세계종자시장동향과전망 * 박기환 ( 한국농촌경제연구원연구위원 ) 1. 세계종자시장규모 1) 1.1. 시장규모추이종자산업은농작물생산의성패를좌우하는결정적요소중의하나로우량종자를확보하지못할경우농작물수급에막대한영향을초래하는농업부문의원천산업이다. 과거에는농업규모가크지않아자가채종중심으로종자수급이이루어졌으나, 현재세계적인농기업화진전으로종자의대량구매가요구되어우량종자의생산확대가필요하다. 더욱이종자는농업생산뿐만아니라생산이후의유통, 가공, 저장방향을결정하는특성으로인해농자재산업과가공 유통산업에도커다란영향을미치고있다. 또한, 최근세계적인기상이변속출, 신흥경제국의도시화와소득향상에따른농작물소비증대, 바이오연료수요증가등으로국제곡물수급의불안정기조가확대되고있어식량주권수호를위해종자를확보하려는경쟁이가속화되고있다. 이러한종자의중요성에도불구하고그동안종자가막대한부의원천이되지는못하였다. 그러나종자산업에의약및재료산업, 나노기술등이접목되면서종자산업은최첨단융복합산업으로변모하였고, 이를적극활용한글로벌기업들은상당한부를 * (kihwan@krei.re.kr 02-3299-4331). 세계농업제 161 호 1
축적할수있게되었다. 일례로세계최대종자회사인몬산토의 2011 년매출총이익은 53억달러를기록하였는데, 이때문에세계유수의거대글로벌종자기업은원천기술을선점하기위해천문학적인예산을종자에투자하고있다. 몬산토의경우 R&D 투자액만 2011 년 14억달러로우리나라전체종자시장규모의 1.7배에달하고있다. 종자산업의가치에대한인식전환으로세계종자시장도크게성장하고있다. 세계종자시장규모는 2002 년 247억달러에서 2005 년까지다소정체하다가이후연평균 8.9% 의증가율을나타내면서매년지속적으로증가하고있다. 2012 년의세계종자시장규모는 2002 년에비해 82.1% 나증가한 449억달러를나타내고있다. 그림 1 세계종자시장규모의연도별추이 단위 : 백만달러 자료 : ISF(International Seed Federation). 1.2. 국가별비중변화세계종자시장을주도하는지역은 2000 년대초반까지만해도유럽으로세계종자시장에서차지하는비중이 33.9% 로가장높았으며, 다음이북미 (25.3%), 아시아 중동 (25.0%), 남미 (11.3%) 등의순이었다. 그러나 2000 년대중반부터아시아 중동지역의비중확대가두드러지기시작하면서 2005 년에는이들지역이전체시장의 29.3% 를차지하여유럽 (28.8%) 과비슷한비중을점유하게되었다. 이후에도아시아 중동지역의비중이가장높은가운데, 최근에는북미지역이크게성장하여아시아 중동과북미가전체의 63% 정도 (2012 년 ) 를차지하고있다. 2 2014. 1
표 1 권역별세계종자시장규모변화 단위 : 백만달러, % 유럽아시아 / 중동북미남미오세아니아아프리카계 2002 8,350 (33.9) 6,178 (25.0) 6,250 (25.3) 2,794 (11.3) 370 (1.5) 725 (2.9) 24,667 (100.0) 2005 7,103 (28.8) 7,250 (29.3) 6,250 (25.3) 3,970 (16.1) 490 (2.0) 643 (2.6) 24,706 (100.0) 2010 9,442 (23.2) 13,725 (33.8) 12,550 (30.9) 3,378 (8.3) 500 (1.2) 1,055 (2.6) 40,650 (100.0) 2012 10,780 (24.0) 14,143 (31.5) 14,120 (31.4) 4,393 (9.8) 500 (1.1) 989 (2.2) 44,925 (100.0) 주 : ( ) 내는계에대한권역별비중임. 국별종자시장규모를살펴보면, 미국과중국이 2000 년대초부터계속 1~2 위를기록하고있는가운데, 세계 3위의종자시장규모를유지하였던일본은 2000 년대중반시장규모가감소하여 6~7 위국가로전환되었다. 