217 년세계경제, 완만한성장세지속전망 거시경제동향및전망 217년세계경제성장률전월과동일한 3.% 전망 217년세계경제성장률은전월과동일한 3.% 로전망된다 년세계경제는캐나다, 유로존, 영국, 브라질을중심으로완만한성장세가예상되는데, 이는세계교역량증가전망등무역여건

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1 농업관측본부 aglook.krei.re.kr 농업관측본부 217 년 6 월호 국제곡물 양호한공급여건으로곡물가격안정세지속전망 달러화강세 미국주산지기상상황변동 가격변동가능성존재 풍부한공급량 금융자본유입 217 년 2/4 분기국내식품 사료가격보합전망.3% -1.%.8%.6% 통권제 756 호 217 년 5 월 31 일발행 ( 월간 비매품 ) 등록번호나주다 1 호 ( ) 발행 편집인 _ 김창길발행처 _ 한국농촌경제연구원인쇄 _ 세일포커스 ( 주 )

2 217 년세계경제, 완만한성장세지속전망 거시경제동향및전망 217년세계경제성장률전월과동일한 3.% 전망 217년세계경제성장률은전월과동일한 3.% 로전망된다 년세계경제는캐나다, 유로존, 영국, 브라질을중심으로완만한성장세가예상되는데, 이는세계교역량증가전망등무역여건이호전될것으로전망되기때문이다 년선진국경제성장률전망치는전월과동일한 2.% 이며연말까지완만한성장세가지속될전망이다. - 미국경제성장률은전월대비.1%p 하락한 2.2% 로다소주춤했으나, 여전히내수가견고하고기업투자도증가할것으로보여완만한성장세가이어질전망이다. - 유로존경제성장률은전월대비.1%p 상승한 1.8% 로전망된다. 이는프랑스의대통령선거에서친유럽중도주의를표방한마크롱당선이호재로작용했기때문이다. - 그밖에스페인, 독일, 오스트리아, 벨기에등의경제성장회복세가전망되지만독일과영국의총선거가남아있어불확실성이존재한다. 217년신흥국경제성장률은전월대비.1%p 상승한 4.4% 로예상되는데, 이는최근원자재가격상승과세계경기가회복될것으로전망되기때문이다. - 브라질경제성장률은전월대비.4%p 상승한.6% 로침체에서벗어나안정화를찾을것으로전망된다. 한국농촌경제연구원 세계 GDP 성장률전망 신흥국 단위 : %.6.5 국가별 GDP 성장률전망변화 3/4 분기 217 년 218 년 단위 : %p( 전월전망치대비 ) 세계 개도국 선진국 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 년 216 년 217 년 218 년 -.2 세계선진국신흥국미국유로존일본브라질 주 : 성장률은전년동기대비당해연도 GDP 증감률을의미함. 선진국은미국, 일본, 한국등 32 개국가를포함하며, 신흥국은중국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 러시아, 베트남등 54 개국가를포함, 개도국은대부분의아프리카를포함한 12 개국가임. 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, May 15, 217 달러화강세전망지속 5월달러화가치는전월대비강세를나타냈다. 이는 6월금리인상전망과미중앙은행의자산축소전망 1) 등에기인한다. 이러한달러화강세기조는연말까지이어질것으로예상된다. - 5월달러화가치는금리인상기대강화로엔화및위안화에대해전월대비강세를보였으나, 유로화에대해서는프랑스대선이후정치적불확실성해소로약보합세를보였다. - IHS Global Insight에따르면 217년말달러화가치는 5월대비 2.1% 평가절상될것으로전망하였다. 1) 로젠그렌보스턴연방준비은행총재는올해세차례의금리인상이적절하다는발언과함께양적완화로증가한연준자산을비교적가까운시일내축소해야된다고발언함 (5 월 11 일 ).

3 5 월국제유가및해상운임전월대비하락 주요통화의달러당환율동향및전망 세계 GDP 디플레이터증가율동향및전망 EUR 단위 : 21 년 1 월 = 신흥국 단위 : % World JPY OECD 세계 1 CNY 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 215 년 216 년 217 년 218 년. 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 215 년 216 년 217 년 218 년 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, May 15, 월국제유가전월대비하락 5월국제유가는 3대유종모두전월대비하락하였다. 이는석유수출기구 (OPEC) 의감산합의 2) 와미국원유재고감소에도불구하고미국원유시추기수증가 3) 등원유생산증가전망과달러화가치가상승했기때문이다. - 5월서부텍사스유 (WTI) 는전월대비 5.1% 하락한 48.5달러 / 배럴, 브렌트유는 4.5% 하락한 51.4달러 / 배럴, 두바이유는 2.9% 하락한 5.8달러 / 배럴이었다. 미국에너지정보청 (EIA) 은 217년 3/4분기, 4/4분기텍사스유가격을각각 5.달러 / 배럴, 52.달러 / 배럴, 브렌트유가격은각각 52.달러 / 배럴, 54.달러 / 배럴로상향조정하였으며, 연말까지강보합세를보일것으로전망하였다. 5월해상운임전월대비하락 5월발틱건화물운임지수 (BDI) 는전월대비 18.7% 하락하였다. 이는중국석탄재고누적에따른석탄물동량이준데다곡물물동량도감소했기때문이다. - 5월파나막스운임지수 (BPI) 는곡물물동량감소로전월대비 32.2% 하락했고, 케이프사이즈와핸디운임도중국석탄재고누적에따른물동량감소로전월대비각각 21.9%, 8.3% 하락하였다. 3 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 국제원유가격동향및전망 주요건화물지수 WTI 단위 : 달러 / 배럴 구분 214년 215년 216년 217년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4(e) 3/4(e) 4/4(e) WTI 브랜트유 두바이유 N/A N/A N/A 브렌트유 두바이유 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 214 년 215 년 216 년 217 년 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 BDI BPI BCI BHSI 214 년 215 년 216 년 단위 : 1985 년 1 월 4 일 = 1, 구분 BDI BCI BPI BHSI 5 월평균 982 1, 전월대비 -19.6% -22.% -33.6% -9.4% 전년대비 58.4% 88.8% 59.7% 44.7% 217 년 주 : 5 월은 1~26 일의평균임. BDI(Baltic Dry Index): 선종별일일평균운임의산술평균으로산정함. BCI(Baltic Capesize Index):156, dwt 이상, BPI(Baltic Panamax Index): 6,~8, dwt, BSI(Baltic Supramax Index): 45,~59, dwt, BHSI(Baltic Handysize Index): 15,~35, dwt 자료 : 에너지경제연구원, 미국에너지정보청 (EIA), 로이터 2) 5 월 25 일 OPEC 및비 OPEC 산유국들은내년 3 월까지하루 18 만배럴의생산감축을연장할것으로합의함. 3) Baker Hughes 에따르면, 5 월 26 일기준미국의원유시추기수는 5 월 5 일기준보다 19 기증가한 722 기로 2 주연속증가세임.

