거시경제 달러화가치전월에이어약세지속 세계 GDP 성장률전망 단위 : % 경제성장률 218 년경제성장률전월과비슷할듯 세계 선진국 개도국 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4

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1 농업관측본부 aglook.krei.re.kr 농업관측본부 218 년 4 월호 218 년상반기국제곡물가격상승전망 국제곡물 가격변동가능성존재 미국철강, 알루미늄관세부과 선물가격지수 (2 년 1 월 =1) 미국겨울밀작황부진 금융자본유입 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 217년 218년 아르헨티나콩작황부진 218 년 2/4 분기국내식품 사료가격상승전망 2.% 3.1%.9%.3% 통권제 86 호 218 년 3 월 3 일발행 ( 월간 비매품 ) 등록번호나주다 1 호 ( ) 발행 편집인 _ 김창길발행처 _ 한국농촌경제연구원인쇄 _ 세일포커스 ( 주 )

2 거시경제 달러화가치전월에이어약세지속 세계 GDP 성장률전망 단위 : % 경제성장률 218 년경제성장률전월과비슷할듯 세계 선진국 개도국 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 216 년 217 년 218 년 219 년 주 : 성장률은전년동기대비당해연도 GDP 증감률을의미함. 선진국은미국, 일본, 한국등 32 개국가를포함하며, 신흥국은중국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 러시아, 베트남등 54 개국가를포함, 개도국은대부분의아프리카를포함한 12 개국가임. 인도는회계연도기준임. 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, 국가별 GDP 성장률전망변화 신흥국 1/4 분기 218 년 219 년 단위 : %p( 전월전망치대비 ) 세계선진국신흥국개도국미국유로존일본중국인도브라질러시아 주 : 세계 GDP 성장률전망과동일자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, 년세계경제성장률 3 월전망치는전월전망치와비슷한 3.4% 로전망된다. 단, 최근미국과 EU, 중국의무역마찰 1) 은세계경제전반에부정적인영향을끼칠것으로보인다. 218 년선진국의경제성장률 3 월전망치는전월전망치와비슷한 2.4% 로예상된다. - 미국경제성장률은 1/4 분기에개인소비지출이부진하지만하반기재정지출확대 2) 로인한소비확대및산업투자증가로전월과비슷한 2.7% 로전망된다. - 유로존경제성장률은전월과비슷한 2.4% 로예상된다. 고용시장개선과완만한통화정책이경제성장을견인했으나, 정치적불확실성은소비와투자에부정적인요인으로작용했다. - 한편, 일본경제성장률은 1/4 분기소비지출둔화로전월보다.1%p 하락한 1.4% 로전망된다. 218 년신흥국경제성장률 3 월전망치는전월전망치와비슷한 4.9% 로예상된다. - 특히, 중국경제성장률은내수가진작되고수출이증가하지만긴축통화정책및재정개혁으로전월과비슷한 6.7% 로전망된다. 세계 GDP 디플레이터증가율동향및전망 단위 : % 달러화 3 월달러화가치주요통화대비약세 신흥국 세계 3 월달러화가치는미국연방준비제도 (Fed) 의금리인상에도불구하고미국의경기부양책에따른재정적자확대및보호무역주의강화로유로화와엔화보다는약세를나타냈다. 1.. OECD 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 216 년 217 년 218 년 219 년 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables & GDP Components Tables, ) 미국트럼프대통령이수입철강에 25%, 수입알루미늄에 1% 의관세를부과하겠다고하자 EU 및중국에서그에상응하는관세정책을발표함. 2) 재정지출한도가 218, 219 년에각각 1,43 억달러, 1,53 억달러늘어나는내용을담은양당예산법 (Bipartisan Budget Act) 이 218 년에발효됨 ( 국제금융센터, ). 2

3 국제유가및해상운임전월보다상승 거시경제 국제유가 3 월국제유가전월보다소폭올라 주요통화달러당환율동향및전망 단위 : 21 년 1 월 =1 3 월국제유가는세계석유수요증가전망 3) 및 OPEC 의감산이행률확대 4) 등으로전월보다상승했다. - 단, 미국의원유생산량증가 5) 및세계무역마찰우려등은상승폭을제한했다. - 3 월서부텍사스유 (WTI) 는전월보다.6% 상승한배럴당 62.6 달러, 브렌트유는 1.% 상승한 66.4 달러, 두바이유는.2% 하락한 62.5 달러였다. 미국에너지정보청 (EIA) 은 218 년 2/4 분기서부텍사스유와브렌트유가격을배럴당각각 58.3 달러, 62.3 달러로 1/4 분기보다크게하락할것으로전망했다. 3/4 분기원유가격은미국, 캐나다, 브라질의원유생산량증가로 2/4 분기에비해소폭하락할것으로예상했다. 해상운임 3 월해상운임전월대비상승 3 월발틱건화물운임지수 (BDI) 는전월보다 3.4% 상승했다. - 파나막스운임지수 (BPI) 는태평양과대서양에서곡물수요증가세와호주의석탄수요증가로전월보다 17.7% 상승했다. - 한편, 케이프운임지수 (BCI) 는철광석수요감소 6) 와호주항만의체선현상으로전월보다 18.6% 하락했다. 3) 국제에너지기구 (IEA) 는 218 년세계석유수요가전년보다 15 만 b/d 늘어날것으로전망함. 4) 석유수출국기구 (OPEC) 의 2 월감산이행률은 138% 로전월보다 5%p 상승함. 5) 미국에너지정보청 (EIA) 에따르면, 미국의원유생산량은 3 월둘째주기준 1,41 만 b/d 로역대최고치를기록함. 6) 중국최대철강생산지인탕산 ( 唐山 ) 은 11 월까지철강생산을약 15% 줄이기로함 ( 코리아쉬핑가제트, ) EUR CNY 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 216 년 217 년 218 년 219 년 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables & GDP Components Tables, 국제원유가격동향및전망 JPY JPY World 단위 : 달러 / 배럴 구분 215년 216년 217년 218년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4(e) 3/4(e) 4/4(e) WTI 브랜트유 두바이유 N/A N/A N/A WTI 두바이유 2 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 215 년 216 년 217 년 218 년 주 : 3 월은 1~27 일의평균임. 자료 : 에너지경제연구원, 미국에너지정보청 (EIA) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 주요건화물지수동향 5 BDI BCI BPI BHSI 브렌트유 단위 : 1985 년 1 월 4 일 =1, 구분 BDI BCI BPI BHSI 3월평균 1,163 1,338 1, 전월대비 3.4% -18.6% 17.7% 16.5% 전년대비 1.9% -35.1% 32.9% 22.8% 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 215 년 216 년 217 년 218 년 주 : 3 월은 1~27 일의평균임. BDI(Baltic Dry Index) 는선종별일일평균운임의산술평균으로산정함. BCI(Baltic Capesize Index): 8,dwt 이상, BPI(Baltic Panamax Index): 6,~8,dwt, BHSI(Baltic Handysize Index): 1,~3,dwt. 자료 : 로이터 (Reuters) 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 3

