목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...8 3. 자본금변동사항...9 4. 주식의총수등...9 5. 의결권현황...12 6. 배당에관한사항등...13 II. 사업의내용...14 III. 재무에관한사항...46 1. 요약재무정보...46 2. 연결재무제표...48 3. 연결재무제표주석...54 4. 재무제표...129 5. 재무제표주석...133 6. 기타재무에관한사항...186 IV. 감사인의감사의견등...191 V. 이사의경영진단및분석의견...193 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...199 1. 이사회에관한사항...199 2. 감사제도에관한사항...200 3. 주주의의결권행사에관한사항...201 VII. 주주에관한사항...203 VIII. 임원및직원등에관한사항...208 1. 임원및직원의현황...208 2. 임원의보수등...208 IX. 계열회사등에관한사항...210 X. 이해관계자와의거래내용...213 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...216 전문가의확인...228 1. 전문가의확인...228 2. 전문가와의이해관계...228 차
사업보고서 ( 제 50 기 ) 사업연도 2015 년 01 월 01 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2016 년 3 월 30 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : ( 주 ) 녹십자홀딩스 대표 이사 : 허일섭, 이병건 본점소재지 : 경기도용인시기흥구이현로30번길 107( 보정동 ) ( 전화 ) 031-260-9600 ( 홈페이지 ) http://www.greencross.com 작성책임자 : ( 직책 ) 경영관리실장 ( 성명 ) 허용준 ( 전화 ) 031-260-9300 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 I. 회사의개요 1. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 ( 주 ) 녹십자 1969 년 11 월 경기도용인시기흥구 이현로 30 번길 107 의약품제조, 판매 1,232,228 지분 50% 초과보유주요종속회사 ( 주 ) 녹십자이엠 2001 년 3 월 경기도용인시기흥구이현로30번길 107 GMP 및 BSL 시설시공 38,954 " - ( 주 ) 녹십자헬스케어 2003 년 8 월 서울특별시구로구디지털로31길 12 802 건강관리및컨설팅 5,251 " - ( 주 ) 지씨웰페어 2011 년 4 월 경기도용인시기흥구 이현로 30 번길 107 기타서비스업 334 " - Green Cross North America Inc. 2014 년 4 월 7140 Albert-Einstein Street, Suite 200, Montreal QC H4S 2C1 Canada 기타서비스업 9,463 " - Green Cross HK Holdings Limited 2010 년 7 월 Room, Tower Ⅱ Admiralty Centre, 18 Harcount Road Admiralty,Hong Kong 기타서비스업 42,958 " - ( 주 ) 녹십자엠에스 2003 년 12 월 ( 주 ) 녹십자메디스 ( 주 1) 2005 년 2 월 경기도용인시기흥구이현로30번길 107 충남천안시서북구성거읍정자1길 16 의약품제조, 판매 52,099 실질지배력 - 혈당계제조 4,265 " - ( 주 ) 녹십자웰빙 ( 주 2) ( 구 : 녹십자제이비피 ) 2004 년 9 월 경기도용인시기흥구 이현로 30 번길 107 의약품제조, 판매 8,112 " - ( 주 ) 녹십자랩셀 2011 년 06 월 경기도용인시기흥구 보정동 341 기타사업지원 서비스등 13,899 " - ( 주 ) 녹십자지놈 2013 년 8 월 경기도용인시기흥구 이현로 30 번길 107 유전자분석 3,035 " - 농업회사법인인백팜 ( 주 ) 2007 년 11 월 전남화순군화순읍 산단길 40 양계, 부화, 종란업등 21,628 " - Green Cross Bio Therapeutics Inc. 2014 년 2 월 7140 Albert-Einstein Street, Suite 200, Montreal QC H4S 2C1 Canada 의약품제조, 판매 9,601 " - Green Cross America,Inc. 2009 년 11 월 371 W highland AvenueSan Bernardino, CA 92504 의약품제조, 판매 9,627 " - 녹십자 ( 중국 ) 생물제품유한공사 1995 년 10 월 중국인민공화국안휘성회남시경제기술개발구 의약품제조, 판매 57,833 " - 안휘거린커약품판매유한공사 2012 년 4 월 중국인민공화국안휘성회남시경제기술개발구 의약품판매 14,450 " - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
TaoJiang Green Cross 중국인민공화국안휘성 Pharmaceutical 2013 년 6 월 회남시도강현마적당진 혈액원 1,143 " - Distribution Co.,Ltd. 망강북로 79 호 (1) 당기중체외진단사업분야확장을위해신규투자한법인으로종속기업에추가되었습니다. (2) 당기중 ( 주 ) 녹십자에이치에스와합병하였으며, 사명을 ( 주 ) 녹십자웰빙으로변경하습니다. 1-1. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 ( 주 ) 녹십자메디스 신규취득 TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd. 신규취득 ( 주 ) 녹십자에이치에스 종속기업간합병으로인한소멸 - - 2. 회사의법적ㆍ상업적명칭ㆍ설립일자ㆍ본사의주소ㆍ전화번호ㆍ홈페이지주소 구분내용비고 회사의명칭 주식회사녹십자홀딩스 설립일자 1967.10.05 기업공개일 : 1978.08.28 주소경기도용인시기흥구이현로 30 번길 107 전화번호 031-260-9300 홈페이지 http://www.greencross.com 3. 중소기업해당여부기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 4. 주요사업의내용가. 회사가영위하는주요사업 목적사업 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
의약품, 의약부외품의제조및매매업의료용구, 위생용품등의제조및매매업식료품, 식품첨가물의제조및매매업의약품등및식료품, 식품첨가물의소분업화공품제조및매매업무역업및무역대리업부동산매매및임대업부동산개발및공급업정보처리, 컴퓨터운용관련업및매매업교육관련사업일체다음각호의주식을영위하는회사의주식을취득소유함으로써그회사제반사업의경영지도, 정리, 육성가. 제조업, 나. 도 소매업, 다. 무역업, 라. 금융업, 마. 서비스업등전각항의부대한사업일체 ( 주 ) 녹십자홀딩스 상세한사업의내용은 "Ⅱ. 사업의내용 " 을참조하시기바랍니다. 나. 종속회사가영위하는주요사업 목적사업 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
의약품제조및판매업의약부외품제조및판매업의료기구제조및판매업각종식음료및기호음료의제조, 가공및판매업건강보조식품제조및판매업수출입업및수입물품판매업화장품제조및판매업공해측정및방지용기기, 약품의제조및판매식음료위탁판매업상품중개및유통업무역업및무역대리업인터넷서비스및인터넷관련전자상거래사업의료데이타베이스및컨텐츠사업생물학적제제제조및유통업유전공학제제제조및유통업자동차운송주선사업물품배송용역업인원수송용역업차량관리용역업특수화물자동차운송사업화물자동차운송사업연구용역및투자업무생명공학에관한연구생물학적제제의신기술연구보건의료등에관한연구생활환경및위생에관한연구국내외의다른기관과공동연구국내외의다른단체 ( 기관 ) 로부터기술연구등용역수탁각호에관한사업에대한투자각호에관련된부대사업제약, 의료, 식품, 화학기계의설계, 엔지니어링및제작업건축물, 플랜트공기조화및냉난방설비업기계설비공사업건강관리지원및컨설팅질병관리서비스구내매점운영업커피제조, 판매및수출입업커피관련기기, 용품, 제조및도, 소매업기타서비스업서비스체외진단용의약품및의료기기제조판매업의약품, 의약부외품제조판매업혈당측정기등의료기기제조판매업 ( 주 ) 녹십자 ( 주 ) 녹십자이엠 ( 주 ) 녹십자헬스케어 ( 주 ) 지씨웰페어 Green Cross HK Holdings Limited. Green Cross North America Inc. ( 주 ) 녹십자엠에스 ( 주 ) 녹십자메디스 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
생물학적제제제조및매매업기타사업지원서비스의약품, 의약부외품등의제조및매매업생물학적제제제조및매매업유전공학제제제조및매매업 ( 주 ) 녹십자랩셀 ( 주 ) 녹십자웰빙 양계, 부화, 중계, 종란업농업회사법인인백팜 ( 주 ) 유전자분석의약품제조및판매업의약품제조및판매업의약품제조및판매업의약품판매업혈액원 녹십자지놈 Green Cross Bio Therapeutics Inc. Green Cross America,Inc. 녹십자 ( 중국 ) 생물제품유한공사안휘거린커약품판매유한공사 TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd. 주요종속회사의상세한사업의내용은 "Ⅱ. 사업의내용 " 을참조하시기바랍니다. 5. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 구분회사수법인명비고 상장사 4 비상장사 20 녹십자홀딩스 녹십자 녹십자셀 녹십자엠에스 녹십자웰빙 녹십자랩셀 메디진바이오 녹십자헬스케어 녹십자지놈 녹십자이엠 지씨웰페어농업회사법인인백팜 녹십자메디스 코리아하이테크 Green Cross America,Inc. Green Cross HK Holdings Limited. 녹십자 ( 중국 ) 생물제품유한공사 (GC China) 안휘거린커약품판매유한공사 TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd. Green Cross BioTherapeutics Inc. Green Cross North America Inc. 광주고려광전유한공사코리아하이테크폴스카코리아하이테크슬로바키아 해외현지법인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
계열회사현황의경우 'Ⅸ. 계열회사등에관한사항 ' 을참조하시기바랍니다. 6. 신용평가에관한사항 - 당사는제출일현재신용평가전문기관으로부터신용평가를받고있지않습니다. 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및변경당사본점소재지는경기도용인시기흥구이현로 30 번길 107 이며, 최근 3 개사업연도중본점소재지의변경은없습니다. 나. 경영진의중요한변동 구분해당경영진일자 1명퇴임 1명신임 2명퇴임 2명신임 1명퇴임 1명신임 감사손웅락감사노종호사내이사한상흥, 사외이사정구영사내이사이병건, 사외이사박준감사노종호감사문제태 2013.03.15 2014.03.21 2015.03.20 다. 최대주주의변동 : 최근 3 개사업연도중최대주주의변동은없습니다. 라. 상호의변경당사의상호는주식회사녹십자홀딩스이며, 최근 3 개사업연도중상호의변경은없습니다. 마. 사업목적의중요한변동 주요사업목적의추가내역일자 ㆍ부동산개발및공급업 2015.03.20 바. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 : 해당사항없음 [ 주요종속회사 ( 주 ) 녹십자 ] 가. 상호의변경상호는주식회사녹십자이며, 최근 3 개사업연도중상호의변경은없습니다. 나. 회사가합병등을한경우그내용 (1) 영업양도에관한사항 일자 ( 영업양도결의 ) 내용비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
