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태희 곽
6 years ago
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농정포커스 제 172 호 (2018. 10. 22.) 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 윤종열박지원신기석강두현 1. 세계기상이변발생현황과원인 1 목차 contents 2.

1 농정포커스 제 172 호 ( ) 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 윤종열박지원신기석강두현 1. 세계기상이변발생현황과원인 1 목차 contents 2. 엘니뇨 라니냐발생과국제곡물생산및 가격의영향 5 3. 금년하반기기상여건과국제곡물수급및 가격전망 국내곡물도입단가및식품 / 배합사료물가의영향과전망 시사점및향후과제 20

2 감수 김종진연구위원 내용문의 윤종열부연구위원 자료문의 성진석선임전문원 KREI 농정포커스 는농업 농촌의주요동향및정책이슈를분석하여간략하게정리한것입니다. 이자료는우리연구원홈페이지 ( 에서도보실수있습니다. KREI 농정포커스제172호최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망등록 제6-0007호 ( ) 발행 발행인 김창길발행처 한국농촌경제연구원우 ) 전라남도나주시빛가람로 601 대표전화 인쇄처 ( 주 ) 한디자인코퍼레이션 ISBN 이책에실린내용은한국농촌경제연구원의공식견해와반드시일치하는것은아닙니다. 이책에실린내용은출처를명시하면자유롭게인용할수있습니다. 무단전재하거나복사하면법에저촉됩니다.

3 KREI 농정포커스제 172 호 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 요약 Summary 전세계적으로대기중이산화탄소농도증가, 해수면고도상승등지구온난화현상이심화되고있음. 또한, 엘니뇨 라니냐발생은주요곡물생산지역에다양한형태의기상이변을유발하여곡물작황부진을초래함. 2000년후반이후잦은기상이변발생으로곡물가격급등주기가짧아지고변동폭도확대되는추세임. 금년에도겨울철라니냐로인한아르헨티나콩생산량감소는 3월국제콩가격상승을초래했고, 여름철지속된이상가뭄에의한러시아, 유럽, 호주의밀생산량감소로 8월국제밀가격이급등하는등기상이변에따른곡물가격변동성이확대됨. 최근 3개년 (2014/15~2017/18 년 ) 동안연이은풍년으로곡물재고량은과거가격급등시기보다많은수준이고, 2018/19년에도재고수준이양호하여단기적으로가격급등가능성은낮음. 하지만금년겨울철엘니뇨발생으로인한북반구의겨울밀과남반구의옥수수초기생육부진이우려되는상황이며, 이로인해곡물생산량전망치는하향조정될가능성이있음. 금년하반기국제곡물선물가격지수는상반기보다하락할것으로예상됨. 4/4분기국내식용및사료용옥수수, 콩도입가격은약세가예상되나, 밀도입가격은 7월중순이후밀가격이높았던시기의구매단가상승분이반영되어강세가예상됨. 하반기엘니뇨발생전망으로주요곡물의생산량전망치가하향조정될가능성이있어향후해외곡물주산지의생산동향과겨울철파종및생육여건에대해철저한모니터링필요 금년하반기엘니뇨발생으로국제곡물수급여건이악화될경우 2019년상반기국내도입단가가상승할가능성이있어국내실수요업체는최근의국제곡물가격안정국면에서구매시점을조정할필요가있음. 최근엘니뇨 라니냐의발생주기가짧아졌고, 웨더마켓시즌동안가뭄피해가빈번히발생하는등이상기상에따른국제곡물공급불안정성이확대되고있어중장기적으로해외곡물의안정적인확보를위한실효성있는대책마련필요

최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 01 세계기상이변발생현황과원인 세계평균기온상승및이산화탄소농도증가, 해수면고도상승, 북극해빙면적감소, 겨울철한파, 엘니뇨 라니냐발생등지구온난화현상심화 1.1. 세계기상이변현상과원인 1880년세계평균기온관측이래전지구평균기온은지속적으로상승하고있으며, 대기중이산화탄소농도가증가하는등지구온난화현상이심화되고있음.

5 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 01 세계기상이변발생현황과원인 세계평균기온상승및이산화탄소농도증가, 해수면고도상승, 북극해빙면적감소, 겨울철한파, 엘니뇨 라니냐발생등지구온난화현상심화 1.1. 세계기상이변현상과원인 1880년세계평균기온관측이래전지구평균기온은지속적으로상승하고있으며, 대기중이산화탄소농도가증가하는등지구온난화현상이심화되고있음. 2017년세계평균기온은 20세기평균기온대비 0.9 높게나타났으며, 해수면에서관찰되는이산화탄소농도는 ppm 으로 1980년에비해 19.5% 상승하였음. 해수면고도는해수면온도상승으로지난 100년간약 19cm 높아졌으며, 북극해빙면적을포함한고산지대의빙하와적설면적은감소추세임. 해수면온도는 1세기에약 0.5 씩증가하는것으로나타났으며, 북극해빙면적은해수면온도상승으로 1979년부터 2012년까지 10년마다 3.5~4.1% 씩감소, 남극해빙면적은같은기간동안 1.2~1.8% 씩감소하였음. 북반구적설면적도지속적으로감소하고있으며특히, 6월관측기준으로 1967년에서 2012년까지 10년당 11.7% 씩감소한것으로나타남. < 그림 1> 세계평균기온편차및이산화탄소농도변화 자료 : 미국해양대기청 (NOAA). 자료 : 미국해양대기청 (NOAA). 1

KREI 농정포커스제 172 호 유라시아대륙및북극지역의온난화현상으로발생한해빙면적감소는겨울철북반구지역의한파및폭설의주요요인으로작용 알래스카추크치해 (Chukchi sea) 에서발생한해빙면적감소는북미대륙의한파및폭설을야기했으며, 러시아북서쪽지역의바렌츠-카라해 (Barents-Kara Sea) 의해빙면적감소도동아시아지역의한파와폭설을초래한원인으로규명됨.

6 KREI 농정포커스제 172 호 유라시아대륙및북극지역의온난화현상으로발생한해빙면적감소는겨울철북반구지역의한파및폭설의주요요인으로작용 알래스카추크치해 (Chukchi sea) 에서발생한해빙면적감소는북미대륙의한파및폭설을야기했으며, 러시아북서쪽지역의바렌츠-카라해 (Barents-Kara Sea) 의해빙면적감소도동아시아지역의한파와폭설을초래한원인으로규명됨. 엘니뇨 라니냐발생은세계적인기상이변을발생시키며, 주요곡물생산지역에다양한형태의기상재해를일으켜곡물작황부진을야기하였음. 일반적으로엘니뇨 라니냐감시구역에서 3개월이동평균해수면온도가평균보다 0.5 높은현상이 5개월이상지속되면엘니뇨, 반대로 0.5 낮은상태가지속되면라니냐현상으로판단 < 그림 2> 겨울철엘니뇨 라니냐대기및해양상태 자료 : 기상청 엘니뇨백서. 최성기겨울철엘니뇨는주요곡물생산지역인북미북부, 브라질, 호주서부에고온 건조현상을야기하며미국중남부와아르헨티나주변에강수증가현상을초래함. 최성기겨울철라니냐는주요곡물생산지역중호주와, 남미북부강수증가및아르헨티나지역의가뭄을야기함. < 표 1> 엘니뇨 라니냐시기별특징 구분엘니뇨라니냐 ( 저온 ) 유라시아북부, 북미중북부 ( 저온 ) 북미서부, 남미남서부기온 ( 고온 ) 남미남중부 ( 아르헨티나중심 ) ( 고온 ) 동아시아북부, 유라시아중 동부, 북미중동부여름 ( 많음 ) 동남아시아, 인도서부, 중국중부, ( 많음 ) 북반구열대태평양지역, 중국중부강수량 ( 적음 ) 열대서 중태평양, 남미북서부 중부, 북미 ( 적음 ) 멕시코, 인도, 호주동부, 중국남부남동부 ( 저온 ) 사우디아라비아서부, 아프리카중동부 ( 저온 ) 북반구에서는유라시아북부와캐나다북부기온 ( 고온 ) 유라시아중 동부, 북미서북부, 호주서부, 남미제외전지역, 남반구에서는호주동부, 남미북서부, 겨울북부지역아프리카남서부를제외한전지역 ( 많음 ) 북미남부, 남미중동부 ( 아르헨티나중심 ) 강수량 ( 적음 ) 동남아시아, 호주북부자료 : 기상청 엘니뇨백서. ( 많음 ) 동남아시아, 호주동부, 남미북부 ( 브라질 ) ( 적음 ) 열대서 중태평양, 남미중 동부 2

