C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 아프리카소비재시장현황 / 4 Ⅱ. 국가별소비재시장동향 / 남아프리카공화국 / 나이지리아 / 케냐 / 에티오피아 / 수단 / 탄자니아 / 코트

Global Market Report 17-024 Global Market Report 아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 아프리카소비재시장현황 / 4 Ⅱ. 국가별소비재시장동향 / 14 1. 남아프리카공화국 / 14 2. 나이지리아 / 32 3. 케냐 / 44 4. 에티오피아 / 58 5. 수단 / 71 6. 탄자니아 / 81 7. 코트디부아르 / 93 8. 가나 / 109 9. 모잠비크 / 117 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 123 Ⅳ. 참고자료 / 133 1. 소비재관련행사리스트 / 133 2. 유통기업리스트 / 140 3. 바이어리스트 / 150

요약 아프리카소비재시장현황 규모 민간소비기준아프리카소비재시장규모는 년 억 달러로추산되며 년 억달러수준으로증가전망 년이후경기회복전망에따라 년까지아프리카소비재 시장규모는연평균 이상성장예상 인구 억인구를기반으로한신흥중산층확대및도시화진전 으로소비재시장의빠른성장전망 년 억인구는 년이내로중국과인도를추월할것으로전망 되며 신흥중산층 블랙다이아몬드 및도시화율또한빠른증가예상 소비트렌드 유행에민감하며 가격보다는브랜드와품질을중시하는 젊은세대가소비시장의변화를주도 억명에달하는청장년층 세 이새로운소비문화를이끌고있으며 청장년층 세 인구는향후 년동안 배이상증가예상 소비형태 남아공 케냐를중심으로쇼핑몰소비문화가확산중이며 인터넷 및스마트폰보급확대로온라인유통시장또한증가중 대형쇼핑몰이중산층소비의메카이자 지역별랜드마크로정착 남아공 나이지리아 등오픈마켓형대형온라인 유통기업의등장으로빠른성장중 18-1 -

권역별소비재시장특징 선진유통권 남아공 달러 나이지리아 달러 등 인당 가 상대적으로높은국가들은선진국과유사한대형유통망을보유하고 있으며 중산층의높은구매력을바탕으로빠르게성장하는중 남아공 세계에서 번째로쇼핑몰이많은국가로소비의 이상이쇼핑몰에서이루어지며 대형유통사별 상품개발이늘어나는추세 개이상온라인쇼핑몰을바탕으로젊은층의온라인구매확대 나이지리아 억 만명의인구중 가중산층으로높은구매력 보유 또한인구의 가 세미만으로청장년층이소비트렌드를선도하고 있으며 가전제품 여성용의류및신발 화장품 헤어용품등이인기 케냐 남아공을제외한아프리카 쇼핑센터개발도시로선정 인구의 가량이쇼핑몰에서소비재를구매하고있으며 여성의경제 활동증가에따른중산층증가로화장품 건강보조식품소비확대추세 신흥유통권 소득수준의한계로가격민감도가높은시장이지만 연평균 이상성장을기록하고있는유망시장 에티오피아 억명의내수시장을보유하였지만 낮은구매력으로가격에대한민감도가높음 열악한제조업기반으로소비재의대부분을수입하며 현지에서생산이어려운분말우유 분유등가공식품및세탁기 다리미 등가전제품이인기 탄자니아 세계최빈국중하나로구매력이높진않지만 중산층을겨냥한 미백용크림 젤타입손톱광택제 매니큐어등미용제품소비증가중 코트디부아르 가발 염색용품등헤어용품과더불어샴푸 헤어미스트 및탈취제와같은두피관리용제품시장진출유망 - 2 -

우리기업진출전략 소비자계층별공략방안 고소득층 주요소비계층은아니지만제품구매시가격에구애받지않고일본 미국 유럽등선진국의고가브랜드제품을선호하며 냉장고 스마트폰등가전제품과건강스낵등웰빙식품에대한인기증가 중산층 남아공과나이지리아를중심으로블랙다이아몬드로불리는신흥 중산층이주요소비계층으로부상 스마트폰등가전제품소비가늘어 나고있으며최신브랜드에대해높은충성도를보임 저소득층 대부분의국가에서가장큰소비계층을차지하는그룹으로 식료품 생필품등을주로구매하며 저가의중국및인도산제품선호 진출유망품목 가전제품 저가의중국산제품과차별되는품질및한국산프리미엄전략으로중산층이상은 냉장고등대형가전 저소득층은다리미 전자레인지등의소형가전시장공략 화장품 소득증가에따른미용제품관심증가로립스틱 매니큐어등 색조화장품소비가증가하고있음 덥고습한날씨및민감한피부를 위한보습제품시장또한진출가능 헤어용품 흑인머릿결특성상헤어커터기 가발 샴푸 헤어탈취제및 미스트등두발관리용품의수요확대 가공식품 여성의경제활동증가및식생활서구화로인스턴트라면및파스타 소스류 통조림등단시간조리가능식품소비증가 저소득층을중심으로분말 우유 분유등현지에서제조가어려운제품에대한소비도확대되는중 기타 면도기 칫솔 치약 비누등인종과문화에관계없이누구나사용하는 일용소비재또한유망품목 - 3 -

Global Market Report 17-024 시장규모및특징 지속적인중산층의성장과도시화로차세대소비시장으로부상 신흥중산층인블랙다이아몬드의확대가소비시장의성장견인 아프리카국가들의도시화진전으로소비시장성장가속화 년민간소비기준사하라이남아프리카 의 소비재시장규모는 억달러이며 년까지연평균 이상 성장해 억달러규모로성장전망 유가및원자재가격하락으로인한경기침체로하락세를기록 했던아프리카소비재시장은 년경기회복전망에따라 성장세로전환예상 - 4 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 사하라이남아프리카주요국소비재시장규모 년민간소비기준으로아프리카에서는나이지리아 억달러 와 남아공 억달러 이가장큰소비재시장을형성 년말부터시작된국제유가및원자재가격하락으로나이지리아 및남아공의소비재시장규모는감소하고있으나 그이외의국가들은 지속적으로상승하는중 기타북부아프리카지역에서는이집트 억달러 알제리 억달러 모로코 억달러 등이대규모시장을형성하고있음 제품별수입시장특징 아프리카소비재주요수입품목은신발및의류 전화기 가공 식품등저소득층을위한필수생활소비재가대부분 년글로벌경기침체여파로인해 년아프리카소비재 수입시장위축 - 5 -

Global Market Report 17-024 한국의 아프리카소비재수출동향 신발및옷생산을위한섬유제품수출이높은금액을차지하며 그외에는 인쇄용지 무선전화기등이있음 국제유가및원자재가격하락으로 년대부분의품목이수출 감소세를보이는가운데 신발 제품은크게증가 - 6 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 아프리카소비재시장특징 지속적인인구증가와빠른도시화 아프리카는세계에서 번째로인구가많은지역이며 년 억 명으로추산되며 년에는 억명으로증가해세계인구의 를차지할전망 사하라이남아프리카의도시화비율은 년 로 년 에는 에이를것으로전망되며 도시화비율증가는 소비패턴과소비자취향변화에도영향을미치고있음 소득증가에따른중산층확대 중산층인구의정의나확대속도에대한이견이있으나 아프리카 가구의소득은분명한증가세 다만 현재까지대부분의국가에서저소득층소비자비율이높고 식료품등기본생필품소비층이가장두터움 - 7 -

Global Market Report 17-024 젊은대륙아프리카 신세대가소비시장변화주도 아프리카 세청년인구는 년현재 억명으로 년후에는 배로증가예상 젊은소비자들은고성장을경험하여미래를낙관하고소비지향적인 성향을보임 유행에민감하며 가격보다는브랜드와포장 패키징 제품의품질을 중요시함 특히식품의경우 영양성분이많고설탕함유량이낮은건강 한제품을선호 서구식대형쇼핑몰등장으로단순구매중심에서여가오락형쇼핑으로 소비문화변화중 비공식적소매방식 노천시장 좌판 길거리판매상 에서현대적소매방식 쇼핑몰 소형판매점 확산 대형쇼핑몰이중산층소비의메카이자 지역별랜드마크로정착 글로벌기업의아프리카소비시장관심및진출본격화, 기업인수 및투자, 프랜차이즈진출증가 남아공대형유통기업등토종기업도주변아프리카시장선점을 위해주변국으로급속히확산 - 8 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 온라인유통시장의급속한성장 무선통신의보급및스마트폰 태블릿기기이용확대에따라인터넷 모바일시장이급성장하며온라인을통한구매급증 딜로이트에따르면 년 억달러수준이었던아프리카온라인 유통시장규모는 년 억달러로약 이상성장전망 남아공의 및나이지리아의 와같은오픈마켓형대형 온라인유통기업이등장하며온라인시장의성장을이끄는중 - 9 -

Global Market Report 17-024 도시소비자를위한편리한쇼핑도입 시간운영주유소내미니샵형태의편의점또는카페테리아진출확대 바빠진생활패턴으로인스턴트또는간편조리식수요증가 유통사자체 상품확산 남아공 나이지리아등대형유통사를중심으로가격이저렴한 상품이빠르게증가하는추세 제품은단순히기존브랜드제품을대체하는값싼제품이아닌 좋은품질의신뢰받는자체브랜드로자리매김하고있음 - 10 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 우리기업진출성공사례 - 11 -

Global Market Report 17-024 - 12 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 13 -

Global Market Report 17-024 1. 남아프리카공화국 가 시장개요 시장규모및특징 년기준남아공소비재시장규모는약 억달러 저유가및원자재가격하락으로인한경기침체로 년부터 소비재시장이하락세를지속했으나 경기회복에따라 년 성장세로전환예상 - 14 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 경기둔화로인해꾸준하지만느린성장전망 년남아공경제성장률전망은 년에는소득불평등및높은실업률등으로인해가계소비 성장제한이예상되나 장기적 년 으로는연소득 만달러 이상가구와 세인구증가에힘입어가계소비증대전망 남아공 년나이지리아제치고아프리카내소비지출선두예상 350 300 250 315 350 300 250 200 150 100 50 0 167 44 38 23 30 29 18 16 남아공잠비아앙골라에티오피아케냐우간다나이지리아가나세네갈 200 150 100 50 0 발달된인프라와대형쇼핑몰로현대적쇼핑문화선두 남아공은세계에서여섯번째로쇼핑몰이많은나라 남아공소비재구매중 는현대적쇼핑몰또는슈퍼마켓에서이뤄짐 - 15 -

Global Market Report 17-024 남아공대형유통기업 타아프리카국가및해외진출가속으로 아프리카내소비재시장독점력강화 2014-15 년아프리카유통업계상위 5 개는전부남아공기업 일부유통기업의인수합병으로인한매출이익확대주목 글로벌기업 아프리카진출기지로남아공활용 미국의 는 년남아공 지분 억달러 를 인수해아프리카진출거점확보 개아프리카국가로진출계획중 의류 음식글로벌프랜차이즈기업의남아공진출가속화 글로벌자동차기업 남아공에아프리카지역생산기지설립 - 16 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 소비트렌드및특징 중산층및고소득층인구증가로소비계층확대예상 40 만고소득층 ( 연소득 5 만달러이상 ) 가구, 2021 년까지 66 만 가구로늘어나고급소비재시장또한확대될것으로전망 흑인중산층과저소득층의소비활성화로신생소비층탄생 남아공유통기업의저소득층을공략한브랜드유지또는확대 - 17 -

