07 A Study on Global Digital Content Industry 2006 년해외디지털콘텐츠시장조사 디지털음악, 온라인포털편 2007. 2 조사분석 06-19 연구수행기관-( 주 ) 스트라베이스 한국소프트웨어진흥원
제출문 한국소프트웨어진흥원장귀하 본보고서를 2006년해외디지털콘텐츠시장조사 : 디지털음악, 온라인포털편 의결과보고서로제출합니다. 2006 년 12 월 21 일 주관연구기관연구수행기관연구수행책임자연구수행연구원 한국소프트웨어진흥원 ( 주 ) 스트라베이스이상오도영기 임지택 최 옥 이석준이강욱남강현김욱영 - 2 -
요약문 1. 제목 : 2006 년해외디지털콘텐츠시장조사 : 디지털음악편 2. 연구의목적및필요성 : 디지털기술과브로드밴드의발전으로도래한디지털음악은기존음악산업에많은변화를일으켰다. 특히가치사슬상에큰변화가나타나면서, 디지털음악의발전에따른산업구조개편까지언급되고있다. 이러한상황에서디지털음악은디지털콘텐츠의주요부문으로부상하고있으며, 이에따라세계의주요디지털음악시장및기업동향을체계적으로정리한자료의필요성이절실히요구되고있다. 3. 연구의내용및범위 : 이번보고서에서는미주권, 유럽권, 일본, 중국, 아시아ㆍ태평양권, 남미권의디지털음악의시장규모와 2011년까지의전망과성장들에대해조사하고, 주요관련기업, 인프라, 소비자행동등을중심으로디지털음악시장의메가트랜드를분석하였다. 4. 연구수행결과 : 이번보고서에서는주요권역별시장상황및기업, 소비자동향을정리하였다. 특히인터넷음악시장을선도하고있는미국과모바일음악시장이이미성숙되어있는일본시장의자료들을수집정리하여향후관련업체의비즈니스모델을창출하는데참고자료로활용할수있도록하였다. 5. 활용분야및실적 : 이번보고서는국내디지털콘텐츠기업의글로벌전략수립및벤치마킹의기초자료로활용하는것이일차적목적이며, 이차적목표로는국내디지털콘텐츠산업발전정책입안에참고자료로활용되는것으로설정하고이목표를충실히달성할수있도록조사되었다. 6. 연구효과 : 이번보고서에서는그동안게임, 디지털영상및모바일콘텐츠중심의디지털콘텐츠산업조사에서진일보하여급성장하고있는디지털음악부문에대하여별도의연구보고서를작성하였다는점에서큰의의를들수있다. 향후디지털음악시장분야의깊이있는연구가지속되어야할것으로보이며, 이보고서는향후기초자료로도활용될것으로보인다. - 3 -
요약문 1. 제목 : 2006 년도해외디지털콘텐츠시장조사 : 온라인포털편 2. 연구의목적및필요성 : 이번조사연구는세계온라인포털시장의주요흐름과변화에대한파악을주목적으로한다. 온라인포털시장은브로드밴드인프라의확산과함께이용자기반이확산되고이에따라다양한비즈모델이등장하고있어시장의흐름과변화에대한지속적관찰이필요하다. 3. 연구의내용및범위 : 이번조사는권역별온라인포털시장규모, 현황과향후발전전망등에역점을두었다. 전세계온라인포털산업을조사함에있어, 권역별시장규모의수평적비교를위해온라인포털시장규모를온라인광고시장으로한정하였으며, 세부시장조사에서는현재온라인포털시장에서일어나고있는다양한트랜드와이슈들을포함하여연구조사를실시하였다. 4. 연구수행결과 : 미국을중심으로온라인포털광고시장부문에서 Web2.0의확산과함께 SNS 서비스를비롯한새로운비즈니스모델이발생하기시작하였고, 이로인한업계의판도변화가일어나고있다. 또, 중국포털사업자들은게임과무선부가서비스등을통한직접적인콘텐츠수익을발생시키고있다. 이러한상황은국내온라인포털기업에게도좋은사례로활용될수있을것으로보인다. 5. 활용분야및실적 : 이번보고서는전세계온라인포털산업의전반적인시장규모및발전전망그리고산업의변화추이에대한개관을조사하였으므로, 국내온라인포털기업들이국내시장을확대하고글로벌시장으로진출하기위한기초자료로활용할수있다. 또이들산업을육성하기위한정부정책수립의기초자료가될수있도록작성되었다. 6. 연구효과 : 이보고서는온라인포털산업의시장동향에대한전반적인상황및동향을조사하는것을목적으로하고있어권역별시장규모는물론, 시장별특징과사업자및소비자동향을소개하고있다. 또, 브로드밴드인프라의확산, 사용자기반의확대와함께온라인광고시장과이를둘러싼온라인포털시장에어떠한변화들이나타나고있는지를보여주고있다. 따라서세계온라인포털산업의규모와구조는물론시장별상황을개괄적이고도구체적으로파악하고있다. - 4 -
Content 디지털음악편 제 1 장세계디지털음악시장개요제 1 절디지털음악시장의정의와특성 1. 디지털음악의정의 2. 디지털음악시장의특성 3. 디지털음악서비스의유형제 2 절디지털음악시장의분류체계 제 2 장세계디지털음악시장동향및전망제 1 절세계디지털음악시장규모및전망 1. 세계디지털음악시장규모및전망 2. 세계인터넷음악시장규모및전망 3. 세계모바일음악시장규모및전망 4. 세계음악시장규모및전망제 2 절세계디지털음악시장의주요트렌드 1. 세계음반시장의주요이슈및트렌드 2. 세계디지털음악시장의주요이슈및트렌드 3. 인터넷음악시장의주요이슈및트렌드 4. 모바일음악시장의주요이슈및트렌드 제 3 장권역별디지털음악시장동향및전망제 1 절미주권디지털음악시장동향 1. 미주권디지털음악시장동향 2. 미주권음악시장동향 3. 미주권인터넷음악시장동향 4. 미주권모바일음악시장동향제 2 절유럽권디지털음악시장동향및전망 1. 유럽권디지털음악시장동향 2. 유럽권음악시장동향 3. 유럽권인터넷음악시장동향 4. 유럽권모바일음악시장동향 - 5 -
제 3 절일본디지털음악시장동향및전망 1. 일본디지털음악시장동향 2. 일본음악시장동향 3. 일본인터넷음악시장동향 4. 일본모바일음악시장동향제 4 절중국디지털음악시장동향및전망 1. 중국디지털음악시장동향 2. 중국음악시장동향 3. 중국인터넷음악시장동향 4. 중국모바일음악시장동향제 5 절아시아ㆍ태평양권디지털음악시장동향및전망 1. 아시아ㆍ태평양디지털음악시장동향 2. 아시아ㆍ태평양음악시장동향 3. 아시아ㆍ태평양권인터넷음악시장동향 4. 아시아ㆍ태평양권모바일음악시장동향제 6 절남미권디지털음악시장동향및전망 1. 남미권디지털음악시장동향 2. 남미권음악시장동향 제 4 장주요디지털음악기업동향제 1 절글로벌음반사 1. Warner Music 2. EMI Group 3. Sony BMG 4. Universal Music Group 제 2 절디지털음악서비스기업 1. Apple Computer, Inc. 2. RdalNetworks, Inc. 3. Napster, Inc. 제 5 장국내에의시사점 [ 참고자료 ] - 6 -
Content 온라인포털편 제 1 장온라인포털시장개요제 1 절온라인포털시장의정의와특성 1. 온라인포털의정의 2. 온라인포털시장의메가트렌드제 2 절온라인포털시장의분류체계 1. 온라인포털의사업영역 2. 온라인포털의조사범위 제 2 장세계온라인포털시장동향및전망제 1 절세계온라인포털시장의규모및전망제 2 절세계온라인포털시장의주요트렌드 1. 세계온라인포털시장의특징 2. 새로운온라인비즈니스패러다임으로의 Web2.0 제 3 장권역별온라인포털시장동향및전망제 1 절미주권온라인포털시장 1. 미주권온라인포털시장규모 2. 미주권온라인포털시장구조 3. 미주권온라인포털시장의주요트렌드및이슈 4. 미주권온라인포털시장의사용자동향제 2절유럽권온라인포털시장 1. 유럽권온라인포털시장규모 2. 유럽권온라인포털시장구조 3. 유럽권온라인포털시장의주요트렌드및이슈 4. 유럽권온라인포털시장의사용자동향제 3 절일본온라인포털시장 1. 일본온라인포털시장규모 2. 일본온라인포털시장구조 3. 일본온라인포털시장의주요트렌드및이슈 4. 일본온라인포털시장의사용자동향 - 7 -
제 4 절중국온라인포털시장 1. 중국온라인포털시장규모 2. 중국온라인포털시장구조 3. 중국온라인포털시장의주요트렌드및이슈 4. 중국온라인포털시장의사용자동향제 5 절아시아ㆍ태평양권온라인포털시장 1. 아시아ㆍ태평양권온라인포털시장규모제 6 절남미권온라인포털시장 1. 남미권온라인포털시장규모 제 4 장주요온라인포털기업동향제 1절미주권온라인포털기업동향 1. Google 2. YAHOO 3. MSN 4. AOL 제 2절유럽권온라인포털기업동향 1. TㆍOnline 2. Tiscali 3. Wanadoo 제 3절일본온라인포털기업동향 1. Yahoo Japan 2. Rakuten 3. BIGLOBE 제 4 절중국주요온라인포털기업동향 1. Sina 2. Bai여 3. Sohu 제 5 장국내에의시사점 [ 참고자료 ] - 8 -
표목차 디지털음악편 < 표 2-1> 세계디지털음악시장의규모및성장추이 < 표 2-2> 디지털음악시장의권역별규모및성장추이 < 표 2-3> 인터넷음악시장의권역별규모및성장추이 < 표 2-4> 모바일음악시장의권역별규모및성장추이 < 표 2-5> 세계음악시장의규모및성장추이 < 표 2-6> 음악시장의권역별규모및성장추이 < 표 2-7> 권역별오프라인음악시장의규모및성장추이 < 표 2-8> 글로벌음반사온라인유통진출현황 < 표 2-9> Zune 단말기의주요스펙 < 표 2-10> URGE의서비스유형별이용요금및특징 < 표 2-11> 미국이통사의모바일뮤직서비스제공및진출현황 < 표 2-12> 2006년모바일콘텐츠라이센스 Deal 동향 < 표 3-1> 미주권디지털음악시장의규모및성장추이 < 표 3-2> 미주권음악시장의규모및성장추이 < 표 3-3> 미주권인터넷음악시장의규모및성장추이 < 표 3-4> 미국인터넷음악서비스이용료및이용건수 < 표 3-5> 미주권모바일음악시장의규모및성장추이 < 표 3-6> 미국모바일음악시장의규모및성장추이 < 표 3-7> 미국모바일음악시장의서비스유형별매출비중 < 표 3-8> 미국인기통화연결음서비스별매출비중 < 표 3-9> Cingular Wireless의음악및동영상서비스메뉴 < 표 3-10> 유럽권디지털음악시장의규모및성장추이 < 표 3-11> 유럽주요국가별디지털음악시장의현황 < 표 3-12> 유럽권음악시장의규모및성장추이 < 표 3-13> 유럽권인터넷음악시장의규모및성장추이 < 표 3-14> 주요인터넷음악제공업체들의자체표준채택현황 < 표 3-15> 유럽권모바일음악시장규모현황및전망 < 표 3-16> 영국의모바일스트리밍음악이용현황 < 표 3-17> 독일의모바일스트리밍음악이용현황 < 표 3-18> 프랑스의모바일스트리밍음악이용현황 < 표 3-19> 스페인의모바일스트리밍음악이용현황 - 9 -
< 표 3-20> Telefonica Moviles의콘텐츠종류별요금 < 표 3-21> 일본디지털음악시장의규모및성장추이 < 표 3-22> 일본음악시장의규모및성장추이 < 표 3-23> 일본인터넷음악시장의규모및성장추이 < 표 3-24> 일본인터넷음악서비스업체 < 표 3-25> Napster Japan 정보개요 (2006.10 기준 ) < 표 3-26> 일본모바일음악시장의규모및성장추이 < 표 3-27> 일본 Chaku Uta/Chaku Uta Full 다운로드수추이 < 표 3-28> 일본이통사별모바일음악서비스현황 < 표 3-29> 중국디지털음악시장의규모및성장추이 < 표 3-30> 중국음악시장의규모및성장추이 < 표 3-31> 주요국가별국민 1인당음반구매량 < 표 3-32> 중국음악 CD 판매가격 < 표 3-33> 중국인터넷음악시장의규모및성장추이 < 표 3-34> 중국모바일음악시장의규모및성장추이 < 표 3-35> 중국모바일음악산업의가치사슬상에있는사업자들의주요역할 < 표 3-36> 아ㆍ태권디지털음악시장의규모및성장추이 < 표 3-37> 아ㆍ태권음악시장의규모및성장추이 < 표 3-38> 아ㆍ태권인터넷음악시장의규모및성장추이 < 표 3-39> 아ㆍ태권모바일음악시장의규모및성장추이 < 표 3-40> 남미권디지털음악시장의규모및성장추이 < 표 3-41> 남미권음악시장의규모및성장추이 < 표 4-1> Warner Music Group Company Fact < 표 4-2> Warner Music Group 주요연혁 < 표 4-3> Warner Music Group 재무현황 < 표 4-4> EMI Group Company Fact < 표 4-5> EMI Music 주요아티스트 < 표 4-6> EMI Music Publishing의매출구성 < 표 4-7> EMI의디지털전략추진현황 < 표 4-8> EMI Group 재무현황 < 표 4-9> Sony BMG Company Fact - 10 -
< 표 4-10> Sony BMG 2005년주요아티스트 < 표 4-11> Sony BMG 산하 Label < 표 4-12> Sony BMG의디지털전략추진현황 < 표 4-13> Universal Music Group Company Fact < 표 4-14> Universal Music Group 산하 Label < 표 4-15> Universal Music Group 소속아티스트 < 표 4-16> Universal Music Group 2005년매출구성 < 표 4-17> Universal Music Group의디지털전략추진현황 < 표 4-18> Universal Music Group 재무현황 < 표 4-19> Apple Company Fact < 표 4-20> Apple 주요연혁 < 표 4-21> Apple의주요제품일람 < 표 4-22> Apple 제품군별매출현황 < 표 4-23> Apple의 2005년사업부문별매출 < 표 4-24> Apple 재무현황 < 표 4-25> RealNetworks Company Fact < 표 4-26> RealNetworks 지역별매출현황 < 표 4-27> 2005년 RealNetworks 재무현황 < 표 4-28> Napster Company Fact < 표 4-29> Napster 재무현황 - 11 -
표목차 온라인포탈편 < 표 1-1> 지역별온라인포털의주매출원비교 < 표 2-1> 세계온라인포털시장의규모및성장추이 < 표 3-1> 미국온라인포털별사용자현황 < 표 3-2> 미국인터넷검색및배너광고비중변화추이및전망 < 표 3-3> 미국인터넷사이트별사용빈도 < 표 3-4> 미국주요 SNS 비교 < 표 3-5> 방문자수기준미국내상위 25 사이트 < 표 3-6> 방문자수기준전세계내상위 25 사이트 < 표 3-7> 유럽권국가별브로드밴드보급현황 < 표 3-8> 유럽국가별온라인포털시장규모 < 표 3-9> 일본인터넷사업자의광고노출빈도및시장점유율 < 표 3-10> 일본온라인포털시장의도메인별방문자수순위 < 표 3-11> 일본의주요 SNS 사업자 < 표 3-12> 중국인터넷시장주요업체의서비스별매출비중비교 < 표 3-13> 중국업체별브랜드광고의매출액과시장점유율 < 표 3-14> 중국온라인광고시장규모추이및전망 < 표 3-15> 중국주요지역별인터넷보급률현황 < 표 3-16> 중국주요포털사업자현황 < 표 3-17> 아ㆍ태권국가별온라인포털 ( 광고 ) 시장규모추이및전망 < 표 3-18> 아ㆍ태권국가별브로드밴드보급률추이및전망 < 표 3-19> 남미권국가별브로드밴드보급률추이및전망 < 표 4-1> Google Company Facts < 표 4-2> Google의주요연혁 < 표 4-3> Google의주요임원진 < 표 4-4> Google의주요상품목록 < 표 4-5> Google의손익계산서현황 < 표 4-6> Google의사업부문별매출 < 표 4-7> Google의대차대조표 < 표 4-8> Google의 SWOT 분석 < 표 4-9> Yahoo Company Facts - 12 -
< 표 4-10> Yahoo의주요연혁 < 표 4-11> Yahoo의주요임직원 < 표 4-12> Yahoo의서비스상품목록및설명 < 표 4-13> Yahoo의매출및주요재무제표 < 표 4-14> Yahoo의대차대조표 < 표 4-15> Yahoo의 SWOT 분석 < 표 4-16> MSN Company Facts < 표 4-17> MSN의주요연혁 < 표 4-18> MSN의주요임직원 < 표 4-19> MSN의주요서비스 < 표 4-20> MSN의매출구조 < 표 4-21> Ms의 SWOT 분석 < 표 4-22> AOL Company Facts < 표 4-23> AOL의주요연혁 < 표 4-24> AOL의주요임직원 < 표 4-25> AOL 주요서비스 < 표 4-26> AOL의매출구조 < 표 4-27> AOL과 Google이양사간의제휴를통해얻을수있는기대효과 < 표 4-28> AOL의 SWOT 분석 < 표 4-29> T-Online Company Facts < 표 4-30> T-Online 주요연혁 < 표 4-31> T-Online의주요임직원 < 표 4-32> T-Online의제품 portfolio < 표 4-33> T-Online의매출액추이 < 표 4-34> T-Online 서비스별매출액 < 표 4-35> T-Online의 SWOT 분석 < 표 4-36> Tiscali Company Facts < 표 4-37> Tiscali 주요연혁 < 표 4-38> Tiscali의주요임직원 < 표 4-39> Tiscali의제품 portfolio < 표 4-40> Tiscali의매출액추이 < 표 4-41> Tiscali의 SWOT 분석 - 13 -
< 표 4-42> Wanadoo Company Facts < 표 4-43> Wanadoo 주요연혁 < 표 4-44> Wanadoo의주요임직원 < 표 4-45> Wanadoo의사업부문별매출 < 표 4-46> Wanadoo의 SWOT 분석 < 표 4-47> Yahoo Japan Company Fact < 표 4-48> Yahoo Japan의주요연혁 < 표 4-49> Yahoo Japan의주요임원 < 표 4-50> Yahoo Japan의주요자회사 < 표 4-51> Yahoo Japan의주요사업부 < 표 4-52> Yahoo Japan의최근 5년간매출현황 < 표 4-53> Rakuten Company Facts < 표 4-54> Rakuten의사업부문별순위 < 표 4-55> Rakuten의주요임원 < 표 4-56> Rakuten의주요 BU 및자회사 < 표 4-57> Biglobe Company Fact < 표 4-58> BIGLOBE의대표적인브로드밴드콘텐츠 < 표 4-59> BIGLOBE의포털사이트 < 표 4-60> Sina Company Facts < 표 4-61> Sina의주요사업영역 < 표 4-62> Sina의주요연혁 < 표 4-63> Sina의주요임직원 < 표 4-64> Sina의제품 portfolio < 표 4-65> Sina서비스별매출액 < 표 4-66> Sina SWOT 분석 < 표 4-67> Baidu Company Facts < 표 4-68> Baidu 주요연혁 < 표 4-69> Baidu의주요임직원 < 표 4-70> Baidu의제품 portfolio < 표 4-71> Baidu 사업별매출액 < 표 4-72> 주요도시 Baidu 이용자비율 < 표 4-73> Baidu SWOT 분석 - 14 -
< 표 4-74> Sohu Company Facts < 표 4-75> Sohu사의주요연혁 < 표 4-76> Sohu사의주요임직원 < 표 4-77> Sohu의주요사업내역 < 표 4-78> Sohu의매출구조와매출액 < 표 4-79> Sohu의 SWOT 분석 - 15 -
그림목차 디지털음악편 [ 그림 1-1] 음반산업의정의변화 [ 그림 1-2] 기존음반시장의가치사슬 [ 그림 1-3] 디지털음악시장의가치사슬 [ 그림 1-4] 전통음악시장과디지털음악시장의수익배분구조비교 [ 그림 1-5] 디지털음악서비스 Key Player들의가치사슬에따른수직통합현황 [ 그림 1-6] 디지털음악의성장원동력 [ 그림 1-7] 디지털음악시장의분류체계 [ 그림 2-1] 세계디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 2-2] 디지털음악시장의권역별규모및성장추이 [ 그림 2-3] 2005년디지털음악시장의권역별비중 [ 그림 2-4] 2005년디지털음악시장의부문별 / 권역별비중비교 [ 그림 2-5] 2005년 vs. 2011년디지털음악시장권역별비중변화 [ 그림 2-6] 인터넷음악시장의권역별규모및성장추이 [ 그림 2-7] 2005년인터넷음악시장의권역별점유율 [ 그림 2-8] 세계모바일음악시장의규모및성장추이 [ 그림 2-9] 2005년모바일음악시장의권역별점유율 [ 그림 2-10] 세계음악시장의부문별규모및성장추이 [ 그림 2-11] 음악시장의권역별규모및성장추이 [ 그림 2-12] 권역별오프라인음악시장의규모및성장추이 [ 그림 2-13] 미국음반판매량추이 [ 그림 2-14] 포맷별미국음반판매량추이 [ 그림 2-15] 불법 vs. 합법다운로드추세 [ 그림 2-16] 연령별음반소비비중의변화추이 (1990~2004) [ 그림 2-17] 전세계음반시장점유율 [ 그림 2-18] 디지털음악시장의단말기-서비스연계형비즈니스현황 [ 그림 2-19] Nokia의 Music Recommenders' [ 그림 2-20] MS의 Zune Marketplace [ 그림 2-21] 불법음악파일유통관련저작권분쟁현황 [ 그림 2-22] Yahoo China의 Mp3 음원검색서비스메인페이지 [ 그림 2-23] YouTube 내불법뮤직비디오공유예 [ 그림 2-24] Rhapsody 이용화면 - 16 -
[ 그림 2-25] Rhapsody DNA' 뮤직플랫폼구성도 [ 그림 2-26] Last.fm 이용화면 [ 그림 2-27] URGE의음악콘텐츠 [ 그림 2-28] Yahoo Music Service [ 그림 2-29] 새롭게개편한 Napster의음악서비스 [ 그림 2-30] 미국내팟캐스트이용자전망 [ 그림 2-31] 미국모바일음악시장의서비스유형별소비비중 [ 그림 3-1] 미주권디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-2] 2005년 vs. 2011년미주권디지털음악시장의부문별비중변화 [ 그림 3-3] 미주권음악시장규모및성장추이 [ 그림 3-4] 미주권인터넷음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-5] XM Satellite의메인페이지와 Mp3 녹음기능을갖춘라디오수신기 Inno [ 그림 3-6] 미주권모바일음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-7] Cigular Wireless의모바일음악서비스현황 [ 그림 3-8] Verizon Widreless의 V Cast Music 서비스 [ 그림 3-9] Sprint Nextel의 Sprint Music Store [ 그림 3-10] 유럽권디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-11] 2005년 vs. 2011년유럽권디지털음악시장의부문별비중변화 [ 그림 3-12] 유럽권음악시장규모및성장추이 [ 그림 3-13] 유럽권인터넷음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-14] 유럽권인터넷음악시장의전세계점유율변화추이 (2005년 vs. 2011년 ) [ 그림 3-15] 유럽권모바일음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-16] Vodafone Live! 의초기화면 [ 그림 3-17] Hutchison 3의음악서비스 3MusicStore' [ 그림 3-18] TIM의무선인터넷포털 i. 서비스 [ 그림 3-19] TIM의음악서비스 [ 그림 3-20] 일본디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-21] 일본디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-22] 일본디지털음악시장매출구성비변화 [ 그림 3-24] 일본음악시장의저작권관련기관들의관계도 [ 그림 3-25] 일본음악시장의저작권체계 - 17 -
[ 그림 3-26] 일본디지털음악이용자의음악다운로드구매경로 [ 그림 3-27] 일본디지털음악이용자의다운로드음악이용매체 [ 그림 3-28] 음악다운로드이용자의월평균지출액 [ 그림 3-29] 일본음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-30] 일본음악대여점수추이 [ 그림 3-31] 일본음악CD 대여점의저작권사용료지불구조 [ 그림 3-32] 일본인터넷음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-33] 일본 Chaku Uta Full 대응단말수추이 (2005년) [ 그림 3-34] 데이터요금제이용형태에따른일본모바일음악이용자의소비성향 [ 그림 3-35] 일본모바일음악이용자의월간음악다운로드건수 [ 그림 3-36] 중국디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-37] 중국음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-38] 중국음악시장의부분별비중변화추이 [ 그림 3-39] 중국인터넷음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-40] 중국브로드밴드이용자수추이 [ 그림 3-41] 중국모바일음악산업가치사슬 [ 그림 3-42] 중국 CRBT 시장규모전망추이 [ 그림 3-43] 중국모바일음악의가치사슬별수익비중 [ 그림 3-44] China Mobile의모바일음악전용사이트 MO Music Channel' [ 그림 3-45] 아ㆍ태권디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-46] 아ㆍ태권음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-47] 아ㆍ태권인터넷음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-48] 아시아최대인터넷음악서비스 Soundbuzz' [ 그림 3-49] 아ㆍ태권모바일음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-50] 남미권디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-51] 남미권음악시장의규모및성장추이 [ 그림 4-1] EMI Music 2005년 Best Selling 아티스트 [ 그림 4-2] EMI Music Publishing 2005년 Best Songs & Writers [ 그림 4-3] EMI Music의디지털매출구성 [ 그림 4-4] EMI Music 지역별시장점유율 [ 그림 4-5] SonyBMG의디지털유통전략 - 18 -
[ 그림 4-6] Sony BMG의 Music Box [ 그림 4-7] Universal Music Group 수익원변화 [ 그림 4-8] UMG의 50Cent가출연한영화 Get rich or Die trying' [ 그림 4-9] ipod 제품포드맵및발매시기 [ 그림 4-10] itunes 이용화면 [ 그림 4-11] RealNetworks 사업부문별매출구성 [ 그림 4-12] Napster 초기화면 [ 그림 5-1] 일본저작권관리기구 JASRAC [ 그림 5-2] JASRAC와 SACEM( 프랑스 ) 의관리계약예 - 19 -
그림목차 온라인포털편 [ 그림 1-1] 온라인포털개념의변화와확장 [ 그림 1-2] 온라인광고및검색광고시장의성장 [ 그림 1-3] 모바일광고시장의성장 [ 그림 1-4] 온라인포털의사업영역 [ 그림 1-5] 온라인포털의사업영역과조사분석대상영역 [ 그림 2-1] 세계온라인포털시장의규모및성장추이 [ 그림 2-2] 세계인터넷사용자수증가추이및성장률 [ 그림 2-3] 세계지역별인터넷사용자비중 [ 그림 2-4] 미국인터넷사용자수증가추이및성장률 [ 그림 2-5] 서유럽인터넷사용자수증가추이및성장률 [ 그림 2-6] 아태지역인터넷사용자수증가추이및성장률 [ 그림 2-7] 일본인터넷사용자수증가추이및성장률 [ 그림 2-8] 기타지역인터넷사용자수증가추이및성장률 [ 그림 2-9] 세계검색광고시장규모추이및전망 [ 그림 2-10] 상위3위 ~10위웹사이트들의기간별검색률 [ 그림 2-11] 온라인포털사업자별전세계광고시장점유율 [ 그림 2-12] Web1.0 기반비즈니스 Value Chain [ 그림 2-13] Web2.0 기반의 Internet Ecosystem [ 그림 2-14] 긴꼬리 (long tail) 생태계 [ 그림 3-1] 미주권온라인포털시장의규모및성장추이 [ 그림 3-2] 미국의인터넷이용방식별보급률추이 [ 그림 3-3] 캐나다의인터넷이용방식별보급률추이 [ 그림 3-4] 미국업체별인터넷검색시장점유율 [ 그림 3-5] 미국매체별광고시장점유율 [ 그림 3-6] 미국온라인광고비중의증가추이및전망 [ 그림 3-7] 미국온라인광고시장규모및성장추이 [ 그림 3-8] 온라인광고방식별인지도비교 [ 그림 3-9] MySpace, Facebook, Yahoo 3사의 PV 변화추이 [ 그림 3-10] MySpace [ 그림 3-11] Facebook - 20 -
[ 그림 3-12] Friendster [ 그림 3-13] MSN Space [ 그림 3-14] 인터넷방문자중블로그이용자비율변화 [ 그림 3-15] 주요블로그사이트의방문자수 [ 그림 3-16] 블로그이용자가정의가계수입수준 [ 그림 3-17] 블로그이용자들의온라인쇼핑이용비율 [ 그림 3-18] 일반인터넷이용자와블로거들의평균온라인소비액 [ 그림 3-19] Xanga [ 그림 3-20] Technorati [ 그림 3-21] Feedster [ 그림 3-22] IceRocket [ 그림 3-23] Daypop [ 그림 3-24] Google Blog Search [ 그림 3-25] 미국인터넷비디오광고시장규모전망 [ 그림 3-26] YouTube [ 그림 3-27] Video Bomb [ 그림 3-28] Go Fish [ 그림 3-29] Google Video [ 그림 3-30] 미국업체별비디오검색시장점유율 [ 그림 3-31] Singingfish [ 그림 3-32] Yahoo Video [ 그림 3-33] Blinkx.tv [ 그림 3-34] 미국인터넷사용자수증가추이 [ 그림 3-35] 세계및미국의인터넷사이트 PV(Page View) [ 그림 3-36] 미국소비자들의미디어별이용시간비중 [ 그림 3-37] 미국인터넷사용자들의매체별주당이용시간 [ 그림 3-38] 인터넷사용연수와사용시간의상관관계 [ 그림 3-39] 미국인터넷사용자들이가장자주사용하는서비스 [ 그림 3-40] 미국인터넷사용자들의인터넷이용기간별주이용서비스종류 [ 그림 3-41] 인터넷속도에따른인터넷사용패턴의차이 [ 그림 3-42] 유럽권온라인포털시장의규모및성장추이 - 21 -
[ 그림 3-43] 유럽국가별온라인광고시장점유율 [ 그림 3-44] 유럽온라인포털사업자별방문자수규모 [ 그림 3-45] 유럽 5개국의주요인터넷사업자현황 [ 그림 3-46] 유럽주요국의주요온라인광고시장규모 [ 그림 3-47] 유럽주요국의인터넷검색광고시장규모 [ 그림 3-48] 유럽포털별이용자수 (User Visit) [ 그림 3-49] 유럽인터넷이용자수증가추이및전망 [ 그림 3-50] 유럽국가별인터넷이용자수및보급률 [ 그림 3-51] 유럽연령층별인터넷이용자수비율 [ 그림 3-52] 유럽인터넷사용자들의 TV와인터넷의주당이용빈도비교 [ 그림 3-53] 유럽인터넷사용자들의인터넷사용목적 [ 그림 3-54] 유럽인터넷사용자들의주요인터넷활동 [ 그림 3-55] 일본온라인포털시장의규모및성장추이 [ 그림 3-56] 일본연도별인터넷및브로드밴드보급률추이및전망 [ 그림 3-57] 광고형태별일본온라인광고시장규모및성장추이 [ 그림 3-58] GyaO의광고모델 [ 그림 3-59] TV Bank의초기화면 ( 좌 ) 과동영상화면 ( 우 ) [ 그림 3-60] 일본어필리에이트광고시장규모및추이 [ 그림 3-61] Excite Name Card 이미지 [ 그림 3-62] 일본인터넷이용자의주이용서비스 [ 그림 3-63] 일본인터넷이용자의 1일검색서비스이용빈도 [ 그림 3-64] 일본인터넷사용자의주이용검색포털 [ 그림 3-65] 일본휴대폰사용자의주이용모바일검색서비스 [ 그림 3-66] 중국온라인포털시장의규모및성장추이 [ 그림 3-67] 중국연도별인터넷및브로드밴드보급률추이 [ 그림 3-68] 중국인터넷업체들의서비스영역 [ 그림 3-69] 중국인터넷시장주요업체의방문자수및매출현황 [ 그림 3-70] 중국인터넷시장주요업체의서비스별매출현황 [ 그림 3-71] 중국인터넷검색엔진시장의업체별점유율 [ 그림 3-72] 중국블로그사용자당블로그보유개수 [ 그림 3-73] Sohu의 Blog 호스팅사이트- BlogHoo [ 그림 3-74] Bokee - 22 -
[ 그림 3-75] 중국유선인터넷이용자수 [ 그림 3-76] 중국내포털사이트순위 [ 그림 3-77] Sina, Sohu, Netease 지역별선호도 [ 그림 3-78] 주요포털별사용자연령과월수입비교 [ 그림 3-79] 주요포털별사용자성별분포및기혼자비중 [ 그림 3-80] 주요포털별교육수준과직장인비율 [ 그림 3-81] 주요포털별상하이지역유저비율 [ 그림 3-82] 포털업체별중국검색시장점유율 [ 그림 3-83] 중국소득수준별주이용검색사이트 [ 그림 3-84] 검색목적별사이트이용빈도 [ 그림 3-85] 아ㆍ태권온라인포털시장의규모및성장추이 [ 그림 3-86] 남미권온라인포털시장의규모및성장추이 [ 그림 4-1] Google의전사조직도 [ 그림 4-2] Google의매출및순이익추이 [ 그림 4-3] Google의사업부문별매출비중변화 [ 그림 4-4] Google이전개할계획인광고채널확대방안 [ 그림 4-5] Yahoo의전사조직도 [ 그림 4-6] Yahoo의매출및순이익추이 [ 그림 4-7] Yahoo의매출비중 [ 그림 4-8] Yahoo의지역별매출비율변화 [ 그림 4-9] 2002~2006년도 MSN 매출추이 [ 그림 4-10] 주요포털사업자들의세계온라인광고시장점유율 [ 그림 4-11] Time Warner 기업구조 [ 그림 4-12] AOL Video의비디오채널제공현황 [ 그림 4-13] AOL의매출구조및추이 [ 그림 4-14] Tiscali의국가별매출비중 [ 그림 4-15] Wanadoo의지역별매출비중 [ 그림 4-16] Yahoo Japan의사업다각화이미지 [ 그림 4-17] Softbank Mobile 휴대폰의 Yahoo Japan 접속키 [ 그림 4-18] Yahoo Japan의사업부문별매출액 [ 그림 4-19] Rakuten의주요기업인수사례및사업규모추이 - 23 -
[ 그림 4-20] Rakuten 조직개편구상도 [ 그림 4-21] Rakutend의주요성장요인 [ 그림 4-22] BIGLOBE 페이지뷰추이 [ 그림 4-23] BIGLOBE 웨블리의개념도 [ 그림 4-24] Sina의영업이익감소추이 [ 그림 4-25] Sina의브랜드광고매출액추이 [ 그림 4-26] Baidu의중국검색시장점유율 [ 그림 4-27] 중국내상위 3개업체의온라인광고매출비교 [ 그림 4-28] Sohu의분기별 WVAS 매출액증감추이 - 24 -
A Study on Global Digital Content Industry 디지털음악편 한국소프트웨어진흥원 - 25 -
제 1 장세계디지털음악시장개요 제 1 절디지털음악시장의정의와특성 1. 디지털음악의정의 디지털음악을간단히정의하자면, 디지털포맷으로전환된음악파일을일컫는다. 이정의에따르면, CD로제작된음반의경우도디지털음악의범주안에포함된다. 그러나본보고서에서는디지털음악을온라인네트워크를통해유통되는음악으로정의하며, 아울러디지털음악시장을온라인네트워크를통해서비스될수있도록디지털화된음악파일 (mp3, wma, acc 등 ) 을유선혹은무선네트워크를통해소비자에게유통되는시장으로정의한다. 디지털음악은전송네트워크의종류에따라인터넷음악과모바일음악으로구분할수있는데, 본보고서에서는인터넷음악시장을유 / 무선네트워크를통해 PC 또는 Portable Music Player에다운로드혹은스트리밍방식으로유통되는음악시장으로, 모바일음악시장은이동통신네트워크를통해휴대폰으로서비스되는시장으로정의한다. 2. 디지털음악시장의특성 가. 전통음악시장의특성 원래음반산업이란음악산업가운데하나로서 LP, CD, Cassette 등과같은음반의제작, 배급및출판과관련된산업을지칭했다. 그러나최근들어이용어는 음반의제조 뿐아니라 음악서비스 를포괄하게되면서 음악산업 과사실상동일한개념으로사용되고있다. - 26 -
[ 그림 1-1] 음반산업의정의변화 음반은과거의소비경험이현재의수요에큰영향을미치는상품이다. 즉, 직접들어보기전에는품질을알수없는경험재의특징을가지고있다. 시장성이검증되고고정수요가풍부한기존스타의앨범이일반적인경우보다높은시장점유율을기록하는것도경험재라는특성때문이다. 또한음반은초기투자비용이높은반면, 제품복제비용이저렴하기때문에대량생산단계에들어서면단위당생산비용이급감한다는특징이있다. 따라서음반산업은초기투자비용은높으나음반판매량이일정수준을넘어설경우수익창출효과가큰전형적인 High RiskHigh Return 산업이다. 1) 그러나이처럼원작의복제비용이저렴하다는점때문에음반시장은불법복제품이유통되는암시장의형성이용이하며, 이같은폐해는음반산업의디지털기술도입으로인해더욱심화되어가는상황이다. 나. 디지털음악시장의특성 1) 산업가치사슬의변화음악의온라인유통이확대되면서음악산업은가치사슬상의변화를겪어왔다. 기존오프라인환경의음악시장은제작에서유통망을거쳐판매에이르는일반적인제조업의가치사슬을따르고있었다. 이러한전통적가치사슬을파괴한것은다름아닌디지털기술이다. [ 그림 1-2] 기존음반시장의가치사슬 1) 평균적으로글로벌메이저음반사는 50 만장이상, 국내대형음반사는 10 만장이상의판매고를올릴경우손익분기점도달 - 27 -
[ 그림 1-3] 디지털음악시장의가치사슬 가치사슬의변화에수반된산업내수익배분구조의변화는제품의유통이온라인을통해이루어지면서유통부문의역할과수익이크게축소된반면, 음반사의수익이크게확대된것으로요약될수있다. 또한디지털음악의도입으로기존에물리적인매체의제작에따르는비용들을절감하게되었는데, 이는 LP, CD, Cassette 등의기존음반제품은제작과운송, 판매에따르는물류비용과홍보비용이요구되나디지털유통은이런측면에서의과잉지출을해소할수있기때문이다. [ 그림 1-4] 전통음악시장과디지털음악시장의수익배분구조비교 또한디지털음악업체들은가치사슬에이르는전부분을수직계열화하는경향이나타나고있다. 예를들어인터넷음악서비스의선두업체인 Apple의경우, FairPlay DRM 포맷을다른업체와호환치않고, itunes 에서구매한음악은 ipod 에서만재생하도록서비스하고있다. - 28 -
[ 그림 1-5] 디지털음악서비스 Key Player 들의가치사슬에따른수직통합현황 2) 디지털음악시장의성장배경 디지털음악시장을현재수준까지이끌어낸원동력을구체적으로살펴보면, 음반사와인터넷 / 모바일음악서비스업체간의제휴, 브로드밴드보급확대, 이동전화보급률증가, 휴대용음악플레이어판매증가와소비자들의합법적디지털음악서비스에대한인식의변화등이다. 무엇보다도디지털음악의발전을저해했던불법음악파일유통에대한대대적인캠페인이긍정적인효과를거둔것으로평가되고있다. - 29 -
[ 그림 1-6] 디지털음악의성장원동력 3. 디지털음악서비스의유형 Apple itunes 성공으로인해디지털음악의산업화에대한시장참여자들의인식이긍정적인방향으로전환되었고, 업체들은소비자의니즈에맞춘서비스유형들을속속개발하고있다. 디지털음악서비스의유형은음악파일의소유여부에따라다운로드와스트리밍으로나뉘고과금체계에따라건당과금제인 A la Carte 와정액제 (Subscription) 로나뉜다. A la Carte의경우음악을 소유 하려는소비자의니즈를만족시킬뿐아니라, 원하는곡만다운로드할수있다는장점을갖고있다. 이서비스유형을채택하고있는대표적인업체가바로 Apple의 itunes 이며, 곡당다운로드비용은 90센트수준이다. 또한다운로드받은음악파일은 PC 뿐아니라휴대용기기로옮겨서이용할수있다. 정액제 (Subscription) 의경우, 한달정액요금을지불하고원하는음악을무제한이용할수있는서비스를말하며, 업체별평균이용요금은월 9.99달러수준이다. - 30 -
제 2 절디지털음악시장의분류체계 디지털음악시장은전송되는네트워크의종류에따라인터넷음악과모바일음악으로분류된다. 인터넷음악은저장여부에따라스트리밍 (Streaming) 과다운로딩 (Downloading) 서비스로분류된다. 스트리밍은인터넷상에서음성이나, 영상, 애니메이션등을실시간으로재생하는기법으로서버에단한번만복제해두면이를원하는소비자에게무한정공급할수있다. 이는실시간 (Real Time) 으로음악을전송하는라디오방식과유사한것으로 RealNetworks 社가이기술을이용한 RealAudio 를 1995 년처음출시했으며, 이외에도 wma 등의파일포맷으로널리보급되어있다. 다운로드는인터넷상에존재하는파일을 PC 나 Portable Device 에복사해오는것으로파일전체를전송해주므로음악전송에적합하고, 전송속도의제한으로인해음질을해치지않는범위내에서압축한파일을전송하는것을말한다. 현재보편적으로사용되는음악포맷은 mp3 이며, Apple 의 ipod 에서재생되는음악포맷은 acc 이다. 모바일음악은크게벨소리, 통화연결음, 음악다운로드서비스로나뉜다. 벨소리음악이가장먼저시작했으며, 초기단음벨소리인 Ringtone 에서원음벨소리인 Ringtune 으로발전했다. RingTone 은원곡을가공한벨소리로, 처음에는휴대폰내장벨소리와같은모노폴리였으나, 휴대폰사양이발전하면서화음이업그레이드된벨소리로발전되었다. RingTune 은원곡일부를잘라서사용하는벨소리로, RingTone 과는달리원곡의일부를그대로사용하기때문에아티스트뿐만아니라음반사에도수익이돌아간다는점에서기존대형음반사들이서비스를강화하고있다. 통화연결음인 Ringback tone 은전화를걸때송신자가듣는음악으로국내이통사인 SKT 가세계최초로시도했으며, 현재전세계적으로급속히확대되고있다. 음악다운로드서비스인 FullTrack Download 는이동통신망을통해디지털음악전곡을휴대폰에다운로드받아이용하는서비스를일컫는다. FullTrack Download 는모바일음악서비스가운데최근들어가장주목을받고있으며, 음반사들은 DRM 문제가해결되면서 mp3 형태로다운로드서비스를제공하고있다. [ 그림 1-7] 디지털음악시장의분류체계 - 31 -
제 2 장세계디지털음악시장동향및전망 제 1 절세계디지털음악시장규모및전망 1. 세계디지털음악시장규모및전망 세계디지털음악시장의규모는 2005년 54억 4,500만달러규모에서 2006년에 83 억 9,700만달러로 54.2% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 25.2% 의연평균성장률을기록하면서 258억 2,100만달러에달할것으로전망된다. 이처럼디지털음악시장이기존음반시장에비해향후전망이긍정적인까닭은 2003년 itunes 의성공으로인해음반회사들의디지털음악에대한인식이전환되었기때문이다. 전세계주요음반회사들은디지털화된음악파일을 CD를대신하는새로운형태로인정하기시작했고, 새로운수익부문으로활용하기시작했다. < 표 2-1> 세계디지털음악시장의규모및성장추이 - 32 -
[ 그림 2-1] 세계디지털음악시장의규모및성장추이 권역별시장점유율을살펴보면, 2005년유럽지역과일본이전세계시장의약 55% 를차지하고있다. 이두지역의디지털음악시장은대부분을모바일음악시장이차지하는것으로분석된다. < 표 2-2> 디지털음악시장의권역별규모및성장추이 - 33 -
[ 그림 2-2] 디지털음악시장의권역별규모및성장추이 전세계음악시장을미주권이장악하고있는것과는달리디지털음악시장은유럽권이 34.9% 로가장큰비중을차지하고있다. 이는유럽권에서모바일음악시장이빠르게성장하고있기때문이다. 오프라인음악시장가운데단일국으로전세계 2 위를차지하고있는일본시장은디지털음악시장에서는단일국으로가장큰비중을차지하고있다. 이는일본역시이동통신데이터서비스정액제의출시로인해모바일음악시장이크게성장했기때문이다. [ 그림 2-3] 2005 년디지털음악시장의권역별비중 디지털음악의유형에따른권역별시장규모를비교해보면, 인터넷음악의경우, Apple 의 itunes 성공에힘입어미주권이 74.6% 로전세계시장을장악하고있는것으로나타나고있다. 하지만전세계인터넷음악시장의규모는모바일음악시장에비해아직미미한편이다. 모바일음악시장의경우엔유럽권이 38.7% 를차지하고있으며, 일본이그뒤를잇고있다. 그러나앞서언급한것처럼단일국으로는일본이가장큰모바일음악시장규모를형성하고있는것으로나타났다. 또한다른콘텐츠시장들과는달리모바일음악시장에서는아 태권의선전이계속되고있다. 이에비해미주권은이동통신가입자규모에반해모바일음악시장의성장이더딘것으로나타났다. - 34 -
[ 그림 2-4] 2005 년디지털음악시장의부문별 / 권역별비중비교 향후권역별디지털음악시장에대한전망을살펴보면, 미주권의성장이눈에띄어 2011년에는전세계디지털음악시장의 30.5% 를차지할것으로예상된다. 또한중국시장도막대한이동통신가입자를기반으로한모바일음악시장과불법음악파일유통방지에대한대대적인정책에따라인터넷음악시장이동반성장해전세계디지털음악시장의 10.5% 를점유할것으로전망된다. [ 그림 2-5] 2005 년 vs. 2011 년디지털음악시장권역별비중변화 2. 세계인터넷음악시장규모및전망 세계인터넷음악시장의규모는 2005년 9억 2,800만달러규모에서 2006년 20억 3,500만달러로 119.3% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 41.7% 의연평균성장률을기록하면서 116억 4,300만달러에달할것으로전망된다. 2005년인터넷음악시장은미주권이전세계시장의 74.6% 를차지해가장강세를나타내는것으로나타났다. 이는 itunes의성공으로인해미국에서인터넷음악시장이대폭성장했기때문이며, itunes를비롯한인터넷음악서비스업체가유럽과일본을비롯한아시아지역에도증가하고있어미국외지역에서도인터넷음악시장의빠른성장세가나타날것으로전망된다. - 35 -
중국및남미권에는아직까지불법다운로드의만연으로인터넷음악시장이형성되지못하고있다. < 표 2-3> 인터넷음악시장의권역별규모및성장추이 [ 그림 2-6] 인터넷음악시장의권역별규모및성장추이 - 36 -
[ 그림 2-7] 2005 년인터넷음악시장의권역별점유율 세계디지털음악시장은 2003년 Apple의 itunes 2) 가출시된이후합법적다운로드시장이확대되고있다. 2003년총음악파일다운로드횟수가 2천만건이었던반면, 2004년에는 2억건으로 10배이상증가하였다. 상대적으로불법다운로드는감소하여, 2002년 6억건에이르렀던불법다운로드는 2003년 10억건으로, 2004년에는 9억건으로감소세를나타내고있다. 불법파일공유에악용되었던 FileSharing 소프트웨어 Kazaa의사용자또한 2004년 240만명에서 2005년 10만여명감소했으며, 이는유저들이불법시장에서합법적인시장으로이동하는트렌드를반영한다. 3. 세계모바일음악시장규모및전망 세계모바일음악시장의규모 3) 는 2005년 45억 1,700만달러규모에서 2006년 63 억 6,200만달러로 40.9% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 17.4% 의연평균성장률을기록하면서 141억 7,800만달러규모에달할것으로전망된다. 시장조사기관인 Qpass에따르면, 2003년까지만해도 72% 였던벨소리의비중이 2005년 7월말기준, 약 54% 까지떨어진것으로나타났다. 최근에는벨소리보다통화연결음인링백톤 (Ringback tone) 서비스가그자리를대체하고있다. 또한기존의화음벨소리 ( 폴리포닉 ) 에대한수요가점차원음벨소리로옮겨가면서 Full Track Download가증가하고있는추세다. 2) 2004 년전체 Mp3 플레이어총판매량 2,500 만대중 1,000 만대를 ipod 가차지하는성과를거두었음 3) 이동통신사업자의 Traffic 매출을제외한모바일음악매출규모 - 37 -
< 표 2-4> 모바일음악시장의권역별규모및성장추이 [ 그림 2-8] 세계모바일음악시장의규모및성장추이 [ 그림 2-9] 2005 년모바일음악시장의권역별점유율 - 38 -
4. 세계음악시장규모및전망 세계음악시장은 2004 년에지난 4 년간의하락세를끊고전년대비 5.7% 상승하여 369 억달러규모를기록한데이어 2005 년에는 5.1% 성장해 371 억 7,200 만달러규모를형성한것으로추정된다. 또한 2010 년까지연평균 5.4% 의성장률을나타내며, 480 억 8,700 만달러에달할것으로기대되고있다. 이같은성장세는주로모바일음악시장규모의확대와인터넷음악유통시장의팽창에기인한것이다. 특히모바일벨소리관련매출이빠르게성장하고있으며, 합법적음악다운로드시장도성장이기대되고있다. 이같이모바일음악의강세가전망되는이유는향후휴대폰이엔터테인먼트미디어로서자리잡아갈것이라는전망에따른것이며, 이와관련이통사들은벨소리다운로드서비스와같이 ARPU 를높일수있는서비스들을강화해나가고있다. 인터넷음악시장도불법복제및공유에대한음반업계의강력한대응에힘입어빠른성장이예상되고있다. 업계는온라인혹은디지털기기를통한불법음반복제와무료다운로드에대한규제를강화하기위해조직적으로대응하고있다. IFPI(International Federation for the Phonographic Industry: 국제음반산업연맹 ) 는사업의최우선순위를 反불법복제 로설정하고, 세계음악관련저작권단체와네트워크를구축하고있다. 미국음반산업협회 (RIAA) 의경우미국내소프트웨어및하드웨어업체들과 반불법복제협정 (antipiracy agreement) 를체결하였다. < 표 2-5> 세계음악시장의규모및성장추이 [ 그림 2-10] 세계음악시장의부문별규모및성장추이 - 39 -
권역별로는유럽권이가장큰시장으로자리잡고있으며향후에도높은성장세를이어갈것으로전망되고있다. 유럽권음악시장은 2005년 140억달러를기록했으며, 2010년까지연평균 5.6% 의성장이전망된다. 또빠르게성장하고있는중국은모바일음악에서뚜렷한강세를나타내고있으며, 2010년에는연평균 21.4% 성장해 26억 3,100만달러규모에달할것으로전망된다. < 표 2-6> 음악시장의권역별규모및성장추이 [ 그림 2-11] 음악시장의권역별규모및성장추이 오프라인음악시장은여전히미주권이강세를나타내고있다. 그러나오프라인음악시장은향후감소세가계속될것으로예상되며, 음악시장에서차지하는비중도빠른속도로축소될것으로예상된다. 불법음반이만연해합법적인음반시장이전혀형성되어있지않았던중국에서만미약하게성장할것으로기대되지만, 전세계음악시장판도에영향을미치기엔매우협소한규모이다. - 40 -
2005년전세계오프라인음악시장규모는 317억 2,700만달러에달했으며, 2010 년까지연평균 4.3% 감소해 257억 600만규모로축소될전망이다. < 표 2-7> 권역별오프라인음악시장의규모및성장추이 [ 그림 2-12] 권역별오프라인음악시장의규모및성장추이 - 41 -
제 2 절세계디지털음악시장의주요트렌드 1. 세계음반시장의주요이슈및트렌드 가. CD 대체포맷의부재로인한음반시장불황 90년대말무료 P2P서비스인 Napster가출시되기전까지만해도미국의음반시장은판매량기준연간 6% 수준의성장률을유지해왔다. 그러나 Napster의출현을기점으로미국음반시장은최근수년간마이너스성장이반복되는침체기에접어들었다. 일부전문가들은음반시장의이러한하락세가불법파일유통때문이라고분석한바있다. 그러나최근에는과거음원의주된포맷이었던 CD의대체재등장이지연되고있는것이음반시장침체의또다른원인이라는지적이제기되고있다. CD의도입으로 1998~1999년기간동안음반판매량이절정을이룬것과같이향후 CD 의대체재가등장하지않는한음반시장의회복을기대하는것은어려울것이라는주장이다. [ 그림 2-13] 미국음반판매량추이 1980년대초, 미국의음반시장에서 LP판의판매량이급격히줄어든시기가있었다. 최근 Napster와같은 P2P서비스가음악 CD의판매량을급감시킨것과같이, 당시 LP판의판매를끌어내린것은새롭게선보인 TV 음악채널이었다. 이때회생이어려운것으로보였던미국의음반시장을살려낸것은 Cassettes의등장이었다. Walkman 으로대표되는 Cassettes의시장진입이음반의소비를촉발시킨것이다. 이처럼현재음반산업의불황을극복하기위해서는 CD 이후의새로운음반포맷에대한고민이선결돼야한다고업계는진단하고있다. - 42 -
[ 그림 2-14] 포맷별미국음반판매량추이 나. 불법음반유통의증가 음반시장은디지털화된유통이출현하기전부터불법유통구조가광범위하게발달해온시장이었다. 매우적은비용으로복제가가능했기때문에불법복제품이유통되는암시장이쉽사리형성되곤했다. 불법파일은주로아래의 4가지형태로나누어볼수있다. 합법음반을불법적으로카피하는경우. 예를들어컴플레이션 CD 형태 위조앨범 ( 원앨범과동일한자켓디자인까지도용 ) 콘서트실황의해적판 온라인불법유통 [ 그림 2-15] 불법 vs. 합법다운로드추세 - 43 -
다. 블록버스터앨범의부재 그간전세계적으로앨범판매순위 25위안에드는앨범들의판매량은대체적으로 1,000만장을웃돌았다. 1990년대의블록버스터앨범인 Garth Brooks, Alanis Morrisette, Bruce Springsteen 등은모두 1,500만장이상의판매고를올렸다. 그러나 2000년이후베스트셀러앨범들의판매량은이수준에미치지못하고있다. 이는소비자의취향이좀더세분화되고있다는것을시사한다. 그러나이것이반드시음반산업의침체를의미하는것은아니다. 역으로세분화되고있는소비자의취향에맞춰 a la carte 유형으로디지털유통전략을취할경우, 더높은매출을올릴수있을것이기때문이다. 라. 젊은층의음악소비감소 1990년대초까지만해도음반시장의구매를주도하는연령층은 15~34세였다. 1990년도에이연령대의음반구매량은총음반판매의 63% 를차지했다. 그러나 2004년에는그비중이 41% 로감소해전체판매량의절반에도못미치게되었다. 시기적으로볼때젊은층의음반소비가급격히줄어든이유는냅스터의등장이후불법다운로드가확산되었기때문으로분석되고있다. 이외에도청소년계층의음반소비가감소하게된원인으로는문화상품에대한 10대들의소비성향변화가지적되고있다. 기존 10대들이음악소비를통해자신의정체성을형성해나갔다면, 현청소년들은 DVD나비디오게임등의구매로이를대신하는추세를나타내고있다. [ 그림 2-16] 연령별음반소비비중의변화추이 (1990~2004) - 44 -
마. 개화하는합법적디지털음악시장 IFPI의발표에따르면, 일본, 영국, 독일, 일본등주요국가에서디지털플레이어의평균보급률은전체가구수의 8% 를넘어서고있다. 또한디지털음원의유료다운로드횟수는 2003년 2,000만건에서 1년만에 10배이상증가하여다음해인 2004년에는 2억건을기록했다. 디지털음악시장의빠른성장세는미국시장에서도확인되고있다. 또한인터넷음악서비스업체의음원보유량도크게늘어나오프라인대형음반매장의보유량을넘어서게되었다. 이제미국인터넷음악서비스업체가보유한음원은오프라인업체를넘어섰다. 이같은현상은온라인채널이음악시장의유통구조안에서확고한위치를차지하게되었음을의미한다. 바. 음반시장구도변화, M&A 열풍 1) Wanrer Music-EMI M&A 공방 2006년여름에는세계 3위음반업체인 EMI와 4위업체인 Warner Music간상호인수전이가열되었다. 처음인수를제안한쪽은 EMI로지난 5월 Warner Music에주당 28.5달러 ( 총 42억달러 ) 의인수가를제시했다. 그러나 Warner Music은이를거부했고오히려지난 14일주당 315펜스 (5.73 달러 ) 에 EMI를사들이겠다고맞섰다. 이에, EMI는다시지난 23일 Warner Music 인수가를주당 31달러 ( 총 46억달러 ) 로올렸고, Warner Music 역시 27일주당 320 펜스 (5.82 달러 ) 로상향조정했다. EMI측은 Warner Music의제안은전적으로수용할수없는것 이라며, 우리의인수조건이훨씬우월하다 고주장하고있다. 이같은양사의 M&A 공방전에대해 Morgan Stanely의애널리스트인패트릭웰링턴은 인수전의서막이올랐을뿐 이라며, EMI는자신들이계약을주도해야겠다는확고한입장을세운것으로보인다 고말했다. 현재 EMI는전세계음악시장의 13.4%, Warner Music은 11.3% 를점유하고있다. 한편, 1위업체인 Universal Music은 25.5%, 2위업체인 Sony BMG는 21.5% 를차지하고있다. 따라서 EMI가 Warner Music을인수할경우시장점유율이 24.7% 로늘어나 Sony BMG를제치고 2위업체로부상할수있다. 이같은이유로 EMI는지난 2000년부터 Warner Music 인수에강한집착을보여왔으나규제당국의반대로인해여러차례무산된바있다. - 45 -
전문가들은양사의인수주도권줄다리기가장기전에돌입할가능성도있지만, 두기업의합병은필연적이라고내다보고있다. 뉴욕의리서치업체인 Pail Research의분석에따르면, 음악산업의전반적인침체가계속되는가운데 Warner Music의디지털음악매출은두자리수의획기적인성장세를보였다. 2006년 2/4분기 Warner Music의디지털음악부문매출은 9,000만달러로전체매출의 11% 를차지했다. 이는전분기대비 30%, 전년동기대비 157% 증가한수치이다. 이와반대로, EMI의경우 2005년디지털음악부문의매출은전년대비 4% 감소했다. 게다가 EMI 디지털음악매출의 70% 를미국시장이차지했으며이같은경향은 2006년 1/4분기에도지속되었다. 그러나 2006년의선전에도불구하고 Warner Music의성장률은음반산업의디지털화가계속되는향후 5년간제자리에머물러있을것으로보인다. EMI의매출또한최근 4년간계속감소세를보이고있기때문에규모면에서라도두기업간의합병은불가피할것이란분석이다. [ 그림 2-17] 전세계음반시장점유율 그러나두기업의합병을더욱필연적으로만드는것은음악산업비즈니스모델의디지털화및유비쿼터스화이다. - 46 -
