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은별 학
5 years ago
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1 포커스 주간기술동향 모바일헬스시장을향한 ICT 업계의사업추진현황및발전방향 이인재 * 헬스케어제공업체와소비자모두스마트폰을헬스케어서비스의도구로예상함에따라헬스케어영역에서모바일을통한사업이활성화될것으로전망된다. 이에 Telco 사를비롯한 ICT업계의모바일헬스케어사업추진현황과시장전망을소개하고 ICT업계와의료서비스제공기관간파트너십구축등초기모바일헬스케어사업을활성화하기위한추진과제를제시하고자한다. I. 서론 Ⅰ. 서론 Ⅱ. ICT 업계의사업추진현황 Ⅲ. 시장전망 Ⅳ. 추진과제 V. 맺음말 * IT 서비스산업협회조사연구팀팀장 내손안의주치의 로불리는모바일헬스케어시장이신성장동력으로주목받고있다. 모바일헬스케어란휴대폰이나셀룰러네트워크기술을활용한전자적인프로세스및통신을통해지원되는헬스케어방식으로, 모바일을통해구현되는모든종류의헬스케어서비스를지칭할수있다 년 9 월글로벌컨설팅기업 PwC 는미국소비자 2,000 명과의사 1,000 명을대상으로실시한설문조사보고서에서미국소비자의 40% 이상이모바일헬스케어기반의월정액서비스를이용할의사가 정보통신산업진흥원 1

2 주간기술동향 e-health m-health u-health m-health Health + Information Technology e-health + Mobile Technology m-health + Ubiquitous Technology ( 그림 1) 헬스케어서비스의단계별진화있다고밝혔으며, 미국의모바일원격진료시장을연간 100 억 ~400 억달러규모로추산하였다. 또다른글로벌컨설팅기업인 Deloitte 는모바일헬스케어서비스가향후모바일킬러콘텐츠가될가능성이높다고점치면서건강관리를위한각종알림서비스의성공가능성에높은점수를부여하였다. Deloitte 는현재 2 조 4,000 억달러에이르는미국헬스케어비용지출중 70% 가만성질환으로인한지출임을감안할때, 건강관리용모바일헬스케어서비스는당뇨, 비만등만성질환관리시장을상당부분흡수할수있을것으로내다보고있다. 이러한글로벌컨설팅기관들이내세우는성장전망의기본근거는주요국가들의고령화사회진입과유무선브로드밴드기술의대중화, 스마트폰보급의확산등이골격을이루고있다. 따라서비용문제라든가, 표준화및제도개선문제, 의료전문지식부족, 센서개발등기술적인문제등이시장성공요인으로서선결과제로남아있지만, 충분히향후의성장동력으로써조건을갖추고있다할수있다. ( 단위 : 백만달러 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ( 연도 ) < 자료 >: Insights Research, ( 그림 2) 미국헬스케어산업내통신서비스매출추이 2

주간기술동향 2011. 7. 8 이처럼모바일헬스케어에대한관심이높아지고시장의성장가능성이커짐에따라최근 IT 서비스및통신사업자들의움직임도활발해지고있다. 전통적인시장이성숙단계에이르면서새로운수익원을찾아야하는 ICT 업계가헬스케어를신사업영역으로주목하고있는것이다.

3 주간기술동향 이처럼모바일헬스케어에대한관심이높아지고시장의성장가능성이커짐에따라최근 IT 서비스및통신사업자들의움직임도활발해지고있다. 전통적인시장이성숙단계에이르면서새로운수익원을찾아야하는 ICT 업계가헬스케어를신사업영역으로주목하고있는것이다. 기존의의료장비제조업체들뿐만아니라 IT 서비스기업과통신사까지헬스케어시장을향한보이지않은경쟁은이미본격화되었다고할수있다. II. ICT 업계의사업추진현황 1. Telco 사들의사업추진현황 ICT 기업중특히이동통신업계는최근몇년간지속적인 ARPU( 가입자당평균수익, Average Revenue Per Unit) 감소를보이고있으며, 향후에도이같은추세는계속될것으로예측되고있는바, 미래시장선점을위해헬스케어시장에많은관심과투자를진행하고있다. 일본의 NTT docomo 는지난 2009 년 6 월부터기업및지방자치단체를대상으로한모바일의료서비스 Wellness Support 를출시했다. Wellness Support 는 Bluetooth 를 의료관련서비스 / 기관 / 기업등 의료출판회사 뉴스발송회사 제약회사 인재소개회사 논문검색사이트 의료컨설팅회사 의료기기업체 의사 의료관련정보 진찰ㆍ논문정보 이직ㆍ인재정보 서비스이용료유료콘텐츠 : 월 315 엔 콘텐츠이용 추천전송 회원 < 자료 >: IT Media, ( 그림 3) 도코모의 MedicalBrain 서비스제공내용 정보통신산업진흥원 3