Global Market Report 17-024 구조적소득불평등으로생필품부문지출이압도적비중차지 식음료품, 부문별가계소비지출 2 위차지 2017 년식음료품지출은약 173 억달러규모로예상 1 인가구및여성취업증가로간편조리제품수요증가예상 밀레니얼세대, 선진국밀레니얼과취향공유하며소비주도 남아공밀레니얼세대, 인터넷, SNS 및 TV 등각종매체를통해 미국, 유럽등의문화와브랜드에노출됨에따라트렌드에민감 글로벌브랜드에대한인지도및선호도가높은동시에공정거 래, 친환경, 핸드메이드제품등의소비를추구하는전형적인선 진국의밀레니얼소비층의선호도및구매패턴을보이고있음 20-39 세인구, 2021 년남아공전체인구중 35% 에이를것으로전망 - 18 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 온라인플랫폼확대를기반으로온라인 모바일시장빠르게성장 남아공온라인유통시장 지난 년간연간 넘는성장률기록 무선통신및모바일기기의보급과인터넷비용인하로인터넷사용증가 온라인플랫폼확대추세로 년 개이상의온라인쇼핑몰운영중 온라인쇼핑몰 공동구매 정기구독서비스등다양한형태의온라인쇼핑 남아공온라인쇼핑트렌드 - 19 -

Global Market Report 17-024 주요품목 식음료품 가공식품 과생필품 바디로션 데오드란트등 인기압도적 흑인중산층과저소득층위주로식음료품 생필품소비주도 중 고소득층의소득증대로고급소비재 스마트폰 인기증가 건강에대한관심확대에따라건강스낵및음료인기 - 20 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 나 수입시장및경쟁국진출현황 주요수입품목현황 남아프리카공화국의주요수입품목은자동차 휴대폰 의류 의약품 컴퓨터 신발등으로나타났으며 음료 주류및가공식품과뷰티제품의 수입비중은낮은편 지난 년간 남아공의주요소비재품목수입은감소했으며 란드화의평가절화심화및국내경기부진주요원인 남아공최대수입소비재품목은자동차로 년기준남아공 전체수입중 를차지하는 억달러규모를기록함 화장품을포함한뷰티제품의수입규모는 년기준연간 억달러를 밑도는수준이나 소셜미디어 인스타그램 유투브등 나인터넷뷰티 블로거들의활발한활동으로뷰티제품에대한관심또한증가 - 21 -

Global Market Report 17-024 경쟁국진출현황 미국 전통브랜드및할리우드파워로남아공화장품시장장악 미국뷰티및생활용품브랜드 남아공시장점유율 차지 미국화장품인기비결은높은전통브랜드인지도와뷰티트렌드를 주도하는할리우드매체및인터넷파워블로거들의영향력 주요제품은스킨케어제품 색조화장품및향수 고가에서저가까지다양한가격대의제품으로모든소비층타겟 - 22 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 성공사례 중저가제품으로주요소비층은중 저소득층흑인여성 대형유통망에입점해있는타미국뷰티브랜드제품들과달리방문판매및선구입후결제방식을통해소비시장돌파 특히방문판매방식은저소득층흑인여성들을위한일자리창출기회라는점을어필해 세일즈리더성공사례등을통해활발한브랜드홍보를펼침에따라대중의호감을사고있음 인도 값싼제네릭의약품으로차별화 시장점유및정부조달성공 대제약회사 남아공을기반으로아프리카의약품시장진출공략 - 23 -

Global Market Report 17-024 다 수출유망품목 화장품 화장품의경우 한류의영향이적고다양한인종이거주하고있는 남아공은인종에상관없이사용할수있는제품이대중성이높음 가공식품 타국가대비한식에대한인지도가낮은관계로외국인들도잘 알고있는김이나라면종류혹은할랄인증이되어있는식제품선호 특히대형유통망에서는자가상표 로납품을선호함 일용소비재 일용소비재제품의경우 생활필수품이기때문에어디에나수요가 존재하며미국이나유럽제품대비저렴한가격으로소비자를공략 하고현지대형유통망을통해소비자의구매채널확보필요 또한 브랜드파워가미약할시 대형유통망의 상품형태로납품필요 - 24 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 라 유통구조 타국가들과유사한유통구조 남아공대형유통망의경우직수입보다는에이전트 벤더 를통한 제품공급선호 대형유통망 에이전트선호에서직수입으로변화중 남아공대형유통망의경우대부분직수입보다는에이전트 벤더 를 통한제품공급을선호해왔으나 최근들어가격부담등의이유로 직수입을하는유통업체들이증가하고있음 대형유통망들은제고관리비용 선반비 라벨링관련까다로운 규제로인한관리부담등을이유로에이전트를통한제품공급을 선호해왔음 하지만최근다수의대형유통망들이중간에이전트비용을줄임으 로써제품의가격경쟁력을높이기위해직수입을선호하는추세 이들유통업체들은주요수입국인중국에 를설립 하는등직수입계약성사에힘쓰고있음 - 25 -

Global Market Report 17-024 주요유통기업 - 26 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 27 -

Global Market Report 17-024 마 우리기업진출사례 D 사 ( 면도기 ) 월드챔프사업의광고비지원프로그램통해현지마케팅전개 동사는이미유통망에납품하는벤더와거래진행중인상태에서 코트라의월드챔프사업을시작함 현지대형유통채널 외에도 등에추가입점및 판매를확대하면서브랜드인지도향상을위해월드챔프지원금으로 현지유통업계정기잡지및 등유명잡지에지면광고를 진행했으며 소매점포인스토어 프로모션에참가하는 등브랜드인지도개선에힘씀 시장진출성공비결은품목선정과뛰어난품질및가격경쟁력 면도기는인종 소득층및문화에상관없이누구나사용하는필수품 특히글로벌브랜드 에비해품질이뒤처지지않고가격은 약 저렴해아프리카중 저소득층소비자들에게인기 남아공소매채널입점및판매확대를통해아프리카진출확대 글로벌브랜드 를제치고남아공외콩고와앙골라시장 점유율 위를차지했으며 년아프리카매출은 억원 년후에는매출액이 배로확대되어아프리카전역에서시장 점유율 위브랜드로자리매김하는것을목표로하고있음 - 28 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 사 알로에음료 타겟시장별맞춤형접근 현지수요를반영해지역별및제품군별각기다른벤더활용 라벨링현지화 현지정부의식품 음료관련규제를파악 라벨링을현지화함에 따라수출에장애가없도록사전에조치 코트라지사화사업을통한기존거래선관리 지사화사업을통하여기존거래선과의외상거래미납부건해결 기존거래선과미팅진행하여원활한교신지원및이슈방지 현지에서판매되고있는동종제품시장및가격조사 코트라소비대전및현지전시회참가를통한신규거래선발굴 년케이프타운소비대전및 년 식료품 관련전시회 등각종행사에참가해신규거래선발굴활발 - 29 -

Global Market Report 17-024 바 진출방안및유의사항 진출방안 남아공등대형유통망대상자가상품 (PB 또는 PL) 납품추진 아프리카진출후발주자로브랜드이미지는약하나좋은제품을보유한우리기업진출에유리 최근유통사별 상품개발붐역시활용필요 벤더를활용하여진출시단기간성약가능증대 - 30 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 유의사항 란드화가치의높은변동성 란드화 최근몇년간타신흥국통화와같이평가절하심화 남아공에수출하는기업들에가장큰변수중하나로작용 하락된달러대비란드화가치로인해수입품가격경쟁력낮아짐 공급자중심의시장관행 우리기업진출애로 아프리카는여전히공급부족상태로공급확보가관건 딜로이트 남아공대형유통기업 과거경제제재경험 으로공급중심 관행이현재까지이어지는경향 선불조건 높은마진등 그러나한번맺어진공급선은잘바꾸지않는편 - 31 -

Global Market Report 17-024 2. 나이지리아 가 시장개요 시장규모및특징 아프리카최대인구보유로소비재분야최대잠재시장 현재 억 만인구는연평균 이상증가해 년 억 만명으로늘어날전망 전체인구중약 인 만명이중산층을형성하고있어 아프리카소비재분야최대잠재시장으로평가되고있음 년기준나이지리아소비재시장규모는 억달러 원유수출이정부예산의 외화수입의 를차지하는상황 에서국제유가하락으로인한경기침체로소비자의구매력약화 년유가가회복된다는가정하에 년부터소비재시장 규모증가세로전환전망 - 32 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 소비트렌드및특징 인구급성장에따른소비시장규모급증 전국소매점매출기준으로 억달러의시장형성을형성하고 있으며 년까지매년 억달러성장전망 젊은층비중지속상승으로도시화및온라인비중상승 인구의 가 세미만으로청소년문화와결합한소비재시장이 주요타겟으로부상 세인구의 가도시에거주하고있어인구의도시집중화 현상은더욱가속화될것으로전망 중산층의고품질제품구매동기확산 화장품등을중심으로서유럽산고급품보급이늘어나고 럭셔리카 등의이미지를차용한고급수요확대추세 주요품목 유아용품 출산인구증가에따라영유아용의류 화장품 게임류급증 스마트폰관련제품 보급초기단계이지만관련액세서리등수요증가 여성용헤어케어용품 흑인머릿결특성상가발관련제품 청결용품등인기 가공식품 통조림 씨리얼 마가린등원료수입후가공한제품확산 - 33 -

Global Market Report 17-024 - 34 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 나 수입시장및경쟁국진출현황 수입시장동향 소비재의경우대부분의고급제품은수입에의존하고있으며 스마트폰은삼성 애플등에서전량수입중 현지에서생산이가능한품목의경우내수산업보호를위해수입 금지품목으로지정해진입장벽을점차강화하고있음 부가세율또한현 에서 로인상하는방안검토중 주요수입금지소비재품목 가공식품류 스파게티 소매용과일주스 등 비누및세제 류 카펫및바닥재일부 가방류 가구류 볼펜및부품 주요수입품목현황 나이지리아는제조업이낙후되어있어기초소비재등의자체생산품을 제외한대부분의소비재를수입에의존하고있으며 품목군별주요 브랜드는아래와같음 가전제품 삼성 등 가공식품류 등 화장품 등 명품류 등 가구류 등 유아용품 등 - 35 -