4 5 월밀가격전월대비상승 밀수급전망 5월밀선물가격과수출가격지수전월대비상승 5월밀선물 (CBOT) 가격은 158달러 / 톤으로전월대비 2.3% 상승, 수출가격 (FOB) 지수는 16.9(2년 1월 =1) 로전월대비 1.6% 높은수준이었다. - 5월초미국주산지의눈보라피해가능성과중순이후밀생장에악영향을미칠수있는남부평야지역의비소식은밀선물가격상승요인으로작용했다. - 한편, 5월상순이후캔자스등주산지의기상여건이다시개선되어수확이비교적양호할것으로전망됨에따라가격상승폭이완화되었다. 밀선물가격 (CBOT) 추이 밀수출가격 (FOB) 지수추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균임. 5 월밀선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~26 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 217/18년세계밀수급전년대비소폭악화전망 217/18년세계밀수급은전년대비소폭악화될전망이다. 이는이월재고량이늘어기말재고량이증가할것으로예상되지만, 주요밀수출국의생산량이크게감소했기때문이다 /18년세계밀생산량은전년대비 1,566만톤 (2.1%) 감소하고, 소비량은 81만톤 (.1%) 감소할것으로전망된다 /18년세계밀이월재고량이전년대비 1,293만톤 (5.3%) 증가하여기말재고량은 25만톤 (.8%) 증가하고기말재고율은.3%p 상승할것으로예상된다. 세계밀수급전망 세계밀수급전망치변화 1, 생산량소비량재고량 평년대비 전년대비 평년 (3 개년평균 ) 216/17( 추정 ) 217/18( 전망 ) 생산량 소비량 수출량 재고량

5 217/18 년세계밀생산량전년대비 2.1% 감소전망 217/18 년세계밀생산량전년대비 2.1% 감소전망 217/18 년세계밀생산량은역대최대수준이었던 전년보다 1,566 만톤 (2.1%) 적은 7 억 3,569 만톤 으로전망된다. - 재배면적은전년과비슷하나 (-.1%), 단수가 2.% 감소할것으로예상된다. 러시아밀생산량은전년대비 78 만톤 (1.6%) 감소한 6,55 만톤, 우크라이나밀생산량은전년대비 15 만톤 (5.6%) 감소한 2,51 만톤으로전망된다. - 러시아와우크라이나모두재배면적은전년보다소폭증가하나, 러시아는 4 월에서리피해, 우크라이나는 중부지역에서일부건조한기상의영향으로단수가감소할것으로전망된다. 미국밀생산량은전년대비 1,332 만톤 (21.2%) 적은 4,954 만톤으로전망된다. 이는미국밀재배면적과 단수가전년보다모두감소했기때문이다. - 모든종류의밀생산량이감소할것으로전망되며, 특히 5 월초동부평야지역에내린폭설로겨울밀수확 면적감소폭이클것으로예상된다. 캐나다밀생산량은전년대비 313 만톤 (9.9%) 감소한 2,86 만톤으로전망된다. 이는재배면적이전년 보다소폭증가하나 (1.%), 건조한날씨로단수가전년보다 1.8% 감소할것으로예상되기때문이다. 호주밀생산량은전년대비 822 만톤 (24.4%) 감소한 2,54 만톤으로전망된다. 이는재배면적과단수가 전년대비각각 3.2%, 21.9% 감소할것으로전망되기때문이다. EU-28 생산량은전년대비 556 만톤 (3.8%) 증가한 1 억 5,28 만톤으로전망된다. - 재배면적은전년대비 2.6% 감소하나, 단수는기상악화로작황이좋지않았던전년보다 6.6% 증가할것 으로예상된다. 중국밀생산량은전년대비 155 만톤 (1.2%) 많은 1 억 3,4 만톤으로전망된다. 정부의밀가격정책 4) 으로재배면적은동일하나, 겨울밀작황호조로단수가 1.2% 증가할것으로예상된다. 인도밀생산량은전년대비 1, 만톤 (11.5%) 많은 9,7 만톤이될것으로전망된다. 이는재배면적과 평년대비 단수가전년대비각각 5.1%, 6.1% 증가할것으로전망되기때문이다 밀생산량전망치변화 전년대비 아르헨티나 호주 캐나다 중국 EU-28 인도 러시아 우크라이나 미국 5 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 세계밀소비량과수출량전년과비슷할전망 217/18년세계밀소비량은전년대비 81만톤 (.1%) 적으나평년보다 2,75만톤 (2.9%) 많은 7억 3,483만톤으로전망된다. - 식용및기타소비량은전년대비 763(1.3%) 증가할것으로예상되는반면, 사료용은중국, 캐나다, 브라질, 미국등의소비감소로전년대비 844만톤 (6.%) 감소할것으로전망된다. 217/18년세계밀수출량은전년과평년대비각각 13만톤 (.1%), 74만톤 (4.1%) 많은 1억 7,744만톤으로전망된다. - EU-28, 캐나다, 아르헨티나, 러시아의수출량은증가할것으로예상된다. EU-28은전년대비 451만톤 (16.7%), 캐나다 12만톤 (5.9%), 아르헨티나 1만톤 (1.1%), 러시아 9만톤 (3.3%) 증가할것으로전망된다. - 반면, 호주, 우크라이나, 미국의수출량은전년보다감소할것으로예상된다. 호주는전년대비 4만톤 (17.5%), 우크라이나 21만톤 (12.6%), 미국 95만톤 (3.4%) 감소할것으로보인다. 4) 중국국가개발개혁위원회 (China s National Development and Reform Commission) 는 216 년 1 월 21 일 217/18 년도중국산밀최저수매가격을 3 년연속 2,36 위안 / 톤 ( 미화약 345 불 ) 으로정함. 중국정부는밀국제가격하락에도자국산밀가격유지를위해최저수매가격제도와수입쿼터제를도입해왔으며, 이는풍부한국제밀공급량유지에도중국밀재배농가들이지속적으로밀재배면적을유지하여중국밀재고량증가의원인이됨.

6 217/18 년밀재고율전년대비.3%p 상승전망 밀소비량전망치변화 밀수출량전망치변화 8 6 평년대비 전년대비 평년대비 전년대비 캐나다중국 EU-28 인도러시아우크라이나미국 아르헨티나 호주 캐나다 EU-28 러시아 우크라이나 미국 세계밀재고율전년대비.3%p 상승전망 6 한국농촌경제연구원 217/18년세계밀기말재고량은전년대비 25만톤 (.8%) 증가한 2억 6,124만톤, 기말재고율은.3%p 상승한 35.6% 로예상된다. - 이는생산량감소폭이소비량감소폭보다크나, 이월재고량이큰폭으로증가 (1,293만톤 ) 할것으로예상되기때문이다. 중국밀기말재고량은전년대비 1,44만톤 (12.8%) 많을것으로전망된다. 이는밀소비량이감소하였고정부의밀재고보유정책으로밀이월재고량이증가했기때문이다. 밀재고량전망치변화 평년대비 전년대비 호주 캐나다 중국 EU-28 인도 러시아 미국 반면, 미국, 호주, 캐나다는생산량감소로전년대비각각 669만톤 (21.2%), 155만톤 (24.4%), 149만톤 (21.8%) 감소할것으로전망된다. 217/18 년세계밀수급전망 구분평년 (3 개년평균 ) 216/17 년 ( 추정 ) 217/18 년 (5 월전망 ) 평년대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용및기타 사료용 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p.3%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

