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서록 양
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1 초점 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 11) * 본고에서는최근유비쿼터스시대를맞이하면서통신시장내새로운비즈니스모델로부상하고있는 M2M( 사물통신 ) 의개념및시장현황에대해분석하고, 국내외주요통신사의 M2M 사업전략에대해알아보았다. 또한통신사가 M2M 시장에진출하기위한강점과약점, 기회요인과위협요인은무엇인지살펴봄으로써향후 M2M 시장의경쟁력을강화하기위한시사점을제시하고자한다. 이를위해 M2M의개념, 서비스유형, 시장규모, 가치사슬구조등을살펴보고, 통신사 M2M 서비스진출확대배경과국내외주요통신사의 M2M 사업전략에대해분석한후통신사 M2M 서비스사업의 SWOT 분석결과를제시하였다. 마지막으로본론의분석을종합하고시사점을도출하였다. 목차 Ⅰ. 서론 / 25 Ⅱ. M2M의개념및시장현황 / M2M 의개념 / 서비스유형 / 시장규모 / 가치사슬구조 / 30 Ⅲ. 국내외주요통신사의 M2M 사업전략 / 통신사의 M2M 서비스진출확대배경 / 해외통신사전략 / 국내통신사의전략 / 통신사 M2M 서비스사업의 SWOT 분석 / 41 Ⅳ. 결론및시사점 / 43

2 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 I. 서론 최근전세계적으로통신사의음성매출이감소하고, 우리나라를포함한주요선진국의이동전화보급률이 100% 에육박하거나넘어서면서통신시장의포화에따른신규시장창출에대한필요성이증대되고있다. 국내외통신사업자들은탈통신을사업전략으로내세우면서통신서비스와전통적인산업이융합된새로운비즈니스모델을발굴하기위해노력하고있다. 또한스마트폰, e-book 리더기, 위성내비게이션등다양한커넥티드단말기가등장하고, 데이터처리속도및용량이확대된고성능의무선네트워크기술이발달하면서대용량의데이터트래픽에따른문제를해결해주고있으며, 통신모듈가격의하락등으로인해 M2M(Machine-to-Machine) 시장은통신시장내새로운비즈니스모델로부상하고있다. M2M은단순히사람과사물또는사물간통신기능에서벗어나통신과 IT 기술이결합한사물정보를제공해주기위한제반솔루션으로그범위가확대되고있다. 또한초기 M2M 시장에서는주로텔레매틱스, 원격검침, 위치추적등의기업시장이주류를이루었으나, 소비자를대상으로하는사용자단말의확대로 u-헬스, e-book, 스마트홈등의소비자시장으로사업범위가점차확대되고있다. M2M은원격으로사물또는사람의위치추적, 원격검침, 지불결제, 제어통제, 감시, 경보등의다양한기능을수행함으로써언제어디서나원하는서비스를제공해주는유비쿼터스컴퓨팅시대에서산업전반의생산성향상효과를가져올것으로예상된다. 그러나 M2M 시장은개별시장별시장규모가크지않아규모의경제를이루기가어렵다는단점을가진다. 또한가치사슬내다양한업체들이존재함에따라이해관계가복잡하며, 산업내표준화미흡으로인한개발비용상승과서비스업체별호환성에대한문제가대두되고있다. 따라서향후국내 M2M의산업활성화를위해서는시장내이해관계자들간의상호협력이매우중요하며, 산업활성화를뒷받침할수있는정책입안이시급한상황이다. 이와관련하여본고에서는먼저 M2M의개념, 서비스유형, 시장규모, 가치사슬

3 초점 구조등에대해살펴보고자한다. 그다음에국내외주요통신사의 M2M 사업전략을분석한다. 이를위해통신사 M2M 서비스진출확대의배경을살펴보고, 국내주요통신사의사업전략을분석한후통신사 M2M 서비스사업의 SWOT 분석결과를도출하고자한다. 마지막으로는본론의분석을종합하고, 국내 M2M 시장활성화를위한시사점을제시하고자한다. Ⅱ. M2M 의개념및시장현황 1. M2M 의개념 미국의전기전자학회 (IEEE) 및유럽의통신표준협회 (ETSI) 는 M2M(Machine-to- Machine, 사물통신 ) 을사람이개입하지않는 ( 혹은최소개입 ) 상태에서기기및사물 간에일어나는통신이라고정의하고있다. 1) 국내의사물지능통신포럼에서는사물통신 을사람이나지능화된기기가방송통신망을이용하여사물정보를제공하거나, 사물 을제어하기위한통신으로규정하고있다. 2) 그리고방송통신위원회에서는사물통신 을통신, IT 기술이결합하여원격지의기기, 사람, 환경등의상태정보를확인할수있도록연결하는제반솔루션이라고정의하고있다. 이처럼발표기관마다 M2M의정의및범주가상이하다. 그러나공통적으로초기에는사물통신이사람의개입을최소화한기기간의통신을의미했으나, 다양한엔드유저단말기가등장하면서기기에서사람간의통신으로그의미가점차확대되는추세이다. 그리고최근에는컨버전스확대에따라통신과 IT 기술이결합해사물정보를제공해주기위한제반솔루션으로범위가확대되면서대표적인 IT 융합산업으로자리잡아가고있다. 최근 OVUM은협의와광의의개념에서 M2M을정의하고있는데, 협의의개념에서는 M2M을중앙서버에서모니터링및통제가가능한원격기기간의통신이라고 1) KT 경제경영연구소 ( ), M2M 사업현황및전망 2) 사물지능통신포럼 ( ), 사물지능통신법제도제정이유