반면, 프랑스가세계 3위로부상되었으며, 브라질과인도등의시장규모도크게성장하였다. 특히, 상위 5개국의종자시장규모는 2002 년 148억달러에서 2012 년 295억달러로 2배내외증가하여이들국가의비중은동년 59.1% 에서 65.7% 로 6.6%p 상승하였다. 상위 10개국의종자시장규모비중도 2002 년 76.8% 에서 2012 년 79.6% 로높아져특정국가가세계종자시장을주도하는구조가심화되고있음을알수있다. 세계종자시장규모는매년지속적으로증가하고있을뿐만아니라특정국가의쏠림현상도심화되고있다. 이는 1~2 위를기록중인미국과중국에서두드러지고있는데, 미국은 GMO 종자가크게확산되면서종자시장이양적 질적으로성장하게되었다. 중국은고도경제성장으로소득수준이향상되어고품질농산물에대한수요가확대됨에따라기존의고정종품종에서교배종품종으로전환이급속히진행되어종자시장규모가크게증대하고있다. 미국의 2012 년종자시장규모는 2000 년대비 2.1배증가한데비해중국은 3.3배나늘어향후세계종자시장의핵심국가로자리잡을것으로예상된다. 이밖에브라질은제초제저항성콩품종의재배면적확대로시장이커지고있으며, 인도의경우도고가의해충저항성옥수수와면화품종의재배면적증가로종자시장규모가확대되어 2012 년에는 2000 년보다 3.3배신장되었다. 1) 1) 신종수 (2012), p.73. 세계농업제 161 호 3
표 2 상위 10 개국의종자시장규모와비중 단위 : 백만달러, % 국가 2002 국가 2005 국가 2010 국가 2012 1. 미국 5,700 1. 미국 5,700 1. 미국 12,000 1. 미국 12,000 2. 중국 3,000 2. 중국 3,000 2. 중국 9,500 2. 중국 9,950 3. 일본 2,500 3. 일본 2,500 3. 프랑스 2,400 3. 프랑스 2,800 4. 러시아 2,000 4. 프랑스 1,930 4. 브라질 2,000 4. 브라질 2,625 5. 프랑스 1,370 5. 브라질 1,500 5. 인도 2,000 5. 캐나다 2,120 상위 5 개국합계 14,750 (59.1) 상위 5 개국합계 14,630 (59.2) 상위 5 개국합계 27,900 (68.6) 상위 5 개국합계 29,495 (65.7) 6. 브라질 1,200 6. 독일 1,000 6. 일본 1,400 6. 인도 2,000 7. 독일 1,000 7. 인도 1,000 7. 독일 1.261 7. 일본 1,350 8. 아르헨티나 930 8. 아르헨티나 930 8. 이탈리아 780 8. 독일 1,170 9. 이탈리아 650 9. 이탈리아 780 9. 아르헨티나 600 9. 아르헨티나 990 10. 인도 600 10. 캐나다 550 10. 캐나다 550 10. 이탈리아 767 18,950 (76.8) 18,890 (74.5) 32,491 (79.9) 44,925 (79.6) 기타 5,717 기타 5,816 기타 8,159 기타 9,153 전체계 24,667 전체계 24,706 전체계 40,650 전체계 44,925 주 : ( ) 내는전체세계종자시장규모에대한의비중임. 2. 세계종자시장교역동향 2.1. 연도별교역추이세계의종자교역규모는 1970 년 10억달러정도에그치다가 2000 년에는 35억달러로증가하였으나, 커다란신장세는나타나지않았다. 그러나 2000 년대중반부터개발도상국과신흥경제국의경제성장으로우량종자수요가증대되면서교역은급격히늘어나 2010 년 100억달러내외까지급증하였다. 교역되는종자의품목은 2002 년곡물이전체의 66.0%, 원예작물 34.0% 의비중이었으며, 2012 년에도곡물의교역비중은 64.4% 로큰변화없이세계종자의교역은곡물종자중심이다. 한편, 우리나라의경우벼, 보리, 콩, 옥수수, 감자와같은주요곡물종 4 2014. 1