7 217/18 년옥수수수급전년대비악화전망 옥수수수급전망 5월옥수수선물가격강보합세 5월옥수수선물가격 (CBOT) 은전월대비.9% 상승한 144달러 / 톤, 수출가격 (FOB) 지수는전월대비.4% 하락한 171.9이었다. - 5월옥수수선물가격은파종기주산지에내린비의영향에따른옥수수파종전망에따라등락을반복하며전월대비강보합세를보였다. - 주산지에내린비로인한습한기상과미농무부수급보고서발표에따른 217/18년생산량및재고량하향조정전망은가격상승요인으로작용하였으며, 중서부지역의파종기기상개선전망, 미국수출감소등은가격하락요인으로작용하였다. 옥수수선물가격 (CBOT) 추이 옥수수수출가격 (FOB) 추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균임. 5 월옥수수선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~26 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 217/18년세계옥수수수급전년대비악화전망 217/18년세계옥수수수급상황은전년보다악화될것으로전망된다. 이는이월재고량증가에도불구하고생산량감소로기말재고율이전년보다 3.3%p 하락할것으로예상되기때문이다 /18년생산량은전년대비 3,78만톤 (2.9%) 적은 1억 2,83만톤, 소비량은 2,141만톤 (2.1%) 증가한 1억 5,221만톤으로전망된다. - 기말재고량은전년대비 2,941만톤 (12.7%) 감소하고기말재고율은 3.3%p 하락할것으로전망된다. 세계옥수수수급전망 세계옥수수수급전망치변화 1,2 1, 1, 생산량 소비량 재고량 1,58.8 1,3.8 1,28. 1, 평년대비 59.8 전년대비 평년 (3개년평균 ) 216/17( 추정 ) 217/18( 전망 ) 생산량소비량수출량재고량

8 217/18 년옥수수생산량전년대비 2.9% 감소전망 217/18 년세계옥수수생산량전년대비 2.9% 감소전망 8 한국농촌경제연구원 217/18년세계옥수수생산량은역대최대수준이었던전년대비 3,78만톤 (2.9%) 적으나평년보다는 1,369만톤 (1.3%) 많은 1억 2,83만톤으로전망된다. 미국옥수수생산량은전년대비 2,751만톤 (7.1%) 적은 3억 5,727만톤으로전망된다. - 재배면적과단수가각각전월대비 5.%, 2.2% 감소할것으로전망된다. - 옥수수파종률 (Crop Progress, 5월 21일기준 ) 은 옥수수생산량전망치변화 평년대비 전년대비 아르헨티나 브라질 중국 EU-28 인도 멕시코 우크라이나 미국 전년동기와동일한 84% 로파종이원활하게진행되고있는것으로조사되었다. 중국생산량은전년대비 65만톤 (2.8%) 감소한 2억 1,35만톤으로전망된다. 이는기록적인단수가예상되지만옥수수보조금정책폐지 5) 로재배면적이감소했기때문이다. 브라질생산량은전년대비 64만톤 (.7%) 감소한 9,383만톤으로전망된다. 재배면적이전년대비 2.8% 증가하나단수는 3.4% 감소하기때문이다. - 전체생산량의 1/3을차지하는 1기작옥수수재배면적은전년보다감소하나, 2기작은콩으로부터작목전환이많이이루어져브라질전체옥수수재배면적은증가할것으로예상된다. 아르헨티나생산량은수출세폐지로재배면적이증가하여전년대비 2만톤 (5.3%) 증가한 3,95만톤으로전망된다. EU-28 생산량은전년대비 288만톤 (4.8%) 증가한 6,333만톤으로전망된다. 이는작년고온건조피해를입었던프랑스, 루마니아의재배면적이증가했기때문이다. 217/18년세계옥수수소비량전년대비 2.1% 증가, 수출량 3.4% 감소전망 217/18년세계옥수수소비량은역대최대수준이었던전년보다도 2,141만톤 (2.1%) 많은 1억 5,221만톤으로전망된다. - 사료용소비량은중국, EU-28 등의소비증가로전년대비 1,777만톤 (2.8%) 증가한 6억 4,68만톤, 식용및기타소비량은중국, 미국의소비증가로전년대비 364만톤 (.9%) 증가한 4억 541만톤으로예상된다 옥수수소비량전망치변화평년대비전년대비 브라질캐나다중국 EU-28 인도멕시코우크라이나미국 옥수수수출량전망치변화 8 평년대비 전년대비 아르헨티나 브라질 우크라이나 미국 5) 중국정부는자국내옥수수가격하락유도를위하여옥수수생산량장려를위한보조금정책을폐지하고사료생산업자와옥수수가공업자들을보조하여옥수수소비를증대시키려는정책으로바꿈.

9 옥수수기말재고율전년대비 3.3%p 하락전망 - 중국소비량은전년대비 6만톤 (2.6%) 많은 2억 3,8만톤이될것으로예상되는데, 사료용과식용소비량모두증가 6) 할것으로보인다. - EU-28 소비량은전년대비 232만톤증가한 7,476만톤으로평년과비슷한수준으로전망된다. 식용소비량은전년대비 218만톤 (1.2%) 감소하나사료용소비량은 45만톤 (8.8%) 증가할것으로예상된다. - 브라질소비량은전년대비 159만톤 (2.7%) 증가할것으로전망되며, 사료용과식용소비량이모두증가할것으로예상된다. 217/18년세계옥수수수출량은생산량감소로전년대비 522만톤 (3.4%) 감소한 1억 4,952만톤으로전망된다. - 국가별수출량은전년보다아르헨티나 1만톤 (3.8%), 브라질 15만톤 (4.8%), 우크라이나 9만톤 (4.7%) 증가하나, 미국은전년대비 889만톤 (15.7%) 감소할것으로예상된다. 기말재고량전년대비크게감소전망 217/18 년세계옥수수재고량은전년과평년보다 각각 2,941 만톤 (12.7%), 1,973 만톤 (8.9%) 감소 한 2 억 148 만톤으로전망된다. 이는이월재고량이 1,11 만톤 (5.%) 증가하나, 중국과미국의생산량이 감소했기때문이다. - 기말재고율은전년대비 3.3%p 하락한 19.1% 로 전망된다. 중국재고량은생산량과이월재고량감소로전년 대비 2,253 만톤 (21.9%), 평년대비 2,68 만톤 (24.5%) 적은 8,46 만톤으로전망된다. - 중국의정책변화로기말재고율은전년대비 1.6%p 하락한 33.8% 로전망된다. 미국재고량은전년대비 47 만톤 (8.1%) 적은 5,36 만톤으로전망된다. 이는이월재고량이 1,418 만톤 (32.1%) 많지만, 생산량이 2,751 만톤 (7.1%) 감소할것으로예상되기때문이다 옥수수재고량전망치변화 평년대비전년대비 아르헨티나브라질중국 EU-28 멕시코미국 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 217/18 년세계옥수수수급전망 구분평년 (3 개년평균 ) 216/17 년 ( 추정 ) 217/18 년 (5 월전망 ) 평년대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 1, , , 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 ,3.8 1, 식용및기타 사료용 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -3.3%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 6) 사료생산업자가보리, 수수대신옥수수를사용하도록유도하는정부정책의영향으로사료용옥수수소비가증가하고, 옥수수가공용소비도증가가예상됨.