4 밀 밀생산량미국, 호주감소, 러시아, 우크라이나증가예상 세계밀수급전망 수급전망 밀수급여건전월보다개선될듯 1, 생산량소비량재고량 /18 년밀수급상황은소비량감소로기말재고량이증가할것으로예상되어 2 월전망치보다개선될전망이다 /17( 추정 ) 217/18(2월 ) 217/18(3월 ) 세계밀수급전망치변화 전월대비전년대비 생산량소비량수출량재고량 생산전망 밀생산량전월보다소폭늘듯 217/18 년세계밀생산량 3 월전망치는전월전망치대비.1%(78 만톤 ) 증가한 7 억 5,856 만톤으로전망된다. 미국의밀생산량은전월과동일하나전년대비 24.6%(1,546 만톤 ) 감소한 4,737 만톤으로전망된다. - 3 월중순, 일부겨울밀주산지에비가내렸으나가뭄을해갈하기에는부족한것으로조사되었다. 호주의밀생산량은전년대비 37.%(1,244 만톤 ) 감소한 2,118 만톤으로예상된다. - 단, 4 월파종을앞두고밀주산지인퀸즐랜드와뉴사우스웨이즈에내린비는향후단수증가에도움이될것으로보인다. 7) 주요국가별밀생산량전망치변화 러시아의밀생산량은전월과동일하나전년대비 17.1%(1,25 만톤 ) 증가한 8,58 만톤이예상된다. - 러시아남서부지역의온난한기후가지속되면서밀생육에긍정적인요인으로작용했다. 8) 전월대비전년대비 호주캐나다 EU-28 러시아우크라이나미국아르헨티나 우크라이나의밀생산량은전년대비 1.1%(3 만톤 ) 증가한 2,64 만톤으로예상된다. - 겨울밀생육상태는 좋음 - 보통 등급비율이지난달보다.8%p 높은 87.4% 로조사되었다. 9) 7) 호주농산물컨설팅업체 (Australian Crop Forecasters), ACF Crop Report, ) 지난해 12 월 ~1 월러시아남서부지역의기후는 1975 년이후가장따뜻했던것으로나타남 ( 유럽위원회공동연구센터 (JRC), JRC MARS Bulletin Vol. 26 No ). 9) 우크라이나농업컨설팅업체 (UKrAgroConsult),

5 러시아와우크라이나밀수출증가전망 밀 소비전망 밀소비량전월대비감소예상 주요국가별밀소비량전망치변화 217/18 년세계밀소비량 3 월전망치는전월전망치보다.2%(114 만톤 ) 감소한 7 억 4,41 만톤으로전망된다. 인도의밀소비량은자국내밀가격상승으로전월대비 2.%(2 만톤 ) 감소한 9,8 만톤으로예상된다. 1) 전월대비 전년대비 캐나다 EU-28 인도 러시아 미국 중국 수출전망 밀수출량전월대비소폭늘어날듯 217/18 년세계밀수출량 3 월전망치는전월전망치대비.1%(15 만톤 ) 증가한 1 억 8,225 만톤이전망된다. 러시아의밀수출량은터키 11), 인도네시아, 이집트를중심으로해외수요가꾸준히증가하여전월대비 2.7%(1 만톤 ) 증가한 2,586 만톤으로예상된다. 우크라이나의밀수출량은전월대비.6%(1 만톤 ) 증가한 1,66 만톤으로전망되며, 중국, 베트남, 인도네시아등신규시장의수출이확대되어수출증가세는지속될것으로보인다. 12) 주요국가별밀수출량전망치변화 전월대비 전년대비 호주캐나다 EU-28 러시아우크라이나미국아르헨티나 재고전망 밀기말재고량전월보다증가예상 217/18 년세계밀기말재고량 3 월전망치는전월전망치대비 1.2%(337 만톤 ) 증가한 2 억 7,842 만톤이전망된다. 기말재고율은전월대비.5%p 상승한 37.4% 로예상된다. 1) 세계에서두번째로큰밀소비시장인인도는밀수입관세를기존 2% 에서 4% 로인상할계획을가지고있었으나, 밀생산량이소비량에미치지못할것으로전망되어인상연기를고려함 ( 로이터 (Reuters), ). 11) 밀가루최대수출국인터키는늘어나는수출수요를해소하기위해최근러시아등흑해지역의제분용밀수입을확대하고있다. 터키정부는 IPR (Inward Processing Regime) 시행으로가공용및재수출용밀에대해관세 (13%) 를부과하지않고있다 ( 미국농무부 (USDA), ). 12) 우크라이나농업컨설팅업체 (UKrAgroConsult), 주요국가별밀기말재고량전망치변화 전월대비 전년대비 호주캐나다 EU-28 러시아우크라이나미국중국인도 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 5

6 밀 미국겨울밀생육상황악화 미국겨울밀생육상황조사결과 미국농무부 (USDA) 3월 26일보고서에따르면, 218년미국겨울밀생육상황은전년과전주대비악화된것으로나타났다. - 캔자스의겨울밀 나쁨-아주나쁨 등급비율은전주대비 6%p 낮은 49% 로나타났으나, 전년동기대비 24%p 높은수준이다. - 텍사스의겨울밀 나쁨-아주나쁨 등급비율은전주대비 3%p 오른 63% 로나타났으며, 이는전년동기대비 4%p 높은수준이다. - 가뭄이심각했던오클라호마의겨울밀 나쁨- 아주나쁨 등급비율은전주대비 12%p 낮은 54% 로나타났으나, 전년동기대비 35%p 높은수준이다. 3월중순에내린비로네브라스카북부지역은겨울밀생육에유리한환경이갖추어졌으나, 밀주산지인남부대평원지역의가뭄을해소하기에는부족한상황 13) 으로미국의겨울밀생산량감소에대한우려가지속되고있다. 미국주요지역겨울밀생육상황 산지 캔자스 (22.8) 텍사스 (14.3) 오클라호마 (13.7) 생육등급 217 년 3 월 27 일 218 년 3 월 19 일 218 년 3 월 26 일 전년대비 단위 : %, %p 전주대비 아주좋음 좋음 보통 나쁨 아주나쁨 아주좋음 좋음 보통 나쁨 아주나쁨 아주좋음 2-2 좋음 보통 나쁨 아주나쁨 주 : 괄호는미국농무부 (USDA) 에서발표 (17.6.3) 된 217 년겨울밀전체재배면적에대한주요산지별비중임. 자료 : USDA, KANSAS CROP PROGRESS AND CONDITION, TEXAS CROP PROGRESS AND CONDITION, OKLAHOMA CROP WEATHER 217/18 년세계밀수급전망 구분 216/17 년 ( 추정 ) 217/18 년 (2 월전망 ) 217/18 년 (3 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용및기타 사료용 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 1.6%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 6 13) 미국농무부 (USDA), Weekly Weather And Crop Bulletin