M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 정의하고있다. 그리고 M2M이일부소비자단말에서인터넷등의네트워크연결이가능한기기들, 특히통신사와상관없는 e-book 리더, 위성내비게이션, 커넥티드카메라, 디지털사진프레임등으로확대되면서광의의개념에서는 M2M을독자적인통신기능을포함한소비자단말을활용한서비스개념으로확대해서정의하고있다.

4 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 정의하고있다. 그리고 M2M이일부소비자단말에서인터넷등의네트워크연결이가능한기기들, 특히통신사와상관없는 e-book 리더, 위성내비게이션, 커넥티드카메라, 디지털사진프레임등으로확대되면서광의의개념에서는 M2M을독자적인통신기능을포함한소비자단말을활용한서비스개념으로확대해서정의하고있다. 단, 기기와물리적으로동일한위치에존재하는사용자가직접적으로인터페이스를조정하고, 모니터링할수있는스마트폰및커넥티드랩톱은 M2M의범주에서제외시켰다. 하지만최근에는스마트폰및태블릿 PC도특정서비스의애플리케이션을웹에서다운받거나, 일부서비스모듈을따로장착해원격으로사물을조정, 모니터링할수있어서광의의범주에포함시키는것이타당할것으로판단된다. 자료 : OVUM( ), KISDI 재구성 2. 서비스유형 초기 M2M 시장에서는주로텔레매틱스, 원격검침, 위치추적, POS(Point of Sales) 시스템등의기업시장의주류를이루었으나, 소비자를대상으로하는사용자단말의확대로 u-헬스, e-book, 스마트홈등의소비자시장으로점차확대되고있다. 현재가장보편적으로제공되는 M2M 서비스의유형으로는텔레매틱스, 원격검침, 물류 유통, 보안 관제, 의료, 자산관리등을들수있으며, 각각의응용분야는 Vertical Market을형성하고있다.

5 초점 구분자동차원격검침물류 / 유통 / 금융보안 / 관제의료자산관리 적용분야차량제어, 자동비상콜, 차량도난방지운임지불등의텔레매틱스가스, 물, 전기등사용량의원격검침, 고객관리, 수요관리, 실시간과금물류관리시스템 ATM을통한금융시스템, POS 시스템을통한은행, 카드사등의휴대용결제솔루션, 택배서비스나배달서비스무선보안시스템, CCTV 등감시카메라를활용한보안, 위치추적시스템을통한사물및사람추적 u-헬스관련산업, 혈압, 당뇨등개인건강체크솔루션자동판매기, 복사기, 디스플레이기기에대한원격관리 3. 시장규모 ABI Research에따르면전세계이동통신망을통한 M2M 단말의접속건수가 2009년약 5천7백만건수준에서 2015년에는 2억만건이상으로급증할것으로전망되고있다. 서비스별로는텔레매틱스와원격검침에대한접속규모가가장큰것으로나타났는데, 두시장에대한접속건수가전체접속건수에서차지하는비중이 2009 년 73% 에서 2015년에는 77% 로지속적으로증가할것으로예상되었다. ( 단위 : 백만건 ) 자료 : ABI Research( ), 스트라베이스 ( ), 재인용

6 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 Mogan Keegan은전세계 M2M 시장을칩 모듈, 단말기, 서비스시장으로구분해시장규모를전망했다. 최근다양한커넥티드단말의등장으로 M2M 단말기가 2009 년 1억 1천만대에서 2013년에는 4억 2천만대로연평균약 40% 로급성장할것으로예상했다. 그리고칩 모듈시장과서비스시장에대해서는 10% 의안정적인성장세를보일것으로전망했는데, 특히서비스중 B2C의시장규모가 B2B 시장에비해매우클것으로예상했다. ( 단위 : 칩 / 모듈및서비스는백만달러, 단말기는백만대수 ) 구분 2009 년 2013 년 B2C B2B 합계 B2C B2B 합계 CAGR 칩 / 모듈 2,000 1,080 3,080 3,500 1,976 5, % 단말기 % 서비스 25,000 1,500 26,500 37,000 5,998 42, % 주 : B2C는개인용노트북이나 PND 등에 M2M 모듈을장착하여활용하는시장, 개인용텔레매틱스, 의료, 보안, 도난방지등에활용. B2B는각종산업에특화하여기업을대상으로한법인시장 자료 : Mogan Keegan( ), 스트라베이스 ( ) 재인용 국내 M2M 서비스시장도최근가입자및시장규모가크게증가하고있다. 국내 M2M 서비스가입자수는 2009년말기준약 146만가입자로, 관련업계에따르면국내기업또는공공기관을대상으로하는 M2M 시장은 2009년기준 1조 4천억원으로추정되고있다. 3) 향후국내 M2M 서비스가입자는약 10배정도증가한 1,450 만가입자까지증가할것으로전망되고있다. KT경영경제연구소는국내솔루션 정보, 네트워크, 하드웨어를포함한 M2M 시장이향후 2020년에는 26조원규모로대폭성장할것으로전망하고있다. 3) KT 경영경제연구소 ( ), M2M 사업현황및전망

