사물인터넷 (IoT) 이금융업에미치는영향및시사점 김종현연구위원 synclare@woorifg.com 국내외연구기관들은실생활및산업전반에변화를초래할사물인터넷 (IoT) 의시장규모와경제적부가가치가급증할것으로전망하고있다. IoT 시장이빠르게성장하고활용범위가확대됨에따라투자매력도, 비즈니스모델혁신, 보안측면에서 IoT는금융업에상당한영향을미칠것으로예상된다. 이에따라금융회사들은 IoT 관련시장에대한투자기회를적극발굴하고, IoT 기반기술을활용하여고객에게새로운부가가치를제공할수있는혁신적인상품과서비스를개발하기위한투자를확대해야할것이다. 또한보안사고의발생가능성도한층증대될것으로보여이에대한효과적인대안을마련할필요가있다. 사물간상호작용을가능케하는사물인터넷 (IoT: Internet of Things) * 의등장으로실생활및산업전반에상당한변화가일어날전망 *1999년美 MIT대학의오토아이디센터 (Auto-ID Center) 소장케빈애시턴 (Kevin Ashton) 이전자태그 (RFID) 와인터넷송수신센서를탑재한물건이일상생활에널리사용될것을예견하면서처음으로사용 사물인터넷은주변사물들이유무선네트워크로연결되어유기적으로정보를수집하고공유하면서상호작용하는지능형네트워크기술및환경을의미 - IoT의주요구성요소인사물은유무선네트워크의단말장치뿐만아니라, 자동차 전자장비 인간 자연환경등각종물리적사물을모두포함 - 유선네트워크에기반을둔기계간상호작용을가능케하는사물통신 (M2M: Machine to Machine) 이무선네트워크에기반을둔인터넷영역으로확장된개념 - 특히최근에는사물은물론, 현실과가상세계의모든정보와상호작용하는만물인터넷 (IoE: Internet of Everything) 의범위까지포괄하는개념으로진화 IoT의개념도 자료 : 산업연구원 (KIET) 6 우리금융경영연구소
주간금융경제동향 IoT 는개인, 가정, 산업, 공공부문등수요자를기반으로활용이늘어날전망 - 개인과가정은주로헬스케어, 자동차, 홈네트워킹등 B2C 중심으로, 산업및공공부문은물류최적화, 에너지효율화, 통합모니터링중심으로활용을확대할것으로예상 IoT 활용분야 수요자거래관계내용적용사례 개인 가정 B2C - 웨어러블기기형태로헬스케어관리 - 자동차에센서를장착하여원격통제 - 가전허브를활용한홈네트워킹서비스 - 센서를활용한계량기원격제어 - 생체신호및운동정보전송 / 원격진료 - 원격차량진단 / 자동주행 / 텔레매틱스 - 방범보안서비스 / 스마트가전제어 - 유틸리티원격검침및냉난방조절 산업 B2B - 기후 / 도로정보를통한최적의운행지원 - 센서를활용한산업용기기원격제어 - 물류추적시스템 / 차량관제서비스 - 생산설비 / 조명 / 펌프 /Kiosk 원격제어 공공 B2G - 효율적인에너지관리및환경모니터링 - 공공보안및방법시스템통제 - 공공시설모니터링 / 환경오염도측정 - 무선보안시스템 /CCTV 보안시스템 자료 : Gartner, 우리금융경영연구소 국내외연구기관들은향후 IoT의국내외시장규모와경제적부가가치가기하급수적으로증가할것으로예상 한국방송통신전파진흥원은국내 IoT 시장규모가 2011년 4,147억원에서 2015년 1조 3,463억원으로, 글로벌 IoT 시장은 2015년 47.7조원규모로급성장할것으로전망국내외 IoT 시장규모 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 (E) 2015년 (E) 글로벌 ( 조원 ) 26.8 29.2 35.6 42.5 47.7 국내 ( 억원 ) 4,147 5,674 7,201 13,380 13,463 자료 : 한국방송통신전파진흥원 (KCA) 가트너 (Gartner) 는 2020년 IoT의경제적부가가치가 1.9조달러로글로벌 GDP의 2.1% 를차지하고, 이중제조 헬스케어 금융부문에서부가가치기여도가높을것으로예상 IoT 의글로벌산업별경제적부가가치기여도 (2020 년예상 ) 자료 : Gartner 제 4 권제 20 호 2014.5.21 7
IoT의빠른성장과활용범위확대가예상됨에따라투자매력도, 비즈니스모델혁신, 보안측면에서금융업에미치는기회와위협요인을살펴볼필요 [IoT 관련산업에대한투자매력도상승 ] IoT 산업의가치사슬 (Value Chain) 은칩, 모듈 / 단말기, 플랫폼및네트워크로나뉨 - 예를들면 IoT의일종인하이패스의가치사슬은차에장착하는하이패스칩, 차량이통과하는게이트의모듈 / 단말, 요금정산소를통과할때하이패스와게이트에부착된장치간정보를공유하는소프트웨어플랫폼, 기타유무선네트워크로구성됨 IoT 시장가치사슬분류및글로벌주요기업 가치사슬 기 능 글로벌주요기업 칩 무선송수신칩, 센서, 마이크로컨트롤러생산 Qualcomm, ARM, Infineon 모듈 / 단말 IoT 모듈및단말기생산 NetGear, Telit Communications 플랫폼 IoT 플랫폼소프트웨어, 종합솔루션개발 Logmein, Amdocs, 네트워크 