농업관측본부 aglook.krei.re.kr 농업관측본부 2017 년 8 월호 국제곡물 미국곡물주산지기상악화로국제곡물가격상승전망 2017 년 3/4 분기국내식품 사료가격보합전망 미국곡물주산지고온건조한기상지속 -0.1% -0.4% 0.6% -0.2%

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1 농업관측본부 aglook.krei.re.kr 농업관측본부 217 년 8 월호 국제곡물 미국곡물주산지기상악화로국제곡물가격상승전망 217 년 3/4 분기국내식품 사료가격보합전망 미국곡물주산지고온건조한기상지속 -.1% -.4%.6% -.2% 통권제 767 호 217 년 7 월 31 일발행 ( 월간 비매품 ) 등록번호나주다 1 호 ( ) 발행 편집인 _ 김창길발행처 _ 한국농촌경제연구원인쇄 _ 세일포커스 ( 주 )

2 세계경제회복세지속전망 거시경제동향및전망 217 년세계경제성장률전월과동일한 3.% 전망 2 한국농촌경제연구원 217년세계경제성장률은주요국의정치 경제적불확실성완화로전월과동일한 3.% 로예상되며, 218년까지완만한성장세를보일것으로전망된다. - 미국, 프랑스, 독일등주요국의대선이마무리되면서정치 경제적불확실성이완화되어미국, 유로존을중심으로성장세가지속될것으로전망된다. 217년선진국경제성장률은전월과동일한 2.1% 로연말까지완만한성장세가지속될전망이다. - 미국경제성장률은전월과동일한 2.3% 로 218년까지견고한성장세가지속될것으로전망된다. - 유로존경제성장률은내수중심의회복세를보이며전월대비.1%p 상승한 2.% 로전망된다. 217년신흥국경제성장률은전월과동일한 4.6% 로완만한성장세가지속될것으로전망된다. 다만, 중국, 한국, 말레이시아, 칠레, 브라질등거대신흥국의부채증가는점진적인금리인상시향후경제성장의부정적요인으로작용할수있다. - 브라질경제성장률은전월대비.1%p 상승한.2% 로전망된다. 수출증가등으로경기침체에서는벗어났으나정치적불확실성이지속되고개인소비, 투자및정부지출이감소하여경제성장률이완전히회복되는데시간이걸릴것으로보인다. - 인도경제성장률은개인소비지출호조로전월대비.1%p 상승한 7.3% 로전망된다. 세계 GDP 성장률전망국가별 GDP 성장률전망변화단위 : % 단위 : %p( 전월전망치대비 ) 6..2 신흥국 3/4분기 217년 218년 세계 선진국 개도국 분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 년 216년 217년 218년선진국신흥국개도국미국유로존인도브라질러시아 주 : 성장률은전년동기대비당해연도 GDP 증감률을의미함. 선진국은미국, 일본, 한국등 32 개국가를포함하며, 신흥국은중국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 러시아, 베트남등 54 개국가를포함, 개도국은대부분의아프리카를포함한 12 개국가임. 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, July 15, 217 달러화가치, 연말까지강보합세전망 7월달러화가치는주요통화대비보합세를보였으며, 연말까지강보합세를보일것으로전망된다. - 7월달러화가치는엔화대비강세를보였으나, 유럽중앙은행 (ECB) 의통화정책회의 (2일) 에서정책금리동결과 6억유로자산매입규모유지를결정하였고, ECB 총재의양적완화축소정책시사로유로화대비약세를보였다. - IHS Global Insight에따르면 217년말달러화가치는 7월대비.2% 평가절상될것으로전망하였다.

3 국제유가및해상운임전월대비상승 주요통화의달러당환율동향및전망 세계 GDP 디플레이터증가율동향및전망 EUR 단위 : 21 년 1 월 = 신흥국 단위 : % World JPY 세계 1 CNY OECD 8 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 215 년 216 년 217 년 218 년. 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 215 년 216 년 217 년 218 년 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, July 15, 월국제유가전월대비상승 7월국제유가는석유수출기구 (OPEC) 의원유생산증가에도 1) 미국의원유재고감소와사우디아라비아의수출물량감축발표 2) 로전월대비상승하였다. - 7월서부텍사스유 (WTI) 는전월대비 3.4% 상승한 46.3달러 / 배럴, 브렌트유는 4.8% 상승한 48.8달러 / 배럴, 두바이유는 11.2% 상승한 47.3달러 / 배럴이었다. 미국에너지정보청 (EIA) 은텍사스유와브렌트유의 217년 3/4분기, 4/4분기가격을각각 48.달러 / 배럴, 5.달러 / 배럴로하향조정하였으며, 4/4분기까지보합세를보일것으로전망하였다. 7월해상운임전월대비상승 7월발틱건화물운임지수 (BDI) 는파나막스선은상승, 케이프선은하락하여전월대비 4.9% 상승하였다. - 곡물운송에주로사용되는파나막스운임지수 (BPI) 는태평양수역 ( 인도네시아, 호주 ) 의신규석탄수요와남미곡물수요강세로전월대비 2.3% 상승하였다. - 반면, 케이프운임지수 (BCI) 는전월대비 2.9% 하락하였다. 월초중국의석탄수입제한여파에따른철광석가격하락과수요감소로큰폭의하락세를보였으나, 중순이후브라질-극동철광석항로의수요증가로운임지수가반등하였다. 3 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 WTI 국제원유가격동향및전망 단위 : 달러 / 배럴 구분 214년 215년 216년 217년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4(e) 4/4(e) WTI 브랜트유 두바이유 N/A N/A 브렌트유 두바이유 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월3 월 5 월 7 월 214 년 215 년 216 년 217 년 주요건화물지수단위 : 1985년 1월 4일 = 1, 4, BDI BPI BCI BHSI 구분 BDI BCI BPI BHSI 3,5 7월평균 , 전월대비 4.9% -2.9% 2.3% 9.9% 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 전년대비 27.6% 3.% 45.2% 31.8% 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 214년 215년 216년 217년 주 : 7 월은 1~27 일의평균임. BDI(Baltic Dry Index): 선종별일일평균운임의산술평균으로산정함. BPI(Baltic Panamax Index): 6,~8, dwt, BSI(Baltic Supramax Index): 45,~59, dwt, BHSI(Baltic Handysize Index): 15,~35, dwt 자료 : 에너지경제연구원, 미국에너지정보청 (EIA), 로이터 1) OPEC 의 6 월감산이행률은 5 월 (92%) 보다낮은 78% 로국가별로는앙골라 (14%), 사우디 (12%), 카타르 (93%) 는높은감산이행률을보였으나, 이라크, UAE 는각각 29%, 6% 로낮았음. 2) 최대산유국인사우디아라비아는 24 일러시아에서열린감산합의국들의공동모니터링위원회 (JMMC) 회의에서일일수출물량을 66 만배럴로감축하겠다고밝힘.

