세계경제완만한성장세지속전망 거시경제동향및전망 217년세계경제성장률전월과동일한 3.1% 전망 217년세계경제성장률은연말까지완만한성장세가이어질것으로예상된다. 217년선진국경제성장률은전월과동일한 2.1% 로전망된다. 2 한국농촌경제연구원 - 미국경제성장률은전월대비.1%p 상

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1 농업관측본부 aglook.krei.re.kr 농업관측본부 217 년 11 월호 국제곡물 미국수확지연 남미파종지연 통권제 786 호 217 년 1 월 31 일발행 ( 월간 비매품 ) 등록번호나주다 1 호 ( ) 발행 편집인 _ 김창길발행처 _ 한국농촌경제연구원인쇄 _ 세일포커스 ( 주 )

2 세계경제완만한성장세지속전망 거시경제동향및전망 217년세계경제성장률전월과동일한 3.1% 전망 217년세계경제성장률은연말까지완만한성장세가이어질것으로예상된다. 217년선진국경제성장률은전월과동일한 2.1% 로전망된다. 2 한국농촌경제연구원 - 미국경제성장률은전월대비.1%p 상승한 2.2% 로전망된다. 이는 9월초허리케인피해에도불구하고피해복구로유발된고용증가, 설비투자확대등이경기부양으로이어졌기때문이다. 1) - 한편, 218년미국경제성장률은향후미국정부의긴축재정실시가능성이높아 217년보다다소둔화될것으로예상된다. - 유로존경제성장률은전월과동일한 2.2% 로예상된다. 독일, 오스트리아, 스페인등일부국가에서정치적불안정성이존재하지만안정적인물가수준, 일자리증가로인한내수진작은경기안정에긍정적요인으로작용했다. - 일본경제성장률은북핵문제로동북아정세불안이높아졌지만지속적인경상수지흑자및투자와고용증가로전월과동일한 1.6% 로전망된다. 217년신흥국경제성장률은전월과동일한 4.7% 로전망된다. - 특히, 217년중국경제성장률은전년대비.1%p 상승한 6.8% 로전망된다. 하지만중장기적으로인구의급격한노령화, 매우높은수준의채무, 산업군의초과설비 (excess capacity) 등과같은구조적문제는향후중국경제성장의저해요인으로작용할가능성이있다. 세계 GDP 성장률전망단위 : % 6. 신흥국 개도국세계 선진국. 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 215 년 216 년 217 년 218 년 국가별 GDP 성장률전망변화단위 : %p( 전월전망치대비 ) 4/4분기 217년 218년선진국신흥국개도국미국유로존일본중국인도브라질러시아 주 : 성장률은전년동기대비당해연도 GDP 증감률을의미함. 선진국은미국, 일본, 한국등 32 개국가를포함하며, 신흥국은중국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 러시아, 베트남등 54 개국가를포함, 개도국은대부분의아프리카를포함한 12 개국가임. 인도는회계연도기준임. 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, Oct 13, 217 1월달러화가치, 주요통화대비강세 1월달러화가치는트럼프행정부의세제개편안연내실행가능성증가 2), 카탈루냐분리독립사태등과같은유로존내정치적불확실성증가로인해주요통화대비강세를보였다. - IHS Global Insight에따르면 217년말달러화가치는 1월대비.6% 절상될것으로전망했다. 1) 실업률하락, 소매판매매출증가, 소비자심리지수상승등과같이긍정적인지표수치가발표됨 (Chicago Tribune, Oct 19, 217; Bloomberg, Oct 13, 217; Wall Street Journal, Oct 13, 217). 2) 트럼프정부세제개편안통과가능성의잣대로여겨지는 218 년도예산안이상원에서통과됨. 연합뉴스, Oct 2, 217.

3 국제유가및해상운임전월대비상승 주요통화의달러당환율동향및전망 세계 GDP 디플레이터증가율동향및전망 단위 : 21년 1월 =1 EUR JPY World CNY 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 215년 216년 217년 218년 단위 : % 신흥국세계 OECD 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 215년 216년 217년 218년 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, Oct 13, 월국제유가전월대비상승 1월국제유가는세계석유수요증가전망 3), 미원유재고감소 4), 이라크정치적갈등심화 5) 등으로전월대비상승했다. - 1월서부텍사스유 (WTI) 는전월대비 2.9% 상승한 51.3달러 / 배럴, 브렌트유는 3.2% 상승한 57.3달러 / 배럴, 두바이유는 3.% 상승한 55.2달러 / 배럴이었다. 미국에너지정보청 (EIA) 은 217년 4/4분기서부텍사스유와브렌트유가격을각각 5.9달러 / 배럴, 54.5 달러 / 배럴로, 218년 1/4분기가격을각각 49.5달러 / 배럴, 53.달러 / 배럴로모두 3/4분기대비소폭상승할것으로전망했다. 1월해상운임전월대비상승 1월발틱건화물운임지수 (BDI) 는전월대비 8.5% 상승하였다. - 파나막스운임지수 (BPI) 는북미지역곡물및석탄수요증가, 멕시코만지역곡물출하시작으로인해전월대비 7.2% 상승했다. - 케이프운임지수 (BCI) 는서호주 - 극동철광석항로수요증가및중국항만에서의체선발생으로인해전월대비 9.5% 상승했다. 3 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 국제원유가격동향및전망 단위 : 달러 / 배럴 구분 216년 217년 218년 214년 215년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4(e) 1/4(e) WTI 브랜트유 두바이유 N/A N/A WTI 브렌트유 두바이유 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 214 년 215 년 216 년 217 년 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 BDI BCI BPI BHSI 주요건화물지수 214 년 215 년 216 년 단위 : 1985 년 1 월 4 일 = 1, 구분 BDI BCI BPI BHSI 1월평균 1,48 2,985 1, 전월대비 8.5% 9.5% 7.2% 18.4% 전년대비 7.4% 63.4% 83.7% 54.4% 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 217 년 주 : 1 월은 1~27 일의평균임. BDI(Baltic Dry Index): 선종별일일평균운임의산술평균으로산정함. BPI(Baltic Panamax Index): 6,~8, dwt, BSI(Baltic Supramax Index): 45,~59, dwt, BHSI(Baltic Handysize Index): 15,~35, dwt 자료 : 에너지경제연구원, 미국에너지정보청 (EIA), 로이터 3) 석유수출기구 (OPEC) 는 1 월보고서를통해 217, 18 년세계석유수요를전월대비각각 3 만, 6 만 b/d 증가한 9,68 만 b/d 와 9,819 만 b/d 로전망함. 4) 미에너지정보청 (EIA) 주간보고서에따르면원유재고가 9 월 15 일이후 4 주째감소하고있음. 5) 키르쿠크 (Kirkuk) 지역의원유생산량은 4 만 b/d 이며이는이라크전체생산량의약 1% 를차지함. Financial Times, Sep 25, 217.