Global Market Report 17-024 경쟁국진출현황 미국 헤어커터기 억 만나이지리아인구의대부분이전형적인흑인모발을 보유하고있어 일반적인헤어커터기로는이발이어려울정도로 모발질감이강함 미국에도 만명이상의흑인들을위한헤어커터기산업이발달해 있고 이러한미국산헤어커터기브랜드인 가미국에서 생산된제품이라는광고하에최고인기를구가하고있음 현지인들이가장좋아하는국가는매년미국으로압도적 위를 차지하고있음 튼튼한제품과간편한휴대성으로포장하여언제어디에든들고 다니면서머리를깎을수있다는이미지를부각시켜 현지인들로 부터사랑받고있는제품 - 36 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 다 수출유망품목 인조가발 전체미용용품가운데매년최대매출을기록하는단일품목이 여성용가발 대부분의제품이 달러이하이지만 총매출규모는 억달러를 넘어설정도로큰시장을형성하고있음 국내기업들이현지생산체제를구축한이후품질과가격경쟁이 심화되고있는상황 스마트폰 아직은보급초기단계로무선전화기수입증가율은연평균 로 시장규모는 억달러정도 저가형스마트폰이대중화되고있는가운데 현지통신사들과연계한 우리제품들의마케팅활동이돋보이는제품으로부각중 - 37 -

Global Market Report 17-024 가전제품 냉장고 에어컨 발전기 년의경우냉장고 억 만달러 에어컨 억 만달러 을중심 으로소비자들의인기를끌고있으며 나이지리아모든가정의필수 품인발전기 억 만달러 및부품류판매도호조세를보임 기타휴대용전등및세탁기 세트가성장세를나타내고있으며 주방용소형가전이고품질제품위주로매출신장세를보임 전기관련제품 만성적전기부족으로변압기 억 만달러 및부품 만달러 수요가높으며 정전및단전에대비하기위한용품들인기가매우높음 라 유통구조 전통적유통채널 다른국가들과유사하게에이전트를통한수입및유통구조보유 대부분의대형유통업체는원활한거래및재고관리를위해현지 에이전트를통한제품공급을선호 - 38 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 주요유통기업 - 39 -

Global Market Report 17-024 - 40 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 41 -

Global Market Report 17-024 마 우리기업진출사례 사 가발을생산하는동기업은아프리카시장에패션가발의개념을 도입하여크게성공한경우로 년라고스에공장을설립하면서 마케팅활동을크게강화하였음 년현재약 천명이상의직원이근무중 품질좋은인조모발을생산하는것뿐만아니라최신트렌드를 반영한디자인제품을시판해큰인기를끌었고 저가품시장에 서도중국산을밀어내고브랜드인지도를높일수있었음 꾸준한신제품개발과현지실정에맞춘저가형인기제품들을지 속적으로시판함으로써젊은여성들을중심으로높은점유율을 자랑하고있음 바 진출방안및유의사항 진출방안 - 42 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 나이지리아는아프리카최대규모의시장이지만 생산능력이부족해 대부분의소비재를수입에의존하고있는상황 억 만인구의 약 만명 정도가중산층으로분류 저가시장은중국산이독점하고있으나 중산층을대상으로하는 고품질디자인으로진출할경우충분히경쟁력이있으며 특히 현지생산공장을설립하여장기적으로비용을낮출경우유망한 투자로판단됨 유의사항 지속되고있는국제유가불안과함께나이지리아화폐인나이라 의불안이해소되지않아 년이후시장환율이 배이상 폭락해무역업체들의외환부족현상심화 나이지리아시장에진출하기위해서는에이전트 디스트리뷰터등 파트너사와충분한소통을통해법적분쟁을막아야하고 로펌을 통한안전장치마련필요 기업환경이열악하고저가품또는복제품과의경쟁이심하기때 문에고품질제품으로시장진출전략을수립할필요가있음 제품의종류에따라 등강제인증과상표권라이선스를 취득해야진출이가능한제품들의경우에는인증취득에장시간이소요될 수있음을사전인지하고파트너사와의협상에임해야함 - 43 -

Global Market Report 17-024 3. 케냐 가 시장개요 시장규모및특징 년기준케냐의소비재시장규모는약 억달러 아프리카에서는상대적으로정치와기업시스템이안정되어있는 국가로소비재시장규모는매년 가량꾸준히성장중 연평균 의경제성장률을기록하고있으며 글로벌경기회복 시소비재시장의급속한성장전망 - 44 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 경제성장에따른중산층증가 월급여 달러이상의구매력을보유한중산층이매년 수준으로급격하게늘어나는상황 평균쇼핑구매력은 년동안 성장기록 년까지케냐의 인당연간식품소비량 증가전망 케냐의소비지출은 억 달러에서 억 달러로증가 예상하며 인당소비지출은 달러 에서 달러 수준으로증가예상 소비트렌드및특징 신흥중산층및여성의경제활동참여증가로인한구매력상승 연소득 달러이상의계층이늘어나면서주류 음료 및휴대 전화와같은제품을구매할시유명브랜드제품을선호 경제활동참여증가로여성의구매력이상승하면서신흥소비계층으로부상 출산율감소로인한여성사회진출증가로소비재지출규모는 더욱빠르게증가할전망 온라인상거래규모증가 인터넷보급률증가에따라온라인상거래도증가하고있으며 년 케냐의온라인상거래규모는약 만달러 케냐통신위원회 케냐의인터넷보급률은 년 에서 년 로증가 - 45 -

Global Market Report 17-024 의등장으로모바일결제활성화 는 년남아공통신사 이케냐통신사인 과함께개발한금융서비스로모바일을통해자유롭게 송금할수있는결제서비스 성인인구의 이상이 를사용하고있으며 스마트폰이 아닌 폰에서도텍스트전송의형태로사용가능 전화번호를계좌로사용하며동네슈퍼나잡화상등 를취급 하는곳에서전화번호를등록하여결제 송금 개인대출등모든 업무가가능하기때문에거래금액은더욱빠르게증가할전망 쇼핑몰의증가 케냐인의 이상이대형쇼핑몰에서소비재를구매 나이로비 아프리카 쇼핑센터개발도시로선정 남아공제외 - 46 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 저소득층의소비특징 식료품 기저귀 치약등소비재를한번에대량구매하기보다 필요한만큼낱개포장단위로구매 는 요리용가스실린더를 달러미만으로판매 하고있으며 실린더는평균 주일정도사용할수있고 달러 미만으로재충전가능 주요품목 퍼스널케어분야 유니레버 로레알 등다국적기업이시장장악 케냐및남아공현지기업들의시장진출증가 생활수준증가에따른구강케어분야성장전망 홈케어분야 최근건설경기호황으로전문세척제품에대한필요성이증가 함에따라화장실 주방세척등홈케어분야성장 아프리카현지기업의시장진출확대 - 47 -

Global Market Report 17-024 패션및의류 현지섬유제조업체들은케냐전체섬유소비의 를공급하 고있으며 나머지는수입으로수요를충당하고있는상황 - 48 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 월마트 등대형서양브랜드등장으로섬유소비는더욱 늘어날전망 케냐의의류시장은도심과시골지역간소비행태의격차가큰편 전자제품 중산층의증가로 노트북 휴대폰등전자제품수요증가예상 의조사에따르면케냐중산층의 가향후 년내새로운가정용전자제품을구매할계획이있다고밝힘 최근에는아프리카현지기업의전자제품 - 49 -

Global Market Report 17-024 나 수입시장및경쟁국진출현황 수입시장현황 건강보조식품 가공식품 가구 및의류등이주요수입품목 경제수준증가에따라식품류 와의류 가 년가장 큰증감률을기록 미용과여가에대한관심증가로향수 및주류 제품 수입도늘어나는추세 - 50 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 프랑스 이탈리아 중국등다양한국가로부터소비재수입중 프랑스 경제수준증가에따른건강에대한관심증대로건강보조 식품수입이꾸준히증가하는추세 이탈리아 파스타면 소스류등가공식품주요수입국 중국 저가용가구및의류에대한수입이주를이룸 오스트리아 년무알코올음료시장의 차지 네덜란드 하이네켄등대표브랜드를바탕으로주류 차지 - 51 -

Global Market Report 17-024 경쟁국진출현황 네덜란드 다양한프리미엄마케팅을통한중산층 청년층공략 하이네켄 맥주는 년유통업체 를 통해케냐시장에진출 년 개의매장이현재 개에달하고있으며 적극적인 마케팅을바탕으로시장점유율을빠르게확대중 프랑스 현지경쟁업체인수를통해저가시장공략 로레알 은 년에케냐사무소를개설한이후슈퍼마켓 쇼핑몰 내자사매장운영등을통해점유율확대중 년 중산층공략을위해케냐최대미용제품제조업체인 의 를인수 현재로레알은대부분의제품을케냐현지공장에서생산 - 52 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 다 수출유망품목 미용및퍼스널케어 케냐의미용및퍼스널케어시장은중산층의확대로빠르게성장 미용제품은주로남아공 인도 미국및영국에서수입 로레알등다국적기업은나이로비의주요쇼핑몰에자사매장 을입점해소비자공략 최근에는천연재료를사용한화장품선호도증가추세 건강보조식품 건강한먹거리에대한관심증대로건강보조식품수요증가 케냐중산층은음식선정에있어건강을매우신중하게생각 소득상승과생활습관의변화로당뇨병등의성인병이증가해 홍삼등한국건강보조식품진출가능 와같은주요유통업체와제휴하여진출고려가능 - 53 -

Global Market Report 17-024 식품및음료 케냐주요슈퍼마켓에납품하는유통업체와제휴하여진출 케냐의식품및음료부문의유통은현지슈퍼마켓체인이장악 케냐식품및음료부문유통은최근외국투자자들의관심대상 라 유통구조 에이전트중심의유통구조 재고관리 수출입업무최소화등의이유로에이전트를통한제품 공급선호 대부분의유통망구조는제조기업 수입에이전트 유통업체 재고업자 로구성 케냐의일용소비재 분야의최대유통업체는 등 현지프랜차이즈기업을통한케냐진출증가 영국 남아공 등은케냐의의류프랜차이즈 기업인 매장에자사제품을판매하고있음 영국 미국 등글로벌신발브랜드또한 라는슈퍼마켓에입점하여제품판매중 - 54 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 55 -

Global Market Report 17-024 - 56 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 마 우리기업진출사례 화장품제조기업 사 사는천연화장품과샴푸 토닉같은허브모발제품의제조업체 년코트라아프리카무역사절단을통해케냐를 회방문 케냐화장품수입업체발굴 월 케냐의주요천연제품유통업체인 와독점 제품공급계약체결 바 진출방안및유의사항 진출방안 유의사항 월도입된소비세 에따라맥주 담배 주스등의 소비재제품에대한세금이모두증가 - 57 -

Global Market Report 17-024 4. 에티오피아 가 시장개요 시장규모및특징 년기준에티오피아소비재시장규모는약 억달러 연평균 의 성장률을기록하는국가로소비재시장은연간 내외로꾸준히성장하는중 세계최빈국중하나로 인당 가 달러에불과해소비자의 구매력은낮은편 - 58 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 에티오피아소비재수입시장규모는 년기준약 억달러 최근 년간수입규모에서는안정적으로성장세를유지하지못하고 외환수급과당시경제여건에따라등락을거듭한것으로나타남 농업의존적산업구조와열악한제조업기반으로인해소비제품의 대부분을수입에의존하는상황인바 소비재수입은지속증가전망 과거에는가전제품이큰비중을차지하였으나식생활패턴의서구화및 다양한제품에대한수요증가로인해현재는가공식품 구호물품포함 의 수입이가장큰상황 - 59 -

