담당해외사업팀장상임부회장 임아름한성대임삼진 보고일자 2013. 01. 03 해외동향 2013-052 호 자료 [ 입찰정보 ] 인도알라하바드철도프로젝트 이집트카이로메트로, 현대로템과전동차발주계약 2013년세계각국철도시장, 이것이바뀐다 제2의중동붐을이끄는카타르건설프로젝트시장동향 에티오피아의 Infra-Structure 개발계획및현황 인도네시아, 자카르타모노레일재건설협의 말레이시아, 싱가포르간고속철도추진가시화 인도철도부, 향후 5년간철도망확충에 1,000억불투자 인도, 3.7억불구르가온-Dwarka간메트로건설추진동향
이집트카이로메트로, 현대로템과전동차발주계약 ㅇ이집트의국영터널청은 3 억 6 천만달러규모의 29 대전동차발주계약을한국 의현대로템과체결함. ㅇ차량인도는 2015 년에시작될것이며새전동차는현재카이로메트로 1 호선에 서운행중인차량과교체될것임. ㅇ El Marg 를시작으로도시중심부를지나 Helwan 까지이어지는 44km 연장의 이 1 호선은 1987 년처음개통되어운영되어오고있음. ㅇ현대로템에따르면현대로템은이계약건을두고일본업체와경쟁했으며, 이 계약을통해 2012 년해외수출실적 16 억달러를달성하였다고함. < 번역 : 한국철도협회 (2013.1.2.)> < 원본출처 : International Railway Journal (2012.12.24.)>
2013 년세계각국철도시장, 이것이바뀐다 1) 필리핀ㅇ필리핀정부는 2013년예산중도로와항만등각종인프라프로젝트에 4000 억필리핀페소 ( 약 100억달러 ) 를배정, 이는필리핀시장최대규모로정부총예산의 1/4에달하는수준임. ㅇ아키노대통령이야심차게추진한 PPP 프로젝트는당초기대와는달리그진척이부진한상황이나, 대통령임기의절반이경과되는 2013년에는추진속도를올릴것으로기대됨. - 정권초추진한 10개 PPP프로젝트중실제추진된프로젝트는전무 - 현재 23개프로젝트중 2개만이실현, 그러나필리핀기업에기회가돌아가는등외국기업의당초기대에크게못미치고있는것이현실 - 2013년중외국기업이가장관심을가진 LRT1 연장프로젝트가개시될예정ㅇ주요프로젝트현황은다음과같음. - LRT Line 1 Cavite Extension and Operation&Maintenance( 입찰대기 )/ 발주기관 : DOTC - Automatic Fare Collection System(NEDA에제안서제출전 )/ 발주기관 : DOTC - LRT Line 2 Operation&Maintenance( 사업타당성조사 (FS) 단계 )/ 발주기관 : DOTC 자세한내용은 50호 필리핀 PPP프로젝트추진현황 참조ㅇ 2013년은필리핀의경제성장과인구증가에따른소비시장공략과, 민관의 SOC 프로젝트, 외국기업의필리핀진출러시와관련된건설및설비 소재 부품등에관심을가지고적극공략할필요가있음. 2) 러시아ㅇ 2018년월드컵개최로인해 11개개최도시최종확정 (2012년 10월 ) 및투자규모 2배확대 (190억달러 ) 됨. ㅇ경제성장에따른 CIS 각국의낙후지역개발및사회인프라개선추진예정임. - 극동 시베리아개발정책, 러경제개발부 2013~2015년 48개대형인프라프로젝트 ( 공항, 도로, 항만, 철도 ) 에 3200억달러투자계획
ㅇ 2013 년러시아경제하강에대한우려가증가하고있으나관세율인하, 각종 프로젝트발주등시장기회는점증함. - 관세율인하수혜품목중심의대러시아수출확대와각종프로젝트의수주노 력을통해시장공략에더욱박차를가해야함. 3) 중국 ㅇ신정부출범후안정적성장유지정책기조가지속됨에따라철도, 중서부지역 도로망, 도시공공사업, 수처리등이집중적으로추진될전망됨. 4) 멕시코ㅇ도시간연계성제고를위한철도노선구축과주요도시대중교통망확충계획중임. ㅇ신정부에서는미국, 유럽중심의정책에서아시아와의협력증대를위한정책을강화할것으로전망되며, 자국기업의경쟁력강화를위한통상정책을추진할가능성이높은것으로예상됨. 5) 홍콩ㅇ정부는 2011년총 128억달러규모의 Kowloon 동부노선개발프로젝트를발표한바있으며, 올해 3월에는주요상업지구연결을위해총84억달러규모의지하철 SCL 구간총 17km연장건설을승인한바있음. ㅇ현재관광인프라구축을위한철도망신설및확장사업의발주가임박해있으며, 크루즈터미널항건설도가시화되고있어당분간대규모건설특수가기대됨. ㅇ Global Insight는 2012년홍콩건설시장규모를 150억달러로전망했으며 BMI 도 2012~2016년기간동안교통인프라실질성장률을 8.0% 로예측함. 6) 우즈베키스탄ㅇ국가인프라확대를위한 SOC 프로젝트도지속적으로증가하는추세이므로, 우리기업의참여확대가가능함. ㅇ화학단지건설, 도로개발, 철도전기화 발전등다수프로젝트본격추진으로경험및경쟁력우위를확보하고있는우리기업에유리함.