4 밀선물가격전월대비보합세 밀수급전망 1월밀가격전월과보합세 1월밀선물 (CBOT) 가격은전월대비.1% 하락한 16달러 / 톤, 수출가격 (FOB) 지수는전월대비.8% 하락한 174.9(2년 1월 =1) 이었다. - 밀가격은호주주산지의건조한기후로인한수급악화우려, 아르헨티나의폭우, 미국의허리케인피해에따른수출차질등으로 9월상순부터상승하였다. - 이후충분한세계밀공급량및미국농무부 (USDA) 의기말재고량상향전망등은가격상승폭을제한하여밀가격은 1월상순이후하락세로전환되었다. 밀선물가격 (CBOT) 추이 밀수출가격 (FOB) 지수추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균임. 1 월밀선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~26 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 217/18년세계밀수급상황전월대비개선전망 217/18년세계밀수급상황은전월보다개선될것으로전망된다 /18년세계밀소비량은전월대비.2%(168만톤 ) 증가하나, 생산량이전월대비.8%(596만톤 ) 증가하여기말재고량은전월대비 1.9%(493만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 기말재고율은.6%p 상승한 36.6% 로예상된다. 세계밀수급전망 세계밀수급전망치변화 생산량소비량재고량 전월대비 전년대비 1, /17( 추정 ) 217/18(9 월 ) 217/18(1 월 ) 생산량소비량수출량재고량

5 세계밀생산량전월대비증가 217/18년세계밀생산량전월보다.8% 증가전망 217/18년세계밀생산량은전월대비.8%(596만톤 ) 증가한 7억 5,5만톤으로전망된다. - 재배면적은.4% 감소하나단수는 1.2% 증가할것으로예상된다. - 국가별로는호주가감소하나, 캐나다, EU-28, 러시아, 미국은증가할것으로예상된다. EU-28 밀생산량은전월대비 1.5%(225만톤 ) 증가한 1억 5,19만톤으로전망된다. - 재배면적은전월과동일하나단수가 1.5% 증가한 5.72톤 /ha로전망된다. - 특히, 주요생산국인프랑스는단수증가로생산량이크게늘어날것으로예상된다. 밀생산량전망치변화 미국겨울밀생육상황 전월대비 전년대비 호주캐나다 EU-28 러시아우크라이나미국 산지 1 월 22 일 전주 전년 단위 : % 5 개년평균 캔자스 (22.8) 텍사스 (14.3) 오클라호마 (13.7) 콜로라도 (7.) 몬태나 (5.6) 워싱턴 (5.2) 주요 18 개주 주 : 괄호는미농무부에서 6.3 일발표된 217 년겨울밀전체재배면적에대한주요산지별비중이며, 주요 18 개주재배면적은전체겨울밀의 89% 이상을차지함. 자료 : 미국농무부 (USDA), Crop Progress, October 23, 217 러시아의밀생산량은전월대비 3.1%(25 만톤 ) 증가한 8,25 만톤으로전망된다. - 재배면적은전월과동일하나, 단수가 3.1% 증가한 2.99 톤 /ha 로역대최대수준이될것으로전망된다. 미국밀생산량은단수증가로전월대비.1%(4 만톤 ) 증가한 4,737 만톤으로전망된다. - 미국농무부 (1 월 22 일기준 ) 에따르면, 겨울밀파종률은 75% 로작년동기보다 3%p, 평년보다 5%p 더딘수준이다. 호주생산량은전월대비 4.5%(1 만톤 ) 감소한 2,114 만톤으로전망된다. - 재배면적은전월과동일하나단수는 4.5% 감소한 1.6 톤 /ha 로예상된다. - 뉴사우스웨일즈및북서부지역의강수량부족과서리피해, 퀸즐랜드지역의폭염과건조한기후는밀 생육에부정적영향을미치고있다. 캐나다생산량은단수증가로전월대비.6%(18 만톤 ) 증가한 2,848 만톤으로전망된다. 우크라이나밀생산량은전월과비슷한 2,6 만톤으로예상된다. - 1 월중순에내린비가겨울밀생육에유리하게작용하여단수는 4.12 톤 /ha 로역대최대수준이될것으로 전망된다. 5 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물

6 밀기말재고량전월대비증가 밀소비량및수출량전월대비증가전망 217/18년세계밀소비량은전월대비.2%(168만톤 ) 증가한 7억 3,967만톤으로전망된다. - 국가별로는사료용밀수요증가로 EU-28이전월대비.8%(14만톤 ), 인도는 1.%(1만톤 ), 러시아는 1.4%(6만톤 ) 증가할것으로예상된다. 세계밀수출량은전월대비.3%(5만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 호주수출량은작황악화로전월대비 2.7%(5만톤 ) 감소하나, 캐나다와러시아는생산량증가로각각 3.2%(65만톤 ), 1.5%(5만톤 ) 증가할것으로예상된다. 밀소비량전망치변화 밀수출량전망치변화 전월대비 전년대비 전월대비 전년대비 한국농촌경제연구원 캐나다 EU-28 인도러시아미국 밀재고량전월대비증가전망 세계밀기말재고량은전월대비 1.9%(493만톤 ) 호주캐나다 EU-28 러시아우크라이나미국밀재고량전망치변화 증가한 2억 7,49만톤으로전망된다. - 국가별로러시아 (7.8%, 14만톤 ), EU-28(11.2%, 121만톤 ) 는증가하나, 호주 (15.8%, 5만톤 ) 는감소할것으로예상된다. - 재고율은재고량증가로전월대비.6%p 상승한 36.6% 로전망된다 전월대비 전년대비 호주 캐나다 EU-28 러시아 우크라이나 미국 217/18 년세계밀수급전망 구분 216/17년 ( 추정 ) 217/18년 (9월전망 ) 217/18년 (1월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 사료용 식용및기타 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 1.%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

7 옥수수선물가격전월대비상승 옥수수수급전망 1월옥수수선물가격전월대비상승 1월옥수수선물가격 (CBOT) 은전월대비.5% 상승한 138달러 / 톤이었으나, 수출가격 (FOB) 지수는전월대비.2% 하락한 163.4(2년 1월 =1) 이었다. - 옥수수가격은미국의옥수수수출실적호조, 콩가격강세에따른동반상승의영향으로일시적인상승세를보였으나, 미국중서부지역을중심으로옥수수수확이진행되고있으며미국농무부의생산량상향조정발표로옥수수가격은안정세를유지하였다. 옥수수선물가격 (CBOT) 추이 옥수수수출가격 (FOB) 추이 단위 : 달러 / 톤 단위 : 2 년 1 월 = 평년 평년 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균임. 1 월옥수수선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~26 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 217/18 년세계옥수수수급상황전월대비소폭악화 13 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 217/18년세계옥수수수급상황은전월대비소폭악화될것으로전망된다. - 생산량이전월대비.5%(532만톤 ) 증가하고, 소비량과수출량도전월대비각각.6%(646만톤 ),.2%(28만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 소비량및수출량증가로기말재고량은전월대비.4%(77만톤 ) 감소할것으로전망되며, 기말재고율은전월대비.2%p 하락한 19.1% 로전망된다. 세계옥수수수급전망 세계옥수수수급전망치변화 생산량소비량재고량 전월대비 전년대비 1,2 1, ,7.2 1,37. 1,26.8 1,53.5 1,32.1 1, /17( 추정 ) 217/18(9월 ) 217/18(1월 ) 생산량 소비량 수출량 재고량