Global Market Report 17-024 품목별로는가공식품 가구 의류 가꾸준히 상승하였으나미용 주방용품 가전 은하락 한편인구수 억명 개아프리카국가중 위 을최근에돌파한만큼 내수시장성장에대한기대감은지속확대 소비트렌드및특징 소득수준의한계로인해가격에대한민감도가매우높으며 과거부터 가격경쟁력을앞세운중국 인도산이전체수입시장의 를차지 한편품질과안정성이우선시되는가공식품 미용제품 가전제품등은 이탈리아 미국 일본이우위차지 소비트렌드에있어서중장년층은가격과품질을우선시하는반면 대직장인과청소년층사이에서는브랜드중시풍조증가 등첨단브랜드제품에대해맹목적인충성도를 보이는한편 다양한소비를통해자기만족을추구하는성향뚜렷 아디스아바바에위치한 시장 재래시장 의경우 성별과 나이에관계없이모두에게선호되는구입처 식료품에서부터거의모든제품을판매하기때문에소비자입장 에서는낮은가격의다양한제품을구입할수있는최적의장소 한편도심가를중심으로 와같은체인형슈퍼마켓과 등외국인이주로찾는수입품전문슈퍼마켓도성장일로 가구 가전등의경우배송및 를감안하여전문점에서의구입을 선호하며 일부부유층사이에서는이태리직수입가구도인기 한국산가전도대기업을위주로전문매장을운영 등의중국산가전과경쟁중 중국산대비한국산선호도증가 - 60 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 주요품목 가공식품 이탈리아 이집트등지리적으로인접한국가의비중이높으며 현지생산이어려운유제품및소스류에대한인기증가 가구제품 에티오피아시중에서판매되는가구제품중 는수입산으로 분석되며 사무용가구및가정용가구등다양한수요존재 한편특정브랜드제품에대한선호도는없으며 보통수입상의 회사명을브랜드처럼하여판매하는경우가대부분 - 61 -

Global Market Report 17-024 미용제품 화장품보다는스킨케어 목욕용품등에대해높은수요를보이며 건조한기후로인해보습기능추가제품선호 등글로벌브랜드및저렴한무명브랜드까지제품다양 의류 전문브랜드샵은전무한가운데개인옷가게에서다양한제품취급 수입제품의경우수입의류전문취급점을중심으로유통 ~ - 62 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 주방용품 무명중국산제품이시장을잠식하고있는상황이긴하나브랜드 제품에대한인지도와수요도매년증가하는상황 대규모수입과유통망확대를통해경쟁력있는가격제시에노력 - 63 -

Global Market Report 17-024 가전제품 중국저가브랜드의공세가격해지는상황이긴하나브랜드와품질로 탄탄한입지를구축한한국 일본 유럽산제품이시장을주도 중산층이상인경우에는특정브랜드제품선호도가더욱높은 것으로나타났으며 향후에도이러한추세가지속될전망 - 64 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 나 수입시장및경쟁국진출현황 주요수입품목현황 식생활의서구화및다양한수요에따라가공식품이큰비중을차지 가공식품 가구 의류 가꾸준히상승하였으나미용 주방용품 가전 은하락 인구수 억명을돌파한만큼수입시장성장에대한기대감지속확대 특히 대의직장인 청소년층을중심으로브랜드제품에대한충성도상승및다양한소비를통한자기만족추구를중시 - 65 -

Global Market Report 17-024 제품별경쟁국진출현황 가공식품 파스타등이태리음식은대중적인음식으로자리매김하였으며 호텔및 식당에서도인젤라 에티오피아전통음식 다음으로이태리식이보편화됨 아일랜드 이집트등지리적으로인접한국가들로부터의수입이 꾸준히늘고있으며 미국 프랑스제품수입또한증가추세 가구 가격경쟁력에기초한중국이시장점유율의 에육박하는 가운데 터키 태국 인도도이러한경쟁에가세 이태리산의경우소파및디자인가구등상류층을타겟으로진출확대 미용제품 수입통계의경우정식으로통관되는제품만을대상으로하기때문에 인편 보따리상 혹은밀수제품감안시수입규모는더욱클것으로예상 중국및미국의시장점유율이압도적으로높으며 - 66 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 의류 신발포함 가격에가장민감한품목인만큼중국으로부터의수입이전체 수입시장의 이상을차지하는상황 한편의류 봉제 섬유등노동집약적산업에대한에티오피아의 투자가증가하고있어향후국내생산확대를통한수입수요대체예상 주방용품 중국산무명브랜드및중국에생산공장을운영중인글로벌브랜드 제품의수입이주방용품수입시장의 를차지 이밖에영국 이태리 브라질등소규모이긴하나고가의제품이 선별적으로수입되는상황 가전제품 주방용품과유사한상황으로서글로벌브랜드의중국공장생산 제품이대량수입되고있으며점유율은 에육박 인도역시비슷한상황이며 이태리 미국 터키도시장점유율상승중 - 67 -

Global Market Report 17-024 다 수출유망품목 가공식품 라면 인스턴트커피 조미료 분유등 에티오피아에체류중인중국인은비공식통계로 만명에달하는것으로조사되어일정규모의시장을형성한것으로분석 중국인뿐만아니라한국산가공식품에대한현지인들의높은평가등을감안할경우한국식품점설립도고려필요 가구 사무용기능성의자및책상등 현재수입되는제품의대부분은매우단순한형태로서외국계기업및외교공관등을중심으로기능성제품에대한수요증가예상 건강 업무효율성제고에대한관심이사회전반으로확산중 미용제품 기초메이크업 모발관리제품등 미용에대한현지여성들의관심이점차늘어나는가운데 천연성분의미용제품이향후시장을주도할전망 의류 특수작업복 안전화등산업용제품수요증가 외국계기업의현지공장설립확대 자금지원프로젝트증가등으로인해산업용특수의류에대한수요역시동반상승중 주방용품 보관용기 전자레인지용그릇등기능성제품 냉장고등가전보급이점차확대됨에따라냉장고보관용기및내열성이뛰어난제품에대해서도관심이증가하는상황 가전제품 오븐 전자레인지등 식생활의서구화및도심외곽지역의공공아파트건설이늘어나면서가전제품수요확대전망 - 68 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 라 유통구조 제품별로편차는있으나수입상을주축으로유통기업과도소매상으로제품을공급하는체계는동일 가구의경우수입상이유통을동시에병행함에따라가장단순한유통구조를유지 대규모수입여력부족으로인해중소형수입상을중심으로유통활발 또한열악한물류체계로인해수요자보다는공급자중심의상권을형성 - 69 -

Global Market Report 17-024 마 우리기업진출사례 건자재제조기업 사 당초 사는상업용빌딩및주거용건물에사용되는 타일을주로수출하였으나 인테리어용제품개발을통해시장진출을확대 건자재의개념을산업용에서소비재성격의인테리어용으로전환 한편가격이최우선으로고려되는시장인만큼중국생산공장에서제품을생산하여에티오피아로직수출을통해가격경쟁력을확보 바 진출방안및유의사항 진출방안 중산층이상의일정소득수준을유지하는고객층으로타겟설정 중국산과의가격경쟁불가 첨단 고기능 품질 로승부필요 폭넓은네트워킹을보유하고있는에이전트선정 적재적소의제품공급과적극적인제품홍보가성공적인시장진출의관건 유의사항 개설및제품등록 테스트에장기간소요 넉넉한기한설정필요 외환부족및더딘행정처리로인해예상기간대비 배이상설정 타국대비물류비용및홍보비용이높은편이므로꼼꼼한계산필요 컨테이너수출시물류비는부산 지부티해상운송에약 달러 지부티 아디스아바바내륙운송에약 달러소요 - 70 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 5. 수단 가 시장개요 시장규모및특징 년수단의소비재시장규모는 억달러 년부터시작된미국의경제제재로인해소비재시장의성장은 답보상태였으나 미국의수단경제제재해제 잠정 조치에 따른경제활성화로 년부터성장전망 수입의존도가높은시장으로 소비재의현지생산비중은 미만 빈약한제조업기반으로대부분의제품을수입하고있으며 식료품 의류 신발 가전제품 화장품등거의대부분의생활소비재를 수입하는상황 - 71 -

Global Market Report 17-024 소비트렌드및특징 구매력부족으로글로벌브랜드에대한인지도가낮고대부분저렴한 수입산에의존하고있으며 년수단디나르의급격한평가절하로 인해저가제품에대한수요는빠르게증가중 식품분야에서는유제품과같은캔포장제품 음료및가공식품 수요가높음 의류및신발제품은대부분수입에의존하고있으며저가의중국산 제품이대중적으로유통되고있음 이외에영국 이탈리아 스위스와 같은유럽산고품질럭셔리제품또한일부찾아볼수있음 화장품과향수의소비는 년 만달러에서 년 억 만 달러까지증가하였으나 글로벌유명브랜드제품의브랜드인지도는 매우낮음 전자는높은고율관세를피한현지조립공장및저가현지 특화제품판매로백색가전제품 위를지키고있음 가정용및사무가구수요가증가하면서관련제품유통업체또한 급증하고있음 주요품목 수단소비재시장의주요품목은아래와같음 식품 유제품 음료 생선통조림 과일통조림 채소등 의류 신발 유아 성인기성복 겨울의류등 미백크림 비누 바디크림 바디로션 네일아트제품 립스틱 색조 화장품등 스크린 냉장고 주방용품 에어컨등가전제품 가정용및사무가구 - 72 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 나 수입시장및경쟁국진출현황 주요수입품목현황 주요수입품목으로는식품 의류 신발 가전제품 모바일 뷰티제품및가구가있으며대부분의수입품은중국 인도 태국 터키 사우디아라비아 이집트 에서수입되고있음 - 73 -

Global Market Report 17-024 과일 생선통조림제품은주로태국에서수입되고있으며 초콜릿 비스킷제품은주로 및터키산제품이시장에서대중적으로 유통되고있음 기성복및신발은중국 인도 터키산이인기있으며가전제품은 주로중국 한국 인도에서수입되고있음 - 74 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 경쟁국진출현황 중국 수단의가장큰무역파트너로저소득층을주요타겟으로 기성복 신발 전자제품및가구등의제품을수출 중국기업들은수단현지의필요와요구에따라손쉽게디자인 을바꿀수있도록운영되고있으며 고급제품보다는가격경쟁 력을갖춘저가의상품을주로생산 수단바이어들에게유연한지불방식 할부서비스제공등 을제 공하며거래를하기때문에바이어와의신뢰관계가깊음 인도 의류 신발및가전제품이주로수입되고있으며 중국산 저가제품과경쟁하는중 주요타겟층은저소득층이지만제품의가격과품질은중국산제품과 비슷하거나약간높은편 중국기업들과는달리지불방식을까다롭게요구하는경향이있어 바이어들은중국과의거래를더욱선호 터키 초콜릿 비스킷과같은식품을비롯해의류 신발 가구및 전자제품등다양한제품을수출하는중 터키제품은현대적인디자인과고품질제품으로인식되고있으며 주요타겟층은중산층 현지지사설립 독점유통에이전트계약등을통해활발하게진출 이집트 과일 주스 쌀 유제품등식품을주로수출하고있으며 최근에는의류 신발 가전제품 가구등의수출도증가추세 수단과국경을마주하고있는이집트는지리적경쟁력을보유하 고있어운송비용이낮아제품의가격경쟁력이높음 회원국으로수단으로수출시관세가면제되는이점도보유 - 75 -