인터넷과휴대전화를통한음악파일다운로드의증가로콘텐츠배급프로세스와가격책정패러다임에도변화가일어났을뿐만아니라 ISP, 통신사업자그리고하드웨어제조업자에게새로운수익창출의기회를가져다주었다. Apple의 ipod의성공사례에서보듯, 음악산업에참여한다른산업군의기업이기존음반업계의입지를점차좁혀오고있다. 게다가, Yahoo와 MS도음악사업에주력할계획을밝히면서점점기존의음반업체들의설자리가줄어들고있다. 음악산업의침체는이미지난 2000년부터계속되어왔다. CD를포함한오프라인음반매출은계속감소하고있으며, 최근의디지털음악의매출은빠른증가세를보이고는있지만, 오프라인음반매출감소를상쇄해줄만큼빠르지는않다. 전음반업계의 2006년 1/4분기오프라인음반매출은전년동기대비 6.4%, 2/4분기에는 7.4% 감소했으며, 2006년 2/4분기디지털과오프라인을모두합한총음악매출은 0.5% 감소했다. 하지만음악산업의디지털화는거스를수없는대세이고기존음반업체들도콘텐츠제작및배급등전산업의가치사슬을디지털화해야만살아남을수있는시대가도래하고있다. 이러한가운데전세계 3, 4위음반업체인 EMI와워너뮤직의합병이성사된다면, 전세계음반업계는 4자구도에서 3자구도로재편되며음반업계의새로운전환기를몰고올지도모른다. 양자간의합병이필연적이기는하지만주도권쟁탈전에있어과연어느쪽이승리하게될지는앞으로지켜봐야할것이다. 2) Vivendi, BMG 합병 글로벌미디어기업인 Vivendi의음반계열사인 Universal Music Group(UMG) 은 Bertelsmann의음악출판산업부문인 BMG의경매에서 16억유로에낙찰받았으며, 또한 Bertelsmann이음악다운로드사이트 Napster를재정적으로지원하여저작권을침해하고있다는혐의로미국에서진행되고있는소송도중단하기로지난 9 월 6일합의했다. Bertelsmann의전 ( 前 ) CEO Thomas Middelhoff는미국에서음반업계로부터소송에휘말려있는 Napster와의관계에책임을지고있는인물이다. UMG의음반제작사업부문은 Bertelsmann과의대략수십억달러의손해가예상되는 3개의소송중 1개사건과연관되어있으며, 170억달러의배상액이걸려있는음반출판업자들의집단소송의당사자이기도하다. 집단소송의나머지기업들과 EMI는개별적인소송을준비하면서손해배상을요구하고있다. - 47 -
Vivendi로서는이번거래는 JeanMarie Messier 퇴진후의긴축재정이래로최대인수건이다. 영국 EMI를뛰어넘어세계최대음반출판기업을세우려던 UMG의계획은 Bertelsmann이올해말까지수익실현이확실시되면유럽경쟁감시단의허가와상관없이구체적인윤곽을잡아나가게될것이다. 또한이번 BMG 매각으로 Bertelsmann은벨기에투자자 Albert Frere로부터 Bertelsmann 주식 25% 를다시매입하는데들어간 45억유로의부채를내년말까지탕감할수있게될것이다. 한편, 유럽의 2천여개중소음반사연합체인 Impala는 Bertelsmann과 Vivendi Universal의이번거래의반대를위한로비를유럽위원회 (EC) 에취할것이라고경고했다. Impala측의변호사는이번거래를 음반출판시장에서기존의종합적인우세적지위를강화하려는움직임 이라고평가했다. 또한 Impala는 Vivendi가음반출판시장과음반녹음시장을통합시키려는움직임으로파악하고있다. 만약규제기관으로부터이번거래가저지당한다면, Vivendi 는사업의일부를매각해야만하고그결과 BMG 입찰의실패를맛보게될것이다. - 48 -
2. 세계디지털음악시장의주요이슈및트렌드 가. 글로벌음반사의새로운수익원, 디지털음악 1) 글로벌음반사, 디지털유통에본격진출 전세계음반시장을장악하는 4대음반사들이디지털유통에대해적극적인행보를나타내고있다. 최근몇년간음반 CD 매출의하락폭이크게증가하는데에대해위협을느낀글로벌음반사들은이를상쇄시키기위한방안으로디지털음악유통을확대시키는전략을구사하고있다. 온라인유통을통한매출증대전략들은이전부터계속되어왔지만, 최근들어음반사들이취하고있는온라인유통전략은이전과는다소차이가있다. 글로벌음반사의디지털유통전략은두가지로구분될수있다. 첫째는지난해까지음반사가취해왔던유통전략으로 itunes 로대표되는디지털음악서비스업체들을통한유통이다. 다른하나는음반사들이직접온라인유통으로진출하는전략이다. 음반사가직접디지털유통시장에뛰어들게된것은 itunes 의성공에기인한것이다. itunes에음원을공급할당시만해도서비스성공여부가불투명했던데반해 itunes가폭발적인인기를끌게되면서음반사들은음반산업의불황을타계할수있는새로운수익원으로써인식하기시작했다. 올해들어음반사들은디지털음악서비스업체에디지털음원의가격인상을주장함과동시에직접디지털유통서비스부문으로진출하기시작했다. 글로벌음반사가운데올해동안디지털유통에가장적극적인움직임을나타낸것은 Warner Music이다. Warner Music은지난 5월국내이통사인 SK Telecom과디지털음악유통에관련해합작사를설립하기로결정했다. Warner Music과 SKT는설립자본금 80억원규모의합작프로덕션설립에대한계약을채결했으며, 합작법인출자비율은워너뮤직코리아가 60%, 서울음반및 SKKTB 펀드가 40% 이며, 법인명은 WS 엔터테인먼트 이다. Warner Music은 SKT와의계약체결에앞서남아프리카의미디어기업인 Johnnic Communications와모바일음악콘텐츠관련합작회사설립에관련해계약을체결한바있다. - 49 -
아울러지난 6월에는일본의모바일콘텐츠서비스업체인 Frontmedia의지분일부를인수했다고발표했다. Frontmedia는현재 NTT DoCoMo에모바일음악프로그램을서비스하고있는모바일콘텐츠서비스업체로, 지난 5월사용자참여형모바일방송서비스 Qlick TV 를세계최초로출시한바있다. Frontmedia는이번인수를통해일본 3개이통사에공급하던모바일방송및비디오서비스를더욱확대할계획이다. 한편, EMI도또다른방식으로디지털유통부문에진출하고있다. EMI는음반시장을불황으로이끌었던 P2P를새로운유통채널로끌어안았다. EMI는 ecommerce 소프트웨어개발업체인 LTDnetwork와의협력으로광고수입으로운영되는합법적인 P2P 음악배포서비스인 Qtrax를제공할예정이다. 세계 1위음반사인 Universal Music 또한 12월부터광고기반웹사이트 SpiralFrog.com과제휴를맺고무료음악다운로드서비스를실시할것이라고밝혔다. 2년기간의이번계약에따라 Universal music은무료로음악을제공하는대신 SpiralFrog.com의광고수익을분배할것이라고 SpiralFrog의마케팅및영업부문 Lance Ford 이사가밝혔다. SpiralFrog 이용자들은등록후에무제한으로음악과뮤직비디오를다운받을수있지만다운로드한음악을 CD로옮길수는없다. 또한다운로드한음악은 Apple의 Macintosh 컴퓨터나 ipod를제외한 Microsoft Windows의 DRM 소프트웨어를탑재한모든휴대용미디어플레이어에전송할수있다. 이용자들이이용자격을유지하기위해서는매달 1회이상사이트를이용해야한다. SpiralFrog의광고기반무료음악서비스가기존의서비스와다른점은 PC 저장이외에다른재생기로의전송이가능하다는것이다. Ford 이사는 Sony BMG, EMI, WMG등다른메이저음반사와도이와유사한계약을체결하기위해논의중이라고밝혔다. SpiralFrog는 PC이외타매체로의전송이가능한광고기반무료음악서비스가불법공유서비스이용자들에게크게어필할수있을것으로기대하고있다. 그러나서비스초기에는미국과캐나다지역에제한적으로서비스를실시할계획이다. 한편, 대표적인터넷음악서비스업체인 Napster는지난 5월부터 5번까지무료청취가가능한광고기반무료음악서비스를실시하고있다. - 50 -
이같은움직임은글로벌음반사뿐만아니라로컬음반사에서도나타나고있다. 일본의대형음반사인 Avex의경우도지난 3월모바일콘텐츠업체인 Dwango의지분을 20.3% 인수했다. 향후 Avex 소유의음원들은 Dwango의모바일사이트를통해제공될예정이며, Dwango는 Avex의음원을모바일게임, 방송콘텐츠등에활용하여모바일콘텐츠를제작할계획이다. 또한모바일 SNS서비스, 전자상거래등의신규서비스도공동개발할방침이다. 두업체는합작이후인지난 5월 27일, Avex 소속의그룹가수 AAA 의음악을 CD 발매에앞서양사의모바일사이트에서풀트랙다운로드서비스로제공한결과좋은성과를거두었다. 앞으로방대한보유콘텐츠에기반한음반사들의디지털유통부문장악을위한움직임은더욱활발해질것으로전망된다. < 표 2-8> 글로벌음반사온라인유통진출현황 - 51 -
2) 디지털음원가격논의 최근미국에서는디지털음악의다운로드가격과관련해인터넷음악서비스를제공하는 Apple과음반사간의신경전도계속되고있다. 디지털음원을제공하면서기존음반시장을급속히대체해온 Apple은 5월초에있었던음원재계약과정에서음반사들이요구한다운로드가격인상요구를물리치고현재 itunes를통해제공하고있는가격인 99센트를동결한바있다. 2005년말뉴욕州법무부는 Warner Music, Sony BMG, Universal Music, EMI 등글로벌 4대메이저음반사를대상으로디지털음악다운로드가격담합혐의와관련해전면적인수사에착수했다. 이들음반사들은현재美 Apple의음악다운로드사이트인 itunes를통해곡당 99센트에판매되는음악가격이인상되어야하며, Apple측이이요구를수용하지않을경우 itunes에대한음악제공을거부하겠다고주장해왔기때문이다. 여기에글로벌음반사들이디지털음악의가격을공모해조작했을가능성이있다며올 3월美법무부가새롭게조사를시작했다. 법무부측은 음악다운로드업계에서반경쟁적인관행이벌어질가능성을조사하고있다 고밝혔다. 이처럼美당국이대형음반사에촉각을곤두세우는것은음반사들이이미 CD판매가격을담합해벌금을지불한전력이있기때문이다. 음반사들은신곡의다운로드비용은인상하는등음원별로차별화된가격시스템을적용해야한다고주장하며, itunes의일률적인가격체계폐지를요구했다. 이에대해 Apple의 CEO인스티브잡스는 음악산업을황폐화시키고있는불법다운로드로부터소비자들을떨어뜨려놓기위해서는일률적인가격 ( 미국 99센트, 영국 79센트 ) 으로음악을판매하는것이불가피하다 고역설하고 가격인상은음반사의지나친욕심 이라고일축한바있다. 음반사가디지털음원가격인상에이처럼열의를올리는것은모두디지털유통을통한판매를중요한수익원으로인식하기시작했기때문이다. 따라서음반사들은매출증대를위해사실상업계표준이된곡당 99센트라는다운로드음악가격을인상하기위해노력하고나섰다. - 52 -
하지만음반사측의바램인가격인상이쉽게이뤄지기는어려워보인다. 현재디지털음악판매에있어서주도권을갖고있는것은음반사가아니다. 앞서살펴본대로 Apple과음반사간음원재계약과정에서음반사들의가격인상노력은무산됐다. 이번협상과정에대해 Forrester Research는 칼자루를쥔것은사실상독점적인지위를갖고있는 Apple과 itunes이기때문에게임에서유리한위치에있는것도 Apple 이라고지적했다. 음악의제작보다는디지털음악의유통쪽에협상력의무게가실리고있는것이다. 여기에 Napster 역시광고기반무료스트리밍서비스를시작하면서음반사에대한自社의입지를강화하기시작했다. Napster는 5월부터기존의유료서비스에곡당 5번까지무료로감상할수있는혼합형서비스를선보였는데, 이역시 Apple처럼음반사들과수개월간의신경전을펼친끝에나온것이다. 물론광고를기반으로한무료서비스에대한수익은음반사와나눠갖게되지만, 이같은사업모델자체가유통업체인 Napster의고객접점강화로이어질가능성이높아, 음반사보다는 Napster의협상력을더욱높이는결과로볼수있다. 이처럼최근에는디지털음악서비스제공업체들의위상이실제음원을제공하는음반사들의위상을위협하고있는것이다. 현재곡당약 70센트의수익을얻고있는음반사들은여전히다운로드가격인상에대한미련을버리지못하고있다. 그러나오프라인상에서판매되는 CD나카세트테이프와비교했을때, 유통비용은물론이고음반제작이나포장등패키지비용이필요없는디지털음악에대한무리한가격인상을소비자들이쉽게받아들일것으로보기는어렵다. 뿐만아니라무리한가격인상은스티브잡스의주장대로소비자들을다시불법다운로드로내모는상황을만들수도있다. 여기에美법무부등이디지털음악의다운로드가격에대한담합의혹을제기하고있어당분간은일률적인가격인상은힘들게됐다. 한편, Apple과의재협상에서무릎을꿇은 Warner Music이새로운유통채널을확보, 사실상 Apple에도전장을내밀었다. Warner Music은 Apple이나 Napster 등기존유통채널을유지하면서대형소매체인에편입되지않고독자적이고특별한틈새시장에서사업을전개해온독립음악스토어연합 (CIMS), 독립미디어스토어연합 (AIMS), 음악모니터네트워크 (MMN) 등과협력해새로운디지털유통시장에진출키로한것이다. 올해들어글로벌음반사들이독자적으로디지털유통망을확보해나가는행보를나타내기시작한것도이같은배경에기인한것으로분석된다. 이는가격인상시도가무위로돌아간음반사들이디지털음악시장의 80% 를장악하고있는 Apple과의관계를그대로유지하는한편새로운유통채널을확보함으로써수익을늘림과동시에기존유통채널을견제하려는의지를보이는것으로해석할수있다. - 53 -
나. 非음악업체의디지털음악시장진출 하드웨어제조업체인 Apple의디지털음악시장진출이성공한이후에각진영의디지털음악시장진출이잇따르고있다. 非음악업체들은기존사업부문과의연계를통해시너지효과를창출하기위해디지털음악시장으로진출하고있다. 특히최근, 단말벤더들은하드웨어와하드웨어에연계된콘텐츠및서비스를묶어서판매함으로써수익성을극대화하고제품을차별화하려는경향을보이고있다. 이같이콘텐츠와서비스가강조되는패러다임이동은단말업체뿐만이아닌하드웨어시장전반에서일어나고있다고해도과언이아니다. 특히, 하드웨어판매의성장률이둔화될수록이런현상은더욱더두드러질것으로전망된다. [ 그림 2-18] 디지털음악시장의단말기 - 서비스연계형비즈니스현황 - 54 -
1) 휴대단말기제조업체 Nokia 의디지털음악시장진출 가 ) Nokia Loudeye 인수 Nokia가지난 8월 8일자체음원확보를위해 B2B 디지털뮤직솔루션업체이자디지털음악유통업체인 Loudeye를 6,000만달러에인수할계획이라고밝혔다. Nokia와 Loudeye는이미 2004년 8월부터전략적제휴관계를맺어왔으며, Loudeye는이미같은해 6월영국의디지털음악서비스업체 OD2를인수한바있다. Nokia는이번 Loudeye의인수를통해소비자들에게단말, Apple리케이션에서디지털음악까지아우르는보다포괄적이고편리한서비스를제공할수있을것으로기대하고있다. 한편, Nokia의이번인수는미래수익원으로부상하고있는디지털음악시장을장악하기위한시도라고보는견해도존재한다. Nokia의이번행보는단말벤더, 음악서비스를제공하고있는이동통신사업자에게좋지않은소식임에틀림없으며특히 Apple에게는더더욱그러하다. 전문가들은 이번인수로디지털음악시장에대한 Nokia의욕심이노골적으로드러난만큼이미유사한서비스를제공하고있는이동통신사업자들이나서비스제공업체들과불편한관계에놓이게되었다 고지적하고있다. 미국 2,3위이동통신사업자인 Verizon Wireless나 Sprint Nextel의뮤직스토어처럼가칭 Nokia Store 는디지털음악을구매후 Mp3 플레이어및 Nokia의멀티미디어단말인 N시리즈 전기종에서의재생이가능하도록할방침이다. 따라서 Verizon과 Sprint의입장에서는 Nokia가자체뮤직스토어와자체단말을통해모바일음악수익을모두가져간다면굳이 Nokia의단말을판매할이유가없어지게될수도있다. 그러나 Nokia 단말기에대한높은고객충성도때문에이동통신사업자들은 Nokia 단말판매중단이라는극단적인조치대신새로운기회를모색할것으로보인다. 이동통신사업자들입장에서는세계최대의단말제조업체인 Nokia가자체음원과단말을이용한음악서비스로디지털음악시장을잠식하려는시도가자신들의 파이 를위협하는요인으로볼수도있지만, 서비스제휴를통해서로윈-윈할수있는뜻밖의기회가될수도있기때문이다. - 55 -
한편, Nokia의 Loudeye 인수소식에 Apple 또한불편한심기를감추지못하고있다. 물론초기에는 Nokia가 Apple과의맞대결에서고전을면치못할것이다. 그러나세계단말시장의 1/3 이상을장악하고있는단말벤더와 160만곡이상의음원을확보하고미국및유럽을주요무대로삼고있는두업체가만난만큼, 디지털음악시장에서 Apple의독주체제유지에큰위협이되는것은사실이다. Nokia가 Loudeye 인수를통해제시하고있는새로운사업모델에업계가비상한관심을보이는이유는무엇보다도기존이동통신사업자들의비즈니스모델이던 Walled Garden 정책및 Apple의 itunes와같은폐쇄적인단말정책에동시에위협이될것으로보이기때문이다. Nokia는이에대해, 예를들어 Apple이 itunes 소프트웨어를공개해 Nokia 단말기와콘텐츠를공유하고, ipod 하드웨어를공개해다른음악소프트웨어와도콘텐츠를공유하여하나의서비스패키지를구성한다음이동통신사업자와의제휴를통해보다포괄적인서비스패키지를제공하는것이단말벤더-콘텐츠개발업체-이동통신사업자모두가공생할수있는서비스모델 이라고주장한다. 본격적인성장기에접어든디지털음악시장을선점하기위한이동통신사업자, 콘텐츠개발업체, 그리고단말벤더간의경쟁이점차치열해지고있다. 특히모바일음악시장의확대로휴대전화의 Mp3 플레이어대체가가속화되고있는가운데, 음악다운로드및재생기능이휴대폰구입결정의중요한요소가되어가고있다. 이미디지털음악시장의 80% 를장악하고있는 Apple의 itunes에위협이될뮤직폰출시경쟁이치열하게전개되고있고이는또다시콘텐츠확보를위한경쟁을야기하고있다. 최근, 단말벤더들은하드웨어와하드웨어에연계된콘텐츠및서비스를묶어서판매함으로써수익성을극대화하고제품을차별화하려는경향을보이고있다. 이같이콘텐츠와서비스가강조되는패러다임이동은단말업체뿐만이아닌하드웨어시장전반에서일어나고있다고해도과언이아니다. 특히, 하드웨어판매의성장률이둔화될수록이런현상은더욱더두드러질것으로전망된다. Nokia의이번 Loudeye 인수가이동통신시장및디지털음악시장에미칠영향에대한의견은크게두가지로구분해볼수있다. 첫번째는, Nokia의이번행보가의외로관련시장의판도변화에큰영향을미치지못할것이라는전망이다. 카메라폰이처음출시되던당시디지털카메라시장에일대변화가일어나디지털카메라의매출이크게감소할것이라는예측이있었지만, 휴대전화의부가기능으로서의카메라와전용기기로서의카메라는그기능에서근본적인차이가있었고, 이는카메라폰이뛰어넘기에는다소한계가있었다는것이다. - 56 -
따라서카메라폰시장이디지털카메라시장에결과적으로큰타격을주지못했듯이 Nokia가 Loudeye 인수를통해자체단말과자체음원을확보한상태에서음악서비스를시작한다고해도단말벤더로서의한계때문에디지털음악시장의판도에큰영향을미치지못할것이라는것이다. 게다가 Motorola가 Apple과제휴하에출시한 ROKR 단말은 Nokia의 N시리즈 와유사한사양에 ipod과호환이가능한단말이었지만, 단말가격, 음원료및네트워크이용료까지소비자가부담해야하는바람에출시당시에모았던관심과달리크게성공하지못했던사례를비추어볼때, Nokia의뮤직폰및음악서비스의미래도그리밝지못하다는것이다. 그러나 Nokia의이번 Loudeye 인수는그내용면에서전세계단말시장, 나아가디지털음악시장의판도까지뒤바꿀수있는의미심장한사건이라는상반된견해도존재하고있다. Nokia가이번 2/4분기에판매한뮤직폰대수는 1,500만대로, 규모상 810만대가팔린 ipod를두배가까운격차로제치고전세계최대디지털음악재생기벤더로등극했다. 또한 160만곡이상의음원을확보하고있는 Loudeye는이미 2004년부터 Microsoft의유럽 MSN 뮤직스토어에 PC와휴대전화로의동시음원다운로드기술을제공하고있었으며, 같은해유럽최대인터넷음악다운로드서비스업체인 OD2 인수를통해유럽디지털음악유통시장에서점유율을높여가고있었다. 따라서, Nokia는이번 Loudeye 인수를통해전세계디지털음악시장을장악하고있는 itunes에맞서는기술과콘텐츠를모두갖추게되었다. 해외언론에따르면 Nokia가올해말까지 Loudeye 인수를완료하고 2007년경자체브랜드의음악서비스를시작할것으로알려졌지만, Nokia 측은이에대해아직공식적인입장을밝히지않고있는상황이다. 그러나 Nokia는이번 Loudeye 인수를통해자의든타의든이동통신사업자의폐쇄적인콘텐츠정책과 ipod으로대표되는폐쇄적인단말정책에대항하는새로운비즈니스모델을제시하게되었다. 디지털음악시장에서새로운도전을펼쳐나갈 Nokia의행보가얼마나성공적으로펼쳐질지도관심사지만, 기존사업자들의폐쇄적인사업모델과얼마나차별화된개방형사업모델을구축해나갈지에대해서도시장의관심이집중되고있다. Nokia 연합온라인음악스토어출시 세계최대휴대전화제조회사인 Nokia가전세계 40개독립뮤직스토어와공동으로 Music Recommenders 를결성, 우수음악가를발굴하는한편최신음악콘텐츠판매에나선다. - 57 -
Music Recommenders 에서는 30초분량의샘플청취하고마음에드는음악을구매할수있다. 또한장르별음악검색, 주간소식, 음악가인터뷰, 도시음악가이드, 음악스토어 / 추천자정보검색등다양한서비스가제공될예정으로 Music Recommenders의 베타버전은오는 11월중출시된다. Music Recommenders 에는 Fat Beats( 뉴욕 ), Reckless( 시카고 ), Pure Groove( 런던 ), Hard Wax( 베를린 ), Mona Records( 도쿄 ) 등각국유명스토어의전문가들이참여한다. 이들은매달팝, 록, 클래식, 재즈, 일렉트릭등총 12개장르의음악을선정하고이를전세계소비자들에게홍보하게된다. 한편음악발굴의 대부 로알려진영국가수 David Bowie 역시짧은분량의비디오 (Wim Wenders 제작 ) 에출현해매달새로운음악과세계각지의음반스토어를소개할예정으로 David Bowie는 주류에편승하지않는다는이유로사장되곤했던기존의시장판도를바꾸고우수한음악들이보다잘알려지는계기가될것 이라고전망했다. 이에대해 Nokia는 David Bowie 라는대표아이콘과검증된음악전문가들을통해세계각지의음악정보를공유 / 전달하는최초의시도가될것 이라고평가했다. [ 그림 2-19] Nokia 의 Music Recommenders - 58 -
나 ) 삼성전자 삼성전자에서도인터넷음악다운로드서비스를시작할전망이다. 아직은구체적인요금이나가격정책에대한세부사항이발표되진않았지만올해말런칭을계획중인것으로전해진다. 게다가이번삼성전자의음악서비스는 MusicNet 4) 과의제휴로추진될것으로알려졌다. MusicNet을통해음악을듣는사람들은모든주요음반사들로부터제공받는 200만곡이상의최신음악을접할수있게된다. 이서비스는영국과프랑스그리고독일에서제일처음시작되며이외의유럽지역과아시아지역도서비스를할계획이다. 미국에서는이미 itunes가막강한점유율을보이고있기때문에삼성은미국내서비스제공여부에대해아직명확하게밝히고있지않다. 이서비스는삼성전자가최근 베를린가전전시회 (IFA 베를린 2006) 에서공개한 Mp3 플레이어 K5 등의신제품과호환될예정이며, 다운로드방식과정액제모두를지원할방침이다. 삼성전자측은이번인터넷음악서비스가디지털음악 200만여곡을제공하는규모로해외에출시되는삼성 Mp3 플레이어제품군과하나의 패키지 를이루게될것이라고설명했다. 우선삼성전자는 12월 11일국내에서먼저 삼성미디어스튜디오 (SMS) 를대대적으로개편해디지털음악서비스를출시했다. SMS는삼성전자가 Mp3플레이어판매를위해디지털음악의다운로드서비스만제한적으로제공해왔던인터넷사이트다. 삼성전자는 SMS의대대적개편을통해동영상및근거리무선통신기능을갖춘 Mp3P 신제품 옙T9 을비롯해휴대용멀티미디어플레이어 (PMP), 디지털카메라등모든삼성전자의휴대용디지털기기에서 SMS의콘텐츠를공급받을수있도록할계획이다. 삼성전자가디지털음악서비스시장에진출한것은선두업체인 Apple과최근 Zune 출시를통해디지털미디어시장에본격적인행보를나타내고있는 MS를겨냥한움직임으로여겨진다. 특히각에서는이번삼성전자의인터넷음악시장진출이과거반 ( 反 ) ipod 공세를공동으로폈던 MS가지난 7월이협력체제를깨고독자적으로 Mp3 플레이어인 Zune 을발표했던것에대한자구책이라고해석하기도한다. 삼성전자는올해안으로유럽에서 SMS 서비스를시작할예정이여서향후세계시장의디지털음악시장의경쟁구도는더욱강화될것으로기대된다. 4) MusicNet 은美뉴욕에본사를둔 business-to-business digital entertainment services 업체임. 현재 Yahoo, MTV 의 URGE, MusicGremlin 등의인터넷음악서비스업체들과도제휴를맺은상태임 - 59 -
2) 소프트웨어업체 MS, 디지털음악시장진출 Microsoft(MS) 는 DRM 시장공략을통해디지털음악시장을장악하려던움직임에서전향했다. MS는 Apple이취했던전략과유사하게휴대용미디어플레이어와이에연계한온라인뮤직스토어를출시해새롭게디지털음악시장을공략했다. MS는 Mp3 플레이어인 Zune을지난 11월출시했으며, Zune에서이용할수있는콘텐츠를판매하는 Zune Marketplace 도함께런칭했다. Zune은 Apple의 ipod 에대항하기위해개발된디지털미디어플레이어로사용자들이각자의엔터테인먼트경험을서로연결하고공유할수있도록지원해주는기능을전면에내세우고있다. MS는 Zune의초기시장확산을위해어렵고복잡한기능을배제하고심플하고, 스타일리쉬한제품컨셉으로접근하고있다. 일례로 MS는 Zune에 ipod의클릭휠 5) 대신둥근내비게이션패널과방향버튼을탑재했는데, 방대한음악을스크롤해서조작하기쉽도록사용자가이들버튼을누르고있으면스크롤이빨라지고화면에는스크롤중인음악타이틀의알파벳이크게표시된다. Windows Media Player를사용하는각종디바이스와는달리 Zune에는 Apple의 itunes처럼전용클라이언트 S/W가탑재되어있다. 이 S/W는 PC에서 Zune으로콘텐츠를전송하는데사용되며, 플레이리스트를정리하거나재생하는데도이용할수있고사용자가음악및비디오콘텐츠를구매할수있는온라인스토어인 Zune 의 Marketplace와링크된다. 5) ipod 의중요한기능중하나인클릭휠은대량의콘텐츠라이브러리를스크롤해서조작하는데편리하며그기능성을특허로보호받고있음 - 60 -
< 표 2-9> Zune 단말기의주요스펙 [ 그림 2-20] MS 의 Zune Marketplace - 61 -
다. 저작권침해관련음반업계의대응 1) 불법음악파일유통관련 디지털음악시장에가장큰장애물은불법음악파일유통이다. 아직도중국을비롯한아시아지역과남미지역을중심으로불법음악파일의복제가빈번히일어나고있다. 최근음반업계는 itunes와같은합법적인디지털음악유통시장을활성화시키기위해불법유통에대해강력한법적대응을취하고있다. IFPI를중심한불법음악유통을통한저작권침해를막기위한운동들은계속되고있다. 올해는특히불법음악의온상으로여겨지는중국에대한강력한제재들이진행되었다. IFPI는지난해중국최대검색엔진 `Baidu.com`을상대로저작권침해소송해북경법원에서 Baidu의 Mp3 파일링크중단을명령한바있으며, 올해에는 Yahoo China에같은소송을제기했다. 또한영국음반협회인 BPI도러시아의불법음악다운로드사이트인 AllofMp3.com에대한소송을진행중이다. [ 그림 2-21] 불법음악파일유통관련저작권분쟁현황 Yahoo China 의저작권침해 지난 7월 4일, IFPI는 Yahoo China를저작권침해로제소할방침이라고밝혔다. IFPI는야후차이나가저작권이있는음악의링크를게재, 불법다운로드가가능하도록해 IFPI 회원사의권리를침해했다고주장했다. - 62 -
Yahoo China 6) 는최근인터넷상의음악파일을직접다운로드할수있는 Mp3 음원링크검색서비스 (http://music.yahoo.com.cn) 를시작했다. 이서비스는중국네티즌뿐만아니라전세계누구라도무료로자신이원하는음악파일을검색해내려받거나감상할수있고, 가사도볼수있다. IFPI의자료에따르면중국전체음반의 90% 가불법음반이며, 음반저작권에대한침해규모는연간 4억달러에이른다. 즉, 이같은불법음원확산의주범이바로 Yahoo China의음원검색서비스라는것이 IFPI의주장이다. [ 그림 2-22] Yahoo China 의 Mp3 음원검색서비스메인페이지 Universal Music, Sony BMG, Warner Music, EMI 등글로벌음반사들은 Yahoo China가자신들과제휴관계가없는곳의불법복제음원을임의로검색해링크를제공하고있다며, 저작권침해로형사소송을제기할방침이라고밝혔다. 외신보도에따르면이번소송은지난 7월 1일부터새로시행되고있는저작권보호법안에따른것으로, 불법음원을유통하거나이를방조하는웹사이트는벌금 10만위안 ( 한화약 1,200만원 ) 을부과한다는내용을골자로하고있다. Yahoo China 관계자는음원링크제공이저작권을위배하는사안이아니라고주장하고있다. 또한, Yahoo China는웹디렉토리서비스로, 콘텐츠가스트리밍이나다운로드가가능하다면, 이에대한저작권위반여부는해당음원을게재한웹사이트에책임을물어야할것 이라고반박하고있다. 6) http://www.yahoo.com.cn - 63 -
게다가 Yahoo China는이번소송에대해 만약자사가책임을져야한다면, 그책임을 Yahoo China만이아닌미국의 Yahoo 본사도함께져야할것 이라고주장한다. 미국 Yahoo는지난 2005년 8월 10억달러를투자하여중국최대전자상거래업체인알리바바 (Alibaba. com Corp.) 의의결권지분 40% 를인수하여단일최대주주가되었으며이후 Yahoo China의운영권을알리바바로이관하였다. 즉, 미국 Yahoo는알리바바의운영책임을, 알리바바는 Yahoo China의운영권을쥐고있기때문에, 미국 Yahoo 본사와무관하다고보기힘들다는것이다. Yahoo China의 Mp3 다운로드서비스개시는중국내검색포털사이트들간의경쟁구도가치열해짐에따라궁여지책으로결정한사안인것으로여겨진다. 즉, 중국최대검색엔진인 Baidu의 Mp3 검색서비스 7) 가엄청난인기를끌게되자야후또한유사서비스를시작하지않을수없었을것이라는분석이다. 현재, Bai여검색량의약 30% 를 Mp3 검색과커뮤니티서비스가차지할정도로많은인기를누리고있다. 중국의디지털음악시장은전세계음반시장에있어가장흥미로운곳가운데하나인것은분명하나, 온라인저작권의무법지대로악명이높은것또한사실이다. 존케네디 (John Kennedy) IFPI 회장은 Yahoo China의음원검색서비스에대해 온라인저작권침해행위로인해갓형성된중국의합법적음악시장이큰위기에처했다 고비난한바있다. 2) UCC 사이트에도용되는음악콘텐츠에대한음반사의대응책 한편, 음악의저작권침해사례는 Mp3의불법유통외에도불법으로인터넷에게재되어도용되는사례들이있다. 특히 UCC(User Created Contents) 사이트의인기로음악의저작권침해는더욱심화되고있다. 이에대한음반업계의대응을살펴보면다음과같다. 최근 EMI Music을비롯한글로벌음반사들은 YouTube, Google, Revver 등의 UCC(User Created Content) 기반인터넷동영상서비스업체들과저작권보호와관련해제휴를맺으려는움직임들을나타내고있다. 이같은음반사들의행보는 UCC 기반사이트의폭발적인인기로인해유발되고있는음악및뮤직비디오의불법도용을막아저작권침해를사전에방지하려는데그목적을두고있다. 7) http://mp3.baidu.com - 64 -
P2P사이트를통한불법음악파일의공유로한차례홍역을치른바있는글로벌음반사들은최근 UCC기반인터넷동영상사이트에서이루어지는불법음악도용및뮤직비디오공유로인해또다시골머리를앓고있다. 최근폭발적인인기를끌고있는 YouTube나 Google Video 등의 UCC 동영상사이트에서는일반인이 Backstreet Boys, Nsync 등의팝아티스트의노래에맞추어립싱크하는모습을담은동영상콘텐츠들을흔히볼수있다. 또한사이트에게재된콘텐츠가운데는인기 Pop을배경음악으로사용한동영상을비롯해휴대폰의카메라로유명가수의콘서트를찍어업로드한동영상들이비일비재하다. 이러한동영상들의대부분은저작권자의허가없이불법으로음악및음악관련콘텐츠를도용해사이트로업로드되고있다. 이에대해 YouTube 등의 UCC 사이트들은공식적으로저작권으로보호된콘텐츠의업로드를금지하고있다는입장을밝혔다. 하지만실제로사이트내유통되고있는콘텐츠중의상당부분이저작권법에저촉되는콘텐츠인것으로업계는추측하고있다. 글로벌음반사들은UCC 사이트의음악불법도용에관련해다양한방안들을모색중에있다. 이가운데가장적극적인움직임을나타내고있는사업자가 EMI이다. EMI는 YouTube, Revver와같은미국내대표적인 UCC기반동영상공유사이트들과저작권보호관련제휴를맺기위해교섭중인것으로전해졌다. EMI측은 동영상업체들과뮤직비디오의유통에대해상업적인제휴관계를수립하고자노력하고있다 고밝히며, 이를통해사이트내불법뮤직비디오콘텐츠의삭제가용이해질것으로기대한다 고언급했다. 이에덧붙여 EMI는이전부터 P2P 사이트내불법음악파일공유를추적하는데이용되어온핑거프린팅기술 8) 을도입해불법적으로공유된콘텐츠를자동탐지할것을동영상업체에제안했다. 8) 불법콘텐츠의유포및접근시지문처럼 ID 나 IP, 주민등록번호, 라이센스번호등의사용자정보가파악되도록하는기술 - 65 -
[ 그림 2-23] YouTube 내불법뮤직비디오공유예 EMI의이같은움직임은현재각종동영상공유사이트에서행해지고있는자사소유의음악및뮤직비디오에대한저작권침해여부를감시, 무단사용을금지하여음반사의신규수입원으로떠오르고있는뮤직비디오의수익을보존하기위한대책인것으로보인다. 이처럼동영상사이트와의공조를통해불법도용문제를해결하려는전략을채택한또다른음반사로는 Universal Music이있다. Universal Music은자사의음원이용에합의하는대신동영상사이트업체의광고매출을배분하는방식의비즈니스모델을제안하고있다. 이처럼대부분의음반사들이 UCC사이트의저작권침해에대해과거 P2P의불법음악유통과관련해취했던방식과는다른대응전략을구사하고있다. 즉, 음반사들은 UCC사이트의저작권침해를새로운비즈니스의기회로활용하려는방안들을강구해가고있다. 불과몇년전까지만해도미국의음반업계에서는 Napster를비롯수많은 P2P사이트를통해이루어지는불법음악파일의유통이큰골칫거리였다. 2000년, 10억장이상이던미국의음반판매량은 Napster를비롯한 P2P 사이트들의등장이후인 2003년을전후로해 7억장수준으로판매량이급격히감소했다. - 66 -
이에따라글로벌음반사들은 P2P 등의불법파일유통을막기위한법적ㆍ기술적대응을했으며, 그결과불법음악파일공유는현재그기세가한풀꺾였다는것이일반적평가다. 또한음반사들은 P2P로인한음반매출감소를상쇄하기위해새롭게디지털음악이라는신규수입원을확보하기도있다. 그럼에도불구하고 EMI를비롯한음반사들에게있어앨범판매는여전히가장중요한사업부문이다. 2003년최저수준을기록한음반판매는이후완만한회복세를나타내긴했지만이렇다할성장이기대될정도는아니다. 한편, 음반사들은앨범시장외에신규매출창구로써뮤직비디오를성장시켜나가고있다. RIAA(Recording Industry Association of America, 미국음반산업협회 ) 의발표에따르면, 미국내뮤직비디오관련매출은최근 3개월간약 370만달러를기록, 지속적인성장세를보이고있으며일각에서는 2010년까지연평균 9.4% 의성장률을기록해 49억달러규모에이를것으로전망하기도한다. 이처럼뮤직비디오시장을낙관적으로전망하는이유는휴대폰을비롯한 ipod 5세대, PSP 등뮤직비디오콘텐츠의소비를가능케하는디지털디바이스의출현때문이다. 이에따라 EMI와같은음반사들은뮤직비디오의다운로드판매는물론메일매거진방식으로관련콘텐츠및예고편동영상에광고를삽입하는등뮤직비디오에광고를이용해수익을얻는비즈니스모델을채택하고있다. 음반사들의이같은수익다각화전략을위한노력에도불구하고최근선풍적인인기를끌고있는 YouTube, Revver, Google Video 등의 UCC 기반동영상공유사이트에서이루어지고있는불법적인뮤직비디오공유는많은부분이전의불법적인음악파일공유를연상시킨다. 인터넷인프라의수준이동영상지원의 1인미디어페이지의제작및송출이가능할정도로진화되면서, UCC사이트들은세계적으로큰인기를끌고있다. 하지만 UCC사이트의인기로이용자가늘어난다는것은사이트내불법적인동영상콘텐츠공유, 특히불법적인뮤직비디오공유또한늘어나고있음을의미한다. 미국음반업계는이러한불법적인뮤직비디오공유로인해이제막발전단계에들어선뮤직비디오관련수익이감소될까우려하며각 UCC사이트에단속을요구하고있다. - 67 -
미국내대형콘텐츠사업자와동영상공유사이트와의제휴움직임은비단음반업계의일만은아니다. 헐리우드의메이저영화사인 Warner Bros. Entertainment는이미지난 6월 26일부터 UCC 기반동영상사이트의하나인 Guba.com을통해인터넷상에서자사가제작한영화및 TV 버라이어티쇼의판매를시작했다. 하지만헐리우드영화사와동영상공유사이트의제휴가가시적인성과를보이기시작하는것과는달리음반사의경우는이제막논의의첫걸음을뗀상태이다. 과거 P2P를통한불법음악공유에대해소모적인법적공방으로한차례홍역을치른글로벌음반사들이이번 UCC기반의동영상업체들과어떠한방식으로서로의이익을침해하지않는범위에서논의를풀어나갈지에대해업계의관심이집중되고있다. 3. 인터넷음악시장의주요이슈및트렌드 가. Apple 독주에대항하는다양한인터넷음악서비스의등장 1) 인터넷음악의산업화를성공시킨 Apple 인터넷음악이산업화를이루는데가장큰기여를한것은 Apple의 ipod다. 합법인터넷음악유통시장이태동했던 2004년당시 Mp3 플레이어총판매량 2,500만대가운데 ipod는 1,000만대이상을차지했다. ipod는인터넷음악다운로드사이트인 itunes와의연계를통해이용자의편의성을높였고음반사와서비스업체간의갈등을 WinWin전략 으로해결함으로써그동안불법파일로골치를앓고있던디지털음악유통에대한음반사들의의식을전환시켜주는계기를마련했다. Apple이이처럼인터넷음악시장에서확고한위치를점령할수있었던이유는단연대용량하드디스크타입 (20G, 40G) 의휴대용플레이어 (Portable Player) 인 ipod와의연계모델이성공했기때문이다. Apple은 ipod의이용자들이반드시 itunes를통해서만음악을다운로드받을수있게제조하여판매함으로써소비자들의음악파일구매를유도했다. 또한 Apple은 itunes를통해적은마진으로음악을판매하고 ipod를통해높은수익을창출하는전략을구사해당시인터넷을통한음악파일유통을꺼려하던음반사들을인터넷음악시장으로유인했다. Apple은 itunes의수익중 70~80% 를음원을제공하는음반사및저작권자에게지급했다. 더불어 itunes는기존의가입제를통한스트리밍서비스가소비자의음악파일을소유하고자하는욕구를채우지못한다는점을겨냥해저렴한 가입제 서비스모델보다는고가의 구매 모델쪽을채택했다. - 68 -
itunes의이같은비즈니스모델의성공은인터넷불법유통으로반감이컸던음반사들의인식을전환시키는큰계기가되었으며, 이는인터넷음악산업의생태계조성에단초가되었다. 2) itunes 와의차별화를모색하는인터넷음악후발업체들동향 가 ) 인터넷음악서비스업체 RealNetworks 의 Rhapsody.com 美 RealNetworks는지난 2005년 12월, 유료음악스트리밍전송사이트 Rhapsody.com 의베타판을오픈했다. 이로써지금까지는 Windows판의음악쥬크박스소프트웨어로밖에이용할수없었던 Rhapsody의서비스가 Macintosh나 Linux 이용자도이용할수있게되었다. 또한이번새버전에는전용소프트웨어를다운로드할필요가없고, 웹페이지로검색한기호의악곡을그대로들을수있게되었다. Rhapsody.com은글로벌메이저음반사와의제휴를통해약 140만곡의음원을서비스하고있다. 또한월 9.99 달러의 Rhapsody Unlimited 와월 14.99 달러의 Rhapsody to Go 등 2개의요금제가구성되어있으며, 사용자들은스트리밍형태로음악을들을수있다. Rhapsody의가입자는유료로서비스를이용하지만한달에 25곡까지는무료로감상할수있다. RealNetworks측은다수사용자들이웹기반 Rhapsody를통해무료로음악을듣는다고해도, 인터넷광고매출이늘어날것이기때문에큰문제는없을것이라고밝혔다. [ 그림 2-24] Rhapsody 이용화면 - 69 -
이외에도 RealNetworks는 Rhapsody가제공하고있는음악서비스를다른사이트에서도이용할수있도록링크를제공하는서비스인 Rhapsody Web Service Initiative 를발표했다. 최근 RealNetworks는모바일음악부분으로도사업을확장해나가고있는데, 이의일환으로지난 2006년 9월전세계 25개국 50여개이통사에통화연결음, MOD(musicondemand), 엔터테인먼트서비스등각종모바일콘텐츠를제공하고있는업체인 WiderThan을 3억 5,000만달러에인수다고발표했다. 한편, 지난 9월 18일, RealNetworks와 SanDisk는 SanDisk가출시한신형미디어플레이어인 Sansa 에 RealNetworks가제공하는음원과 Rhapsody DNA 라고불리는소프트웨어가프리인스톨된다고발표했다. SanDisk의 Sansa e200 9) 시리즈에 RealNetworks의음악다운로드서비스 Rhapsody 가제공하는음원 32시간분이프리인스톨된다. Rhapsody To Go 서비스 ( 월 14.99달러 ) 의가입자는이라이브러리를기호에맞는아티스트, 앨범, 음악으로변경할수있다. RealNetworks는 Rhapsody DNA 플랫폼의 API를공개함으로써, 휴대용단말기벤더들과 Rhapsody 서비스와의제휴모델을구축한다는전략을취하고있다. SanDisk는이러한제휴모델의첫번째대상자이며향후제휴대상을한층확대한다는전략이다. [ 그림 2-25] Rhapsody DNA 뮤직플랫폼구성도 9) SanDisk 의미디어플레이어인 Sansa 는메모리카드슬롯을갖추고있어이용자는최대 2GB 의메모리를증설해단말기의내부메모리에있는라이브러리를보충하는것이가능 - 70 -
Rhapsody DNA 는 MS의 DRM인 PlaysForSure 기반단말기도모두호환성을갖추고있어, 다른단말기제조사가이플랫폼을도입하면이용자는단말기변경시, 소유하던라이브러리를새로운단말기에옮길수있게된다. 대부분의단말기벤더들이자체적으로단말기-서비스연계형비즈니스모델을패쇄적으로운영하고있는가운데, RealNetworks와 SanDisk의개방형협력모델은디지털음악서비스시장의새로운사업유형의지평을개척하고있다는평가를받고있다. emusic Apple의 itunes와현격한격차를보이고있음에도불구하고, 세계디지털음악시장에서점유율 10% 로 2위자리를차지하고있는 emusic의이른바 a box of air 전략이세간의관심을집중시키고있다. CD케이스와음악소개가담긴팜프렛으로구성된패키지상품을오프라인매장에서판매하는이전략은오프라인매장에서 CD를구매하는고객들을타깃으로한패키지전략으로실상은음반 (CD) 을판매하는것이아니라음악을다운로드할수있는 code 를판매하고있다. 지난 2003년, Apple이 itunes Music Store 를출시하자대부분의경쟁사업자들이 ipod와호환되지않는 MS의 DRM(PlayForSure) 진영으로합류한데반해, emusic은 DRMfree 전략을선언하며여태껏 Mp3 포맷을고수하고있다. 전세계 4,000여개의독립음반사로부터제공받은 140만곡의음악을기반으로업계 2위를고수할수있었던것은바로이러한 emusic의개방화전략에기인한다. Last FM 당신에게필요한마지막 FM 스테이션 이라는뜻의 Last.fm은고유의음악재생리스트검색기능을기반으로커뮤니티및개인용라디오, 음악추천서비스등의서비스를제공하는음악전문 SNS로 2003년영국을기반으로서비스를시작한이래현재영어권사용자를주대상으로약 200만명이상의가입자를보유하고있다. Last.fm의서비스제공방법은다음과같다. 우선, 자신의 PC에전용애플리케이션을설치하면 PC 내기존설치된 Windows Media Player 혹은 itunes 등음악플레이어에서재생된음악의리스트를자동으로검색해 Last.fm의리스트를작성하게된다. 이렇게작성된리스트를사이트내에서회원간에공유하고, 이리스트를기반으로가입자들은자신의기호에맞는음악을선정, 이를스트리밍방식으로감상하게된다. 또한 Last.fm은가입자들이다른이용자들의리스트를열람하여상대방의음악적기호를파악할수있으며아울러자신과음악적기호가비슷한이용자를검색해그들이재생한음악을따라듣거나의견을주고받을수도있다. - 71 -
이처럼 Last.fm은이용자의기호가반영된서비스를제공하는음악전문 SNS란관점에서여타인터넷음악서비스들과는차별성을갖는다. 이용자의음악재생리스트정보를기반으로서비스를제공하는 Last.fm은음악매니아층을대상으로특화된서비스를제공하는전략으로글로벌인터넷음악서비스업체들과경쟁할방침이다. Last.fm은지난 2006년 7월일본의인터넷사업자 Excite와제휴, 일본시장에진출했다. [ 그림 2-26] Last.fm 이용화면 나 ) Music Content Holder 의인터넷음악서비스 MTV 의인터넷음악서비스 URGE Viacom의케이블방송사업부문자회사이자전세계음악전문채널의선두주자인 MTV Network이 MS와의제휴를통해인터넷음악서비스인 URGE 로디지털음악다운로드시장을점령하고있는 Apple의 itunes에도전장을내밀었다. 현재까지 URGE는 200만곡이상의음악파일을비롯해, 500개이상의 Playlist 10), 130개의라디오방송국, 음악블로그, MTV Network의 TRL, MTV Unplugged 와같은 TV 프로그램등의음악관련콘텐츠를확보한상태이다. 10) Playlist 서비스는공개앨범, 테마앨범등의형태로제공되는데, 가입자가곡단위로다운로드하는것이아니라여러곡이앨범의형태로서비스됨 - 72 -
[ 그림 2-27] URGE 의음악콘텐츠 URGE의이용가격은서비스유형에따라다르지만, a la carte의경우, itunes와동일한가격인곡당 0.99달러에제공되고있다. URGE는또한 itunes에서는제공하고있지않은월정액가입제를도입하기도했다. < 표 2-10> URGE 의서비스유형별이용요금및특징 한편, URGE는 itunes가다운로드받은음악파일을 ipod에서만재생가능하게끔하는것과달리, MS의디지털저작권보호시스템 (DRM) 표준단체인 PlaysForSure 11) 에가입되어있는여러휴대형단말기와호환되도록음악파일을제공할계획이다. 인터넷음악서비스로 URGE 가높이평가받고있는것은다음과같은이유에서이다. 11) PlaysForSure 는 Napster 와 Yahoo 등의인터넷서비스업체들도참여하는컨소시엄으로 MS 기술에기반한음악서비스를이용하기위해서는 PlaysForSure 컨소시엄의 Mp3 플레이어를이용해야함 - 73 -
첫째, MTV의음악분야 Brand Asset과콘텐츠확보가능성이다. 음악산업전반에걸쳐 MTV가미치는영향력은지금까지 itunes에대항해온유수한인터넷음악서비스업체들과는그수준을달리한다. 또한 MTV는단순히음악파일만을서비스하는것이아닌, TV 방송등다양한음악관련콘텐츠들을제공함으로써他업체들과차별화를꾀하고있다. MTV는음악팬들에게 URGE를 Music Play Ground 로포지셔닝시킬계획임을밝히고있다. 둘째, URGE는 MS라는든든한후원군의지원을받는다. 디지털음악시장에서 Apple의독주를방관만하기어려웠던 MS는 URGE 서비스의마케팅을지원함과동시에, itunes의대항마로 Window Media Play(WMP) 11 이라는전용플레이어를내세웠다. WMP 11에대한업계의호의적평가는 URGE의서비스경쟁력강화로이어질것으로기대되고있다. 마지막으로 URGE는 itunes가 ipod에최적화된것과달리, 다양한휴대형단말기들과의호환을지원한다. 그동안 ipod의강세에밀렸던중소 Mp3 플레이어업체들의지원은 Apple에게충분히위협적인요소인데, 이역시 MS의입김이상당부분작용한것으로보인다. 업계의전문가들역시 URGE의성공여부는소비자들이 ipod 외의 Mp3 플레이어를얼마나선호하고있는가에달려있다고진단한다. Universal Music 의광고기반무료음악다운로드서비스 글로벌음반사인 Universal Music은 SpiralFrog 와의제휴를통해 2006년말무료로음악파일을무제한으로다운로드받을수있는서비스를출시할예정이다. Universal Music은 SpiralFrog가맺은이번제휴는향후 2년간지속될예정이며, 이번계약에따라 Universal Music은무료로음악을제공하는대신 SpiralFrog.com의광고수익을분배할방침이다. SpiralFrog 가입한이용자들은무제한으로음악과뮤직비디오를다운로드받을수있지만, 이파일을 CD로저장하는것은불가능하다. 또한다운로드한음악은 MS Windows의 DRM 소프트웨어를탑재한모든휴대용미디어플레이어에전송이가능하나 Apple의 Macintosh 컴퓨터나 ipod는지원하지않는다. 아울러이용자들이이서비스의이용자격을유지하기위해서는월 1회이상 SpiralFrog의사이트를방문해야만한다. - 74 -
SpiralFrog의광고기반무료음악서비스가기존서비스와다른점은 PC 저장이외에다른재생기로의전송이가능하다는점이다. SpiralFrog측은 PC이외타매체로의전송이가능한광고기반무료음악서비스가불법음악공유서비스이용자들에게크게어필할수있을것으로기대하고있다. 그러나서비스초기에는미국과캐나다지역에서제한적으로서비스를제공할계획이다. 현재글로벌의류브랜드가운데하나인리바이스와베네통등이이미이사이트에광고를하겠다는의사를표명했다. 이는인터넷음악서비스를이용하는주이용계층인젊은계층을공략하려는광고주에게 SpiralFrog가매력적인매체임을입증하는것이다. 다 ) 대형인터넷사업자의진출 Yahoo Music 의 DRMfree 서비스 Yahoo Music은 Apple의전략과는정반대로개방형서비스를지향하고있다. Yahoo Music은 Sony BMG가제작한 Jessica Simpson의싱글앨범 A Public Affair 의다운로드서비스를 DRMfree 방식으로제공할예정이라고지난 2006년 8 월발표해인터넷음악시장에파장을일으키고있다. [ 그림 2-28] Yahoo Music Service - 75 -
Yahoo Music이판매할 DRMfree 음악파일은 Mp3 포맷으로 PC를비롯한모든디지털음악재생기로의전송, 다운로드, 저장및재생이가능하다. 뿐만아니라, DRM 이걸려있지않기때문에구매자가자신이원하는이름을최고 500개까지가사에삽입함으로써자신만의음악을만들수있는개인화서비스를제공한다는이점도있다. 그러나 Yahoo DRM Free 서비스는음원의다양한활용도를지원하는대신이용가격은다소높다. Apple이 itunes의곡당다운로드가격이 0.99달러인데반해 Yahoo Music은그두배인 1.99 달러수준으로예상되고있다. Yahoo Music의 DRMfree 음원서비스는현재시험서비스중이며, 정확한서비스개시일은아직정해지지않은상태다. 음원개방서비스는음악시장의주류트렌드에반한다는점에서분명과감한시도임에는틀림없으나서비스의성공여부는소비자들의 DRM에대한인식과가격부담에대한수용여부에달렸다. AOL Music Now AOL이정액제와다양한 Mp3플레이어호환성을앞세워 Apple의 itunes에도전장을던졌다. 지난 2006년 8월 30일, AOL은일정액의가입비만내면 250만곡의음악을무제한다운로드받을수있는 AOL Music Now 를출시해기존인터넷음악서비스의확대에나섰다. AOL Music Now는월 9.95달러에무제한으로음악파일을 PC에다운로드하거나스트리밍서비스로제공한다. 또한월 14.95달러의요금제에가입할경우에는 WMA 파일을지원하는 Mp3 플레이어로의전송도가능하다. 호환되는 Mp3 플레이어로는 Creative Labs의 Zen, Sandisk의 Sansa, Toshiba의 gigabeat 등이있다. AOL Music Now는 250만곡이상의음원과수천편의뮤직비디오그리고 XM Satellite의디지털라디오프로그램을제공해 Apple의 itunes를공략할계획이다. 이를위해 AOL Music은소니BMG 등의글로벌메이저음반사들과뮤직비디오를비롯한음원제공관련제휴를맺은상태이며, XM Satellite와도콘텐츠제공에관련해계약을맺었다. 한편, AOL은인터넷음악시장진출을위해지난해 2006년 11월대형소매점인 Circuit City 로부터 Music Now 를인수해그동안시연작업을진행해왔다. - 76 -
Myspace.com 최근선풍적인인기를끌고있는 SNS(Social Networking Site) 인 Myspace.com이인터넷음악다운로드서비스업체인 SnoCap 과의제휴를통해인터넷음악서비스를출시한다고지난 9월 1일발표했다. MySpace와제휴한 SnoCap은 P2P 음악서비스였던 Napster의창업자인숀패닝이설립한회사로, 음악파일에일종의 지문 을삽입해놓고다운로드될때자사데이터베이스와이를대조해사용료를내지않으면파일을받을수없게함으로써사용료확보에민감한음반사들과제휴가활발한업체이다. 이번제휴로 MySpace는자사가입자에게음반사에소속되지않은 300만음악밴드의곡을서비스할계획이며, 지난 7월말부터시범테스트중이다. 곡당판매가격은 0.79달러수준이될것으로알려졌다. 글로벌미디어기업인 News Corporation의계열사인 MySpace는지난해미국인터넷사용자들이가장많이방문하는웹사이트급부상했으며, 등록사용자만 1억명을웃도는미국최고의인기사이트중하나이다. 이사이트의가입자중대부분이젊은층이기때문에인터넷음악에대한수요도많은편이며, 이같은배경으로 MySpace가인터넷음악시장에진출한것으로진단된다. 나. P2P 서비스, 음지에서양지로 최근글로벌음악시장은 Napster 등주요 P2P 프로그램이유료화되고글로벌음반사들이이를새로운음악콘텐츠유통창구로이용하면서음악파일의다운로드는상당부분양성화되어가고있다. 음반사들도 P2P의합법적인유통채널로서의활용에대해고려하고있으며, 실제로 P2P를통해유통을실시한음반사들도있다. 1) Napster, 광고기반의무료인터넷음악서비스로개편 과거불법 P2P 유통으로난관을겪었던 Napster가광고기반인터넷음악서비스로전향해인터넷음악시장공략에나섰다. Napster는 2006년 5월부터자사의가입자들에게선택한음악을최대 5번까지무료로감상할수있는서비스를제공하기시작했다. Napster의새로운서비스는 5번청취후, 6번째음악을청취할때부터 Napster의기존유료서비스와연동되어해당곡을 0.99 센트에구입하거나월정액서비스에가입하게끔연결된다. - 77 -
[ 그림 2-29] 새롭게개편한 Napster 의음악서비스 이서비스는우선 Napster Link 와 Narchive 라는 2가지기능으로구성되어있다. Napster Link 는 Napster의악곡목록에있는음악링크를친구에게보낼수있는기능인데, 해당링크는이메일, 인스턴트메신저, 블로그등의통신수단을이용해공유할수있다. 또한 Narchive 는사용자가해설이나 Napster의음악링크, 이미지등을붙여음악 Archive를만들수있는기능으로현재테스트버전이제공되고있다. 한편, Napster는광고매출을음원재생횟수에따라음반사와배분함으로써저작권문제를해결할방침이다. 광고를기반으로무료로제공되는음악서비스는유료스트리밍에비해낮은음질로제공되며, 다운로드받아소장할수는없는것으로전해진다. Napster의 5번까지무료음악듣기 서비스는 itunes의 30초미리듣기 서비스에아쉬움을느끼는고객들에게강력하게어필할것으로예상된다. 일각에서는 Napster의광고기반음악서비스모델이보다많은방문객확보와이에따른광고매출확대라는선순환구조를창출할수있을것이라고기대하고있다. - 78 -
2) imesh 의합법 P2P 서비스 BearShare P2P 업체인 imesh는지난 2006년 8월합법 P2P 서비스인 BearShare의최신버전을출시했다. 이번에공개된 BearShare 6.0은기존 P2P 파일공유서비스를비롯해가입기반인터넷음악서비스인 TOGO 와 SNS서비스도제공하는것으로전해진다. BearShare 6.0의특징으로는인스턴트메시지, 재생목록생성, 음악파일관리, 고급검색기능및음악검색툴등의다양한서비스를제공한다는점이다. 특히 BearShare People 는자신의음악선호도를다른유저들과공유하여자신의개성을나타낼수있게해주는서비스로구입목록보관및벨소리서비스도제공한다. BearShare 6.0에서다운로드받은음악파일은모두 Apple의 ipod를제외한대부분의 Mp3 플레이어에서재생가능하다. 또한현재 BearShare 6.0에서이용할수있는곡은 1,500만곡으로이가운데 250만곡은주요음반사들로부터정식라이센스허가를받은곡들이다. BearShare 6.0 출시이전에제공되던기존의 imesh의 P2P 서비스는향후에도계속될방침으로두개의서비스가공존하면서올해안으로각서비스이용자들의상호교류를허용할것으로전해지고있다. 3) Mashboxx Mashboxx는글로벌음반사인 EMI Music과디지털음악에대한라이센스이용의허가를취득했다. 이에앞서 Mashboxx는 Sony BMG와도라이센스계약을체결했다. 최근음반사들의 P2P에대한인식은불법유통의주범에서소비자에게편익을제공할뿐아니라아티스트들에게도적절한보상이가능한유통창구로전환되고있다. - 79 -
P2P 서비스 Kazaa, 음반사와의저작권관련갈등해소 (2006.8) P2P 파일공유서비스인 Kazaa를운영중인 Sharman Networks는음반사를비롯한미디어 & 콘텐츠업체들에게저작권침해관련소송과관련해 1억 1,500만달러를보상하기로합의했다. Sharman Networks는또한향후합법서비스를제공할것을약속하며, 불법파일유통을막기위한소프트웨어구축에노력할것이라밝혔다. Sharman Networks의 Nikki Hemming CEO는이번합의를통해서파일공유서비스와엔터테인먼트업계간의 새로운협력의시발점 일될것이라고평가하면서, 콘텐츠제공업체와함께소비자, 기업및아티스트들의이익을위해노력할것 이라고말했다. 이번합의로음반회사와영화사들은 1억 1,500만달러이상의보상금을받게된다고전해졌다. 이들은익명의조건하에서합의했는데몇몇합의조항은비공개를원칙으로하고있다. Sharman Networks는이미보상금을엔터테인먼트업체들에게지불한것으로알려졌다. 전미음반협회 (RIAA) 의 Mitch Bainwol 회장은이번합의에대해 불법파일에기반한서비스들이점차합법적으로전환하거나실패하고있다 고언급했다. 또한전미영화협회 (MPAA) 의 Dan Glickman 의장은이번합의를역사상중용한법정소송의위대한승리로평가했다. 이번합의로전세계적으로진행되던 Sharman Networks의법적소송은종료되었다. Sharman Networks는 Kazaa 소프트웨어가 3억 8,900만이상이다운로드되었으며, 수천만대의 PC를연결해줄수있는가장기초적인 Fast Track 파일공유네트워크를운영해왔다. 향후 Sharman Networks는 Kazaa서비스에 Apple의 itunes와유사한모델을도입, 합법적인유통을위해엔터테인먼트업체들과라이센스협상을맺을계획이라고말했다. 한편, 작년美대법원은콘텐츠제작업체가인터넷을통한음악및영화파일을무단으로제공하는업체를저작권침해혐의로고소할수있도록판결한바있다. 또한이달초, 음악및영화다운로드소프트웨어인 Morpheus 를개발한 StreamCast에대해미연방법원은저작권을침해한위법행위로판결했다. 다. 팟캐스트 (Podcast) 등장 NewOxford 사전의 2005년정의에따르면팟캐스트란 라디오방송을디지털로녹음해인터넷에서개인오디오플레이어로다운받는것 을의미한다. 다시말해팟캐스트는인터넷을기반으로제공되는오디오방송국의일부프로그램이나개인 ( 기업 ) 이제작한 30분이내파일들을청취자가관련프로그램을통해다운받아재생하는일련의행위를포함한다. - 80 -
팟캐스트가기존의블로그와다른점은 RSS(Real Simple Syndication 혹은 Rich Site Summary) reader기를통해해당사이트들의업데이트된파일을방문없이자동적으로받아볼수있다는데있다. 이와같은편리함때문에팟캐스트서비스는개인블로거중심의엔터테인먼트시장에머물지않고, 교육 (Elearning), 방송, 기업홍보, 신문및저널등여러산업에서사업다각화의방편으로활용되고있다. 팟캐스트파일들의업로드 다운로드가활발히일어나는신디케이션사이트에는하루 1,000건이상의콘텐츠가등록되는등활발한콘텐츠수급이이루어지고있으며, 일반신디케이션사이트외에도 itunes등의유명온라인뮤직스토어에는 Podcast 라는디렉토리가존재하고있어, 많은소비자들이원하는팟캐스트들을정기적으로구독하고있다. 개인적인측면이외에도 ABC, NBC, 미국공공라디오에서도일부프로그램을팟캐스트로제공하고있으며, 많은기업들이경영실적, 투자정보, 홍보물등을팟캐스트로제공하고있다. 시장조사기관인 PEW INTERNET & AMERICAN LIFE PROJECT의조사에의하면, Mp3 플레이어를보유하고있는 18세이상미국성인중팟캐스트유경험자가전체의 29% 인 600만명수준이며, 특히 18~28세에집중되어있는것으로나타났다. 또한시장조사업체디퓨전그룹은 2005년미국의팟캐스트이용자가전년대비 400% 이상증가했으며, 매년 100% 이상씩성장하여 2010년 Mp3 플레이어보유자중 3/4이본서비스를이용할것으로전망했다. [ 그림 2-30] 미국내팟캐스트이용자전망 - 81 -