그림 2 세계종자교역규모추이 단위 : 백만달러 자료 : ISF(International Seed Federation). 자는국민의먹을거리와직결되기때문에정부가생산하여보급하는시스템이며, 채소종자는완전민간주도형구조이다. 세계교역종자가운데채소종자가차지하는비중은 2012 년 32.7% 로곡물종자에비해서는적지만, 상당량이교역되고있어채소종자시장의변화에주목할필요가있다. 그림 3 세계종자품목별교역비중 2002 년 2012 년 화훼 (2.9%) 곡물 (66.0%) 원예 (34.0%) 채소 (32.7%) 곡물 (64.4%) 세계농업제 161 호 5
2.2. 주요국별수출입실적 2.2.1. 수출동향세계종자수출은굴지의글로벌종자기업을보유하고있는프랑스, 미국, 독일과함께 2) 전통적으로육종기술이뛰어난네덜란드등의국가가중심이되어이루어지고있다. 이들 4개국은연도에따라순위변동은있으나, 세계종자수출의 1~4 위를점유하고있으며, 점유율도 50% 이상을차지하고있다. 그러나최근에는칠레, 헝가리, 캐나다, 이탈리아, 덴마크등의국가도종자수출을확대함으로써주요수출국으로부상중에있다. 표 3 주요국가별세계종자수출실적추이 단위 : 백만달러, % 국가 2003 국가 2005 국가 2010 국가 2012 네덜란드 1,100 미국 922 네덜란드 1,306 프랑스 1,804 미국 829 프랑스 688 미국 1,252 네덜란드 1,583 프랑스 679 네덜란드 684 프랑스 1,240 미국 1,531 독일 270 독일 340 독일 604 독일 727 상위 4 개국합계 2,878 (64.6) 상위 4 개국합계 2,634 (54.8) 상위 4 개국합계 4,402 (53.3) 상위 4 개국합계 카자흐스탄 201 캐나다 215 칠레 329 칠레 388 덴마크 170 덴마크 178 헝가리 253 헝가리 385 이탈리아 165 이탈리아 171 이탈리아 248 캐나다 323 칠레 139 칠레 171 덴마크 234 이탈리아 315 벨기에 93 벨기에 123 캐나다 208 덴마크 265 헝가리 78 멕시코 109 멕시코 185 중국 251 3,724 (83.6) 3,601 (75.0) 5,859 (71.0) 기타 732 기타 1,203 기타 2,397 기타 2,971 전체합계 4,456 전체합계 4,804 전체합계 8,256 전체합계 10,543 주 : ( ) 내는전체세계종자수출계에대한의비중임. 5,645 (53.5) 7,572 (71.8) 아시아국가가운데에서는일본이 2003 년 1 억 2,200 만달러, 2009 년 1 억 7,000 만달 러로그동안가장많은종자를수출하였지만, 2010 년부터중국이일본을앞서기시작 2) 세계 10 대종자기업에는미국의 Monsanto, DuPont, Land O Lakes, Dow AgroScience 가있으며, 프랑스의 Group Limagrain, 독일의 KWS AG 와 Bayer Crop Science 가있다. 6 2014. 1
하였으며, 2012 년에는 1억 4,500 만달러를수출하는데그쳤다. 반면, 중국의경우종자수출실적이 2005 년까지 8,000 만달러내외에불과하였으나, 이후수출액이증가하여 2010 년 2억달러를기록하였으며, 2012 년에는 2억 5,100 백달러로세계 10위의종자수출국으로자리잡았다. 세계종자교역의중심인곡물종자의경우 2012 년 68억달러가수출되었으며, 이중프랑스가전체의 21.2% 인 14억달러를수출하였다. 다음으로미국이 13.7% 인 9억달러, 독일은 6억달러로 9.4% 의비중을차지하고있으며, 헝가리와캐나다가각각 5.5%, 4.7% 등의비중을나타내고있다. 