4 주산지기상악화로밀가격크게상승 밀수급전망 7월밀가격전월에이어큰폭으로상승 7월밀선물 (CBOT) 가격은 186달러 / 톤으로전월대비 11.8% 상승, 수출가격 (FOB) 지수도 195.5(2년 1월 =1) 로전월대비 12.% 상승하였다. - 밀가격은미국대평원지역에서지속된고온건조한기상으로봄밀의단수감소와품질저하가예상되어전월에이어상승하였다. - 흑해및유럽일부지역, 호주서부지역등주요밀생산지의기상악화전망도가격상승요인으로작용하였다. 밀선물가격 (CBOT) 추이 밀수출가격 (FOB) 지수추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균임. 7 월밀선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~27 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 217/18년세계밀수급상황전월과비슷할전망 217/18년세계밀수급상황은전월과비슷할것으로전망된다 /18년세계밀생산량은전월대비.1%(42만톤 ) 증가하고, 소비량은전월과비슷할것으로전망된다. - 기말재고량은이월재고량증가로전월대비.3%(91만톤 ) 증가하여기말재고율은.1%p 상승한 36.3% 로예상된다. 세계밀수급전망 세계밀수급전망치변화 1, 생산량소비량재고량 /17( 추정 ) 217/18(6 월 ) 217/18(7 월 ) 전월대비 전년대비 생산량 소비량 수출량 재고량

5 세계밀생산량전월전망치와비슷 217/18 년세계밀생산량전월과비슷 217/18년세계밀생산량은전월과비슷한 (42 만톤증가 ) 7억 3,943만톤으로전망된다. - 재배면적은전월보다.4% 감소, 단수는.3% 증가할것으로전망된다. - 국가별로는 EU-28, 미국, 호주등의생산량은감소하나, 러시아, 중국은증가할것으로전망된다. 미국밀생산량은전월대비 3.5%(175만톤 ) 감소한 4,789만톤으로전망된다. - 이는재배면적이전월대비 1.1% 감소하고, 주산지의 밀생산량전망치변화 전월대비 전년대비 호주 중국 EU-28 러시아 우크라이나 미국 고온건조한기상으로단수도 2.4% 감소할것으로예상되기때문이다. - USDA/NASS(7월 23일기준 ) 에따르면, 봄밀생육상황은 좋음-아주좋음 등급이 33% 로전주대비 1%p, 전년대비로는 35%p 낮은수준으로생육상황이좋지않은것으로조사되었다. 겨울밀수확률은전년대비 2%p, 평년대비 4%p 높은 84% 로수확이원활하게이루어지고있는것으로보인다. 호주생산량은전월대비 8.4%(214만톤 ) 감소한 2,329만톤으로전망된다. - 이는재배면적이전월대비 2.7% 감소하고, 호주서부지역등주산지에서건조한기상이지속되어단수도 5.9% 감소할것으로예상되기때문이다. EU-28 생산량은전월대비.3%(44만톤 ) 감소한 1억 4,941만톤으로전망된다. - 스페인, 프랑스등일부국가의밀생육기고온건조한기상으로단수감소가예상된다. 중국생산량은전월대비.5%(65만톤 ) 증가한 1억 2,985만톤으로전망된다. 이는재배면적이전월대비.6% 감소하나봄밀과겨울밀생육이좋아단수가 1.1% 증가할것으로예상되기때문이다. 러시아생산량은전월대비 4.3%(3만톤 ) 증가한 7,3만톤으로전망된다. 이는재배면적은전월대비.8% 감소하나봄밀작황호조로단수가 4.9% 증가할것으로예상되기때문이다. 5 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 밀수출량전월대비.6% 증가전망 217/18 년세계밀수출량은전월대비.6%(13 밀수출량전망치변화 만톤 ) 증가한 1억 7,884만톤으로전망된다. - 국가별로러시아는전월대비 6.9%(2만톤 ) 증가하고, 미국 (2.5%, 68만톤 ), 호주 (1.3%, 25만톤 ) 는감소할것으로보인다 전월대비 2.9 전년대비 호주 EU-28 러시아우크라이나미국

6 중국을제외한밀재고율전년대비하락전망 밀재고량전월대비.3% 증가전망 217/18년세계밀기말재고량은전월대비.3% (91만톤 ) 증가한 2억 6,658만톤으로전망된다. - 이는소비량이소폭감소하고생산량과이월재고량이증가할것으로예상되기때문이다. - 국가별로는중국과미국재고량이증가하고, 호주와 EU-28은감소할것으로보인다. - 재고율은생산량증가와소비량감소로전월대비.1%p 상승한 36.3% 로전망된다 밀재고량전망치변화 전월대비 전년대비 호주 중국 EU-28 미국 미국기말재고량은생산량이감소하나, 수출량감소와이월재고량증가로전월대비 1.5%(37만톤 ) 증가한 2,553만톤으로예상된다. 중국기말재고량은생산량증가로전월대비.6%(7만톤 ) 증가한 1억 2,731만톤으로전망된다. EU-28 기말재고량은생산량감소로전월대비 3.1%(39만톤 ) 감소한 1,24만톤으로전망된다. 6 호주기말재고량은생산량감소로전월대비 22.4%(145 만톤 ) 감소한 52 만톤으로예상된다. 주요밀수출국의재고율전년대비하락전망 한국농촌경제연구원 217/18년세계밀재고량은역대최대수준이었던작년보다도 2.%(53만톤 ) 증가한 2억 6,658만톤으로전망되는데이는중국의재고량증가에서기인한다. - 중국의기말재고량은전년대비 12.5%(1,415만톤 ) 증가한 1억 2,731만톤으로전망된다. - 그러나중국을제외한주요밀수출국인미국, 호주, EU-28, 캐나다의기말재고량은감소할것으로전망된다. - 국가별기말재고량은호주와미국이전년대비각각 37.1%(297만톤 ), 2.8%(67만톤 ) 감소할것으로전망되고, EU-28과캐나다는전년대비각각 2.6%(32만톤 ), 4.6%(3만톤 ) 감소하여호주와미국에비해상대적으로감소폭이적을것으로예상된다. 217/18년밀기말재고율은 36.3% 로전년대비.9%p 상승할것으로전망된다. 다만, 중국을제외할경우기말재고율은전년대비 1.4%p 하락한 22.6% 로전망된다. 217/18 년세계밀수급전망 구분 216/17년 ( 추정 ) 217/18년 (6월전망 ) 217/18년 (7월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 사료용 식용및기타 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p.9%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

7 옥수수선물가격전월대비상승 옥수수수급전망 7월옥수수선물가격전월대비상승 7월옥수수선물가격 (CBOT) 은전월대비 1.6% 상승한 149달러 / 톤, 수출가격 (FOB) 지수는전월대비.4% 하락한 169.3(2년 1월 =1) 이었다. - 7월옥수수선물가격은단수가결정되는수분시기 (pollination) 에접어들면서미국주산지날씨에따라등락을반복했다. - 중서부지역의고온건조한기상전망에따른생육악화우려는가격상승요인으로작용하였고, 기상여건개선전망과양호한수급전망지속은가격상승을제한하는요인으로작용하였다. 옥수수선물가격 (CBOT) 추이 옥수수수출가격 (FOB) 추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균임. 7 월옥수수선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~27 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 217/18 년세계옥수수수급상황전월대비개선전망 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 217/18년세계옥수수수급상황은전월대비개선될것으로전망된다 /18년생산량은전월대비.7%(711만톤 ) 증가, 소비량은.3%(299만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 생산량과이월재고량증가로기말재고량도전월대비 3.4%(652만톤 ) 증가할것으로전망되어기말재고율은전월대비.6%p 상승한 19.% 로전망된다. 세계옥수수수급전망 세계옥수수수급전망치변화 생산량소비량재고량 전월대비 전년대비 1,2 1, 1,61.41,3.2 1,23.21,5.9 1,3.31, /17( 추정 ) 217/18(6월 ) 217/18(7월 ) 생산량 소비량 수출량 재고량