4. 모바일음악시장의주요이슈및트렌드 가. 모바일음악의높은성장잠재력 시장조사기관인 TNS에따르면, 이동통신가입자가운데약 20% 가모바일음악서비스를이용하고있는것으로나타났다. 12) 현재전세계이동통신가입자가 15억을돌파한점은모바일음악시장의성장잠재력이매우크다는것을의미하는데, 향후 3G 모바일기술의발전과 WiFi Hot Spot의증가, 미디어서비스지원단말기의확대, 콘텐츠의저작권보호와무선 DRM의개발등으로모바일음악시장은더욱활성화될전망이다. 나. 이통사의모바일음악서비스강화 최근이동통신사업자들의모바일음악서비스부문을강화를위한움직임들이나타나고있다. 대표적인사례로미국의이통사인 Cigular Wireless는 Napster, Yahoo Music, emusic 등대형온라인음악서비스업체들과제휴를통해모바일음악서비스를출시할계획이다. < 표 2-11> 미국이통사의모바일뮤직서비스제공및진출현황 Cingular는우선 Napster, Yahoo Music, emusic 등제휴사이트에서다운로드한음악과 CD에서추출한 (ripping) 음악의뮤직폰전송, 그리고이러한음악의 MP3 및 WMA(Windows Media Audio) 포맷변환을지원하는등 제휴 와 개방 을통한차별화전략을구사할계획이다, 또한, 내년부터는모바일뮤직스토어를통한무선 (OTA: overtheair) 방식의다운로드서비스도출시할방침이다. 아울러, 디지털위성라디오사업자인 XM Satellite Radio가제공하는 25개의뮤직채널을 $8.99에스트리밍방식으로제공할예정이다. 12) 15 개국의 16~45 세 6,800 명을대상으로조사 - 82 -
Cingular는우선 PC로부터음악파일의복제가가능한단말을판매함으로써서비스의이용을촉진할계획이며, 서비스과금은곡당과금체제및 Napster to go나 Yahoo Unlimited Music과같은정액제도도입할예정이다. Napster to go 이용은 $14.95, Yahoo Unlimited Music 이용은 $11.99 초기단말기는 Sony Ericsson의워크맨폰두종류이며, 이들중한모델은 2년약정조건으로무상제공된다. 아울러 Cingular가서비스차별화의일환으로도입할예정인 Music ID 는사용자가일반스피커에서출력되는음악을휴대전화단말기로전송하면 Napster의데이터베이스가해당곡을검색, 구매옵션을제공하는특징을지니고있다. 모바일음악관련업체와의제휴추진 세계주요이동통신사업자들은소비자들의니즈가있는인기콘텐츠나다양한콘텐츠를확보하기위해글로벌음반사및음악콘텐츠보유업체들과제휴하거나라이센스협약을맺고있다. 또한원활한서비스를위해소프트웨어개발업체와제휴를맺기도한다. 이에따라이통사-콘텐츠업체, 이통사-스프트웨어업체간제휴나결합이가속화되고있다. < 표 2-12> 2006 년모바일콘텐츠라이센스 Deal 동향 뮤직폰의수요증가 현재뮤직폰에대한수요는휴대용뮤직플레이어 13) 의두배에달하는것으로파악된다. Sony Ericsson은최근 14개월간 1,500만대의 Walkman 뮤직폰을판매했고, Nokia는올해말까지뮤직폰판매량 8,000만대를달성할계획이다. 모바일음악콘텐츠시장도뮤직폰단말기의가격하락에힘입어매출이늘고있는추세다. 13) ipod 는지난 2001 년첫출시이후 5 년간 6,000 만대이상판매되었음 - 83 -
이같은인기에힘입어뮤직폰이인터넷음악시장을점령하고있는 ipod 의킬러가될것이라는전망까지대두되고있다. 아직까지 ipod와같은휴대용음악재생기보다는저장공간이나, 재생, 되감기, 배터리용량등에서기능이떨어지고있지만이점은곧개선될수있을것으로전망된다. 다. 모바일음악시장을주도하는아시아 전세계이동통신가입자가운데절반이상을아시아인이차지하고있는가운데최근출시하고있는뮤직폰의이용률도아시아가가장높은것으로나타났다. 아시아지역가운데특히한국과일본이가장큰시장형성하고있으며, 중국의분발도계속되고있다. 일본레코드협회 (RIAJ) 에따르면, 2005년 1월에서 9월까지의모바일음악매출은일본디지털음악전체매출의 96% 인 2억 1,100만달러에달했다. 라. RingTune 음악강세 모바일음악부문가운데 RingTune이가파른성장세를나타내며가장큰규모를형성하고있다. 2006년말이면 RingTune음악이단음벨소리인 RingTone을앞지를것으로예상된다. Ringtune은음반사와아티스트가작업한마스터음반을통해제작되기때문에 Ringtune 수익의일부를음반사및아티스트에게배분된다. 이때문에 Ringtune은음반사에게신규수익원으로각광받고있다. 유럽및일본에서는이미 Ringtune이벨소리시장매출의절반이상을차지하고있으며, 미국또한 Ringtune이모바일음악매출에서차지하는비중이 60% 에달했다. [ 그림 2-31] 미국모바일음악시장의서비스유형별소비비중 - 84 -
제 3 장권역별디지털음악시장동향및전망 제 1 절미주권디지털음악시장동향및전망 1. 미주권디지털음악시장동향 미주권디지털음악시장의규모는 2005년 11억 6,700만달러규모에서 2006년에 21억 500만달러로 80.4% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 30.2% 의연평균성장률을기록하면서 78억 6,900만달러에달할것으로전망된다. < 표 3-1> 미주권디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-1] 미주권디지털음악시장의규모및성장추이 - 85 -
다른권역들과는달리미주권에서는모바일음악보다는인터넷음악이디지털음악시장의대부분을차지하고있다. 이는아직까지미국이동통신가입자들이모바일음악에대한소비성향이높지않기때문이며, 동시에 Apple의 itunes가미국에서큰인기를끌고있기때문이다. [ 그림 3-2] 2005 년 vs. 2011 년미주권디지털음악시장의부문별비중변화 2. 미주권음악시장동향 최근몇년간전세계음반시장이감소세를겪고있는것처럼미주권음반시장도 2000년이후장기적인하향세를겪고있다. 14) 2005년미주권음악시장은 131억 500만달러규모에이른것으로나타났으며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 8.9% 에달했다. 이처럼음반산업이침체를겪고있는것은경제불황및소비수준의저하, 디지털기기의발달에따른음악의불법다운로드와공유등에의한것으로분석된다. 그러나 2006년에는그간의침체에서벗어나전년대비 3.1% 성장한 135억 700만달러에달할것으로추정된다. 또한 2010년에는디지털음악의성장에힘입어 158 억 6,600만달러규모에이를것으로예상되며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 42.5% 에달할것으로예상된다. 이처럼미국디지털음악시장이큰폭의성장세에있는것은 Apple의 itunes, RealNetworks의 Rhapsody 등과같은합법적인음악다운로드서비스시장의성장으로인한것이다. 이와더불어미국음반산업협회 (RIAA) 및 IFPI 등의불법복제사용자들에대한소송등, 불법음반유통에대한강력한대응도시장성장에기여하고있다. 14) 1999 년이후미국음반판매는꾸준히감소한반면, 인터넷을통한음악소비는꾸준히증가하는추세이다. - 86 -
< 표 3-2> 미주권음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-3] 미주권음악시장규모및성장추이 美시장조사기관인 Nielsen SoundScan이 2006년 10월 1일자로집계한수치에따르면, 2006년 1월부터 9월간오프라인유통음반의판매량은급격히감소하고있지만, 디지털유통의수요는크게늘어나미국전체음악산업규모는지난해수준을유지하고있는것으로나타났다. 2006년 3/4분기음반판매량은 3억 7,050만장으로전년대비 8.3% 하락한반면, 디지털앨범판매량은 115% 증가해 2,260만장을기록했고, 디지털음악다운로드도 72% 상승해 4억 1,860만건에달했다. 디지털앨범판매수와 10곡의다운로드를 1개의디지털앨범판매수로환산하여실제음반판매수와모두합계하면, 2006년총음반판매수는 4억 3,920만장에이르는것으로나타났다. - 87 -
올해최대베스트셀러음반으로꼽힌 Walt Disney Records의 High School Musical 오리지널사운드트랙앨범은총 310만장이판매되었고, 컨트리가수 Rascal Flatts의 Me and My Gang 이 250만장이판매되어그뒤를이었다. 2005년의히트앨범이올해도꾸준히판매되어영국싱어송라이터 James Blunt 의 Back to Bedlam 이 190만장으로 3위를차지했고, 4위로는아메리칸아이돌출신의 Carrie Underwood의 Some Hearts 가올해 180만장이판매되어총 350 만장이판매되었다. 또한 Mary J. Blige의 The Breakthrough 이 160만장이판매되어총 260만장으로 5위를차지하였다. 2006년 3분기동안의전체앨범판매시장점유율로는 Universal Music Group이 31.3% 로선두를달리고있고, Sony BMG Music Entertainment는 26.8% 로 2위이며, Warner Music Group은 19.2% 로 3위를차지하였다. 4위는 12.7% 로독립음반분야가차지했고, 그뒤로 10% 의 EMI Music 순위로나타났다. 출시된지 18개월이하인최근앨범판매시장점유율순위는전체앨범판매점유율순위와동일했다. Universal이 33.8% 로 1위, Sony BMG가 26.9% 로 2위, Warner가 18.4% 로 3위, 독립음반계가 11.8% 로 4위, EMI가 9% 로 5위를기록했다. 3. 미주권인터넷음악시장동향 가. 미주권인터넷음악시장의규모및전망 전세계시장의 74.6%(2005년기준 ) 를차지하고있는미주권인터넷음악시장의규모는 2005년 6억 9,200만달러규모에서 2006년 14억 8,300만달러로 114.3% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 32.3% 의연평균성장률을기록하면서 60억 2,000만달러에달할것으로전망된다. < 표 3-3> 미주권인터넷음악시장의규모및성장추이 - 88 -
[ 그림 3-4] 미주권인터넷음악시장의규모및성장추이 Nielsen SoundScan에따르면지난 2006년 1분기 1억 4,400만회로사상최고치를기록한미국내 Mp3 파일판매건수는 2분기와 3분기에는각각 1억 3,700만회를기록, 완만한감소세를보이고있다. 반면 P2P 사이트들을통한불법파일유통은지속적인단속에도불구하고여전히기승을부리고있다. 업계는매달 10억개이상의음악파일들이 P2P 사이트에서다운로드되는것으로보고있다. 나. 미국인터넷음악시장의주요트렌드 1) 이동성가미된서비스출시 Apple의 itunes가미국에서큰인기를끌수있었던것은 ipod으로의연동이가능했기때문이다. 이는소비자들에게온라인에서다운로드받은음악을 PC 뿐아니라휴대용 Mp3 플레이어인 ipod를통해서감상할수있는편의를제공했다. Napster와 Rhapsody, Yahoo 등의가입제인터넷음악서비스업체들을통해다운로드받은음악파일도이제 Portable Music Player에서이용할수있게되었다. Napster To Go, Rhapsody To Go, Yahoo Music Unlimted 등은가입자들에게그들이가입한서비스의라이브러리전체음악들을 Portable Player를통해청취할수있게서비스를제공하고있다. - 89 -
2) 음악소비형태 - 곡당구매가우세 아래 < 표 3-4> 를살펴보면, 곡당다운로드건수는 2010년 15억건에이를것으로예상되는반면, 앨범다운로드건수는 1억 5,000건으로전망하고있다. 이는디지털음악시장에서음악판매의단위가앨범이아닌곡으로전환되고있음을의미한다. < 표 3-4> 미국인터넷음악서비스이용료및이용건수 3) 美음반사, DRM Free 음반판매 미국디지털음악시장의 90% 를장악하고있는 Apple에맞서음반사들은 DRM을적용하지않은 Mp3 파일판매에적극적으로나서고있다. EMI 산하재즈음반사인 Blue Note 는인기가수 노라존스 의최신싱글인 Thinking About You 의음악을 Yahoo의 DRM Free 서비스로판매하고있다. 또한 EMI 소속락밴드인릴라이언트 K(Relient K) 의 2곡의 DRM Free 음악을서비스중이다. EMI 뿐이아니라 Walt Disney의자회사인 Hollywood Recording 을비롯해소니 BMG, 워너뮤직그룹등도제시카심슨과같은인기가수들의음악일부를 DRM Free로제공하고있다. 이들곡을구매한고객들은 CD를산것과마찬가지로자유롭게파일을복사해배포하거나다른 PC로옮길수있고, Apple ipod를비롯한모든 Mp3 플레이어에서의재생도가능하다. EMI를비롯한음반사들의이같은움직임은디지털음악시장에있어서 Apple의영향력증대에대해대책으로여겨진다. - 90 -
4) 디지털라디오의인기와저작권침해논쟁 XM은 160개위성라디오채널에서매달 16만곡의방대한음원을 FM보다훨씬깨끗한음질로제공해왔다. 이같은서비스가청취자들의폭발적인인기를얻게되면서미국디지털위성라디오시장의 1인자로떠오른 XM은지난 5월방송중인음악을최대 1,000곡까지 Mp3로녹음할수있는기능을탑재한수신기 Inno를출시했다. RIAA는 Inno가음원의불법복제를급속도로확산시켜음반시장에큰타격을입혔다고주장하며, 현재 XM이방송중인음악에대해 1곡당 15만달러의배상을청구했다. 이에대해 XM은디지털위성라디오녹음행위가불법복제를크게증가시켰다는뚜렷한증거가없는데도음반업계가과잉대응하고있으며, 이번고소는매우부당한처사라고반박하고나섰다. 즉, 자사가 Inno를통해제공하는녹음기능은법적으로아무문제가없을뿐아니라, 지난수십년동안공중파라디오청취자들이공테이프에아날로그라디오방송을녹음하던관행의디지털버전일뿐이라는것이다. 그러나디지털라디오방송의 Mp3 녹음은무한복제가가능할뿐더러공유속도가아날로그와는비교할수없을정도빠르기때문에음반판매및유료음악서비스의매출을현저히감소시킬수있다는것이음반업계의주장이다. [ 그림 3-5] XM Satellite 의메인페이지와 Mp3 녹음기능을갖춘라디오수신기 Inno - 91 -
음반업계는유료음악다운로드서비스와마찬가지로, 위성라디오를통해방송되는음원복제시에도적절한보상이이루어져한다고주장하며, XM 제소에서한발더나아가연방의회차원의대응을촉구하고있다. 그러나, 이미인터넷음악다운로드시장에서한번승리를거둔바있는음반업계도이번저작권분쟁은보다복잡한양상으로전개될것으로예상하고있다. 이미방송료를지불하고음악방송을청취하는청취자들이음원사용료를별도로지불해야하게된다면소비자단체들의반발이거셀것이기때문이다. 사용자들에게라디오에서흘러나오는음악을녹음하는행위는오랫동안 공정한사용 (fair use) 로인식되어왔다. 그러나, P2P로인해 불법복제공포증 에시달린경험이있는음반업계는더이상의불법복제는용납할수없으며, 새로운형태의불법복제의싹이보인다면즉각발본색원하겠다는단호한입장이다. P2P와음반업계의갈등과는또다른양상의저작권분쟁으로발전될수도있는이번 XM 소송은두가지측면에서해석될수있다. 첫번째는, 음반업계와디지털위성라디오업계간의저작권을둘러싼분쟁의서막으로보는것이다. 현재미연방통신위원회 (FCC) 는연방의회에디지털위성라디오뿐만아니라, 디지털영화및디지털TV 등디지털로전송되는모든영상매체에대한 브로드캐스트플래그 (Broadcast Flag) 15) 탑재를의무화하는법안을통과시킬것을촉구하고있다. RIAA 또한 FCC를지지하면서모든디지털위성라디오수신기에 브로드캐스트플래그 탑재를요구하고있다. 그러나두진영모두아직갈등보다는타협을원하고있으며저작권관련협상을활발히진행중이다. XM이지난 2004년음반업계의주장을적극수용해디지털무단복제의우려가높은 PC 기반위성라디오사업에서철수하는등음반업계와마찰을일으키지않기위해최대한노력해온점등을미루어볼때이번저작권분쟁은음반업계와위성라디오업계의전면전으로치닫지는않을것으로보인다. 두번째는, 이번 XM 소송을음반업계가폭발적인성장을거듭하며주류방송시장으로편입하고있는디지털위성라디오업계에위협을느껴음원저작료를대폭올려받음으로써위성라디오업계의기선을제압하기위한시도로해석하는것이다. 15) 브로드캐스트플래그 : 2003 년미국영화협회 (MPAA) 의요청으로연방통신위원회 (FCC) 추진하게된불법복제방지기술로방송사가전송하는모든프로그램에제공하는여러종류의마크와데이터패킷으로구성되어있음. FCC 는올해 7 월이후생산되는모든디지털가전제품에브로드캐스트플래그를탑재할방침임 - 92 -
XM은이미 Universal, Sony BMG, Warner Music Group, EMI 등거대음반사측에위성라디오수신기당 18 달러의저작권료를지불하겠다는의사를밝힌바있지만, 음반사측은이를거절하였다. XM은이번소송이단순히음반사측의높은저작권료책정을위한전술의일환일뿐만아니라, 위성라디오방송시장에대한보다근본적이고폭넓은정책적개입을위한계산에서나온것이라고주장한다. 이와관련, XM의경쟁업체인 Sirius 또한라디오방송의 Mp3 녹음이가능한 S50 이라는수신기를출시했지만, 음반업계와거액의로열티를지불하는조건으로타협을본것으로알려졌다. 그동안 XM은 Sirius와양대산맥을형성하며미국위성라디오시장의성장을견인해왔으나이번 RIAA의제소로난관에봉착하게되었다. RIAA가 XM을제소한진의가무엇이든, 이번소송으로 P2P와음반업계의갈등으로대표되던음악시장의저작권분쟁이위성라디오진영과음반업계의갈등으로확대된것은사실이다. - 93 -
음반업체, 디지털라디오에대한로열티인상요구음반업계가디지털위성라디오사업자인 XM Satellite Holdings와 Sirius Satellite Radio에대해음악사용로열티를인상할방침이다. 두위성라디오방송사업자와음반산업협회의로열티징수및분배대행기관인 SoundExchange 간의음원이용료관련계약은올해말만료를앞두고있다. Warner Music Group, Vivendi의 Universal Music Group 및 Sony BMG 등의음반업계를대행하고있는 SoundExchange는새롭게갱신할계약에서부터는로열티징수액을 XM과 Sirius 매출의 10% 에서시작해 2012년에는 23% 까지인상시키겠다는입장이다. Washington Post의보도에따르면, 현재 XM과 Sirius는매출의약 6.5%~7% 를 SoundExchange에지불하고있다. SoundExchange의 Willem Dicke 대변인은이러한조치가양사에부당한짐이되기를원하지는않는다 며, 우리는협력관계에놓여있으며, 저작권료수입은디지털위성라디오사업자들의성공과깊은관련이있다 고덧붙였다. 그는또한 음반업계는로열티징수액을낮게책정함으로써위성라디오방송사업을어느정도궤도에올려놓는데일조했다 면서, 이제부터라도적정수준의저작권료를받기를원한다 고밝혔다. SoundExchange는작년한해동안 4,300만달러의로열티수입을벌어들였고, 올해는약 5,500만 ~6,000만달러의매출을예상하고있다. 한편, XM과 Sirius는공동연합하여현로열티수준을매출의 1% 로인하시키겠다는입장을밝히고있다. XM의 Chance Patterson 부사장은 CNNMoney.com과의인터뷰에서 SoundExchange 계획은양사에게엄청난악조건이될것 이라고언급했다. 이번 SoundExchange와디지털위성라디오사업자간의로열티수수료합의대한최종결정은美국회도서관소속의저작권로열티위원회 (Copyright Royalty Board) 가담당했다. 4. 미주권모바일음악시장동향 가. 미주권모바일음악시장의규모및전망 미주권모바일음악시장의규모는 2005년 4억 7,500만달러규모에서 2006년에 6 억 2,200만달러로 47.5% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 24.3% 의연평균성장률을기록하면서 18억 4,900만달러에달할것으로전망된다. - 94 -
< 표 3-5> 미주권모바일음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-6] 미주권모바일음악시장의규모및성장추이 미국모바일음악시장의규모는 2005년 4억 2,200만달러규모에서 2006년 5억 4,000만달러로 28% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 23.9% 의연평균성장률을기록하면서 15억 7,800만달러에달할것으로전망된다. < 표 3-6> 미국모바일음악시장의규모및성장추이 - 95 -
나. 미주권모바일음악시장의주요트렌드 미국의벨소리다운로드시장은젊은층을중심으로급속히확대되면서이미대표적인모바일콘텐츠로자리잡았다. 이에따라이동통신사업자들역시 SMS를제외한모바일콘텐츠중에서벨소리를가장중요한수입원으로생각하고, 이를적극강화하고있다. 미국의벨소리시장은다른국가들과마찬가지로기존의화음벨소리가쇠퇴하고원음벨소리가주류를이루고있다. 시장조사업체인 Telephia가미국소비자들을대상으로실시한조사에따르면, 2006년 2/4분기에매출액기준으로미국벨소리시장에서원음벨소리가차지하는비중은 76.5% 였으며, 화음벨소리가 12%, 통화연결음인링백톤 (Ringback Tone) 이 11.5% 를차지한것으로나타났다. 원음벨소리는 2005년 3/4분기에매출비중이 62.4% 였으나, 2005년 4/4분기 68.3%, 2006년 1/4분기 76.2% 로꾸준히증가하고있다. 성장률을보면, 통화연결음서비스가가장큰것으로나타났다. 2005년 3/4분기만해도전체벨소리시장에서 7.7% 에불과했던통화연결음은 2006년 2/4분기에 11.5% 를차지하면서 49.5% 의성장률을기록했다. 이에반해화음벨소리는 2005년 3/4분기에전체벨소리시장에서 29.6% 를차지했으나, 2006년 2/4분기에는 12% 로마이너스 59.4% 를기록한것으로나타났다. < 표 3-7> 미국모바일음악시장의서비스유형별매출비중 2006년 2/4분기에미국의통화연결음서비스중가장인기를얻은노래는가수 Chamillionaire의 Ridin 으로, 전체통화연결음매출의 3.1% 를차지했으며, 2위인 T.I. 의 What You Know 는 1.8%, 3위인 Shakira & Wyclef Jean의 Hips Don t Lie 는 1.5% 를차지했다. < 표 3-8> 미국인기통화연결음서비스별매출비중 - 96 -
1) 미국이통사별모바일음악서비스현황 가 ) Cingular Wireless 모바일음악및동영상 Cingular Wireless의벨소리서비스와통화연결음인 Answer Tones은다운로드건당요금이부과되며, Cingular DirectBill로처리되어통화요금과합산청구된다. < 표 3-9> Cingular Wireless 의음악및동영상서비스메뉴 Cingular Wireless는 Verizon Wireless, Sprint Nextel 등미국내다른경쟁사들보다모바일콘텐츠서비스시장으로의진출이늦은편이지만, 최근들어콘텐츠업체들과의제휴를비롯해다양한서비스및고기능단말기출시에박차를가하는등모바일멀티미디어콘텐츠강화에힘쓰고있다. [ 그림 3-7] Cigular Wireless 의모바일음악서비스현황 - 97 -
나 ) Verizon Wireless Verizon Wireless는 2002년 9월부터 Get It Now 라는무선인터넷서비스를통해메시지전송, 게임, 벨소리, 각종생활정보, 모바일인터넷, 사진전송서비스등을제공해왔으며, 2005년 2월부터 3G 멀티미디어서비스인 V CAST 를통해고성능비디오서비스, 3차원게임, 음악및정보데이터등을제공하고있다. 이에따라 2003년 3,500만건에불과했던콘텐츠다운로드횟수가 2004년에는 9,940만건, 2005년에는 1억 3,910만건으로가파르게증가했다. Verizon의 V CAST Music은 Get It Now를통해음악, 전곡받기, 벨소리, 통화연결음, V Cast 공연서비스등을제공한다. 별도의가입비나월정요금없이다운로드한곡당 1.99 달러부터서비스를제공하며, VPak 요금제 16) 가입자들에게는다른요금체계가적용된다. V CAST Music 서비스가가능한단말기에서음악카탈로그가제공되며, 브라우징과미리보기, 구매, 다운로드, 스케줄관리등에대해서는통화요금이부과된다. 이경우에도 VPak 가입자들에게는다른요금체계가적용된다. V CAST Music은 2006년 1월 16일부터서비스가시작됐으며, 이용자의휴대전화나컴퓨터로직접음악을다운로드받을수있고, 컴퓨터와휴대전화간음악파일전송도가능하다. Verizon Wireless 가입자들은 V Cast Music을통해 Warner Music Group, EMI Music, Universal, Sony/BMG, The Orchard 소속의유명가수들의노래를직접다운로드받을수있다. [ 그림 3-8] Verizon Wireless 의 V Cast Music 서비스 16) 월 15 달러의정액데이터요금제 - 98 -
다 ) Sprint Nextel Sprint는 1999년 Sprint Wireless Web을도입한이후, 미국이동통신시장에서데이터서비스를주도해왔다. SprintNextel 합병이후, CDMA와 iden 네트워크를통해다양한음성및데이터서비스를제공하고있으며, 주요서비스로는음악, 영상메일, Sprint TV 등을꼽을수있다. Sprint Nextel의세부적인모바일콘텐츠서비스로는이미지, 사진, 비디오클립-무선인터넷, 메시지, 이메일서비스, CDMA 네트워크를통한 TV 시청, 라디오청취, 음악다운로드 (Sprint Music Store), 음악리스트카탈로그, 게임등이있다. Sprint의모바일음악서비스는 Sprint Music Store에서제공된다. Sprint Music Store에서거의모든장르에걸쳐수십만곡에달하는음악을선택할수있으며, 전곡감상이가능하다. 휴대폰에서직접음악을골라들을수도있고, PC에다운로드받아들을수도있다. [ 그림 3-9] Sprint Nextel 의 Sprint Music Store - 99 -
제 2 절유럽권디지털음악시장동향및전망 1. 유럽권디지털음악시장동향 유럽권디지털음악의시장규모는 2005년 19억 200만달러에서 2006년 27억 8,500만달러로 46.4% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 26.9% 의연평균성장률을기록하면서 91억 7,300만달러에달해세계디지털음악시장의 35.5% 를차지할것으로전망된다. < 표 3-10> 유럽권디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-10] 유럽권디지털음악시장의규모및성장추이 2006년은디지털음악이유럽시장에서말그대로성황을누린한해였다. 시장조사기관인 Screen Digest는 2006년유럽의디지털음악시장규모가 2억 8,000만유로를크게웃돌것으로전망했다. 이수치는 2005년규모인 1억 2,000만유로보다 2배이상성장한것이다. - 100 -
Screen Digest는또한 2010년에는유럽디지털음악시장이 11억유로가넘어설것이라고전망했다. 이같은디지털음악시장의급성장에도불구하고오프라인음반시장의계속된침체로전체음반시장의마이너스성장은향후 2~3년간은지속될것으로예상된다. 현재유럽디지털음악시장의성장은모바일음악이주도하고있다. 그러나 2011년에는인터넷음악시장의분발로모바일음악과인터넷음악시장의비중이비슷해질것으로전망된다. [ 그림 3-11] 2005 년 vs. 2011 년유럽권디지털음악시장의부문별비중변화 유럽의디지털음악시장이모바일음악을중심으로시장이성장하고있기는하나각국가별로의상황은다소다르다. 영국과독일의경우는인터넷음악을중심으로시장이성장하고있으며, 반면, 프랑스와이탈리아의경우는모바일음악시장이빠른성장률을나타내고있다. < 표 3-11> 유럽주요국가별디지털음악시장의현황 - 101 -
2. 유럽권음악시장동향 2005년유럽권음악시장은 140억 200만달러규모에이른것으로나타났으며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 13.6% 에달했다. 2006년에는전년대비 4.4% 성장해 146억 1,600만달러에달할것으로추정된다. 또한 2010년에는모바일음악의성장에힘입어 181억 6,000만달러규모에이를것으로예상되며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 43.0% 에달할것으로예상된다. < 표 3-12> 유럽권음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-12] 유럽권음악시장규모및성장추이 3. 유럽권인터넷음악시장동향 가. 유럽권인터넷음악시장의규모및전망 유럽권인터넷음악시장의규모는 2005년 1억 5,400만달러에달했으며, 2006년에는전년대비 152.6% 증가해 3억 8,900만달러에이를것으로추정된다. 또한 2011년에는연평균 60.1% 성장해 40억 9,200만달러에달해전세계인터넷음악시장의 35.1% 를차지할것으로전망된다. - 102 -
< 표 3-13> 유럽권인터넷음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-13] 유럽권인터넷음악시장의규모및성장추이 유럽권의디지털음악시장은모바일음악을중심으로성장하고있어 2005년기준전세계인터넷음악시장가운데유럽권이차지하는비중은 16.6% 에불과했다. 그러나 2011년까지빠른속도로성장해그비중이 35.1% 까지확대될것으로예상되고있다. [ 그림 3-14] 유럽권인터넷음악시장의전세계점유율변화추이 (2005년 vs. 2011년 ) - 103 -
나. 유럽권인터넷음악시장의주요트렌드 1) EU 의단일음악라이센스기구추진 유럽연합 (EU) 은디지털음악시장의발전을위해유럽국가별로따로운영되는디지털음악라이센스기구의단일화를추진하고있다. 인터넷음악이유럽보다앞서발달한미국의인터넷업체들이유럽디지털음악시장에진입하는데장애가되었던점들은음원의라이센스를확보하는작업이었다. itunes의경우에도이같은이유때문에몇몇유럽국가들의시장진입에실패한바있다. 현재유럽은 25개유럽연합국가가 25개의라이센싱기구를별도로운영하고있는탓에음악저작권자들이나디지털음악사업자들이 25개라이센스기관과별도로협상해야하고비용도많아지는등문제점이발생하고있다. EU는이같은애로사항을해결하기위해 범유럽디지털음악저작권라이센싱기구 를 2005년 10월설립하기로 EU 회원국과합의했다. 2) 프랑스, Apple 에 DRM 개방요구 프랑스하원은 Apple, MS 등이프랑스내디지털음악플레이어제조업체들과인터넷음악서비스업체들에게독점적기술을개방하고상호 100% 호환이가능한시스템을갖추도록하는내용의법안을통과시켰다. 21세기에맞게저작권법을현대화시키고소비자들의권익을보호한다는취지에서이다. 프랑스하원이지난 3월 21일 296 대 193으로통과시킨이법안에따르면, 프랑스내에서디지털음악파일을판매하는업체들은 DRM 시스템을개방하여어떤단말에서도콘텐츠의재생이가능하도록해야한다. 이법안이프랑스상원을통과하여최종적으로발효되면많은디지털온라인음악제공업체들이타격을입을것으로예상되는데, 특히그동안 itunes와 ipod을통해인터넷음악부문에서선두를달리던 Apple의경우, 프랑스에서의사업철수를고민해야할만큼치명적인충격에휩싸일것으로전망된다. 프랑스하원에서의이번법안통과소식이전해지자 Apple의주가는 3%(2.18 달러 ) 나하락했다. Apple은 EU의저작권권고안을적용한프랑스법안이통과되면, 국가가지원하는 해적질 이판을치게될것 이라며본법안을강력히비난했다. 또, 이로인해겨우불법파일공유에대한대안으로인정받기시작한합법적인비즈모델에근거한음악판매량이곤두박질치게될것 이라경고했다. - 104 -
프랑스내에서디지털음악을판매하는업체로는 Apple 외에도 Vivendi Universal, Virgin Megastores, Sony, Microsoft MSN Music, Audible.com, 유럽인터넷서비스업체인 Wanadoo와 Tiscali, 그리고프랑스현지업체인 FNAC 등이있다. 하지만이중에서그어떤업체도 Apple만큼특정브랜드의플레이어와긴밀한연관을맺고있지는않다. Apple의음원은자사의휴대용 ipod 플레이어에서만재생이가능하기때문이다. 프랑스의이번법안은 DRM 기술을무력화시키는소프트웨어의개발을합법화시키기는효과도있다. Apple의 Fairplay를비롯한 DRM 기술은파일에대한복사본수를제한하거나, 파일을공유할수있는음악플레이어의수를제한하는방식을취함으로써소비자들의음악에대한접근권을통제하고있다. 현재 Apple, Sony, Microsoft 등은모두콘텐츠의불법복제를막는 DRM에독점적인기술을사용하고있다. < 표 3-14> 주요인터넷음악제공업체들의자체표준채택현황 법안이프랑스상원을통과해발표될경우 Apple의반응에대해여러가지견해가엇갈리는데, 그중한가지는 Apple이아예 itunes를프랑스에서철수시키는방법이다. 실제로 Apple이미국외지역에서 ipod과 itunes를통해거둬들이고있는매출은총매출의 20% 수준이며, 프랑스에서의매출은 2% 미만으로추정되고있다. 따라서 DRM을공개하는것보다 Apple이프랑스시장에서철수할가능성이더높다는것이다. 하지만수익률이미미한 itunes 다운로드매출을위해서수익률이 50% 에달하는 ipod 매출을잃는것은현명하지못한선택이다. 이번법안이최종적으로발효되면 Apple은 itunes 사이트에서판매된음악이타사플레이어에서도재생될수있도록조치를취해야하며, 이럴경우 itunes를통한음악콘텐츠구매유인이사라진다고할수있다. 그러나소비자들은 ipod으로인해 itunes에서콘텐츠를다운로드도하는것이지그역의경우는아니며, Apple 역시도호환성이지원되는음악파일을이용할수있다면 ipod 판매량은오히려늘어나고있다고자체전망하고있어실제 Apple이 시장철수 라는극단적조치를취할가능성은높지않아보인다. - 105 -
오히려, Apple이단기적매출축소차원에서법안을반발하는것이라기보다는음악, 영상등콘텐츠전반에걸친장기적인관점에서이를반대하는것이라고보는것이옳다. 프랑스에서상정하려는법안은현재단지음악부문에대한논의만이루어지고있지만, itunes가음악에서영화로서비스영역을넓혀가고있는상황을고려해봤을때, 차후에는영화의저작권침해까지도확대될가능성이크다. 이경우현재음악업체들과이루고있는 winwin 모델을영화시장에도적용하려는 Apple 의계산이크게빗나갈수있기때문에 Apple은이러한점을가장크게우려하는것이라볼수있다. 마지막으로, 프랑스의이번법안은콘텐츠및디바이스관련업계에경종을울리는조치라고할수있다. 다른나라들도이번선례를따라서특정플레이어에종속된콘텐츠의사용을막는유사한법안을추진할수도있다. 당장유럽위원회도 Apple 의독점적콘텐츠복제방지책과독점적시장점유율이위법적인지여부를물을지도모른다. 최근미국의주요영화사들이 Sony PSP 용디스크인 UMD(Universal Media Disc) 방식의영화타이틀발매를중단했다. 17) PSP를통하지않고서는이용할수없는 UMD를소비자들이외면하고있어, UMD 영화타이틀로는도저히손익분기점을맞출수없다는판단에서이루어진조치이다. 이러한추세역시프랑스에서상정된이번법안과무관치않다고할수있다. 호환성과소비자편의성을확보하지못한독점적비즈모델은장기적으로규제의칼날과소비자의외면을피할수없다는점을상기해야할것이다. 4. 유럽권모바일음악시장동향 가. 유럽권모바일음악시장의규모및전망 유럽모바일음악시장의규모는 2005년 17억 4,800만달러에서 2006년 23억 9,600만달러로 37.1% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 16.2% 의연평균성장률을기록하면서 50억 8,100만달러에달할것으로전망된다. 17) 美 Universal Studio 는 UMD 생산을완전히중단한것으로전해지고있으며, Paramount Pictures Home Entertainment 도 UMD 사업을곧접을것으로알려졌다. 또, Image Entertainment 도 UMD 사업을포기하기로결정했으며, Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment 등은 UMD 발매일정을대폭조정했음 - 106 -
< 표 3-15> 유럽권모바일음악시장규모현황및전망 [ 그림 3-15] 유럽권모바일음악시장의규모및성장추이 유럽역시미국이나일본처럼벨소리시장의주류가화음벨소리에서원음벨소리로옮겨가고, Mp3폰의보급이확대되면서원음벨소리나원곡다운로드이용이늘어나고있다. 특히, 통화연결음의경우그동안이용률이낮았으나, 다수의이동통신사업자들이통화연결음서비스를강화함에따라향후수년간이용률이급증할것으로예상된다. - 107 -
나. 유럽권모바일음악시장의주요트렌드 1) 주요국가별모바일음악동향 가 ) 영국모바일음악동향 시장조사업체인 M:Metrics의서베이에따르면, 영국이동통신가입자중 4.3% 가최소한한달에 1~3번휴대폰을이용해스트리밍으로음악을듣는것으로나타났다. 성별로보면, 남성이여성보다더많이이용하고있는것으로나타났으며, 전체적으로거의매일이용하는비율도 0.8% 로, 100명중한명정도는거의매일스트리밍으로음악을이용하고있다. < 표 3-16> 영국의모바일스트리밍음악이용현황 나 ) 독일 독일모바일음악업체들은아직원음벨소리에대한라이센싱문제를해결하지못하고있어시장확산의장애요인으로작용하고있다. M:Metrics에따르면, 독일이동통신가입자가운데 2.9% 가모바일스트리밍음악서비스를최소한달에 1~3번이상이용하는것으로나타났다. - 108 -
< 표 3-17> 독일의모바일스트리밍음악이용현황 다 ) 프랑스 프랑스는영국이나독일에비해전반적으로모바일콘텐츠이용률이낮으며, 모바일음악역시이러한추세를반영하고있다. 프랑스이동통신가입자중 1.2% 가최소한한달에 1~3번휴대폰을이용해스트리밍으로음악을듣는것으로나타났다. 성별로보면, 남성이여성보다더많이이용하고있는것으로나타났으며, 전체적으로거의매일이용하는비율도 0.3% 에달했다. < 표 3-18> 프랑스의모바일스트리밍음악이용현황 라 ) 스페인 Telefónica Móviles는 2005년 3월 Melodeo라는모바일음악서비스를출시했다. 이서비스는모바일 P2P 음악공유서비스로, Bluetooth를통해음악파일을무선으로전송하는서비스다. - 109 -
M:Metics에따르면, 스페인이동통신가입자중 5.5% 가최소한한달에 1~3번휴대폰을이용해스트리밍으로음악을듣는것으로나타났다. 성별로보면, 남성이여성보다월등이많이이용하고있는것으로나타났으며, 전체적으로거의매일이용하는비율도 1.4% 에유럽주요국가들가운데가장높았다. < 표 3-19> 스페인의모바일스트리밍음악이용현황 2) 주요이통사별모바일음악서비스현황 가 ) Vodafone Vodafone은무선인터넷포털인 Vodafone Live! 를통해화상통화, 이미지 / 동영상메시지, 모바일 TV, 게임, 벨소리, 음악 (Fulltrack download) 등의콘텐츠를제공하고있다. Vodafone Live! 는전세계 34개국에서서비스가제공되고있으며, 이중유럽 12개국에서 3G 기반의 Vodafone Live! 이용이가능하다. Vodafone Live! 에서제공되는콘텐츠는사진, TV, 다운로드 Shop, 메시징, 연예인관련콘텐츠, 별자리, 뉴스, 건강, 레저, 음악, 벨소리, 게임, 스포츠, 영화, 검색등으로아주다양하다. [ 그림 3-16] Vodafone Live! 의초기화면 - 110 -
Vodafone은모바일음악서비스로벨소리와통화연결음서비스를제공하고있으며, 진출국가및지역에따라 Full track download 곡을 CD의음질로감상할수있다. Vodafone Live! 에서음반사와가수이름을선택할수있으며, 3G 단말기의경우스트리밍은물론, 단말기에다운로드해서들을수도있다. 나 ) TMobile TMobile은무선인터넷포털인 TZone과 web n walk에서모바일콘텐츠를제공하고있다. TMobile의무선음악서비스는 TZone의 Megatone 메뉴에서이용할수있으며, 음악다운로드시곡당 1.99 달러의요금이부과된다. 인기가요의원곡을벨소리로이용할경우에는 Hifiringer 라는메뉴를이용하며, 요금은곡당 2.49 달러이다. 통화연결음은월 1.49 달러의정액제로이용할수있으며, 무제한이용이가능하다. 다 ) Hutchison 3 3 는 3MusicStore 를통해 50만개이상의음악을검색하고들을수있는서비스를제공하고있다. [ 그림 3-17] Hutchison 3 의음악서비스 3MusicStore 라 ) TIM 이탈리아최대이동통신사업자인 TIM은무선인터넷포털인 i.(www.i.tim.it) 를통해모바일콘텐츠서비스를제공하고있다. 뉴스를비롯, 음악, TV, 스포츠, 영화등각종정보및엔터테인먼트콘텐츠를실시간으로제공하고있다. - 111 -
[ 그림 3-18] TIM 의무선인터넷포털 i. 서비스 TIM은각종벨소리뿐만아니라최신인기가요, 다운로드순위, 앨범, 공연등에대한정보도함께제공하고있다. [ 그림 3-19] TIM 의음악서비스 마 ) Telefonica Moviles Telefonica Moviles는 MMS, 음악, 영화, TV 등각종멀티미디어콘텐츠를무선인터넷포털인 movistar 를통해제공하고있다. Telefonica Moviles는각콘텐츠종류별로요금을달리책정하고있는데, 그내용은아래표와같다. Telefonica Moviles의모바일음악서비스는벨소리, 통화연결음서비스인 Yavoy, 원곡인 Full Track Download 서비스로구성되어있다. 벨소리와통화연결음다운로드요금은 1~1.5유로이다. - 112 -
< 표 3-20> Telefonica Moviles 의콘텐츠종류별요금 - 113 -
제 3 절일본디지털음악시장동향및전망 1. 일본디지털음악시장동향 가. 일본디지털음악시장의규모및전망 일본디지털음악의시장규모는 2005년 11억 2,300만달러에서 2006년 14억 6,500만달러로 30.5% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 13.3% 의연평균성장률을기록하면서 27억 3,900만달러에달할것으로전망된다. 일본디지털음악시장규모의대부분은모바일음악시장이차지하고있으며, 전세계에서단일국가로는가장큰규모를형성하고있다. < 표 3-21> 일본디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-20] 일본디지털음악시장의규모및성장추이 일본음반협회의발표에따르면, 2006년상반기일본의디지털음악시장전체매출규모는 247억 6,158 만엔에달한다. 특히 2006년에들어와모바일음악매출성장세가눈에띄게줄어든반면, 인터넷음악매출의성장이두드러진다. - 114 -
일본음반협회는 2006년상반기일본의디지털음악시장중인터넷음악다운로드건수가 2005년상반기대비 551% 증가한 1,185만 6,000건이었으며, 매출액은 457% 증가한 24억 8,521만엔에이른다고집계했다. 또한모바일음악다운로드건수는 154% 증가한 1억 6,758만건을기록했으며, 매출액은 222억 2,274만엔으로 2005년에비해 162% 증가했다. [ 그림 3-21] 일본디지털음악시장의규모및성장추이 이를반영하듯 2005년디지털음악시장전체매출의 5.4% 를차지하던인터넷음악은 2006년상반기 10% 까지확대됐으며, 모바일음악은 2005년 94.3% 를차지했으나지속적인성장에도불구하고 2006년상반기전체매출의 91.4% 를차지하며비중이감소했다. 이러한인터넷음악시장의급격한증가의가장큰요인으로는 2005 년 8월에있었던美 Apple사의 itunes의등장을꼽을수있다. [ 그림 3-22] 일본디지털음악시장매출구성비변화 - 115 -
나. 일본디지털음악시장의주요트렌드 1) 일본디지털음악의저작권관련최근동향 일본의음악사업자들은오랫동안디지털음악서비스에대해저작권침해등을이유로부정적인입장을고수했다. 그러나디지털음악시장형성이가시화됨에따라일본의음악업계는지난 2000년공동출자형식으로인터넷음악서비스의저작권관련제반업무를총괄하는사업자 Label Gate를설립하였으며이어서 2001년모바일음악서비스를위해 Label Mobile을설립했다. Label Gate의주요출자자는 SME, BMG, Toshiba, AVEX 등이며 Label Gate에소속된각음반사로부터권한을위탁받아음악전송사이트운용업무를대신행한다. 즉음반사가음악을공급하고각음악서비스사업자가콘텐츠를최종소비자에게전달하는분업체계가아닌음반사와직결된하나의회사가음악의디지털유통을일괄적으로처리하는방식을취한것이다. 한편 Label Mobile은인터넷사이트 rekochoku.jp 를통해 Chaku Uta( 원음벨소리 ) 및 Chaku Uta Full ( 풀트랙다운로드 ) 용콘텐츠를음반사직영으로제공하고있다. [ 그림 3-24] 일본음악시장의저작권관련기관들의관계도 - 116 -
원음벨소리시장의확대와함께저작권의중요성이높아지고있다. 기존의통화연결음은곡과관련된권리처리만으로해결됐으나, 원음벨소리는가수의목소리등, 곡전체에대한저작권을해결할필요가있다. 이와관련된일본음악시장의저작권관계도는다음의도표와같다. [ 그림 3-25] 일본음악시장의저작권체계 아울러일본음악저작권협회 (JASRAC: Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers) 는 2006년 6월 1일부터다운로드한콘텐츠를일정기간동안만재생할수있는 기한한정형다운로드 와 Podcasting과같은 음성프로그램 등새로운음악전달방식에적용되는저작권료과금체계를발표및개시했다. JASRAC은기한한정형다운로드서비스에대해 DRM기술을이용하여데이터를수신한기기에서만재생이가능하고, 다운로드후재생기간에제한이있는전송서비스 로, 다운로드한기기에서다른기억장치로의복제가불가한것 으로규정했다. - 117 -
JASRAC은기한한정형콘텐츠다운로드를재생가능기간 음악콘텐츠전달의전문성여부 콘텐츠및광고료수입유무등에따라한곡당월저작권료를설정했다. 음악콘텐츠의저작권료는, 정보이용료및광고수입이있을경우일주일에 4.5엔 ( 혹은정보료의 4.5%), 한달에 5.6엔 ( 혹은정보료의 5.6%) 이며, 광고수입이없을경우일주일에 3.5엔, 한달에 4.5엔이다. 한편, JASRAC은음성프로그램에대해 Podcasting과같이한곡또는복수의악곡과코멘트등의음성만으로구성되어분할해수신할수없는프로그램 ( 악곡만으로구성된콘텐츠는제외 ) 으로정의했다. 음성프로그램은프로그램단위로저작권료가적용되며, 다운로드서비스와마찬가지로광고수입의유무및재생기한의차이에따라상이한저작권료기적용된다. Label Gate는현재 ATRAC3 방식에대응하는음악전송사이트 mora와 Windows Media 방식에대응하는 mora win( 이전의 MusicDrop) 을운영중이다. 또한 mora win의상품카테고리로뮤직비디오를추가하는등시장확대를위한적극적인움직임을보이고있다. 2) 이용자동향 다음은일본디지털음악사용자동향을정리한것으로, 먼저음악다운로드에이용되는주요사이트를매체별로구분하면다음과같다. [ 그림 3-26] 일본디지털음악이용자의음악다운로드구매경로 이하는일본디지털음악이용자의다운로드한음악을즐기기위해주로이용하는매체 ( 기기 ) 를도표화한것으로, 89% 의사용자가 PC로답해가장높았으며, 이어서 ipod, 휴대형음악플레이어, 휴대폰등이 20% 대의응답률을나타냈다. - 118 -
[ 그림 3-27] 일본디지털음악이용자의다운로드음악이용매채 한편, 일본디지털음악사용자들의음악다운로드에지불하는월평균금액은 500엔미만이 63% 로가장높았으며, 500엔에서 1,000엔미만을사용한다는응답이 21% 로그뒤를이었다. [ 그림 3-28] 음악다운로드이용자의월평균지출액 - 119 -
2. 일본음악시장동향 가. 일본음악시장의규모및전망 2005년일본음악시장은 59억 5,800만달러규모에이른것으로나타났으며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 18.8% 에달했다. 2006년에는전년대비 2.0% 성장해 60억 7,800만달러에달할것으로추정된다. 또한 2010년에는 67억 4,500만달러규모에이를것으로예상되며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 37.6% 에달할것으로예상된다. < 표 3-22> 일본음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-29] 일본음악시장의규모및성장추이 - 120 -
나. 일본음악시장의주요트랜드 1) 음반대여서비스인기 일본음악시장의또하나의큰특징으로는음악의유통과정중음악 CD 대여가상당한비중을차지하고있다는것이다. 국내의경우비디오테이프및 DVD, 서적과같은매체는대여가일반화되어있으나음악 CD의대여는거의이루어지지않고있는반면, 일본은전세계에서유일하게 DVD와같은비디오매체대여와거의동일한방식으로음악 CD의대여가활발히이루어지고있다. [ 그림 3-30] 일본음악대여점수추이 음악 CD 대여는저작권법상저작권료를지불하고대여권이부여된경우에한해대여가허가되므로법적으로크게문제될것이없다. 그러나최근 Mp3 플레이어등디지털디바이스의보급에따라대여된음악 CD로부터음원을추출하는등의 2 차적인저작권침해가쟁점화되고있는실정으로, 향후관련논의의진행방향에많은관심이쏠리고있다. [ 그림 3-31] 일본음악 CD 대여점의저작권사용료지불구조 - 121 -
3. 일본인터넷음악시장동향 가. 일본인터넷음악시장의규모및전망 일본에인터넷음악서비스가본격적으로개시된것은 2004년으로다른지역에비해상대적으로느리게진행되고있다. 이는일본의음악 CD 대여시장이매우발달되어있을뿐아니라, 브로드밴드인프라의늦은보급이그원인으로분석되고있다. 일본인터넷음악의시장규모는 2005년 1,300만달러에서 2006년 3,900만달러로 200% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 71.0% 의연평균성장률을기록하면서 5억 7,000만달러에달할것으로전망된다. < 표 3-23> 일본인터넷음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-32] 일본인터넷음악시장의규모및성장추이 - 122 -
나. 일본인터넷음악시장의주요트렌드 1) 일본인터넷음악의태동 일본의음반업체등관련업계는오랜기간음악전송및스트리밍서비스에대해저작권보호및불법복제에대한우려로부정적인입장을취해왔다. 일본디지털음악시장은미국과비슷한시기인 1996년경에상업적인전송서비스가시작됐으나, 음원을제작하는가수등관련업계, 음반업계, 인터넷업계의복잡한역학구도와가격, 타이틀수, DRM 등의문제로안정적인비즈니스로서자리매김하지못해왔다. 이러한일본인터넷음악시장은 2004년에들어서며서비스가본격화되기시작했으나, 이마저높은콘텐츠가격과수량부족, 복잡한 DRM 관련절차등으로인해보급이잘이루어지지않았다. 또한 CD플레이어, MD플레이어와같은전통적인음악플레이어의강세및음악CD 대여점의활성화로음악획득이용이했던점또한디지털음악시장의성장을저해한요인으로꼽힌다. 2) 성장기에돌입한일본인터넷음악시장 그러나이러한시장상황은 2005년 8월美 Apple사가일본시장에 itunes를출시하며크게변화하기시작했다. itunes는서비스개시 4일만에다운로드건수가 100만건을돌파하는등폭발적인반응을얻었다. 이와같은실적은 itunes의해외진출실적가운데가장빠른성장세였으며, 이에따라 ipod 판매또한급증하기시작했다. itunes는당시 300엔정도에제공되던다운로드용음악콘텐츠가격을 150~200엔수준으로낮추어제공했다. 또한음악타이틀도개시시점부터 100만곡이상을준비했으며, 2006년 8월현재약 200만곡을준비했다. 또한다운로드받은음악을최대 5대의 PC에복사가가능하도록했으며, CDR 및 ipod에무제한복제를가능하도록하는등소비자요구에맞도록비교적관대한 DRM 정책을취했다. 한편 Sony Music Entertainment(SME) 를비롯한일부일본의대형음반사들은음악콘텐츠의가격수준이낮다는이유로가격결정권을요구하며자사의음악을 itunes에제공하지않았다. 그러나이들음반사들은 itunes의이용자규모및영향력이무시할수없는수준에이르자기존의입장에서한발물러나논의를통해접점을찾고있다. 18) 18) 미국및유럽시장의경우 2006 년 5 월 Apple 은 Universal, Warner Music, EMI, Sony BMG 의대형음반사와 Apple 이주장해온한곡당 99 센트의가격에합의, 콘텐츠가격인상에대한논의를마친상태다. - 123 -
itunes의등장과함께일본시장에서인터넷음악서비스가주목을받으면서 Mora 등타서비스이용또한동반증가하기시작했다. Mora의음악다운로드건수는 2005년 7월 50만건수준에서 2005년 12월에는 100만건수준으로증가했으며, Mora 이외의포털사이트계열음악전송서비스또한적게는월수천건에서많게는수만건까지이용이증가했다. 이처럼 itunes 의정착과함께일본의 PC 기반디지털음악시장은도입초기단계를지나본격적인성장기에돌입했다. 일본에서인터넷음악서비스를제공하는업체는아래와같다. < 표 3-24> 일본인터넷음악서비스업체 3) 정액제음악서비스의도입 Napster Japan의정액제음악전송서비스가일본인터넷음악시장에서새로운이슈로떠오르고있다. 과거P2P 방식의불법음악파일교환서비스로유명했던 Napster는현재미국및유럽지역을중심으로합법적인음악전송서비스를제공중으로, 2006년기준 60만명의유료회원을확보하고있다. - 124 -
< 표 3-25> Napster Japan 정보개요 (2006.10 기준 ) Napster Japan은미국의 Napster와일본의 Tower Record가공동출자해설립한회사로, 2006년 10월 3일정식서비스를개시했다. 양사는 Napster Japan의음악전송서비스노하우와 Tower Record의음악인프라를이용해총 150만여곡의음악콘텐츠기반의차별화된서비스를제공한다는계획이다. Napster Japan이기존음악전송서비스와구별되는가장큰특징은정액제요금플랜을적용했다는점이다. 정액제요금플랜은음악을 PC 상에서만재생하는월 1,280엔의 Napster Basic 과월 1,980엔으로 PC 재생및휴대용플레이어 3대까지음악을전송할수있는 Napster To Go 가있으며, 이외에도음악을곡혹은앨범단위로구매할수있는기존방식과같은 Napster a la carte 가있다. 4. 일본모바일음악시장동향 가. 일본모바일음악시장의규모및전망 일본모바일음악의시장규모는 2005년 11억 1,000만달러에서 2006년 14억 2,600만달러로 28.5% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 8.7% 의연평균성장률을기록하면서 21억 6,900만달러에달할것으로전망된다. - 125 -
일본 Mobile Content Forum(MCF) 에따르면, 일본의 2005년화음벨소리시장규모는전년대비 10% 감소한반면, 원음벨소리시장은 179% 성장했으며, 특히풀트랙다운로드서비스인 Chaku Uta Full이전년대비 718% 증가하면서모바일음악시장의성장을주도한것으로나타났다. < 표 3-26> 일본모바일음악시장의규모및성장추이 나. 일본모바일음악시장의주요트렌드 모바일음악시장의성장동력으로부상한원음벨소리 현재일본의모바일음악시장은통화연결음중심에서 Cahku Uta Full 로지칭되는풀트랙다운로드서비스로발전되고있다. Chaku Uta는일본이통통신사 au가지난 2002년 12월개시한원음벨소리 (Ringtune) 서비스로, 이후 NTT DoCoMo, Vodafone( 現 Softbank Mobile) 에서도동일한서비스를출시, 확고한시장기반을다지며 2006년초 3억다운로드건수를돌파했다. 또한 au는 2004년 11월일본최초의풀트랙다운로드서비스 Chaku Uta Full을개시했다. Chaku Uta Full은 2005년 6월에 1,000만다운로드, 2005년 12월 3,000 만다운로드를돌파해 2006년 5월기준 5,000만다운로드건수를돌파하는등빠른속도로성장을지속하고있다. 이러한 Chaku Uta Full의빠른성장세는리치콘텐츠를지원하는 3G 네크워크의보급및대응단말의보급, 데이터통신에대한패킷정액제의도입등에기인한다. 한편모바일음악시장에서견실한성장세를이어온 Chaku Mero(Ringtone) 는 Chaku Uta, Chaku Uta Full과같은원음벨소리서비스등장및보급확산에따라향후시장내입지가더욱좁아질것으로보인다. - 126 -
< 표 3-27> 일본 Chaku Uta/Chaku Uta Full 다운로드수추이 또한, 원음벨소리시장이확대됨에따라저작권의중요성이강조되고있다. 통화연결음은곡부분과관련된권리처리만으로해결됐으나, 원음벨소리는가수의목소리등, 곡전체에대한저작권을해결할필요가있다. 이에따라저작권및저작인접권 19) 을관리할수있는음반회사직영 CP가눈에띄는성장을하고있다. 19) 저작권이저작물의창작자에게부여된권리인데반해, 저작인접권은저작물의창작자는아니지만저작물의전달에중요한역할을담당하는연주자, 음반제작자, 방송사업자, 유선방송사업자등에게인정받을수있는권리 - 127 -
< 표 3-28> 일본이통사별모바일음악서비스현황 아울러 au는 2006년 5월 PC용음악관리소프트웨어 au Music Port를이용해음악을다운로드할수있는 LISMO(au LISTEN MOBILE SERVICE) 서비스를개시함과동시에, 2,000곡이상을수록할수있는하드디스크탑재휴대폰을발매하여사용자에게음악재생플레이어의기능을휴대폰으로대체할수있도록사용자를유인하고있다. 이렇듯일본에서는향후 3G 지원및저장용량이탁월한고사양단말의보급에따라음악재생이가능한휴대폰과 Mp3 플레이어, ipod 등의음악재생플레이어간경쟁이치열해질것으로보인다. - 128 -
[ 그림 3-33] 일본 Chaku Uta Full 대응단말수추이 (2005 년 ) 모바일음악사용자동향 일본의모바일음악서비스이용동향을데이터정액제가입자와비가입자로나누어살펴보면, 데이터정액제이용자의 Chaku Uta 이용률이 37.8% 로데이터정액제비이용자의 9.6% 보다압도적으로높다. 또한풀트랙다운로드서비스인 Chaku Uta Full도데이터정액제이용자가 4.0% 의이용률을나타낸데반해, 데이터정액제비이용자는 0.5% 의이용률에불과했다. 이는데이터정액제가일본모바일음악서비스이용률향상에크게기여하고있음을입증하고있다. [ 그림 3-34] 데이터요금제이용형태에따른일본모바일음악이용자의소비성향 - 129 -
또한월간 Chaku Uta 다운로드건수 20) 를정액제가입자와정액제비가입자로나누어살펴보면, 월 1~4곡다운로드가데이터정액제비가입자 38.4%, 데이터정액제가입자 43.9% 로가장높다. 또한데이터정액제가입자의 5.1% 가한달에 20곡이상을다운로드하고있으며, 데이터정액제비가입자도 1.1% 가이용하고있다. 한편 Chaku Uta를전혀사용하지않는이용자도데이터정액제비가입자 51.1%, 데이터정액제가입자 26.4% 로나타났다. [ 그림 3-35] 일본모바일음악이용자의월간음악다운로드건수 20) Chaku Uta Full 의경우, 데이터정액제비가입자중이용경험이있다고답한사용자가 12 명에불과해비교가어려워생략함 - 130 -
