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예리 옥
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포커스 국내유무선통신서비스시장분석과활성화방향 김문구 * 박종현 * 초고속인터넷과이동통신을중심으로글로벌통신시장을주도해온국내 IT 산업은 2000 년대중반이후기존서비스는시장성숙기에진입하였으며, 와이브로와 DMB, IPTV 를중심으로신규서비스의글로벌선도가두드러지고있다.

1 포커스 국내유무선통신서비스시장분석과활성화방향 김문구 * 박종현 * 초고속인터넷과이동통신을중심으로글로벌통신시장을주도해온국내 IT 산업은 2000 년대중반이후기존서비스는시장성숙기에진입하였으며, 와이브로와 DMB, IPTV 를중심으로신규서비스의글로벌선도가두드러지고있다. 전환기적특징이완연한국내 IT 산업은신규고객확보와자사고객유지, 타사고객유치를위한사업자간경쟁이치열하게전개되고있으며, 수익성증대를위한결합서비스출시가확대되고신규시장창출을위한방송통신융합서비스가등장하고있다. 전환과변화, 혁신, 융합으로대표되는국내통신서비스및방송통신융합시장을체계적으로분석하고이를기반으로변화의방향을전망하는것은통신사업자의비즈니스전략뿐만아니라산업구조에대한이해를증진시켜정책방향설정에유용하게된다. 이에본고에서는국내대표적인유무선통신서비스와방송통신융합서비스를대상으로가입과경쟁추세를중심으로실제자료를통한분석과전망을하였으며, 결론으로국내시장활성화방향을제시하였다. 목 I. 서론 차 I. 서론 국내 IT 산업의강력한글로벌경쟁역량은하드 웨어중심의거대전문제조기업의제품역량에크게 II. 국내유무선통신서비스시장분석과전망 III. 국내방송통신융합서비스시장분석과전망 IV. 결론 : 국내통신서비스시장활성화방향 기반하지만, 서비스시장을중심으로역동적인사업자간경쟁과일반인의고도화된니즈역시주요한역할을차지한다. 초고속인터넷과이동통신을중심으로국내주요통신서비스는단순보급률뿐만아니라일반인의일상생활, 전자정부와 e-learning 을중심으로공공영역, 생산과효율성의제고를목표로하는기업에서크게활용되고있으며, 일종의테스트베드와같은성격의소비자층이존재하고있어가히 글로벌통신시장의벤치마킹국가로부각하고있다. 그런데국내 IT 산업은 2000 년대중반이후변 화와혁신, 융합의새로운전환기에진입하였다. 우 * ETRI 미래사회연구팀 / 선임연구원 선기존유무선통신서비스대부분이신규가입이 7

2 주간기술동향통권 1454 호 정체되는시장성숙기에직면한반면에, 와이브로, DMB, IPTV 와같은유무선융합, 방송통신융합의신규서비스가등장하고있다. 또한기존고객유지를위한사업자간마케팅경쟁이치열하게전개되는동시에, 수익성증대를위한다양한요금제와비즈니스모델에기반한결합서비스가출시되고있으며, 방송과통신의융합을선도하기위한다양한융ㆍ복합서비스가지속적으로등장하고있다. 특히, IT 산업에서기술진화속도가매우빠르며일반인의복합니즈가고도화되고블루오션창출을위한기업전략이체계화되면서국내 IT 산업의변화와혁신의물결은보다강력하게진행될것으로전망된다. 전환기의거센파고속에서국내통신서비스및방송통신융합서비스의변화방향을모색하고활성화를위한전략적방향을제시하기위해서는관련시장을체계적으로분석하여시사점을도출하고변화의단초를찾는것이선행과제가된다. 즉, 국내통신서비스및방송통신융합시장을체계적으로분석하고이를기반으로변화의방향을전망하는것은통신사업자의비즈니스전략뿐만아니라산업구조및산업전환에대한이해를증진시켜정책방향설정에유용하게된다. 이에본고에서는시내전화, 인터넷전화, 초고속인터넷, 무선랜, 이동통신, 와이브로와 IPTV, DMB 의통신과방송통신융합서비스를대상으로가입과경쟁추세를실제데이터를통해분석하고변화의방향을전망하였으며, 국내시장이지속적으로활성화되기위한전략적방향을제시하였다. II. 국내유무선통신서비스시장분석과전망 1. 시내전화 1) 국내시내전화가입자는 < 표 1> 과같이 2003 년이후변동이거의없었으나인터넷전화활성화에따라 2008 년이후큰폭으로감소하고있다. 특히인터넷전화에서번호이동성의도입은 070 식별번호에대한일반인의불편함또는저항감과같은전환장벽 (switching barrier) 을제거시켜인터넷전화의활성화에크게기여하였으며, 이는시내전화가입자감소라는결과를가져왔다. 향후국내시내전화가입자의감소추세는지속적으로이어질것으로전망된다. 다만시내전화감소속도는시내전화와인터넷전화의품질차이와요금차이에영향을받을것으로예측된다. 인터넷전화의품질이지속적으로개선되어현재와같은이용자불만이완화되거나시내전화의저가정액요금제가확대된다면시내전화의감소속도에영향을미칠것이다. 한편인터넷전화의확산이나시내전화의요금인하모두국내시내전화사업성을악화시킬것이다. 1) 본고에서시내전화는단지단위구역내유선전화만을의미하지않으며시외전화, 국제전화모두를포괄함 8