Global Market Report 17-024 다 수출유망품목 기성복및신발 저가의중국산제품만선호해오던과거와달리고품질및현대화된 디자인의제품에관심을갖기시작 한국산기성복 신발 유아의류등은중국이나인도산에비해품질이 좋고디자인이뛰어나소비자들의관심이증가하는추세 중국산제품외에한국 터키 인도 필리핀과같은새로운시장의 제품에대한관심이증가하고있음 년기준기성복및신발수입량의 는중국이차지하였으며 화장품 그외에는인도 터키 이집트 사우디등이있음 미백크림및바디케어용품과같은화장품의수요가급증 한국산화장품및뷰티제품은고품질의제품으로인식되고있음 허브 유기농등친환경화장품은수단의문화적요소와도적합하게 적용될것으로전망 년기준수단의화장품수입액은 억달러수준이며 주요수입국은인도와 - 76 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 가전제품 삼성 대우와같은한국산가전제품에대한높은인지도를 바탕으로주방용품 정수기 다리미등소형가전제품진출가능 수단현지에서한국산가전제품은비싼고급브랜드로분류되고인지도도 높기때문에이러한인지도를바탕으로품질과가격경쟁력을갖춘중소 기업의소형가전제품이진출한다면시장성이높을것으로보임 라 유통구조 에이전트중심의유통구조 년간지속된미국의경제제재영향등으로인해직접진출이 어려운현지사정상 영향력있는수입유통업자와협력을할수 있는지가관건 정부의시장에대한영향력을고려 정부입찰등에서영향력을 발휘할수있는네트워크형성이중요 전시회 인터넷 회사정보공개등의현지방문을통한직접적인 인적접촉권장 달러송금불가로두바이등을통한대금결제가능바이어발굴필요 최근소비시장확대로등장하기시작한하이퍼마켓유통채널을 통한구매처확보도하나의진출방법 - 77 -

Global Market Report 17-024 주요유통기업정보 - 78 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 마 우리기업진출사례 전자 전자는현지기업과합작으로조립공장을설립하여수입관세 없이현지에서제품을생산해판매하고있으며 저가형스펙으로백색가전제품시장점유율 위를수성중 삼성전자 수단현지기업 과유통에이전트 계약을통해프로모션캠페인진행 쇼룸제공등의서비스를제공 하면서현지스마트폰점유율부동의 위를지키고있음 바 진출방안및유의사항 진출방안 수단시장에대한부정적인식개선및적극적진출필요 년장기경제제재에따른경제규모및역량이저평가된시장으로 월미국의경제제재잠정해제에따른전환기특수선점필요 유능한현지에이전트발굴또는생산공장설립을통한진출 다양한유통망과현지유력인사와네트워킹을보유하고있는에이전트 발굴은현지진출의가장중요한요소중하나 높은관세회피를위한현지생산공장설립을통한진출도고려가능 - 79 -

Global Market Report 17-024 수단현지의취향과트렌드분석 전자의저가형 플라스틱재료를많이쓰고 직립식세탁기수조에 탈수기가별도로결합되어있음 모델개발을통한진출처럼구매력이 약한현지시장에맞는진출전략수립필요 저가제품과의경쟁을위한가격경쟁력보유및적절한소비자타겟설정 저가제품시장진출시중국뿐만아니라수단과지리적으로가까운 터키 인도의저가제품에대응할수있는가격경쟁력보유필요 한국산프리미엄을강조하여중상위층소비자를타겟팅하는시장 진출전략수립필요 유의사항 종교적특성및제품군별시장가격인지필요 대부분의인구가무슬림이기때문에식품수출시할랄인증을 보유해야함 매운음식보다는단음식을선호하는경향이매우강함 낮은운송비 빠른주문대응등으로식품의대부분을이집트등 주변국으로부터식품을주로수입하고있어진출이쉽지않음 의류 신발 가전제품 가구와같은소비재는가격경쟁력을갖춘 제품이압도적으로인기가있다는점도고려할필요가있음 높은관세를염두한가격책정 자국산업보호를위해수입시매우높은관세가부과되므로실제 소비자가지불하는비용이매우높다는점을감안하여가격책정 실제로관세는관세 부가가치세 개발세 영업세 기타조세로합산되며 수입통관시수입자가일괄납부 - 80 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 6. 탄자니아 가 시장개요 시장규모및특징 년탄자니아소비재시장규모는 억달러 정정불안 국내정치갈등심화등으로 년소비재시장규모가 전년대비 이상감소 년 월 대통령당선이후안정된정치상황을바탕 으로 이상의 성장률을기록하는중 안정적인 성장을바탕으로소비재시장또한빠른증가세를 보여 년 억달러기록전망 - 81 -

Global Market Report 17-024 주요소비층특성분석 인당 규모는 년 달러에불과 세계최빈국중하나 전체인구 만명중 일소비지출 달러이상이 에불과 낮은국민소득수준은낮은구매력으로연계 가격탄력성이높음 공급자는다양한가격대의제품군을구성해야하는어려움봉착 유명브랜드소비자인지도는신흥중산층을중심으로빠르게확산 고급주류의경우 개월마다매출이 배이상신장 인구중 는브랜드인지도에반응하는것으로조사 소비트렌드및특징 현대식대형매장부족으로전통시장및소형점포에서주로구매 식료품 생활용품등생필품위주구매로현금거래가대부분 현대식대형매장은 년 쇼핑센터 가효시 등과식료품전문매장속속개장 신흥중산층의빠른성장으로현대식쇼핑몰건립수요점증예상 현대식대형쇼핑센터부족현상으로임대비부담높음 등은사무용건물에위치 - 82 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 주요품목 미용 개인위생 가처분소득증가로 년평균 성장전망 대부분수입및인접국케냐와의국경무역으로물품조달 대다수를차지하는중국산제품의경우모조품적발사례많음 의류 현지생산이적어대부분수입에의존 특히중고의류범람 블록내의류제조업육성목적중고의류수입금지움직임 통관절차및과세평가강화 환율절하로 년수입은대폭축소 - 83 -

Global Market Report 17-024 가발 신의선물 이자생필품으로흑인여성이최대수요층으로 기존모발에붙이는위빙 제품이인기 시장점유는 레바논 순 현지진출한국기업군 최대업종으로 개사모두공장운영중 - 84 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 나 수입시장및경쟁국진출현황 주요수입품목현황 년소비재수입규모는 억달러로전년대비 급증 년 경제성장및총선실시여파로정부지출대폭증가 년도전체수입규모는 억달러로전년대비 증가 소비재 자본재 중간재 원료 억달러순 탄자니아주요수입품목은생활용품 의약품 화장품등 화장품은입술용화장품및기초화장품수입이두드러짐 신발은낮은소득수준으로중고및저가수입품이많음 - 85 -

Global Market Report 17-024 경쟁국진출현황 영국 코코아버터크림 탁월한미백효과로여성고객확보 동품목군 은 년 수입액 만달러로꾸준히성장 달러의가격대로직장여성및중산층을대상으로마케팅 중국 젤타입손톱광택제 합리적가격으로소비자기호충족 동품목군 은 년 수입액은 천달러로 증가 - 86 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 다 수출유망품목 음료 일소비성향에맞는저가형품목이시장진입에유리 대형식료품매장매출액 위품목은음료 더운날씨및손쉽게구매가능한점이장점 매장자체브랜드 제품공략도가능 육체노동자가많음을감안 에너지드링크시장성장도주시 브랜드가대표적이며가격대는 센트수준 화장품 여성근로자및가처분소득증가로미용관심제고 민감한피부및수분보습에알맞은기초화장품류유망 브랜드인지도도중요하나기본적인구매결정요소는 가격 얼굴모양에특징을줄수있는다양한입술용화장품시장유망 손톱화장 매니큐어 인조손톱도인기 - 87 -

Global Market Report 17-024 라 유통구조 현대적유통방식이아직도입되지않아전통적유통방식유지 소매시장은아직까지전통시장과소형매장이주류 시내와공항사이 로불리우는전통소매시장이대표적 식료품 생활용품위주의대형매장도속속문열어 식료품및생활용품 식음료 등 - 88 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 89 -

Global Market Report 17-024 - 90 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 마 우리기업진출사례 사 주방용품 후라이팬 우리기업진출성공사례 참가사업명 차다레살람국제무역박람회한국관사업 년 월 전시회특징 탄자니아최대규모박람회로현장판매가능 바이어반응및성공요인 현장판매로모두소진 성공요인 합리적인판매가격 한국산인지도 품질 바 진출방안및유의사항 진출방안 투자진출 대형유통매장설립을통한투자진출노력필요 식음료 생활용품유통및먹거리가융합된복합공간조성 탄자니아정부 산업화및일자리창출이최우선국정과제로표방 유통매장공략 음료 기초화장품등저가제품시장개척이우선 가격에민감한소비자특성을반영 보급형제품공급에주력필요 - 91 -

Global Market Report 17-024 유의사항 탄자니아정부정책변화움직임예의주시 세무조사 세원확대등기업환경악화 산업화및산업보호를위한특정제품수입금지조치단행 가격변화에민감한소비자특성을고려한시장진출전략수립 다양한가격대의제품군구성으로초기투자비용과다 모바일머니활성화로온라인시장성장성에주목및대비 출범초기 시장개척 방식유효 주재국실정에맞는사전사회공헌활동적극추진필요 정부및고객호감및신뢰확보가우선 - 92 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 7. 코트디부아르 가 시장개요 시장규모및특징 년코트디부아르소비재시장규모는 억달러 정세불안및글로벌경기침체로 년이후감소세를기록중 이던소비재시장은 년부터연평균 성장전망 코트디부아르소비재시장은프랑스 미국등다국적기업간의경쟁이 활발하나 아직까지는다수의중소기업이유통시장을주도하고있음 다국적기업은보통유럽이나미국에본사를두고있어 제품주문의 최종승인을받기까지긴시간이소요되는반면 현지기업의경우시장 수요특성을파악하고발빠르게대처하고있음 - 93 -