) 중국신장위구르자치구의적설량은최대 200cm, 최저기온영하 49 (2016. 1. 23.~24.) 일본히로시마적설량은 77cm, 최저기온영하 29 러시아에서부터불어온강한바람과북극기단이동유럽과중부유럽에한파와폭설을야기하여운송관련서비스중단및기반시설파손등을초래함. (2017. 1. 5.~11.

7 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 지구온난화현상으로유례없는한파와폭염, 태풍등기상이변현상발생 1.2. 세계기상이변발생에따른피해현황 2016년 1월, 한국과일본, 중국, 베트남, 캄보디아등동아시아지역에서유례없는한파가발생하고 2017년 1월에는유럽에서폭설과한파발생 북극해빙면적감소와엘니뇨약화로인해북극주변제트기류가약해져한기가남하하여동아시아지역에서는한파가발생했고, 관측이래최저기온을기록 ( ) 중국신장위구르자치구의적설량은최대 200cm, 최저기온영하 49 ( ~24.) 일본히로시마적설량은 77cm, 최저기온영하 29 러시아에서부터불어온강한바람과북극기단이동유럽과중부유럽에한파와폭설을야기하여운송관련서비스중단및기반시설파손등을초래함. ( ~11.) 동유럽및중부유럽의항공편과운송관련서비스중단 < 그림 3> 2016 년, 2017 년겨울철세계이상기온 자료 : APEC 기후센터 (APCC). 자료 : APEC 기후센터 (APCC). 2017년여름, 카타리나 와비슷한수준인태풍하비가미국텍사스주강타 태풍하비는 4등급허리케인으로서역대최고강수량인약 1,500mm, 최고풍속 130마일을기록하였으며사망자 68명, 최소 125억달러이상의경제적손실을초래하였음. 태풍하비는해수면온도가높은상태에서텍사스주에상륙하여세력이지속적으로강화되었으며, 이로인해기록적인폭우가발생하였음. 3

KREI 농정포커스제 172 호 2018년여름철, 유럽, 미국, 아시아지역등에서지속적인고온 건조한날씨로기록적인폭염발생 2018년 7월, 세계평균온도는 20세기평균온도대비 0.8 이상높았으며, 이는관측이래 7월평균온도중 4번째로높은수준이었음. 또한, 북반구평균온도는 0.8, 남반구평균온도는 0.

< 그림 4> 2018 년 7 월세계평균기온및강수량편차 자료 : 미국해양대기청 (NOAA). 자료 : 미국해양대기청 (NOAA). 미국의 7월평균기온은 1998년과동일한 11번째로더운것으로나타났으며, 캘리포니아주최저기온은 1980년 7월 30일보다 0.6 상승한 26.1 로나타남. 유럽의 7월평균기온은평년대비 2.

8 KREI 농정포커스제 172 호 2018년여름철, 유럽, 미국, 아시아지역등에서지속적인고온 건조한날씨로기록적인폭염발생 2018년 7월, 세계평균온도는 20세기평균온도대비 0.8 이상높았으며, 이는관측이래 7월평균온도중 4번째로높은수준이었음. 또한, 북반구평균온도는 0.8, 남반구평균온도는 0.7 높게나타났으며평균보다기온이낮은곳은러시아중 동부, 캐나다북부, 남미남부지역과인근해양등에국한됨. 2018년 7월현재세계강수량은지역별로다르게나타났는데아르헨티나북부지역과미국동부지역은평년보다습하였지만미국중 서부지역과캐나다, 남미남부지역, 유럽중 북부지역, 러시아, 한국은평년보다건조한날씨가지속되었음. < 그림 4> 2018 년 7 월세계평균기온및강수량편차 자료 : 미국해양대기청 (NOAA). 자료 : 미국해양대기청 (NOAA). 미국의 7월평균기온은 1998년과동일한 11번째로더운것으로나타났으며, 캘리포니아주최저기온은 1980년 7월 30일보다 0.6 상승한 26.1 로나타남. 유럽의 7월평균기온은평년대비 2.3 높았으며, 이는 1910 년이래 2번째로높은수준임. 2018년 7월, 노르웨이의평균기온은평년보다 4.3 높게나타났고, 1981~2010 년평균기온대비프랑스는 2.5, 영국과독일은 2.2 높은수준이었음. 또한영국은 7월 1~16 일동안총강수량이 47mm 를기록하여가장건조한날씨를나타냄. 한국의여름철 (6~8월) 평균기온은평년대비 1.8 높은 25.4 이며폭염일수는 31.4일, 열대야일수는 17.7일로기상관측이래가장더운것으로조사되었음. 충청남도금산군은폭염일수가 37일로폭염이가장오래지속되었으며, 서울은관측이래가장더운 39.6 를기록하였음. 4

9 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 02 엘니뇨 라니냐발생과국제곡물생산및가격의영향 엘니뇨및라니냐는기상이변으로곡물작황에부정적인영향을미치며, 특히라니냐는곡물가격상승의주요요인으로작용 2.1. 엘니뇨및라니냐발생에따른곡물생산의영향 겨울철엘니뇨발생시아시아및오세아니아지역에는전반적으로평년보다고온 건조한기상현상이나타나며, 아메리카대륙은겨울철한파를야기함. 미국남부및멕시코북부지역은겨울철한파의영향으로미국겨울밀및멕시코옥수수의작황부진을초래함. 여름철엘니뇨발생시동남아시아및오세아니아지역에는전반적으로평년보다건조한날씨가, 브라질남동부지역은고온현상이발생함. 인도에서는고온, 건조한날씨로카리프 (Kharif) 작기생육에중요한영향을미치는몬순강우량이줄어들어쌀생산량감소를야기함. 호주밀주산지인동부연안에이상고온현상이밀생산량감소를초래함. 겨울철라니냐발생시아시아및오세아니아지역에는전반적으로저온, 습윤한날씨가, 북 남아메리카지역에는대체적으로고온, 건조한날씨가나타남. 태국에서는폭우로인한홍수발생등이 1 기작쌀의수확차질및 2 기작쌀파종에악영향을미침. 미국북부지역은평년보다춥고습하며남부지역은고온, 건조한날씨가지속됨. 특히, 남부지역가뭄은겨울밀생육및옥수수생산에부정적인영향을끼침. 겨울철에는브라질과아르헨티나의옥수수, 콩생육시기인데, 겨울철라니냐발생은남미지역의가뭄을동반하여옥수수, 콩작황부진을초래함. 5

