달러화강세지속 거시경제 세계경제, 달러화강세영향으로점진적회복세전망 세계경제성장률은 215 년 1/4 분기에 2.7% 이나 215 년전체는 2.9% 로점진적회복세가전망된다. - 미달러화강세기조가여타국가들의경제성장동력으로작용하여세계경제는완만한성장이전망된다. 특히유럽연합과일

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1 농업관측센터 aglook.krei.re.kr 농업관측 215 년 4 월호 국제곡물 W o r l d G r a i n s 통권제 626 호 215 년 3 월 31 일발행 ( 월간 비매품 ) 등록번호동대문다 1 호 ( ) 발행 편집인 _ 최세균발행처 _ 한국농촌경제연구원인쇄 _ 이호문화사

2 달러화강세지속 거시경제 세계경제, 달러화강세영향으로점진적회복세전망 세계경제성장률은 215 년 1/4 분기에 2.7% 이나 215 년전체는 2.9% 로점진적회복세가전망된다. - 미달러화강세기조가여타국가들의경제성장동력으로작용하여세계경제는완만한성장이전망된다. 특히유럽연합과일본의성장세에긍정적인영향을줄것으로보이며, 신흥국의경우수출증대효과가기대되나인플레이션위험이증가할가능성도존재한다. 215 년선진국경제는전년대비.4%p 상승한 2.2% 성장률을보일것으로전망된다. - 미국은설비투자증가, 고용증가, 주택건설증가, 소비증가등의이유로전년보다.6%p 상승한 3.% 의성장률을기록할것으로전망된다. - 유럽연합은달러화강세에따른수출, 소비, 투자, 고용의증가, 그리스구제금융기간연장합의조짐등으로작년보다.6%p 높은 1.9% 의성장률이전망된다. - 일본은달러화강세, 저유가, 견고한노동수요등경제성장에긍정적인요인으로올해는성장이없었던작년과달리.9% 의성장률이전망된다. 신흥국경제는전년대비.4%p 하락한 4.%, 개도국경제는전년대비소폭상승한 2.6% 성장률을보일것으로전망된다. - 중국은부동산경기부진, 더딘산업생산량증가속도로전년대비.9%p 하락한 6.5% 의성장률이전망된다. - 인도는전년전망치보다.5%p 상승한 7.9% 의성장률을보일것으로전망된다. - 브라질은민간투자나소비가회복될조짐이보이지않고정부지출감소와부정부패스캔들로전년보다.5%p 하락한 -.6% 의성장률을보일것으로전망된다. 2 [ 세계 GDP 성장률 ] 단위 : % 구분 21 년 211 년 212 년 213 년 214 년 215 년 216 년 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 세계 선진국 신흥국 개도국 미국 유럽연합 일본 중국 인도 브라질 주 : 성장률은전년동기대비당해연도 GDP 증감률을의미함. 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, 15 March 215 달러화강세지속될전망 유럽중앙은행 (ECB) 의통화정책완화조치, 미연방준비제도 (Fed) 의금리인상가능성등으로달러화강세는지속될전망이다. - 달러화상승기조는유지될것으로전망되나, Fed 의금리인상시기가연기될것으로예상됨에따라달러화강세가소폭완화될가능성이존재한다. - IHS Global Insight 는금년말 (12 월 ) 달러화가치는 3 월대비 2.1% 평가절상될것으로전망하였다.