7 수급상황전월대비악화예상 옥수수 수급전망 옥수수수급여건전월보다악화전망 세계옥수수수급전망 217/18 년세계옥수수수급여건은소비량과 수출량증가로기말재고량이줄어 2 월전망치대비 악화될것으로전망된다. 1,2 1, ,7.2 1,29.3 생산량소비량재고량 1,35. 1,59.7 1,35.9 1, 생산전망 옥수수생산량전월보다소폭증가전망 216/17( 추정 ) 217/18(2 월 ) 217/18(3 월 ) 217/18년세계옥수수생산량 3월전망치는전월전망치대비 93만톤증가한 1억 3,593만톤으로예상된다. 브라질생산량은재배면적감소로전월대비.7%(67만톤 ) 감소한 9,168만톤으로전망된다. - 브라질 1기작옥수수수확률 (3월 23일기준 ) 은전년 (53.3%) 보다빠른 56.% 로조사되었다. - 한편, 2기작 (safrinha) 옥수수파종률 (3월 23일기준 ) 은 96.9% 로파종이대부분완료되었고, 재배면적은전년대비감소한것으로조사되었다. 세계옥수수수급전망치변화 전월대비 전년대비 생산량 소비량 수출량 재고량 아르헨티나생산량은지속된건조한날씨로작황이부진하여전월보다 5.1%(2만톤 ) 감소한 3,7만톤이될것으로예상된다. 우크라이나생산량은전월과동일하나전년대비 7.6%(2만톤 ) 감소한 2,42만톤이전망된다. 그밖에 EU-28, 인도의생산량은전월보다각각 1.6%(97만톤 ), 8.6%(215만톤 ) 증가한 6,51만톤, 2,715만톤이될것으로전망된다. 주요국가별옥수수생산량전망치변화 전월대비 전년대비 미국브라질아르헨티나우크라이나 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 7

8 옥수수 기말재고량전월보다감소예상 주요국가별옥수수소비량전망치변화 소비전망 옥수수소비량전월보다증가예상 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 우크라이나 217/18년세계옥수수소비량 3월전망치는전월전망치대비.4%(41만톤 ) 증가한 1억 6,373만톤으로전망된다. - 이는미국의바이오에탄올수요확대등으로산업및식용소비가늘고, 중국 인도등신흥국의사료용소비도증가할것으로예상되기때문이다. 수출전망 옥수수수출량전월보다늘어날듯 주요국가별옥수수수출량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 우크라이나 217/18년세계옥수수수출량 3월전망치는전월전망치대비 2.1%(35만톤 ) 증가한 1억 4,716만톤으로전망된다. 미국수출량은수출수요확대로전월대비 8.5%(445만톤 ) 증가한 5,652만톤이전망되나아르헨티나수출량은생산량감소로전월보다 6.%(15만톤 ) 감소한 2,35만톤이될것으로전망된다. 주요국가별옥수수기말재고량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 우크라이나 재고전망옥수수기말재고량전월보다적을듯 217/18년세계옥수수기말재고량 3월전망치는전월전망치대비 2.7%(595만톤 ) 감소한 2억 1,132만톤으로전망된다. 미국의기말재고량은수출량증가로전월대비 9.6%(572만톤 ) 감소한 5,44만톤이예상된다. 브라질기말재고량은생산량감소로전월대비 2.8%(67만톤 ) 감소한 2,333만톤이될것으로전망된다. 8

9 최근미국옥수수수출량증가 옥수수 최근미국옥수수수출실적 3월둘째주 (3월 15일기준 ) 미국옥수수수출량은 25만톤으로 23년만에가장 미국옥수수주간수출실적 단위 : 천톤 많은주간판매량을기록했다. 3, 215/16 216/17 217/18 - 이는주요옥수수수출국이가뭄등으로수출여건이좋지않아미국산옥수수에대한수입수요가늘었기때문이다. 2,5 2, 1,5 1, - 또한, 217/18년산미국옥수수는 U.S. No.2 이상의등급비율이 95.1% 로전년보다높았고, 알곡의상태도지난 7년중가장양호한것으로조사되었다. 14) 5 1주 3주 1주 3주 1주 3주 1주 3주 1주 3주 1주 3주 1주 3주 9월 1월 11월 12월 1월 2월 3월자료 : USDA/FAS, U.S. Export Sales, 여타경쟁국들의수출여건이개선될여지가적어브라질 2기작옥수수 ( 수출용 ) 가수확되어수출경쟁력을가지기전까지는미국산옥수수에대한수요가이어질것으로예상된다. 한편, 미국의철강및알루미늄수입관세부과에대한보복조치로유럽연합이미국산옥수수수입물에 25% 의관세부과를고려하고있다. 이에따라유럽연합수입업자들의대체물량확보경쟁이치열해질가능성이있다. 15) 217/18 년세계옥수수수급전망 구분 216/17 년 ( 추정 ) 217/18 년 (2 월전망 ) 217/18 년 (3 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 1,7.23 1,35.1 1, 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 1, , , 식용및기타 사료용 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -3.5%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 14) 미국곡물협회 (U.S. GRAINS COUNCIL), 217/18 U.S. corn harvest quality and corn outlook ) 로이터 (Reuters), 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 9

10 콩 지속된가뭄으로아르헨티나콩작황부진 세계콩수급전망 수급전망 콩수급여건전월보다악화될듯 생산량 소비량 재고량 /17( 추정 ) 217/18(2월 ) 217/18(3월 ) 217/18 년세계콩수급여건은생산량감소로기말재고량이줄어 2 월전망치보다악화될것으로전망된다. 생산전망 콩생산량전월보다감소전망 세계콩수급전망치변화 전월대비 전년대비 생산량 소비량 수출량 재고량 주요국가별콩생산량전망치변화 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 217/18 년세계콩생산량 3 월전망치는전월전망치대비 1.6%(558 만톤 ) 감소한 3 억 3,914 만톤으로전망된다. 브라질생산량은단수증가로전월보다 1.3% (147 만톤 ) 증가한 1 억 1,32 만톤이예상된다. - 현재콩수확률 (3 월 23 일기준 ) 은작년 (69.6%) 과평년 (65.5%) 보다낮은 65.4% 로조사되었다. 아르헨티나생산량은가뭄으로인한작황악화로전월대비 13.5%(7 만톤 ) 감소한 4,5 만톤이예상된다. - 콩주산지인부에노스아이레스의콩생육상황 (3 월 15 일기준 ) 은 좋음 - 아주좋음 등급비율이전월보다 17%p 낮은 61%, 코르도바는 27%p 낮은 6% 로나타났다. 최근아르헨티나콩의 좋음 - 아주좋음 등급비율변화 월 1 일 3 월 1 일 3 월 15 일 부에노스아이레스코르도바산타페 자료 : Argentina Agriculture Ministry 89.5 단위 : % 1

