EXEM INVESTOR RELATIONS EXEM INVESTOR RELATIONS 본프리젠테이션자료는투자자들을위한정보제공을목적으로 엑셈에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드립니다. 또한본자료에서제시된 2015 년도이후의경영계획및실적목표는당사의합리적근거또는가정에기초하여성실하게작성된예측치로써, 사내외상황및여건에따라 t, 실제결과와상이할수있음을양지하여주시기바랍니다. 따라서, 본자료는투자자들의투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로써사용될수없습니다.
CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3 회사소개성장연혁고객사 시장현황주요사업핵심경쟁력 매출액, 이익율추이국내 / 해외매출 ( 수익성 / 성장성 ) 성장계획및전략
EXEM CHAPTER 1 회사개요 성장연혁 고객사
회사개요 CEO CEO 프로필 회사명 설립일 상장일 대표 엑셈 2001 년 1 월 2015 년 6 월 26 일 조종암 대표전화 02-6203-6300 종업원수 자본금 115 명 2,766 백만원 업종 S/W (DB, End-To-End 성능모니터링 / 컨설팅 ) 서울강서구양천로 583, A동 1208호 본사주소 ( 염창동, 우림비즈니스센터 ) 학력 - 서울대학교외교학과졸업 - 포항공대정보통신대학원졸업 (S/W Engineering, 석사 ) - KAIST 벤처최고경영자과정수료 경력 - 포스코정보시스템부, EIS 개발 - 포스데이타컨설팅사업부, CASE TOOL 컨설턴트 - 한국오라클 DB 기술자문팀, 오라클튜닝컨설턴트 관계, 종속회사개요 종속회사 관계회사 신시웨이 EXEM JAPAN EXEM CHINA 선재소프트 아임클라우드 그루터 MAXGAUGE INC EXEM INTERNATIONAL 지분율 : 50.24% 지분율 : 75.00% 지분율 : 63.16% 지분율 : 22.70% 지분율 : 25.00% 지분율 : 5.06% 지분율 : 20.00% 지분율 : 50.00% 설립일 : 2005.01.26 설립일 : 2008.03.18 설립일 : 2008.10.22 설립일 : 2010.01.15 설립일 : 2014 설립일 : 2014 설립일 : 2014.05 설립일 : 2015.07 소재지 소재지 소재지 소재지 소재지 소재지 소재지 소재지 경기도성남시중원구 일본도쿄치요다구 중국상해푸동 서울시마포구서교동 서울시강남구역삼동 서울시강남구대치동 미국캘리포니아토런스 베트남 주요사업 주요사업 주요사업 주요사업 주요사업 주요사업 주요사업 주요사업 DB 보안 암호화 SW 일본현지법인 중국현지법인 인 - 메모리데이터베이 빅데이터시각화 SW 빅데이터분산처리 미국현지법인 베트남현지법인 개발및공급 IT 성능관리 SW 공급 IT 성능관리 SW 공급 스개발및공급 개발및공급 SW 개발및공급 IT 성능관리 SW 공급 IT 성능관리 SW 공급
성장연혁 01 월 02 월 엑셈설립 DBMAX Ver2.0 개발 04 월 MaxGauge Ver 2.0 출시 05 월신 S/W 상품대상수상 05 월 12 월 중소기업인혁신대회장관표창연매출 105 억달성 01 월 02 월 MaxGauge Ver 4.0 출시 InterMax Ver 3.0 출시 [ 이달의엔지니어상 ] 수상 02 월 04 월 11 월 엑셈 일본 CTC 제품판매제휴 MaxGauge,INC. 