프랑스, 미국, 독일 3개국의곡물종자수출비중은 44.2% 로전체종자수출의 3개국비중 46.7% 보다는낮아상대적으로곡물종자는비교적여러국가에서수출하고있다. 한편, 네덜란드는전체종자수출국가운데 1, 2위를기록하는국가이나, 곡물종자수출은전체의 3.8% 인 3억달러정도에불과한것으로나타나고있다. 그림 4 세계곡물종자국별수출실적 (2012 년기준 ) 단위 : 백만달러 주 : ( ) 내는전체세계곡물종자수출금액에대한각국가의비중임. 세계채소종자의교역비중은 33% 정도로곡물종자에비해낮지만, 우리나라의경 우채소종자만이유일한완전민간주도형구조이기때문에종자수출의대부분은채소 종자이다. 세계채소종자는네덜란드가 36.4% 인 13 억달러를수출하여세계최대채 세계농업제 161 호 7
소종자수출국으로자리잡고있다. 네덜란드의종자수출비중이 3.8% 에불과한것과비교해볼때채소종자수출비중이크게높아네덜란드는전통적인원예작물중심의국가임을알수있다. 다음이미국 15.3%(5 억달러 ), 프랑스 10.1%(4 억달러 ) 등의순으로이들 3개국의채소종자수출비중은 61.9% 로전체종자수출 3개국비중 (46.7%) 에비해매우높다. 이때문에세계채소종자수출은특정국가주도로이루어지는구조라할수있다. 아시아중에서는일본이세계 10대글로벌종자기업중의하나인 Sakada 가있어채소종자수출이가장많은국가였으나, 2010 년부터중국에뒤처지기시작하였다. 결국, 2012 년중국은 1억 5,800 만달러의채소종자수출로세계 4위수출국으로부상한반면, 일본은 9,100 만달러로 8위에그쳤다. 한편, 곡물종자는프랑스, 미국, 독일이외에북미와유럽국가들이주로수출하고있으나, 채소종자의경우수출국은네덜란드와미국, 프랑스와함께중국, 이스라엘, 일본, 뉴질랜드등아시아 / 중동국가가많은특징을지니고있다. 그림 5 세계채소종자의국별수출실적 (2012 년기준 ) 단위 : 백만달러 주 : ( ) 내는전체세계채소종자수출금액에대한각국가의비중임. 화훼종자는세계종자교역규모에서차지하는비중이 2.9% 에불과하여많은거래 가이루어지는것은아니며, 2012 년 3 억달러정도가수출된것으로나타났다. 화훼종 자수출은네덜란드, 미국, 독일, 일본, 프랑스등 5 개국의점유율이 70.4% 로상당히 8 2014. 1
높아선진국이수출을주도하는구조이며, 특히세계최대화훼강국인네덜란드가가 장큰비중을차지하고있다. 이들 5 개국을제외하면, 칠레와중국이각각 6.6%, 4.6% 의점유율을보이고있다. 그림 6 세계화훼종자의국별수출실적 (012 년기준 ) 단위 : 백만달러 주 : ( ) 내는전체세계화훼종자수출금액에대한각국가의비중임. 2.2.2. 수입동향세계종자수입은미국, 독일, 프랑스, 네덜란드등종자시장규모가큰국가의비중이높은데, 이들 4개국의경우종자수출 1~4 위를기록하고있는국가이기도하여세계최대종자수출국이자수입국이도하다. 그럼에도불구하고이들 4개국의종자무역수지는최근흑자를기록하고있어수입을많이하기도하지만, 수출중심의국가임을알수있다. 세계종자수입국은 2000 년대초중반까지미국다음으로멕시코였으나, 이후멕시코의수입비중은점차낮아지고있는반면, 이탈리아와스페인, 러시아등의비중이높아지고있다. 아시아국가가운데에서는유일하게중국이 2012 년 2억 6,800 만달러를수입하여세계 10위를기록하고있다. 중국은 2억 5,100 만달러를수출하기도하였으나, 수출보다는수입이많아대표적인종자수입국으로부상하고있다. 세계농업제 161 호 9