3 < 표 1> 시내전화가입추세 ( 단위 : 천명 ) 가입자 22,946 22,871 23,094 23,119 23,130 22,131 20,090 증감률 -2.3% -0.3% 1.0% 0.1% 0.0% -2.9% -9.2% 세대대비보급률 150.0% 147.2% 146.3% 144.6% 142.8% 132.7% 118.8% 인구대비보급률 47.9% 47.5% 47.8% 47.8% 47.7% 45.5% 41.2% 국내시내전화사업자의시장점유율은 < 표 2> 와같이변동추세를보이고있다. KT 는 2008 년가입자규모가 2,000 만명이붕괴되는등그점유율이지속적으로하락하고있으며, SK 브로드밴드 (SKB, 구하나로텔레콤 ) 의점유율정체, LG 텔레콤 (LGT, 구 LG 데이콤 ) 의역진이두드러지고있다. 그러나다른사업자의가입자규모가 200 만명이하이고여전히 KT 가시장지배적사업자로막강한영향력을발휘하고있다. 향후국내시내전화시장은전체적인시장규모가축소되는추세속에서사업자간가입자확보를위한경쟁이치열하게나타날가능성은높지않을것이며, KT 의시장점유율이매년소폭으로하락추세를보이겠지만현재의사업자간경쟁구도는변동이크지않을것으로전망된다. < 표 2> 시내전화사업자시장점유율추세 ( 단위 : 천명 ) KT 가입자 21,876 21,457 21,353 21,289 20,918 19, 점유율 95.6% 93.8% 93.1% 92.1% 90.4% 89.8% 89.9% SKB 가입자 1,001 1,413 1,521 1,745 2,030 1,934 1,690 점유율 4.4% 6.2% 6.7% 7.5% 8.8% 8.7% 8.4% LGT 가입자 점유율 % 0.4% 0.8% 1.5% 1.8% 2005 년시내전화번호이동성이도입됨에따라, 사업자를변경하여도기존시내전화식별번호의지속적이용이가능해져 < 표 3> 과같이본제도의일부이용자가나타났다. 그러나시내전화번호이동성이용자는극히소수에그치고있으며, 2007 년시내전화전체가입자의 3.0% (69.2 만명 ) 을정점으로매년줄어들고있는추세다. 사업자별로는 SK 브로드밴드로의전입자가전체이동자가운데 61.2% 로가장높았으며 KT 가입자의타사업자로의이탈이두드러졌다. 향후시내전화번호이동성을통한시내전화고객간이동은시내전화시장축소및인터넷전화활성화에따라현재의추세를유지하거나크게감소할것으로전망된다. 9

4 주간기술동향통권 1454 호 < 표 3> 시내전화번호이동성이용추세 ( 단위 : 천명 ) 구분 KT 전입자 (SKB, LGT KT) SKB 전입자 (KT, LGT SKB) LGT 전입자 (KT, SKB LGT) 누계 700 1, ,558 점유율 27.4% 61.2% 11.5% 100% 전체 2. 인터넷전화국내인터넷전화는 < 표 4> 와같이빠르게성장추세를보이고있다 년 3 개기간통신사업자의인터넷전화가입자수가 29.1 만명에지나지않아시내전화대비 1.3% 의점유율을보였으나 2009 년에는 만명으로세대대비 30.5% 의보급률과시내전화대비 25.7% 의점유율을보였다 ( 참고로 2009 년말케이블사업자, 삼성네트웍스, 기타별정통신사업자가제공하는인터넷전화까지합계하면총가입자는 600 만명을상회한다 ). 인터넷전화의성장은통화품질이지속적으로개선되어이용자의불만족이크게감소하였으며, 인터넷전화번호이동성이본격적으로실시되어기존시내전화의식별번호를인터넷전화에서지속적으로이용할수있는일종의번호에의한전환장벽이제거된것에기인한다. 향후국내인터넷전화는시내전화가입자를크게이탈시켜인터넷전화로의전입을증가시킬것으로전망된다. 특히, 가정용뿐만아니라기업이나공공기관에서인터넷전화의확산이크게증가하고이동전화나와이브로를활 < 표 4> 기간통신사업자의인터넷전화가입추세 ( 단위 : 천명 ) 구분 기간사업자 291 1,652 5,160 증감률 212.9% 467.7% 212.3% 세대대비보급률 1.8% 9.9% 30.5% 인구대비보급률 0.6% 3.4% 10.6% 시내전화대비점유율 1.3% 7.5% 25.7% 기간사업자인터넷대비보급률 2.4% 13.3% 38.7% < 자료 >: 각사업자별 IR 자료, 정보통신산업월보 10