7) 크로아티아ㅇ현재크로아티아의가장큰프로젝트중하나는크로아티아철도공사 (Hrvatska Zeljeznica) 가준비하고있는철도인프라현대화프로젝트로, 총투자금액만약 3억7000만유로에달할것으로예상됨. ㅇ크로아티아는내년 7월부로 EU 가입이예상되는바, 정부는남동유럽물류거점을차지하는크로아티아의지정학적가치를극대화하기위해슬로베니아에서부터세르비아국경, 그리고리예카항만에서부터헝가리접경지대까지의철도복구및현대화를역점추진함. ㅇ이같은상황에서우리기업들이크로아티아에진출할수있기위해서는투자개념을동반한프로젝트참여를중심으로시장진출기회를노려야할것임. 8) 오스트리아ㅇ오스트리아가현재부족한인프라시설로인해국가경쟁력이하락하고있는가운데, 이의개선을위한대규모인프라확대프로젝트를추진하고있으며최근오스트리아정부는중장기적인통합인프라전략을담은 2013 인프라보고서 를발표했음. ㅇ철도와도로로대표되는교통과에너지, 통신분야가주요투자대상인데, 부문별로작게는 30억에서많게는 300억유로이상의대규모예산이투입될예정임. 9) 말레이시아ㅇ현지프로젝트는 2012년에 MRT( 쿠알라룸푸르도시철도건설프로젝트 ), RAPID( 조호지역석유화학단지건설프로젝트 ) 의본격적인발주가있었음. ㅇ 2013년에도사바주, 조호주지역을중심으로석유화학관련프로젝트가꾸준히추진될것이며 MRT 2호선, 3호선에대한발주가빠르면이루어질것으로전망됨. < 출처 : 한국철도협회 (2013.1.3.)> < 원본출처 : 코트라해외시장정보종합 >
제 2 의중동붐을이끄는카타르건설프로젝트시장동향 1) 카타르, 월드컵개최준비인프라건설에 600억달러이상투자계획ㅇ카타르가월드컵을준비하는인프라건설프로젝트규모는약 600억달러 - 신 증축될경기장건설에 40억달러가투자되며, 철도와지하철구축에는 250 억달러의예산이책정됨. 또한공항과항만프로젝트에는 70억달러가투입될예정이며, 지금도발주가활발하게진행되는도로와교량건설에도 240억달러가량의발주가기대되는상황임. ㅇ대형담수저장시설과하수처리시설등환경관련프로젝트와루세일 (Lusail) 신도시건설등주택프로젝트도관심을끌고있음. - 카타르가추진하는철도나지하철, 공항등은전세계적으로가장규모가큰프로젝트들에속하며, 루세일신도시역시 20만명이거주할것으로추산됨. 2) 2012년주요계약및공사추진현황ㅇ 2012년기준, 1월부터 10월말까지이미 80억달러어치의공사를발주했음. - 2012년도연말에이르러서는전년도발주총금액인 108억달러를초과할것이며, 이에따라카타르의연도별프로젝트발주총액은 2009년이래지속적인상승세를유지할것으로전망됨. ㅇ부동산분야보다는인프라건설에주요초점을둠. - 유스프휴세인카말 (H.E. Yousef Hussain Kamal) 카타르재무부장관은 2012년 11월에열린제6차메나 (MENA) 투자조정포럼에서부동산분야보다는인프라건설에주요초점을맞출것을발표한바있음. - 두바이부동산경기폭락이후, 카타르의부동산시장도주춤한상태에있음. 현재카타르내에서는 55억달러규모의음쉐이렙 (Msheireb) 구도심개발프
로젝트가유일한대형부동산프로젝트임. - 카말장관이발표한바와같이카타르주요프로젝트의주초점은인프라건설에맞춰질것이지만, 경제성장과인구증가로인한부동산수요가급증하며, 이에따른부동산분야의지속적인투자또한불가피함. ㅇ철도프로젝트입찰마감 - 카타르철도회사 (Qrail) 가진행한 250억달러규모의철도프로젝트수주입찰이마감됐으며, 입찰결과는 2013년상반기에발표될것으로예상됨. - 철도프로젝트내도하메트로관련프로젝트는두단계에걸쳐진행될계획임. 첫번째단계는크게 5가지로, 네개의지하철노선 ( 레드-남. 북, 골드, 그린 ) 과주요 2개역사건설로분류됨. 