11 기말재고량전월대비감소전망 콩 소비전망 콩소비량전월보다소폭증가할듯 주요국가별콩소비량전망치변화 217/18 년세계콩소비량 3 월전망치는전월전망치대비 28 만톤증가한 3 억 4,546 만톤이될것으로전망된다. - 식용소비량은 4,299 만톤으로전월대비.4% (18 만톤 ) 감소하나, 가공용소비량은 3 억 246 만톤으로전월보다.2%(46 만톤 ) 증가할것으로예상된다. 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 수출전망 콩수출량전월대비감소전망 217/18 년세계콩수출량 3 월전망치는전월전망치대비 1.%(152 만톤 ) 감소한 1 억 4,89 만톤으로전망된다. 미국은수입국들의미국산콩품질에대한우려, 아르헨티나는생산량감소로수출량이전월대비각각 1.7%(95 만톤 ), 2.%(18 만톤 ) 감소한 5,62 만톤, 72 만톤이될것으로전망된다. 반면, 브라질수출량은생산량증가와미국산콩의수입대체수요확대로전월보다 2.3% (15 만톤 ) 증가한 6,75 만톤이예상된다. 재고전망 콩기말재고량전월보다적을듯 217/18 년세계콩기말재고량 3 월전망치는전월전망치대비 4.7%(418 만톤 ) 감소한 8,533 만톤이될것으로전망된다. 아르헨티나기말재고량은생산량감소로전월보다 16.4%(44 만톤 ) 줄어든 2,243 만톤으로예상된다. 반면미국재고량은수출량감소로전월대비 4.7%(68 만톤 ) 증가한 1,51 만톤이전망된다. 주요국가별콩수출량전망치변화 전월대비 1.5 전년대비 미국브라질아르헨티나 전월대비 전년대비 -.6 주요국가별콩기말재고량전망치변화 미국브라질아르헨티나중국 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 11

12 콩 최근중국의브라질산콩수입증가 중국의콩수입국변화 중국의콩주요수입국은미국, 브라질이다. 작기의특성상, 11월~익년 3월에는미국산콩수입비중이높으나, 최근에는이시기에브라질산콩수입량이크게늘고있는것으로나타났다. 16) - 217년미국산콩수입비중은 34.4% 로 26년이후가장낮은수준을기록했다 /18년미국콩은단백질및지방함량이최근 3개년대비낮은것으로나타나 17) 품질에대한우려가존재한다. 중국은올해 1월미국산콩에대해이물질이 1% 이상혼합된경우수입을거부할수있도록검역기준을강화함에따라미국산콩수입이감소하였다. 중국의주요수입국별콩수입량추이 브라질 미국 기타국가 월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 216년 217년 218년 자료 : General Administration of Customs of China - 중국은수입된콩의대부분을사료용으로사용하고있는데, 브라질산콩은단백질함량이높아사료용으로적합하기때문에브라질산콩을선호한다. 한편, 미국의철강및알루미늄수입관세부과에대한보복조치로중국은미국산콩에대해관세부과를고려하고있어 18) 향후미국산콩수입은더욱줄어들가능성이있다. 217/18 년세계콩수급전망 구분 216/17 년 ( 추정 ) 217/18 년 (2 월전망 ) 217/18 년 (3 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용및기타 사료용 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) 27.6% 25.9% 24.7% -1.2%p -2.9%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 16) 포브스 (Forbes), ) 미국대두수출협회 (U.S. SOYBEANS EXPORT COUNCIL), U.S. soybeans quality report 217, ) 로이터 (Reuters),

13 수급상황개선될듯 쌀 수급전망 쌀수급상황전월보다개선예상 세계쌀수급전망 217/18 년세계쌀수급상황은생산량증가에 따른기말재고량증가로 2 월전망치보다개선될 전망이다 생산량 소비량 재고량 생산전망 쌀생산량증가전망 216/17( 추정 ) 217/18(2 월 ) 217/18(3 월 ) 217/18년세계쌀생산량 3월전망치는전월전망치보다.4%(194만톤 ) 증가한 4억 9,253만톤으로전망된다. - 이는벼재배면적이전월보다.6%(98만 ha) 늘어날것으로예상되기때문이다. 인도의쌀생산량은전월보다 2.3%(25만톤 ) 증가한 1억 1,만톤으로예상된다. - 이는라비 (rabi) 작기파종기에기상여건이좋아재배면적이전월보다 2.3%(1만 ha) 늘어날것으로전망되기때문이다. 세계쌀수급전망치변화 전월대비 전년대비 생산량 소비량 수출량 재고량 태국의쌀생산량은전월과동일한 2,34만톤이예상된다. - 2기작파종기 ( 겨울철건기 ) 에한파가있었으나, 벼생육에는큰피해가없는것으로나타났다. 주요국가별쌀생산량전망치변화 전월대비전년대비 베트남의쌀생산량은전년보다 3.8%(19 만톤 ) 증가한 2,953 만톤으로전월과비슷할전망이다 한편, 현재 1 기작 ( 겨울 / 봄 ) 쌀의수확이진행되고 있으며 4 월하순에완료될것으로예상된다 중국인도베트남태국미국 -1.5 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 13

14 쌀 중국쌀구곡수출증가예상 주요국가별쌀소비량전망치변화 소비전망 쌀소비량전월보다소폭감소예상 2 전월대비 전년대비 217/18 년세계쌀소비량 3 월전망치는전월 전망치보다.1%(55 만톤 ) 감소했지만전년보다는.7%(347 만톤 ) 증가한 4 억 8,632 만톤이전망된다 중국인도베트남태국미국 수출전망 쌀수출량전월보다증가할듯 주요국가별쌀수출량전망치변화 전월대비전년대비 인도태국베트남미국중국 주요국가별쌀기말재고량전망치변화 217/18년세계쌀수출량 3월전망치는전월전망치대비 1.5%(7만톤 ) 증가한 4,776만톤이예상된다. 중국의쌀수출량은정부구곡재고물량의수출증가로전월보다 17.4%(2만톤 ) 증가한 135만톤이전망된다. 인도의쌀수출량은생산량증가로전월보다 4.%(5만톤 ) 증가한 1,3만톤이예상된다. 베트남의쌀수출량은필리핀의수입수요증가로전년보다 3.3%(21만톤 ) 증가한 67만톤이전망된다. 반면, 태국의쌀수출량은구곡재고물량감소로전년보다 12.2%(142만톤 ) 감소한 1,2만톤으로예상된다 전월대비 전년대비 6 재고전망 쌀기말재고량전월보다증가예상 중국 인도 태국 미국 베트남 217/18 년세계쌀재고량 3 월전망치는전월 전망치보다 2.2%(38 만톤 ) 증가한 1 억 4,499 만 톤으로전망된다. - 기말재고율은전월대비.7%p 상승한 29.8% 로 예상된다. 14