10 KREI 농정포커스제 172 호 엘니뇨보다라니냐발생에따른곡물단수감소영향크며, 주로엘니뇨 - 라니냐전환시기에곡물가격상승초래 여름철라니냐발생시동남아시아는전반적으로평년보다날씨가추워지고, 호주는이상고온과폭우현상이, 중 남미지역에는전반적으로기온이낮고습해지는이상기상현상이발생함. 브라질, 아르헨티나에서는건조한날씨로인한가뭄으로옥수수, 콩생산량감소 곡물생육시기에엘니뇨및라니냐가발생할경우곡물단수는대체로평년수준이하로감소하는데특히, 라니냐가엘니뇨보다곡물단수감소에미치는영향이더큰것으로나타남. Ben Ross(2016) 에따르면, 엘니뇨발생시미국밀단수는 3.9% 감소한반면옥수수, 콩단수는각각 4.1%, 5.4% 증가하고, 라니냐발생시에는미국옥수수, 콩, 밀의단수가각각 9.2%, 4.1%, 1.0% 감소하는등라니냐현상이곡물생산량에더큰악영향을끼치는것으로나타남. 1) < 그림 5> 엘니뇨 라니냐기간미국주요곡물단수변화 단위 : % 주 : 수치는 1970~2015 년까지엘니뇨, 라니냐시기의콩, 옥수수, 밀단수평균변화율을나타냄. 자료 : 한국농촌경제연구원 (2018). 해외곡물시장동향 7(3). Toshichika et al.(2014) 에따르면, 라니냐는세계밀, 옥수수, 콩단수평균을각각 4.0%, 0.3%, 1.0% 감소시키는반면엘니뇨는콩단수를 3.5% 증가시키는것으로추정됨. 2) 엘니뇨발생시고온 건조한기상현상발생으로밀, 옥수수단수는감소하나세계최대콩생산국가인미국, 브라질에서는엘니뇨발생으로인한기상현상이콩생육에도움이되기때문에세계콩단수가늘어난것으로판단됨. 1) Ben Ross(2016). Agriculture Markets Brace for La Nina: How Mother Nature May Push Father Time to Speed the Recovery in Crop Prices. Cohen&Steers. 2) Toshichika et al.(2014). Impacts of El Nino Southern Oscillation on the global yields of major crops. 6

3) < 그림 7> 엘니뇨 - 라니냐전환시기미국옥수수, 콩단수변화 단위 : % 자료 : 미국농무부 (USDA), 로이터 (Reuters). 엘니뇨-라니냐전환시기에는생산량감소에따른재고율감소로곡물가격상승을초래함.

11 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 < 그림 6> 엘니뇨 라니냐기간세계곡물단수변화 주 : 평균단수는 5 개년이동평균이며빨간색은엘니뇨발생기간의평균단수대비편차, 파란색은라니냐발생기간의평균단수대비편차를나타냄. 자료 : Nature Communacaations 5, Article number: 3712(2014). 한편, 로이터 (Reuters) 에따르면, 엘니뇨-라니냐전환시기미국옥수수단수는평균 8.9%, 콩단수는 6.5% 하락하는것으로나타남. 3) < 그림 7> 엘니뇨 - 라니냐전환시기미국옥수수, 콩단수변화 단위 : % 자료 : 미국농무부 (USDA), 로이터 (Reuters). 엘니뇨-라니냐전환시기에는생산량감소에따른재고율감소로곡물가격상승을초래함. 엘니뇨-라니냐전환시기는 1960 년이후총 11차례관측되었는데, 옥수수의경우 3차례 (1998, 2007, 2016년 ) 를제외한모든시점에서재고율이하락하는것으로나타남. 또한엘니뇨-라니냐전환시기의옥수수평균재고율은 3.1%p 하락한것으로분석되어콩 (0.5%p), 밀 (0.7%p) 의재고율감소폭보다크게나타남. 3) Ample grain stocks could dampen impact of El Nino/La Nina shift, Reuters,

12 KREI 농정포커스제 172 호 < 그림 8> 엘니뇨 - 라니냐전환기간주요곡물재고량증감률 단위 : % < 그림 9> 엘니뇨 - 라니냐전환기간주요곡물가격증감률 단위 : % 주 : 재고율은이전연도에서해당연도의재고율변화치임. 자료 : 미국해양대기관리처 (NOAA); 미국농무부 (USDA). 주 : 밀은미국걸프항 no.1 hard red winter, 옥수수는미국걸프항 no.2 yellow FOB 가격이며, 콩은로테르담 CIF 가격임. 자료 : 미국해양대기관리처 (NOAA); 세계은행 (World Bank). 곡물가격은대부분의전환시기때상승했는데, 콩이 18.0% 로가장크게나타났고다음으로는옥수수 (16.8%), 밀 (12.2%) 순임. 한편, 1960 년부터최근까지의엘니뇨 라니냐발생유무와국제곡물가격을이용한분석결과, 라니냐가 곡물가격을유의미하게상승시키는반면엘니뇨는가격을하락시키는것으로나타남. 4) 라니냐는곡물단수의감소를야기하므로라니냐가발생한모든분기에서해당분기의밀, 옥수수 (3/4분기제외 ) 의가격이유의미하게상승하는것으로분석됨. 반면, 여름철 (2/4분기, 3/4분기 ) 에엘니뇨가발생하면밀, 옥수수, 콩의경우해당분기의가격을유의미하게하락시키는것으로추정됨. Toshichika et al.(2014) 의분석결과에서알수있듯이엘니뇨발생은미국과남미국가의곡물생육에일부유리하게작용하는측면이있기때문임. < 그림 10> 엘니뇨 라니냐의국제곡물가격영향 4) 종속변수는밀, 옥수수, 콩, 쌀의실질가격이며, 설명변수는엘니뇨및라니냐변수, 전년동기가격수준, 재고율, 추이, 추이제곱및분기더미를사용하여회귀분석한결과를정리한것임. 흐리게표시된부분은 10% 유의수준에서통계적유의성이없음을나타냄. 8

13 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 2.2. 최근기상이변에따른국제곡물생산피해및가격의영향 지난 40 년간기상이변에따른곡물생산감소는곡물가격급등을초래했고, 최근에올수록가격급등주기짧아져 역사적으로기상이변은곡물생산에큰피해를주었고이에따라곡물가격급등을초래하였음. 일례로 1970년대에는 1972년러시아 ( 구소련 ) 에닥친한파로인해식량난이발생하였고, 1980년대초에는미국남서부기상이변으로 1980/81년옥수수, 콩생산량이각각전년대비 16.3%, 20.5% 감소하였음. 1988년미국중서부지역의가뭄으로 1988/89 년옥수수, 콩, 밀생산량은각각전년대비 30.9%, 20.1%, 14.0% 급감하였고, 1996년 2월에는미국중부지역의이상기후로 1996/97 년옥수수, 콩의생산량이감소하였음. 2000년후반이후잦은기상이변발생으로곡물가격급등주기가짧아지고변동폭도확대되는추세 2000년대에는 2010년러시아의극심한가뭄으로 2010/11 년러시아밀생산량이전년대비 32.8% 감소하였고, 2012년여름철미국및흑해연안국가의가뭄으로 2012/13년미국옥수수생산량과러시아밀생산량이전년대비각각 12.7%, 32.9% 감소하였음. 국제곡물가격도 2008년에그플레이션이전에는급등주기가 7 12년으로길었던반면, 이후에는 1 3년으로급등주기가짧아지고있음. 기상이변에따른곡물가격변동추이와엘니뇨 라니냐발생추이를살펴보면, 엘니뇨 라니냐발생에따라기상이변현상이나타남. < 그림 11> 곡물가격급등주기및엘니뇨 라니냐발생주기 단위 : 2010 년 1 월 =100 단위 : 자료 : 세계은행 (World Bank). 자료 : 미국해양대기청 (NOAA). 9

