기타농산물수요와관련된요인에의한영향은미미할것으로전망된다. 식량수요측면에서보면, 대부분의품목에서 1인당소비량은세계적으로큰변화가없을 것으로예상된다. 이런전망은소비수준이포화상태에가까운많은국가들의곡류및 서류등주식용농산물뿐만아니라육류에대해서도마찬가지다. 현재사하라사막이남의 아프리

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현주 임
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1 OECD-FAO 농업전망 : 소비, OECD-FAO 농업전망 : 소비, 윤영석 * 1) 1. 소비 농산물은식량, 사료및바이오연료를포함한산업용으로소비된다. 식량수요는인구 및소득성장에영향을받으며, 식생활행태및소비자선호도의추세에따라점진적으로 증가한다. 동물사료에대한수요는육류, 달걀및우유와같은축산물소비와밀접하게 관련되어있지만, 가축생산기술의발전과도관련성이높다. 농산물의산업적인활용은 ( 주 로바이오연료및화학산업에서의원료등) 규제정책및기술발전뿐만아니라일반적인 경제상황에의해제약된다. 또한각용도에따른상대적중요성은상품, 지역및경제발전 수준에따라다르게나타난다. 지난 1 년동안농산물시장은다양한상품에서전반적으로그수요가크게증가하였다. 이같은수요증가는대부분식품이외의목적으로이용된농산물의수요증가에의한 것으로, 주로바이오연료및사료용원료부분에해당한다. 선진국에서는식량수요가 정체되었지만, 바이오연료혼합의무는옥수수, 사탕수수및식물성유지에대한수요를 증가시켰다. 이와더불어중국을비롯한신흥경제국들의소득증가는육류수요를증가시켰 으며, 이는세계농산물시장에서사료용농산물수요를증가시키는축산물생산확대를 유발하였다. 더불어, 이러한수요증가의요인은실질농산물가격을 2 년대초반수준으 로유지시켰고세계농산물생산량증대에기여하였다. 바이오연료와중국의수요성장은세계농산물시장에서지속적으로중요한역할을 수행할것이나그영향은감소할것으로보이나, 식량, 사료또는바이오연료사용이외의 * 전남대학교농업경제학석사 (jnu7213@gmail.com). 본고는의소비와 OECD-FAO Agricultural Outlook 부문을중심으로작성함. 218년세계농업전망 1

2 기타농산물수요와관련된요인에의한영향은미미할것으로전망된다. 식량수요측면에서보면, 대부분의품목에서 1인당소비량은세계적으로큰변화가없을 것으로예상된다. 이런전망은소비수준이포화상태에가까운많은국가들의곡류및 서류등주식용농산물뿐만아니라육류에대해서도마찬가지다. 현재사하라사막이남의 아프리카와같이 1인당육류소비량이낮은일부저소득지역은충분한소득증가가없기 때문에소비수준이크게증가되지않을것으로예상된다. 반면에일부신흥경제국, 특히 중국은상대적으로높은수준의 1 인당육류소비단계로접어들고있다. 소득성장이보다 강력한인도의경우, 소득증가로인하여식품소비행태가변하면서육류보다는동물성 단백질로써유제품수요가증가하고있다. 향후 1년간세계인구증가율이둔화될것이라는예측에도불구하고비교적낮은수준의 1 인당식품소비량변화속도로인하여인구증가가식품수요증가의주요결정요인이 될것으로전망된다. 이에따라향후 1년간추가적인식량소비의대부분은사하라사막 이남의아프리카, 인도, 중동및북아프리카와같이인구증가가높은지역에서비롯될것이 며, 이지역의수요패턴은세계농산물시장에갈수록많은영향을미칠것으로보인다. 한편, 사료용곡물수요는축산물생산이증대됨에따라식량수요를상회할것으로 나타났다. 지난 1년처럼중국에서의사료용수요증가가전세계의추가적인사료용수요의 상당부분을차지할것으로예상되지만, 지난 1년과비교하면사료용수요의증가속도는 둔화될전망이다. 마지막으로원유가격이상대적으로완만하게상승한다는가정하에서 최근각국의바이오연료정책은바이오연료투입재로서농산물소비를완만하게증가시키 는방향으로진전되고있다. 세계인구성장의둔화와낮은소득성장률로인하여향후 1년동안세계농산물수요의 성장은더딜것으로전망된다 < 그림 1>. 곡물, 육류, 어류, 식물성기름의수요증가율은 지난 1 년증가율의절반수준에그칠것으로보인다. 특히, 지난 1년간가장빠르게증가했 던식물성기름수용의성장은향후 1년간침체가두드러짐에도불구하고유제품및설탕과 함께가장가파른성장세를기록할품목중하나가될것으로예측된다. 2 세계농업 월호