2015.11.30 웰빙사업부양도 - 다. 회사의업종또는주된사업의변화최근 3 개사업연도중회사의업종또는주된사업의변화는없습니다. 라. 그밖에경영활동과관련된중요한사실의발생내용 (1) 생산설비의변동 일자 내용 2014.09.16 전남화순군화순공장내 Flu원액관증축준공 2014.11.11 전남화순군화순공장내 BPP(Bio Pilot Plant) 준공 2015.12.20 충북청원군오창공장내 QM(Quality Management) 관준공 (2) 중요한계약발생 일자 내용 2013.06.01 MSD 社와대상포진백신 Zostavax 도입계약 2015.01.21 IPSEN 社와전품목 Distribution( 유통 ) 계약 2015.09.01 BMS 社와 B형간염치료제 Baraclude 도입계약 2015.11.12 세포배양일본뇌염백신위수탁계약 3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2015 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주식발행발행 ( 감소 ) 주식의종주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태수량류액면가액 ( 감소 ) 가액 - - - - - - - 비고 4. 주식의총수등 주식의총수현황 ( 기준일 : 2015년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 주식의종류구분비고보통주우선주합계 Ⅰ. 발행할주식의총수 140,000,000 10,000,000 150,000,000 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 50,643,810 2,514,860 53,158,670 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 3,615,600-3,615,600-1. 감자 - - - - 2. 이익소각 3,615,600-3,615,600-3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 47,028,210 2,514,860 49,543,070 - Ⅴ. 자기주식수 2,094,020 2,047,319 4,141,339 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 44,934,190 467,541 45,401,731 - 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2015 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 2,069,180 - - - 2,069,180 - 직접취득 우선주 1,466,200 - - - 1,466,200 - 장외 보통주 - - - - - - 직접 직접취득 우선주 - 194,797 - - 194,797 - 취득보통주 - - - - - - 공개매수우선주 - - - - - - 소계 (a) 보통주 2,069,180 - - - 2,069,180 - 우선주 1,466,200 194,797 - - 1,660,997 - 수탁자보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 381,442 - - - 381,442 - 신탁보통주 - - - - - - 계약에의한현물보유물량우선주 - - - - - - 취득 소계 (b) 보통주 - - - - - - 우선주 381,442 - - - 381,442 - 기타취득 (c) 보통주 24,840 - - - 24,840 - 우선주 4,880 - - - 4,880 - 총계 (a+b+c) 보통주 2,094,020 - - - 2,094,020 - 우선주 1,852,522 194,797 - - 2,047,319 - 종류주식 (1 우선주 ) 발행현황 ( 단위 : 원 ) 발행일자 1994년 09월 16일 주당발행가액 ( 액면가액 ) 3,915 500 발행총액 ( 발행주식수 ) 6,534,410,240 1,668,870 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
현재잔액 ( 현재주식수 ) 41,972,080,500 1,668,870 이익배당에관한사항 보통주배당율 + 1% 잔여재산분배에관한사항 - 상환조건 - 상환방법 - 상환에 관한사항 상환기간 - 주당상환가액 - 1 년이내 상환예정인경우 - 주식의 내용 전환에 관한사항 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로발행할주식의종류 - 전환으로 발행할주식수 의결권에관한사항 - 우선주식에대하여소정의배당을하지아니한다는결의가있는경우에는그결의가있는총회의다음총회부터그우선적배당을한다는결의가있는총회의종료시까지는의결권이있는것으로한다. 기타투자판단에참고할사항 - 발행일자는우선주관련전환사채주식전환이최초로발생한일자임. 발행일자및주당발행가액 : 4,520 원 (1994.9.16/ 1994.11.07/ 1994.11.29/ 1994.12.27), 4,600 원 (1994.10.10/ 1994.10.28/ 1994.10.31/ 1994.11.30) 4,306 원 (1995.01.12) 500 원 (1995.01.01 / 1996.01.01) 액면가액은주당액면가액기준임. 주당발행가액은발행총액에서발행주식수를나눈평균주당발행가액임. 현재잔액은 2015 년 12 월 30 일 1 우선주종가 (25,150 원 ) 기준임. 종류주식 (2 우선주 ) 발행현황 ( 단위 : 원 ) 발행일자 1997 년 02 월 28 일 주당발행가액 ( 액면가액 ) 500 500 발행총액 ( 발행주식수 ) 422,995,000 845,990 현재잔액 ( 현재주식수 ) 22,503,334,000 845,990 이익배당에관한사항 최저배당율 9% 주식의 내용 잔여재산분배에관한사항 - 상환에 상환조건 - 관한사항 상환방법 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
상환기간 - 주당상환가액 - 1 년이내 상환예정인경우 - 전환조건 - 전환에 관한사항 전환청구기간 - 전환으로발행할주식의종류 - 전환으로 발행할주식수 의결권에관한사항 - 우선주식에대하여소정의배당을하지아니한다는결의가있는경우에는그결의가있는총회의다음총회부터그우선적배당을한다는결의가있는총회의종료시까지는의결권이있는것으로한다. 기타투자판단에참고할사항 - 발행일자는주식배당최초로발생한일자임. 발행일자및주당발행가액 500 원 (1997.02.28 / 1997.12.01 / 1998.03.13 / 1998.12.31 / 1999.11.02 / 2000.03.10) 액면가액은주당액면가액기준임. 주당발행가액은발행총액에서발행주식수를나눈평균주당발행가액임. 현재잔액은 2015 년 12 월 30 일 2 우선주종가 (26,600 원 ) 기준임. 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2015 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 47,028,210 - 우선주 2,514,860 - 보통주 2,094,020 - 우선주 2,514,860 - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 44,934,190 - 우선주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
6. 배당에관한사항등 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 50 기제 49 기제 48 기 주당액면가액 ( 원 ) 500 500 500 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 65,421 56,761 43,550 주당순이익 ( 원 ) 1,439 1,245 974 현금배당금총액 ( 백만원 ) 13,622 13,681 11,406 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 20.8 24.1 26.2 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 0.8 1.4 1.9 우선주 1.2 2.2 1.9 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 300 300 250 우선주 305 305 255 보통주 - - - 우선주 - - - - ( 연결 ) 당기순이익과주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상지배기업소유주지분당기순이익입니다. - ( 연결 ) 현금배당성향은지배기업소유주지분당기순이익에대한현금배당금총액의비율입니다. - 상기현금배당수익률 (%) 는당해배당과관련된주주총회소집을위한주주명부폐쇄기간초일의제 2 매매거래일전부터과거 1 주일간공표된매일의유가증권시장에서형성된최종시세가격의산술평균가격에대한주당배당금의비율을백분율로산정한것입니다. - 상기현금배당수익률 (%) 우선주및주당현금배당금 ( 원 ) 우선주는 1 우선주입니다. - 현금배당수익률 2 우선주는제 50 기 1.2%, 제 49 기 2.1%, 제 48 기 2.0% 입니다. - 주당현금배당금 2 우선주는제 50 기, 제 49 기, 제 48 기의보통주와동일합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
II. 사업의내용 ( 주 ) 녹십자홀딩스와주요종속회사의사업의내용을구분하여기재함 [( 주 ) 녹십자홀딩스사업의내용 ] 1. 사업의개요 가. 회사의현황 ( 주 ) 녹십자홀딩스는 2001 년 3 월정기주총에서지주회사에대한사업목적을승인받아생명공학및헬스케어관련기업을사업자회사로둔지주회사체제로경영시스템을전환하였습니다. 현재녹십자홀딩스의지주회사경영시스템은주력자회사인 ( 주 ) 녹십자를필두로 ( 주 ) 녹십자헬스케어, ( 주 ) 녹십자이엠, ( 주 ) 지씨웰페어, Green Cross HK Holdings Limited( 홍콩 ),Green Cross North America Inc. 등국내 4 개법인, 해외 2 개법인을자회사로두고있습니다. 이가운데전체경영전략수립과조정, 신규전략사업의진출, 출자자산의포트폴리오관리등은지주회사역할을맡고있는 녹십자홀딩스가담당하고있으며, 의약품의제조판매등실제사업은각자회사가수행하고있습니다. ( 주 ) 녹십자홀딩스는 2010 년 12 월 31 일기준으로독점규제및공정거래에관한법률에따라법상의지주회사요건미충족으로지주회사에서는적용제외되나자회사의주식을확보, 유지, 관리하는등의지주회사시스템은계속적으로유지하고있습니다. ( 주 ) 녹십자홀딩스조직도 나. 사업부문정보 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
(1) 연결실체의경영진은부문에자원을배분하고부문의성과를평가하기위하여연결실체의최고영업의사결정자에게보고되는정보에기초하여영업부문을결정하고있습니다. 당기말현재연결실체는아래와같이전략적인영업단위인 18 개의보고부문을가지고있으며, 보고부문의구분및측정기준은 2014 년연차연결재무제표의기준과동일합니다. 구분 영업내용 소재지 ( 주 ) 녹십자홀딩스 서비스 대한민국 ( 주 ) 녹십자이엠 건설업 대한민국 ( 주 ) 녹십자헬스케어 서비스 대한민국 ( 주 ) 지씨웰페어 음식료품등소매업 대한민국 ( 주 ) 녹십자 의약품제조및판매 대한민국 ( 주 ) 녹십자엠에스 진단시약제조및판매 대한민국 ( 주 ) 녹십자메디스 ( 주1) 혈당계제조 대한민국 ( 주 ) 녹십자웰빙 ( 구 : 녹십자제이비피 ) ( 주2) 의약품제조및판매 대한민국 ( 주 ) 녹십자랩셀 혈액진단업 대한민국 ( 주 ) 녹십자지놈 유전자분석 대한민국 농업회사법인인백팜 ( 주 ) 축산업 대한민국 Green Cross North America Inc. 서비스 캐나다 Green Cross Bio Therapeutics Inc. 의약품제조및판매 캐나다 Green Cross America,Inc. 보건업 미국 Green Cross HK Holdings Limited 서비스 홍콩 녹십자 ( 중국 ) 생물제품유한공사 (GC China) 의약품제조및판매 중국 안휘거린커약품판매유한공사 의약품판매 중국 TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd. 혈액원 중국 ( 주 1) 당기중체외진단사업분야확장을위해신규투자한법인입니다. ( 주 2) 당기중 ( 주 ) 녹십자에이치에스와합병하였으며, 사명을 ( 주 ) 녹십자웰빙으로변경하습니다. (2) 연결실체의당기와전기영업수익등은다음과같습니다. 당기 전기 구분 총매출액 / 영업수 익 영업손익 당기순손익 총매출액 / 영업수 익 영업손익 당기순손익 ( 주 ) 녹십자홀딩스 47,792 19,051 17,802 36,776 18,181 19,641 ( 주 ) 녹십자 ( 연결 )( 주 1) 1,047,812 91,680 95,687 975,327 96,966 86,789 녹십자홍콩법인 (GCHK) 1,355 1,031 1,544 1,255 782 699 녹십자 ( 중국 ) 생물제품유한공사 (GC China) 32,143 7,165 4,495 26,980 3,976 2,284 안휘거린커약품판매유한공사 35,765 1,501 1,377 29,569 2,189 1,441 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
