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1 제 2 절기간통신서비스 1) 목 차 이주영 *, 전수연 ** 1. 유선통신서비스 개요 시내전화서비스 시외전화서비스 국제전화서비스 인터넷전화서비스 전용회선서비스 초고속인터넷서비스 무선통신서비스 국내시장경쟁상황 국내시장경쟁동향 30 참고문헌 유선통신서비스 1.1 개요국내유선통신서비스시장은음성통신서비스중심의유선전화서비스 ( 시내전화, 시외전화, 국제전화, 인터넷전화 ) 와데이터통신서비스중심의전용회선, 초고속인터넷서비스, 전신 / 전보및기타유선통신으로분류된다. 2004년 10월인터넷전화가기간통신역무로편입되었으며, 2005년부터사업자들이본격적으로인터넷전화서비스를제공하고 2008년 10월말부터는시내전화-인터넷전화간번호이동제도가도입되는등전화서비스부분에서많은변화가일어나고있다. 유선음성통신서비스시장은 90년대후반부터시작된무선통신서비스의급속한확산과이로인한유무선대체현상의심화등으로전체유선통신서비스에서의비중이 50% 미만으로떨어지면서점차시장이위축되고있는반면, 유선통신서비스에서의비중이 * 방송통신정책연구실연구원, (02) , juyoungy@kisdi.re.kr( 유선통신서비스 ) ** 방송통신정책연구실연구원, (02) , syjun@kisdi.re.kr( 무선통신서비스 ) 4

2 제 1 장정보통신서비스 점점확대되고있는초고속인터넷서비스와전용회선서비스는광대역통신기술의발전, BcN 등망고도화추세에따라증가세를지속하고있다. 이러한흐름에따라기존의음성전화사업을기반으로성장해온유선통신사업자들은초고속인터넷서비스와전용회선등데이터통신서비스분야에대해적극적인투자확대를실시하고있으며, 특히전화, 초고속인터넷, 방송의 TPS(Triple Play Service) 제공등결합서비스의제공을통한가입자유치및매출액증가에힘을쏟고있다. < 표 1-2> 유선통신서비스기간통신사업자현황 ( 월현재 ) 역무사업구역사업자수 사 업 자 시내전화 전 국 3 ( 주 ) 케이티, SK브로드밴드 ( 주 ), ( 주 )LG데이콤 부가서비스 전 국 2 ( 주 ) 온세텔레콤, SK텔링크 ( 주 ) 시외전화전국 5 국제전화전국 5 전기통신회선설비임대 ( 주 ) 케이티, ( 주 )LG 데이콤, ( 주 ) 온세텔레콤, SK 브로드밴드 ( 주 ), SK 텔링크 ( 주 ) ( 주 ) 케이티, ( 주 )LG 데이콤, ( 주 ) 온세텔레콤, SK 브로드밴드 ( 주 ), SK 텔링크 ( 주 ) ( 주 ) 케이티, ( 주 )LG데이콤, ( 주 ) 세종텔레콤, SK브로드밴드 ( 주 ), 국내 / 국제 5 ( 주 ) 이스트셋국내 4 ( 주 )LG파워콤, SK네트웍스 ( 주 ), 드림라인 ( 주 ), 한국전파기지국 ( 주 ) 시외 / 국제 3 SK텔레콤 ( 주 ), 한솔아이글로브 ( 주 ), ( 주 ) 온세텔레콤 국제 5 인터넷접속역무전국 8 ( 주 ) 데이콤크로싱, 서울국제전화 ( 주 ), 삼성네트웍스 ( 주 ), ( 주 ) 대한리치, 일진씨투씨 ( 주 ) ( 주 ) 케이티, SK 브로드밴드 ( 주 ), ( 주 )LG 데이콤, ( 주 ) 온세텔레콤, ( 주 )LG 파워콤, ( 주 ) 세종텔레콤, 드림라인 ( 주 ), SK 네트웍스 ( 주 ) 인터넷전화역무 전 국 9 ( 주 ) 케이티, SK브로드밴드 ( 주 ), ( 주 )LG데이콤, ( 주 ) 세종텔레콤, 드림라인 ( 주 ), SK네트웍스 ( 주 ), SK텔링크 ( 주 ), ( 주 ) 온세텔레콤, ( 주 ) 한국케이블텔레콤 가입전신 전 국 1 ( 주 ) 케이티 선박무선통신 전 국 1 ( 주 ) 케이티 국제해사위성통신 전 국 1 ( 주 ) 케이티 공항통신 전 국 1 케이티파워텔 ( 주 ) 이동전화 ( 셀룰라 ) 전 국 1 SK텔레콤 ( 주 ) 개인휴대통신 (PCS) 전 국 2 ( 주 )LG텔레콤, ( 주 ) 케이티프리텔 위성휴대 / 데이터통신 (GMPCS) 전 국 2 ( 주 )LG데이콤, 코리아오브콤 ( 주 ) 전 국 1 ( 주 ) 케이티파워텔 주파수공용통신 (TRS) 지역 5 ( 주 ) 티온텔레콤 ( 수도권, 대전 충남북 ), 케이비텔레콤 ( 주 )( 부산 경남 ), 대성글로벌네트웍 ( 주 )( 대구 경북 ), 파워텔티알에스 ( 주 )( 강원 ), 제주 TRS( 주 )( 제주 ) 5

3 ( ) 역무사업구역사업자수 무선호출 전국 1 리얼텔레콤 ( 주 ) 지역 3 사업자 서울이동통신 ( 주 )( 수도권 ), 아이즈비젼 ( 주 )( 부산 경남 ), ( 주 ) 센티스 ( 대전 충남 ) 무선데이타통신전국 3 ( 주 ) 에어미디어, 리얼텔레콤 ( 주 ), 한세텔레콤 ( 주 ) 초고속무선인터넷전국 1 ( 주 )LG 데이콤 IMT-2000 전 국 2 SK텔레콤 ( 주 ), ( 주 ) 케이티프리텔 위성회선설비임대 전 국 1 SK텔레콤 ( 주 ) 위치기반서비스 전 국 1 한국위치정보 ( 주 ) 휴대인터넷 전 국 2 ( 주 ) 케이티, SK텔레콤 ( 주 ) 역무구분소속 MSO 사업자 인터넷접속역무 ( 지역 114 개 ) SO (73 개 ) 티브로드 (12 개 ) C&M (10 개 ) CJ 케이블 (4 개 ) HCN (7개) 큐릭스 (6개) CMB (7 개 ) 온미디어 (4개) 드림시티 (1개)) 개별 SO (22 개 ) ( 주 ) 티브로드한빛방송, ( 주 ) 티브로드기남방송, ( 주 ) 티브로드에이비씨방송, ( 주 ) 티브로드수원방송, ( 주 ) 티브로드전주방송, ( 주 ) 티브로드천안방송, ( 주 ) 티브로드동남방송, ( 주 ) 티브로드동대문케이블방송, ( 주 ) 티브로드새롬방송, ( 주 ) 티브로드낙동방송, ( 주 ) 티브로드 GSD 방송, ( 주 ) 티브로드북부산방송 ( 주 ) 씨엔앰, ( 주 ) 씨앤앰구로케이블방송, ( 주 ) 한국케이블티브이동서울방송, ( 주 ) 씨앤앰노원케이블티브이, ( 주 ) 씨앤앰북부케이블티브이, ( 주 ) 씨앤앰용산케이블티브이, ( 주 ) 씨앤앰우리케이블티브이, ( 주 ) 씨앤앰서서울케이블티브이, ( 주 ) 쌔앤앰서초케이블티브이, ( 주 ) 씨앤앰경기케이블티브이 ( 주 ) 씨제이케이블넷, 씨제이케이블넷해운대기장방송 ( 주 ), 씨제이케이블넷영남방송 ( 주 ), 한국케이블 TV 충남방송 ( 주 ) 에이치씨엔, ( 주 )HCN 경북방송, ( 주 )HCN 금호방송, ( 주 )HCN 서초방송, ( 주 ) 디씨씨, ( 주 )HCN 부산방송, ( 주 )HCN 충북방송 ( 주 ) 큐릭스, ( 주 ) 큐릭스광진성동방송, ( 주 ) 큐릭스종로중구방송, ( 주 ) 노원케이블종합방송, ( 주 ) 큐릭스대구방송, ( 주 ) 큐릭스서대문방송 ( 주 )CMB 광주동부방송, ( 주 )CMB 동서방송, ( 주 )CMB 대구동부방송, ( 주 )CMB 대구수성방송, ( 주 )CMB 한강케이블티비,( 주 )CMB 대전방송, ( 주 )CMB 전남방송 ( 주 ) 한국케이블 TV 전남동부방송, ( 주 ) 한국케이블 TV 영동방송, ( 주 ) 동구케이블방송, ( 주 ) 수성케이블방송, 드림시티방송 ( 주 ) ( 주 )GS 강남방송, ( 주 ) 아름방송네트워크, ( 주 ) 한국케이블 TV 서남방송, ( 주 ) 한국케이블 TV 제주방송, ( 주 ) 한국케이블 TV 새로넷방송, ( 주 ) 한국케이블 TV 경기동부방송, ( 주 ) 한국케이블티브이충청방송, ( 주 ) 한국 CATV 나라방송, 남인천방송 ( 주 ), ( 주 ) 제일케이블 TV 방송, ( 주 ) 한국케이블 TV 서대구방송, 금강방송 ( 주 ), ( 주 ) 서경방송, ( 주 )GS 울산방송, 한국케이블 TV 푸른방송 ( 주 ), ( 주 ) 영서방송, ( 주 ) 동서디지털방송, ( 주 ) 한국케이블 TV 포항방송, 한국케이블 TV 전북방송, 한국케이블 TV 광주방송, ( 주 ) 씨씨에스, JCN 울산중앙방송 ( 주 ) 6