15 최근중국쌀수출증가추세 쌀 중국쌀관련정책및수출동향 218년 2월 9일, 중국국가발전개혁위원회 (National Development and Reform Commission) 는늘어나는쌀재고문제해결, 농가의쌀품질향상유도등을위해최저수매가격을하향조정했다. - 조생종인디카와중만생종인디카의경우, 톤당각각 2위안 (32달러) 인하한 2,4 위안 (381달러), 2,52위안 (4달러) 으로조정되었다. - 자포니카의경우, 4위안 (64달러) 인하한톤당 2,6위안 (413달러) 으로개정되었다. 중국쌀최저수매가격변화치 단위 : 위안 / 톤 품종 기존 개정 변화치 조생종인디카 (early season indica) 2,6 2,4-2 중만생종인디카 (mid-to-late indica) 2,72 2,52-2 자포니카 (japonica) 3, 2,6-4 자료 : 국제곡물이사회 (IGC) 중국쌀수출량추이 단위 : 천톤 3, 2,5 2, 1,5 미국농무부 (USDA) 의보고서에따르면, 최근 중국의쌀수출량은증가세에있는것으로 나타났다. 1, 이는아프리카국가들에게구곡을수출하던 태국의재고물량이소진되어중국산구곡에 대한아프리카국가들의수입수요가증가했기때문이다. 주 : 217 년은추정치이며 218 년은전망치임. 자료 : 미국농무부해외농업국 (USDA/FAS) - 한편, 중국은아시아와지중해의중립종교역시장을개척해나가고있으며식량원조의규모도확대하고있다. 217/18 년세계쌀수급전망 구분 216/17 년 ( 추정 ) 217/18 년 (2 월전망 ) 217/18 년 (3 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p.9%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 15

16 선물가격 미국, 아르헨티나가뭄으로 3 월선물가격강세 밀선물가격 (CBOT) 추이 단위 : 달러 / 톤 가격동향 3 월선물가격전월대비상승 평년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 옥수수선물가격 (CBOT) 추이 단위 : 달러 / 톤 평년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 콩선물가격 (CBOT) 추이 단위 : 달러 / 톤 평년 218년 3월국제곡물선물가격지수 19) 는전월대비 3.3% 상승한 2.6이다. 3월밀선물가격은전월대비 4.8% 상승한톤당 175달러였다. - 미국의겨울밀주산지가뭄지속으로강세가이어졌다. 단, 3월중순이후주산지에내린비로작황개선이기대되면서가격은하락세로전환되었다. 3월옥수수선물가격은전월대비 3.7% 상승한톤당 149달러였다. - 아르헨티나의가뭄지속으로인한옥수수생산량감소, 미국산옥수수에대한수출수요확대및기술적매수세유입은가격상승요인으로작용하였다. 3월콩선물가격은전월대비 3.% 상승한톤당 382달러였다 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 - 아르헨티나의건조기상에따른작황우려로콩가격은전월에이어강세를유지했으나, 3월중순이후아르헨티나에내린비는추가적인콩가격상승을제한하였다. 쌀수출가격 (FOB) 추이 단위 : 달러 / 톤 1, 미국중립종 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 3 월미국중립종쌀 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 수출가격은 일본의쌀입찰 2) 에따른수출수요증가로전월 대비 1.8% 상승한톤당 898 달러였다 길림성공장도가격 태국장립종 (5% 쇄미 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 216 베트남장립종 (5% 쇄미 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 월 3 월 월태국과베트남장립종쌀수출가격은신곡출하 기대감으로전월보다각각 1.2%, 1.1% 하락한톤당 43 달러, 415 달러였다. 주 : 평년은 213~217 년동안최대, 최소를제외한평균임. 3 월밀, 옥수수, 콩선물가격, 쌀수출가격은 1~27 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC), 중국국립곡물원유센터 (CNGOIC) 19) 선물가격지수는밀, 옥수수, 콩, 쌀선물가격의교역량기준가중평균임. 2) 일본농림수산성 (MAFF) 은미국캘리포니아산중립종쌀 26, 톤 (2 일 ), 13, 톤 (9 일 ), 26, 톤 (16 일 ) 을수입하기로함. 16

17 218 년 2/4 분기선물가격강세전망선물가격 가격전망 2/4 분기선물가격전분기보다높을듯 국제곡물선물가격지수전망 단위 : 2 년 1 월 =1, % 218년 1/4분기선물가격지수전망치는전분기대비 4.9% 상승한 194.6으로추정된다. - 지속된가뭄으로인한미국겨울밀과아르헨티나콩작황부진은가격상승을견인했다 분기 2분기 3분기 4분기 216년 선물가격지수 ( 좌 ) 변화율 ( 우 ) 분기 2 분기 3 분기 4 분기 217 년 분기 2 분기 218 년 년 2/4분기선물가격지수전망치는전분기대비 1.5% 상승한 197.6으로전망된다. - 아르헨티나가뭄으로인한옥수수및콩의작황부진, 기술적매수세유입등은 218년 2/4분기가격상승요인으로작용할가능성이있다 구분 가격지수 증감률 (%) 1/4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 추정 ) /4분기 ( 전망 ) 주 : 선물가격지수는주요곡물인밀, 옥수수, 콩, 쌀이포함되며, 국제곡물이사회 (IGC) 곡물가중치를이용하여산출한해당분기의평균선물가격임. 자료 : KREI 분기별국제곡물가격전망모형 4 월국제곡물조기경보 안정 단계 4 월국제곡물조기경보지수는.53 으로 수급과가격이안정적으로균형을이루는상태 를의미하는 안정 단계이다 /18 년주요곡물의수급상황은전월대비악화될것으로전망되나평년보다는양호할것으로예상된다. - 가뭄에따른미국밀, 아르헨티나콩의작황부진은추가적인가격상승을초래할수있다. 다만, 미국, EU, 중국간무역분쟁으로인한경기둔화는향후국제곡물가격하락요인으로작용할가능성이있다. 조기경보지수추이 위기지수순위프로빗신호접근법인공신경망조기경보지수 ( 통합 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 213 년 214 년 215 년 216 년 217 년 218 년 심각 경계 주의 안정 구분조기경보지수 1월 월 월 월 월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 주 : 국제곡물조기경보시스템은농림축산식품부의총괄 조정하에한국농촌경제연구원관측센터가운영함. 조기경보지수는. 이하 안정,.~.5 주의,.5~1. 경계, 1. 이상 심각 을나타냄. 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 17

