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영용 신
6 years ago
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최신 IT 동향 다시주목받는 M2M 시장, Telco 의기회와과제 * 특정산업분야에서제한적으로이용되던 M2M 통신서비스의성장가능성이최근이동통신사들의가치재인식, 정부정책드라이브등에힘입어이슈화되고있으나비용및규제문제등과같은선결과제도상존 M2M(Machine-to-Machine) 통신서비스는단말기기유형이다양하고여러가지무선기술선택이가능하며,

1 최신 IT 동향 다시주목받는 M2M 시장, Telco 의기회와과제 * 특정산업분야에서제한적으로이용되던 M2M 통신서비스의성장가능성이최근이동통신사들의가치재인식, 정부정책드라이브등에힘입어이슈화되고있으나비용및규제문제등과같은선결과제도상존 M2M(Machine-to-Machine) 통신서비스는단말기기유형이다양하고여러가지무선기술선택이가능하며, 광범위한애플리케이션으로인해규정과분류가어려운시장의하나 - 사물에인터넷주소를부여하고무선으로연결한다는의미에서통상 Internet of Things 라는용어를사용 - 이는셀룰러 M2M, RFID, 스마트그리드, WSN(Wireless Sensor Network), 홈오토메이션, 빌딩및산업자동화등의하위개념들을포괄 - 각하위개념들은상호배타적이지않고중첩되는부분이많으며, 어떤부분에초점을두느냐에따라달리호칭되고있음 M2M 통신서비스가 10 년이상되었지만원격검침이나자산추적등특정산업에서만사용되어오다가최근다시변화와성장의계기를맞이하고있음 - 첫번째변화요인은 M2M 모듈가격인하에따른무선기술의광범위한이용가능성으로서이전에는연결상너무멀리있거나비용이과도하게들었던장비에무선접속이가능하게되었음 - 다음으로모바일사업자들이 M2M 의가치를재발견하고사업에초점을맞추기시작하였으며, 더욱이기업들의무선네트워크에대한이해도가점차증진되는추세 - 마지막으로에너지등특정산업분야에서의 M2M 도입이나, mhealth 같은혁신적인소비자중심솔루션개발에인센티브를주는정책이정부주도로활성화되고있기때문 특히셀룰러 M2M 통신서비스는유비쿼터스에근접한가용성때문에다양한 M2M 애플리케이션시장과관련을가지며성장을주도할것으로전망 - 셀룰러 M2M 은이동통신망으로기기와기기를연결하고후방에존재하는 IT 인프라와연동하여기기간정보처리를자동화하는것 - 스마트그리드, RFID 등과비교하면무선을통한기기간연결이라는점에서유사하나이동 * 본내용과관련된사항은정보서비스팀 ( ) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 33

2 통신사업자의상용네트워크활용을전제로한다는것이차이점 - ABI Research 에따르면 2009 년에 5,700 만대의기기가셀룰러 M2M 통신으로연결되 었으며, 2015 년에는 2 억 3,120 만대가셀룰러망으로연결될전망 < 표 1> 전세계 M2M 시장의분야별셀룰러기기추이 ( 단위 : 백만대, 누적 ) 분야 2009 년 2015 년 텔리매틱스 스마트미터 원격의료 홈시큐리티 ATM POS(Pont-of-Sale) 자동판매기 합계 < 자료 >: ABI Research, 셀룰러 M2M 시장의성장은이동통신사업자들의 M2M 시장가치에대한재인식과밀접하게관련 - M2M 은음성이나데이터통신에비해트래픽발생량이낮은특성이있는데, 미국통신사업자의평균 ARPU( 가입자당평균수익 ) 는월 50~70 달러이나셀룰러 M2M 의 ARPU 는 5~15 달러에불과 - 응용분야별시장은다양한반면규모는크지않아통신사업자가규모의경제를달성하기어려운특성도존재 - 공급망은칩, 모듈, 단말, 시스템통합, 망접속, 플랫폼, 애플리케이션등으로세분화되어있으나, 응용분야별로단말, 플랫폼, 애플리케이션등이상이하므로통신사업자입장에서보면재활용성이떨어지고복잡성이가중되는문제점도있음 - 이런이유로이동통신사들은 M2M 통신시장에직접진출하기보다는전문사업자에게통신망을임대해주고이용료를받는임대사업형태로운영하는경우가다수 - 그러나 M2M 통신시장은 ARPU 가낮은대신고객이탈율 (Churn-out rate) 이적고고객유지관리비용이낮다는것이장점 - 또한 M2M 은일반이나기업고객들에대한이동통신서비스가 LTE 등 4G 로전환하였을경우, 기존의 2G 및 3G 네트워크활용을가능하게할수있음 - 막대한자본을들여 2G/3G 망을구축한통신사업자들에게평균적이고예측가능한 M2M 통신의트래픽은중요한수익발생원으로떠오름 34