표 4 종자선진국의무역수지 단위 : 백만달러 연도구분미국독일프랑스네덜란드 2003 2012 수출 829 270 679 1,100 수입 457 311 391 295 무역수지 372 41 288 805 수출 1,531 727 1,804 1,583 수입 1,312 700 687 685 무역수지 219 27 1,117 898 주 : 무역수지는수출에서수입을제외한금액임. 자료 : ISF(International Seed Federation). 상위 10개국의종자수입비중은 2003 년 69.3% 에서 2005 년 59.4%, 2012 년 53.0% 로지속적으로낮아지고있다. 이는북미나유럽중심으로이루어지던종자수입이아시아등다양한국가로확대되고있음을의미한다. 특히, 중국과인도등의아시아국가는경제성장으로인한소득증대영향으로고품질종자수입증가가빠르게진전되고있으며, 향후에도고도성장이예상되고있어주요종자수입국으로자리잡을가능성이높다. 표 5 주요국가별세계종자수입실적추이 단위 : 백만달러, % 국가 2003 국가 2005 국가 2010 국가 2012 미국 457 미국 506 미국 787 미국 1,312 멕시코 442 멕시코 372 프랑스 616 독일 700 프랑스 391 프랑스 332 네덜란드 577 프랑스 687 이탈리아 335 네덜란드 329 독일 567 네덜란드 685 독일 311 스페인 305 멕시코 372 이탈리아 422 네덜란드 295 독일 301 이탈리아 358 스페인 374 스페인 211 이탈리아 271 영국 317 러시아 373 벨기에 150 캐나다 210 스페인 312 멕시코 355 캐나다 147 영국 134 러시아 287 영국 287 영국 124 벨기에 129 우크라이나 206 중국 268 3,724 (69.3) 3,601 (59.4) 4,399 (56.1) 기타 1,271 기타 1,974 기타 3,443 기타 4,586 전체계 4,134 전체계 4,863 전체계 7,842 전체계 9,749 주 : ( ) 내는전체세계종자수입계에대한의비중임. 5,163 (53.0) 10 2014. 1
3. 세계종자시장전망 3.1. 종자시장전망세계종자시장규모는농업생산및식량소비량증가전망에따라지속적으로확대될것으로예상된다. Global Industry Analysts, Inc. 의전망에의하면, 2013 년세계종자시장규모는 2008 년대비 15.5% 증가할것이며, 2014 년은 21.3%, 2015 년에는 27.5% 증가할것으로전망하고있다. 한편, 세계종자시장은부의증가와건강에대한소비자의관심이확대되고있으며, 인구증가로인한인종별요구차이증대, 외식과간편식이증가하면서국가간종자교역은지속적으로증가할것으로예측되고있다. 그림 7 세계종자시장발전방향 자료 : 이진만. 2013. 세계채소종자시장의전망과도전. GSP 채소종자사업단개소식및심포지엄자료집. GSP 채소종자사업단. 3.2. 상업용채소종자시장전망 세계종자시장은계속성장해갈것으로예상되며, 이중에서특히상업용채소종자 는연평균 7~8% 의성장률을기록하면서 2011 년 46 억달러에서 2025 년 133 억달러로 세계농업제 161 호 11
두배이상증가할전망이다. 이처럼상업용채소종자시장이크게확대될것으로전망하는데는다음과같은중요한요인들이작용하고있다. 첫째, 여러개발도상국들의경우종자를저장하고채취하던기존방식이상업용교배종 (hybrid) 종자로전환되기시작하였으며, 개도국가운데인도와중국은채소종자시장규모가급격히증가할것으로예상된다. 인도는급속한도시화로인해대도시와소비지주변채소농지가감소하였기때문에생산성제고를위해교배종종자의사용이확대되고있다. 뿐만아니라종자의품질과가격도상승하고있으며, 이러한추세는앞으로도계속될전망이다. 중국도고도성장으로국민소득이향상되면서우량종자의사용이확대되어채소종자시장이더욱커질것으로보인다. 둘째, 선진국의경우새롭고차별화될뿐만아니라건강한채소의수요가지속적으로증가하고있어종자가격또한상승하게된다. 고품질농산물에대한수요증가는시설원예확대를야기시키는데, 시설원예는종자가격의상승과함께우량종자가요구된다. 신선전처리채소를소비하는트렌드로인해어린채소의재배면적이증가하게되며, 어린채소는일반채소보다파종량이많게는 20배까지더소요되기때문에채소종자시장확대에영향을미칠것으로판단된다. 그림 8 세계채소종자시장전망 단위 : 10 억달러 자료 : CONTEXT (www.contextnet.com). 12 2014. 1