8 세계옥수수생산량전월대비증가전망 217/18 년세계옥수수생산량전월대비.7% 증가전망 8 한국농촌경제연구원 217/18년세계옥수수생산량은전월대비.7% (711만톤 ) 증가한 1억 3,28만톤으로전망된다. - EU-28 생산량은감소하나, 미국, 브라질, 아르헨티나등주요국은증가할것으로예상된다. 미국옥수수생산량은전월대비 1.4%(482만톤 ) 증가한 3억 6,29만톤으로전망된다. - 옥수수생육상황 (Crop Progress, 7월 23일기준 ) 은 좋음-아주좋음 등급이전주대비 2%p, 작황이매우좋았던전년대비 14%p 낮은 62% 로조사되었다. 옥수수생산량전망치변화전월대비전년대비 아르헨티나브라질 EU-28 미국 - 주요 18개주의출수율 (corn silking) 은 67% 로전년대비 9%p, 평년대비 2%p 낮은수준으로조사되었다. 브라질생산량은전월대비 2.3%(22만톤 ) 증가한 9,63만톤으로전망된다. - 이는재배면적이전월대비.5% 증가하고, 양호한기상여건으로단수도 2.1% 증가할것으로예상되기때문이다. 아르헨티나생산량은전월대비.8%(3만톤 ) 증가한 3,98만톤으로전망된다. - 이는단수는전월대비 5.4% 감소하나, 재배면적이 6.5% 증가할것으로예상되기때문이다. EU-28 생산량은전월대비 1.3%(82만톤 ) 감소한 6,15만톤으로전망된다. - 이는재배면적이.4% 감소하고, 건조한기상이지속되어단수도 1.3% 감소할것으로예상되기때문이다. 유럽연합 217/18 년옥수수단수전망 유럽연합집행위원회 (European Commission) 에따르면 EU-28의 217/18년옥수수단수는동부유럽지역의고온과적은강수로전년대비 3.9%, 평년대비.9% 감소한 6.83톤 /ha로전망된다. - 국가별로는체코단수가전년대비 24.7%, 평년대비 4.7% 감소한 7.37톤 /ha, 오스트리아는각각 15.3%, 4.3% 감소한 9.49 톤 /ha, 크로아티아는각각 32.8%, 12.5% 감소한 5.65 톤 /ha로감소폭이클것으로전망된다. 다만, 그리스는평년보다는 4.1% 감소하나, 전년대비로는 2.4% 증가한 1.4 톤 / ha로전망된다. 평년대비감소평년수준평년대비증가 217/18 년 EU-28 국가별옥수수단수전망 주 : 평년은최근 5 개년 (212~216 년 ) 평균임. 자료 : MARS Bulletin 217 Vol.25 No6

9 옥수수기말재고율전월대비.6%p 상승전망 소비량전월대비.3% 증가전망 217/18 년세계옥수수소비량은사료용소비증가로전월대비.3%(299만톤 ) 증가한 1억 5,385만톤으로전망된다. 4 옥수수소비량전망치변화전월대비전년대비 사료용소비가전월대비.4%(239 만톤 ), 식용 3 및기타소비가.1%(6만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 국가별로는미국, 브라질, 아르헨티나소비량이증가할것으로전망된다 아르헨티나 브라질 EU-28 미국 재고량전월대비 3.4% 증가전망 217/18년세계옥수수재고량은전월대비 3.4% (652만톤 ) 증가한 1억 9,988만톤으로전망된다. 기말재고율도생산량과재고량증가로전월대비 6 옥수수재고량전망치변화전월대비전년대비 %p 상승한 19.% 로전망된다. - 기말재고량증가는미국, 브라질등주요국의증가에서기인한다. 미국기말재고량은생산량과이월재고량증가로전월대비 1.2%(546만톤 ) 증가할것으로전망된다. 브라질기말재고량은생산량증가로전월대비 1.7%(1만톤 ) 증가할것으로전망된다 브라질 EU-28 멕시코러시아미국 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 217/18 년세계옥수수수급전망 구분 216/17 년 ( 추정 ) 217/18 년 (6 월전망 ) 217/18 년 (7 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 1, , , 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 1,3.16 1,5.86 1, 사료용 식용및기타 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -3.3%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

10 미국주산지기상악화로콩가격상승 콩수급전망 7월콩선물가격상승 7월콩평균선물 (CBOT) 가격및수출가격 (FOB) 지수는전월대비각각 7.5%, 7.1% 상승한 365달러 / 톤, 193.7(2년 1월 =1) 이다. - 7월콩선물가격은미국중서부지역의고온건조한기상상황지속과밀, 옥수수가격강세의영향으로전월대비상승하였다. - 7월중순에아이오와주와일리노이주에내린단비로가격상승세가둔화되는모습을보였으나건조한기상이지속될것이라는전망에따라가격이높은수준을유지하였다. 콩선물가격 (CBOT) 추이 콩수출가격 (FOB) 추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균이며, 7 월선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~27 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 217/18년세계콩수급상황전월대비악화전망 217/18년세계콩수급여건은전월대비악화될것으로전망된다. 생산량은비슷한수준을유지하나소비량과수출량이전월대비증가하여재고량감소가예상되기때문이다. - 세계콩생산량은전월대비.1%(21만톤 ) 증가하나소비량과수출량은전월대비각각.4%(123만톤 ), 1.4%(21만톤 ) 증가할전망이다. - 기말재고량은전월대비 2.1%(194만톤 ) 감소할것으로예상되며, 기말재고율은전월대비.7%p 하락한 26.9% 로전망된다. 세계콩수급전망 세계콩수급전망치변화 생산량소비량재고량 전월대비 전년대비 /17( 추정 ) 217/18(6 월 ) 217/18(7 월 ) 생산량소비량수출량재고량

