2011 방송통신시장전망

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1 2011 방송통신시장전망

2

3 , ,. ICT,..,,....

4 2,,,,,,,, IPTV,,,.. KTB, KT,.,

5 VAR N ,

6 (PP) IPTV ( )

7 5 1 1,, GDP ( ) PC PC TV LG U+ yo KT SKT TB N ( )

8 Wi-Fi , MVNO IDC TU MSO ( 10 9 ) MSO ARPU( 09 ) HCN TV ARPU ( vs )

9 IPTV IPTV IPTV IPTV Qook TV Skylife ( ) ( ) ( ) 134

10 8 1 1,, CSI ( ) ( ) N ARPU( ) ARPU IDC GDP

11 DMB GDP TV TV ARPU IPTV TV ( ) TV CJ SBS PP CJ E&M IPTV IPTV (KAI) ( ) LCD TV LCD TV LED CCFL TV 123

12 % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) GDP

13 11 1.,.. 2., 2010,, 2011, , 2010,, VAR

14 12 KISDI, , VAR ,.,,, PC, TV,,.,.,., %, 08 20%, 09 30% ~35% %. (Lock-In)., N-.

15 13, PC, TV, N-. N % ,, IPTV 5.1% 62 9,030.,, TV 2.2% 82 3, % % ,,, IPTV 6.1% 66 7,572.,. PP,.

16 14 IPTV,., TV, 1.6% 83 6,594., 2.9% D TV, LED TV TV.,. DSGE. DSGE., ( ) 1%, 2.5%,,,. 4%, 1%... 1% (+) (, 1% ), 1%.

17 15,,,. 2%, 0.6%. (+).... DSGE ( ).,. ICT.,. TV.,, TV IPTV.,..,.,

18 16. ICT,,. 4...,,, VoIP, IPTV,.

19 % %, -6.7% % 3.5% ,, : ECOS

20 18 1 1,, ( : %) : 2005, : ECOS IMF IMF 2010 GDP 4.8% 6.1% %, 4.5% 11 VAR KISDI GDP 4%, KDI 2011 GDP 4.2% %, GDP 4.5% 2010,, IMF 2010

21 , GDP IMF OECD KDI ( : %) : GDP GDP, 2010, 2011 OECD OECD total : IMF, World Economic Outlook.( , ) OECD Economic Outlook No. 88( ), 2010 ( ) KDI, KDI ( ), SERI Economic Outlook( , ) , (, )

22 :, : CSI : 2011 ( ) 4.1%, KDI 4.1% 2011

23 1 21 ( (smoothing) 2008 ) 1 3 ( ) ( : %) /4 2/4 3/4 4/ ( ) 3.4( ) KDI ( ) 2.7( ) 3.7 : :, 2010 ( ), KDI, KDI ( ),, SERI Economic Outlook( , ) 2011, VAR 1) VAR ),

24 ( ) :,, 2010/4Q KISDI : 1. IPTV. 2. KAIT, 3. VAR, VAR 4. (,, ) 1 5 ( ) :,, 2010/4Q KISDI :

25 ,,,, OS,,,, OS ios, 10 20%, 11 24% 10 50%, 11 60% % % , 11 30%

26 ( : ) 스마트폰세계 세계비중 스마트폰북미 북미비중 % 70.0% 60.0% % 50.0% % % % % % % 년 2011 년 0.0% : OVUM(2010.4a), OVUM(2010.4b) PC 5 10 Wi-Fi 3G,, 10 13~ ~ PC ( : ) Gartner JP Morgan Morgan Stanley isuppli :, (2010)

27 1 25 PC KT 10 8 PC, SK 3G, 1 5 PC 2.1 ios LCD 9.7 LCD 7 LCD 8G/ 16G/32G/64G( ) 16G/ Wi-Fi+WiBro Wi-Fi, Wi-Fi+3G Wi-Fi+3G DMB,,,,, T, :, (2010) TV TV TV 10 TV 17%, 11 23% TV, LED TV 3D TV TV

28 26 TV 10 TV 13%, 11 23% 1 6 TV TV TV % 23% TV TV % 23% : KT (2010a) ( : ), TV TV Sony Logitech TV TV (Chrome) Adobe Flash PC,, DB,,,,,, O/S,,

29 1 27 CP API KT 10 LG ( LG U+) 09 KISDI 44% 2) 50% TV TV,, VoIP 09 IPTV,, IPTV, VoIP,, 2) (2009)

30 %, 08 20%, 09 30% ~35%, LG U + yo (6 15 ) KT (7 1 ), SK TB (9 16 ) 50% LG U + yo 1~5,,, TV 2 yo 44~50% 1 7 LG U+ yo yo ( ) yo yo 1~2, 9~ % yo 1~3 070, OZ 070, 12~ % yo 1~5 TV 15~ % : 1. (yoyo ) 2. (yoyo ) KT

31 1 29 7,000, 50% (5 ) 1 8 KT IPTV ( ) 36,000 5,200 (10,000) 12,000 ( ) 42,000 41% Small Medium Large ( ) 65,000 95, ,000 ( ) 60,000 ( 556 3,000 ) 110,000 ( 1,019 5,500 ) 160,000 ( 1,481 8,000 ) 10~46% 23~44% 28~43% ( ) 100, , ,000 7,000 : 1. QOOK / ( 100M), QOOKTV /QTS. 10, /, 3~5. SK TB T, 2, 3, ~37%

