The Mobile Economy 2013 GSMA( ) A.T. Kearney GSMA Wireless Intelligence A.T. Kearney Machina Research. M2M 현재세계모

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61 2013. 04 5. 2 The Mobile Economy 2013 GSMA( ) A.T. Kearney GSMA Wireless Intelligence A.T. Kearney Machina Research. M2M 2017 1.1 2.6. 1.. 1. 현재세계모바일기기이용자수는약 32억명에달하며, 지난 4년동안에만 10억명의이용자가증가했다.

2 The Mobile Economy 2013 GSMA( ) A.T. Kearney GSMA Wireless Intelligence A.T. Kearney Machina Research. M2M 현재세계모바일기기이용자수는약 32억명에달하며, 지난 4년동안에만 10억명의이용자가증가했다. 그러나모바일기술의사회적 경제적혜택을누리지못하고있는지역이나계층이여전히다수존재한다. 이러한잠재적수요가모바일산업의강력한성장동력으로작용해 2017년까지모바일기기이용자수는약 7억명이상이증가하여 2018년에는세계모바일인구가 40억명을돌파할것으로예측된다. 모바일산업의급격한성장세는모바일회선 (mobile connection) 의급증과더불어많은이용자들이복수의모바일단말이나 SIM카드를동시에이용하는경향이증가했기때문으로보인다. 생산성증대와신규시장진출을목적으로 M2M 애플리케이션을채용하는기업들이증가하고있는것또한성장의주요동인이다. 세계전역에걸쳐일어나고있는경제위기상황에도불구하고 2017 년까 지 30 억개의모바일회선이증가해평균 7.6% 의연간성장률을기록할것 으로추산된다. 년현재 2G 가세계모바일회선이용현황에서가장 86

3 ( 10 ) 4.2% ~ % ~ ~ % ~ SMS SMS % % LTE 16 26% LTE LTE/4G 4% %

4 큰비중을차지하고있으며, 2G 기반의음성통화및 SMS 메시지도 년에서 년사이각각 13% 와 28% 의높은연평균성장률을보였다. 그러나 2017년에는 3G와 4G의비중이 년의 26% 에서 53% 로 2배이상커질전망이다. 특히 LTE 회선의경우전세계가입자수가 년 6,200만명에서 2017년 9억 2,000만명으로급증할것으로보인다. 신흥시장의가입자수및모바일회선증가가전체회선증가의주요동인으로, 2017년까지의모바일회선증가분중절반이아시아태평양지역에서발생할것으로예상된다. 라틴아메리카와아프리카지역에서는 5억 9,500만개의모바일회선이증가하면서전체증가량의 20% 를차지할것으로예측된다. 한편선진국시장의모바일회선과가입자수증가율은정체양상을보이고있으며, 2017년까지유럽과북아메리카의모바일가입자증가율은 1% 에그칠것으로보인다. 그러나 2017년 12억개에달할것으로전망되는 M2M 회선급증에힘입어유럽에서 9%, 북아메리카에서 10% 를기록하며신흥시장의성장률보다높은수치를보일것으로예측된다. 4 SIM M2M % 7.6% ~2017 ( 10 M2M ) % ~ % 1% 2% 2% 3% 4% 6% 8% 10% 13% 88

5 (Connected Living) GSMA. 2. 모바일산업은사람들의일상생활에미치는영향력을확대해나가며매순간진화하고있는역동적인생태계를조성하고있다. 네트워크사업자들은지속적인가치제안 (value proposition) 을통해서이용자들에게새롭고혁신적인서비스를제공하기위해노력하고있다. 모바일기술의발전으로모바일생태계는통신및관련산업의새로운비즈니스모델을구축했으며, 자동차, 의료, 교육, 금융, 스마트시티등다양한분야에걸쳐혁신을추구하여이용자들을상호연결하고있다. 이에따라 커넥티드리빙 (Connected Living) 1) 이수억명의사람들에게현실화되고있다. 그결과모바일환경에서인터넷에접속하는사람들이증가하고있으며, 이로인해모바일데이터트래픽도급증하고있다. 신흥시장에서는스마트폰보급률증가가모바일데이터트래픽급증을주도하고있으며, 이로인해다양한분야의모바일데이터서비스가범람하고 SNS 이용자가폭발적으로증가하고있는상황이다. 선진국시장에서의트래픽증가는스마트폰사용과 4G 등신규통신기술로인한다운로드속도향상이주요요 5 SNS (1 EB = 10 GB) 11.2 EB/ 0.9 EB/ 66% Facebook Twitter Foursquare Linkedin 25 ( / ) SMS 89