3 유가다시하락 [ 주요통화의달러당환율동향및전망 ] 단위 : 21년 1월 =1 [ 세계 GDP 디플레이터증가율동향및전망 ] 단위 : % 자료 : IHS Global Insight, Comparative World Overview Tables, 15 February 215 공급초과로국제유가다시하락 지난 2 월소폭반등하였던국제유가는 OPEC 의원유생산량유지, 이란핵협상타결기대, 달러화강세등의영향으로하락세로전환되었다. - 3 월서부텍사스유 (WTI) 는전월대비 6.4% 하락한 47.5 달러 / 배럴, 브렌트유는 2.7% 하락한 57.2 달러 / 배럴, 두바이유는 1.1% 하락한 55.1 달러 / 배럴이다. 그러나 215 년 2/4 분기이후국제유가는점진적상승세가예상된다. - 미국에너지정보청 (EIA) 은금년 4/4 분기서부텍사스유가격은 6.7 달러 / 배럴, 브렌트유는 67. 달러 / 배럴로전망하고있다. 발틱건화물운임지수전월대비상승 3 월발틱건화물운임지수 (BDI) 는전월대비상승하였다. 특히곡물운송에주로사용되는파나막스운임 (BPI) 과수프라막스운임 (BSI) 은비교적큰폭으로상승하였다. - 지난 12 월이후지속적인하락세를보이던파나막스운임 (BPI) 과수프라막스운임 (BSI) 은남미곡물수요증가등의영향으로전월대비각각 2.3%, 14.7% 상승하였다. - 3 월해상운임은남미곡물수요증가등수요가일부회복되어상승하였으나, 신규수요가크지않아당분간낮을수준을유지할것으로전망된다. [ 국제원유가격동향및전망 ] [ 주요건화물지수 ] 단위 : 달러 / 배럴단위 : 1985 년 1 월 4 일 = 1, 구분 BDI BPI BHSI BSI 3월평균 전월대비 4.6% 2.3% 14.7% 24.% 전년대비 -62.% -45.6% -49.6% -46.4% 214년 215년 (e) 구분 212년 213년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 e 3/4 e 4/4 e WTI 브랜트유 두바이유 년 주 : 3 월은 1~2 일의평균임. BDI(Baltic Dry Index): 선종별일일평균운임의산술평균으로산정함. BPI(Baltic Panamax Index): 6, 8, dwt, BSI(Baltic Supramax Index): 45, 59, dwt, BHSI(Baltic Handysize Index): 15, 35, dwt 자료 : 에너지경제연구원, U.S. Energy Information Administration, 한국해양수산개발원 농업관측 215 년 4 월호 3

4 밀가격보합세지속 밀수급전망밀선물가격전월대비낮은수준에서보합세 3월밀선물 (CBOT) 과밀수출가격 (FOB) 은전월대비각각 1.9%, 2.1% 하락하였다. - 밀선물가격및수출가격은소비가감소하고재고량이소폭증가하는등세계밀수급전망치가전월보다양호해짐에따라전월보다소폭하락하였으나, 캔자스와오클라호마등주산지일부지역이냉해피해및가뭄에의해 3월들어가격이소폭반등하였다. - 그러나 3월 3일미국 NASS에서발표한 Crop Progress - State Stories 1) 에따르면겨울밀생육상황이평년보다양호한수준이고달러화가치강세가지속되어가격상승폭은제한되었다. [ 밀선물가격 (CBOT) 추이 ] 단위 : 달러 / 톤 [ 밀수출가격 (FOB) 지수추이 ] 단위 : 21년 1월 =1 주 : 평년은 21 년 ~214 년동안최대, 최소를제외한평균임. 3 월선물가격은 1 일 26 일까지임. 수출가격은국제곡물이사회 (IGC) 밀수출가격지수임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 214/15 년밀수급전망치전월대비개선 214/15년밀수급전망치는전월대비개선된것으로나타났다. 생산량은전월과비슷한수준이나, 소비량이전월전망치보다.1%(99만톤 ) 감소할것으로예상된다. 따라서재고량은전월전망치보다.4%(78만톤 ) 증가하고기말재고율 2) 또한.1%p 상승할것으로예상된다. [ 세계밀수급추이및전망 ] [ 세계밀수급전망변화 ] /14 ( 추정 ) 214/15 (2 월 ) 214/15 (3 월 ) ) 215년 3월 3일기준, 미국내적색경질겨울밀주산지인캔자스와오클라호마의밀생육상황은 좋음-아주좋음 등급비중이각각 44%, 42% 로평년 (21~214년평균 ) 보다각각 5%p, 1%p 양호함. 2) 금월관측보부터는본고의기말재고율전망치와 USDA, FAO 등여타전망기관의전망치와의차이를줄이기위해소비량을조정하여기말재고율을재산정하였음. 이로인해지난 2월밀기말재고율전망치는 25.% 에서 3.1% 로수정됨. 4