32 SKT TB B + B + B +B ( ) ( ) (%) 32,000 24, ,000 36, ,000 48, B 200 (8,000 ) B (20,000 ) B 200 +B (28,000 ) : 1. 3, , / 4. 12,000. (Lock-In) (Lock-In),, IPTV VoIP,, 50% 1 TV IPTV TV,

33 N- PC, TV, N- N- TV, PC,, (seamless) N- TPS, AT&T 3 N-,,, N-, TV N N- AT&T, (CATV/ ) CBS TV-PC & /MS / PC TV / /,

34 32 N-, AT&T U-Verse TV(IPTV), U-Verse On The Go(PC) Cingular TV( ) 3, Masters TV-PC, Comcast TV everywhere 3 iphone (Fancast) TV, (,, ) PC ( TV, ) MS 7 PC, TV VOD N- ( PC,,,, TV),, (, )

35 1 33,, TV 1 7 N-, N- KT 10 5 (OCP) N-, PC, IPTV, (SoIP), MID (OS) 5 SKT IPTV( TV), PC(Nate, TV ON), (TU, Nate, T-store) N- TV CJ 10 6 TV

36 34 WebTV TVing, Seamless N- N-,,,, IPTV N-, T-Commerce M-Commerce

37 (3.5% ), ( 1.9% ) (3.5% ), (2.9% ) 2 1 ( :,, %) (4.4) 62.9 (5.1) 66.8 (6.1) (2.2) 44.3 (1.7) 46.2 (4.2) (2.8) 9.7 (9.5) 10.3 (5.6) (21.8) 8.8 (20.2) 10.3 (16.3) (-2.6) 82.4 (2.2) 83.7 (1.6) (-13.4) (-1.9) (2.9) (0.2) (3.5) (3.5) : 1. ( ) 2. : 2009 KAIT,, IPTV 3, NIPA 2010 KISDI % 145.3,, IPTV,, TV

38 % 150.4,,, IPTV, TV, ( :, %) 426, ,981 (2.2) 443,452 (1.7) 462,118 (4.2) 180, ,640 (-3.3) 171,699 (-1.7) 170,621 (-0.6) 183, ,570 (6.7) 206,742 (5.7) 218,714 (5.8) 21,694 17,821 (-17.9) 11,638 (-34.7) 12,125 (4.2) 40,940 47,950 (17.1) 53,374 (11.8) 60,658 (13.6) 86,272 88,684 (2.8) 97,078 (9.5) 102,533 (5.6) 34,131 32,674 (-4.3) 35,604 (9.0) 36,931 (3.7) 21,604 23,006 (6.5) 24,589 (6.9) 25,924 (5.4) 30,537 33,004 ( 8.1 ) 36,885 ( 11.8 ) 39,678 (7.6) 60,427 73,613 (21.8) 88,500 (20.2) 102,921 (16.3) IPTV 1,150 2,203 (91.6) 3,950 (79.3) 5,321 (34.7) 59,277 71,242 (20.2) 84,550 (18.7) 97,600 (15.4) 573, ,278 (4.4) 629,030 (5.1) 667,572 (6.1) : 1. ( ) : 2009 KAIT,, 2010 KISDI

39 % 62 9,030,,, PP TV IPTV, % 66 7,572, PP, IPTV,

40 ( :,, %) , ,619 (-2.8) 682,932 (0.6) 686,503 (0.5) 35,899 30,849 (-14.1) 27,387 (-11.2) 26,942 (-1.6) 128, ,201 (-1.3) 140,789 (10.7) 150,091 (6.6) 9,122 8,158 (-10.6) 10,867 (33.2) 12,406 (14.2) 827, ,820 (-2.6) 823,721 (2.2) 836,594 (1.6) 45,021 39,007 (-13.4) 38,254 (-1.9) 39,348 (2.9) : 1. ( ) : 2009 KAIT, NIPA 2010 KISDI % 82 3,721, 1.9% 383, TV TV % 83 6,594, 2.9% 393 3D TV, LED TV TV

41 ( :, %) ,291 65,476 (-2.7) 64,152 (-2.0) 63,042 (-1.7) 29,037 26,395 (-9.1) 25,252 (-4.3) 25,795 (2.1) / 31,003 31,573 (1.8) 29,545 (-6.4) 29,154 (-1.3) 44,971 43,226 (-3.9) 43,695 (1.1) 43,415 (-0.6) 180, ,640 (-3.3) 171,699 (-1.7) 170,621 (-0.6) : ( ) : 2009 KAIT, 2010 KISDI % 17 1,699,, / 1.7% % 6 4,152,

42 ( : ) : KISDI ( : ) KT SK LGU+ SK KT SK ( ) 5,200 4,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 (3 ) (3 ) (10 ) (1, ) : (2010.8) ( )

43 :, SK, LGU+,,, SK,, SDS, 2010 / 6.4% 2 9,545, SK , KT , LGU % 2 5,252 KT SK SKT, KT 09 1~5 (6 KT ), SK 09 1~9 (10 SK

44 42 ) KTF KT 08 4,439, ,132 (KTF, ) 3 4 KT-KTF ( ) SK -SKT,, VoIP (' ) :, KT KTF ( 4,438.8 ) SK SKT ( 3 ) 08 08, KT SK 3 5 ( : ) 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 KT SK SK LGU : IR % 4 3,695, FTTH SOHO