11 세계콩생산량은전월과비슷하나소비량, 수출량증가전망 217/18 년콩생산량전월과비슷 217/18년세계콩생산량은전월대비.1%(21 만톤 ) 증가한 3억 4,397만톤으로전망된다. - 재배면적은전월대비.1% 증가하나단수는.1% 감소할것으로예상된다. 미국콩생산량은전월과비슷한 1억 1,594만톤으로전망된다. - 미국중서부지역의고온건조한날씨가지속되어콩생육상황은 좋음-아주좋음 등급이 57% 로나타났다. 이는전월대비 9%p, 전년대비 14%p 낮은수준이다 (7월 23일기준 ). 콩생산량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 - 콩주산지는 8월까지도비가충분히내리지않을것으로전망된다. 파종이후본격적인생육이진행되는시점에서건조한기상이지속되면향후생산량이감소할수있다. 브라질콩생산량은전년대비 9.6%(1,92만톤 ) 감소한 1억 31만톤으로전망된다. 이는단수가평년수준이지만, 단수가매우높았던작년보다는감소했기때문이다. 아르헨티나는단수증가로전년대비 5.8%(33만톤 ) 증가한 6,3만톤으로전망된다. 미국콩생육상황 8월미국강수확률전망 11 단위 : % 산지 아주나쁨 나쁨 보통 좋음 아주좋음 일리노이 (11.8) 아이오와 (11.6) 루이지애나 (1.5) 미네소타 (9.3) 미주리 (6.6) 네브래스카 (6.3) 노스다코타 (7.) 미국전체 (1) 전년 주 : ( ) 안은면적비중을나타냄. 자료 : 미국농무부 (USDA), Crop Progress, July 24, 217 자료 : 미국해양대기관리처 (NOAA), July 2, 217 EC MEANS EQUAL CHANCES FOR A N B A MEANS ABOVE N MEANS NORMAL B MEANS BELOW 33% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 33% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Probability of Below Probability of Above 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 217/18 년콩소비량전월대비증가 세계콩소비량은전월대비.4%(123만톤 ) 증가한 3억 4,351만톤이될것으로전망된다. - 대부분의국가에서소비량이전월과비슷할것으로전망되나, 중국은전월대비 1.2%(13만톤 ) 증가할것으로예상된다. - 중국내가공용콩은대부분수입산이사용된다. 3) 대두박에대한수요가증가하고, 7월부터수입콩에대한부가가치세가인하됨 4) 에따라가공마진이향상되어콩수입및소비량이증가할것으로예상된다 콩소비량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 3) at, 수입이슈분석, 중국대두시장모니터링, July 1, 217 4) USDA, Oil Crops Outlook, July 14, 217

12 소비량, 수출량증가로세계콩기말재고량감소전망 217/18 년콩수출량전월대비증가 세계콩수출량은전월대비 1.4%(21만톤 ) 증가한 1억 4,999만톤이될것으로전망된다. - 브라질의콩수출량은전월대비 3.3%(2만톤 ) 증가한 6,3만톤으로전망된다. - 아르헨티나와미국은전월과비슷하나전년대비각각 25.%(2만톤 ), 2.4%(136만톤 ) 증가할것으로예상된다 콩수출량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 콩재고량은전월대비감소전망 12 한국농촌경제연구원 세계콩재고량은전월대비 2.1%(194만톤 ) 감소한 9,249만톤이될것으로전망된다. - 아르헨티나는이월재고량의증가로기말재고량이전월대비 1.8%(55만톤 ) 증가한 3,11만톤으로전망된다. - 브라질의기말재고량은전월대비 8.5%(24만톤 ) 감소한 2,211만톤으로전망된다. 이는생산과소비가전월과비슷하나수출량이늘고수입량이감소했기때문이다. - 미국의기말재고량은전월대비 7.1%(95만톤 ) 콩재고량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 중국 감소하나, 전년대비로는 12.1%(136만톤 ) 증가할것으로전망된다. 이는역대최대수준의콩생산 (216/17년) 으로인해이월재고량이전년대비크게증가했기때문이다. - 중국의재고량은수입량증가로인해전월대비 2.2%(45만톤 ) 증가할것으로예상된다. 217/18 년세계콩수급전망 구분 216/17( 추정 ) 217/18(6 월전망 ) 217/18(7 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용 가공용 (Crush) 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -2.%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

13 중립종쌀가격상승세, 장립종은하락 쌀수급전망 캘리포니아중립종쌀가격전월대비상승 7 월미국중립종쌀 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 수출가격은전월대비 1.6% 상승한 682 달러 / 톤이었다. - 이는쌀생산량및재고량감소전망, 내수시장에서의쌀가격상승등이수출가격상승을견인했기때문이다. - 대만및중동으로의수출수요가늘것으로예상되고, 한국과일본으로의입찰이계획되어있어향후가격상승세가이어질가능성이있다. 7 월중국중립종쌀가격 ( 길림성공장도가격 ) 은전월대비.4% 상승한 671 달러 / 톤이었다. 9 7 미국, 중국중립종쌀가격추이 미국중립종 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 주 : 7 월가격은 1~26 일까지의평균가격임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC), 중국국립곡물원유센터 단위 : 달러 / 톤 길림성공장도가격 5 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 동남아시아장립종쌀수출가격하락 7월태국쌀수출가격은전월대비 9.5% 하락한 399달러 / 톤이었다. - 태국쌀에대한해외수입수요감소, 바트화가치하락, 1기작수확기생산량증가전망등은가격하락요인으로작용했다. 5) 7월베트남쌀수출가격은전월대비 1.2% 하락한 43달러 / 톤이었다. - 이는메콩델타지역의여름- 가을작형수확이시작되면서공급량이증가했고, 베트남쌀에대한수출수요도감소했기때문이다. 217/18년쌀수급전망치전월대비개선전망 태국, 베트남장립종쌀수출가격 (FOB) 추이 태국장립종 (5% 쇄미 ) 주 : 7 월가격은 1~26 일까지의평균가격임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC) 단위 : 달러 / 톤 베트남장립종 (5% 쇄미 ) 3 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 217/18년세계쌀수급전망치는전월보다개선될것으로전망된다. 이는전월대비생산량이증가한데다소비량이감소하여재고량증가가예상되기때문이다. - 세계쌀소비량은전월대비소폭감소한가운데생산량과수출량이증가하며기말재고량은전월대비 1.6%(196만톤 ) 증가한 1억 2,399만톤으로전망된다. 세계쌀수급전망 세계쌀수급전망치변화 생산량 소비량 재고량 전월대비 전년대비 /17( 추정 ) 217/18(6 월 ) 217/18(7 월 ) 생산량소비량수출량재고량 5) Reuters. July 13, 217

14 쌀생산량은전월과비슷, 수출량은증가전망 세계쌀생산량전월과비슷할전망 14 한국농촌경제연구원 217/18년세계쌀생산량은전월보다.6% (272만톤 ) 증가한 4억 9,146만톤으로전망된다. - 세계벼재배면적은전월대비.1%(17만 ha) 늘어난 1억 6,237만 ha로예상된다. 단수는전월보다.6% 증가한 3.3톤 /ha으로전망된다. 중국의쌀생산량은 1억 4,539만톤, 단수는 4.83톤 / ha로전월과비슷할것으로예상된다. 인도의쌀생산량은전월대비 1.9% 증가한 (2만톤 ) 1억 8만톤으로전망된다. 안정적인몬순기후가칼리프 (Kharif) 벼생육에유리하게작용하면서단수가늘어날것으로예상된다. 쌀생산량전망치변화 전월대비전년대비 중국인도미국태국베트남 미국의쌀생산량은전월과전년대비각각 4.8%(31만톤 ), 14.7%(14만톤 ) 감소한 67만톤으로예상된다. 이는지난겨울캘리포니아지역에내린눈과강수로인해파종이지연되는등쌀재배면적이전월대비 4.4% 감소가예상되기때문이다. 태국의쌀생산량은전월대비 4.6%(92만톤 ), 전년대비 6.3%(122만톤 ) 증가한 2,74만톤으로전망된다. 이는재배면적이전월과전년대비각각 2.1%(22만 ha), 4.4%(46만 ha) 증가할것으로예상되기때문이다. - 태국벼재배면적이증가한이유는지난 5월과 6월에내린비로벼주산지의댐저수율이평년수준을회복하였고묘정식시기에수출가격도높았기때문이다. 6) 베트남의쌀생산량은전월및전년대비각각 1.2%(36만톤 ), 1.7%(5만톤 ) 늘어난 2,953만톤으로전망된다. 이는재배면적과단수가전월대비각각.4%(3만 ha),.8%(.3톤 /ha) 증가할것으로예상되기때문이다. 세계쌀수출량전월대비증가전망 세계쌀수출량은전월대비.9%(4만톤 ), 전년대비.8%(34만톤 ) 증가한 4,386만톤으로전망된다. 태국의수출량은전월과비슷한수준이지만, 미국은전월대비 2.8%(1만톤 ), 전년대비 6.%(22 만톤 ) 감소한 346만톤으로전망된다. 베트남과인도의쌀수출량은늘어날것으로전망된다. 특히, 인도쌀수출량이증가한것은해외수요가지속적으로증가했고, 자국내쌀가격하락이수출가격하락으로이어져가격경쟁력이높아졌기때문이다. 1-1 쌀수출량전망치변화 전월대비 전년대비 태국 베트남 미국 인도 6) USDA, Rice Outlook, July 14, 217

