거시경제 세계경제선진국을중심으로호조세예상 세계 GDP 성장률전망 단위 : % 경제성장률 18 년경제성장률전월대비상승예상 국가별 GDP 성장률전망변화 /4 분기 18 년 19 년 단위 : %p( 전월전망치대비 ) 선진국신

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1 농업관측본부 aglook.krei.re.kr 농업관측본부 18 년 3 월호 국제곡물 통권제 8 호 18 년 월 8 일발행 ( 월간 비매품 ) 등록번호나주다 1 호 ( ) 발행 편집인 _ 김창길발행처 _ 한국농촌경제연구원인쇄 _ 세일포커스 ( 주 )

2 거시경제 세계경제선진국을중심으로호조세예상 세계 GDP 성장률전망 단위 : % 경제성장률 18 년경제성장률전월대비상승예상 국가별 GDP 성장률전망변화 /4 분기 18 년 19 년 단위 : %p( 전월전망치대비 ) 선진국신흥국개도국미국유로존일본중국인도브라질 주 : 세계 GDP 성장률전망과동일자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, February 15, 18. 세계 GDP 디플레이터증가율동향및전망 7. 세계 선진국 개도국 신흥국 1 분기 분기 3 분기 4 분기 1 분기 분기 3 분기 4 분기 1 분기 분기 3 분기 4 분기 1 분기 분기 3 분기 4 분기 16 년 17 년 18 년 19 년 주 : 성장률은전년동기대비당해연도 GDP 증감률을의미함. 선진국은미국, 일본, 한국등 3 개국가를포함하며, 신흥국은중국, 브라질, 아르헨티나, 인도, 러시아, 베트남등 54 개국가를포함, 개도국은대부분의아프리카를포함한 1 개국가임. 인도는회계연도기준임. 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, February 15, 18. 단위 : % 18년세계경제성장률은미국, 일본, 중국및유로존의안정적인성장이예상되어전월대비.1%p 상승한 3.4% 로전망된다. 18년선진국의경제성장률은전월보다.1%p 상승한.4% 로예상된다. - 미국경제성장률은전월대비.1%p 상승한.7% 로전망된다. 특히, 올해부터실시되는감세및일자리법 (Tax Cuts and Jobs Act) 이경제성장에긍정적인요인이될것으로예상된다. - 유로존경제성장률은기업투자증가및내수소비확대로전월대비.1%p 상승한.4% 로전망된다. - 일본경제성장률은지속적인수출수요증가에따른기업들의설비투자확대로전월대비.%p 상승한 1.5% 로전망된다. 18년신흥국경제성장률은전월대비.1%p 상승한 4.9% 로전망된다. - 특히, 중국경제성장률은서비스업과농업부문의성장을바탕으로전월대비.1%p 상승한 6.7% 로전망된다 신흥국 세계 달러화 월달러화가치주요통화대비약세. 1.. OECD 1 분기 분기 3 분기 4 분기 1 분기 분기 3 분기 4 분기 1 분기 분기 3 분기 4 분기 1 분기 분기 3 분기 4 분기 16 년 17 년 18 년 19 년 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables & GDP Components Tables, February 15, 18. 월달러화가치는유로존및일본의안정적인경제성장세전망과이들국가의중앙은행금리인상가능성등으로주요통화대비약세를보였다.

3 미국의원유증산기조로 1/4 분기이후유가하락전망 거시경제 국제유가 월국제유가전월대비하락 주요통화달러당환율동향및전망 단위 : 1 년 1 월 =1 월국제유가는미국의원유재고량증가 1) 및원유시추기수증가 ) 등으로전월대비하락했다. - 월서부텍사스유 (WTI) 는전월대비.5% 하락한 6.1달러 / 배럴, 브렌트유는 5.1% 하락한 65.6달러 / 배럴, 두바이유는 5.5% 하락한 6.5달러 / 배럴이었다. 미국에너지정보청 (EIA) 은 18년 1/4분기서부텍사스유와브렌트유가격을각각 6.9달러 / 배럴, 67.4달러 / 배럴로 17년 4/4분기보다크게상승할것으로전망했다. - 하지만미국의원유증산기조로 18년 /4 분기부터는가격이하락할것으로예상했다 EUR 국제원유가격동향및전망 단위 : 달러 / 배럴 구분 15년 16년 17년 18년 1/4 /4 3/4 4/4 1/4(e) /4(e) 3/4(e) 4/4(e) WTI 브랜트유 두바이유 N/A N/A N/A N/A 브렌트유 CNY 8 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables & GDP Components Tables, February 15, 18. JPY 16 년 17 년 18 년 19 년 JPY World 해상운임 월해상운임전월보다낮아 4 3 WTI 두바이유 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 15년 16년 17년 18년 월발틱건화물운임지수 (BDI) 는전월대비 1.4% 하락했다. - 파나막스운임지수 (BPI) 는남미곡물수요둔화 및파업에따른곡물수출차질우려 3), 선복 과잉등으로전월대비 5.4% 하락했다. - 케이프운임지수 (BCI) 는극동아시아지역의 연휴로신규수요유입이부진하여전월대비.5% 하락했다. 1) 미국에너지정보청 (EIA) 에따르면, 미국의원유재고량은 월 9 일기준 1 억 8,766 만 b/d 로 3 주연속증가세를보임. ) Baker Hughes 에따르면, 월 16 일기준미국의원유시추기수는 1 월 5 일기준보다 51 기증가한 975 기임. 3) 아르헨티나의곡물트럭운전사들이 월초파업에들어가곡물최대수출항구의곡물수출이중단되었음. Reuters, February 1, 18. 주 : 월원유가격은 1~3 일의평균임. 자료 : 에너지경제연구원, 미국에너지정보청 (EIA) 5, 4,5 4, 3,5 3,,5, 1,5 1, 주요건화물지수동향 5 BDI BCI BPI BHSI 1월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 9월 11월 단위 : 1985 년 1 월 4 일 =1, 구분 BDI BCI BPI BHSI 월평균 1,113 1,649 1, 전월대비 -1.4% -.5% -5.4% -1.% 전년대비 46.6% 91.9% 4.9% 33.6% 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 15 년 16 년 17 년 18 년 주 : 월은 1~3 일의평균임. BDI(Baltic Dry Index): 선종별일일평균운임의산술평균으로산정함. BPI(Baltic Panamax Index): 6,~8, dwt, BSI(Baltic Supramax Index): 45,~59, dwt, BHSI(Baltic Handysize Index): 15,~35, dwt 자료 : 로이터 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 3