미국법인설립벤처활성화유공포상대통령표창수상 2001 2003 07 월 12 월 2004 MaxGauge Ver 1.0 출시디지털이노베이션대상수상 2006 2008 03 월 08 월 09 월 EXEM JAPAN 설립 InterMax 1.5 출시 EXEM CHINA 설립 2011 2012 2013 09 월이노비즈 [ 취업하고싶은기업 ] 선정 IT 이노베이션대상수상 2014 02 월 05 월 06 월 07 월 09 월 11 월 2015 엑셈 - 그루터빅데이터사업제휴 EXEM International 베트남법인설립한국거래소코스닥시장상장 ( 종목코드 : 205100) 신시웨이경영권, 지분인수 (50.24%) 선재소프트투자협약, 지분인수 (22.7%) 아임클라우드지분인수 (25.00%) 17,440 16,113 12,387 10,256 4,797 4,030 2,352 1,774 2011 2012 2013 2014 매출액 영업이익 (2011 년 ~2012 년은 K-GAAP 기준별도이며, 2013 년 ~2014 년은 K-IFRS 기준연결재무제표상수치입니다, 단위 : 백만원 / MaxGauge UI 화면중 ) 5
고객사고객사 300 450 29 개국 450 개의고객사 한고객사에서 300 개이상의라이선스구매 금융권 80% 시장점유 공공 제조 금융 6
CHAPTER 2 시장현황 주요사업 핵심경쟁력
시장현황 -IT 성능관리시장 국내데이터베이스성능관리시장규모 2012 년데이터베이스성능관리시장규모는 177 억원으로 2011 년대비 19.6% 로대폭성장하였으며, 2014 년에는 191 억원으로전년대비 5.5% 의성장을보여주고있다. 129 148 177 181 191 CAGR 10.3% 엑셈은 191 억원규모의데이터베이스성능관리시장에서 60% 이상을장악하고있으며, 특히금융권에서는 80% 이상의점유율을보유하고있다. ( 데이터베이스성능관리시장규모, 출처 : 2015 데이터산업백서 ) 2010 2011 2012 2013 2014 단위 : 억원 국내 APM 성능관리규모 CAGR 9.3% 2013년이후에도높은성장세를보이며발전할전망으로, 2013년 ~2015 년사이연평균성장률 (CAGR) 은 9.3% 로꾸준히성장할것이며, 2014 년 285.32 억원, 2015년엔총시장추이가 261 285 318 318.85 억규모에이를전망 2013 2014 2015(P) 단위 : 억원 (MaxGauge UI 화면중 ) 8
주요사업 MaxGauge( 맥스게이지 ) 데이터베이스성능관리툴 InterMax( 인터맥스 ) APM/End-to-End 성능관리툴 기타 유지보수 / 컨설팅 도서 9
주요사업 -- MaxGauge 데이터베이스성능관리툴 MaxGauge 데이터베이스시스템관리를위한전문툴 데이터베이스시스템의실시간감시및가동정보의수집, 진단및분석, 성능튜닝등시스템의성능관리수행 실시간모니터링초단위통합모니터링 MONITORING ANALYZING 모든이력을빠짐없이기록병목구간진단및분석 Datapath View Hotspot View 2D, 3D Dashboard VISUALIZING 10
주요사업 -- InterMax Total APM 성능관리툴 InterMax 최초사용자요청부터 DB 까지, WEB 서비스전구간의성능을구간별응답시간데이터를통하여관리할수있도록하는 Total APM 성능관리툴 WAS 와 DB 트랜잭션연결 WAS 와 DB 간트랜잭션을실시간으로연계하여모니터링하는세계유일솔루션 몇번의클릭만으로문제원인분석가능 몇번의클릭만으로직관적으로원인분석및성능이슈해결가능 InterMax 시스템부하는최소로, 정보제공량은최대로 운영중인트랜잭션의부하없는상시프로파일링구현 11
주요사업 - 기타 유지보수 / 컨설팅 데이터베이스 데이터베이스성능관리방법론을체계화 (DB 시스템에대한전문적인이해와엑셈만의노하우바탕 ) DB 시스템전영역에대한효과적인진단및분석컨설팅을통한시스템최적화방안제시 APM/End-to-End 사용자트랜잭션관점의성능관리 WEB 서비스전구간에대해사용자트랜잭션의응답시간을분석 개선서비스 유지보수요율 8~12% 매출발생하는구조 도서 IT 시스템의성능관리에대한끊임없는연구결과물을서적으로발간 Oracle Wait Event(OWI) 를활용한오라클진단 / 분석서적의발간및 Advanced Oracle Wait Event(OWI) 서적의발행등, 연구성과의보급 12