15 217/18 년미국쌀재배면적감소전망 쌀재고량전월대비증가전망 세계쌀재고량은전월대비 1.6%(196 만톤 ) 증가한 1 억 2,399 만톤으로전망된다. - 기말재고율은전월대비.4%p 상승한 25.6% 로예상된다. 중국의쌀재고량은전월및전년대비각각.1%(1 만톤 ), 8.6%(589 만톤 ) 늘어난 7,429 만톤으로전망된다. 이는생산량과수출량이전월과비슷하나이월재고량이늘어났기때문이다. 인도와태국의쌀재고량은생산량증가로전월대비각각 8.4%(15 만톤 ) 증가한 1,94 만톤, 11.2%(5 만톤 ) 증가한 5 만톤으로전망된다 쌀재고량전망치변화 전월대비 전년대비 중국 인도 태국 미국 베트남 217/18 년세계쌀수급전망 구분 216/17( 추정 ) 217/18(6 월전망 ) 217/18(7 월전망 ) 전월대비증가율 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p.9%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 217/18 년미국쌀재배면적전년대비 19.9% 감소전망 15 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 USDA/NASS(6월 3일기준 ) 에따르면미국쌀재배면적은평년및전년대비각각 8.4%, 19.9% 감소한 1만 4천 ha로조사되었다. - 장립종쌀재배의향면적은평년및전년대비 9.2%, 24.3% 감소할것으로조사되었으며, 중 단립종은평년및전년대비각각 6.1%, 4.6% 감소할것으로나타났다. - 장립종의경우, 쌀가격하락지속과홍수등기상여건악화로쌀재배지에피해가발생하면서남부지역 ( 아칸소, 루이지애나, 미시시피, 미주리, 텍사스 ) 을중심으로면적이감소하였다. - 중 단립종의경우, 캘리포니아지역은홍수로인한쌀파종지연과쌀가격하락이전망되어전년대비 7.8% 감소한 19만 7천 ha로조사되었다. 반면, 아칸소지역은 5만 7천 ha로전년보다 7.6% 증가할것으로조사되었다. 미국쌀파종의향면적 단위 : 천 ha 구분 평년 (3개년) 216년 217년 평년대비 (%) 전년대비 (%) 미국전체 1,97 1,253 1, 장립종 아칸소 루이지애나 중 단립종 아칸소 캘리포니아 자료 : USDA, NASS. Prospective Planting. June 3, 217

16 세계곡물주산지기상악화로 3/4 분기선물가격상승전망 선물가격동향및전망 7월선물가격전월대비상승 217년 7월국제곡물선물가격지수는 7) 미국중서부지역고온건조한기상의영향으로전월대비 7.4% 상승한 197.8이다. 밀선물가격은전월대비 11.8% 상승한 186달러 / 톤이었다. 이는미국대평원지역에서지속된고온건조한기상으로봄밀의품질저하가예상되기때문이다. 옥수수선물가격은전월대비 1.6% 상승한 149달러 / 톤이었다. 옥수수생육상황이중요해지는시기에미국의고온건조한기상으로가격이전월대비소폭상승하였다. 콩선물가격은전월대비 7.5% 상승한 365달러 / 톤이었다. 이는미국의고온건조한기상으로작황이부진했으며, 월초밀, 옥수수가격강세도콩가격상승을견인했기때문이다. 국제곡물선물가격지수추이 평년 단위 : 2 년 1 월 = 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 선물가격지수는시카고선물가격에 IGC 곡물가중치를이용하여산출됨. 평년은 211~215 년동안최대, 최소를제외한평균임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 국제곡물선물가격동향 단위 : 달러 / 톤 최고치 1) 214 년 215 년 216 년 217 년 7 월평균변동폭 (%) 6 월 7 월 2) 전월대비 전년동월대비 밀 옥수수 콩 주 1) 밀 28 년 2 월 27 일, 옥수수 212 년 8 월 21 일, 콩 212 년 9 월 4 일임. 주 2) 7 월선물가격은 1~27 일까지의근월물평균가격임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT) 7) 선물가격지수는밀, 옥수수, 콩, 쌀선물가격의교역량기준가중평균을뜻함.

17 8 월국제곡물조기경보 안정 단계 하반기선물가격상승전망 217년 3/4분기선물가격지수전망치는전분기대비 7.6% 상승한 196.4로전망된다. - 최근미국중서부지역을중심으로고온건조한기상상황이지속되어주요곡물가격이크게상승하였으며, 주요밀생산국인호주, EU-28 등의국가에서도기상악화로인한밀품질저하문제가발생할것으로예상되어 3/4분기곡물가격은상승할것으로전망된다. 217년 4/4분기선물가격지수전망치는전분기대비 3.% 상승한 22.3으로전망된다. 국제곡물선물가격지수전망 선물가격지수 ( 좌 ) 변화율 ( 우 ) % 3.2% 3.% -3.4% 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 215 년 216 년 217 년 주 : 선물가격지수는주요곡물인밀, 옥수수, 콩, 쌀이포함되며, 국제곡물이사회 (IGC) 곡물가중치를이용하여산출한해당분기의평균선물가격임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 분기별국제곡물가격전망모형 8 월국제곡물조기경보 안정 단계 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% 단위 : 2 년 1 월 =1, % 구분가격지수변화율 1/4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) /4분기 ( 전망 ) 월국제곡물조기경보지수는.8 으로 수급과가격이안정적으로균형을이루는상태 를의미하는 안정 단계이다 /18 년주요곡물의수급은옥수수와콩등주요곡물의역대최대생산량이예상되었던전년보다는악화될것으로 전망되나, 평년보다는양호할것으로전망된다. - 세계경제성장회복세전망이지속되는등거시경제변수들도국제곡물가격상승을제한하는요인으로작용할것으로 보인다. 다만기상에큰영향을받는웨더마켓으로기상악화에따른가격상승가능성이존재한다. 17 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 국제곡물조기경보지수추이 위기지수순위프로빗신호접근법인공신경망조기경보지수 ( 통합 ) 심각경계주의안정 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 213 년 214 년 215 년 216 년 217 년 주 : 국제곡물조기경보시스템은농림축산식품부의총괄 조정하에한국농촌경제연구원관측센터가운영함. 조기경보지수는. 이하 안정,.~.5 주의,.5~1. 경계, 1. 이상 심각 을나타냄.