주요역으로는음쉐이렙 (Msheireb) 및에듀케이션시티가있음. - 카타르철도건설사업에현대건설과삼성, 대우, SK, 쌍용등국내대형건설사들이입찰참여의향서를제출했음. - 메트로프로젝트와는별도로, 독일지멘스사컨소시엄이도하서부에있는에듀케이션시티내부를순회하는 4억5000만규모의트램 (tram) 네트워크건설을수주함. ㅇ월드컵프로젝트총예산의 30% 가량을차지하는도로건설프로젝트 - 공공사업청인아슈갈 (Ashghal) 은향후 5년간도로와관련된인프라건설에 200억달러의투자예산을책정함. - 2012년현대건설이 10억달러규모의루세일고속도로프로젝트의 1단계를계약했으며, 이는그간수주됐던도로건설프로젝트중가장큰규모의계약임. - 이외 UAE의알자비르 (Al-Jaber) 그룹이 6억7500만달러규모로 10km 이상의 4차선고속도로와 3개의인터체인지를포함하는도하고속도로 13단계를수주함. 3) 2013 년도프로젝트시장전망 ㅇ카타르건설시장은향후 10 년간연평균 12.5% 의높은성장률이예상되며, 현재 진행중인건설사업중도로건설과같은교통시설관련분야가 30% 를차지 함.
- 총프로젝트중많은비율을차지하는도로건설분야에서우리기업이높은 금액으로계약수주에성공함으로써, 앞으로도우리기업의적극적인진출이 기대됨. ㅇ 2013년도프로젝트발주전망 - 2013년, 2014년입찰이예정된프로젝트의총규모는월드컵프로젝트예산의절반을차지하는 300억달러로, 대규모의입찰이진행될예정임. - 이는지난 5년간평균 100억달러의프로젝트를발주한것에비해높은비중상승한금액임. ㅇ한편, 2012. 12월기준, 계획중인프로젝트규모는총 698억달러이며, 단계별로는입찰진행중인프로젝트가가장많은 36% 를차지함. - 이외 PQ단계에있는프로젝트도 26% 에달해 2013년은전년대비높은발주물량이기대됨. < 계획된프로젝트단계별비중 > ㅇ향후 5년간은카타르내주요프로젝트가본격진행됨에따라건설사업이가장활발한시기가될것으로예상됨. - 이에따라국내중견건설기업과건설기자재업체의카타르진출도늘어갈것으로예상됨. < 출처 : 코트라해외시장정보 (2012.12.24.)> < 원본출처 : MEED, 해외건설종합정보서비스및코트라도하무역관 >
에티오피아의 Infra-Structure 개발계획및현황 ㅇ기정보는코트라아디스아바바무역관과엔지니어링협회의공동개최로 2012 년 12월 29일아디스아바바힐튼호텔에서에티오피아의 MOFED(Ministry of Finance and Economic Development), EEPCO(Ethiopia Electric Power Corp), ERA(Ethiopia Road Authority), ERC(Ethiopia Railway Corp.), AAWSA(Addis Ababa Water & Sewerage Authority) 를초청한세미나에서발표된자료임. ㅇ인프라건설프로젝트를총괄하는 MOFED( 재정경제개발부 ) 에서발표한내용가 운데주요부분을소개함. ㅇ에티오피아정부는역량및자금부족으로우리기업의에티오피아인프라건 설프로젝트참여를희망함. 1) 에티오피아의 Growth and Transformation Plan(GTP, 2011~2015) ㅇ에티오피아는 2020~2023년까지중간소득수준으로의경제개발을위해매년최소 11% 성장을목표로경제개발계획 (GTP) 을수립, 추진중임. GTP 추진전략 : 농업중심성장유지, 산업기반확충을통한성장동력개발, 국가역량개발, Good Governance 구축, 물적 사회적인프라개발 ㅇ에티오피아는자체인프라개발역량및자금부족으로인프라개발에어려움을겪고있으나, 자체재정및 ODA를통해인프라개발투자를지속확대함. - 연간 8% 대의낮은저축률및외환부족으로자체인프라자금조달역량부족 - 그러나단기간내국내저축확대를통한개발자금확보및수입대체산업육성을통한외환부족현상타개는어려울것으로보여 ODA 등외부자금에의존한인프라개발이불가피 2) 철도인프라프로젝트추진현황 ㅇ 3 개축 4 개노선의전국적철도망건설 - 2014 년 ~15 년에총연장 2,395km 의국가철도망건설계획중임.