4 주간기술동향 탑재한건강기기에서측정한개인건강정보를휴대전화단말기를통해 Wellness Support 서버에수집및관리할수있도록한서비스이다. 서비스도입시 23 만 1,000 엔의비용을지불하여야하며, 향후이용하는 ID 수에따라결정되는월이용료를지불하여야한다. 또 NTT docomo 는 2010 년 3 월과 4 월에의료업종사자들을대상으로제공하는모바일 e-러닝서비스 MD+ 와의료관련정보를모은모바일사이트 Medical Brain 를잇따라출시해눈길을끌고있다. MD+ 는회원제등록을통해의료종사자들에게제공하는무료이러닝서비스이며, Medical Brain 은회원제등록을통해의료종사자들에게제공하는모바일의료포털사이트로구인구직및의료논문검색등의콘텐츠를제공하고있다. 미국에서도 Verizon Wireless, AT&T, Sprint Nextel 등주요통신사업자들이모두 m-헬스관련사업을추진중인상황이다. Verizon 은 m-헬스제공을위한정보공유기술개발및데이터센터기능수행에역량을기울이고있으며재가요양보호사와의료기관의정보교환및통신지원을비롯하여 OnCare 서비스를제공하고있다. 그리고 GPS 가내장된휴대전화단말을활용하여업무보고및관리가가능하며, 휴대전화를통한결제기능도지원한다. 또한 Verizon Security Management Program-Health Care 를통해서환자의의료정보보호를위한보안서비스를제공한다. AT&T 역시 Verizon 과유사한환자및의료진간의정보교환서비스제공을계획중으로, AT&T 의네트워크에 Covisint 의주문형헬스케어플랫폼, 개인의료기록을저장할수있는마이크로소프트의 HealthVault 서비스를통합한다는계획을세우고있다. 한편헬스케어산업의기술표준협의체인 Continua Health Alliance 에이동통신사로는처음으로참여하여 m-헬스표준화작업을주도하고있다. Sprint Nextel 은의료기관종합무선솔루션제공을위해 2007 년부터 GE Healthcare 와조인트벤처를결성하였다. Nextel 과 GE Healthcare 의무선솔루션은 2009 년 4 월 Texas 의 Methodist Healthcare 계열내 6 개병원에대한공급계약을시작으로보급이확산되고있다. 2. 이외 ICT 기업의사업추진현황 통신사업자이외에도전자기기제조사, IT 서비스제공업체들도전략적제휴를통해모바일헬스케어시장에서의사업영역을확장하고있다. 4

주간기술동향 2011. 7. 8 Philips 는 Deutsche Telecom 과파트너십을체결하고, Philips motiva monitoring 서비스를통해만성질환자를대상으로원격의료서비스를제공하고있다.

