목 차 1. 이스라엘경제동향 1 경제전반 1 주요경제지표 2 기타경제관련조치 4 2. 무역동향 7 이스라엘주요수입품 ( 참고 ) 7 이스라엘수입 8 한국의대이수출 11 이스라엘산업 ( 수출측면 ) 개황 13

이스라엘경제무역동향 - 지상사회의 - KOTRA 텔아비브무역관

1. 이스라엘경제동향 주요경제지표 단위 15 16 17 18 19 경제성장율 ( 실질 ) 2.6 3.9 3.1 3.4 3.5 민간소비증감률 4.1 6.1 3.5 4.2 3.3 고정자본형성증감률 -0.8 11.9 4.5 7.8 8.4 소비자물가증감률 -0.6-0.5 0.3 1.1 1.4 실업률 5.3 4.8 3.7 3.6 3.6 수출증감률 -2.4 2.5 3.6 4.5 4.2 수입증감률 0.0 9.4 3.2 7.2 6.9 자료 : OECD, 이스라엘중앙은행 경제전반 경기호조세향후몇년더지속전망 유리한환경 - 세계경기호조, 지역정세 - 저금리와낮은물가상승률 - 낮은실업률에의한구매력증가 - 양호한정부재정을바탕으로한세제인하 / 폐지, 저 / 중간소득지원등 불리한변수 - 지역정세급변 - 미국발무역전쟁등교역악화 - 높은주택가격지속관리필요 - 1 -

주요경제지표 ( 경제성장률 ) - 금년 3.4% 예상성장률에는 19년에다시또시행예상되는자동차구매세 (Purchase=Green Tax) 율효과 +0.4% 반영 - 자동차가격이 2 5% 상승하게되므로, 구매자나수입상은금년하반기대거수입및구매 소비구매력에유리한 ( 저금리와낮은물가상승률 ) 은앞으로 상승압력 - 15 년부터현재까지기준금리 0.1% 로유지중이나, - 세계경기호조, 금리인상추세, 물가관리등감안, 금년 4 분기 에 0.25% 로인상예상 ( 19 년 0.50%) 자료 : 이스라엘중앙은행 - 2 -

완전고용에가까운 ( 낮은실업률 ) 로임금인상및국내물가상 승압력 - 가격이오르는원유등국제인플레로수입물가인상 ( 높은주택가격 ) 은경제에지속부담인데, 작년하반기부터 일단보합 약세 - 08 년이후이스라엘주택가격지속상승 - ➀ 해외건설업체 ( 중국등 ) 에대한이스라엘내주택건설입 찰승인 ( 16.11 월 ), ➁ 다가구주택에대한과세강화 ( 17 년 ) 등공급증가와, 수요억제하는정부정책시행 자료 : 이스라엘중앙은행 - 3 -

➀ ➁ 기타경제관련조치 세제인하 중간 저소득층지원등 재정기반을바탕으로세 제인하및중 저소득층지원으로빈부격차완화추진 - 매년법인세 1% 인하 (16 년 25% 17 년 24% 18 년 23%) - 발표 월 - Kahlon s Plan 발표 ( 17.12 월 ) - 4 -

- 5 -

교통등인프라건설투자대폭확대 매우낙후된인프라확 대 개선을위해 년까지 억달러예산투자계획발표 월 - 교통인프라건설에집중 ( 전체 147 개프로젝트중 63 개 ) - 총예산의 51% 를주요지역 ( 텔아비브, 예루살렘, 하이파 ) 경전 철에투자 - 나머지 22% 는도로건설, 15% 는철로건설등 자료 : BMI-Research, Israel Infrastructure report 2018-6 -

2. 무역동향 이스라엘의주요수입품 ( 참고, 연도별차이 ) 전기제품 부품 이스라엘총수입의 억달러 전자집적회로 억 휴대폰 억 기타통신기기 부품 억등 원유 억 다이아몬드 억 기계 부품 억 억 터보제트프로펠러 항공기용 억 프린터 복사기 팩스 억 냉장고 억 에어컨 억 불도저 굴삭기등 억 액체펌프 억등 차량 억 중 승용차 억 화물차 억 차량부품 억 기타, 합성수지등화학품, 의료 검사 측정장비, 철강등 - 7 -