14 KREI 농정포커스제 172 호 < 표 2> 에서보는바처럼, 기상이변에따른곡물생산량감소는곡물가격급등을야기하여전세계적인식량안보위기를초래하였음. 과거곡물시장위기당시, 국제곡물가격은곡물가격안정기보다모든곡종에걸쳐 2배이상급등하였음. 이로인해국제곡물관련국내물가도크게상승하였는데, 2012년당시국내사료가격은곡물가격안정기보다 83.8%, 식품가격은 120% 로급등하였음. 우리나라는식품및배합사료의원료곡물을대부분수입에의존하기때문에기상이변에따른국제곡물가격상승은원료곡물가격상승을초래하여국내식품및사료산업에큰부담으로작용함. < 표 2> 곡물시장위기시점별국제곡물가격지수및국내파급영향 곡물가격안정기 위기시점 2008 년 1~7 월 2010 년 12 월 ~2011 년 8 월 2012 년 8~12 월 국제곡물가격지수 밀 : 옥수수 : 콩 : 쌀 : 전체 : 밀 : 옥수수 : 콩 : 쌀 : 전체 : 184.3% 145.0% 126.6% 205.9% 162.6% 밀 : 옥수수 : 콩 : 쌀 : 전체 : 139.8% 202.6% 135.1% 127.7% 153.4% 밀 : 옥수수 : 콩 : 쌀 : 전체 : 136.5% 207.3% 177.0% 124.6% 173.8% 국내파급영향 사료가격지수식품가격지수 실측지수 : 45.7% (82.9% 상승요인발생 ) 실측지수 : 69.5% (26.5% 상승요인발생 ) 실측지수 : 70.2% (78.2% 상승요인발생 ) 실측지수 : 108.2% (25.0% 상승요인발생 ) 실측지수 : 83.8% (88.6% 상승요인발생 ) 실측지수 : 119.7% (28.3% 상승요인발생 ) 특징 ( 위기요인 ) 충분한재고량을바탕으로안정적수급균형달성 기상악화에따른주요국수출금지조치, 세계금융위기에따른유동성증가, 바이오연료수요증가등 이상기상에의한구소련지역밀생산감소와러시아등곡물수출금지조치 미국기상악화에따른옥수수, 콩생산량감소전망, 러시아밀생산감소 주 1) 국제곡물가격변동은일정시차를두고국내물가에파급됨. 실측지수 는시차를고려하지않은해당기간의물가변동수준을나타내며 상승요인 은장기적인국내물가와국제곡물가격과의관계를고려하여계산됨. 2) 국제곡물가격지수는국제곡물이사회 (IGC) 의가격지수 (2000 년 1 월기준 ) 를나타내며사료와식품가격지수 (2010 년 1 월기준 ) 는통계청의생산자물가지수 (PPI) 와소비자물가지수 (CPI) 를나타냄. 3) 통상적으로국제곡물가격안정기는 1970 년대후반부터 2000 년대중반까지 30 여년을이르나본자료에서는 2000 년부터 2005 년까지의자료를이용함. 국제곡물가격안정기의가격수준은안정적인추이를보여 2000 년이전과이후가크게다르지않음. 자료 : 김종진외 (2014). 국제곡물조기경보시스템구축, 한국농촌경제연구원. 금년에도겨울철에발생한라니냐및여름철에지속된가뭄으로주요곡물작황부진이크게부진했고, 이는국제곡물가격이크게상승하는결과를초래하였음 년 10월부터 2018 년 3월까지발생한라니냐의영향으로아르헨티나콩생산량이급격하게감소함에따라 2018년 1/4분기콩선물가격이크게상승하였음. 10

최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 금년겨울철라니냐발생으로 1/4 분기국제콩가격급등, 여름철지속된가뭄은 7~8 월국제밀가격급등초래 라니냐가발생한시기는남반구에위치한아르헨티나, 브라질의콩, 옥수수의파종및생육시기임. 금년겨울철라니냐의영향으로아르헨티나, 브라질에서고온 건조한날씨가지속되었으며, 특히아르헨티나콩단수에악영향을끼쳤음.

15 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 금년겨울철라니냐발생으로 1/4 분기국제콩가격급등, 여름철지속된가뭄은 7~8 월국제밀가격급등초래 라니냐가발생한시기는남반구에위치한아르헨티나, 브라질의콩, 옥수수의파종및생육시기임. 금년겨울철라니냐의영향으로아르헨티나, 브라질에서고온 건조한날씨가지속되었으며, 특히아르헨티나콩단수에악영향을끼쳤음. 이로인해 2017/18 년아르헨티나콩생산량은 3,900만톤으로전년보다무려 1,800만톤 (31.6%) 이감소하였음. 겨울철라니냐에따른아르헨티나의콩생산량감소영향으로콩선물가격은 1월에톤당 346 달러로최저점을기록한이후상승하기시작해 3월에는톤당 392달러까지급등하는등 3월, 4 월에걸쳐강세를나타냄. 월평균콩선물가격추이 ( 달러 / 톤 ): ( ) 357 ( ) 371 ( ) 382 ( ) 381 < 그림 12> 2018 년라니냐발생에따른콩선물가격변화 단위 : 달러 / 톤 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT). 여름철지속된가뭄에따른작황부진으로러시아, EU, 호주의밀생산량이크게감소하였음. 2018/19 년러시아밀생산량전망치는 6월에 7,250만톤에서 8월에 7,010만톤으로하향조정되었고, 이는 2017/18년대비 17.4% 감소한수준임. 호주밀생산량전망치도 6월에 2,367톤이었으나, 8월에는 2,083만톤으로감소하였고, 유럽의밀생산량전망치도 8월에 1억 3,743 만톤으로 6월전망치대비 6.9% 적은수준임. 11

16 KREI 농정포커스제 172 호 이처럼가뭄에따른주요밀생산국의생산량감소로밀선물가격은 7월중순이후상승하기시작하여 8월에는톤당 211달러까지급등하는등 8월중순까지강세를나타냄. 밀선물가격상승시기의가격추이 ( 달러 / 톤 ): ( ) 179 ( ) 203 ( ) 211 ( ) 206 8월평균밀선물가격은톤당 198달러로 1월 ( 톤당 157달러 ) 대비 26.1% 상승하였음. < 그림 13> 최근밀선물가격 단위 : 달러 / 톤 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT). 과거급등시기와비교하면, 8월평균밀선물가격은 2010년대비 23.3%, 2014년대비 12.4% 낮은수준이었으나, 최근의이상가뭄에따른밀가격급등은러시아의밀수출세부과에대한우려를증폭시키는등국제곡물시장에서불안요인으로작용하였음. < 표 3> 최근밀선물가격과과거급등시기의밀선물가격간비교 단위 : 달러 / 톤 2010년 (A) 2014년 (B) 증감률 2018년 8월현재 (C) ( 러시아밀수출금지 ) ( 러시아밀수출세부과 ) (C-A)/C (C-B)/C 밀선물가격 % -12.4% 주 1) 러시아는 2010 년 8 월 15 일에밀수출을금지하였으며, 2010 년밀선물가격은당시러시아의밀수출금지조치이후 8~12 월의밀선물가격평균치를나타냄. 2) 러시아는 2015 년 2 월 1 일에밀수출세 15% 를부과하였고, 당시러시아의밀수출세부과계획에대한우려로 2014 년 12 월밀선물가격은전월보다 13.0% 상승하였음. 12

최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 03 금년하반기기상여건과국제곡물수급및가격전망 금년하반기로갈수록엘니뇨발생확률높아져 3.1. 금년하반기기상여건전망 금년겨울강한강도의엘니뇨발생가능성높아 미국해양대기관리처 (NOAA) 에따르면, 최근열대태평양의엘니뇨 라니냐감시구역인 Nino 3.4 (a:5 S~5 N,170~120 W) 의해수면온도가 27.