3) 에티오피아의인프라프로젝트추진문제점 ㅇ高인플레이션 - 에티오피아는 2012년상반기까지전년대비 40% 의인플레이션을겪었으며, 2012년 10월현재 15.5% 대로다소진정됐으나, 고인플레이션으로프로젝트비용지속상승 ㅇ인프라투자자금조달 - 낮은민간저축률로막대한인프라건설비용조달에애로 ㅇ인프라개발역량부족 - 인프라개발을위한기획, 관리, 프로젝트실행역량부족 4) 시사점 ㅇ한국기업의인프라프로젝트참가희망 - 에티오피아는 2020~2023년까지중간수준소득국가로도약하기위해고속성장추진중, 인프라개발이필수적 - 낮은저축률등의문제로인프라개발에어려움을겪음. - 에티오피아정부는한국등외국기업의에너지, 도로, 철도분야에서의참여희망 < 출처 : 코트라해외시장정보 (2012.12.31.)> < 원본출처 : MOFED 발표자료 >
인도네시아, 자카르타모노레일재건설협의 ㅇ자카르타주 Jokowi 주지사는지난 12 월 7 일중단되어있는시내모노레일건설을 위해사업추진사인자카르타모노레일사와국영 Adhi Karya 사등관계자를주 청사로불러사업재개에대해협의함. ㅇ주지사는작년 9 월에사업추진이중단된동사업에대해조속히실현되도록사 업관계자들에게요청했으며 Adhi Karya 사도이에맞추어추진을준비하겠다고 밝힘. ㅇ모노레일노선은 Ancol( 북부 )~Cawang 간등 3 개노선을검토중이며 1 일수 송능력은 7.7 만명으로예상하고있음. < 출처 : 해외건설협회 (2012.12.31.)> < 원본출처 : Daily Jakarta Shimbun (2012.12.8.)>
말레이시아, 싱가포르간고속철도추진가시화 ㅇ말레이시아정부는총 350억링깃 (120억불) 이투자되는 Kuala Lumpur~ Singapore간고속철도와 Gemas ~ Johor Baru 간왕복전철화사업과관련토지문제등일부조건이충족되면 2013년 1/4분기에추진을결정할예정이라고밝힘. ㅇ약 300km 인 Kuala Lumpur ~ Singapore 간고속철도 (HSR, High Speed Railway) 는 PPP 사업으로 250 억링깃이소요될예정이며, 토지교통수송위원회 (SPAD) 는 HSR 사업에대한검토를금년말까지완료될것으로보인다고전함. ㅇ SPAD 는 HSR 이사업타당성이있다면 2013 년중반에 PQ 공고를요청할예정이 며, 정부는 Kuala Lumpur~ Singapore 간고속철도이외에태국, 라오스, 베 트남, 중국의여러도시와의철도로연결가능성도조사중이라고덧붙임. < 출처 : 해외건설협회 (2012.12.31.)> < 원본출처 : Jakarta Globe (2012.12.17.)>
인도철도부, 향후 5 년간철도망확충에 1,000 억불투자 ㅇ인도철도부 (Ministry of Railways) 산하국영인도철도금융공사 (IRFC: Indian Railway Finance Corporation Limited) 의한고위관계자는철도부가제 12 차 경제개발기간 (2012.4~2017.3) 중철도망확충에모두 1,000 억불 (Rs 5 lakh crore) 을투자할계획이라고밝힘. ㅇ이대규모투자금액은철도부가지난 11차경제개발기간 (2007.4~2012.4) 중투자한 218억불 (Rs 1.09 lakh crore) 보다급증한것으로, 1,000억불중약 1/5은 IRFC가시장에서차입을통해조달하며, 나머지 4/5는예산지원과내부자금그리고 PPP 방식을통해조달할예정임. ㅇ IRFC 의자금차입계획에는내년 1 월말까지약 20 억불규모의채권 ( 세금면제 ) 을 발행하는안도포함되어있음. ㅇ한업계관계자에따르면철도부는내부자금이부족하므로, 인프라개발계획을 재정적으로무리없이추진하기위해시장으로부터자금을조달해야한다함. ㅇ인도는세계 3 위의철도망을보유하고있으나, 철도인프라개발에필요한재원 이부족하여민자유치에심혈을기울이고있음. ㅇ철도부는철도사업의운영수익부족으로, 이미올회계연도 (2012.4~2013.3) 에 목표한 120 억불투자계획을 112 억불로축소시킨상황임. ㅇ철도부한관계자는철도망확충을위해내부자금이나시장차입에만의존할 수없다며민간파트너를적극물색해야한다고지적함. ㅇ연방정부내각인프라위원회 (CCI: Cabinet Committee on Infrastructure) 는민간투자활성화를위해철도커넥티비티와철도망확충참여모델 (Participative models for rail connectivity & capacity augmentation) 안을승인함. 