- 글로벌헬스케어 -
차례 제1장사업개요 / 제2장산업특성분석 / 제3장전문인력수요전망 / 제4장전문인력양성현황및개선방안 / i
참고문헌 / 부록 / ii
표차례 iii
그림차례 iv
제 1 장사업개요
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 1 장사업개요
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 1 장사업개요 20,000 고령인구 ( 천명 ): 65 세 + - 구성비 (%): 65 세 + 45.0 15,000 30.0 10,000 5,000 15.0 0 0.0 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) KOREA OECD AVERAGE (%) 9.7 7.1 2.9 1.6 GDP 대비국민의료비비중 연평균증가율 (1990~2010) GDP 대비국민의료비비중 (2010)
제 1 장사업개요
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 1 장사업개요 * 본보고서는글로벌헬스케어분야에대한연구결과이며, 나머지 4 개영역에대한연구결과는별권참조
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) * 산업생산분석이불가능한 u-health 및글로벌헬스케어영역의경우서비스대상추세기반분석 * 본연구의 전문인력 은해당분야에서일정수준의전문적지식또는기술을갖추고활동하는인력으로써, 학위, 자격, 면허를의미하는개념은아님. 즉, 산업분야별로전문인력의범위가다를수있으며, 본연구는해당산업분야별전문인력에대한수요추정을목표로함. 다만, 분야별전문가자문결과에따르면, 제약, 화장품, 의료기기산업의경우, 산업내모든종사인력을전문인력으로간주할수있다는의견에따라산업내전체종사인력을전문인력의범위로포함함. 그외글로벌헬스케어와 u-health 의경우, 해당분야에서전문인력으로선정된인력유형에국한하여수요전망을실시함. 즉, 글로벌헬스케어와 u-health 의경우산출된인력수요전망값의총합이해당산업의전체인력수요를의미하지않음
제 2 장산업특성분석 * 헬스케어 (healthcare) : 보건의료서비스를통한질병의예방 치료 관리, 정신적 신체적행복 (well-being) 의보존 [ 자료 : American Heritage Medical Dictionary]
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) * 글로벌헬스케어시장규모 ( 연 12% 성장 ) : 600 억불 ( 08 년 ) 1,000 억불 ( 12 년 ) [McKinsey & Company] * 외국인환자유치실적 : 60,201 명 ( 09 년 ) 81,789 명 ( 10 년 ) 122,297 명 ( 11 년 ) [ 연평균 42.5% 증가 ] * 외국인환자진료수입 : 547억원 ( 09년 ) 1,032 억원 ( 10 년 ) 1,809 억원 ( 11년 ) [ 연평균 81.9% 증가 ] * 진료수입 7,500 억원, 관광수익 900 억원, 생산유발효과, 1.5 조원, 취업유발효과 1.2 만명
제 2 장산업특성분석
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 글로벌헬스케어활성화 를위하여핵심 10대과제 1 상생적해외환자유치-병원해외진출전략수립 - 병원해외진출은해외 Pre-Post care 및건강검진센터등중점설치 ( 12 년 11개 13 년 14개 ), 해외환자에대한만족도제고와신규국내유입환자창출 - 신흥의료시장및선진국틈새시장에병원진출로고난이도해외환자국내이송 (Referral) 체계마련 2 고부가가치해외환자발굴 유치 - 보험회사의유치업체참여허용 ( 의료법개정추진, 11월입법예고 ) - UAE 군인및가족환자국내치료에대한한-UAE 간환자송출계약체결 ( 12.12 월 ) 예정 * 계약체결초기연간 400명치료및약 200억진료수입예상 3 의료서비스차별화 인지도제고 - 경쟁국과차별되는양 한방통합의료, 치료 치유등신규프로그램창출 - 민관 공동홍보기금 ( 13 년 4억 ) 을조성하여중동지역등대상현지유력매체를활용, 한국의료집중홍보추진 4 전주기해외환자서비스제공체계구축 - 메디컬비자발급범위를환자이외간병인까지확대 *( 법무부비자발급지침개정, 12.12 월 )
제 2 장산업특성분석 - 강남구에 의료관광안내센터 를설치, 맞춤형컨설팅 체험프로그램운영 ( 13.1 월 1층안내센터, 2층한류관개소예정 ) 5 글로벌헬스케어전문인력양성 - 중장기전문인력 1만명양성목표로 Global Healthcare Expert 육성프로젝트 추진 - 글로벌헬스케어인재양성센터 설립, 연간 9천명수준국제마케팅등실무인력양성 * 3년간 ( 13~ 15) 고용보험기금 108억지원예정 - 아랍어관련학과에예비통역과정신설로고급의료통역인력양성 ( 13 년상반기부터단국대중동학과內교양과정시범개설 ) 6 해외환자유치복합의료타운조성 - 의료관광객대상숙박시설에대한별도명칭 ( 메디텔 ) 부여및설립기준마련검토 ( 관광진흥법시행령개정, 13년상반기 ) * 13 년도입예정소형호텔업 ( 부대시설조건완화, 객실 30 실이하등 ) 설치기준이외별도의기준마련검토 - 경제자유구역내투자개방형의료기관설립을위한시행규칙개정 - 제주복합헬스케어타운조성시건강검진센터 노화방지센터등을해외환자유치맞춤형의료단지화 7 해외환자유치시장의투명성 책임성제고 - 유치업체의공정경쟁을위해해외환자유치수수료가이드라인적용권고 * 상급종합병원 ( 진료 ) 13% ± 3%, 의원 ( 피부 성형 ) 16% ± 4% - 의료기관이미등록유치업체와거래하거나 3년간실적이없는경우등록취소 ( 의료법개정, 11 월입법예고 ) 8 병원해외진출자금지원 - 정책금융기관중심으로의료기관에맞는신용평가시스템개발 확산 * 기업은행, 수출입은행, 기술보증기금은신용평가시스템마련 - 신성장동력사업리스트에 의료기관해외진출 을지정, 신성장동력펀드등기존정책펀드투자적극유도 9 해외진출지원전문기업설립 지원 - 해외병원진출을위한종합 Developer 기능을수행하는전문기업설립추진 * 시장조사 타당성 사업성분석 & 법률컨설팅 투자자모집 발주기관과의세부협상지원 사후프로젝트관리등 병원해외진출장벽해소 - 의료법인의해외병원투자가가능하도록관련법령개선추진및의료인면허의료기관 개설허가등진출대상국의절차간소화