3 - 이처럼셀룰러 M2M 시장에대한긍정적전망이확산되면서통신사업자의사업참여범위및유형이확대되는추세 ABI Research 는 2010 년부터셀룰러 M2M 모듈시장이경기침체이전수준의성장률을회복할것으로전망 - M2M 셀룰러모듈매출은 2003~2007 년동안연평균 30% 대로성장하였으나경기침체의영향으로 2008 년에는 2,550 만대를출하하면서 4% 성장에그쳤음 년의출하대수는예상수치인 2,950 만대를밑돌았을것으로보이며, 성장률역시 15% 이하일것으로추정 - 시장형성기에비록경기악화의영향을크게받았지만 M2M 통신시장은아직까지도매우초기단계에있으며, 2010~2011 년에는이전수준의성장세를회복할것으로예상 < 표 2>M2M 시장밸류체인별성장추이전망 (2009~2013 년 ) 칩 / 모듈시장 ( 백만달러 ) 단말시장 ( 백만대 ) 서비스시장 ( 백만달러 ) 구분 2009 년 2013 년 CAGR 2009 년 2013 년 CAGR 2009 년 2013 년 CAGR 소비자시장 2,000 3, % % 25,000 37, % 법인시장 1,080 1, % % 1,500 5, % 합계 3,080 5, % % 26,500 42, % < 자료 >: Morgan Keegan, M2M 통신시장의저비용특성에근거하여통신사업자들은활성화된애플리케이션이외에아직미개척되거나개척이미흡한수요발굴에주력 - 북미의경우장거리수송트럭의운송관리를위한 M2M 보급률은매우높은편 - 그러나운송효율성을높이고운용비용을절감하려는지역단위의소규모회사수송차량들은거의 M2M 의손길이닿지않은곳으로무궁한사업기회제공이가능 - 북미의지역단위수송차량대수는 1,700 만대정도인데, 이중 M2M 통신이가능한수송차량은 150 만대이하에불과 - 수송차량관리애플리케이션기능이점점더고도화되고있지만북미에서는단지차량위치만확인하는수준에서만족하는가족경영단위의소규모회사가매우많음 낮은 M2M 통신비용을바탕으로일부이동통신사업자들은 SIM 을이용하여글로벌 M2M 로밍등과같은사업을운영중 - M2M 통신은애플리케이션에따라네트워크속도와대역폭이다르지않은데, 약 90% 가낮은대역을필요로하며최소한 70~80% 가월 1MB 이하만사용 35

4 - 낮은대역애플리케이션의로밍요율은저렴하기때문에로밍비용을낮출수있어글로벌 M2M 서비스가능 - 미국 AT&T 의경우태국에서 AT&T 의 SIM 내장모듈을장착한트랙터에대해글로벌지원서비스를제공하고있는데, 단일사업자를이용함으로써얻는이익이로밍에의해추가로발생하는비용을상쇄할정도 셀룰러 M2M 통신이레거시네트워크의활용도를높일수있다는장점과함께통신사업자들은 4G 환경에서의 M2M 통신을준비중 - 예를들어모바일브로드밴드에서는근무교대시간에카메라가장착된순찰차량으로부터하루치비디오를다운로드받는대신, 경찰관은긴급상황발생시 4G 네트워크를이용해서실시간으로본부에비디오를스트리밍할수있는것이가능해짐 - 4G 네트워크인 LTE(Long Term Evolution) 과 무선표준인 WiMAX 의도입은 M2M 서비스활성화로촉진요소가될수있을것으로전망 이전에비해 M2M 통신시장이성장하는것에대해우호적인조건이형성되고있지만비용, 애플리케이션측면에서의해결과제는여전히존재 - 통신사업자들은시장활성화를위해모듈가격이더인하되어야한다는입장. 현재저가형 GSM 모듈의가격은기기당약 20 달러이고 CDMA 모듈은 27~32 달러정도인데, 이는여전히기업에게부담스러운수준으로서 10 달러정도로하락해야성장모멘텀이생길수있다는주장 - 반면, 통신사업자들의행보에대해기기제조업체들은기기가격문제로인해상대적으로미온적인입장 - 애플리케이션개발은 M2M 시장의최대선결과제로서현재기업들은맞춤형으로설계된소프트웨어를통해데이터를관리하고, M2M 시스템에고유한메시징요구사항을해결하는중 - 대형소프트웨어벤더들은아직 M2M 시장용소프트웨어플랫폼을개발하고있지않기때문에애플리케이션개발속도가늦고비용이높아지는문제가남아있음 - 일부소기업들이다양한 M2M 분야에적합한플랫폼을호스팅서비스형태로제공하고있으나종류와완성도측면에서아직보완되어야할부분이많음 비즈니스모델을정립해야하는문제와더불어법적, 제도적정비가뒷받침되어야하는문제도선결되어야시장의성장가능성이현실화될것으로보임 36

