EXEM EXEM INVESTOR RELATIONS INVESTOR RELATIONS 본프리젠테이션자료는투자자들을위한정보제공을목적으로 엑셈에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드립니다. 또한본자료에서제시된 2016 년도이후의경영계획및실적목표는당사의합리적근거또는가정에기초하여성실하게작성된예측치로써, 사내외상황및여건에따라 t, 실제결과와상이할수있음을양지하여주시기바랍니다. 따라서, 본자료는투자자들의투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로써사용될수없습니다.
CHAPTER 1 회사소개성장연혁고객사 CHAPTER 2 시장현황주요사업핵심경쟁력 CHAPTER 3 매출액, 이익율추이국내 / 해외매출 ( 수익성 / 성장성 ) 성장계획및전략
EXEM CHAPTER 1 회사개요 성장연혁 고객사
회사개요 2016 년 3 월말기준 CEO 프로필 회사명 설립일 상장일 대표 엑셈 2001 년 1 월 2015 년 6 월 26 일 조종암 대표전화 02-6203-6300 종업원수 자본금 138 명 2,858 백만원 업종 S/W (DB, End-To-End 성능모니터링 / 컨설팅 ) 본사주소서울강서구양천로 583, A동 1208호 ( 염창동, 우림비즈니스센터 ) 학력 - 서울대학교외교학과졸업 - 포항공대정보통신대학원졸업 (S/W Engineering, 석사 ) - KAIST 벤처최고경영자과정수료 경력 - 포스코정보시스템부, EIS 개발 - 포스데이타컨설팅사업부, CASE TOOL 컨설턴트 - 한국오라클 DB 기술자문팀, 오라클튜닝컨설턴트 종속, 관계회사개요 종속회사 관계회사 신시웨이 클라우다인 MAXGAUGE INC EXEM JAPAN EXEM CHINA 선재소프트 아임클라우드 EXEM INTERNATIONAL 지분율 : 50.24% 설립일 : 2005.01. 소재지경기도성남시중원구 주요사업 DB보안 암호화SW 개발및공급 지분율 : 51.00% 설립일 : 2011.03. 소재지서울특별시강남구 주요사업빅데이터플랫폼개발및공급 지분율 : 91.00% 설립일 : 2014.05. 소재지미국캘리포니아 주요사업미국현지법인 IT 성능관리 SW 공급 지분율 : 75.00% 설립일 : 2008.03. 소재지일본도쿄 주요사업일본현지법인 IT 성능관리 SW 공급 지분율 : 63.16% 설립일 : 2008.10. 소재지중국상해 주요사업중국현지법인 IT 성능관리 SW 공급 지분율 : 22.70% 설립일 : 2010.01. 소재지서울특별시마포구 주요사업인-메모리데이터베이스개발및공급 지분율 : 25.00% 설립일 : 2014.04. 소재지서울특별시강남구 주요사업빅데이터시각화 SW 개발및공급 지분율 : 50.00% 설립일 : 2015.07. 소재지베트남하노이 주요사업베트남현지법인 IT 성능관리 SW 공급
성장연혁성장연혁 01 월 02 월 엑셈설립 DBMAX Ver2.0 개발 04 월 MaxGauge Ver 2.0 출시 05 월신 S/W 상품대상수상 05 월 12 월 중소기업인혁신대회장관표창연매출 105 억달성 01 월 02 월 MaxGauge Ver 4.0 출시 InterMax Ver 3.0 출시 [ 이달의엔지니어상 ] 수상 02 월 04 월 11 월 엑셈 일본 CTC 제품판매제휴 MaxGauge,INC. 미국법인설립벤처활성화유공포상대통령표창수상 2001 2003 2004 2006 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01 월 클라우다인경영권, 지분인수 (51.00%) 07 월 12 월 MaxGauge Ver 1.0 출시디지털이노베이션대상수상 03 월 08 월 09 월 EXEM JAPAN 설립 InterMax 1.5 출시 EXEM CHINA 설립 09 월이노비즈 [ 취업하고싶은기업 ] 선정 IT 이노베이션대상수상 02 월 05 월 06 월 07 월 09 월 11 월 12 월 엑셈 - 그루터빅데이터사업제휴 EXEM International 베트남법인설립한국거래소코스닥시장상장 ( 종목코드 : 205100) 신시웨이경영권, 지분인수 (50.24%) 선재소프트투자협약, 지분인수 (22.7%) 아임클라우드지분인수 (25.00%) 연매출 206 억달성 BIG DATA CLOUD IoT 2001 2003 2008 2011 2015 2016: 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷 회사설립맥스게이지인터맥스매출액100억원돌파코스닥상장신규시장 5