4 제 1 장정보통신서비스 역무구분소속 MSO 사업자 인터넷접속역무 ( 지역 114 개 ) RO(11 개 ) NO(30 개 ) 자료 : 정보통신부, ( 주 ) 동남네트워크, ( 주 ) 미금유선방송, ( 주 ) 진남케이블네트워크, 경남디지털넷 ( 주 ), ( 주 ) 동남케이블네트워크, 수시스템 ( 주 ), ( 유 ) 다도네트워크, ( 주 ) 반송종합유선방송, ( 주 ) 경남디지털넷, ( 주 ) 서청주케이블티브이, 새빛넷 ( 주 ) 강원네트웍스, ( 주 ) 대전텔레콤, ( 주 ) 부천종합네트워크, ( 주 ) 장승포케이블넷, 광양케이블네트워크 ( 주 ), ( 주 ) 넷티어, ( 주 ) 의령네트워크, ( 주 ) 태백케이블방송, ( 주 ) 하나케이블네트워크, ( 주 ) 드림파워네트워크, ( 주 ) 양인케이블네트워크, ( 주 ) 연기디지탈네트웍, ( 주 ) 신진네트워크, 수성방송 ( 주 ), ( 주 ) 대구종합유선방송, 인천음악방송 ( 주 ), ( 주 ) 하나방송, ( 유 ) 익산방송익산넷, ( 유 ) 새만금넷, ( 유 ) 군산방송우리넷, 한국케이블 TV 충남연합방송 ( 주 ), ( 주 ) 진산케이블넷, ( 주 ) 하나넷, ( 주 ) 동서디지털네트웍크, ( 주 ) 강원네트웍스미디어, ( 주 ) 파워네트웍크, ( 주 ) 화천케이블넷, ( 주 ) 더불어넷, ( 주 ) 청주케이블네트워크, ( 주 ) 씨씨비 2008년의유선통신서비스시장의매출액은전년대비 1.1% 증가한 14조 1,947억원으로예상되고있다. 이중에서유선전화서비스시장매출액은 6조 9,516억원으로전년대비 1.4% 감소한반면, 초고속망서비스는 3.8% 증가한 4조 4,974억원, 전용회선은 2조 7,133억원으로 3.7% 증가할것으로판단된다. 유선전화시장의매출액은이동전화의대체및인터넷전화의보급확대에따라향후지속적으로감소할것으로예상되고있으며, 초고속망서비스및전용회선서비스의경우에는 BcN 등망고도화추세지속, 소비자의광대역서비스에대한수요증가등에힘입어향후에도유선통신시장을주도할것으로판단된다. < 표 1-3> 유선통신서비스전망 구분 전화서비스 73,776 73,206 70,619 70,471 69,516 67,713 성장률 (%) -2.6% -0.8% -3.5% -0.2% -1.4% -2.6% 전용회선서비스 20,640 25,335 26,148 26,165 27,133 27,548 성장률 (%) 0.0% 22.7% 3.2% 0.1% 3.7% 1.5% 초고속망서비스 38,768 39,468 43,105 43,336 44,974 46,574 성장률 (%) 4.0% 1.8% 9.2% 0.5% 3.8% 3.6% ( 단위 : 억원 ) 04~ 07 CAGR -1.5% 8.2% 3.8% 전신 전보 % 성장률 (%) -29.1% -22.2% -2.6% -10.9% -12.3% -8.7% 기타유선통신서비스 , 성장률 (%) -42.4% 77.5% 752.4% -81.4% -16.5% -16.5% 유선통신서비스계 133, , , , , ,115 성장률 (%) -0.4% 3.6% 2.2% -0.7% 1.1% 0.1% 자료 : 정보통신산업협회, 2008 년이후는 KISDI 전망 41.1% 1.7% 7

5 ( ) 1.2 시내전화서비스 1) 시장동향시내전화란지역교환국에서각가입자에이르는가입자망과지역교환국의교환망및지역교환국간의전송망을포함하는중계망을이용하는통신서비스를의미한다. 1) 시내전화서비스는기간통신서비스의가장대표적인서비스로서, 서비스가제공되는네트워크가일반사용자에접속된최종가입자망이란특징으로인하여거의모든통신서비스의기간네트워크역할을수행한다. 국내시내전화시장은 1999년 4월 1일구하나로통신의진입으로 KT 독점체제에서경쟁체제로바뀌었으며, 2005년에는 LG데이콤이시내전화시장에진입하면서 3개의사업자가경쟁하는체제를유지하고있다. 과거 KT가전체시내전화서비스가입자의 96% 를점유하고있어실질적으로는 KT 독점체제가계속되고있었으나, 2006년 6월부터는시내전화번호이동성이도입되고, 2004년 8월전국적으로확대됨에따라후발사업자인 SK브로드밴드와 LG데이콤의가입자점유율이점점증가하고있는것으로나타난다. 특히 LG데이콤은 5회선이상의기업고객을중심으로시내전화시장에진출하면서활발하게가입자유치를하고있다. < 표 1-4> 시내전화가입자수 (2008년 11월현재 ) 구분 가입자수 시장점유율 KT 20,491, % SK브로드밴드 1,964, % LG데이콤 325, % 합계 22,781, % 자료 : 방송통신위원회, 년시내전화가입자수는전년대비 1.81% 가감소한 2,271만명을기록할것으로보인다. 올해시내전화가입자수는감소국면에들어섬에따라향후시내전화가입자의순증은인구증가등에따른자연증가분에의존하게되었다. < 표 1-5> 시내전화시장의가입자수추이 구분 (E) 2009(E) 현재 가입자수 22,871 23,094 23,119 23,130 22,711 22,437 22,781 성장률 -0.33% 0.98% 0.11% 0.05% -1.81% -1.21% -1.51% 자료 : 방송통신위원회, 2008 년이후는 KISDI 전망 ( 단위 : 천명 ) 04~ 07 CAGR 0.38% 1) 전기통신사업법시행규칙제 3 조 1 의가에서는 정보통신부장관이이용방법및조건등을참작하여고시한지역 ( 통화권 ) 안의전화역무 로규정하고있음 8