45 3 43, SO/RO/NO 102, SK, LGU+ SO/RO/NO, 1 KT, SK LGU+ : 6.2%, 4.6%(CAGR 04-08) KT 45.2% 44.3% 43.4% 42.5% 43.0% SK 25.7% 24.9% 22.9% 23.5% 22.0% SKT( ) % LGU+ 9.4% 12.2% 14.3% 15.5% 15.9% SO 16.2% 17.0% 18.0% 17.5% 16.7% 3.5% 1.6% 1.4% 1.1% 1.3% : (2010) IPTV xdsl HFC FTTH FTTH(15.3% 18.4%) (33.7% 34.6%) ( )

46 ( ) xdsl LAN HFC FTTH ,176 5,527 5,188 2, ,403 (19.4) (33.7) (31.6) (15.3) (0.0) 100.0% ,782 5,854 5,122 3, ,907 (16.5) (34.6) (30.3) (18.4) (0.2) 100.0% : ) % ,, % 6 3,042,,, PSTN 3 (PSTN) All-IP (migration)

47 3 45 EC(2007) PSTN VoIP (KISDI 2009) , %, 1, % 3 2 : 2009, KAIT KISDI 2011 / 1.3% 2 9,154,,

48 % 2 5,795,,, B2B KT SDS, SK C&C, LG CNS IT 3 8 KT (S.M.ART) SK (IPE) CNI : KTB (2010), IT 3G 4G 3)

49 % 4 3,415 1, SOHO , %, SOHO 3 9 ( : ) ,174 12,968 14,043 14,710 15,475 16,349 17,232 18, % 6.5% 8.3% 4.8% 5.2% 5.6% 5.4% 5.3% 77.4% 81.2% 86.9% 89.6% 92.8% 96.6% 100.6% 108.5% : : 2009, 2010 KISDI, 3). (backhaul), ( ).,.

50 48 IP, IPTV, : KTB (2010) ARPU 3 10 DPS TPS TV + +TV + +TV 30.7% 28.8% 32.6% 35.6% 32.1% : (2010) 2), (PSTN)

51 (-)9% (-)4%, ( :, %) ,979 19,884 19,803 19,739 19,693 19,622 19,578 19,621 19,444 19, % 9.0% 8.5% 8.1% 7.6% 7.1% 6.3% 5.4% 5.4% 4.9% : KT,, DID, ISDN. SK,, ISDN. LG, DID/DOD DOD ( ),, DID, : 2010,, 1 KT 2, 3 KT %(4 ) %(2 ) 3 12 ( :, %) ( ) ( ) 1 LGU+ 1,188,072 2,172,730 2,408,189 2,602,100 LGU+ LGU+ LGU+ (57.5) (31.7) (30,1) (29.6) 2 KT ,750,224 2,221,778 2,581,256 KT KT KT (15.7) (25.6) (27.8) (29.4) 3 SDS 144,692 SK 1,399,447 SK 1,512,400 SK 1,544,335 (14,3) (20.4) (18.9) (17.6) 4 SK 121, , ,005 1,068,425 KCT KCT KCT (5.8) (10.6) (11.8) (12.2) 5 SK 72, , , ,823 SDS SDS SDS (3.5) (7.3) (6.9) (7.3) :

52 KT, LGU+, SK, / PSTN , /, KT +, SK 2010 SK SK, SK B B, 2009, ( :, %) : , %, 09 1,514, % : 4) 4),

53 3 51 All IP,, All-IP (migration) Wi-Fi,, Wi-Fi,, LTE, WiBro (FMC ) Wi-Fi (VoIP) WCDMA - mobile VoIP- VoIP, ( ),

54 52,,, IPTV,,,,,, ( ) KT-KTF SK SK ( ) ( :, %) * 180, ,456 (6.2) 202,250 (5.6) 213,957 (5.8) 511 1,531 (199.3) 1,648 (7.7) 1,722 (4.5) 1,022 1,093 (6.9) 1,200 (9.8) 1,297 (8.1) 1,217 1,238 (1.7) 1,404 (13.4) 1,509 (7.5) (18.0) 240 (-5.2) 228 (-5.0) 183, ,570 (6.7) 206,742 (5.7) 218,714 (5.8) : 1. ( ) 2. *, 09 6 KT : 2009 KAIT, 2010 KISDI % 20 6, KT

55 3 53, % 20 2, % 3 15 ( : ) , , , ,032.5 : 22.5 (0.5%) 80.6 (1.7%) (2.1%) (10.4%) 10,, ARPU ARPU 15% SKT(5 5 4 ), KT (3 2 4 ), ARPU,

56 ARPU( ) 44,000 42,000 KT SKT LG U+ 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q : IR , %,, (KT, 2010b) 09 6 KT KT ( 1 ) ) % 21 8,714,,, PC

57 Wi-Fi % 21 3, % 5, % 3.9 (KT, 2010b) 10 22% 11 20% 08 3, 3 1, (, ) (Penetration Rate: ) % % 3 16 ( : ) ,607 48,747 48,875 48,989 45,607 47,944 50,485 52,675 2,109 2,336 2,558 2, % 5.1% 5.3% 4.3% 93.8% 98.4% 103.3% 107.5% : 2005~2009,, 2010 KISDI