17 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 03 금년하반기기상여건과국제곡물수급및가격전망 금년하반기로갈수록엘니뇨발생확률높아져 3.1. 금년하반기기상여건전망 금년겨울강한강도의엘니뇨발생가능성높아 미국해양대기관리처 (NOAA) 에따르면, 최근열대태평양의엘니뇨 라니냐감시구역인 Nino 3.4 (a:5 S~5 N,170~120 W) 의해수면온도가 27.3 로평년보다 0.5 높은상태인것으로나타남. 금년하반기엘니뇨발생가능성은 9~11월에 60% 에서겨울철에 70% 로확대되어하반기로갈수록엘니뇨발생확률이높아지는것으로예상됨. < 그림 14> 엘니뇨발생확률 < 예상해수면온도편차 > < 엘니뇨발생확률 > 자료 : IRI, ENSO Forecast, 하반기국제곡물수급및가격전망 세계주요곡물재고율은글로벌식량위기시기인 2006/07년 ~2007/08년에평균 23.4% 수준이었으나, 이후최근까지연평균 4.2% 의증가율을나타냄. 최근 3개년 (2015/16~2017/18년) 주요곡물의재고율은연이은풍작으로공급여건이양호하여평균 36.7% 수준을나타내고있음. 이는 2006/07~2007/08년대비 13.2%p, 2012/13~ 2013/14년대비 7.9%p 높은수준임. 13

KREI 농정포커스제 172 호 < 그림 15> 국제곡물수급추이 자료 : KREI 세계곡물수급모형.

밀의경우, 생산량전망치가하반기들어상향조정되고있으나, 주요밀생산국인러시아, EU,

18 KREI 농정포커스제 172 호 < 그림 15> 국제곡물수급추이 자료 : KREI 세계곡물수급모형. 2018/19 년곡물재고율은 36.3% 로 2017/18 년보다 2.1%p 낮은수준이나, 최근 3년재고율수준과비슷하여전반적인곡물수급여건은양호함. 또한품목별로상이하나하반기국제곡물수급여건은미국의옥수수, 콩작황호조의영향으로상반기보다개선될것으로전망됨. 밀의경우, 생산량전망치가하반기들어상향조정되고있으나, 주요밀생산국인러시아, EU, 호주의가뭄피해에따른생산량감소영향이커세계밀공급여건은여전히불안요인이존재하고있음. < 그림 16> 2018/19년주요국제곡물수급전망 < 밀 > < 옥수수 > 단위 : 백만톤 단위 : 백만톤 < 콩 > 단위 : 백만톤 자료 : KREI 세계곡물수급모형. 14

최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 2018 년하반기국제곡물가격약세예상되나, 겨울철엘니뇨발생가능성높아가격상승가능성존재 반면, 콩의경우, 미 중무역분쟁으로인한대중국수출량감소및미국의콩단수증가전망으로공급여건이양호할것으로예상됨. 또한미국의옥수수작황도양호할것으로예상되어공급여건이옥수수수요를충족시키기에충분할것으로보임.

19 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 2018 년하반기국제곡물가격약세예상되나, 겨울철엘니뇨발생가능성높아가격상승가능성존재 반면, 콩의경우, 미 중무역분쟁으로인한대중국수출량감소및미국의콩단수증가전망으로공급여건이양호할것으로예상됨. 또한미국의옥수수작황도양호할것으로예상되어공급여건이옥수수수요를충족시키기에충분할것으로보임. 한편, 금년라니냐발생으로국제곡물가격이강세를보였던 3/4분기에는조기경보지수가 주의 단계에근접했으나 10월현재조기경보지수는 으로 안정 단계임. 국제곡물조기경보시스템 국제곡물조기경보시스템은농림축산식품부의총괄 조정하에한국농촌경제연구원관측센터가운영함. 국제곡물관측월보를통해매월국제곡물조기경보지수를발표하고있으며, 이때지수는 안정, 주의, 경계, 심각 4단계로구분하여독자들이위기상황을쉽게인지할수있도록함. 조기경보지수는국내실수요업체의곡물구매시점과물량조정등에대한의사결정및정부의국제곡물수급관련대책수립시참고자료로활용될수있음. < 그림 17> 조기경보지수추이 주 : 조기경보지수는 0.0 이하 안정, 주의, 경계, 1.0 이상 심각 을나타냄. 2018년하반기국제곡물가격은상반기보다낮을것으로예상됨. 하지만겨울철엘니뇨발생확률증가로가격상승가능성이존재함. 2018년 3/4분기선물가격지수 (2010년 1월 =100 기준 ) 는전분기대비 8.9% 하락한 89.6으로추정됨. 이는미국콩기말재고량이미 중무역분쟁으로인한대중국수출량감소및단수증가에따른생산량증가전망으로크게늘어나고, 미국옥수수작황도양호할것으로예상되기때문임. 15

20 KREI 농정포커스제 172 호 2018년 4/4분기국제곡물선물가격지수는미 중무역분쟁장기화에따른미국산콩의재고량증가와미국의옥수수, 콩생산량증가전망으로전분기보다 1.0% 낮은 88.7이전망됨. 앞서살펴본선행연구에서엘니뇨발생에따른곡물피해는라니냐에비해작지만엘니뇨발생에동반되는기상상황이밀, 옥수수단수감소에영향을미치는것으로나타났음. 작기상, 겨울철은미국, 유럽, 러시아등북반구의주요밀생산국에서겨울밀파종및초기생육이진행되는시기임. 또한남미지역에서도옥수수와콩파종이대개 11월에종료되어이후에는생육기가시작됨. 금년연말로갈수록엘니뇨발생확률이높아질것으로예상됨에따라북반구겨울밀및남미지역의옥수수등의초기생육에부정적인영향을미칠가능성이높음. 따라서 4/4분기국제곡물가격은하반기엘니뇨리스크에대한우려로가격하락폭이제한될가능성있음. 16