6 제 1 장정보통신서비스 이처럼시내전화가입자증가둔화와유 무선대체, 인터넷전화등저렴한대체재의등장등으로시내전화시장의매출액또한지속적으로감소하는추세를보이고있다. 시내전화요금은기본적으로가입비, 기본료, 통화료로구성된다. SK브로드밴드의경우는급지별구분없이가입비, 기본료, 통화료로분류되는데, KT와 SK브로드밴드및 LG데이콤의시내전화요금에서시내통화료 (39원/3분) 와 LM 통화료 (14.5원/10초) 는 KT와 SK브로드밴드및 LG데이콤이동일하며시내전화와인터넷전화간요금은 KT가 3분당 49원으로 SK브로드밴드와 LG데이콤 (47원/3분) 보다 2원더높다. 가입비는 SK 브로드밴드및 LG데이콤이 KT보다 3만원이낮고, 기본료에서 KT는급지별로 3,000 원~5,200원까지다양한반면에 SK브로드밴드는결합여부 ( 초고속인터넷과의결합, 초고속인터넷, IPTV와의동시이용 ) 에따라 4,160원~5,200원으로나뉘어지며, LG데이콤의경우 4,000원으로가장낮은수준이다. 특히 KT의경우온라인으로신청시가입비를면제해주고있으며 SK브로드밴드의경우 1년간약정계약및자동이체신청을할경우가입비를면제해주고있다. LG데이콤은개인고객에대한시내전화가입은불가능하며, 기업고객으로 5회선이상일경우에만가입이가능하다. 또한시내전화와초고속인터넷을동시에이용하는가입자는가입비를면제하고 1,800원의기본료를부과하고있다. 시내전화서비스시장이포화상태에진입함에따라동서비스의가입자수는인구증가및소득증가에의한자연증가분에의존하고있다고볼수있다. 또한시내전화의이동전화에의한통화대체현상도점점확대되어 LM통화매출액이감소세를보이고있다. 번호이동성제도란전화가입자가종전까지사용하던전화번호를변경하지않고서비스제공사업자, 가입지역및서비스를변경할수있는제도를말한다. 국내를비롯해서많은국가에서이용자의편익증진과통신시장의경쟁활성화를위해번호이동성제도를도입하고있다. 시내전화번호이동성은 2003년 6월에안산, 김해, 청주, 순천등에처음도입되었으며, 2004년 8월에서울을포함해서전국적으로제공되고있다. 2008년 11월까지번호이동성제도의누적가입자수는 214만 2천명에이르고있다. 2008년까지 SK브로드밴드로번호이동한가입자수는전체번호이동가입자중에서 61.6% 를차지하고있으며, LG데이콤으로번호이동한가입자수는 10.4% 를차지하는등시내전화번호이동제도가활성화됨에따라과거독점체제였던시내전화시장에경쟁을촉진하고있다. 번호이동성제도시행은시내전화가입자로하여금기존에사용하던번호를바꾸지않고사업자를변경할수있게함으로써자신이원하는서비스및요금체계를제공하는사업자로쉽게전환할수있게하였다. 이에사업자가기존이용자를유지하거나신규가입자유치를위해새로운서비스개발및요금경쟁을하게만드는유인으로도작용하고있다. 9

7 ( ) 구분 SK KT < 표 1-6> 시내전화번호이동현황 KT SK 브로드밴드 (SK) LG 데이콤 (DA) DA KT 소계 KT SK DA SK 소계 KT DA SK DA 소계 ( 단위 : 명 ) 총계 2004년누계 9, , , , , 년누계 78, , , ,253 8, , , 년누계 182,947 3, , , ,310 14, , , 년누계 208,087 3, , , ,475 51,647 8,415 60, , 월 18, ,892 32, ,873 11,284 2,164 13,448 65,213 2월 15, ,747 24, ,992 8,460 1,708 10,168 50,907 3월 19, ,753 30, ,886 10,627 2,146 12,773 63,412 4월 17,589 1,021 18,610 31, ,404 8,971 1,977 10,948 60,962 5월 10, ,448 5, ,472 8,980 2,435 11,415 28,335 6월 7, ,708 3, ,802 11,409 3,094 14,503 26,013 7월 5, ,496 2, ,017 12,486 3,215 15,701 24,214 8월 3, ,181 3, ,005 9,310 2,480 11,790 19,976 9월 2, ,122 16, ,597 10,843 2,139 12,982 32,701 10월 3, ,547 22, ,830 12,360 3,518 15,878 43,255 11월 3, ,167 14, ,385 6,934 2,166 9,100 27, 년합계 107,931 5, , , , ,664 27, , ,640 전체합계 586,791 13, ,220 1,317,340 1,559 1,318, ,853 36, ,573 2,141,692 점유율 27.4% 0.6% 28.0% 61.5% 0.1% 61.6% 8.7% 1.7% 10.4% 100.0% 자료 : 방송통신위원회, ) 사업자동향 2008년 11월말가입자기준으로 KT는전체시장의 89.9% 를점유하고있으며, 구하나로텔레콤으로 2008년 9월 SK텔레콤에의해인수된 SK브로드밴드는 8.6% 를점유하고있다. < 표 1-7> 시내전화시장의가입자기준시장점유율추이 ( 단위 : 천명, %) 구분 가입자수점유율가입자수점유율가입자수점유율가입자수점유율가입자수점유율 KT 21, , , , , 하나로텔레콤 1, , , , , LG데이콤 계 22, , , , , 자료 : 방송통신위원회,

8 제 1 장정보통신서비스 2004년 8월이후시내전화번호이동성이전국적으로확대됨에따라 LG데이콤의시장점유율이증가한것으로나타나고있으며, SK브로드밴드의경우는 2008년중시장점유율이다소감소하고있는것으로나타나고있다. 그러나여전히시내전화시장에서 KT의시장지배력은지속적으로유지되고있는것으로나타나고있다. 시내전화시장의경우경쟁이도입되었지만, 필수설비이면서대규모설비투자가필요한가입자망이사업자간현격한차이를보이고있으며 SK브로드밴드는시장이거의포화된시점에진입하였으므로신규가입수요가적고 KT의가입자를전환해야하는데, 기술및요금측면에서 KT와의차별화가쉽지않아경쟁이활성화되기어려운상황이다. 그러나최근후발사업자들이시내전화와초고속인터넷의결합서비스를통한신규가입자유치를적극적으로벌이고있다. 특히, 가입자확보를위한시내전화, 초고속인터넷, IPTV 의 TPS(Triple Play Service) 제공을실시하고있다. 3) 시장전망 2008년시내전화가입자수는약 2,282만명으로예상되어전년대비 1.3% 가감소할것으로전망되고있다. 시내전화가입자수의성장율은유선전화시장의정체에따라자연증가분에그칠것으로전망되며, 유무선대체, 인터넷전화의보급확대등으로가입자감소가확대되어 2009년시내전화가입자는전년도에비해 1.1% 감소한약 2,257 만명에이를것으로예상된다. 2008년시내전화매출액은전년에비해 5.4% 감소한 4조 42억원에이를것으로예상된다. 이러한시내전화시장의매출액감소는가입자정체현상과더불어통화매출액이지속적으로감소하고있는데다, SK브로드밴드, LG데이콤등을중심으로기업부문에서의후발사업자와의경쟁으로요금인하가예상되기때문이다. 또한인터넷전화가 LG데이콤등후발유선전화사업자를중심으로마케팅활동이활발히벌어지고있고기존대량통화이용고객및기업고객을중심으로인터넷전화에로의서비스전환이이루어질것으로예상되어 2009년시내전화매출액도전년도에비해더욱감소할것으로전망된다. 특히시내전화가입자정체현상의지속, 통화량매출의감소, 인터넷전화의보급확대로인해매출액의감소가예상되나, 사업자의시내-시외단일요금제출시등통화량유지전략및유 무선통합서비스제공등으로인해급격한감소로는이어지지않을것으로관측된다. 1.3 시외전화서비스 1) 시장동향시외전화서비스란서로다른통화권간음성전화서비스를제공하는유선계열통신서비스로국내시외전화시장은 1996년에데이콤, 1999년말에온세통신이서비스를개시하면서 KT, LG데이콤, 온세텔레콤에의한 3개사업자경쟁체제하에있었다. 한편, 11