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 2 장산업특성분석
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 단위 : 명 3,500 외국인환자유치실적현황 ( 실환자수기준, 입원 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2009 년 1 분기 2009 년 2 분기 2009 년 3 분기 2009 년 4 분기 2010 년 1 분기 2010 년 2 분기 2010 년 3 분기 2010 년 4 분기 2011 년 1 분기 2011 년 2 분기 2011 년 3 분기 2011 년 4 분기 단위 : 명 30,000 외국인환자유치실적현황 ( 실환자수기준, 외래및검진 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 2009 년 1 분기 2009 년 2 분기 2009 년 3 분기 2009 년 4 분기 2010 년 1 분기 2010 년 2 분기 2010 년 3 분기 2010 년 4 분기 2011 년 1 분기 2011 년 2 분기 2011 년 3 분기 2011 년 4 분기
제 2 장산업특성분석
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 6.0 러시아 증가 3.0 비 베트남몽골필리핀캐나다영국호주 일본 중국 미국 0.0 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 구성비 2.0 중국 증가1.0 비 베트남몽골호주미국캐나다러시아, 영국필리핀 일본 0.0 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 구성비
제 2 장산업특성분석
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 2 장산업특성분석
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 2 장산업특성분석
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 3 장전문인력수요전망
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 3 장전문인력수요전망
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 선형추세모형 로그추세모형 ln 거듭제곱추세모형 지수추세모형 연도 연도외국인실환자수 추정방정식의추정계수
제 3 장전문인력수요전망
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 단위 : 명 2,500,000 외국인환자유치실적전망 ( 실환자수기준 ) 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년입원 ( 선형모형 ) 입원 ( 지수모형 ) 외래및검진 ( 선형모형 ) 외래및검진 ( 지수모형 )
제 3 장전문인력수요전망
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 3 장전문인력수요전망
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 3 장전문인력수요전망
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 4 장전문인력양성현황및개선방안
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 4 장전문인력양성현황및개선방안
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 4 장전문인력양성현황및개선방안
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
제 4 장전문인력양성현황및개선방안
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 참고문헌
참고문헌
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
부록 1. 연구대상영역선정을위한관련자료고찰결과 2. 인력수급전망연구고찰결과 3. 외국의의료관광산업현황및전망 4. 외국인환자유치기관별인력및실적현황 5. 방한외래관광객추이
부록 < 부록 1> 연구대상영역선정을위한최근 5 년간관련자료고찰결과
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
부록 < 부록 2> 인력수급전망연구고찰결과 1. 인력수급분석방법론고찰 1.1 수급분석의목표 대상에따른구분 21) 1) 일반균형분석방법 2) 부분균형분석방법
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 1.2 수급분석의방법에따른구분 1) 수요부문 24)
부록 2) 공급부문 25)
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 2. 국가별인력수급전망사례 2.1 미국 2.2 네덜란드 2.3 종합
부록
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 우리나라의인력수급전망사례 1) 경과 26) 2) 전망방법 27) 선형추세모형 로그추세모형 ln 거듭제곱추세모형 지수추세모형 년도생산액 또는부가가치 추정방정식의추정계수