7 초점 ( 단위 : 가입자수 ( 만 )) 구분 현재가입자잠재 KT SKT LGU+ 소계수요 원격검침 ( 전력 / 가스 / 수도등 ) 차량제어및관제 사회안정망지원 ( 환경 / 도로 / 의료 / 교육등 ) 무선보안 ( 무선카드결제기등 ) 기타 합계 ,450 주 : SKT는전체서비스의수요를분야별로일괄분할하여나눈수치임 자료 : 사물지능통신산업활성화를위한간담회 ( ), WiseWires( ) 재구성 ( 단위 : 조원 ) 구분 솔루션 / 정보 네트워크 하드웨어 합계 자료 : IDATE, Beecham(2009) 자료재구성, KT경영경제연구소 ( ) 재인용 4. 가치사슬구조 M2M 시장은최종고객까지서비스가공급되는단계에있어서복잡한가치사슬체계를구성하고있으며, 시장규모가작은다수의하부시장으로구성되어있다. M2M 시장의가치사슬구조는칩공급업체, 모듈및단말제조업체, 플랫폼업체, 솔루션업체, 네트워크업체, 최종서비스제공업체등으로구분할수있다. 개별가치사슬별로한산업만을전문적으로수행하는업체가있는반면, 통신사업자, 전문 IT 서비스업체등과같이여러가치사슬의업무를함께수행하는업체들도다수존재하고있다.

8 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 M2M의칩벤더는휴대폰칩벤더와거의동일한데, Baseband는다른부품에비해고가이므로 M2M 단말가격에서가장큰비중을차지하고있다. 칩개발시장은높은기술진입장벽으로인해공급업체가소수이며, 수익성도높다. 퀄컴, TI, 인피니언등이주요업체로서시장을주도하고있으며, 이들업체들은저가및소형화, 저전력칩개발과안정적인품질을확보하기위해노력하고있다. M2M 모듈은무선송수신칩, 마이크로콘트롤러등이합쳐진것으로최근 MID, PMP, 내비게이션, 태블릿 PC, e-book 등새로운형태의단말시장이형성됨에따라임베디드형태로발전하고있다. 임베디드모듈의경우는대규모생산으로모듈가격을하락시키는것과기술의발전속도를빠르게습득하는것이관건이다. 모듈제조업체에는 Siemens에서분사된 Cinterion Wireless 와 Wavecom 을인수한 Sierra Wireless, Motorol, Telit 등이시장을주도하였으나, 최근 Huawei, SimCom 등이저가전략을통해시장내점유율을확대하고있다. M2M 단말시장은 M2M이규모의경제를펼치기에는시장의규모가작아시장초기에는휴대폰과같은대형단말제조업체들의참여가미미하였고, 다수의소형전기기기를생산하는중소 중견업체들이참여해왔다. 일반적으로서비스사업자들이비즈니스모델기획초기부터관여하여산업특성에맞는단말기를개발하기도하고, 기존특정단말에추가적으로 M2M 모듈을장착해사용하는경우도있다. 최근에는다수의단말에커넥티드기능이포함되면서모토롤라와같은대형단말제조업체들이 M2M 시장에참여하고있다. 플랫폼및솔루션업체는 M2M 서비스가제공될수있도록 M2M 단말과서버간또는전반적인 M2M 시스템구축을위한솔루션을개발하는일을담당한다. 일반적으로 M2M 시장내표준화가미미해고객의요구에맞게비즈니스별로솔루션을개발함으로써솔루션업체의개발비용이매우높았다. 그러나최근에는 Jasper Wireless 와같은 M2M 플랫폼업체가등장해 M2M 단말기에대한통합관리플랫폼을제공함으로써중소전문서비스제공업체, 통신사등솔루션기반이미약한서비스제공자들이적은비용으로 M2M 시장에진출할수있게되었다.

9 초점 네트워크및서비스사업자들은가치사슬측면에서기능이상이해따로분리되었으나, 다수의통신사들이 M2M 시장에진출하면서실제 M2M 시장에서는네트워크보유여부만을제외하면거의비슷한역할을수행하고있다. 통신사들은 M2M 시장초기의작은시장규모로인해음성대비 ARPU가낮아시장에직접진출하지않았으며, 서비스사업자를통해망수수료를받아왔었다. 그러나내비게이션단말기및아마존킨들을통한 e-book 리더등의등장과함께 M2M 시장이기업뿐만아니라일반소비자대상의디바이스시장으로까지확대되면서다수의통신업체들이네트워크뿐만아니라 M2M 서비스제공자로서의역할로그영역을확대하고있다. 국내외주요통신사의 IT 서비스또는솔루션관련부서가자사내또는자회사에존재해있고, 다양한솔루션, 단말, 플랫폼업체와의제휴를통해시장내서비스의범위를보다확장해가고있다. M2M 모듈 유형 무선송수신칩 센서 마이크로콘트롤러 ( 무선송수신칩 + 마이크로콘트롤러 ) 다양한 M2M 단말 M2M 플랫폼소프트웨어 M2M 종합관리솔루션 유무선네트워크 전문적인 M2M 서비스 주요전문업체 Qualcomm Texas Instruments Infineon ARM Sierra Wireless E-device Telular Cinterion Telit SIMCom Motorola Trimble Jasper Aeris Qualcomm datasmart Inilex Omnilink Data technology Services 자료 : 스트라베이스 ( ), KISDI 재구성 Verizon Sprint AT&T Vodafone T-Mobile 등해외통신사 국내 KT, SKT, LGU+ CrossBridge Numerex KORE