21 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 04 국내곡물도입단가및식품 / 배합사료물가의영향과전망 국제곡물가격변화에따른국내도입단가반영시차는대게 4~7 개월소요되고, 도입단가상승시배합사료물가보다식품물가로의가격전이영향더커 4.1. 국내곡물도입단가및식품 / 배합사료가격의영향 5) 국내식품소재및사료산업은수입곡물을주원료로사용하기때문에국제곡물가격변동이국내식품및배합사료물가에미치는영향이큼. 우리나라밀, 옥수수, 콩의자급률 ( 사료용포함 ) 은 0.9%, 0.8%, 5.4% 로 6) 수입의존도가매우높음. 국제곡물가격이변화하면국내도입단가에식용밀 ( 제분용 ) 은 3~6개월, 식용 ( 가공용 ) 옥수수는 4~6개월, 채유용콩은 3~5개월의시차를두고반영됨. 장기적으로국제곡물가격변화분은채유용콩도입단가에 94.2% 가반영되고, 식용옥수수와밀도입단가에는각각 86.7%, 81.7% 가반영되는것으로나타남. 식용밀도입단가와식품물가간가격전이를살펴보면, 단기적으로식용밀도입단가상승시에는상승분의 44.5% 가소비자물가지수 ( 밀가루 ) 에반영되나하락시에는반영되지않는것으로나타남. 식용옥수수도입단가와식품물가간관계에서는단기적으로식용옥수수도입단가상승과하락시에각각상승분의 8.5%, 하락분의 7.7% 가소비자물가지수 ( 물엿 ) 에반영됨. 장기적으로는상승분의 40.4%, 하락분의 21.5% 가소비자물가지수에반영됨. 식용콩의경우에는단기적으로식용콩도입단가상승시에상승분의 18.5% 가소비자물가지수 ( 식용유 ) 에반영되는반면, 하락시에는반영되지않음. 5) 본절의내용은한국농촌경제연구원보고서인 농업전망 2018, 수입곡물가공산업의구조및시장성과분석 (1/2차년도 )-식품소재산업을중심으로, 수입곡물가공산업의구조및시장성과분석 (2/2차년도)-배합사료산업을중심으로 의주요연구결과를발췌하여요약, 정리한것임. 6) 2017년도잠정곡물자급률수치임. 농림축산식품부 (2018), 양정자료. 17

22 KREI 농정포커스제 172 호 국제곡물가격변화시에사료용옥수수수입단가는 5~6개월, 대두박은 4~7개월의시차를두고가격변동분이반영되는것으로나타남. 사료용곡물도입단가와배합사료물가간가격전이를살펴보면, 단기적으로도입단가상승분의 8.3%, 하락분의 17.8% 가생산자물가지수 ( 배합사료 ) 에반영됨. 도입단가상승시, 배합사료보다식품물가에전이정도가더큼. 식품및배합사료물가의가격전이를살펴보면, 식품물가가도입단가하락분을충분히반영하지않는것으로나타난반면, 배합사료물가는도입단가하락분을반영하는것으로나타남. 또한도입단가상승분반영의경우배합사료물가보다식품물가의반영정도가더큰것으로나타남. < 그림 18> 수입곡물가공산업에서의가격전이비교 주 : **, *** 는각각유의수준 5%, 1% 에서통계학적으로유의미함을나타냄. 자료 : 김종진외 (2017) 금년하반기곡물도입단가및식품 / 배합사료물가동향및전망 금년하반기식용및사료용곡물도입단가는상반기보다강세가예상됨. 금년 3/4분기식용및사료용곡물도입단가는전분기보다강세를나타냈음. 올해 3~5 월에는라니냐발생에따른기상악화로미국겨울밀, 아르헨티나옥수수 콩등의곡물작황부진이우려되면서국제곡물가격이강세를보였는데, 3/4분기에국내로도입된식용및사료용곡물은이시기에구매한물량임. 3/4분기평균대미환율과해상운임도강세가지속되어식용및사료용곡물도입단가는전분기대비각각 7.6%, 20.6% 상승함. 18

23 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 금년 4/4 분기곡물도입단가및국내물가는하락전망 4/4분기식용및사료용곡물수입단가는전분기대비하락할것으로전망됨. 이는 4/4분기에도입될곡물은미 중무역분쟁지속, 달러화강세, 미국주요곡물의양호한생육상태지속등으로국제가격이약세를지속하던 6~7월에구매한물량이도입될것으로예상되기때문임. 금년 3/4분기국내식품및배합사료물가는전분기대비상승하였으며, 4/4분기식품및배합사료물가는전분기대비약보합세가예상됨. 3/4분기국내식품및배합사료물가는곡물수입단가상승으로인해전분기대비각각 0.3%, 2.8% 상승한것으로추정됨. 4/4분기국내식품및배합사료물가는곡물수입단가하락의영향으로전분기보다낮을것으로전망됨. 단, 올해가을부터발생할엘니뇨는북반구겨울밀, 남미옥수수생육에영향을미치기때문에올해 4/4분기와내년 1/4분기에걸쳐국제곡물가격이상승할가능성있음. 이시기에구매한곡물은하반기에국내로도입되기때문에곡물도입단가및국내물가는내년하반기에상승할전망임. < 그림 19> 곡물도입단가및국내물가 < 도입단가동향및전망 > < 식품 배합사료물가지수동향및전망 > 단위 : 2015=100( 식용 ), 2010년 =100( 사료용 ) 단위 : 2015=100( 식품 ), 2010년 =100( 배합사료 ) 자료 : KREI 식품 사료물가전망모형. 19

24 KREI 농정포커스제 172 호 05 시사점및향후과제 금년하반기엘니뇨발생가능성높아곡물주요생산국의향후곡물생육상황에대한모니터링강화필요. 가격상승에따른위험분산조치로곡물구매시점조정필요 최근 3개년 (2015/16~2017/18년) 동안국제곡물시장은연이은풍작으로재고량이풍부했고, 현재까지미국의옥수수, 콩작황이양호하여단기적으로가격급등가능성이낮음. 금년라니냐발생으로국제곡물가격상승세의영향이크게작용했던 2/4분기에는조기경보지수가 주의 단계에근접했으나 6월이후콩선물가격급락의영향으로하향조정됨. 또한, 10월기준조기경보지수는 으로최근까지국제곡물수급과가격이안정적으로균형을이루는단계가유지되고있음. 하지만금년하반기엘니뇨발생전망으로주요곡물의생산량전망치가하향조정될가능성이있어향후국제곡물주산지의생산동향과겨울철파종및생육상황에대해철저한모니터링이필요함. 10월부터호주에서는밀수확, 미국에서는겨울밀파종이시작되는데, 금년가을부터발생하는엘니뇨로인해호주에는고온, 미국에는강우현상이발생하기때문에호주와미국의밀생산에영향을미쳐향후생산량감소폭이더욱커질가능성이존재함. 또한남미에서는 9월부터옥수수파종이시작되어현재진행중인데, 금년하반기에발생하는엘니뇨는아르헨티나를중심으로강우현상을동반하기때문에남미의파종및초기생육상황에따라향후세계옥수수생산량증가폭이하향조정될가능성이있음. 만약금년하반기엘니뇨발생으로국제곡물가격이상승할경우, 내년상반기에도입될곡물단가도상승할가능성이있어국내실수요업체는최근의국제곡물가격안정국면에서선도구매를늘려곡물도입시점을조정할필요가있음. 국제곡물선물가격의변화가국내도입단가에반영되는시차 ( 약 4~6개월소요 ) 를감안하면, 금년겨울철엘니뇨발생에따른국제곡물선물가격상승분은내년 2/4분기에국내로도입될곡물수입단가에반영될수있음. 20