58 56 11 m-voip,,, ( ), ( ) m-voip % ARPU ARPU,, ARPU 11 1,650 30%, ARPU ARPU 40% ARPU ARPU( ) ARPU. KT (3 2, 4 5 ), SKT (3 6, 5 7 ) (, 2010) ,000 16,000 14,000 12,000 스마트폰 ( 천개 ) 스마트폰비중 16, % 35.0% 30.0% 25.0% 10, % 8,000 6,000 4,000 2,000-7, % % 2009년 2010년 2011년 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% :, 2010 KISDI

59 3 57, PC 2011 PC (KISDI ) Wi-Fi, LTE 3 17 Wi-Fi SKT - T ,000 KT (11 4 ) LG U :, (2010) 2),,, SNS ( 09~ 14 ) 108%, 14 66%

60 : CISCO (2010) ( 10~ 15) 2% 15 1 ( 10~ 15) 1.7% 10% 3 7 ( : ) 음성수익 데이터수익 - `08 년 `09 년 `10 년 `11 년 `12 년 `13 년 `14 년 `15 년 : OVUM(2010.5)

61 ( 10~ 15) 0.9% ( 10~ 15) 3.0%, 10.9% 3 8 ( : ) 음성수익 데이터수익 `08 년 `09 년 `10 년 `11 년 `12 년 `13 년 `14 년 `15 년 : OVUM(2010.5) 3 ARPU 10% iphone KT ARPU,, PC

62 ARPU 12,000 KT SKT LG U+ 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q : IR B2B B2B B2B, M2M SK IPE(Industry Productivity Enhancement), KT SMART, LG U+,, UC(Unified Communication),

63 3 61 UC(unified communication):,, SMS, , Voic , FAX % 3 18 ( : ) ( 09~ 14) % : 2009 IDC, KT : KT (2010b), IT, SW B2B KT (S.M.ART: Save cost Maximize profit Art) ,, SK IPE B2B,, CNI, SDS, SK C&C, LG CNS IT SDS, 90,,, IT

64 62 M2M(Machine-to-Machine, ), ICT ( ) (IEEE, ETSI*), IT / / ( ),,,,, Vertical Market M2M (ABI Research, ) Cellular M2M AT&T, Cellular M2M M2M Jasper Wireless, M2M Numerex Sprint Nextel M2M M2M DataSmart, Numerex Verizon ODI M2M M2M M2M ,, 87% 5) M2M M2M 5) KT (2010.8), M2M

65 3 63 SKT, LG U+ Integrator Utility / / IT IT 3., 3 19, ( :, %) , 21,694 17,821 (-17.9) 11,638 (-34.7) 12,125 (4.2) : 1. ( ) : 2009 KAIT, 2010 KISDI , 34.7% 1 1, , KT (2009) 2010, 2009 KT KT

66 ) 2011, 4.2% 1 2,125 SK 2010 SK,,, 2011 SK, MVNO, MVNO , 3 20 MVNO MVNO ( ) ( ) ( ) 15 1,673 2,876 KT KT TRS LGU e-book (Data MVNO) - - 5,228 :. KT (TRS ) 2 ( ) (TRS+ ) : KISDI(2010.7),,

67 ( :, %) ,968 18,880 (18.2) 21,179 (12.2) 25,097 (18.5) 24,535 28,549 (16.4) 31,628 (10.8) 34,948 (10.5) (19.2) 568 (9.0) 613 (8.0) 40,940 47,950 (17.1) 53,374 (11.3) 60,658 (13.6) : 1. ( ) : 2009 KAIT, 2010 KISDI % 5 3,374, IDC 10% % 2 1,179, IDC, IDC KT, LG U+, SK IDC IDC 09 IDC ( ) 14.9%

68 IDC Q 10 3Q ( : ) Q KT 2,476 2, % 1,565 1, % LG U+ 1,361 1, % 985 1, % SK * 1, % % 4,920 4, % 3,214 3, % : *SK IDC&Solution : IR, IT 73 IDC 2010 IDC 8% 9,828 IDC IDC 3 10 IDC ( : ) 12, % ,000 시장규모 증가율 33.6% 9,100 9, ,000 7, ,000 4,000 3,570 4, % 5, % , % 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 (E) 0 : IT ( )

69 % 3 1,628 (CCIC:Credit Card Information System Service) 10 3 ( ) B2C 30.3% 10 3 ( ) 10.4%, -2.5% B2B 10 3 ( ) B2B 27.0% ) % % 2 5,097 11

70 68, 11 30%, IDC IDC 11 IDC % 3 4, B2B, 3 11 GDP : 2011 GDP KDI( ) 4.2% :, GDP (, )

71 3 69 2) IDC IT, N-,, (Computing Cloud) 10~ 11 30% 3 12 ( :, ) 1,800 1,600 1,400 1,200 1, 전세계국내세계성장률국내성장률 , % 37.6% 961 1, % 35.7% 1, 년 2010 년 2011 년 0 : IBM, KT,, KEIT : (2010.9)

