베트남 FC 시장개황 / 진출사례 10 베트남프랜차이즈시장 강준경, 호치민 KBC 과장
베트남프랜차이즈시장 베트남프랜차이즈시장 1. 베트남시장개황 3. 전망및시사점 1. 베트남시장개황 국가개요 국명 수도 베트남사회주의공화국 (The Socialist Republic of Vietnam) 하노이 면적 331,211 km2 ( 한반도의약 1.5 배 ) 인구 8,693 만 (2010 년기준 ) 1 인당 GDP 민족 언어 US$ 1,168 (2010 년기준 ) 낀족 (85.92%) 등 54 개민족 베트남어 종교불교 (43.5%), 카톨릭 (36.3%), 개신교 (4.7%) 화폐 베트남동 (VND) 1 US$ = 19,500 VND ( 상업은행기준 ) 153
2011 프랜차이즈해외진출포럼 1. 베트남시장개황 주요도시 하노이 (Hanoi) 후에 (Hue) 다낭 (Da Nang) 달랏 (Dalat) 호치민 (Hochiminh) 1. 베트남시장개황 하노이 & 호치민 하노이 (Hanoi) 홍강 / 661만 US$ 1900 (2010) 1,700 km 메콩강 / 744만 US$ 2850 (2010) 호치민 (Hochiminh) 154
베트남프랜차이즈시장 1. 베트남시장개황주요인접국 1. 베트남시장개황 History BC 7C~1887 1887~1945 유교 ( 중국 ) 영향하에독립왕조 1 차중국지배 : 1000 년 (BC 11C ~ 939) 2 차중국지배 : 20 년 (1407 ~ 1427) 프랑스식민지배 - 프랑스령인도차이나 - 통킹안남코친차이나라오스캄보디아 155
2011 프랜차이즈해외진출포럼 1. 베트남시장개황 History 1945~1975 인도차이나전쟁 Hochiminh ( 호지명 ), 1890~1969 1 차 ( 대프랑스 ) : 1945 ~ 1954 2 차 ( 대미국 ) : 1954 ~ 1975 1975~1986 보트피플, 중-베전쟁, 금수조치 1986 도이머이 ( 쇄신 ) 2007 WTO 가입 1. 베트남시장개황 개혁 & 개방 O 도이머이정책이후급속한경제발전 - 2000~2009 년간연평균 7.2% 이상의높은 GDP 성장률 -GDP 성장률 - 자료원 : 베트남통계청 156
베트남프랜차이즈시장 1. 베트남시장개황 개혁 & 개방 O 대외교역확대와 FDI 가경제발전의원동력 1) 대외교역 단위 : 억달러 구분 2007 2008 2009 2010( 추정 ) 수출 485.6 626.9 571.0 716.3 수입 627.6 807.1 699.5 840.0 무역수지 -142.0-180.2-128.5-123.7 자료원 : 베트남통계청 2) FDI 단위 : 건, 백만달러 구분 2007 2008 2009 2010( 추정 ) 신규투자건수 1,544 1,557 839 969 투자금액 ( 증자포함 ) 21,347.8 71,726.0 21,482.0 18,595.5 자료원 : 베트남계획투자부 1. 베트남시장개황 2011 년경제전망 O 베트남정부 2011 년전망낙관 구분 단위 2010년 ( 추정 ) 2011년 ( 전망 ) GDP 억달러 1,015.5 1,087.0~1,092.0 1인당 GDP 달러 1,168 1,250~1,300 GDP 성장률 % 6.78 7~7.5 총수입액 백만달러 84,004 89,400 총수출액 백만달러 71,629 74,800 인플레이션 % 9.19 7 대달러환율 1 US$ 당 19,500 20,800 자료원 : 베트남통계청, 베트남계획투자부 O 외환시장불안정, VINASHIN 문제 157
2011 프랜차이즈해외진출포럼 1. 베트남시장개황 유통 & 프랜차이즈시장 O 베트남프랜차이즈시장높은잠재력 - 신흥국소매시장잠재력평가 - 구분 2006 2007 2008 2009 2010* 1 인도 인도 베트남 인도 중국 2 러시아 러시아 인도 러시아 쿠웨이트 3 베트남 중국 러시아 중국 인도 4 우크라이나 베트남 중국 UAE 사우디 5 중국 우크라이나 이집트 사우디 브라질 6 칠레 칠레 모로코 베트남 칠레 7 라트비아 라트비아 사우디 칠레 UAE 8 슬로베니아 말레이지아 칠레 브라질 우루과이 9 크로아티아 멕시코 브라질 슬로베니아 페루 10 터키 사우디 터키 말레이지아 러시아 * 2010년순위는 14위 자료원 : A.T.Kearney 1. 베트남시장개황유통 & 프랜차이즈시장 40 - 베트남프랜차이즈시장성장세 - 단위 : 백만달러, % 40 35 35 35 35 30 30 32 30 25 20 15 15 17 18 20 21 23 24 25 25 26 27 36.68 27.17 25 20 15 수익 성장률 10 5 0 1.5 1.78 2.07 2.49 3.01 3.7 4.59 5.73 7.17 9.03 20.12 14.91 11.47 10 5 0 자료원 : 베트남식품음료신문 ㅇ프랜차이즈외국업체는 89 개, 베트남업체는 19 개 (2009 년말허가취득기준 ) 158