주요사업핵심경쟁력 - 기타 1st 국내최초, 국내 1 등 직관적인뷰 제품로드맵 국내최초개발, 시장점유율 1 위 IT 성능관리솔루션 DB 에민감한금융권시장의 80% 이상시장점령 직관적이고쉬운인터페이스 2D 와 3D Dashboard 로수십개의인스턴스를한화면으로 1 초단위저장 모든이력을빠짐없이기록하여문제원인즉시파악가능 알람 기계학습기반이상징후감지 MaxGauge 기술을활용하여제품개발및사업확장가능 (MaxGauge UI 화면중 ) 13
CHAPTER 3 매출액 / 이익율추이 해외매출 성장계획및전략 IR BOOK
매출액매출액 / 이익율 / 이익율추이추이 1 매출액 영업이익 당기순이익영업이익 16,000 17,440 16,113 CAGR 14% 4,000 4,030 4,797 CAGR 43% 4,000 4,255 CAGR 42% 12,387 12,000 3,000 3,000 3,049 2,352 2,114 8,000 2,000 2,000 4,000 1,000 1,000 0 2012 2013 2014 0 2012 2013 2014 0 2012 2013 2014 ( 단위 : 백만원 / MaxGauge UI 화면중 ) 2011 년 ~2012 년은 K-GAAP 기준별도이며 2013 년 ~2014 년은 K-IFRS 기준연결재무제표상수치입니다. 15
해외매출 2012 2013 2014 중국 & 일본 미국 유럽 & 호주 동남아 & 중동 TOTAL 772 TOTAL 5,279 TOTAL 3,465 277 ( 단위 : 백만원 / MaxGauge UI 화면중 ) 16
수익성 / / 안정성안정성 부채비율 유동비율영업이익 차입금의존도영업이익 수익성 49% 47% 41% 274% 257% 339% 5% 9% MaxGauge 의안정적인매출성장과 InterMax 의성공적인사업화를통해 12 년 120 억원에서 14 년 160 억원으로증가하며상승세 제조및금융부문고객증가 국내매출규모는크지않지만, 부가가치가매우높은사업 3% 안정성 우수한재무안전성 : 2014 년부채비율 41%, 유동비율 339% 응용 SW 개발사업은별도의설비투자가필요치않아업종평균에비해현저히높은수치를보임 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 (MaxGauge UI 화면중 ) 17
성장전략 IT 성능관리시장 국내데이터베이스성능관리시장전망 2018년까지연평균성장률 8% 의완만한성장세를보이며약 260억원대에육박하는시장규모로성장할것으로전망단위 : 억원연도 2014 2015 2016 2017 2018 191 208 225 242 261 CAGR 8% 시장규모 191 208 228 242 261 2014 2015(P) 2016(P) 2017(P) ( 데이터베이스성능관리시장규모, 출처 : 2015 데이터산업백서 ) 2018(P) 단위 : 억원 국내 APM 성능관리시장전망 CAGR 3% 2016년까지연평균성장률 3% 의완만한성장을유지하며 안정적인모습을보일것으로전망 단위 : 억원 연도 2014 2015 2016 288 298 307 시장규모 288 298 307 2014 2015(P) 2016(P) 단위 : 억원
성장전략 IT 성능관리시장 빅데이터시장전망 2,459 3,117 2015년기준, 인프라 51.4%, 소프트웨어 20.9 %, 서비스 27.7% 연평균 26.5% 성장예정 1,204 1,558 1,990 국내하둡시장성장 2014 2015(P) 2016(P) 2017(P) ( 데이터베이스성능관리시장규모, 출처 : 2015 데이터산업백서 ) 2018(P) 단위 : 억원 인프라스트럭처소프트웨어서비스
성장전략 해외시장 3 types 해외지사 / 파트너총판 / 합작법인 엑셈회사구조자체의수출이라는생각으로접근, 해외합작법인들은자국자본시장오픈을목표로사업, 경우에따라해외법인들은서로 M&A 하여규모화될수있음 FOREIGN BRANCH PARTNER JOINT CORPORATION 20