고객사 고객사고객사 300 450 29 개국 450 개의고객사 한고객사에서 300 개이상의라이센스구매 금융권 80% 시장점유 공공 제조 금융 6
CHAPTER 2 시장현황 주요사업 핵심경쟁력
주요사업영역 빅데이터 코스닥상장 SW 기업 클라우드컴퓨팅 데이터분석 DBMS 신기술 임베디드소프트웨어 ( 팹리스 ) 그룹웨어소프트웨어 신기술 DBMS 및모니터링보안검색엔진 인터넷소프트웨어 데이터베이스소프트웨어 솔루션 메타데이터백업 복구 ECM 게임소프트웨어 오피스소프트웨어 컨설팅 KMS 보안 검색엔진 메타데이터 백업 복구 8
시장현황 -IT 성능관리시장 국내데이터베이스성능관리시장규모 2010 년 ~2014 년연평균성장률 (CAGR) 10.3% 로안정적인성장세유지 엑셈의데이터베이스성능관리시장점유율은 60% 이상, 특히금융권시장점유율 80% 이상차지 129 148 177 181 191 CAGR 10.3% ( 데이터베이스성능관리시장규모, 출처 : 2015 데이터산업백서 ) 2010 2011 2012 2013 2014 단위 : 억원 국내 APM 성능관리규모 318 CAGR 9.3% 2013 년 ~ 2015 년연평균성장률 (CAGR) 9.3% 꾸준한성장세 261 285 2015 년총시장추이 318.85 억원규모로 2015 년이후에도 높은성장세를유지하며발전전망 2013 2014 2015(P) 단위 : 억원 9
주요사업 - MaxGauge 주요사업 - MaxGauge 데이터베이스성능관리툴 MaxGauge 데이터베이스시스템관리전문툴 데이터베이스시스템의실시간감시및가동정보의수집, 진단및분석, 성능튜닝등시스템의성능관리수행 실시간모니터링초단위통합모니터링 MONITORING ANALYZING 모든이력을빠짐없이기록병목구간진단및분석 (MaxGauge UI 화면중 ) Datapath View Hotspot View 2D, 3D Dashboard VISUALIZING 10
주요사업 - InterMax Total APM 성능관리툴 InterMax 최초사용자요청부터 DB 까지, WEB 서비스전구간의성능을구간별응답시간데이터를통하여관리할수있도록하는 Total APM 성능관리툴 WAS 와 DB 트랜잭션연결 WAS 와 DB 간트랜잭션을실시간으로연계하여모니터링하는세계유일솔루션 몇번의클릭만으로문제원인분석가능 몇번의클릭만으로직관적인원인분석및성능이슈해결가능 InterMax 시스템부하최소화, 정보제공량최대화 운영중인트랜잭션의부하없는상시프로파일링구현 11
주요사업 - 기타 유지보수 / 컨설팅 데이터베이스 APM/End-to-End 데이터베이스성능관리방법론체계화 (DB 시스템에대한전문적인이해와엑셈만의노하우바탕 ) DB 시스템전영역에대한효과적인진단및분석컨설팅통한시스템최적화방안제시 유지보수매출 : SW 매출의 8~12% 로비례적으로발생 사용자트랜잭션관점의성능관리 WEB 서비스전구간에대해사용자트랜잭션의응답시간분석 개선서비스 도서 IT 시스템성능관리에대한끊임없는연구결과물서적발간 Oracle Wait Event(OWI) 활용한오라클진단 / 분석서적발간및 Advanced Oracle Wait Event(OWI) 서적의발행등, 연구성과의보급 12
주요사업핵심경쟁력 - 기타 1st 국내최초, 국내 1 위 직관적인뷰 제품로드맵 국내최초개발, 시장점유율 1 위 IT 성능관리솔루션 DB 에민감한금융권의 80% 이상시장점령 직관적이고쉬운인터페이스 2D 와 3D Dashboard 로수십개의인스턴스를한화면으로 1 초단위저장 모든이력을빠짐없이기록하여문제원인즉시파악가능 알람 머신러닝기반이상징후감지 MaxGauge 기술을활용하여제품개발및사업확장가능 13