Global Market Report 17-024 코트디부아르유통망의약 는일반노변매장 재래시장 도로 행상인등소규모소매로이루어지고있음 코트디부아르주요소비재유통기업의경우 도로행상인상대의 유통망을집중활용하며 대개대기업의관심이적은수도외곽 지역을공략함 코트디부아르시장은크게두부류로 수도아비장 및나머지지역으로 나뉘며 수도권소비재시장은전자상거래 가확대되는추세 - 94 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 진출기업성공사례 아프리카그룹 사의자회사인 사는수도지역의생수시장경쟁을 피해지방에서 상표로생수시장점유율을확대중 주요소비층 코트디부아르의주요소비층은중산층이며 젊은층 코트디부아르인구의 의 소비가증가할것으로전망 아프리카개발은행 에따르면 코트디부아르중산층의월수입은 달러정도이며 중산층은전체인구의 미만으로추산 소비트렌드및특징 중산층의경우 수입증가에따라생활수준이높아져신제품구매율이증가함 음료회사의조사에따르면 가계자산이증가 할수록자녀를위한주스지출도증가한다는연구결과도있음 젊은층의경우사회초년생이대부분이며 제한된수입으로구매하기때문에 소비재제품품질및가격에민감하며생필품의경우한브랜드에만족하면 구매패턴을쉽게변경하지않음 코트디부아르젊은인구는 나인터넷으로정보를접하면서의식의변화가 빨라지고있음 이에따라인터넷으로필요한상품을찾고주문하는경향이 늘고있으며 회사들도고객필요에따라배달서비스를확대중 하지만기존전통시장의저렴한가격으로오프라인매장이나시장을 찾는경우가월등히많으며 코트디부아르의문맹률이 인만큼 대부분의소비자는내용보다포장형태를중시 상표디자인을극단적으로바꿀경우위조품으로생각하기쉬움 - 95 -

Global Market Report 17-024 코트디부아르젊은소비층은품질을중시하는동시에브랜드에 대한관심도높음 에따르면 가공식품및음료부문은현지브랜드선호도가 높으며 패션및화장품은품질이보장된국제브랜드가인기 현지브랜드식료품구매율이 음료 주류제외 구매율이 인 것으로나타남 젊은소비자 명중 명은인기브랜드의제품을구매하는것에 만족을느끼고 신기술제품에관심이높다고답함 주요품목 가공식품 아프리카여성의사회진출이늘면서가정의음식문화도 변화하고있으며 외국인유입증가에따른가공식품소비도증가추세 튀니지상인들이운영하는매점 에는각종가공식품이저렴하게 판매되어저소득층에인기가높으며 주요판매제품은빵 우유 요거트등 완구류 경제성장에따라유아용장난감수요증가 년전만해도코트디부아르에장난감종류는극히제한적이었지만 최근에는장난감가게도다수생김 수입장난감가격이매우높기때문에저가의유아용장난감시장 수출가능성이높음 의류및신발 유럽패션트렌드를선호하지만유행에민감하지않으며 대체적으로여름스타일의의상을선호 하의로는청바지를선호하고남성의경우상의는반팔셔츠또는 면티 여성의경우민소매 반팔 긴팔을두루입음 화이트 블랙외에도화려한색과무늬가인기있으며 코트디부아르국기 색인주황 하얀 초록색을포인트로사용한제품도인기 특별한날에는세미정장혹정장룩을선호하여넥타이도인기품목 - 96 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 화장품 덥고습한날씨에도불구하고피부가건조한편이어서수분보충에 관심이많아바디로션이나쿨링 효과가있는토너제품인기 원색계열의아이섀도나립스틱제품도인기 가전제품 경제성장에따라생활수준도자연스럽게높아져가정용가전제품 소비증가전망 불과 년전만해도채소를맷돌에갈아서먹는게일반적이었지만 지금은 가정마다믹서기 전자레인지 커피포트등을하나씩보유하고있음 인조제품 가발은아프리카여성이최고로멋을낼수있는제품으로 꾸준한인기를자랑하며해마다다양한스타일이출시되고있음 가발이필수미용제품이긴하지만재정상황이어려울때가장먼저소비를 줄일수있는품목으로경제상황에따라소비규모가많은영향을받음 - 97 -

Global Market Report 17-024 - 98 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 99 -

Global Market Report 17-024 - 100 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 101 -

Global Market Report 17-024 나 수입시장및경쟁국진출현황 주요수입품목현황 코트디부아르주요수입품목중 년전년대비증가율이높은품목은 설탕과자 초콜릿 빵 등의간식류 우산 비누 등의생활용품과전기기기 담배 등으로나타남 - 102 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 경쟁국진출현황 코트디부아르의주요수입국으로는프랑스 중국 스페인 세네갈 인도 터키 이탈리아 영국 미국 브라질등이있음 프랑스 옛식민지배국가로코트디부아르의생활과음식문화에 가장큰영향을끼치는국가 프랑스제품은가격이높은편이지만 프랑스계대형유통사 사를 통해최신트렌드의제품을선보이며 우수한디자인과품질로소비재 시장을이끌고있음 향수 화장품 가정용전자기기 가공식품 담배 부문에 위를차지하고있으며 이외에도의류 신발 가구 조명 음료 부문에도높은시장점유율을유지중 중국 저소득층을상대로저가의제품이시장을장악하고있음 의류 신발 가구 조명 부문에서 시장점유율 위를차지 최근에는 견본시장 을오픈하여전기기기 섬유 화장품 가공식품 시장도확대중 기타 스페인은음료 인도는섬유 부문에서시장점유율 위를차지하고있으며 영국은향수 터키는가공식품 나이지리아는담배 부문에서 위를차지 - 103 -

Global Market Report 17-024 제품별주요브랜드진출현황 - 104 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 다 수출유망품목 기능성화장품 코트디부아르여성들은얼굴피부만큼몸피부에신경을많이쓰기 때문에메이크업을비롯한기능성화장품에관심이높음 바디로션 자외선차단제 미백효과 기미제거크림등이인기가높고 대부분약국에서판매되기때문에도매상을공략하는것이중요 특별히선호하는브랜드가없어새로운제품에대한관심과구매율이 높으며 합리적인가격과기능에대한홍보만잘진행된다면수출 가능성이높을것으로전망 코트디부아르화장품수입액은 년 만달러에서 년 만 달러로 성장했으며 주요수입국중프랑스 의시장 점유율이압도적인상황 두발관리용품 가발이아프리카여성들의미용필수품인만큼종류와스타일도 다양하지만가발이나두피관리용제품은찾기어려움 가발종류는크게 가지로착탈식과고정식이있는데아프리카에 서는 방식으로두피에서부터여러가닥으로머리를 꼬아평균적으로 주정도착용하는것이일반적 샴푸를사용하기는하지만가발착용시두피까지깨끗이씻기가 어려워더운날씨엔냄새와가려움으로고생 코트디부아르에는헤어코롱 헤어미스트 헤어탈취제등의제품이 많이없어한국제품의진출전망이밝음 코트디부아르헤어제품수입액은 년 만달러에서 년 만달러로증가했다가 년 만달러로소폭 감소하였으며 주요수입국은프랑스 가나 스페인 등 - 105 -

Global Market Report 17-024 라 유통구조 유통구조 주요유통기업 표면상으로코트디부아르주요유통기업은 개 이지만 와 는같은사업번호를사용하고있어 와 두유통기업간의경쟁구도임 사실 - 106 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 마 우리기업진출사례 없음 바 진출방안및유의사항 진출방안 - 107 -

Global Market Report 17-024 코트디부아르는 년신흥국진입목표에따라국가개발계획 을활발히추진중이며 세계은행 등국제금융기구에서 코트디부아르의꾸준한경제성장을전망 국가성장에따라생활수준도높아지고 해외투자자유입확대영향 으로중산및중상위소비층이늘어나소비재시장의전망도밝음 코트디부아르는서아프리카시장의관문으로잠재성이높음 유의사항 코트디부아르유통기업을대표하는두회사는 이며 공략이장기간소요되므로 단기간공략이가능한현지인도매상을 공략하는것이바람직 공식적인상점 슈퍼마켓을표적으로하기보다는현지시장등전통적 유통망을활용하는것이필요 소매상의소비재시장차지비중이 인것을감안하여이들을 상대로제품을판매하고경쟁력있는가격과우수한품질을 로 홍보하는것이중요 젊은층의경우 등으로각종정보를 접하고 구매후기를통해제품정보공유 제품의품질만큼경쟁력있는가격이코트디부아르시장진출의핵심 코트디부아르소비자는특별히선호하는브랜드가없으며 품질과가격에 민감한소비자특성파악이중요 코트디부아르정부는 년에플라스틱봉지금지법을채택하여 플라스틱봉지의생산 수입 상업 사용이불가능 아직까지비밀리에판매하는업체도있지만 년부터정부가법령 준수여부감독을강화하여앞으로생분해성비닐봉지수요가꾸준히 증가할것으로전망 - 108 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 8. 가나 가 시장개요 시장규모및특징 년가나소비재시장규모는 억달러 소비재시장은인구증가 구매력증대 유전개발로인한외국인 투자자유입등으로꾸준한증가예상 가나소비재시장은 년까지연평균 정도성장해 억 달러에이를것으로전망 소비트렌드및특징 가격주도형시장 저렴한제품선호 주요소비층이전체인구의 를차지하는중 저소득계층으로 가격이저렴한제품을선호 - 109 -

Global Market Report 17-024 주요소비재생필품에서미용상품으로확대추세 가나는화장품의원료가되는천연자원이풍부할뿐만아니라경제 발전으로다양한기호와소비형태를보이는중산층이늘어나면서 미용상품에대한수요가꾸준히증가 에따르면 가나의미용상품 다용도비누 미용비누및샤워용젤 바디로션등 관련시장규모는 년 억 만달러에이르는것으로추정되며 꾸준히성장중 중고 재고품처리시장 주요소비층의구매력이약한관계로자동차 가전제품등의고가 상품은중고제품이많이유통되고있으며 중고제품에대한수요가 많기때문에중고제품의가격이쉽게떨어지지않음 주요품목 화장품 인모제품 가발 가전제품 가공식품은필수재의성격을가지고 있으며 인구가증가함에따라시장규모또한커지고있음 - 110 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 나 수입시장및경쟁국진출현황 주요수입품목현황 가나의주요수입품목은가전제품 가공식품 화장품 인모제품 등으로나타남 경쟁국진출현황 중국 가전제품 적당한품질과저렴한가격으로가나국민전체의 에해당하는중 저소득계층을타겟으로하여상품을수입 유통하고있으며 휴대폰기업인 화웨이 의경우직접가나시장에진출하여매장을 운영하고있음 - 111 -

Global Market Report 17-024 - 112 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 다 수출유망품목 화장품 가전제품 가공식품 인모제품이외에화장품에대한가나여성들 의구매인식이높아지고있음 가나는화장품과미용제품의원료로사용되는천연자원이풍부하며 는 및 등천연재료를사용해서현지에서 생산되는새로운종류의화장품과미용제품들을생산하고있음 최근나이지리아의경제침체로나이지리아에서활동해온대부분의기업 들이가나로이동하고있어 가나화장품시장의성장요인이되고있음 가나의화장품구입계층중절반가량은저소득층이며제품의품질 보다는가격에민감 주요구입계층을보면저소득층 이가장많은수를이루고 있으며 고가의화장품을구입할수없어저렴한제품을구입 중산층 은제품에대한브랜드와가격에대해선택적인구입이가능하고 고소득층 은최고품질의고가브랜드화장품을선호하며 일반적으로미국및유럽산화장품을구입 헤어제품은샴푸 헤어크림 염색약 유연제등으로가나 사의 제품들이높은시장점유율을차지하고있음 피부관리제품은로션 수분크림 바디스프레이 향수등으로시장에서경쟁이 가장치열하며 소비자들은가격에따라브랜드를쉽게바꾸는경향이있음 피부관리제품중에서는색조화장품이수요가가장높으며 유아용 제품또한수요가증가하고있어가격이상승하는추세 - 113 -