3 OECD-FAO 농업전망 : 소비, % < 그림 1> 주요상품의연간수요증가율전망 (28-17 년, 년) 1인당수요증가에의한증가율인구성장에의한증가율 주: 인구성장영향부문은 1인당수요를지난 1 년수준으로고정한상태에서계측되었음. 자료 : OECD/FAO (218) 식품소비 향후 1년동안대다수품목에대한수요는개발도상국의인구성장과높은수준의 1인당 소득증가로인해지속적으로증가할것으로나타났다 < 그림 2>. 사하라사막이남의아프리 카와인도의향후 1 년간곡물수요증가에대한기여도는높을것으로예상되며, 인도의 유제품과식물성기름소비는향후 1 년간이들품목의성장을견인할것으로보인다 Mt -2 < 그림 2> 식품수요증가에대한지역별기여도전망(28-17 년, 년) 기타지역 MENA 중국인도사하라사막이남의아프리카 OECD 주: 1) 각열은 1 년간의세계수요( 식품) 의증가분과지역별비중을나타냄. 2) MENA 는중동과북아프리카임. 자료 : OECD/FAO (218). 218년세계농업전망 3

사하라사막이남의아프리카와인도의전세계식품수요증가에대한기여율은지속적으 로증가할것으로보이며, 이는이지역에서성장추세에있는높은인구증가율을반영한 결과이다 < 그림 3>. 213 년이후로세계인구는 227 년까지매년약 7,4 만명씩증가할 것이지만, 세계인구증가율은현재 1.1% 에서 227 년.9% 까지떨어질것으로전망된다.

9% 수준이예상되고이지역의 정치적인상황을감안하면 GDP 성장이가난한가구의소득증가로반드시이어지지는않을 것으로보이기때문이다. < 그림 3> 세계인구성장전망(1998년 - 22

4 사하라사막이남의아프리카와인도의전세계식품수요증가에대한기여율은지속적으 로증가할것으로보이며, 이는이지역에서성장추세에있는높은인구증가율을반영한 결과이다 < 그림 3>. 213 년이후로세계인구는 227 년까지매년약 7,4 만명씩증가할 것이지만, 세계인구증가율은현재 1.1% 에서 227 년.9% 까지떨어질것으로전망된다. 세계인구성장의대부분은사하라사막이남의아프리카와인도, 중동과북아프리카에서 발생할것으로보이며, 특히사하라사막이남의아프리카의인구증가는현재보다가속될 것으로예상된다. 그러나사하라사막이남의경우기여율증가가그리크지는않을것으로예상된다. 식품 수요는인구증가뿐만아니라 1 인당소득증가에주로영향을받는다. 그러나사하라사막 이남의향후 1년간 1인당 GDP 성장률은낮은수준인연간 2.9% 수준이예상되고이지역의 정치적인상황을감안하면 GDP 성장이가난한가구의소득증가로반드시이어지지는않을 것으로보이기때문이다. < 그림 3> 세계인구성장전망(1998년 년) (a) 전년대비세계인구성장 % 백만명 (b) 지역별전년대비인구증감인원수 주: MENA 는중동과북아프리카임. 자료 : OECD/FAO (218). (1) 곡물소비 < 그림 4> 는주요지역의 1인당곡물소비수준및구성과지역별곡물소비증가율을 보여준다. 1인당곡물소비는옥수수가곡류소비및칼로리섭취에서중요한역할을차지하 는사하라사막이남의아프리카를제외하고세계적으로밀과쌀이 227 년까지주도할 4 세계농업 월호

OECD-FAO 농업전망 218-227: 소비, 것으로예상되며, 곡물소비증가율은중동과북아프리카지역이상대적으로높을것으로 보인다. 전세계적으로 1인당곡물소비량은향후 1년간 2% 미만으로증가할것으로전망되며, 이러한낮은수준의성장은전세계대부분의곡물소비가거의포화상태에도달하였기 때문이다.

또한변화가비교적미미한 1 인당소비량을감안할경우, 향후 1년간 추가적인곡물소비는인구성장이큰지역인사하라사막이남의아프리카, 인도, 중동 및북아프리카가주도할것으로예상된다.

5 OECD-FAO 농업전망 : 소비, 것으로예상되며, 곡물소비증가율은중동과북아프리카지역이상대적으로높을것으로 보인다. 전세계적으로 1인당곡물소비량은향후 1년간 2% 미만으로증가할것으로전망되며, 이러한낮은수준의성장은전세계대부분의곡물소비가거의포화상태에도달하였기 때문이다. 1인당곡물소비량은사하라사막이남의아프리카와같이저소득지역에서만 향후 1년동안 6% 증가할것으로예상되며, 이같은결과는저개발지역에서는칼로리 섭취를위한곡물소비비중이 2/3을차지하는데비해선진국은대략 1/3에해당한다는 연구에기반을둔다. 또한변화가비교적미미한 1 인당소비량을감안할경우, 향후 1년간 추가적인곡물소비는인구성장이큰지역인사하라사막이남의아프리카, 인도, 중동 및북아프리카가주도할것으로예상된다. < 그림 4> 세계곡물소비전망 (a) 지역별, 품목별 1 인당식품소비, 227 (b) 전망기간동안전체및 1인당소비성장률 kg/cap % SSA 인도중국 MENA OECD 세계 SSA 인도중국 MENA OECD 세계 기타조곡류옥수수쌀밀전체곡물소비성장률 1인당곡물소비성장률 주: SSA 는사하라사막이남의아프리카이며, MENA 는중동과북아프리카임. 자료 : OECD/FAO (218). (2) 육류및어류소비 전세계의주요식품공급원인곡류와비교할때, 육류와어류소비는소비행태와소득수 준에따라지역별로매우다르게나타난다 < 그림 5>. 세부적으로살펴보면, 사하라사막 이남의아프리카지역의육류와어류소비증가는낮은소득으로인하여제한적이고, 유제품 이단백질섭취의중요한부분을차지하는인도에서특히저조하다. 반면에선진국과라틴 218년세계농업전망 5