4 밀 지속된가뭄으로미국겨울밀작황부진우려 세계밀수급전망 수급전망 밀수급여건전월보다악화될듯 1, 생산량소비량재고량 /17( 추정 ) 17/18(1 월 ) 17/18( 월 ) 17/18년밀수급상황은소비량과수출량증가로기말재고량이감소할것으로전망되어전월보다소폭악화될것으로예상된다. 생산전망밀생산량전월대비소폭증가전망 세계밀수급전망치변화 전월대비 전년대비 생산량 소비량 수출량 재고량 17/18년세계밀생산량은전월대비.1%(6 만톤 ) 증가한 7억 5,778만톤으로전망된다. 미국의밀생산량은전월과동일한 4,737만톤으로전망된다. - 겨울밀주산지인남부대평원에건조한날씨가지속되어겨울밀작황부진이우려되고있다. - 가뭄이심각한오클라호마지역의경우, 지난 1월 6일대비표토층의수분상태를나타내는지표인 매우부족-부족 등급이 75% 에서 93% 로높아진것으로나타났고, 생육상태를나타내는지표인 아주나쁨-나쁨 의등급도 1% 에서 79% 로크게증가하였다. 4) 주요국가별밀생산량전망치변화 호주와캐나다의밀생산량은각각전월과 동일한,118 만톤,,998 만톤으로전망된다 전월대비 전년대비 호주 캐나다 EU-8 러시아 우크라이나 미국 아르헨티나 우크라이나의밀생산량은전월대비 1.5%(4만톤 ) 증가한,64만톤이예상된다. - 우크라이나의겨울밀생육상태는 좋음-적당함 등급이기상호조로지난달보다.4%p 높은 86.6% 로조사되었다. 5) 4) 미국농무부 (USDA), Weekly Weather And Crop Bulletin. February 13, 18. 5) UkrAgro, February 19, 18. 4

5 밀수출미국감소, 러시아증가전망 밀 소비전망 밀소비량전월대비소폭증가예상 주요국가별밀소비량전망치변화 세계밀소비량은전월전망치대비.3%(51만톤 ) 증가한 7억 4,515만톤으로예상된다. - 미국과중국의밀소비량은전월대비각각.4%(14만톤 ),.8%(1만톤 ) 증가한 3,4 만톤, 1억 1,9만톤으로전망된다 전월대비전년대비 캐나다 EU-8 인도러시아미국중국 수출전망 밀수출량전월대비소폭늘어날듯 세계밀수출량은전월대비.%(36만톤 ) 증가한 1억 8,1만톤이예상된다. 미국의밀수출량은생산량감소및수출국과의경쟁심화로인한수출수요감소로전월대비.6%(68만톤 ) 감소한,586만톤으로전망된다. 러시아의밀수출량은전월대비.7%(1만톤 ) 증가한 3,75만톤으로예상되며, 수출증가세는당분간지속될것으로보인다. 6) EU-8의밀수출량은유로화강세의영향으로전월대비 1.%(8만톤 ) 감소한,71만톤으로전망된다 주요국가별밀수출량전망치변화 전월대비 1.1 전년대비 호주캐나다 EU-8 러시아우크라이나미국아르헨티나 재고전망 밀기말재고량전월보다감소예상 주요국가별밀기말재고량전망치변화 세계밀기말재고량은 억 7,54 만톤으로 전망된다. 이는전월대비.9%(4 만톤 ) 감소한 수준이나, 전년보다는 3.9%(1,3 만톤 ) 많은 수준이다. 6) 세계최대밀수입국중하나인인도네시아는러시아를비롯한흑해지역국가로부터밀수입이증가하고있음. 이는옥수수생산보호정책에따른사료용옥수수가격상승으로사료용밀수요가확대되었고, 식습관이서구식으로변하면서식용밀소비도늘고있기때문임. UkrAgro, February, 18, 미국농무부 (USDA), Grain: World Markets and Trade, February 전월대비 5. 전년대비 호주캐나다 EU-8 러시아우크라이나미국중국 13.5 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 5

6 밀 미국겨울밀파종면적소폭감소전망 주요국겨울밀파종면적조사결과 미국농무부 (USDA) 보고서에따르면 18년미국겨울밀파종면적은전년대비.3%(3만 6천 ha) 감소한 1,319만 6천 ha로조사되었다. -18년파종면적은 1년이후가장면적이적은수준이며, 주산지인캔자스와텍사스를제외한대부분의지역에서전년보다파종면적이감소한것으로나타났다. 한편, IGC의 월 Grain Market Report 에따르면 18/19년 EU-8과러시아의밀재배면적은전년대비각각 1.6%, 1.1% 감소하고, 우크라이나의재배면적은전년대비 1.5% 늘어날것으로나타났다. 미국겨울밀파종면적 단위 : 천 ha, % 산지 16 년 17 년 18 년전년대비증감률 캔자스 (.8) 3,44 3,76 3,157.6 텍사스 (14.3),3 1,9,3 6.4 오클라호마 (13.7),3 1,81 1, 콜로라도 (7.) 몬태나 (5.6) 워싱턴 (5.) 네브래스카 (3.4) 사우스다코타 (.9) 미국전체 14,63 13,3 13, 주 : 괄호는미국농무부에서발표한 (17.6.3) 17 년겨울밀전체재배면적에대한주요산지별비중임. 자료 : USDA/NASS, Winter Wheat and Canola Seedings. January 1, 18. 유럽주요국가의밀파종면적 단위 : 천 ha, % 국가 16 년 17 년 18 년전년대비증감률 EU 러시아 우크라이나 자료 : IGC, Grain Market Report. January 18, /18 년세계밀수급전망 구분 16/17 년 ( 추정 ) 17/18 년 (1 월전망 ) 17/18 년 ( 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 사료용 식용및기타 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 1.1%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 6