9 ( ) 시내전화사업자인 SK브로드밴드가시외전화서비스를제공하게되었으며, 2004년에는 SK텔링크가추가적으로시외전화서비스를제공할수있게됨에따라현재에는 5개사업자가경쟁하고있다. 시외전화시장은이동전화시장의성장으로유무선대체현상지속, 기업의전용회선구축및 VPN, 인터넷전화의보급등과같은대체서비스의확산등으로빠른속도로시장규모가축소되고있다. 시외전화서비스의요금은가입비 / 설치비나기본료없이통화이용량에따라부과되는통화료로만구성되어있다. 2001년 10월까지국내시외전화서비스의요금체계는 1 대역 (0~30km), 2대역 (31km~100km), 3대역 (101km이상) 등세단계로요금을구분하여차등적용되었다가, 2001년 11월부터 2대역과 3대역을통합하였으며과금단위도 30초에서 10초로변경되었다. KT의시외전화요금은 1대역 39원 /180초( 할인시 39원 /200초, 심야 39원 /258초) 이며, 2대역의경우에 14.5원 /10초( 할인시 13.1원 /10초, 심야 10.2원 /10 초 ) 를부과하고있으며 SK브로드밴드는 1대역의요금은 KT와동일하나, 2대역은 13.9 원 /10초( 할인시 12.5원 /10초, 심야 9.7원 /10초) 로보다저렴한편이다. 2) 사업자동향시외전화시장은경쟁도입이후요금이지속적으로하락하였으나, 경쟁체제초기사업자간시장점유율의변화는그리크지않아요금의변화나차별화된상품의제공및마케팅활동이활발하진않았다고판단된다. 그러나 2004년이후, 구하나로텔레콤및 SK텔링크가추가적으로시외전화서비스를제공한이후하나로텔레콤을인수한 SK브로드밴드의가입자수증가추이를비추어볼때미미하나마경쟁이활성화되고있는것으로평가되고있다. 시외전화서비스는기본적으로중계서비스이기때문에통화가가능하게하기위해서는반드시가입자선로를이용해야하며가입자선로이용에대한대가 ( 접속료 ) 를지불해야한다. 후발사업자인 LG데이콤과온세통신의경우시내전화사업자에게지불해야할접속료가시외전화매출액의상당부분을차지해사업운용의커다란부담으로작용해왔다. 이와같은상황에따라정부는후발시외사업자의경쟁력열위요소 ( 통화품질열세, 추가다이얼링등 ) 를보완하고선발사업자의경쟁프리미엄극복을통해유효경쟁기반을조성하기위해접속료할인을제도상으로보장하고있는데, 이러한접속료할인제도에따라 KT는후발시외사업자들에대해경쟁도입이후접속료를할인해주고있다. 시외전화서비스는전체유선통신서비스중이동전화확산에따른통화대체현상이가장크게나타나고있는데, 이는시외통화요금과이동전화 ( 특히할인요금이적용된경우 ) 요금간의격차가미미하기때문인것으로판단된다. 특히이동전화요금인하가지속적으로이루어짐에따라시외전화와의요금격차폭은더욱축소되어시외전화서비스이용감소및매출액감소로이어질것으로판단된다. 또한시외전화와비교시 12

10 제 1 장정보통신서비스 상대적으로요금이저렴한인터넷전화의보급확대에따라시외전화시장에서의매출액감소는계속될것으로전망된다. 시내 외전화서비스제공업체인 KT, SK브로드밴드, LG데이콤은시외전화부문에서의급격한매출액감소를만회하기위해 2007년 10월부터시내 외구간요금차를없애는대신추가적인요금을부담하여 3분 39원에시내외통화를이용할수있도록하는시내전화-시외전화단일요금제를도입하였다. 이는 SK브로드밴드등후발통신사들의파격적인요금할인, 기분존 등이동통신서비스사업자들의공략강화, 인터넷전화등대체서비스로인한매출액및통화량감소에대응하기위한자구책의일환으로보인다. 3) 시장전망 2008년시외전화매출액은음성서비스매출액의감소및부가서비스매출액의정체등으로전년에비해큰폭인 10.9% 감소한 7,402억원에이를것으로예상되고있다. 시외전화매출액의감소는시외전화시장의정체상태와더불어 2008년 10월이후인터넷전화번호이동으로시외전화에비해요금이상당히저렴한인터넷전화가큰폭의매출액감소가일어난것으로판단된다. 이러한추세는앞으로도지속되어 2009년시외전화매출액은전년도에비해더욱큰폭으로감소할것으로예상된다. 시외전화시장은유선통신서비스중에서이동전화확산에따른통화대체현상이가장크게나타나고있으며, 2009년중본격적으로활성화될인터넷전화번호이동으로시외전화시장의급격한매출감소세가전망된다. 1.4 국제전화서비스 1) 시장동향국제전화서비스란다른국가간음성전화서비스를제공하는유선계열통신서비스를말하며국제통신망이란국제교환기간상호연결망을의미한다. 국제전화는통신망계위별로는집중국간교환시스템이며국제교환기와해저케이블 ( 또는위성 ) 로구성된다. 1998년이래로다수의별정통신사업자들이국제전화시장에진입하였고기간통신사업자들에비해저렴한요금으로빠른속도로확대되어동일한통신서비스시장에서역무내경쟁뿐만아니라기간통신사업자와별정통신사업자간의경쟁도일어나고있다. 현재국제전화서비스의기간통신사업자는 KT, LG데이콤, 온세텔레콤, SK브로드밴드, SK텔링크의 5개사가서비스를제공중이다. 국제전화시장은유선전화시장중에서경쟁이가장치열한시장으로, 1998년부터다수의별정통신사업자들이진입함에따라할인상품을통한요금인하경쟁이심하여매출의감소세가지속되고있다. 국제전화시장은기간통신사업자들의요금체계와별정통신사업자들의요금체계로 13

11 ( ) 이원화되어있으며동일한기간통신서비스국제전화시장내에서도표준요금, 할인요금, 특별할인요금등다양한요금체계가존재하고있다. 한편, 이러한이원화된요금체계는기간통신사업자내부에서도존재하는데 KT, LG데이콤, 온세통신모두국제별정통신서비스를제공하고있으며해당상품의요금체계는별정통신사업자의요금과비슷한수준이다. 2) 시장전망 2008년국제전화매출액은전년에비해 0.9% 증가한 8,427억원에이를것으로예상된다. 국제전화서비스수요확대에도불구하고국제전화시장의경쟁격화와인터넷전화등국제전화에대한대체제의등장은국제전화매출액을소폭증가에그치게할것으로전망된다. 향후기간통신사업자및별정통신사업자의치열한경쟁으로요금이추가적으로인하될가능성이있고, 이동통신사업자의 3G서비스가확대되면서해외로밍서비스이용이증가하며인터넷전화가활성화됨에따라지속적인매출액감소가예상된다. 1.5 인터넷전화서비스 1) 제도분석인터넷전화는기존의회선교환망이아닌인터넷망을통해음성또는음성과부가된데이터를패킷단위로전송하여통화권구분없이음성등의서비스를이용할수있는전화서비스를의미한다. 인터넷전화는기존유선전화에비해인터넷을접속할수있는모든지점에서자신의착신번호로착신이가능해이동성의확장이용이하고, 개방형망으로서의인터넷망의특성상기존의전화역무구분체계에의한시내 외등의통화지역의구분이없다. 또한 PSTN 전화에비해음성, 데이터, 화상등통합서비스가가능하며, 요금에있어서도기존 PSTN 전화에비해대체로저렴하여기존 PSTN 전화에대한대체재로서주목을받고있다. < 표 1-8> 인터넷전화및기존전화서비스특징비교 구분유선전화이동전화인터넷전화 이동성비교실내 ( 고정 ) 실내 외 ( 높음 ) 지역구분통화지역별구분통화지역비구분 인터넷접속방식에따라다름 ( 인터넷접속가능지점 ) 주요서비스 음성 음성위주 ( 일부무선인터넷이용 ) 음성과인터넷서비스모두이용 요금 저렴 보통 매우저렴 자료 : KISDI,

12 제 1 장정보통신서비스 ( 구 ) 정보통신부는 2004년 10월인터넷전화역무고시 ( 구정보통신부고시제 호 ) 를통해인터넷전화의제도화를추진하였다. 이에따라, 2005년 8월 5일에는인터넷전화기간통신사업자로 ( 주 ) 세종텔레콤, SK텔링크 ( 주 ), 하나로텔레콤, ( 주 )KT, ( 주 )LG데이콤, SK네트웍스 ( 주 ), 드림라인 ( 주 ) 의 7개사를허가하고착신번호를부여하였으며, 애니유저넷, 삼성네트웍스, 무한넷코리아, 큰사람컴퓨터, 한화S&C, 이앤텔, 원텔, 새롬리더스등 8개의별정통신사업자에게도착신번호를부여하였다. 이후, ( 주 ) 온세통신과한국케이블텔레콤 (KCT) 이추가적으로인터넷전화기간통신사업자허가를받음에따라현재인터넷전화기간통신사업자수는 9개사에이르고있다. 2006년말기준으로인터넷전화서비스를제공하고있는사업자는기간통신사업자 9개사및별정통신사업자 163개사에이르고있다. 2008년 10월말부터인터넷전화번호이동제도가시행됨에따라타전화서비스요금들보다훨씬저렴한인터넷전화이용이보다활성화되어가입자수가증가한반면, 유선전화서비스시장에서의평균요금하락으로인해전체유선전화서비스시장매출액감소가나타날것으로전망된다. < 표 1-9> 일반전화와인터넷전화요금비교 ( 단위 : 원 ) 일반전화 인터넷전화 사업자 KT SK브로드 SK브로드삼성 LG데이콤 KT 밴드밴드네트웍스 SK텔링크 가입설치비 60,000 30,000 10,000 10,000 10, 기본료 ( 월 ) 5,200 5,200 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 시내전화 (3분) 시외전화 (3 분 ) (30km초과) (30km초과) 이동전화 (10 초 ) 국제전화 (1 분, 미국 ) 가입자간통화유료유료무료무료유료무료무료 2) 시장및사업자동향현재가장활발하게서비스를제공하고있는인터넷전화서비스사업자는삼성네트웍스등별정통신사업자들인데, 삼성네트웍스는 2005년 8월서비스개시이후주로기업고객을대상으로서비스확산을추진하였으며인터넷전화활성화를위해다양한마케팅활동을벌이고있다. 삼성네트웍스가제공하고있는인터넷전화서비스는설치의편이성 ( 자리이전 / 변경시쉬운설치와사용, 인터넷으로원격서비스제어, 콜메이트기능등 ), 기존기업어플리케이션과의연동, 신규부가서비스출시 (IP Centrex, 유무선동시착신, 듀얼넘버기능 15