한편, 교배종종자가격은연평균 5~8% 상승할것으로예상되는가운데, 아시아와 EEMEA( 동유럽 중동 아프리카 ) 지역에강력한지역기반의종자기업이나타나지않는다면, 국제적인가격상승은국제적으로이루어질것으로전망된다. 이러한종자가격상승은상업용세계채소종자시장규모가확대되는데가장큰영향을줄것으로보인다. 2025 년의상업용세계채소종자시장규모는 2011 년에비해약 80억달러이상증가할것으로전망되는데, 시장증가분의 41% 는중국에의해달성될것으로예상된다. 다음으로 EU27 이 15%, 동유럽 중동 아프리카 (EEEA) 지역은 11%, 인도와중국을제외한기타아시아태평양국가는 10%, 북미 9%, 남미와인도가 7% 를차지할전망이다. 따라서상업용채소종자시장의확대는 59% 정도가중국, 인도, 기타아시아 / 태평양등의지역에의해이루어질것으로예측된다. 그림 9 2011 년대비 2025 년상업용세계채소종자시장규모증가분의권역별기여 자료 : CONTEXT (www.contextnet.com). 4. 시사점 세계종자시장은지속적인성장세를보이고있으며, 국제종자시장을주도하는국 가는글로벌종자기업들이포진되어있는미국, 프랑스, 독일, 일본등의종자선진국 세계농업제 161 호 13
이외에도개발도상국들의약진이두드러지고있다. 또한, 세계 10위내에아시아 3개국 ( 중국, 인도, 일본 ) 이있어유럽중심의종자시장구조가아시아지역으로전환되고있으며, 특히중국은 2000 년대초반부터미국에이어세계 2위의종자시장규모가지속되고있다. 또한, 중국은최근종자수출이증가하는추세이지만, 수입이더많은종자순수입국이며, 세계 10위수입국으로부상중에있다. 더욱이세계종자시장규모는향후에도 2배이상증가할것으로전망되는데, 시장확대의상당부분은중국이주도할것으로예상되고있다. 반면, 우리나라는세계종자시장에서차지하는비중이 1% 내외에불과한실정이다. 국내농업은시장개방영향과농가고령화등으로위축되어있고종자시장확대에는한계가있어새로운수요창출을위해서는적극적인수출을도모해야한다. 이때문에시장이크게확대되고있는중국을주요목표시장으로설정하여종자수출확대를추진하는것이필요하다. 정부는금보다비싼수출전략형종자를개발하여 2020 년종자수출 2억달러달성을목표로골든시드프로젝트 (Golden Seed Project, GSP) 사업을 2012년부터총 4,911 억원을투입하여추진하고있다. 정부의지원정책을바탕으로우량종자의육종 개발을위해적극노력해야하며, 특히종자시장규모가크게확대되고있는중국시장개척을위해중국에적합한종자를육종후수출하는전략을마련한다면, 종자산업의수출산업화구축은물론, 향후우리나라가종자강국으로부상하는데크게기여할수있을것으로판단된다. 참고문헌박기환외. 2010. 종자산업의동향과국내종자기업육성방안. P129. 한국농촌경제연구원. 신종수. 2012. 글로벌종자산업. 세계농업제135 권. 한국농촌경제연구원. ( 사 ) 한국종자협회. 2011. 종자산업시장현황조사보고서. ( 사 ) 한국종자협회. 이진만. 2013. 세계채소종자시장의전망과도전. GSP채소종자사업단개소식및심포지엄자료집. GSP채소종자사업단. Global Industry Analysts, Inc. 2008. SEEDS A Global Strategic Business Report. Global Industry Analysts, Inc. CONTEXT (www.contextnet.com) ISF(International Seed Federation) (www.worldseed.org) 14 2014. 1