18 수입사료원료가격지수전월대비상승 곡물수입단가동향및전망 7월곡물수입단가, 콩을제외한대부분곡물상승 217년 7월곡물수입단가 ( 달러화기준 ) 는제분용밀과옥수수, 대두박이전월대비상승하였다. - 식용콩은 598달러 / 톤, 채유용콩은 417달러 / 톤으로전월대비각각 8.2%,.8% 하락하였다. - 식용옥수수는전월대비 9.2% 상승한 221달러 / 톤, 제분용밀은 3.1% 상승한 25달러 / 톤이었다. 대두박은 389달러 / 톤, 사료용옥수수는 192달러 / 톤으로전월대비각각 1.6%,.5% 상승하였다. 식용곡물수입단가 사료용곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 단위 : 달러 / 톤 밀, 옥수수 콩 밀, 옥수수 콩, 대두박 , 33 밀콩 3 콩 대두박밀 옥수수 2 옥수수 월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 한국농촌경제연구원 215 년 216 년 217 년 주 : 217 년 7 월수입단가는 1 일 ~2 일까지의평균임. 자료 : 관세청 215 년 216 년 217 년 7 월수입사료원료가격지수상승 7월수입사료원료가격지수 (213년 =1, 원화기준 ) 는 68.8로전월대비.6% 상승하였다. - 7월 (1일 ~2일 ) 평균대미환율은 1,142원 / 달러로전월대비 1.1% 상승하였고, 대두박과사료용옥수수등이상승한영향으로가격지수가상승하였다. - 특히사료원료중에서대두박의사용량이많은양돈용사료가격지수가크게상승하였다. 축종별수입사료원료가격지수추이 원 / 달러 수입사료원료가격지수 ( 좌 ) 대미환율 ( 우 ) 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 214년 215년 216년 217년 단위 : 213 년 = 1 구분 전체 양우 젖소 양돈 양계 오리 월 월 (.6%) (-1.3%) (-1.4%) (1.5%) (1.7%) (1.2%) 주 : 수입사료원료가격지수는곡물및여타사료원료의수입단가 (CIF) 를이용하여산출하며, 해당월환율을반영함. 217 년 7 월은 1 일 ~2 일까지의평균수입단가로작성됨. 자료 : 관세청, 사료협회, 농협사료, 한국은행

19 3/4 분기곡물수입단가소폭하락전망 하반기식용및사료용곡물수입단가약보합세전망 217년 3/4분기곡물수입단가지수 (CIF, 원화기준 ) 는식용과사료용이각각 95.8, 83.5로전분기대비.1%,.4% 하락할것으로전망된다. - 3/4분기평균대미환율이 1,149원으로전분기대비 1.7% 상승할것으로전망되나, 3/4분기에도입될곡물은국제가격이하락세를보이던 217년 1/4분기말에서 2/4분기사이에구입된물량으로곡물수입단가는전분기대비소폭하락할것으로예상된다. 4/4분기에는식용및사료용곡물의수입단가가소폭상승할것으로전망된다. - 국제곡물가격이 2/4분기이후다시상승하고있으며 4/4분기환율전망치 ( 전분기대비 1.4% 상승 ) 를고려하면, 식용과사료용곡물의수입단가는 3/4분기대비각각.8%,.5% 상승할것으로전망된다. 곡물수입단가전망은국제곡물가격에국내도입시차, 도입시점의대미환율등을고려하므로이러한외부요인의변화영향으로변동될가능성이존재한다. 분기별수입단가동향및전망 단위 : 21 년 1 월 =1 13 구분 식용 사료용 식용곡물 사료용곡물 분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) 95.8(-.1%) 83.5(-.4%) 4/4분기 ( 전망 ) 96.5(.8%) 83.8(.5%) 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 주 : 수입단가는품목별식용, 사료용의국내수입량가중치를이용하여산출하였고, IHS Global Insight 대미환율전망치를반영함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형 기관별대미환율전망 217년하반기대미환율은상승할것으로전망된다. - 하반기에는모든전망기관에서환율이상승할것으로전망하였는데, 해외투자은행과 IHS Global Insight는 3/4분기환율이전분기대비 1.4% 상승할것으로예상하였다. - 4/4분기에는해외투자은행은전분기대비 1.%, IHS Global Insight는전분기대비 1.7% 상승할것으로전망하였다. 1,3 1,2 1,1 1, 대미환율동향및전망 단위 : 원 / 달러 해외투자은행전망 IHS Global Insight 전망실환율 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 215 년 216 년 217 년 주 : 해외투자은행전망치는국제투자은행들의대미환율전망치평균값임. 자료 : 블룸버그, IHS Global Insight

20 3/4 분기식품 사료가격보합세전망 국내물가동향및전망 6월국내식품 사료물가지수보합세 217년 6월수입곡물관련국내식품가격지수 (CPI) 는 13.3으로전월대비.8% 상승하였다. - 식용유, 국수등이전월보다하락하였으나과자류가크게상승하였다. 6월배합사료지수 (PPI) 는양우용, 양돈용, 양계용이전월과동일하며, 전체지수도 112.2로전월과같게나타났다. 생산자및소비자물가지수동향 2 한국농촌경제연구원 식품 (CPI) 배합사료 (PPI) 구분 214 년 215 년 216 년 단위 : 215 년 =1( 식품 ), 21 년 =1( 배합사료 ) 217 년증감률 (%) 5 월 6 월전월대비전년동기대비 밀가루 국수 라면 두부 식용유 부침가루 장류 빵류 과자류 식품가격 양우 양돈 양계 사료가격 주 : 소비자물가지수 (CPI) 는마케팅비용등이포함되므로생산자물가지수 (PPI) 와서로다른추이를보일수있음. 자료 : 통계청 3/4 분기식품 사료물가보합세전망 국제곡물관련식품 사료가격은 217 년하반기까지보합세가전망된다 년 3/4 분기국내식품가격은 13.5 로전분기대비.6% 상승, 사료가격은 로전분기대비.2% 하락할것으로전망된다. - 4/4 분기는전분기대비소폭상승할것으로전망되는데, 이는식용및사료용수입단가가상승할것으로예상되기때문이다. 국내식품 사료가격지수동향및전망 단위 : 215 년 =1( 식품가격 ), 21 년 1 월 =1( 사료가격 ) 사료가격 식품가격 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 구분 식품가격 사료가격 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) 13.5(.6%) 111.9(-.2%) 4/4분기 ( 전망 ) 13.9(.4%) 112.(.1%) 주 : 식품가격지수는밀가루, 부침가루, 국수, 라면, 식용유, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 사료가격지수는양우용, 양돈용, 양계용으로구성되며, 지수는통계청물가가중치를이용하여산출함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형