TaoJiang Green Cross Pharmaceutical 2,331 (953) (947) - - - Distribution Co.,Ltd. GCAM 21,612 (449) (807) - - - ( 주 ) 녹십자이엠 96,422 3,839 2,728 74,345 4,458 3,935 ( 주 ) 녹십자헬스케어 4,423 (262) (1,549) 4,976 (33) 57 ( 주 ) 지씨웰페어 652 68 92 465 35 67 Green Cross North America Inc. - (5) (5) - (3) (3) Green Cross Bio Therapeutics Inc. - (3,047) 225 - (1,240) (1,240) 보고부문의합계 1,290,307 119,619 120,642 1,149,693 125,311 113,670 연결조정 (157,430) (12,010) (7,793) (104,925) (10,118) (12,201) 연결재무제표금액 1,132,877 107,609 112,849 1,044,768 115,193 101,469 ( 주 1) 종속기업인주식회사녹십자 ( 연결 ) 의당기와전기영업수익등은다음과같습니다. 구분 당기 총매출액 / 영업수익영업손익당기순손익총매출액 / 영업수익영업손익당기순손익 전기 ( 주 ) 녹십자 912,911 84,905 110,601 854,258 86,810 60,661 ( 주 ) 녹십자엠에스 89,301 1,627 695 81,335 4,449 3,717 ( 주 ) 녹십자웰빙 ( 구 :( 주 ) 녹십자제이 비피 )( 주 1) 7,875 299 512 5,657 683 662 ( 주 ) 녹십자에이치에스 ( 주 1) 7,527 (738) (727) 9,947 10 7 농업회사법인인백팜 ( 주 ) 14,923 1,535 1,258 12,359 914 590 GCAM - - - 20,042 (394) (471) ( 주 ) 녹십자랩셀 34,489 3,220 2,260 30,990 2,962 1,736 ( 주 ) 녹십자지놈 2,533 (1,112) (1,120) 1,955 (495) (423) ( 주 ) 녹십자메디스 5,933 (45) 5 - - - ( 주 ) 녹십자연결보고부문합계 1,075,492 89,691 113,484 1,016,543 94,939 66,479 ( 주 ) 녹십자연결조정 (27,680) 1,989 (17,797) (41,216) 2,027 20,310 ( 주 ) 녹십자연결재무제표금액 1,047,812 91,680 95,687 975,327 96,966 86,789 ( 주 1) 당기중경영효율성증대를위하여 ( 주 ) 녹십자제이비피는종속기업인 ( 주 ) 녹십자에이치에스와 2015 년 10 월 31 일을합병기일로하여흡수합병한후사명을 ( 주 ) 녹십자웰빙으로변경하였습니다. ( 주 ) 녹십자제이비피의주식 1 주당 ( 주 ) 녹십자에이치에스의발행주식 0.056456 주를배부하였습니다. (3) 당기말과전기말현재부문의자산및부채는다음과같습니다. 구분 당기말전기말자산부채자본자산부채자본 ( 주 ) 녹십자홀딩스 829,703 272,260 557,443 722,616 161,600 561,016 ( 주 ) 녹십자 ( 연결 )( 주1) 1,415,128 417,424 997,704 1,330,351 409,724 920,627 녹십자홍콩법인 (GCHK) 47,218 11,021 36,197 42,958 10,537 32,421 녹십자 ( 중국 ) 생물제품유한공사 (GC China) 58,971 23,884 35,087 57,833 26,126 31,707 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
안휘거린커약품판매유한공사 21,948 14,628 7,320 14,450 10,909 3,541 TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd. 4,767 2,738 2,029 - - - GCAM 24,694 8,984 15,710 - - - ( 주 ) 녹십자이엠 50,650 21,126 29,524 38,954 14,019 24,935 ( 주 ) 녹십자헬스케어 3,743 506 3,237 5,251 517 4,734 지씨웰페어 428 49 379 334 42 292 Green Cross North America Inc. 68,708-68,708 9,463-9,463 Green Cross Bio Therapeutics Inc. 136,054 9,193 126,861 9,601 1,461 8,140 보고부문의합계 2,662,012 781,813 1,880,199 2,231,811 634,935 1,596,876 연결조정 (603,351) (30,531) (572,820) (440,936) (25,127) (415,809) 연결재무제표금액 2,058,661 751,282 1,307,379 1,790,875 609,808 1,181,067 ( 주 1) 종속기업인주식회사녹십자 ( 연결 ) 의당기말과전기말현재부문의자산및부채는다음과같습니다. 구분 당기말전기말 ( 주1) 자산부채자본자산부채자본 ( 주 ) 녹십자 1,323,118 361,135 961,983 1,232,228 364,496 867,732 ( 주 ) 녹십자엠에스 67,895 36,240 31,655 52,099 20,595 31,504 ( 주 ) 녹십자에이치에스 - - - 4,415 1,511 2,904 ( 주 ) 녹십자웰빙 ( 구 :( 주 ) 녹십자제 23,031 4,594 18,437 8,112 1,101 7,011 이비피 ) ( 주 ) 녹십자랩셀 16,863 7,903 8,960 13,899 6,524 7,375 농업회사법인인백팜 ( 주 ) 21,621 7,596 14,025 21,628 8,530 13,098 GCAM - - - 9,627 7,299 2,328 ( 주 ) 녹십자지놈 3,549 698 2,851 3,035 727 2,308 ( 주 ) 녹십자메디스 7,452 1,412 6,040 - - - ( 주 ) 녹십자연결보고부문합계 1,463,529 419,578 1,043,951 1,345,043 410,783 934,260 ( 주 ) 녹십자연결조정 (48,401) (2,154) (46,247) (14,692) (1,059) (13,633) ( 주 ) 녹십자연결재무제표금액 1,415,128 417,424 997,704 1,330,351 409,724 920,627 (4) 지역별정보는아래와같습니다. 1) 당기와전기중부문매출액등은다음과같습니다. 구분 당기 총매출액 / 영업수익영업손익당기순손익총매출액영업손익당기순손익 전기 국내 1,197,101 114,376 114,760 1,071,847 120,001 110,960 국외 93,206 5,243 5,882 77,846 5,310 2,710 보고부문의합계 1,290,307 119,619 120,642 1,149,693 125,311 113,670 연결조정 (157,430) (12,010) (7,793) (104,925) (10,118) (12,201) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
연결재무제표금액 1,132,877 107,609 112,849 1,044,768 115,193 101,469 2) 당기말과전기말부문의자산및부채는다음과같습니다. 구분 당기말전기말자산부채자본자산부채자본 국내 2,299,652 711,365 1,588,287 2,087,879 578,603 1,509,276 국외 362,360 70,448 291,912 143,932 56,332 87,600 보고부문의합계 2,662,012 781,813 1,880,199 2,231,811 634,935 1,596,876 연결조정 (603,351) (30,531) (572,820) (440,936) (25,127) (415,809) 연결재무제표금액 2,058,661 751,282 1,307,379 1,790,875 609,808 1,181,067 다. 중요한신규사업 1) 그사업분야 ( 업종, 제품및서비스의내용등 ) 및진출목적당사는용인도시공사가시행하는기흥역세권도시개발사업내당사가보유한부지 ( 구, 신갈공장 ) 에대하여단순한처분이아닌아파트및오피스텔등의부동산개발사업을통하여효율적으로토지비를회수하고그이상의부가가치를창출하고자합니다. 2) 시장의주요특성ㆍ규모및성장성 2008 년금융위기이후침체되었던부동산및주택시장에대한그간의공급부족및정부의적극적인부양정책등으로인하여현재시장은정상화되었으며, 기흥역세권은 5,100 세대규모의주상복합아파트가들어서는미니신도시로분당선과용인경전철의더블역세권으로입지가매우우수한지역입니다. 3) 시장점유율부동산개발시장은매우방대하며장기간에걸쳐사업을진행하고있으며, 개인및법인다수가시장에참여하고있어연간시장점유율을산정하기가매우어렵습니다. 4) 신규사업과관련된투자및예상자금소요액 ( 총소요액, 연도별소요액 ), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간등 2015 년 9 월분양을개시하여현재분양이완료된기흥역더샵주상복합신축사업은아파트총분양매출액약 5 천억규모입니다. 최종적으로 2018 년말까지약 1,900 억원을회수할예정입니다. 2. 주요제품및원재료등 - ( 주 ) 녹십자홀딩스는 2001 년지주회사형태로손익구조를변경한후직접적인제품등의생산은없습니다. - 아래는상기신규사업에대한사항입니다. 구분주요제품또는서비스주요원재료 분양사업아파트, 오피스텔토지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
기타사항은 '4. 매출에관한사항 ' 을참고하시기바랍니다. 3. 생산및설비에관한사항가. 유형자산현황 [ 자산항목 : 토지 ] 생산부문일반관리 기초증감기말소유형구분사업소소재지장부상각장부비고태 ( 면적m2 ) 증가감소가액가액 신갈공장 등기 용인시 184,135 147,134 5 486-146,653 - 용인공장 용인시 18,574 13,692 - - - 13,692 - 본사 ( 목암빌딩 ) 용인시 66,365 86,279 8,482 - - 94,761 - 오창토지 청원군 125,579 30,139 - - - 30,139 - 합 계 394,653 277,244 6,949 486-285,245 - [ 자산항목 : 건물 ] 생산부문일반관리 사업소 소유 구분 형태소재지 ( 면적m2 ) 기초 장부 가액 증가 증감 감소 상각 기말 장부 가액 신갈공장등기용인시 3,779 597 - - - 597 - 용인공장 용인시 7,997 2,465 - - 70 2,395 - 본사 ( 목암빌딩 ) 용인시 30,140 28,460 - - 787 27,673 - 합계 41,916 31,522 - - 857 30,665 비고 [ 자산항목 : 구축물 ] 사업소 기초증감기말소유형소재지구분장부상각장부태증가감소가액가액 비고 오창공장자가보 유 청원군 - 236 - - 10 226 - 생산자가부문신갈공장보유용인시 - - - - - - - 용인공장 용인시 - 352 - - 32 320 - 일반 기타사업장 용인시외 - 435 - - 19 416 - 관리 본사 ( 목암빌딩 ) 용인시 - 1,395 19-43 1,371 - 합 계 2,418 19-104 2,333 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
[ 자산항목 : 공구와비품 ] 사업소 [ 일반, 판매부문 ] 일반관리설비 소유형태자가보유 기초증감기말소재지구분장부상각장부비고증가감소가액가액본사 - 1,209 145-219 1,135 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] 기초증감기말사업소소유형태소재지구분장부상각장부비고증가감소가액가액본사자가보유용인시 - 229 - - 52 177-4. 매출에관한사항 ' 회사의현황 ' 에서설명하였듯이지주회사형태로운영을하고있으므로당사의상품 / 제품매출액은발생하지않습니다. ( 주 ) 녹십자홀딩스의영업수익상세내역은다음과같습니다. 가. 영업수익상세내역 [( 주 ) 녹십자홀딩스별도기준 ] 구 분 당기 전기 전전기 영업수익 : 임대료수익 9,309 8,370 7,722 배당금수익 7,941 8,227 9,178 기타영업수익 26,286 20,179 17,568 분양매출 4,256 - - 합계 47,792 36,776 34,468 나. 연결실체의당기와전기영업수익등은상기 '1. 사업의개요, 나. 사업부문정보 ' 를참고하시기바랍니다. 5. 시장위험과위험관리 (1) 자본위험관리 연결실체는부채와자본잔액의최적화를통하여주주이익을극대화시키는동시에계속기업으로서지속될수있도록자본을관리하고있습니다. 연결실체는자본구조를유지또는조정하기위하여주주에게지급되는배당을조정하고, 주주에자본금을반환하며, 부채감소를위한신주발행및자산매각등을실시하고있습니다. 연결실체는산업내의타사와마찬가지로부채비율에기초하여자본을관리하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
부채비율은부채총계를자본총계로나누어산출하고있으며, 순차입금비율은차입금에서예금을차감한순액을자본총계로나누어산출하고있습니다. 당기말과전기말현재의부채비율, 순차입금비율은다음과같습니다. 구 분 당기말 전기말 부채총계 (A) 751,282 609,807 자본총계 (B) 1,307,379 1,181,066 현금및예금 (C) 163,231 47,622 차입금 (D) 337,991 255,010 부채비율 (A/B) 57% 52% 순차입금비율 ((D-C)/B) 13% 18% (2) 금융위험관리 1) 금융위험요소 연결실체의재무부문은영업을관리하고국내외금융시장의접근을조직하며, 각위험의범위와규모를분석한내부위험보고서를통하여연결실체의영업과관련한금융위험을감시하고관리하는역할을하고있습니다. 이러한위험들은시장위험 ( 통화위험, 공정가치이자율위험및가격위험포함 ), 신용위험, 유동성위험및현금흐름이자율위험을포함하고있습니다. 한편, 연결실체의금융위험관리목적과위험관리정책은 2014 년과변동이없습니다. 2) 시장위험 시장위험이란시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할위험을의미합니다. 시장가격관리의목적은수익은최적화하는반면수용가능한한계이내로시장위험노출을관리및통제하는것입니다. 가. 외화위험회피 연결실체는국제적으로영업활동을영위하고있어환율변동위험에노출되어있습니다. 외환위험은미래예상거래, 인식된자산과부채, 해외영업순투자와관련하여발생하고있습니다. 연결실체는외환규정에의해서환율변동위험을관리하고있습니다. 환율관리의기본전략은환율영향으로인한손익변동성을축소하는것입니다. 당기말과전기말현재환율변동위험에노출된원화로환산한화폐성외화자산및부채는다음과같습니다. ( 단위 : 천 USD, 천 EUR, 천 JPY, 천 THB, 백만원 ) 구 분 당기말 USD EUR JPY THB CAD GBP 환산금액 USD EUR JPY THB 환산금액 전기말 외화자산 157,036 4,975 7,146 18,653 356-191,393 89,539 883 4,562 10,841 100,006 외화부채 21,754 4,200 18,274 85-1 31,055 22,574 1,947 26,970-27,664 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