베트남프랜차이즈시장 1) KFC 1) KFC (KFC VIETNAM JOINT VENTURE CO., LTD.) 설립년도 1998 자본금 US$ 12,000,000 종업원수 2000 명이상 19 2 하노이 19 하이퐁 2 빈 1 1 후에 2 다낭 2 83 개매장 2 2 1 1 분메투엇 1 빈증 1 호치민 48 동나이 3 1 48 3 3 붕타우 3 껀터 1 1) KFC ㅇ외국패스트푸드브랜드중가장성공적사례로평가 - 치킨시장 60% / 햄버거시장 20% ( 롯데리아 : 70%) - 2010 년추정매출액 3 억 6,000 만달러 ㅇ 2007 년을기점으로비약적인발전 - 초기적자를감수하고고급브랜드이미지구축에주력 - 07 년 41 개, 08 년 55 개, 09 년 77 개, 10 년 83 개매장 ㅇ주요성공요인 - KFC 의글로벌브랜드파워 - 도심대형마켓인근에입지선정 ( 아이들과함께매장방문유도 ) - 메뉴의부분적현지화 ( 메뉴사이즈조정, 에비앙, 생선튀김버거 ) 159
2011 프랜차이즈해외진출포럼 1) KFC ㅇ진정한의미의프랜차이즈가아님 프랜차이저 프랜차이지 서브프랜차이지 KFC KFC Vietnam? ㅇ당분간직영형태지속전망 - 베트남프랜차이즈시장미성숙을이유로당분간직영형태를고수한다는것이 KFC Vietnam 의입장 2) TRUNG NGUYEN 2) TRUNG NGUYEN 설립년도 1996 자본금 US$ 150,000 종업원수 2000명이상 전국적으로약 1,000 개매장 ㅇ분메투엇 - 1 호점개설 - Trung Nguyen Village ㅇ빈증공장 : 연간 3,000 톤생산 ㅇ호치민 : 유통총괄점 160
베트남프랜차이즈시장 2) TRUNG NGUYEN ㅇ베트남고유브랜드로서최초의프랜차이즈사업체 Mr. Dang Le Nguyen Vu - 1996 년분메투엇에 2.8m 2 커피숍으로시작 - 1998 년호치민진출 - 2000 년싱가폴진출 ( 베트남프랜차이즈업체최초 ) - 2001 년일본, 태국진출 - 2008 년 Trung Nguyen Village 설립 ㅇ베트남 : 세계 2 위의커피생산국 2) TRUNG NGUYEN 단위 : 1000포대 순위 2007 2008 2009 1 브라질 (36,070) 브라질 (45,992) 브라질 (39,470) 2 베트남 (16,467) 베트남 (18,500) 베트남 (18,000) 3 콜롬비아 (12,504) 인도네시아 (9,612) 인도네시아 (11,380) 4 인도네시아 (7,777) 콜롬비아 (8,664) 콜롬비아 (8,500) 5 에티오피아 (4,906) 멕시코 (4,651) 인도 (4,827) 6 인도 (4,460) 인도 (4,371) 에티오피아 (4,500) 7 멕시코 (4,150) 에티오피아 (4,350) 멕시코 (4,200) 8 과테말라 (4,100) 페루 (3,872) 온두라스 (3,527) 9 온두라스 (3,842) 과테말라 (3,785) 과테말라 (3,500) 10 우간다 (3,250) 온두라스 (3,450) 페루 (3,315) 총계 118,684 128,337 119,894 자료원 : International Coffee Organization 161
2011 프랜차이즈해외진출포럼 ㅇ로부스타원두가주생산품 2) TRUNG NGUYEN < 아라비카원두 > < 로부스타원두 > VS 깊고풍부한향고급커피 병충해에강함인스턴트커피 ㅇ베트남커피 : 쓰고진한맛이특징 2) TRUNG NGUYEN ㅇ베트남인입맛에맛는다양한메뉴 -30 가지커피를바탕으로다시 9 개의향선택 ㅇ깨끗하고고급스런베트남만의커피이미지 - Trung Nguyen Village : 2009 년베트남의외교적명소로선정 - 아오자이, 쌀국수에이어커피의국가이미지화추진 - Coffee = Country Soul 162