21 이슈 : 세계바이오연료수급전망및관련정책 세계바이오연료생산및소비전망 세계바이오연료생산량및소비량은 28 년애그플레이션이후성장세가둔화된양상이다. - 세계바이오연료생산량과소비량은 22 년 ~28 년연평균각각 19.8%, 18.8% 로크게증가했으나, 28 년이후최근까지연평균증가율은각각 4.%, 4.3% 수준에머물고있다. 214 년하반기이후저유가가 지속, 셰일오일공급확대등이각국의대체에너지개발에대한정책기조를유지하는데부정적인요인으로 작용했기때문이다. OECD-FAO 농업전망 (217) 에따르면, 세계바이오연료생산량은 226 년에 1,771 억리터로 217 년이후연평균 1.1% 의증가율을나타낼전망이다. 소비량도생산량과비슷한추세 ( 연평균 1.%) 를보이며완만한증가추세를나타낼전망이다. - 한편, 바이오에탄올생산량과소비량은 226 년에 1,366 억리터, 1,369 억리터로 217 년이후각각연평균 1.1% 의증가율이예상된다. 바이오디젤의경우, 226 년생산량은 45 억리터, 소비량은 46 억리터로동기간각각.9% 로동일한증가율을보일것으로전망되었다. 세계바이오연료생산, 소비및가격전망 < 바이오에탄올 > < 바이오디젤 > 에탄올생산 에탄올소비 에탄올가격 바이오디젤생산 바이오디젤소비 바이오디젤가격 백만리터 달러 /1리터 백만리터 달러 /1리터 16, 8 45, 14 14, 7 4, 12 12, 35, 6 1 3, 1, 5 25, 8 8, 4 2, 6 6, 3 15, 4, 4 2 1, 2, 1 5, 2 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '2 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '2 '21 '22 '23 '24 '25 '26 자료 : OECD-FAO Agricultural Outlook 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 최근옥수수기반바이오연료생산량정체 사탕수수기반바이오연료생산량비중은 211년이후증가추세인반면, 옥수수기반바이오연료생산량비중은정체상태에있다. - 이는미국의바이오에탄올의무사용정책에서옥수수기반바이오에탄올생산확대계획이마무리되었기때문이다. 한편, 연료별총생산량중바이오연료생산을위한사용비중 (216년기준 ) 은사탕수수가 18.5%, 옥수수가 16.5%, 식물성유지가 13.7% 를차지한다. 장기적으로사탕수수기반바이오연료생산비중은증가하지만, 옥수수및식물성유지기반바이오연료생산비중은감소할것으로전망된다. 원료별총생산량중바이오연료생산을위한사용비중전망 % 25 옥수수기반 사탕수수기반 식물성유지기반 ' '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '2 '21 '22 '23 '24 '25 '26 자료 : OECD-FAO Agricultural Outlook

22 이슈 : 세계바이오연료수급전망및관련정책 주요국가별바이오연료생산동향및전망 22 미국의바이오에탄올생산량은신재생연료표준제도의가솔린연료대비바이오에탄올혼합규정의무화정책이시행되면서 22년 ~211년까지연평균 21.5% 의증가율로크게확대되었다. 하지만이후에는혼합규정의무화정책이정체기에접어들면서바이오에탄올생산량확대 ( 연평균 1.% 증가 ) 는이전보다크게둔화된양상이다. 217년미국의바이오에탄올생산량은 61억리터로예상되며, 이후 226년까지약 62억리터내외를유지할것으로전망된다. 한편, 미국의바이오에탄올생산비중은전세계생산량의약 49% 를차지한다. - 브라질은전세계바이오에탄올생산량의약 25%(216년기준 292억리터 ) 를차지하며미국에이어세계 2위의생산국이다. 최근브라질의바이오에탄올생산비중은 2년대초 중반보다약 1%p 감소한수준이고, 브라질의바이오에탄올시장도 211년이후정체기에있다. 유럽연합은세계바이오디젤시장을주도하고있으며, 바이오디젤생산량은 2년대중반이후시행된회원국의바이오디젤사용의무화, 감세정책등으로최근까지크게증가했다. 유럽연합의바이오디젤생산량은 216년 133억리터이며, 226년에는 127억리터수준까지감소할것으로전망된다. 유럽연합의바이오디젤생산비중은전세계생산량의약 37% 를차지하며, 24년이후 (2년 ~24년평균 94.3%) 크게감소했다. - 미국의바이오디젤생산규모는유럽연합에비해상대적으로작지만, 25년이후지속적인성장세를보였다. 미국의바이오디젤생산량은 216년에 73억리터이며, 전세계생산량의 2% 를차지한다. 한국농촌경제연구원 주요국가별바이오에탄올생산량전망미국 (%) 유럽연합 (%) 브라질 (%) 중국 (%) 미국유럽연합브라질중국백만리터 % 7, 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '2 '21 '22 '23 '24 '25 ' 자료 : OECD-FAO Agricultural Outlook 주요국가별바이오디젤생산량전망 백만리터 미국 (%) 유럽연합 (%) 브라질 (%) 인도네시아 (%) 미국 유럽연합 브라질 인도네시아 % 16, 1 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, ' '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '2 '21 '22 '23 '24 '25 ' 자료 : OECD-FAO Agricultural Outlook