5 주간기술동향 Philips 는 Deutsche Telecom 과파트너십을체결하고, Philips motiva monitoring 서비스를통해만성질환자를대상으로원격의료서비스를제공하고있다. 퀄컴과 AT&T 도가정및실외에서헬스케어관련서비스를제공하는무선단말기시장을겨냥하고있으며, 퀄컴에서는전자밴드지원기기, 환자의바이탈사인과기타정보를채집하는인체부착형제품도입을추진중이다. MS 같은 IT 서비스기업들도 HealthVault Community Connect 와같은서비스를통해환자본인이제휴병원의웹사이트에접속, 입퇴원정보, 처방전, 검사결과등개인의료기록을열람가능하도록하는의료정보저장 / 교환서비스로모바일헬스장을준비하고있다. III. 시장전망 모바일헬스케어시장은 2009 년부터본격화된스마트폰보급에따라빠른성장세를나타낼것으로예상된다 년 11 월미국에서개최된 mhealth Alliance Summit 에서발표된 Research2guidance 의보고서에따르면 2015 년에는스마트폰이용자가 14 억명에달하고, 이중 5 억명이모바일헬스애플리케이션을이용할전망이며, 헬스케어제 스마트폰사용자수 (2015 년, 단위 : 백만 ) m-health 시장매출구성분포 (%, 2010~2015 년 ) 1,400 Paid downloads 14% Transaction 8% Advertisement 1% 2015 년까지전체스마트폰이용자의 30% 가 m-health 애플리케이션사용 500 Device sales 30% Services 46% Total m-health m-health 이용자들은매월서비스와기기사용에비용을지불 * 2015 년 m-health 시장 : 5 억명이헬스케어스마트폰애플리케이션사용 < 자료 >: Berg Insight, Research2guidance, BBC ( 그림 4) 스마트폰이용자중모바일헬스서비스이용자비중 정보통신산업진흥원 5

6 주간기술동향 공업체와소비자모두스마트폰을헬스케어향상도구로수용함에따라헬스케어영역에서모바일혁명이나타날것으로예상된다. 또한 Research2guidance 에따르면현재온라인스토어에 1 만 7,000 개의모바일헬스케어애플리케이션이제공되고있으며, 이중 74% 가유료이다. 향후모바일애플리케이션시장에참여하는헬스케어제공업체들이늘어남에따라헬스케어서비스이용범위가넓어질전망이다. 현재모바일헬스애플리케이션중 43% 는 CME, 원격모니터링, 헬스케어관리애플리케이션등헬스케어전문가들을대상으로삼고있는것으로나타나고있다. 다만일반인들의모바일헬스케어서비스에대한관심과실제지불의사와의괴리로인해대중이움직이는데는어느정도시간이걸릴수있으리라예상된다. 선진국의스마트폰과태블릿의빠른보급률증가는앱을통한모바일헬스시장의촉진을가능하게하고있다. 모바일헬스서비스는통신사업자에게 ARPU 향상뿐아니라새로운가입자획득과이탈방지기능을제공할수있으며, 2014 년까지모바일헬스앱은 17 억달러시장규모를형성할전망이다. 또한과거 B2C 형태로체중관리, 혈당관리등과같은기초적인건강관리서비스가중심을이루었던모바일헬스케어시장이최근에는의료솔루션제공과같은 B2B 대상의 M2M 시장으로그무게중심이전환되고있는추세이다. 특히정부주도의공공의료부분의성장세가모바일의료솔루션제공등의 M2M 의료시장성장에긍정적인영향을미쳐시장확대에기폭제역할을하게될것이라며, 이시장을둘러싼 ICT 업계간경쟁과전략적제휴가활발해질것으로전망된다. IV. 추진과제 모바일헬스케어산업이더욱발전하기위해서는무선네트워크의신뢰성과보안성을확보하는것이필수적이다. 법제적관점에서의이슈중하나인개인정보보호에대해서는상용화서비스가시작된 4 세대이동통신서비스인 LTE 와모바일 WiMAX 에서기술적으로상당부분해소될것으로예상되고서비스품질 (QoS) 도신뢰성이확보되었다. 또한의료산업분야는무엇보다병원, 의료진, 제약회사, 환자간의복잡한이해관계에대한이해를바탕으로서비스를개발해야한다. 그간구글헬스는웹에서개인의건강관리 6