5 밀재고량전월보다소폭증가, 생산량은비슷 세계밀생산량전월과비슷할전망 214/15 년세계밀생산량은전월 (2 월 ) 전망치와비슷한수준이나러시아와 인도의단수조정에따라전월대비 21 만 톤 (.3%) 증가한 7 억 2,11 만톤으로 전망된다. - 재배면적과단수는각각전월과비슷한 2 억 2,289 만 ha, 2.63 톤 /ha 로전망된다. 러시아생산량은단수조정에따라전월 대비 1 만톤증가하였으며, 인도와 EU-28 또한단수조정에따라전월전망치보다각각 6 만톤, 2 만톤감소하였다. 올해상반기까지수확될남반구밀은주요생산국인호주와아르헨티나생산량이전월전망치와 동일한 2,359 만톤, 1,2 만톤으로전망된다. - 호주는작년밀파종기부터시작된가뭄으로단수가지난양곡년도보다 11.7% 감소한 1.74 톤 /ha 로 전망되며아르헨티나는수확면적과단수가전년대비각각 11.1%, 12.5% 증가할것으로예상 된다. [ 밀생산량전망치변화 ] 러시아미국 EU-28 인도중국캐나다호주 밀재고량전월보다.4% 증가할전망 세계밀재고량은전월전망치보다.4% 증가할것으로예상되며기말재고율또한.1%p 상승한 3.2% 로전망된다. - 밀재고량은소비감소예상에따라전월전망치보다 78만톤증가한 2억 1,393만톤으로전망된다. 러시아와인도는단수조정에따른생산량증가로기말재고량또한전월대비각각 1.%, 1.2% 증가할것으로예상된다. [ 밀재고량전망치변화 ] 러시아 미국 인도 캐나다 호주 EU-28 반면, 캐나다는소비량이소폭증가할것으로예상되어기말재고량또한 2만톤 (3.2%) 감소한 139만톤으로전망된다. 미국과 EU-28 재고량은각각국내식용소비증가와수출량증가로전월전망치보다 3만톤 (.2%), 7만톤 (.5%) 감소할것으로전망된다. 농업관측 215 년 4 월호 5

6 215/16 년북반구밀재배면적증가전망 215/16년북반구밀주요수출국수급전망 * 214/15년옥수수가격하락폭에비해밀가격하락폭이적고, 러시아내밀가격폭등등으로 215/16년밀주요수출국의재배면적은전체적으로증가할것으로전망된다. * 미국밀생산량은겨울밀파종면적조사결과감소가예상됨에도불구하고봄밀파종면적이증가할것으로전망됨에따라 214/15년대비 6.4% 증가한 5,865만톤으로전망된다. - 미국밀재배면적은전년대비 2.2% 증가한 1,918만 ha로예상되며, 단수는작년겨울에비해냉해피해가심하지않아작년보다 4.1% 증가할것으로전망된다. * 러시아, 우크라이나, 캐나다는재배면적이증가할것으로예상되나지난겨울냉해피해가능성이있어단수하락이전망된다. - 러시아와우크라이나는겨울밀파종면적증가에따라총재배면적증가가예상되나, 지난겨울냉해피해가능성이있어지난해풍작이었던단수가평년수준으로회귀함에따라총생산량이전년대비각각 7.8%, 6.7% 감소할것으로전망된다. - 캐나다또한단수감소가예상되지만재배면적이 213/14년수준으로증가될것으로예상되어생산량은전년대비 2.5% 증가한 3,만톤으로전망된다. [215/16 년국가별밀수급전망 ], % 구분 러시아미국캐나다우크라이나 14/15 15/16 증감률 14/15 15/16 증감률 14/15 15/16 증감률 14/15 15/16 증감률 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 교역량 기말재고량 기말재고율 (%) %p %p %p %p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) [214/15 년세계밀수급전망 ] 구분 213/14 ( 추정 ) 214/15 (2 월전망 ) 214/15 (3 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용 사료용및기타 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 1.%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 여타전망기관과의기말재고량차이를일부수정하여지난관측보와차이가발생함. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 6