10 미국기상악화와매수세유입으로콩가격상승 콩수급전망 5월콩선물가격상승 5월콩평균선물 (CBOT) 가격및수출가격 (FOB) 지수는전월대비각각 1.1%, 2.6% 상승한 352달러 / 톤, 185.5(2년 1월 =1) 이다. - 5월콩선물가격은월초미국중서부지역강우로인한파종지연과팜유가격상승에따른대두유가격상승, 기술적매수세유입으로전월대비상승하였다. - 다만, 남미수확량증가전망과미농무부의파종면적상향조정, 브라질헤알화가치하락등은추가적인가격상승을제한하는요인으로작용하였다. 콩선물가격 (CBOT) 추이 콩수출가격 (FOB) 추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균이며, 5 월선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~26 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 217/18년세계콩수급상황전년대비소폭악화전망 217/18년세계콩수급여건은전년대비소폭악화될것으로예상된다. 이는생산량감소로기말재고량이전년보다감소할것으로전망되기때문이다. - 세계콩생산량은전년대비.7% 감소하지만, 소비량은전년대비 4.% 증가할전망이다. - 소비량증가로기말재고율은전년대비 2.2%p 하락한 24.% 로전망된다 /17년콩생산량이역대최대수준이었던점을감안하면, 217/18년수급상황은전년보다소폭악화되지만평년과비교하면양호할것으로예상된다. 세계콩수급전망 세계콩수급전망치변화 생산량소비량재고량 평년대비 전년대비 평년 (3 개년평균 ) 216/17( 추정 ) 217/18( 전망 ) 생산량 소비량 수출량 재고량

11 217/18 년세계콩생산량전년대비감소전망 217/18 년콩생산량전년대비감소전망 217/18 년세계콩생산량은전년대비.7%(228 만톤 ) 감소한 3 억 4,75 만톤으로전망된다. - 재배면적은전년대비 4.4% 증가할것으로전망되나단수는 2.71 톤 /ha 으로전년대비 4.9% 감소할것 으로예상된다. - 그러나재배면적과단수가평년대비크게증가하여콩생산량은평년대비 5.2%(1,693 만톤 ) 증가할것 으로예상된다. 미국콩생산량은전년대비 1.2%(141 만톤 ) 감소한 1 억 1,58 만톤으로전망된다. - 이는재배면적이전년및평년대비크게증가하지만단수가전년대비 7.7% 감소할것으로예상되기 때문이다. - 5 월상순중서부지역강우로콩파종이일부지연되는모습을보이기도했으나, 콩파종률 (Crop Progress, 5 월 21 일기준 ) 은 53% 로파종이원활하게진행되고있는것으로나타났다. 브라질콩생산량은전년대비 5.2%(56 만톤 ) 감소한 1 억 31 만톤으로전망된다. - 재배면적은전년보다 1.8% 증가하나, 단수가 6.8% 감소한 3.4 톤 /ha 로전망된다. - 평년기준으로는단수는비슷하고, 재배면적은증가하여생산량이 2.9%(292 만톤 ) 증가할것으로전망된다. 아르헨티나는재배면적과단수가모두증가하여생산량이전년대비 3.6%(2 만톤 ) 증가한 5,68 만톤 으로전망된다 콩생산량전망치변화 평년대비 2.9 전년대비 미국브라질아르헨티나 2. 미국콩파종상황 단위 : % 산지 217년 5월 21일 216년 5월 21일 5개년평균 일리노이 아이오와 루이지애나 미네소타 미주리 네브래스카 노스다코타 미국전체 자료 : 미국농무부 (USDA), May 22, 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 217/18년콩소비량전년대비증가 세계콩소비량은전년대비 4.%(1,326만톤 ) 증가한 3억 4,458만톤이될것으로전망된다. - 중국콩소비량은식용과가공용소비증가로전년대비 5.6%(57만톤 ) 증가한 1억 68만톤으로전망된다. 세계콩수출량은전년대비 3.7%(527만톤 ) 증가한 1억 4,697만톤으로전망된다. - 미국과브라질의콩수출량은전년대비각각 4.9%, 3.4% 증가할것으로전망된다. 이는풍부한이월재고량과중국등주요수입국의수입수요증가에기인한다. 콩소비량전망치변화 콩수출량전망치변화 평년대비전년대비 미국브라질아르헨티나중국인도 평년대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나

12 217/18 년세계콩기말재고량전년대비소폭감소전망 217/18 년콩재고량, 소비량증가로전년대비감소전망 세계콩재고량은전년대비 4.7%(46만톤 ) 감소한 8,265만톤이될것으로전망된다. - 그러나평년과비교하면, 재고량은.2%(16만톤 ) 증가할것으로예상된다. - 브라질의재고량은전년대비 17.3%(371만톤 ) 감소할전망이다. 이는생산량이감소한데다, 소비량과수출량도증가할것으로예상되기때문이다. - 중국은전년대비 1.%(2만톤 ) 감소할것으로전망되는데, 이는생산량및수입량이증가하나식용과가공용소비가크게늘것으로예상되기때문이다 콩재고량전망치변화평년대비전년대비 미국 브라질 아르헨티나 중국 217/18 년세계콩수급전망 12 한국농촌경제연구원 구분 평년 (3개년평균 ) 216/17( 추정 ) 217/18(5월전망 ) 평년대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용 가공용 (Crush) 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -2.2%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 217/18 년기관별콩수급전망치비교 * 주요전망기관의콩수급전망치를비교해보면, 소비량증가로대부분의전망기관에서 217/18 년수급상황이전년대비 소폭악화될것으로전망했다. - 모든기관에서소비량은전년대비증가할것으로전망했다. 하지만생산량은대부분의기관이감소할것으로전망한 반면, 국제곡물이사회 (IGC) 는소폭증가할것으로예상하였다. 수출량의경우 Global Insight 는감소, 다른기관들은 증가할것으로예상하였다. 217/18 년기관별콩수급전망, % KREI USDA IGC Global Insight 216/17 217/18 증감 216/17 217/18 증감 216/17 217/18 증감 216/17 217/18 증감 생산량 소비량 교역량 재고량 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System), 미국농무부 (USDA), 국제곡물이사회 (IGC), IHS Global Insight

13 미국중립종, 동남아시아장립종쌀가격상승 쌀수급전망 중립종쌀가격미국상승, 중국소폭하락 5 월미국중립종쌀 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 수출가격은전월대비 1.6% 상승한 593 달러 / 톤이었다. - 아칸소지역의홍수로쌀재배지에피해 7) 가 발생한데다, 지난캘리포니아지역의홍수로 인한쌀파종지연으로재배면적이감소 8) 할 것으로전망되면서쌀가격이상승하였다. 5 월중국중립종쌀가격 ( 길림성공장도가격 ) 은 전월대비.1% 하락한 657 달러 / 톤이었다. 이는 비축물량방출의영향인것으로조사되었다 미국, 중국중립종쌀가격추이 미국중립종 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 주 : 5 월가격은 1~23 일까지의평균가격임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC), 중국국립곡물원유센터 길림성공장도가격 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 단위 : 달러 / 톤 1 월 3 월 5 월 동남아시아장립종쌀가격상승 5월태국쌀수출가격은전월대비 9.% 상승한 391달러 / 톤, 베트남은 1.7% 상승한 353달러 / 톤이었다. - 바트화강세속에태국쌀은해외수입 ( 중국, 필리핀 ) 및수요증가로수출가격이상승하였다. - 베트남쌀가격은중국및아프리카 ( 가나, 아이보리코스트 ) 등역외수요증가및필리핀의새로운수입정책발표 9) 등으로상승하였다. 217/18년세계쌀수급전망치개선전망 태국, 베트남장립종쌀수출가격 (FOB) 추이 태국장립종 (5% 쇄미 ) 주 : 5 월가격은 1~23 일까지의평균가격임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC) 베트남장립종 (5% 쇄미 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 단위 : 달러 / 톤 1 월 3 월 5 월 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 217/18 년세계쌀수급상황은전년및평년대비개선될것으로전망된다. - 세계쌀소비량은증가하나생산량및이월재고량증가로기말재고량은전년및평년대비각각.8%, 2.1% 증가할것으로예상된다. 세계쌀수급전망 세계쌀수급전망치변화 생산량소비량재고량 평년대비 전년대비 평년 (3개년평균 ) 216/17( 추정 ) 217/18( 전망 ) 생산량 소비량 수출량 재고량 7) 약 73,45ha 의재배지가손상되었으며피해액은약 백만불로추산되고있음. LRI, Weekly Reports. May 19, 217 8) 5 월 21 일기준, 217/18 년미국의쌀파종은 91% 가완료되어평년수준으로회복되었으나캘리포니아지역은동기대비지난 5 년평균 78% 보다낮은 59% 가완료된것으로발표되었으며, 재배면적은지난쌀파종의향면적조사에서전망한 2.% 감소보다늘어난 5.% 이상의감소폭을전망하고있음. USDA, Crop Progress. May 22, 217, USDA, Rice Outlook, May 12, 217 9) 민간부분에쌀수입을허용하도록결정함. 16, 217