5 용한인터넷전화 (m-voip) 가도입되면, 인터넷전화는기존시내전화, 이동전화를크게위협하는수준으로성장할것으로전망된다. 국내기간통신사업자의인터넷전화시장에서점유율추세는 < 표 5> 와같았다 년말을기준으로 LG 텔레콤이 만명의가입자를확보하여 41.2% 로가장높은점유율을차지하고있으며, SK 브로드밴드는 만명으로 LG 텔레콤에비해점유율은크게뒤지나전년도에비해 1,101.6% 의가장높은성장세를보였다, 시내전화사업자인 KT 와 SK 브로드밴드는인터넷전화도입기에는기존시장의잠식으로인해본서비스보급에소극적이었으나, 인터넷전화의빠른성장세로인해인터넷전화서비스개발및보급에기업의역량을집중한결과로해석된다. 향후국내기간통신사업자의인터넷전화점유율은사업자간치열한경쟁과마케팅자원투입으로그격차가크게줄어들것으로전망된다. 특히 KT 는기존시내전화부문에서지배적사업자이며, 초고속인터넷의 1 위사업자이기때문에다양한서비스와요금제도를개발할것이며, SK 브로드밴드는 SK 텔레콤과의다양한유무선결합상품을제공할것으로전망되어사업자간경쟁강도는치열하게전개될것으로예견된다. < 표 5> 기간통신사업자의인터넷전화점유율추세 ( 단위 : 천명 ) 구분 KT 가입자 ,701 점유율 11.0% 19.9% 33.0% SKB 가입자 ,333 점유율 16.2% 7.3% 25.8% LGT 가입자 212 1,203 2,126 점유율 72.9% 72.8% 41.2% 3. 초고속인터넷과무선랜국내초고속인터넷가입추세는 < 표 6> 과같이지속적으로가입자가증가하고있으나증가추세가 2006 년을정점으로축소되고있는실정이다. 이는국내초고속인터넷의세대대비보급률이 90% 를상회하였기때문에라이프사이클상시장성숙기이후단계에진입한것에기인한다. 향후국내초고속인터넷은보급률이최고점에달함에따라가입자증가의정체현상이지속될것으로전망된다. 향후와이브로또는 4G 와같은모바일브로드밴드의차세대이동통신이등장함에따라 1 인세대나소량이용자들을중심으로무선인터넷으로의대체현상이나타나가입자가일부감소할개연성이있을것으로보인다. 11

6 주간기술동향통권 1454 호 < 표 6> 초고속인터넷가입추세 ( 단위 : 천명 ) 기간사업자 11,178 11,921 12,191 14,043 14,710 15,474 16,349 증감률 7.4% 6.6% 2.3% 15.2% 4.7% 5.2% 5.7% 세대대비보급률 73.1% 76.7% 77.2% 87.8% 90.8% 92.8% 96.6% 인구대비보급률 23.3% 24.7% 25.2% 29.0% 30.4% 31.8% 33.5% 국내초고속인터넷의서비스 / 기술별가입추세를살펴보면 < 표 7> 과같이나타났다 년대중반까지 xdsl 의점유율이가장높았으나케이블 (HFC) 의점유율은정체현상을보이고광랜과 FTTH 의보급이크게증가하고있는추세를보이고있다. 특히 2009 년에는 FTTH 의가입률이전체가입자가운데 15.0% 를차지할정도로확산이빠르게전개되고있다. 이는보다빠르고대용량의전송기능을요구하는국내일반인의높은수준의초고속인터넷니즈에기반하고있다 ( 참고로국내초고속인터넷속도는세계최고수준인것으로알려져있다 ). < 표 7> 초고속인터넷기술별가입추세 ( 단위 : 천명 ) xdsl 가입자 6,436 6,777 6,557 5,489 4,603 3,718 3,224 점유율 57.6% 56.8% 53.8% 39.1% 31.3% 24.0% 19.7% HFC 가입자 3,828 4,079 4,011 5,153 5,091 5,085 5,148 점유율 34.2% 34.2% 32.9% 36.7% 34.6% 32.9% 31.5% LAN 가입자 910 1,061 1,620 3,275 4,170 4,933 5,519 점유율 8.1% 8.9% 13.3% 23.3% 28.3% 31.9% 33.8% FTTH 가입자 ,737 2,459 점유율 0.9% 5.7% 11.2% 15.0% 위성 가입자 점유율 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 향후국내초고속인터넷의기술별가입추세는정부의보다빠른 (1Gbps 급 ) 인터넷보급정책과광통신을중심으로 xdsl 의광랜이나 FTTH 로의대체현상이가속화될것으로전망된다. 국내초고속인터넷사업자의시장점유율추세는 < 표 8> 과같이나타났다 년을기준으로 KT 의점유율이 1 위를유지하고있으나가입자증가에도불과하고점유율이지속적으로낮아지는추세를보이고있다. SK 브로드밴드는가입자와시장점유율은하락하거나정체되고있으나 LG 텔레콤은가입자와시장점유율이지속적으로증가하고있는추세를보이고있다. 케이블통신사를중심으로기타사업자는가입자와점유율에서 2000 년대중반이후정체현상이나 12