13 ( ) 등 ), 다양한인터넷전화단말기사용, 저렴한서비스이용료 ( 전국사업장간에내선무료통화, 통신실관리비용절감등 ) 등의특징을가지고있다. 서비스요금은 3분당 38원을제시하는등할인요금제를제공하여요금경쟁력을확보하고자노력하고있다. 또한가정용인터넷전화의부가서비스제공확대와인터넷전화번호이동성시행은기존의기업고객뿐아니라개인고객유치에긍정적인효과로작용하고있다. 또한인터넷전화의맹점이었던위치추적서비스도 2008년 7월부터가능해짐에따라향후보다다양한 Access Interface, IP기반의부가서비스, 다양한컨텐츠제공을통해인터넷전화가입자수를보다증가시켜유선전화서비스에서인터넷전화서비스비중이증가할것으로전망된다. 3) 향후시장전망국내인터넷전화시장현황자료는조사자에따라상당한차이를보이고있어인터넷전화시장규모를예측하기어려운부분이존재하나사업자제출자료에근거한정보통신산업협회자료에따르면, 2007년별정통신사업자에의한인터넷전화서비스시장규모는 885억원으로전년도에비해 5.8% 증가하였다. 또한, 2008년인터넷전화시장규모는전년도에비해 22.9% 증가한 1,087억원에달할것으로판단된다. 2008년 11월현재 10개기간통신사업자가인터넷전화서비스를제공하고있는가운데인터넷전화활성화에장애요소였던상호접속문제해결, 위치추적서비스제공및인터넷전화번호이동성제도시행과인터넷전화관련결합판매허용등으로 2009년부터는인터넷전화의활성화가본격화될전망이다. 1.6 전용회선서비스 1) 제도분석전용회선이란특정가입자가전용계약에의해독점적으로사용할수있는공중전기통신회선으로서일반공중전기통신회선과달리특정지점간 1대1로연결되어있으며, 전용회선서비스는이러한전용회선을가입자에게설치 임대해주는서비스를말한다. 즉기존의공중통신회선을배타적으로사용할수있는서비스를지칭하며자가전기통신설비는사업용전기통신설비이외에특정업체가자사의전기통신에이용하기위하여설치한전기통신설비를말한다. 주로정부기관, 기업체등의데이터 팩스 사내방송 사내통합망, 금융기관온라인망, PC통신및인터넷서비스사업자의통신망구축등에이용되고있으며전용회선은아날로그또는디지털등의전송기술, 품질 ( 음성급, 데이터급 ) 과속도및주파수대역에따라다양한상품이제공되고있다. 주요수요자는사내망구축혹은대용량데이터전송을위한기업용수요와, 통신서비스제공의투입재로이용하기위한통신사업자로구성되므로일반가정용이용자에비해거래규모가크고협상력과정보획득능력등이상대적으로우월하여약관요금에의한거래보 16

14 제 1 장정보통신서비스 다는개별협상에의한거래가대부분을차지한다. 국내전용회선서비스는 1994년 1월부터특정통신사업이폐지되어통신사업자간음성및데이터사업영역구분이없어지고, 시외단순전용회선의요금이완전적용되어국내전용회선사업의복점경쟁으로시작되었다. 또한정부가 1998년대외기본통신시장개방에대비하여 1996년 6월회선임대사업자로두루넷, 지엔지텔레콤을추가로선정한이래로 1997년 6월에는드림라인이추가선정되었으며 1999년에는하나로텔레콤, LG파워콤, SK텔레콤, 한솔아이글로브, 지엔지네트웍스, KTI에전용회선사업자허가를부여하였다. 주로이들은구조조정및인수 합병의방식을사용하였으며, 그사례는 SK네트웍스, LG데이콤크로싱및세종텔레콤등이다. 2003년초두루넷이 SK네트웍스에전용회선사업부문을매각함에따라국내전용회선부문에서 SK네트웍스가신규시장진입을한바, 별정통신사업자가기간통신사업자로전환된경우이며국제전화부문에삼성네트웍스가진출한바있다. 전용회선사업은가입자구간의서비스제공에필수적인가입자선로설비 ( 관로, 전주및케이블 ) 가필요하다. 가입자선로의구축은물리적비용이크다는점이외에도망구축에대한여러가지애로요인 ( 지자체의규제및공사의복잡성등 ) 이존재한다. 특히시내가입자망구간선로설비를전국에걸쳐보유한사업자는 KT뿐이고 LG파워콤의가입자망, 한국전력의전주임차를통한 KT 가입자망의대체가부분적으로가능하나전국단위의가입자망대체에는한계가있다. KT는경쟁사업자에비해동일한가입자선로구간을시내 / 시외 / 국제전화, 시내 / 시외전용회선, 초고속인터넷등다양한서비스에활용할수있어범위의경제를보유하고있으며, 이로인한경쟁적우위를보유하고있다. 2) 시장동향 2008년전용회선시장은전년대비 3.7% 증가한 2조 7,133억원으로전망된다. 국내전용회선시장의수요를결정짓는요인은 ISP를포함한통신사업자및일반법인의수요, 이동통신사업과관련된기지국간회선및교환국간회선수요, 초고속인터넷관련중계망부문에서의수요, IDC(Internet Data Center) 및인터넷관련서비스산업에진입을위한수요, 증권및금융거래부문의 HTS(Home Trading System) 등에대한비통신산업부문에서수요등으로압축해볼수있다. 이중이동전화사업자에게공급되는부문의매출은약 40% 정도로형성되어있으며, 방송용이약 10% 정도이다. 최근초고속인터넷시장의호조및기업가입자수요의증가에따라신규회선유치및기존회선용량증설로성장세가지속되고있다. 3) 향후시장전망 2009년도전용회선부문매출은전년대비 1.5% 증가한 2조 7,548억원으로예측된다. 2008년중 KT의전용회선부문은소폭상승세를나타냈으며 LG데이콤, SK네트웍스등 17

15 ( ) 도전용회선부분매출의증가를나타냈다. 전용회선부문매출액은이동통신용회선수요증가와광대역무선인터넷서비스시장확대에따른통신용회선수요의증가및기업내사설망확장에대한수요증대및금융결제시스템수요증대등에의해좌우된다. 2008년이후에는 IPTV 활성화등으로인해이동통신수요이외에방송중계용전용회선수요증가가예상될뿐아니라, 이동통신사업자들의 3G서비스와 WiBro 등신규무선데이터서비스의시장활성화가본격화될것으로예상되어신규서비스관련통신용회선수요가더욱증가될것으로예상된다. 1.7 초고속인터넷서비스 1) 제도분석국내에서초고속인터넷서비스는 1998년 7월두루넷이 Cable TV망을이용해최초로초고속인터넷서비스를개시하였다. 이어서구하나로통신이 1999년 4월최초로 ADSL 상용서비스를개시하였고, KT는 1999년 12월부터상용서비스를개시하였다. 이처럼국내초고속인터넷서비스는 ADSL 2) 과 Cable Modem 서비스 3) 를중심으로성장하여왔다. 기존의기간통신역무의정의가전화역무, 가입전신역무와전기통신회선설비임대업무및주파수를할당받아제공하는역무등으로구분되어있어, 초고속인터넷은부가통신역무로분류되어있었다. 그러나 1999년을기점으로초고속인터넷서비스의폭발적인성장세가나타나면서, 2002년에는 1천만가입자를기록하면서인구 100명당초고속인터넷가입자수가 OECD 국가중 1위를기록하는등단시간에괄목할만한발전이있었으며, 이러한상황에서통신사업자간경쟁이격화됨에따라초고속인터넷시장에서도기존사업자의시장지배력전이등의징후가나타났다. 정부는이러한상황을감안하여, 2003년 7월공식적협의절차를거쳐 2004년 6월부터부가통신역무로분류되던초고속인터넷서비스를기간통신역무로전환하였다. 기간통신역무로의전환에따라초고속인터넷서비스는기간통신역무의규제범위인이용약관인가, 요금규제, 상호접속, 보편적서비스제공등의규제대상이되었다. SO RO의경우는 2년간의유예기간이지정되어있어 2006년상반기중기간통신사업자전환이이루어진바있다. 기존 SO RO NO 등이부가통신서비스사업자로남아있을때에는기간통신사업자에비해이용약관에대한인가로부터비교적자 2) ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line: 비대칭디지털가입자회선 ) 의특징은 ⅰ) 가입자수에관계없이 Dedicated Bandwidth 와 Security 확보, ⅱ) 비대칭 / 대칭형의다양한기술에의한서비스수요대처가용이하고, ⅲ) 기존의 POTS 서비스의동시사용이가능하나, ⅳ) 서비스거리가길어짐에따라전송속도가저하된다는특징이있다. 3) Cable Modem 서비스란 Cable Modem 을이용하여디지털데이터를전송하는서비스로빠른속도와신뢰성을보장하면서최고 30Mbps 의 ( 이론적속도 ) 데이터스트림을제공하는서비스이다. 18