7 수급상황전월대비소폭악화전망 옥수수 수급전망 옥수수수급여건전월보다소폭악화전망 세계옥수수수급전망 17/18 년세계옥수수수급여건은수출량과 소비량증가로기말재고량이줄어전월보다소폭 악화될것으로전망된다. 1, 1, 8 6 생산량소비량재고량 1,71. 1,9.8 1,35.5 1,59.3 1,35. 1, 생산전망 옥수수생산량전월보다소폭감소전망 16/17( 추정 ) 17/18(1 월 ) 17/18( 월 ) 세계옥수수생산량은전월대비 5만톤감소한 1억 3,51만톤으로전망된다. 미국생산량은전년대비 3.6%(1,38만톤 ) 감소한 3억 7,96만톤으로전망된다. - 이는역대최대생산량을기록한전년보다적지만평년보다.%(717만톤 ) 많은수준이다. 브라질생산량은재배면적과단수가감소하여전년대비 5.6%(55만톤 ) 감소할것으로전망된다. 세계옥수수수급전망치변화 전월대비 전년대비 생산량 소비량 수출량 재고량 - 브라질 1 기작옥수수수확률은 4.8% 로전년 (3.5%) 보다빠르게진행되고있다. - 기작 (safrinha) 옥수수파종률은 3.7% 로전년 (49.7%) 보다느린것으로조사되었다. 주요국가별옥수수생산량전망치변화 전월대비전년대비 아르헨티나생산량은지속된건조한날씨로 작황이부진하여전월보다 3.7%(15 만톤 ) 감소할것으로전망된다 미국 브라질 아르헨티나 우크라이나 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 7

8 옥수수 기말재고량전월대비감소할듯 주요국가별옥수수소비량전망치변화 소비전망 옥수수소비량전월보다소폭늘어날듯 전월대비 전년대비 미국 브라질 아르헨티나 우크라이나 세계옥수수소비량은전월대비 38만톤증가한 1억 5,97만톤으로예상된다. 아르헨티나소비량은전월대비 4.%(5만톤 ) 감소하나, 미국과브라질은전년보다각각 1.5%, 4.% 증가할것으로전망된다. 주요국가별옥수수수출량전망치변화 전월대비. 전년대비 미국브라질아르헨티나우크라이나 -.4 수출전망옥수수수출량전월보다증가예상 세계옥수수수출량은전월대비.%(9만톤 ) 증가한 1억 4,41만톤으로전망된다. 주요수출국중아르헨티나, 우크라이나수출량은전월보다각각 1.3%,.8% 감소하나, 미국은이월재고량이많아전월대비 6.5%(318만톤 ) 증가할것으로예상된다. 재고전망 옥수수기말재고량전월보다적을듯 주요국가별옥수수기말재고량전망치변화 전월대비전년대비 세계옥수수기말재고량은전월대비 1.5%(35 만 톤 ) 감소한 억 1,77 만톤으로전망된다 미국 브라질 아르헨티나 우크라이나 미국의기말재고량은수출량증가로전월대비 5.%(318만톤 ) 감소할것으로예상된다. 아르헨티나기말재고량은생산량감소로전월대비 7.%(67만톤 ) 감소할전망이다. 8

9 미국옥수수수출확대예상 옥수수 주요국가별옥수수수출전망 미국농무부 (USDA) 수급보고서에따르면, 주요옥수수수출국중미국의수출여건이상대적으로양호한것으로나타났다. - 주요옥수수수출국인아르헨티나의지속된건조한날씨에따른작황악화, 브라질의최근내린폭우로인한도로유실등으로수출량이전월보다감소할것으로예상된다. 수출량전망 단위 : 천톤 국가 16/17 17/18(1월 ) 17/18(월 ) 아르헨티나,951 7, 6,5 브라질 19,794 35,5 34, 미국 55,535 48,5 51,5 우크라이나 1,334,5, 유럽,171,, 자료 : USDA/FAS, February 8, 반면, 미국은이월재고량증가로수출량이전월보다 증가할것으로전망된다. 주요수출국별 FOB 가격 단위 : 달러 / 톤 월주요수출국별 FOB 가격을살펴보면, 미국이 168 달러 / 톤으로여타국가수출가격의 87~96% 수준인것으로나타났다 Argentina Up River Black Sea Brazil Paranagua U.S. Gulf 브라질옥수수와미국산옥수수의경합관계를감안하면, 현재파종중인브라질 기작옥수수 ( 수출용 ) 의수확이전까지는미국산옥수수의수출확대가지속될 14 -Jan-17 3-Jan-17 7-Feb-17 7-Mar-17 4-Apr-17 -May Jun Jul Aug Sep-17 9-Oct-17 6-Nov-17 4-Dec-17 1-Jan-18 9-Jan-18 것으로전망된다. 자료 : USDA/FAS, February 8, /18 년세계옥수수수급전망 구분 16/17 년 ( 추정 ) 17/18 년 (1 월전망 ) 17/18 년 ( 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 1,7.98 1,35.5 1, 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 1,9.76 1, , 식용및기타 사료용 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -.8%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 9

10 콩 수급여건전월대비소폭악화전망 세계콩수급전망 수급전망 콩수급여건전월보다소폭악화될듯 생산량 소비량 재고량 /17( 추정 ) 17/18(1월 ) 17/18(월 ) 17/18년세계콩수급여건은생산량감소로기말재고량이줄어전월보다소폭악화될것으로전망된다. 생산전망콩생산량전월보다감소전망 세계콩수급전망치변화 전월대비 전년대비 생산량 소비량 수출량 재고량 주요국가별콩생산량전망치변화 전월대비전년대비 세계콩생산량은전월대비.7%(38만톤 ) 감소한 3억 4,473만톤으로예상된다. 미국생산량은전월과동일한 1억 1,95만톤으로전망되나, 이는전년보다.%(6만톤 ) 많은수준이다. 브라질생산량은단수증가로전월대비 1.% (11만톤 ) 증가할것으로예상된다. 아르헨티나생산량은작황악화로전월대비 3.7%(만톤 ) 감소할것으로전망된다. - 아르헨티나는현재콩생육기에있는데주산지고온건조한기상상태가지속되고있어, 향후콩단수에영향을미칠가능성이존재한다. 월아르헨티나주산지콩작황상태 사진 1 사진 미국브라질아르헨티나 1 사진 1: 건조기후영향으로콩깍지가형성되지못하고떨어지고있는상태임. 사진 : 토양수분감소영향으로잎이마르고갈라져있는상태임. 자료 : 농업관측본부 월 일자문위원현지조사결과

11 기말재고량전월대비감소전망 콩 소비전망 콩소비량전월보다감소할듯 주요국가별콩소비량전망치변화 세계콩소비량은전월대비.4%(17 만톤 ) 감소한 3 억 4,518 만톤이될것으로전망된다 전월대비 전년대비 8. - 식용소비는전월대비.%(8 만톤 ) 증가하나, 가공용소비는전월보다.4%(135 만톤 ) 감소 할것으로예상된다 미국브라질아르헨티나중국인도 수출전망 콩수출량전월대비감소전망 세계콩수출량은전월대비.8%(13만톤 ) 감소한 1억 4,96만톤으로예상된다. 미국수출량은주요수입국들의미국산콩품질에대한우려및브라질산으로의수입대체로전월대비.8%(163만톤 ) 줄것으로전망된다. 주요국가별콩수출량전망치변화 전월대비전년대비 미국브라질아르헨티나 재고전망 콩기말재고량전월보다적을듯 세계콩기말재고량은전월대비.%(16만톤 ) 감소한 8,951만톤이될것으로전망된다. 미국의기말재고량은수출량감소로전월대비 1.8%(163만톤 ) 증가할것으로예상된다. 반면아르헨티나기말재고량은생산량과이월재고량감소로전월보다 4.%(117만톤 ) 감소할것으로전망된다. 주요국가별콩기말재고량전망치변화 전월대비 전년대비 미국브라질아르헨티나중국 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 11