23 이슈 : 세계바이오연료수급전망및관련정책 주요국가별바이오연료관련정책동향 8) 세계바이오연료시장을선도하는국가는미국, 브라질, 유럽연합이며, 이들국가는의무할당, 보조금등정책지원을통해바이오연료생산과소비확대를견인하고있다. 미국은 27년에에너지독립및안보법 (Energy Independence and Security Act) 이제정되면서재생에너지기준 (Renewable Fuel Standard, RFS) 9) 프로그램이시행되었다. RFS 의무이행기간은 1년이며, 21년 11월에 RFS 1기가종료되었고, 현재 RFS 2기가시행되고있다. - 또한재생에너지등록번호 (Renewable Identification Numbers, RINs) 는바이오연료를생산또는수입할때부여되는번호로공급업자들은에탄올등을혼합하거나 RINs 1) 를구매해서 RFS 의무를이행할수있다. - 미국의바이오에탄올사용방식은에탄올함량에따라 E1-85로구분된다. E1은모든가솔린차량에서사용하고, E15은 21년이후생산된경량차량 (Light duty vehicles) 에서사용한다. 또한, E85는가변연료차량 (Flexible-fuel vehicles) 만사용할수있다. 브라질산에탄올은풍부한사탕수수원료를기반으로가격경쟁력이높다. 브라질정부는 1975년에국가알코올프로그램의일환으로에탄올정제시설건설에대규모투자를했고, 각종세재및금융혜택, 에탄올의무혼합정책등으로에탄올산업발전을도모했다. - 최근에는국가바이오디젤생산프로그램 (National Biodiesel Production Program) 을통해바이오디젤의의무혼합정책 (28년 2% 219년 1%) 이실시되었고, 바이오디젤생산또는공급업자에게각종세제혜택등을제공하고있다. - 브라질에탄올의무혼합비율은에탄올시장여건에따라변화해왔다. 의무혼합비율은 2년대중 후반에 2~25% 수준이었고, 215년이후에는 27% 를유지하고있다. 유럽연합에서는 23년 운송부문바이오연료및기타재생연료사용촉진지침 과 바이오연료관련세제지침 이시행되면서바이오연료사용이본격화되었다. 당시바이오연료대체목표량은 25년 2%, 21년 5.75% 였는데, 25년목표치를달성한국가는독일 (3.75%) 과스웨덴 (2.23%) 에그치는등국가별로이행편차가컸다. - 이후유럽연합의 27년 재생에너지로드맵 에는 22년까지총에너지중재생에너지대체비율을 2% 로하도록명시되었고, 이를통해유럽연합집행부는 29년에 22 기후및에너지패키지 를마련했다. 여기에는재생에너지지침 (The Renewable Energy Directive: RED) 이포함되어있는데, 이지침에는 EU 회원국들이 22년까지수송부문에서사용하는연료에바이오연료혼합비율을 1% 까지유지할것을명시하고있다. 종합적으로옥수수의용도별소비량중바이오연료원료비중이약 16.5%( 약 1억 7,만톤 ) 수준인점을감안하면, 최근옥수수기반바이오에탄올시장의침체가장기화될경우, 향후사료용및식용옥수수수급에영향을미칠것으로예상된다. 또한바이오연료생산은세대별바이오연료의원료에따라옥수수원료의대체가능성이존재한다. 이는옥수수및사탕수수기반의 1세대와는달리 2 3세대는셀룰로오스, 해조류기반으로바이오연료가생산되기때문이다. 향후주요국의바이오연료관련정책변화와 2 3세대바이오연료생산및기술동향은세계옥수수수급을예측하는데참고할수있을것으로판단된다. 23 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 8) 이부분은 USDA FAS, Biofuel Annual Report, 오정석, 글로벌바이오연료시장과정책현황및시사점, 에너지경제연구원, 217, 농기평, 주요국의바이오에너지정책동향과농업에서의과제, 215 의내용을일부발췌하여정리하였다. 9) 가솔린및디젤에에탄올및바이오연료를매년정해진기준에의해의무적으로혼합하는제도이며, 미국 48 개주운송연료의공급업자 ( 정제사업자, 수입업자, 혼합업자등 ) 는연료의일정비율을에탄올등바이오연료로공급해야한다. 1) RINs 는잉여분을다음해로이월할수있고당해연도의무사용량중 2% 까지전년도 RINs 로대체할수있다.

24 부표 밀선물포지션 ( 비상업 ) 추이 밀포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 3 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 옥수수선물포지션 ( 비상업 ) 추이 옥수수포워드커브 (Forward Curve) 24 6 단위 : 만계약 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 단위 : 달러 / 톤 한국농촌경제연구원 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 콩선물포지션 ( 비상업 ) 추이 콩포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 4 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 8 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 8 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 주 : 순매수포지션 = 매수포지션 - 매도포지션자료 : 미상품선물거래위원회 (CFTC)

25 부표 주요곡물 FOB 수출가격 구분 구분 Australia ASW Western Argentina Feed UpRiver BlackSea Feed BlackSea Feed BlackSea Milling Canada CWRS Vancouver 옥수수콩쌀 Thailand Brazil Feed US 3YC Argentina Brazil US 2Y 1% Paranagua Gulf UpRiver Paranaqua Gulf grade B 단위 : 달러 / 톤 US medium 4% Broken (California) 밀 US DNS 14% PNW US DNS 13.5% PNW US HRW Gulf US SRW Gulf US SW PNW 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 주 : 217 년 7 월 FOB 수출가격은 1 일 ~26 일까지의평균가격임. 주요곡물 FOB 수출가격은참고자료로서용도, 구매시점, 계약조건등에따라가격이상이하여국내수입단가에직접적으로반영되는데한계가존재함. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC)

26 부표 밀수급동향및전망 26 한국농촌경제연구원 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (6 월전망 ) 217/18 (7 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

27 부표 옥수수수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (6 월전망 ) 217/18 (7 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 1, , , , 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 ,3.16 1,5.86 1, 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

28 부표 콩수급동향및전망 28 한국농촌경제연구원 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (6 월전망 ) 217/18 (7 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

29 부표 쌀수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (6 월전망 ) 217/18 (7 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

30 부표 주요곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월평균 3 한국농촌경제연구원 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 주 : 217 년 7 월수입단가는 1 일 ~2 일까지의평균수입가격임. 자료 : 관세청

31 부표 주요곡물수입량 단위 : 만톤 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월합계 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 브라질 미국 기타 전체 남미 중국 기타 전체 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 브라질 미국 기타 전체 남미 중국 기타 전체 농업관측 217 년 8 월호 국제곡물 주 : 식용옥수수는기타옥수수 ( 세번 : 1599), 식용콩은기타콩 ( 세번 : 12199). 남미 : 브라질, 아르헨티나, 유럽 : 우크라이나, 헝가리, 불가리아등주로동유럽국가자료 : 관세청

32 요약국제곡물관측보발행예정일 : 217 년 9 월호 (8 월 31 일 ) 217/18 년세계주요곡물수급상황개선 세계주요곡물 ( 밀, 옥수수, 콩, 쌀 ) 생산량은전월대비.4% 증가한 26 억 514 만톤, 기말재고율은.2%p 상승한 26.1% 전망 217 년 3/4 분기국제곡물선물가격상승전망 3/4 분기선물가격은웨더마켓시즌에따른미국등주요곡물주산지의 작황여건변동으로전분기대비 7.6% 상승전망 217 년 3/4 분기곡물수입단가소폭하락전망 3/4 분기곡물수입단가는전분기대비식용.1%, 사료용.4% 하락전망 217 년 3/4 분기국내식품 사료물가보합전망 ENSO Monitoring 217 년 7월중순까지열대태평양해수면온도는중립적인상태를보였다. ENSO 예측모형은가을까지높은확률로중립상태를유지하며, 엘니뇨발생가능성은약 35~4% 수준일것으로전망하고있다. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % JAS ASO SON OND NDJ DJF JFM FMA MAM 자료 : IRI, CPC/IRI ENSO Update, July 19, 217 농업관측( 국제곡물 ) 은농산물수입, 가공, 유통관련종사자와최종소비자에게관측정보를제공하여합리적의사결정을지원하고, 향후국제수급및가격변화가국내물가에미치는영향을계측하여정부에제공함으로써물가안정을위한기초자료로활용하고자합니다. 농업관측( 국제곡물 ) 은농림축산식품부의지원으로한국농촌경제연구원농업관측본부에서주요국제곡물관련생산량, 소비량, 수출량, 재고량등각종국제통계자료를수집 분석한후수급동향및전망을국제곡물관측시스템 (KOWGOS) 으로분석한것입니다. 전망결과는앞으로세계기상및수급여건의변동에따라달라질수있습니다. 담당자 : 윤종열 ( 총괄 ), 김지연 ( 밀, 옥수수, 거시경제동향및전망 ), 박지원 ( 콩, 국제시장동향및전망, 국내시장동향및전망 ), 윤승원 ( 쌀, 국제곡물모형운영 ) 감수 : 황의식 ( 농업관측본부장 ), 김종진 ( 곡물관측실장 ) TEL: 61) , FAX: 61)