CHAPTER 3 매출액 / 이익율추이 국내 / 해외매출 ( 수익성 / 성장성 ) 성장계획및전략 IR BOOK
매출액 / 이익율 / 이익율추이추이 1 매출액 영업이익 당기순이익영업이익 CAGR 9% CAGR 7% CAGR 18% 20,000 20,665 4,000 4,030 4,797 4,631 일회성합병비용 4,255 4,214 125억원제외시당기순이익 4,000 17,440 16,113 3,049 15,000 3,000 3,000 10,000 2,000 2,000 5,000 1,000 1,000 0 2013 2014 2015 0 2013 2014 2015 0 2013 2014 2015-8,275 K-IFRS 기준연결재무제표상수치입니다. 15
해외매출 2012 2013 2014 2015 TOTAL $3.3M TOTAL $1.5M TOTAL $2.0M 중국 & 일본미국 ( 아메리카대륙 ) 유럽 & 호주동남아 & 중동 Global GLOBAL Client CLIENT America County of Los Angeles, AT&T(Texas), Samsung Semiconductor(Texas), Kia Motors (Georgia), Samsung Mexicana(Mexico), Samsung Electronica Da Amazonia (Brazil) Europe Hyundai Motor(Czech), Samsung Display (Slovakia), Samsung Electronics(Poland), Samsung Electronics (Slovakia) Africa Samsung Electronics(Egypt) Asia Japan Sharp, NTT Data, Keihin, Nomura Research, Canon Oki Electric Industry, Itochu Techno Solutions, Fujitsu Broad Solution & Consulting, Asahi - Corporation, Asahi Kasei Microdevices, NHN- Play Art, Recochoku China China Telecom, China Unicom, PICC, China-CITIC Bank, Nanjing Local Taxation Bureau, Nanjing Citizen Card, TCL, Huatai Securities, Nanjing Citizen Card, Zhejiang Quarantine -Bureau Other Asian Countries Phoenix Semiconductor(Philippines), Samsung Asia Private(Singapore), Samsung- India Electronics(India), THAI Samsung- Electronics(Thailand), Samsung Display (Malaysia), Samsung Vina Electronics(Vietnam) 16
수익성안정성 / 안정성 / 수익성 부채비율 유동비율영업이익 매출액증가율영업이익 47% 41% 25% 257% 339% 343% 141% 92% 128% 2013 2014 2015 K-IFRS 연결기준 2013 2014 2015 2013 2014 2015 안정성 수익성 우수한재무안정성 : 2015 년부채비율 25%, 유동비율 343% 시스템응용 SW 개발사업특성상설비투자비용낮음 15 년코스닥상장을통한자금조달능력증대및경영투명성 대외신인도강화 2015 년연매출 206 억기록하며최대매출실적달성 - MaxGauge 버전업그레이드및웹버전신규 교체수요에따른안정적인성장세 - InterMax 의성공적인사업화로매출다변화및매출편중개선효과제조 금융 서비스대기업에서중견기업까지수요처증대 17