12 콩 아르헨티나작황악화로콩및대두박가격강세전망 아르헨티나콩수급및가격동향 미국농무부 (USDA) 수급보고서에따르면최근아르헨티나의 콩작황이부진한것으로조사되었다. 평년대비아르헨티나누적강수량단위 : mm - 올해초강한강도의라니냐발생으로아르헨티나에건조한기상이지속됨에따라콩생산량은전월대비 3.6% 감소한 5,4만톤, 대두박가공량은.8% 감소한 3,347만톤으로전망된다. - 특히, 산타페, 부에노스아이레스, 라팜파등의콩주산지역은평년대비강수량이매우적어콩생육에좋지않은영향을미쳤다. 건조기상지속에따른대두박생산량감소우려로최근대두박및콩선물가격은강세를보이고있다. - 월대두박가격은전월대비 8.1% 상승한 388달러 / 톤이었고, 콩가격역시전월대비.9% 높은수준을보이고있다. 3월상순까지도주산지역에비가충분하지않을것으로전망됨에따라당분간콩및대두박가격강세는이어질것으로예상된다 자료 : 로이터 콩및대두박가격추이 콩 대두박 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT) 단위 : 달러 / 톤 17/18 년세계콩수급전망 구분 16/17 년 ( 추정 ) 17/18 년 (1 월전망 ) 17/18 년 ( 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용및기타 사료용 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -1.7%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 1

13 수급상황소폭악화될듯 쌀 수급전망 쌀수급상황전월보다소폭악화예상 세계쌀수급전망 17/18 년세계쌀수급상황은수출량증가에 따른기말재고량감소로전월보다소폭악화될 것으로예상된다 생산량소비량재고량 생산전망 쌀생산량소폭감소전망 16/17( 추정 ) 17/18(1 월 ) 17/18( 월 ) 17/18 년세계쌀생산량은소폭감소한 4 억 9,59 만톤으로전망된다. 중국의쌀생산량은 1 억 4,55 만톤으로전월과 비슷하지만전년보다는소폭증가할것으로 전망된다. - 이는조생종재배면적이전년보다.3%(1 만 ha) 감소하지만단수가전년보다.4% 증가한 4.8 톤 /ha 로예상되기때문이다. 인도의쌀생산량은전월과동일한 1 억 75 만 톤으로예상된다. - 한편, 겨울철경작기인라비 (rabi) 작기의쌀 작황상태는비교적양호한것으로나타났다. 태국의쌀생산량은벼주산지의양호한기상상황으로 전년대비 4.%(8 만톤 ) 증가하고전월과동일한,34 만톤이예상된다. - 이는벼주산지의적절한강우와파종기 ( 정식기 ) 7) 수출가격강세로재배면적이전년대비 4.4% (46 만 ha) 증가했기때문이다. 7) 태국쌀재배방법별비중은우기에정식 ( 모심기 ) 이 45%, 파종 ( 씨뿌리기 ) 이 9%, 발아후파종이 4% 차지하고, 건기에발아후파종이 95% 의비중을차지함. Agriculture Statistics of Thailand 14. 세계쌀수급전망치변화 전월대비 전년대비 생산량 소비량 수출량 재고량 주요국가별쌀생산량전망치변화 전월대비전년대비 중국인도미국태국베트남 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 13

14 쌀 중국, 인도쌀수출량전월대비증가전망 주요국가별쌀소비량전망치변화 소비전망 쌀소비량전월보다소폭감소예상 전월대비전년대비 중국인도태국미국베트남 세계쌀소비량은전년보다는.7%(38만톤 ) 감소한 4억 8,687만톤으로전망된다. 이는전월보다.1%(9만톤 ) 감소한수준이다. 중국의쌀소비량은식용및사료용이감소하나산업용이크게증가하여전년보다.9%(15만톤 ) 증가한 1억 4,7만톤으로전망된다. 주요국가별쌀수출량전망치변화 전월대비전년대비 수출전망쌀수출량전월보다많을듯 세계쌀수출량은전월대비.3%(15만톤 ) 증가한 4,76만톤이예상된다. 중국의쌀수출량은구곡에대한아프리카국가들의수입수요증가로전월대비 4.5%(5만톤 ) 증가한 115만톤으로전망된다. 중국태국베트남인도미얀마 인도의쌀수출량은인도산쌀의가격경쟁력이 높아전월보다 4.%(5 만톤 ) 증가한 1,5 만 톤이예상된다 주요국가별쌀기말재고량전망치변화 전월대비 전년대비 중국인도태국미국베트남 재고전망쌀기말재고량전월보다감소예상 세계쌀재고량은전월대비.3%(4만톤 ) 감소한 1억 4,191만톤이전망된다. - 한편, 기말재고율은전월대비.1%p 하락한 9.1% 로예상된다. 14

15 미국캘리포니아중립종쌀가격강세지속 쌀 미국캘리포니아중립종쌀가격추이 미국캘리포니아중립종쌀가격은 17 년 3월부터최근까지지속적인강세를보이고있다. 18년 월 (1~일) 가격은 881달러 / 톤까지상승했으며, 이는 17 년 3월가격 (579달러/ 톤 ) 보다 5.3% 높은수준이다. 이는 17 년미국캘리포니아주의쌀재배면적이기상악화로파종이지연되어전년대비 14.6% 줄었고이로인해생산량도크게감소 (16.9%) 했기때문이다. 미국중립종쌀가격추이 단위 : 달러 / 톤 95 미국중립종 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 월 3월 5월 7월 9월 11월 1월 자료 : 국제곡물이사회 (IGC) 참고 : 중립종 ( 자포니카 ) 쌀교역시장의특징 - 17/18년기준, 쌀생산량대비교역량 (9.6%) 8) 은여타곡물보다상대적으로적고중립종 ( 자포니카 ) 교역시장은생산에서수출을할수있는국가가제한적인특징을가진다. - 중립종쌀의주요수입국 9) 은한국, 대만, 일본이며중립종 ( 자포니카 ) 쌀수입량중미국캘리포니아산중립종쌀이차지하는비중은매우높다. 17/18 년세계쌀수급전망 구분 16/17 년 ( 추정 ) 17/18 년 (1 월전망 ) 17/18 년 ( 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p.3%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 8) 미국농무부 (USDA) World Agricultural Supply and Demand Estimates-574. February 8, 18. 9) 한국의최소시장접근 (minimum market access) 물량은 48,7 톤이며일본은 77, 톤임. 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 15