7 옥수수선물가격전월과비슷 옥수수수급전망 3 월옥수수가격, 약보합세 3 월옥수수선물가격 (CBOT) 은전월과비슷 (.4% 하락 ) 한 15 달러 / 톤으로나타났다. - 국제시장의풍부한공급여건및미달러화강세여파로인해옥수수가격이하락하였다. - 생산량및재고량전망치하향조정, 월초남미지역판매지연 ( 브라질운송파업, 아르헨티나농가판매지연 ) 등이하락폭을제한하였다. - 수출가격 (FOB) 지수는전월대비 2.2% 하락한 18.3 로나타났다. [ 옥수수선물가격 (CBOT) 추이 ] 단위 : 달러 / 톤 [ 옥수수수출가격 (FOB) 추이 ] 단위 : 21년 1월 =1 주 : 평년은 21 년 214 년동안최대, 최소를제외한평균임. 3 월선물가격은 1 일 26 일까지임. 수출가격은국제곡물이사회 (IGC) 옥수수수출가격지수임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 세계옥수수수급, 전월대비소폭악화전망 생산량은소폭감소하고소비량은증가할것으로전망되어세계옥수수수급은소폭악화될것으로예상된다. - 생산량은전월전망치대비.2% 감소, 소비량은.1% 증가할것으로전망된다. - 기말재고율 3) 은전월전망치대비.1%p 하락할것으로예상된다. 1) [ 세계옥수수수급전망 ] [ 세계옥수수수급전망치변화 ] /14 ( 추정 ) 214/15 (2 월 ) 215/16 (3 월 ) -15 3) 금월관측보부터는본고의기말재고율전망치와 USDA, FAO 등여타전망기관의전망치와의차이를줄이기위해소비량을조정하여기말재고율을재산정하였음. 이로인해지난 2 월옥수수기말재고율전망치는 28.1% 에서 19.9% 로수정됨. 농업관측 215 년 4 월호 7

8 옥수수수급전망치전월대비소폭감소 세계옥수수생산량전망치전월대비.2% 감소 214/15년세계옥수수생산량전망치는 9억 9,42만톤으로전월 (2월) 보다 239만톤 (.2%) 감소할것으로예상된다. - 재배면적과단수전망치는전월대비각각.1% 씩감소하였다. [ 옥수수생산량전망치변화 ] 주요옥수수생산국들의옥수수생산량전망치는전월과비슷할것으로예상된다. - 주로기타국가 ( 남아프리카공화국, 벨라루스등 ) 의생산량이감소할것으로전망되었다 미국브라질 EU-28 기타국가 - 주요옥수수생산국가운데브라질 1기작옥수수, EU-28의옥수수생산량이소폭감소하였다. 브라질옥수수생산량은전월전망치대비 19만톤 (.2%) 감소할것으로전망된다. - 1기작재배지역인남부와중서부지역의가뭄으로인해 1기작옥수수생산량이감소할것으로전망되었기때문이다. EU-28은모든수확이완료된상황으로 214/15년옥수수생산량추정치가전월대비 7만톤 (.1%) 하향조정되었다. 세계옥수수재고량전월전망치대비.5% 감소 세계옥수수재고량은전월전망치대비 97 만톤 (.5%) 감소한 1 억 9,13 만톤으로전망된다. [ 옥수수재고량전망치변화 ] 세계옥수수기말재고율은전월전망치대비.1%p 하락한 19.8% 로예상된다. 이는전월전망치대비생산량은감소, 소비량은증가할것으로전망되었기때문이다. 미국옥수수재고량은수출량증가로인해전월전망치대비 127만톤 (2.7%) 감소한 4,515만톤으로전망된다. 브라질옥수수재고량은생산량감소전망과이월재고량하향조정으로인해전월전망치대비 21만톤 (1.2%) 감소한 1,748만톤으로예상된다 미국브라질 EU-28 EU-28 옥수수재고량전망치는 76 만톤으로전망된다. 이는생산량추정치하향조정및사료용소비증가로 8 인해전월보다 17 만톤 (2.4%) 이감소한수준이다.