성장전략 IT 성능관리시장전망 국내데이터베이스성능관리시장전망 2018년까지연평균성장률 8% 의완만한성장세를보이며약 260억원대에육박하는시장규모로성장할것으로전망단위 : 억원연도 2014 2015 2016 2017 2018 191 208 225 242 261 CAGR 8% 시장규모 191 208 228 242 261 2014 2015(P) 2016(P) 2017(P) ( 데이터베이스성능관리시장규모, 출처 : 2015 데이터산업백서 ) 2018(P) 단위 : 억원 국내 APM 성능관리시장전망 2016년까지연평균성장률 3% 의완만한성장을유지하며안정적인모습을보일것으로전망단위 : 억원연도 2014 2015 2016 288 298 307 CAGR 3% 시장규모 288 298 307 2014 2015(P) 2016(P) 단위 : 억원 18
성장전략 해외시장 FOREIGN BRANCH PARTNER JOINT CORPORATION 본사 3 types 해외지사 / 파트너총판 / 합작법인 미국 중국 베트남 일본 엑셈회사구조자체의수출이라는생각으로접근, 해외합작법인들은자국자본시장오픈을목표로사업, 경우에따라해외법인들은서로 M&A 하여규모화가능. 19
성장전략-빅데이터시장 빅데이터시장전망 2,459 3,117 2015 년기준, 인프라 51.4%, 소프트웨어 20.9 %, 서비스 27.7% 1,204 1,558 1,990 연평균 26.5% 성장예정 국내하둡시장성장 2014 2015(P) 2016(P) 2017(P) ( 데이터베이스성능관리시장규모, 출처 : 2015 데이터산업백서 ) 2018(P) 단위 : 억원 인프라스트럭처소프트웨어서비스 20
성장전략 -빅데이터시장 2016~18 년정부정보화사업 ICT 예산 6,227 억원으로전년대비 87% 증가 국내빅데이터 / 클라우드 / IoT 시장전망 빅데이터클라우드 IoT( 사물인터넷 ) CAGR : 16% CAGR : 12% CAGR : 19% 700 640 600 500 490 400 380 300 200 110 133 156 빅데이터 SW, 연평균 50% 로 2019 년까지급상승 진화하는클라우드서비스 IT 업계혁신새바람 IoT 시대, 실시간빅데이터분석의부상 100 0 27 34 42 꿈틀대는중국빅데이터시장, 한국은여전히걸음마단계 ' 클라우드강국 재도약의핵심 클라우드위에 IoT, 생태계구축선점나선 IT 공룡들 빅데이터클라우드 IoT (MaxGauge UI 중 / 단위 : 백억원 ) 빅데이터글로벌시장규모 2017 년 500 억달러로확대 ' 클라우드발전법 시행, 클라우드활성화시대연다. 구름위를걷는 IoT, 상상이현실로 21
성장전략 -빅데이터시장 국내시장규모는 2017 년 422 백만 USD, 전세계시장규모는 53,400 백만 USD 로예상 국내빅데이터시장전망 세계빅데이터시장전망 Servers Storage Networking Software Services IDC Wikibon 438.4 낙관적예측 CAGR : 60.0% 48,000 53,400 354.8 287.1 183.7 232.4 188 149.5 121.7 44.6 99 80.6 35.6 28.4 220.3 22.7 18.1 146.9 43.5 2.6 65.3 97.9 3.3 4.2 5.3 6.8 2016 2017 2018 2019 2020 5,100 3,217 4,765 10,200 6,841 16,800 9,727 32,100 12,949 16,919 보수적예측 CAGR : 39.4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * 한국데이터베이스진흥원참고 22
5 社의 Synergy 빅데이터플랫폼 (PaaS) 완성 엑셈 I 성능 선재 I 인 - 메모리디비 클라우다인 I 빅데이터플랫폼 신시웨이 I 보안 ( 자체데이터베이스소하 ) 아임클라우드 I 데이터통계 / 분석및시각화 23
엑셈사업모델-1 엑셈사업모델-1 기업정보시스템 계정계정보계 INSIGH T OLTP DATA WAREHOUSE MaxGauge + InterMax RDBMS + MIDDLEWARE Unix Machine(HP, Sun) MaxGauge for MySQL, AMAZON WEB SERVICE 업로드예정 CLOUD SaaS PaaS IaaS 데이터베이스성능관리 MaxGauge EXEM 어플리케이션성능관리 InterMax 해외사업을기존의라이센스방식뿐아니라서비스방식으로확장 24