16 선물가격 주산지기상악화로 월선물가격강세 밀선물가격 (CBOT) 추이 단위 : 달러 / 톤 가격동향 월선물가격전월대비상승 평년 1월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 1월 옥수수선물가격 (CBOT) 추이 단위 : 달러 / 톤 18년 월국제곡물선물가격지수 1) 는전월대비 3.7% 상승한 193.5이다. 월밀선물가격은전월대비 4.8% 상승한 166달러 / 톤이었다. - 이는미국겨울밀재배면적이감소할것으로전망되고주산지인남부대평원지역의건조한날씨가지속되었기때문이다 평년 1 월 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 1 월 월옥수수선물가격은전월대비 3.5% 상승한 144달러 / 톤이었다. - 미국산옥수수의수출수요가증가했고, 밀과콩가격강세가옥수수가격의상승을견인했기때문이다. 콩선물가격 (CBOT) 추이 평년 단위 : 달러 / 톤 1 월 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 1 월 쌀수출가격추이 1, 길림성공장도가격 태국장립종 (5% 쇄미 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 16 미국중립종 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 베트남장립종 (5% 쇄미 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 17 단위 : 달러 / 톤 1 월 18 주 : 평년은 13 년 ~17 년동안최대, 최소를제외한평균임. 월밀, 옥수수, 콩선물가격, 쌀수출가격은 1 일 ~3 일까지임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC), 중국국립곡물원유센터 월콩선물가격은전월대비 3.5% 상승한 369 달러 / 톤이었다. - 아르헨티나의건조기상에따른작황우려, 대두박가격강세등은콩가격상승요인으로 작용했다. 월미국중립종쌀 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 수출가격은일본의쌀입찰 11) 에따른수출 수요증가로전월대비.7% 상승한 881 달러 / 톤이었다. 월태국과베트남장립종쌀수출가격은 인도네시아 1) 의쌀수입수요증가로각각전월 대비.1%,.5% 상승한 411 달러 / 톤, 4 달러 / 톤이었다. 1) 선물가격지수는밀, 옥수수, 콩, 쌀선물가격의교역량기준가중평균을뜻함. 11) 일본농림수산성 (MAFF) 은미국캘리포니아산중립종 1, 톤 (1 월 6 일 ),,38 톤 ( 월 7 일 ) 을수입하기로함. 1) 인도네시아조달청 (Bulog) 은 1 월 19 일태국산장립종 1, 톤, 베트남산장립종 141, 톤을구입함. 16

17 18 년 1/4 분기선물가격강세전망선물가격 가격전망 1/4 분기선물가격전분기보다강세전망 국제곡물선물가격지수전망 단위 : 년 1 월 =1, % 18년 1/4분기선물가격지수전망치는전분기대비 4.5% 상승한 193.8로예상된다. - 이는 18년 1/4분기곡물가격은가뭄으로인한아르헨티나의콩과미국의밀작황이부진하고, 달러화약세도예상되기때문이다 분기 분기 3분기 4분기 16년 변화율 ( 우 ) 선물가격지수 ( 좌 ) % 1 분기 분기 3 분기 4 분기 17 년 4.5%.3% 1 분기 분기 18 년 % 15% 1% 5% % -5% -1% 18년 /4분기선물가격지수전망치는전분기대비.3% 상승한 198.로전망된다. - 주요곡물주산지의가뭄지속, 금융자본의선물시장유입등은 18년 /4분기가격상승요인으로작용할가능성이있다 구분 가격지수 변화율 1/4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 전망 ) /4분기 ( 전망 ) 주 : 선물가격지수는주요곡물인밀, 옥수수, 콩, 쌀이포함되며, 국제곡물이사회 (IGC) 곡물가중치를이용하여산출한해당분기의평균선물가격임. 자료 : KREI 분기별국제곡물가격전망모형 3 월국제곡물조기경보 안정 단계 3 월국제곡물조기경보지수는 1.3 로 수급과가격이안정적으로균형을이루는상태 를의미하는 안정 단계이다. - 17/18 년주요곡물의수급상황은전월대비소폭악화될것으로전망되나평년보다는양호할것으로예상된다. - 단, 세계경제회복세와달러화가치하락은국제곡물가격상승요인으로작용할가능성이있다. 또한아르헨티나가뭄에따른콩작황부진은추가적인가격상승을초래할수있다. 조기경보지수추이 위기지수순위프로빗신호접근법인공신경망조기경보지수 ( 통합 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 13 년 14 년 15 년 16 년 17 년 18 년 심각 경계 주의 안정 구분조기경보지수 1월 월 월 월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 1월 주 : 국제곡물조기경보시스템은농림축산식품부의총괄 조정하에한국농촌경제연구원관측센터가운영함. 조기경보지수는. 이하 안정,.~.5 주의,.5~1. 경계, 1. 이상 심각 을나타냄. 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 17

18 곡물수입단가 월곡물수입단가대부분품목에서전월대비강세 식용곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 수입단가동향 월수입단가전반적으로전월보다강세 밀, 옥수수 콩 옥수수 1월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월11월1월 1월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월11월1월 1월 월 주 : 월은 1~ 일까지의평균임. 자료 : 관세청 사료용곡물수입단가 밀 콩 1, 단위 : 달러 / 톤 월곡물수입단가 ( 달러화기준 ) 는식용콩과대두박을제외한대부분의품목이전월대비상승하였다. - 식용밀과옥수수는전월대비각각 4.3%,.8% 상승한 3달러 / 톤, 199달러 / 톤이었다. 그러나식용콩은전월대비 14.3% 하락한 553달러 / 톤이었다. - 사료용밀과옥수수는전월대비각각.%, 1.1% 상승한 199달러 / 톤, 188달러 / 톤이었으나, 대두박은 1.% 하락한 36달러 / 톤이었다. 밀, 옥수수 33 콩 콩, 대두박 밀 옥수수 대두박 15 1월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월11월1월 1월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월11월1월 1월 월 주 : 월은 1~ 일까지의평균임. 자료 : 관세청 수입사료원료 월수입사료원료가격전월보다높아 월수입사료원료가격은 65.로전월대비 1.1% 상승하였다. - 월대미환율은 1,8원 / 달러로전월보다 1.4% 상승했다. - 주요사료용곡물가격이전월보다높았고, 축종별수입사료원료가격지수추이 단위 : 13년 =1 구분 전체 양우 젖소 양돈 양계 오리 대미환율도상승해수입사료원료가격은전월대비강세를나타냈다. - 반면, 오리용가격은우지, 소맥피등부원료수입단가가하락한영향으로전월보다하락하였다 월 월 65. (1.1%) 64.8 (.1%) 65. (1.9%) 65.7 (.3%) 64.8 (.9%) 67.5 (-.3%) 주 : 곡물및여타사료원료수입단가 (CIF) 및해당월환율반영하여산출함. 월은 1~ 일평균임. ( ) 는전월대비증감률임. 자료 : 관세청, 사료협회, 농협사료, 한국은행 18