제 4 절중국디지털음악시장동향및전망 1. 중국디지털음악시장동향 중국디지털음악시장의규모는 2005년 3억 9,100만달러에서 2006년 9억 7,600 만달러로 194.6% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 22.7% 의연평균성장률을기록하면서 27억 1,200만달러에달할것으로전망된다. 중국은디지털음악시장규모의대부분을모바일음악시장이차지하고있으며, 인터넷음악시장은불법음악파일이만연해있어시장형성이어려운상황이다. < 표 3-29> 중국디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-36] 중국디지털음악시장의규모및성장추이 - 131 -
2. 중국음악시장동향 가. 중국음악시장의규모및전망 2005년중국음악시장은 6억 1,300만달러규모에이른것으로나타났으며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 63.8% 에달했다. 2006년에는전년대비 97.6% 성장해 12억 1,100만달러에달할것으로추정된다. 또한 2010년에는 26억 3,100 만달러규모에이를것으로예상되며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 90.5% 에달할것으로예상된다. < 표 3-30> 중국음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-37] 중국음악시장의규모및성장추이 중국디지털음악시장은시장표준화와새로운기술의도입으로향후 5년간빠른성장세를나타낼것이관련업계의공통된전망이다. 중국의신화통신의보도에따르면, 중국디지털음악시장은올해 41억위안에서 2008년에는 81억 4,000만위안, 2010년에는 127억위안에달할것으로보인다. - 132 -
2005년 10월부터올해 3월까지중국디지털음악시장에투입된외국자본이 7억위안에달하는등중국음악시장의성장잠재력으로인해외국의투자가빠르게증가하고있다. 중국음악산업의가장큰특징으로꼽히는것은바로불법음반유통이다. 2005년기준중국음악시장에서불법음반이차지하는비율은 47.7% 나된다. 또한오프라인음반유통의약 95% 가불법음반인것으로알려져있다. 하지만불법음반은점차감소세를나타내고있어 2010년에는 19.7% 로 2015년에는 9.7% 로그규모가축소될전망이다. 한편, 인터넷음악은 2005년부터본격적으로등장해 2010년에는전체시장의 15% 를차지할것으로예상되며, 오프라인음반유통의비중은점점감소세를나타낼것으로기대된다. 모바일음악은 2005년기준합법음악시장의약 50% 를차지하고있으며, 2015년에는 60% 를넘어향후중국음반사의주요수익원이될것으로전망된다. [ 그림 3-38] 중국음악시장의부분별비중변화추이 - 133 -
나. 중국음악시장의주요트렌드 중국음반시장은경제개방이후성장잠재력이매우높은시장가운데하나로꼽히고있다. 특히경제성장으로인해 10대층의구매력이향상됨에따라이들을주요타겟으로하는 10대댄스음악시장이중국에새롭게형성되고있다. 일각에서는현재의성장추세가계속된다면앞으로 5~6년후에는일본음반시장의규모를능가하는제 2위의음반시장으로성장할것이라예상하고있다. 만약중국의음반시장이이정도의규모로성장했을경우, 중국시장에서주도권을잡는음반회사가전세계메이저음반사로성장할가능성이매우클것이라점쳐지고있다. 그러나아직까지중국의음반소비량은매우낮은수준에불과하다. 선진국의대부분이국민 1인당연간 2~4개의음반을소비하는반면, 중국은아직 0.1개에도못미치는수준이다. 하지만대부분의국가에서음반소비량이하락세를나타내고있는반면, 중국은 2001년이후꾸준한성장세를나타내고있다. 이는앞서말한것처럼 10대를중심으로한음반구매층이점차확대되고있기때문이며, 동시에중국정부의불법음반근절을위한움직임이어느정도효과를거두고있기때문인것으로분석된다. < 표 3-31> 주요국가별국민 1 인당음반구매량 그러나여전히중국음반시장은지적재산권에대한인식부족으로인해불법음반유통이만연한상태이다. 심지어정품앨범이출시하기도전에불법음반이유통되어버리는사례들도빈번히나타나고있다. 이같은불법음반유통으로인해중국음반회사들은수익모델에대해많은고민을하고있다. 중국에서는음악차트에서 1위를한음반이라할지라도판매량은 5만장정도에불과하다. 이는음반판매량의 20~30배가넘는불법음반이넘쳐나고있기때문이다. 외국음반의경우에도 10만장이상만팔리면히트작으로간주되고있다. - 134 -
중국에서유통되는합법음반은두가지로나뉠수있는데, 하나가수입음반이며, 다른하나는중국대륙에서만나오는대륙판정품이다. 수입된정품 CD의가격은우리나라와비슷한수준이다. 수입된대만가수들의앨범은 60~90위안수준이며, 대륙판정품으로발매된건 15~30위안정도이다. 대륙판정품은수입정품보다가사집이라던가화보의질이떨어지지만, 가격은훨씬저렴하다. 불법복제앨범의가격은보통 CD 1장당 7~10위안정도에거래되며, 2장짜리의경우 10~15위안에거래되고있다. < 표 3-32> 중국음악 CD 판매가격 이처럼저렴한가격으로인해대부분의사람들을복제음반을구입하고있다. 하지만음반사측도불법음반에대한단속에적극적이지는않다. 특히중국의음반사들은오히려불법복제음반을홍보를위한수단으로이용하고있기도하다. 현재중국음반사들은음반판매를통해매출을증대하는것이아니라음반을통해가수를홍보한후콘서트나 CF 등을통한부가가치창출에더욱힘을쓰고있다. 최근에는모바일, 인터넷등의디지털유통이강세를나타내고있어음반사들은이를집중공략하는전략을추구해나가고있다. 3. 중국인터넷음악시장동향 가. 중국인터넷음악시장의규모및전망 중국인터넷음악시장의규모는 2005년 900만달러에서 2006년 1,500만달러로 66.7% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 83.3% 의연평균성장률을기록하면서 3억 1,000만달러에달할것으로전망된다. - 135 -
2005년중국인터넷음악시장은불법음악파일유통으로인해유료인터넷음악시장이매우미비한것으로나타났으며, 2006년에도이같은상황은계속될것으로추정된다. 그러나전세계적으로불법음악파일유통방지에관련된캠페인과규제가대대적으로진행되고있어중국또한장기적으로이러한대세를따를것으로예상된다. < 표 3-33> 중국인터넷음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-39] 중국인터넷음악시장의규모및성장추이 나. 중국인터넷음악시장의주요트렌드 중국음악시장은 WTO 가입이후많은변화를겪고있다. 특히외국업체의중국내음반발행이허가됨에따라외국음반사들의진출이증가하고있다. 가장먼저중국에진출한외국음반사는 Sony Music으로상해성상출판사 ( 上海星像出版社 ) 와합작하여 2001년 2월 상해신색음유한공사 ( 上海新索音有限公司 ) 를설립해 2002년 2월음반영상제품발행권을획득했다. 하지만중국음악시장은세계최고의불법복제물천국이라고할만큼한해쏟아지는불법복제물은상상을초월할정도이다. 따라서음반사들은음반판매를통해수익을창출하기보다는광고, 모바일음악, 인터넷음악등 2차유통을통한부가가치창출에주목할수밖에없다. - 136 -
그러나중국에서인터넷음악이활성화되기위해아직선결되어야할문제점들이많다. 그가운데하나는디지털음악을실시간으로전송서비스하기위해요구되는기술적인사항들이다. 음악서비스업체들은사용자가요구하는서비스질을만족시키기위해서는인터넷하드웨어가높은사양이어야한다. 인터넷음악서비스제공에적절한서버를이용하기위해서는시스템운영에적지않은비용이지출되기때문에, 중국의인터넷음악서비스업체들은비교적낙후된하드웨어를이용하고있는실정이다. 따라서동시온라인접속자가몇백명에이르면서버가이를감당하지못하고다운되어버리는경우가비일비재하다. 또다른과제로는브로드밴드보급의문제이다. 중국의브로드밴드회선수는빠르게증가하고있음에도불구하고아직보급률은 4% 수준에불과한실정이다. 아직까지상당수의중국인터넷사용자는모뎀을통해서인터넷을하고있어, 인터넷음악서비스를이용하기에는턱없이인프라가부족한상황이다. [ 그림 3-40] 중국브로드밴드이용자수추이 그럼에도불구하고중국시장을바라보는세계의시각은대체로낙관적이다. 그근거는 3가지로요약될수있는데첫째, 중국이 WTO에가입한이후정부의저작권보호조치가점점강화되고있으며, 외국자본의투자와관련된규제들이점차완화되고있다는점이다. 또한중국시장의개방이후눈부신경제발전에따라소비시장이활성화되고있으며, 이로인해문화소비또한눈에띄게증가하고있다. 마지막은꼽히는것은중국음반시장의성장잠재력이다. 이는중국시장의규모와도직결되는데중국은세계에서가장많은인구를보유한국가이며, 성장잠재력이가장높은나라가운데하나로음반산업또한그잠재력이매우큰것으로평가받고있다. - 137 -
불법음악파일유통의근원지였던 Baidu, 합법서비스로전환 1억 2,000만명의인터넷인구 21) 와 4억명에달하는 TV시청자를보유하고있는중국미디어시장에 Viacom의 MTV가공격적인진입을선언하고나섰다. 중국최대검색포털사업자인 Baidu.com는 MTV와 MTV의 TV 프로그램및뮤직비디오콘텐츠공급에관련해 2006년 10월 17일제휴를맺었다. MTV와 Baidu.com간에체결된전략적제휴의주요내용을살펴보면다음과같다. 우선, MTV의 Pimp My Ride 에서계열사인 Nickelodeon의 SpongeBob SquarePants, Dora the Explorer 등에이르기까지 MTV 계열이보유한방대한분량의프로그램들이제공되며, MTV Music Wire, MTV Tian Lai Cun 등 MTV 차이나에서자체제작한프로그램들도제공될예정이다. 뮤직비디오는유료기반의다운로드, 광고기반의스트리밍방식으로제공될예정인데이때, 무료로제공되는스티리밍서비스에는광고가삽입되고그수익은 MTV와 Baidu.com이공유하게된다. MTV가 Baidu.com을통해서제공하는오리지널비디오콘텐츠와음악콘텐츠는상당부분중국현지소비자들에게어필하기위해아시아음악으로구성되었다. Baidu.com의이용자들은중국, 홍콩그리고타이완의인기아티스트들의뮤직비디오를 Baidu.com 사이트의 MTV Zone 이라는곳에서제공받게된다. Baidu.com의최고경영인인 Robin Li는 MTV와의제휴를통해 Baidu.com이중국에서가장영향력있는온라인엔터테인먼트플랫폼으로자리매김할수있는계기를마련해줄것 이라며, Baidu.com를이용하는인터넷유저들또한다양하고질높은프로그램들을경험할수있는기회를가지게되었다 라고밝혔다. 또한 MTV와의제휴는 Baidu.com, 그리고 Baidu.com을이용하는온라인유저에게만기회를제공한것이아니라더나아가콘텐츠의저작권자들도콘텐츠에대한합법적보상을받을수있는기회를제공받게된것 이라고주장했다. 이번 MTV와 Baidu의제휴에전세계미디어업계가촉각을곤두세우는이유는제휴당사자가얼마전불법콘텐츠유통의장을제공했다는이유로피소당한 Baidu.com이라는점때문이다. 이번제휴는불법유통의온상인중국에온라인콘텐츠의합법적유통시장이형성되는데적지않은영향을미칠것이라기대되고있다. 22) 이번 MTV와 Baidu.com의제휴는뉴미디어시장으로의진출확장을통해배타적인중국정부의미디어정책을회피함과동시에, 중국콘텐츠시장을장악하고자하는 MTV의의도와글로벌미디어기업인 MTV와의제휴를통해불법음반복제의원흉이라는이미지를일시에불식시키고합법적콘텐츠유통시장의선두포털사이트로전환하고자하는 Baidu.com의이해관계가맞아떨어진결과로해석된다. 21) 세계인터넷시장에서미국다음으로큰시장규모임 22) 지난해 9 월, Baidu.com 은 Mp3 파일검색서비스를통해디지털음원의불법유통을야기시켰다는이유로 EMI 와의저작권소송에서패소한바있으며현재도소니등 7 대글로벌음반사들과소송을진행중임 - 138 -
4. 중국모바일음악시장동향 가. 중국모바일음악시장의규모및전망 중국내음반거래의 95% 가불법음반이라는점은더이상음반사에게오프라인음반판매가수익원으로써의역할을수행하지못하고있음을의미한다. 이에따라중국의음반사들은새로운수익원을모색하기위해서다양한창구로음원을유통시키기시작했고그가운데눈에띄는실적을올리고있는것이바로모바일음악시장이다. 중국모바일음악시장의규모는 2005년 3억 8,200만달러에서 2006년 9억 6,100 만달러로 151% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 20.1% 의연평균성장률을기록하면서 24억 200만달러에달할것으로전망된다. < 표 3-34> 중국모바일음악시장의규모및성장추이 나. 중국모바일음악시장의주요트렌드 중국모바일음악시장은벨소리 (ringtone) 와통화연결음 (ringback tone) 이어원음벨소리가시장에등장하면서이동통신사업자와음반업자와의직접적인거래와증가하고있다. 중국벨소리시장은 WVAS(Wireless Value Added Service) 제공업자가이동통신사업자를대신하여 CP와계약을체결하는비즈니스모델이일반화되어왔으나최근에는원음에대한소유권을가지고있는글로벌음반회사와중국이동통신사업자와의직접계약형태가주류로등장하고있는상황이다. 현재, 원음벨소리 1 곡다운로드이용요금은 2~5위안수준이며이중 15% 가이통사에게, 30~50% 가음반회사에, 나머지가 WVAS제공업자에게돌아가는수익분배구조를보이고있다. - 139 -
1) 중국모바일음악산업의가치사슬 중국모바일음악산업의가치사슬은기존중국오프라인음악산업의가치사슬과는다소다르게 CP(Content Provider), SP(Service Provider), 이통사, 단말기제조업체, 소비자로구성되어있다. 전통음반산업의경우, 전세계여느시장과마찬가지로중국에서도음반사가차지하는비중이제일컸다. 하지만모바일음악시장에서는이통사의영향력이가장크며, 중국에서는이와더불어 SP가가지고있는시장지배력매우큰것이특징이다. [ 그림 3-41] 중국모바일음악산업가치사슬 가치사슬상에있는사업자들의주요역할을살펴보면다음과같다. < 표 3-35> 중국모바일음악산업의가치사슬상에있는사업자들의주요역할 - 140 -
2) CRBT 와모바일음악 통화연결음인 CRBT(ColoRing Back Tone) 의 2004년시장규모 (SP 매출기준 ) 는 1,020만달러로, 중국모바일콘텐츠중아직은가장작은비중을차지하고있으나, 2005년과 2006년에걸쳐가장성장률이높은유망분야로꼽히고있다. 2005년에는 485% 라는경이적인성장세를보이면서 5,970만달러에달할것으로추정되며, SP의매출기준이아닌이동통신사업자의매출까지포함할경우, 2005년 CRBT 시장규모는약 5억 8,600만달러에달할것으로예상된다. [ 그림 3-42] 중국 CRBT 시장규모전망추이 3) 모바일음악의선두주자, China Mobile China Mobile은현재중국모바일음악시장의약 73% 를차지하고있는데높은가입자수를기반으로모바일음악시장의선두업체로서의역할을적어도 5년이상지속할것으로전망된다. China Mobile의 CRBT 가입자수는이미 4,400만명을넘어섰는데, 이는전체가입자의 19% 에해당하는수치다. 또한월 300~400만명씩가입자가늘고있어, 2005년에는가입률이 24% 에달할것으로전망된다. 현재 China Mobile은월 5위안의정액요금과다운로드곡당 1~3위안의요금을부과하고있으며, 이중 80% 를 SP와 CP에분배하고있다. - 141 -
[ 그림 3-43] 중국모바일음악의가치사슬별수익비중 China Mobile은 2005년 4월 MTV와의배타적인계약을통해자사 Monternet에서 MTV 음악콘텐츠를제공하고있으며, 2005년 6월에는 Motorola와제휴, 자사 GoTone 및 Mzone 가입자들에게 Mp3 음악다운로드서비스를배타적으로제공할계획이라고발표했다. China Mobile은모바일음악전용사이트인 MO Music Channel 을콘텐츠를제공하고있으며, 2005년 4월 15일개시한 Mo Music Chart를통해소비자들의 CRBT 구매를유발하고있다. Mo Music Chart가제공중인서비스가운데 MO Privileged Music Preview 는아직발매되지않은최신곡들만엮어놓아제공하고있으며, Mo Top New Songs 는인기음악을순위별로제공하고있다. 또한 Mo Sales Chart 는 CRBT 판매량에기준한순위를제공하고있다. - 142 -
[ 그림 3-44] China Mobile 의모바일음악전용사이트 MO Music Channel 4) 모바일음악, 새로운유통구조창출 지난 2005년 5월 31일인기가수팡룽의새앨범 너는나의장미꽃 은오프라인보다모바일앨범으로먼저출시되었다. 이는기존의 CD발매, 오프라인매장판매등의루트를통해진행되어왔던전통적인유통모델에서벗어나모바일플랫폼을통해직접고객들을찾아감으로써음악시장에신선한혁명을일으켰다. 이앨범의오프라인유통은 7월에서야이루어졌으며, 이전까지벨소리, 통화연결음등의모바일음악으로만서비스되었다. 모바일음반의출시로중국음반산업은새로운단계에들어섰으며, 해적판문제로심각한타격을받고있는음반산업에희망을가져다줄것이라기대되고있다. - 143 -
제 5 절아시아ㆍ태평양권디지털음악시장동향및전망 1. 아시아ㆍ태평양디지털음악시장동향 아ㆍ태권디지털음악시장의규모는 2005년 6억 2,800만달러에서 2006년 7억 4,100만달러로 18.0% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 25.2% 의연평균성장률을기록하면서 22억 8,300만달러에달할것으로전망된다. 아ㆍ태권은 2005년현재디지털음악시장규모의대부분을모바일음악시장이차지하고있으며, 인도네시아, 말레이시아, 인도, 파키스탄등지에서불법음악파일이만연해있어인터넷음악시장이형성되기어려운상황이다. 그러나호주, 뉴질랜드, 한국, 홍콩등에서는인터넷음악산업이본격적으로형성되고있다. < 표 3-36> 아 태권디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-45] 아 태권디지털음악시장의규모및성장추이 - 144 -
2. 아시아ㆍ태평양음악시장동향 2005년아ㆍ태권음악시장은 22억 1,700만달러규모에이른것으로나타났으며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 28.3% 에달했다. 2006년에는전년대비 0.3% 성장해 22억 2,400만달러에달할것으로추정된다. 또한 2010년에는 27억 8,600만달러규모에이를것으로예상되며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 72.3% 에달할것으로예상된다. < 표 3-37> 아 태권음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-46] 아 태권음악시장의규모및성장추이 3. 아시아ㆍ태평양권인터넷음악시장동향 가. 아시아ㆍ태평양권인터넷음악시장의규모및전망 아ㆍ태권인터넷음악시장의규모는 2005년 6,000만달러의미비한수준에서 2006년 1억 800만달러로 18.0% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 39.9% 의연평균성장률을기록하면서 5억 7,800만달러에달할것으로전망된다. - 145 -
아ㆍ태권인터넷음악시장은현재불법음악파일유통의만연으로미국이나유럽의수준에는못미치는미비한상태지만, 한국을비롯한태국, 싱가포르등지에서는향후발전가능성이긍정적으로평가되는시장이다. 2005년한해동안아 태권에서 10개의새로운인터넷음악서비스가출시되었으며, Mp3 플레이어의보급률또한기하급수적으로증가하고있다. 홍콩에서는인구의 1/3이 Mp3 플레이어를보유하고것으로나타났으며, 중국과한국도이에못지않은보급률을나타냈다. < 표 3-38> 아 태권인터넷음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-47] 아 태권인터넷음악시장의규모및성장추이 나. 아시아ㆍ태평양권인터넷음악시장의주요트렌드 아시아최대인터넷음악서비스업체인 Soundbuzz 는현재아시아 15개국에서비스를제공중에있다. Soundbuzz는국내 Mp3 플레이어제조업체인레이콤과콘텐츠공급관련제휴를체결, 이제 Soundbuzz에서제공하는음악들을레인콤의 iriver 로감상할수있게되었다. 이에따라아시아지역및호주의 iriver 사용자들은사운드버즈뮤직스토어에서구입한중국, 한국, 일본, 인도음악등아시아노래뿐만아니라다양한월드뮤직과앨범을자신의 PC나 Mp3 플레이어에서곧바로감상할수있게되었다. - 146 -
Soundbuzz의서비스는검색부터다운로드, 음악감상에이르기까지 원스탑검색다운로드 방식으로제공되어이용이편리하다. [ 그림 3-48] 아시아최대인터넷음악서비스 Soundbuzz 4. 아시아ㆍ태평양권모바일음악시장동향 아ㆍ태권의디지털음악시장은모바일음악이이끌고있다. 아 태권의모바일음악시장의규모는 2005년 5억 6,800만달러에서 2006년 6억 3,300만달러로 11.4% 성장한것으로추정되며, 2011년에는 21.9% 의연평균성장률을기록하면서 17억 500만달러에달할것으로전망된다. < 표 3-39> 아 태권모바일음악시장의규모및성장추이 - 147 -
아태권모바일음악시장에서두각을나타내고있는인도는이동통신보급률에비해모바일콘텐츠시장의규모가큰편이다. 인도모바일음악시장은 2006년 5월기준 Bharti Airtel의모바일음악다운로드건수가 7,500만건을돌파하는등가입자들의모바일음악이용률이매우높은편이며, 2006년말까지약 50~72억루피 ( 약 1,055~1,518억원 ) 규모로성장할것으로전망된다. 이외에도통화연결음, 통화대기음, 뮤직클립등을포함한인도모바일음악시장은연평균 40~50% 의빠른성장률을기록하고있다. [ 그림 3-49] 아 태권모바일음악시장의규모및성장추이 - 148 -
제 6 절남미권 23) 디지털음악시장동향및전망 1. 남미권디지털음악시장동향 가. 남미권디지털음악시장의규모및전망 남미권의디지털음악시장의규모는 2005년 2억 3,400만달러에서 2006년 3억 2,500만달러로 38.9% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 26.3% 의연평균성장률을기록하면서 10억 4,500만달러에달할것으로전망된다. < 표 3-40> 남미권디지털음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-50] 남미권디지털음악시장의규모및성장추이 23) 현재남미권은인터넷음악시장이전혀형성되어있지않아향후시장규모를전망하는것이불가능하였음. 따라서본보고서의남미권은모바일음악시장만을대상으로조사하였음 - 149 -
나. 남미권디지털음악시장의주요트렌드 남미시장은불법음악파일의유통의기승으로지난해까지합법적인인터넷음악시장을형성하는것이어려웠다. 하지만 2000년에브라질에서인터넷음악서비스인 imusica가출시되기도했으며, 멕시코에서는지난 2005년 11월, 메이저음반사들과독립음반사들로부터 30만곡의음원을확보한 Tarabu 가런칭하기도했다. 또한 2005년하반기에아르헨티나에서는 10musicca와 Zapmusic이출시되었다. 2. 남미권음악시장동향 2005년남미권의음악시장은 12억 7,700만달러규모에이른것으로나타났으며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 18.3% 에달했다. 2006년에는전년대비 9.2% 성장해 13억 9,500만달러에달할것으로추정된다. 또한 2010년에는 18억 9,900만달러규모에이를것으로예상되며, 이가운데디지털음악이차지하는비중은 47.1% 에달할것으로예상된다. < 표 3-41> 남미권음악시장의규모및성장추이 [ 그림 3-51] 남미권음악시장의규모및성장추이 - 150 -
제 4 장주요디지털음악기업동향 제 1 절글로벌음반사 1. Warner Music 가. 기업개요 Warner Music은 AOL Time Warner의주력기업중하나로매출규모면에서업계 4위의대형음반사업자이며, 주사업분야는음반제작과음반퍼블리싱으로구분된다. 음반제작부문에서는역량있는아티스트를발굴 트레이닝하여이들의음악에대한라이센싱, 마케팅, 배급업무를하고있다. 또한이사업부문에는 CD, 카세트테이프, LP 및 DVD, 벨소리등음악관련다운로드를포함하는디지털음악사업이포함된다. 또한기존에발매된음악, 비디오, TV 및영화사운드트랙의라이센스음반재발매와편집, 카탈로그제작도함께하고있다. 음반퍼블리싱부문는세계 2위의매출규모를갖고있으며, 팝, 어메리칸스탠다드 (American standards), 포크송, 영화음악등백여가지장르의음악작품에대한판권획득과소유권관련사업을전개하고있다. 이외에도 Warner Music은 TV 및영화음악사운드트랙의프로듀서, 스튜디오에대한관리와도ㆍ소매배급사들에게음반판매를위한마케팅과배급업무를겸하고있다. < 표 4-1> Warner Music Group Company Fact - 151 -
< 표 4-2> Warner Music Group 주요연혁 나. 사업전략 1) 음악 + 부가서비스 를통한차별화 Warner Music은 CD 판매의고전으로인한실적부진을만회하기위해인기가수의과거공연실황을담은 DVD를출시했다. 일례로지난 85년 7월열렸던자선콘서트 라이브에이드 (Live Aid) 공연실황을최근 DVD로출시하여한달만에 10만장의판매고를올렸다. 같은맥락에서최근 Warner Music은듀얼디스크 (DualDisc) 라불리는 CDDVD 콤보디스크를이용해앨범을제작, 발매하고있다. CDDVD 콤보디스크는한면은 CD, 다른한면은 DVD기능을갖추고있다. 심플플랜 (Simple Plan) 과도나스 (Donnas) 의경우, 콤보디스크를발매해, 여기에 5.1 채널사운드음질의음악을제공했을뿐아니라포토갤러리와가사, 앨범제작과정들도함께담아놓았다. 이처럼 Warner Music은콤보디스크를통해소비자에게단순히음악만을제공하는것이아니라한층높아진가치를선사하여, 불법다운로드음악과차별화를꾀하고있다. 2) 과감한구조조정과핵심부문으로의역량집중 실적부진을타개하기위해과감한구조조정을단행해오고있는 Warner Music은스텝들의인원감축뿐아니라소속아티스트들에대한투자도감축해오고있다. 그일환으로 애틀랜틱 (Atlantic) 레코드 와 일렉트라 (Elektra) 레코드 를합병했다. 또한소속아티스트를 180명에서 100명으로대폭감축할계획이며, 유망한아티스트들만을남길방침이다. - 152 -
반면, Warner Music은지난 2005년 4월, 힙합전문레이블인 Bad Boy 의지분 50% 를 3,000만달러에인수했다. Bad Boy 는힙합가수이자프로듀서인 P. Diddy 가대표이며, Warner Music은이번지분인수로 Bad Boy 소속가수들의녹음을포함한카탈로그를전반적으로관리하게되었다. 또한 Bad Boy 는지난 97년사망한 Notorious B.I.G. 등의앨범판권을비롯해차세대힙합뮤지션으로주목받고있는 Mario Winans와 Boys N Da Hood 등의가수들을육성하고있는성장잠재력이높은레이블가운데하나이기도하다. 다. 2006 년주요이슈 1) 일본모바일콘텐츠업체 Frontmedia 인수 2006년 5월 Warner Music은일본의모바일콘텐츠서비스업체인 Frontmedia의지분을인수하였다. Warner Music은이번지분인수에앞서 SK Telecom, 남아프리카미디어업체인 Johnnic Communication 등과디지털음악유통과관련한제휴를체결한바있다. Frontmedia는현재 NTT DoCoMo에음악콘텐츠를제공하고있는모바일콘텐츠서비스업체로, 2006년 5월사용자참여형모바일방송서비스인 Qlick TV 를세계최초로출시한바있다. Warner Music과 Frontmedia는이번지분투자를통해일본 3개이통사에공급하던모바일방송및비디오서비스를더욱확대할계획이다. 2) EMI 와 M&A 주도권쟁탈전 Warner Music은최근세계 3위의음반사인영국 EMI와인수권을두고치열한접전을벌이고있다. Warner Music은지난 5월 EMI측이제시한주당 28.5달러 ( 총 42억달러 ) 의인수제의를거절한가운데, 오히려 EMI를인수하겠다고선언했다. 이에 EMI는인수가를 46억달러로상향조정하였으나워너뮤직역시동의하지않자또한번의인수가상향을검토중이다. 현재 EMI는전세계음악시장의 13.4%, Warner Music은 11.3% 를점유하고있다. 한편, 1위업체인 Universal은 25.5%, 2위업체인 SonyBMG는 21.5% 를차지하고있다. 따라서 EMI가 Warner Music을인수할경우시장점유율이 24.7% 로늘어나 SonyBMG를제치고 2위업체로부상할수있다. 이같은이유로 EMI는지난 2000 년부터 Warner Music의인수에강한집착을보여왔으나규제당국의반대로인해여러차례무산된바있다. - 153 -
라. 재무실적 Warner Music의 2006년매출은전년대비 1,400만달러가증가한 35억 1,600만달러를기록했는데이는디지털음악매출의증가에기인한것으로분석된다. 디지털음악매출은전년도의 15억 7,000만달러에비해 35억 5,000만달러로대폭증가했다. 따라서디지털매출이차지하는비중은 2005년 4% 에서 2006년 10% 로확대되었다. 이처럼디지털음악매출에좋은성과를거둔것은기존콘텐츠를새로운형식으로상품화시키고배급채널을지속적으로확대한 Warner Music Group의노력때문인것으로보이며여기에합법적인터넷음악이용확산과모바일배급채널의사용량증가라는음반시장의새로운분위기도가세한것으로보인다. < 표 4-3> Warner Music Group 재무현황 2. EMI Group 가. 기업개요 EMI Group은 1931년설립된영국의음반사로서매출규모면에서 Universal Music과 SonyBMG에이은세계 3위를자랑한다. 전세계 70여개국에서직 간접적으로사업을전개하고있으며, 사업부는크게 EMI Music과 EMI Music Publishing 으로구분되어있다. 2006년 EMI 측은 Warner Music Group를 42억달러에인수하고자시도했으나합의점을찾지못해협상이결렬되었다. EMI Group은 2006년 3월결산시 20억파운드이상의매출을올린것으로나타났다. < 표 4-4> EMI Group Company Fact - 154 -
나. 사업활동 EMI Group의사업부는크게 EMI Music과 EMI Music Publishing 두부분으로구분된다. EMI Music은산하에 Angel, Astralwerks, Blue Note, Capitol, Capitol Nashville, EMI, EMI Classics, EMI CMG, EMI Televisa Music, Mute, Parlophone, Virgin 등유명 Label을보유하고있으며, 이들 Label을통해전세계적으로광범위한음악장르에걸쳐 1,300여명의아티스트및 300만트랙이상의악곡을보유하고있다. 대표적인아티스트에는 The Beatles, The Rolling Stonese를비롯해 Norah Hones, Robbie Williams 등이있다. EMI Music 사업내용은가능성있는신인아티스트발굴및소속사계약을통한음반제작지원에서부터 CD, 디지털매체등다양한형태로제작 완성된음반의소매점, 라디오등을통한유통, 그리고음반홍보등이다. < 표 4-5> EMI Music 주요아티스트 [ 그림 4-1] EMI Music 2005 년 Best Selling 아티스트 - 155 -
EMI Group의또다른사업부문인 EMI Music Publishing은매출규모면에서세계최대의음악퍼블리셔로서 100만곡이상의음악타이틀판권을보유하고있다. EMI Music Publishing의주사업내용은음악에대한권리를획득및관리하는것으로서음반을비롯영화, TV 등각종미디어에대해음악의사용권을라이센싱하여수익을얻고있다. 2006년 3월결산기준 EMI Music Publishing은 4억 1,960만파운드의매출을기록했으며, 세부내역은다음과같다. < 표 4-6> EMI Music Publishing 의매출구성 24)25)26)27) [ 그림 4-2] EMI Music Publishing 2005 년 Best Songs & Writers 다. 디지털사업전략 2006년 3월결산기준 EMI Group의디지털관련매출은전년대비 135% 증가한 1 억 1,210만파운드를기록했으며, 이는 EMI Group 전체매출의 5.4% 를차지한다. 24) CD 및 DVD, 감상용다운로드등재생용매체판매에의한권리수입 25) 라디오및 TV 방송, Webcast 등에서음원사용에대한권리수입 26) TV 프로그램, 영화, 광고등영상배경음악사용에의한권리수입 27) 휴대폰벨소리및통화연결음등 - 156 -
이를사업부문별로살펴보면, EMI Music의디지털관련매출은회계연도 2006년북미지역에서약 3배증가했다. 특히 Verizon 및 Sprint 등미국지역이동통신사업자의모바일음악서비스개시에따라디지털관련매출중에서도모바일매출이매우급격하게증가하는양상을보였다. [ 그림 4-3] EMI Music 의디지털매출구성 < 표 4-7> EMI 의디지털전략추진현황 아울러 EMI Music Publishing의디지털관련매출또한전년대비 46% 나성장한 1,970만파운드를기록했다. EMI Music Publishing의디지털관련사업활동중가장큰비중을차지하는것은모바일음악부문의 2005년사업실적을보면, Ringtone 매출은감소한반면 Ringtune( 원음벨소리 ) 매출이크게증가한것을알수있다. 비디오등음악관련영상의다운로드에의한매출또한대폭늘어났으나디지털매출전체에서차지하는비율은아직그리크지않은수준이다. 디지털사업전개와관련해 EMI Music Publishing은인터넷전화사업자인 Skype 와제휴를체결하여 Skype의유통망을통해자사의음악상품을다운로드판매하는등디지털유통망확보를위한다각적인움직임을보이고있다. - 157 -
라. 재무실적 2006년 3월결산기준, EMI Group 전체매출은전년보다 7,870만파운드증가한 20억 7,990만파운드를기록했다. 이는전년대비 3.9% 증가한것이며, 새로운아티스트들의성공적인시장데뷔에따른고무적인결과로보인다. < 표 4-8> EMI Group 재무현황 [ 그림 4-4] EMI Music 지역별시장점유율 3. Sony BMG 가. 사업개요 Sony BMG Music Entertainment는 2004년 8월 Sony Music Entertainment와 BMG Entertainment의합병을통해설립되었으며, Universal Music Group에이은업계 2위의음반사업자이다. - 158 -
Sony의음반사업진출은하드웨어와소프트웨어를중시하는양륜 ( 兩輪 ) 경영의시발점으로평가된다. 1968년 CBS와의합작투자 (joint venture) 를통해 CBSSony Record를설립한것을계기로음반시장에진출한지 10년만에일본제일의음반사로성장했다. Sony는음악사업부문의확장을위해 Epic Record와같은마이너급음반사들을지속적으로인수하여사업부문을확대시켜왔다. SME(Sony Music Entertainment) 는기존 Cassette와 LP가주류를이루고있던음반시장에 CD라는새로운디지털규격을선보여음반사업과전자산업의시너지창출에적극적으로나섰다. 2003년 12월 Sony와 Bertelsmann AG는양사의음반사업부문을통합한 joint venture를설립하였다. SonyBMG라고불리는이새로운기업은 Sony와 Bertelsmann AG가각각지분의 50% 를소유하며, 세계최대의 Artist 자원과음원을확보한음반사로재탄생했다. 그러나 2006년 7월 EU 사법부는 2004년에있었던 Sony Music과 BMG의합병승인취소판결을발표했다. EU 사법부는 EU 집행위원회가지난 2004년 1월승인한 Sony Music과독일 Bertelsmann의합병은명백한실수이며합병을재검토해야한다 고판결하며, 2004년판결당시합병에의한독점구조강화를간과한것이인정된다고밝혔다. 이번소송은 2004년합병당시유럽의중소음반사업자에의해제기된것이었다. 이러한 EU 사법부의판결과더불어 BMG 측은자사가보유한 Sony BMG의지분매각과관련해여러사업자와협의중인것으로알려져있다. 지분인수의우선권은나머지지분을보유한 Sony 측에있으나 Sony가이를인수할가능성은그리높지않은것으로보인다. 또한그동안 Universal Music Group이 BMG의 Sony BMG 지분및 BMG Music Publishing의인수를협의해온것으로알려졌으나 2006년 9월 Universal 측은 BMG Music Publishing 만을인수한다고발표하여 Sony BMG의완전인수에대해서는아직결론이나지않은상태이다. < 표 4-9> Sony BMG Company Fact - 159 -
나. 사업활동 2005년에는 Sony BMG가발매한음반중총 13개의음반이전세계적으로 200만장이상판매되었으며, 29개의엘범이 100만장이상의판매고를올렸다. 특히 Kelly Clarkson의경우전세계적으로 600만장이상의많은판매고를올렸다. Sony BMG 의 2005 년주요아티스트는다음과같다. < 표 4-10> Sony BMG 2005 년주요아티스트 < 표 4-11> Sony BMG 산하 Label 다. 디지털사업전략 SonyBMG는자사가보유한음악콘텐츠를활용, 세계여러이통사들과의제휴를통해소비자에게벨소리 (Ringtone) 음악을제공하고있다. 자사소속가수이자유럽에서특히인기를끌고있는아나스타시아의노래 Left Outside Alone 을각각 1 분짜리와 55초짜리모바일용음악으로제작한데이어, 가수비욘세의노래도휴대전화판매용으로리믹스하는등모바일음악시장에적극적으로진출하고있다. 이용자들은 SonyBMG Music의사이트인 MusicBox 에서좋아하는아티스트의 Ringtone이나사진등을다운받을수있다. - 160 -
SonyBMG의두가지디지털유통전략의하나가 Music Box 사이트를이용한모바일서비스와관련된것이라면, 다른하나는 Sony가제작한 Mp3 플레이어인 Connect 와연계한서비스이다. SonyBMG는과거 Cassette Tape 시절의 Walkman이나최근의 Playstation과마찬가지로 Connect를활용한수익확보에도많은노력을기울이고있다. [ 그림 4-5] SonyBMG 의디지털유통전략 [ 그림 4-6] Sony BMG 의 Music Box 2005년인터넷및모바일을통한음악판매액은전체매출의 7% 를차지했다. 또한 Sony BMG/Jive Records 소속의아티스트 TPain의경우, 330만건의 Master ringtone 및 92만 9,000장이상의디지털싱글이판매되어 2005년음반매출전체의 49% 가디지털판매에의해발생하는등몇몇아티스트의경우에는디지털매체의매출이음반판매매출과대등할정도로많은비중을차지하기도했다. 2006년 1분기 Sony BMG 전체매출의 14%, 그리고미국내매출의 22% 가디지털매출에의한것으로나타났다. - 161 -
< 표 4-12> Sony BMG 의디지털전략추진현황 4. Universal Music Group 가. 기업개요 Universal Music Group은프랑스의거대통신사업자 Vivendi의자회사로서 Vivendi의음악관련사업을전담하는세계최대규모의레코드회사이다. 산하에 Island Def Jam Music Group, Interscope Geffen A&M Records, Lost Highway Records, Mercury Records 등 20여개의 Label을보유했으며 Eminem, Sheryl Crow, Sting, U2 등의유명아티스트가소속되어있다. 전세계약 75개국에서음악관련사업을전개하고있으며, 자사가보유한최대규모의음악카탈로그를통해세계음악시장의 25.6% 를점유하고있다. Universal Music Group은음반제작사업부문에서음반의제작및마케팅등의사업을전개할뿐아니라, 뮤직비디오, DVD 등또한산하사업자들로구성된네트워크를통해판매 유통시키고있다. Universal Music Group은음반제작사업과아울러음악퍼블리싱사업도전개하고있다. 2005년 4월기준, 美인터넷다운로드음악시장의 36.1% 를점유하고있으며, 2004년원음벨소리매출만 2,500만달러를기록했다. 또한 UMG는전세계 71개국에서다양한장르의 top record label을다수보유하고있으며, new technology, ecommerce, multimedia convergence에서도확고한위치를차지하고있다. < 표 4-13> Universal Music Group Company Fact - 162 -
나. 사업활동 Universal Music Group의음반레코딩사업규모는세계최대규모이며, 특히북미시장및유럽시장에서활발한사업활동을전개하고있다. 이들북미및유럽지역은 Universal Music Group의전세계매출의 75% 가량을차지한다. < 표 4-14> Universal Music Group 산하 Label 2005년 Best Selling 음반에는 Mariah Carey, 50 Cent, Black Eyed Peas, Kanye West 등의새음반이있었으며, 이외에도 ABBA, Louis Armstrong, Bee Gees 등과거아티스트들이발표한음반의꾸준한판매가 Universal Music Group의안정적인음반관련매출에기여하고있다. - 163 -
< 표 4-15> Universal Music Group 소속아티스트 Universal Music Group은광고및잡지, 라디오, TV, 인터넷등으로의노출을통해아티스트및음반에대한마케팅활동을전개해나가고있으며아티스트의라이브공연또한중요한마케팅수단의하나로활용하고있다. 한편, Universal Music Group은 100만타이틀이상의악곡을소유 관리하는업계 3 위의음악퍼블리싱사업자로서 American Pie, Strangers in the Night, Girl from Ipanema 등전세계적으로유명한많은악곡을보유하고있다. 2005년 Universal Music Group의총매출은전년대비 1.9% 감소한 48억 9,300만유로였으며디지털관련매출은 2억 5,900만유로로그룹전체매출의 5.3% 를차지했다. < 표 4-16> Universal Music Group 2005 년매출구성 - 164 -
다. 사업전략 Universal Music Group는다양한신규사업진출을통해단순음반회사에서종합음악엔터테인먼트기업으로거듭나기위한노력을기울이고있다. 2001년도까지 CD 판매를비롯, 영화및 TV의라이선싱에주력해왔던 Universal Music Group는현재회사의역량을수익원다변화에집중시키고있다. [ 그림 4-7] Universal Music Group 수익원변화 1) Artist 활용전략 - One Source Multi Use Universal Music Group는자사를글로벌스타와브랜드를창출하는업체로포지셔닝하기위해노력하고있다. 소속아티스트들이음반발매를통해인기를얻은뒤에는그들의활동영역을확장시켜다양한매출을발생시키고있다. Pussycat Doll 의경우, 콘서트투어, 화장품, 의류, 광고분야에진출시켰다. 또힙합음악으로인기를얻게된 50Cent 는, Interscope Film이제작한 Get Rich or Die Trying 에출연했으며, 계열사인 VU Games와의비디오게임관련제휴를통해게임캐릭터의모델로도활동한바있다. [ 그림 4-8] UMG 의 50Cent 가출연한영화 Get rich or Die trying - 165 -
2) 새로운비즈니스모델창출 : 광고기반무료음악서비스 디지털유통은시장세분화가가능하고광고효과측정이용이하다는특성으로인해광고시장의가능성이대단히높은것으로평가되고있다. Universal Music Group 는확보중인다양한음악관련콘텐츠를활용한무료뮤직비디오서비스의제공을통해온라인광고시장에대한진출을적극추진하고있다. 광고시장은전세계적으로 3,000억달러에이르고있어 Universal Music Group에게놓칠수없는기회가되고있다. 3) 팟캐스팅 (Podcasting) 의적극적활용 뉴미디어유통채널로급부상하고있는팟캐스트는현재이야기위주의콘텐츠가시장의대부분을차지하고있으나, 향후에는음악콘텐츠위주로재편될것으로예상되며관련시장도빠르게성장할것으로예상되고있다. Universal Music Group는이시장을겨냥해라이선싱시스템을확립하기위해노력중이며, 구체적인수익모델을개발하는데주력하고있다. 라디오방송의경쟁자로서잠재력을지닌팟캐스트는향후 Universal Music Group의신규수입원이될것으로기대되고있다. 4) 디지털사업추진현황 Universal Music Group은자사의음악자원을디지털화하여인터넷, 모바일, 케이블및위성네트워크를통해유통하고자많은노력을기울이고있다. Universal Music Group은산하의 Universal elabs를통해사업전부문에서의 PC, TV, 모바일디바이스등디지털채널을통한콘텐츠다운로드, 서비스가입, Webcasting, 인터렉티브라디오, Payperplay 등의디지털업무를지원하고있다. 또한 Universal Music Mobile은모바일단말기를통해음악콘텐츠를유통 판매하는사업을담당하고있다. Universal Music Mobile은유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 남아프리카지역의 50개이상국가의 75개통신사업자및 B2C 서비스사업자를대상으로휴대폰벨소리, 통화연결음에서부터 MMS, Voicemail, 게임등다양한형태의콘텐츠를제공하고있다. - 166 -
< 표 4-17> Universal Music Group 의디지털전략추진현황 라. 재무실적 Universal Music Group은 2005 회계연도에전년대비마이너스 1.9% 성장한 48억 9,300만유로의매출액을기록했다. 이같은실적부진은북미지역의환율하락과아시아지역의음반퍼블리싱사업부문약세로인한결과이다. < 표 4-18> Universal Music Group 재무현황 - 167 -
제 2 절디지털음악서비스기업 1. Apple Computer, Inc. 가. 기업개요 Apple Computer, Inc. 는 1976년 Steve Jobs와 Steven Wozniak의공동창업을통해미국캘리포니아주에설립된 PC 사업자로서 PC 하드웨어의제조및판매, 관련소프트웨어, 주변장치, 네트워크솔루션서비스는물론, 휴대용음악플레이어제품군의제조 판매, 관련서비스를제공한다. 대표적인제품및서비스로는 Macintosh 시리즈, Mac OS, ipod 시리즈및 itunes Music Store 등이있다. < 표 4-19> Apple Company Fact < 표 4-20> Apple 주요연혁 - 168 -
나. 주요제품및서비스 < 표 4-21> Apple 의주요제품일람 1) ipod ipod는 Apple의대표적인휴대용디지털음악플레이어로서하드웨어전면의다섯개의버튼과터치휠이일체화된 Click Wheel이큰특징이다. 2001년 10월 1세대 ipod이첫출시되었으며, 2003년 4월 ipod용콘텐츠의온라인구매사이트 itunes 가개시되며 ipoditunes 로이어지는수익모델이형성되었다. Apple의 2006년 1분기실적자료에따르면 ipod 및관련매출은전체매출의 40% 를차지하여명실상부한 Apple의주수익원으로자리잡았다. 2005년 10월, Apple은비디오재생이가능한 2.5인치스크린을가진 5세대 ipod를공개했다. 5세대 ipod은컬러스크린을통해음악및오디오북재생뿐아니라뮤직비디오, 영화, TV쇼등을관람할수있었으며, 나아가데이터저장장치, 게임등의기능또한제공한다. Apple은현재이러한영상콘텐츠지원하드웨어를이용해미국내대형미디어사업자들과의콘텐트유통에관한제휴를맺은상태이며, 향후 Podcasting 등관련사업을확대해나갈것으로예상된다. - 169 -
[ 그림 4-9] ipod 제품포드맵및발매시기 2) itunes Music Store itunes는고객이디지털음악, 오디오북, 뮤직비디오, 영화클립, TV쇼, Podcasting 등을검색및구매할수있도록구성된 Windows/Mac 기반의인터넷서비스로서 2003년 4월개시되었다. [ 그림 4-10] itunes 이용화면 - 170 -
itunes는 ipod와연결해사용하는음악재생프로그램 itunes에최적화되어있으며소비자는 itunes를통해콘텐츠에대한프리뷰, 구매, 다운로드, 구성, 공유, ipod로의전송등모든과정을해결할수있다. 현재 itunes는미국, 영국, 프랑스, 독일, 오스트리아, 벨기에, 핀란드, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 포르투갈, 스페인, 캐나다, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 스위스, 일본, 호주의 21개국에서만서비스가제공되고있다. 다. 사업활동및실적 회계연도 2005년 Apple의 ipod 판매매출은전년대비 248% 증가한 32억달러를기록했으며, ipod의총판매대수는전년대비 409% 나증가한 2,250만대를기록했다. 이러한 ipod 판매의급격한증가는 2005년 1월의 ipod Shuffle 발매, 2월의 ipod mini 업그레이드버전발매및 9월의 ipod nano 발매등신규하드웨어의연속적인발매와더불어 ipod 유통망확대에기인한것으로분석된다. 반면, ipod Shuffle, ipod mini 등중 저가모델의보급의영향으로 ipod 한대당매출액은전년에비해 32% 감소했다. < 표 4-22> Apple 제품군별매출현황 Apple의매출항목중기타음악관련제품및서비스는 itunes 등 ipod 관련서비스와액세서리판매매출로구성되어있다. 2005년기타음악관련매출은전년대비 223% 증가한 8억 9,900만달러를기록했다. 이는 ipod의판매증가에따른것이며, 아울러유럽, 캐나다, 일본지역등에서의 itunes 사용확대에따른 itunes 매출증가또한큰영향을끼쳤다. 그외 Macintosh 제품매출은 14억달러로전년대비 27% 증가했으나제품한대당매출은감소세를보였으며주변기기및기타하드웨어, 소프트웨어, 서비스및기타판매부분의매출은전년대비각각 18%, 33% 상승했다. - 171 -
Apple의사업부문은아메리카, 유럽, 일본사업부분 ( 소매부문제외 ) 과소매사업부문, 그리고기타사업부문이있다. 아메리카사업부문은북미및남미지역을대상으로, 유럽사업부문은유럽지역과중동및아프리카지역을대상으로사업을전개한다. 또한소매사업부문은미국, 캐나다, 영국, 일본등지에서 Apple 직영의소매점을운영하며, 기타사업부문은호주및아시아를포함한아시아태평양지역 ( 일본제외 ) 을대상으로사업을전개하고있다. < 표 4-23> Apple 의 2005 년사업부문별매출 라. Apple 의주요전략 음악사업을전개하는 Apple 의기본전략은다음과같다. 첫째는 itunes와휴대용음악플레이어 ipod과의연계이다. ipod의초기음원사이트 Juke Box의단점으로지적되었던서비스이용의불편함과디자인문제, 대규모 Mp3의파일관리기능부재등을보완하여출시된 itunes는 PC에서이용하는 Mp3 플레이어로자리잡았으며, ipod을이용하는소비자들이음악파일을구매하도록유도했다. 또한 Apple은 ipod의이용자들이반드시 itunes를통한 itunes에서만음악을다운로드받을수있게제조하여판매했다. 둘째, itunes의수익중 70~80% 를음원을제공하는음반사및저작권자에게지급했다. Apple은 itunes를통해적은마진으로음악을판매하고 ipod를통해높은수익을창출하려는전략을구사하였다. itunes의이같은비즈니스모델의성공은디지털불법유통으로반감이컸던음반사들의인식을전환시키는큰계기가되었다. 또한 itunes는또한기존의가입제를통한스트리밍서비스가소비자의음악파일을소유하고자하는욕구를채우지못한다는점을겨냥해저렴한 가입제 서비스모델보다는고가의 구매 모델쪽을채택했다. - 172 -
마. 2006 년 Apple 주요이슈 1) Apple 의 iphone 발매및비즈니스모델에관한논쟁 2006년중반이후, Apple의 iphone 출시여부가이동통신사업자및단말벤더들에게초미의관심사로떠오르고있다. 아울러 Apple이회사보안유지에철저한것으로정평이난기업임에도불구하고이미 iphone과관련한무수한보고서가쏟아져나오고있음을근거로 iphone 출시를기정사실화하는목소리또한높아지고있다. Apple의 iphone 유통채널확보방안과비즈니스모델에대해서도다양한추측들이제기되고있다. 기존단말벤더들처럼이통사와제휴하는방식을선택할것인지, 독자적으로 MVNO를내세워진행할것인지, 혹은이두가지모델을병행할것인지에대해시장내애널리스트들의의견이분분한상태이며, 최근외신보도에따르면 Apple이미국최대이동통신사업자인 Cingular Wireless와 MVNO 계약을통해美이동통신시장에진출할것이라는소식도포착되고있다. UBS 28) 의통신부문애널리스트인 John Hodulik는이에대해 Apple의 iphone 사업성공여부는미국이동통신시장에서기존사업자들의가입자기반을얼마나잠식할수있는가에달렸다 고밝혔다. 2) ipod 에대한대항마 MicroSoft 의 Zune 출시 2006년 11월 14일美 Microsoft는신규음악플레이어인 Zune을 250달러에전격출시했다. 이제까지여러협력업체들과의논의를통해 Apple의 ipod을견제할대응책을모색해온 MS의 Zune 출시는소프트웨어영역의업체가하드웨어부문에서 Apple의독주를견제한사례로볼수있다. IDC의한애널리스트는 Microsoft의신제품은무선통신지원기능과비교적큰컬러스크린등여러장점을갖고있지만, 한동안이러한장점을충분히활용할수는없을것 이라밝히며, 비디오나음악등콘텐츠의이동중구매를지원하지않는데다, 여타제품이기본적으로지원하는이동식하드디스크기능도채택하지않는등아쉬운부분이없지않다 고평가했다. 이러한지적에대해 Microsoft의 Scott Erickson 선임이사는 지원하지않는여타파일로인한소비자들의불편을최소화하기위한조치 라고설명하며, Zune의출시는향후사업기반을확보하기위한것일뿐 ipod에대한시장우위를단시일내에확보하겠다는의도는아니라고언급했다. 28) 스위스연방은행과스위스은행의합병으로탄생한스위스의금융그룹 - 173 -
아울러 MS 측은 간편하고신속한소프트웨어방식의업그레이드를통해기업용 Windows Vista 지원및팟캐스트지원기능등다양한요소를빠르면내년 1월부터추가해나갈것 이라고밝혔다. 바. 재무실적 < 표 4-24> Apple 재무현황 2. RealNetworks, Inc. 가. 기업개요 RealNetworks는 1994년설립된미국의디지털콘텐츠사업자로서미국을중심으로아시아및유럽을대상으로온라인네트워크를통해각종디지털미디어콘텐츠및서비스를제공한다. 본사는미국워싱턴주시애틀에소재하고있으며, 인터넷음악서비스인 Rhapsody를중심으로음악, 비디오, 게임서비스등을제공하고있으며, 이외에도 RealPlayer 등콘텐츠이용을위한소프트웨어를제공하고있다. < 표 4-25> RealNetworks Company Fact - 174 -
나. 사업활동및실적 RealNetworks는 Rhapsody, RealArcade, RealPlayer 등디지털미디어서비스및소프트웨어를통해음악, 게임, 영상과같은디지털콘텐츠를제공한다. 2005년 RealNetworks의총매출은 2004년 2억 6,671만달러보다 22% 성장한 3억 2,505만달러를기록했으며, 유료가입자수는 225만명을돌파했다. 사업부문별로는음악및게임사업부문이각각 50% 이상의성장률을보였으며, 2005년은특히게임사업부문이또하나의중심사업부문으로자리매김한한해였다. 아울러 2004년의 2,299만달러의순손실과는대조적으로 2005년에는 3억 1,234만달러의순이익을기록했다. 2005년 RealNetworks의음악사업부문매출은 2004년대비 50% 증가한 9,750만달러를기록하며 RealNetworks 전체매출의 30% 를차지했다. 제공서비스에는온디멘드방식의인터넷음악서비스 Rhapsody 및이를지원하는웹기반의 Rhapsody.com 서비스, 모바일음악서비스 Rhapsody To Go, 인터넷라디오서비스 RadioPass 등이있으며, RealPlayer Music Store를통해서는곡단위혹은앨범단위의음악유료다운로드서비스를제공하고있다. [ 그림 4-11] RealNetworks 사업부문별매출구성 < 표 4-26> RealNetworks 지역별매출현황 - 175 -
다. 2006 년 RealNetworks 의주요이슈 1) SanDisk 와의제휴를통한개방형 단말 - 서비스 연계형서비스개시 2006년 9월, RealNetworks와 SanDisk는 SanDisk가출시한신형미디어플레이어인 Sansa에 RealNetworks가제공하는음원과 Rhapsody DNA라는소프트웨어가프리인스톨된다고발표했다. 서비스의상세내용은, SanDisk의 Sansa e200 시리즈단말에 RealNetworks의음악다운로드서비스 Rhapsody가제공하는 32시간분의음원이프리인스톨되며, 이용자는 Rhapsody To Go 서비스가입을통해이라이브러리를기호에맞는아티스트, 앨범, 음악으로변경할수있는것이다. 이처럼 RealNetworks는 Rhapsody DNA 플랫폼의 API를공개함으로써, 휴대용단말기벤더들과 Rhapsody 서비스와의제휴모델을구축한다는전략을취하고있다. SanDisk는이러한제휴모델의첫번째대상자이며향후제휴대상을한층확대한다는전략이다. Rhapsody DNA는 MS의 DRM인 PlaysForSure 기반단말기와모두호환성을갖추고있어, 다른단말기제조사가이플랫폼을도입하면이용자는단말기변경시, 소유하던라이브러리를새로운단말기에옮길수있게된다. 대부분의단말기벤더들이자체적으로폐쇄적인형태의 단말-서비스 연계형비즈니스모델을운영하고있는가운데, 이러한 RealNetworks와 SanDisk의개방형협력모델은디지털음악서비스시장의새로운사업유형의지평을개척하고있다는평가를받고있다. 2) RealNetworks, 모바일음악제공업체 WiderThan 인수 RealNetworks은모바일뮤직 / 엔터테인먼트그룹 WiderThan을에 3억 5,000만달러에인수한다고발표했다. WiderThan은 SK Telecom, Verizon Wireless, Bharti Airtel 등 25개국 50여개이동통신사업자에통화연결음, MOD(musicondemand), 엔터테인먼트서비스등각종모바일콘텐츠를제공해온모바일음악콘텐츠제공업체다. RealNetworks는 WiderThan의브랜드네임유지및고용승계를조건으로, 인수비용을제외한 2007년수익을추가해인수할계획이다. 한편, WiderThan의 2006년상반기매출은전년동기대비 39% 증가한 6,190만달러, 순익은전년동기대비 79% 증가한 740만달러의실적을기록했다. 보정 EBITDA 역시전년동기대비 64% 증가한 1,420만달러를기록했으며, 6월말기준현금보유량은 9,300만달러에달했다. - 176 -