이스라엘수입 ( 17 년 ) < 주요품목별수입 > 17 년수입은전년비 5.2% (34 억 ) 증가한 691 억달러 16년이후기계 / 부품 (84) 수입이크게증가하여전기제품 / 부품 (85) 추월 - 반도체디바이스등제조기기 (848620) : 15년 9천만 16 년 14억 17년 19억 17년기계 / 부품 (84) 수입전년비 9.5% (+8억) 증가 - 반도체디바이스등제조장비 5억, 터보제트 / 프로펠러 ( 독일등 ) 1.5억, 노트북 PC ( 중국등 ) 0.9억 < 이스라엘주요수입품 > ( 단위 : US 백만, %) 총수입 62,065 65,707 69,109 100 5.2 84 기계 / 부품 6,664 8,617 9,434 13.65 9.5 27 원유 7,391 5,794 7,577 10.96 30.8 85 전기제품 / 부품 7,965 8,111 7,306 10.57-9.9 71 다이아몬드 7,246 7,438 7,100 10.27-4.5 87 차량 4,733 6,946 5,804 8.40-16.4 39 플라스틱 / 제품 2,274 2,364 2,613 3.78 10.5 90 의료광학검사기기 2,046 2,189 2,484 3.59 13.5 30 의약품 1,916 2,006 2,170 3.14 8.2 29 유기화합물 1,613 1,338 1,527 2.21 14.2 72 철강 1,270 1,133 1,325 1.92 17.0 73 철강제품 879 990 1,080 1.56 9.1 자료 : Global Trade Atlas - 8 -

17년원유수입이약 31% 증가한것은대부분원유가상승에기인 ( 추정 ) - 원유가는최근 3년간 16년초에최저및이후상승세 - 브렌트원유기준, 16년 3분기배럴당평균 52달러에서같은해 4분기에는평균약 61달러 전기제품 / 부품 (85) 은약 10% 감소 (-8 억 ) - -8 억 : 전자집적회로 17 억, 휴대폰 +3 억등 17 년차량 (87) 수입, 전년비 16% (-11.5 억 ) 감소 - 승용차 (8703) 수입 26% ( 13 억 ) 감소 2016 2017 증감 (%) 8.4 5.2-37.5 7.2 4.6-36.3 4.4 4.3-2.3 2.8 3.8 +34.1 4.5 3.8-15.6 1.5 2.1 +38.1 2.7 2.0-23.1 2.3 2.0-13.3 17 년대폭감소는 16 년 Green Tax 율조정시행으로 16 년 에미리대량구입한것에따른기간조정 - 19 년다시또 Green Tax 율조정시행예상되므로, 금년에는 자동차수입다시증가 철강수입증가는주택건설, 철도등인프라건설과관련 - 9 -

< 주요국별수입 > 증가국가 - 중국 (+10억) : 휴대폰 1.2억, 노트북 PC 1억 - 독일 (+6.6억) : 승용차 1억, 터보제트 / 프로펠러 0.7억, 전자집적회로 0.5억 - 네덜란드 (+3.3억) : 반도체디바이스등제조장비 2억 감소국가 - 일본 (-3 억 ) : 승용차 3.2 억 < 이스라엘의국가별수입 > ( 단위 : US 백만, %) 총수입 62,065 65,707 69,109 100 5.2 중국 8,003 7,981 9,002 13.03 12.8 미국 8,007 7,870 7,958 11.52 1.1 미확인국 5,327 5,294 6,796 9.83 28.4 독일 4,018 4,288 4,949 7.16 15.4 벨기에 2,794 3,217 3,351 4.85 4.2 이태리 3,083 3,187 3,258 4.71 2.2 터키 2,967 2,755 2,937 4.25 6.6 일본 1,452 2,688 2,383 3.45-11.4 러시아 2,664 1,909 2,112 3.06 10.6 인도 1,981 1,843 1,972 2.85 6.9 영국 1,519 1,848 1,892 2.74 2.4 네덜란드 1,155 1,486 1,814 2.63 22.1 프랑스 1,505 1,519 1,798 2.60 18.4 홍콩 1,624 1,546 1,502 2.17-2.8 스위스 1,757 1,488 1,479 2.14-0.6 스페인 1,165 1,379 1,380 2.00 0.0 한국 1,155 1,531 1,286 1.86-15.9 자료 : Global Trade Atlas - 10 -