19 18 년 1/4 분기식용및사료용곡물수입단가상승예상곡물수입단가 수입단가전망 18 년 1/4 분기수입단가상승할듯 분기별수입단가동향및전망 단위 : 1 년 1 월 =1 18년 1/4분기식용및사료용곡물수입단가 (CIF, 원화기준 ) 는전분기대비각각.3%,.5% 상승할것으로전망된다. - 1/4분기에도입될곡물은국제곡물가격이상승세를나타냈던 17년 4/4분기에확보된물량이므로달러기준식용및사료용곡물수입단가는전분기대비각각.9%, 3.1% 상승할것으로예상된다. 1 식용곡물 사료용곡물 분기 분기 3분기 4분기 1분기 분기 3분기 4분기 1분기 분기 3분기 4분기 1분기 분기 구분식용사료용 - 그러나 1/4분기평균대미환율은 1,79원 / 달러로전분기대비.6% 하락할것으로전망됨에따라원화기준곡물수입단가는달러기준보다상승폭이낮을것으로전망된다. 16 1/4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 년 /4분기식용및사료용곡물수입단가도 1/4분기에이어상승이예상된다. - /4분기에도입될곡물은국제가격이다시상승하기시작한 18년 1월이후구매된물량이고, 환율도전분기대비 1.9% 상승할것으로전망되기때문이다 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 ( 전망 ) /4 분기 ( 전망 ) 94. (.3%) 95.8 (1.9%) 8.1 (.5%) 8. (.6%) 주 : 품목별식용, 사료용의국내수입량가중치및 IHS Global Insight 대미환율전망치이용하여산출함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : KREI 식품 사료가격전망모형 대미환율전망 18년 1/4 분기대미환율은전분기대비하락할것으로전망된다. - 해외투자은행은전분기대비.% 하락한 1,83원 / 달러, IHS Global Insight는 3.% 하락한 1,75원 / 달러로전망하였다. 그러나 /4분기대미환율은전망기관별로상이하게예측하였다. - 해외투자은행은전분기대비.6% 하락한 1,77 원 / 달러, IHS Global Insight는 1.9% 상승한 1,95원 / 달러로전망하였다. 기관별대미환율추이및전망 1,3 1, 1,1 1, 해외투자은행전망 IHS Global Insight 전망실환율 단위 : 원 / 달러 1/4분기 /4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 /4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 /4분기 3/4분기 4/4분기 16 년 17 년 18 주 : 해외투자은행전망치는국제투자은행의대미환율전망치평균임. 자료 : 블룸버그, IHS Global Insight, 한국은행 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 19

20 국내물가 18 년 1/4 분기식품 사료물가소폭상승전망 식품 사료가격지수동향및전망 단위 : 15 년 =1( 식품 ), 1 년 =1( 사료 ) 국내물가동향 월국내물가식품상승, 사료하락 15 1 사료가격 식품가격 9 1분기 분기 3분기 4분기 1분기 분기 3분기 4분기 1분기 분기 3분기 4분기 1분기 분기 구분식품가격사료가격 1/4분기 /4분기 /4분기 년 1 월식품가격지수 (CPI) 는 13.4 로전월대비.4% 상승하였다. - 부침가루 (1.8%), 밀가루 (.4%) 가전월대비하락한반면, 과자류 (1.%), 식용유 (.7%), 라면 (.5%), 빵류 (.4%) 등이전월대비상승하였다. 18 년 1 월배합사료지수 (PPI) 는 로전월대비.1% 하락하였다. - 양돈및양계용사료가격이전월과동일하나양우용사료가격은.3% 하락하였다. 4/4 분기 /4 분기 국내물가전망 18 년 1/4 분기국내물가상승전망 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 ( 전망 ) /4 분기 ( 전망 ) 13.4 (.%) 13.9 (.5%) (.1%) 11.3 (.3%) 주 : 식품가격지수는밀가루, 부침가루, 국수, 라면, 식용유, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 사료가격지수는양우용, 양돈용, 양계용으로구성되며, 지수는통계청물가가중치를이용하여산출함. ( ) 는전분기대비증감률임. 자료 : KREI 식품 사료가격전망모형 18 년 1/4 분기식품및사료가격전망치는각각 13.4, 로전분기대비소폭상승할것으로전망된다. /4 분기식품및사료가격은곡물수입단가상승으로 1/4 분기보다각각.5%,.3% 상승이예상된다. 생산자및소비자물가지수동향 식품 (CPI) 배합사료 (PPI) 단위 : 15 년 =1( 식품 ), 1=1( 배합사료 ) 구분 15년 16년 17년 17년 18년증감률 (%) 1월 1월전월대비전년동기대비 밀가루 국수 라면 두부 식용유 부침가루 장류 빵류 과자류 식품가격 양우 양돈 양계 사료가격 주 : 소비자물가지수 (CPI) 는마케팅비용등이포함되므로생산자물가지수 (PPI) 와서로다른추이를보일수있음. 자료 : 통계청