8 옥수수생산량전월대비증가 217/18 년옥수수생산량전월대비증가전망 8 한국농촌경제연구원 217/18년세계옥수수생산량은전월대비.5% (532만톤 ) 증가한 1억 3,29만톤으로전망된다. 미국옥수수생산량은전월대비.7%(243만톤 ) 증가한 3억 6,273만톤으로전망된다. - 재배면적은전월대비.5% 감소하나단수가 1.78 톤 /ha로전월대비 1.1% 증가할것으로예상되어, 옥수수생산량이증가할것으로전망된다. - 옥수수수확률 (1월 22일기준 ) 은전년동기및평년대비 21%p 낮은 38% 로조사되었다. 현재수확이다소느리게진행되고있으나중서부지역에서건조한날씨가지속되고있어향후수확속도가진전될것으로예상된다. 브라질생산량은전월대비 2.7%(261만톤 ) 감소한 9,41만톤으로전망된다. - 이는단수가소폭증가하나재배면적이 3.1%(55만 ha) 감소할것으로전망되기때문이다. - 현재브라질에서는 1기작옥수수파종이진행중에있으며, 9월부터지속된건조한기후로일부산지에서는파종이지연되어파종률은전년 (6%) 보다느린 51% 로조사되었다. 아르헨티나생산량은단수증가로전월대비.5%(2만톤 ) 증가한 4,1만톤으로전망된다 옥수수생산량전망치변화 전월대비 전년대비 미국브라질아르헨티나우크라이나 산지 미국산지별옥수수수확률 217년 1월 22일 월 22 년일 5 개년평균 아이오와 (14.9) 일리노이 (12.2) 네브라스카 (1.8) 미네소타 (8.8) 인디애나 (6.1) 캔자스 (5.8) 사우스다코타 (5.7) 위스콘신 (4.5) 노스다코타 (4.1) 오하이오 (3.9) 미주리 (3.6) 주요 18개주평균 주 : 괄호는재배면적비중임. 자료 : 미국농무부 (USDA), Crop Progress, October 23, 217 단위 : % 217/18 년옥수수소비량전월대비증가전망 세계옥수수소비량은전월대비.6%(646만톤 ) 증가한 1억 5,996만톤으로전망된다. - 사료용소비는전월대비소폭감소하나, 식용및기타소비는전월대비 1.6%(664만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 중국의소비량은전월대비.8%(2만톤 ), 전년대비 3.4%(8만톤 ) 증가할것으로전망되는데, 이는중국의식용및기타소비량의증가에기인한다. - 미국옥수수소비량은사료용소비증가로전월대비.3%(89만톤 ) 증가할것으로전망된다. - EU-28의경우, 사료용소비는전월과동일하나식용및기타소비량이줄어전월대비.6%(42 만톤 ) 감소할것으로전망된다 옥수수소비량전망치변화 전월대비 전년대비 브라질 캐나다 중국 EU-28 미국

9 옥수수기말재고량전월대비감소 중국의에탄올생산증대계획 6) 중국정부는자국내옥수수재고소진과대기오염 문제해결을위해 22 년까지휘발유 - 에탄올혼합 비율을 1% 까지인상할것이라고밝혔다. - 세계 4 위의에탄올생산국인중국의현재에탄올 생산량은연간 25 만톤으로, 혼합비율이 1% 로 상향조정되면에탄올생산량은더욱늘어날전망 이다. - 중국의국가개발투자공사 (SDIC) 는추가적인에탄올 수요를충족시키기위해향후 3~5 년이내에연간 4~5 만톤의에탄올을추가생산할계획이라고 밝혔다. - 혼합비율이상향조정되면에탄올생산원료로연간 약 3,5 만톤의옥수수가필요한데, 중국정부는 최근수입에탄올에대한관세를 1% 에서 3% 로인상했고수입산옥수수가아닌자국내옥수수를이용하여에탄올을 생산할것이라고밝혔다. 자료 : Renewable Fuels Association 216 년세계에탄올생산비중 - 이러한중국정부의에탄올생산정책이향후국제곡물시장에어떠한영향을미칠지이목이집중되고있다. 유럽 5 브라질 27 캐나다 2 기타중국 5 3 미국 58 단위 : % 9 217/18년옥수수기말재고량전월대비감소전망 세계옥수수재고량은전월대비.4%(77만톤 ) 감소한 2억 217만톤으로전망된다. - 이에따라기말재고율은전월대비.2%p 감소한 19.1% 로전망된다. 중국의기말재고량은소비량증가로전월대비 1.8%(143만톤 ) 감소할것으로전망된다. - 이에따라기말재고율은전월대비.9%p 감소한 32.3% 로전망된다. - 기말재고량이전년대비로는 24.8%(2,553만톤 ) 감소하였는데, 이는이월재고량및생산량이전년에비해크게감소하고소비량은증가했기때문이다 옥수수재고량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 중국 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 217/18 년세계옥수수수급전망 구분 216/17년 ( 추정 ) 217/18년 (9월전망 ) 217/18년 (1월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 1,7.2 1, , 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 1,37.2 1,53.5 1, 사료용 식용및기타 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -3.4%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 6) REUTERS(October 2, 217), Feedstuffs(October 19, 217) 기사내용을재정리함.

10 콩선물가격전월대비상승 콩수급전망 1월콩선물가격상승 1월콩선물가격 (CBOT) 은전월대비 1.3% 상승한 358달러 / 톤이었으나, 수출가격 (FOB) 지수는전월대비.1% 하락한 192.6(2년 1월 =1) 이었다. - 미국농무부 (USDA) 의콩생산량및재고량하향조정발표로콩가격은전월대비상승하였다. - 그러나미국중서부지역에서콩수확이원활하게진행되고있으며, 1월중순이후브라질의기상여건개선에따른작황호조로콩가격은상승세가완화되었다. 콩선물가격 (CBOT) 추이 콩수출가격 (FOB) 추이 55 5 단위 : 달러 / 톤 평년 단위 : 2 년 1 월 = 평년 1 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 평년은 212 년 ~216 년동안최대, 최소를제외한평균이며, 1 월선물가격과수출가격 (FOB) 지수는 1 일 ~26 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 217/18년세계콩수급상황전월대비악화 217/18년세계콩수급여건은전월보다악화될것으로전망된다. 이는생산량이감소하고소비량이증가하여재고량감소가예상되기때문이다. - 세계콩생산량과수출량은전월대비각각.1%(37만톤 ),.4%(54만톤 ) 감소하고, 소비량은.5% (159만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 기말재고량은전월대비 3.3%(32만톤 ) 감소할것으로예상되며, 기말재고율은전월대비 1.%p 하락한 25.4% 로전망된다. 세계콩수급전망 세계콩수급전망치변화 생산량소비량재고량 전월대비 12. 전년대비 /17( 추정 ) 217/18(9 월 ) 217/18(1 월 ) -1 생산량소비량수출량재고량