72 70, IBM, IT,,, API, IBM IT ( ) S/W IT,, SDS, LG CNS, SK C&C IT Pilot Project SDS 1, , R&D 09 10, 10 IDC 11 IDC KT IT 90% 11 1,200 LG U+ IDC e IDC

73 3 71 SK 10 IDC 2.0, IDC 10 ' ' 5 6,146 (4,158 ) , IT (On Demand) Juniper Research( 10.2) ) (Google apps), (Moblie me) SKT T- ( 09.10), KT, U N-, 6) (2010),?, KT

74 ( :, %) ,131 32,674 (-4.3) 35,604 (9.0) 36,931 (3.7) : 1. ( ) 2. : 2009,, 2010 KISDI % 3 5,604 60%, % % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6.7% 8.7% 12.0% 13.3% 16.0% 18.9% 23.6% 15.1% 15.9% 16.2% 15.8% 15.8% 16.5% 17.6% 78.1% 75.4% 71.8% 70.9% 68.2% 64.6% 58.9% 기타 수신료 광고 :,,.

75 % 2 1,860, ,500 2,000 1,500 1, ,397 2,145 2, ,026 1, , ,5821,642 1,680 1, ,653 1, ,654 1, ,442 1, ,308 1,389 1,101, ( :, %) 2,028 1,908 1, 광고비추이 ( 억원 ) 전년동월대비증감률 (%) : KOBACO, 4/4 10 : 37.8%(1 ), 37.2%(2 ), 0.3%(3 ) 11 TV 16.7% 1 9,990, DMB 65.4% 184

76 ( : ) /4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/ ,506 4,699 4,936 5,923 19,064 4,831 6,449 4,950 2,028 1,916 20,174 TV, 3,486 4,668 4,905 5,881 18,940 4,790 6,392 4,899 2,010 1,899 19,990 DMB % -28.1% -8.7% 24.4% -12.8% 37.8% 37.2% 0.3% -4.7% -5.4% 16.7% TV/ -32.1% -28.3% -8.8% 24.1% -13.0% 37.4% 36.9% -0.1% -4.8% -5.6% 16.3% DMB -2.7% 39.6% 25.2% 94.4% 39.4% 106.6% 84.9% 63.3% 17.9% 21.4% 65.4% : : KOBACO ) % 3 6,931 11,,, 4.5% 2.3,, (zapping, )

77 3 75 DMB DMB, DMB % 251 DMB ,416 DMB, PC 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, DMB ( : ) 누적 34,163 30,657 판매 27,392 24,540 21,553 18,731 16,912 15,125 13,029 10,975 9,121 7,529 6,000 4,383 1,524 1,617 1,529 1,592 1,854 2,054 2,096 1,787 1,819 2,822 2,987 2,852 3,265 3, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q : ( ) 2)

78 76 ( /GDP), GDP 0.8%, GDP 09 GDP 0.2% 3 16 GDP 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 전체광고대비지상파광고비중 ( 좌 ) GDP 대비전체광고비중 ( 우 ) GDP 대비지상파광고비중 ( 우 ) :,, GDP 11 10,,, 11

79 , / KOBACO (Media Representative) (KOBACO),,,, KOBACO 11 11,.,,

80 %,, 5% 1/ ( ) , ( ) , ,.

81 , ,. 6., 4 1., : , ( :, %) ,912 18,168 (7.4) 19,526 (7.5) 20,732 (6.2) 4,692 4,838 (3.1) 5,063 (4.7) 5,192 (2.5) : 1. ( ) DMB : 2009,, 2010 KISDI % 1 9,526 MSO,,,

82 80 HD (ARPU) ,517 IPTV TV % 21.5% ,000,000 16,000,000 14,000,000 디지털가입자아날로그가입자디지털전환율 18.7% 21.5% 20.3% 25.0% 20.0% 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000, % 9.5% 17.5% 16.2% 15.1% 13.8% 12.6% 11.1% 15.0% 10.0% 4,000, % 5.0% 2,000, % 2.0% % : TV % 5,063 HD HD ARPU Qook TV Skylife IPTV 8% 3, % 273

83 HD % 09 10%p 3 18 : TU DMB DMB 4.5% 1,275 TU SKT 6 ( 9, 16 ), (ARPU)

84 ) 3 27 ( :,, %) ,198 (2.9) 15,295 (0.6) 15,149 (-1.0) 14,849 (-2.0) 4,190 (22.4) 4,457 (6.4) 4,660 (4.5) 4,907 (5.3) : DMB : TV,, 10 KISDI % 1,485 IPTV TV MSO, 10 TV DTV TV % % 491 HD TV HD, IPTV 11 10% IPTV

85 3 83 DMB, % , ARPU 6.2% VOD/, ARPU SO MSO, : 73, 58, 35, 16 ( : ) % 5,192 HD, Qook TV Skylife IPTV

86 84 8% DMB DMB DMB2.0, DMB TU DMB SK 3 28 TU ( :, %) Q 21,550 88,756 (311.9) 119,718 (34.9) 119,310 (-0.3) 133,434 (11.8) 63,370 (-3.1) -90,398-71,180-63,059-24,986 8,310 5,459-96,487-84,240-74,937-38,207-6,066-1,397 : ( ) : TU 2) TV ARPU TV % % TV 05 IPTV 08, MSO