7 주간기술동향 정보를병원이나의사가아닌자신이직접관리할수있도록하는서비스로개인이자신의건강상태를관리할수있도록하였으나, 병원데이터접근제한, 헬스케어기기와의연계부족에따른수익모델부재등으로사업을철수한다고발표하였듯이, 성공적인사업모델과수익모델개발을위해서는의료기관, 의료기기제조회사, 솔루션제공자를아우르는생태계단위의사업 Reference 가필요하다. V. 맺음말 국내모바일헬스케어시장은의료기관중심의제한적시장등환경적요인과법 / 제도미비및이해관계자간마찰로활성화에제약이있었으나, 치료 예방의료서비스패러다임변화및스마트폰가입자 1,500 만시대에소비자인식변화에따라모바일을통한건강관리서비스분야에성장이두드러질것으로전망된다. 또한특허청에따르면국내주요 ICT 기업들도모바일헬스케어를미래핵심사업으로선정하고이에대한특허출원을경쟁적으로추진하고있는것으로분석되고있다. 모바일헬스케어에관한국내특허출원은지난 199 년까지 24 건에불과하였으나, 2000 년 36 건, 2003 년 57 건, 2006 년 67 건, 2009 년 107 건으로꾸준히증가하고있는추세이다. 또한대기업을중심으로헬스케어산업본격화를위해그룹내역량을수직계열화하고필요한역령보충및협력체계강화에나서고있다. 삼성그룹은헬스케어사업가치사슬대부분의역량을보유하였으며, 삼성의료원 ( 삼성헬스케어그룹 ) 을필두로한의료서비스사업과삼성전자와삼성테크윈의바이오의약품, 국내국외계 ( 연도 ) < 자료 >: 특허청, ( 그림 5) 모바일헬스케어연도별출원현황 정보통신산업진흥원 7

8 주간기술동향 의료기기분야그리고삼성전기와삼성 SDS 가중심이된헬스케어서비스를추진중이다. 또한 SK 그룹은민간보험업을제외한영역에역량을보유하고있으며, 특히솔루션과통신서비스의강점을앞세워헬스케어산업내타업체와의제휴를도모하고있다. LG 그룹은 LG 전자를필두로 LG CNS 의헬스케어솔루션사업경험, LGT 의통신영역의역량을바탕으로모바일헬스케어시장을준비하고있다. 단말제조회사 ( 의료기기업체 ) 솔루션제공자 (SI 업체 ) 통신서비스제공자 (Telco) 의료서비스제공자 ( 의료기관등 ) 재정적중개자 ( 보험사 ) 최종소비자 ( 환자 / 일반인 ) 삼성 SK 삼성전자삼성종기원삼성테크원 SK 텔레시스 삼성 SDS SK C&C UB Care - SK 케미컬자회사 삼성네트웍스 SK 텔레콤 삼성의료원 SK 케미컬 SK 내 Life Science 사업부문 삼성생명 LG LG 전자 LG CNS LG 텔레콤 LG 생명과학 LIG 손해보험 N/A 최종소비자 ( 환자 / 일반인 ) < 자료 >: KT 경제경영연구소, ( 그림 6) 헬스산업밸류체인에따른국내주요대기업의관련회사 모바일헬스케어시장을향한경쟁은이미본격화되었다. 모바일헬스케어분야는우리나라가보유한최고수준의반도체와모바일기술을우선적으로적용할수있는분야이다. 아직일부제도적인측면에서제반여건이성숙되지않아활성화되기까지시간이소요되겠지만조만간사업환경조성시관련업체들의경쟁이치열해질것이다. 이미해외에서는모바일을중심으로한헬스케어시장가치사슬내생태계구성이진행되고있다. 이에대비하기위해서국내기업들도모바일헬스케어분야의기술선점은물론관련사업자와의파트너십체결을통한생태계단위의전략이요구된다. < 참고문헌 > [1] 차세대융합산업의기대주, 모바일헬스케어, 정보통신산업진흥원, 2010 [2] 모바일헬스시장에서통신사업자의추진동향, 정보통신산업진흥원, 2010 [3] u-헬스시장을향한 ICT 업계의본격화된경쟁, KT 경제경영연구소, 2010 [4] ( 특허청홈페이지 ) * 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 8

3 FMC & FMS / / M&A 6 Catch 6 1: M&A 7 2 : 8 3: Low growth 9 FMC FMS 10 FMS / FMC 10 FMC 11 1 : 12 FMS : 0.0% ~ 0.5% (SK ) 12 FMC : 0.5% ~ 3.6% (KT )

2009.11.17 Analyst 3770-3549 Analyst 3770-3478 2010 년투자환경 ( 핵심화두는스마트폰과 FMC & FMS) 유선네트워크의가치재조명 3 FMC & FMS / / M&A 6 Catch 6 1: M&A 7 2 : 8 3: Low growth 9 FMC FMS 10 FMS / FMC 10 FMC 11 1 : 12 FMS : 0.0%