11 콩생산량전월대비소폭감소 217/18 년콩생산량전월대비소폭감소 217/18 년세계콩생산량은전월대비.1% (37 만톤 ) 감소한 3 억 4,33 만톤으로전망된다. - 주요콩수출국의생산량은전월과비슷하고, 러시아, 우크라이나는감소할것으로전망된다. 미국콩생산량은전월과비슷하고, 전년대비 3.1% (366 만톤 ) 증가한 1 억 2,58 만톤으로전망된다. - 단수는 3.33 톤 /ha 으로전년보다 4.7% 감소하지만, 재배면적은전년대비 8.2% 증가한 3,621 만 ha 가 예상된다. - 한편콩수확률 (1 월 22 일기준 ) 은 7% 로전년과평년에비해느리게진행되고있다. 그러나중서부 지역에서건조한기후가지속되고있어수확이원활하게마무리될것으로예상된다. 브라질생산량은전월과비슷하지만, 전년대비 11.9%(1,395 만톤 ) 감소할것으로예상된다. 단수가 3.5 톤 /ha 로평년과비슷한수준이지만작황이좋았던작년 (3.45 톤 /ha) 보다는감소할것으로예상된다. - 주요콩주산지에서는콩파종이진행되고있는데, 1 월 2 일기준콩파종률은 18.5% 로파종진행속도가 빨랐던작년보다느리지만평년과비슷한수준이다. 산지 미국산지별콩수확률 217 년 1 월 22 일 216 년 1 월 22 일 단위 : % 5 개년평균 일리노이 (11.8) 아이오와 (11.6) 미네소타 (9.3) 노스다코타 (7.) 미주리 (6.6) 네브래스카 (6.3) 루이지애나 (1.5) 미국전체 (1) 주 : 괄호는재배면적비중임. 자료 : 미국농무부 (USDA), Crop Progress, October 23, 산지 3.7 콩생산량전망치변화 전월대비 전년대비 미국브라질아르헨티나 브라질산지별콩파종률 217 년 1 월 2 일 216 년 1 월 2 일 -1. 단위 : % 5 개년평균 마토그로소 (27.5) 리오그란데두술 (16.4) 1 1 파라나 (15.5) 고이아스 (9.7) 마토그로소두술 (7.4) 상파울로 (2.6) 2 6 브라질전체 (1) 주 : 괄호는재배면적비중이며, 브라질전체는생산량기준가중평균임. 자료 : SAFRAS&Mercado, October 23, 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 217/18년콩소비량전월대비증가 콩소비량은전월대비.5%(159만톤 ) 증가한 3억 4,53만톤이될것으로전망된다. - 식용소비는감소하나가공용소비는전월대비.6%(18만톤 ) 증가할것으로예상된다. 중국의콩소비량은전월대비.5%(5만톤 ) 증가한 1억 96만톤이될것으로전망된다. - 이는중국내잡박공급량감소로대두박및사료용소비가증가할것으로예상되기때문이다. 브라질은전월대비 2.6%(12만톤 ) 증가한 4,678만톤이될것으로전망된다 콩소비량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도

12 콩기말재고량전월대비감소 217/18 년콩재고량전월대비감소 세계콩재고량은전월대비 3.3%(32만톤 ) 감소한 8,788만톤이될것으로전망된다. - 이월재고량과생산량이감소하고, 소비량이증가할것으로예상되기때문이다. - 중국의기말재고량은생산량및소비량이증가하여전월대비 1.8% (4만톤 ) 증가한 2,233만톤이될것으로전망된다. - 브라질은이월재고량감소와소비량증가로전월대비 15.3%(317만톤 ) 감소한 1,747만톤이될것으로전망된다 콩재고량전망치변화전월대비전년대비 미국브라질아르헨티나중국 217/18 년세계콩수급전망 12 구분 216/17( 추정 ) 217/18(9 월전망 ) 217/18(1 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 한국농촌경제연구원 - 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용 가공용 (Crush) 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -3.%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 217/18 년대두박수급전망 217/18년세계대두박수급상황은소비량및수출량증가로전년대비악화될것으로전망된다. - 대두박생산량은중국과주요수출국들의생산량증가로전년대비 4.6%(1,43만톤 ) 증가할것으로예상된다. - 소비량과수출량도전년에비해증가할것으로예상되는데, 대두박소비량은중국과미국의대두박수요확대로인해전년대비 5.5%(1,224만톤 ) 증가할것으로전망된다. - 수출량은전년대비 3.3%(215만톤 ) 증가할것으로전망된다. 이는주요수출국인브라질, 미국의수출량증가에기인한다. 그러나세계 1위수출국인아르헨티나는수출량감소가예상된다. 세계대두박수급전망치변화생산량소비량재고량 평년 (3개년평균 ) 216/17( 추정 ) 217/18( 전망 ) 자료 : 미국농무부 (UDSA), World Market and Trade, October 12, 217

13 미국중립종쌀가격전월대비상승 쌀수급전망 미국중립종쌀가격전월대비상승 1월미국중립종쌀 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 수출가격은전월대비 8.8% 상승한 793달러 / 톤이었다. - 이는 9월에이어일본쌀경매낙찰 7) 로수출수요가크게증가했기때문이다. 1월중국중립종쌀수출가격 ( 길림성공장도가격 ) 은위안화약세로전월대비.8% 하락한 687달러 / 톤이었다. 1, 미국, 중국중립종쌀가격추이단위 : 달러 / 톤미국중립종 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 길림성공장도가격 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 주 : 1 월가격은 1~26 일까지임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC), 중국국립곡물원유센터 장립종쌀가격태국하락, 베트남상승 1월태국쌀수출가격은해외신규수요감소, 바트화약세등으로인해전월대비 2.2% 하락한 376달러 / 톤이었다. 1월베트남쌀수출가격은전월대비 2.5% 상승한 392달러 / 톤이었다. 북부지역의지속된강우로인해남부지역의수출용쌀에대한내수수요가증가했기때문이다 태국, 베트남장립종쌀수출가격 (FOB) 추이 태국장립종 (5% 쇄미 ) 주 : 1 월가격은 1~26 일까지임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC) 단위 : 달러 / 톤 베트남장립종 (5% 쇄미 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 217/18 년쌀수급전망치전월대비개선전망 217/18 년세계쌀수급전망치는전월보다개선될것으로전망된다. - 세계쌀생산량이전월대비.1%(53 만톤 ) 증가한데다, 이월재고량도전월대비 15.6%(1,898 만톤 ) 증가해 기말재고량은전월대비 15.1%(1,89 만톤 ) 증가한 1 억 4,446 만톤으로전망된다. 세계쌀수급전망 세계쌀수급전망치변화 생산량 소비량 재고량 전월대비 전년대비 /17( 추정 ) 217/18(9월 ) 217/18(1월 ) 생산량 소비량 수출량 재고량 7) 6 일과 18 일두번에걸쳐일본농림수산성 (MAFF) 은쌀최소시장접근 (MMA) 중립종물량중총 5 만톤을미국으로부터수입하기로발표함.