7 < 표 8> 초고속인터넷사업자점유율추세주 ) ( 단위 : 천명 ) KT SKB LGT 가입자 5,589 6,078 6,242 6,353 6,516 6,712 6,953 점유율 50.0% 51.0% 51.2% 45.2% 44.3% 43.4% 42.5% 가입자 4,019 4,037 3,610 3,613 3,658 3,543 3,847 점유율 36.0% 33.9% 29.6% 25.7% 24.9% 22.9% 23.5% 가입자 ,316 1,789 2,211 2,522 점유율 1.8% 1.7% 3.9% 9.4% 12.2% 14.3% 15.5% 기간 가입자 9,810 10,321 10,327 11,282 11,963 12,466 13,322 사업자 점유율 87.8% 86.6% 84.7% 80.3% 81.4% 80.6% 81.5% 기타 가입자 1,368 1,600 1,864 2,761 2,747 3,008 3,027 사업자 점유율 12.2% 13.4% 15.3% 19.7% 18.6% 19.4% 18.5% 주 ) 초고속인터넷사업자인두루넷이 2006 년 1 월 SK 브로드밴드에합병에따라 SKB 가입자로합산함 타나고있다. 향후국내초고속인터넷시장은고객이탈과유지를위한사업자간마케팅경쟁이치열하게전개될것으로전망된다. 특히 TPS 또는 QPS, 유무선융합을중심으로결합상품이나다양한요금제도를통한경쟁이가속화될것으로예견된다. 국내무선랜가입자는 2009 년말을기준으로 35 만명이며, KT 가입자가 29.6 만명 (84.6%), SK 브로드밴드가입자가 5.4 만명 (15.6%) 을차지하고있다. 국내무선랜서비스의대부분의가입자를차지하고있는 KT 의가입자추세는 < 표 9> 와같았다. KT 무선랜가입자는 2005 년 44.5 만명을정점으로크게감소추세에있으며세대대비또는초고속인터넷대비점유율은미미한실정이다. 이는가정이나기업, 공공시설에서사설무선랜의보급이대중화되어있는국내현실을여실히보여준다. 향후무선랜은스마트폰의확산, 와이브로또는차세대모바일브로드밴드와의연동으로인해서비스이용이크게활성화될가능성이높아결합서비스형태로특정사업자의무선랜가입이증가될것으로전망된다. < 표 9> KT 무선랜가입추세 ( 단위 : 천명 ) KT 가입자 증감률 % 3.5% -7.9% -1.7% -12.7% -15.9% 세대대비보급률 2.3% 2.8% 2.8% 2.6% 2.5% 2.1% 1.8% 인구대비보급률 0.7% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% KT 인터넷대비점유율 6.3% 7.1% 7.1% 6.5% 6.2% 5.2% 4.3% 전체인터넷대비점유율 3.1% 3.6% 3.7% 2.9% 2.7% 2.3% 1.8% < 자료 >: 각사업자별 IR 자료, 정보통신산업월보 13

8 주간기술동향통권 1454 호 이동통신서비스 (2G/3G) 국내 2G/3G 이동통신가입추세는 < 표 10> 과같이매년지속적으로증가하여 2009 년에는 4,794.4 만명으로인구대비 98.3% 의보급률을보이고있다. 이는선불시장이활성화되어있는유럽인구대비 100% 이상의가입자를확보하고있는것에비해서는낮지만, 선불시장의비활성화를감안하면거의세계최고수준의보급률로평가할수있다. WCDMA 를중심으로제 3 세대 (3G) 이동통신은전체이동통신가운데 50% 를상회하여이동통신의대세로자리잡았다. 참고로 2009 년말을기준으로 010 번호이용자는전체가입자의 80% 에육박하고있으며 KT 가입자의 90%, SK 텔레콤가입자의 73%, LG 텔레콤가입자의 78% 가 010 번호를사용하고있다. 향후국내이동통신시장은보급률이 100% 를상회할것이며특히 3G 점유율이크게증가할것으로전망된다. 장차사물정보통신이나 M2M, 유비쿼터스 IT 가확산된다면이동통신의확산이급증할것으로예견된다. < 표 10> 2G/3G 이동통신서비스가입추세 ( 단위 : 천명 ) 가입자 33,592 36,586 38,342 40,197 43,496 45,606 47,944 성장률 3.9% 8.9% 4.8% 4.8% 8.2% 4.8% 5.1% 3G 가입자 ,990 16,589 24,800 3G 점유율 % 13.8% 36.4% 51.7% 인구대비보급률 70.1% 76.0% 79.4% 83.1% 89.7% 93.8% 98.3% < 자료 >: 각사업자별 IR 자료, 정보통신산업월보 국내이동통신사업자별가입자및점유율은 < 표 11> 과같았다. SK 텔레콤이신세기통신과의합병이후 50% 를조금상회하는시장점유율을보이고있는상황에서 LG 텔레콤은정부의정책적지원과적극적인마케팅활동에힘입어 2003 년 14.4% 에서 2009 년 18.1% 로점유율이크게증가하였다. 향후국내이동통신사업자간경쟁은차세대이동통신인 4G 와무선인터넷을 < 표 11> 이동통신사업자별가입자및점유율 ( 단위 : 천명 ) SKT 가입자 18,313 18,783 19,530 20,271 21,968 23,032 24,270 점유율 54.5% 51.3% 50.9% 50.4% 50.5% 50.5% 50.6% KT 가입자 10,442 11,729 12,302 12,914 13,721 14,365 15,016 점유율 31.1% 32.1% 32.1% % 31.5% 31.3% LGT 가입자 4,837 6,074 6,510 7,012 7,809 8,210 8,658 점유율 14.4% 16.6% 17.0% % 18.0% 18.1% 14