성장전략 해외시장 Global GLOBAL Client CLIENT 본사 America County of Los Angeles, AT&T(Texas), Samsung Semiconductor(Texas), Kia Motors (Georgia), Samsung Mexicana(Mexico), Samsung Electronica Da Amazonia (Brazil) 미국 중국 일본 Europe Hyundai Motor(Czech), Samsung Display (Slovakia), Samsung Electronics(Poland), Samsung Electronics (Slovakia) Africa Samsung Electronics(Egypt) 베트남 Asia Japan Sharp, NTT Data, Keihin, Nomura Research, Canon Oki Electric Industry, Itochu Techno Solutions, Fujitsu Broad Solution & Consulting, Asahi - Corporation, Asahi Kasei Microdevices, NHN- Play Art, Recochoku China China Telecom, China Unicom, PICC, China-CITIC Bank, Nanjing Local Taxation Bureau, Nanjing Citizen Card, TCL, Huatai Securities, Nanjing Citizen Card, Zhejiang Quarantine -Bureau Other Asian Countries Phoenix Semiconductor(Philippines), Samsung Asia Private(Singapore), Samsung- India Electronics(India), THAI Samsung- Electronics(Thailand), Samsung Display (Malaysia), Samsung Vina Electronics(Vietnam) 20
성장전략 빅데이터클라우드 IoT( 사물인터넷 ) 국내빅데이터 / 클라우드 / IoT 시장전망 CAGR : 16% CAGR : 12% CAGR : 19% 700 640 600 500 490 400 380 300 200 110 133 156 빅데이터 SW, 연평균 50% 로 2019 년까지급상승 진화하는클라우드서비스 IT 업계혁신새바람 IoT 시대, 실시간빅데이터분석의부상 100 0 27 34 42 꿈틀대는중국빅데이터시장, 한국은여전히걸음마단계 ' 클라우드강국 재도약의핵심 클라우드위에 IoT, 생태계구축선점나선 IT 공룡들 빅데이터클라우드 IoT (MaxGauge UI 중 / 단위 : 백억원 ) 빅데이터글로벌시장규모 2017 년 500 억달러로확대 ' 클라우드발전법 시행, 클라우드활성화시대연다. 구름위를걷는 IoT, 상상이현실로 22
5 社의 Synergy 빅데이터 / 클라우드 /IoT 시장진출 (MaxGauge for PaaS 출시예정 ) 엑셈 I 성능 선재 I 인 - 메모리디비 그루터 I 빅데이터플랫폼 신시웨이 I 보안 ( 자체데이터베이스소하 ) 아임클라우드 I 데이터통계 / 분석및시각화 23
성장전략 MaxGauge for PaaS CLOUD IaaS PaaS SaaS 분석및레포트 DATA CENTER IaaS 선디비 ( 선재소프트 ) 소하 DB, MYSQL DB 접근제어 & 암호화 하둡, 타조 & 아임클라우드 실시간모니터링 빅데이터 SMALL & MEDIUM BUSINESS 24
성장전략 25
APPENDIX EXEM INVESTOR RELATIONS
APPENDIX 가. 요약연결재무정보 나. 요약별도재무정보
THANK YOU :)