87 3 85 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, TV < ( )> ,423 1,914 2,318 2,670 3,331 3, < ( )> : TV 12 TV MSO 11 TV 3 29 MSO ( 10 9 ) : TV C&M CJ ( : ) HCN CMB GS SO % 42.2% 30.8% 27.1% 3.2% 43.3% 6.8% ARPU ARPU 08 5, , %

88 86 12, TV ARPU ( : ) 16.0% 10,000 8,000 6,000 4,000 6,708 4, % 11.5% 7, % 4, % 13.5% 8,298 5,633 9, % 5, % 9,833 6, % 5.6% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2, % 2.0% % 수신료 ARPU/ 월매출액 ARPU/ 월매출액 ARPU 증가율수신료 ARPU 증가율 : :,,, TV ARPU 09 ARPU MSO C&M ARPU 7,651 CJ, GS ARPU, CMB,, SO 5 ARPU 3 30 MSO ARPU( 09 ) ( :, ) ARPU/ 3, % 7,758 C&M 2, % 7,651 CJ 2, % 6,523 HCN 1, % 5,885 CMB 1, % 4,409

89 3 87 ARPU/ % 5,126 GS % 6,864 SO 3, % 4,673 :,,, TV 3. (PP) ( :, %) (PP) 30,537 33,004 ( 8.1 ) 36,885 ( 11.8 ) 39,678 (7.6) : ( ) : 2009,, 2010 KISDI % 3 6,885,, IPTV TV ARPU TV ( ) IPTV TV 09 1 IPTV , IPTV 607 1,075,, (PP) 970 7)

90 88 86 KT , LG 76 91, SK ) 3 21 IPTV ( : ) IPTV 실시간가입자 ( 누적 ) 순증분 , , , : : TV , % 9) TV ARPU TV ARPU HCN TV ARPU ( : ) TV 5,683 5,542 5,421 5,271 TV 17,542 16,223 13,676 13,435 : ( ) 7) ( ) 8) 24( ) 9).

91 3 89 ( ),, TV ( ) : 1) 100, 100 2) 1~3, 4 : KOBACO 3 33 ( vs ) ( : ) ( ) 8,693 9, % : ( TV

92 TV :, HMC ( ) ( ) TV, 08~ % 1, 10) 3 24 : ( ) 10) ( )

93 3 91 CJ 09 42% ( : ) GS CJ '09 8,786 7,826 7,012 5,800 2,664 '09 10,693 9,330 9,156 8,200 3, % 19.2% 30.6% 41.4% 26.9% :,, : ( ) ) % 3 9,678, IPTV ( ) ARPU TV IPTV, IPTV IPTV TV, TV ( ), N-,

94 IPTV (2009.9) 1 4 (2010.4) 2 ( ) (2008.2) 4 (2009.2) 5 (2010.5) ( ) 5 (2007.2) : IPTV : ( TV ), IPTV( ) ( ), TV '10 TV ( K, %),,,,, '11, '11 ( ), PC, TV ,650 ( % %) (KISDI ) PC (KISDI ) TV '10 29 '11 54 (KT, 2010a)

95 3 93 ( ), 3 25 : CJ,, 3 36 CJ CJ CJ 30%( 49%), CJ 44%, 24, 11 1, 625, 188 CJ 56%

96 94 GS : ( ) GS 10 3, 24 HomeShop 18 15%, '10 1,000 GS 11 ( 30%), CJ : (2010.8) 2) TV, PP PP, TV TV 9 17

97 3 95, 12 1, 12 31,,, 4,,,,, 6, 11, SBS, 91 SBS, SBS SBS : (2009.9) TV

98 PP 2,069 1/2 11), K tvn ) tvn, ~ MBC PP ( : ) : ( ) : TV ( ) 11) (2010), 09 PP 4,435, 2,069 12) ( )

99 3 97 PP CJ E&M( & ) 6 '11 3, CJ,,, CJ, CJ 6 / TV TV, 3 29 CJ E&M : HMC( )

100 98 1. IPTV IPTV ( :, %) IPTV 1,150 2,203 (91.6) 3,950 (79.3) 5,321 (34.7) : 1. ( ) : 2009, 2010 KISDI IPTV 79.3% 3,950 IPTV 09, 10, 10 1/4 2/ ,000 3,500 3,000 2,500 2, IPTV 누계 ( 천명 ) 전월대비순증가입자 , ,205 3,094 3,000 2, ,790 2, ,372 2,422 2,499 2, , , ,988 1,789 1, ( : ) ,500 1, : VOD :

101 3 99 KT 189, SK 90, LG IPTV ( : ) TV 1,172 1,312 1,569 1,640 1,714 1,790 1,891 Btv TV ,372 2,577 2,910 3,000 3,094 3,205 3,350 : VOD : KT, SK, LG IR 10 3 KT 100.6% 1,326, SK 28.3% 889, LG 405.3% IPTV ( :, %) 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 KT SK LG ,203 : ( ) : ,326 (73.4) (119.4) (106.4) (100.6) (21.4) (31.9) (30.9) (28.3) (308.3) (638.5) (354.9) (405.3) ,076 2,786 (67.3) (105.4) (95.3) (89.9)