당기와전기에적용된환율은다음과같습니다. 구 분 ( 단위 : 원 ) 평균환율기말환율당기전기당기말전기말 USD 1,131.49 1,053.22 1,172.00 1,099.20 EUR 1,255.16 1,398.82 1,280.53 1,336.52 JPY 934.56 9.96 972.01 9.20 THB 32.99 32.43 32.48 33.44 CAD 885.30-844.56 - GBP 1,729.79-1,735.91 - 당기및전기중손익으로인식한외화환산손익은각각 3,961 백만원및 1,693 백만원입니다. 당기말과전기말현재원화로환산한외화금융자산 ( 부채 ) 의원화기준 10% 절상 ( 하 ) 시세전손익에미치는영향은다음과같습니다. 당기말 전기말 구 분 원화기준 원화기준 원화기준 원화기준 10% 절상시 10% 절하시 10% 절상시 10% 절하시 외화자산 (A) 172,254 210,533 90,005 110,007 외화부채 (B) 27,950 34,161 24,898 30,430 (A)-(B) 144,304 176,372 65,107 79,577 분석전금액 ( 장부금액 ) 160,338 160,338 72,342 72,342 순효과 (16,034) 16,034 (7,235) 7,235 나. 이자율위험회피 연결실체의이자율위험은주로변동이자부예금과차입금에연관되어있으며, 이와관련된이자수익및비용은이자율위험에노출되어있습니다. 특히이자율위험은주로단기변동이자부차입금으로부터발생됩니다. 고정이자율이적용되는예금과차입금의경우, 이자율변동에따른당기손익이나자본에미치는영향은없습니다. 당기말과전기말현재이자율변동위험에노출된변동이자부금융자산및부채는다음과같습니다. 구 분 당기말 전기말 금융자산 74,656 69,892 금융부채 126,153 198,351 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
합계 200,809 268,243 당기말과전기말현재다른모든변수가일정하고변동이자부금융자산및부채의이자율이 100bp 변동시세전이익에미치는영향은다음과같습니다. 구 분 당기말전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자수익 747 (747) 699 (699) 이자비용 1,262 (1,262) 1,984 (1,984) 다. 가격위험 연결실체는매도가능지분상품중상장지분상품과관련하여시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할기타가격변동위험에노출되어있습니다. 연결실체의경영진은시장가격의변동으로인하여상장지분상품의공정가치또는미래현금흐름이변동할위험을정기적으로측정하고있습니다. 포트폴리오내에서중요한투자자산의관리는개별적으로이루어지고있으며, 취득과처분은연결실체의경영진이승인하고있습니다. 당기말과전기말현재시장성있는주식의시장가격이 5% 변동시상장지분상품의가격변동이기타포괄손익 ( 매도가능금융자산평가손익 ) 에미치는영향은다음과같습니다. 구 분 당기말전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전기타포괄손익 2,538 (2,538) 5,152 (5,152) 법인세효과 (558) 558 (1,133) 1,133 법인세차감후기타포괄손익 1,980 (1,980) 4,019 (4,019) 3) 신용위험 신용위험은회사의통상적인거래및투자활동에서발생하며고객또는거래상대방이계약조건상의무사항을지키지못하였을때발생합니다. 연결실체는신용정책에의하여효율적신용위험관리, 신속한의사결정지원및채권안전장치마련을통한손실최소화를목적으로신용위험을관리하고있습니다. 연결실체는신용위험을관리하기위하여주기적으로고객과거래상대방의재무상태와과거경험및기타요소들을고려하여재무신용도를평가하고있으며, 고객과거래상대방각각에대한신용한도를설정하고있습니다. 신용위험은연결실체가보유하고있는수취채권및확정계약을포함한주요거래처에대한신용위험뿐아니라현금및현금성자산, 파생금융상품및은행및금융기관예치금으로부터발생하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
연결실체는당기중손상의징후나회수기일이초과된채권등에대하여당기말현재채무불이행이예상되는경우, 그위험을적절히평가하여재무상태표에반영하고있습니다. 당기말과전기말현재신용위험에노출된금융자산은다음과같으며, 장부금액은신용위험에대한최대노출정도를표시하고있습니다. 대여금및수취채권 ( 주 1) 연결실체가보유한현금시재액은제외하였습니다. 4) 유동성위험 구분당기말전기말 현금및현금성자산 ( 주 1) 163,095 47,432 매출채권및기타채권 306,243 262,039 기타금융자산 77,277 69,988 매도가능금융자산기타금융자산 94,184 139,340 합계 640,799 518,799 유동성위험은연결실체가유동성부족으로인해금융부채에대한지급의무를이행못하거나, 정상적인영업을위한자금조달이불가능한경우발생하고있습니다. 연결실체는 1 개월자금수지계획을수립함으로써영업활동, 투자활동, 재무활동에서의자금수지를미리예측하고있으며, 이를통해필요유동성규모를사전에확보하고유지하여향후에발생할수있는유동성리스크를사전에관리하고있습니다. 당기말현재 KEB 하나은행등과의일반대출, 당좌차월등의한도를 USD 27,800,000 및 6,200 억원으로유지하여유동성위험에대비하고있습니다. 당기말과전기말현재연결실체의주요금융부채의연도별상환계획은다음과같습니다. 당기말 전기말 구 분 1 년미만 1 년초과 3 년이하 3 년이상 계약상 현금흐름 장부금액 1 년미만 1 년초과 3 년이하 3 년이상 계약상 현금흐름 장부금액 단기차입부채 215,686 - - 215,686 213,239 207,108 - - 207,108 202,897 매입채무및기타채무 205,090 10,194-215,284 215,284 167,470 3,056-170,526 170,526 장기차입부채 - 130,920-130,920 124,752-54,681-54,681 52,113 합계 420,776 141,114-561,890 553,275 374,578 57,737-432,315 425,536 6. 파생상품및풋백옵션등거래현황 1) Ⅱ. 사업의내용하단에기재한 ' 주요종속회사 ( 주 ) 녹십자의사업의내용 ' 7. 파생상품및풋백옵션등거래현황 ' 을참조하시기바랍니다. 2) 기타내용은 Ⅲ. 재무에관한사항 > 3. 연결재무제표주석 > '40. 사업결합등 ' 을참고하시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
7. 경영상의주요계약등가. 경영상의주요계약ㆍ ( 주 ) 녹십자외계열회사등 1 생산시설및오피스임대차계약 2 기타경영상의주요계약 : " 녹십자 " 상표권사용계약, 무형자산임차계약 ( 기술료 ), Staff 기능대행위탁계약 8. 연구개발활동 - 자회사인 ( 주 ) 녹십자및재단법인목암생명공학연구소에서수행하고있으며, 당사에서의직접적인연구개발활동은없습니다. 9. 그밖에투자의사결정에필요한사항가. 특허권등지적재산권 녹십자홀딩스는 2015 년 12 월기준국내등록특허 13 건, 해외등록특허 33 건을보유하고있으며, 주로혈액응고인자, B 형간염바이러스중화항체, AT-III 등혈장유래의약품에관한특허들을보유하고있습니다. 2015 년 3 분기중혈장유래 B 형간염항체정제방법에관한특허를국내출원하였고, 2016 년 1 월중에혈장유래피브리노겐제조방법에관한특허출원제출예정입니다. 녹십자홀딩스는녹십자, 녹십자엠에스, 녹십자이엠, 녹십자웰빙, 녹십자랩셀, 녹십자셀, 등계열사의 CI 와관련된상표권을필두로 2015 년 12 월기준약 300 건의국내상표및 140 건의국내서비스표를보유하고있습니다. 현재해외에녹십자마크및문자 Green Cross 상표를 24 개국에출원하여상표등록을받았거나심사중에있습니다. 나. 외부자금조달요약표 [ 녹십자홀딩스별도기준 ] [ 국내조달 ] 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 79,900 250,365 143,878 186,387 - 보험회사 - - - - - 종합금융회사 - - - - - 여신전문금융회사 - - - - - 상호저축은행 - - - - - 기타금융기관 - - - - - 금융기관합계 79,900 250,365 143,878 186,387 - 회사채 ( 공모 ) - - - - - 회사채 ( 사모 ) - - - - - 유상증자 ( 공모 ) - - - - - 유상증자 ( 사모 ) - - - - - 자산유동화 ( 공모 ) - - - - - 자산유동화 ( 사모 ) - - - - - 기 타 - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
자본시장합계 - - - - - 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - - 기 타 - - - - - 총 계 79,900 250,365 143,878 186,387 - 다. 기타중요한사항 1) 사업자등록번호 : 135-81-05009 2) 관할세무서 : 용인세무서 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
[ 주요종속회사 ( 주 ) 녹십자의사업의내용 ] 1. 사업의개요가. 업계의현황 (1) 산업의특성제약산업은기술집약적연구개발투자형의고부가가치산업이며, 전형적인내수산업에서점차해외수출이증가하는추세로약 300 여개의제약회사가참여하고있습니다. 의약품의연구및개발은국민의건강, 복지증진, 질병으로인한사회적비용의감소, 평균수명연장과건강한생활추구등국민생활의기본권충족등과직결되며, 임상및개발ㆍ인허가ㆍ제조ㆍ유통등의모든과정에있어정부의관리및규제ㆍ통제등의역할이큰산업입니다. 제약산업은경기흐름의영향을덜받는특성을가지고있으며, 기술집약도가높은첨단기술산업의한분야로서차별성및기술에따른독점성이강한사업으로막대한투자에따른위험과동시에부가가치가큰산업입니다. 물질특허및시장개방의영향으로선진제약업체와의경쟁이불가피하며특히오리지널제품으로무장한다국적제약사는의약분업을계기로공격적인마케팅에나서국내시장점유율을급팽창시켰으며이에따라기술개발능력의함양이절실히요구되고있는사업입니다. (2) 산업의성장성전국민의료보험실시에따른꾸준한수요증가로높은성장세를보였던제약산업은 90 년대초에과다한설비투자로공급이수요를초과하는공급과잉으로인해업체간과다경쟁의양상을보이기도하였으나, 국민소득수준의향상과건강에대한관심고조, 새로운치료제개발에따른수요의증가로지속적인신장이예상됩니다. 이에따라국내의약품시장은연평균국내제조업 GDP 의평균성장율을상회하는성장성을지속할것으로예상됩니다. (3) 경기변동의특성제약산업은타산업에비해전반적으로경기변동의영향을적게받고있습니다. 일반의약품의경우전문의약품보다는다소경기변동에민감한편이나최근에는전문의약품의규모가증가하는추세입니다. (4) 경쟁요소약 300 여개의업체가참여하고있는국내제약시장은외국인투자가 100% 가능해짐에따라기존합작사의지분율변화, 외국지사의새로운외자기업으로의발돋움과다국적제약업체의신규참여가가속화될것으로보여국내외제약업체간의치열한경쟁이예상되고있습니다. 또한, 대기업의제약산업진출및우수한오리지널제품을다량보유하고있는외자기업들의 M&A 확대에국내업체들의대응방안이초미의관심사로떠오르고있습니다. 리베이트제공및수수에대한처벌기준강화, 한미 FTA 체결등으로인해기술력이나품질경쟁력이약한복제품위주, 마케팅중심의중소업체등은어려운경영환경이예상되고있습니다. (5) 자원조달사의특성국내제약업계는주요생산원료의조달을주로외국의제약회사와기술도입선에의존하고있고점차국내업체의자체기술개발로국산으로대체되어가고있으나아직까지는미미한수준입니다. (6) 관련법령또는정부의규제및지원등제약산업은국민건강과직결되는산업으로제품의개발 - 생산 - 판매전과정에걸쳐서정부정책의영향을크게받고있습니다. 최근들어정부는건강보험재정건전화및제약산업선진 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