9 중심으로치열하게전개될것으로전망된다. 특히가입자증가가정체되거나소폭으로증가하는시장성숙기이후로진입함에따라신규고객확보보다는기존고객을유지하거나타사고객을전환시키는비즈니스경쟁이치열할것으로보인다. 국내이동통신사업자별 ARPU(Average Rate Per User) 와데이터비중은 < 표 12> 와같이나타났다. SK 텔레콤은 ARPU 와데이터의비중이 2003 년이후크게증가하지않는정체현상을보이고있으나 KT 와 LG 텔레콤은전체수익가운데데이터의비중이크게증가하고있는추세를보이고있다. 이는이동전화요금의지속적인하와후발사업자인 KT 와 LG 텔레콤의무선인터넷전략이주효한것으로분석할수있다. 향후이동통신시장의수익구조는이용요금의지속적인하추세속에서크게개선되기어려우나스마트폰이나모바일브로드밴드증가에따른무선인터넷을중심으로데이터의수익비중이지속적으로증가할것으로전망된다. < 표 12> 이동통신사업자별 ARPU 와데이터비중추세주 ) ( 단위 : 천명 ) 데이터 9,713 8,375 11,345 11,993 11,054 9,102 9,713 SKT ARPU 42,698 43,343 45,046 45,635 44,644 43,665 42,968 비중 22.7% 19.3% 25.2% 26.3% 24.8% 20.8% 22.6% 데이터 3,744 5,005 5,733 6,282 6,435 6,957 7,218 KT ARPU 30,632 32,710 30,727 30,965 31,064 31,963 31,493 비중 12.2% 15.3% 18.7% 20.3% 20.7% 21.8% 22.9% 데이터 2,728 3,802 3,694 4,027 4,133 4,579 4,666 LGT ARPU 34,056 38,319 40,034 35,885 35,668 38,802 37,511 비중 8.0% 9.9% 9.2% 11.2% 11.6% 11.8% 12.4% 주 ) ARPU 는매출할인이전시점을기준으로가입비와접속료가포함되지않았으며, 데이터는부가서비스가포함되지않은순수데이터요금임 ( 각년도의 4 사분기평균을기준으로함 ) < 자료 >: 각사업자별 IR 자료 국내이동전화번호이동성이용추세는 < 표 13> 과같았으며, 2004 년이후본제도가도입 된이후지속적으로증가하여 2009 년말을기준으로 1,031.3 만명이 ( 전체가입자의 21.5%) 본제도를이용한것으로나타났다 년이후누계이용자가 4,783.0 만명으로산술적으로 전체이동통신가입자수에육박하였다. 이는이동통신사업자가시장이성숙기에진입함에따 라신규가입자를확보하기어렵기때문에, 후발사업자를중심으로단말기보조금또는다양한 요금제도를통해타사의가입자를확보하는데마케팅역량을집중한것에기인한다. 이동전화 번호이동성도입으로식별번호에의한전환장벽이제거됨에따라일반인의사업자선택권이크 게강화된것도본제도의활성화의주된동인이된다. 향후이동전화번호이동성의이용은이 동통신사업자의차세대통신서비스전략에따라활성화여부가결정될것으로보인다. 사업자 15