Global Market Report 17-024 휴대폰충전기등 화력 수력등발전소의전력생산부진에의한잦은정전으로인해 가나의모바일전자기기사용자들은배터리충전기 파워뱅크 에많은 관심을가지고있음 최근가나에서는파워뱅크휴대폰또는벽돌폰으로불리는휴대폰에 대한소비가늘어나고있는데 주요원인은배터리용량이크고다른 휴대폰을충전시킬수있는기능 파워뱅크폰이라불리는이유 이있어 정전에대비할수있기때문 현재가나의전력부족난이빠른시일내에해결되지않을것으로예 상되기때문에파워뱅크제품에대한수요는지속될것으로전망 가나온라인마켓플랫폼 등 에접속해보면 다양한 종류 태양열 전자등 및많은수량의휴대용충전기가 거래되고있음 가나는 의휴대폰보급률을기록하여 만대가량의휴대폰 헤드셋이사용되고있음 가나시장에서볼수있는주요핸드폰브랜드는 등 가나기업인 는중국현지스마트폰조립기업인 와함께 수입한부품들로스마트폰을생산해저가로공급하며중저소득층에서 높은인기를구사하고있음 - 114 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 라 유통구조 수입업자 에이전트등 를통한수입후유통이일반적인유통방법 주요유통기업 - 115 -

Global Market Report 17-024 마 우리기업진출사례 동아제약박카스 동아제약이가나토착유통기업 사를통해가나및서부 아프리카시장에에너지드링크박카스를유통시켰음 박카스는가나 의임상실험을거쳐인증을취득하였고 년 월 일론칭기념행사를개최한후소매유통업체에 성공적으로유통시켰음 바 진출방안및유의사항 진출방안 유의사항 최근우리기업들은현지법인설립등현지시장에직접진출하여판로확대및마케팅을하는경우가늘고있는데 성공적인법인설립및운영을위해서는수입규제 규정등관련법규에대한철저한이해필요 현지은행의이자율이 가넘기때문에외국인투자자는사업 초기충분한현금유동성확보필수 가격에매우민감한시장이기때문에이에맞는진출전략수립필요 - 116 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 9. 모잠비크 가 시장개요 시장규모및특징 년모잠비크소비재시장규모는 억달러 년이후경기침체로인한해외차관상환능력상실로국가경제가 총체적위기국면에돌입 세계은행등의 모잠비크원조가 년이후재개될예정 으로 소비재시장성장세회복은시간이다소소요될전망 - 117 -

Global Market Report 17-024 소비트렌드및특징 가격위주시장 인당국민소득이 달러에불과한최빈국으로 소비자들의구매력이낮아소비시장역시가격에매우민감 ( 사례 ) 식품업체의경우, 보다낮은가격에제품을판매하기위해용기의크기를줄이고있음 소형점포위주 모잠비크에는일부도시를제외하고는대형쇼핑몰이 거의없으며대부분의소비자들은집주변에위치한소형상점을주로이용 온라인구매확대 현지인터넷보급확대로가전 의류 식품등을 중심으로온라인쇼핑 확대추세 특히 마푸투등대도시지역 유통망 모잠비크내소비재유통업체들은거의대부분남아공업체 주요품목 모잠비크소비시장의주요품목은전자제품 가구 의류 식품등 - 118 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 나 수입시장및경쟁국진출현황 주요수입품목현황 모잠비크의소비재수입시장은경기부진에따른전반적인수요감소와현지화평가절하에따른수입 비용증가로상당히위축되어있는데, 이에따라파산하는바이어들도많이감지되고있음 다만, 최근들어현지화가치가안정적인상승세를보이고있는점은긍정적요인으로판단 모잠비크의주요수입품목은쌀 냉동어류 의류 가구 냉장고 휴대폰등인데 특히쌀의수입액이다른소비재들에비해매우높은편 최대수입품목인쌀의수입액은 년기준전년대비 감소 하였으며 다른주요수입품목들의수입액도모두감소 경쟁국진출현황 16 년기준, 모잠비크의주요소비재수입대상국은중국, 포르투갈, 태국등으로파악됨 ( 다만, 국별전체소비재수입시장점유율등세부정보는관련통계부재로파악불가능 ) 중국 휴대폰및의류분야에서두각을나타내고있는데 년기준모잠비크수입시장점유율은각각 로 위차지 태국 모잠비크쌀수입시장점유율 로압도적인 위 - 119 -

Global Market Report 17-024 포르투갈 모잠비크를식민지배했던포르투갈은주로가구시장을 장악하고있는데 년수입시장점유율은 에달하고있음 다 수출유망품목 우리기업의주요수출유망품목은 등가전제품 모잠비크국민들의점진적인소득증대에힘입어기존구형 에서 등신형 로의교체수요확대 중국산저가제품이가격적인면에서경쟁제품이진하지만 국내 기업이브랜드인지도가높아중고가제품에서는충분한경쟁력보유 냉장고 모잠비크내주택건설이호조를보이면서 형태로 설치되는냉장고수요도동반상승세 가스스토브 현재모잠비크내천연가스개발이본격적으로이루 어지고있어 향후가스를활용하는각종제품수요가늘어날전망 - 120 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 라 유통구조 모잠비크내일반적인유통방식 모잠비크는현지제조업기반이거의없어 대부분도매업체들이 제품을수입하여 슈퍼마켓등매장을통해소비자들에게직접판매 도매상이아닌일부수입업체들은수입한제품을직접운영하고있는소매매장을통해소비자들에게저가에판매하고있음 주요유통기업 - 121 -

Global Market Report 17-024 마 우리기업진출사례 없음 바 진출방안및유의사항 진출방안 남아공을거점으로하는모잠비크시장우회진출 모잠비크는소비시장규모가협소하고소비자들의구매력도낮음 시장규모가충분한남아공에물류거점을확보한후 모잠비크 바이어들의소량주문에대응하는것이가장현실적인방안 ( 사레 ) 국내건설기계업체의경우, 모잠비크바이어가제품에높은관심을보였으나, 주문물량이작아 한국에서직접공급하기는어려워, 남아공에있는딜러를통해모잠비크에제품을공급한바있음 모잠비크정부의중점육성분야활용 모잠비크정부는자국의경제발전을위해에너지 관광 농업 등 대분야를중점육성분야로지정하고외국인투자유치에적극적 이중소비재관련분야는농업은 차농산물보다는식료품가공등 부가가치를높일수있는후방연관산업투자진출을적극검토할필요 ( 관련사레 ) 국내모업체는모잠비크내망고등열대과일을활용한가공식품생산설비투자에관심표명 유의사항 식품분야라벨링 모잠비크로수출되는가공식품 의경우 모잠비크 관련법령 에따라제품라벨을반드시포르투갈어로작성해야함 제품라벨에포함되어야하는정보는아래와같음 - 122 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 소비자계층별공략방안 고소득층 주요소비계층은아니지만제품구매시가격에구애받지 않고일본 미국 유럽등선진국의고가브랜드제품을선호 남아공의경우현재 만규모의연소득 만달러이상의고소득층 가구가 년 만으로늘어날전망으로 에어컨 세탁기 가구 등고급소비재시장확대전망 스마트폰등가전제품과같은고급소비재뿐만아니라건강 보조식품등웰빙제품에대한인기증가 중산층 블랙다이아몬드라불리는아프리카신흥중산층을중심으로 브랜드와품질을우선시하는소비트렌드확산 유행과트렌드에민감하며 브랜드를중시하는자기만족형소비가 늘어나는추세로최신브랜드에대한선호도가높음 대젊은층사이에서 나 과같은최신브랜드에 대해높은충성도를보이고 다양한제품의소비를통해자기만족을 추구하는성향이강함 남아공 나이지리아 케냐등유통망이발달한국가를중심으로대형 쇼핑몰이생겨나면서중산층의소비재구매규모는빠른증가예상 저소득층 대부분의국가에서가장큰소비계층을차지하는그룹으로 식료품 생필품등을주로구매하며가격에대한민감도가매우높음 저소득층이주로구매하는소비재의경우중국및인도산저가제품이 시장을장악하고있음 가전제품 화장품등품질이우선시되는제품은선진국제품이우위를 차지하고있지만 이외의제품은가격경쟁력확보가매우중요 - 123 -

Global Market Report 17-024 진출유망품목 가전제품 고소득층및중산층을중심으로 냉장고 선풍기 전자레인지등가전제품수요확대전망 구매력을보유한소비계층을중심으로최신가전제품수요가증 가하면서 냉장고등대형가전제품뿐만아니라다리미 전 자레인지등소형가전제품의수요가늘어나는중 중국의저가제품의공세가심해지고있기는하지만 브랜드와품질로 입지를구축한한국 일본 유럽산제품이시장을주도하고있음 식생활의서구화및아파트등주택건설증가에따른도시화율 증가로가정에서사용하는가스스토브 전자레인지등주방용 가전제품수요확대전망 화장품 기초메이크업제품뿐만아니라색조화장품소비가지 속적으로증가하고있는가운데천연성분의화장품등기존의제 품과차별화된제품이향후시장을주도할전망 가처분소득증가에따른뷰티및미용제품에대한관심이높아짐 얼굴이나손톱등에특징을줄수있는색깔의립스틱 매니큐어 등색조화장품소비증가추세 덥고습한날씨에도불구하고피부가건조하고민감해보습이 뛰어난기초화장품제품에관심이높음 허브 유기농 천연성분등을활용한프리미엄제품에대한인기증가 가공식품 여성의사회진출증가및외국인유입증가에따른 식생활의서구화로인스턴트제품을포함한가공식품 소스류등 의제품소비가늘어나고있음 남아공의경우 년 진출이후흑인중산층을중심 으로가공식품에대한소비가빠르게증가하고있으며 대형유 통망의경우자가상표 형태로납품선호 - 124 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 분말우유 케첩등현지에서생산하기어려운유제품및소스류에 대한인기증가 식생활변화에따른인스턴트라면 통조림 파스타등단시간에 조리가가능한가공식품의수요도증가하는추세 더운날씨로인해음료소비가많으며알로에주스 에너지드링크 등건강과관련된주스의인기가높음 헤어용품 흑인머릿결특성상헤어커터기 가발 샴푸 헤어탈 취제등두발관리용품의소비는꾸준히성장하는중 흑인모발특성상일반적인헤어커터기로는이발이힘들정도로 모발이두꺼워날이튼튼하고내구성이좋은헤어커터기진출유망 가발은아프리카여성이미용을추구할수중요한수단중하나로 다양한스타일의가발이시장에서치열하게경쟁하는중 샴푸를사용하긴하지만특유의머릿결로인해여름에는냄새가 심해최근헤어탈취제제품사용이늘어나고있음 의류 중산층의증가및도시화진전에따라패션스타일이점차서구화되어가고있으며 남성용정장 셔츠 넥타이및스커트 블라우스등의의류제품수요증가 의류제품은현지생산이적어대부분수입에의존하고있음 젊은층을중심으로화이트 블랙이외에도화려한색과무늬가 들어간개성있는의류제품의인기가늘어나고있음 외국계기업의현지공장설립확대및 자금지원프로젝트 증가에따른특수작업복 안전화등산업용제품의수요증가 기타 면도기 칫솔등인종 소득수준 문화에관계없이누구나 사용하는일용소비재제품또한유망품목 - 125 -