10 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 Ⅲ. 국내외주요통신사의 M2M 사업전략 1. 통신사의 M2M 서비스진출확대배경 최근의스마트단말기확산에도불구하고, 전세계적으로통신부문은서비스에대한수요둔화로인해정체현상을보이고있다. 스마트폰, 스마트TV 등방송통신기기에대한수요증가로기기시장에서의성장은어느정도 ( 연평균, 09년 ~ 14년약 6.5%) 의성장이예상되지만, 유선음성시장의감소, 이동전화및초고속인터넷시장의성숙등으로인해통신서비스시장의성장은연평균 ( 09년 ~ 14년 ) 약 2.3% 의매우낮은성장률을기록할것으로전망된다. ( 단위 : 십억달러, %) 구분 CAGR 09~ 14 기기 % SW/IT 서비스 1, ,015 1,057 1,112 1,171 1, % 방송통신서비스 1,966 1,909 1,962 2,014 2,075 2,143 2, % 통신서비스 1,576 1,531 1,567 1,598 1,630 1,671 1, % 방송서비스 % 자료 : 기기, SW/IT 서비스, 통신은 Gartner Dataquest( ), 방송은 PWC(2010) 그리고국내통신서비스시장은 00년초까지는높은성장을기록하였으나, 내수중심의성장에의한시장포화등으로인해융합서비스의등장에도불구하고매출성장률의둔화가지속되면서정체국면이이어지고있다. 이러한성장정체현상은외국과비교해서도빠르게진행되고있는것으로보인다. 한국은행기준의통신서비스성장률추이는 00년 18.6%, 05년 3.7%, 09년 0.6% 로급격히하락하고있다. 특히, 통신서비스중인터넷전화를제외한유선시내전화는마이너스성장을지속하

11 초점 고있고, 그동안통신시장의성장을주도해온이동전화도음성매출이감소하고, 이동전화보급률이 2010년 4월기준으로 100% 를넘어서면서포화상태에이르렀다. 이러한포화상태의시장에서이동통신사업자들은사업의지속적인성장과신규수익창출을위한신성장동력을확보하기위해노력하고있다. 주 : 전년대비실질매출증가율 자료 : 한국은행 컨버전스의확산에따라콘텐츠, 단말기, 네트워크의다양한조합이가능해지면서새로운형태의서비스가나타나고있으며, 그결과기존에분리된시장에의해정의되었던산업또는기업들이융합되는현상이발생하고있다. M2M 시장은과거센서와통신을기반으로한통신과자동차, 유통 물류등의전통적산업과의융합을통해기업또는공공기관을대상으로서비스를제공해왔다. 그러나최근에는스마트폰, 태블릿 PC, e-book 리더, 위성내비게이션, 커넥티드카메라, 디지털사진프레임등의다양한커넥티드단말이등장하면서 M2M 시장의고객이기업과공공기관에서소비자로확대되고있다. 따라서과거단말위주의 M2M 시장이소비자시장으로확대되면서솔루션및정보서비스에대한시장규모가급격히증가하고있다.

12 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 최근의네트워크기술은 WCDMA와 CDMA2000 기술로대표되는 3G 시장을넘어서 4G로발전하고있으며, 기술의발전에따라보다넓은대역폭을통해전송속도가증가하고주파수활용효율은높아지고있다. 특히, Bluetooth, WiFi, ZigBee 등과같은근거리무선통신 (WPAN: Wireless Personal Area Network) 기술의발전이 M2M 시장의활성화에큰영향을미치고있다. 과거근거리통신기술은 10~30m 정도의짧은거리에서비교적적은양의데이터를교환하는것이일반적이었는데, 최근에는 100m로까지도달거리가확장되었고데이터의전송량도획기적으로증대되어비디오관련응용서비스의교환도가능하게되었다. 이와같이무선네트워크가보다고용량멀티미디어통신을위해고속화되고, 네트워크커버리지가확대되면서대용량서비스를안정적으로제공할수있는품질이확보되었다. 이에따라통신사측면에서일반적인통신서비스외의추가적인서비스제공이가능하게되었다. M2M 단말또는솔루션개발비용중가장큰비중을차지하는부문이통신모듈인데, 최근통신모듈의단가가대폭하락하면서 M2M 사업의진입장벽이낮아지고서비스업체의수익성이향상되고있다. Gartner에따르면텔레매틱스, 추적시스템, 원격모니터링, 보안등의모듈시장이확대되면서 M2M 통신모듈시장규모는지속적으로확대될것으로전망되고있다. 이러한시장확대로인해규모의경제가성립되면서 M2M 통신모듈단가는 2007년 37.2유로에서 2012년에는 18.7유로로 2007년대비약 50% 정도감소할것으로예측되고있다. 이같은통신모듈단가의감소는통신사를포함한신규서비스참여자들에게비용절감에따른수익향상효과를가져올것으로전망된다.