3) RealNetworks, 인터넷음악스트리밍서비스개시 2006년 5월 RealNetworks는일본시장에서정액제인터넷음악스트리밍서비스 RealPlayer with RealMusic을개시했다. RealPlayer with RealMusic은서로다른음악장르및아티스트별로총 150개채널의온라인라디오채널이운영되며, Sony Music Entertainment 등 10개업체와협력하여음악을제공한다. 서비스요금은정액제로월 945엔이다. RealNetworks는향후외부판매사이트와제휴를통해음악다운로드나패키지판매, 온디멘드스트리밍서비스를운영할방침이다. 또한주문형비디오나게임, 커뮤니티서비스등도제공할예정이다. 라. 재무현황 < 표 4-27> 2005 년 RealNetworks 재무현황 3. Napster, Inc. 가. 기업개요 Napster는최종소비자를대상으로사업을전개하는미국의인터넷음악사업자로서현재 Napster와 Napster To Go 두종류의서비스를제공하고있으며 200만트랙이상의악곡을보유하고있다. Napster는자사의보유한음악데이터베이스의검색및브라우징, 라디오스테이션, 사용자컴필레이션기능등을통해이용자가보다쉽게원하는음악은발견 획득하도록지원하고있으며, 또한이용자는 Napster의커뮤니티적특성을이용해다른이용자와음악을공유하거나상대방이보유한음악을열람할수있다. 아울러음악다운로드서비스 Napster Light를통해비가입자에게도앨범및곡단위로음악을판매하고있다. - 177 -
< 표 4-28> Napster Company Fact 나. 사업활동 Napster는자사의웹사이트및제휴네트워크, 대학교와의라이센싱, 선불카드판매등을통해전세계의최종소비자를대상으로인터넷음악서비스를제공하고있으며, Ericsson, Microsoft, Intel, iriver, Dell, Samsung, Gateway, Toshiba, Tower Records Japan, Best Buy, Radio Shack, Dixons Group, The Link, PC World, Currys 등세계유수의인터넷및 PC 사업자들과전략적제휴를맺고있다. Napster는 2000년 Roxio, Inc. 라는이름으로설립되었으며, 그후 2004년 Napster 로사명을변경하였다. 이후저작권관련소송에휘말리며서비스가중단되었으나 2006년 5월합법적인디지털음악사업자로서서비스를재개했다. 본사는미국캘리포니아 LA에소재하고있다. [ 그림 4-12] Napster 초기화면 - 178 -
다. 재무실적 < 표 4-29> Napster 재무현황 라. 2006 년 Napster 의주요이슈 1) Napster, 정액제서비스로일본음악시장진출 Napster 는일본 Tower Record 과협력해 Napster Japan 을설립, 2006 년 10 월일본음악시장에서본격적인정액제인터넷음악서비스를개시했다. Napster Japan 은일본인터넷음악서비스업체로서는최초로정액제를도입함은물론음악의곡당또는앨범당구매가가능한 A La carte 의두가지의서비스이용결제방법을채택했으며, Napster 가이제까지축적해온음악서비스의노하우와 Tower Record 의음악인프라를접목해차별화된서비스를전개한다는계획이다. 서비스개시에앞선 2006 년 9 월, Napster Japan 은월정액제음악전송서비스를지원하는휴대용음악플레이어및이동전화단말을공개했다. 휴대용음악플레이어의경우 Toshiba(3 개기종 ), JVC(3 개기종 ), iriver Japan(4 개기종 ), Creative Media(9 개기종 ) 등 4 개회사의 19 개기종이며휴대전화는 Fujitsu 가제작한 FOMA 단말기 F902iS 2 개기종이다. 2) O2 Ireland, imode 기반 Napster Mobile 서비스출시 2006 년 12 월이동통신회사인 O2 Ireland 는 Ericsson 및 Napster 와제휴해, 유럽최초로 imode 기반의 Napster Mobile 서비스를제공한다고밝혔다. 이번제휴에따라 Napster 는모바일음악관련 Apple 리케이션을, Ericsson 은 Napster Mobile 서비스의호스팅등제반관리를담당하게된다. 앞으로 O2 Ireland 의가입자들은 Napster Mobile 서비스를통해음악카탈로그의검색 / 둘러보기 / 미리보기등을이용할수있으며, FullTrack 음악구매도가능하다. 또한 imode, WAP, Java 지원단말기를통해 Ericsson 의맞춤형통합콘텐츠도이용할수있다. 이외에도 Napster Mobile 서비스는사용자의음악취향을파악후콘텐츠를추천하는기능과모바일로다운로드한콘텐츠를 PC 로전송할수있는듀얼다운로드기능을제공한다. - 179 -
제 5 장국내에의시사점 1. 체계적인저작권관리시스템 브로드밴드의발달과디지털기술의도입이음악시장에긍정적인효과를미치기시작한것은최근에들어서다. 지난 2000년이후전세계음악산업이디지털화로인한불법음악파일의유통으로총제적인침체를겪고있는가운데국내에서는음악시장의침체를타계하려는움직임이두가지측면에서나타내고있다. 하나는디지털유통을통한수익창출이며, 다른하나는글로벌시장으로의진출을통한신규수익원확보이다. 이를위해서는관련업체들의전략적인접근도필요하겠지만, 정책차원에서의지원또한뒷받침되어야한다. 특히저작권관리관련해서는관계당국의체계적인관리시스템이필수이다. 저작권관리에관련해선진적인행보를나타내고있는것은단연일본이다. 일본의체계적인저작권관리가단일국으로전세계 2위규모의음악시장을형성하는데바탕이되었다해도과언이아니다. 일본의저작권관리기관인일본음악저작권협회 (Japanes Society for Rights of Authors, Composers and Publishers, JASRAC) 은일본국내의작사가 (Author), 작곡가 (Composer), 음악출판자 (Publisher) 등의권리자로부터위탁받은저작권의관리위탁업무와더불어, 해외의저작권관리단체들과의네트워크를통해서로간의계약물들을상호관리하는업무를담당하고있다. [ 그림 5-1] 일본저작권관리기구 JASRAC - 180 -
JASRAC은방대한양의음악들을데이터베이스화하여연주ㆍ방송ㆍ녹음ㆍ디지털유통등이용형태에따라적절한요금을책정, 간단한수속을통해음원을사용할수있도록하는역할을맡고있다. 또한음원사용으로징수된사용료를각작품의권리를가지고있는위탁자들에게정기적으로분배하는역할도맡고있다. 이렇게체계적인저작권관리시스템을구축하고있는 JASRAC은일본음악의자국내이용뿐아니라해외음악의자국내이용, 일본음악의해외이용에대해서도체계적인시스템을갖추고있다. JASRAC이보유한일본음악이 JASRAC과계약을맺은단체의지역에서이용되어지는경우에는, 그단체가 JASRAC를대신하여허가ㆍ징수업무를실행하여사용료를징수하게된다. 반대로, 계약단체가관리를하는해외음원을일본에서이용될때는 JASRAC이허가ㆍ징수업무를대행해사용료를징수하게된다. [ 그림 5-2] JASRAC 와 SACEM( 프랑스 ) 의관리계약예 이같은체계적인저작권관리시스템이일본음악시장을굳건히뒷받침하고있는것이며, 일본음악의글로벌진출에도상당부분기여하고있다. 게다가 JASRAC의새로운서비스의출현에대한발빠른대응행보는음원의불법도용을차단하는효과를발휘한다. 디지털기술의도입으로음원의이용형태가다양해짐에따라 JASRAC은 기한제한형다운로드 와 Podcasting 과같은신규서비스에대한과금체계를새롭게발표ㆍ개시하기도했다. 이렇듯일본은저작권보호를위해공격적인불법복제단속보다는체계적인시스템구축을통해음악산업의불황에서다소피해갈수있었다. - 181 -
2. 불법채널, 합법시장으로유인 한편, 저작권침해방지를위한정책적인뒷받침외에도다른방식으로의접근으로불법음악시장을해결하려는모색들이제안되고있다. 우선불법음악을이용하는소비자들을합법시장으로유인하기위한방안들이필요하다. 음반시장에서계속되어온불법음반퇴치와관련된그간의캠페인들이나공격적인단속으로는소비자들을합법시장으로끌어들이기엔역부족이다. 음반업계의공적이었던 P2P서비스가전세계적으로빠르게확대된데에는소비자에게그만큼의혜택이주어졌기때문이다. 물론무료로음원을이용할수있다는장점도있지만, 음원확보에있어여타의합법채널들보다편리했기때문인점을배제할수없다. 전세계시장을이끌고있는글로벌음반사들은이제불법유통채널의온상이었던 P2P를합법채널로끌어안고있다. 글로벌음반사인 EMI Music는 P2P 업체인 Mashbox를통해음원을유통시키기로합의했으며, Sony BMG, Universal Music Group 등도유사한행보들을나타내고있다. 이처럼최근음반사들의 P2P에대한인식은불법유통의주범에서소비자에게편익을제공할뿐아니라아티스트들에게도적절한보상이가능한유통창구로전환되고있다. 이제국내시장에서도 P2P와같은불법유통채널들을무조건적인차단의대상이아닌새로운비즈니스의기회로써활용해야하는방안들이모색되어야할때이다. 3. 컨버전스를통한신규서비스창출 음악산업은그특성상초기제작부문에막대한자본의투자가요구되어상대적으로투자회수에대한리스크큰산업에속한다. 게다가음악콘텐츠는소비후가치를판단하게되는경험재인까닭에일반재화와는달리시장수요가매우불확실한편이다. 따라서음반사들은음반제작의투자금액에대한리스크를상쇄시키기위해여러방안들을모색하고있다. 특히디지털시대의도래로인해음악의이용채널이확대되었다는점은음반사들에게반가운소식이아닐수없다. 이제음반사들은음악을이용할수있는신규채널들을개발하기도하며, 이종콘텐츠사업자들과의연계를통해서초기투자비용에대한리스크를상쇄하기도한다. 즉, 음악콘텐츠도음반판매외에새로운 2차부가가치창출에힘써야할때이다. - 182 -
최근음악시장에나타난컨버전스서비스가운데가장주목받고있는것은 SNS(Social Networking Site) 와의연계를통한수익창출이다. 국내에서는싸이월드의배경음악으로알려진 BGM(Back Groung Music) 서비스가디지털음악시장의새로운보고로등장하고있다. 글로벌미디어업체인 Viacom의경우, 산하음악전문케이블채널인 MTV Networks는음악에기반한게임개발업체인 Harmonix Music Systems를 1억 7,500만달러에인수했다. Viacom은 MTV의음악콘텐츠를연계한게임개발을통해음반사와아티스트에게제시할계획이다. - 183 -
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A Study on Global Digital Content Industry 온라인포털편 한국소프트웨어진흥원 - 188 -
제 1 장온라인포털시장개요 제 1 절온라인포털시장의정의와특성 1. 온라인포털의정의 포털 (portal) 은사전적으로 정문, 관문, 시작 등의의미를가지고있다. 또, Encyclopedia 백과사전은 웹포털 (webportal) 은인터넷 (Internet) 혹은인트라넷 (Intranet) 1) 위에있는다른정보소스로의연결을위한시작점, 게이트웨이등으로활용되는사이트 (Site) 라고정의를내리고있다. 이를온라인포털 (online portal) 의개념에그대로적용한다면, 온라인포털 이란인터넷을통해다수의정보및콘텐츠공급자와다수의소비자를엮는 Intermediary 서비스를제공하는인터넷사이트혹은사이트의공급업체를일컫는다. 또, 인터넷을통해필요한정보 (Contents) 나원하는사이트 (Site) 를쉽게찾을수있도록돕는서비스라고도정의할수있다. [ 그림 1-1] 온라인포털개념의변화와확장 1) 인트라넷포털은보통 EIP(Enterprise Information Portals) 로불리는기업내부의정보데이터베이스로활용되며, 온라인포털이일반소비자를대상으로폭넓은서비스를제공하고있다. - 189 -
이러한의미에더해최근에는닷컴붕괴의시기를거쳐생존한기업들을중심으로나타난 web 2.0 의개념의등장과함께기존의피동적인정보수용자가서비스및콘텐츠생산과정에참여해상호작용을하게됨으로써 인터넷상에서다양한콘텐츠가모이는장소 로서온라인포털은그의미와영역이더욱확대되고있다. 2. 온라인포털시장의메가트렌드 온라인포털은인터넷시작페이지를제공하는서비스사업자로포지셔닝하여다양한검색과커뮤니티서비스를중심으로성장하면서그영역을점차확대해나가고있다. 온라인포털사업자들은인터넷디렉터리구성을중심으로서비스를시작하였으며, 유저의방문횟수를높이고, 유저들이인터넷사이트에머무는시간을최대화하려는전략에따라서비스확장을시도하게되었다. 이에따라이메일서비스, 채팅, 각종커뮤니티서비스가시작되었고, 이후뉴스, 게임등다양한콘텐츠를제공하며인터넷상에서가능한서비스영역을최대화하려시도하고있다. 온라인포털시장에서나타나는메가트렌드를정리하면다음과같다. 가. 광고매체의중심이동 소비자들이 TV, 라디오, 잡지등기존매체에서인터넷으로이동함에따라인터넷사용시간이증가하고있으며이에따라인터넷기반의광고기회도늘어나고있다. 또, 인터넷을통한광고의효과가실증적으로검증되기시작하면서, 온라인광고시장은다시한번도약의시기를맞이하고있다. 실제로전세계온라인광고시장이전체광고시장에서차지하는비중은 2005년 3.8% 에서 2006년에는 5.0% 까지늘어났다. [ 그림 1-2] 온라인광고및검색광고시장의성장 - 190 -
나. 검색광고의성장 온라인포털은인터넷의주이용목적인정보검색기능을제공한다. 이는인터넷시작페이지로서의기능과가장가까운서비스라할수있으며, 온라인포털서비스의가장기본적인서비스이기도하다. 최근에는검색광고로불리는서비스가온라인포털비즈니스의핵심영역이되고있으며, 이에따라온라인포털들은다양한검색서비스를발굴하여사용자를유인하려시도하고있다. 특히, 광고효과를계량화하여 feedback 할수있는 click 당과금모델등이등장하면서온라인광고의비즈모델이전통적인배너광고중심에서키워드광고중심으로검색광고로변화하고있다. 앞의 [ 그림 1-2] 에서보듯, 전세계온라인광고시장에서검색광고가차지하는비중은 2005년 42.2% 에서 2006년 49% 까지늘어났다. 다. 모바일영역으로의확장 포털사업자들은모바일검색등무선인터넷영역으로서비스를확대해나가고있으며, 이를통해새로운기회를창출해나가고있다. 또, 풀브라우저 (full browser) 의확산및 WiMAX, HSDPA 등광대역무선망의보급확산으로모바일검색서비스제공이가속화도고있다. 더불어, 향후무선망개방과함께모바일검색서비스는무선인터넷애플리케이션의킬러앱이될것으로전망되고있다. 전세계모바일광고시장규모는 2005년 55억달러에서 2008년에는 110억달러로증가할것으로전망된다. [ 그림 1-3] 모바일광고시장의성장 - 191 -
제 2 절온라인포털시장의분류체계 1. 온라인포털의사업영역 온라인포털의사업영역은사실상인터넷에서이루어지는대부분의서비스라고할수있으며, 실제로거대포털사업자들이바라보는지향점도자사의홈페이지를통해인터넷으로할수있는모든서비스를제공하거나중계하는것이다. 일반적으로온라인포털의비즈모델은광고수익을기반으로한다. 중국이나한국의경우에는온라인포털로분류되는인터넷기업들이게임산업에진출하여높은콘텐츠수익을올리고있기도하다. 특히, 중국의경우에는특수하게도온라인포털들이이동통신산업의 value chain에서핵심적인역할을수행하며무선부가서비스 (WVAS: Wireless Value Added Service) 를통해높은매출을발생시키고있다. 또, 일부포털들은인터넷의이점을십분활용하여 Ecommerce 서비스를통해성공적으로시장에포지셔닝하고있다. 한편, Google, MSN, Yahoo 등글로벌사업자들이나 NHN( 한국 ), Tencent( 중국 ) 등의로컬포털들은모두메신저서비스를제공하고있는데, 일부사업자들은메신저를통하여 VoIP 서비스까지서비스영역을확장하고있다. [ 그림 1-4] 온라인포털의사업영역 - 192 -
지역적으로살펴보면, 미국과유럽의종합포털들은광고 ( 검색광고포함 ) 를주요매출원으로하고있는가운데, Ecommerce, 콘텐츠판매등으로영역을서서히확장해가고있다. 한국의종합포털들은광고와온라인게임을주사업영역으로하고있으며, 중국의경우포털사업자들이광고외에도게임이나무선부가서비스를통해높은매출을올리고있다. < 표 1-1> 지역별온라인포털의주매출원비교 2. 온라인포털의조사범위 위에서소개한데로온라인포털들은크게 1) 온라인광고, 2) 온라인콘텐츠, 3) 무선부가서비스, 4) Ecommerce, 5) VoIP 등의서비스를제공하고있다. 그러나 해외디지털콘텐츠시장조사 : 온라인포털편 의조사대상시장은디지털콘텐츠혹은디지털콘텐츠기반의서비스만을그조사범위로한정하기때문에 Ecommerce와 VoIP 서비스는분석대상에서제외시켰다. 또, 시장규모의수평적비교를위해서콘텐츠매출부분 2) 도배제시키고온라인광고규모만을시장규모로집계하였으며, 콘텐츠와관련된주요 issue들은트렌드분석부분에서별도로다루었다. 마지막으로온라인포털시장의흐름과이해를돕기위해권역별로 2~3개의주요온라인포털사업자들의사업구조와최근동향을상세히분석하였다. [ 그림 1-5] 온라인포털의사업영역과조사분석대상영역 2) 게임, 음악, 영상등의콘텐츠시장규모는각각게임, 온라인음악, 영상산업보고서에서시장규모를따로집계함 - 193 -
제 2 장세계온라인포털시장동향및전망 제 1 절세계온라인포털시장의규모및전망 세계온라인포털시장은 2005년 227억 4,300만달러규모에서 2006년 289억 3,900만달러규모로 27.2% 성장할것으로추정된다. 2005년권역별온라인포털시장중에서는미주권이 128억 8,900만달러규모로가장큰시장을형성했으며, 유럽이 56억 8,900만달러규모로미국의뒤를잇고있다. 일본의온라인포털사업자들은 2005년말을기준으로 25억 2,000만달러규모의시장을형성했으며, 아태권온라인포털시장규모는 10억 4,400만달러를기록했다. 또, 중국온라인포털시장규모는 4억 2,000만달러, 남미권온라인포털시장규모는 1억 8,100만달러를각각기록했다. 전세계온라인포털시장은향후에도15.2% 라는높은연평균성장률로지속성장할것으로전망되고있으며, 특히중국온라인포털시장은연평균 31.7% 의속도로가장빠르게성장할것으로추정된다. < 표 2-1> 세계온라인포털시장의규모및성장추이 - 194 -
[ 그림 2-1] 세계온라인포털시장의규모및성장추이 - 195 -
제 2 절세계온라인포털시장의주요트렌드 1. 세계온라인포털시장의특징 브로드밴드보급으로엔터테인먼트및여가생활관련시장이온라인으로이전되면서온라인포털시장의성장이가속화되고있다. 실제로브로드밴드 (broadband) 이용자의인터넷접속빈도와사용시간이네로우밴드 (narrowband) 이용자보다월등히높게나타나고있다. 브로드밴드인프라의공급확산과함께인터넷콘텐츠에대한수요도함께늘어나고있으며, 포털사업자들은이러한수요에기반한광고수익창출을통해급속한성장세를보이고있다. 세계온라인포털시장의주요특징을살펴보면다음과같다. 가. 인터넷사용자의증가 온라인포털시장의발전은무엇보다도인터넷사용자기반의크기에크게좌우된다. IDC의조사결과에따르면, 인터넷사용자수는 2005년말의 9억명, 전세계적으로약 14% 의보급률을기록하고있다. 또, 2009년까지전세계인터넷사용자가연평균 10% 씩증가해 2009년에는보급률 19%, 사용자수는 13억명에달할것으로예상되고있다. [ 그림 2-2] 세계인터넷사용자수증가추이및성장률 전세계인터넷사용자비율은미국이 22% 로단일국가로는가장높다. 또, 아시아태평양지역 ( 한국, 중국포함 ) 이 29%, 서유럽이 26%, 일본이 10%, 나머지국가가 13% 를차지하고있다. - 196 -
[ 그림 2-3] 세계지역별인터넷사용자비중 1) 미국 미국의인터넷시장은지난 6년간상당한성장을경험했다. 인터넷보급률은인구의 2/3에달하고있다. 미국의인터넷사용자는 2005년말 1억 8,500만명에서연평균 4% 씩증가해 2009년에는 2억 2,000만명에달할것으로예상된다. 2005년, 유료인터넷사용자는전체인터넷사용자의절반정도인대략 9,000만명이다. 유료인터넷사용자는 2009년까지연평균 5% 씩증가해 1억 1,000만명에다다를것으로예측된다. 온라인포털사업자들은이러한성장세를지탱하면서 Ecommerce를통해주요수익을창출함은물론온라인광고에계속주력할방침이다. [ 그림 2-4] 미국인터넷사용자수증가추이및성장률 - 197 -
2) 서유럽 서유럽은인터넷사용자수는 2005년말기준, 2억 3,500만명으로미국보다많다. 2009년까지연평균 7% 씩증가해 3억 500만명에다다를것으로예측된다. 서유럽지역의유료인터넷사용자수치는급격한변화를겪고있다. 2004년까지는미국보다낮았지만, 2005년말기준으로 1억 1,000만명을기록하며 9,000만명을기록한미국을추월했다. 2009년말까지인터넷유료사용자의수는연평균 18% 씩증가해 2억 1,000만명, 전체인터넷이용자중차지하는비중은 67% 에다다를것으로예상된다. [ 그림 2-5] 서유럽인터넷사용자수증가추이및성장률 3) 아시아태평양 아시아태평양지역은중국, 싱가포르, 한국, 대만, 인도, 호주등을포함하고있고이지역인터넷사용자수는 2005년말을기준으로 2억 7,000만명을기록했다. 또, 거대한인구에도불구하고세계에서가장빠른성장세를보이고있는지역중하나이다. 인터넷사용자수는 2009년까지연평균 12% 씩증가해 4억 2,000만명에다다를것으로예상된다. 유료인터넷이용자수는 2005년말기준, 1억 2,500만명에서 2009년까지연평균 22% 씩증가해 2억 6,500만명에다다를것으로추정된다. - 198 -
[ 그림 2-6] 아태지역인터넷사용자수증가추이및성장률 4) 일본 일본시장인터넷사용자는 2005년, 8,600만명으로 68% 의보급률을기록했다. 일본인터넷사용인구는 2009년까지연평균 5% 씩증가해 1억 500만명에다다를것으로전망된다. 일본은경제불황으로지난 5년간유료인터넷사용자의증가세가비교적높지못했다. 2000년 1,200만명에서 2005년 3,800만명으로증가했으며전체사용자중유료사용자의비중은 2000년 38% 에서 2005년 44% 로성장했다. 유료사용자수는 2009년까지연평균 9% 씩증가해 5,000만명에이르고유료사용자비중은 49% 에다다를것으로예측된다. [ 그림 2-7] 일본인터넷사용자수증가추이및성장률 - 199 -
5) 기타국가 기타국가는캐나다, 라틴아메리카, 아프리카, 중앙아시아, 동유럽국가들이포함된다. IDC의통계에따르면이들국가의인터넷사용자수는 2005년 1억 3,000만명으로집계되었다. 이지역인터넷사용자수는 2009년까지연평균 19% 씩증가해 2 억 5,500만명에이를것으로예상된다. 한편유료인터넷이용자수는 IDC 발표기준으로 2005년 2,700만명이었는데, 유료사용자수는 2009년에는그수가 7,000만명에이르고전체인터넷사용자수에서차지하는비중은 28% 로증가할것으로예상된다. [ 그림 2-8] 기타지역인터넷사용자수증가추이및성장률 나. 온라인광고비중의확대 1) 온라인광고의성장 온라인포털들이광고수익을최대화하는방법은방문자수를최대한늘려노출가능성을높이는것이다. 광고수익은 UV(User Visit) 과 PV(Page View) 에기초하여산정되기때문에고정방문자가많아질수록포털의광고수익은자연히높아지기때문이다. 온라인포털사업자들은방문고객을늘리고이들을자사사이트에최대한머물게하려는전략하에이메일이나커뮤니티, 뉴스등각종서비스를무료로제공하고있다. 자사포털을기반으로한이러한콘텐츠서비스는직접적인콘텐츠수익외에도고정방문객수와 PV(Page View) 를최대한늘림으로써광고수익을극대화하기위한전략에서시작되었다. - 200 -
인터넷이용률의확산과함께나타나는또한가지현상은기존의 offline, 방송등을통해이루어지던광고의많은비중이온라인광고쪽으로옮겨가고있다는점이다. 사실, 온라인광고는공중파 TV와케이블 TV 광고에가려오랜기간동안성장하지못했다. 그러나온라인광고에대한효과를검증할수있는광고모델들이등장하면서온라인광고는새로운성장국면을맞이하고있다. 2) 검색광고의성장 온라인광고서비스가다양해지고이용률이높아지면서온라인광고모델에도변화가생겨나고있다. 단순히방문자수 (User Visit) 와 PV(page view) 규모를기준으로광고비를산정하던모델에서, 키워드를검색했을때화면이어느정도노출되며, 얼마나상위에검색결과가나타나느냐에따라서광고비를책정하는방식으로비즈모델이전환되고있다. 이러한광고서비스는검색광고, 키워드광고, paid search 등으로분류되며, 특히 Google이이와같은모델로급성장하면서집중조명을받기시작했다. 소비자입장에서는인터넷을통하여무엇보다자신이필요한정보를얻고자하기때문에이러한검색서비스는이용률이높아지게마련이고, 이에따른비즈모델의변화가자연스럽게이루어졌다고할수있다. 국내에서는네이버가시작하여유명해진지식검색류의서비스가해외에서도출시되고있다. 특히, Google은 Answer 서비스를통해차별화된검색서비스를표방하고나섰으며, 데스크톱검색, 쇼핑검색, 지역정보검색, 특정대학검색, 이동통신망을통한다양한검색서비스로경쟁력을확보하고있다. [ 그림 2-9] 세계검색광고시장규모추이및전망 - 201 -
3) 온라인광고의한계와발전방향 TV 등을이용한기존의광고들과비교해서온라인광고의단점으로가장많이지적되고있는것은광고효과에대한일반적이고지속적인측정수단이결여되어있다는점이다. 이는종종거대광고주들이온라인광고에더많은비용지출을꺼리게하는이유가되곤한다. 이들은온라인광고의투자수익률을측정하는것이어려우며또한인터넷기반마케팅에대한기준및규제가정확하게정해져있지않다는점을문제로지적하고있다. 이에따라온라인광고를통한수익을측정할수있는더많은기준및측정수단의필요성이제기되고있다. 이런과정은더많은기업들로하여금온라인광고에더높은투자를하게만드는필수요소라할수있다. 가 ) 광고효과의계량화를위한시도 온라인광고가몇몇의일부사이트로집중되는현상을보이게되면서 AC 닐슨식의측정도구의도입이이야기되고있다. 이것은주요인터넷사이트들이광고를통해서소비자들에게어떤영향을미치게되는지를측정할수있는기법중에하나다. 쿠키와사용기록을추적하는것은더점점정교화되어가는추세이며, 큰규모를가지고있는사이트들의경우인구통계학적이며행동주의적목표설정도구를개발하여광고주들로하여금그들이원하는소비자층을정확하게측정해내고, 그들의성향에맞는광고를제공할수있도록하고있다. 결과적으로이러한 도구 의발전으로인해더많은광고주들이온라인광고에더많은자금을투자하게될것이다. 나 ) 부정클릭 (Click Fraud) 의문제 검색어우선순위기능은부정클릭문제에의해서골머리를앓고있다. 이문제는유저와혹은소프트웨어프로그램이경쟁기업의링크를클릭하여경쟁업체의예산을고갈시키고자신들의링크가상위에뜨도록하는불법행위를의미한다. 게다가웹사이트퍼블리셔들중에서검색박스와 contextual 광고를 Yahoo나 Google로부터받아서자신들의사이트에게시하여유저들에게제공함으로써수익을올리는경우가있다. 이분야의전문가들의주장에따르면부정클릭기능은인터넷검색엔진사업분야가처하고있는문제중에단일이슈로는가장심각한문제가되고있다. 이들은이러한현상이많은광고주들이온라인광고로부터등을돌리고있는이유라고지적한다. Yahoo와 Google은부정클릭에대항하기위한도구를개발해야하며, 이런도구와기술들은점점향상되어야할필요가있다. 부정클릭기능도점점교묘해지고있기때문이다. 결과적으로부정클릭문제를해결하기위해서는많은시간이소모될것이며그문제의해결이많은광고주들로하여금온라인광고에대한 lqdydwlcnf을확대케하는가장중요한관건이될수있다. 관련기준을세우기위한여러가지노력은이미진행되고있으며이과정에서 Yahoo, AOL, MSN, CNET 그리고 Google 등이앞장서고있다. - 202 -
다 ) First Tier 급포털들의온라인광고시장장악 온라인포털시장은상위 3, 4개의업체가시장을과점하는구도를가진다. 국내시장의경우 2003년까지다음이독주하다가네이버의지식검색, 네이트의미니홈피가급성장하며 3사가퍼스트티어 (first tier) Group를형성하고있다. 다음, 네이트, 네이버등의사이트를찾는 80% 이상의소비자들이고정방문자층이다. 이렇게이미상위업체들이시장을선점한상태이기때문에후발업체들은동종혹은이종업체간 M&A를바탕으로한규모의경제를통해시장진입을모색하고있다. 이러한현상은해외시장에서도동일하게나타나는데, 미국의경우에는 Yahoo, Google, MSN, AOL이 4강구도를형성하고있으며, 인터넷사용인구가이들사이트로점점더집중되고있다. 아래그림과같이기간별검색점유율을보면상위 3 개사이트들의페이지검색수가차츰증가함을볼수있다. [ 그림 2-10] 상위 3 위 ~10 위웹사이트들의기간별검색률 일본시장의경우 Yahoo Japan의압도적인영향력아래, Nifty가이를뒤쫓고있는형국이다. 유럽의경우에도 TOnline, Tiscali, Wanadoo 같은유럽기업이외에글로벌포털기업들이유럽전역에걸쳐서비스를제공하며시장을장악하고있다. 다만, 중국이나한국의경우글로벌기업보다로컬기업들이큰영향력을발휘하고있다. 중국은 Sina, Netease, Sohu 등나스닥에상장된몇개의업체들이시장을장악하고있는가운데 Google이나 Yahoo가로컬업체들을추격하고있는상황이다. 한편, 전세계적으로미국의거대포털들의시장점유율이매우높게나타나고있는데, 2005년총광고매출액을기준으로전세계온라인광고시장의 18% 를 Google 이점유했으며, Yahoo가 14%, MSN이 7%, AOL이 6% 를각각점유한것으로나타났다. 2006년에도이러한과점체제는계속될것으로전망된다. - 203 -
[ 그림 2-11] 온라인포털사업자별전세계광고시장점유율 라 ) 포트폴리오확장 온라인포털들은온라인광고외에도게임, 음악, 영화등의멀티미디어콘텐츠, 무선부가서비스, Ecommerce 3) 시장등으로사업포트폴리오를확장하고있다. 특히, 한국과중국, 일본의포털들은게임서비스를중심으로하는콘텐츠서비스를이미제공하고있거나준비혹은강화하는추세이다. 2. 새로운온라인비즈니스패러다임으로의 Web2.0 가. Web 2.0 의개념 Web 2.0은 Google, 아마존등기존웹시장의일종의전환점이되었던 닷컴붕괴 의물결속에서생존하였거나지속성장하고있는기업들의공통점을분석함으로써도출되는 web 상의새로운트렌드를포괄적으로일컫는말이다. 즉, 특정한기술이나플랫폼을지시하기보다는현재웹을통해진행되고있는성공적비즈니스모델과서비스의특징들, 다시말해 웹상에서인기있는모든것 을한마디로종합하여부르는임의의 (arbitrary) 개념이라할수있다. 따라서 Web 2.0을한마디로정확히정의하려하는것은 Web 2.0을이해하는데바람직한접근법이아니며, 오히려, Web 2.0의범주로여겨지는 Web 상의여러가지서비스와상품의공통적인특징들을올바로파악하려해야할것이다. 3) 미국의 ebay 같은인터넷상거래전문포털은방문자수기준으로세계 8 위수준의규모를가지고있다. Ecommerce 를제공하는온라인포털들도인터넷시장에서중요한역할을하고있으나, 직접적인디지털콘텐츠로분류하기에적합하지않다고판단하여이번조사범위대상인종합포털의범주에서제외되었다. - 204 -
나. Web 2.0 개념의도입배경 Web 2.0이란말은 오라일리 (O Reilly) 사와 Comdex쇼를주최했던 미디어라이브 (MediaLive) 사가 2004년초 IT관련컨퍼런스개최에대한아이디어를협의하는과정에서생겨났다. 오라일리사의 Dale Dougherty 부사장은과거닷컴버블에서살아남은닷컴기업들에서발견되는특별한특징들을다른기업들과대비하는의미로 Web 2.0이라명명했다. 다시말하면, Web 2.0이라는말은과거의닷컴버블과의차별화를통해새로운웹의개념을찾아보고싶다는희망과기대에서출발한어떤움직임 (movement) 라고할수있다. 닷컴버블에서처절한가치폭락을경험한 IT 종사자들은최근들어서찾아오는닷컴부활열기속에서대중들에게새로운가치를전달하는한편, 스스로가그러한가치를느끼고싶어하고있다. 이런배경하에최근의성공적인사례들이과거의전철을밟지않게하기위해서는과거 (Web 1.0) 와의적절한단절이필요하다는주장이꾸준히제기되어왔다. Web 2.0의개념은바로 IT 업계의이러한필요를충족시키기위한수단으로발생한의지적인산물이라고할수있다. 다. Web 2.0 의특징 (Web 2.0 의 7 가지개념 ) 2004년 8월컨퍼런스에서오라일리의 Tim O Reilly와 John Bettle은 Web 2.0은차세대소프트웨어에대한디자인패턴과비즈니스모델 이라며이를설명하는 7가지핵심개념을역설했다. 이들이제시한 Web 2.0의 7가지특징은다음과같다. 1. 웹은플랫폼이다 (The Web as Platform). 2. 집단지성을활용한다 (Harnessing Collective Intelligence). 3. 데이터차별화가열쇠다 (Data is the Next Intel Inside). 4. 소프트웨어배포주기가없다 (End of the Software Release Cycle). 5. 가볍고단순하게프로그래밍한다 (Lightweight Programming Models). 6. 웹은단일디바이스 (PC) 를넘어선소프트웨어이다 (Software Above the Level of a Single Device). 7. 사용자들에게풍부한사용자경험을제공한다 (Rich User Experiences). 이러한특징을종합해보면 Web 2.0은보다간편하고손쉬운연결 (connection) 과보다실체적인 (tangible) 피드백 (feedback), 그리고더욱다양한참여자로이루어지는인터넷산업의트렌드를집약해표현말이라고할수있다. - 205 -
라. 웹기반비즈니스 Value Chain 에서 Internet Ecosystem 으로의진화 2006년 6월말현재 ebay, Yahoo, Google, 아마존의시장가치는원화로 250조원에달하고있으며, 이중 Google이차지하는비중은약 40% 로 100조원이넘는시장가치를보유하고있다. 이러한현상은최근 1~2년사이에 Web2.0을기존닷컴비즈니스의몰락과더불어등장한새로운비즈니스패러다임으로받아들이는결정적인계기가되었다. Web 2.0과비교할때 Web1.0에서사용자는웹기반비즈니스 Value Chain 내의피동적인정보수용자가되며, 사용자가서비스, 콘텐츠생산과정에참여및기여하는일련의행동들은간과되고있다. 4) [ 그림 2-12] Web1.0 기반비즈니스 Value Chain 그러나 Web2.0에서는인터넷서비스를사용자, 사업자, 광고주, 파트너등행위자 (Actor) 들이상호작용하는군집체 (Cluster) 로간주하고, 그속에서콘텐츠, 수익등일련의비즈니스과정을보이는인터넷생태계 (Internet Ecosystem) 로인식하고있다. [ 그림 2-13] Web2.0 기반의 Internet Ecosystem 4) 차세대인터넷웹 2.0 컨퍼런스코리아 2006, 황현수, 2006. 2-206 -
마. Web2.0 의경제적가치및수익모델 Web2.0의경제적가치는 긴꼬리 (long tail) 이론 에서찾아볼수있다. 긴꼬리이론에서는시장에서히트하는 20% 는나름대로의미가있으나독특하고다양한수요를창출하는다수의 80% 를간과하고있다며이른바 파레토법칙 (Pareto principle) 5) 에반기를들고있다. 긴꼬리이론은미국의대형인터넷서점인아마존닷컴에서발생한현상인데, 파레토법칙대로라면 20% 의책이 80% 의매출을올려줘야하는데전혀의외의결과가나타난것이다. 즉, 진열조차하지않고하루에단몇권밖에팔리지않던 인기없는책 의판매량을합해보니잘팔리는책의매출을능가하는기적이일어난것이다. 다시말해, 아마존의진정한가치는베스트셀러에있는것이아니라매출은적지만구색을갖춘나머지 80% 의책들에있다는것이다. Web1.0에서는평균적인사용자의평균적인요구를만족시키는소수의사업자주도의매스 (mass) 서비스 ( 대중시장 ) 가시장을주도해왔다. 그러나사용자의요구와취향이다양해지고, 웹상의데이터와콘텐츠량이기하급수적으로증가함에따라메스서비스는한계점에도달하게되었다. 이에따라 Web2.0에서는시장의중심이메스서비스에서사용자의다양한요구에집중하는긴꼬리인니치서비스 ( 틈새시장 ) 로전이되고있는중이다. [ 그림 2-14] 긴꼬리 (long tail) 생태계 5) 이탈리아경제학자빌프레도파레토 (Vilfredo Pareto: 1848~1925) 가발견한파레토법칙. 파레토는백화점의하루매상중 80% 는그백화점의단골인 20% 의손님이올린다는것을발견하면서, 이를 20 대 80 원칙이라고명하였다. - 207 -
제 3 장권역별온라인포털시장동향및전망 제 1 절미주권온라인포털시장 1. 미주권온라인포털시장규모 미주권온라인포털시장은 2005년 128억 8,900만달러규모에서 2006년 160억달러규모로 24.2% 성장한것으로추정된다. 미주권온라인포털시장은향후 13.1% 의연평균성장률로지속성장할것으로전망된다. [ 그림 3-1] 미주권온라인포털시장의규모및성장추이 브로드밴드인터넷서비스가입자수의증가는온라인포털시장성장의주요원동력중의하나이다. 브로드밴드인터넷가입자들은네로우밴드가입자들보다더많은시간을인터넷이용에소비하고있으며, 이는그들의인터넷웹사이트의방문회수가높다는것을의미한다. 이런각각의특징들은광고주들에게매력적인요소로어필하게되며자연스럽게시장확대로이어지고있다. - 208 -
2005년말기준으로미국인터넷보급률은 69.7%, 브로드밴드보급률은 35% 에달하는것으로조사됐다. 2006년에는인터넷보급률과브로드밴드보급률이각각 70% 와 40% 를넘을것으로전망된다. 브로드밴드보급률이빠르게증가하고있는만큼미국온라인광고시장의확산기반이매우넓다고할수있다. 캐나다는미국보다인터넷보급률과브로드밴드보급률이약간씩다높게나타나고있는데, 2005 년캐나다의인터넷보급률은 72.7%, 브로드밴드보급률은 51.6% 로조사됐다. [ 그림 3-2] 미국의인터넷이용방식별보급률추이 [ 그림 3-3] 캐나다의인터넷이용방식별보급률추이 - 209 -
2. 미주권온라인포털시장구조 가. 거대기업으로의집중화 시장조사기관인 comscore Media Mertrix에따르면이용자수를기준으로는미국온라인포털중 Yahoo가 2006년 8월을기준으로총 1억 3,133만명의이용자수로, 미국온라인포털이용자수의 75.7%( 중복집계 ) 를점유하고있으며, Google, ebay, Amazon 순으로그뒤를따르고있는것으로나타났다. < 표 3-1> 미국온라인포털별사용자현황 2006년미국검색사이트별시장점유율은 Google이 44.1% 로단연선두를차지하고있으며, Yahoo, MSN 순으로그뒤를이었다. Google은전년보다약 7% 정도시장점유율이늘어난반면, 대부분의다른검색사이트들은전년보다점유율이다소감소된것으로조사됐다. [ 그림 3-4] 미국업체별인터넷검색시장점유율 - 210 -
3. 미주권온라인포털시장의주요트렌드및이슈 가. 온라인광고의성장 미국전체광고매출중온라인광고가차지하는비율은 2002년 3% 에지나지않았으나, 2005년에는 5% 까지늘어났다. [ 그림 3-5] 미국매체별광고시장점유율 이러한온라인광고의비중은향후 2010년이면미국전체광고의 8~10% 수준까지증가할것으로전망된다. [ 그림 3-6] 미국온라인광고비중의증가추이및전망 - 211 -
나. 검색광고와브랜드광고 온라인광고시장중에서도특히검색광고시장이당분간크게주목을받을것으로전망된다. 검색광고는 2005년말기준으로미국에서 51억 4,200만달러규모의시장을형성하고있으며, 전체온라인광고비중의약 41% 를차지한것으로나타났다. 2006년말에는검색광고비중이 2005년보다 0.5% 포인트정도증가하면서총 64억 5,000만달러시장을형성할것으로전망된다. [ 그림 3-7] 미국온라인광고시장규모및성장추이 < 표 3-2> 미국인터넷검색및배너광고비중변화추이및전망 한편, 검색광고의비중이점점커지고는있지만브랜드광고의강세는향후에도계속될전망이다. 이는초고속인터넷의도입과합께광고주들이변화하고있는미디어의소비패턴을적극적으로받아들일준비가되어있다는말도된다. 거대광고주기업들은소비자들의요구를자극할수있는적극적인방법이라는면에서애초에브랜드가노출되는광고를검색광고보다선호하는경향이있다. - 212 -
Yahoo, AOL, CNET, MSN 은인터넷을통한브랜드광고를통해가장큰수혜를입는사업자들이될전망이다. 하지만 Google 역시광고주들로하여금그들의브랜드에대한인식을강하게심어줄수있는각종도구를개발해나가면서시간이지남에따라서이런성장추세에합류하게될것으로보인다. 다. 리치미디어광고의성장 비디오와다른다수의미디어광고는또다른형식의주요광고형태가될것으로기대되며향후몇년동안에폭발적인성장세를보이게될것으로예상된다. 인터넷을통해서뉴스, 메일, 메신저, VoIP 그리고음악과영화를감상하고스포츠와 TV 프로그램등을즐기는것이가능해지면서, 인터넷은통합적인미디어와엔터테인먼트사업의기반으로자리를잡아가고있다. 광고주들은이러한변화의동향을정확하게읽고그추세에발맞추어온라인을통한비디오광고등의광고기법을도입하고있다. emarketer 는 2006 년온라인비디오광고시장은 2005 년보다세배정도확대되었다고보고있다. 이러한성장세가계속되면 2010 년경에는비디오광고시장이 15 억달러규모의시장으로성장할것으로예측된다. 그들의분석에따르면온라인광고의다각적접근은여러엔터테인먼트사업의분야를대체한다기보다는보완하는개념이다. 예를들어비디오를이용한온라인광고는 TV 광고의효과를더상승시키는역할을하게되는것이다. CNET 의예를들면, TV 닷컴, MP3 닷컴등자사의다양한네트워크를이용하여이러한경향을주도하고있다. Yahoo 는지난몇년간이분야에서빠른성장을보이고있으며 Google 은 Google 비디오를통해서상당한진일보를이룬것으로판단된다. 또, 애니메이션광고의규모가지난몇년간크게성장했는데이는초고속인터넷의보급률이높아지면서나타난현상중하나다. 온라인광고는보다통합적이되어갈것이며광고주들은비디오광고를구입할때비디오와다른미디어소스들을섞어서이용하는방법을채택하게될것이다. 광고주들에게있어서오디오, 비디오등을이용한온라인광고들은다른전통적방식의광고들보다더높은효과를가져다줄것으로기대된다. [ 그림 3-8] 온라인광고방식별인지도비교 - 213 -
라. SNS(Social Networking Site) 의인기상승 Web 2.0의확산과함께인터넷에서나타나는주요현상중하나는유저들이더이상웹콘텐츠의소비자로머무는것이아니라직접생산자가되어가고있다는것이다. 또, 같은취미, 관심을가진유저들간의커뮤니티가확산되고이를바탕으로하는유저자체생산콘텐츠의확산이새로운문화형태를만들어내고있는데대표적인것이 SNS(Social Networking Site) 다. SNS의목적은유저들이비슷한취미와기호를가진다른유저들과연결될수있도록플랫폼을제공하는것이다. 유저들은사진, 개인적이고프로페셔널한프로파일, 블로그, 텍스트, 음악등을공유할수있다. 멤버들은비즈니스커넥션, 사회적인커넥션, 그리고심지어는데이트를위해사이트를이용한다. 어떤 SNS는등록하는누구나에게나열려있는다른사이트와는다르게초대로만이루어지는멤버십방식으로운영하기도한다. 블로그처럼, 사이트는개인적인정보를인터넷에게재하거나상당한양의 UCC(User Created Contents) 혹은 UGC(User Generated Contents) 를포함하고있다. 1) SNS 의종류 SNS는보편적으로우정, 커뮤니티, 데이트등을주제로삼고있으며기업과단체를타깃으로한SNS들도급속도로확산되고있다. 가 ) 직업정보 첫번째그룹은 LinkedIn, Ryze.com 같은사이트와 spoke.com같이유저들에게이력서나다른직업정보를게재하게함으로서프로페셔널비즈니스네트워킹에포커스를맞춘것이다. 이런사이트들은사회적인발전보다직업적인발전을중요시하는 25~65세집단유저들로이뤄져있다. 이러한사이트들은또한구직자들을필요로하는리크루터들에의해많이이용된다. 나 ) 우정, 커뮤니티, 데이트 두번째그룹은 MySpace, Orkut, Facebook, Friendster 등커뮤니티네트워크에포커스를맞춘사이트들이다. 이런사이트들은 SNS들중가장빠른성장세를보이며확산되어현재는 SNS라는현상의중심에서있게되었다. 이들은광범위한스케일로운영되지만몇몇의새로운사이트들은로컬마켓이나마니아집단에포커스를맞추고있다. - 214 -
다 ) 기업 마지막으로, 온라인 SNS의새로운형식은기업을타깃으로하는형태이다. Visible Path는이모델을따른회사중하나이다. 이회사는최근여러유망벤처기업들로부터벤처자금 17만달러를모았다. 2) SNS 들의폭발적인유저수증가 유명한온라인 SNS들의트래픽은기하급수적으로성장하며, Yahoo, MSN, AOL, Google 같은메이저인터넷포털업체들과경쟁하고있다. comscore에따르면, 2006년 3월기준으로 MySpace는미국에서 8번째로많은방문자수 (User Visit) 를기록했다. 더구나페이지뷰에있어서는 MySpace는 Yahoo에이어 2번째로높은수치를, Facebook은 7번째를수치를보였다. 온라인사용시간에있어서는 MySpace 가 4번째, Facebook이 8번째로나타났다. < 표 3-3> 미국인터넷사이트별사용빈도 사이트의브랜드광고재정책정을위해중요한기준인페이지뷰수치는기하급수적으로성장했다. 특히 MySpace의경우페이지뷰가작년보다 3.5배증가했다. - 215 -
[ 그림 3-9] MySpace, Facebook, Yahoo 3 사의 PV 변화추이 3) 벤처캐피탈달러유입 SNS는여러나라의우수벤처캐피탈기업으로부터엄청난양의벤처자금을끌어모았다. LinkedIn은 Greylock과 Sequoia Capital로부터벤처캐피탈자금을받았으며, LinkedIn은 RealNetwork의후원자인 Accel Partner로부터도약 13만달러의자금을받았다. 나중에는 Yahoo, Google, Apple, Cisco로부터도후원을받았다. Facebook은 2006년초 25만달러의자금을지원받았으며, Visible Path는 Kleiner Perkins, Menlo Ventures 그리고 Integral Capital Partners를포함하는벤처캐피털기업으로부터 17만달러의지원을받았다. 4) 주요 SNS 사이트 아래에서는대표적인 SNS 사이트를중심으로미국시장에서 SNS를둘러싸고나타나는주요트렌드를살펴보았다. 가 ) MySpace MySpace 사이트는공유관심사를멤버들끼리나누는포털을만들자는비전아래 2003년 9월에설립되었으며, 2006년 3월말까지회원수가 5,700만명에달한다. MySpace는음악과대중문화에집중, 새로운가수들과밴드들을사이트로유인하고, 게임, 블로그, 포럼, 메일, 안내광고, 인스턴트메시지등다양한서비스들을결합하여충성도가높은유저베이스를성공적으로구축할수있었다. MySpace는작년, 5억 8,000만달러를투자한 New Corp. 에의해인수되었다. - 216 -
[ 그림 3-10] MySpace 나 ) Facebook Facebook은학생들간원활한커뮤니케이션을목적으로하버드대학 2학년생들의그룹에의해시작되었다. 처음에는캠퍼스내에서만알려져있다가점차퍼져나가미국전역으로확대되었으며, 2006년 3월까지 7만명의유저가등록되어있다. Facebook이 MySpace와다른점은대학생들에게집중하고있다는점이다. Facebook은미국의 2,000개의대학중 882개의대학을커버하는것으로알려진다. Facebook은현재 7억 5,000만달러의인수제안을거부한상태이며, 20억달러를목표로설정하고자사주식을매입해줄대형미디어기업을기다리고있는상태다. [ 그림 3-11] Facebook - 217 -
다 ) Friendster Friendster는 2002년캘리포니아마운틴듀에설립됐으며 2006년 3월가지 2,700만가입자를기록했다. 이사이트는한때가장유명한 SNS였으나지금은 MySpace에자리를내어준상태다. 2005년 Friendster는유저의프로필을보여주는 Who s Viewed Me 를만들었으나, 이는많은유저들을불쾌하게만들었고 Friendster는곧이를옵션으로선택할수있도록수정했다. Friendster는또많은사람들이스팸메일로간주하는이메일마케팅캠페인을펼치면서도유저들의비난을샀다. 이러한부정적인요소들이경쟁사에비해 Friendster의성장을느리게한것으로보인다. [ 그림 3-12] Friendster 라 ) LinkedIn LinkedIn는사용자들이그들의경력과이력서를게재할수있는비즈니스네트워킹웹사이트이다. 이사이트는 25~65세의직장인을주대상으로하며회원가입비로수익을창출한다. LinkedIn는리크루터들사이에서도큰인기를끌고있다. LinkedIn는 2006년 3월까지 550만유저를확보했으며, 2006년말까지 1,000만명으로유저가확대될것으로기대하고있다. 마 ) MSN Spaces MSN Space의베타버전은 2004년하반기에소개됐다. MSN Space는유저들에게블로그를게재하고포토앨범을공유할수있게함으로서 MSN 메신저서비스기능을보완한다. 유저들은온라인에서그들의노출정도를선택할수있는옵션을선택할수있다. - 218 -
[ 그림 3-13] MSN Space 바 ) AOL 과 Yahoo AOL도 2006년 5월 SNS인 AIM Pages를런칭했다. 이사이트는 4,300만유저를가진 AOL 인스턴트메신저서비스를기반으로만들어졌다. 이새로운플랫폼은 AOL 인스턴트메세징유저들이프로파일페이지를만들거나찾을때그들의친구들과채팅을할수있도록했다. 기존음악플랫폼과메신저서비스의거대한유저베이스를기반으로 social networking 필드에서큰영향력을발휘할것으로기대된다. Yahoo는 Yahoo 306사이트, 하이브리드네트워킹사이트 Flickr, Del.icio.us 등을인수하는등 social media에지속투자하고있다. < 표 3-4> 미국주요 SNS 비교 - 219 -
마. 블로그의확산 아직까지온라인포털시장에서는대형웹사이트들이정보를찾고소비하는방법을주도해나가고있지만, 최근정보확산에다른방식들이등장하며빠른성장을보이고있다. 그중가장대표적인트렌드중하나가블로그 (Blog) 인데, 블로그들은개인적인의견이나글을올리고그들의의견에피드백을받는데사용되는웹사이트라할수있다. 블로그의관심영역은금융에서부터애완동물, 정치, 종교까지다양하다. 그리고많은경우블로그들이다른블로그나유사한관심사를다루는다양한그룹의웹사이트들과연결되어있다. 1) 필수적검색툴로자리잡은블로그 블로그는많은수의일반유저들이블로그를만들고스스로새로운콘텐츠를올리면서급속도로퍼져나가고있다. 블로그는또한 IBM, American Airline, Daimler Chrysler와같은메이저기업들이부서내원활한의사소통을돕기위해사용하는등상업적인면도가지고있다. Business Week지의 2005년 5월판기사에따르면, 2005년말까지미국에만 9만개의블로그가있으며 4만개의블로그가매일생겨나고있다. 또, comscore는, 2006년 3월기준으로미국블로그사이트방문자수는 5,300만명에달했으며인터넷전체방문자수중차지하는비중도 10개월전 23% 에서 30% 까지상승했다. - 220 -
[ 그림 3-14] 인터넷방문자중블로그이용자비율변화 블로그는최근이슈에대해의견을나누는데도사용되지만금융, 정치, 산업계의검색툴로서사용되고있다. 블로그는게재된정보를신속히볼수있다는점에서검색엔진에비해이점이있기때문이다. comscore에따르면 2006년 3월, Blogger, MySpace, Six Apart같은유명블로그운영업체들에게몰리는트래픽은 900만명을훌쩍넘었다. 다음표는 2006년 3월주요블로그사이트의방문자전체수치를보여준다. [ 그림 3-15] 주요블로그사이트의방문자수 - 221 -
2) 성장의원동력 가 ) 블로그를만드는일은비교적간단하다. 예를들어 Google 의 Blgger 에서는유저들은 3 단계의간단한단계를거쳐개인블로그를개설할수있고그들의의견을즉시게재할수있다. 또, 사이트게시물게재와업데이트도비교적간단하다. 사실 간편함 은블로그의매력이다. 유저들은사이트를셋업하기위해 HTML, XML, JAVA 같은웹프로그래밍언어를알아야할필요가없다. 또한특별한소프트웨어패키지를살필요도없다. 나 ) 요구되는대역폭은낮고, 대부분의사이트에월이용료같은것이없다. 다 ) 돈을벌수있는가능성이있다. 블로거들은 Google 의 Absence 와 Yahoo 의퍼블리셔네트워크를이용하여광고를게재함으로서광고수익을발생시킬수있다. 유저들은또한블로그사이트에검색박스를넣고그들사이트에안내된유료검색을이용함으로서발생하는수익을 Yahoo 나 Google 로부터분배받을수있다. 라 ) Technorati 와 Ice Rocket 같은블로그검색툴을만들어서정보를색인으로표시하여블로그를찾기쉽게안내해준다. 3) 매력적인타깃시장 유저들과방문자들이대부분젊고, 교육받았고, 경제적여유가있다는점에서블로그는광고주들에게매력적인타깃이다. 2005 년 comscore 가행한미국에서의블로그사용에대한연구조사결과에따르면블로그유저 / 방문자는높은수입을가지고있으며온라인으로자주구매를하고다른평범한인터넷유저에비해온라인에더많은비용을쏟았다. 조사결과의주요결과들은다음과같다. 가 ) 블로그이용자들은평범한인터넷유저들에비해좀더경제적인여유가있었다. 전체적인인터넷인구에비해, 블로그방문자중상위소득층이 41% 로가계소득이연평균 7 만 5,000 달러를웃돌았다. [ 그림 3-16] 블로그이용자가정의가계수입수준 - 222 -
나 ) 블로그방문자들은블로그비사용자에비해온라인쇼핑이용률이높다. 2005 년 1/4분기에미국전체인터넷유저의 39% 가온라인쇼핑을이용한반면, 블로그방문자중온라인쇼핑을이용하는비율은 51% 에달했다. [ 그림 3-17] 블로그이용자들의온라인쇼핑이용비율 다 ) 일반인터넷이용자들과비교할때블로그방문자들이온라인상에서소비하는금액이더높은것으로나타났다. 미국전체인터넷인구기준구매자당평균온라인소비금액은 2005년 1/4분기에 368 달러를기록했으며, 블로거들의평균온라인소비액은 390 달러에달했다. [ 그림 3-18] 일반인터넷이용자와블로거들의평균온라인소비액 - 223 -
4) 블로그의 monetization 이메일과인스턴트메세징같은인터넷의모든커뮤니케이션애플리케이션의성장은서비스를어떻게유료화할수있는가에대한도전에항상직면해왔다. 블로그도이에서예외는아니며, 현재두가지정도의 monetization 모델이사용되고있다. 첫번째모델은블로그운영자들이주체가되는방식인데, 오디오파일이나텍스트메세징등의프리미엄기능을제공하고이에대해비용을청구하는것이다. 대표적인예로 Google의 Blogger 가완전히무료였을때에도, LiveJournal이나 Xanga 같은사이트들은프리미엄서비스에대해별도비용을청구했다. 이사이트들이얼마만큼수익을발생시켰는지, 수익성이있는지는확실치않지만, 적어도사이트운영자들이사이트의운영을위해금전적비용을초래하지않은것으로조사된다. [ 그림 3-19] Xanga 다른모델은개인이운영하는블로그에광고를함으로서수익을발생시키는방법이다. 방문자수가많은블로그는, 유저가블로그에광고를게재할수있다. 예를들어블로거들은 Google과 Yahoo 외에도아마존의상품링크를그들의사이트에걸어놓는프로그램을이용하여수익을창출할수있다. 덧붙여몇몇블로그운영업체들은광고주들에게그들의광고를게재하고싶은블로그를선택할수있도록한다. 분명한것은블로그와광고를효과적으로결합시킴으로써유저와운영자둘다에게큰인기를얻고있다는사실이다. - 224 -
5) 온라인광고유치경쟁 블로그들은그전에는별주목을끌지못했던정보와콘텐츠의새로운채널이되고있다. 특히블로그검색엔진의출현으로블로그를좀더찾아가기쉬워지면서블로그가더욱중요한현상으로자리잡고있다. 블로그는주류웹사이트의정보에인터넷이용자들의폭넓은의견을추가해준다. 블로그는또, 광고방식의또다른대안을제공함으로서웹사이트기반광고의일정부분을차지할수있을것으로보인다. 6) 블로그검색 블로그는주류인터넷사이트뒤에숨겨진정보의세계이다. 인터넷시장의이새로운현상은조용하지만엄청난속도로확산되고있다. 웹사이트가잘디자인된인덱스알고리즘과분류정보에의존하여성장하듯이확장된블로그커뮤니티역시그것을찾도록특별하게디자인된검색엔진을필요로한다. 블로그검색은아직은성장단계이나, Technorati와 IceRocket, Google의블로그검색등이등장하면서새로운바람을일으키고있다. [ 그림 3-20] Technorati - 225 -
가 ) Technorati Technorati는최근다른블로그검색사이트보다더많은방문자를끌어들이고있다. 대부분의블로그퍼블리싱서비스는콘텐츠가업데이트되면자동적으로 ping을보내는데, Technorati는웹사이트가한시간에수천개의블로그를트랙킹하도록하는한편, 몇몇블로그퍼블리싱서비스와차별적인관계를맺어더빠른 ping을얻을수있게했다. 이사이트는 2,190만개의사이트와 17억개의링크를트랙킹한다. 나 ) Feedster Feedster는블로그검색업무를 RSS로완수했다. 구축된데이터포맷은블로그와뉴스를조합하는데쓰인다. Feedster는새로운인덱스를 1억 8,000개가넘는 RSS 가한시간에수차례공급하고, 사이트는자동적으로새로운검색결과를제공한다. Feedster는또한유저들에게특정 RSS 피드 (feed) 를검색결과에서제외할수있는간단하고발전된검색을할수있는옵션을제공한다. 유저들은또한날짜나관련성에근거하여검색조건을설정할수있다. [ 그림 3-21] Feedster 다 ) IceRocket IceRocket과 Daypop같은사이트들은인터넷에정보를찾으러몰려드는웹스파이더프로그램에상당부분의존하고있다. IceRocket은웹과정규웹페이지에서관련정보를거르기위해분리된블로그를통해웹크롤검색을자동화시켰다. - 226 -
[ 그림 3-22] IceRocket 라 ) Daypop Daypop은 daypopbot/0.2 이라고명명된그들의 Daypop 로봇으로메이저뉴스미디어사이트를매 3시간마다, 덜알려진뉴스사이트는매 24시간, 그리고웹로그는매 12시간마다업데이트한다. Technorati와는반대로, Daypop은뉴스사이트, 웹로그, 그리고제휴 RSS 피드를포함하는 5만 9,000여개의사이트로검색대상을한정해서서비스하고있다. [ 그림 3-23] Daypop - 227 -
마 ) Google 블로그검색 Google은 2005년 9월 블로그검색 을소개했다. Google 블로그검색은블로거들의블로그뿐만아니라 RSS를제공하는사이트를퍼블리싱하는블로그들을포함하여지속적으로블로그인덱스를업데이트한다. Technorati와 Google 블로그검색결과는유저가선택한관련성이나날짜에의해추려지고관련성이없으면걸러진다. Google 블로그검색의이용자들은주로특정포스트를찾거나많은블로그들을다양한언어로보고싶을때이를활용한다. [ 그림 3-24] Google Blog Search 바. Video Search 1) 비디오검색시장의규모와주요트렌드 현재로서는인터넷에서의비디오검색서비스가초기단계에머물러있지만앞으로경쟁이치열해지면서전체시장에서차지하는비중도크게늘어날것으로예측된다. emarketer에따르면 2005년인터넷비디오광고시장규모는 2억 2,500만달러수준이었으나, 향후 2009년까지연평균 61% 씩성장해 15억달러까지시장이확대될것으로전망된다. - 228 -
[ 그림 3-25] 미국인터넷비디오광고시장규모전망 2) 주요비디오검색서비스 초고속인터넷사용자가늘어나면서인터넷상의비디오콘텐츠도급속하게늘어나고있다. 이에따라많은사이트들이비디오콘텐츠를알고리즘화하여찾아보기쉽게정리하고있다. 어떤인터넷사이트들은유저들이콘텐츠를업로드하는것을허용하고이를무료혹은아주적은금액으로이용할수있도록하고있다. Google, Yahoo, AOL, MSN 등은물론, Blinkx.com, YouTube, GoFish, Video Bomb, Roo Video등Web2.0 기반의업체들도시장의경쟁을더욱치열하게만들고있다. Apple과 Amazon도여기에합류했으며, Myspace같은 SNS도비디오서비스를제공하기시작했다. 가 ) YouTube YouTube는 PayPal 출신의몇몇사람들에의해서 2005년 2월설립되었다. YouTube는유저들로하여금영화와 TV 프로그램의비디오파일공유부터뮤직비디오와홈비디오까지공유하는것을가능하게하는검색엔진이다. YouTube의가장큰장점은사용이간편하다는점이다. 보고싶은콘텐츠를검색창에입력하기만하면되고, 콘텐츠를업로드하는과정도단두단계로매우간소하다. 2005년 12월에사이트가정식으로오픈되었을때유저들이이용하는비디오의수는하루평균 300만개였다. USA Today는발표에따르면 2006년 3월현재, 이용되는비디오콘텐츠숫자는하루평균 4,000만개로늘어났으며, 매일 3만 5,000개의새로운동영상물이업로드되고있다고한다. - 229 -