10 주간기술동향통권 1454 호 < 표 13> 이동전화번호이동성이용추세 ( 단위 : 천명 ) 구분 SKT 전입자 (KT, LGT SKT) KT 전입자 (SKT, LGT KT) LGT 전입자 (SKT, KT LGT) 가기존의마케팅전략을유지한다면단말기교체에따른번호이동성이용이활성화될것이지만, 네트워크의성능이나기능을중심으로고객의충성도를강화시키는전략을강화시킨다면이동 전화번호이동성이용이정체되거나소폭으로감소될가능성이있다. 전체 이동통신가입자대비비율 ,271 1,100 2, % ,171 2,079 1,322 5, % ,848 2,839 1,641 7, % ,908 4,075 2,207 10, % ,998 4,818 1,693 11, % ,633 3,829 1,850 10, % 누계 19,105 18,913 9,812 47,830 - 점유율 39.9% 39.5% 20.5% 100% - 5. 와이브로서비스국내와이브로서비스가입추세는 < 표 14> 와같이 2009 년말을기준으로가입자가 31.9 만명에지나지않으며, KT 가입자가 28.7 만명으로 90.0% 의점유율을차지하고있는상황이다 년서비스상용화이후커버리지부족, 단말기라인업부족, 사업자의마케팅부족으로인해와이브로의보급률은크게미흡한실정이다. 향후와이브로는국내주요도시지역 (84 개도시 ) 으로커버리지가확대되고다양한단말기가보급되며 3G 를비롯하여차세대모바일브로드밴드서비스와연동또는결합서비스로제공된다면, 와이브로가지니는특장점 ( 기능과전송속도, 유무선융합성 ) 과서비스진화, 해외시장에서의확산과이에따른글로벌로밍지역확대로 < 표 14> 와이브로가입추세 ( 단위 : 천명 ) 구분 KT 가입자 점유율 64.3% 99.0% 93.6% 90.0% SKT 가입자 점유율 28.6% 1.0% 6.4% 10.0% 전체가입자 증감률 % 64.4% 86.5% 세대대비보급률 0.0% 0.6% 1.0% 1.9% 인구대비보급률 0.0% 0.2% 0.4% 0.7% 16

11 인해가입자기반이크게확대될가능성이높을것으로전망된다. 국내와이브로매출액은 < 표 15> 와같은추세를보이고있다. 가입자규모가미흡하고저가의정액요금제를제공하고있어 2009 년말을기준으로전체매출액은 억원에지나지않으며, 가입자와마찬가지로 KT 의매출이대부분을차지하고있다. 향후와이브로매출액에대한전망은가입자전망과유사할수밖에없다. 다만와이브로매출액은 VoIP 제공에따른기존이동통신의대체와무선인터넷을중심으로데이터요금구조에크게영향을받을것으로전망된다. < 표 15> 와이브로매출액추세 ( 단위 : 억원 ) 구분 KT 가입자 점유율 83.3% 96.2% 99.5% 94.6% SKT 가입자 점유율 16.7% 3.8% 0.5% 5.4% 전체매출 증감률 - 7,350.0% 358.6% 70.2%, 각사업자 IR 자료 III. 국내방송통신융합서비스시장분석과전망 1. IPTV 서비스국내 IPTV 서비스가입추세는 < 표 16> 과같이 2006 년본격적인 IPTV 서비스가제공된이후가입자가크게증가하여 2009 년말에는 만명이가입하였다. 이는전체세대가운데 14.0% 에해당되며초고속인터넷가입자대비 15% 에육박하는수준으로가입자가크게증가하고있다. 또한 IPTV 의다양하고고화질의콘텐츠에대한일반인의호응이높음을보여주며, 초고속인터넷사업자의인터넷과 IPTV, 인터넷전화의결합서비스마케팅이효율적으로 < 표 16> IPTV 가입추세 ( 단위 : 천명 ) 구분 가입자 163 1,133 1,613 2,372 증감률 % 42.4% 47.1% 세대대비보급률 1.0% 7.0% 9.7% 14.0% 인구대비보급률 0.3% 2.3% 3.3% 4.9% 기간사업자인터넷대비보급률 1.4% 9.5% 12.9% 17.8% 전체인터넷대비보급률 1.2% 7.7% 10.4% 14.5% 17

12 주간기술동향통권 1454 호 시장을공략하였음을시사해준다. 향후 IPTV 는다양한콘텐츠가확충되고기능이나품질이강화되어비즈니스모델이확대되고특히이동통신, 와이브로를비롯하여다양한유무선매체에서서비스가가능해진다면유무선결합또는개인형방송으로크게확산될것으로전망된다. IPTV 의사업자별가입자점유율추세는 < 표 17> 과같이 KT 와 LG 텔레콤의점유율이크게증가하고있으며사업자간경쟁이치열하게전개되는것으로나타났다 년을기준으로초고속인터넷의 3 사만의가입자비율이 KT, SK 브로드밴드, LG 텔레콤이 54.4%, 27.8%, 17.7% 인것을감안하면 IPTV 서비스에서는상대적으로 SK 브로드밴드가선전하는것으로나타났다. 향후 IPTV 는각사업자의차세대성장동력으로유무선의다양한매체에서방송통신융합서비스로자리잡을것이며, 결합서비스를통해기존초고속인터넷이나이동통신시장의고객유지및고객전환을위한비즈니스전략의중핵서비스가될것이기때문에 IPTV 는가입자확대와함께사업자간경쟁이지속될것으로전망된다. 2) < 표 17> IPTV 가입자점유율추세 ( 단위 : 천명 ) 구분 KT 가입자 ,172 점유율 7.4% 28.7% 47.9% 49.4% SKB 가입자 점유율 92.6% 71.3% 48.0% 36.1% LGT 가입자 점유율 - 0.0% 4.0% 14.5%, 각사업자 IR 자료 2. 지상파및위성 DMB 국내지상파 DMB 는 2006 년에서비스를시작한이래급격한시장성장을통해 < 표 18> 과같이 2009 년말에는 2,600 여만대의단말기를보급하여인구대비보급률이 50% 를상회하였다. 참고로순수광고매출은동시점에서 124 억원에지나지않아 5 개지상파 DMB 사업자의수익성은매우낮은편이다. 최근광고매출이급증하고있지만이용자의집중률또는열독률이낮으며지상파방송외에는별다른콘텐츠가없다는점이낮은수익의원인이되고있다. 향후지상파 DMB 는대부분의휴대폰이나스마트폰, PMP 등에서이용이가능할것이고양방향이 2) IPTV 를비롯하여인터넷 TV 는서비스내부에서주도권을장악하기위한치열한경쟁이벌어질것으로전망된다. IPTV 와모바일 IPTV 가다른방송통신융합매체에비해시장을선점하고있는상황이지만국내외유수기업 ( 삼성, LG, 애플, 구글등 ) 이참여하고있는현재의 TV 에방송을제공하는인터넷 TV 가활성화된다면경쟁의영상은치열하게전개될것으로전망된다. 18