초점 ( 단위 : 모듈시장백만유로, 모듈단가유로 ) 자료 : Gartner(2010. 8. 11) 2.

13 초점 ( 단위 : 모듈시장백만유로, 모듈단가유로 ) 자료 : Gartner( ) 2. 해외통신사전략 AT&T는이머징디바이스사업부서를신설한후 M2M 단말인증연구소를설립하고, M2M 360 프로그램 4) 과 M2M 포털을오픈해텔레매틱스, 보안솔루션, 모니터링, 전략중앙제어시스템, 자산관리등으로영역을확대하면서 M2M 서비스를활성화시키기위한전략을펼치고있다. 특히, M2M 솔루션전문업체인 Jasper Wireless 와전략적제휴를체결하여 2010년 8월 25일부터소니의 e-book 리더기에서무선으로전자책을다운받고, 공공도서관도서를원격으로검색할수있는서비스를지원하고있다. 더불어 M2M 애그리게이터및솔루션제공업체인 Numerex와의제휴를통해 M2M 단말관리서비스를제공하고있다. Verizon 은네트워크개방프로젝트 (ODI) 를통해 M2M 관련단말을인증하고있 4) M2M 360 프로그램에는 AT&T 의인증을받은 300 개의단말과 AT&T 가승인한 350 개의 M2M 솔루션이포함됨

14 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 으며, M2M 매니지먼트센터를오픈해법인고객들의네트워크접속, 단말관리, 기타 M2M 제공현황을관리하기위한포털서비스를제공할계획이다. 동시에퀄컴과제휴하여 M2M 합작회사인 nphase를설립해헬스케어, 전력관리, 제조업을대상으로 M2M 서비스를제공하고있다. 그리고자동차부문에서는미국의최대텔레매틱스업체인 GM의 OnStar 5) 와제휴하고있다. OnStar의텔레매틱스는안전 보안서비스와방향 정보서비스의두가지서비스를제공하고있다. 더불어 OnStar는 CDMA 2G 외에도이미상용화된 Verizon의 LTE 네트워크를이용할수있도록텔레매틱스플랫폼기반의홈모니터링및관리서비스등여러유형의제품을발표했다. 최근 Verizon은원격홈서비스를위해 2010년 CES 박람회에서홈컨트롤서비스제공업체인 4Home과공동으로 LTE를기반으로한가정내모니터링, 홈헬스, 미디어관리등을시연하기로했다. 독일최대통신사업자 DT(Deusche Telecom) 는자회사인 T-Mobile과공동으로이탈리아의 Telit Wireless Solutions와제휴하여각종 M2M 솔루션의개발을추진할예정이다. 주요개발영역은텔레매틱스, 운송, 내비게이션, 스마트계량기, 자동판매기, 보안서비스등이다. 또한 DT와 T-Mobile은글로벌무선통신모듈업체인캐나다의 Sierra wireless와제휴를체결해 M2M 서비스관련시스템을정비하고, M2M 솔루션을개발하기위한공동프레임워크를구축할예정이며, 중국의통신장비벤더 Huawei와도 M2M 관련 MOU를체결했다. 특히, T-Mobile은 M2M 통신모듈용 SIM 카드를통한 M2M 애플리케이션활용에힘쓰고있다. 일본최대통신사업자인 NTT 그룹내 NTT DoCoMo 는일본최대이동통신사이 5) OnStar( 는 GM 의자회사로서 1997 년에최초텔레메틱스서비스를시작한후 미국텔레매틱스시장의 80% 이상을차지하고있다. OnStar 서비스가입자수는 2006 년기준 총가입자수 500 만명, 2008 년 800 만명이며, 2010 년은 1,100 만명을예상하고있다.

15 초점 며, 시스템구축을전문으로하는 NTT Data도자회사로연계되어있는데이를통해다양한 B2B 솔루션을제공하고있다. NTT DoCoMo는휴대전화시장의포화가예상됨에따라신성장아이템으로 M2M을선정하여, 자사의 2G 기반인 PDC(Personal Digital Cellular) 네트워크를바탕으로서비스를제공하고있다. NTT DoCoMo는현재데이터용량이적고, 빠른전송을요구하지않는텔레매틱스, 원격검침, 자동판매기, 위치정보서비스등의 M2M 시장에주력하고있다. NTT DoCoMo는기존 B2B 시장뿐만아니라, 가전제품, 안심 안전분야시장의성장을예상하고제조사들과의협력을강화하고있다. 구분네트워크플랫폼 / 솔루션모듈 / 단말서비스 AT&T Verizon Wireless DT (T-mobile) NTT (DoCoMo) M2M 인증연구소설립 ( 09. 9) M2M 단말인증확대를위한개방프로그램추진 ( ) - PDC 기반네트워크 자판기, 중장비, 차량등에 150 만회선제공 Jasper Wireless 와제휴 ( 09. 5) Numerex 와제휴 ( ) 이머징디바이스사업부서신설 ( ) - - Telit Wireless 와제휴 ( 10. 2) Sierra Wireless 와 MOU 체결 ( 09. 9) - M2M 통신모듈용 SIM 카드출시 ( 09. 4) Huawei 와 MOU 체결 ( 10. 1) 닛산과제휴텔레매틱스 ( 카윙스 ) 사업확대추진 M2M 360 프로그램 M2M 포털운영 ( 10. 1) 퀄컴과 M2M 합작회사 nphase 설립 ( 09. 7) M2M 매니지먼트센터 ( ) M2M 전담사업센터설립 ( 10. 1) M2M 전담조직신설 ( )