6 EB 50 HD. 인으로지목되고있다. 년세계모바일데이터트래픽량은이전까지 의누적트래픽량을넘어섰으며, 2017 년에는 66% 증가한월간 11.2 EB(Exabyte) 2) 에달할것으로예측된다. 모바일인터넷은역동적인모바일생태계의핵심이다. 단말벤더및 OS 개발자들은스마트폰혁신과차별화를위한노력을거듭하고있으며, 네트워크인프라벤더들은보다낮은가격대에서네트워크에대한향후수요에대응하기위한효율적제고방안을연구하고있다. 콘텐츠사업자들은모바일환경에서독자적인서비스를제공하기위해하드웨어및소프트웨어의혁신과개발자커뮤니티구축에힘쓰고있다. 3. 년세계 GDP의 1.4% 를차지한모바일사업자들의매출은향후 5년간평균 2.3% 의연간성장률을기록, 2017년에는 1.1조달러에이를것으로예측된다. 모바일생태계전체의경우향후 5년간평균 4.7% 성장할것으로예측되며, 2017년 2.2조달러의매출을기록할것이다. 모바일생태계의자본지출도점차증가해 2017년에는 2,380억달러에이를전망이다. 국가경제발전에있어모바일인프라구축의중요성이커지고있으며, 모 바일인프라의개발과신규모바일서비스런칭을통해사회적효용을증 대시키기위해서는앞으로대규모의투자가지속적으로이루어져야한다. 하지만지속적인가격하락으로인해네트워크사업자들의매출성장률은가입자증가율에미치지못하고있다. 이용자당평균수익 (Average Revenue Per User, ARPU) 이 19 달러에서 14 달러로하락했으며, 특히아프리카와유럽지역이각각 -10% 와 -7% 로가장가파른하락세를기록하고있다. 요금인하압력에따른평균모바일이용요금의하락, SIM 카드복수이용자증가로인한요금수입감소, 신규가입자를겨냥한저가형서비스상품제공등이하락세의주요원인으로지목되고있다. 가입자당평 90

7 (ARPU) % ( ) 균수익 (Average Revenue Per Subscriber, ARPS) 측면에서는 M2M 과 SIM 카드복수이용자증가가수치산출에반영되지않기때문에하락세가덜 두드러진다. 이와같은요금하락현상으로이용자들은혜택을누리고있다. 그러나네트워크사업자들의매출에상당부분이이용자들의스마트폰구입보조에투입되고, 투자수요가증가하고있는상황에서이윤압력 (margin pressure) 에대한우려가발생하고있다. 그럼에도불구하고모바일산업계는공적자금조성에도큰공헌을해왔다. 2017년모바일산업계는각종직 간접세와전파사용료의형태로 5,500억달러의공적자금을조달할것으로예측된다. 경제성장을촉진하고고용을보장하기위해서는이러한규모의경제적책무를공정하고예측가능한방식으로구조화할필요가있다. 현재모바일산업계는 8,500 만개의일자리를지원하고있으며, 신흥시장 에서의성장으로 2017 년까지 1,300 만개의일자리가추가로창출될전망 이다. 선진국시장에서고용이가장빠르게성장하고있는모바일산업분 91

8 ( 10 ) 2% ~ % ~ ( ) % ~ % ~ 야는온라인콘텐츠의개발과마케팅으로, 모바일앱과게임등각종모바 일콘텐츠에대한수요증가로향후에도가파른성장세를유지할것으로 예측된다. 모바일기술은생산성증대에도큰기여를하고있다. 모바일시장의플레이 92

9 2013 어들은상호제휴를맺고신흥시장에서농업및어업종사자들에게모바일 단말을통해서필요한정보를제공함으로써노동생산성에기여하는한편, 선진국시장에서는기업용앱이기업들의수익성증대에일조하고있다. 모바일산업계는이용자들의편의를지원하고보호하기위해다방면으로노력하고있다. 여성및노약자에대한기술적지원에서자연재해및인재로인한피해구제에이르기까지모바일산업은다양한분야에서수많은사람들에게긍정적인영향력을행사하고있다. 모바일생태계의플레이어들은단말도난, 모바일사기및개인정보침해등의문제로발생하는리스크를줄이기위해협력하고있다. 또한온실가스배출등모바일산업이자연환경에미칠수있는영향을최소화하기위해지속적으로노력하고있다. 이러한차원에서 GSMA는정책공유와산업내 외부의협력을통해혁신적인신규서비스와이용자보호정책의시행을주도하고있다. 4. 신기술개발및혁신을통한산업발전의혜택을소비자에게제공하기위해서는인프라를안정적으로구축하는것이필수적인요소이다. 이를위해투명하고예측가능한규제환경수립을전제로투자가이루어져야한다. 네트워크관리에대한불필요한규제는지양해야하며, 향후주파수할당, 시장내경쟁, 과세, 지적재산권등의문제에관한규제환경이정비 1 / (MHz) (2020) ( 1 ) (2020) ( ) * ~ ~0.6% GDP *

10 되지않는다면차세대모바일기술의발전을위한투자가난항을겪을가 능성이있다. 또한모바일산업생태계의역동성과혁신성을유지하기위해서는경쟁적인구조를유지하는것이중요하다. 그러나높은수준의자본투자가요구되는성숙단계의산업에서는플레이어간의연대가필요하다. 균형잡힌규제환경을확립하고파편화된시장에서경계를초월한유대관계를강화하는것이모바일산업발전의핵심이다. 신기술과코딩알고리즘이기존이동통신주파수대역의잠재력을극대화시킬것으로전망되나, 현재주어진한정된자원만으로는향후성장가능성이보장되지않는다. 모바일산업을위한주파수추가할당과신중한운영이필요하며, 미래수요에효율적으로대응하기위해 10년간의이용계획을사전에수립해야한다. 이러한모바일산업발전을위한미래지향적계획은앞으로도순조롭게진행되어야한다. 94

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IDR 4,777 IDR 4,530 JSX 5.5% Bloomberg Rating Telkom JCI Index Hyungrea Kim, Analyst hyu IDR 4,777 IDR 4,53 JSX 5.5% Bloomberg Rating 1 Telkom JCI Index 1 13 1 11 9 16.1 16.7 17.1 Hyungrea Kim, Analyst 2-3774-1873 hyungrea.kim@miraeasset.com 2 유선전화 Telkomsel Indosat Ooredoo XL Axiata Others