유무선네트워크, IoT 관련서비스제공 AT&T, Verizon 자료 : 방송통신위원회 실제 IoT의가치사슬에해당되는글로벌주요기업들의최근경영실적및주가가양호한수준을기록하고있어투자매력도가높은것으로나타남 - 예를들면칩부문의대표적기업인퀄컴 (Qualcomm) 의연간매출액증가율 (2012년 ~ 2013년 ) 이 30% 를넘어서는등고속성장을기록중 - 모듈 / 단말부문의기업중에서는로그메인 (Logmein) 과암독스 (Amdocs) 의올해연초대비 (2014년 1월 2일 ~2014년 5월 19일 ) 주가가각각 31.9%, 16.2% 상승 금융업관점에서는고속성장을하고있는 IoT 기업에대한운영자금대출, 자본조달시장을통한증자참여등의금융지원과정부와공공부문의 IoT 인프라확대에따른프로젝트파이낸싱 (PF) 등의간접사업참여기회가확대될전망 [ 비즈니스모델혁신의수단으로활용 ] 금융업에서는 IoT 기술을적용하여기존비즈니스방식을변화시키거나, 실시간대응을통해거래의편의성또는보안성을대폭강화시킨새로운서비스개발이가능 - 고객들에게맞춤형상품정보를발송하기를원하는카드사나증권사는네트워크기기에서실시간으로생성된데이터를취합해고객에게맞는메시지로가공해서보내주는메시지 (message) 사이트를활용가능 8 우리금융경영연구소
주간금융경제동향 - 또한고객의바이오정보를이용한 ATM, 구글글래스를활용하여사용자인식이가능한 ATM 등새로운금융서비스가개발되고있음 실례로이탈리아보험사인게네랄리세구로 (Generali Seguros) 는통신회사인텔레포니카 (Telefonica) 와함께 2013년 9월, IoT 기술을활용한자동차보험상품을출시 - 차량에설치된센서로부터지속적으로운전자의기본정보와운전습관등세부적인기록을제공받아 3개월마다고객의운행정보를분석하여보험료를추가적으로할인 - 스마트폰애플리케이션을통해자동차운행데이터를고객에게실시간으로제공해주고, 수집된데이터는텔레포니카의클라우드서비스와결합해고객관리에활용 [ 보안사고발생가능성증대 ] 美시스코사에의하면 2020년까지전세계 IoT 기기가 500억대를넘어서고, IoT 확산으로 2018년전세계모바일데이터트래픽양이 2013년대비 10배이상증가예상 전세계인구와 IoT 기기수 전세계모바일데이터트래픽양 600 500 인구 ( 억명 ) 기기수 ( 억개 ) 500 400 300 200 100 0 220 125 63 68 70 76 5 2003 2013 2015 2020 자료 : Cisco 자료 : Cisco IoT 기기가급증함에따라관련보안사고의발생가능성도한층높아질전망 - 해커가 IoT 시스템에불법으로침입해개인정보를외부로유출하거나, 마스터관리자권한을탈취해금전을도용하는피해가발생가능최근국내외 IoT 관련보안사고발생사례 발생시기 2013년 7월 2013년 11월 2014년 4월 내용 미국의한 POS 터미널에악성코드 (RAM Scraping) 가유포되어 1 억 1 천만명에달하는고객의신용카드와개인정보가유출 가정용라우터, 셋톱박스, 감시카메라, 산업통제시스템등의다양한디바이스를감염시키도록설계된리눅스운영체제를겨냥한 리눅스달로즈 (Linux.Darlloz) 라는신종웜 (worm) 발견 국내 POS 단말기에악성프로그램을감염시켜 20 만건의신용카드정보를수집하여위조카드를만든후 ATM 에서 1 억 2,000 만원을인출 자료 : Cisco, 금융보안연구원 (FSA) 제 4 권제 20 호 2014.5.21 9
국내금융회사들은향후 IoT가금융업에미치는기회와위협요인을면밀히분석하여중장기적인관점에서효과적인대응방안을마련할필요 전세계 IoT 시장의향후성장가능성에주목하여수혜업종과관련기업및인프라에대한양질의투자기회를적극발굴할필요 - 현재증권업종을중심으로관련기업에대한투자를확대하고있는추세이나, 향후정부의 IoT 육성정책을감안하여인프라시장진출을고려할필요정부의 IoT 육성정책 주관기관 주요정책내용 발표시기 - 사물통신기반구축기본계획 발표 2009년 방송통신위원회미래창조과학부 - 10 대방송통신미래서비스 中 IoT 포함 2010 년 - 7 대스마트신산업육성전략 中 IoT 포함 2011 년 - 창조경제실현계획 中 IoT 포함 2013 년 - 2014 년정보통신및방송기술진흥시행계획 中 IoT 포함 2014 년 자료 : 미래창조과학부 IoT 기반기술을활용하여고객에게새로운부가가치를제공할수있는혁신적인상품및서비스를개발하는데관련투자를확대할필요 - 은행비대면채널의서비스품질제고와새로운모바일결제서비스개발등의분야에서 IoT 기술의활용가능성이높을것으로예상 한편보안사고의증가가능성을염두에두고 2채널인증, 거래연동 OTP 등효과적인보안강화대책을마련할필요 - 2채널인증 : 자금이체시금융회사에서자체인증뿐만아니라휴대폰문자나전화 (ARS) 를통해이중으로인증하는방식 - 거래연동 OTP: 고객이 OTP 기기에수신계좌등의정보를입력한후, 일회용비밀번호를부여받아입력해야만금융거래가승인되는방식 10 우리금융경영연구소