18 곡물수입단가 식용밀수입단가큰폭상승 식용곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 수입단가동향 3 월수입단가식용밀상승폭커 밀, 옥수수 콩 35 3 콩 밀 1, 8 3 월곡물수입단가 ( 달러화기준 ) 는품목별로큰차이를보였다. 25 옥수수 월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 식용밀과옥수수는전월대비각각 12.8% 21),.8% 상승한톤당 335 달러, 2 달러였다. 그러나식용콩은전월대비 6.1% 하락한톤당 525 달러로나타났다. 주 : 3 월은 1~2 일까지의평균임. 자료 : 관세청 사료용곡물수입단가 밀, 옥수수 단위 : 달러 / 톤 콩, 대두박 - 사료용옥수수는전월과비슷한톤당 188 달러, 대두박은.3% 상승한 36 달러였으나사료용밀은 198 달러로전월보다 1.% 하락하였다. 수입사료원료 3 월수입사료원료가격전월보다높아 밀 18 옥수수 15 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 주 : 3 월은 1~2 일까지의평균임. 자료 : 관세청 대두박 콩 월수입사료원료가격지수 (213 년 =1, 원화기준 ) 는 66. 으로전월대비 1.6% 상승하였다. - 3 월평균대미환율 (3 월 2 일기준 ) 은달러당 1,71 원으로전월보다.8% 하락했다. - 그러나사료용밀을제외한대부분의사료원료가격이상승한영향으로수입사료원료가격은전월대비강세를보였다. 수입사료원료가격지수추이 단위 : 213 년 =1, 원 / 달러 단위 : 213 년 =1 11 수입사료원료가격지수 ( 좌 ) 대미환율 ( 우 ) 1,25 구분전체양우젖소양돈양계오리 ,2 1,15 1,1 1,5 1, 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 월 2 월 (1.6%) 65.3 (.6%) 65.4 (.3%) 67. (2.6%) 65.3 (1.3%) 7.2 (4.9%) 주 : 곡물및여타사료원료수입단가 (CIF) 및해당월환율반영하여산출함. 3 월은 1~2 일평균임. ( ) 는전월대비증감률임. 자료 : 관세청, 사료협회, 농협사료, 한국은행 21) 식용밀은대부분미국과호주에서수입되나 3 월현재 (3 월 2 일평균 ) 이들국가로부터의수입량은없거나미미한수준이며, 단가가높은캐나다산과기타국가에서의수입이대부분을차지하고있음. 따라서 3 월하순수입실적에따라평균단가는변동될수있음. 18

19 218 년 2/4 분기곡물수입단가상승전망곡물수입단가 수입단가전망 218 년 2/4 분기곡물수입단가상승예상 분기별수입단가동향및전망 단위 : 21 년 1 월 =1 218 년 1/4 분기식용곡물수입단가 (CIF, 원화기준 ) 는전분기대비 7.2% 상승할것으로추정된다. - 1/4 분기에도입될곡물은국제곡물가격이상승세를보였던 217 년 4/4 분기에확보된물량으로, 특히식용밀의가격상승폭이커식용수입단가상승을견인하였다. * 국내식용밀의주요수입국은미국, 호주이다. 작년하반기미국과호주밀주산지의지속된가뭄으로공급량이크게감소하여당시밀현물가격이크게상승하였다. 따라서이시기에구입한물량은금년 1/4 분기에높은가격으로도입되었다. - 한편, 달러화기준 1/4 분기사료용수입단가는전분기보다소폭상승하나대미환율하락의영향으로원화기준으로는전분기대비 2.3% 하락할것으로추정된다. 218 년 2/4 분기식용및사료용곡물수입단가도전분기대비상승이전망된다. - 2/4 분기에도입될곡물은국제가격이상승하기시작한 1 월이후구매된물량이고, 환율도전분기대비 1.1% 상승할것으로예상되기때문이다 사료용곡물 구분식용사료용 1/4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 ( 추정 ) 2/4 분기 ( 전망 ) 식용곡물 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 (7.2%) 12.6 (2.%) 78. (-2.3%) 8.4 (3.1%) 주 : 품목별식용, 사료용의국내수입량가중치및 IHS Global Insight 대미환율전망치이용하여산출함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : KREI 식품 사료가격전망모형 대미환율전망 218 년 1/4 분기대미환율은달러당 1,73 원으로전분기대비 3.2% 하락한 것으로추정된다. 기관별대미환율추이및전망 1,3 해외투자은행전망 IHS Global Insight 전망실환율 단위 : 원 / 달러 그러나 2/4분기대미환율은전망기관별로상이하게예측하였다. - 해외투자은행은전분기대비.2% 하락한달러당 1,7원, IHS Global Insight는.9% 상승한 1,82원으로전망하였다. 1,2 1,1 1, 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 216 년 217 년 218 주 : 해외투자은행전망치는국제투자은행의대미환율전망치평균임. 자료 : 블룸버그, IHS Global Insight, 한국은행 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 19

20 국내물가 218 년 2/4 분기식품 사료물가상승예상 식품 사료가격지수동향및전망 단위 : 215 년 =1( 식품 ), 21 년 =1( 사료 ) 국내물가동향 2 월국내식품물가전월대비상승 사료가격 식품가격 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 구분 식품가격 사료가격 1/4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4 분기 ( 추정 ) 2/4 분기 ( 전망 ) 14.2 (1.%) 15.1 (.9%) (-.2%) (.3%) 주 : 식품가격지수는밀가루, 부침가루, 국수, 라면, 식용유, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 사료가격지수는양우용, 양돈용, 양계용으로구성되며, 지수는통계청물가가중치를이용하여산출함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : KREI 식품 사료가격전망모형 218 년 2 월식품가격지수 (CPI) 는 14.9 로전월대비 1.4% 상승하였다. - 빵류 (4.%), 과자류 (1.7%), 국수 (1.6%) 가전월대비상승한반면, 부침가루 (13.8%), 식용유 (4.2%), 밀가루 (2.9%) 등이전월보다하락하였다. 2 월배합사료지수 (PPI) 는전월과동일한 로나타났다. 국내물가전망 218 년 2/4 분기국내물가상승전망 218 년 1/4 분기국내사료물가 22) 는전분기대비소폭하락한반면, 식품물가 23) 는상승할것으로추정된다. 2/4 분기식품및사료가격은곡물수입단가상승으로 1/4 분기보다각각.9%,.3% 상승이예상된다. 생산자및소비자물가지수동향 식품 (CPI) 배합사료 (PPI) 단위 : 215 년 =1( 식품 ), 21=1( 배합사료 ) 구분 215년 216년 217년 218년증감률 (%) 1월 2월전월대비전년동기대비 밀가루 국수 라면 두부 식용유 부침가루 장류 빵류 과자류 식품가격 양우 양돈 양계 사료가격 주 : 소비자물가지수 (CPI) 는마케팅비용등이포함되므로생산자물가지수 (PPI) 와서로다른추이를보일수있음. 자료 : 통계청 22) 작년 12 월종료예정이었던농협사료의할인판매가올해 6 월까지연장되면서 1/4 분기사료가격이 217 년 4/4 분기대비소폭하락함 ( 농수축산신문, ). 23) 2 월세계버터가격이전월대비 6% 상승하면서버터가사용되는제과제빵류물가가크게상승함 ( 연합뉴스, ). 2