14 쌀기말재고량전월대비증가 세계쌀생산량전월대비소폭증가전망 14 한국농촌경제연구원 217/18년세계쌀생산량은전월대비.1%(53 만톤 ) 증가한 4억 9,257만톤으로전망된다. - 세계벼재배면적은전월대비.3%(44만 ha) 증가하나단수는.2% 감소할전망이다. 중국의쌀생산량은전월과동일한 1억 4,515만톤으로전망된다. - 6월, 7월의기상악화로남부지역조생종생산량이감소하지만, 동북부지역의좋은기상여건으로중생종의생산량은늘어날것으로전망된다. 인도의쌀생산량은전월과동일한 1억 1,만톤으로전망된다. 쌀생산량전망치변화 2 전월대비 전년대비 중국 인도 미국 태국 베트남 이집트 미국의쌀생산량은전월과전년대비각각.6%(4 만톤 ), 2.3%(145만톤 ) 감소한 567만톤으로전망된다. 이는 1996/97년이래로최저수준인것으로나타났다. - 특히, 재배면적은 97만 ha로전년대비 22.7%(29만 ha) 감소했는데이는 1987/88년이래최저수준이다. 태국과베트남의쌀생산량은각각전월과동일한 2,74만톤, 2,953만톤으로전망된다. 이집트쌀생산량은전월대비 7.5%(3만톤 ) 증가했으나전년대비 1.4%(5만톤 ) 감소한 43만톤으로전망된다. - 재배면적은전월대비 8.9%(6만 ha) 증가하나전년대비 1.4%(1만 ha) 감소할것으로전망된다. 쌀재고량전월대비증가전망 세계쌀재고량은전월대비 15.1%(1,89 만톤 ) 증가한 쌀재고량전망치변화 1 억 4,446 톤으로전망된다. - 기말재고율은전월대비 3.8%p 상승한 29.7% 로예상된다 전월대비 전년대비 중국의쌀재고량은전월및전년대비각각 24.1% 15 (1,787만톤 ), 7.4%(63만톤 ) 늘어난 9,192만톤으로전망된다 이는소비량이줄어들고이월재고량이 25.2% (1,722만톤 ) 증가했기때문이다. 인도의쌀재고량은전월과동일한 2,75만톤으로전망된다 중국 인도 태국 미국 베트남 브라질 브라질쌀재고량은전월대비 15.3%(53 만톤 ) 증가한 396 만톤으로전망된다. - 이는전월대비수출량이 13.%(15 만톤 ) 줄고이월재고량이 24.3%(8 만톤 ) 증가했기때문이다.

15 217/18 년미국쌀전년대비재배면적및생산량감소 미국쌀수급전망 217/18 미국쌀재배면적및생산량전년대비감소전망 - 미국쌀재배면적은중단립종주산지인캘리포니아주 (14.6%) 와장립종주산지인남부 5개주 (24.5%) 에서전년대비크게감소한것으로조사되었다. - 특히, 장립종재배면적감소폭이컸는데파종기에장립종가격하락전망및기상악화가주요원인으로작용했다. - 장립종과중립종생산량은각각전년대비 24.1%(182만톤 ), 9.2%(22만톤 ) 감소하고, 전체생산량은전년대비 2.3%(26만톤 ) 감소할것으로전망된다. 미국쌀주생산지재배면적및생산량전망 단위 : 만 ha, 만톤, % 지역 재배면적생산량증감률 증감률 아칸소 캘리포니아 루이지애나 미시시피 미주리 텍사스 전체 , 미국쌀품종별생산량전망 장립종중립종단립종전체 단위 : 만톤, % , 증감률 주 : 찹쌀생산량은단립종에포함됨. 217 쌀생산량은재배면적전망치와 5 개년단수평균치를이용한백미와현미의총합임. 자료 : 미국농무부 (USDA), Crop Production, October 12, 217 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 그외쌀관련정책변화 - (7월 2일 ) 미 중정부의 포괄적경제대화 (Comprehensive Economic Dialogue) 에서양정부는미국산쌀의중국수출을허용하는식물위생기준 (phytosanitary standards) 협약을체결함. - (8월 16일 ) 콜롬비아농업연구소 (Agricultural Institute) 에서완화된쌀훈증요건 8) 을발표함에따라미국산쌀의콜롬비아수출이재개됨. 217/18 년세계쌀수급전망 구분 216/17( 추정 ) 217/18(9 월전망 ) 217/18(1 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증가율 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p.6%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 8) 곡물을장기간저장할때병충해방지목적으로행하는약제투입조건을의미함.

16 218 년 1/4 분기국제곡물가격상승전망 선물가격동향및전망 1월선물가격전월대비소폭상승 217년 1월국제곡물선물가격지수는 9) 전월대비.3% 상승한 187.2이다. 밀선물가격은전월대비.1% 하락한 16달러 / 톤이었다. 호주와아르헨티나밀주산지의기상악화등의상승요인과미국산겨울밀의작황개선에대한기대감상승등의하락요인으로가격은보합세를유지했다. 옥수수선물가격은전월대비.5% 상승한 138달러 / 톤이었다. 미국중서부지역기상상황에대한우려, 미국의옥수수수출실적호조와콩가격강세에따른동반상승의영향으로가격이소폭상승하였다. 콩선물가격은전월대비 1.3% 상승한 358달러 / 톤이었다. 미국농무부 (USDA) 의콩생산량및재고량하향조정발표로가격이상승하였다. 국제곡물선물가격지수추이 평년 단위 : 2 년 1 월 = 1 한국농촌경제연구원 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 주 : 선물가격지수는시카고선물가격에 IGC 곡물가중치를이용하여산출됨. 평년은 211~215 년동안최대, 최소를제외한평균임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 국제곡물선물가격동향 단위 : 달러 / 톤 최고치 1) 214 년 215 년 216 년 217 년 1 월평균변동폭 (%) 9 월 1 월 2) 전월대비전년동월대비 밀 옥수수 콩 주 1) 밀 28 년 2 월 27 일, 옥수수 212 년 8 월 21 일, 콩 212 년 9 월 4 일임. 주 2) 1 월선물가격은 1~26 일까지의근월물평균가격임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT) 9) 선물가격지수는밀, 옥수수, 콩, 쌀선물가격의교역량기준가중평균을뜻함.