25 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 중장기적인관점에서안정적이고효율적인해외곡물확보를위해보다실효성있는대책마련필요 곡물구매자는선물가격-도입단가간가격전이시차, 구매후국내로도입되는물리적시간등을고려하여최근의곡물가격안정국면에서곡물구매시점을재조정해곡물가격상승시기에원료구매로인한원가상승위험을최소화할필요가있음. 최근엘니뇨 라니냐의발생주기가짧아졌고, 웨더마켓시즌동안가뭄피해가빈번히발생하는등이상기상에따른국제곡물공급불안정성이확대되고있어중장기적으로해외곡물의안정적인확보를위한실효성있는대책마련이필요함. 장기적으로해외농업개발, 해외곡물유통망구축, 곡물비축등물리적확보는유사시해외곡물의안정적인확보에기여할수있음. 그러나물리적확보방법은막대한투자비용이소요되기때문에정기적인관점에서체계적인추진전략수립이필요함. 또한공적자본만으로사업을추진하는데한계가있기때문에민간기업의적극적인투자유치를위한유인책이요구됨. 해외곡물의효율적인확보및곡물수입방식의다양화측면에서공동용선구매도고려할수있음. 공동용선을통한곡물구매는곡물수송에필요한선적을공동으로이용하되, 해외곡물구매는개별업체의책임으로하여공동구매의경제적인장점을살리는동시에개별기업의구매경쟁을촉진하여효율적으로곡물을도입할수있음. 국내실수요업체의선물거래를활성화하기위한정책적지원이필요함. 우리나라의해외곡물구매는최저가공개경쟁입찰방식을이용하고공급자도카길, ADM 등소수의곡물메이저에국한되어있어국제곡물시장이불안정할때가격상승의위험을분산하지못하는한계를가짐. 따라서국내실수요업체가베이시스 (Basis) 및선물거래의실질적확대를도모할수있도록선물시장관련교육기회제공, 선물거래전문가양성등을위한제도적지원이필요함. 21

26 KREI 농정포커스제 172 호 KREI 농정포커스 2018년 제172호 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 ( 윤종열, 박지원, 신기석, 강두현 ) 제171호 MERCOSUR 농축산물생산 교역동향과시사점 ( 오새라, 조성주 ) 제170호 대체축산물개발동향과시사점 ( 이정민, 김용렬 ) 제169호 2018 국내외친환경농산물시장현황과과제 ( 정학균, 성재훈, 이현정 ) 제168호 2018년추석성수기주요농축산물의출하및가격전망 ( 이형우, 허정회, 한은수, 김종인, 은종호, 박기환 ) 제167호 농업자원관리를위한물-에너지-식량넥서스구축방안 ( 성재훈, 조원주, 이현정 ) 제166호 농촌주민의교통서비스이용여건과개선과제 ( 김용욱, 성주인, 민경찬 ) 제165호 미중무역분쟁과주요농축산물 ( 대두, 돼지고기 ) 수급전망 ( 문한필, 전형진, 윤종열, 이형우, 박지원, 임채환, 한봉희 ) 제164호 영농여건불리농지지정제도운영실태및개선방향 ( 채광석, 이현정, 손학기 ) 제163호 한 EU FTA 발효 7년, 농축산물교역변화와시사점 ( 송우진, 이현근, 명수환, 유주영 ) 제162호 한 미 FTA 발효 6년, 농축산물교역변화와과제 ( 지성태, 이수환, 염정완, 박수연, 한석호 ) 제161호 농업 농촌에대한 2017년국민의식조사결과 ( 송성환, 박혜진 ) 제160호 2018년 10대농정이슈 ( 김병률, 이명기등 ) 2017년 제159호 한 중, 한 베트남 FTA 발효 3년, 농축산물교역동향 ( 지성태, 남경수, 염정완, 김만이 ) 제158호 국제농업개발협력분야에서의일자리창출 ( 허장 ) 제157호 농가유형에따른소득변화와시사점 ( 우병준, 임소영, 이두영, 이형용, 한보현 ) 제156호 2017년김장의향및김장채소수급전망 ( 김성우, 최선우, 임효빈, 한은수, 신성철, 김창수, 노호영, 김원태 ) 제155호 2017 국내외친환경농산물시장현황과과제 ( 성재훈, 이혜진, 정학균 ) 제154호 신정부쌀산업정책방향 ( 김태훈, 박동규, 김종진, 김종인, 윤종열, 조남욱, 채주호 ) 제153호 2017년추석성수기주요농축산물의소비 출하및가격전망 ( 박미성, 노호영, 이형우, 김종인, 이상민, 황의식 ) 제151호 최근귀농 귀촌실태와시사점 ( 김정섭, 이정해 ) 제150호 한 EU FTA 발효 6년, 농축산물교역변화와시사점 ( 송우진, 이현근, 남경수, 김만이, 명수환 ) 제149호 소사육통계의이력제자료대체와시사점 ( 이형우, 김진년, 서홍석, 김충현 ) 제148호 농산업의청년고용창출가능성및과제 ( 마상진, 엄진영, 김경인 ) 제147호 한 아세안 FTA 발효 10년, 농축산물교역변화와과제 ( 지성태, 이수환, 유정호, 유주영 ) 제146호 효과적인산불관리를위한개선과제 ( 정호근, 안현진, 이상민 ) 제145호 미래를위한 10대농정전략과 30대과제 ( 이명기, 송미령, 유찬희, 국승용, 김정섭, 김홍상, 박준기등 ) 제144호 한 미 FTA 발효 5년, 농축산물교역변화와과제 ( 지성태, 이수환, 박수연정민국 ) 제143호 고병원성조류인플루엔자방역정책개선방향 ( 지인배, 김현중, 김원태, 서강철 ) 제142호 2017년 10대농정이슈 ( 김병률, 이용선, 김연중등 ) 제141호 7차 HPAI 발생이후가금산물가격동향과전망 ( 이형우, 정세미, 지선우, 김형진, 한봉희 ) 2016년제140호 2016년한 영연방 FTA 이행과농축산물교역동향 ( 송우진, 이현근, 유정호, 한석호 ) 22