화를위해일괄약가인하, 리베이트쌍벌제등을시행하여제약산업에대한규제를강화하는추세입니다. 특히, 타사업과는달리정부가약가를직접통제하고있어, 정부의약가정책은개별기업의매출및수익성에도직접적인영향을미치고있습니다. 정부의약가정책의강도는건강보험재정의건전성정도에따라변화가나타나는데, 보험재정지출의주요부문인약제비지출을통제하기위하여정부는의약품의가격과사용량을통제하고있으며, 특히가격통제에정부정책의초점을두고있습니다. 한편, 정부는국내제약사들의글로벌역량을키울수있도록세제, 금융, 인력, 수출, 약가인센티브등다양한정책적지원을위해 2012 년 6 월처음으로 43 개기업을혁신형제약기업으로선정하였습니다. 또한, 2013 년 7 월보건복지부에서는제약산업육성 지원 5 개년종합계획을수립하여관련특별법에따라 R&D 투자확대, 세제지원, 정책자금지원, 인력지원, 수출지원등다양한인센티브를제공할예정입니다. 나. 회사의현황 (1) 영업개황당사는 1969 년창업이래각종우수의약품을생산, 공급하여국민보건건강에일익을담당하여왔으며, 1989 년 8 월 1 일에주식을한국거래소에상장하였습니다. 2003 년녹십자의료공업의혈액백사업부문양수를비롯해녹십자바이오텍과녹십자라이프사이언스를합병하고, 2004 년 9 월말에는녹십자피비엠을합병하는절차를마무리하였고녹십자백신의백신일부품목을양수하였습니다. 녹십자피비엠과의합병및백신사업일부양수는당사가보다내실있는회사로도약하는매우의미있는계기가되었고, 의약품제조중심의기존사업구조의한계를넘어 R&D, 제조, 마케팅, 유통에이르기까지수직적통합을이루는계기가되었습니다. 또한, 당사의창사이래가장큰프로젝트였던최첨단생산시설을갖춘오창공장과인플루엔자백신생산시설인화순공장이완공되었고, 이두프로젝트의완성은당사가한번더도약할수있는중추적인역할을담당하였습니다. 최근국내제약산업은세계경제의불투명, 정부의약가인하정책및한미 FTA 발효등으로여러산업분야중에서도혹독한시련을겪고있습니다. 그러나당사는지속적인 R&D 투자로성장동력을확보하면서급변하는외부환경에유연하게대처하고있습니다. 더불어, 국내제약업계최대규모인 R&D 센터는신약연구개발에핵심역할을맡게될것이며, 오창공장의새로운바이오플랜트가동, 새로운백신개발을위한화순공장의백신파일럿플랜트가동, 혈액제제수요증가에대비한혈액분획제제공장증설등이예정되어있습니다. 장기적으로는경쟁이심화되고정책적규제로위축되고있는내수가아닌, 광대한규모의해외로눈을돌려차근히준비해온글로벌프로젝트에서구체적성과를내어녹십자의미래가치를제고해나갈것입니다. 당사는 2015 회계연도에연결재무제표기준으로매출은전년대비 7.4% 증가한 1 조 478 억원으로창립이후최초로매출 1 조원을돌파하였습니다. 이는국내전사업부문의고른성장과수출호조에따른것으로의약품수출을통한해외매출은전년대비 27% 늘어난 2,054 억원을기록하였으며, 특히, 독감백신, 수두백신등백신부문수출이국제기구입찰수주물량확대로 51.5% 증가하였습니다. 국내매출도 10% 늘어나전체매출증가에기여하였습니다. 영업이익은효율적인판매관리비집행에도불구하고글로벌경쟁력을위한지속적인 R&D 투자확대로전년대비 5.5% 감소한 917 억원을달성하였습니다. 당기순이익은국내외의약품매출증가및일동제약등주식처분이익의증가로전년대비 10.3% 증가한 957 억원을기록하였습니다. 연구개발부문에서는전략제품의글로벌화를위해전사적으로자원과역량을집중하고있으며, 북미, 유럽등에서글로벌임상시험을완료및진행중입니다. 3 세대유전자재조합혈우병치료제 ' 그린진에프 ', 면역글로불린 ' 아이비글로불린에스엔 ', 헌터증후군치료제 ' 헌터라제 ' 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
등이대표적인글로벌전략품목입니다. 올해당사는명실상부한글로벌제약사로도약하기위한글로벌사업과 New Biz 를전개하는한편, 기존사업의지속성장으로도약의밑거름을확보할것입니다. (2) 시장점유율 - 경쟁업체비교표 업체명 매출액 2015 년 2014 년 2013 년 녹십자 1,047,812 975,327 888,168 - 유한양행 1,128,731 1,017,492 943,609 - 한미약품 1,317,535 761,280 730,134 - 대웅제약 839,686 735,889 682,508 - 연결재무제표기준 ( 금융감독원공시자료참고 ) 비고 (3) 시장의특성당사의품목구조는특수의약품및 RX, OTC 제품이종합적으로구성되어있는바, 주요거래처가종합병원, 의원, 시약도매상, 약국, 적십자등으로구성되어있습니다. (4) 신규사업등의내용및전망첫째, 핵심사업으로서혈액제제, Recombinant 제제, 백신제제의대형수출품목육성과둘째, 주요글로벌 R&D 프로젝트로서국내에서이미출시된유전자재 ` 조합혈우병치료제 ' 그린진에프 ' 의글로벌진출과면역글로불린 ' 아이비글로불린에스엔 ' 의북미허가진행, 헌터증후군치료제 ' 헌터라제 ' 의미국, 일본임상추진등이있으며, 이러한글로벌프로젝트의대부분이주로미국이나유럽, 중국과같은거대의약품시장을타겟으로진행되고있습니다. 이와함께, 녹십자의주력분야인백신에서도 Globalization 이진행되고있습니다. 자체개발에성공해신종플루판데믹당시국가보건안보수호의일등공신이됐던독감백신의경쟁력을위해세포배양방식의백신개발이추진되고있습니다. 3 가독감백신의경우아시아최초 / 세계에서두번째로 Single-dose, Multi-dose 계절독감백신모두 WHO PQ 승인을획득하는데성공하였으며, 4 가독감백신도아시아최초로판매허가를획득하였고, WHO PQ 인증을신청할예정입니다. 또한, 글로벌스탠다드에부합하는수두백신 Ⅱ 가향후글로벌진출을염두에두고임상이진행중입니다. 이들품목들은녹십자가주력하는백신부문에서세계적으로경쟁력이가장높아, 녹십자는이들품목을향후다국적사와의경쟁에서도뒤쳐지지않을제품으로육성해나갈것입니다. 태국적십자사와체결했던약 6,900 만달러규모의혈액제제플랜트건설계약건은 2014 년건물준공을완료하고, 설비설치, 검증및시생산을거쳐 2015 년 9 월에성공적으로프로젝트를완료하였습니다. 향후플랜트수출을하나의신성장사업모멘텀으로추진할것이며, 플랜트수출이동남아시아를비롯한신흥시장선점의교두보역할을수행하게될것입니다. 또한, 국내혈액제제시설 Capa 증설및혈액분획제제세계최대시장 ( 약 10 조 ) 인북미진출을위해캐나다퀘백주몬트리올에혈액분획제제공장을설립하고, 생산된의약품을현지구매기관에공급하기로캐나다정부와계약체결하였습니다. 국내제약기업최초로북미에설립한바이오의약품공장을교두보로향후 ' 아이비글로불린 ' 과 ' 알부민 ' 등의혈액제제공급과 3 세대유전자재조합혈우병 A 치료제 ' 그린진에프 ', 헌터증후군치료제 ' 헌터라제 ' 등의수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
출을확대해글로벌시장공략을가속화할계획이며이를위해필요한원료혈장의안정적공급을위해미국내자체혈액원을향후 30 여개이상확보할예정입니다. 이와같은연구개발과신규사업전략에따라, 현재녹십자는주력부문인혈액제제와백신을비롯해바이오베터, 합성신약까지외형을확대한총수십여개의 R&D 파이프라인을구축하였으며, 이러한경쟁력을갖춘품목들은미국, 유럽, 중국및이머징마켓등세계시장을적극공략해나갈것입니다. 2. 주요제품및원재료등가. 주요제품등의현황 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등매출액비율 (%) 혈액제제류 알부민상실, 면역결핍, 혈액응고제등 알부민, 아이비글로블린외 285,029 31.2 제품 OTC류일반제제류 외염소염진통제, 소화제등뇌혈전증등 제놀, 백초, 디오겔외유로키나제, 노보린외 43,873 4.8 49,158 5.4 의약품제조 및판매 백신제제 질병예방 독감백신, 수두박스외 154,432 16.9 소계 - - 532,492 58.3 일반제제류고혈압치료등 Atacand 외 145,541 15.9 혈액제제류혈액응고제등 Advate 외 72,639 8.0 상품 백신제제류질병예방조스타박스외 109,395 12.0 OTC류 프리미엄분유외 노발락외 27,101 3.0 소계 - - 354,676 38.9 기타 공사, 용역등 - 25,743 2.8 합계 - - 912,911 100.0 별도재무제표기준 나. 주요제품등의가격변동추이 구분제 47 기제 46 기제 45 기 산출기준 - 가격은의료보험약가 ( 기준약가 ) 금액임. ( 단위 : 원 ) 알부민 (20%,100ML) 88,520 88,520 88,520 정주용헤파빅주 (10 ml) 248,000 248,000 248,000 헌터라제 (3ml) 2,280,000 2,280,000 2,280,000 신바로캡슐 (1 캡슐 ) 232 233 233 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
다. 주요원재료등의현황 구분 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 (%) 의약품제조 Plasma 알부민외 123,249 52.5 원재료 ( 오창공장 ) 기타 - 45,668 19.5 의약품제조부화란독감백신 13,807 5.9 원재료 ( 화순공장 ) 기타 - 22,902 9.8 의약품제조 Diomagnite 디오겔 356 0.1 원재료 ( 음성공장 ) 기타 - 28,622 12.2 합계 - - 234,604 100.0 별도재무제표기준라. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : 원 /kg, LT, EA) 품목제 47 기제 46 기제 45 기 Plasma(TIG) 수입 211,793/LT 180,705/LT 183,140/LT Plasma(HBIG) 수입 429,328/LT 411,171/LT 451,833/LT Plasma(KRC) 국내 118,620/LT 118,620/LT 108,620/LT Diomagnite 수입 15,627/kg 18,046/kg 18,440/kg 농축글리세린수입 1,280/kg 1,280/kg 1,244/kg 부화란국내 575/EA 577/EA 612/EA (1) 산출기준 - 산출단위 : 금액단위 - 원, 원료 -kg, LT, EA( 산출방법 : 이동평균법 ) (2) 주요가격변동원인 - 제약회사에서사용되는원료는수입의존도가높음에따라공급처의수입단가조정및환율변동에의한가격차이가발생할수있습니다 3. 생산및설비에관한사항가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 ( 단위 : 백만개, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제47기제46기제45기수량금액수량금액수량금액 제놀류 5.01 6,026 6.60 5,862 6.79 6,335 의약품음성공장기타 - 54,534-47,764-44,695 제조소계 - 60,560-53,626-51,030 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
유로키나제 1. 당사의경우다품종이기에기타및합계수량은미기재함. 2. 품목별특성에따라자재규격의환산수량이아닌단순합계수량을기재함. (2) 생산능력의산출근거 ( 가 ) 산출방법등 1 산출기준당사의주력품인제놀, 유로키나제, 알부민, 그린모노, 독감백신등은개별로표시하고나머지는기타에합산 2 산출방법생산능력산출방법 = 생산설비능력 설비대수 일일설비가동시간 (1- 준비율 ) 근무일수 ( 생산제품의구성에따라생산능력에변동이있을수있음 ) ( 나 ) 평균가동시간 0.60 7,764 0.57 7,576 0.37 6,628 알부민 2.09 123,743 2.20 127,103 2.17 118,445 오창공장그린모노 0.12 5,234 0.11 4,502 0.25 9,754 기타 - 118,535-135,808-109,730 소계 - 255,276-274,989-244,556 독감백신화순공장 1.36 38,984 1.34 36,310 1.09 29,710 기타 - 37,339-35,980-24,050 소계 - 76,323-72,290-53,760 합계 392,159-400,905-349,346 ( 단위 : H) 사업소 일일 월간 연간 비고 오창공장 6 118 1,411 - 음성공장 6 114 1,371 - 화순공장 6 126 1,512 - 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 백만개, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 제47기제46기제45기수량금액수량금액수량금액 제놀류 3.40 4,097 4.89 4,338 5.08 4,742 음성공장기타 - 37,084-35,345-33,454 의약품 소계 - 41,181-39,683-38,196 제조 유로키나제 0.42 5,435 0.42 5,606 0.26 4,706 알부민 오창공장 1.46 86,620 1.63 94,056 1.54 84,096 그린모노 0.08 3,664 0.08 3,331 0.18 6,925 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
기타 - 82,974-100,498-77,908 소계 - 178,693-203,491-173,635 독감백신화순공장 1.02 29,238 0.97 26,143 0.81 22,134 기타 - 28,004-25,906-17,917 소계 - 57,242-52,049-40,051 합계 - 277,116-295,223 251,882 1. 당사의경우다품종이기에기타및합계수량은미기재함. 2. 생산실적금액은당기제조원가명세서에근거하여작성함. 3. 품목별특성에따라자재규격의환산수량이아닌단순합계수량을기재함. (2) 당기가동률 사업소가동가능시간실제가동시간평균가동률 오창공장 2,016 1,411 70% 음성공장 2,016 1,371 68% 화순공장 2,016 1,512 75% 합계 6,048 4,294 71% 1. 당기가동가능시간 : 8 시간 (1 일가동시간 ) 21 일 / 월기준 2. 평균가동률 : 각공장품목별 ( 연간생산량 / 연간 Capacity) 의산술평균 ( 단위 : H ) 다. 생산설비의현황등 (1) 생산설비의현황 [ 자산항목 : 건물 ] 사업소 소유형태소재지구분기초장부가액 증가 증감 감소 당기 상각 기말 장부가액 비고 음성공장 자가 음성 건물 19,491 298-608 19,181 - 오창공장 자가 오창 건물 104,830 2,515-2,346 104,999 - 화순공장 자가 화순 건물 57,465 18,019-1,557 73,927 - 기타 자가 - 건물 56,562 1,465-1,166 56,861 - 합계 238,348 22,297-5,677 254,968 - 별도재무제표기준 [ 자산항목 : 구축물 ] 사업소 소유형태소재지구분기초장부가액 증가 증감 감소 당기 상각 기말 장부가액 비고 음성공장자가음성상징탑등 242 33-16 259 - 오창공장자가오창월류판등 4,178 300-152 4,326 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