아메리카및중국에서는소비증가율이높게나타난다. 전세계육류와어류의총소비량은전망기간동안 15% 증가할것으로예상되는반면, 1인당소비량은 3% 증가에그칠것으로전망된다. 지역별로살펴보면, 특히사하라사막 이남의아프리카에서인구증가로인하여총소비량이가장크게증가할것으로예상되지만, 1인당소비량은 3% 감소할것으로보인다.

< 그림 5> 세계육류및어류소비전망 (a) 지역별, 품목별 1 인당식품소비, 227 (b) 전망기간동안전체및 1인당소비성장률 kg/cap % 1 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SSA 인도중국 MENA OECD 세계 어류양고기가금류 돼지고기 쇠고기 ( 송아지고기포함) 주: SSA 는사하라사막이남의아프리카이며, MENA 는중동과북아프리카임.

6 아메리카및중국에서는소비증가율이높게나타난다. 전세계육류와어류의총소비량은전망기간동안 15% 증가할것으로예상되는반면, 1인당소비량은 3% 증가에그칠것으로전망된다. 지역별로살펴보면, 특히사하라사막 이남의아프리카에서인구증가로인하여총소비량이가장크게증가할것으로예상되지만, 1인당소비량은 3% 감소할것으로보인다. 반면에, 인도와중국에서는식품소비행태변화로 1 인당육류및어류소비량증가율이상대적으로높을것으로나타났다. 1 인당육류소비량은선진국에서전보다낮은가격수준으로인하여가장많이증가할 것으로전망된다 (+2.9kg). 선진국과개발도상국과의 1인당육류소비량격차는갈수록커져 1.4kg 가될것으로보이며, 이는지역별소득제한, 공급체인문제, 동물성단백질섭취의 선호품목등을반영한결과이다. < 그림 5> 세계육류및어류소비전망 (a) 지역별, 품목별 1 인당식품소비, 227 (b) 전망기간동안전체및 1인당소비성장률 kg/cap % SSA 인도중국 MENA OECD 세계 어류양고기가금류 돼지고기 쇠고기 ( 송아지고기포함) 주: SSA 는사하라사막이남의아프리카이며, MENA 는중동과북아프리카임. 자료 : OECD/FAO (218) SSA 인도중국 MENA OECD 세계 전체육류및어류소비성장률 1 인당육류및어류소비성장률 세부적으로살펴보면, 지난 1년간 1인당가금육소비량은 16% 증가했지만, 쇠고기와 송아지고기의 1인당소비량은 28 년과 217 년사이에대략 5% 감소하였다. 향후 1년간 1인당가금육소비량는 5.5% 증가할것으로예상되는반면, 쇠고기와송아지는 3.5% 성장에 그칠것으로전망된다. 1인당돼지고기소비량은전세계적으로는답보상태를보일것으로 예측되지만, 라틴아메리카, 필리핀, 태국, 베트남등돼지고기소비를선호하는지역및 6 세계농업 월호

OECD-FAO 농업전망 218-227: 소비, 국가에서는성장할것으로나타났다. 전세계돼지고기소비성장에있어서중국의역할은 이미높은수준의 1 인당소비수준으로인해감소할것으로예상된다. 중국의 1인당돼지고 기소비량은지난 1년간 65% 의성장을기록한반면, 향후 1년간은 45% 의성장에그칠 것으로보인다.

7 OECD-FAO 농업전망 : 소비, 국가에서는성장할것으로나타났다. 전세계돼지고기소비성장에있어서중국의역할은 이미높은수준의 1 인당소비수준으로인해감소할것으로예상된다. 중국의 1인당돼지고 기소비량은지난 1년간 65% 의성장을기록한반면, 향후 1년간은 45% 의성장에그칠 것으로보인다. 대부분의국가에서양고기는틈새시장으로남아있을것으로예상되는가운 데, 향후 1년간 1인당양고기소비량은중국과다른아시아국가들을중심으로약 8% 성장할것으로나타났다. (3) 유제품소비 유제품은우유, 버터, 치즈또는분유로섭취될수있다. 유제품소비중우유는전반적으 로개발도상국에서소비비중이높은반면에, 선진국에서는버터와치즈같은가공유제품이 전체유제품소비중가장많은부분을차지한다< 그림 6 (a)>. < 그림 6> 세계유제품소비전망 (a) 지역별, 품목별 1 인당식품소비, 227 (b) 전망기간동안전체및 1인당소비성장률 kg/cap % SSA 인도중국 MENA OECD 세계 버터전지분유탈지분유 치즈 신선우유 주: SSA 는사하라사막이남의아프리카이며, MENA 는중동과북아프리카임. 자료 : OECD/FAO (218) SSA 인도중국 MENA OECD 세계 전체유제품소비성장률 1 인당유제품소비성장률 유제품소비는향후 1년간매년 2.2% 가량성장할것으로전망되며, 이수치는농업전망 에서다루는농식품가운데가장높은성장률에해당한다. 세계유제품소비증가는유제품 이식단의필수구성요소인인도의유제품소비증가가주도할것으로보이며, 1인당소비량 이이미높은수준인우크라이나와카자흐스탄의소비도크게증가할것으로예상된다. 218년세계농업전망 7