14 217/18 년세계쌀생산량전년과비슷 세계쌀생산량전년과비슷할전망 14 한국농촌경제연구원 217/18년세계쌀생산량은전년과비슷한수준으로평년대비.8%(374만톤 ) 증가한 4억 8,882만톤으로전망된다. - 벼재배면적은전년대비.2% 증가한 1억 6,237만 ha로예상되며, 단수는전년대비.2% 감소한 3.1톤 /ha 로전망된다. 중국 1) 과베트남의쌀생산량은각각전년대비소폭증가한 1억 4,52만톤, 2,917만톤으로전망된다. 이들국가는재배면적및단수가모두증가할것으로예상된다. 쌀생산량전망치변화 2 평년대비전년대비 중국인도미국태국베트남 인도의쌀생산량은단수감소로전년대비.5% 감소한 1억 6만톤으로예상된다. - 단수는전년대비.5% 감소한 2.38톤 /ha로전망되며, 라비작기 ( 동계경작기 ) 의수확이이른몬순기간으로인한강우로지연되고있는것으로조사되었다. 미국쌀생산량은전년대비 1.3% 감소한 638만톤으로예상된다. 이는단수는증가하나낮은쌀가격전망으로인한재배면적감소 11) 와주산지파종지연등이원인인것으로조사되었다. - 재배면적은전년대비 15.9% 감소한 15만 ha로전망되며, 단수는전년대비 6.6% 증가한 6.6톤 /ha로전망된다. 태국쌀생산량은전년대비 4.8% 증가한 1,982만톤으로예상되며, 재배면적과단수도각각 3.9%,.9% 증가한 1,53만 ha, 1.88톤 /ha로전망된다. - 몬순기간이빨라지면서폭우로인해 2기작수확이지연되고있으나출하에는큰영향이없을것으로보이며, 1기작파종시기를맞아풍부한수량으로생산량이늘어날것으로전망된다. 세계쌀소비량전년대비소폭증가전망 세계쌀소비량은전년및평년대비.4%(211만톤 ),.8%(38만톤 ) 증가한 4억 8,482만톤으로예상된다. 이는주요소비국인중국의소비량이감소하나인도, 태국, EU-28의소비량 12) 이꾸준히증가했기때문이다. - 중국의소비량은전년및평년대비.3%(5만톤 ),.7%(1만톤 ) 감소한 1억 4,3만톤으로전망된다. 인도의소비량은전년대비 1.6%(15만톤 ) 늘어난 9,75만톤으로예상된다 쌀소비량전망치변화 평년대비 전년대비 중국 인도 미국 태국 EU 1) 중국의소득수준이향상됨에따라중 만생장립종벼, 중단립종벼의소비가늘어나면서상대적으로조생장립종벼파종면적은감소추세임. 国家粮油信息中心. 食用谷物市场供需状况月报 第 28 期,217 年 5 月 8 日 11) USDA/NASS(3 월 31 일 ) 는미국쌀재배의향면적이전년대비 16.6% 감소한 16 만 3 천 ha 로전망함. USDA, Rice Outlook, May 12, ) EU-28 의쌀수입은 214 년이후매년꾸준히증가하고있으며이는 EU 로의이주민 ( 난민 ) 증가에기인하는것으로사료됨. USDA, Rice Outlook, May 12, 217

15 217/18 년쌀기말재고량전년대비증가전망 세계쌀수출량전년대비증가전망 세계쌀수출량은전년및평년대비각각 1.7% (7만톤 ), 1.%(42만톤 ) 증가한 4,295만톤으로전망된다. - 이는주요수출국인베트남, 중국등의쌀수출량증가가예상되기때문이다. 베트남의쌀수출량은전년대비 7.1%(4만톤 ) 증가한 6만톤으로예상된다. - 중국과동남아시아, 아프리카를중심으로수입수요가증가하여수출량이늘어날것으로전망된다. 쌀수출량전망치변화 1 평년대비 전년대비 태국 베트남 미국 인도 미국쌀수출량은전년대비 3.5%(1만톤 ) 감소한 349만톤으로예상된다. - 가격하락으로인한수출경쟁력증가에도불구하고재배면적감소로생산량감소가전망되면서수출량은소폭감소할것으로전망된다. 세계쌀재고량전년대비증가전망 15 세계쌀재고량은중국재고량증가로전년및평년 대비.8%(9 만톤 ), 2.1%(249 만톤 ) 증가한 1 억 2,61 만톤으로전망된다. - 기말재고율은전년대비.1%p 상승한 24.9% 로 예상된다. 중국의기말재고량은전년대비 8.1%(55 만톤 ) 증가한 7,385 만톤으로전망된다. 이는생산량과 이월재고량이증가했기때문이다. 베트남과태국의기말재고량은이월재고량감소로 쌀재고량전망치변화 평년대비 전년대비 전년대비각각 22.8%(3 만톤 ), 28.%(18 만톤 ) 감소한 12 만톤, 45 만톤으로전망된다 중국 인도 태국 미국 베트남 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 217/18 년세계쌀수급전망 구분 평년 (3개년평균 ) 216/17( 추정 ) 217/18(5월전망 ) 평년대비증감률 (%) 전년대비증감율 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) 24.6% 24.8% 24.9%.3%p.1%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

16 미국곡물주산지기상요인으로선물가격변동성증대 선물가격동향및전망 5월선물가격전월대비상승 217년 5월국제곡물선물가격지수는 13) 전월대비 1.6% 상승한 183.5이다. 이는미국주산지의기상여건악화에기인하는것으로조사되었다. 밀선물가격은전월대비 2.3% 상승한 158달러 / 톤이었다. 이는미국주산지의눈보라, 남부지역강우예보등기상변동에따른생육상황에대한우려가컸기때문이다. 옥수수선물가격은전월대비.9% 상승한 144달러 / 톤인데, 이는미국중서부및남부지역의습한기상과미농무부의생산량및재고량하향조정전망등의영향인것으로나타났다. 콩선물가격은전월대비 1.1% 상승한 352달러 / 톤이었다. 주산지강우로인한파종지연, 기술적매수세유입등이콩선물가격상승에영향을미쳤다. 국제곡물선물가격지수추이 평년 단위 : 2 년 1 월 = 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 선물가격지수는시카고선물가격에 IGC 곡물가중치를이용하여산출됨. 평년은 211~215 년동안최대, 최소를제외한평균임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 국제곡물선물가격동향 단위 : 달러 / 톤 최고치 1) 214 년 215 년 216 년 217 년 5 월평균변동폭 (%) 4 월 5 월 2) 전월대비전년동월대비 밀 옥수수 콩 주 1: 밀 28 년 2 월 27 일, 옥수수 212 년 8 월 21 일, 콩 212 년 9 월 4 일임. 주 2: 5 월선물가격은 1~26 일까지의근월물평균가격임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT) 13) 선물가격지수는밀, 옥수수, 콩, 쌀선물가격의교역량기준가중평균을뜻함.