21 18/19 년주요거시지표및국제곡물시장전망특집 곡물가격주요변동요인전망 국제곡물수급및가격은기상요인, 농업정책, 세계경제성장률, 달러화가치, 국제유가등농업대내외적인변수에의해직간접적으로영향을받는다. 특히, 거시경제변수는국제곡물수급및가격의추세적변화를가늠할수있는지표로써유용하다. - 거시지표중곡물수출입국의통화가치는교역조건에영향을미쳐세계곡물의수급및가격결정에주요한요인으로작용할수있다. 또한, 국제유가는농업생산비, 연료비, 금융자본의포트폴리오구성등을통해곡물가격변동에영향을미친다. 주요거시지표중장기전망 단위 : %, 1년 =1, 달러 / 배럴 < 세계 GDP 성장률전망 > 8 6 세계 선진국 신흥국 개도국 ( 경제성장률 ) 18년세계경제성장률은 17년과비슷한 3.% 로전망되며, 향후 1년간연평균.3% 의완만한성장세가예상된다. - 선진국과신흥국의경제성장률은 17년과비슷한성장세를이어갈것으로전망되며, 개도국은.%p 상승할것으로전망된다. 미국은전년대비.3%p 상승한.6% 가예상되나, 여타주요국 ( 유로존, 일본, 중국등 ) 의성장세는다소둔화될것으로예상된다. ( 달러화가치 ) 18년달러화가치는 17년하반기달러화강세가이어질것으로전망된다. - 이는 18년에도미국의 3차례금리인상가능성이존재하기때문이다. 하지만트럼프행정부의보호무역주의기조유지, 유로존의완만한경제성정전망, 경기회복에따른위험자산선호등으로달러강세가완화될가능성도있다. ( 국제유가 ) 18년국제유가는 17년보다 17.4% 상승한 57.4달러 / 배럴 (WTI 기준 ) 로전망된다. - 이는미국의경기회복으로원유소비확대가예상되고, OPEC국가들의감산기간연장에대한정책기조가 18년에도이어질것으로전망되기때문이다 자료 : IHS Global Insight < 통화가치전망 > World EUR JPY CNY 자료 : IHS Global Insight 미국에너지정보청 < 국제유가전망 > 세계은행 국제통화기금 주 : 미국에너지정보청은 WTI 현물가격이며, 세계은행과국제통화기금은주요원유 (WTI, 브렌트유, 두바이유 ) 현물가격의평균임. 자료 : 미국에너지정보청 (EIA), 세계은행 (WB), 국제통화기금 (IMF) 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 1

22 특집 18/19 년주요거시지표및국제곡물시장전망 국제곡물수급및가격전망 국제곡물수급및가격전망은한국농촌경제연구원의가축, 유지, 면화및설탕을포함한세계곡물수급모형 (KREI World GEM-LOCS) 을이용하였다. 18/19년세계밀수급여건은생산량과기말재고량증가로 17/18년보다소폭개선될것으로보여가격은전년보다약보합세를나타낼것으로전망된다. - 국가별로는러시아, 우크라이나의밀생산량은감소하나, 17/18년작황부진으로가격이높았던미국, 호주, 캐나다에서는재배면적확대로생산량이증가할것으로예상된다. 18/19년세계옥수수수급은생산량이소폭증가하나소비량증가폭이커 17/18년보다소폭악화될것으로전망되고, 18/19년옥수수가격은기말재고량감소로전년대비강세가예상된다. - 국가별로는중국생산량이감소하나미국, 브라질등주요수출국의생산량은증가할것으로보인다. 소비의경우, 특히미국에서식용및에탄올생산용옥수수소비확대가예상된다. 18/19년세계콩수급여건은생산량이증가하나이월재고량감소와소비량증가로 17/18년보다소폭악화될것으로전망된다. 18/19년콩가격은중국의콩수요증가, 바이오디젤생산을위한대두유소비확대등으로 17/18년보다강세가예상된다. 18/19년세계쌀수급상황은 17/18년에이어여유로운공급여건이지속될것으로예상된다. 이는이월재고량증가로기말재고량이 17/18년보다많을것으로전망되기때문이다. 18/19년국제쌀가격은중립종이전년대비약보합세, 장립종은아프리카및중동지역의수입수요증가로전년대비강세가예상된다. 18/19 년국제곡물수급및가격전망, 달러 / 톤 < 밀 > 생산량소비량재고량가격 ( 우 ) < 옥수수 > 생산량소비량재고량가격 ( 우 ) , 1,47.8 1,54. 1,51.7 1, /18 18/19 17/18 18/19 < 콩 > < 쌀 > 생산량소비량재고량가격 ( 우 ) 생산량소비량재고량중립종가격장립종가격 /18 18/ /18 18/19 1, 1, 8 6 4

23 18/19 년주요거시지표및국제곡물시장전망특집 국제곡물수입단가및수입곡물관련국내물가전망 주요곡물수입단가는국제곡물가격 ( 선물가격 ) 과수입국항구에서의 FOB 수출가격, 환율, 해상운임등에영향을받으며, 일반적으로시카고선물시장등에서형성된선물가격이 3~6 개월의시차를두고수입단가에반영된다 년상반기밀선물가격은하반기보다상승한반면, 옥수수와콩가격은하반기에낮은수준을유지하였다. 선물가격이수입단가에반영되는시차는곡물의용도에따라다르나대체로식용이짧고사료용이길다. 이러한시차를고려하면, 18 년밀수입단가는상승하나옥수수와콩은하락할것으로예상된다. 한편, 대두박선물가격은 17 년하반기부터가격상승세가두드려져 18 년대두박수입단가는강세가예상된다. 국제곡물수입단가전망 단위 : 달러 / 톤 < 식용수입단가전망 > < 사료용수입단가전망 > 1, 밀 옥수수 콩 7 밀 옥수수 대두박 자료 : KREI 식품 사료가격전망모형 수입곡물은식품소재산업과사료산업의주원료로사용되므로주요곡물의수입단가상승은이들곡물을원료로사용하는식품및사료가격의상승으로이어진다. - 계량분석결과, 사료원료가격이 1% 상승하면배합사료가격은약 5% 상승하고, 식품원료가격이 1% 오르면국제곡물관련식품물가는 % 내외상승하는것으로분석되었다. 18 년국제곡물관련식품물가는식품에사용비중이높은밀의수입단가가 17 년보다높을것으로예상되어 17 년보다.5% 높을것으로전망된다. 18 년사료물가는 18 년에대두박가격이강세가전망되지만, 사료용옥수수가격은하락할것으로예상되어 17 년과비슷한수준을유지할것으로예상된다. 수입곡물관련국내물가전망 단위 : 1 년 = 식품물가 사료물가 자료 : KREI 식품 사료가격전망모형 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 3