9 브라질 2 기작옥수수파종면적증가전망 브라질 2 기작옥수수파종마무리단계 * 브라질 2기작옥수수 4) 는 2월과 3월의비로인해작년 2기작옥수수보다빠른파종속도를보이고있다. - 현재파종율은 98.3% 로대부분의지역에서파종이거의완료된상황이다. - 그러나일부지역은콩, 수수등전작들의수확이비로인해지연되어파종이지연된경우도존재한다. [2 기작옥수수파종율 ] 구분 파라나 상파울로 마투그로수두술 고이아스 99 1 마토그로소 1 1 브라질 주 : 3 월 2 일기준임. 자료 : Safras & Mercado 단위 : % * 214/15년 2기작옥수수파종면적은전년대비 2.1% 증가할것으로전망되어역대최대규모가될것으로보인다. - 레알화 (BRL) 가평가절하됨에따라 2기작옥수수재배면적이증가하였다. 이는수출되는물량이많은 2기작옥수수의가격경쟁력이상승하였기때문이다. - 기상여건에따라변동될가능성이존재하나, 평년수준의 2기작옥수수단수를적용하여생산량을예측한결과작년 2기작옥수수보다.6% 증가할것으로전망된다. [2 기작옥수수파종면적전망치 ] 단위 : 천 ha, % 구분 증감률 파라나 1,729 1, 상파울로 마투그로수두술 1,412 1, 고이아스 1,268 1, 마토그로소 3,225 3, 브라질 7,966 8, [2 기작옥수수생산량전망치 ] 단위 : 만톤, % 구분 증감률 파라나 1,85 1, 상파울로 마투그로수두술 고이아스 마토그로소 1,684 1, 브라질 4,52 4,548.6 자료 : Safras & Mercado, IBGE, cooperatives, growers and industries [214/15 년세계옥수수수급전망 ] 구분 213/14 ( 추정 ) 214/15 (2 월전망 ) 214/15 (3 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용 사료용및기타 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 1.5%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 여타전망기관과의기말재고량차이를일부수정하여지난관측보와차이가발생함. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 1) 4) 브라질옥수수재배지역은기작별로다소상이함. 국제곡물관측보 214 년 8 월호이슈부분참고. 농업관측 215 년 4 월호 9

10 3 월콩선물가격하락세유지 콩수급전망 3 월콩선물전월대비하락 3 월콩선물가격 (CBOT) 은전월대비 1.2% 하락한 36 달러 / 톤, 수출가격 (FOB) 지수는전월대비 4.3% 하락한 이다. - 3 월선물가격은생산량과재고량이많고저유가, 달러화강세등우호적인거시경제여건으로전월대비 1.2%, 전년동기대비 27.3% 낮은수준이다. - 콩선물가격에영향을미치는주요요인인중국의 3 월콩수입량은전월 (426 만톤 ) 보다소폭증가한 45 만톤이며, 215 년 1/4 분기전체콩수입량은전년동기대비소폭 (25 만톤 ) 증가한 1,56 만톤으로예상된다. 5) [ 콩선물가격 (CBOT) 추이 ] [ 콩수출가격 (FOB) 추이 ] 단위 : 달러 / 톤단위 : 21 년 1 월 =1 18 주 : 평년은 21 년 214 년동안최대, 최소를제외한평균이며, 3 월은 1 일 26 일의평균임. 수출가격은국제곡물이사회 (IGC) 콩수출가격지수임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) 214/15 년콩수급전망치전월과비슷할전망 214/15 년세계콩수급은전년대비큰폭의수급개선전망이유지되는가운데생산량은전월대비.4% 감소하나재고량은아르헨티나의수출감소 (2 만톤 ) 로 3.5% 증가 (255 만톤 ) 할것으로보인다. - 세계기말재고율 6) 은전월대비.9%p 증가한 26.2% 로전망된다. 1)2) [ 세계콩수급추이및전망 ] [ 세계콩수급전망변화 ] /15 (2 월 ) 214/15 (3 월 ) ) 국립곡물원유센터 215 년 3 월 11 일발표 6) 금월관측보부터는본고의기말재고율전망치와 USDA, FAO 등여타전망기관의전망치와의차이를줄이기위해소비량을조정하여기말재고율을재산정하였음. 이로인해지난 2 월콩기말재고율전망치는 27.3% 에서 25.3% 로수정됨. 1