16 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 3. 국내통신사의전략 KT는 2010년 1월에기업고객을대상으로한 스마트 (S.M.ART) 전략을구체화하면서기업 (Smart Enterprise), 소호및중소기업 (Smart SOHO/SMB), 공공 (Smart Government), 빌딩 (Smart Building), 공간 (Smart Zone), 그린 (Smart Green) 등의 6개분야별로특화된서비스를제공할계획을밝혔다. 이와같은전략의일환으로 KT의 M2M 서비스는시설물유지관리 (MSO) 솔루션을기반으로한실시간감시및제어, 긴급출동, 정기점검서비스를제공하고있다. 이외에휴대폰등을이용하여신용카드결제업무를할수있도록지원하는모바일결제서비스도제공중이다. 그리고 KT텔레캅, 캡스등의자회사를활용한원격보안관제서비스, 와이브로 CCTV 등의원격관제서비스를제공하고있다. 최근 KT는텔레매틱스, e-book 등타사업영역의사업자와의제휴를통해일반소비자고객을확대하고자노력하고있다. SKT는통신시장의성장정체를돌파하기위한새로운대안으로 IPE( 산업생산성증대 ) 전략을 2009년 10월말에발표하고, 유통, 물류, 금융, 교육, 헬스케어, 제조 ( 자동차 ), 주택및건설, SME(Small and Medium Enterprise, 중소기업 ) 분야를 8대핵심사업아이템으로선정하여관련사업모델을적극적으로발굴하고있다. SKT가현재진행하고있는 M2M 사업은자사의 CDMA WCDMA를활용하여고압전력사용량의원격검침을위한 U-원격검침, 건물, 시설물, 설비관리를위한 U-시설안전, 교통관제, 차량관제를위한 U-교통관제, 대인위치관제를통한 U-보안, 재해및환경모니터링을위한 U-환경감시, 농수축산환경 설비모니터링을위한 U-Farm 서비스등이다. 향후에는 USN 범용단말개발, 플랫폼 2.0, 전용요금제출시를통해서사물지능통신망을선도하여, 사물지능통신망의신규시장을창출하고, 정부주도의 IT 선도사업에도적극참여할계획이다.

17 초점 LGU+ 는고객융합서비스인 u-컨버전스로 탈통신세계일등기업 을지향하면서 2010년 7월 1일부로사명을변경했다. 더불어 Converged Home, Social Mobility, Smart Workplace 의세분야를포함하는 u-컨버전스서비스를유비쿼터스융합서비스로정의하고, 이를다양한 IT 기기와상호융합시켜제공한다는전략을수립했다. LGU+ 의 M2M 서비스는 LG CNS의모바일클라우드센터플랫폼을활용하는등 LG 그룹계열사와중소기업으로구성된솔루션파트너그룹들과공동으로사업모델과솔루션을발굴하여제공하고있다. 현재는유무선결제인프라를구축하고, 공공부문결제 인증, 농산물이력추적등을위한지불 결제서비스, 차량텔레매틱스, 위치관제, 교통카드, 물류사업등을위한위치기반서비스, 전기, 가스, 주요보안업체의보안사업, 스마트에코, u-헬스등을위한원격검침서비스등을제공하고있다. 이외에도 e-book, 옥외용디지털광고단말인 DID(Digital Information Display) 등다양한단말을대상으로 M2M 서비스를개발하여타사업과의제휴범위를확대할예정이다. 구분네트워크플랫폼 / 솔루션모듈 / 단말 KT WCDMA 와이브로 기반 SKT CDMA, WCDMA LGU+ CDMA200_1X 자체기업용솔루션 ( 비즈메카등 ), IT 서비스부서 M2M 플랫폼상용 화추진 M2M 자체플랫폼 구축 LG CNS 의모바일 클라우드센터플랫 폼활용 결제, LBS, 원격검 침솔루션보유 엔스퍼트와제휴해 태블릿 PC 아이덴 티티탭개발 RFID 칩셋자체개발 USN 범용단말개 발중 타사와제휴 서비스 (M2M 요금제 ) 비즈 35, 45, 50 (3.5~5 천원 ) MTM 50, 100 (5~10 천원 ) M35, 50, 70, 100, 150, 200, 500 (3.5~50 천원 ) T50, 70, 90, 140, 180, 300, 400 (5~40 천원 ) TMS36+, 70, 90, 120, 140 (3.6~14 천원 )