화순공장 자가 화순 시설등 1,254 1,919-83 3,090 - 기타 자가 - 조형물외 10,216 142-424 9,934 - 합계 15,890 2,394-675 17,609 - 별도재무제표기준 [ 자산항목 : 공구및비품 ] 사업소 소유형태소재지구분기초장부가액 증가 증감 감소 당기 상각 기말 장부가액 비고 음성공장 자가 음성 작업공구외 212 159-68 303 - 오창공장 자가 오창 작업공구외 598 159-201 556 - 화순공장 자가 화순 작업공구외 641 435-274 802 - 기타 자가 - - 3,069 735 62 1,068 2,674 - 합계 4,520 1,488 62 1,611 4,335 - 별도재무제표기준 [ 자산항목 : 기계장치 ] 사업소소유형태소재지구분 기초 장부가액 증가 증감 감소 당기 상각 기말 장부가액 비고 음성공장자가음성충진기외 4,115 1,498 5 820 4,788 - 오창공장자가오창변압기외 38,894 8,894 6 7,243 40,539 - 화순공장자가화순 초저온 냉동고외 22,528 6,198-3,575 25,151 - 기타자가 - - 6,370 916-1,147 6,139 - 별도재무제표기준 합계 71,907 17,506 11 12,785 76,617 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] 사업소소유형태소재지구분 기초 장부가액 증가 증감 감소 당기 상각 기말 장부가액 비고 음성공장 자가 음성 9대 42 - - 13 29 - 오창공장 자가 오창 51대 597 182 2 239 538 - 화순공장 자가 화순 5대 21 - - 12 9 - 기타 자가 - 16대 359 2 8 146 207 - 합계 1,019 184 10 410 783 - 별도재무제표기준 (2) 설비의신설ㆍ매입계획등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
( 가 ) 진행중인투자 - 충청북도오창공장 B 부지에지상 4 층규모의신혈액제제공장신축투자중. - 충청북도오창공장혈장보관증량을위한혈장보관소증축투자중. - 충청북도오창공장자재및제품보관장소 Capacity 증량을위한포장자재관신축투자중. - 전라남도화순공장수두박스완제 Capa 증설을위한수두완제라인증축투자중. - 전라남도화순공장 B 부지에자재보관증량을위한자재관신축투자중. - 전라남도화순공장 B 부지 Utility 공급을위한 UT2 관신축투자중. - 전라남도화순공장 B 부지에완제 Capacity 증량및 cgmp 수준의완제관신축투자중. 4. 매출에관한사항가. 매출실적 사업부문매출유형품목제 47 기제 46 기제 45 기 수출 91,121 84,436 84,006 혈액제제류 내수 266,546 248,419 257,486 합계 357,667 332,855 341,492 수출 98,054 64,716 42,096 백신제제류 내수 165,773 159,029 132,765 제품 / 합계 263,827 223,745 174,861 수출 15,931 12,219 5,980 녹십자 상품 일반제제류 내수 178,768 166,536 159,388 / 기타 합계 194,699 178,755 165,368 수출 332 305 391 OTC 류 내수 70,644 65,162 58,755 합계 70,976 65,467 59,146 수출 2,377 51,063 19,190 기타 내수 23,365 2,373 33,697 합계 25,742 53,436 52,887 수출 207,815 212,739 151,663 합계 내수 705,096 641,519 642,091 합계 912,911 854,258 793,754 별도재무제표기준 나. 판매경로및판매방법등 (1) 판매조직 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
- PD 본부 : 전국 11 개 ( 서울, 경기, 인천, 원주, 부산, 제주, 대구, 광주, 대전, 창원, 전주 ) 사업장운영 / 혈액제제 ( 종합병원 ) - Vx 본부 : 전국 11 개 ( 서울, 경기, 인천, 원주, 부산, 제주, 대구, 광주, 대전, 창원, 전주 ) 사업장운영 / 백신제제 ( 병의원 ) - Rx 본부 : 전국 11 개 ( 서울, 경기, 인천, 원주, 부산, 제주, 대구, 광주, 대전, 창원, 전주 ) 사업장운영 / 희귀질환 ( 혈우병, 헌터증후군등 ) 및웰빙품목 - OTC( 일반의약품 ) 본부 : 전국 11 개 ( 서울, 경기, 인천, 원주, 부산, 제주, 대구, 광주, 대전, 창원, 전주 ) 사업장운영 / OTC 의약품 - Overseas 본부 : 해외일반수출및해외 Project 사업 - GM (Global Marketing) 본부 : 희귀질환 ( 헌터증후군 ) 품목해외수출 (2) 판매경로 1) 의약유통 1 회사 약국 2 회사 의원 2) 종합병원유통 1 회사 병원 2 회사 도매상 병원 ( 종합병원, 국공립병원 ) 3) 도매유통 1 회사 도매상 약국, 병원 (3) 판매방법및조건 1) 판매방법 : 도매상을통한간접판매방식과영업사원을통한직접판매방식 2) 판매조건 : 대금결재는현금과어음으로이루어지며, 평균회전기일은 2~3 개월임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
(4) 판매전략 1) 대중매체및전문지광고 2) 현장중심의 1:1 판매와디테일을통한내실강화 3) 제품의차별화와담당 BM 의제품책임제 4) 해외투자 5) 해외신시장개척 : 중남미, 아프리카, 베트남, 인도네시아, 중국등 5. 수주상황당사는 WHO( 세계보건기구 ) 산하기관인 PAHO( 범美보건기구 ) 에독감및수두백신입찰수주에성공하였으며, 해당내역은다음과같습니다. 수주통보일 품목 비고 2014.06.05 2014년북반구용독감백신 ( 싱글, 멀티도즈포함 ) - 2015.01.14 2015~2016년수두백신 - 2015.02.28 2015년남반구용독감백신 ( 싱글, 멀티도즈포함 ) - 2015.08.27 2015년북반구용독감백신 ( 싱글, 멀티도즈포함 ) - 2016.03.09 2016년남반구용독감백신 ( 싱글, 멀티도즈포함 ) - 6. 시장위험과위험관리 금융상품과관련하여연결기업은시장위험, 신용위험및유동성위험에노출되어있습니다. 연결기업이노출되어있는위의위험에대한정보와연결기업의목표, 정책, 위험평가및관리절차, 그리고자본관리에대해공시하고있습니다. (1) 위험관리정책연결기업의위험관리체계를구축하고감독할책임은이사회에있습니다. 위험관리는이사회에서승인한정책에따라이루어지고있으며, 영업부서들과긴밀히협력하여재무위험을식별, 평가및회피하고있습니다. 이사회는외환위험, 이자율위험, 신용위험및유동성을초과하는투자와같은특정분야에관한문서화된정책뿐아니라, 전반적인위험관리에대한문서화된정책을제공합니다. 연결기업의위험관리정책은연결기업이직면한위험을식별및분석하고, 적절한위험한계치및통제를설정하고, 위험이한계치를넘지않도록하기위해수립되었습니다. 위험관리정책과시스템은시장상황과연결기업의활동의변경을반영하기위해정기적으로검토되고있습니다. 연결기업은훈련및관리기준, 절차를통해모든종업원들이자신의역할과의무를이해할수있는엄격하고구조적인통제환경을구축하는것을목표로하고있습니다. 또한, 연결기업의내부감사는경영진이당사의위험관리정책및절차의준수여부를어떻게관리하는지감독하고, 연결기업의위험관리체계가적절한지검토합니다. (2) 시장위험시장위험이란시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
위험을의미합니다. 시장가격관리의목적은수익은최적화하는반면수용가능한한계이내로시장위험노출을관리및통제하는것입니다. 1 환위험연결기업은국제적으로영업활동을영위하고있어환율변동위험에노출되어있습니다. 외환위험은미래예상거래, 인식된자산과부채, 해외영업순투자와관련하여발생하고있습니다. 연결기업은외환규정에의해서환율변동위험을관리하고있습니다. 환율관리의기본전략은환율영향으로인한손익변동성을축소하는것입니다. 우선적으로수출과수입통화대응을통한 Natural Hedge 로환율변동노출금액을상쇄한후잔여환율변동노출금액에대하여는주로선물환및옵션과같은파생상품을이용하여환율변동위험을관리하고있습니다. 당기말과전기말현재연결기업의환율변동위험에노출된원화로환산한화폐성외화자산및부채는다음과같습니다. ( 외화단위 : 천 USD, 천 EUR, 천 JPY, 천 CAD, 천 THB, 천 GBP, 원화단위 : 백만원 ) 구분 당기말 전기말 USD EUR JPY CAD THB GBP 환산금액 USD EUR JPY THB 환산금액 외화자산 109,557 3,497 7,146 356 18,151-133,839 84,370 883 4,562 7,204 94,201 외화부채 11,907 4,200 18,274 - - 1 19,512 10,274 1,947 26,970-14,144 당기중손익으로인식한외화환산이익과외화환산손실은각각 3,101 백만원및 400 백만원이며, 전기중손익으로인식한외화환산이익과외화환산손실은각각 2,094 백만원및 243 백만원입니다. 당기말과전기말현재연결기업이보유한원화로환산한외화금융자산 ( 부채 ) 의원화기준 10% 절상 ( 하 ) 시당기손익에미치는영향은다음과같습니다. 구분 당기말전기말원화기준 10% 절상시원화기준 10% 절하시원화기준 10% 절상시원화기준 10% 절하시 외화자산 (A) 120,455 147,223 84,781 103,621 외화부채 (B) 17,561 21,463 12,730 15,558 (A)-(B) 102,894 125,760 72,051 88,063 분석전금액 ( 장부금액 ) 114,327 114,327 80,057 80,057 순효과 (11,433) 11,433 (8,006) 8,006 2 이자율위험연결기업의이자율위험은주로변동이자부예금과차입금에연관되어있으며, 이와관련된이자수익및비용은이자율위험에노출되어있습니다. 특히이자율위험은주로단기변동이자부차입금으로부터발생됩니다. 고정이자율이적용되는예금과차입금의경우, 이자율변동에따른당기손익이나자본에미치는영향은없습니다. 당기말과전기말현재연결기업의이자율변동위험에노출된변동이자부금융자산및부채는다음과같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
구분 당기말 전기말 금융자산 55,580 60,053 금융부채 62,500 118,235 당기말과전기말현재다른모든변수가일정하고변동이자부금융자산및부채의이자율이 100bp 변동시세전이익에미치는영향은다음과같습니다. 구분 당기말전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자수익 556 (556) 601 (601) 이자비용 625 (625) 1,182 (1,182) 3 가격위험가격위험은이자율위험이나환위험이외의시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할위험이며, 연결기업은일반상품및매도가능지분상품중상장지분상품과관련하여시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할기타가격변동위험에노출되어있습니다. 연결기업의경영진은시장가격의변동으로인하여일반상품및상장지분상품의공정가치또는미래현금흐름이변동할위험을정기적으로측정하고있습니다. 포트폴리오내에서중요한투자자산의관리는개별적으로이루어지고있으며, 취득과처분은연결기업의경영진이승인하고있습니다. 당기말과전기말현재시장성있는주식의시장가격이 5% 변동시상장지분상품의가격변동이기타포괄손익 ( 매도가능금융자산평가손익 ) 에미치는영향은다음과같습니다. 구분 당기말전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전기타포괄손익 909 (909) 2,932 (2,932) 법인세효과 (220) 220 (696) 696 법인세차감후기타포괄손익 689 (689) 2,236 (2,236) (3) 신용위험신용위험은회사의통상적인거래및투자활동에서발생하며고객또는거래상대방이계약조건상의무사항을지키지못하였을때발생합니다. 연결기업은신용정책에의하여효율적신용위험관리, 신속한의사결정지원및채권안전장치마련을통한손실최소화를목적으로신용위험을관리하고있습니다. 연결기업은신용위험을관리하기위하여주기적으로고객과거래상대방의재무상태와과거경험및기타요소들을고려하여재무신용도를평가하고있으며고객과거래상대방각각에대한신용한도를설정하고있습니다. 신용위험은연결기업이보유하고있는수취채권및확정계약을포함한주요거래처에대한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
신용위험뿐아니라현금및현금성자산및은행등금융기관예치금으로부터발생하고있습니다. 연결기업은당기중손상의징후나회수기일이초과된채권등에대하여당기말현재채무불이행이예상되는경우, 그위험을적절히평가하여재무상태표에반영하고있습니다 당기말과전기말현재신용위험에노출된연결기업의금융자산은다음과같으며, 장부금액은신용위험에대한최대노출정도를표시하고있습니다. 대여금및수취채권 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 (*1) 57,669 31,856 매출채권및기타채권 296,581 254,773 기타금융자산 (*1) 55,598 60,071 합계 409,848 346,700 (*1) 연결기업이보유하는현금시재액및매도가능금융자산은제외하였습니다. (4) 유동성위험유동성위험은연결기업이유동성부족으로인해금융부채에대한지급의무를이행못하거나, 정상적인영업을위한자금조달이불가능한경우발생하고있습니다. 연결기업은 1 개월자금수지계획을수립함으로써영업활동, 투자활동, 재무활동에서의자금수지를미리예측하고있으며, 이를통해필요유동성규모를사전에확보하고유지하여향후에발생할수있는유동성리스크를사전에관리하고있습니다. 당기말현재 KEB 하나은행등과의일반대출및당좌차월한도를유지하여유동성위험에대비하고있습니다. 당기말과전기말현재연결기업의주요금융부채의연도별상환계획은다음과같습니다. 과목 1 년미만 1 년초과 ( 외화단위 : 천 USD, 원화단위 : 백만원 ) 당기말 전기말 계약상 계약상 현금흐름장부가액 1년미만 1년초과 현금흐름 장부가액 단기차입부채 59,631-59,631 58,686 123,381-123,381 122,456 장기차입부채 - 77,128 77,128 74,000-40,733 40,733 38,025 매입채무및기타채무 198,231 1,405 199,636 199,636 177,029 1,243 178,272 178,272 금융보증부채 USD 6,400 - USD 6,400 40 - - - - 합계 257,862 USD 6,400 78,533 336,395 USD 6,400 332,362 300,410 41,976 342,386 338,753 (5) 자본관리연결기업의자본위험관리목적은계속기업으로서주주및이해당사자들에게이익을지속적으로제공할수있는능력을보호하고자본비용을절감하기위해최적자본구조를유지하는것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