Global Market Report 17-024 유통망활용방안 대형유통망 남아공 나이지리아등대형유통망중심의시장의 경우 현지유통망의 자가상품 형태의진출고려가능 최근대형유통사별 상품개발이활성화되고있으며 소비자들 의각국내대형유통사의브랜드인지도가매우높음 단순히가격이저렴한제품이라는과거의인식과달리최근에는좋은 품질의유통망자체브랜드라는인식이널리퍼지고있음 우리기업의제품력을활용 초기시장진출성과를높이고주변국 동반진출을위한방안으로활용가능 온라인유통망 년 억달러인아프리카온라인유통시장 규모는 년 억달러로약 이상성장전망 남아공 나이지리아 등대형온라인플랫폼을 기반으로빠르게성장하고있는온라인시장진출방법은초기 시장진입에효과적 스마트폰보급과인터넷사용자증가로인해 년남아공에서는 개이상의온라인쇼핑몰이운영중 오프라인매장운영비 광고비등의절약뿐만아니라온라인 쇼핑몰에서진행되는다양한프로모션기회활용가능 오프라인유통망 유통망규모별차별화된전략수립필요 대형 남아공 케냐등에위치한대형쇼핑몰은직접수입보다는 제품의통관부터재고관리 유통까지모두를책임지는에이전트 벤더 를통한제품공급선호 중소형 아프리카대부분의수입상형태이며 자금력이풍부하지 않아중소규모로제품을수입하여유통하는형태가일반적 - 126 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 유의사항 아프리카대륙의다양성을감안하여 개별타겟시장에맞는차별 화된진출전략필요 사하라이남아프리카 는 개국 개의부족과 개 이상의언어가통용되고있는다양성이높은대륙 다양한구매력 소비자계층 수입관련제도등을보유하고있기 때문에아프리카소비재시장이라는일반적인접근보다아프리카 시장내존재하는다양한소비자그룹을타겟으로하는맞춤형 전략필요 국가별소비재수입관련유의사항 나이지리아 제품의종류에따라 등강제인증과 상표권라이선스를취득해야수입이가능한제품이있으며 인증 취득에는장시간이소요된다는점을인지해야함 에티오피아 아프리카에서물류비용이매우높은편으로 컨테이너기준부산 지부티해상운송에 달러 지쿠티 아디스 아바바내륙운송에 달러가량소요 케냐 년 월도입된소비세 에따라맥주 담배 중고차 주스및생수와같은제품의세금이증가함 코트디부아르 년플라스틱봉지금지법을제정해플라스틱 봉지의생산 수입 상업사용이불가능 가나 현지은행의이자율이대부분 가넘기때문에사업 초기충분한현금유동성확보필수 남아공 나이지리아와같이아프리카내에서소득과기업활동을 위한제도화수준이높은국가에먼저진출한후케냐 에티오피 아등주변국진출시도로리스크감소 - 127 -

Global Market Report 17-024 - 128 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 차세대소비재잠재시장으로부상하고있으나 여전히아프리카 대부분지역에서정치 경제적불확실성상존 자원의존형경제구조로인해국제원자재가격에따른변동성이 크고 일부국가의경우정치불안요소산재 또한 관료주의 후진적행정시스템등에따라행정지연 과다한 물류비용 무역사기등발생가능 한국및기타선진국과는상이한비즈니스및제도환경에대해 이해하고 현지전문에이전트또는디스트리뷰터등과의충분한 커뮤니케이션을통한대비가필요함 수입대체전략의확대로현지생산증가추세 대부분의아프리카는여전히수입의존도가매우높지만 다수아프 리카국가에서현지생산확대를위한움직임활발 많은국가들이 경기부양과일자리창출을위해현지생산을독려하는정책을도입 하여다양한인센티브를제공하고있음 현지생산확대추세가우리기업들에제조업진출기회로작용할 수도있으나 전력부족 숙련노동인력부족등이제조업진출에 장애물로작용할수있음 패스트패션 의인기로인해 최신디자인의의류를 빨리생산및납품을해줄수있는현지의류유통업체들 남아 공의경우 및 등 현지의류생산 업체발굴사례도증가 - 129 -

Global Market Report 17-024 - 130 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 131 -

Global Market Report 17-024 - 132 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 1. 소비재관련주요행사 가. 남아프리카공화국 - 133 -

Global Market Report 17-024 나. 나이지리아 - 134 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 다. 케냐 - 135 -

Global Market Report 17-024 라. 에티오피아 - 136 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 마. 수단 - 137 -

Global Market Report 17-024 바. 탄자니아 사. 코트디부아르 - 138 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 아. 가나 자. 모잠비크 - 139 -

Global Market Report 17-024 2. 유통기업리스트 가. 남아프리카공화국 - 140 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 나. 나이지리아 - 141 -

Global Market Report 17-024 다. 에티오피아 - 142 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 143 -

Global Market Report 17-024 - 144 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 라. 케냐 - 145 -

Global Market Report 17-024 - 146 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 마. 수단 바. 탄자니아 - 147 -

Global Market Report 17-024 사. 코트디부아르 - 148 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 아. 가나 자. 모잠비크 - 149 -

Global Market Report 17-024 3. 바이어리스트 가. 남아프리카공화국 - 150 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 151 -

Global Market Report 17-024 나. 나이지리아 - 152 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 153 -

Global Market Report 17-024 - 154 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 다. 케냐 - 155 -

Global Market Report 17-024 라. 수단 - 156 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 마. 탄자니아 바. 코트디부아르 - 157 -

Global Market Report 17-024 사. 가나 - 158 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 - 159 -

Global Market Report 17-024 아. 모잠비크 - 160 -

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 년 발간자료목록 번호 제 목 번호부여일 트럼프시대의미국공공인프라시장 년 분기 수출선행지수 년주목해야할세계의주요정치통상일정 호주화장품시장현황과우리기업진출전략 트럼프취임식발표에따른주요국반응조사 년하반기 수입규제동향과 년전망 미트럼프 탈퇴서명에대한 가입국반응조사 미 일통상환경변화에따른한 일경제및수출여건분석 무산이베트남섬유산업에미치는영향및대응전략 년 분기 수출선행지수 미국이바라본한미 발효 주년효과및활용사례 중동지역온라인유통시장현황및진출방안 지역온라인유통시장현황및진출방안 차산업혁명시대 첨단제품개발트렌드와시사점 년도미국대통령예산안과대한국영향분석 유럽주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 유라시아경제연합 및역외 지역국가별공공조달시장진출전략 트럼프취임 일과미통상 경제정책평가및주요국대응현황 미국의바이아메리칸정책분석및향후우리기업의대응방향 한 발효 주년활용성공사례및개선방안 인도자동차 부품시장현황및진출방안 동남아온라인유통시장현황및진출방안 중남미화장품시장동향과우리기업진출전략 번호제목번호부여일 트럼프노믹스주요정책특징및대응방안

Global Market Report 17-024 러시아극동지역개발현황과한국의협력방안 통상시대중남미주요국다각화정책과시사점 트럼프노믹스에대한중남미주요국의정책과기회요인 우리기업의글로벌생산네트워크분석과시사점 저성장시대일본기업의성장전략분석과시사점 차산업혁명시대 우리기업의현지화전략 중동주요국의국가지속가능발전전략이행과활용전략 사우디비전 과이집트 자료 번호 제 목 번호부여일 프랜차이즈해외진출사례집 해외진출성공사례집 잘나가는우리기업해외투자성공기 외국인투자옴부즈만연차보고서 해외진출종합핸드북 지사화우수사례집 서비스업해외진출성공사례집 만화로보는지재권생존기 이란진출종합가이드북 백서 미국 행정부출범에따른한국의투자유치대응전략 글로벌 성과보고서 코트라차이나하이웨이사업성과분석및우수사례집 정상외교경제활용백서

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 디렉토리 의료기기산업동향과투자유치방안 권역별 분야별서비스해외진출전략로드맵 수출바우처사업활용가이드 년도연차보고서 설명회자료 번호 제 목 번호부여일 세계시장진출전략설명회 시장진출확대설명회 이란 투자진출세미나 쿠바 투자진출세미나 매칭페어 제 차한류콘텐츠간접광고 활용상담회 해외수주협의회제차수요포럼 유엔조달플라자 아세안시장진출설명회 보건의료프로젝트설명회 글로벌공공조달의료기기시장진출설명회 케냐 투자진출세미나 국제통상환경변화에따른멕시코진출전략세미나 러시아 투자진출세미나 세계유통시장진출쇼케이스전략설명회 유라시아진출세미나 국내복귀기업대상경영지원세미나

Global Market Report 17-024 우즈베키스탄 섬유산업투자진출세미나 중국시장진출의초석 홍콩활용방안 중남미진출전략설명회 중국소비재수출환경변화및진출전략설명회 자료 번호제목번호부여일 년대중수출평가와 년전망 차이나비즈니스트렌드 미중통상관계전망과시사점 년중국의경제정책과진출시사점 전인대일 정부업무보고 를중심으로 중국환경산업현황및외자기업진출사례 홍콩신정부출범으로보는중 홍콩경제관계현황및전망 중국의 일대일로 추진동향과시사점 중국화장품 식품수출핸드북 중국진출한국기업경영실태조사 번호 제 목 번호부여일 미국의 수단경제제재해제및향후전망 미국의국경조정세도입동향과우리경제 산업에미치는영향 미국국별무역장벽보고서 의한 중 일무역 투자장벽분석및시사점 통상정책변화에따른독일자동차업계동향과우리에게주는시사점

작성자 아프리카지역본부 요하네스버그무역관 라고스무역관 나이로비무역관 아디스아바바무역관 카르툼무역관 다레살람무역관 아비장무역관 아크라무역관 마푸투무역관 시장조사팀 임수주과장정다운서기열관장윤구김종현관장조일규관장전우형관장신정수관장홍창석관장고일훈관장윤수한사원박경윤사원 Global Market Report 17-024 아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 I S B N 김재홍 KOTRA 2017년 6월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02-1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr 시장조사팀 (02-3460-7588) 9 7 9-1 1-6 0 9 7-2 8 4-9 (95320) Copyright c 2017 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.

아프리카소비재시장동향및우리기업진출방안 Global Market Report