18 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 4. 통신사 M2M 서비스사업의 SWOT 분석 M2M의가치사슬은매우복잡하고, 전체가치사슬을주도하는특정사업자가존재하지않는상황이기때문에사업이원활히수행되기위해서는이해당사자들의협업이필수적이다. 이를위해서는협업을주도하는업체가반드시필요한데, 최근국내외통신사들은 M2M 가치사슬에서네트워크제공자로서뿐만아니라 Integrator로서의역할을확대하고있다. 통신사들은계열사간협력과타사와의전략적제휴를통해시너지를강화함으로써주도적인 M2M 사업자로성장하기위해노력하고있다. 최근 M2M 비즈니스를확대하고있는통신사의 M2M 서비스시장에대한 SWOT 분석결과는다음과같다. 통신사의강점은첫째, 높은네트워크활용성과추가수익창출이가능하다는점이다. 자사보유역량인통신망을활용해자사의네트워크활용성을높이고, 타산업과의연계를통해솔루션구축비용, 정보사용료등의신규수익창출이가능하다. 둘째, 우수한인프라를들수있다. 다수의통신사들이네트워크뿐만아니라자체클라우드 IDC를보유하고있고, 일부통신사들은자회사또는자사내에 IT 서비스부서를가지고있어시스템구축및관리비용이절감되고, 추가수익도가능한상황이다. 셋째, 기존통신서비스의소비자및기업고객정보를확보하고있어서신규고객유치에보다유리하다는것이다. 반면, 통신사의단점으로는첫째, 음성대비낮은 ARPU를들수있다. 국내통신사의 M2M 요금제를살펴보면, 최소 3천5백원에서최대 5만원수준으로기존이동통신서비스의평균 ARPU인 3~4만원수준보다낮은상황이다. 또한 M2M 관련데이터중대용량의이미지나동영상등이포함되어있어서데이터트래픽사용량대비수익에문제가있을수도있다. 둘째, 네트워크나서비스인력은어느정도보유하고있으나, 단말또는솔루션개발인력이매우부족하다는것이다. 따라서다수의통신사들은단말및솔루션을보유하기위해서는제3자와의전략적인제휴를수행하고있다. 셋째, 제휴업체간수익배분문제가발생할수있다. 최근통신사들이정보제공에기반을둔 e-book, u-헬스사업에집중하고있으며, 관련업체와의전략적인제휴를활발히진행하고있다. 현행국내 M2M의수익모델은정액형요금제로추가적인콘

19 초점 텐츠확보에따라기존에예상한것보다정보제공의양이나질적측면이증가하게될때정보제공업체와의수익배분문제가발생할수도있다. 한편, 통신사의기회요인으로첫째, 다양한커넥티드단말의등장으로사업범위가 B2B 중심에서 B2C 중심으로변모하면서시장규모가증대되고있다는점을들수있다. 둘째, Jasper Wireless와같은글로벌플랫폼업체의등장으로사업비즈니스모델별로소프트웨어를따로개발하던비효율적인방식을탈피함으로써개발비용이절감되고있다. 셋째, 통신모듈의가격이 2007년대비 2012년에는약 50% 정도감소할것으로전망되고있다. 이를통해통신사들의비용절감에따른수익향상이가능할것으로예상된다. 하지만통신사의위협요인역시존재한다. 첫째, 세부시장별시장규모가크지않아규모의경제를달성하기어렵다는것이다. M2M 시장중텔레매틱스, 원격검침시장이전체시장의약 70% 이상을차지하고있으며, 그외 M2M 시장은시장규모가매우작아서손익분기점을달성하는데어려움을겪을수있다. 둘째, 산업내신규진입자확대로경쟁이치열해지고있다는점이다. 최근국내에서도망개망이활성화되면서 MVNO 사업자들이다수등장할것으로전망된다. 또한삼성 SDS, LG CNS 등대형 IT 서비스업체와모토롤라등글로벌단말업체등이 M2M 시장에진입하고있어, 향후 M2M 시장내경쟁이치열해질것으로예상된다. 셋째, M2M 산업내통합표준의미비로산업별, 서비스제공업체별로솔루션을독자적으로개발하면서비용이증대되고있다. 특히, 시장규모가크지않은 M2M 서비스의경우이러한비용상승효과는업체의수익성에악영향을미칠수있어위협요인으로작용하고있다. 향후통신사들은 M2M 서비스확대를위해자사의강점을더욱확고히하고, 약점및위협요인에대한대응전략을모색해야할것이다. 우선, 통신사들이 M2M 서비스를통해새로운수익을창출하기위해서는제공서비스별로상이한 M2M 특화요금제를출시하고, 다양한이머징디바이스를선택해관련 M2M 시장에집중적으로투자할필요가있다. 또한성공적인비즈니스모델을지속적으로개발할필요가있다.