17 6 월국제곡물조기경보 안정 단계 상반기선물가격안정세전망 217년 2/4분기국제곡물선물가격지수는 1/4분기대비 1.4% 하락한 186.4로전망된다. 콩가격하락과주요곡물의풍부한공급여건이가격하락요인으로작용할것으로예상된다. 217년 3/4분기선물가격지수전망치는전분기대비 2.4% 상승한 19.8로전망된다. - 웨더마켓 (weather market) 시즌에따른주요곡물주산지의작황여건변동가능성, 금융자본의선물시장유입등이선물가격의상승요인으로작용할수있다. 국제곡물선물가격지수전망 선물가격지수 ( 좌 ) 변화율 ( 우 ) % 2.4% -.4% -1.4% 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 215 년 216 년 217 년 주 : 선물가격지수는주요곡물인밀, 옥수수, 콩, 쌀이포함되며, 국제곡물이사회 (IGC) 곡물가중치를이용하여산출한해당분기의평균선물가격임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 분기별국제곡물가격전망모형 6 월국제곡물조기경보 안정 단계 * 6 월국제곡물조기경보지수는 1.62 로 수급과가격이안정적으로균형을이루는상태 를의미하는 안정 단계이다 /18 년주요곡물의수급은옥수수와콩등주요곡물의역대최대생산량이예상되었던전년보다는악화될것으로 전망되나, 평년보다는양호할것으로보여전반적으로안정세가유지될것으로보인다. 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% 구분가격지수변화율 - 세계경제성장이회복세를보이고달러화강세전망이지속되는등거시경제변수들도국제곡물가격상승을제한하는 요인으로작용하나, 기상에큰영향을받는웨더마켓시즌동안기상악화에따른가격상승가능성이존재한다 단위 : 2 년 1 월 =1, % 1/4 분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) /4분기 ( 전망 ) 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 국제곡물조기경보지수추이 위기지수순위프로빗신호접근법인공신경망조기경보지수 ( 통합 ) 심각경계주의안정 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 213 년 214 년 215 년 216 년 217 년 주 : 국제곡물조기경보시스템은농림축산식품부의총괄 조정하에한국농촌경제연구원관측센터가운영함. 조기경보지수는. 이하 안정,.~.5 주의,.5~1. 경계, 1. 이상 심각 을나타냄.

18 곡물수입단가및수입사료원료가격지수하락 곡물수입단가동향및전망 5월곡물수입단가, 옥수수, 대두박하락 217년 5월곡물수입단가 ( 달러화기준 ) 는전월대비밀과식용콩이상승한반면, 옥수수와대두박은하락하였다. - 식용밀은 255달러 / 톤 14), 식용콩은 594달러 / 톤으로전월대비각각 4.1%, 2.% 상승하였으나식용옥수수는 194달러 / 톤으로전월보다 1.2% 하락하였다. - 사료용밀은전월대비.7% 상승한 191달러 / 톤이었다. 그러나사료용옥수수는 194달러 / 톤, 대두박은 376달러 / 톤으로전월대비각각 1.2%,.4% 하락하였다. 식용곡물수입단가 사료용곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 단위 : 달러 / 톤 밀, 옥수수 콩 밀, 옥수수 콩, 대두박 18 한국농촌경제연구원 옥수수 밀 15 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 215 년 216 년 217 년 주 : 217 년 5 월수입단가는 1 일 ~2 일까지의평균임. 자료 : 관세청 콩 1, 옥수수 밀 콩 대두박 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 215 년 216 년 217 년 월수입사료원료가격지수하락 5월수입사료원료가격지수 (213년 =1, 원화기준 ) 는 69.5로전월대비.9% 하락하였다. - 5월 (1일 ~2일 ) 평균대미환율은 1,128원 / 달러로전월대비.4% 하락하였고, 사료용옥수수와대두박의수입단가가하락한영향으로가격지수가하락하였다. - 환율과사료원료단가가낮아진영향으로대부분축종에서가격지수가전월대비하락하였다. 축종별수입사료원료가격지수추이 원 / 달러 수입사료원료가격지수 ( 좌 ) 대미환율 ( 우 ) 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 214년 215년 216년 217년 단위 : 213 년 = 1 구분 전체 양우 젖소 양돈 양계 오리 월 월 (-.9%) (-.8%) (-.7%) (-.9%) (-1.1%) (.%) 주 : 수입사료원료가격지수는곡물및여타사료원료의수입단가 (CIF) 를이용하여산출하며, 해당월환율을반영함. 217 년 5 월은 1 일 ~2 일까지의평균수입단가로작성됨. 자료 : 관세청, 사료협회, 농협사료, 한국은행 14) 식용밀은대부분미국, 호주, 캐나다에서수입되고있는데, 5 월현재 (5 월 2 일기준 ) 까지는캐나다에서에의수입량이적어캐나다산식용밀의수입단가가높게나타남. 5 월하순까지의수입실적에따라평균단가는변동될수있음.

19 2/4 분기곡물수입단가보합세전망 217년 2/4분기식용및사료용곡물수입단가보합전망 217년 2/4분기식용곡물의수입단가 (CIF, 원화기준 ) 는전분기대비.3% 상승하나, 사료용곡물수입단가는전분기대비 1.% 하락할것으로전망된다. - 식용과사료용곡물의원화기준수입단가지수는각각 97.5, 87.3으로전망된다. 2/4분기에도입될곡물은국제가격이상승하였던 216년 12월이후에구매된물량이지만 2/4분기환율은전분기대비 2.% 하락한 1,131원으로전망되기때문이다. 3/4분기식용및사료용곡물의수입단가는전분기대비상승할것으로전망된다. - 3/4분기에도입될곡물은국제가격이다시하락세를보이던 217년 1/4분기말에구매된물량이나 3/4 분기환율이전분기대비상승하고, 국제유가와해상운임이하반기까지강보합세를보일것으로전망됨에따라수입단가는소폭상승할것으로예상된다. 곡물수입단가전망은국제곡물가격에국내도입시차, 도입시점의대미환율등을고려하므로이러한외부요인의변화영향으로변동될가능성이존재한다 식용곡물사료용곡물 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 분기별수입단가동향및전망 단위 : 21년 1월 =1 구분 식용 사료용 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) 97.5(.3%) 87.3(-1.%) 3/4분기 ( 전망 ) 98.2(.8%) 87.7(.6%) 19 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 주 : 수입단가는품목별식용, 사료용의국내수입량가중치를이용하여산출하였고, IHS Global Insight 대미환율전망치를반영함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형 217 년 2/4 분기기관별대미환율전망 * 217년 2/4분기대미환율은기관별로상이하게예측되었다. - 해외투자은행은 2/4분기대미환율을전분기대비.5% 하락한 1,149원으로전망하였다. - 반면 IHS Global Insight는전분기대비.3% 상승한 1,159원으로예상하였다. - 2/4분기이후에는모든투자기관에서환율상승세가지속될것으로전망하였다. 1,3 1,2 1,1 1, 대미환율동향및전망 단위 : 원 / 달러 해외투자은행전망 IHS Global Insight 전망 실환율 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 215년 216년 217년 주 : 해외투자은행전망치는국제투자은행들의대미환율전망치평균값임. 자료 : 블룸버그, IHS Global Insight