한국의대이수출 ( 품목별 ) < 우리중소기업의대이수출품목 ( 참고 )> 대분류 U$ 백만품목예전기기기 45 부품 기계장비 부품 화학 플라스틱 40 35 섬유의류등 16 철강 동 알루미늄 12 유무기화합물 8 자동차부품 7 의료용품 6 기기 시험분석장비 5.5 렌즈안경테 1.5 기타 2.35 계 200 ( 규모 ) 大 (100 개, 10 억 ), 중견 (180 개, 1 억 ), 중소 (2 천개, 2 억 ) 등 승용차 6억, 전기 2억 5천 ( 휴대폰 1억, 가전 ** 1억 ), 기계장비 1억 3천 ( 건설 3천, 반도체장비 / 부품 1천 ), 화학 / 플라스틱 1억 5천, 자동차부품 3천 5백등 - 11 -

< 한국의대이수출동향 > 17 년대이총수출은 16 년대비 16% (-2.5 억 ) 감소 - 최대품목승용차가크게감소했으나, 다른품목들이증가하 여전체감소폭완화 감소품목군 - 차량 (87) -2.6 억 : 승용차 2.6 억 - 전기제품 / 부품 (85) -0.3 억 : 반도체집적회로 0.3 억 증가품목군 - 기계 / 부품 (84) 0.15 억 : 반도체디바이스등제조장비 4 백만 - 플라스틱제품 (39) 0.15 억 : 폴리에틸렌등합성수지류 자료 : Global Trade Atlas. 끝. < 한국의대이수출 > ( 단위 : US 백만, %) 총수출 1,155 1,531 1,286 100-15.9 87 차량 480 749 488 37.94-34.9 85 전기제품 / 부품 233 329 294 22.86-10.6 84 기계 / 부품 137 146 161 12.51 10.2 39 플라스틱제품 116 110 125 9.73 13.7 90 의료 / 광학 / 검사기기 22 22 25 1.98 13.6 29 유기화합물 15 18 22 1.68 21.2 21 식료품 ( 조제 ) 24 20 21 1.64 3.7 27 광물성연료 2 4 11 0.85 146.5 55 섬유 10 9 11 0.85 25.5 73 철강제품 6 10 11 0.84 5.9 38 각종화공품 10 10 10 0.81 2.1 40 고무 / 제품 11 7 9 0.68 22.7 30 의약품 2 3 8 0.62 169.2 72 철강 4 4 7 0.55 91.4-12 -

이스라엘산업 ( 수출측면 ) 개황 다이아몬드 홍콩 벨기에등과함께중계 가공등발달 - 다이아몬드수출비중 : 총수출중 30% ( 수출액 * 200 억달러 ) 화학및화학제품 수출비중 억달러 세기초위임통치한영국에의해화학 정제산업발달 화공품 이스라엘총수출의 플라스틱 유무기화합물 비료 등 전기제품 부품산업 수출비중 억달러 이스라엘에지금까지 억달러투자한 과그납품기업 들이주도 전자집적회로가이스라엘총수출의 억달러 등 방산 무기산업 수출비중 억 이스라엘방위산업수출순위세계 위 한국약 위 의약품 수출비중 억 이스라엘의글로벌복제의약회사테바 비중절대적 - 13 -

하이테크산업 : H/W 보다는주로 S/W 위주로발달 - 이스라엘의 S/W 수출액연 60억달러 ( 이스라엘총수출액 660억달러와별도 ) - 이스라엘스타트업 ( 신생기업 ) 은약 7,500개사 - S/W 수출과별도로, 이스라엘신생기업을해외글로벌기업이인수 (M&A) 하여이스라엘로외자유입 ( 직접투자 ) 되는규모는연간 70억달러내외 위는수출산업위주며 물론식품업 건설등여러산업존재 끝 - 14 -