[ 그림 3-26] YouTube 다른비디오검색엔진과마찬가지로 YouTube의주수입원은배너광고와스폰서링크광고다. YouTube는또, 이러한광고외에도플러그인형태로동영상을제공하면서영화스튜디오와제작자들로부터큰관심을끌며추가수익을발생시키고있다. 나 ) Video Bomb Video Bomb은매사추세츠주에기반을두고있는 PCF(Participatory Culture Foundation) 이라는비영리단체의산하기관으로비디오콘텐츠공유사이트다. PCF의목표는소프트웨어와웹사이트를제작하여독립적이고, 창조적인능력을키워줄수있는 TV 문화를만드는것이다. PCF는현재너무적은수의회사들이매스미디어를통제하고있다는점을문제로지적하며, 보다민주적인인터넷기반의 TV 서비스를제공한다는목표를표방하고있다. RSS feeds를이용하고있으며, 유저들로하여금게시물을풀스크린으로청취하는것이가능하도록하고있다. 유저들은게시, 보기, 코멘트, 그리고태그등의기능을사용할수있다. Video Bomb이란사이트의이름은사이트가운영되는방식과큰관련이있는데, 유저들은비디오콘텐츠옆에붙어있는 bomb 버튼을클릭함으로써해당콘텐츠를자신의개인페이지에등록할수있다. 일단 bomb 이클릭된콘텐츠는 Incoming Page 에바로올라가게된다. 따라서 bomb 버튼에표시되는숫자는콘텐츠의인기정도를가늠할수있는척도가된다. - 230 -
[ 그림 3-27] Video Bomb 다 ) GoFish 샌프란시스코에근간을두고있는 GoFish 웹서비스는 Michael Downing에의해서 2004년에설립되었다. 이사이트를통해서유저들은 1억개이상의파일을온라인으로공유하는것이가능하다. GoFish가제공하는파일들은오디오, 비디오, 모바일, PC 게임, UCC 등다섯개의범주로이루어져있다. [ 그림 3-28] Go Fish - 231 -
비디오를시청한후유저들은코멘트를달수있으며또한태그를공유할수있고그들의즐겨찾기메뉴에해당동영상을등록할수도있다. 심지어는블로그에도담을수있다. GoFish는개인홈페이지서비스도제공하는데서비스의명칭은 My GoFish 다. 유저들은자신들이좋아하는동영상을모아놓고감상할수있으며, 이를공개하여서다른이들과공유하는것도가능하다. 라 ) Google Video Google 비디오는최근가장인기있는비디오서비스제공사이트중에하나가되었다. Google 은 CNN, PBS, Fox news 등으로시작하여후에유저들이직접동영상을업로드할수있도록만들었다. 유저들은가지고있는콘텐츠를무료로업로드할수있으며, 비디오의내용이별문제만없다면어떤파일이든지그다지규제를두지않았다. 또, 콘텐츠의제공자들이콘텐츠요금을스스로결정할수있는권리를가지게하였다. Google 비디오는 Featured, Popular, Random 등세가지범주로구성되어있으며, Popular, Random의범주에는각각 6개의스틸이미지를보여준다. [ 그림 3-29] Google Video - 232 -
Google 비디오검색은 2006년 3월을기준으로 630만명의방문자수를기록하며 YouTube(560만명 ), AOL(540만명 ) 등을앞서고있다. [ 그림 3-30] 미국업체별비디오검색시장점유율 마 ) AOL AOL의온라인비디오검색능력은인수를통해크게증대되었다. AOL은비디오검색엔진전문사이트 Truveo를 2005년 1월에인수했으며, 이후 Singingfish라는사이트를추가로인수했다. 한편, Google이 2005년 AOL의주를 5% 매입했는데, 이는 AOL의프리미엄비디오서비스와 Google의비디오서비스를전략적으로결합시키는것을목적으로진행되었다. 이에따라 Google은 AOL의비디오데이터베이스를이용하고, AOL은 Google의비디오검색프로그램을이용하는것이가능해졌다. 바 ) Singingfish Singingfish는오디오와비디오를제공하는검색엔진으로멀티미디어포맷을가지고있다. 이들이지원하는애플리케이션은윈도우미디어플레이어, 리얼플레이어, 퀵타임, MP3 등이다. Singingfish는가장오래된멀티미디어콘텐츠전문사이트이다. 이들은 Asterias라는이름의웹스파이더에의존하고있고이를통해서멀티미디어파일을검색하는것이가능하다. 또 CP(Contents Provider) 들로부터 feeds를제공받기도한다. - 233 -
Singingfish는역시주요수입원은광고이며, 주로스폰서링크를게재함으로서수익을챙기고있다. Singingfish는 AtomFilm, Bigboys.com, CBS 뉴스, CNN, 할리우드닷컴, Like TV, Mania TV, 로이터등회사들과제휴를맺고있다. 2003년 Singingfish를인수한 AOL은오디오. 비디오시스템의기능을향상하기위해서 Singingfish의기술을이용하고있다. [ 그림 3-31] Singingfish 사 ) Yahoo Yahoo 비디오검색엔진은뉴스자료, 영화, TV 프로그램, 그리고독립영화등을제공한다. 유저들은 Buena Vista Pictures, CBS 뉴스, CMT, 디스커버리커뮤니케이션, IFILM, Internet Archive, Internet Broadcasting Systems, MTV, 로이터, 스크립스네트워크, 스투피드비디오, 더원네트워크, TVeyes, 그리고 VH1 등 Yahoo의협력업체들이제공하는콘텐츠를이용할수도있다. [ 그림 3-32] Yahoo Video - 234 -
Yahoo는유저들에게사이즈, 보존기간, 사이트및도메인, 성인용비디오등의옵션을통해간단하고도강화된검색서비스를제공하고있으며, Media RSS에기반하여운영되고있다. 또, AVI, MPEG, Quick Time 등특정포맷을기반으로한콘텐츠도쉽게찾도록해준다. 아 ) Blinkx.tv Blinkx.tv는개인이소유하고있는회사로샌프란시스코와런던에위치하고있다. 비디오검색엔진분야에서선구자적인위치를갖고있는사이트로, 비디오클립을제공하는소스는 ABC, HBO, CNN, Fox News, MSNBC 및 UCC(User Created Contents) 등이다. Blinkx.tv는최근들어 50개이상의업체들과파트너십을맺고, 스포츠, 뉴스, 그리고엔터테인먼트영역의콘텐츠를강화하고있다. [ 그림 3-33] Blinkx.tv 자 ) Apple Apple은 Walt Disney 및 NBC Universal과 2005년 10월과 12월각각계약을맺음으로써이들의 TV 프로그램을인터넷을통해서방영할수있게되었다. 이에따라유저들은비디오 ipod와개인 PC를통해서 1.99달러의요금으로양사의프로그램을시청할수있다. 애플은 ipod라는하드웨어를보유한덕에다른어떤회사들보다도더많은협력업체를보유하고있으며, 이를기반으로고정유저층을더확대할수있을것으로보인다. - 235 -
4. 미국온라인포털시장의사용자동향 가. 미국인터넷사용자수 미국의인터넷시장은지난 6년간급속한성장을경험하고있다. 미국의인터넷사용자는 2005년말 1억 8,500만명으로집계되었으며, 향후연평균 4% 씩증가해 2009년에는 2억 2,000만명에달할것으로예상된다. 인터넷보급률은거의인구의 3/2에달하고있다. 2005년, 유료인터넷사용자수는전체인터넷사용자의절반정도인 9,000만명이다. 인터넷유료사용자는연평균 5% 씩증가해 2009년에는 1억 1,000만명에이를것으로예측된다. 업체들은이성장세를지탱하기위해 Ecommerce를통해주요수익을창출함은물론온라인광고에도계속주력할방침이다. [ 그림 3-34] 미국인터넷사용자수증가추이 전세계적으로월평균인터넷사이트의페이지뷰 (Page View) 는 2조건가량으로조사되고있는데, 이중미국의 PV 비중이 20~25% 에달하고있다. - 236 -
[ 그림 3-35] 세계및미국의인터넷사이트 PV(Page View) 나. 인터넷사용빈도 1) 매체별소비시간의변화 온라인사용시간의증가는다른형태의미디어사용의감소로이어진다. 미국 UCLA 대학의연구결과에따르면미국인들이미디어에소비하는시간의매체별비중은인터넷이 34% 로가장높았고, TV시청이 32%, 라디오가 20%, 신문구독이 8%, 잡지구독이 6% 로각각집계되었다. [ 그림 3-36] 미국소비자들의미디어별이용시간비중 - 237 -
또, 인터넷사용증가에따라여러매체중특히 TV시청시간이줄어드는것으로조사됐다. 다시말하면인터넷사용자는인터넷을하면서음악, 게임, 영화감상등을하지만 TV는보지않는다는것이다. 인터넷사용자는비사용자보다그들의여가시간을음악을듣는데더많이사용한다는점이흥미롭다. 이는많은사용자들이인터넷을하면서음악을듣는다는것을의미한다. [ 그림 3-37] 미국인터넷사용자들의매체별주당이용시간 2) 인터넷사용기간에따른사용패턴의차이 인터넷을오랜기간동안사용한사람들일수록인터넷사용시간도더긴것으로나타났다. 미국 UCLA 대학의연구결과에따르면, 인터넷을처음사용하는소비자가주당 2.5시간을인터넷에쓰는데비해, 인터넷을사용한지 7년이상된소비자는 17시간을소비한다고한다. 게다가인터넷신규사용자의경우 TV 시청시간이 17% 줄어든반면, 기존사용자들은 TV 시청시간이 30% 나줄어든것으로나타났다. 이러한소식은온라인광고업자와 Ecommerce 공급자에게가장좋은뉴스가될것이다. - 238 -
[ 그림 3-38] 인터넷사용연수와사용시간의상관관계 온라인활동중몇년에걸쳐가장인기있는서비스는이메일과메신저이고이어서웹서핑, 검색, Ecommerce, entertainment 등으로나타났다. 그러나인터넷사용기간별로는인터넷신규사용자와기존사용자간에는주로이용하는서비스에서약간의차이를보이고있다. 최근몇년간인기있었던인터넷서비스가갑자기바뀌지는않겠지만성숙된사용자들의활동범위를보면흥미로운점이있다. 신규서비스에대한관심이많다는점이다. 데이터를분석해보면기존사용자들은쇼핑, 뱅킹, 뉴스, 전문분야에대한서비스를많이이용하는데이중많은부분이전자상거래와연관이있다. [ 그림 3-39] 미국인터넷사용자들이가장자주사용하는서비스 - 239 -
[ 그림 3-40] 미국인터넷사용자들의인터넷이용기간별주이용서비스종류 한편, 브로드밴드인터넷이용자들은 dialup 인터넷유저들보다 PV(page view) 는다섯배, 인터넷접속시간은세배나더높은것으로나타났다. 이는속도가훨씬빠른인터넷을이용하게되면시간당광고로인해서벌어들일수있는수익도같이증가한다는것을의미한다. [ 그림 3-41] 인터넷속도에따른인터넷사용패턴의차이 - 240 -
다. 주요인터넷사이트 < 표 3-5> 방문자수기준미국내상위 25 사이트 앞의표는미국내 20개웹사이트의이용률을보여주고있다. 앞에서언급한것과같이상위 3위의포털사이트는검색포털 Google과전자상거래사이트인 ebay와 Amazon이다. - 241 -
이어지는표에서는전세계에서방문횟수가가장많은 25개사이트를보여준다. 상위 3위업체는 MSN, Google, Yahoo이다. < 표 3-6> 방문자수기준전세계상위 25 개사이트 - 242 -
제 2 절유럽권온라인포털시장 1. 유럽권온라인포털시장규모 유럽온라인포털시장은 2005년 56억 8,900만달러규모에서 2006년 77억 4,500 만달러규모로 36.1% 성장한것으로추정된다. 브로드밴드보급률의확산과온라인광고시장의인기에힘입어, 향후유럽온라인포털시장은연평균 17.1% 의높은성장률을보이며빠르게성장할것으로전망된다. [ 그림 3-42] 유럽권온라인포털시장의규모및성장추이 브로드밴드보급률은서유럽전체가 30% 미만수준일정도로아직보급률은많이떨어지고있는상황이지만, 연간 10% 포인트이상씩보급률이꾸준히증가할것으로전망되고있어, 온라인포털시장의기반역시빠르게확산되고있다할수있다. - 243 -
< 표 3-7> 유럽권국가별브로드밴드보급현황 - 244 -
2. 유럽권온라인포털시장구조 가. 유럽권국가별온라인광고시장규모 2005년말온라인광고매출액기준으로유럽국가별온라인포털시장규모와시장점유율을살펴보면, 영국, 프랑스, 독일 3개국이유럽전체온라인포털시장의약 80% 를점유하고있다. 이중영국이 24억 7,300만달러의매출과 43.5% 의시장점유율을보이며유럽시장에서가장큰온라인포털시장을보유하고있다. 프랑스가 15억 5,400만달러규모와 27.3% 의시장점유율로영국의뒤를잇고있으며, 독일이 7.1% 의점유율과 4억 400만달러의연간매출액을기록하고있다. < 표 3-8> 유럽국가별온라인포털시장규모 - 245 -
[ 그림 3-43] 유럽국가별온라인광고시장점유율 나. 유럽권온라인포털시장의주요사업자구조 유럽온라인포털시장은방문자수기준으로 1위 ~10위업체 10개중 7개가미국기업들이다. 더구나 1위 ~5위사업자순서는 Google, MS, Yahoo, ebay, Amazon 등으로나타나고있으며이들모두미국에본사를두고있는인터넷업체들이다. 10위권내에있는유럽업체는 Wanadoo, TOnline, Lycos Europe, Free 등 4개에지나지않는다. - 246 -
[ 그림 3-44] 유럽온라인포털사업자별방문자수규모 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인등유럽주요국가별로살펴보면, 5개국공히 Google이가장많은유저수를가지고있다. 2, 3위그룹은영국, 독일, 스페인의경우미국계기업인데반해, 프랑스와이탈리아의경우로컬업체들이포진해있는차이점을보이고있다. 20위권내에있는미국계인터넷기업의숫자를보면, 영국은 10개, 프랑스 6개, 독일 7개, 이탈리아 4개, 스페인 5개등으로나타나고있다. - 247 -
[ 그림 3-45] 유럽 5 개국의주요인터넷사업자현황 3. 유럽권온라인포털시장의주요트렌드및이슈 가. 검색시장의성장 2005년은유럽의검색광고시장이활기를띈한해였다. Jupiter Research의분석에따르면 2004년에서 2005년에이르면서검색광고시장은무려 77% 에달하는성장세를보였다. 2006년은전년대비 35% 의성장세를기록하며성장세가다소둔화될것으로추정된다. 검색광고시장은유럽의온라인광고시장에서가장빠른성장세를보이고있다. Jupiter Research의조사에따르면검색광고시장의규모는 2006년 21억 6,000만유로의규모가될것이며반면에 Display 광고시장은 19억 7,000만유로에해당하는규모가될것이다. - 248 -
[ 그림 3-46] 유럽주요국의주요온라인광고시장규모 나. 주요국검색광고시장동향 1) 광고시장의선두주자격인영국 영국은유럽에서가장큰인터넷검색포털광고시장의규모를가진국가이다. 영국검색광고시장규모는 2005년에 6억 9,700만유로를기록했다. 그리고 2006년에는이보다 22% 성장하여 8억 9,500만유로에달할것으로예상된다. [ 그림 3-47] 유럽주요국의인터넷검색광고시장규모 영국은또한유럽에서가장성숙된온라인광고시장을갖고있다. 2005년에영국검색광고시장은영국온라인광고시장전체의 49% 에달하는규모를차지했다. - 249 -
이것은 38% 를보인독일이나 37% 를보인프랑스에비해서훨씬앞선규모이다. 2006년은이비중이 51% 를넘을것으로보인다. 영국은 2005년유럽전체인터넷검색광고시장의 44% 를차지했다. 앞으로향후몇년동안은이러한추세가크게달라지지않을것이라고 Jupiter Research는분석했다. 2) 가장빠른성장세를보이고있는프랑스시장 프랑스의검색광고시장은 2005년에 124% 의성장세를보이며현재유럽검색광고시장에서가장빠른성장세를보이고있다. 6) Jupiter Research의예측에따르면유럽전체를놓고봤을때 2006년에는프랑스 46%, 독일 36%, 영국은 28% 의성장이기대된다. 3) 소비세가주춤하고있는독일 독일은유럽에서두번째큰인터넷검색광고시장을가지고있다. 독일인터넷검색광고시장규모는 2005년 2억 9,700만유로를기록했다. 그럼에도불구하고전문가들은전자상거래시장이활성화되지못해독일의온라인광고시장이그다지크게성장하지는못할것이라는데의견을같이하고있다. 독일은전체인터넷층을규모만을놓고봤을때는영국보다약간큰규모지만최근까지도독일에서는인터넷상거래시에이용되는신용카드의사용이자유롭지않다. 절차가까다로운관계로인터넷상거래가발전하는데저해요인으로작용하여이는영국보다훨씬뒤떨어진수준에머물러있다. 그러나 ebay의독일시장진출의성공등은독일의전자상거래시장이발전가능성이있다는것을증명하고있어향후온라인광고시장도함께성장할것으로전망된다. 다. 유럽검색광고시장의특징 1) 대행업체들 (Agencies) 의역할중대 전문가의견해에따르면유럽에서는거대광고대행사의역할이미국에서보다더큰비중을차지하고있다고한다. 이런관점에서볼때유럽의온라인광고시장은전통적인광고시장의구조를갖추고있다는것을보여준다. 6) 유럽전체 77% (Jupiter Research) - 250 -
한편 SEM(Search Engine Marketing; 검색엔진마케팅 ) 7) 은기술적인면에서는더장점을갖고있다고한다. 특히유기적으로연관지어진검색을하는경우에는대부분의지식이전문성을가진 SEM의 DB안에존재하는경우가많다. 이에따라검색시장, 특히유럽검색광고시장은대행사를선호하는경향을가지고있다. 그러나 SEM는통합된디지털솔루션을광고주에게제공할수는없기때문에, 점점더역할이작아질수것이란전망도제기되고있다. 업계전문가들은향후 2~3년안에유럽의 SEM의수가현격하게줄어들것이라고예상하고있다. 2) 지역기반검색시장의가능성확대 지역기반검색은특정지역의고객을목표로삼아서광고하는전략을의미한다. 대부분의지면광고는지역광고를위한것이며이것은온라인광고를하는광고주들이지역광고가잠재성있는시장이라고인식하는이유이다. 아직까지는유럽에서지역적검색은현재걸음마단계에있을뿐이라는것이전문가들의지배적인견해다. 그러나지역별검색서비스는그발전가능성이아직무궁무진하며대형포털들이집중하고있는영역중하나이다. 예를들어 Yahoo는지역별검색서비스의도입을다음달에미국에서시작할계획을갖고있다. 이후영국과독일에서도상품검색과지역기반맞춤서비스를제공할방침이다. 3) Google 의지배력 유럽의온라인광고시장은거대몇개의기업에의해서돌아가고있다. 대부분의국가에서 Google이시장을주도하고있는가운데 Yahoo, MSN 등이그뒤를따르고있으며, 독일같은경우시장의 90퍼센트이상이 Google에의해돌아가고있다. 당분간은 Google의독점력이누구에게도도전상대가될수없을것같다는것이대부분전문가들의일치되는견해이다. 7) 검색엔진을거쳐자사웹사이트를찾는방문자를늘리는마케팅방법. 기존의마케팅은고객을찾아내는구조였으나, SEM 은관심있는고객이찾아오게끔하는하는것으로, 검색연동광고와유료리스팅서비스에의한광고게재가대표적이다. - 251 -
[ 그림 3-48] 유럽포털별이용자수 (User Visit) 4) 유럽 vs. 미국 : 언어의상이성 지역적특성은매우중요한문제이다. 유럽의통합된시장정책이라는노력에도불구하고여전히유럽은인종의격차, 언어와문화의격차로인해서많이분열된양상을띠고있다. 인터넷은그러한격차를좁히기위한도구로서의역할을하고는있지만여전히역부족인게사실이다. 언어와문화의미묘한차이에서비롯되는격차는그것이웹페이지의문서로전달될때더그차이가드러나기마련이다. 뿐만아니라유로검색어등록광고에서도그것을알수있다. 미국의온라인광고시장은종종새로운신기술의선구자적역할을하곤한다. 상품과광고의포맷은나중에다시유럽에서재출시되곤하는경우가많다. 따라서미국에서꽤잘알려진미국의인터넷브랜드들은유럽진출에쉽게성공하는경향이있다. 이런이유로인해서유럽의온라인광고시장은미국의인터넷시장과비교된다. 하지만사실유럽에서의성공여부는유럽시장과미국시장의차이점이무엇인지를정확하게이해하는데서비롯되곤한다. 특히, 유럽시장에서는각기다른주가아닌, 다른나라를접하게된다는점을인식하게되는것이중요하다. 따라서도메인이름과, 다른언어, 어쩌면다른법까지익숙해져야한다. 이런현상은유럽전체가 EU라는이름으로통합되었다고해도마찬가지다. - 252 -
또, 영어로된키워드의한세트가또다른언어에서도한세트에해당할것이라고미루어짐작하는경향이있지만실제로현실은그렇지않다고말한다. 다른언어를구사한다는것은다른규모의단어를구사한다는것을의미한다. 영어는대략 18만개의단어로이루어져있으며독어는 8만, 그리고불어는 6만 5,000개의단어로이루어져있다고한다. 이러한언어의차이는검색마케팅의예산에도결정적인영향을미친다. 독일에영국에서보다더많은광고비가들수있는데, 이는독어는원래본질적으로적은수의단어사용에도클릭하는수마다높은요금을책정하는방식을선택하기때문이다. 유럽의시장은미국의달리매우다양하고방대하기때문에, 유럽에서는전시장의가격에정해진마케팅가격을지불하는경우가거의없으며, 그것을적용하는것도불가능하다. 일부미국의기업들은영어를사용하는영국에정착하는과정에서도실수를저지르곤하는데, 예를들면영어자체를이해하는데는별무리가없다고하더라도스펠링이영어에서쓰는것과다를경우소비자들은미국기업측에서자신들을배려하지않고있다는생각을하기쉽다는것이다. - 253 -
4. 유럽권온라인포털시장의사용자동향 가. 인터넷이용자동향 1) 인터넷이용자수 유럽전체인터넷사용자수는 2005년말까지약 2억 8,000만명에이르며 2006 년에는 3억명을돌파할것으로예상된다. 유럽전체적으로인터넷이용자수는 2008년까지연평균 7% 이상씩증가할전망이다. [ 그림 3-49] 유럽인터넷이용자수증가추이및전망 국가별로는독일이 4,700만명으로인터넷이용자수면에서는수위를달리고있다. 영국인터넷이용자수가 4,200만명으로독일의뒤를잇고있으며프랑스와러시아가각각 3,100만명의인터넷이용자수를보유하고있다. 인구대비인터넷이용자수비율은스웨덴이가장높으며, 덴마크, 핀란드, 스위스, 노르웨이, 네덜란드등스칸디나비아지역국가들의인터넷보급률이높은것으로나타났다. 연령대별로는 18~24세소비자중 79% 가, 25~34세의 65%, 12~17세의 63% 가인터넷을이용하고있는것으로조사됐다. 또, 35~44세중 57%, 45~54세중 40%, 65세이상중 16% 가인터넷을이용하고있는것으로나타나인터넷이용자층이젊은층에더집중되어있음을확인할수있었다. - 254 -
[ 그림 3-50] 유럽국가별인터넷이용자수및보급률 [ 그림 3-51] 유럽연령층별인터넷이용자수비율 - 255 -
2) 인터넷사용빈도 EIAA의 2006년조사 8) 에따르면, 45% 의유럽인터넷사용자들이매일인터넷에접속하는것으로나타났다. 또, 주당 11시간 20분을사용하는것으로나타났는데, 이는 2005년의 10시간 15분에비해 11% 정도증가한수치이다. TV와비교할때 TV의경우 2005년을기준으로평균주 7일중 6.2일을시청하고있으며, 5일이상 TV를시정한다고응답한비율이 85% 에달했다. 반면, 인터넷의경우주 7일중평균 5.2일을이용하는것으로나타났으며 5일이상이용하는비율은 69% 수준인것으로나타났다. 아직까지 TV 이용빈도보다는떨어지지만 2003년이후성장률을볼때는이용시간이큰변화가없는 TV에비해인터넷은이용시간이빠르게늘고있음을볼수있다. [ 그림 3-52] 유럽인터넷사용자들의 TV 와인터넷의주당이용빈도비교 3) 인터넷주이용목적 우선, 유럽인터넷이용자의 70% 는개인적인목적으로, 나머지 30% 는업무목적으로인터넷에접속하는것으로조사됐다. 8) 2006 년 9 월 4 일 ~25 일까지 EU 9 개국과노르웨이의 7,036 명을대상으로인터뷰조사 - 256 -
[ 그림 3-53] 유럽인터넷이용자들의인터넷사용목적 방문자수가급격히증가하고있는사이트들은가격비교, 지역정보, 뉴스와기술관련웹사이트인것으로나타났다. 가장많이사용하는것은검색인것으로나타났으며, IM(Instant Messenger) 가그뒤를이었다. 음악다운로드, 라디오청취등의목적도인터넷사용목적순위 6위안에들었다. 약 31% 의유럽소비자들이한달에적어도한번은인터넷을통해서음악을다운로드하는것으로조사됐다. 또, 브로드밴드가확산되면서유럽에서도인터넷이용자간교류가활발해짐에따라 SNS도활성화되고있다. 유럽인구의 23% 가 SNS를이용하는것으로조사됐으며, 한달에적어도한번은사이트를방문하는것으로나타났다. [ 그림 3-54] 유럽인터넷사용자들의주요인터넷활동 - 257 -
제 3 절일본온라인포털시장 1. 일본온라인포털시장규모 일본온라인포털시장의규모는 2005년 25억 2,000만달러에서 2006년 29억 8,100만달러로 18.3% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 15.2% 의연평균성장률을기록하면서 60억 5,200만달러에달할것으로전망된다. [ 그림 3-55] 일본온라인포털시장의규모및성장추이 일본가정용브로드밴드시장은 ADSL 주도에의해빠르게성장을이루어성숙기에도달한상태다. 2005년말까지일본인터넷보급률은 90% 를상회하고있으며, 브로드밴드가입률은 46.5% 로조사됐다. [ 그림 3-56] 일본연도별인터넷및브로드밴드보급률추이및전망 - 258 -
일본브로드밴드보급률은연평균 13% 이상씩꾸준히성장할것으로전망된다. 일본은 ADSL에서 FTTH로의광회선화가빠른속도로진행되고있어온라인포털시장의성장을위한기반은더욱확대될것으로전망된다. 2. 일본온라인포털시장구조 가. 일본온라인시장구조의특징및전개추이 일본온라인포털시장에대한이해를위해서는일본인터넷시장의구조에대한이해가전제되어야한다. 일본인터넷비즈니스시장은크게종합포털외에 Ecommerce, SNS 등한분야에특화된포털들과온라인광고대행업체등으로구분되며, 몇몇거대기업이각각의시장에서압도적인점유율을보이고있다. 종합포털인 Yahoo Japan, Ecommerce 사업자인 Rakuten, 온라인광고대행업체인 Cyber Agent 등은 IT버블붕괴이후급속도로구조재편이이루어진인터넷시장에서살아남은각영역의대표적인사업자들로, 사실상각부분의시장을독점하고있다고할수있다. 사용자접속률및광고시장점유율면에서압도적인위치를차지하고있는 Yahoo Japan의시장독점이계속되고있으며, 그뒤를이어 mcommerce 사업자인 Rakuten이접속률 2위자리에올라있다. 또한최근에는 mixi와같은 SNS 사업자가인터넷배너광고게재율 2위에오르는등 web2.0의물결이거세게몰아치고있다. < 표 3-9> 일본인터넷사업자의광고노출빈도및시장점유율 - 259 -
각인터넷업체별도메인별접속수를비교하면 Yahoo가일인당방문회수, 방문자수, 접속률에서압도적인점유율을차지하고있다. < 표 3-10> 일본온라인포털시장의도메인별방문자수순위 3. 일본온라인포털시장의주요트렌드및이슈 가. 검색엔진연동형광고의성장 2002년말에 Google, Overture의두회사가일본에서검색엔진연동형광고서비스를시작한이래, 검색엔진연동형광고가온라인광고에서간과할수없는수단으로확고한자리매김하고있으며, 이러한경향은향후에도지속될전망이다. 특히 SEM(Search Engine Marketing) 의정착등에힘입어시장이급성장하면서 2005년의시장규모는 590억엔에이르렀으며, 2006년에는 754억엔규모로총온라인광고시장의 22% 를차지할것으로추정된다. 일본의검색엔진연동형광고시장구도는 Yahoo Japan에검색엔진을제공하고있는 Overture를 Google이뒤쫓고있는형국이다. Google로서는미국에이어세계 2 위규모의일본시장에서 Yahoo Japan과의격차를줄이기위해 Google News, Google Map 등다양한서비스를통해시장을공략하려하고있으나, 그다지큰성과를올리지는못하고있다. - 260 -
[ 그림 3-57] 광고형태별일본온라인광고시장규모및성장추이 이는사용자에게인지도를향상시키는전략이 Yahoo Japan에못미치고있기때문으로분석된다. Google은현재일본시장에서의마케팅강화를위해미국본사주도하에우수인재확보에노력하고있는것으로전해진다. 나. 광고모델형영상전송서비스의개시 2005년및 2006년의새로운움직임으로는광고모델형영상전송서비스의개시를들수있다. 2005년 4월에서비스를개시한 USEN의 GyaO 는 2006년 9월현재회원수가 1,100만명을돌파했으며, MSN의 MSN 비디오, Yahoo의 TV Bank 등광고모델을수익기반으로하는동영상전송서비스도등장하기시작했다. 1) USEN 의 GyaO 서비스전략 2005년 4월부터 USEN이서비스를제공하고있는무료인터넷서비스 GyaO는성명, 메일어드레스, 주소등을입력해회원에등록하면 ISP에관계없이누구나무료로영화, 드라마, 스포츠, 뉴스, 음악, 애니메이션등의콘텐츠를감상할수있다. GyaO의사업모델이주목받는이유는사용자에게무료로서비스를제공하는대신광고주의광고비로수익을창출하는광고모델을채택하고있기때문이다. 시청자의입장에서보면, 무료로드라마, 영화등의콘텐츠를시청할수있다는것은커다란매력이며, USEN으로서는이러한매력적인서비스를제공함으로써회원확보가보다용이해졌다. - 261 -
Usen 은 GyaO 를통해많은시청자에게광고주의인지도를높일수있는동영상광고와광고주의사이트로사용자를유도하는배너광고를연계시킴으로써새로운시장을개척한다는방침이다. USEN 은많은회원을확보함으로써사이트의파급효과를높여광고주를끌어모으는전략을채택하고있는데, 이는민영지상파방송국이채택하고있는광고모델과동일한전략이다. 즉인터넷을이용한방송콘텐츠전송으로지상파 TV 의광고수입과같은수익모델을확립한다는것이다. 한편 USEN 은 2006 년 1 월부터계층별광고를제공하고있다. 지금까지 USEN 은동영상광고하나를 100 만회방송하면광고주로부터 250 만엔을받는일괄청구형태의서비스를제공했다. 반면계층별광고는남, 여어느쪽이타깃인지등을 M1, M2, F1, F2 9) 등의층으로세분화해사용자에게제공한다. [ 그림 3-58] GyaO 의광고모델 9) 시청률을집계할때사용되는속성을표시하는부호. M 은남성, F 는여성을의미하며, 숫자는 1= 20~34 세, 2= 35~49 세 3= 50 세이상등연령층을의미한다. - 262 -
이계층별광고모델은초기가입자정보를활용한타깃형광고모델로일반동영상광고보다단가가 2.5 배가량높다. USEN 은 GyaO 회원이서비스가입시기입한상세내역을이용해사용자의취향에따라각기다른광고를내보내광고주의만족도를높일수있다고밝히고있다. 즉 GyaO 는성별, 우편번호, 세대정보, 취향등의회원정보를활용, 광고주가원하는고객을선별해광고할수있다는장점을부각시켜계층광고의가치를부각시킨다는전략을채택하고있다. 현재 Yahoo 포털사이트 (Yahoo) 에게재되어있는배너광고와동영상광고의단가를비교하면동영상광고에 10배이상높은가격이책정되어있다. GyaO의계층별광고는이보다더높은단가를책정할수있다는점에서그의의가매우크다고할수있다. 2) Softbank 의 TV Bank 모델 Softbank는 2005년 10월부터 IP 및접속회선에상관없이무료로방송프로그램시청이가능한 TV Bank 서비스를제공해오고있다. Softbank는 TV로시청이가능한 STB(Settop Box) 용방송서비스 BBTV를자사의 ADSL 및 FTTH 회선을이용해유료로제공하고있는데, BBTV는 Yahoo BB! 의가입자 ARPU 향상을위한비즈니스이며, TV Bank는민영방송국과같은광고모델을통한비즈니스모델이라는점에서구별된다. Softbank는월단위요금으로수익을올리는 STB형방송시장에비해온라인광고시장이그규모면에서압도적으로크기때문에 TV Bank를새로운수익창출기반으로가져간다는전략하에온라인광고시장을적극적으로공략하기시작했다. [ 그림 3-59] TV Bank 의초기화면 ( 좌 ) 과동영상화면 ( 우 ) - 263 -
이처럼광고주들에게는 Yahoo와같은유력포털을통해배너광고및 rich media 광고효과를낼수있게됨에따라기존매스미디어광고를이용해서는접근이어려웠던계층에어필할수있는기회가열리고있다. 또한포털사업자는 TV 광고등을통해자사포털로사용자를유도해자사의인터넷상품및블로그등과연결하는등쌍방향의커뮤니케이션전략을본격적으로추진하고있다. 다. Web2.0 기반서비스의확산 현재일본에서는커뮤니티기반의정보의영향력이급속히확산되고있다. 총무성에따르면 2005년은 CGM(Consumer Generated Media) 이급격하게보급되어 2006년 3월말현재블로그이용자는 868만명, SNS 이용자는 716만명에달하는것으로집계됐다. 특히일본최대 SNS업체인 mixi의경우사용자가 2004년에비해 7배가까이성장, 380만명 (2006년 5월말 ) 을넘어섰으며, 하루평균방문자수가 1만 4,000명꼴로증가하면서 PV도 1억 5,000만건을넘어서는등거대미디어로성장했다. SNS는친구사이의가벼운커뮤니케이션으로부터새로운만남의장에이르기까지폭넓게이용되고있으며, 주제별로만들어지는커뮤니티는참가자에게다양한사용법을제시하고있다. 또한기업의상품및서비스에대해서도활발한논의를펼치는장소로도이용되고있어, 이를활용해기업이공식커뮤니티를지원하는예도등장하고있다. 신작영화및상품의홍보활동의일환으로이용되기도하는데, 예를들어 Vodafone(Softbank Mobile) 이실시한 휴대폰과사랑의커뮤니티 는 mixi에서만 16,000명이참가하는등, 새로운비즈니스스타일로주목받고있다. 이렇듯급증하고있는 PV를배경으로광고수입이증가, 사이트운영측이흑자를기록하는등비즈니스로서의괘도에오르기시작했다. mixi에이은일본내 2위기업인 GREE도아직사용자기반에서는 30만명수준으로미약한수준이지만빠른속도로사용자를확대해나가고있다. 또한 COLORS는일기를적거나, 캠페인에응모하면포인트가축적되는방법을채용, 사용자에게이익을안겨주는방법으로이용자를유인하고있다. 하나의분야에특화된 SNS도등장하기시작했는데, Listen Japan과연동한 wacca 및 Sony가제공하고있는 PLAYLOG는음악을전문으로하는 SNS이다. 특정대학생만을모집하는 SNS 및기업의종업원만이이용할수있는 SNS 등다양한 SNS 가등장하고있다. 해외 SNS 사업자의일본진출도눈에띄고있는데, 한국의싸이월드및 5,100만명의회원을가지고있는세계최대 SNS 사업자인 MySpace도일본에서의서비스를개시했다. - 264 -
< 표 3-11> 일본의주요 SNS 사업자 라. 어필리에이트 10) 광고동향 일본어필리에이트광고시장에대한대형포털들의공세가강화되고있다. 2005년 4월 Value Commerce와 Yahoo Japan이자본을제휴했고, 9월에는 Rakuten이미국 Linkshare를인수했으며, 11월에는 Fan Communications가어필리에이트서비스프로바이더로서는최초로 JASDAQ에상장됐다. Kagaku.Com도 2006년 3월에 Mothers에상장을단행했다. 이렇듯대형인터넷서비스업체들의어필리에이트광고시장공략이활발해지며, 2005년시장규모는전년대비 70% 성자한 390억엔에이를것으로추정되고있다. [ 그림 3-60] 일본어필리에이트광고시장규모및추이 10) affiliate, 사이트를운영하는개인이나사업자가광고주의배너나링크를자신의사이트에게재하여매출을유발, 수익을영위하는사이트 - 265 -
1) 개별상품링크 온라인광고는일반적으로상품배너광고를기업홈페이지및상품페이지에링크를거는것이일반적이지만, 일본의어필리에이트광고는텍스트및상품화면에의한개별상품페이지에직접링크를거는 개별상품링크 가주류를이루고있다. Vallue Commerce와제휴를맺고있는대형쇼핑몰및숙박예약사이트의사례를보면, 거래의약 80% 가개별상품링크에의해유도되고있다. 이를위해어필리에이트사이트개발자는구입한상품의설명및인상을블로그에게재하며, 지역정보사이트에도그지역의숙박시설의어필리에이트광고를개별상품링크에올린다. 사이트노출빈도가높아진지역및상품명등은사용자가검색한결과로자주표시되게되며, 자연스럽게구매를유도하게된다. 즉블로그등의보급에의해노출매체의확대에따른어필리에이트대상상품의롱테일화가진행되고있다고할수있다. 2) 포인트프로그램을이용한기업간제휴 또한일본의어필리에이트는단순한성공보수형광고모델로부터기업간제휴를위한용도로활용되는경향도강해지고있다. 일본내주요항공사, 신용카드사, 주유소체인등이인터넷전문포인트회사의마일리지포인트몰에다수의어필리에이트 EC 사이트를게재하고있다. 이들사이트는각포인트회원이회원사 EC 사이트에서상품을구매하거나, 자료를청구하면어필리에이트보수를회원에게포인트마일리지로서환원한다. 3) 상품 DB, 블로그와연동한 Web 서비스의보급 블로그서비스사업자와 EC 사이트및 ASP와의연계가진행되고있다. Amazon, Rakuten, Livedoor Depart 등의 EC 서비스사업자가자신의어필리에이트광고를간단히블로그서비스사업자가게재할수있도록하고있으며, Yahoo 옥션도서비스개시를예정하고있다. 또한블로그및최신상품정보의 RSS 11) 를리스팅배너광고로서전송하는움직임도나타나고있다. 향후 EC 사이트및 ASP의상품 DB의 API 공개및 TSS 전송의활용등에의한블로그와어필리에이트사이트의 Seamless한연계가진행될것으로예상된다. 11) RDF Site Summary, Rich Site Summary 등의약칭. 뉴스나블로그와같이콘텐츠업데이트가자주일어나는웹사이트에서업데이트된정보를자동적으로쉽게사용자들에게제공하기위한서비스 - 266 -
마. 모바일광고의다양화 일본모바일광고시장이본격적인확대움직임을보이고있다. 데이터정액제보급에의해일반사이트이용이확대되고있으며, 광고매체수의증가, 광고모델에의한콘텐츠제공의증가등비즈니스모델의다양화가진전되고있다. 또한패션, 액세서리등젊은여성층을대상으로하는모바일커머스의성장과함께어필리에이트광고가확대되고있으며, 인터넷을중심으로사업을전개해온 Google, Overture 및일본내사업자등이모바일검색엔진연동형광고를개시했다. 향후원세그와의연동및위치정보를활용한지역연계마케팅등모바일의특징을살린비즈니스모델의다양화, 고도화가진척될것으로전망된다. 즉, 모바일영역에서도기존의과금형모델을광고기반의무료사이트가대신할것으로기대된다. 바. 새로운광고매체및타업종사업자의시장진입 팟캐스트용광고전송, RSS용광고전송등온라인광고시장공략을위한끊임없는기술혁신을통한광고매체, 광고상품의개발및이용등으로다양한분야의사업자가새롭게시장에진입하고있다. 일본최대광고대행사인 Dentsu에의한온라인광고대행점 오프토 에대한출자및일본 2위의광고대행사 Hakuhodo와 Cyber Agent에의한합자회사설립등대형광고대행사가적극적으로온라인광고관련사업자와연계를추진하고있다. 이러한추세에힘입어 2006년및 2007년에도일본온라인광고시장은높은성장세를유지할것으로예상되어, 2006년에는일반잡지에게재되는광고비에비견될정도의시장규모를형성할것으로예상된다. 사. 일본온라인포털사업자들의전략 일본의브로드밴드보급률은지난 2002년 11월에 15% 를넘어섰다. 마케팅이론상보급률이 15% 를넘어섰다는의미는마니아층중심의시장에서일반사용자중심의시장으로확대됐다는것을의미한다. 이에따라각인터넷사업자는 PV와방문자수를어떻게증가시킬것인가에중점을두고사업을전개해나가고있다. 일본의온라인포털주요사업자들은기존의 PV 중심전략에서시각을전환하기시작, 서비스의질적향상을꾀하는전략을짜기시작했으며, 이러한부분에서가장심혈을기울이고있는것이 Web2.0의도입이다. - 267 -
1) Yahoo 일본최대포털사업자인 Yahoo의사업전략을한마디로표현하면 PV의현금화 로이해할수있다. Yahoo는이를실현하기위해다음과같은다양한방책을구사하고있다. 가 ) 심플한광고모델 다수의 PV와높은접속률을광고로이어가는판매전략으로지상파민영방송국의수익모델과유사한점이많다. 나 ) 대량의 PV 를자사서비스를위해활용 기존의 Yahoo 옥션과 2004년부터시작된 Yahoo Recruit가이에해당하는사업모델로, 특히주목을끄는것은 Yahoo RecruitNavi 의타사제휴비즈니스모델이다. 이는특정사업자와파트너십관계를구축해사이트서비스를공동으로제공하며수익을나누는모델이다. 일반적인광고모델과달리제휴모델은제휴사이트의매출증가분이 Yahoo에게돌아온다. 현재일본내온라인포털업체들은 Yahoo의타사제휴형태와같은사업모델을티켓판매및보험판매등으로확대하고있다. 이와같은비즈니스모델은리스크가적으면서도높은채산성을가진모델로주목을받고있다. 다 ) 수익원확대 2005년 4월 Yahoo는어필리에이트최대기업인 Vallue Commerce의주식을취득해지금까지상위페이지에의존하던수익원을개인및블로그등의하위계층으로확대하는계기를마련했다. 광고수익을얻기어려웠던개인사이트및블로그를어필리에이트프로그램을이용하여쇼핑사이트등에유도할수있게된것이다. 이에따라 Yahoo는전페이지를효율적으로활용할수있게되었으며사업모델다각화의기반을확고히할수있게되었다. 또한 My Space, 사진공유사이트인 Flickr, 태그공유사이트인 del.icio.us 등을일본에도입할준비를하고있으며, mixi 등과의연계도추진중이다. - 268 -
2) Rakuten 일본시장내에서 Yahoo에필적하는양대산맥으로일컬어지는 Rakuten의장점은인터넷에돈을지불하는습관을지닌사용자를다수보유하고있다는점이다. 12) 따라서이회사의주요전략은충성도가높은고객이돈을지불할수있는환경을구축하는것이다. 가 ) 어필리에이트프로그램도입 Rakuten은 2002년 4월에지금까지소호 13) 에게점포를내는요금만부과하던방식에서전환하여소호매출의일정률을징수하는종량과금제를도입했다. 이시스템을도입하기전까지소호의매출액상승은오히려 Rakuten에게부하과다라는부담으로작용했으나, 매출액의일부를수익으로환원하게됨에따라소호의매출상승은 Rakuten의수익상승으로이어졌다. 이에따라 Rakuten은소호의매출상승을위해어필리에이트프로그램을도입해타사이트로부터자사사이트로의유도를적극적으로꾀하기시작했다. 나 ) 시너지효과창출 2003년가을에여행의창구 ( 려の창구 ), DLJ 증권등을매수해비매수기업과의시너지효과를향상시키기위해노력하고있다. 또한 2004년말프로야구구단 14) 을매수함으로써기업인지도를높여지금까지 Rakuten 접속률이낮았던중장년층고객을확보하려시도하고있다. 또한 Rakuten은인수한포털사이트 Infoseek와의시너지효과창출을위해 2005 년들어양사이트의 ID 통합을실시하고있다. 다 ) SNS 서비스강화 Rakuten은포털 미디어사업부가운영하는종합커뮤니티사이트 Rakuten Hiroba 를통해 SNS (Social Networking Site) 서비스를 2006년상반기에개시했다. 12) 2005 년 3 월말현재, 1,458 만명의회원수보유 13) 인터넷쇼핑몰임대서비스입점하는작은개체단위의점포들 14) 후쿠오카를기반으로하는구단 Daiei Hawks 를매수해 Rakuten Hawks 창단 - 269 -
Rakuten Hiroba links 라명명된이서비스는 55만명의가입자를확보하고있는 Rakuten Hiroba와연동된다. 개시초기에는Rakuten Hiroba 블로그를이용하고있는일부사용자를초기가입자로확보하며, 이후초기가입자에의한초대제도를통해이용자를확충한다. 서비스이용을위해서는사용자간상호승인이반드시필요하다. 서비스를통해가입자는친구와간단한정보교환 / 교류가가능하며메시지전송, 그룹설정, 한마디코멘트등각종기능을이용할수있다. 또한사용자임의대로정보의공개수준을설정할수있다. 향후 Rakuten은 SNS 기능을타서비스에 OEM 방식으로제공할방침이다. 첫신호탄으로는지난 4월, Rakuten그룹의취직정보사이트인 모두의취직활동일기 ( みんなの취직활동일기 ) 의이용자를대상으로 모두의캠퍼스커뮤니티 ( みんなのキャンパスコミュニティ ) 서비스를개시한바있다. 3) Excite Excite는 Media 2.0 이라는새로운미디어전략을발표, 닉네임이나프로필을블로그상에표시해사용자들이흥미를가지고있는키워드를입력하면, 그에맞는사용자블로그를열람할수있는 SNS 서비스 Excite Name Card 서비스를 2006년중순개시했다. Excite가밝히고있는 Media 2.0의대표적인서비스는지난 4월에시험서비스를개시한 Excite Name Card로서, 이서비스는자기소개페이지에접속할수있는배너를제공하는형태를가지고있다. 이배너를블로그및 Web 사이트에링크를걸어서마치명함과같이사용할수있다. 또한취미등을공개할수있기때문에 SNS처럼사용자간의교류가가능하다. 한편사용자참가형미디어는내용의신뢰성및음란여부등질적수준의문제점이있는데, Excite는이러한문제점해결을위해 40명정도로구성된감시위원회를구성해자사의블로그서비스등에어필리에이트사이트및음란사이트등을선전하는사용자를찾아내고있다. - 270 -
[ 그림 3-61] Excite Name Card 이미지 Excite는앞으로사용자가직접집필 / 편집을할수있는라이프스타일사전 Excite ism 위키, 사용자가흥미를가지고있는웹사이트의소개기사를투고할수있는 Excite 뉴스링크포스트 음악서비스에특화한 SNS Last.Fm x Excite Music 등의서비스와 Excite Name Card를연동시켜나갈계획이다. Excite의 Media 2.0 구상은포털이라는자신들의강점을활용해이들 Web 2.0 서비스를상호연계시켜사용자참여형미디어를만들어가는것이다. 4. 일본온라인포털시장의사용자동향 가. 인터넷이용목적 일본인터넷사용자들이주로사용하는서비스는정보검색이 57.3% 로전자메일이용보다도높은이용률을나타냈다. 또한옥션서비스와쇼핑서비스를합한인터넷쇼핑이전체이용자의 50.4% 에이르는높은수치를나타내고있다. - 271 -
[ 그림 3-62] 일본인터넷이용자의주이용서비스 나. 검색서비스이용동향 일본인터넷이용자의일일검색서비스이용동향을살펴보면이용자의약 90% 가량이검색서비스를이용하고있으며, 하루 1~2회검색서비스를이용한다고답한응답자가 29.5% 로가장높게나타났다. 하루 10회이상이용한다는인터넷사용자도 18.7% 로나타나상당수의인터넷사용자가검색서비스를즐겨이용한다는것을알수있었다. - 272 -
[ 그림 3-63] 일본인터넷이용자의 1 일검색서비스이용빈도 주사용검색서비스사이트로는 Yahoo가 89.9%( 중복응답 ) 로가장높으며그뒤를이어 Google이 71.6%( 중복응답 ) 를차지했다. 15) 블로그검색엔진을주로사용한다는사용자의비율도 19.9% 를기록했다. [ 그림 3-64] 일본인터넷사용자의주이용검색포털 15) Google 은 Yahoo 를제외한검색사이트및기업사이트에검색엔진을제공하고있기때문에 Google 을사용하고있다는것을인식하지못하고이용하고있는사용자도많을것으로추정됨 - 273 -
한편모바일검색서비스이용자를대상으로가장많이이용하는검색포털이무엇인지여부에대해조사한결과, Yahoo 모바일과 Google 모바일이용자가각각 49.8%, 20.7% 인것으로나타났다. [ 그림 3-65] 일본휴대폰사용자의주이용모바일검색서비스 한편, 기존의일본온라인광고시장의주요고객은중소기업이많았으며, 업종구성도정보, 통신및금융등인터넷과친화성이높은일부업종에편중되는경향을보여왔다. 그러나최근들어일본내주요대기업들의온라인광고도입이눈에띄게늘고있는추세로, 이는 TV 광고에많은돈을투자해온대형자동차업체, 일반소비재제조사등이일반미디어광고와온라인광고를병행해브랜드자산을구축하는전략을추진하고있기때문이다. 2005년일본주요대기업이 Yahoo Japan에게재한온라인광고가전년대비 70.7% 증가했다. - 274 -
제 4 절중국온라인포털시장 1. 중국온라인포털시장규모 중국온라인포털시장의규모는 2005년 4억 2,000만달러에서 2006년 6억 2,400 만달러로 48.6% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 31.7% 의연평균성장률을기록하면서 24억 7,500만달러에달할것으로전망된다. [ 그림 3-66] 중국온라인포털시장의규모및성장추이 중국온라인시장의급성장은브로드밴드의급속확장에의해가능했다. 2005년말을기준으로중국의인터넷보급률은 18.7% 이며, 이가운데절반이상이브로드밴드방식으로인터넷을이용, 보급률이 9.6% 에이르는것으로조사됐다. 현재예상치로는브로드밴드보급률은연간 27% 씩성장해 2010년이되면중국일반가정의 30% 이상에브로드밴드가보급될전망이다. 중국전체인구를감안할때브로드밴드사용인구수는타국가의추정을불허한다할수있을것이다. - 275 -
[ 그림 3-67] 중국연도별인터넷및브로드밴드보급률추이 2. 중국온라인포털시장구조 가. 중국인터넷시장구조의특징 중국온라인포털시장을이해하려면중국인터넷시장전체에대한이해가선행되어야한다. 브로드밴드인프라의고도화에힘입어급속한성장세를보이고있는중국인터넷시장은무선부가서비스 (WVAS), 온라인게임, 온라인광고등의성장가능성이확인되면서대부분의거대인터넷기업들이해당시장에앞다투어진출하고있어, 인터넷기업들의 동질화 현상이일어나고있고, 이로인한업체간경쟁양상도날로치열해지고있다. 중국인터넷시장에서는이들대형포털업체들을 SP(Service Provider) 라고부른다. 중국 SP들은이통시장에서의 MCP 역할, 유선인터넷시장에서의포털역할등다양한서비스를제공하면서중국유무선인터넷시장에서막강한영향력을행사하고있다. 중국인터넷업체중에서는 Netease나 Shanda와같이특정영역 ( 온라인게임 ) 에서경쟁력을가지며서비스를특화하는경우도늘어나고있지만, 아직까지는대부분의중국인터넷업체들이동일한포트폴리오와수익모델을기반으로서비스들을제공하고있다. 중국인터넷시장은크게온라인광고, Ecommerce, 온라인게임, 무선부가서비스 (WVAS) 시장으로구성되어있다. 무선부가서비스 (WVAS, Wireless Value Added Service) 시장은대형인터넷기업들의가장큰수익원이되고있으며, 온라인게임역시중국현지개발게임이생겨날정도로큰인기를끌면서관련시장에진입하는업체들이늘어나고있다. 아울러, 온라인광고 ( 검색포함 ) 시장, Ecommerce 시장도빠르게성장하고있는추세이다. 현재는이들각각의시장마다특화된한두개의사업자들이 50% 이상의시장점유율을보이는경우가대부분이다. - 276 -
[ 그림 3-68] 중국인터넷업체들의서비스영역 나. 중국인터넷시장의주요사업자현황 2005년말을기준으로중국온라인포털업체들의일일평균방문자수는 Sina가가장많은것으로나타났으며, Netease, Sohu, Tencent, TOM Online이그뒤를이었다. 반면 2005년매출기준순위는 16억 9,500만 RMB를기록한 Netease가 1위를기록했으며, Sina, TOM Online, Tencent가각각 2, 3, 4위를기록했다. [ 그림 3-69] 중국인터넷시장주요업체의방문자수및매출현황 - 277 -
한편, 업체별로서비스별매출비중에차이를보이는데, Sohu의경우 2005년전체매출의 65.4% 를온라인광고매출이차지했으며, Sina와 TOM Online은무선부가서비스 (WVAS) 매출이주매출원인것으로나타났다. Netease의경우에는온라인게임에특화하면서온라인게임이주요매출원이되고있다. [ 그림 3-70] 중국인터넷시장주요업체의서비스별매출현황 < 표 3-12> 중국인터넷시장주요업체의서비스별매출비중비교 3. 중국온라인포털시장의주요트렌드및이슈 가. Display 광고시장의성장과주요트렌드 1) 중국 Display 광고시장의성장 iresearch에따르면온라인 display 광고시장은 2005년전년도에비해 81% 성장한 3억 8,700만달러였다. 중국온라인 display 광고시장은 2008년올림픽, 2010 년상하이엑스포등의효과에힘입어높은성장세를보일것으로예측된다. - 278 -
업체별로는현재, Sina, Sohu, Netease가이분야에서가장두드러진성과를보이고있다. Sina가시장을주도하고있는가운데, 최근올림픽공식콘텐츠업체로지정된 Sohu가매서운속도로성장하고있다. 온라인광고의비즈모델이검증되면서후발업체들이시장에진입하고있어앞으로경쟁은점점치열해질전망이다. iresearch에따르면상위 5개업체의 display 광고시장의점유율은 2004년 60% 에서 2005년에는 56% 로감소했다. < 표 3-13> 중국업체별브랜드광고의매출액과시장점유율 가 ) 2008 년북경올림픽효과 최근, 중국미디어업체나광고업체를방문하는고객들은 2008년에방영할광고자리에대한수요가높다. 기존의광고주는물론, 중국에진출하고있는다국적은행들과같은새로운광고주들이급속하게늘고있고, 광고비용의규모또한커지고있다. 전문가들은 2008년올림픽효과가 2007년부터나타날것이라고예측하고있다. - 279 -
나 ) 2010 년상하이엑스포효과 중국은 2010년상하이에서 World Expo를개최한다. 2005년에열린일본 Aichi Expo를모델로삼아, 3월부터 9월까지약 6개월동안열리게된다. 이는올림픽기간보다 2주나더길게개최되는것이다. 일본 Aichi Expo는 2,200만명의관광객을유치했었는데, 중국도같은효과를기대하고있다. 그러나브랜드광고시장은기반비용이많이들어올림픽보다는효과가적을것으로예상된다. 2) 중국브랜드광고시장의주요트렌드 가 ) 과열경쟁 인터넷이용자들의수요가늘면서포탈에는상당수의광고공간이생겨났다. 대부분의광고사들은다른업체들과경쟁하기위해연간 10~25% 의리베이트를제공하며에이전트들을끌어들이고있는것으로알려진다. 나 ) 광고의효과검증필요 광고산업종사자들은과연온라인브랜드광고가실질적으로효과가있는지에대해여전히의문스러워하고있다. 중국의광고계약은이용자들의클릭수에따라비용을지불하는방식보다는일정한시간과기간에따라금액을지불하는방식으로이루어져있다. 게다가점점더많은인터넷사이트들이팝업창을차단하고있어포털사이트의트래픽수도더이상믿을만하지못하다. 그래서몇몇광고주들은설문조사, 포커스그룹등의전통적인방법을통해자사광고의효과와인지도를확인하기도한다. 다 ) 모바일광고 차이나모바일은최근모바일광고를부문을강화하기위해광고에이전시인 Fractality와전략적제휴를맺었다. 모바일광고는타깃지향적인광고로직접적인효과를낼것으로기대되고있으며, 아직까지는이용자들로부터좋은평을받고있다. 라 ) 2009 년이후전망 2008올림픽이끝나는시점인 2009년부터는온라인광고시장의성장률이감소할것으로예상된다. 그러나전통적인광고시장의성장감소에비해서는상대적으로높을것이다. 그리고온라인광고에대한예산증가, 상하이 Expo 효과, 중국경제성장과인터넷이용자들의성장이라는요소때문에성장은계속될듯보인다. - 280 -
마 ) Ecommerce 의부족 유료검색시장의장애요소중하나는중국시장에는아직까지 Ecommerce 시장이발전돼있지못하다는것이다. China Internet Development Research Center에따르면중국내 Ecommerce 시장규모는 2005년기준 1,690억달러수준에지나지않는다. 현재 Ecommerce 시장이성장세에있기는하지만결제시스템솔루션과인프라가조성되지않는한지속적성장은힘들것으로보인다. 특히 B2C Ecommerce가활성화되어야시장이확대될수있을것이다. 나. 중국검색서비스시장의주요트렌드 1) 중국검색서비스시장규모추이및전망 중국온라인광고시장은지난 2005년 8월 5일중국 1위인터넷검색엔진업체 Baidu가미국나스닥증시에상장돼첫거래일주가가무려 350% 나급등한이래, 글로벌시장의관심을한몸에받으며급격한성장세를거듭하고있다. 지난 2005년중국온라인광고시장규모는 4억 2,000만달러를기록했으며, 2008 년까지 3배이상성장할것으로전망된다. 또, 검색광고의인기가올라가면서 2005 년말기준으로전체온라인광고의 23.6% 를차지하고있는검색광고의비중은점점높아질전망이다. < 표 3-14> 중국온라인광고시장규모추이및전망 2) 중국인터넷검색엔진시장의경쟁구도 가 ) 검색시장경쟁구도 현재중국의검색엔진경쟁구도는 Baidu와 Google 차이나, Yahoo 차이나의 3파전양상으로전개되고있고, 그뒤를포털 3인방으로불리우는 Sina, Sohu, Netease 등이따르고있다. 그러나상위 3개업체가전체시장의 89%(2005년말기준 ) 를점유하며사실상시장을과점하고있는형국이다. - 281 -
지난 2005년말을기준으로중국인터넷검색엔진시장의업체별점유율을살펴보면, Baidu가 46.5%, Google China가 26.9%, Yahoo China가 15.6% 를차지하고있는것으로나타났다. 중국토종검색엔진인 Baidu와 Google의시장점유율은점차그격차가커지고있는것으로조사됐는데, 2004년 Baidu와 Google의시장점유율은각각 33% 대 22% 로큰차이가없었지만, 지난 2005년에는그격차가 46% 대 27% 로벌어졌다. 현재선발주자인 Baidu는시장점유율 50% 달성을목표로매진하고있으며, Yahoo는포털사업을포기하면서까지검색엔진에올인하고있는상황이다. Google도중국내사업자와의전략적제휴등을통해중국시장에서의시장지배력을높이고자고심하고있다. 한편, 중국내후발주자들및외국업체들도중국검색시장공략을위해박차를가하고있다. 우선 Sohu와 Sina가대표적인데, Sohu는 2년이내 20% 의시장점유율을, Sina는 1년이내 10% 의시장점유율을목표로하고있다. 업계전문가들은향후중국인터넷검색엔진시장의주도권확보를위한각축전이한층심화될것으로예상하고있으며, 종국에가서는최소 3~4개, 최대 7~8개사업자만이생존할수있을것으로전망하고있다. [ 그림 3-71] 중국인터넷검색엔진시장의업체별점유율 나 ) 중국검색시장의주요업체현황 o 시장선점을유지하려는 Baidu Alexa.com에따르면 Baidu는현재중국에서가장인기있는사이트이자전세계랭킹 4위의검색사이트이다. 중국어서비스를기반으로자체적인검색엔진기술로여러콘텐츠들을제공하고있다. 게다가 9억개의중국어콘텐츠웹페이지를보유하고있는이점으로중국검색시장을선점하고있다. 이회사의주요수익은유료검색서비스이며, 대다수의광고는옥션방식으로값이매겨진다. - 282 -
o Google 의 R&D 투자확대 Google은 2006년 1월부터 Google.cn의런칭과함께 26.9% 의점유율을보이며이미중국검색시장에서상당한영향력을보이고있다. iresearch에따르면중국시장에서서서히움직이던 Google은최근들어공격적인마케팅과투자의도를보이고있다. 최근중국지사담당자로 Dr.Kaifu를임명했고 2005년 8월부터는 AdWords를위한 eseller 프로그램을출시했다. 이미월드리더검색엔진이라는이점을중국시장에서도이어가고있다. Google은또상대적으로 R&D 지출이높은데 2005년, Baidu의 100배가넘는비용을지출했다. o 2008 년북경올림픽으로유리한고지에선 Sohu Sohu는검색엔진방문자수기준으로중국내 3위, 세계랭킹 8위를기록하고있다. 이회사는 E-commerce platform을기반으로스포츠, 뉴스, 검색, 무선서비스, 게임등다양한분야의온라인콘텐츠를제공하고있다. 2005년전년대비 65% 의성장률을보였고온라인광고분야의성장에초점을맞춘전략을보아앞으로시장점유율은더욱높아질것으로예상된다. 또한 2008년올림픽공식사이트업체로선정되어브랜드이미지신장과매출액증가가기대된다. o Alibaba 의성장 Alibaba는중국에서 Ecommerce 시장을선도하고있다. Alibaba.com이란사이트에서 B2B거래플랫폼과 Taobao라는 C2C 플랫폼을동시에운영하고있다. Alibaba는또한 Yahoo China의지분 40% 도보유하고있다. Alibaba 경영진은 Yahoo의자산을통해검색시장에서힘을발휘하려하고있다. Alibaba가가진이점은 Ecommerce platform을기반으로하는 10만명이넘는잠재광고주들과의관계다. 이는효과적인광고비용절감과폭넓은광고주네트워크를형성에기여할것이다. 다. 블로그시장의성장 브로드밴드의확산은중국에서도사용자간커뮤니티를강화시켜주고있으며, 최근에는블로그시장의성장으로이러한추세가이어지고있다. 1990년대중국로컬마켓에블로깅이소개됐을때는단지인터넷유저들을끌기위해시작되었다. Baidu가발표한 중국블로거보고서 에따르면, 전세계적으로중국어를사용하는블로거수는 2006년 11월현재 1,987만명으로집계됐다. 이같은중국어블로거수는작년같은기간의 1,600만명에비해 24% 가증가한것이다. - 283 -