20 2/4 분기식품 사료가격보합세전망 국내물가동향및전망 4월국내식품 사료물가지수보합세 217년 4월수입곡물관련국내식품가격지수 (CPI) 는 13.2로전월대비.2% 상승하였다. - 식용유, 국수등이전월보다하락하였으나부침가루, 장류가전월대비상승하였다. 4월배합사료지수 (PPI) 는양우용, 양돈용, 양계용이각각 111.1, 11.7, 11.8이며, 전체지수는 112.2로전월과같다. 생산자및소비자물가지수동향 2 한국농촌경제연구원 식품 (CPI) 배합사료 (PPI) 구분 214 년 215 년 216 년 단위 : 215 년 =1( 식품 ), 21 년 =1( 배합사료 ) 217 년증감률 (%) 3 월 4 월전월대비전년동기대비 밀가루 국수 라면 두부 식용유 부침가루 장류 빵류 과자류 식품가격 양우 양돈 양계 사료가격 주 : 소비자물가지수 (CPI) 는마케팅비용등이포함되므로생산자물가지수 (PPI) 와서로다른추이를보일수있음. 자료 : 통계청 217년 2/4분기식품 사료물가보합전망 국제곡물관련식품 사료가격은 217년 3/4분기까지보합세가전망된다 년 2/4분기국내식품가격지수는 13.2로전분기대비상승할것으로예상되며, 사료가격지수는 111.9로전분기와비슷할것으로전망된다. - 3/4분기식품및사료가격지수는 2/4분기대비각각.3% 상승할것으로전망되어, 보합세가지속될것으로예상된다. 국내식품 사료가격지수동향및전망 사료가격 식품가격 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 단위 : 215 년 =1( 식품가격 ), 21 년 1 월 =1( 사료가격 ) 구분 식품가격 사료가격 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) 13.2(.4%) 111.9(.1%) 3/4분기 ( 전망 ) 13.4(.3%) 112.2(.3%) 주 : 식품가격지수는밀가루, 부침가루, 국수, 라면, 식용유, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 사료가격지수는양우용, 양돈용, 양계용으로구성되며, 지수는통계청물가가중치를이용하여산출함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형

21 이슈 : 일본제분용밀수입현황및관련제도 일본의제분용밀수입및유통현황 일본밀수입량및수입액은평년기준각각 598만톤, 21억 5천만달러수준이며, 211년이후수입량과수입액이지속적으로감소하고있다 년밀수입량은 545만톤으로평년과전년대비각각 8.9%, 1.5% 감소했고, 밀수입액은 13억 6천만달러로평년대비 36.6%, 전년대비 17.7% 감소했다. - 한편, 밀주요수입국은미국, 캐나다, 호주이며, 216년기준미국 46.3% 로가장높고, 다음으로캐나다 (33.%), 호주 (15.5%) 순이다. 일본도우리나라와비슷하게쌀이외의식용곡물대부분을수입에의존하는데, 특히, 밀의경우, 자국내수요량의 9% 를수입에의존한다. - 일본식량자급률 (214년칼로리기준 ) 은쌀 98%, 밀 13%, 유지류 3% 로쌀이외의곡물및유지류의자급률이매우낮다. 다만, 밀자급률은 13% 로 214년기준우리나라의밀자급률 (1.1%, 사료용제외 ) 과비교하면상대적으로높은수준이다. - 시장에공급된밀은제분업에서의가공공정을거쳐빵이나면등으로소비된다. 밀은주로제분업체가제분해밀가루를만들며, 그밀가루를원료로하는 2차가공업체가빵ㆍ면ㆍ과자등을제조하는구조이다. 21 7, 6, 5, 4, 3, 2, 일본밀수입현황 수입액 수입량 단위 : 천톤, 백만달러 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 국가별수입량비중 미국 캐나다 호주 단위 : % 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 1, 5 1. '95 '96 '97 '98 '99 ' '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '95 ' '5 '1 '16 자료 : Global Trade Atlas 자료 : Global Trade Atlas 종합식량자급률의구성 제분용밀유통현황 범례 수입부분 수입사료에의한생산부분 자급부분 공급열량비율 (%) % 기타 25% 과일 37% 대두 28% 야채 76% 어패류 67% 설탕류 31% 밀가루 13% 유지류 3% 축산물 17% 47% 쌀 98% 품목별공급열량지급률 (%) (214년칼로리기준종합식량자급률 : 39%) 총공급열량 2,415kcal/1 인 1 일 ( 국산공급열량 947kcal/1 인 1 일 ) 284kcal(71kcal) 61kcal(22kcal) 71kcal(2kcal) 73kcal(56kcal) 13kcal(69kcal) 195kcal(6kcal) 331kcal(43kcal) 357kcal(11kcal) 41kcal(68kcal) 539kcal(528kcal) 생산자 국외 국영무역 512 미국캐나다호주기타 민간유통 7 된장 간장등 정부 512 제분기업 간장회사 등 빵 면 과자등용밀가루 571 가정용 빵 면 과자 등 제조업체 단위 : 만톤 소비자 주 : 214 년칼로리기준자료 : 일본농림수산성 (216), 맥류의수급에관한전망참고자료 자료 : 일본농림수산성 (216), 수입밀가루의정부매도가격에대해서

22 이슈 : 일본제분용밀수입현황및관련제도 일본의제분산업현황 일본의밀가루생산량은 45~47만톤으로 2년이후비교적안정적인추이를보이고있다. - 빵류생산량은 2년에 128만톤으로최대치를기록한후감소추세있었으나, 최근에는조금씩회복되고있는양상이다. 면류생산량은즉석면과인스턴트포장면의소비증가로 212년이후지속적으로증가했다. - 비스킷은저가상품에대한수요증가가생산량증가를견인하고있으며, 기타정맥, 보리차생산량 (214년) 도큰변동없이평년보다높은수준을유지하고있다. 199년대후반이후일본제분업체및제분공장수는각각연평균 2.4% 의감소율을나타내고있다 년일본제분업체수는 88개로 2년에비해 36개감소했고, 제분공장수는동기간 154개에서 19 개로감소했다. 일본의제분업계는중소제분업체의통합및폐업이이루어진결과, 생산성등에우위성이있는대기업의점유율이높아지고있어현재제분업체 4개사의시장점유율은약 78% 에이른다. - 대형제분기업은제분업을핵심으로하되, 부가가치가높은식품사업을강화하고있다. 상위 1개업체는수입밀원료사용비중이높은반면, 대부분의소규모업체는자국산밀사용비중이높은편이다. 22 밀가루 맥류제품의생산량추이 한국농촌경제연구원 단위 : 천톤 밀가루 연도 생산량 전년대비증감률 (%) 빵류 면류 비스킷 정맥 보리차 2 4, ,279 1, , ,232 1, , ,196 1, , ,215 1, , ,219 1, , ,226 1, , ,234 1, ,234 1, 주 : 면류및빵류생산량은밀가루사용량이며, 이외에는제품생산량임. 자료 : 농림수산성, 미맥가공식품생산통계조사연보 ; 농림수산성, 식품산업역학조사 및 제분 정맥공장수급실적보고 일본의제분업체공장수추이 제분기업판매점유율 단위 : 개소단위 : % 18 제분공장수 제분업체수 전체 : 487 만톤 16 기타 22.5% 18 만톤 만톤닛신제분 38.5% 닛토후지제분 7.4% 36 만톤 판매량 1 8 '98 '99 ' '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 88 메이지산업 8.8% 43 만톤 112 만톤 일본제분 23.% 자료 : 농림수산성 (216), 맥류의수급에관한전망참고자료 자료 : 닛신제분 (215), 제분업계의현황