연결기업은자본구조를유지또는조정하기위하여주주에게지급되는배당을조정하고, 주주에자본금을반환하며, 부채감소를위한신주발행및자산매각등을실시하고있습니다. 연결기업은산업내의타사와마찬가지로부채비율에기초하여자본을관리하고있습니다. 부채비율은부채총계를자본총계로나누어산출하고있으며, 순차입금비율은차입금에서예금을차감한순액을자본총계로나누어산출하고있습니다. 당기말과전기말현재의부채비율, 순차입금비율은다음과같습니다. 구분 당기말 전기말 부채총계 (A) 417,424 409,725 자본총계 (B) 997,704 920,627 현금및예금 (C) 113,334 92,073 차입금 (D) 132,686 160,481 부채비율 (A/B) 41.84% 44.50% 순차입금비율 (D-C)/B 1.94% 7.43% 7. 파생상품및풋백옵션등거래현황 (1) 파생상품연결기업은최초 USD 9,000,000 에대해현물환율이약정환율 (1,160 원 /USD) 보다낮을경우 1USD 당 200 원의목표가치를한도로조기종결이가능한통화옵션거래로동파생상품을매매목적으로회계처리하였으며, 2015 년 10 월 30 일조기상환되었습니다. 연결기업은당기중파생상품거래이익 150 백만원을인식하였습니다. (2) 풋옵션거래현황당사와종속기업인 녹십자엠에스는 2015 년 3 월 31 일의료기기제조업체인 세라젬메디시스의지분 51% 를매입하여지배력을획득하였으며, 사명을 녹십자메디스로변경하였습니다. 연결기업의지분취득내역은다음과같습니다. 구 분 취득주식수 지분율 녹십자 6,000,000주 19.13% 녹십자엠에스 10,000,000주 31.87% 합 계 16,000,000주 51.00% 동거래에대해연결기업은종속기업인 ( 주 ) 녹십자메디스의지분취득시주주인 ( 주 ) 세라젬에게대상주식을연결기업에매도할수있는권리 ( 풋옵션 ) 를부여하였습니다. 해당풋옵션의내역은다음과같습니다. 구분 내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
(1) 대상주식 녹십자메디스보통주 (2) 계약일 2015년 1월 27일 (3) 의무자 녹십자, 녹십자엠에스 (4) 권리자 세라젬 (5) 행사조건 (6) 행사가액 (7) 행사기간 1) 거래종결일로부터 3년이내 녹십자엠에스와 녹십자메디스간합병이이루어지지않을경우 2) 상기합병시, 녹십자메디스지분가치가 74억원에미달할경우 1) 의경우 74억원과 녹십자메디스지분가치중큰금액 2) 의경우 74억원 1) 의경우거래종결일로부터 3년이경과한시점부터 3개월이내 2) 의경우합병등기일이후 3개월이내 (8) 행사가능주식수 14,825,475 주 풋옵션의평가는주가, 무위험이자율, 변동성등을투입변수로한이항모형을평가기법으로하여외부평가기관에의해평가되었으며, 취득일의공정가치인 2,327 백만원이기타금융부채로이전대가에포함되었습니다. 이러한거래에관한상세내용은 Ⅲ. 재무에관한사항 > 3. 연결재무제표주석 > 36. 사업결합등을참고하시기바랍니다. 8. 경영상의주요계약등 계약상대방계약체결시기및계약기간계약의목적내용계약금액 / 대금수수방법기타 GSK 1998 년 7 월부터자동연장 GSK 백신제품의국내판매판매대행수수료 - ( 주 ) 녹십자셀 2012 년 6 월 27 일 제 3 자배정방식의신주인수계약 ( 보통주 25,817,556 주 ) 총인수금액 : 약 15,000 백만원 - 환인제약 ( 주 ) 2012 년 12 월 7 일 일동제약 ( 주 ) 주식매매계약 ( 보통주 1,770,000 주 ) 총인수금액 : 약 14,602 백만원 - 박스터 2015 년 4 월부터 3 개월간 Factor VIII 제조기술이전기술료지급 박스터 박살타 (spin off) 박살타 2015 년 7 월부터 2 년간 Factor VIII 제조기술이전기술료지급계약연장 MSD 2013 년 12 월부터 2016 년 12 월까지 Zostavax 의국내 Co-Promotion 및 Distribution - - 이호찬외 3 인 2014 년 1 월 10 일 일동제약 ( 주 ) 주식매매계약 ( 보통주 3,043,295 주 ) 총인수금액 : 약 38,041 백만원 - 노보노디스크 2014 년 ~ 2018 년 12 월 31 일 (5 년간 ) 2014 년 ~ 2016 년 12 월 31 일 (3 년간 ) Insulin 제품의국내판매 Novonorm 제품의국내판매 - - IPSEN 2015 년 ~ 2017 년 12 월 31 일 (3 년간 ) IPSEN 社제품의국내 Distribution ( 유통 ) 계약 유통대행수수료 11.7% - 썬라이즈홀딩스 ( 유 ) 인베스트썬 ( 주 ) 2015 년 7 월 29 일 일동제약 ( 주 ) 주식매매계약 ( 보통주 6,890,175 주 ) 총매도금액 : 약 130,913 백만원 - BMS 2015 년 9 월 1 일 ~ 2017 년 12 월 31 일 Baraclude 의국내 Co-Promotion 및 Distribution - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
9. 연구개발활동가. 연구개발활동의개요 (1) 연구개발담당조직 (2) 연구개발비용 과목제 47 기제 46 기제 45 기비고 연구개발비용계 101,925 84,610 75,605 - 회계처리 경상연구개발비 ( 비용 ) 92,509 74,160 71,065 - 개발비 ( 무형자산 ) 9,416 10,450 4,541 - 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 11.2% 9.9% 9.5% - 별도재무제표기준 나. 연구개발실적 - 2011 년 1 월신바로품목허가승인 - 2011 년 3 월 EPO-FC 국내 1 상 IND 승인 - 2011 년 4 월계절독감백신 ' 지씨플루 ' WHO PQ 승인 - 2011 년 5 월 GC1117( 성인용 Td 백신 ) 임상 2/3 상 IND 승인 - 2011 년 6 월면역글로불린 IVIG SN 임상 3 상 IND( 美 FDA) 승인 - 2011 년 8 월탄저 2 상 IND 승인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
- 2011 년 11 월 FXa inhibitor ( 항응혈제 ) 美 1 상 IND 승인 - 2012 년 1 월헌터라제 ( 헌터증후군치료제 ) 품목허가승인. - 2012 년 2 월헤파빅진임상 1b 상 IND 승인 - 2012 년 2 월그린진에프美 FDA 임상 3 상 IND 승인 - 2012 년 3 월 GLA( 파브리병치료제 ) 임상 1 상 IND 승인 - 2013 년 2 월헌터라제, US FDA ODD(Orphan Drug Designation) 승인 - 2013 년 5 월 Jx-594( 간세포암치료 ), US FDA ODD 승인 - 2013 년 5 월 GC1102(HBIG-gene, 간이식적응증 ), US FDA ODD 승인 - 2013 년 7 월 GC1102(HBIG-gene), EMA ODD 승인 - 2013 년 10 월세포배양일본뇌염백신품목허가승인 - 2014 년 8 월뉴라펙 ( 항암치료보조제 ) 품목허가승인 - 2014 년 8 월 GC1102(HBIG-gene) 임상 2 상 IND 승인 - 2014 년 8 월 CCIV(4 가독감, 세포 ) 임상 1 상 IND 승인 - 2014 년 9 월 QIV(4 가독감, 유정란 ) 임상 3 상 IND 승인 - 2014 년 10 월 EGFR( 표적항암항체치료제 ) 임상 1 상 IND 승인 - 2014 년 10 월알펜스정 ( 위염치료제 ) 품목허가승인 - 2014 년 12 월수두 II 임상 1 상 IND 승인 - 2015 년 6 월 QIV(4 가독감, 유정란 ) 소아임상 3 상 IND 승인 - 2015 년 6 월판딕트주 ( 항응고제 ) 품목허가승인 - 2015 년 7 월헤파빅진 (CHB, 만성 B 형간염치료제 ) 임상 1 상 IND 승인 - 2015 년 9 월 CCIV(4 가독감, 세포 ) 임상 3 상 IND 승인 - 2015 년 10 월판딕트주 ( 항응고제 ) 10mg 품목허가승인 - 2015 년 11 월 QIV(4 가독감, 유정란 ) 성인품목허가승인 - 2015 년 12 월 AI 백신품목허가승인 - 2016 년 2 월다비듀오정 ( 이상지질혈증복합제 ) 품목허가승인 - 2016 년 3 월 IVIG SN 10% 임상 3 상 CTA (Canada) 승인 - 2016 년 3 월 Tdap 임상 1 상 IND 승인 10. 그밖에투자의사결정에필요한사항가. 사업과관련된지적재산권녹십자는 2015 년 12 월기준국내등록특허 35 건, 미국및유럽등에해외등록특허 35 건을보유하고있으며, 2015 년 12 월기준국내특허청에출원중인특허출원 20 건과해외각국의특허청에 110 건이상이심사진행중에있습니다. 주요특허는희귀질환효소치료제를비롯하여 B 형간염바이러스중화항체, 항암항체, 천연물유래치료제, 기타당뇨병치료용및 CNS target small molecule 특허들입니다. 2015 년 12 월기준녹십자는국내상표권 262 건과서비스표 21 건을보유하고있으며, 현재국내특허청에 50 건이상의상표출원이심사진행중에있습니다. 특히 IVIG 를필두로하는혈장유래제품및희귀질환치료제의글로벌사업진출을위해글로벌 Trademark company 에해외 Brand consulting 을진행하여 Global Brand 선정을진행중에있습니다. - 연도별및지역별특허등록현황 ( 단위 : 건 ) 특허등록 2015 년 2014 년 2013 년 2012 년 2011 년 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44
국내 6 5 3 8 3 해외 9 13 7 5 2 ( 미국, 유럽, 중국, 일본특허청기준, 그외국가제외 ) 나. 관련법령또는정부의규제제약산업은국민건강과직결되는산업으로제품의개발 - 생산 - 판매전과정에걸쳐서정부정책의영향을크게받고있습니다. 최근들어정부는건강보험재정건전화및제약산업선진화를위해일괄약가인하, 리베이트쌍벌제등을시행하는등제약산업에대한규제를강화하는추세입니다. 특히, 타사업과는달리정부가약가를직접통제하고있어, 정부의약가정책은개별기업의매출및수익성에도직접적인영향을미치고있습니다. 정부의약가정책의강도는건강보험재정의건전성정도에따라변화가나타나고있습니다. 보험재정지출의주요부문인약제비지출을통제하기위하여정부는의약품의가격과사용량을통제하고있으며, 특히가격통제에정부정책의초점을두고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45
1. 요약재무정보 III. 재무에관한사항 가. 요약연결재무정보 구분 제 50 기 (2015.12.31 현재 ) 제 49 기 (2014.12.31 현재 ) 제 48 기 (2013.12.31 현재 ) [ 유동자산 ] 1,089,623 835,129 623,739 ㆍ현금및현금성자산 163,231 47,622 39,189 ㆍ매출채권및기타채권 293,733 249,965 253,031 ㆍ기타금융자산 74,656 69,892 35,509 ㆍ미청구공사 3,203 11,507 3,164 ㆍ재고자산 523,638 428,148 279,214 ㆍ기타유동자산 31,162 27,995 13,632 [ 비유동자산 ] 969,038 955,746 1,000,385 ㆍ장기매출채권및기타채권 12,509 12,075 11,739 ㆍ기타금융자산 96,805 139,436 196,073 ㆍ관계기업투자 33,266 119,164 10,561 ㆍ유형자산 720,446 594,487 539,417 ㆍ무형자산 66,683 58,637 47,853 ㆍ투자부동산 29,249 29,852 193,817 ㆍ기타비유동자산 309 1,195 ㆍ이연법인세자산 9,771 900 925 자산총계 2,058,661 1,790,875 1,624,124 [ 유동부채 ] 503,329 433,013 326,345 [ 비유동부채 ] 247,953 176,795 198,112 부채총계 751,282 609.808 524,457 [ 자본금 ] 26,579 26,579 26,579 [ 자본잉여금 ] 31,343 31,731 30,301 [ 기타자본항목 ] (18,289) (14,912) (14,667) [ 기타포괄손익누계액 ] 19,598 40,448 53,785 [ 이익잉여금 ] 672,949 620,833 577,155 [ 지배기업소유주지분합계 ] 732,180 704,679 673,153 [ 비지배지분 ] 575,199 476,388 426,514 자본총계 1,307,379 1,181,067 1,099,667 자본과부채총계 2,058,661 1,790,875 1,624,124 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46