21 주요단신 아르헨티나콩, 기록적인가뭄으로몸살 (Argentine soy scorched beyond return, season dead -experts) 세계 3 위의콩 옥수수수출국인아르헨티나는 217 년 11 월중순이후부터시작된가뭄으로생산량이감소할것으로예상됨에따라곡물생산량전망치는 5,5 만톤에서 4,5 만톤으로하향 조정되었다. 부에노스아이레스중심부에서콩과옥수수를생산하는현지농가에따르면, 콩수확량은 당초에예상했던 ha 당 3.5~4 톤에서 2 톤으로, 옥수수수확량은 ha 당 8~9 톤에서절반수준으로감소할 것으로밝혔다. 출처 : 로이터 (Reuters), 미국관세문제로인한곡물과콩가격하락 (Grain and soyabean prices drop on US tariff concerns) 미국의곡물시장은트럼프행정부의철강및알루미늄수입관세적용으로잠재적보복에직면해있다. 중국은세계최대콩수입국으로전세계수출량의약 2/3 가중국에판매되고, 이중미국의콩 수출량이큰비중을차지한다. 따라서미국대두협회는중국당국으로부터 미국콩이이번규제의 주요표적이될것 이라고우려했다. 출처 : 파이낸셜타임즈 (Financial times), /19 세계곡물재고량감소 (Global grain stocks to fall in 218/19) 국제곡물이사회 (IGC) 는세계곡물재고량이전년보다 4,6 만톤감소한 5 억 6, 만톤이될것이라고전망했다 (3 월 22 일기준 ). 옥수수의경우 4,2 만톤감소한 2 억 6,5 만톤, 밀은 3 만톤 감소한 2 억 5,3 만톤이될것으로전망했다. 한편곡물전체생산량은전년보다.2% 감소한 2 억 8,7 만톤으로예상되지만콩생산량은사상최고치를기록할것이라고밝혔다. 출처 : 로이터 (Reuters), 남아프리카공화국옥수수생산량 2 월보다 2% 상향조정 (South Africa s 218 maize seen up 2 pct from previous estimate) CEC(The government s Crop Estimates Committee) 에따르면, 남아프리카공화국의 3 월옥수수생산량전망치는 2 월 (1,222 만톤 ) 보다 2% 증가한 1,249 만톤으로예상된다. 지난몇주동안계속 내린비는옥수수생육에도움을준것으로판단된다. 출처 : 로이터 (Reuters), 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 21

22 특집 미국의곡물수송현황및특징 미국곡물수송내수용 73.% 차지, 곡종별로는밀수송감소, 옥수수및콩수송증가 미국의곡물수송물량은 214 년기준 5 억 4,633 만톤으로 1998 년 (3 억 7,669 만톤 ) 이후연평균 2.4% 의증가추세인것으로나타났다. - 판매경로별수송비중을살펴보면, 수출용수송비중은 2 년 3.4% 에서 214 년 27.% 로감소추세에있으나, 내수용수송비중은동기간 69.6% 에서 73.% 로증가하고있다. 곡종별수송물량 (214 년기준 ) 은옥수수가 3 억 5,1 만톤으로전체의 64.2% 를차지하고, 다음으로는콩 21.1%(1 억 1,527 만톤 ), 밀 11.5%(6,257 만톤 ) 순으로나타났다. - 전체곡물수송에서옥수수, 콩수송비중은상승세인반면, 밀수송비중은점차감소하는추세이다. 이는미국내바이오에너지산업성장과중국등의수입수요증가로옥수수, 콩생산규모가확대된것과무관하지않다. - 한편, 옥수수의경우, 내수용수송비중이증가하는반면, 콩은해외로판매되는물량비중이증가세를보였다. 미국의곡물수송현황 < 곡물수송물량추이 > < 판매경로별수송비중추이 > 단위 :% 6 수출내수전체 1. 수출내수 < 곡종별수송물량추이 > < 곡종별판매경로별수송비중추이 > 옥수수 ( 좌 ) 밀 ( 좌 ) 콩 ( 좌 ) 수수 ( 우 ) 보리 ( 우 ) 수출내수수출내수수출내수옥수수밀콩 단위 :% 자료 : USDA/AMS, Transportation of U.S. Grains: A Modal Share Analysis 1978~214 Update, 217. 미국곡물수출의주요운송수단은바지선과철도, 내수용수송은트럭의존도높아 미국은세계최대곡물생산국으로전세계곡물생산량의 17.4%(215/16 년기준 ) 를차지하고있다. 역사적으로미국곡물산업의성장과생산의규모화는곡물수송시스템의발달을견인해왔는데, 대표적인운송수단은바지선 ( 수로 ), 철도, 트럭이며, 미국에서생산된곡물은이들운송수단을통해내수시장또는해외시장으로운송되고있다. 3 대운송수단중트럭수송물량은 214 년기준 3 억 3,913 만톤으로전체수송물량의약 62% 를차지하며, 1998 년이후최근까지연평균 3.8% 의증가추세에있다. 철도는전체물량의 24% 인 1 억 3,223 만톤이며, 바지선은 7,497 만톤으로전체의 14% 를차지한다. 22

23 미국의곡물수송현황및특징 특집 판매경로별로는트럭의내수운송비중은 79% 로매우높으며, 최근에올수록증가하고있다. 반면, 바지선과철도의수출운송비중은각각 48%, 36% 이며, 특히바지선은곡물수출에특화되어있다. - 곡물주산지에서수출항까지의거리는대게 1,6km 이상의장거리이기때문에바지선, 철도를이용하여수출항까지운송하는것이비용측면에서유리하다. 트럭은주로내수물량을실수요처로배송하는데이용되며, 산지에서강변엘리베이터또는수출터미널까지의단거리곡물운송에유용하다. 미국의곡물운송수단별수송물량및비중추이 4 3 < 운송수단별물량및비중추이 > 철도수송비중 바지선수송비중 트럭수송비중 12. 철도수송량 바지선수송량 트럭수송량 < 운송수단별 판매경로별곡물수송비중추이 >, % 단위 : % 수출내수수출내수수출내수 철도바지선트럭 자료 : USDA/AMS, Transportation of U.S. Grains: A Modal Share Analysis 1978~214 Update, 217. 옥수수및콩주요수출수단은바지선, 철도는밀수송에특화 미국의밀, 옥수수, 콩주산지는대부분중서부지역에집중되어있는데, 콘벨트지역 ( 콩주산지포함 ) 은미시시피강, 미주리강, 오하이오강이흐르고있어옥수수, 콩운송에있어내륙수로의접근성이좋다. 따라서바지선은미국옥수수, 콩수출의주요운송수단이될수있다. 또한철도도콘벨트지역에잘발달되어있어옥수수와콩의수출물량수송에큰역할을담당한다. 미국옥수수수출물량의 61% 는바지선을통해운송되고, 철도는 27% 를차지하며, 콩수출도바지선 (48%) 과철도 (31%) 가주요운송수단으로나타났다. 반면, 밀수출의경우, 철도와바지선의비중이각각 55%, 33% 로철도수송이상대적으로높게나타났다. 미국의옥수수, 콩주산지및항구 Legend Ports Lower Puget Sound Columbia River Major rivers Areas of corn Higher and soy production Mississippi Gulf 주 : Birgit Meade et al., Corn and Soybean Production Costs and Export Competitiveness in Argentina, Brazil, and the United States, USDA/ERS, 미국의옥수수, 밀, 콩의운송수단별수송비중 철도 바지선 트럭 구분 옥수수 밀 콩 전체 수출 내수 전체 수출 내수 전체 수출 내수 평년 평년 평년 주 : 평년은 29 년 ~213 년동안최대, 최소를제외한평균임. 자료 : USDA/AMS, Transportation of U.S. Grains: A Modal Share Analysis 1978~214 Update, 217. 단위 : % 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 23