13 가능한지상파 DMB 2.0 으로진화가된다면가입자확대및광고수익증가가이루어질것이며, 양방향을통한전자상거래와같은다양한비즈니스모델이등장할것으로전망된다. 다만모바일 IPTV 와같은강력한방송통신융합매체가등장한다면서비스간경쟁으로시장이잠식될가능성이있다. < 표 18> 지상파 DMB 가입추세주 ) ( 단위 : 천대, 억원 ) 구분 단말대수 2,859 9,121 16,912 26,000( 추정 ) 증감률 % 85.4% 53.7% 인구대비보급률 5.9% 18.8% 34.8% 53.3% 광고매출 증감률 % 48.3% 39.3% 주 ) 2009 년말지상파 DMB 가용단말대수는동년 12 월초에 2,500 만대를돌파한것을근거로추정한결과, 한국전파진흥협회, 한국방송광고공사 국내위성 DMB 는 2005 년에 TU 미디어에의해상용화가시작된이래, < 표 19> 와같이 2009 년에는 200 만명 ( 전체인구대비 4% 수준 ) 을상회하는가입자를확보하였다. 지상파방송이지난몇연간제공되지않았으며콘텐츠부족에따른유료방송의한계로인해사업준비단계의가입자전망에미치고있지못한상황이다. 참고로위성 DMB 역시최근개선되고있지만광고매출이극히부진하여수익원이다양하지못하다는한계를지니고있다. 위성 DMB 는지상파 DMB 와듀얼로제공되고양방향의서비스가제공되면다양한콘텐츠와비즈니스모델의전개가가능해짐에따라가입자증가가예상되나모바일 IPTV 와의차별화가전략적과제가된다. < 표 19> 위성 DMB 가입및매출액추세주 ) ( 단위 : 천명, 억원 ) 구분 가입자수 1,018 1,273 1,852 2,100 ( 추정 ) 증감률 % 45.4% 13.4% 인구대비보급률 2.1% 2.6% 3.8% 4.3% 주 ) 2009 년말위성 DMB 가입자는동년 9 월말에 204 만명을가입한것을근거로추정한결과, 한국전파진흥협회, 한국방송광고공사 IV. 결론 : 국내통신서비스시장활성화방향 본고에서는국내통신서비스와방송통신융합서비스를중심으로 2000 년초반이후가입 자와시장점유율, 보급률추세를파악하고추세가제공하는시사점을도출하였으며각서비스별 로미래전망을분석하였다. 본고의분석과전망을요약하고이를기반으로국내관련시장의발 19