27 최근기상이변에따른국제곡물수급및가격의영향과전망 KREI 농정포커스 제139호 농업 농촌에대한 2016년국민의식조사결과 ( 김동원, 박혜진 ) 제138호 2016년한 중, 한 베트남 FTA 이행과농축산물교역동향 ( 지성태, 이수환, 염정완, 한석호 ) 제137호 농축산물가격변화의소비자물가기여도분석 ( 박미성, 윤선희, 김라이 ) 제136호 쌀수급동향및안정방안 ( 김태훈, 조남욱, 김종인, 우병준 ) 제135호 2016년가구의김장수요와채소공급전망 ( 김성우, 송성환, 노호영, 임효빈, 최선우, 한은수, 이형용, 노수정 ) 제134호 당류저감정책에따른과일산업의대응과제 ( 박미성, 신성철 ) 제133호 2016년추석성수기주요농림축산물의소비 출하및가격전망 ( 박미성, 이상민, 성명환, 우병준, 김태훈, 김성우, 장철수, 송미령 ) 제132호 농가유형별소득구조변화와정책적시사점 ( 김미복, 오내원, 황의식 ) 제131호 2016 국내외친환경농산물생산실태및시장전망 ( 정학균, 이혜진, 김창길 ) 제130호 수의간호복지사제도도입 ( 김현중, 국승용 ) 제129호 청탁금지법시행에따른농축산물선물수요변화전망 ( 이용선, 이형우, 이미숙 ) 제128호 브렉시트 (Brexit) 의농업부문파급영향분석과시사점 ( 한석호, 서홍석, 지성태, 이상현, 염정완, 정호연 ) 제127호 한 EU FTA 발효 5년, 농업부문영향과시사점 ( 한석호, 남경수, 정호연 ) 제126호 농식품기능성표시제도개선 ( 국승용, 최지현 ) 제125호 2016년일본아베정부의농정개혁현황과시사점 ( 김종인 ) 제124호 개도국농촌개발을위한새마을운동의국제적확산 ( 허장, 이윤정 ) 제123호 지역단위 6차산업화의추진방향과과제 ( 정도채, 성주인, 심재헌 ) 제122호 곤충산업실태와육성정책방향 ( 김연중, 박영구 ) 제121호 한 미 FTA 발효 4년, 농축산물교역변화와과제 ( 지성태, 이현근, 이수환, 유정호 ) 제120호 2016년 10대농정이슈 ( 송미령, 김홍상, 박준기등 ) 2015년 제119호 농업 농촌에대한 2015년국민의식조사결과 ( 김동원, 박혜진 ) 제118호 닭고기수급불균형과파급영향 ( 우병준, 김형진 ) 제117호 2015 년김장철채소류수급전망과절임배추소비특성분석 ( 최병옥, 송성환, 노호영, 윤선희, 이형용, 노수정 ) 제116호 쌀, 김치, 삼계탕대중국수출검역협상타결과과제 ( 정민국, 전형진, 김태훈, 우병준, 문한필 ) 제115호 농업부문온실가스감축목표와대응전략 ( 정학균, 김창길 ) 제114호 환태평양경제동반자협정 (TPP) 타결, 농업분야협상결과와시사점 ( 이상현, 김종인, 정대희, 안수정 ) 제113호 지속가능개발목표 (SDGs) 채택에따른국제농업개발협력사업의성과관리 ( 이대섭, 최민정, 하경진, 김동훈 ) 제112호 2014년 FTA 국내보완대책평가와향후과제 ( 박준기, 한석호, 남경수, 정호연 ) 제111호 김치의한 중검역협상동향과수출확대방안 ( 최병옥, 노호영 ) 제110호 주요농림축산물의 2015년추석출하및가격전망 ( 박기환, 우병준, 김태훈, 최병옥, 장철수, 최지현 ) 제109호 대한민국성장의대지, 농업 농촌 70년의성과와새로운도전 ( 송미령, 문한필, 김미복, 성주인, 임지은 ) 제108호 2015 국내외친환경농산물생산실태및시장전망 ( 김창길, 정학균, 문동현 ) 제107호 최근소값동향과전망 ( 이형우, 우병준 ) 23

28 KREI 농정포커스제 172 호 KREI 농정포커스 제106호 한 EU FTA 발효 4년, 농축산물수출입변화와시사점 ( 지성태, 이현근, 이수환 ) 제105호 여성농업인의사회경제적지위향상을위한과제 ( 정은미 ) 제104호 할랄농식품의한 일대응실태와과제 ( 박기환 ) 제103호 귀농 귀촌증가추세와정책과제 ( 송미령, 성주인, 김정섭, 심재헌 ) 제102호 한 미 FTA 발효 3년, 농업부문영향과시사점 ( 한석호, 정호연, 이수환, 윤정현 ) 제101호 2015년주요농정이슈 ( 황의식, 이계임, 성주인 ) 2014년 제100호 농업 농촌에대한 2014년국민의식조사결과 ( 김동원, 박혜진 ) 제99호 친환경농업활성화를위한직불제개선방향 ( 정학균, 김창길, 한석호, 서강철 ) 제98호 한 중 FTA 타결과농업부문의과제 ( 어명근, 이병훈, 정대희 ) 제97호 밭농업의쟁점과발전방향 ( 채광석, 김홍상, 이용선, 김경필, 국승용, 문한필 ) 제96호 농식품수출의 FTA 활용현황과과제 ( 어명근, 이병훈 ) 제95호 농업구조변화와농가경제, 정책적시사점 ( 김미복, 박성재 ) 제94호 지역간연계협력현황을통해서본지역행복생활권정책과제 ( 송미령, 권인혜 ) 제93호 쌀관세화전환과수입가능성 ( 김태훈, 승준호, 박동규 ) 제92호 주요농축산물의 2014년추석출하및가격전망 ( 박기환, 김태훈, 지인배, 최병옥, 박동규 ) 제91호 FTA 국내보완대책의성과와개선방향 ( 문한필, 정민국, 남경수, 정호연 ) 제90호 농어촌특별세운용실태와정책과제 ( 박준기, 김미복 ) 제89호 한 EU FTA 발효 3년, 농축산물수출입변화와과제 ( 지성태, 이현근, 남경수, 정민국 ) 제88호 삶의질향상정책의성과와과제 ( 송미령, 성주인, 김광선, 조미형 ) 제87호 소나무재선충병과방제정책과제 ( 이요한, 석현덕, 구자춘 ) 제86호 한 칠레 FTA 10년, 농업분야이행평가 ( 문한필, 정호연, 김수지, 김영준 ) 제85호 한 미 FTA 발효 2년, 농업부문영향과과제 ( 정민국, 문한필, 지성태, 이현근, 남경수 ) 제84호 AI 발생및대응상황과방역정책추진방향 ( 허덕, 한봉희, 김형진, 이형우, 김진년 ) 제83호 2014년주요농정이슈와정책과제 ( 황의식, 이계임, 송미령 ) 2013년 제82호 농업 농촌에대한 2013년국민의식조사결과 ( 김동원, 박혜진 ) 제81호 중국농업의현황과농정동향 ( 정정길 ) 제80호 단기소득임산물의유통현황과주요과제 ( 정호근, 권오복, 석현덕 ) 제79호 산지축산의유럽사례및시사점 ( 석현덕, 문지민, 박소희 ) 제78호 2013년김장철주요채소의수급전망 ( 서대석, 노호영, 이금호, 이형용, 한은수 ) 제77호 일본방사능오염수유출이육류시장에미치는영향 ( 허덕, 이형우, 김원태, 김형진, 한봉희 ) 제76호 해외조림투자확대를통한신성장동력발굴 ( 이요한, 석현덕, 한기주 ) 제75호 쌀직불제의합리적운용방안 ( 박동규, 승준호 ) 제74호 협력적산림관리거버넌스구축방안 ( 석현덕, 박소희 ) 24

2013/14 년국제곡물가격동향과국내외시장전망 [ 국제곡물가격추이 ] 단위 : =100 전월대비 0.1%p 하락할것 으로전망되나 3/4분기이후완만한회복세가예상된다. 미국은디폴트위기로 10월 CCI( 소비자신뢰지수 ), ISM( 제조업경기지수 ) 가단기적으로하

2013/14 년국제곡물가격동향과국내외시장전망 [ 국제곡물가격추이 ] 단위 : =100 전월대비 0.1%p 하락할것 으로전망되나 3/4분기이후완만한회복세가예상된다. 미국은디폴트위기로 10월 CCI( 소비자신뢰지수 ), ISM( 제조업경기지수 ) 가단기적으로하 2013/14 년국제곡물가격동향과국내외시장전망 한석호 연구위원한국농촌경제연구원 국제곡물가격은세계생산량증가전망으로 2012년 9월이후하락세지속미국, 호주, 러시아가뭄등 2012년이상기후로인한세계생산량감소로 2012년 8월, 9월옥수수와대두선물가격은사상최고치를기록하였으며밀선물가격 (2012년 8월 ) 은전년동기대비 25% 상승하였다. 그러나 2013/14년세계곡물생산량이증가할것으로전망되면서선물가격은