한편, 선진국의유제품소비는우유에서분유, 치즈, 버터와같은가공유제품으로소비행 태가전환됨에따라 1인당 1.7kg 감소할것으로예상되지만, 개발도상국의 1인당유제품 소비는 227 년까지 8.4kg 증가할것으로보인다. 지난해선진국에서의버터가격은버터를 통한지방섭취에대한인식변화로수요가증가하여큰폭으로인상되었지만, 그럼에도 불구하고향후전세계버터수요는연간약 2.

8 한편, 선진국의유제품소비는우유에서분유, 치즈, 버터와같은가공유제품으로소비행 태가전환됨에따라 1인당 1.7kg 감소할것으로예상되지만, 개발도상국의 1인당유제품 소비는 227 년까지 8.4kg 증가할것으로보인다. 지난해선진국에서의버터가격은버터를 통한지방섭취에대한인식변화로수요가증가하여큰폭으로인상되었지만, 그럼에도 불구하고향후전세계버터수요는연간약 2.2% 증가할것으로예상된다. (4) 설탕및식물성기름소비 유제품과더불어설탕및식물성기름소비도높은성장률이기대되며, 개발도상국의 도시화로인한설탕과유분함량이높은식품에대한수요증가가이를견인할것으로 보인다. 세계설탕수요증가의대부분은개발도상국 (94%), 특히아시아 (6%) 와아프리카 (25%) 두지역에서발생할것으로예상되며, 세부적으로인도 2.4kg, 중국 2.5kg, 중동과북아프리 카 2.9kg 의추가수요가발생할것으로기대된다 < 그림 7>. 사하라사막이남의아프리카에서 는 1인당설탕소비가향후 1년간 7% 증가할것으로보이며. 이지역의총소비는급격한 인구증가로약 42% 증가할것으로전망된다. 사하라사막이남의 1인당설탕소비증가량은 상대적으로낮은수준이지만, 육류, 어류및유제품의 1 인당소비량감소와는대비된다. < 그림 7> 세계설탕소비전망 kg/cap (a) 지역별 1인당설탕소비추이 % 45 (b) 전망기간동안전체및 1인당소비성장률 SSA 인도중국 MENA OECD 세계 인도중국 SSA OECD MENA 주는사하라사막이남의아프리카이며는중동과북아프리카임 : SSA, MENA. 자료 : OECD/FAO (218) 전체설탕소비성장률 1 인당설탕소비성장률 8 세계농업 월호

OECD-FAO 농업전망 218-227: 소비, 설탕소비행태는소득및선호도뿐만아니라지역요인에의해영향을받는다. 예를들어, 설탕 1인당소비량은세계최대의설탕생산국인브라질과기타라틴아메리카국가들에서 상대적으로높고, 지속적으로증가할것으로기대된다. 반면에, OECD 국가들은설탕 1인당 소비수준이높지만큰변화는없을것으로예상된다.

9 OECD-FAO 농업전망 : 소비, 설탕소비행태는소득및선호도뿐만아니라지역요인에의해영향을받는다. 예를들어, 설탕 1인당소비량은세계최대의설탕생산국인브라질과기타라틴아메리카국가들에서 상대적으로높고, 지속적으로증가할것으로기대된다. 반면에, OECD 국가들은설탕 1인당 소비수준이높지만큰변화는없을것으로예상된다. 이러한결과는설탕이비만및비전염 성질병을일으키는중요한요인으로밝혀졌기때문이다. 한편, 중동과북아프리카의설탕 1인당소비수준은 OECD 국가들과비슷하지만향후 1년간설탕소비증가세가지속될 전망이다. < 그림 8> 세계식물성기름소비전망 kg/cap (a) 지역별 1인당식물성기름소비추이 % (b) 전망기간동안전체및 1인당소비성장률 SSA 인도중국 MENA OECD 세계 인도중국 SSA OECD MENA 세계 주: SSA 는사하라사막이남의아프리카이며, MENA 는중동과북아프리카임. 자료 : OECD/FAO (218). 전체식물성기름소비성장률 1 인당식물성기름소비성장률 다른농산품과비교하여식물성기름수요는연간 2.% 대의상대적으로높은성장률을 기록할것으로전망되지만, 지난 1년간의연평균성장률인 3.9% 에비해상당히둔화될 것으로보인다. 전세계 1인당식물성기름소비량은 1인당 21kg에서 23kg으로증가할 것으로전망되며 < 그림 8>, 많은개발도상국들의 1인당소비량이선진국수준에근접할것으 로예측된다. 이같은현상은특히중국뿐만아니라인도와중동및북아프리카에서두드러 질것으로보인다. 한편, 사하라사막이남아프리카지역의 1인당소비량은전망기간 6% 의 높은증가율을기록할것으로예상되지만, 나머지세계국가들보다는훨씬낮은수준의 소비를유지할것으로보인다. 218년세계농업전망 9