14 주간기술동향통권 1454 호 전을위한서비스활성화방향을제시하면다음과같다. 첫째, 국내유선전화시장은이동전화의성장에따른대체현상이강화되고인터넷전화의본격적인보급으로가입자가지속적으로감소하고있으며, 이러한추세는보다빠르게강화될것으로전망된다. 특히이동통신의기술진화에따라모바일인터넷전화 (m-voip) 가등장하고있으며, 유무선을결합한인터넷전화가하나의단말기를통해구현된다면유선전화의가입자이탈과이에따른사업성악화는심화될것으로전망된다. 다만이러한이동전화와인터넷전화에의한유선전화의대체속도는서비스간요금격차나요금제도에크게영향을받을것으로보인다. 특히인터넷전화의통화품질이상대적으로낮으며이용자불만이높은상황에서유선전화가전국단일요금제나정액요금제를확대한다면인터넷전화의빠른확산을지연시킬수있을것이다. 그러나이는유선전화의매출이나수익의지속적감소를가져오는또다른요인으로작용할수있다. 결론적으로국내외에서유선전화는유무선대체와 VoIP 에의한대체속에서현재와같은시장지위를상당부분상실할것으로전망된다. 국내인터넷전화시장은매년큰폭으로성장하고있으며, 향후유무선을아우르는 IP 기반의인터넷전화가통신시장의대세가될것으로전망된다. 유선부문의인터넷전화가시내전화를대체하는것이 1 세대적현상이라면, 이동전화가유선전화를잠식한것과마찬가지로, 향후모바일인터넷전화가유선인터넷전화역시대체하는차세대적현상이도래할것으로전망된다. 특히와이브로나 LTE 와같은보다빠르고고품질의이동통신 (4G) 이본격적으로확산되는 2010 년대중반에는 m-voip 가대세가될것으로전망된다. 품질과보안문제는유무선을막론하고인터넷전화가시급하게풀어야할과제가되기는하지만, 결론적으로인터넷전화는기존전화의대체적통신매체로자리잡는동시에 IPTV, 모바일방송, 모바일인터넷, 유선인터넷과의결합을통해 IP 기반결합매체로통신시장을주도할것으로전망된다. 둘째, 초고속인터넷은기가단위의보다빠르고품질이높으므로향후미래인터넷을주도하여사물지능통신이나유비쿼터스네트워크의핵심인프라로그역할을수행할것이며, 현재가입자규모가크게줄고있는무선랜은새로운도약을위한발전의전기가마련될것으로전망된다. 인터넷에서도유무선대체현상이나타나고있지만유선부문의초고속인터넷은대용량과빠른속도, 연결성이요구되는차세대네트워크에서도그위상이축소되기보다는더욱강화될것이며, 모바일브로드밴드와의융합을통해모든것을연결하는네트워크시대를주도할것이다. 또한무선랜은와이브로, 차세대이동통신과의결합서비스와무선메시형태를통해유무선융합서비스를주도하는일종의허브역할을수행하는중요서비스가될것으로전망된다. 셋째, 국내이동통신은인구대비보급률이 100% 에육박함에따라시장성장이정체되는성 20

15 숙기에진입하였으나와이브로, LTE 와같은차세대모바일브로드밴드서비스와스마트폰과같은지능형단말기를통해새로운성장동력을창출할것으로전망된다. 특히국내이동통신은음성과단순한문자교환 (SMS) 중심의연결형기능이중심이었다면무선데이터를통해기존의유선에서수행한기능을무선으로확장하면서휴대성, 편의성을바탕으로모바일의특성을최대한활용한무선인터넷을제공할것으로전망된다. 이는국내외에서새로운 IT 산업발전을가져오는전기를마련할것으로기대된다. 넷째, IPTV 와 DMB 와같은방송과통신의융합서비스는빠른가입확산이나타나고있으나수익모델부재로인해현재사업성이높지않은실정이다. 그러나방송통신융합서비스는방송과통신부문모두에서현재의제약성을극복해주는유망서비스로부각될가능성이높다. 양방향성, 다양한채널과수익모델창출가능성, 휴대성의특장점을바탕으로지능형, 실감형서비스와 3D 영상기능이추가된다면 TV 2.0, TV 3.0 이상의대중서비스로자리잡을것이다. 다만이를위해서는콘텐츠를확충해야하며글로벌방송통신융합의표준과비즈니스경쟁에서우리나라가조기에주도권을확보하는전략적인접근이요망된다. 다섯째, 국내통신서비스와방송통신융합서비스가활성화되기위해서는기술진화와시장니즈를결합하여차세대서비스로의조기전개와시장선점, 확고한비즈니스모델정립이요망된다. 특히기존유무선통신서비스를비롯하여방송분야에서도급격한기술진화가나타나고있기때문에다양한기술가운데서기술과시장을주도하는핵심기술 (market dominant technology) 을선별하는것이중요하다. 이를위해서는기술우위적시각보다는시장의핵심니즈를심층적으로파악하고기술개발에반영하는일련의선순환구조의시장과기술의연결고리가필요하다. 또한글로벌시장에서의사실상표준화전략, 수익을창출할수있는명확한비즈니스모델설정이뒷받침되어야한다. < 참고문헌 > [1] 미래기획위원회, IT KOREA 미래전략, [2] 방송통신위원회, [3] 전자신문사, htp;// [4] 한국방송광고공사, [5] 한국전파진흥협회, DMB Monthly, [6] 한국정보통신산업협회, 정보통신산업월보, [7] KT, http;// [8] LG 텔레콤 ( [9] SK 텔레콤 ( * 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 21

방송통신결합서비스확산에따른시사점 방송통신결합서비스확산에따른시사점 * 1) (pure bundling), (mixed bundling), (tying),,,, 70%, TV, 09 KISDI 44%, (Lock-In),, (Switching Cost), *, (TEL)

방송통신결합서비스확산에따른시사점 방송통신결합서비스확산에따른시사점 * 1) (pure bundling), (mixed bundling), (tying),,,, 70%, TV, 09 KISDI 44%, (Lock-In),, (Switching Cost), *, (TEL) 02-570-4112 (e-mail) byjung@kisdi.re.kr 1 The Monthly