베트남프랜차이즈시장 3) JOLLIBEE 3) JOLLIBEE (JOLLIBEE Vietnam co., ltd) 설립년도 2005 자본금 US$ 950,000 종업원수 300명 참고 100% 외투기업 2 1 남부지역중심 22 개매장 하노이 2 빈푹 1 1 나짱 1 호치민 11 동나이 2 5 11 2 메콩델타지역 5 3) JOLLIBEE ㅇ KFC, 롯데리아에는미치지못하는중소브랜드 - 치킨시장 10%, 햄버거시장 5% 점유 - 패스트푸드점전체로봤을때는 10% 미만 ㅇ프랜차이즈방식지향 100% 외투기업 (British Virgin Island) 실제로는필리핀본점의규율 Jollibee Vietnam 20 개 : 직영 2 개 : 프랜차이즈 호치민내 2 개지점 ( 필리핀계베트남인운영 ) Jollibee Vietnam : 프랜차이즈지향 163
2011 프랜차이즈해외진출포럼 3) JOLLIBEE ㅇ자금력부족으로시내외곽지역에입지 - 대형슈퍼마켓내에매장을설립해입지상불리함극복노력 ㅇ브랜드파워부족 - 호치민내일부중산층정도가고객의전부 브랜드파워를앞세운직영 VS 로컬업체와의협력관계지향 3) JOLLIBEE ㅇ저렴한가격과현지화전략으로승부 - KFC, 롯데리아보다저렴한가격 - 적극적인현지화전략과함께샌드위치, 스파게티, 스프등도판매 < 치킨라이스 > < 누들콤보 > VND 29,000~39,000 ( 약 1,700 원 ~ 2,300 원 ) VND 25,000 (1,500 원 ) ㅇ다양한마케팅활동전개 - 15~30 세젊은층이주요공략층 -Halloween 행사등어린이대상마케팅 164
베트남프랜차이즈시장 4) Gloria Jean s Coffee 4) Gloria Jean s Coffee (Vietnam Life Style JSC) 설립년도 2006 자본금 US$ 832,185 종업원수 50 명 호치민에만 4 개매장운영 ( 하노이매장 2010 년철수 ) 4) Gloria Jean s Coffee ㅇ호주 Gloria Jean s Coffee 로부터프랜차이즈권리취득 - Viet Life Style JSC 가 10 년간베트남내프랜차이즈권리보유 - 호주유학생 Ms. Nguyen Phi Van 설립 ( 이후 Ms. Tran Khanh Vy) ㅇ현지화가아닌차별화전략 - 대도시젊은이, 외국인을대상으로한서구식커피 아라비카원두 Self Service No Smoking Paper Cup 165
2011 프랜차이즈해외진출포럼 4) Gloria Jean s Coffee ㅇ아직까지큰성공을거두진못하고있음 - 2007 년하노이점오픈 2010 년철수 - 실질적소유주는 Nam An Group (PHO 24) 라는소문 ㅇ시사적비즈니스모델 - Viet Lifestyle JSC : 베트남최초로외국마스터프랜차이즈구입 - 이후적극적으로서브프랜차이즈모집노력 - 서브프랜차이즈모집이원활하지않아현재는모두직영 프랜차이저프랜차이지서브프랜차이지 Gloria Jean s Coffee Viet Lifestyle JSC 5) PHO 24 5) PHO 24 (Nam An Group) 설립년도 2003 자본금 US$ 1,140,600 13 < 베트남내 56 개 > < 베트남외 17 개 > 하노이 13 한국 (2) 필리핀 (1) 다낭 2 1 2 1 나짱 1 빈증 1 호치민 38 붕따우 1 캄보디아 (1) 홍콩 (2) 인도네시아 (11) 38 1 166
베트남프랜차이즈시장 5) PHO 24 ㅇ베트남토종브랜드로서확고부동한위상 - 국내외주요경제지로부터최고의프랜차이즈로선정다수 ㅇ베트남최대식품업체인 Nam An Group 소유 - PHO 24 외다양한요식업브랜드운영 - 요식업분야에대한막강한노하우 - 2012 년까지국내외총 200 개매장운영목표 5) PHO 24 ㅇ적은투자비용으로간편한표준화가능한쌀국수 - 베트남의전통적인외식문화 - 길거리에모여앉아식사하는등협소한공간에익숙 - 표준화가가능하고조리가간편한쌀국수 ㅇ쌀국수의서구화, 현대화 - 본래베트남전통쌀국수는외국인입맛에맞지않음 - 내국인과외국인입맛에모두맞는쌀국수개발 PHO 24 24 가지재료사용 24 시간영업 ( 세계곳곳에서 ) 167
2011 프랜차이즈해외진출포럼 3. 전망및시사점 1) 프랜차이저 - 프랜차이지 2) 프랜차이저 프랜차이지 서브프랜차이지 프랜차이즈권리매입 3. 전망및시사점 3) 프랜차이저 프랜차이지 직영 프랜차이즈권리매입 4) 프랜차이저 실질적자회사 프랜차이지 168
베트남프랜차이즈시장 3. 전망및시사점 VS 아직미성숙한베트남프랜차이즈시장 WHY? 지재권, 로열티등에대한인식부족 느슨한프랜차이저 - 프랜차이지관계 KOTRA 호치민 KBC www.kotra.or.kr/hochiminh ( 호치민 KBC 선택, Q&A 게시판활용 ) KOTRA 호치민 KBC 강준경과장 junkyung@kotra.or.kr kotra77@gmail.com 169
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