10 1.2. 사료용및바이오연료용곡물소비 농업전망에서검토된대부분의농산물은식품수요가전반적인수요를견인한다. 그러나 식용이외의용도, 특히사료및바이오연료용농산물수요는세계농산물수요에서매우 중요하며식품수요보다많은영향을미칠것으로보인다. 향후 1년간사료용곡물수요의 성장세는지속되는반면, 바이오연료의성장세는둔화될것으로전망된다. (1) 사료용곡물소비 전세계사료수요는 년현재 16 억톤에이르렀으며, 연평균 1.7% 의성장률로 227 년 19 억톤까지증가할것으로전망된다. 사료용곡물수요가식량수요보다현저하게 증가할것으로예상되는가운데육류의생산및수요또한증가할전망이다. 주요사료용농산물은옥수수, 단백질박(protein meal), 보리및사탕수수, 밀, 쌀 보리 등의겨와같은곡물가공부산물을포함한다. 사료용곡물중가장중요한옥수수와단백질 박은 227 년까지전체사료의 6% 를차지할것으로전망된다 < 그림 9>. 사료용옥수수수요 는전망기간동안 21% 증가할것으로예상되며, 단백질박수요는사료로이용되는다른 품목보다훨씬빠르게증가할것으로보인다. 유지종자의분쇄를통해획득되는단백질박에대한수요추정은사료급여체계및농업 정책의진전에영향을받는다. 예를들어, 선진국들의총수요는 년과 227 년사이 에약 45% 증가할것으로예상되는데, 이는이들국가들이복합사료기반의축산업으로 이동함에따라축산물생산이강화된것을반영한결과이다. 그러나향후 1년동안단백질 박에대한전세계수요는연평균 1.7% 로증가할전망인데, 이는지난 1년간연평균증가율 인 4.2% 보다는낮은수치이다. 한편, 향후 1년간전세계사료수요증가의대략 3% 는사료수요가 25% 증가할것으로 기대되는중국에서발생할것으로보인다. 또한, 중동및북아프리카의사료수요는 29% 증가하여전세계수요증가의약 1% 를견인할것으로예상되며, 유럽연합과미국의성장률 은전망기간동안각각.4% 와 11% 로상당히낮을것으로전망된다. 유럽연합의성장률은 전망기간동안유럽연합내의육류소비감소를반영한결과이다. 1 세계농업 월호

11 OECD-FAO 농업전망 : 소비, < 그림 9> 사료용곡물수요전망 Mt 옥수수단백질박 (a) 공급재별수요 기타조곡류밀곡물의겨 기타 Mt (b) 지역별수요 중국유럽연합미국 MENA 브라질인도 주: MENA 는중동과북아프리카임. 자료 : OECD/FAO (218). (2) 바이오연료용곡물소비 농산물은식품과사료용으로만이용되는것이아니라바이오연료형태로도사용된다. 여기에는주로옥수수와사탕수수를원료로하는에탄올과대부분식물성기름으로생산되 는바이오디젤이포함된다. 바이오연료용곡물수요의성장은원유가격에의존하는수송 부문의전반적인수요뿐만아니라정책적변화에매우민감하다. 많은국가들은수송연료에 대한에탄올과바이오디젤의혼합사용요건을의무화하여최소한의비율을요구하고있다. 바이오연료수요는현재주요지역의정책에근거하여전망하며, 정책환경의변화에 영향을받는다. 2 년대후반다양한정책이바이오연료의생산을자극하여에탄올및 바이오디젤생산량을크게증가시켰다. 결과적으로, 세계옥수수와사탕수수생산량증가분 은에탄올생산에이용되었고, 식물성기름은바이오디젤생산에사용되었다 < 그림 1>. 이정책으로인해생겨난바이오연료의증가는지난 기름에대한수요증가의주요원동력이되었다. 1 년간옥수수, 사탕수수및식물성 향후 1년간수송연료에대한바이오연료의의무적인혼합요건은지난 1년간의성장 속도보다는둔감할것보이며, 이로인하여바이오연료생산의투입재로서옥수수, 사탕수 수및식물성기름에대한수요는점차안정될것으로예상된다. 따라서바이오연료의 생산은향후 1 년간더욱완만한성장을할것으로전망된다. 지난 1년간세계에탄올 218년세계농업전망 11