11 콩기말재고율전월대비.9%p 상승전망 세계콩생산량전월대비소폭감소전망 214/15 년세계콩생산량은전월 (2 월 ) 전망치보다 3 만톤 (.4%) 적은 3 억 1,3 만톤으로전망된다. [ 콩생산량전망치변화 ] 재배면적과단수는전월전망치대비각각.2% 씩감소한 1 억 1,821 만 ha, 2.65 톤 /ha 로전망된다 아르헨티나의콩생산량은재배면적은감소하였으나, 단수가증가하여전월과동일한 5,6 만톤으로전망된다 수확이종료된아르헨티나의 3 월콩재배면적은전월전망치보다.5% 감소한 2,39 만 ha, 단수는.5% 증가한 2.75 톤 /ha 으로생산량은전월과동일할것으로전망된다. 브라질의콩생산량은가뭄으로인한수확면적및단수감소로전월전망치대비 1.4% 감소한 9,326 만톤으로전망된다. - 남부지역 ( 마토그로소, 마투그로수두술 ) 의수확기기상호조로 1~2 월가뭄으로인한피해를일부상쇄하여전체생산량감소폭은크지않을것으로 예상된다. [ 브라질산지별콩수확률 ] 단위 : % 산지 214 (3.2 기준 ) 215 (3.2 기준 ) 5 개년평균 파라나 마토그로소 마투그로수두술 고이아스 상파울로 미나스제라이스 전체 * 브라질의콩수확률은 3 월 2 일기준 6% 로작년과평년대비소폭낮은 주 : 전체는생산량을기준으로가중평균함. 자료 : Safras & Mercado 수준인것으로조사되었다. 특히미나스제라이스, 파라나지역수확이지체되고있는것으로조사되었다. 재고량전월대비 3.5% 증가전망 [ 콩재고량전망치변화 ] /15 년세계콩재고량은전월대비 255 만톤 (3.5%) 증가한 7,631 만톤으로전망된다 콩기말재고율은전월전망치대비.9%p 상승한 26.2% 로전망된다 세계재고량증가는아르헨티나의수출감소로재고량이증가 (2 만톤 ) 하였기때문이다 농업관측 215 년 4 월호 11

12 대두박, 대두유생산량전년대비 5~6% 증가전망 세계대두박, 대두유생산지속적증가추세 * 대두박과대두유생산량은국제곡물가격이급등하였던 28/9 년을 제외하고지난 1 년간연평균각각 3.6%, 3.5% 씩지속적으로증가하 였다. * USDA 는 214/15 년세계대두박생산량을전년대비 6.1% 증가한 2 억 82 만톤으로전망하였다. - 대두박의주요수출국이었던인도는최근수출량감소로아르헨티나, 브라질, 미국, 파라과이, 중국에이은 6 위대두박수출국으로하락하 였다 년 1 월부터 215 년 1 월까지인도의대두박생산량은전년동기 대비 71% 감소하여인도의대두박수출량을 6 만톤감소한 165 만 톤으로하향조정하였다 (USDA ). [ 세계대두, 대두박, 대두유, 생산추이 ] * USDA 는 214/15 년세계대두유생산량을전년대비 5.4% 증가한 4,737 만톤으로전망하였다. - 대두유의주요생산국은중국, 미국, 아르헨티나, 브라질이며, 주요수출국은아르헨티나, 브라질, 미국, EU-28 이다. - 21/11 년이후대두유의최대생산국은미국에서중국으로바뀌었으며, 최대수출국은아르헨티나, 브라질순이다 대두박대두유대두 21/21 22/23 24/25 26/27 28/29 21/ / /215 자료 : USDA. PSD [ 세계대두박수급추이및전망 ] [ 세계대두유수급추이및전망 ] /15 (2 월 ) /15 (3 월 ) /15 (2 월 ) /15 (3 월 ) 3.6 자료 : USDA. World agricultural supply and demand estimates [214/15 년세계콩수급전망 ] 구분 213/14 ( 추정 ) 214/15 (2 월전망 ) 214/15 (3 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증가율 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 식용 가공용 (Crush) 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 4.6%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 여타전망기관과의기말재고량차이를일부수정하여지난관측보와차이가발생함. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System 12