[ 그림 3-72] 중국블로그사용자당블로그보유개수 중국블로거중에는복수의블로그를운영하는경우가많은데, iresearch는 34% 의블로거가하나의블로그를, 32% 가두개를, 17% 가세개를, 그리고 18% 가 4개이상을가지고있다고추정했다. 따라서중국블로거들은블로거 1인당평균 2.6개의블로그를가지고있는것으로추정된다. 중국블로거들의게시물업데이트는평균 7.6일에한차례씩이뤄지고있으며, 조금적극적인 302만명의블로거들은 7일이내에, 약 4.6% 의블로그들은매일자신의블로그를업데이트하는것으로조사됐다. 블로그서비스를제공하는사이트수도과거 1년에비해무려 55% 가증가해 1,460개에이르렀으며, 그가운데가장많은블로거들이이용하는곳은 Tencent의 Qzone, 그다음은 Sina.com, MSN Spaces, Sohu.com의순으로뒤를이었다. 그러나이같은블로거증가율도 2005년증가율에비해서는둔화된것으로과거 1 년동안상위 100여개의블로그서비스제공사이트들가운데 20% 가량이서비스를포기했다. Baidu의보고서는현재중국어블로그의발전과정에서나타나고있는가장큰특징으로의약, 교육등특화된부류의블로그들의성장속도가빠르다고분석했다. 한편, 허베이 ( 하북 ) 성공안청뉴스센터가개설한블로그는이달 5일현재방문자수가연 1,014만명에이르러사상처음으로 1,000만명을넘어선정부블로그가됐다. 거의대부분의메이저인터넷포털은스포츠, 문학, 교육, 엔터테인먼트, 자동차, 여행, 건강등여러가지카테고리를포함하는그들만의블로그커뮤니티를가지고있다. - 284 -
[ 그림 3-73] Sohu 의 Blog 호스팅사이트 -BlogHoo 한편블로그가확산되면서온라인커뮤니티의블로그들을호스트하는 Bokee같은퓨어플레이블로깅사이트들도생겨나고있다. 전에는 Blog China였던 Bokee 는중국어로 블로그 를의미한다. 이사이트는중국의블로깅마켓에서가장큰점유율을자랑하며매일 10만개의블로그를업데이트하고있다. [ 그림 3-74] Bokee - 285 -
4. 중국온라인포털시장의사용자동향 가. 인터넷이용자수및보급률 중국의유선인터넷가입자수는 2005년말을기준으로약 1억 1,100만명에달하는것으로추정되며, 2006년말까지 1억 2,840만명으로증가할것으로전망된다. 중국유선인터넷사용자수는향후 5년간현재의두배수준으로증가해, 2010년에는약 2억명에달할것으로예상된다. [ 그림 3-75] 중국유선인터넷이용자수 그러나인터넷보급률은아직까지국가전체적으로 8.5% 수준 (2005년말기준 ) 에지나지않으며, 북경과상하이등대도시의인터넷보급률도 30% 에미치지못하고있는상황이다. < 표 3-15> 중국주요지역별인터넷보급률현황 - 286 -
나. 중국인터넷사용자동향 1) 중국포털사이트방문자순위 Credit Suisse의조사 16) 에따르면중국포털사이트방문자수순위는 Sina가 32.4% 로 1위를차지하였고, Sohu가 20.9%, Netease가 8.7%, Yahoo 5.5%, Tencent Holdings 가 3.8% 인것으로나타났다. [ 그림 3-76] 중국내포털사이트순위 16) Credit Suisse 의 The rise of the chinese consumer revisited 란보고서는중국온라인포털소비자행동에대한조사내용을상세히보여준다. 조사는중국 8 개도시 3,130 만명, 연령 20~59 세, 가계수입 REM 1,000/~ 이상 /REM 1,500/~ 이상 으로하였다. 설문조사대상인 8 개의도시는전체인구의 6.6% 를대표하고있고 2005 년중국 GDP 의 17% 를대표하고있다. 그러므로 8 개의도시가실질적으로가장많은 GDP 를내고있어실질적으로중국온라인시장에가장큰소비력을갖고있는지역라고볼수있다. - 287 -
랭킹 5위안의포털사이트순위변동이거의없다. 그러나 Sina와 Sohu는그간격을조금씩좁혀가고있다. 검색부문에서는 Baidu와 Google, Hao123의순으로이용자들이선호하고있는것으로나타났고, 인터넷사용자수에비해검색엔진사용자수가적은것으로보아아직중국이용자들은검색서비스에익숙하지않음을알수있다. < 표 3-16> 중국주요포털사업자현황 2) 조사지역별포털사이트선호도 아래의표를보면지역별로선호하는포털사이트의차이가있음을볼수있다. 전체적으로 1위는 Sina, 2위 Sohu, 3위는 Netease의순으로나타나지만 ( 베이징지역포함 ), 심양에서는 Sohu, Netease, Sina의순이고, 광저우에서는 Sohu가 1위, Sina와 Netease가거의같은비율을보이고있다. 이와같이포털사이트의인기가지역별로편중되는것은중국내포털브랜드의인지도형성에있어악영향을끼칠수있다. [ 그림 3-77] Sina, Sohu, Netease 지역별선호도 - 288 -
장기적으로보았을때안정적이고균형적으로포털트래픽이증가해야국내포털사이트가성공적으로발전할수있기때문이다. 단, Sina만은중국전지역에고르게진출해있어균형적인트래픽수증가율을보이고있는데, 이점은 Sina의인지도와광고주에게긍정적인영향을끼칠것으로예상된다. 3) 인구통계학적인터넷유저분석 가 ) 연령과월수입 일반적으로, top5포털이용자는대부분연령대가높고월수입이높은유저들이상위에랭크한사이트들을주로이용하고있는것으로나타났다 (Yahoo의경우는예외 ). Sina의유저는중년층이가장많고 Sohu의유저보다는월수입이조금높은편이고, top5 포털가운데유저의소비력이가장크다. 이는 Sina의경우다른포털에비해전문분야의콘텐츠가풍부하기때문인것으로분석된다. [ 그림 3-78] 주요포털별사용자연령과월수입비교 나 ) 성별과결혼여부 성별포털선호도를살펴보면, 우선포털사용자의대다수가미혼남성인것으로나타났다. 이는 Sina, Netease, QQ.com에서성공적으로운영하고있는프랜드십서비스와데이트서비스때문인것으로분석된다. 이서비스들이미혼남성의인터넷유저들을유치하는데큰역할을하고있다. - 289 -
반면, top5사이트중 Sohu는여성이용자들이큰비중을차지하고있고기혼사용자가많은것으로나타났다. 이는 Sohu의패밀리사이트인동창회와친목사이트의중국내폭발적인인기때문인것으로추정된다. 한편, 순위가낮은사이트들의특징은이용자의연령대가낮고, 남성이용자가많으며, 미혼자및월수입이낮은유저층중심인것으로나타나광고주들에게매력적인점이별로없는것으로분석되었다. [ 그림 3-79] 주요포털별사용자성별분포및기혼자비중 다 ) 교육수준과직업 교육수준과직업에따라유저를분석해보면, 전체적으로포털사이트이용자들중대학졸업자와직장인이높은비율을차지하고있는것으로나타났다. Sina의사용자들이 Sohu보다대학졸업자의비율이조금더높았으나직장인은 Sohu가더많은것으로나타났다. 그외에 Sina, Sohu의이용자프로필은거의비슷한것으로조사되었다. Netease의이용자들은직장인의비율이가장높은것으로나타났고대학졸업자는두번째로많은것으로나타났다. 게임을주포트폴리오로하고있다는특징으로저소득층이주로이용할것으로예상되었던것과는달리 Netease의이용자들은고학력의직장인들이많았고상대적으로사용자의연령대도낮았다. - 290 -
[ 그림 3-80] 주요포털별교육수준과직장인비율 [ 그림 3-81] 주요포털별상하이지역유저비율 Yahoo의경우대학졸업자의비율이높았으나상대적으로직장인의수는적은것으로나타났다. 전체이용자의 30% 정도는학생 / 은퇴자 / 실업자인것으로나타났다. 모든포털중에서고령의은퇴사용자가가장많았다. 그래서광고주들의관심도가가장낮은것으로예상된다. QQ.com의경우직업수준과직장인의비율이가장낮았고광고주들의관심도가장낮은것으로나타났다. - 291 -
일반적으로 top5포털사이트는주요도시의이용자비율이가장많았는데, 이는특히상하이에서두드러지게나타났다. Sina가가장높은이용자비율로 1위를차지하고있고광고주들의관심도 1위이다. Sohu는베이징에서 32% 의점유율을보이는것과는달리, 상하이에서는 Yahoo, Netease보다도낮은점유율을보이고있다. 다. 검색서비스이용동향 iresearch에따르면 2005년 Google의시장점유율이 27% 인데반해 Baidu가거의 47% 의시장점유율을보이며업계 1위를선도하고있다. 이같은성공요인은중국특유의정치, 문화에기반을둔토종기업이라는점, 또선발주자로서의장점때문인것으로풀이된다. 또한 Baidu는사용자가중국인으로한정되어있다는점도집고넘어갈만하다. 2005년 8월 CNNIC에따르면 Baidu의시장점유율은 Google 의 32.9% 에비해월등히높은 51.5% 로나타났다. 또이용자의연령과소득수준에따라검색엔진이용의차이점이드러났는데, 고학력고소득층일수록 Google을많이이용하고청소년과같은젊은층과학생층은 Baidu를많이이용하는것으로나타났다. [ 그림 3-82] 포털업체별중국검색시장점유율 - 292 -
[ 그림 3-83] 중국소득수준별주이용검색사이트 단, 검색사이트별로웹페이지나웹사이트를검색하는데에는 Google이가장많이이용되고있었으며, 다음으로 Sohu와 Baidu 순으로이용빈도가높은것으로나타났다. 음악과콘텐츠다운로드등을위해서는 Baidu, Google, Sohu 순으로자주이용하는것으로조사됐다. 또, 쇼핑과비즈니스관련정보를위한사이트이용률은 Google, Sohu, Baidu 순으로, 사전검색은 Google, Baidu, Sohu 순으로자주사용하는것으로나타났다. [ 그림 3-84] 검색목적별사이트이용빈도 - 293 -
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제 5 절아시아ㆍ태평양권온라인포털시장 1. 아시아ㆍ태평양권온라인포털시장규모 아시아태평양권온라인포털시장의규모는 2005년 10억 4,400만달러에서 2006 년 13억 4,500만달러로 28.8% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 18.6% 의연평균성장률을기록하면서 31억 5,500만달러에달할것으로전망된다. [ 그림 3-85] 아ㆍ태권온라인포털시장의규모및성장추이 국가별로는아태지역중호주시장이 2005년말을기준으로 4억 7,200만달러규모로가장큰시장을가지고있으며, 한국이 4억 3,800만달러의시장규모로호주의뒤를잇고있다. < 표 3-17> 아ㆍ태권국가별온라인포털 ( 광고 ) 시장규모추이및전망 - 295 -
브로드밴드보급률은아시아태평양지역에서는 2005년말을기준으로한국이 82.3% 로가장높고, 홍콩이 62.2% 로그뒤를잇고있다. 대만, 일본, 싱가포르등 3개국의브로드밴드보급률은 2006년말경에 50% 를돌파할것으로보인다. 이지역평균브로드밴드보급률은 2005년말을기준으로 10.9% 수준이며, 연평균 19% 씩브로드밴드보급률이증가할것으로전망된다. < 표 3-18> 아ㆍ태권국가별브로드밴드보급률추이및전망 - 296 -
제 6 절남미권온라인포털시장 1. 남미권온라인포털시장규모 남미권온라인포털시장의규모는 2005년 1억 8,100만달러에서 2006년 2억 4,000만달러로 32.6% 성장한것으로추정되며, 2011년까지 19.2% 의연평균성장률을기록하면서 57억 7,000만달러에달할것으로전망된다. 2005년기준남미권브로드밴드보급률은가장발달해있는칠레만 10% 를넘고있으며나머지국가들은 10% 미만을기록, 남미지역전체의평균브로드밴드보급률은 4% 에지나지않는다. 남미브로드밴드보급률은연간 27% 씩빠르게성장할전망이나 2009년이후에야남미전체적으로보급률이 10% 를넘어설것으로추정되고있다. [ 그림 3-86] 남미권온라인포털시장의규모및성장추이 < 표 3-19> 남미권국가별브로드밴드보급률추이및전망 - 297 -
제 4 장주요온라인포털기업동향 제 1 절미국온라인포털기업동향 1. Google 가. 기업개요 Google은 1998년 9월미국스탠퍼드대학원생인Larry Page와 Sergey Brin에의해공동으로설립되었다. 이듬해 6월 2,500만달러의투자를통해검색서비스를시작한뒤, 2004년 8월 19일나스닥에상장하였다. Google은 10100을의미하는 구골 (googol) 에서따온말로, 인터넷의수많은웹페이지를모두다검색하겠다는의지로지어진이름이다. 현재이이름은전세계적으로최고의브랜드중하나가되었으며, 검색에있어일반명사화되어가고있다. < 표 4-1> Google Company Facts Google은인터넷에서정보를쉽고빠르게검색할수있도록고안된세계최대의인터넷검색엔진이다. 주요사업분야는인터넷검색서비스와광고프로그램이다. 검색서비스는독자적인검색기술에따라완전자동화된일련의옵션과기능을포함하고있다. 세계어디서든접속이가능하며, 80억쪽이넘는방대한웹사이트와온라인포털사이트에쉽게접근할수있다. 현재, Google이생각하는주요경쟁사는 Microsoft와 Yahoo이다. 하지만, Google 은단순히검색엔진업체로만머물지않고텔레콤, 출판, 상거래, 동영상등으로영역을끝없이확대해나가고있어, 인터넷업체들뿐아니라통신, 출판등여러산업으로부터경계의대상이되고있다. - 298 -
< 표 4-2> Google 의주요연혁 Google은전문CEO(Eric Schmidt) 를통해그룹을경영하고있으며, 공동창업자인 Larry Page가제품부문을, Sergey Brin이기술부문을각각담당하여운영하고있다. - 299 -
[ 그림 4-1] Google 의전사조직도 Google 의주요임원진은다음과같다. < 표 4-3> Google 의주요임원진 나. 제품및서비스 1) 세계최대검색엔진 Google은 Google.com이라는세계최대의검색사이트를통해사용자가원하는검색결과를빠르고쉽게찾아준다. Google이제공하는검색서비스는다음과같은특징을가지고있다. o 강력한검색엔진을운영하여 80억이상의웹페이지에대한정확한검색결과를제공한다. - 300 -
o 특허받은알고리즘에기초하여검색결과에순위를매기고영어권시장에서만 8,000만명이상의사용자를보유하고있으며, 전세계 35개의언어로검색결과를제공한다. o 키워드에따른광고를통해매출을올리고있으며, 20만개이상의제휴웹사이트네트워크를통해광고를판매하고있다. o 국내NHN(naver.com) 이제공하는 지식인검색 과유사한 Answers, 커뮤니티검색서비스인 Group, 쇼핑정보 Froogle, 지역생활정보 Google Local, 대학정보검색 University Search, Desktop Search, Picasa Photo Organizer 등을통해다양한인터넷정보와검색서비스를제공한다. o 특히, Google 데스크톱검색은웹검색엔진에추가로오프라인기능까지첨가되었기때문에인터넷뿐만아니라사용자 PC 내의문서나미디어정보까지도검색해서온라인과오프라인정보를함께검색결과물로제공한다. 또최근뉴스검색기능을대폭강화해, 200년전에작성한뉴스까지제공하는 Google News Archive Search 를선보일예정이다. 뉴욕타임스는 1981년까지거슬러올라가는 200만건이상의기사를 Google을통해이용가능하도록하겠다고밝혔으며, 시사주간지타임은 Google의새서비스를통해 1923년이후의자사문서고에대한무료접속을허용할예정이다. 2) 검색광고솔루션 Google AdWords, Google AdSence, Google Search Appliance 등의검색관련솔루션을통해온라인광고주와웹게시자별로적합한옵션을제공할수있는텍스트기반프로그램을채택함으로써, 소비자가원하는검색결과와광고주가원하는광고가적절히매치 (match) 될수있도록도와준다. 현재미국, 영국, 독일, 한국, 중국, 일본등 30개국 130여개기업에서 Google의검색솔루션을채택하고있으며, 전통적인배너광고방식보다평균 5배가높은클릭수를기록할만큼높은광고효과를가져다주고있다. - 301 -
3) E-commerce 및금융 / 결제 가 ) Froogle: 상거래 Google의상품검색서비스인 Froogle 은아직위협적인존재는아니다. 하지만계획대로 Google Wallet 이완성된다면 Google은온라인상거래시장에서도큰영향력을발휘하게될것으로전망된다. 이로인한잠재수익은엄청날것으로예상되어현재, Amazon, ebay, Buy.com, 등도이에위협을느끼고있다. Google이 PayPal( 온라인결제서비스회사 ) 을인수할것이라는소문이돌자 ebay는 Skype를 41억달러에인수한다고발표한바있다. 나 ) Google Base: 상거래및상거래정보 비밀리에개발된 Google Base 는광고서비스를제공하고있는데, Google Local 이나 Google의커뮤니티네트워크인 Orkut 를통해중고자동차나개인정보등에관한검색서비스를제공하고있다. 이서비스는제작자가콘텐츠분야나키워드, 구인광고, 쇼핑, 서비스및제품등의카테고리와지불방법을지정할수있도록돼있어검색결과의질을높일수있는것이특징이다. 일부애널리스트와투자자들은 Google의서비스가 ebay와경쟁을벌이는경매사이트나 Craigslist와같은지역정보서비스가될것으로예측했다. 현재, ebay, Monster, Tribe.net 등이이에위협을느끼고있으며, Google Base서비스출시이후몇시간만에 ebay의시장가치는 20억달러나하락하기도했다. 또, 몇몇광고사이트들은 Google과제휴하기위해애쓰고있는것으로알려졌다. Google Base는독립서비스라기보다 Froogle(Google의인터넷쇼핑몰사이트 ) 의연장선으로서비스영역은 ebay와유사하다. 다 ) Google Finance: 금융정보서비스 Google Finance는주가차트및기업정보, 뮤추얼펀드정보, 주가관련뉴스등을제공한다. 주가차트는플래쉬애니메이션을사용하고있어마우스조작으로시간축에따라이동할수있으며, 오른편에있는관련뉴스와연동도가능하다. 주가변동의원인이된주요뉴스는차트상에 A, B 등의아이콘이표시되어이를클릭하면해당사이트로이동한다. 기업및뮤추얼펀드는주식의티커심볼및회사명, 경영진의이름으로도검색이가능하며, 검색결과에는해당기업의재무정보와경영진, 경쟁사등이표시된다. Google Finance 서비스는무료로제공된다. - 302 -
라 ) CheckOut: 온라인결제서비스 Google은 2006년 6월온라인결제서비스인 Checkout 의출시를발표했다. Google 의 Checkout은검색광고서비스인 AdWords 와연동해검색광고를낸온라인쇼핑업체의신규고객확보에도움이될것으로기대되고있다. 또한구매자들은 Google 사이트에서 Checkout 을이용해결제가가능한온라인쇼핑몰을검색할수있다. ebay의 Paypal이독보적인지위를누리고있는온라인결제시장에서출시전부터 ebay의경쟁상대로주목이되어온 Google의 Checkout은검색광고매출, 특히정체상태에있는소매업광고주들의검색광고시장을확대시킬것으로기대된다. 4) 콘텐츠및애플리케이션관련서비스 가 ) Google Video: 동영상서비스 Google은 Google Video Store 를통해 VOD 서비스를제공한다. 콘텐츠는유료와무료방식모두로제공되며, 유료콘텐츠의경우콘텐츠판매료의 30% 정도를 Google이가져간다. Google은콘텐츠확보를위해 CBS, 독립영화사 Greencine, 영국방송사 ITN 등과콘텐츠제공관련제휴를맺은상태다. Google은 CSI, The Amazing Race 와같은최신인기드라마를비롯해 NBA 경기, The Charile Rose Show 와같은오래된방송프로그램등다양한영상콘텐츠를제공할예정이다. 또, 일부콘텐츠를제외하고대부분이 PC 뿐아니라 ipod과같은휴대용플레이어에서도이용할수있게끔지원할계획이다. Google은영상콘텐츠이용요금의 50% 를콘텐츠제공업체에배분할방침이다. Google은이에앞서약 1년전인 2005년 1월부터비디오검색서비스와함께무료비디오서비스를제공해왔는데, 이를통해유료 VOD 서비스사업계획을수립하는한편, 관련기술축적을통해 Yahoo나 MS등과의차별성확보에힘을기울였던것으로전해진다. Google은유료콘텐츠의경우자사가제공하는전용플레이어를통해웹에연결된상태로만감상할수있도록함으로써 DRM을적용시키는것과동일한효과를보고있다. PC외에 Apple의 ipod나소니의 PSP 용으로도콘텐츠의포맷전환이가능하지만, 이는 DRM 환경의보호를받지못하는무료콘텐츠에한해서이다. - 303 -
이미 MS와 Yahoo는 TV 스크린을통해비디오클립을검색하고이용할수있는무료소프트웨어를배포했으며, MS 역시 Sky와제휴하여윈도우소프트를통해 VOD 를이용할수있도록하고있다. 등도온라인비디오서비스를제공하고있으며, Apple도 ipod와 itunes를통해음악과비디오를유료로제공하고있지만, Google 은가격정책을비롯한몇가지면에서이들과는상당히다른방식을사용한다. 예를들어, itunes 비디오서비스의경우월정액 9.99 달러, 혹은콘텐츠건당 1.99 달러의요금을부과하는데반하여, Google은콘텐츠의가격수준을콘텐츠소유권자, 즉 CP들이자율적으로결정할수있도록하고있다. Google의비디오서비스중가장눈에띄는특징중하나는일반소비자들도자체제작한비디오콘텐츠 (UCC: User Created Contents) 를 Google Video Store에올려유료로판매할수있도록한다는점이다. 서비스를이용하려면 Google에사용자정보와함께계정 (account) 을등록하고 Google Video Upload 프로그램을통해콘텐츠를등록하면된다. 또, 비디오콘텐츠와함께 metadata 로불리우는콘텐츠관련정보입력옵션을제공하여업로드된콘텐츠의검색을보다용이하게해준다. 단, 자신이올린콘텐츠에과금을하고싶을경우콘텐츠가업로드되고검색에노출되는데까지절차가필요해약간의시일이걸린다. Google은향후비디오기술을개발하는DivX DivX사가제공하는 DivX 는음악용도로인기가높은오디오규격 MP3의비디오버전이라고도할수있는기술이다. 이기술을사용하면인터넷을통해용이하게전달할수있도록용량이작으면서도저작권이보호된영상을제작, 재생할수있다. 이회사의최신 DivX 6.0 기술에서는고품질의영화보존, 전송등이가능하다. 나 ) Google PC: 소프트웨어 Google은자체OS를탑재한 Google PC 의출시계획도추진중이다. 이를위해 Google은 2004년에 Microsoft OS 엔지니어의핵심인물중한명을스카우트한바있다. Google OS의성공가능성은 Microsoft가새 OS인 Vista를얼마나성공적으로개발해낼수있는가에크게영향을받을것이다. 한편, Google은각종무료소프트웨어를묶어간편하게인스톨할수있는 Google Pack 을출시했다. PC를구입하면여러가지소프트웨어를인스톨하고그것을지속관리해야하는데, Google은 Google Pack을통해이러한문제를모두해결할것이라고설명했다. Google Pack을통해인스톨한소프트웨어는모두자동으로업데이트된다. Google Pack에는 Google Earth, Google Desktop, Picasa와검색툴바인 Google Toolbar for Internet Explorer, 사진을이용한스크린세이버Google Pack Screensaver 등 Google의자체소프트웨어외에웹브라우저 Mozilla Firefox, ADAware SE Personal, Norton Antivirus 2005 Special Edition, Adobe Reader 7 등이포함된다. - 304 -
다 ) 온라인스프레드시트서비스 Google은 Google Spreadsheets에대한한정된시범서비스를시작했다. Google Spreadsheets는무료보안서비스로유저들에게웹상에서기본적인스프레드시트작업을가능하게해준다. 서비스유저들은온라인상에스프레드시트를저장하여언제어디서나접속하여사용할수있게된다. 또한스프레드시트를동시에여러유저들에게공유하여편집작업이가능하며, 함께작업중인유저들과채팅도가능하다. 라 ) 온라인캘린더서비스개시 Google은웹에서사용자들이중요한약속이나모임등을함께관리하고이용할수있도록일정관리서비스를무료로제공하는 Google Calendar 서비스를실시했다. 사용자들이 www.google.com/calendar에서 Google 계정으로가입하면자신들만의일정표에이벤트와모임내용을추가할수있고, 그내용을친구나가족들과웹에서공유할수있다. Google Calendar는개방형 ical과표준 XML을사용하여개발되었으며, 다른캘린더애플리케이션과도직접적으로연결해서이용이가능하다. 마 ) Google Mini: 기업용검색서비스 Google은기업용검색서비스기능을확대하며새로운버전의 Google Mini 서비스를미국, 유럽및일본에출시했다. Google Mini는소규모기업체를목표로기업사이트와사내네트워크에 Google 검색서비스기능을추가할수있게해주고, 공유윈도우파일시스템검색도가능하게해준다. Google은 Google Search Appliance 도새로출시했는데엔터테인먼트용 Google OneBox 기능의추가로 Google 검색상자기능을이용할수있는특징을가지고있다. 이를위한기술개발에는Cisco, Employease, Cognos, NetSuite, Oracle, Salseforce.com, SAS 등도참여한것으로전해진다. 바 ) 전자출판 Google은오는2015년까지미국주요도서관에소장된도서들을온라인으로서비스하여세계최대의 Google 디지털도서관 을구축한다는계획을 2005년 10월발표했다. 또, 이를위해서적스캔작업을개시할방침이라고 11월밝혔다. 그동안출판사와작가등이저작권보호자의허가가없는스캔작업을중단할것을요구했음에도불구하고 Google은디지털도서관작업을강행하겠다는의지를보이고있다. - 305 -
이러한계획의일환으로, Google은지난 8월말온라인도서검색및무료다운로드서비스인 Google Book Search 를선보였다. Google 이용자들은이서비스를통해저작권이소멸된고전및공공도서전체의 PDF 파일을무료로열람하거나다운로드및프린트할수있다. Google은이미 2004년부터이와유사한서적검색서비스인 Google Print 를미국과유럽지역을대상으로제공해왔으나출판업계의거센반발과저작권침해관련제소로저작권이있는장서의본문검색을제한하는등조심스러운행보를보여왔다. 그러나 Google의이같은서적검색서비스는 Google의디지털출판시장공략을위한계획의일부로, Google의궁극적인목표는저작권유무와상관없이전세계모든장서를스캐닝및디지털화작업을통해검색할수있게하는것이다. 이를위해 Google은세계모든책의인터넷검색을가능하게하기위한세계최대디지털도서관프로젝트인 Print Library Project 를추진하기위해캘리포니아대학, 하버드대학, 미시간대학, 뉴욕시립도서관, 옥스포드대학, 스탠포드대학등과제휴했다. 이번에출시한 Book Search 서비스는저작권이있는서적의요약은무상으로열람할수있지만, 온라인으로본문전체를읽을수는없다. 본문전체를읽기위해서는링크를클릭해 Google 사이트외의온라인서점이나장서목록으로이동해야한다. 이용자는해당사이트에로그인을하면브라우저상에서는본문전체를읽을수있으나서적의부분및전체저장은구매하지않는한불가능하다. 일부또는전체페이지가격은서적판매점측이결정하게되어있다. 5) 통신서비스 가 ) 무료 WiFi 및 VoIP 서비스 Google은지난 8월, 본사소재지인미국실리콘밸리마운틴뷰를중심으로무료 WiFi 서비스를개시했다. Google이 100만달러를투자해구축한네트워크는기본적으로실외인터넷접속을지원하지만, 시중의 WiFi 모뎀을설치할경우실내에서도원활한접속이가능하다. 이에따라이지역에거주하는시민들은시내일대에서노트북과휴대전화를통한무료 WiFi 서비스를이용할수있게됐으며, Google 메일계정을통해광고없는완벽한무료무선인터넷을즐길수있게됐다. Google은또 EarthLink와도연계해, 앞으로샌프란시스코에도유사한성격의네트워크를도입할예정이다. 한편, Google은메신저서비스인 GTalk를통해 VoIP 서비스도무료로제공하고있다. - 306 -
< 표 4-4> Google 의주요상품목록 다. 매출및매출구조 Google의 2005 회계연도매출이 2004 회계연도의 31억 8,900만달러보다 92.5% 만큼상승한 61억 3,900만달러를기록했다. 이러한매출성장은 Google 사이트와네트워크의범세계적인확장에기인한것으로분석된다. - 307 -
2005 회계연도동안 Google은 20억 1,700만달러의영업이익을기록했는데, 2004 회계연도에는 6억 4,000만달러를기록한바있다. 이러한매출과영업이익의큰성장덕분에, Google은 2005 회계연도에전년의 3억 9,900만달러에서무려 3배이상증가한 14억 6,500만달러의당기순이익을기록하는기염을토했다. < 표 4-5> Google 의손익계산서현황 [ 그림 4-2] Google 의매출및순이익추이 - 308 -
분기별로는 2005 회계연도의 4/4분기동안 19억 1,900만달러의매출을기록했는데, 이는전년동기대비 86% 상승한것이며, 직전분기보다는 22% 증가한수치다. 4/4분기영업이익은직전분기의 5억 2,900만달러보다 33.5% 상승한 5억 7,000 만달러를기록했지만, 순이익은직전분기의 3억 8,100만달러에서 3억 7,200만달러로감소했다. 사업부문별매출은광고매출이전체매출의 99% 를차지하고있으며홈페이지를통한매출비중이 2003년 52% 에서 2004년 50% 로약간줄었다가 2005년에는다시 55% 로늘어났다. < 표 4-6> Google 의사업부문별매출 [ 그림 4-3] Google 의사업부문별매출비중변화 Google의총자산은 2004년 33억달러규모에서 2005년 100억달러이상으로무려 210% 나증가했다. 부채역시단기및장기부채모두 100% 이상씩증가했으며, 주주자산규모도 200% 이상증가했다. - 309 -
< 표 4-7> Google 의대차대조표 라. 해외활동 1) 해외활동현황 현재미국, 영국, 독일, 한국, 중국, 일본등 30개국 130여개기업에서 Google의검색솔루션을채택하고있다. Google의지역별매출비중을보면가장큰비중을차지하고있는미국시장의매출비중이점차줄어들고, 영국및기타지역의매출비중은지속적으로증가하고있다. 앞으로도이러한추세가지속되어미국시장매출비중은점차감소하고타지역매출은반대로증가할전망이다. 2) 해외진출의특징 유럽을비롯한영어권유럽어권지역에서는 Google의영향력이미국시장만큼이나크게나타나고있으며대부분의시장에서검색부분 1위자리를차지하고있다. Google이검색부문 1위자리를차지하고있는시장 ( 알파벳순 ): Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, France, Germany, Netherlands, India, Italy, Mexico, Spain, Sweden, Switzerland, U.K., U.S. ( 자료 : Nielsen//NetRatings, 2006.5, UV 기준 ) 이로인해프랑스같은시장에서는 Google에상대할만한검색서비스를만들기위해국가차원에서적극지원을아끼지않고있다. 그러나중국, 한국, 일본등의아시아시장에서는로컬검색포털에밀려미국 / 유럽수준의큰영향력을발휘하고있지는못하다. - 310 -
가 ) 유럽국가사례 : 네덜란드 네덜란드에서는 Google이가장인기도높은검색엔진인것으로조사됐다. 시장조사기관인 Search Engine Mediabureau Checkit과 RM Interactive이 1,297명의네덜란드네티즌들을대상으로검색엔진사용에관한공동설문을실시한결과, 응답자의 95% 가 Google을사용하고있으며, 91% 는 Google을가장자주이용하는검색엔진이라고답했다. 한편, 네덜란드토종검색엔진인 Ilse는비록이용자들의접속건수가 10% 포인트만큼하락했지만, 2위의자리를굳건히지켜냈으며, 3위는 MSN, 4, 5위는 Yahoo 와 Lycos가각각차지했다. 나 ) 아시아국가사례 : 중국 중국시장의경우, 대도시에서는 Google의이용률이높은편이나, 중국시장전체를볼때단연중국로컬업체인 Baidu가절대적인영향력을행사하고있다. 중국인터넷정보센터 (CNNIC) 는지난 29일, 2005년중국검색엔진시장조사 라는주제로중국내주요 3개도시에대한사용자분석보고서를발표했다. 보고서에따르면지난 6개월간 Baidu는 3개도시 ( 베이징, 상하이, 광저우 ) 에서 10% 이상의점유율이증가했지만, 최대라이벌인 Google은점유율이감소한것으로전해진다. Baidu와 Google의점유율합계는베이징과상하이에서 80% 이상을차지했으며, 광저우에서는 75% 에이르는것으로조사됐다. 지역별로살펴보면, 베이징에서는 Baidu의인터넷검색을선호하는사용자가전체의 51.5% 로 1위, Google은 33% 로 2위를차지했다. 그뒤를 Sohu(4. 6%), Sina (4%), Yahoo China(3.7%) 등이잇고있다. 상하이에서는 Baidu가43.9%, Google 이 38.2% 를차지했고, 광저우에서는 Baidu가 48%, Google이 28.7% 를기록했다. 한편젊은층을대상으로한조사에서는Baidu가중국내검색엔진중 2/3를차지했으며, Google은 1/4미만인것으로조사되었다. 또한대학생중 Google을선호하는이용자는전체의 27.7% 로나타났고, Baidu는 Google의배이상인 58.9% 를기록한것으로나타났다. - 311 -
마. 주요사업전략 1) 광고채널확대 업계전문가들은 Google이 DMarc Broadcasting 인수를시작으로향후지방방송이나전문지 (business paper) 광고시장에도투자를시작할것이라고예견하고있다. 그럴경우, Google은모든형태의광고판매망을확보하여, 클릭수에따라과금하는온라인광고에의의존으로부터벗어나비즈니스모델을한층더다양화할수있게된다. 또한기존광고주유지및폭넓은신규수요층확보에도이를활용할수있을것으로예측된다. [ 그림 4-4] Google 이전개할계획인광고채널확대방안 가 ) 라디오광고기업 (DMarc Broadcasting) 인수 Google이비즈니스영역확장을위해라디오광고기업 DMarc Broadcasting을 1억 200만달러에인수한다고17일발표했다. Google은향후 3년간경영목표를달성할경우 DMarc Broadcasting에 11억 4000만달러를추가로지급할예정이다. DMarc Broadcasting은라디오광고의판매와스케줄링, 전송, 리포팅을전문으로하는기업으로미국내수천개라디오방송국의청취율과광고일정을분석, 광고주와자동으로연결해주는라디오광고네트워크를운영하고있다. Google은 DMarc Broadcasting의기술을자사의키워드광고인 AdWords 플랫폼에통합해자사광고주전용의새로운라디오광고배급채널을만들계획이다. 애널리스트들은 Google이 DMarc Broadcasting을시작으로향후지방방송이나업계지 (business paper) 광고에도투자할것이라고예견했다. 그렇게되면 Google 은모든형태의광고판매망을확보하여클릭수에따라과금하는온라인광고에의의존으로부터벗어나비즈니스모델을한층더다양화할수있게된다. 또한기존광고주유지및폭넓은신규수요층확보에기여할수있을것이다. - 312 -
나 ) 모바일광고강화 Google은다양한이통사들과제휴를통하여모바일광고사업도점차강화해나가고있다. 이동통신인프라의고도화및망개방트렌드에힘입어모바일광고의성장성은매우클것으로기대되며, 이에따라 Google의검색광고가모바일상에서도큰영향력을나타낼것으로기대된다. o 일본 KDDI 와의모바일검색서비스관련제휴강화 일 KDDI가휴대전화용인터넷검색서비스기능강화를위해미국 Google과손잡았다. 이번제휴로 KDDI 가입자들은오는 7월부터 au의모바일인터넷서비스 EZweb 의메인페이지에서 Google의검색서비스를이용할수있을것으로보인다. Google은독자적으로모바일검색사이트를운영하고있지만, KDDI와제휴함으로써더많은이용자를확보, 광고수익을늘릴수있을것으로기대하고있다. 한편, Vodafone 일본법인을인수한 Softbank는 Yahoo와제휴한다는방침을밝혀, 향후모바일검색서비스시장에서 Softbank-Yahoo와 KDDI-Google이주도권을잡기위해치열한각축전을벌일것으로예상된다. 이에앞서 Google은지난 4월일본에서휴대전화용검색연동형광고서비스 Google 모바일광고 를개시한바있다. 휴대폰으로 Google의검색서비스를이용하면검색결과일람의최상부에키워드와관련된광고가표시된다. 광고에는광고텍스트및광고주의 Web 사이트에링크되는외에클릭하면직접전화를걸수있는 ClicktoCall 이표시된다. Google은 지하철역등에서친구와만날약속을하고기다리는중에근처레스토랑에전화예약 을하는등의소비자와광고주의커뮤니케이션매체로서활용될것을예상하고있다. 과금방식은기존의 PC 대상온라인광고와같이클릭할때마다광고주에과금하는형태를취하는데, 사용자로부터전화가걸려온다든지, Web사이트에접속이있으면사전에설정한단가의광고비가발생한다. o 미국 Verizon 의 Superpages 서비스를위한제휴 미국통신사업자 Verizon Communication의온라인사업부문중하나인 Superpages.com은지난화요일 1,600만개업체에검색광고서비스를제공하고있는 Google과제휴를맺고, 자사의지역광고를 Google 검색광고와연계하기로결정했다. Superpages는전화번호및쇼핑정보등을오프라인출판물, 인터넷, 이동통신서비스에제공하고있는데, 이번제휴의주된골자는 Superpages에실린지역광고를 Google 검색광고로등록하는것이다. Superpages측은 우리는 Google 만큼이용률이높지않은매체이다 라고언급한뒤, Google과의제휴를통해서우리의광고주들에게더널리알려질수있는기회를제공할수있게되었다 라고추가설명했다. - 313 -
o Vodafone live! 의검색기능강화를위한제휴 Vodafone 역시 Google 과협력해자사의 3G 데이터패키지서비스인 Vodafone live! 의검색기능을강화할방침이다. 이에따라 Vodafone live! 와 Google 의검색기능이통합될것으로전해진다. Vodafone 측은 신속하고정확한인터넷검색결과를요구하는고객의증가로혁신적인모바일검색서비스의중요성이부각되고있다 며, 이번협력으로 Vodafone 고객들은이제초고속데이터네트워크로 Google 의검색결과를전송받을수있게됐다 고강조했다. 2) 검색엔진을기반으로사업다각화전략추진 페이지랭크 (PageRank) 라불리는 Google 의검색방식은하이퍼텍스트일치기법이라는더좋은정보를위에오르게되는기술을사용한다. 쉽게말해, 링크를더많이받은정보가더좋은정보라는개념이다. 이로인해서, 광고주의입김으로검색결과순위를바꾸는경쟁업체에비해서훨씬더좋은점수를받는것이다. Google 은사업다각화전략의일환으로 WiFi, 출판, 상거래등으로영업활동을확대해나가고있어관련업계가향후 Google 의행보를예의주시하고있다. 이러한 Google 의끝없는사업확장으로 Amazon.com, Comcast, ebay, Yahoo, 심지어 Microsoft 와같은 IT 기술기업까지안심할수없게되었다. 3) 전세계정보의조직화전략추진 Google 은미국출판협회의엄청난반발에도불구하고, 어느누구든지전세계책의모든내용을검색할수있도록할것 이라고발표한바있다. 모든책을검색할수있다는것은 Google 이전세계모든정보를조직화할수있는능력을보유하게된다는것을의미한다. 바. SWOT 분석 < 표 4-8> Google 의 SWOT 분석 - 314 -
2. YAHOO 가. 기업개요 Yahoo는 1994년 1월미국스탠퍼드대학의전기공학박사과정을밟고있던 Jerry Yang과 David Filo가자신들의교과과정별로홈페이지를분류해웹목록을만든것으로부터시작한다. 어렵게창업자금 100만달러를마련한 Yangrhk Filo는 1995 년 3월 2일마침내 Yahoo 란회사를공식설립하게된다. Yahoo는각나라별로해당언어에맞는검색엔진기반의광고를주수익원으로하고있으며, 한국에서는 1997년 9월부터서비스가시작되었다. 2000년초 1,270억달러까지치솟았던 Yahoo의시가총액이그해 9월에는 46억달러까지폭락하기도했지만, 이메일계정유료화와게임및오락프로그램등을발굴해수입원을늘리기시작했다. Yahoo는 2005년말기준연매출 52억 5,800만달러, 순이익 18억 9,600만달러를기록하며, 사업시작 10년만에거대다국적기업으로성장했다. < 표 4-9> Yahoo Company Facts - 315 -
< 표 4-10> Yahoo 의주요연혁 - 316 -
[ 그림 4-5] Yahoo 의전사조직도 현재 Yahoo의 CEO는 Terry S. Semel이다. Semel은 2001년에 Yahoo가주가하락등으로어려움을겪을무렵에취임하여유료콘텐츠의발굴, 인터넷접속서비스업체와의제휴를통한수익다각화전략을단행했다. 2005년 12월 31일기준으로총 9,800명의종업원을두고있으며, CEO인 Terry S. Semel을비롯한 Yahoo의주요임직원은다음과같다. < 표 4-11> Yahoo 의주요임직원 나. 제품및서비스 Yahoo는광고외에도전세계 3억 4,500만명이상의고객들에게다양한뉴스, 엔터테인먼트, 온라인쇼핑뿐만아니라검색엔진, 인터넷디렉터리의웹사이트네트워크를제공하고있다. - 317 -
< 표 4-12> Yahoo 의서비스상품목록및설명 Yahoo는기본적으로디렉터리 (directory) 검색을전문으로하지만동시에검색엔진도제공하며, 적은데이터베이스 (DB) 를갖고있으면서도양질의검색결과를제공하는검색엔진으로꼽힌다. Yahoo는또인터넷서핑도중 Yahoo 사이트의주요서비스를클릭한번으로간편하게이용할수있는 Yahoo 툴바 서비스를제공한다. 이서비스는주요서비스메뉴가담긴툴바를인터넷브라우저에설치하면되는데, 편집기능을사용할경우에는개인별취향에따라서필요한서비스를추가 삭제하거나순서를변경할수도있다. 최근에는세계각국의이통사들과제휴를통해모바일서비스를확대해나가고있으며, ebay와도제휴, 양사의주요사업부문인검색서비스, 온라인광고, 온라인결제서비스부문에서공조하고있다. Yahoo는지난 5월말, UCC 서비스인 Yahoo Video(video. Yahoo.com) 출시를통해인터넷비디오콘텐츠분야에서도자사의입지를강화해나갈예정이다. Yahoo Video 사이트는페이지의상위부문에는검색박스가위치하고있으며, 화제의동영상들은페이지전면에배치되어있다. 또한이용자들은원하는콘텐츠나링크를 Yahoo Mail 혹은Yahoo Messenger를사용해친구에게전송할수있다. 한편이용자들이업로드한비디오콘텐츠의경우, 비디오에대한소유권은이용자들에게귀속되지만, Yahoo나제휴사이트에그콘텐츠가디스플레이및재생되는것에대한권한은 Yahoo가소유하게된다. - 318 -
다. 매출및매출구조 Yahoo의 2005년말기준매출은 52억 5,766만 8,000달러로, 전년대비 47% 증가했다. 이중 Marketing service 매출은 45억 9,397만 2,000달러로전년대비 47% 증가했으며, 이는광고매출의증가에따른것으로분석된다. Fee로인한매출은 6 억 6,369만 6,000달러로전년보다약 2억 1,600만달러증가했다. 이중 4,600만달러증가는인수및합병에의한것이며, 1억 4,700만달러는유료가입자의증가에따른것이다. 2004년말 840만명이었던유료가입자수는 2005년말 1,260만명으로증가했으며, 유료가입자들의 2005년월평균매출은약 4달러이다.Yahoo 의주수익원은광고매출이지만, Yahoo는프리미엄서비스에대한가입비도부과하고있다. 한편 Yahoo의 2005년영업이익은 11억 772만 5,000달러로전년대비 61% 증가했으며, 순이익은전년대비 126% 증가한 18억 9,623만달러를기록했다. < 표 4-13> Yahoo 의매출및주요재무제표 Yahoo의매출및순이익추이를살펴보면, 2001년 7억 1,742만 2,000달러였던매출이 2005년 52억 5,766만 8,000달러로 600% 이상증가했으며, 2001년마이너스를기록하던순이익은 2005년 18억 9,623만달러의흑자를기록했다. [ 그림 4-6] Yahoo 의매출및순이익추이 - 319 -
Yahoo의전체매출은크게 Marketing service 매출과 Fee 매출로구분할수있다. 2005년말기준 Marketing service 매출은전체매출의 87% 를차지하고있었으며, Fee 매출은 13% 를차지하고있는것으로나타났다. [ 그림 4-7] Yahoo 의매출비중 Yahoo의 2005년말기준전체자산은 108억 3,183만 4,000달러로전년대비 18.0% 증가했으며, 유동자산은전년대비 15.7% 감소, 유동부채는전년대비 2.0% 증가했다. < 표 4-14> Yahoo 의대차대조표 - 320 -
라. 주요사업전략 Yahoo는사업을 PC에만국한시키지않고 Beyond PC 전략을통해수익모델을다각화하고있다. 공간의제약을받지않는모바일기반의무선인터넷시장에대한투자를강화해, SMS가의사소통을하는데있어메일보다더자주이용되고있는트렌드에대응해나가고있다. 또한 Yahoo는중국등신흥시장에대한진출전략을진행해나가고있다. 성장잠재력인높은중국지역에서오랜시간에걸친투자를통해그영역을확대해나가고있으며, 세계각지역에서유망한회사와의 M&A를통해글로벌네트워크를더욱확장해나가고있다. Yahoo는또디즈니랜드를벤치마킹해 디지털테마파크 화전략을추진중이다. 이를위해 2005년초에산타모니카의오피스파크를임대해자사의콘텐츠관련부문을통합이전시켰으며, Yahoo 미디어와엔터테인먼트부문을총괄할인물로 ABC 경영진인로이드브라운도영입했다. Yahoo의디지털테마파크에서는음악, TV 등다양한콘텐츠는물론가상의스포츠리그도즐길수있게된다. Yahoo에서 닉스 (Knicks, 뉴욕농구팀 ) 스코어 라고검색어를입력할경우닉스팀을위해특별히고안된페이지와함께최근경기와, 스케줄, 티켓예매등의목록을볼수있으며, 농구팬들은 124달러만내면자신만의리그를운영할수있다. 이런맞춤형홈페이지와새로운미디어엔터테인먼트서비스덕분에 Yahoo 뉴스는 CNN 닷컴등일반뉴스사이트들보다더높은검색이용률을기록하고있다. 마. 해외활동 1) 해외활동현황 Yahoo는현재유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 캐나다, 미국등 20개국에서 15개의언어로서비스를제공하고있다. Yahoo의 2005년해외매출은약 6억 6,900만달러로, 전년대비 73% 증가했다. 해외매출증가의 95% 이상이 marketing service 매출증가에따른것으로, 신규시장의확대및기존시장에서의보급확대를통해매출이증가했다. - 321 -
[ 그림 4-8] Yahoo 의지역별매출비율변화 Yahoo의 2005년전체매출중해외매출이차지하는비중은 30% 로, 2003년 17%, 2004년 26% 에비해증가했으며, 지속적인글로벌전략을통해 Yahoo의해외매출은향후더욱증가할것으로보인다. 2) 해외진출의특징 Yahoo는세계각국에서글로벌네트워크를구축하기위해노력하고있으며, Yahoo는전세계의다양한기업들과적극적인제휴및인수 / 합병을통해사업영역을더욱확대해나가고있다. 가 ) 중국 (Yahoo China) o 2005년 8월, 중국전자상거래업체인 Alibaba.com Corporation (Alibaba) 와전략적제휴체결 o 10억달러를투자해 Alibaba의의결권지분 40% 를인수하여단일최대주주가됨. 이후 Yahoo China의운영권을 Alibaba로이관 나 ) 유럽 (Yahoo Europe) o 1996 년 11 월, Softbank Corp. 와합작해영국, 프랑스, 독일에서 local 버전시작 o 2005 년 11 월이전까지 Yahoo Europe 의지분 70% 소유 o 2005 년 11 월 23 일, Softbank 의남은지분모두인수, 100% 보유하게됨 - 322 -
다 ) 한국 (Yahoo Korea) o 1997 년 8 월, Softbank Corp. 와합작해사업시작 o 2005 년 11 월이전까지 Yahoo Korea 의지분 67% 소유 o 2005 년 11 월 23 일, Softbank 의남은지분모두인수, 100% 보유하게됨 라 ) 호주 (Yahoo Australia) o 1997 년, 호주에서사업시작 o 2006년 1월, 호주의선두미디어기업인 Seven Network Limited 와제휴. 다양한콘텐츠를제공받을예정 바. SWOT 분석 < 표 4-15> Yahoo 의 SWOT 분석 - 323 -
3. MSN 가. 기업개요 MSN은영어마이크로소프트네트워크 (Microsoft Network) 의줄임말이다. 마이크로소프트가 1995년윈도95와함께출시한대화형온라인통신서비스이자인터넷포털사이트이다. 출시될무렵에는윈도95에포함된인터넷접속용프로그램에지나지않았으나, 이후전세계통신망을하나로묶을수있는대화형인터넷포털사이트로성장하였다. < 표 4-16> MSN Company Facts MSN은 1996년뉴스채널인 MSNBC를설립한뒤, 이듬해에는무료웹메일서비스인핫메일서비스를시작하면서전세계로영역을확장하였다. 이듬해 3월영국 프랑스 독일에처음으로로컬사이트를개설한데이어, 오스트리아ㆍ오스트레일리아ㆍ벨기에ㆍ말레이시아ㆍ싱가포르를거쳐 2000년에는한국 홍콩 타이완에사이트를개설하는등 2006년현재세계 39개국에 17개언어로된사이트가개설되어있다. < 표 4-17> MSN 의주요연혁 - 324 -
MSN 의주요임직원은다음과같다. < 표 4-18> MSN 의주요임직원 나. 주요서비스 MSN의대표적서비스는메신저 핫메일 모바일메신저 MSN홈피와같은커뮤니케이션서비스이다. 그밖에인터넷뉴스그룹접속을통한뉴스 증권 스포츠 일기예보 제품정보서비스, 도서정보와같은정보검색서비스, 마이크로소프트데이터베이스및고객서비스, 기술지원서비스등다양하다. < 표 4-19> MSN 주요서비스 - 325 -
다. 매출및매출구조 2006년도 MSN의수익은엑세스수익이감소하였으나광고수익과가입, 상거래수익의증가로부분차감되어전체적으로 2% 감소했다. 2006년 6월 30일 MSN은지난해 2억 7천만명에서감소한 2억 6100만명의접속자를기록했다. 핫메일계정은 26억 1천만이상, 메신저계정은 24억 3천만이상을보였다. < 표 4-20> MSN 의매출구조 마이크로소프트사에따르면 MSN은 2005년 210억 9천만달러규모의전세계온라인시장에서 10억 4천만달러의수익을온라인광고에서올렸다. 이는전세계온라인광고시장에서 7% 에달하는규모이다. MSN은광고플랫폼과검색엔진그리고지속적인인터넷소비증가에따른광고수익성장의증가를기대하고있다. [ 그림 4-9] 2002~2006 년도 MSN 매출추이 - 326 -
[ 그림 4-10] 주요포털사업자들의세계온라인광고시장점유율 라. 주요사업전략 1) 검색엔진에대한투자확대 MS는기존검색엔진을 Windows Live Search 로업그레이드하는한편, Windows, MS office, Internet Explorer 등자사소프트웨어와검색서비스를연계시킴으로서 Google을제치고검색시장을장악하기위한전략을추진중이다. Windows Live Search 는 MS의신규검색엔진으로최근테스트버전을발표했으며향후 MSN의주력검색엔진으로자리잡을전망이다. Windows Live Search 탭브라우저, 검색슬라이드바, 스마트스크롤등새로운기능을추가하여이용자편의성을증대했다. MS는내년회계연도에 Xbox, Vista, MSN/Windows Live에총 24억달러를투자할것으로알려졌으며이중 6~8억달러를 MSN/Window Live에투자하여검색서비스를강화해나갈계획이다. 2006년 3월말발표한 SEC 보고서에따르면 MS의현금및현금화가능자산규모는 350억달러수준이다. 2) 관련업체인수및제휴확장 MS는모바일검색기술을보유한 Motion Bridge, 게임내광고솔루션을가진 Massive를인수했으며무선웹사이트광고를제공하는 Third Screen Media와현재인수 / 합병을논의하는등다양한관련업체와의인수를적극적으로추진하고있다. 또한 Yahoo의지분인수를추진하고있는데, Yahoo와제휴 / 합병시양사의미검색광고시장점유율은 41% 로상승한다. 참고로 Google은 2006년 3월말기준으로 43% 의점유율을가지고있다. - 327 -
MS는아마존과도제휴를맺었다. 아마존은기존에사용하던 Google 대신 MSN의검색엔진을자사에채용하기로결정했다. 3) 서비스차별화 MS는 Google과 Yahoo에없는기능으로차별화된검색서비스를제공한다. 기존 MS 소프트웨어와연계하여 Windows/MSN Messenger, Hotmail 뿐아니라오피스프로그램에서도검색창을탑재하여별도의페이지를띄우지않고도검색이가능하도록할방침이다. 또한 PC의자료를찾아주는 Windows Desktop과웹검색을지원하는 Window Live Search에인트라넷검색이가능한 MS SharePoint Server까지함께제공하는 Window Live on Desktop을출시하여기업용검색시장을확대해나갈방침이다. 마. SWOT < 표 4-21> MS 의 SWOT 분석 4. AOL 가. 기업개요 AOL은글로벌미디어엔터테인먼트기업인 Time Warner 사의다섯개사업군중하나로서, 자회사이다. AOL은 American Online의약자이다. 전세계에걸쳐인터랙티브서비스, 웹브랜드, 인터넷기술, 전자상거래등의분야를선도하고있다. 소비자들에게사용하기쉽고편리한서비스를제공하는데초점을맞추어전세계소비자들의온라인경험을창출하는데중요한역할을맡아왔으며차세대인터넷개발을선도하고있다. 전화나텔레비전처럼사람이생활의중심이될뿐아니라더욱가치있는세계적인미디엄을구축하기위해노력하고있다. AOL은지난 2005 년에전년대비 4.7% 하락한 82억 8300만달러의매출을기록했는데, 이는 Time Warner 전체매출에서 18.3% 의비중을차지하고있다. - 328 -
Time Warner 사의기업구조는다음과같다. [ 그림 4-11] Time Warner 기업구조 AOL은웹브랜드네트워크를제공하는데, 미국에서폭넓은인터넷액세스프로바이더이다. AOL은가입자들에게빠른속도의브로드밴드기술을통해 AOL 서비스에연결되도록하는케이블이나디지털가입라인같은브로드밴드서비스를제공한다. AOL은이가입자들에게광범위한스트리밍뮤직, 라디오와다른오디오, 풀모션비디오, 스트리밍뉴스클립, 게임, 그리고온라인블로그와쇼핑상품을포함하는멀티미디어콘텐츠를제공한다. AOL은또한온라인음악가입서비스 MusicNet@AOL 그리고온라인콜웨이팅서비스 AOL Call Alert를포함한다양한서비스를멤버들에게제공한다. AOL의 CompuServe 서비스는미국에서서비스가치기반의인터넷서비스소비자와미국밖의프로페셔널비즈니스기반소비자를타깃으로한다. 덧붙여, CompuServe는 CompuServe의 cobranded, 커스텀버전서비스와프라이빗라벨인터넷솔루션을휴렛팩커드같은파트너에게개발, 운영하여제공하기위해노력한다. AOL은또한월마트커넥션서비스 ( 이메일, 인스턴트메세징그리고온라인콘텐츠 ) 를운영한다. - 329 -
< 표 4-22> AOL Company Facts AOL은 1985년설립이래다양한관련업체들을인수하고파트너십을체결하면서발전해왔다. AOL의주요연혁은다음과같다. < 표 4-23> AOL 의주요연혁 AOL 의주요임직원은다음과같다. < 표 4-24> AOL 의주요임직원 - 330 -
나. 주요상품과서비스 AOL의오퍼레이션은 access, audience, digital service 그리고 international의네가지사업군으로나뉜다. access 비즈니스는인터넷에대한접근과광범위한콘텐츠와상품, 서비스, 어플리케이션그리고툴을제공한다. 미국에는 1,950만명, 유럽에는 6백만명의멤버가있다. 엑세스는또한 CompuServe, Netscape 인터넷서비스를포함한다. audience 비즈니스는활동성을높이고광고수익을높여주는가입자를유지하거나늘리는데집중한다. AOL의디지털서비스비즈니스는발전된형태와빠른속도의다양한와이어리스, 다이얼업으로구현되는목소리와다른프리미엄서비스와어플리케이션디지털서비스를개발하여 AOL 멤버와인터넷유저들에게제공하기위해노력하고있다. AOL 인터내셔널은 600만명의가입자를가진유럽을주로통괄한다. < 표 4-25> AOL 주요서비스 AOL이 8월 4일부터비디오포털 AOL Video 를통해베타버전테스트를시작하여 8월말부터본격서비스에들어갈예정인가운데 Twentieth Century Fox Film, Universal Studios, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros. Entertainment와제휴를맺어각사의장편영화와관련콘텐츠를 AOL Video 사이트에서다운로드판매할계획임을발표했다. AOL은향후 24, Buffy the Vampire Slayer, Charlie s Angels 등 Fox나 Sony의 TV 프로그램까지도다운로드서비스할예정인것으로알려지고있다. 또한, 올여름 itms나 Netflix등이제공하여인기를끌었던가을시즌프로그램의예고편방영을 AOL Video 를통해서도제공할계획에있다. - 331 -
AOL이모기업인 Time Warner가확보하고있는풍부한콘텐츠자원과비디오콘텐츠보유업체들과의광범위한제휴를통해제공하고자하는 AOL Video 서비스의내역은다음과같다. 첫째, 케이블 TV와유사한 45개의채널이제공되는데, 이중일부채널은광고에기반하여무료로제공된다. 제공형태에있어서콘텐츠에따라스트리밍과다운로드방식이혼용되어제공될예정이며, 특히다운로드된콘텐츠의단말기간이동도허용할방침이다. AOL Video 사이트에서는, AOL의회원이아닌이용자도, 9.99 달러 ~19.99 달러로영화를다운로드하는것이가능하며예고편등은무료로스트리밍시청할수있다고 AOL측은설명하고있다. 둘째, 강력한비디오검색기능과비디오플레이어기능을제공한다. 비디오검색기능은지난 2005년과 2003년에각각인수한 Truveo와 Singingfish의첨단검색기술이이용되는데, AOL 내부사이트뿐아니라 Youtube나 Google 등외부사이트에대한비디오검색결과도제공한다. 한편, 비디오플레이어기능은 DVD급의품질을제공하는 AOL의자제비디오포맷인 HiQ기술에기반하여제공된다. [ 그림 4-12] AOL Video 의비디오채널제공현황 세째, 사용자들이 PC는물론이고캠코더와휴대폰등각종단말기를통해손쉽게직접제작한비디오콘텐츠를업로드하고이를공유할수있게해주는 UnCut Video 서비스가제공된다. - 332 -
AOL Video 는고품질의차별화된콘텐츠를다량확보하기위해방대한범위의콘텐츠홀더 (content holder) 들과제휴를맺고있다. 이둘중에는A&E Network, The History Channel, COMEDY CENTRAL, MTV, Nickelodeon, VH1, TNT 등막강한브랜드파워를갖춘다수의채널들이포함되어있으며, TotalVideo, Wild America 등 VOD 에그리게이터들과의제휴를통해 WNBA 등에대한방영권을확보하기도하였다. AOL Video 는비디오서비스에대한이용자의니즈를종합적으로반영한 All in One 서비스를제공한다는점에서이미비디오서비스를제공중인여타의사이트와차별점을갖는다. 즉, 최근포털사이트의큰흐름인 UCC 개념을충실히반영하고있으며, 강력한비디오검색기능을제공하며, 콘텐츠제공에있어스트리밍과다운로드방식을모두제공하고, 제공콘텐츠에따라건당과금체제와광고기반무료과금체제를혼용하고있으며, 제공콘텐츠의플랫폼및단말기독립성을보장하는개방형정책을구사하고있다. 다. 매출및매출구조 AOL의미국과유럽의가입자베이스가급속히하락하면서전체적매출은전년대비 7.1% 하락하여 19억 8,000만달러를기록했다. 낮아진가입수익으로인해 44억2천만달러로 EBITDA가 16.6% 감소했다. ( 직원보상변경이나광고수익의상승등을차감하지않은금액 ) EBIT은감가상각과양도세가 9.8% 하락했음에도불구하고 26억 9천만달러로전년도대비 14.3% 감소했다. [ 그림 4-13] AOL 의매출구조및추이 - 333 -