12 생산량은 64 억리터로연간 3.9% 가량성장하였다. 향후 1년동안추가적에탄올생산은 12억리터로연간.7% 성장에그칠것으로예상된다. 바이오디젤의경우지난 1년간 29억리터로연간 9.5% 가량성장해왔지만전망기간동안성장은 5억리터로연간.4% 수준을밑돌것으로보인다. < 그림 1> 바이오연료와공급원료에대한수요전망(2년 년) (a) 세계에탄올및바이오디젤생산량십억리터 (b) 품목별바이오연료목적으로사용된비중 % 세계에탄올생산량세계바이오디젤생산량 주: MENA 는중동과북아프리카임. 자료 : OECD/FAO (218). 옥수수식물성기름 사탕수수 세계바이오연료의주요소비국또한변하는가운데, 개발도상국은자국내바이오연료 소비를선호하는정책을확대도입및시행하고있다. 에탄올의경우, 주요시장은미국, 브라질, 중국및유럽연합이다. 그러나수송연료에대한수요감소로미국과유럽연합의 에탄올수요는감소할것으로예상되는반면, 브라질, 중국, 태국은에탄올수요에호의적인 정책으로인하여성장세가유지될것으로예상된다. 중국은에탄올사용을의무화함으로써 에탄올수요를더욱증가시킬것으로보인다. 따라서향후 1년간전반적인에탄올에대한 추가수요의 84% 는개발도상국에서발생할것으로전망된다. 바이오디젤의주요시장은유럽연합, 미국, 브라질, 아르헨티나및인도네시아등이다. 에탄올의경우와마찬가지로유럽연합과미국에서의수요는감소할것으로예상되며, 이로 인해공급원료로서식물성기름에대한수요가감소할것으로보인다. 반면에, 브라질, 아르헨티나, 인도네시아및여타개발도상국들은호의적인정책으로인하여바이오디젤 수요가확대될것으로예측된다. 12 세계농업 월호

OECD-FAO 농업전망 218-227: 소비, 2. 2.1. 지역별특화증가 양질의농지에대한이용가능성을포함한아니라기후및지리적특색은농산물의생산의 비교우위를결정한다. 또한정책요인뿐만아니라인구밀도와인구증가의차이도지역간 을결정하는중요한요인이다.

13 OECD-FAO 농업전망 : 소비, 지역별특화증가 양질의농지에대한이용가능성을포함한아니라기후및지리적특색은농산물의생산의 비교우위를결정한다. 또한정책요인뿐만아니라인구밀도와인구증가의차이도지역간 을결정하는중요한요인이다. 인구성장이더디며인구밀집도가낮고자연환경이유리 한국가는농산물수출국이되는경향이있지만, 급격한인구성장과높은인구밀도를보유 한가운데자연환경이덜호의적인국가는수입국이되기쉽다. < 그림 11> 은지역별농산물수지의시계열적흐름을보여준다. 이수지전망은 앞서설명한요인들을대략적으로반영하며, 시간이지남에따라농산물순수출국과순수입 국으로서각지역의위치가명확하게나타나고있다 순수출국의시장점유율확대 미주와오세아니아는전통적으로농산물순수출국이다. 아메리카대륙전체의농산물 흑자규모는북미( 미국과캐나다 ), 남미와카리브해( 브라질과아르헨티나를포함 ) 지역 십억달러 15 < 그림 11> 지역별농산물수지전망(199년 년) 자료 : OECD/FAO (218). 북미 서유럽 사하라사막이남의아프리카 오세아니아 동아시아 중동및북아프리카 동유럽및중앙아시아 218년세계농업전망 13

이대략적으로균등하게분할하고있으며, 오세아니아에서는호주가전체농산물흑자 규모의 6% 가량을차지하고나머지는뉴질랜드가차지한다. 오세아니아의농산물흑자규모는시간이지남에따라안정적으로유지되고있지만, 아메리카대륙은크게증가하였다. 이는세계옥수수, 콩및육류생산의주산지인아메리카 대륙이세계수요증가에대응하여생산증대를통한순수출규모를확대한결과이다.

14 이대략적으로균등하게분할하고있으며, 오세아니아에서는호주가전체농산물흑자 규모의 6% 가량을차지하고나머지는뉴질랜드가차지한다. 오세아니아의농산물흑자규모는시간이지남에따라안정적으로유지되고있지만, 아메리카대륙은크게증가하였다. 이는세계옥수수, 콩및육류생산의주산지인아메리카 대륙이세계수요증가에대응하여생산증대를통한순수출규모를확대한결과이다. 한편, 최근에는동유럽과중앙아시아가주요농산물수출국으로급부상하였다. 이는러시 아와우크라이나의향상된농산물수출성과에서기인한결과이다. 러시아는 213 년경부터 농산물순수입국에서순수출국으로전환하였으며, 우크라이나는농산물에서순수출국 으로전환되기이전인 27 년까지대략적인균형을이루었다. 러시아와우크라이나의강력 한농산물수출성장은이들국가의세계옥수수및밀수출점유율에반영되어있다< 그림 12>. 28 년이전에우크라이나는전세계옥수수수출의 5% 미만을차지했지만, 211 년에 이점유율은 15% 까지확대되었다. 러시아의전세계옥수수수출비중은좀더완만하게 유지되고있지만그럼에도불구하고 21 년실질적으로 % 에서 215 년 4% 로성장하였다. 밀의경우, 우크라이나와러시아는 212 년이전에수출비중의변동성이매우크게나타나지 만, 세계적인밀수출국으로서입지가확고하다. 212 년이후밀수출량의변동성이줄어들 며, 우크라이나는현재세계밀수출의 9% 를차지하고있고러시아는현재세계밀수출의 19-2% 를제공하는최대수출국이다. % 25 < 그림 12> 옥수수와밀의세계수출에서우크라이나와러시아의비중전망 (a) 옥수수 (b) 밀 % 우크라이나러시아 자료 : OECD/FAO (218). 우크라이나러시아 14 세계농업 월호