24 부표 선물포지션추이 포워드커브 밀선물포지션 ( 비상업 ) 추이 밀포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 3 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 5 월 7 월 9 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 1 월 3 월 15 년 16 년 17 년 18 년 18 년 19 년 년 옥수수선물포지션 ( 비상업 ) 추이 옥수수포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 6 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 5 월 7 월 9 월 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 1 월 3 월 15 년 16 년 17 년 18 년 18 년 19 년 년 콩선물포지션 ( 비상업 ) 추이 콩포워드커브 (Forward Curve) 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 4 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 5 월 7 월 8 월 9 월 11 월 1 월 3 월 5 월 7 월 8 월 9 월 11 월 1 월 3 월 15 년 16 년 17 년 18 년 18 년 19 년 년 주 : 순매수포지션 = 매수포지션 - 매도포지션자료 : 미상품선물거래위원회 (CFTC), 로이터 4

25 주요곡물 FOB 수출가격 부표 주요곡물 FOB 수출가격 단위 : 달러 / 톤 구분 Australia ASW Western BlackSea Feed BlackSea Milling Canada CWRS Vancouver 밀 US DNS 14% PNW US DNS 13.5% PNW US HRW Gulf US SRW Gulf US SW PNW 구분 Argentina Feed UpRiver BlackSea Feed 옥수수콩쌀 Brazil Feed Paranagua US 3YC Gulf Argentina UpRiver Brazil Paranaqua 주 : 18 년 월 FOB 수출가격은 1~ 일까지의평균가격임. 주요곡물 FOB 수출가격은참고자료로서용도, 구매시점, 계약조건등에따라가격이상이하여국내수입단가에직접적으로반영되는데한계가존재함. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC) US Y Gulf Thailand 1% grade B US medium 4% Broken (California) 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 5

26 부표 밀수급동향및전망 밀수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 16/17 ( 추정 ) 17/18 (1 월전망 ) 17/18 ( 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 6

27 옥수수수급동향및전망 부표 옥수수수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 16/17 ( 추정 ) 17/18 (1 월전망 ) 17/18 ( 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 1,.9 1,7.98 1,35.5 1, 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 ,9.76 1, , 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 7

28 부표 콩수급동향및전망 콩수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 16/17 ( 추정 ) 17/18 (1 월전망 ) 17/18 ( 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 8

29 쌀수급동향및전망 부표 쌀수급동향및전망 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 16/17 ( 추정 ) 17/18 (1 월전망 ) 17/18 ( 월전망 ) 전월대비 증감률 (%) 16/17 년대비 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 세계곡물수급모형 (GEM- LOCS) 을이용하여추정하였음. 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 9

30 부표 주요곡물수입단가 주요곡물수입단가 단위 : 달러 / 톤 구분 1 월 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 1 월평균 밀 제분용사료용 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 미국 호주 캐나다 전체 우크라이나 러시아연합 불가리아 전체 미국 러시아연합 브라질 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 캐나다 전체 브라질 미국 전체 브라질 아르헨티나 중국 전체 옥수수 식용사료용 식용 콩 채유용 대두박 밀 제분용사료용 1 8 옥수수 식용사료용 식용 콩 채유용 대두박 주 : 18 년 월수입단가는 1 일 ~ 일까지의평균수입가격임. 자료 : 관세청 3

31 주요곡물수입량 부표 주요곡물수입량 단위 : 만톤 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 구분 1 월 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 1 월합계 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유용 대두박 미국 호주 캐나다 기타 전체 유럽 미국 기타 전체 미국 유럽 남미 기타 전체 미국 남미 유럽 기타 전체 미국 캐나다 기타 전체 브라질 미국 기타 전체 남미 중국 기타 전체 미국 호주 캐나다.. 기타.1.1 전체 유럽 미국.4.4 기타 전체 미국.3.3 유럽.. 남미 기타.1.1 전체 미국 남미 유럽.. 기타.1.1 전체 미국.5.5 캐나다.. 기타.. 전체.7.7 브라질.. 미국 기타.. 전체 남미 중국.1.1 기타.6.6 전체 주 : 식용옥수수는기타옥수수 ( 세번 : 1599), 식용콩은기타콩 ( 세번 : 1199). 남미 : 브라질, 아르헨티나, 유럽 : 우크라이나, 헝가리, 불가리아등주로동유럽국가자료 : 관세청 농업관측 18 년 3 월호국제곡물 31

32 요약 국제곡물관측보발행예정일 : 18 년 4 월호 (3 월 3 일 ) 17/18 년세계주요곡물수급상황전월대비소폭악화 세계주요곡물 ( 밀, 옥수수, 콩, 쌀 ) 생산량은전월대비 63 만톤감소한 6 억,81 만톤, 기말재고량은전월대비 64 만톤감소한 7 억,373 만톤 18 년 1/4 분기국제곡물선물가격상승전망 1/4 분기선물가격은가뭄으로인한아르헨티나콩과미국밀작황부진, 달러화약세등으로전분기대비 4.5% 상승전망 18 년 1/4 분기곡물수입단가상승전망 1/4 분기곡물수입단가는전분기대비식용.3%, 사료용.5% 상승전망 18 년 1/4 분기국내식품 사료물가소폭상승전망 ENSO Monitoring 18년 월중순, 열대태평양해수면온도는약한라니냐상태임을보여주고있다. ENSO 예측모형은올해초봄까지약한강도의라니냐가지속될것으로전망하고있으며, 이후중립상태로돌아갈가능성이높다고예측하고있다. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % FMA 18 MAM 18 AMJ 18 MJJ 18 JJA 18 JAS 18 ASO 18 SON 18 OND 18 자료 : IRI, CPC/IRI ENSO Update, February 19, 17. 농업관측( 국제곡물 ) 은농산물수입, 가공, 유통관련종사자와최종소비자에게관측정보를제공하여합리적의사결정을지원하고, 향후국제수급및가격변화가국내물가에미치는영향을계측하여정부에제공함으로써물가안정을위한기초자료로활용하고자합니다. 농업관측( 국제곡물 ) 은농림축산식품부의지원으로한국농촌경제연구원농업관측본부에서주요국제곡물관련생산량, 소비량, 수출량, 재고량등각종국제통계자료를수집 분석한후수급동향및전망을국제곡물관측시스템 (KOWGOS) 으로분석한것입니다. 전망결과는앞으로세계기상및수급여건의변동에따라달라질수있습니다. 담당자 : 윤종열 ( 총괄 ), 박지원 ( 옥수수, 콩, 국내시장동향및전망 ), 윤승원 ( 밀, 국제곡물모형운영, 조기경보모형운영 ), 신기석 ( 쌀, 거시경제동향및전망, 국제시장동향및전망 ) 감수 : 박기환 ( 농업관측본부장 ), 김종진 ( 곡물실장 ) TEL: 61)8-6, FAX: 61)8-413