23 이슈 : 일본제분용밀수입현황및관련제도 일본제분용밀수입관련제도 일본의밀수입은정부가전담하는구조였으나 1994년 GATT UR 협상으로 1995년부터관세화되어관세상당액 (Tariff Equivalent:TE) 을지급하면누구나수입할수있도록변경되었다. - 그러나일본의밀수입의대부분은여전히국영무역으로이루어져관세상당액을지불하고밀을독자적으로수입하는민간무역은매우제한적이다. 일본은수입된제분용밀에대해정부매도제도를시행하는데, 수입가격평균치에마크업 (Mark Up) 을추가한가격으로매도하는시세연동제형태이다. - 국제시세변동의영향을완화하기위해가격개정은연 2회 (4월, 1월 ) 로하며, 매도가격은최근 6개월간의평균매입가격을기준으로산정한다. 수입밀도매가격에포함되는마크업은수입밀이일본산밀가격과비슷한수준이되는정도로부과하여일본산밀이일본내시장에서경쟁력을가질수있도록한다. - 마크업을통해조성된자금은자국내밀정부관리경비및국내산밀의생산진흥정책의재원으로사용되어일본의밀자급률을높이는역할을했다. - 하지만, 마크업으로일본내밀가격상승은소비자에게전이되어밀가루, 빵, 국수등밀가공품의일본내가격을높이는요인으로작용했다. 23 가격 정부매도가격 ( 수입차익 ) 수입가격 ( 양허세율 엔 /kg) 일본제분용밀수입관련제도 < 밀의국경조치 1 > < 정부의매도가격개정의규칙및구성 2 > 민간무역의경우수입가격 기본세율 55 엔 /kg 매도가격 수입가격 마크업 ( 수입차익 ) 항만경비 매입가격 밀의국제가격과해상운임, 환율등에의한변동 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 45.2 엔 /kg 을상한 시장접근물량이내 ( 국영무역 ) WTO 현행시장접근물량 5,74 천톤 수입물량 시장접근물량초과 ( 민관무역 ) 기본세율을지불하고수입된물량 (214 년 ) 2.1 천톤 가격개정 : 연 2 회 (4 월, 1 월 ) 매임가격선정시점 : 최근 6 개월간 < 수입밀의마크업 ( 수입차액 ) 의사용 3 > 일반회계로부터조세수입 매도가격 수입차익 국내산밀생산진흥재원 국내산및생산진흥대책 정부관리경비 밀생산농가수입 수입가격 국내산밀판매가격 주 1: 일본농림수산성 (216), 맥류의수급에관한전망참고자료 주 2: 일본농림수산성 (216), 수입밀의정부도매가격에대해서 주 3: 일본농림수산성 (216), 밀을둘러싼정세에대해

24 부표 밀선물포지션 ( 비상업 ) 추이 밀포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 3 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 옥수수선물포지션 ( 비상업 ) 추이 옥수수포워드커브 (Forward Curve) 24 6 단위 : 만계약 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 단위 : 달러 / 톤 한국농촌경제연구원 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 콩선물포지션 ( 비상업 ) 추이 콩포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 4 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 8 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 8 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 주 : 순매수포지션 = 매수포지션 - 매도포지션자료 : 미상품선물거래위원회 (CFTC)

25 부표 주요곡물 FOB 수출가격 구분 구분 Australia ASW Western Argentina Feed UpRiver BlackSea Feed BlackSea Feed BlackSea Milling Canada CWRS Vancouver 옥수수콩쌀 Thailand Brazil Feed US 3YC Argentina Brazil US 2Y 1% Paranagua Gulf UpRiver Paranaqua Gulf grade B 단위 : 달러 / 톤 US medium 4% Broken (California) 밀 US DNS 14% PNW US DNS 13.5% PNW US HRW Gulf US SRW Gulf US SW PNW 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 주 : 217 년 5 월 FOB 수출가격은 1 일 ~24 일까지의평균가격임. 주요곡물 FOB 수출가격은참고자료로서용도, 구매시점, 계약조건등에따라가격이상이하여국내수입단가에직접적으로반영되는데한계가존재함. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC)

26 부표 밀수급동향및전망 26 한국농촌경제연구원 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 215/16 216/17 ( 추정 ) 217/18 (5 월전망 ) 평년대비 증감률 (%) 전년대비 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

27 부표 옥수수수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 215/16 216/17 ( 추정 ) 217/18 (5 월전망 ) 평년대비 증감률 (%) 전년대비 세계 1, , , 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 ,3.8 1, 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

28 부표 콩수급동향및전망 28 한국농촌경제연구원 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 215/16 216/17 ( 추정 ) 217/18 (5 월전망 ) 평년대비 증감률 (%) 전년대비 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

29 부표 쌀수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 215/16 216/17 ( 추정 ) 217/18 (5 월전망 ) 평년대비 증감률 (%) 전년대비 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

30 부표 주요곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월평균 3 한국농촌경제연구원 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 주 : 217 년 5 월수입단가는 1 일 ~2 일까지의평균수입가격임. 자료 : 관세청

31 부표 주요곡물수입량 단위 : 만톤 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월합계 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 브라질 미국 기타 전체 남미 중국 기타 전체 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 브라질 미국 기타..... 전체 남미 중국 기타 전체 농업관측 217 년 6 월호 국제곡물 주 : 식용옥수수는기타옥수수 ( 세번 : 1599), 식용콩은기타콩 ( 세번 : 12199). 남미 : 브라질, 아르헨티나, 유럽 : 우크라이나, 헝가리, 불가리아등주로동유럽국가자료 : 관세청

32 요약국제곡물관측보발행예정일 : 217 년 7 월호 (6 월 3 일 ) 217/18 년세계주요곡물수급상황전년대비악화 세계주요곡물 ( 밀, 옥수수, 콩, 쌀 ) 생산량은전년대비 1.8% 감소한 25 억 9,329 만톤, 기말재고율은 1.5%p 하락한 25.5% 전망 217 년 2/4 분기국제곡물선물가격하락전망 2/4 분기선물가격은풍부한공급여건지속과콩가격하락으로 전분기대비 1.4% 하락, 3/4 분기는 2.4% 상승전망 217 년 2/4 분기곡물수입단가보합전망 2/4 분기곡물수입단가는전분기대비식용.3% 상승, 사료용 1.% 하락전망 217 년 2/4 분기국내식품 사료물가보합전망 ENSO Monitoring 217 년 5월중순까지열대태평양해수면온도는중립적인상태를보였다. ENSO 예측모형은 217년여름과가을에엘니뇨발생가능성이높아질것으로전망하고있다. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ DJF JFM 자료 : IRI, CPC/IRI ENSO Update, May 18, 217 농업관측( 국제곡물 ) 은농산물수입, 가공, 유통관련종사자와최종소비자에게관측정보를제공하여합리적의사결정을지원하고, 향후국제수급및가격변화가국내물가에미치는영향을계측하여정부에제공함으로써물가안정을위한기초자료로활용하고자합니다. 농업관측( 국제곡물 ) 은농림축산식품부의지원으로한국농촌경제연구원농업관측본부에서주요국제곡물관련생산량, 소비량, 수출량, 재고량등각종국제통계자료를수집 분석한후수급동향및전망을국제곡물관측시스템 (KOWGOS) 으로분석한것입니다. 전망결과는앞으로세계기상및수급여건의변동에따라달라질수있습니다. 담당자 : 윤종열 ( 총괄 ), 김지연 ( 밀, 옥수수, 거시경제동향및전망 ), 박지원 ( 콩, 국제시장동향및전망, 국내시장동향및전망 ), 윤승원 ( 쌀, 국제곡물모형운영 ) 감수 : 황의식 ( 농업관측본부장 ), 김종진 ( 곡물관측실장 ) TEL: 61) , FAX: 61)