15 OECD-FAO 농업전망 : 소비, 2.3. 순수입국의적자폭확대 동아시아는주요농산물순수입국이다. 일본은전통적으로농산물순수입국이며, 지속적 으로일정폭의적자를기록하고있다. 중국은 2년이래농산물적자폭이 큰폭으로확대되어 217 년에는 4 억달러(24-6 년달러기준) 를기록하였다. 한편, 중국을포함한동아시아전체의농산물순수입은향후 로예상된다. 1년간완만하게증가할것으 중동과북아프리카, 그리고사하라사막이남의아프리카도농산물의적자폭이확대 될것으로예상된다. 사하라사막이남아프리카의주요식량소비는대략 2% 를수입에 의존하지만, 중동및북아프리카지역에서의수입을통해소비의 57% 가충족되고있다. 향후이지역은인구증가로농산물수입적자폭이더욱확대될것으로보인다. 한편, 서유럽의농산물적자는 27 년에정점을이루었다. 그이후적자폭은 1억 달러(24-6 년달러기준) 에서절반수준으로축소되었고, 전망기간절반가량더감소할 것으로예상된다 농산물성장둔화 농업전망에서다루는대부분의품목의규모는 < 그림 13> 에서확인할수있듯이 증가추세가상당히둔화될것으로예측된다. 탈지분유, 콩및곡물과같은일부품목의 경우과거 1년간량은연간 4~8% 수준하에서큰폭으로성장하였지만, 향후 1년간은 수요의더딘성장에따라규모는훨씬더완만하게증가할것으로보인다. 성장가능성이 가장높은쌀의규모도연간 2.2% 성장에그칠것으로보이며, 심지어바이오연료와 같은일부상품의은거의성장하지않을것으로나타났다. 농산물의중요성은 < 그림 14> 와같이품목에따라다르며, 많은농산물의교역량이 소비에서차지하는비중은낮은수준이다. 돼지고기는전세계생산량의 7% 미만만이국제 적으로거래되며, 버터의교역량은생산량의 8% 에불과하다. 이뿐만아니라쌀의경우 9%, 바이오디젤의경우 1% 이다. 면화, 설탕, 콩, 식물성기름및분유등일부품목의 교역만이전세계생산량의 편이다. 1/3 이상을차지하는데, 이품목들은대부분가공도가높은 218년세계농업전망 15

Mt 1 8 6 4 2-2 -4 < 그림 13> 품목별규모성장률전망 자료 : OECD/FAO (218). 28-17 218-27 대다수품목의소비에서점유율의비중이낮다고하여이중요하지않다는 의미는아니다. 많은개발도상국들은자국의식량안보를보장하는수단으로농산물수입을 적극적으로이용하고있다.

16 Mt < 그림 13> 품목별규모성장률전망 자료 : OECD/FAO (218) 대다수품목의소비에서점유율의비중이낮다고하여이중요하지않다는 의미는아니다. 많은개발도상국들은자국의식량안보를보장하는수단으로농산물수입을 적극적으로이용하고있다. % < 그림 14> 품목별소비에서교역량의비중전망 서류 돼지고기 에탄올 버터 쌀 바이오디젤 가금류 치즈 옥수수 유지종자 기타조곡류 쇠고기 밀 어류 면화 설탕 식물성기름 대두 전지분유 탈지분유 자료 : OECD/FAO (218). 16 세계농업 월호

OECD-FAO 농업전망 218-227: 소비, 2.5. 획일화되는수출선과다변화되는수입선 세계농산물수출은비교우위를가진일부국가들에의해주도되고있으며, 이같은상황 은향후 1 년간지속될것으로보인다 < 그림 15>. 쇠고기나밀같이상대적으로수출선의 획일화가덜한상품일지라도주요 5대수출국이전세계수입의 2/3 이상을차지하며, 콩과돼지고기의경우이비율은 9% 를훨씬상회한다.

17 OECD-FAO 농업전망 : 소비, 2.5. 획일화되는수출선과다변화되는수입선 세계농산물수출은비교우위를가진일부국가들에의해주도되고있으며, 이같은상황 은향후 1 년간지속될것으로보인다 < 그림 15>. 쇠고기나밀같이상대적으로수출선의 획일화가덜한상품일지라도주요 5대수출국이전세계수입의 2/3 이상을차지하며, 콩과돼지고기의경우이비율은 9% 를훨씬상회한다. 게다가수출선의획일화가좀더낮은일부품목의경우조차단일국가의수출이지배적이 다. 설탕은브라질이전세계수출의 45% 를차지하고, 유지종자는캐나다가 54%, 서류는 태국이 56%, 그리고유제품중치즈의경우유럽연합이세계수출의 1/3 을담당하고있다. 또한버터와분유의경우뉴질랜드가전세계수출의절반이상을차지하는것으로나타났다. 반면에, 탈지분유의수출은 년기준유럽연합, 미국, 뉴질랜드등주요수출국이 각각전세계수출의 향후 3%, 25%, 19% 를담당하여상대적으로균등하게이루어지고있다. 1 년간미국의수출시장점유율이증가할것으로예상되지만, 전반적인순위는변하지 않을것으로추정된다. < 그림 15> 에서괄호는시장집중지수(Market Concentration Index) 로일반적으로사용되 는허필달 - 허쉬만 (Hirschman-Herfindahl) 지수를나타낸다. 허필달 -허쉬만지수의값이클 수록수출국의집중도가높음을의미하며, 작을수록수출국간에보다균등하게시장을 % 어류 (.15) < 그림 15> 품목별 227년상위 5대수출국의전세계수출점유율전망 쇠고기 (.14) 밀면 (.13) 화 (.29) 기타조곡류 (.14) 설탕 (.23) 치즈 (.25) 쌀 (.19) 식물성기름 (.23) 버터 (.4) 전지분유 (.45) 가금류 (.22) 유지종자 (.34) 탈지분유 (.23) 탈지분유 (.4) 서류 (.4) 옥수수 (.23) 돼지고기 (.24) 대두 (.33) 5대수출국 4대수출국 3대수출국 2대수출국최대수출국 Top 5 in 주괄호는허필달허쉬만지수임 : - (Hirschman-Herfindahl). 자료 : OECD/FAO (218). 218년세계농업전망 17