16 제 1 장정보통신서비스 유로우며, 기간통신사업자중시장지배적사업자의경우는이용약관상의요금조정에대해인가제대상임을고려할때부가통신사업자의지위는요금경쟁에서자유롭다는이점이있었으나, 해당이점이상실되는대신기간통신사업자간상호정산되는상호접속료율에적용을받기때문에상호접속료측면에서잇점을얻을수있다는장점이있다. 2) 시장및사업자동향국내의통신환경은수도권에전체인구의대다수가집중되어있고, 서울과같이인구밀도가높은지역에수요자가집중되어있으며, 전체세대의약 50% 가아파트에거주하고있어 ( 연립주택까지포함하게되면약 60%) FTTC의경제성이나타나고있다. 또한기존수요자특성은전송속도에대단히민감하며인터넷사용에대한친숙도가타국가에비해월등히높다. 이와같은요인으로인하여국내에서는상대적으로속도부문의경쟁력이부각된 ADSL이수요를선도하고 Cable Modem 서비스가차선으로발전하게되었다. 현재에는전체적으로 KT의시장점유율이높고속도의향상이지속적으로이루어져온가운데, 소비자들이기술방식에대한사업자간차별성을크게느끼지못하고있어소비자에게가장민감한요인은요금으로부각되고있는실정이다. 이에따라최근 SO와 LG파워콤등후발사업자들에의한요금경쟁이치열하게벌어지고있는상황이다. 초고속인터넷서비스는 2004년~2007년동안매년꾸준히성장해오고있으나 2008년 10월말기준초고속인터넷서비스가입자수는 1,539만명으로전체가구대비 92.3% 에보급되는등시장포화추세가지속되고있다. < 표 1-10> 초고속인터넷서비스가입자수및성장률 구분 (E) 2009(E) 현재 가입자수 12,174 12,968 14,043 14,710 15,525 16,484 15,389 성장률 8.91% 6.52% 8.29% 4.75% 5.54% 6.18% 4.61% 가구당보급율 78.3% 82.1% 88.7% 89.6% 93.1% 97.4% 92.3% 자료 : 2007년까지는방송통신위원회, 2008년부터는 KISDI 추정 ( 단위 : 천명 ) 2004~2007 CAGR 6.5% < 표 1-11> 초고속인터넷서비스보급율 초고속인터넷인구대비보급률가구대비보급률구분가입자수 ( 가구 ) 인구수 ( 명 )* % 가구수 ( 가구 )* % 가구수 15,388,804 48,606, % 16,673, % * 인구수및가구수는통계청의 2008년인구및가구추계자료자료 : 방송통신위원회, 월말기준 19

17 ( ) 또한, 초고속인터넷서비스의가입자수가 2004년~2007년동안매년 6.5% 씩꾸준히성장하는반면, 매출액은동기간중연평균 3.8% 정도증가하는데그쳐시장규모확대폭이가입자수증가폭을따라가지못하고있다. 이는사업자간경쟁이활발하며 SK브로드밴드, LG파워콤및 SO/RO/NO 등후발사업자를중심으로요금경쟁이치열하기때문인것으로판단된다. 이에따라초고속인터넷서비스시장이포화에근접함에따라사업자들은 BcN 등망고도화, 인터넷전화, IPTV 등과의결합서비스제공등을통해수익률을제고하고자노력하고있는상황이다. 초고속인터넷서비스제공사업자수는 2005년 8개에서 2006년 SO/RO/NO의인터넷접속역무허가를통해추가로 102개지역인터넷접속사업자가허가를취득하였으며이후사업자간합병등으로현재는 2007년말기준으로 106개의사업자가초고속인터넷서비스를제공하고있는것으로조사되었다. < 표 1-12> 초고속인터넷시장시장점유율추이 구분 년 10월현재 KT 51.20% 45.20% 44.30% 44.10% 하나로텔레콤 22.70% 25.70% 24.90% 22.70% 파워콤 2.10% 8.60% 11.70% 13.50% 데이콤 1.70% 0.80% 0.50% 0.20% SO/RO/NO 11.60% 16.60% 17.50% 18.10% 기타 10.70% 3.10% 1.10% 1.40% 자료 : 방송통신위원회, 후발사업자들의공격적마케팅의효과로파워콤및 SO/RO/NO등의후발사업자의시장점유율이상당히증가하고있으며사업자간가격경쟁을통한가입자전환노력이계속되고있다. KT를비롯하여초고속인터넷망주요사업자들은 XDSL 등기존네트워크방식에서 IPTV 서비스기반의인프라인 FTTH로의전환을유도하고있으며 FTTH 구축완료시기보다다소빠른광랜기반의 IPTV 파급력으로광랜의시장점유율을높이는등네트워크의세대교체가가속화될것이다. 2009년초고속망서비스시장은전년대비 3.6% 증가한 4조 6,574억원에달할것으로예상된다. 초고속인터넷서비스시장의포화상태로인구및가구의자연증가율로부터예상되는증가와지배적사업자의유 무선결합서비스제공허용등규제완화추세및주요사업자의광랜서비스및 IPTV 서비스를통한고부가가치창출노력본격화등이 2008년에이어비슷한수준의성장률을보일것으로판단된다. 초고속인터넷서비스제공사업자들은 2008년인터넷전화번호이동성제도시행과긴급통화서비스제공에힘입어초고속인터넷서비스와인터넷전화간결합상품판매로매출액이다소증가할것으로전망되며초고속인터넷서비스시장의포화상태가시장 20

18 제 1 장정보통신서비스 규모확대의제한을가져올것이므로, 경쟁사간치열한가격경쟁으로야기될요금인하로향후매출액의성장률은둔화될것으로예상된다. 이에 2008년초고속인터넷서비스시장은전년대비 4.9% 증가한 4조 2,627억원에달할것으로전망된다. 3) 향후시장전망 2009년초고속인터넷시장은전년대비 3.6% 성장한 4조 6,574억원에달할것으로전망된다. 2008년지배적사업자의유 무선결합서비스제공허용등규제완화와주요사업자의광랜서비스및 IPTV 서비스를통한고부가가치창출노력본격화등이시장에긍정적인영향을미칠것으로판단된다. 초고속인터넷서비스제공사업자들은 2008 년인터넷전화번호이동성제도본격화와더불어초고속인터넷서비스와인터넷전화간결합상품판매에나설것으로보이며, WiBro, HSPDA와초고속인터넷서비스와의결합도가능해짐에따라이미 2007년 7월 30일기존초고속인터넷서비스 ( 메가패스 ) 와 KTF 의 3G 이동통신서비스 SHOW, KT와이브로및관련보험상품을결합한상품을출시하는등 2009년에는초고속인터넷서비스와이종서비스간결합상품출시움직임이본격화될것으로판단된다. IPTV와관련하여서는구하나로텔레콤이제공하며 2006년에출시된 하나TV 가 2008년 9월 SK텔레콤에인수된후 SK브로드밴드의 브로드앤TV 로출시되었고 2007년 9월 KT는 메가TV 가, 2008년 9월에는 LG데이콤의 IPTV가출시되었다. 2009년에는컨텐츠확보등 IPTV 제공업체들의고부가창출노력이가속화될것으로예상되며, 광랜서비스중심의대역폭고도화노력또한지속될것으로판단된다. 2. 무선통신서비스 2.1 국내시장동향기간통신서비스로서무선통신서비스는이동전화, 휴대인터넷, 무선호출, TRS, 무선데이터등의서비스로구성되며, 이가운데이동전화서비스는 2008년도기준전체무선통신서비스매출액의 98.8% 의비중을점유하고있다. 2008년도에이동전화서비스는가입자기준으로전년대비 4.8% 의성장을기록하였는데, 이는 2007년들어 3G 시장의활성화로 4천 300만명을넘으며가입자수가큰폭으로증가한이래이동전화가입자포화, 사업자의마케팅비용축소, 의무약정제등의영향으로판단된다. 전년대비순증가입자가감소하고 ARPU가정체하는등의변화로이동전화매출액성장률도전년대비 3.2%p 하락하였다. 향후이동통신시장은가입자유치를위한마케팅경쟁보다는생활정보형서비스강화, 풀브라우저활성화, 망개방사업확대등을통한무선인터넷 ARPU 확대와결합서비스, 의무약정제등을통한가입자고착유도의전략이전개될것으로판단된다. 더불어가입 21