20 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 강점 (S) 통신을활용한융합비즈니스모델에대한네트워크활용성제고및신규수익창출 네트워크, 클라우드 IDC, IT 서비스등기반인프라보유 기존통신서비스고객접점확보기회요인 (O) 다양한커넥티드단말의등장으로사업범위가 B2B 중심에서 B2C 중심으로변모하면서시장규모확대 글로벌플랫폼업체등장으로개발비용절감 통신모듈가격하락 약점 (W) 음성시장대비낮은 ARPU 하드웨어나소프트웨어개발인력부족 제휴업체간수익배분문제위협요인 (T) 세부시장별시장규모가크지않아규모의경제를달성하기어려움 MVNO 확대로 IT 서비스업체, 단말업체등의시장진입확대 표준화미비로솔루션, 단말기별개발비용증대 그리고통신사의부족한역량은모듈제조업체, 솔루션업체, 디바이스제조업체등과의전략적제휴를통해극복하고, M2M 사업을통한동반성장을추구하기위한가치사슬내에코시스템을구축해야한다. 또한현재미흡한산업별표준을마련하여솔루션및단말기의개발비용을절감해야할것이다. 더불어기존의폐쇄적인구조의 M2M 시장을개방형으로바꾸어신규수요를창출해야할것이다. Ⅳ. 결론및시사점 지금까지 M2M의개념및시장현황을분석하기위해다양한기관의발표자료를종합하여 M2M의개념및서비스유형을살펴보고, 국내외 M2M 시장의시장규모를살펴본후칩공급업체, 모듈및단말제조업체, 플랫폼업체, 솔루션업체, 네트워크업체, 최종서비스제공업체에이르는 M2M의가치사슬구조에대해알아보았다. 그리고국내외주요통신사의 M2M 사업전략을분석하기위해최근통신사가 M2M 시장에진출을확대하고있는배경인통신서비스시장의포화, 컨버전스확대에따른 M2M 서비스유형의확대, 무선네트워크기술의발전, 통신모듈가격하락

21 초점 등을살펴보고, 국내외주요통신사의 M2M 사업전략을비교분석해보았다. 마지막으로앞서분석한결과를바탕으로통신사의 M2M 서비스사업에대한 SWOT 분석결과를도출했다. 국내외적으로방송통신융합서비스의확산으로 M2M 시장이확대되고있는현시점에서 M2M 시장을활성화하기위해서는미래의방송통신환경변화에적합한규제환경정비및법제도의마련이시급하다. 특히, 국내는 M2M 관련표준화및산업활성화를위한종합적인법제도가부재한상황이다. 이를위해 U-city법, 위치정보법, 스마트그리드법, USN 등개별산업부문에서별도로추진하고있는 M2M 관련사항을종합적으로규정하는법제도가마련될필요가있다. 또한다양한가치사슬업체들이보다효율적으로상호운영성을가지고사업을수행하기위해서는표준화가반드시필요하다. 이를위해유럽의 ETSI와같은글로벌표준협회에서진행하고있는다수의 M2M 관련표준화에참여하여국내상황에맞는표준을적극적으로반영할필요가있다. 이러한정책적기반이뒷받침될때기존자원의재활용을통해중복투자를방지하고신규투자가활성화될것이며, 새로운비즈니스기회가창출될것으로판단된다. 참고자료 사물지능통신포럼 (2010), 사물지능통신법제도제정이유, 스트라베이스 (2009), M2M, 美메이저이통사의본격참여로시장확산의전기마련, 스트라베이스 (2010), Telco의 M2M 개척가시화, 스트라베이스 (2010), M2M 서비스의가치사슬별주요 player와시장규모, 스트라베이스 (2010), M2M 수요확산에대한기대감증폭, 2011년시장본격화전망,

22 M2M( 사물통신 ) 시장현황및통신사사업전략분석 스트라베이스 (2010), 글로벌주요이통사들의 M2M 서비스추진현황과파트너쉽구축사례분석, 스트라베이스 (2010), 미국이통사의잇따른 M2M 지원센터설립, 고객및파너들과생태계조성을위한전략적시도 재인용, 한국무역투자진흥공사 (2010), 주요국통신시장진출가이드 ( 하 ), KOTRA자료 한국인터넷진흥원 ( ), M2M 시장의성장과미국주요통신사들의최근대응동향, 글로벌방송통신동향리포트, 제 31호. 한국전파진흥원, 사물지능통신포럼 (2010), 2010 사물지능통신컨퍼런스 & 세미나발표자료집, KT경제경영연구소 (2010), M2M 사업현황및전망, WiseWires ( ), M2M 시장동향및검수대응방안. Gartner (2010), Gartner Market Databook, June 2010 Update, Gartner (2010), Market Insight: Worldwide M2M Cellular-Module Market, 1H10, OVUM (2010), Operator strategies in Machine-to-Machine Communications, PWC (2010), Global Entertainment and media market Outlook 2010~2014.

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KEIT PD(15-11)-수정1차.indd / KEIT SW PD / KEIT SW PD SUMMARY * (, 2013) : 3(2010) 5(2013) 6(2018E) ICT (,, CPS),, (, ) (,,, ) ICT - - - - -, -, -, -,, - ( ~ ~ ) - CPS, IoT, -- KEIT PD Issue Report PD ISSUE REPORT NOVEMBER 2015 VOL