부록 선형추세모형 로그추세모형 ln 거듭제곱추세모형 지수추세모형 년도경제활동참가율 추정방정식의추정계수
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 3) 전망자료 4) 한계점
부록 < 부록 3> 외국의의료관광산업현황및전망 28) 1. 세계의료관광산업현황및전망 전세계 medical tourism market 규모 ( 단위 : 억달러 ) 700 600 500 400 300 200 100 0 600 500 200 2005 2007 2008 전세계의료관광객수 ( 단위 : 백만명 ) 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 29.9 25.8 22.2 19.0 2005 2006 2007 2008
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 전세계의료관광산업전망 ( 단위 : 억달러, 백만명 ) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1170 890 980 730 34.7 40.6 46.8 53.7 2009 2010 2011 2012 시장 의료관광객수
부록 2. 태국 1) 의료관광산업현황 태국의료관광산업현황 ( 단위 : 만명, 억달러 ) 200 150 100 50 97.4 110 128 8.9 140 10.2 19.6 154 150 11.2 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 의료관광객수 총수입
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 2) 의료관광산업전망 태국의료관광산업전망 ( 단위 : 만명, 억달러 ) 300 250 200 150 100 50 0 247 226.6 206 187 20.44 23.80 26.04 30.24 2009 2010 2011 2012 의료관광객수 총수입
부록 3. 싱가폴 1) 의료관광산업현황 * 싱가포르 medical tourism board 에서제공한 2010 년외국인실환자수는 40 만명정도 싱가폴의료관광산업현황 ( 단위 : 만명, 억달러 ) 70 60 50 40 30 20 10 0 57.1 60 19.5 17 41 13 40 2006 2007 2008E 2010 25 20 15 10 5 0 의료관광객수 총수입
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 2) 의료관광산업전망 싱가폴의료관광산업전망 ( 단위 : 만명, 억달러 ) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 80 67.8 71.5 63 21 22.9 24.5 27 2009 2010 2011 2012 의료관광객수 총수입
부록 4. 인도 1) 의료관광산업현황 인도의료관광산업현황 ( 단위 : 만명, 억달러 ) 60 50 40 30 20 10 0 8.8 45 51 6.56 4.83 3.5 22 2005 2006 2007 2008E 10 8 6 4 2 0 의료관광객수 총수입
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 2) 의료관광산업전망 인도의료관광산업전망 ( 단위 : 만명, 억달러 ) 120 100 80 60 40 20 0 112.4 96.5 72.5 61 11.62 15.1 19.02 23.58 2009 2010 2011 2012 의료관광객수 총수입
부록 5. 말레이시아 1) 의료관광산업현황 말레이시아의료관광산업현황 ( 단위 : 만명. 백만달러 ) 100 80 60 40 20 0 84 71.36 57.31 42.42 29.67 34.13 37.41 29.5 23.22 17.42 2004 2005 2006 2007 2008 의료관광객수 총수익
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 2) 의료관광산업전망 말레이시아의료관광산업전망 ( 단위 : 만명, 백만달러 ) 200 150 100 50 97.5 45 126.1 53.4 161.4 181 68 71.4 0 2009 2010 2011 2012 의료관광객수 총수익
부록 6. 필리핀 1) 의료관광산업현황 필리핀의료관광산업현황 ( 단위 : 만명, 억달러 ) 12 10 8 6 4 2 0 10 6 3.5 2.64 2 2006 2007 2008 의료관광객수 총수입
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 2) 의료관광산업전망 필리핀의료관광산업전망 ( 단위 : 만명, 억달러 ) 35 30 25 20 15 10 5 0 30 23 18.5 14.5 9.36 4.6 5.8 7.37 2009 2010 2011 2012 의료관광객수 총수입
부록 < 부록 4> 외국인환자유치기관별인력및실적현황
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
부록
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
부록
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 )
부록 < 부록 5> 방한외래관광객추이 32) * 세계관광기구 (WTO) 권고에따른산식
보건산업전문인력수급전망 ( 글로벌헬스케어 ) 3,500,000 국적별관광목적외래객입국추이 (2003-2011, 명 ) 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 미국중국일본러시아몽골캐나다필리핀베트남호주영국
부록 45 국적별외래객입국구성비추이 (2003-2011, 명 ) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 미국중국일본러시아몽골캐나다필리핀베트남호주영국