점유하고있음을나타낸다. 이지수는상위 5대수출국의시장점유율정보를보완하면서 수출국의상대적인지배력을보여주는데, 전지분유, 설탕, 유지종자, 탈지분유의경우처럼 단일수출국이시장을지배할경우상대적으로지수값이크게나타난다. 전반적인수출집중도는안정적인경향이있으며, 향후 1년간거의변화가없을것으로 예상된다.

18 점유하고있음을나타낸다. 이지수는상위 5대수출국의시장점유율정보를보완하면서 수출국의상대적인지배력을보여주는데, 전지분유, 설탕, 유지종자, 탈지분유의경우처럼 단일수출국이시장을지배할경우상대적으로지수값이크게나타난다. 전반적인수출집중도는안정적인경향이있으며, 향후 1년간거의변화가없을것으로 예상된다. 농산물수출선의획일화는다양한문제를수반하는데, 특히주요수출국의수확량 이감소하거나정책변화로인해수출이중단될경우세계시장에심각한영향을미칠위험이 있다. 수출중단은국가별식량안보에영향을미쳐가격과지역별접근성측면에서영향을 줄수있다. 수출과비교하여, 농산물수입은전반적으로수입선이다변화되어있다< 그림 16>. 쌀과 밀의경우상위 5대수입국의점유율이전세계수입량의 3% 미만을차지하며, 농업전망에 서다루는대다수품목의상위 5대수입국의시장점유율은 6% 미만이다. 또한허필달 -허쉬 만지수는일반적으로수출보다수입에낮게나타난다 < 그림 16> 품목별 227년상위 5대수입국의전세계수입점유율전망 쌀밀 (.1) (.6) 가금류 (.9) 설탕 (.8) 치즈 (.8) 옥수수 (.8) 탈지분유 (.8) 버터 (.9) 전지분유 (.18) 쇠고기 (.9) 식물성기름 (.15) 돼지고기 (.12) 어류 (.2) 양고기 (.17) 면화 (.15) 기타조곡류 (.21) 서류 (.44) 유지종자 (.2) 대두 (.47) 5대수입국 4대수입국 3대수입국 2대수입국최대수입국 Top 5 in 주: 괄호는허필달- 허쉬만(Hirschman-Herfindahl) 지수임. 자료 : OECD/FAO (218). 농산물수입에서예외적으로수입선이획일화된상품은대두, 유지종자, 서류, 기타조곡 류등이있으며, 이들품목은중국의수요가지배적이다. 중국은현재전세계대두수입의 63% 를담당하고있으며, 향후 1 년간다소증가할것으로예상된다. 또한서류도중국이 18 세계농업 월호

19 OECD-FAO 농업전망 : 소비, 전세계수입에서 53% 를차지하고있다. 따라서세계대두은미국과브라질의중국 수출이지배적이며, 서류( 카사바 ) 의세계은태국및베트남과중국간의교역에의해 주도되고있다. 향후 1 년간품목별수입집중도를살펴보면, 탈지분유, 면화, 서류등은다소수입선의 집중도가커질것으로전망되는반면에, 가금류, 쇠고기및돼지고기에대한수입선의다변 화는더욱확대것으로보인다. 돼지고기의경우세계교역량이계속증가할것으로예상되 지만주요수입국인중국과일본의수입량은전망기간감소할것으로예측된다. 참고문헌 OECD/FAO OECD-FAO Agricultural Outlook , OECD Publishing, Paris/Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 218년세계농업전망 19

Y Z X Y Z X () () 1. 3

Y Z X Y Z X () () 1. 3 1. 3. 3 4. 2. 3 5. 1 6. 3 8. 3 Y Z X Y Z X 9. 7. () () 1. 3 11. 14. 3 12. 13. 15. D 3 D D 16. 3 19. 3 17. 18. 2. 1. 1 2 3 4 2. 3. 3 4. 3 5. 1 6. 8. UN 9. 3 7. 3 Y Z X Y Z X 1. 3 14. 3 11. 12. 3 13. 3 15.