19 ( ) 자정체, 지속적인서비스요금하락및경기침체의영향으로성장률하락이예상된다. < 표 1-13> 무선통신서비스현황 ( 단위 : 생산억원 ) 구분 이동전화 176, , , ,123 무선호출 TRS ,123 1,168 무선데이터 기타 1,325 1,380 1,185 1,184 합계 179, , , ,615 자료 : 07년까지생산은 KAIT, 08, 09년은 KISDI전망 주 : 기타항목은무선고정통신서비스 (B-WLL), 위성통신서비스, 기타이동통신서비스로구성됨 < 표 1-14> 이동전화가입자현황 ( 단위 : 천명 ) 구분 이동전화가입자수 36,586 38,342 40,197 43,498 45,607 (WCDMA) (166) (5,990) (16,505) 성장률 8.9% 4.8% 4.8% 8.2% 4.8% 자료 : 2004~2007년은방송통신위원회 (WCDMA 가입자수는각사 IR), 2009년이후부터는 KISDI 예측 우리나라의이동전화서비스는동기식 CDMA계열기술인 IS-95A/B, CDMA x, EV-DO 방식을기반으로발전되어왔으나 3G 서비스가도입되면서부터점차비동시식 GSM 계열인 WCDMA 방식이차세대이동통신기술의주류로등장하였다. 2006년 5월, 상용서비스가시작된 WCDMA 서비스는 HSDPA 4) 를기반으로하고있으며, 향후 HSUPA, HSOPA 등으로진화해나갈예정이다. 상용화당시에는단말기보급과중개망이적었기때문에서비스가본궤도로오르지못했으나 2007년 3월 1일 KTF가전국망구축을완료하고본격적으로 WCDMA를실시하기시작하자, 1위사업자인 SKT도뒤따라 WCDMA 전국망구축을완료하고마케팅을강화해본격적인 3G서비스경쟁이시작되었다. 한편 CDMA계열에서는 LGT가기존주파수대역을바탕으로 Rev.A 기술을활용하여 2008년부터서비스를진행하고있다. 4) HSDPA 는 WCDMA 망에고속의하향링크를위해추가된접속기술로서 WCDMA 망을기반으로 OFDM 기술을이용하여 R5 버전을기준으로최대 300Km/h 의고속이동중에도이론적으로다운링크시 14.4Mbps 의높은전송률제공을가능케하는기술로이해되고있다. 또한 HSUPA 는하향링크뿐만아니라상향링크에있어서의개선이이루어지는개념이며, HSOPA 는최대하향패킷전송속도 100Mbps, 상향패킷접속속도 50Mbps 를목표로중장기적으로추진되고있는기술이다. 보통기술개발단계에따라 Rel.5(HSDPA), Rel.6(HSUPA), Rel.7(HSOPA) 로일컬어진다. 22

20 제 1 장정보통신서비스 [ 그림 1-1] 이동전화진화경로국내이동전화시장은그간급속한성장을거듭하여무선통신서비스, 나아가초고속인터넷서비스와더불어기간통신서비스전반을주도하는시장으로자리매김하여왔다. 1995년이후 1999년까지가입자연평균성장률 95.4% 를기록하며폭발적인성장추세를보여왔고 2000년에이미전체인구대비 60% 를넘는서비스가입률을기록하였다. 2000년에들어가입자성장세가완화된이후에도지속적으로가입자수는증가하여, 2005, 2006년연평균 170만명이상늘어나면서 2007년에는 4,300만명, 2008년말에는 4,500만명을돌파하여전체인구대비 93.8% 의보급률을달성하였다. 특히 2007년에는 3G 서비스의개시로가입자수의큰성장이있었으나, 중장기적으로가입자수가시장포화치에접근함에따라가입자성장률은점차둔화될것으로전망된다. ( 단위 : 천명, %) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, , % 45,607 43,498 38,342 40,197 36,586 32,342 33, % 26,816 29,046 23,406 14, % 8.3% 11.3% 3.9% 8.9% 4.8% 8.20% 4.8% 4.80% 자료 : 방송통신위원회 [ 그림 1-2] 이동전화가입자증가추세 23

21 ( ) WCDMA 가입자수는 2008년말기준 1,651만명으로전년대비 570만명이증가하여전체이동전화가입자의약 36% 에달한다. 각사별 WCDMA 가입자비중은 SKT가전체가입자의약 36%, KTF가약 58% 로 KTF가좀더가파른 3G 가입자전환추세를보이고있다. < 표 1-15> 2008년 WCDMA 월별가입자수추이 ( 단위 : 만명 ) 월 가입자수 ,112 1,286 1,332 1,402 1,469 1,530 1,586 1,651 순증 자료 : 각사 IR ( 단위 : 명 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 08.1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 SKT WCDMA 가입자수 KTF WCDMA 가입자수 WCMDA 비중 [ 그림 1-3] WCDMA 가입자수및비중추이 25,000 16,000 20,000 14,000 12,000 15,000 10,000 10,000 8,000 6,000 5,000 4,000 2, 월 9 월 11 월 08.1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 월 9 월 11 월 08.1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 SKT CDMA SKT WCDMA KTF CDMA KTF WCDMA 자료 : 각사 IR [ 그림 1-4] 각사별 2G/3G(WCDMA) 가입자수추이 ( 좌 : SKT, 우 : KTF) 24

22 제 1 장정보통신서비스 2008년에는 WCDMA 서비스를중심으로각사의가입자유치경쟁이치열해져상반기중번호이동과해지율이급증하는양상을보였다. WCDMA를중심으로한이러한사업자간경쟁심화는 2G에서 3G로의가입자전환을가속화하는계기가되었다. 그러나하반기이후에는 3월부터시행된보조금일몰및의무약정제의가시적인영향이드러나기시작하면서가입자이탈방지및사업자간경쟁완화에영향을미쳐 3 분기이후번호이동과해지율감소로이어졌다. 따라서 2008년이후높은신규가입자가많음에도불구하고순증가입자수는 2007년대비감소하였다 (330만명 210만명 ) 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 08.1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% -150% 전체순증 순증증감률 [ 그림 1-5] 이동통신산업월별순증추이 번호이동시장추이 ( 단위 : 명 ) 해지율추이 ( 단위 : %) 자료 : 각사 [ 그림 1-6] 2008 년번호이동및해지율추이 매출액성장추세를살펴보면 1995년부터 2000년까지매출액연평균성장률이 75.2% 를기록하였으나 2001년들어 10% 미만의성장세에접어든이후지속적인정체양상을보이면서 2008년에는 5% 성장률에 21조 1,123억원매출규모를기록하고있다. 25

23 ( ) ( 단위 : 십억원 ) 250, , , ,000 50, % 211, , % 8.95% 185, , % 143, , , , , % 5.24% 5.00% 5.00% 이동전화성장률 자료 : 07년까지생산은 KAIT, 08년은 KISDI전망 [ 그림 1-7] 이동전화매출액증가추세요금은사업자간경쟁심화와요금인하정책으로인해지속적으로하락하였고, 가입자성장세도둔화되고있음에도불구하고무선인터넷을비롯한다양한부가서비스창출및활성화를바탕으로가입자성장세에비해다소높은결과를보여온것으로분석된다. 향후 3G 서비스로인한무선인터넷서비스의활성화는데이터 ARPU를확대시켜매출액성장에영향을미칠것으로보인다. 이에따라이동전화사업자는기존의신규가입자확보사업전략에서탈피하여통화량확대와매출액기여도가높은무선인터넷서비스를활성화하는데주력하고있다. 그러나음성통신시장의확대에는한계가있는것으로분석되며, 최근의가입자당월평균통화량 (MoU) 을살펴보면그한계점에거의근접한것으로분석된다. 5) ( 단위 : 십억원 ) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,685 3,886 3,188 2,424 1,736 1, 자료 : 사업자 IR 자료 [ 그림 1-8] 무선인터넷의시장규모 5) 평균적으로이동통신가입자는매월 200 분정도통화를하고있는것으로나타났다. 26