102 ) 3 40 IPTV ( :, %) IPTV 1,614 2,372 (47.0) 3,583 (51.1) 4,750 (32.6) : 1. ( ) 2. VOD : 2009, 2010 KISDI IPTV % 475 IPTV (ETRC) IPTV IT :IPTV 35.6% IPTV ( : ETRC, ) 11 IPTV 34.7% 5,321 IPTV, IPTV SPOTV SPOTV,, (UEFA) KPGA, EPGA

103 3 101, SKYHD IPTV PP 1 7 TV TV KT 10 3 Qook TV, 2),, TPS/QPS,, A la carte' KT IPTV Qook TV Skylife IPTV VOD Qook TV Skylife 93 (HD 21, 3D 1, SD 71 ) VOD ,000 IPTV

104 IPTV ( : ) : KT 3 41 Qook TV Skylife ( ) 3 QOOK Set 3 20,000 16,000 12,000 25,000 20,000 15,000 30,000 24,000 20,000 QOOK Set ( :, ) 93 (HD 21, 3D 1, VOD 9 ) 123 (HD 41, 3D 1, VOD 9 ) 160 (HD 65, 3D 1, VOD 9 ) 31,000 QOOK TV Skylife( ) + 32,000 QOOK TV Skylife + ( ) + / : KT TV (

105 ( :, %) 59,277 71,242 (20.2) 84,550 (18.7) 97,600 (15.4) : 1. ( ) : 2009 KAIT, 2010 KISDI % 8 4,550, 20% 10 3 ( ) 24% 12.4% Q Q ( : ) 2,243 3, % 2,835 3, % 9,783 13, % 9,246 10, % 12,026 17, % 12,081 13, % : 1., NHN( )*,, ( ),,, YNK,, CJ * NHN : IR

106 104, 09,, PC, 10 3 ( ) % ( ) % (CPC),, ( ) 10 24% 5,656, 21.7% ( : ) Q Q 7,827 8, % 6,008 7, % 3,310 3, % 2,334 3, % 11,137 11, % 8,342 10, % : NHN( ),, SK 3 : IR

107 3 105 SNS SNS, (KAI) 10, 3 32 (KAI) ( ) 종합익월전망 TV 광고익월전망인터넷광고익월전망 년 1 월 10 년 2 월 10 년 3 월 10 년 4 월 10 년 5 월 10 년 6 월 10년 7월 10년 8월 10년 9월 10년 10월 10년 11월 10년 12월 전망 전망 전망 전망 전망 전망 전망 전망 전망 전망 전망 전망 : ) % 9 7, %, %

108 ( : ) 30,000 25,000 시장규모 성장률 20.1% 22,594 26, ,000 15,000 15,796 18, % , % , 년 2009 년 2010 년 2011 년 0.17 : PWC(2010) 11 2, (2010.4) 09 1, ,000 30%, 10% 10 9, SNS

109 3 107 PWC(2010) %, % NHN CPC(Cost for Click) 2) ( ), SNS (SNG), M&A 2009,,, NHN, CJ,,, ( ), ( ), ( ) 10, , (MOU) 10 6 ` ` SBS,

110 108 WAP, Native ( 10~ 14) 12.3% ( : ) 7,313 8,467 9,642 10,957 12,021 13, : PWC(2010) 68%, 1,, : ( )

111 3 109 MMORPG, CJ,,, SNS SNG, SNS NHN,, SKT 10 7 SNS % 13), NHN 10 SNG, CJ SNG 100 WAP, Native ( 10~ 14) 27.7% ) Comscore, ( )

112 ( : ) 7,651 6,011 2,256 2,807 3,681 4, 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 : PWC(2010) 1:1 SMS, MMS, LBS,, 3D ~60% AdMob Quattro Wireless 2 7, 60% (iad) NHN

113 3 111 NHN 10 9 NHN (NBP) ( :,, %) , ,619 (-2.8) 682,932 (0.6) 686,503 (0.5) 35,899 30,849 (-14.1) 27,387 (-11.2) 26,942 (-1.6) 6,480 5,403 (-16.6) 6,099 (12.9) 7,262 (19.1) 29,419 25,446 (-13.5) 21,287 (-16.3) 19,680 (-7.6) , ,864 (-5.5) 357,592 (-12.8) 339,052 (-5.2) 33,349 28,673 (-14.3) 24,950 (-13.0) 24,175 (-3.1) 3,680 3,119 (-15.2) 3,495 (12.0) 4,178 (19.5) 29,759 25,554 (-14.1) 21,455 (-16.0) 19,997 (-6.8) : , ( ) : KAIT, NIPA

114 % 68 2,932, ( ) (VoIP/ ), % , % 35 7,592 Gartner , % ( ): 07 63%, 08 54%, 09 42%, 10 30% % 249 5,

115 3 113 (%, ) : ( 08) 25.6 ( 09) 31.0 ( 10.1Q) 32.1 (2Q) 31.1 (3Q) 31.2 : (,,, ), LG (, ), ( ) (Feature Phone ) (%, ): ( 10.1) (2) (3) (4) (5) -17.9, S( ), (LG), ( ), ) % ,, VoIP/

116 % , % % 11% Feature Phone, % 241 7, 10, RIM,, HTC Feature Phone, (%, ) : ( 08) 4.1 ( 09) 4.2