종속 관계 공동기업 투자주식의평가방법 지분법지분법지분법 제 50 기 제 49 기 제 48 기 구분 (2015.1.1 (2014.01.01 (2013.01.01 ~2015.12.31) ~2014.12.31) ~2013.12.31) [ 영업수익 ] 1,132,877 1,044,768 938,298 [ 영업이익 ] 107,609 115,193 94,902 [ 당기순이익 ( 손실 )] 112,849 101,469 80,791 - 지배기업소유주지분 65,421 56,761 43,550 - 비지배지분 47,428 44,708 37,241 [ 총포괄이익 ] 84,644 85,276 87,548 - 지배기업지분순이익 44,946 41,746 49,789 - 비지배지분 39,698 43,530 37,759 보통주기본및희석주당이익 ( 단위 : 원 ) 1,439 1,245 974 1우선주기본및희석주당이익 ( 단위 : 원 ) 2우선주기본및희석주당이익 ( 단위 : 원 ) 1,443 1,249 971 1,439 1,245 966 연결에포함된회사의수 18 개 17 개 15 개 종속기업수 17 개 16 개 14 개 - 국내종속기업수 10 개 10 개 10 개 - 해외종속기업수 7 개 6 개 4 개 국내상장종속기업수 2 개 2 개 1 개 상기제 48 기, 제 49 기, 제 50 기분기연결재무제표는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에따라작성되었습니다. 나. 요약재무정보 구분 제 50 기 (2015.12.31 현재 ) 제 49 기 (2014.12.31 현재 ) 제 48 기 (2013.12.31 현재 ) [ 유동자산 ] 176,288 122,091 7,211 ㆍ현금및현금성자산 2,340 1,182 263 ㆍ미수금및기타채권 9,555 8,754 6,320 ㆍ재고자산 162,652 105,714 ㆍ기타금융자산 - 118 352 ㆍ기타유동자산 1,741 6,323 276 [ 비유동자산 ] 653,415 600,525 758,844 ㆍ미수금및기타채권 2,343 2,342 2,614 ㆍ기타금융자산 61,633 64,219 84,929 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47
ㆍ관계기업투자 12,340 3,745 ㆍ종속기업투자 375,181 336,163 320,247 ㆍ유형자산 59,553 50,189 43,556 ㆍ무형자산 2,656 2,766 1,688 ㆍ투자부동산 139,709 141,101 305,810 자산총계 829,703 722,616 766,055 [ 유동부채 ] 159,766 89,233 90,625 [ 비유동부채 ] 112,494 72,367 108,375 부채총계 272,260 161,600 199,000 [ 자본금 ] 26,579 26,579 26,579 [ 자본잉여금 ] 81,064 81,064 81,064 [ 기타자본항목 ] (18,289) (14,912) (14,667) [ 기타포괄손익누계액 ] 19,961 23,827 37,333 [ 이익잉여금 ] 448,128 444,458 436,746 자본총계 557,443 561,016 567,055 부채와자본총계 829,703 722,616 766,055 종속 관계 공동기업 투자주식의평가방법 원가법원가법원가법 제 50 기 제 49 기 제 48 기 구분 (2015.01.01 (2014.01.01 (2013.01.01 ~2015.12.31) ~2014.12.31) ~2013.12.31) 영업수익 47,792 36,776 34,467 영업이익 19,051 18,181 16,808 당기순이익 17,802 19,641 16,195 총포괄이익 13,485 5,611 21,047 보통주기본및희석주당이익 ( 단위 : 원 ) 392 431 372 1우선주기본및희석주당이익 ( 단위 : 원 ) 2우선주기본및희석주당이익 ( 단위 : 원 ) 396 436 364 392 431 359 상기제 48 기, 제 49 기, 제 50 기분기연결재무제표는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에따라작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결재무상태표 제 50 기 제 49 기 제 48 기 2015.12.31 현재 2014.12.31 현재 2013.12.31 현재 제 50 기제 49 기제 48 기 ( 단위 : 원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48
자산유동자산 1,089,623,159,122 835,129,130,490 623,739,272,546 현금및현금성자산 163,231,260,309 47,622,344,704 39,188,604,247 매출채권및기타유동채권 293,733,369,993 249,964,491,889 253,030,668,243 기타금융자산 74,656,246,636 69,892,354,728 35,508,861,155 미청구공사 3,203,075,723 11,506,887,713 3,164,473,807 재고자산 523,637,728,862 428,148,098,305 279,214,609,165 기타유동자산 31,161,477,599 27,994,953,151 13,632,055,929 비유동자산 969,037,960,964 955,745,765,926 1,000,385,090,433 장기매출채권및기타비유동채권 12,509,570,038 12,074,936,466 11,738,791,764 기타금융자산 96,804,610,097 139,436,072,740 196,073,553,413 관계기업투자 33,266,134,752 119,163,974,194 10,561,385,142 유형자산 720,446,501,159 594,487,027,476 539,416,555,810 무형자산 66,682,738,729 58,636,658,223 47,852,516,848 투자부동산 29,248,834,102 29,851,827,525 193,816,960,795 기타비유동자산 308,800,477 1,194,528,360 이연법인세자산 9,770,771,610 900,740,942 925,326,661 자산총계 2,058,661,120,086 1,790,874,896,416 1,624,124,362,979 부채유동부채 503,329,013,205 433,012,691,914 326,345,228,905 단기차입부채 213,238,693,931 202,896,898,758 135,463,253,771 매입채무및기타유동채무 205,089,520,128 167,469,918,564 149,301,460,031 초과청구공사 20,056,053,257 2,064,454,611 2,399,391,386 당기법인세부채 37,624,518,140 38,083,737,876 14,131,373,011 기타충당부채 12,606,221,772 11,521,019,248 11,627,523,279 기타유동부채 14,714,005,977 10,976,662,857 13,422,227,427 비유동부채 247,953,321,734 176,795,105,464 198,111,988,254 장기차입부채 124,751,916,835 52,113,072,508 61,104,473,929 장기매입채무및기타비유동채무 10,193,761,307 3,056,437,667 2,800,423,265 순확정급여부채 22,642,413,048 24,040,423,013 23,360,927,978 기타충당부채 532,010,217 642,208,621 242,312,755 기타비유동부채 7,420,914,859 6,660,287,080 7,076,555,023 이연법인세부채 82,412,305,468 90,282,676,575 103,527,295,304 부채총계 751,282,334,939 609,807,797,378 524,457,217,159 자본지배기업의소유주에게귀속되는자본 732,179,586,172 704,679,523,114 673,152,836,157 자본금 26,579,335,000 26,579,335,000 26,579,335,000 자본잉여금 31,342,499,104 31,731,430,698 30,300,559,479 기타자본항목 (18,288,787,670) (14,912,525,570) (14,667,648,170) 기타포괄손익누계액 19,597,621,684 40,448,027,517 53,785,178,282 이익잉여금 672,948,918,054 620,833,255,469 577,155,411,566 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49
비지배지분 575,199,198,975 476,387,575,924 426,514,309,663 자본총계 1,307,378,785,147 1,181,067,099,038 1,099,667,145,820 자본과부채총계 2,058,661,120,086 1,790,874,896,416 1,624,124,362,979 연결포괄손익계산서제 50 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지제 49 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지제 48 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 제 50 기 제 49 기 제 48 기 영업수익 1,132,876,996,649 1,044,768,160,166 938,298,393,225 제품매출 610,740,195,569 544,398,726,053 500,835,277,564 상품매출 443,940,687,277 385,100,645,025 359,543,574,570 용역매출 47,048,227,779 43,180,224,651 39,672,435,507 공사수익 25,821,010,179 67,097,921,554 30,637,502,811 임대료수익 3,273,590,689 3,128,335,356 3,146,600,713 배당금수익 757,372,736 927,845,750 3,676,155,404 기타영업수익 1,295,912,420 934,461,777 786,846,656 영업비용 1,025,267,920,809 929,575,276,456 843,396,528,504 제품매출원가 340,746,486,790 312,476,990,691 286,210,808,766 상품매출원가 361,826,385,833 309,529,205,740 297,342,101,934 용역매출원가 36,114,917,595 32,319,273,330 28,847,516,163 공사원가 24,585,532,357 53,122,071,931 26,862,917,621 판매비와관리비 261,994,598,234 222,127,734,764 204,133,184,020 영업이익 107,609,075,840 115,192,883,710 94,901,864,721 기타수익 14,186,400,024 5,790,919,934 3,788,254,858 기타비용 28,963,010,309 36,268,606,779 7,553,085,185 금융수익 43,952,648,535 42,180,785,509 28,414,842,989 금융원가 17,058,601,506 13,727,307,025 7,417,961,239 관계기업투자손익 37,246,285,899 26,904,433,397 (3,427,378,707) 법인세비용차감전순이익 156,972,798,483 140,073,108,746 108,706,537,437 법인세비용 44,124,188,369 38,603,925,371 27,915,554,445 당기순이익 ( 손실 ) 112,848,610,114 101,469,183,375 80,790,982,992 기타포괄손익 (28,204,665,452) (16,193,380,436) 6,756,854,015 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 (551,379,949) (2,464,214,889) 3,866,708,915 확정급여제도의재측정요소 33,005,410 (1,879,829,530) 3,866,708,915 지분법자본변동중당기손익으로재분류되지않는항목 (584,385,359) (584,385,359) 후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목 (27,653,285,503) (13,729,165,547) 2,890,145,100 매도가능금융자산평가이익 (26,727,027,429) (14,882,274,732) 2,729,589,833 지분법자본변동 1,001,015,986 (400,261) (139,122,053) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50