이와관련, 철도부는철도인프라건설가속화를위해민자유치를희망하고있으며이를위해기존유보프로젝트와신규프로젝트추진을위한참여투자모델을만들었다고설명함. ㅇ철도인프라부문에대한민자유치방안에는비정부철도모델 (Non-government railway model), JV, BOT, 주정부프로젝트등이거론되 고있음.
ㅇ인도유수인프라엔지니어링기업인 Feedback Infra의 Vinayak Chatterjee 회장은이런종류의정책은환영받을만하지만, 이를지탱할자신감이요구된다면서, 과거민간파트너와의실패경험을감안할경우, 철도섹터에서의민간부문자신감은그리높지않다고평가함. ㅇ인도철도부는 1 일기준화물 265 만톤과승객 2,300 만명을운송하고있음. < 출처 : 해외건설협회 (2012.12.28.)> < 원본출처 : The Economic Times (2012.12.16.)>
인도, 3.7 억불구르가온 -Dwarka 간메트로건설추진동향 ㅇ도시개발부 (Ministry of Urban Development) 의 Kamal Nath 장관은델리메트로공사 (DMRC: Delhi Metro Rail Corporation) 에 DMRC가올해 1월제출했던 Gurgaon-IGI 공항고속메트로사업 (12km) 에대한상세프로젝트리포트 (Detailed Project Report) 를수정하도록지난 7일요청함. ㅇ DMRC 의 Mangu Singh 사장은 4 주안에이번메트로라인에대한수정 DPR 을준비해야하며, 또한이번노선의교통패턴변화사항과주변지역에서진행 중인교통인프라개발상황을반영토록요청받았다 고설명함. ㅇ DMRC 는현재시공중인 Dwarka Expressway( 일명 NPR: Northern Peripheral Road) 와의연결가능성도검토하도록요청받음. ㅇ NPR 사업개요 - NPR는 PPP 방식으로추진중이며, Dwarka와 NH-8(National Highway 8) 의 Kherki Dhaula를연결하는사업으로총길이 18km, 8차선고속도로건설공사 - 개발업자 : JSR Construction Pvt Ltd 및 Indiabulls Construction Limited - 계약일 : 2011년 4월 1일 - 현진행상황 : 18km중 14km에서시공중이나, 부지매입관련하여, 17건소송이진행중으로, 조기준공에다소어려움상존 ㅇ Haryana주정부에서 Town & Country Planning and Urban Estates를담당하는 SS Dhillon 고위급공무원은이메트로사업이다수의패키지로나뉘어발주될예정이며, DMRC가이메트로노선과현재운영중인 Airport Express Metro 라인이통합되어운영될가능성도검토할것이라고말함. ㅇ DMRC 가지난 1 월마무리하여하리아나도시개발청 (HUDA: Haryana Urban Development Authority) 에제출한 DRP 에따르면, 이고속메트로는총 5 개 역을 12~15 분만에주파할것으로나타남. ㅇ 5 개역은기존 2 개역 (Dwarka Sector 21, IFFCO Chowk) 과신설역 3 개 (Bijwasan, Palam Vihar, Maruti Suzuki Factor) 로구성되어있음. < 출처 : 해외건설협회 (2012.12.14.)>, < 원본출처 : Hindustan Times (2012.12.8.)>