17 11 월국제곡물조기경보 안정 단계 218년 1/4분기국제곡물선물가격상승전망 217년 4/4분기선물가격지수전망치는전분기대비.2% 상승한 189.6로전망된다 년 4/4분기곡물가격은남미지역옥수수및콩의파종지연, 라니냐발생확률증가로인해전분기대비상승할것으로전망된다. 218년 1/4분기선물가격지수전망치는전분기대비 1.2% 상승한 191.9로전망된다 년 1/4분기곡물가격은남미지역파종지연에따른작황에대한불확실성증가, 투기자본유입가능성증가, 금년겨울남반구에라니냐발생확률이높아져상승할것으로예상된다. 국제곡물선물가격지수전망 선물가격지수 ( 좌 ) 11 월국제곡물조기경보 안정 단계 11 월국제곡물조기경보지수는 1.63 으로 수급과가격이안정적으로균형을이루는상태 를의미하는 안정 단계이다 /18 년주요곡물의수급상황은전월보다개선될것으로전망되며, 옥수수와콩등주요곡물의생산량이역대최고 수준이었던전년보다악화되나, 평년보다는양호할것으로예상된다. - 세계경제성장회복세를보이고달러화강세전망이지속되는등거시경제변수들도국제곡물가격상승을제한하는 요인으로작용할것으로보인다. 변화율 ( 우 ) %.2% 1.2% 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 215 년 216 년 217 년 218 년 단위 : 2 년 1 월 =1, % 구분 가격지수 변화율 1/4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) /4분기 ( 전망 ) 주 : 선물가격지수는주요곡물인밀, 옥수수, 콩, 쌀이포함되며, 국제곡물이사회 (IGC) 곡물가중치를이용하여산출한해당분기의평균선물가격임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 분기별국제곡물가격전망모형 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% 17 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 국제곡물조기경보지수추이 위기지수순위프로빗신호접근법인공신경망조기경보지수 ( 통합 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 213 년 214 년 215 년 216 년 217 년 심각 경계 주의 안정 구분 조기경보지수 1월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 주 : 국제곡물조기경보시스템은농림축산식품부의총괄 조정하에한국농촌경제연구원관측센터가운영함. 조기경보지수는. 이하 안정,.~.5 주의,.5~1. 경계, 1. 이상 심각 을나타냄.

18 수입사료원료가격지수전월대비하락 곡물수입단가동향및전망 1월곡물수입단가전월대비하락 217년 1월곡물수입단가 ( 달러화기준 ) 는식용밀과옥수수를제외한대부분의품목이전월대비하락하였다. - 식용콩은 53달러 / 톤으로전월대비 18.3% 하락하였다. 그러나식용밀과옥수수는전월대비각각 6.8%, 4.% 상승한 253달러 / 톤, 28달러 / 톤이었다. - 채유용콩은전월대비.4% 하락한 397달러 / 톤이며, 사료용밀, 옥수수, 대두박은전월대비각각 1.%, 1.6%, 1.9% 하락한 192달러 / 톤, 187달러 / 톤, 366달러 / 톤이었다. 식용곡물수입단가 사료용곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 단위 : 달러 / 톤 밀, 옥수수 콩 밀, 옥수수 콩, 대두박 18 한국농촌경제연구원 옥수수 밀 15 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 215 년 216 년 217 년 콩 1, 콩대두박밀옥수수 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월11월12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월11월12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 215년 216년 217년 주 : 217 년 1 월수입단가는 1 일 ~2 일까지의평균임. 자료 : 관세청 1 월수입사료원료가격지수하락 1 월수입사료원료가격지수 (213 년 =1, 원화기준 ) 는 66.3 으로전월대비.8% 하락하였다. - 1 월 (1 일 ~2 일 ) 평균대미환율은 1,134 원 / 달러로전월대비.2% 상승하였으나, 대두박, 옥수수등주요 사료용곡물가격하락으로수입사료원료가격지수가하락하였다. 축종별수입사료원료가격지수추이 11 수입사료원료가격지수 ( 좌 ) 대미환율 ( 우 ) 원 / 달러 1,25 단위 : 213 년 = 1 구분전체양우젖소양돈양계오리 1 9 1,2 1, , ,5 9 월 월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 214년 215년 216년 217년 1, 월 (-.8%) (-.1%) (-.4%) (-1.1%) (-1.1%) (-.8%) 주 : 수입사료원료가격지수는곡물및여타사료원료의수입단가 (CIF) 를이용하여산출하며, 해당월환율을반영함. 217 년 1 월은 1 일 ~2 일까지의평균수입단가로작성됨. 자료 : 관세청, 사료협회, 농협사료, 한국은행

19 218 년 1/4 분기곡물수입단가전분기대비상승전망 218년 1/4분기식용및사료용곡물수입단가상승전망 217년 4/4분기식용및사료용곡물수입단가지수 (CIF, 원화기준 ) 는전분기대비각각.8%, 1.3% 하락할것으로전망된다. - 4/4분기평균대미환율은전분기대비.3% 상승할것으로전망되나, 4/4분기에도입될곡물은국제곡물가격이하락안정세를보이던 3/4분기에확보된물량이다. 전월대비대미환율전망치의상승폭이완화되었기때문에원화기준곡물수입단가지수는전월전망치에비해하락하는것으로나타났다. 218년 1/4분기식용및사료용곡물수입단가는전분기대비상승할것으로전망된다 년 1/4분기에도입될곡물은국제가격이다시상승하기시작한 8월이후에구매된물량으로식용과사료용곡물의달러화기준수입단가는전분기대비.7%, 1.1% 상승할것으로전망된다. - 그러나 1/4분기평균대미환율이전분기대비.2% 하락할것으로예상되어, 원화기준식용및사료용곡물수입단가는전분기대비각각.5%,.9% 상승할것으로전망된다. 분기별수입단가동향및전망 단위 : 21 년 1 월 = 식용곡물 사료용곡물 분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 구분 식용 사료용 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) 95.(-.8%) 83.7(-1.3%) 19 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 /4 분기 ( 전망 ) 95.4(.5%) 84.5(.9%) 주 : 수입단가는품목별식용, 사료용의국내수입량가중치를이용하여산출하였고, IHS Global Insight 대미환율전망치를반영함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형 기관별대미환율전망 218년 1/4분기대미환율은전분기대비약보합세가전망된다. - 대미환율예측치는전망기관별로차이를보인다. 해외투자은행은 217년 3/4분기에서 218년 1/4분기까지환율이동일하다가이후하락세를보일것으로전망하였다. - 반면 IHS Global Insight의경우, 217년 4/4분기에는전분기대비 2.9% 상승하고, 218년 1/4분기는전분기대비.1% 하락할것으로전망하였다. 1,3 1,2 1,1 1, 대미환율동향및전망 단위 : 원 / 달러 해외투자은행전망 IHS Global Insight 전망 실환율 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 216년 217년 218 주 : 해외투자은행전망치는국제투자은행들의대미환율전망치평균값임. 자료 : 블룸버그, IHS Global Insight