24 부표 선물포지션추이 포워드커브 밀선물포지션 ( 비상업 ) 추이 밀포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 3 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 215 년 216 년 217 년 218 년 218 년 219 년 22 년 옥수수선물포지션 ( 비상업 ) 추이 옥수수포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 7 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 5 월 7 월 9 월 12 월 3 월 215 년 216 년 217 년 218 년 218 년 219 년 22 년 콩선물포지션 ( 비상업 ) 추이 콩포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 4 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 5 월 7 월 8 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 8 월 9 월 11 월 1 월 3 월 215 년 216 년 217 년 218 년 218 년 219 년 22 년 주 : 순매수포지션 = 매수포지션 - 매도포지션자료 : 미상품선물거래위원회 (CFTC), 로이터 (Reuters) 24

25 주요곡물 FOB 수출가격 부표 주요곡물 FOB 수출가격 단위 : 달러 / 톤 구분 Australia APW Western Australia ASW Western BlackSea Feed BlackSea Milling Canada CWRS Vancouver 밀 US DNS 14% PNW US DNS 13.5% PNW US HRW Gulf US SRW Gulf US SW PNW 구분 Argentina Feed UpRiver BlackSea Feed 옥수수콩쌀 Brazil Feed Paranagua US 3YC Gulf Argentina UpRiver Brazil Paranaqua US 2Y Gulf Thailand 1% grade B US medium 4% Broken (California) 주 : 218 년 3 월 FOB 수출가격은 1~26 일까지의평균가격임. 주요곡물 FOB 수출가격은참고자료로서용도, 구매시점, 계약조건등에따라가격이상이하여국내수입단가에직접적으로반영되는데한계가존재함. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC) 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 25

26 부표 밀수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (2 월전망 ) 217/18 (3 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 26

27 부표 옥수수수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (2 월전망 ) 217/18 (3 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 1, ,7.23 1,35.1 1, 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 , , , 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 27

28 부표 콩수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (2 월전망 ) 217/18 (3 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 28

29 부표 쌀수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 216/17 ( 추정 ) 217/18 (2 월전망 ) 217/18 (3 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 29

30 부표 주요곡물수입단가 주요곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월평균 밀 제분용사료용 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 옥수수 식용사료용 식용 콩 채유용 대두박 밀 제분용사료용 옥수수 식용사료용 식용 콩 채유용 대두박 주 : 218 년 3 월수입단가는 1~2 일까지의평균수입가격임. 자료 : 관세청 3

31 주요곡물수입량 부표 주요곡물수입량 단위 : 만톤 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월합계 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 브라질 미국 기타 전체 남미 중국 기타 전체 미국 호주 캐나다 기타.1..1 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽... 남미 기타 전체 미국 남미 유럽... 기타.1..1 전체 미국 캐나다 기타..1.1 전체 브라질... 미국 기타... 전체 남미 중국.1..1 기타 전체 주 : 식용옥수수는기타옥수수 ( 세번 : 1599), 식용콩은기타콩 ( 세번 : 12199). 남미 : 브라질, 아르헨티나, 유럽 : 우크라이나, 헝가리, 불가리아등주로동유럽국가자료 : 관세청 농업관측 218 년 4 월호국제곡물 31

32 요약 국제곡물관측보발행예정일 : 218 년 5 월호 (4 월 3 일 ) 217/18 년세계주요곡물수급상황전월전망치대비소폭악화 세계주요곡물 ( 밀, 옥수수, 콩, 쌀 ) 생산량은전월대비 193 만톤감소한 26 억 2,617 만톤, 기말재고량은 369 만톤감소한 7 억 2,5 만톤 218 년 2/4 분기국제곡물선물가격상승전망 2/4 분기선물가격은아르헨티나가뭄으로인한옥수수및콩의작황부진, 기술적매수세유입등으로전분기대비 1.5% 상승전망 218 년 2/4 분기곡물수입단가상승전망 2/4 분기곡물수입단가는전분기대비식용 2.%, 사료용 3.1% 상승전망 218 년 2/4 분기국내식품 사료물가상승전망 ENSO Monitoring 1% 9% 218 년 3 월중순, 열대태평양해수면온도는여전히 약한라니냐상태임을보여주고있다. 그러나주요대기 변수들이더이상라니냐를암시하는패턴을보이지 않으며, 동태평양의해수면온도가상승하는모습을 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 보여 ENSO 예측모형은 3~5 월사이중립상태로 % MAM 218 AMJ 218 MJJ 218 JJA 218 JAS 218 ASO 218 SON 218 OND 218 NDJ 218 전환될것으로예측하고있다. 자료 : IRI, CPC/IRI ENSO Update, 농업관측( 국제곡물 ) 은농산물수입, 가공, 유통관련종사자와최종소비자에게관측정보를제공하여합리적의사결정을지원하고, 향후국제수급및가격변화가국내물가에미치는영향을계측하여정부에제공함으로써물가안정을위한기초자료로활용하고자합니다. 농업관측( 국제곡물 ) 은농림축산식품부의지원으로한국농촌경제연구원농업관측본부에서주요국제곡물관련생산량, 소비량, 수출량, 재고량등각종국제통계자료를수집 분석한후수급동향및전망을국제곡물관측시스템 (KOWGOS) 으로분석한것입니다. 전망결과는앞으로세계기상및수급여건의변동에따라달라질수있습니다. 담당자 : 윤종열 ( 총괄 ), 박지원 ( 옥수수, 콩, 국내시장동향및전망 ), 윤승원 ( 밀, 국제곡물모형운영, 조기경보모형운영 ), 신기석 ( 쌀, 거시경제동향및전망, 국제시장동향및전망 ), 강두현 ( 특집및국제곡물주요단신 ) 감수 : 박기환 ( 농업관측본부장 ), 김종진 ( 곡물실장 ) TEL: 61) , FAX: 61)