AOL의수익성은분기를거듭하며악화되고있다. EBIT과 EBITDA는각각 2.7% 포인트감소하여 22.3%, 3.4% 포인트감소하여 13.6% 를기록했다. < 표 4-26> AOL 의매출구조 아직도 AOL의수입대부분은가입수익이다. 가입이 2005년 1분기 83.2% 에서다음해같은기간에 77.6% 로하락함으로서전체수익하락에영향을미쳤다. AOL은그들의핵심사업을보완하는수익의원천으로전년도대비 26% 의수익성장을기록하며새로운성장드라이버로떠오른광고부문에주목하고있다. 그러나전체수익에거의 20% 의성장을안겨주었음에도, 전체적인하락세를상쇄하지는못했다. 다른수익부문을보면상품판매를포함하여소프트웨어라이선싱과 AOL의데이터네트워크로접속하는타임워너케이블의수익은전년대비 6.3% 성장했으나전체사업부분에서차지하는비중은 2.6% 로미미했다. 라. 주요사업전략 1) 수익모델전환전략 이번에발표된 AOL의신규온라인비디오포털서비스 AOL Video 의론칭은앞서발표된 AOL의수익모델전환전략과그궤를같이하고있는것으로분석된다. 즉기존가입료기반에서광고료기반으로의수익기반전환을위해서는이용자수확대를통한매체력확보가요구되고이에따라단기간대규모의고객확보가용이한비디오콘텐츠의제공에모든자원을집중시키고있는것이다. AOL의이같은수익모델전환전략은 AOL의 Jonathan Miller 최고경영자 (CEO) 가타임워너측에제안했고, 이를차기타임워너최고경영책임자 (CEO) 로유력하게부상중인 Jeff Bewkes 최고운영책임자 (COO) 가적극수용하여이사회에상정해놓은상황이다. - 334 -
AOL의매출에있어중요한부분을차지하는이메일계정등각종서비스수수료 (AOL은그동안인터넷접속요금과별도로자사의이메일계정과일정관리, 주소록, 보안등의애플리케이션을사용하려면수수료를더지불하도록요구해왔다 ) 를무료로제공하는대신온라인광고수입을대폭늘리겠다는내용을골자로하는이번사업전략에대해시장은불가피한전략임에는틀림없으나매우위험스러운선택으로평가하고있다. 월스트리트저널은이같은승부수가성공할경우 AOL은만성적경영난 ( 라이벌 ISP들의저가공세로 AOL 가입자는지난 2002년말 2,650만명에서지금은1860 만명으로급감했다. 지난 1분기에빠져나간 AOL 가입자만도 85만명에달한다. 지난 8월 2일, AOL이속한 Time Warner의 2/4분기 (4~6월기) 결산발표에따르면, AOL 사업부문의매출은전년동기대비 2% 감소한 20억달러에머물렀는데이는가입자수감소에따른가입료수익하락 (-11%) 의결과이다. 다만, 광고료수익이 40% 증대되어가입료하락에따른손실을일부상쇄하고있다.) 에서벗어나 Google, Yahoo와맞먹는거대포털로거듭나게되나, 실패한다면 10억달러에가까운매출수익만날리고모기업타임워너의기반마저흔들어놓을가능성이높다고경고하고있다. 비디오와관련된모든서비스를제공하겠다는 AOL의야심찬 All in One 전략이 AOL Video 에서어떻게구현될것인지도관심사이지만, AOL의수익모델전환전략의성공적구현을위한첨병으로서의역할을과연 AOL Video 가잘해낼수있을까에대해서도시장의시선이집중되고있다. 2) Google 과의제휴를통한수익성제고 Time Warner는최종적으로 MS가아닌 Google을선택했는데, 전문가들은그이유를수익성이라는측면에서풀이하고있다. 즉 AOL의수익성제고가절실했던 Time Warner 입장에서는 MS 보다광고시스템이탁월해 2~3배많은매출을올릴수있는 Google을택할수밖에없었다고분석된다. AOL의지분 3% 를소유하고있는기업사냥꾼 Carl Icahn의위협 (Carl Icahn은 AOL이매출을확대하지못한다면이사회를교체할것이며, 자신의 AOL의지분을기대만큼인정받지못할경우이사진을상대로소송을제기하겠다고경영진을압박해왔다.) 역시이를뒷받침하고있다. - 335 -
< 표 4-27> AOL 과 Google 이양사간의제휴를통해얻을수있는기대효과 마. SWOT 분석 < 표 4-28> AOL 의 SWOT 분석 - 336 -
제 2 절유럽온라인포털기업동향 1. T-Online 가. 기업개요 1996년 Deutsche Telekom은 T-Online 서비스를제공하는 Online Pro Dienste를설립하고 2000년에 T-Online Internationl로사명을변경하였다. 그후 T-Online은시장확장을시작해 1999년 Austria에서비스를시작하였고, French portal Club Internet과제휴를맺는한편, 스페인과포르투갈에 Ya.com, 스위스에 T-Online.ch 를오픈하였다. 2003년에는 www.musicload.de라는서비스를시작하였고, 2004년 2월에는광고서비스업체인 Scout24를인수하였다. 2005년 3월에는 CBS Paramount International과계약을체결하였고, 6월에는스페인의네트워크운영회사인 Albura를인수하기로발표하였다. < 표 4-29> T-Online Company Facts T-Online International은독일에본사를두고유럽에인터넷서비스를제공하고있는사업자이다. 1,310만고객을확보하고있는 T-Online은뉴스, 여행, 온라인쇼핑, 은행업무를포함하여인터넷미디어와엔터테인먼트서비스를제공하는기업이다. T-Online은 Club Internet이라는이름으로프랑스에자회사를가지고있고, 스페인 (Ya.com), 포르투갈 (Terravista) 에도자회사를운영하고있다. 또한 Austria와 Switzerland에서는 T-Online 브랜드로서비스를제공하고있다. T-Online은스포츠인터넷중계, 팝콘서트, 뮤직다운로드, 온라인쇼핑을위한 Ecommerce 포탈서비스등을제공하고있다. 또한사용횟수나, 가입서비스에따라요금을부과하는 elearning, video 다운로드, music media등의서비스도제공하고있다. - 337 -
T-Online은 Booxtra를통해서적을판매하는 T-Online Shop, 온라인여행 Agency인 T-Online Travel, 온라인광고시장을담당하는 Interactive Media 등을자회사로운영하고있다. < 표 4-30> T-Online 주요연혁 T-Online 의주요임직원은다음과같다. < 표 4-31> T-Online 의주요임직원 나. 주요상품과서비스 1) 인터넷액세스 매력적인요금과편리한 DSL 컴비네이션패키지를갖춘브로드밴드메가트렌드로서, T온라인은빠른스피드의브로드밴드웹서비스를용이하게한다. T온라인은보안패키지같이실소비자들에게편익을제공하는광범위한 T온라인포털과다양한서비스를제공한다. - 338 -
2) 엔터테인먼트서비스 T-온라인은인터넷을통해영화나 TV 시리즈를시청할수있게해주는매력적인디지털엔터테인먼트이다. T-온라인 S100같은미디어리시버를통해 TV 스크린으로도콘텐츠를볼수있고, 훌륭한엔터테인먼트편익을제공한다. T-온라인의비디오기반의서비스로소비자들은프로그래밍디렉터가될수있다. 3) 커뮤니케이션서비스 정보와엔터테인먼트를따라인터넷은매력적인커뮤니케이션서비스를제공한다. T-온라인에서소비자들은 DSL 텔레포니를이용하여굉장히합리적인가격으로인터넷전화를할수있다. < 표 4-32> T-Online 의제품 portfolio 앞으로는인터넷액세스와커뮤니케이션, 엔터테인먼트를조합시킨트리플플레이에사업의초점이맞추어질것으로보인다. 이는미디어비즈니스와소비자일렉트로닉섹터를크게변화시킬것으로기대된다. 다. 매출구조및매출액 2005년말기준으로총 18억 1,810만유로를기록하고있으며, 총매출의 87% 가독일에서발생하고있어, 독일시장에대한매출의존도가매우높은것으로나타났다. - 339 -
< 표 4-33> T-Online 의매출액추이 서비스별매출액현황을보면, Subscription fee 는월회원제로써 security package, extra mailbox space, Insider subscription content plans 같은제품을이용하는데부가되고있다. Usage fee 는 video on demand, musicload.de, Ecommerce등사용시간과사용량에따라요금을부가하고있다. advertising/b2b 는광고와 B2B사업에따라수익을창출하고있다. B2B는 Hosting, Security Product(secureVPN), content management service 등기업고객을위한상품들로구성되어있다. < 표 4-34> T-Online 서비스별매출액 2005년말을기준으로 T-Online의서비스별매출비중을살펴보면 Subscription fee가 49% 로가장높고, 다음으로 Usage fee가 22% 를차지하고있다. Subscription fee는 2004년과비교하여 8,220만유로가증가했고이는 DSL 고객의증가에따른것으로보인다. Usage fee는 4억 8,810만유로로 2004년대비감소한것으로나타났다. 이는 narrowband 요금제로부터의고객이탈에따른것이다. T-Online은장기적으로 Subscription fee로부터매출비중을더높이고 content 와 service의통합상품판매를늘려매출의변동성을줄여나갈계획을수립하고있다. - 340 -
라. SWOT 분석 < 표 4-35> TOnline 의 SWOT 분석 2. Tiscali 가. 기업개요 Tiscali는유럽의 5개국가와남아프리카에서 ISP 서비스를통해 700만명이상의가입자를유치하고있다. Tiscali는인터넷접속, 음성포털, Business, 그리고네트워크서비스를제공하고있다. 현재이탈리아에본사를두고있다. 2005년에전년대비 12.9% 성장한 739.3백만유로의매출을기록하였으며, 2004년 120.8백만유로에이어 2005년 68.7백만유로의영업손실을기록했다. < 표 4-36> Tiscali Company Facts 유럽지역에서는 2004년이후로브로드밴드서비스의수요가치솟고있으며, 이와관련된부가서비스가증가하고있다. 2004년말기준으로서유럽지역에는 7,500만명이가정용인터넷을사용하고있는것으로조사됐다. 이중브로드밴드서비스이용자는 3,100만명으로 2003년보다 72% 만큼상승했다. 현재, 유럽 25개국가에서브로드밴드의 77% 가 XDSL 기술을기반으로하고있고, Cable은 19% 의비중을차지하고있다. - 341 -
< 표 4-37> Tiscali 주요연혁 2004년말기준으로 Tiscali의주요시장별로시장점유율을살펴보면, 먼저독일지역은 3%, 네덜란드 4%, 영국 7%, 그리고자국인이탈리아에서는 4% 의시장점유율을기록하고있다. Tiscali의인터넷접속서비스의경우, 2004년말기준으로 165 만명의 ADSL 가입자를보유하고있는데, 이는전년동기의 84만명에서 97% 상승한수치이다. Tiscali 의주요임직원은다음과같다. < 표 4-38> Tiscali 의주요임직원 나. 주요상품 Tiscali는서비스대상을개인과법인으로나누어각집단별로최적의서비스를제공하기위해노력하고있다. - 342 -
< 표 4-39> Tiscali 의제품 portfolio Tiscali는 ISP 사업자로콘텐츠뿐만아니라 broadband와 narrowband access 서비스를개인및법인고객에게제공하고있다. Tiscali는이메일, 채팅, 인터넷팩스, 전화서비스뿐만아니라, daily information 및설문조사서비스등을제공하고있는데, 법인고객을대상으로도전화, 인터넷접속, 데이터전송서비스를제공하고있다. 또원격사무실과효과적으로통신할수있도록도와주는 VPN(Virtual Private Networks) 서비스도제공중이다. 다. 매출구조및매출액 2005회계연도에 Tiscali는 7억 3,930만유로의매출을기록했는데, 이는전년대비 12.9% 상승한수치이다. Tiscali의가장큰시장인영국에서 2005년도총매출의 43.1% 를기록했다. < 표 4-40> Tiscali 의매출액추이 Tiscali의사업부문중가장큰매출비중을차지하고있는것은인터넷접속서비스로총매출의 73.9% 를차지하고있다. 그다음으로 Voice와 Business 서비스부문이각각 12.4%, 8.0% 의매출비중을보이고있다. - 343 -
한편, 2005회계연도의국가별매출비중을살펴보면, Tiscali의가장큰시장인영국은 2005년총수익의 43.1% 를차지하며 1위를차지했다. 2005년영국에서의수익은 3억 2,490만유로에달했으며 2004년도에비해 27.7% 성장했다. 그뒤를이어이탈리아는총매출의 26% 를기록하며 2004년대비 8.6% 성장하며 2005년 1억 9,640만유로를기록했다. 네덜란드는총매출의 14.6% 를차지, 2004 년대비 18% 성장하여 1억 990만유로의매출을올렸다. [ 그림 4-14] Tiscali 의국가별매출비중 독일은총매출의 11.6% 의차지하며 2004년대비 7.3% 하락한 8,790만유로의매출을보였다. 그외기타지역에서는총매출의 4.7% 를차지하며 2004년대비 13.9% 하락한 3,520만유로의매출을올렸다. 라. Tiscali 의주요전략분석 1) 불필요한기술장비매각을통한효율성제고전략 Tiscali는비통합형 (unbundled) 네트워크를취사선택하여구입하고있으며, 불필요한기술장비는매각하여네트워크의운영효율성을제고시키고있다. 2004 회계연도중에불필요한기술장비를 11.6% 만큼매각한바있다. - 344 -
2) 유럽시장의트렌드가반영된전략추진 유럽지역에서 2003년부터인터넷시장의성장세분위기가조성되고있다. 특히, 서유럽에서 2004년에인터넷사용자가전년대비 72% 만큼증가한 7,500만명을기록함에따라 Tiscali는 2004년에는이사회의승인을얻어인터넷사업성및관련성이떨어지는오스트리아, 노르웨이, 스웨덴등지의자회사매각했고, 2005년에는덴마크자회사, Liberty, 그리고 Excite 매각한바있다. 마. SWOT 분석 < 표 4-41> Tiscali 의 SWOT 분석 3. Wanadoo 가. 기업개요 Wanadoo는 France Telecom의자회사로유럽전역에인터넷접속및포탈, 전자상거래, 그리고디렉토리서비스를제공하고있다. 2005년기준으로 Wanadoo는액세스, 포털, 전자상거래부문에서인터넷액세스서비스를프랑스의 480만명을포함하여유럽지역에서 970만명의가입자에게제공하고있고, 영국지역에서만 2005년 3월말기준으로 235만명의가입자를보유하고있다. 그외에도스페인, 네덜란드, 모로코, 알제리, 요르단등에가입자가있다. Wanadoo는 2004년 28억 5400만유로의매출을기록하며전년도대비 9.0% 의성장을보였다. 또한 2004년프랑스에서로컬인터넷시장에서 42%, 브로드밴드마켓에서는 45% 의점유율을보였다. Wanadoo는스포츠인터넷중계, 팝콘서트, 뮤직다운로드, 온라인쇼핑을위한 Ecommerce 포탈서비스등을제공하고있다. 또한사용횟수나, 가입서비스에따라요금을부과하는 elearning, video 다운로드, music media등의서비스도제공하고있다. - 345 -
< 표 4-42> Wanadoo Company Facts Wanadoo는많은가입자에게만족스러운속도와품질의전송서비스를제공하기위해 France Telecom의 IP 통신망을사용하고있다. France Telecom의아날로그통신망과디지털통신망을사용하는고객들은통신망접속서버 NAS(Network Access Servers) 를통해연결되어있다. NAS와 BAS는 IP 통신네트워크또는약 111Tbit/s(2004년말기준 ) 의속도를지원하는백본망을통하여 Wanadoo platform과인터넷네트워크에연결되어있고, Wanadoo 플랫폼은개발, 비준, 생산을구분하여고객에서비스를제공하며품질의향상을꾀하고있다. < 표 4-43> Wanadoo 주요연혁 Wanadoo 의주요임직원은다음과같다. < 표 4-44> Wanadoo 의주요임직원 - 346 -
나. 주요상품 Wanadoo는인터넷접속서비스, 온라인포털서비스, 디렉토리서비스등을제공하고있다. 현재인터넷접속서비스는 PSTN망을통해서는 64kbps의속도를, ADSL 기술을통해서는 128~1,024kbps의속도를지원하고있다. 2004년말까지프랑스내에서 2003년의 245만명보다 75.6% 상승한 440만명의브로드밴드가입자를유치했으며, 유럽지역전역에서는 950만명의인터넷가입자를보유 (2003년말 915만명 ) 함으로써, 프랑스, 영국지역의 ISP) 중에선두를, 스페인과네덜란드에서는 2위를달리고있다. 현재 Wanadoo의인터넷접속서비스는다음과같다. o 프랑스에서 5~100 시간에이르는인터넷접속패키지서비스 o 국제적인서비스를위한 Free, Hometime, Anytime 라인서비스 o 국가별 Light, Standard, Intensive 광대역통신망서비스 프랑스인터넷시장에서선두자리를달리고있는 Wanadoo는프랑스에서 wanadoo.fr과 voila.fr 두가지온라인포털사이트를운영하고있으며, 해외에도여러개의포탈서비스를제공하고있다. 영국에서는 icircle.com, 그리고스페인에서는 autocity.com을운영하고있다. Wanadoo는불어, 독어, 스페인어버전의포털서비스를제공하고있다. Wanadoo는온라인광고, 요금중심의서비스운영, 전자상거래의활성화를통해활발히서비스및콘텐츠사업을전개해나가고있다. 전자상거래의상품은문화, 전자, 가전기기등을포함한다. 이들은 alapage.com, marcopoly.com 등을통해팔린다. 월평균방문자수규모는 2004년기준으로, 프랑스내에서 970만, 해외시장에서는 1,890만명을기록하여 2003년 (1,720만명 ) 대비 9.89% 상승하였다. Wanadoo는각포털사이트마다갖추고있는광고판매부서를통해고객에게다양한광고서비스를제공한다. 또한독일의 Web.de, 이탈리아의 Libero 포털등의유럽타업체와도제휴하고있으며, 온라인광고와다이렉트마케팅 (emailing campaigns) 을제공한다. 요금제에기반을둔서비스로는인터넷접속및브라우징관련서비스, email 등통신관련서비스, 콘텐츠서비스등이있으며, 2004년 4월에는 PC를통한전화서비스를출시, PC간무료통화, PC와유선전화또는이동전화간의연결은 3개월가격패키지로제공하고있다. 또, 2004년 7월부터는 voiceoverip(voip) 서비스도시작했다. - 347 -
다. 매출구조및매출액 Wanadoo는 12월말결산법인으로, 2004 회계연도의매출은 2003 회계연도 (26억 1,700만유로 ) 보다 9.1% 상승한 28억 5,400만유로를기록했다. < 표 4-45> Wanadoo 의사업부문별매출 2004 회계연도에 Access, Portals, Ecommerce 부문의가입자수는 946만명을기록했는데, 이는 2003 회계연도보다 3.4% 만큼상승한수치이다. 디렉터리사업부문에서는 2004 회계연도의온라인광고수주량이전년동기대비 19.8% 상승한 33만 3,000건을기록했다. 한편, 지역별매출을살펴보면, 2004 회계연도에자국인프랑스지역에서 21억 6,400만유로의매출을기록했으며, 2003 회계연도보다자국매출비중이소폭하락했다. 프랑스외의지역에서는 6,900만유로의매출을기록했다. [ 그림 4-15] Wanadoo 의지역별매출비중 - 348 -
라. Wanadoo 의주요전략분석 1) 모회사의지원 Wanadoo는 France Telecom이 100% 출자한자회사이다. France Telecom은케이블 TV와인터넷서비스도제공한다. France Telecom은 Wanadoo에게유통네트워크와인프라스트럭쳐를제공하고유럽에서성장할수있도록서포트한다. France Telecom은 Wanadoo의모회사로서엄청난경쟁력을키워줄것이다. 2) 브로드밴드 (ADSL, Cable) 서비스집중전략 Wanadoo는브로드밴드 (ADSL과 Cable 부문 ) 서비스의가입자수를확대하기위한전략을추진중에있다. 2004년말현재브로드밴드가입자수는 437만명으로 2003년말 (245만명 ) 대비 78.2% 만큼상승했다. 이에따라매출액도 2003년 25억 9700만유로에서 2004년 28억 5400만달러로 9.9% 상승하였다. 이러한상승세는계속이어질전망이다. 브로드밴드서비스가입자의증가로매출증가는물론재정상황을크게개선시키고회사의성장잠재력을튼튼히했다. 3) 디렉터리서비스부문에서의광고주유치전략 Wanadoo는디렉터리서비스부문을강화하기위해온라인상뿐만아니라, 인쇄본으로도서비스하고있다. 이러한전략의성공으로디렉터리사업부문의 2004 회계연도온라인광고수주량이전년동기대비 19.8% 상승한 33만 3,000건을기록했다. 마. SWOT 분석 < 표 4-46> Wanadoo 의 SWOT 분석 - 349 -
제 3 절일본온라인포털기업동향 1. Yahoo Japan 가. 기업개요 일본최대포털사이트를운영하고있는 Yahoo Japan은지난 1996년 1월모기업인 Softbank와 Yahoo.Inc가합작해인터넷상의정보검색서비스를제공하기위해설립한회사다. 현재 Softbank가 41.9% 의지분을보유하고있으며 Yaoo! Japan은인터넷문화사업및브로드밴드인프라사업부문을담당하고있다. 이런이유로 Yahoo Japan은설립초기부터인터넷의편리함, 공공성, 사회성을인식하고인터넷이용자에게보다편리한서비스를제공한다는데중점을두고사업을운영하고있다. < 표 4-47> Yahoo Japan Company Fact < 표 4-48> Yahoo Japan 의주요연혁 17) 17) 중복포함 - 350 -
Yahoo Japan 의주요임원진은다음과같다. < 표 4-49> Yahoo Japan 의주요임원 Yahoo Japan은주요사업인온라인포털서비스를바탕으로온라인쇼핑, 온라인경매, 정보서비스, 구직구인, 보험및증권중개에이르기까지다양한사업을전개하고있다. Yahoo Japan의주요자회사현황은다음과같다. < 표 4-50> Yahoo Japan 의주요자회사 - 351 -
나. 주요상품 2006년 1월로창업 10주년을맞는 Yahoo Japan은 ADSL서비스등을통해일본의인터넷인구확대에기여한한편온라인광고를사용한비즈니스모델을확립했다는평가를받고있다. 지난 10년간일본의인터넷시장이양적으로나질적으로상당한성장을거듭한가운데 Yahoo Japan은이러한인프라보급을바탕으로온라인쇼핑, 경매사이트운영, SNS 등사업을다각화하고있다. [ 그림 4-16] Yahoo Japan 의사업다각화이미지 Yahoo Shopping 의경우온라인상점의수를꾸준히확대해온결과, 2006년 9 월말현재온라인상점은전년같은기간의 5,099개에서 9,897개로증가했다. 또한 Yahoo Auction 은성장을위해서는신뢰성향상이큰과제라는판단하에인터넷쇼핑시의보안기능을강화하고있다. 현재 Yahoo는업무제휴와기업인수를통해사업영역을계속확대하며새로운비즈니스채널을만들어가고있다. 기업인수는 시간절약, 새로운아이디어획득, 인재확보 등의이점이있다는것이이회사의생각으로, 그동안필요에따라기업을확대한결과그룹의계열사와자회사는총 28개에이르고있다. 한편인터넷서비스자체가앞으로도다양한분야로확대될것이확실하기때문에인터넷을중심으로수익을올릴수있는분야를폭넓고깊이있게확대해가는것이가장효율적인사업방책이라고판단하고있다. - 352 -
또한모기업이기도한 Softbank의이동통신사업진출과함께 Softbank Mobile 단말에 Yahoo Japan의핫키가탑재되는등, Yahoo Japan의서비스확대를위한기반이충실히다져지고있다. [ 그림 4-17] Softbank Mobile 휴대폰의 Yahoo Japan 접속키 다. 주요사업부및사업전략 브로드밴드보급, 인터넷이용자증가와맞물려전자상거래를비롯한인터넷을활용한사업이활발해지고있다. 인터넷은취미나기호등자신이원하는정보에서부터정치 경제 행정등공공성이높은분야까지다양한정보서비스를제공하는수단으로적극활용되고있다. 이에 Yahoo Japan은사람들의생활깊숙이공헌하는 Life Engine 으로생활에없어서는안될브랜드가되는것을목표로하고있다. 현재 Yahoo Japan은미디어사업과리스팅사업을중심으로보다충실한서비스와콘텐츠를제공하고이용자의만족도를향상시키는것을목표로하는동시에그에수반되는페이지뷰증가를통한광고노출기회확대에주력하고있다. 앞으로도국제적인클라이언트를중심으로한광고매출확대를위해영업력강화에박차를가하고있으며, 온라인광고효과를측정해광고주에게보다매력적인광고상품을제공할수있도록하고있다. - 353 -
< 표 4-51> Yahoo Japan 의주요사업부 리스팅사업은주력서비스인검색서비스의추가적인기능강화작업과더불어정보게재서비스에서지역과생활을통해밀착된서비스로발전시켜나가기위해노력하고있다. 동시에기존의비즈니스모델에서한발더나아간새로운모델개발을꾀하고있다. 경매 ( 옥션 ) 사업은고객에게안정된서비스를제공할수있도록대량의출품이가능한새로운시스템으로이행했으며, 앞으로도시스템의안정성을유지하고헤비유저우대제도적용등을통해기존고객의만족도를향상시키기위해노력하고있다. 또한시스템의악용을막기위한구조와보상제도를마련하고프로모션활동을적극적으로실시, 신규고객을획득해나갈방침이다. 라. 매출구조및매출액 Yahoo Japan의 2006년 3월결산시의매출액은 1,737억엔으로전년동기대비 47.5% 증가했다. 이기간브랜딩광고및스폰서사이트광고매출을포함한전체광고매출액은 75.7% 증가한 684억엔을기록했으며, 광고이외의법인을대상으로한비즈니스서비스매출액역시경기부양등의영향으로구인정보서비스판매가증가해호성적을유지했다. 이밖에개인을대상으로한퍼스널서비스매출액은 25.7% 증가한 605억엔을기록했다. 이기간영업이익은 36% 증가한 821억엔을, 경상이익은 32% 증가한 798억엔을기록했다. 또한당기순익은 470억엔으로전년대비 29% 증가했다. - 354 -
[ 그림 4-18] Yahoo Japan 의사업부문별매출액 2005년상반기 Yahoo의매출액은전년동기대비 26% 증가한 1,004억엔을기록했으며영업이익은 31% 증가한 490억엔을기록했다. 또한경상이익은 31% 증가한 477억엔, 당기순이익은 25% 증가한 268억엔으로상반기기록으로는사상최고의매출과순익을올렸다. 이는최근리스팅사업부의광고매출증가와비즈니스서비스매출이크게증가했기때문이다. 또한미디어사업부역시광고매출이늘었으며경매사업부의개인서비스매출도호조를유지했다. < 표 4-52> Yahoo Japan 의최근 5 년간매출현황 - 355 -
2. Rakuten 가. 기업개요 Rakuten은일본최대의인터넷쇼핑사이트 Rakuten Ichiba 의운영회사로서 1997년 2월설립됐다. Rakuten Ichiba, Rakuten Books가중심이되는전자상거래사업이외에도, Infoseek 등인터넷을이용한각종사업및금융, 여행등다양한분야의사업을전개하고있다. 더불어프로야구구단을보유하여이를통한스포츠사업을영위하고있다. 2006년 3월 Nielsen/Netratings의발표에따르면, 일본온라인포털시장도메인별방문자수순위에서 Rakuten 및자회사인 Infoseek가각각 2위와 5위에랭크되어있는등, 일본인터넷시장에서탄탄한입지를구축하고있다. 1997년회사설립과거의동시에개시된온라인쇼핑사이트 Rakuten Ichiba 서비스는 IT 버블붕괴이후촉발된혹독한구조조정시기를견디면서실질적인독점사업자로서의지위에올랐다. < 표 4-53> Rakuten Company Facts Rakuten은끊임없는인수합병을통해사업영역을넓히는동시에, 그룹차원에서이러한다양한사업부문간시너지효과를창출하기위해각종정책을추진하고있다. Rakuten은이러한시너지효과를바탕으로설립후 10년남짓한기간동안에비약적인성장을거두었으며, 최근에는어필리에트사업시장진출을위해미국의사업자 LinkShare를인수하는등공격적인경영방침을고수하고있다. - 356 -
[ 그림 4-19] Rakuten 의주요기업인수사례및사업규모추이 각사업부문에서의 Rakuten 의입지를살펴보면다음과같다. < 표 4-54> Rakuten 의사업부문별순위 - 357 -
Rakuten 의주요임원진은다음과같다. < 표 4-55> Rakuten 의주요임원 1) 주요사업및자회사 2006년 11월 Rakuten은기존의 6개사업단위를 38개 Business Unit( 이하 BU) 로세분화한조직개편을단행했다. Rakuten 측은자사의사업분야가확대됨에따라종전의 6개사업단위로는사업관리및수익성향상에한계가있다고판단, 조직의수평화와사업의내실을다지기위해이와같은조직개편을단행했다고밝혔다. 또한재무, 마케팅, 상품개발및편성등 BU 공통의중요업무에대해서는 Functional 팀및 Chief Officer 제도를도입하여, BU 전체를지원하도록했다. [ 그림 4-20] Rakuten 조직개편구상도 - 358 -
2006년 11월의조직개편에의해 Rakuten은총 38개의 BU와그에따른 33개의자회사, 11개의연결회사로구성되어있다. < 표 4-56> Rakuten 의주요 BU 및자회사 - 359 -
2) 사업전략 Rakuten은 Rakuten Ichiba 중심의전자상거래를기반으로유통및고객접점으로서의인터넷과자사가보유한회원기반의시너지효과를통해고객가치를극대화하는전략을취하고있다. Rakuten은사업초기, 공격적인프로모션전략을통해사업개시후 10년도되지않아 3,000만명의회원을유치했으며, 이러한가입자기반을통해이용자편의의제공, 데이터베이스마케팅및브랜드전략을구사하며비약적인성장을이루어냈다. Rakuten 은성장요인을분석하면다음과같은네가지로요약할수있다. 첫번째성장요인은브랜드이미지강화이다. 즉, Rakuten은전개하고있는사업및인수를통해새로이취득한사업부문을 Rakuten 브랜드로재편 단일화하는전략을취하고있다. 현재 Rakuten 브랜드의일본내인지도는거의 100% 에가까운것으로평가되고있으며, 이러한전략을통해브랜드이미지관리가보다용이하며새로운사업부문에대한인지도를재고할수있다. 두번째성장요인으로는트래픽및고객기반의획득을들수있다. 2005년 4분기기준 Rakuten 그룹전체페이지뷰는 2억 4,400만건을돌파했으며, 이는 2002년의 5,200만건에비해 5배가깝게증가한수치다. 2002년이후 Rakuten은그룹서비스의이용자 ID를통합했으며, 이를통해이용자편의의증가는물론그룹내서비스간이용을용이하게하여사업부문간시너지효과를증대시켰다. 세번째로는 Crossselling 및 Personalization을통한이용자유지를들수있다. 이는이용자로하여금다양한서비스를이용하도록유도함과동시에이용자개개인에게맞춘마케팅을전개하여획득한이용자를계속유지하도록하는것이다. Rakuten은 2002년그룹서비스내 ID 통합에이어, 이를기반으로 2005년에는과거구매경력에기초해추천상품및서비스를제시하는기능을추가했다. 또한이러한기능을제공하기위해개발된 Rakuten Super Point System은이용자로하여금사업부문을넘나드는 Crossselling 기회를갖도록하여고객의충성도재고및유지를용이하게했다. 네번째로는그룹내서비스의수익창출능력이다. 수익창출면에서 Rakuten은앞에서제시된통일된브랜드전략및이용자데이터베이스및 Point system 등을통해이용자유치비용을절감하고있으며, 이용자한명당서비스이용을극대화할수있다. 이는결과적으로이용자한명당수익을증대시켜사업전반을안정화시키고있다. - 360 -
[ 그림 4-21] Rakuten 의주요성장요인 3. BIGLOBE 가. 기업개요 BIGLOBE는일본의최대 PC 메이커인 NEC 내에두고있던인터넷사업부에를 2006년 7월에분리독립했다. 브로드밴드환경이보급되고있는가운데인터넷사용자들이보다충실한인터넷생활을누릴수있도록생활에도움이되는다양한정보와서비스를제공하고있다. 또한 BIGLOBE는유무선브로드밴드인프라의확산으로다가올유비쿼터스사회에대응하기위해일본최고의시장점유율을가진 NEC의 PC 사업과연계해편리하고매력적인 Personal Solution 을제공할계획이다. < 표 4-57> Biglobe Company Fact - 361 -
2006년 6월말현재 BIGLOBE의회원수는 1,320만명이며, 관련홈페이지전체를통틀어접속횟수는하루 3,658만페이지뷰, 제공하고있는전체콘텐츠는 885개에이른다. 이밖에도 BIGLOBE는 FTTH, ADSL 등브로드밴드서비스와 IP전화, 전자메일, 개인홈페이지서비스및모바일서비스등을하고있으며, 2005년 3월에는브로드밴드영상포털사업도시작했다. [ 그림 4-22] BIGLOBE 페이지뷰추이 1) 주요사업 가 ) 브로드밴드서비스 일본에브로드밴드보급이확대되면서인터넷상에서자신을표현하는이들이급속도로늘어나고있는가운데 BIGLOBE는동영상콘텐츠를손쉽게주고받을수있도록다양한장르의동영상을종합동영상포털사이트인 BIGLOBE STREAM 에집약해제공하고있다. 또한브로드밴드환경을충분하게활용해원하는시간에원하는콘텐츠를즐길수있도록엔터테인먼트에서학습에이르기까지다양한장르의콘텐츠를마련해두고있다. - 362 -
< 표 4-58> BIGLOBE 의대표적인브로드밴드콘텐츠 또한이회사는 웨블리시리즈 란이름의브로드밴드서비스를제공중인데, 이는유비쿼터스환경을고려해언제어디서나또누구나즐길수있는커뮤니케이션서비스로웨블리란 web 과 every 를합성한것이다. BIGLOBE는웨블리메일, 블로그, 앨범, 메신저등을제공하고있다. [ 그림 4-23] BIGLOBE 웨블리의개념도 - 363 -
나 ) 포털사이트 브로드밴드환경보급으로이제인터넷은일상생활에강력한영향을주는미디어로성장했다. 더불어인터넷을전게로한라이프스타일은급속도로생활에침투하고있어 BIGLOBE에서는생활전반에도움이되는다양한정보서비스를통해보다충실한인터넷라이프실현을지원하려하고있다. < 표 4-59> BIGLOBE 의포털사이트 다 ) 비즈니스서비스 대형프로바이더로서 BIGLOBE가가진마케팅지식과회원데이터베이스를기반으로높은고객확보능력을자랑하는각종사이트, 다양한도구와지원메뉴를최적으로조합해기업의마케팅활동을보다효율적ㆍ효과적으로지원하고있다. BIGLOBE가전개하는비즈니스서비스의특징은클라이언트기업의사업과제에대한마케팅전략책정에서실행까지일관된마케팅솔루션을제공한다는점이다. - 364 -
제 4 절중국주요온라인포털기업동향 1. Sina 가. 기업개요 1993년 12월에소프트웨어회사로출발한 Sina는 1996년 5월포털사이트로거듭나며새롭게출발했다. Sina는 1999년 3월, 북미와대만에서두개의포털사이트를운영중인 Sinanet.com을인수한뒤, 1999년 7월에홍콩에서포털사이트를출범시켰으며, 이후중국과대만그리고홍콩인터넷시장을주요타깃으로정하고활발한인터넷사업을전개하기시작했다. 중국시장에서온라인미디어와 VAS공급자로써시장을선도해현재가장인기있는웹사이트중하나가되었다. Sina는현재 5개의비즈니스사업부를중심으로서비스를제공하고있다. < 표 4-60> Sina Company Facts Sina는약 1억 8,000만명의가입자를보유하고있으며, 매일 4억 5,000만번의 PV(Page View) 를기록하고있다. 전체가입자중 4,200만명은유료서비스이용자로조사됐다. Sina의두터운이용자층은 Sina를 Yahoo나 MSN에견줄만한인터넷사이트로성장시켰다고해도과언이아니다. Sina는아래와같이 5개의주요사업라인업을통해중국본토, 대만, 홍콩그리고북미지역에있는중국인들에게중국어기반의다양한서비스를제공하고있다. Chinese Academy of Social Sciences에따르면 2003년부터 2005년까지 3년간 Sina는중국내웹사이트중에서 가장선호되는웹사이트 인것으로조사됐다. 또한 2006 Human Best of The Report 에따르면, Sina는중국내국민소득이높은상류층이주로이용하는포털로조사됐으며, 이는 IT, 자동차산업, 교육, 사회, 문화부동산과같은채널의인기로이어지고있다. - 365 -
< 표 4-61> Sina 의주요사업영역 < 표 4-62> Sina 의주요연혁 Yan Wang CEO 를비롯한 Sina 의주요임직원은다음과같다. < 표 4-63> Sina 의주요임직원 - 366 -
나. 주요상품 Sina는광고서비스외에도무선부가서비스, 인스턴트메시징, MMORPG 게임, 캐주얼게임등을통해매출을발생시키고있다. 온라인게임은현재 Sina의전체매출에서차지하는비중이미약하지만 Sina는중국내게임시장에서의선전을다지기위해 2002년말한국의 NCsoft와합작법인을세웠다. 이를통해 MMORPG 게임인 Lineage I과 II를각각 2003년봄과 2004년에여름에중국시장에출시했다. 최근전자결제시스템의변경으로인해주요서비스인 SMS의이용자를많이잃기도했다. 이에따라 WVAS의시스템강화와신규사용자들에게적합한콘텐츠를개발하려는움직임이보이고있다. < 표 4-64> Sina 의제품 portfolio 다. 매출구조및매출액 1) Sina 의서비스별매출액 < 표 4-65> Sina 서비스별매출액 2005년말기준으로총매출의 51%, 2006년말추정치를기준으로는총매출액의 43% 가 WVAS사업부문에서발생하고있다. 매출액은 2005년총 19억 3,300만 RMB를기록하였으며, 2006년말까지 20억 3200만 RMB의매출을올릴것으로추정된다. WVAS 사업부문다음으로온라인광고사업부문이매출비중이가장높은데, 2004년에는총매출의 33% 를차지했으며, 2005년에는 44%, 2006년에는 56.3% 까지비중이커질것으로전망된다. - 367 -
2) WVAS 매출액의감소 최근 2년동안 Sina의 WVAS( 무선부가서비스 ) 매출액이급격히감소하고있다. 그첫째원인으로는 TV와라디오광고마케팅비용상승이다. 시장경쟁과열로경쟁사의출현과 Sina사가초기광고에투자한금액에비해수익이좋지않았기때문이다. 또다른이유로는 WVAS 매출액의 1/3을차지하고있는 SMS 서비스이용자가감소했기때문이다. 2004년과 2005년사이 SMS결제시스템통합으로이용자감소와 2005년 4월부터중국라디오와 TV방송사의상업목적의공중파사용금지결정, 이동통신사들의 SP사용규제에의해 SMS서비스에큰타격을입었기때문이다. 운영마진율은 1Q 04년에 53% 에서 3Q 05년 16% 로감소하였고 2006년에도이부문매출액과마진율은감소할것으로예상된다. [ 그림 4-24] Sina 의영업이익감소추이 3) 온라인광고성장의감소 한편, 온라인광고서비스는대부분브랜드광고로수익을내고있다. 그러나 2003~2004년의급속한성장세에비해 2005~2006년사이 2년동안온라인광고매출의감소를보이고있다. 2005년온라인광고매출액이 30% 증가한데반해주수익원인 WVAS부문의 21% 매출감소때문에회사전체매출은 3% 감소하였다. 자연히브랜드광고도감소세를보이고있는데온라인광고시장이성장에따른수많은경쟁사의등장과중국내인터넷점유율의감소가그이유이다. 하지만 Sina는중국내포털사이트선두주자로서의이용자를기반으로안정적인수익을유지할것으로전망된다. - 368 -
[ 그림 4-25] Sina 의브랜드광고매출액추이 4) 포털과 WVAS 간역시너지효과 세그먼트간의시너지효과를위한연결시도가계속되고있지만아직까지는큰효과를보고있지못하다. 특히웹사이트와 WVAS간연계서비스가잘이뤄지지못하고있는데, 웹사이트에서운영하는벨소리, 사진등콘텐츠를단말기로직접다운로드받지못하고있는실정이다. 이두파트가각기다른유통채널을가지고있기때문이다. Sina는현재상태의 WVAS를지속하는한편, 3G 서비스강화에주력하고있다. 한국, 일본등지에서 3G분야의서비스들 ( 영화, 비디오, 음악, 게임다운로드서비스 ) 의인기가높고수익성이좋다는점을가만해사업을확장하고있지만, Sina는아직자사고유의 WVAS 서비스포트폴리오가없고모바일단말기를이용해서웹서핑을하는이용자는아직적을것으로예상된다. Sina는또한최근런칭한 Sina Music에서사용자제작콘텐츠 (UCC) 플랫폼의서비스구상중인것으로전해진다. 라. Sina 의주요전략분석 1) 포탈시장의선도유지전략 트래픽조사방법으로전세계웹사이트의랭킹을조사하는 Alexa.com에따르면, Sina는 2004년에전세계에서 5위, 중국내에서는단연 1위를차지하고있는온라인포털사이트인것으로나타났다. 또, The China Academy of Science 2005 조사에서도설문대상자들의 30.9% 가중국내포털사이트중에서 Sina.com에가장많이접속한다고응답했다. 이러한결과는 Sina가고객경험을향상시키기위해양질의채널및콘텐츠를제공하기위해부단히노력해왔다는점을시사한다. - 369 -
2) 포털커뮤니티를기반으로사업다각화전략추진 거대한포털커뮤니티를이용하여 Sina는다양한신규사업을개발하기위해노력하고있다. 예를들면, Sina는 WVAS 사업을위해 MeMestar와 Crillion을인수하였고, MMORPG와 eauction 사업과관련해서각각 NCSoft, Yahoo와합작하여 JointVenture를설립하기도하였다. 또한국의플래너스 (Plenus) 로부터캐주얼게임관련라이선스를발급받기도했다. 지난 2005년 8월에는블로그서비스를오픈했는데, 2006년 100만명의 UV(User View) 와 3만의 PV(Page View) 를기록하면서 Sina의이용자기반확대와광고수익에적지않는보탬이되고있다. Sina는유명인들의블로그들을중심으로향후블로그기반광고수익을블로그소유주들과분배한다는계획을가지고있다. 마. Sina SWOT 분석 < 표 4-66> Sina SWOT 분석 - 370 -
2. Baidu 가. 기업개요 Baidu( 白度 ) 는중국 1위의검색사이트로지난 2000년미국유학파출신중국인인 Robin Li와 Eric Xu가설립했다. 초창기에는인터넷포털업체에게검색기술을판매하던형태였다. 그러나 2001년부터직접이용자들에게검색서비스를제공하는 P4P 사이트로변모하였다. 2001년 Baidu 검색엔진을출시하였고 2004년엔중국검색사이트 1위를차지하였다. 인터넷순위사이트인 Alexa.com에따르면 Baidu는방문자수기준으로세계 5위의검색사이트인것으로나타났다. Baidu의현재최대주주는지분 28% 를갖고있는미국의벤처투자사인 Draper Fisher Juvertson이며, Google이 Baidu의지분 2.6% 를보유하고있다가최근에매각하였다. < 표 4-67> Baidu Company Facts < 표 4-68> Baidu 주요연혁 Yan Wang CEO 를비롯한 Baidu 의주요임직원은다음과같다. - 371 -
< 표 4-69> Baidu 의주요임직원 나. 주요상품 주요검색콘텐츠로는 MP3의다운로드를포함한 Baidu의엔터테인먼트분야의콘텐츠가단연인기가높다. 저작권이라는개념자체가희박한중국에서 MP3파일을 Baidu에서찾는것이한국의소리바다보다훨씬빠르고편하기까지하다. 그러나최근 Baidu는음악관련회사들로부터 MP3검색서비스가지적재산권을침해하고있다는비난을받고있다. < 표 4-70> Baidu 의제품 portfolio CNNIC가지난 8월 31일발표한보고서에따르면, Baidu는 MP3검색시장에서사용자수기준 75% 의점유율을갖는것으로조사됐다. 이수치는 Baidu의검색카테고리중에서가장높은것이다. Google의경우 14.7% 로 MP3검색부문 2위에랭킹되었다. 한편쇼핑, 비즈니스정보, 지도및여행정보등을이용할때는 Baidu 보다는 Google을더많이이용하는것으로나타났다. - 372 -
다. 매출구조및매출액 Baidu의 2006년 2/4분기매출은 1억 9,160만위안 (2,400만달러 ) 으로, 전분기대비 41.3%, 전년동기대비 174.9% 성장했으며, 올한해동안 5억위안이상의매출을올릴것으로전망된다. 지금의성장세를이어 2006년 ~2008년까지연평균 67% 정도성장할것으로예상된다. < 표 4-71> Baidu 사업별매출액 현재 Baidu의전체매출에서온라인광고가차지하는비율은 98.7% 로, 매출의대부분을차지하고있다. Baidu의중국온라인광고시장점유율은검색기능강화, 현지사용자의선호도, 시장구조의유리함덕분에 2004년 33% 에서 2005년 47% 로성장하였다. 중국인터넷검색엔진시장의업체별점유율을살펴보면, Baidu가 46.7%, Google 차이나가 26.9%, Yahoo 차이나가 15.6% 를차지하고있는것으로나타났다. 중국토종검색엔진인 Baidu와 Google의시장점유율은점차그격차가커지고있는것으로조사됐는데, 2004년중국토종검색엔진 Baidu와 Google의시장점유율은각각 33%, 22% 로큰차이가없었지만, 지난 2005년에는그격차가 46% 대 27% 로벌어졌다. [ 그림 4-26] Baidu 의중국검색시장점유율 - 373 -
라. Baidu 의주요전략분석 1) 주요지역에서의선두기업유지전략 Baidu는 Beijing, Sanghai, Guangzhou등의주요지역에서선두기업유지전략을취하고있다. CNNIC가지난 8월 31일발표한보고서에따르면, 검색사이트이용자수기준으로 Baidu는세지역모두에서 1위를기록하고있는것으로조사됐다. 다국어검색기능의장점으로많은사람들이 Yahoo를이용한다. 하지만 Baidu는실제로영어를능숙하게구사하는인구가적다는점을타깃으로영향력을확장해나가고있다. < 표 4-72> 주요도시 Baidu 이용자비율 2) 젊은층을겨냥한서비스전략 Baidu는젊은층을겨냥해서 MP3파일다운로드등의서비스에중점을두고있다. CNNIC에따르면, 25세미만의인터넷이용자중 Baidu를주검색사이트로이용하는사람은 62.7% 이고 Google은 23.7% 인것으로나타났다. 반면, 25세이상인경우 Baidu를주검색사이트로이용하는사람은 39.5% 로 25세미만의경우보다하락했고, Google은 42.7% 를차지하고있는것으로조사돼, 25세미만일때보다상승했다. 또한 Google의주요검색카테고리가비즈니스인데비해 Baidu는음악, 사진, 게임, 비디오인것으로나타나젊은층의접근비율이높은것으로나타났다. 3) 다양한검색서비스제공 Baidu는지난 2년간새로운검색서비스들을런칭해꾸준히신규이용자와트래픽수를증가시켜오고있다. 2005년중반부터영화, 지도, 지식검색, 중국의전통일자리검색, Baidu GREETING 검색서비스를시작했다. ALEXA에따르면 2005년중반까지 MP3 검색이전체검색서비스의 20% 를차지했으나, 2006년엔 15% 로감소하였고대신이미지와 POSTBARD의검색률은 28% 로증가하였다. - 374 -
게다가, 최근 Baidu는노키아와제휴를맺어무선인터넷플랫폼기반서비스를도입하였다. 중국어를지원하는모바일단말을통해 Baidu의검색프로그램인웹, 지도, 이미지, POSTBAR 검색서비스를사용할수있게하였다. 현재로썬큰성과를보이고있지않지만이는 Baidu가앞으로중국내 3G시장을이끌어가려는첫걸음으로해석된다. 4) MS 와광고채널을공유, Google 과 Yahoo 견제전략 Baidu는 2006년 12월마이크로소프트 (MS) 와광고채널공유하는제휴를맺었다. Baidu는앞으로 MSN, 라이브닷컴, 기타 MS가운영하는웹사이트의검색결과페이지에유료검색광고를싣게된다. Baidu와 MS의서비스협력을통해 MS는 1억 2,300만인터넷사용자들을거느린중국시장에서광고수입증대를, Baidu는광고연결서비스를통해시장점유율을확보한다는전략이다. 양사의전략적제휴는중국에진출한 Google이나 Yahoo로서는치명타로작용할가능성이높다. MS가 Google과 Yahoo를제치고유리한고지에오를수있기때문이다. Baidu는매년매출규모가 170% 이상성장하면서, 3분기에만 3,000만달러 (2억 3,700만위안 ) 를넘어섰다. 이중 80% 가검색광고에서나온다. 현재중국검색시장은 Google과 Yahoo가다양한형태로공존하면서중국시장공략에열을올리고있는데 iresearch의 2006년10월중국검색시장자료에따르면, 페이지뷰를기준으로 Baidu 63.7%, Google 19.2%, Yahoo 7.6% 로 MS외 3사가 3강구도를유지하고있다. 마. Baidu SWOT 분석 < 표 4-73> Baidu SWOT 분석 - 375 -
3. Sohu 가. 기업개요 Sohu는 1996년설립된이래 1998년중국에처음으로인터넷디렉토리와검색서비스를도입한회사로, 중국어기반의포괄적인메트릭스를가진인터넷검색사이트중의하나이다. Sohu는기업대상서비스와일반소비자대상서비스를제공하고있는데, 기업서비스로는브랜드광고와스폰서검색이중심을이루고있으며, 일반소비자용서비스로는전자상거래, 온라인게임무선부가서비스등을제공하고있다. 무선부가서비스, 온라인광고, 스폰서검색이현재주수익원이다. CNNIC에따르면 Sohu는중국검색서비스중 Baidu에이어서 2번째로이용자수가많고, 전세계트래픽수에서는랭킹 14위를차지하고있다. 앞으로도계속지역채널파트너와의사업공조로트래픽수는계속증가할듯보인다. < 표 4-74> Sohu Company Facts 1) 안정적인성장세 Sohu는초창기에는전자상거래와 WVAS, 온라인게임등비즈니스분야로진출해있었지만어느한분야에서도업계수위를달리지못했다. 하지만 Sohu는 2004년부터온라인광고에사업초점을맞추면서부터급속한성장세를보이고있다. 2006 년에도이러한흐름을유지하며성장세를이어갈듯보인다. 최근들어회사의주요비지니스라인인검색엔진, 포털콘텐츠서비스를향상시키고, WEB 2.0 기반서비스를강화하는움직임과함께자사의 2008년북경올림픽공식사이트를프로모션하는등활발한활동을보이고있다. - 376 -
2) WVAS 분야의회복세 < 표 4-75> Sohu 사의주요연혁 WVAS 는 Sohu 전체매출액의 24% 를차지하고있다. 이분야의매출액이특별히광고나판촉비용을투자하지않았는데도불구하고회복세를 4 분기연속꾸준히증가하고있다. 반면 WVAS 의 2004~2005 년사이총마진율은감소하였는데그이유로는여전히다른분야의 pureplay SP 때문인것으로생각된다. < 표 4-76> Sohu 사의주요임직원 나. 주요상품 Sohu 는검색전문사이트, 동창회, 부동산, 게임, WVAS, 지도검색을위한 5 개의독립적인사이트를운영하고있으며각각의사이트들은분야별상위를차지하면서일부영역에서는 Sina 의트래픽을능가하고있다. CanaRen.com 의경우동창회사이트중 1 위를차지하고있으며, Sohu 의사이트중에서 3 번째로높은트래픽을기록하고있다. 부동산정보사이트인 Focus.cn 과게임사이트인 17173.com 은각각소호매출액의 2 위와 4 위를차지하고있다. - 377 -
< 표 4-77> Sohu 의주요사업내역 다. Sohu 매출액 1) 서비스별매출액 Sohu의매출액비중을살펴보면, 온라인광고에서 54% 의매출이발생하고있으며, 그외무선서비스와 E-commerce에서 46% 의매출이발생하고있다. 매출액은 2005년 1억 800만달러에서 2006년 1억 3200만달러로몇년동안안정적인상승세를보이고있다. 온라인광고뿐만아니라비광고분야에서도상승세가이어지고있다. 2007년에는 2006년보다 23% 정도상승한 1억 6,200만달러의매출액을기록할것으로예상된다. 또, 운영비가다소감소할것으로보여마진율도 2006년 26.6% 에서 2007년에는조금상승한 28.6% 가될것으로예상된다. < 표 4-78> Sohu 의매출구조와매출액 - 378 -
2) 온라인광고매출 온라인광고에서지난 3년동안 Sohu의총광고매출액은연평균 72% 씩성장했다. 매출액뿐만아니라총이익 (gross margin) 에있어서도 57% 에서 75% 로증가했다. [ 그림 4-27] 중국내상위 3 개업체의온라인광고매출비교 3) 무선부가서비스 (WVAS) 매출액 Sohu는온라인광고부문뿐만아니라무선부가서비스를제공하고있어시장에서 Sina와전면적으로경쟁하고있는실정이다. 2004년관련법개정으로 Sohu는 SMS 지불시스템을통합하였고 MMS 앨범서비스를중단했다. 다른 SP와같이 MMS 서비스를위한인가절차도추가되었다. 이러한몇몇서비스의변경에도별다른영향없이 WVAS의매출은꾸준히중가하여 2005년 1/4~4/4분기연속성장세를이어갔다. 매출증가는 2005년 China Mobile의지불시스템의통합과 2005년 8월재개된 MMS 서비스덕분인것으로분석된다. gross margin은 2004년 63% 에서 2005 년 55% 로감소되었다. - 379 -
[ 그림 4-28] Sohu 의분기별 WVAS 매출액증감추이 4) 유료검색엔진 Sohu 는초창기검색디렉토리서비스와다른온라인비즈니스를다양화한웹검색사이트로시작하였다. 그러나 2004 년 8 월새로운 Sohu 란이름의새로운검색상품을출시하였다. Baide.com, Google, Yahoo 와같은다른검색사이트들과경쟁하기위한목적이다. 현재 Sohu 는전세계검색쿼리랭킹 14 위를기록하며빠른성장을보이고있다. 또한 Sohu 는전통적인미디어광고뿐만아니라 Sohu Super Girl 콘테스트, spokesdog 같은프로모션캠페인을통해젊은층에게인기를끌고있다. CNNIC 의 2006 년 8 월연구결과따르면중국에서검색서비스신규이용자의 20% 는 Sohu 를가장선호하는것으로나타났다. 라. Sohu 의주요전략분석 1) 여성을겨냥한상품과서비스 Sohu 는주로여성유저들의비중이높다. 때문에광고도여성층을겨냥한광고의비중이높다. 최근 Sohu Super Girl 란콘테스트와 2006 년 개 의해를기념하여 spokesdog 란프로모션을펼치는등다양한시도를통해여성은물론젊은층의이용자들에게좋은반응을얻고있다. 2) 엔터테인먼트콘텐츠강화 경쟁자인 Sina 가사회적콘텐츠에주력하고있는반면 Sohu 는엔터테인먼트콘텐츠서비스에주력하고있다. 덕분에 Sohu 의엔터테인먼트와여성채널의트래픽수는 Sina 를앞서고있다. 이점은젊은세대의이용자들을지속적으로유치할수있는장점이있다. - 380 -
3) 2008 북경올림픽공식후원 Sohu는이번중국에서처음열리는북경올림픽의공식후원사로지정되었다. 이번올림픽으로후원으로직접적인수익을낼수는없지만올림픽공식후원사라는회사의입지를굳히고올림픽기간동안자사브랜드의노출로인한브랜드인지효과를기대하고있다. 또한올림픽공식사이트의콘텐츠에대한독점권을가지고실시간스코어제공서비스도실시한다. 실시간스코어서비스의데이터는곧바로 Sohu의웹사이트로연결되는데이기간동안여러이벤트를시행해트래픽수의증가가예상된다. 이번올림픽효과로브랜드가치를높이고매출액으로이어지는기회로삼을것이다. 4) 3G 분야의잠재력함양 현재, 중국에서는 2008년올림픽전까지 3G 라이선스를획득하는것이이슈가되고있다. 3G기술은모바일플랫폼에서 PC와같은기기의사용을증진시킬것으로예상되고있다. 또한포털을위한새로운채널을형성시키고콘텐츠판매를통해더많은수익을올릴수있다. 포털과 WVAS간의시너지효과도기대된다. 그러나 PC에서콘텐츠를다운받는것과같이핸드폰에서도손쉽게웹브라우저를접할수있게해야한다는과제가있다. 이점에서 Sohu는모바일이용자들을위한새로운콘텐츠, 특히 WVAS사업분야의엔터테인먼트콘텐츠를개발할필요성이있다. 만약 Sohu가이분야에적극적으로투자해 WVAS와포털사이트간의시너지효과를낸다면시장에서유리한지점을선점함은물론차세대사업분야로성장세를지속할수있을것이다. 마. Sohu SWOT 분석 < 표 4-79> Sohu 의 SWOT 분석 - 381 -
제 5 장국내에의시사점 1. 글로벌업체로부터의시장수성 가. 거대미국기업들의시장장악 세계온라인포털시장의특징중하나는 Google, MSN, Yahoo 등미국의거대포털사업자들에의해대부분의시장들이장악되고있다는점이다. 미국은물론영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인등유럽주요국가별로살펴보면, 5개국공히 Google이가장많은유저수를가지고있으며, 영국, 독일, 스페인의경우는 2, 3위그룹도미국계기업이다. ( 프랑스와이탈리아의경우 2, 3위그룹에로컬업체들이포진해있는차이점을보이고있다.) 또, 20위권내에있는미국계인터넷기업의숫자를보면, 영국은 10개, 프랑스 6개, 독일 7개, 이탈리아 4개, 스페인 5개등으로나타나고있다. 일본의경우에도 Yahoo가시장의절반가까이를점유하고있으며, MSN도 3위권내에들어있다. 다만, 중국이나한국의경우로컬포털들의영향력이매우강하게나타나고있다. 중국은 Sina나 Sohu, Baidu 등이시장을주도하며 Google이나 Yahoo의추격을멀찌감치따돌리고있으며, 한국의경우글로벌사업자의입지가어떤시장보다도작다. 이러한원인에대해분석해보면, 중국의경우무엇보다언어의특수성이크게작용했다고볼수있다. 영어와체계가비교적유사한유럽의경우상대적으로글로벌포털들이쉽게시장에진입했으나중국의경우영어로만들어진플랫폼을한자로전환하는것이쉽지않았기때문에글로벌사업자들의진출이용이하지않았고, 로컬사업자들이시장을선점할수있었다. 한국의경우에는인터넷브로드밴드인프라가어떤국가보다빠르게확산되었으며, 이를기반으로한인터넷기반서비스와산업이오히려미국이나유럽보다앞서나갔기때문에로컬포털들이시장을장악할수있었다고할수있다. - 382 -
나. 검색관련기술에의투자 전세계적으로온라인포털시장에서나타나는가장큰특징중하나가검색광고시장의성장인데, 한국의경우이는자생적으로발전된산업이라기보다는, 미국온라인포털시장에서유입된형태의비즈모델이기때문에검색광고와관련된기술력이매우취약한상태다. 인터넷시장중가장빨리성장하고있으며, 규모면에서도타영역보다큰비중을차지하고있는검색광고시장의장악을위해서는무엇보다도검색과관련된기술이바탕이되어야한다. 이런면에서검색광고와관련된최고수준의기술력을가진 Google 등의국내시장진출은장기적으로국내검색광고시장이글로벌사업자들에게잠식당할수도있다는우려를낳게한다. 따라서국내업체들은앞선인터넷문화를기반으로하여새로운비즈모델을개발하는한편, 검색관련기술에좀더과감한투자를할필요가있다. 특히, 온라인광고시장의비약적발전은광고주들이온라인광고의효과를체감하기시작하면서부터였고, 이는 Overture나 Google 등의기술력이바탕이되었었음을감안할때검색관련기술에의투자는아무리강조해도지나치지않을것이다. 2. 인터넷기반비즈모델의수출 Web2.0 기반인터넷문화의특징은무엇보다도사용자의참여와교류가더활발해지고다양해졌다는점을꼽을수있다. 이를바탕으로특히 SNS나커뮤니티, 블로그등이활성화되고있는데, 미국의 MySpace나 Facebook 등이대표적인케이스다. 그런데이러한모델은한국에서는이미수년전에 싸이월드 나 I Love School 등을통해시도되었고이제는성숙단계에이른비즈니스모델이다. 국가마다차이는있으나브로드밴드발전정도에따라유사한비즈모델들과서비스가나온다는점, 또, 현재싸이월드나네이버검색등이자사플랫폼을가지고해외시장진출을시도하고있음을볼때, 한국기업들이국내에서검증된모델들을가지고좀더일찍해외시장진출에나섰으면하는안타까움을감출수없다. 따라서이제는콘텐츠분야 ( 예 : 온라인게임 ) 에서해외시장과국내시장을동시에공략할수있는콘텐츠를전략적으로개발하듯이, 국내온라인시장에서검증된모델들을가지고해외시장을공략하는데좀더발빠른행보를보일필요가있다. 전세계적으로인터넷보급률이증가하고있고브로드밴드인프라도빠른속도로확산된다고하나, 미국이나유럽등의선진국들조차도보급률의속도면에서는과거한국시장이보여주었던것만큼빠르지못하다. 따라서아직은한국이인터넷시장을주도해나갈역량을유지할수있는시간이남아있다고해석할수있다. 인터넷선도국가로서의자부심을가지고다가올 web3.0 시장을겨냥한준비에나설필요가여기에있다. - 383 -
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