20 식품 사료가격보합세전망 국내물가동향및전망 9월국내식품물가지수상승 217년 9월수입곡물관련국내식품가격지수 (CPI) 는 13.2로전월대비.6% 상승하였다. - 부침가루 (4.2%), 식용유 (2.9%) 등이전월대비하락한반면, 국수 (3.6%), 라면 (1.7%), 과자류 (1.6%) 등이전월대비상승하였다. 9월배합사료지수 (PPI) 는 112.2로 8월과같게나타났다. 생산자및소비자물가지수동향 2 한국농촌경제연구원 식품 (CPI) 배합사료 (PPI) 구분 214 년 215 년 216 년 단위 : 215 년 =1( 식품 ), 21 년 =1( 배합사료 ) 217 년증감률 (%) 8 월 9 월전월대비전년동기대비 밀가루 국수 라면 두부 식용유 부침가루 장류 빵류 과자류 식품가격 양우 양돈 양계 사료가격 주 : 소비자물가지수 (CPI) 는마케팅비용등이포함되므로생산자물가지수 (PPI) 와서로다른추이를보일수있음. 자료 : 통계청 217년 4/4분기식품 사료물가보합세전망 217년 4/4분기국내식품및사료가격은각각 12.7, 112.으로전분기대비소폭하락할것으로전망된다. 218년 1/4분기에는곡물수입단가가전분기대비상승한영향으로식품및사료가격은전분기대비각각.2%,.3% 상승할것으로전망된다. 국내식품 사료가격지수동향및전망 사료가격 식품가격 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 단위 : 215 년 =1( 식품가격 ), 21 년 1 월 =1( 사료가격 ) 구분 식품가격 사료가격 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) 12.7(-.1%) 112.(-.2%) 218 1/4분기 ( 전망 ) 13.(.2%) 112.4(.3%) 주 : 식품가격지수는밀가루, 부침가루, 국수, 라면, 식용유, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 사료가격지수는양우용, 양돈용, 양계용으로구성되며, 지수는통계청물가가중치를이용하여산출함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형

21 이슈 : 대만의사료원료수입및배합사료산업현황 주요사료원료대부분을수입에의존 대만은배합사료에사용되는대부분의사료원료를수입에의존한다. 배합사료의원료구성비는옥수수, 콩등곡류가 5~6% 를차지하고, 그밖에식물성단백질은 2~3%, 강피류및동물성단백질은각각 1%, 1% 내외차지한다. 사료용옥수수수입량은가격이급등했던 28년에크게감소했으나, 이후 21년까지증가추세에있다. 최근에는 42만톤내외를유지하고있다. - 28년애그플레이션을기점으로그이전에는미국산옥수수의수입비중 (2년~24년평균 96.5%) 이압도적으로높았으나, 이후 (212년~216년) 에는미국산이 37.5% 로줄어든반면, 브라질산은 46.4% 로크게증가했다. 또한아르헨티나 (7.1%), 남아공 (4.5%) 인도 (3.1%) 등원산지도다변화되었다. 사료용콩수입량은 212년 234만톤에서이후증가추세에있으며, 최근 ( 평년기준 ) 에는 238만톤수준을유지하고있다. - 국가별수입비중 (212년~216년평균 ) 은미국과브라질이각각 52.3%, 44.% 로거의대부분을차지한다. 한편, 배합사료의주요원료인대두박은대부분자국내채유업체들로부터공급받기때문에수입의존도가낮다. 사료용밀은다른곡물에비해가격이높아수입량이 1만톤내외로미미한수준이다. 옥수수와대두박의대체원료로사용되는주정박수입량은최근 25만톤내외를유지하고있다 미국 대만의옥수수수입량추이 브라질아르헨티나기타합계 단위 : 만톤 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 년 22 년 24 년 26 년 28 년 21 년 212 년 214 년 216 년 자료 : 대만행정원농업위원회, 농산무역통계요람 각년도 대만의사료 ( 채유 ) 용콩수입량추이 단위 : 만톤 미국 브라질 아르헨티나 기타 합계 212년 년 년 년 년 평년 자료 : 대만행정원농업위원회, 농산무역통계요람 각년도

22 이슈 : 대만의사료원료수입및배합사료산업현황 양계용, 양돈용배합사료생산비중높고, 대부분상업용배합사료사용 대만의배합사료생산량은 2년 769만톤에서이후연평균.1% 의감소추세에있으며, 최근에는 74 만톤수준을유지하고있다. 축종별배합사료생산량 (216년기준 ) 을살펴보면, 양계용과양돈용이각각전체배합사료생산량의 46.3%(348만톤 ), 43.4%(326만톤 ) 로대부분을차지하고있다. 그밖에양어용과축우용배합사료생산비중은각각 6.4%(48만톤 ), 축우용은 3.2%(24만톤 ) 수준이다. - 대만사료공회회원사의배합사료생산량은 216년기준 482만톤으로전체의 64.1% 를차지하는것으로나타났다. 한편, 대만에서공급되는전체배합사료중사료회사가공급하는상업용배합사료비중은 7.3% 이며, 농가의자가배합사료는 29.7% 를차지한다. 대만배합사료의축종별및조달방법별생산비중 (216 년기준 ) < 축종별 > < 조달방법 > % 자가배합 29.7% 한국농촌경제연구원 양돈용양계용축우용양어용기타자료 : 대만행정원농업위원회, 216년농업통계연보, 217. 상업용 7.3% 상업용배합사료축산농가와의직거래비중높아 대만의상업용배합사료유통은크게축산농가와의직거래, 대리점및 OEM 방식으로행해진다. 이중축산농가와의직거래는전체유통량의 85% 로매우큰비중을차지한다. - 대리점을통해공급되는배합사료는주로양어용이며, 전체의약 5% 를차지한다. 최근에는대규모축산농가가늘면서배합사료의농가주문방식인 OEM도확대되고있는추세이다. 대만의배합사료거래방식별유통비중 자료 : 대만사료공회 직거래대리점 OEM 기타계 판매비율 85% 5% 5% 5% 1% 배합사료공장감소추세, 상위 1개업체배합사료생산비중 5% 상회 대만의배합사료공장은 199년 197개소에서 1997년구제역여파로급감했고, 이후감소추세에있다. 216년기준배합사료공장은 126개소이다. - 이중사료공회소속회원공장은 53개, 한국의지역농협에해당하는농회소속공장은 2개, 기타공장은 71개이다. 이들공장의일일평균배합사료생산능력은약 2만 1천톤수준이다. 이는배합사료공장의연중 25 일가동및일일 1교대생산기준에의한것이며, 한국의일일평균배합사료생산량 (3만 3천톤 ) 의 63.6% 수준이다.