5 < 표 3 >M2M 사업추진을위한해외주요통신사업자동향 통신망임대 M2M 전담부서및조직신설 M2M 전문업체와제휴 글로벌시장공략 AT&T - M2M 인증연구소설립발표 ('09.09) - Enterprise Mobility Group ( 법인시장공략 ) - 이머징디바이스사업부서신설 ( ) - M2M 포털운영 (2010.1) - 솔루션업체 Jasper Wireless 와제휴 (2009.5) - 솔루션업체 Numerex 와제휴 ( ) 미국 Verizon Wireless - M2M 단말인증확대를위한개방프로그램 (Open Development Initiative: ODI) 추진 ( ) - 퀄컴과 M2M 합작회사 nphase 설립 (2009.7) - Vodafone, nphase 와제휴체결 (2010.2) Sprint Nextel - M2M 단말인증확대를위한망개방프로그램 (ODI) 을통해 300 개이상의 M2M 단말인증 - 임베디드가전및컴퓨팅단말시장겨냥이머징솔루션그룹신설 ( ) - 알츠하이머환자추적서비스 ComfortZone ( ) - M2M 단말라인업확대를위해 DataSmart 와제휴 ( ) - 솔루션업체 Numerex 와제휴 ( ) France Telecom - M2M 서비스출시 ( ) - 국제 M2M 센터신설 (2009.5) T-Mobile - M2M 통신모듈용 SIM 카드출시 ( ) - M2M 사업전담센터신설 (2010.1) - Deutsche Telecom 과공동으로 Telit Wireless 와제휴 ( ) - 캐나다 Sierra Wireless 와양해각서체결 (2009.9) - Deutsche Telecom 과공동으로 Huawei 와 MOU 체결 (2010.1) 유럽 Telefonica - M2M 전담부서신설 ( ) - Telit 과전략적제휴 (2007.2) Vodafone - 제어분야의 Phoenix Contact 와제휴 (2010.4) - 글로벌서비스플랫폼출시 (2009.7) - Verizon Wireless, nphase 와제휴 (2009.8) Bouygues Telecom - M2M 용솔루션 edevice 사와제휴 (2009.7) - 캐나다의 Sierra Wireless 와제휴 (2010.2) NTT DoCoMo - 전담조직신설 ( ) 아시아 China Telecom China Mobile - M2M 플랫폼구축 ( ) - M2M 지원센터설립 (2007) - M2M 시범사업 (2009.8) - Aplix 와제휴 (2010.1) < 자료 >: Digieco,

6 - 소비자에게제공하는가치가명확하여성장성이높은 mhealth( 모바일헬스 ) 의경우를예로들면, 미국에서는의료분야가경제에서차지하는비중이 6 분의 1 을차지함에도불구하고 mhealth 제품을구매하려는의료기업을찾기가쉽지않음 - 이는미국의의료산업관행속성이여러가지측면에서장애물로작용하고있기때문으로의료기관의대다수가 6 명이하의의료인을보유하고있으며, 별도로장비구매예산을수립하지않고있을뿐더러눈에띌만한 IT 자원도갖추지못하고있는실정 - 대부분의의사는기술활용을선호하지만환자용포털을운영하고있는의료기관은 20% 미만이며, 대부분은환자들이포털을남용할것이라는우려때문에운영하지않음 - 공공의료보험체계나민영보험회사로부터승인을받은제품만구매하는것도 M2M 시장활성화의걸림돌 - CardioNet 이운영하고있는 Mobile Cardiac Outpatient 원격진료서비스는 30 만명이이용하고있을정도로유용성이검증되었고공공의료보험체계로부터승인도받았지만, 2009 년보험적용요율을대폭낮춤에따라시장에서외면받게되었음 - 보안및개인정보보호문제의해결도 mhealth 시장에서는특히중요한이슈로부각 - 단말기승인에대한권한이통신관련부처에있는지, 식품의약관련부처에있는지도현재는명확하지않은상태 - 법적책임도중요한문제로서네트워크를통해전송되는개인의료데이터정보등에문제가생겼을때의책임소재여부, 네트워크를통한원격진료와처방에대한법적인정성이지역간, 국가간상이할경우의처리방안등도정립되어야함 38

3 FMC & FMS / / M&A 6 Catch 6 1: M&A 7 2 : 8 3: Low growth 9 FMC FMS 10 FMS / FMC 10 FMC 11 1 : 12 FMS : 0.0% ~ 0.5% (SK ) 12 FMC : 0.5% ~ 3.6% (KT )

2009.11.17 Analyst 3770-3549 Analyst 3770-3478 2010 년투자환경 ( 핵심화두는스마트폰과 FMC & FMS) 유선네트워크의가치재조명 3 FMC & FMS / / M&A 6 Catch 6 1: M&A 7 2 : 8 3: Low growth 9 FMC FMS 10 FMS / FMC 10 FMC 11 1 : 12 FMS : 0.0%