엑셈사업모델-2 엑셈사업모델-2 기업정보시스템 CLOUD 계정계 정보계 INSIGHT 16 년출시예정 SaaS OLTP DATA WAREHOUSE MaxGauge + InterMax Hadoop 16 년출시예정 PaaS RDBMS + MIDDLEWARE Unix Machine(HP, Sun) x86 Cluster IaaS AWS 빅데이터프로젝트 엑셈연합군빅데이터솔루션 25
성장전략 -빅데이터시장 CLOUD IaaS PaaS SaaS MaxGauge for PaaS IaaS DATA CENTER SMALL & MEDIUM BUSINESS 26
성장전략엑셈연합군청사진 27
EXEM APPENDIX INVESTOR RELATIONS 요약연결재무정보 주주현황
요약재무정보 요약연결재무정보 [ 단위 : 백만원 ] 요약별도재무정보 [ 단위 : 백만원 ] 과목 2015 년 2014 년 [ 유동자산 ] 19,278 15,592 ㆍ당좌자산 19,278 15,592 ㆍ재고자산 - - [ 비유동자산 ] 18,021 7,005 ㆍ투자자산 5,000 2,157 ㆍ유형자산 6,419 2,988 ㆍ무형자산 5,510 1,323 ㆍ기타비유동자산 1,092 537 자산총계 37,299 22,597 [ 유동부채 ] 5,614 4,601 [ 비유동부채 ] 1,963 1,993 부채총계 7,577 6,594 [ 지배기업소유지분 ] 25,505 15,881 ㆍ자본금 2,858 1,600 ㆍ자본잉여금 15,042 - ㆍ기타자본항목 2,221 1,442 ㆍ기타포괄손익누계액 26 14 ㆍ이익잉여금 5,358 15,709 [ 비지배지분 ] 4,217 122 자본총계 29,722 16,003 (2015.01.01.~2015.12.31.) (2014.01.01.~2014.12.31.) 매출액 20,657 16,113 영업이익 4,621 4,797 당기순이익 ( 손실 ) 8,275 4,255 지배기업소유주지분 8,909 4,205 비지배지분 634 50 기본및희석주당순이익 ( 손실 ) ( 단위 : 원 ) 348 163 [ 연결에포함된회사수 ] 3 2 과목 2015 년 2014 년 [ 유동자산 ] 12,589 14,593 ㆍ당좌자산 12,589 14,593 ㆍ재고자산 - - [ 비유동자산 ] 17,555 7,272 ㆍ투자자산 9,075 468 ㆍ유형자산 5,636 2,943 ㆍ무형자산 1,012 1,323 ㆍ기타비유동자산 1,832 2,538 자산총계 30,144 21,865 [ 유동부채 ] 4,220 3,952 [ 비유동부채 ] 1,207 1,993 부채총계 5,427 5,945 [ 자본금 ] 2,858 1,600 [ 자본잉여금 ] 15,037 - [ 기타자본항목 ] 2,221 1,442 [ 이익잉여금 ] 4,601 15,762 자본총계 24,717 15,920 (2015.01.01.~2015.12.31.) (2014.01.01.~2014.12.31.) 매출액 15,754 14,252 영업이익 3,526 4,813 당기순이익 ( 손실 )(*) 9,719 3,984 기본및희석주당순이익 ( 손실 ) ( 단위 : 원 ) 380 155 (*) 당사는 2015 년사업연도에이루어진교보위드스팩과의합병으로합병비용 125 억원이영업외비용에반영되어당기순손실이발생하였지만, 이는회계상인식된현금의유출이없는일회성비용입니다. 29
주주현황 기준일 : 2015. 12. 31 사업보고서참조 주주구성 최대주주등 자사주 40.93 % 기타 1.93 % 상장주식총수 28,576,285 주 57.15 % 주주명 주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 최대주주등 16,330,884 57.15 자사주 550,379 1.93 기타 11,695,022 40.93 30
THANK YOU :)