13 쌀가격전월대비약보합 쌀수급전망 중립종쌀가격미국산은하락, 중국산은소폭상승 3 월미국중립종쌀 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 수출가격은전월보다 1.3% 하락한 889 달러 / 톤으로나타났다. - 미국쌀가격은작년 1 월말급등이후지속적인하락세를보여왔으나 3 월들어가격하락폭이줄어드는상황이다. 3 월중국중립종쌀 ( 길림성공장도가격 ) 가격은전월보다.6% 상승한 726 달러 / 톤으로나타났다. - 중국쌀가격은소비량증가와국내가격과국제가격간의차이가심해 3 월들어소폭상승하였다. 태국산쌀가격소폭하락, 베트남산은상승 3 월태국쌀수출가격은 395 달러 / 톤으로전월대비 1.3% 하락했으나, 베트남쌀은전월대비 3.1% 상승한 368 달러 / 톤으로나타났다. - 태국쌀은달러화대비바트화약세및정부재고방출에대한기대와더불어필리핀수입수요가감소함에따라소폭하락하였다. - 베트남쌀가격은정부수매량증가와필리핀의수입량증가에따라상승하였다. 214/15 년쌀수급전망치소폭악화 [ 미국, 중국중립종쌀가격추이 ] 214/15 년세계쌀수급전망은중국소비량증가등으로전월보다소폭악화되었다. 1,2 1,1 1, 미국중립종 ( 캘리포니아 4% 쇄미 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 213 년 길림성공장도가격 단위 : 달러 / 톤 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 214 년 215 년 주 : 3 월가격은 1 일 26 일까지의평균가격임. 미국수출가격은국제곡물이사회 (IGC) 쌀수출가격임. 중국쌀가격의 214 년 2 월까지의가격은길림성장춘시도매가격이며, 이후는길림성장춘시공장도가격이며대미환율을적용하여전환한수치임. 중국쌀수출가격은공장도가격에운임및보관비용등이추가됨. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC), Export Quotations(FOB), 중국국립곡물원유센터 [ 미국, 중국중립종쌀가격추이 ] 단위 : 달러 / 톤 태국장립종 (5% 쇄미 ) 베트남장립종 (5% 쇄미 ) 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 213 년 1 월 3 월 5 월 7 월 9 월 11 월 1 월 3 월 214 년 215 년 주 : 3 월가격은 1 일 26 일까지의평균가격임. 수출가격은국제곡물이사회 (IGC) 쌀수출가격임. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC), Export Quotations(FOB) - 쌀생산량은증가전망되나, 소비량증가와기말재고량감소에따라쌀기말재고율 7) 은전월전망치보다.3%p 하락하였다. 1) [ 세계쌀수급전망 ] [ 세계쌀수급전망치변화 ] /15 (2 월 ) /15 (3 월 ) ) 금월관측보부터는본고의기말재고율전망치와 USDA, FAO 등여타전망기관의전망치와의차이를줄이기위해소비량을조정하였음. 이로인해지난 2 월쌀기말재고율전망치는 24.9% 에서 2.4% 로수정됨. 농업관측 215 년 4 월호 13