24 제 1 장정보통신서비스 이동전화를통한무선인터넷은매년큰폭의성장률을보이는것으로분석된다. 무선인터넷의시장규모는 2001년 4,840억원에서 2007년에는 2조 886억원의시장으로성장하였다. 무선인터넷서비스활성화가매출액확대에미치는영향력은점차커지고있다. 가입자당월평균통화수익 (ARPU) 대비무선인터넷월평균통화수익의비중을보면, [ 그림 1-9] 에서보듯가입자당월평균통화수익의경우증감의추세패턴이불투명한데반해, [ 그림 1-9] 에서알수있듯이 ARPU 가운데무선인터넷의비중은점차증가하고있는현상을확인할수있다. ARPU의경우서비스활성화에따른증가요인과요금인하에따른감소요인이모두작용하면서특정한추세를보이지않고있으나, 무선인터넷의경우꾸준히그기여도를높여가고있다. ( 단위 : 원 ) 41,600 41,400 41,200 41,000 40,800 40,600 40,400 40,200 40,000 39,800 39, % 41,379 41,392 41, % 0.30% 40, % 0.00% 40,278 40, % % 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% 자료 : Merrill Lynch( ) [ 그림 1-9] 가입자당월평균통화수익 (ARPU) 추이 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 17.60% 19.00% 18.60% 14.40% 11.20% 7.40% 자료 : Merrill Lynch( ) [ 그림 1-10] 전체 ARPU 가운데무선인터넷 ARPU 비율 27

25 ( ) 2008년 6월말기준국내무선인터넷가입자수는 4,292만명으로전체이동통신가입자 4,498만명대비약 95% 에달하며, 최근 3G 서비스의성장으로인해무선인터넷의성장잠재력은점차커지고있다. 무선인터넷매출액은통신료, SMS, 정보이용료로구성되는데이중통신료와 SMS 매출액은이동통신사업자의수입으로산정되고정보이용료의일부는 CP 및애플리케이션사업자에게배분되는구조이다. 분기당무선인터넷매출은 2007년 4사분기기준으로 1조원을넘는등시장의규모는확대되고있다. 향후의무약정제가입자의증가와 IPTV와의결합서비스가입자의고착으로, 가입자유치를위한마케팅경쟁보다는생활정보형서비스강화, 풀브라우저활성화, 망개방사업확대등을통한무선인터넷 ARPU의확장경쟁이예상된다. 현재신규가입자의 80% 이상이의무약정제에가입하고있고, 대다수가장기가입을선택하는추세이다. 또한 LGT의 OZ 서비스와같은무선인터넷풀브라우징도입및망개방확대등의점진적인개선을통한무선인터넷서비스활성화가예상된다. < 표 1-16> 무선인터넷매출액현황 ( 단위 : 십억원 ) 구분 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 무선인터넷매출 SKT KTF LGT 663 (73.9%) 178 (19.8%) 56 (6.2%) 676 (74.1%) 185 (20.3%) 51 (5.6%) 670 (74.0%) 182 (20.1%) 53 (5.9%) 725 (74.7%) 192 (19.8%) 54 (5.6%) 677 (72.6%) 189 (20.3%) 67 (7.2%) 705 (72.6%) 195 (20.1%) 71 (7.3%) 700 (71.9%) 199 (20.4%) 75 (7.7%) 722 (71.6%) 207 (20.5%) 79 (7.9%) 597 (67.8%) 214 (24.3%) 70 (7.9%) 600 (66.2%) 227 (25.0%) 80 (8.8%) 합계 , 자료 : 이통사 IR자료, 서비스매출은단말기등의상품매출을제외 자료 : KTF IR ( ) [ 그림 1-11] 2G vs. 3G ARPU 비교 28

26 제 1 장정보통신서비스 2009년이후경기침체로인한소득감소로이동전화 ARPU는일부축소될수있으나, 가계소득대비통신비지출비중은경기변동에는크게영향받지않을것으로예상된다. 가계이동통신료비중의추이는번호이동성제도의효과가컸던 2004년과 WCDMA 가전국서비스를개시한 2007년등사업자간마케팅경쟁과열추이와맞물리며이는즉, 번호이동과해지율급증과관련이있음을알수있다. ( 단위 : 조 ) 2.54% 2.52% 2.50% 2.48% 2.46% 2.44% 2.42% 2.40% 자료 : 통계청 이동통신료비중 명목 GDP 1, [ 그림 1-12] 경기변동에따른이동통신료비중추이 (2003~2007) ( 단위 : 원 ) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 자료 : 통계청 가구당소득 이동통신료비중 2.54% 2.52% 2.50% 2.48% 2.46% 2.44% 2.42% 2.40% [ 그림 1-13] 월평균가계이동전화비지출추이 (2003~2007) 29

27 ( ) 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 가입자수 매출액 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% [ 그림 1-14] 가입자수, 매출액성장률추이 (2003~2007) 2.2. 국내시장경쟁동향국내이동전화시장은 SK텔레콤 ( 이하 SKT), KTF, LG텔레콤 ( 이하 LGT) 의세개 MNO사업자가있으며, 재판매사업자가운데는대표적으로 KT가있다. 시장점유율을살펴보면 SKT는가입자수에있어 2008년말기준 50.5% 로 2005년이래 50% 대를유지하고있다. 매출액의경우는이보다약간높은 56% 대의점유율을보이고있다. 반면 LGT는가입자기준 18%, 매출액기준 16.2% 의시장을확보하고있지만점차그비율이높아지고있는상황이다. 100% 80% 60% % 20% % SKT 신세기 KTF 한솔 LGT 자료 : 방송통신위원회 [ 그림 1-15] 가입자기준시장점유율추이 30

28 제 1 장정보통신서비스 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14.8% 27.9% 57.3% 자료 : 사업자 IR 자료 14.0% 26.3% 59.7% 13.8% 27.7% 58.5% 15.0% 28.1% 56.9% 15.7% 27.7% 56.6% 16.2% 27.7% 56.1% SKT KTF LGT [ 그림 1-16] 매출액기준시장점유율추이 실적부문을살펴보면, SKT의경우 2002년도이후 2007년까지꾸준히연간평균 15 조원이상에달하는당기순이익을기록하고있는반면, KTF는 SKT의약 1/3 수준으로최근에는당기순이익이하락하는추세이다. LGT는 2005년이후꾸준한실적향상을보이고있다. SKT의경우가입자점유율비중보다는매출액점유율이더높고, 또매출액점유율에비해당기순이익의규모가월등히크다. 2,500 ( 단위 : 십억원 ) 2,000 1,500 1, , ,943 1,871 1,642 1,511 1,495 1,447 1, SKT KTF LGT 자료 : 사업자 IR 자료 [ 그림 1-17] 연도별당기순이익추이 SKT가가입자대비매출액점유율이큰이유는가입자당 ARPU가타사업자에비해월등히높은데기인하는데, [ 그림 1-18] 에서보면 2007년기준 SKT의 ARPU는 31

29 ( ) 37,966원에이르는반면 LGT의 ARPU는 28,684원으로매월 1인당 9,000원에가까운이용요금차이를보이고있음을확인할수있다. ( 단위 : 원 ) 45,000 40,000 36,222 38,122 38,632 38,970 38,847 37,966 35,000 30,000 29,022 28,627 28,887 29,845 30,109 30,157 25,000 20,000 23,302 23,635 24,968 27,495 28,961 28,684 15,000 10,000 5,000 0 SKT KTF LGT 자료 : 사업자영업보고서 [ 그림 1-18] 사업자별 ARPU 추이 향후시장추이에큰영향을가져올것으로보이는무선인터넷부문에있어서도 SKT 는타사업자와큰격차를보이고있다. 총무선인터넷매출의사업자별비율을살펴보면 2005년기준으로 SKT는 LGT의 8배, KTF와 LGT의매출액을합하여도그 2배이상을기록하고있다. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SKT KTF LGT 자료 : 사업자 IR 자료 [ 그림 1-19] 사업자별무선인터넷매출액점유율추이 32

30 제 1 장정보통신서비스 참고문헌 Global Wireless Matrix 4Q07, Merrill Lynch 각사 IR, 영업보고서통계청 KAIT 33