117 3 115 ( 10.1Q) 5.4 (2Q) 6.4 (3Q) 11.0, (%) : ( 10.4) 50 (5) 134 (6) 369 (7) 376 (8) 378 (9) 560 (10) 243 2) (, ) 4G, IPTV,,,, LTE,, ( ), 4 Wi-Fi WiBro, LTE, WCDMA (, ), ,700,

118 : SK, : LTE WiBro, Wi-Fi, LTE

119 KT SKT LG U (WCDMA, Wi-Fi, WiBro & LTE) WiFi , LTE WCDMA (CCC) 2011 LTE, WiBro 5 ( ) LTE ,800,,,, 5 RIM, HTC, Apple % PC PC,

120 118, (HP, Dell, Acer, Asus, Lenovo ), PC ,800, ( ) 18% S , TV ( :,, %) , ,201 (-1.3) 140,789 (10.7) 150,091 (6.6) 9,122 8,158 (-10.6) 10,867 (33.2) 12,406 (14.2) 3,309 2,695 (-18.5) 3,154 (17.0) 3,244 (2.9) 5,813 5,463 (-6.0) 7,713 (41.2) 9,162 (18.8) ,727 47,379 (-2.8) 51,761 (9.2) 54,019 (4.4) 5,843 5,227 (-10.5) 7,586 (45.1) 8,685 (14.5) (-11.8) 211 (8.1) 219 (4.3) 5,622 5,032 (-10.5) 7,375 (46.6) 8,466 (14.8) : , ( ) : KAIT, NIPA

121 % TV, % TV TV, TV 2010 TV 9.2% 5 1,761 LCD TV, 3 39 LCD TV : IR

122 TV 45.1% 75 8 TV, LCD TV, LED TV DisplaySearch 2010 TV % LCD TV 29% TV., LED LED TV, 2010 LCD TV 20% LED TV LCD TV 1.88, LED TV 360 3,700 (LCD TV 20% ) 3D 3D TV, TV 3D TV % TV (2 ), (5 ), TV TV, 3D TV, LED TV 50%, 3D TV, LED TV EU(63.6%), (105.8%) (, 84.2%), (56.3%), (73.7%) TV TV (, %) : ( 07)28.9 ( 08)33.8

123 3 121 ( 09)35.7 ( 10.1 )37.0 LCD TV (42, $):( ) 1,007 ( 10.1) 1,004 (2) 957 (3) 919 (4) 1,046 (5) 960 (6) 993 LED 3D TV, % ,, TV % , TV TV TV 1) 2011 TV 4.4% 5 4,019 LED TV, 3D TV, Internet/Smart/Connected TV LCD TV TV 3D LED,

124 122, TV TV Smart TV 3D TV, LED TV, LCD TV TV 2011 TV 14.5% LCD TV %. LCD TV 90% LCD TV 2011 LCD TV LED TV 1.28 LCD TV 50%, TV 3D TV 2010 TV 4% % 1,750 5 LCD TV, TV LED TV, 3D TV, 3D, LED,

125 3 123 TV 2) LED TV, LED TV LED LED TV LED TV LCD TV % % TV LED TV TV 3 40 LCD TV LED CCFL TV ( : ) : Displaysearch, Displaybank, NH 3D TV, AMOLED TV

126 124 TV TV AMOLED, 3D, TV TV LCD TV D TV, D TV 90% D TV LCD 80%, PDP 20%, TV PDP TV 7% 3D TV PDP TV AMOLED AMOLED TV 2012 AMOLED 2013 LCD,, LCD TV TV, TV TV,,

127 4 ( ) ( ) 14)15) 1 1.,, ( ), 14) (2010) ( ). 15),

128 DSGE(Dynamic Stochastic General Equilibrium), (2007), (2008) DSGE, Smets and Wouters(2003), Smets and Wouters(2007) ( DSGE ) ( ) tool DSGE 2 DSGE ( DSGE ) MCMC (parameter) 16)

129 4 ( ) 127 (2010) Smets & Wouters(2003, 2007) DSGE DSGE DSGE ( ) 17) (2010) GDP ( ) (,,, ) ( ) (2010) DSGE, ( ) 1%, 2.5%. 1.7% 2.5%. 4%.,, 3%, 2%, 0.3% 18), 4%, 1% 19) 16) (2010). 17) (2010). 18), 19)

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146 144 (2010.7), " ( )" ( ), (2010), 2010 (2010), 2011, ( ), ( ), ( ), " - vs. " ( ),, 4 _emarketer" ( ), (2010),,, (2010),, NIPA ( ), (ipad),, , (2005),,, (2006), " DSGE," mimeo. ( ),,, , (2011), 2010 IT,,

147 145 ( ), / (2010.8), "2010 : " ( ), " / " ( ), " / " ( ), IT R&D ( ), 2010 (KAIT), (2010), , IT ( ), 2010 TV ( ), "2010 " (2010), 2011,, KT (2010a), TV, (2010b) - (2010c), M2M, KTB (2010), _, NH (2010), 2011 : /LCD", Cisco (2010), Global Mobile Data Forecast for Displaybank(2010a), 3D TV, Displaybank(2010b), Worldwide TV Shipment & Forecast( 08-14), emarketer( ), The Mobile Apps That Affluents Download OVUM(2010.1a), Mobile Content and Applications in Emerging Market : Operator Strategies (2010.1b), Mobile Content and Applications in Emerging Market : the Future

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