23 이슈 : 대만의사료원료수입및배합사료산업현황 상위 1 개배합사료업체의시장점유율 (216 년기준 ) 은 51.5% 를차지한다 ( 상위 5 개업체점유율 42.2%). 업체별로는대성 ( 大成 ) 이 15.6% 로가장높고, 다음으로는상봉 ( 上蜂, 9.7%), 농생 ( 農生, 7.8%), 국흥 ( 國興, 5.3%) 순이다. 대만상위 1 개업체의배합사료생산현황 (216 년기준 ) 단위 : 만톤, % 순위 업체명 양돈용 양계용 기타 합계 비중 1 대성 ( 大成 ) 상봉 ( 上蜂 ) 농생 ( 農生 ) 국흥 ( 國興 ) 복수 ( 福壽 ) 가길 ( 嘉吉 ) 대당 ( 臺糖 ) 복무 ( 福懋 ) 무생 ( 茂生 ) 우목 ( 佑牧 ) 상위 1개사소계 대만총계 자료 : 대만사료공회 23 사료원료주로개별컨테이너수입, 수입단가한국보다양돈용낮고, 양계용높아 현재대만정부는배합사료시장에서연합구매로인한소수사료회사의독과점방지를위해공정거래법제14 조, 15조에의거, 연합행위에대해 원칙적금지, 예외적허가 방식을적용하고있다. 이러한공동구매제한으로사료업체는운송비가비싼컨테이너를통해소규모로사료원료를수입하고있는실정이다. - 단, 곡물의공동용선구매는 2개이상의업체가정부당국 ( 공정거래위원회 ) 에연합구매를신고하면심사를거친후 3년간연합구매가허가된다. 대만의배합사료가격은양돈용은한국가격보다저렴하나양계용은비싼것으로나타났다. - 최근 5년 (212년~216년) 한국의양돈용사료평균도매가격대비대만의양돈용사료평균소매가격은자돈용이 1.1배높지만, 중돈용과성돈용은낮은것으로나타났다. 대만가격이소매가격인점을감안하면한국의양돈용배합사료가대만에비해비싼것으로추정된다. - 반면, 양계용의경우대만의소계용과대계용이한국가격보다각각 1.42배, 1.34배높은것으로나타났다. 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 한국사료가격대비대만사료가격비율추이 양돈용 양계용 자돈용중돈용성돈용소계용대계용 2 년 년 년 년 년 최근 5 년평균 (212~216) 주 : 대만사료가격을한국양돈및양계평균가격으로나눈값임. 한국사료가격은공장도가격이나대만의축종별사료가격은소매가격임. 대만사료가격은원화로전환후비교함. 자료 : 한국관세청, 대만행정원농업위원회통계실, STATISTICS YEARBOOK.

24 부표 밀선물포지션 ( 비상업 ) 추이 밀포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 3 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 옥수수선물포지션 ( 비상업 ) 추이 옥수수포워드커브 (Forward Curve) 24 6 단위 : 만계약 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 단위 : 달러 / 톤 한국농촌경제연구원 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 콩선물포지션 ( 비상업 ) 추이 콩포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 4 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 1 월 3 월 5 월 7 월 8 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 8 월 9 월 11 월 214 년 215 년 216 년 217 년 217 년 218 년 219 년 주 : 순매수포지션 = 매수포지션 - 매도포지션자료 : 미상품선물거래위원회 (CFTC)

25 부표 주요곡물 FOB 수출가격 구분 구분 Australia ASW Western Argentina Feed UpRiver BlackSea Feed BlackSea Feed BlackSea Milling Canada CWRS Vancouver 옥수수콩쌀 Thailand Brazil Feed US 3YC Argentina Brazil US 2Y 1% Paranagua Gulf UpRiver Paranaqua Gulf grade B 단위 : 달러 / 톤 US medium 4% Broken (California) 밀 US DNS 14% PNW US DNS 13.5% PNW US HRW Gulf US SRW Gulf US SW PNW 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 주 : 217 년 1 월 FOB 수출가격은 1 일 ~26 일까지의평균가격임. 주요곡물 FOB 수출가격은참고자료로서용도, 구매시점, 계약조건등에따라가격이상이하여국내수입단가에직접적으로반영되는데한계가존재함. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC)

26 부표 밀수급동향및전망 26 한국농촌경제연구원 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (9 월전망 ) 217/18 (1 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

27 부표 옥수수수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (9 월전망 ) 217/18 (1 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 1, ,7.2 1, , 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 ,37.2 1,53.5 1, 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

28 부표 콩수급동향및전망 28 한국농촌경제연구원 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (9 월전망 ) 217/18 (1 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 대비 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

29 부표 쌀수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (9 월전망 ) 217/18 (1 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 대비 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System)

30 부표 주요곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월평균 3 한국농촌경제연구원 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 주 : 217 년 1 월수입단가는 1 일 ~2 일까지의평균수입가격임. 자료 : 관세청

31 부표 주요곡물수입량 단위 : 만톤 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월합계 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 브라질 미국 기타 전체 남미 중국 기타 전체 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 브라질 미국 기타 전체 남미 중국 기타 전체 농업관측 217 년 11 월호 국제곡물 주 : 식용옥수수는기타옥수수 ( 세번 : 1599), 식용콩은기타콩 ( 세번 : 12199). 남미 : 브라질, 아르헨티나, 유럽 : 우크라이나, 헝가리, 불가리아등주로동유럽국가자료 : 관세청

32 요약국제곡물관측보발행예정일 : 217 년 12 월호 (11 월 3 일 ) 217/18 년세계주요곡물수급상황전월대비개선 세계주요곡물 ( 밀, 옥수수, 콩, 쌀 ) 생산량은전월대비증가한 26 억 1,87 만톤으로 기말재고량은전월대비 3.% 증가한 7 억 523 만톤, 기말재고율은 26.8% 전망 217 년 4/4 분기국제곡물선물가격상승전망 4/4 분기선물가격은남미지역옥수수및콩파종지연, 라니냐발생확률증가로전분기대비.2% 상승전망 217 년 4/4 분기곡물수입단가하락전망 4/4 분기곡물수입단가는전분기대비식용.8%, 사료용 1.3% 하락전망 217 년 4/4 분기국내식품 사료물가하락전망 ENSO Monitoring 217년 1월중순까지열대태평양해수면온도는약한라니냐상태인것으로나타났다. ENSO 예측모형은올해가을에서겨울까지북반구에라니냐가발생할것으로전망하고있다. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % OND 217 NDJ 217 DJF 218 JFM 218 FMA 218 MAM 218 AMJ 218 MJJ 218 JJA 218 자료 : IRI, CPC/IRI ENSO Update, October 19, 217 농업관측( 국제곡물 ) 은농산물수입, 가공, 유통관련종사자와최종소비자에게관측정보를제공하여합리적의사결정을지원하고, 향후국제수급및가격변화가국내물가에미치는영향을계측하여정부에제공함으로써물가안정을위한기초자료로활용하고자합니다. 농업관측( 국제곡물 ) 은농림축산식품부의지원으로한국농촌경제연구원농업관측본부에서주요국제곡물관련생산량, 소비량, 수출량, 재고량등각종국제통계자료를수집 분석한후수급동향및전망을국제곡물관측시스템 (KOWGOS) 으로분석한것입니다. 전망결과는앞으로세계기상및수급여건의변동에따라달라질수있습니다. 담당자 : 윤종열 ( 총괄 ), 박지원 ( 옥수수, 콩, 국내시장동향및전망 ), 윤승원 ( 밀, 국제곡물모형운영, 조기경보모형운영 ), 신기석 ( 쌀, 거시경제동향및전망, 국제시장동향및전망 ) 감수 : 황의식 ( 농업관측본부장 ), 김종진 ( 곡물실장 ) TEL: 61) , FAX: 61)