14 214/15 년쌀재고량소폭감소전망 세계쌀생산량, 전월전망치대비소폭증가 214/15년세계쌀생산량은태국생산량감소에도불구하고인도쌀생산량증가에따라전월전망치보다 23만톤 (.1%) 증가한 4억 8,554만톤으로전망된다. - 단수는 3.2톤 /ha로전월보다.4% 증가한반면, 재배면적은 1억 6,8만 ha로전월전망치보다.3% 감소할것으로예상된다. 인도는작년우기기상악화로생산량이크게감소하였으나, [ 쌀생산량전망치변화 ] 중국인도미국태국베트남 이후 2 기작기상호조로단수가회복될것으로전망된다. - 인도쌀생산량은전월전망치보다 5 만톤 (.5%) 증가할것으로전망되나전년대비 3.8% 감소한수준이다. 태국은기상상황이악화에따른 2 기작쌀생산량감소로전체생산량전망치가전월대비 43 만톤 (1.8%) 감소한 2,352 만톤으로전망된다. - 태국쌀재배면적과단수는전월대비각각 1.%,.8% 감소한 1,139 만 ha, 2.7 톤 /ha 로전망된다. 쌀재고량, 전월전망치보다 1.3% 감소 214/15 년세계쌀기말재고량은중국소비량증가와 [ 쌀재고량전망치변화 ] 태국생산량감소에따라전월전망치보다 1.3% 감소한 9,892만톤으로전망된다 기말재고율은전월대비.3%p 하락한 2.1% 로예상 된다 중국의기말재고량은전월전망치보다 4 만톤 (.9%) 증가한 4,616 만톤으로전망되며이는전세계재고량의 중국인도태국미국 베트남 절반에이르는수준이다. - 중국은쌀소비량이증가하는상황이나국내외가격차이가심해태국및베트남산쌀수입이증대되고있다. 태국쌀기말재고량은생산량감소에따라전월대비 35 만톤 (3.6%) 감소한 927 만톤으로전망된다. 14

15 미국캘리포니아쌀주산지가뭄상황일부개선 미국캘리포니아가뭄심해지나쌀주산지인북부 중부쪽은호전 * 작년 1 월말캘리포니아중립종쌀가격급등원인은극심한가뭄에의한것으로 214 년 1 월에서 3 월까지 4% 중립종쇄미기준 52.8% 상승하였다. 이후가뭄상황이다소개선됨에따라캘리포니아쌀가격은점차하락하였으며, 수출가격은 215 년 3 월 24 일기준 888 달러 / 톤까지하락한상황이다 년 3 월 18 일기준캘리포니아지역은 93.1% 가가뭄이심각한상황이었으며, 이러한상황은 8 월초에 1% 에이르는수준으로심화되었다. - 이후가뭄상황이소폭해소됨에따라 215 년 3 월 17 일기준 93.4% 까지하락하였다. 그러나이는특정지역의가뭄이해갈되었기때문이며, 가뭄이심화된곳은상황이여전히악화되고있다. [ 미국캘리포니아가뭄상황 ] 단위 : % 이상없음 이상건조 일반적가뭄 심각한가뭄 극심한가뭄 예외적인가뭄 현재 (3월 17일기준 ) 전주 작년 자료 : NIDIS(National Integrated Drought System), U.S Drought Monitor * 한편캘리포니아쌀재배지역은중부와북부에집중되어있으며남부지역은거의생산하지않고있다. - 캘리포니아쌀생산비중은북부지역이 94.1% 에이르며나머지는중부에서생산된다. * 캘리포니아쌀주산지인북부와중부지역의물저장량이작년과비슷하거나많아쌀파종상황은 [ 캘리포니아지역별쌀생산비중 ] 지역 테하마글렌뷰트콜루사유바시티서터플레이서욜로새크라멘토샌호아킨스타니슬라오머세트프레즈노 쌀생산비중.4% 16.6% 18.1% 25.3% 7.% 18.5% 2.9% 5.5% 2.4% 1.2%.6% 1.%.6% 작년보다호전될것으로기대된다. - 북부와중부지역물저장량은총저장가능량의 46.3% 로평년보다 36.5% 적은수준이나작년보다 5.7% 많은수준이다. [ 캘리포니아지역별용수저장량 ] 단위 : 만 acre-foot 저장가능량 평년저장량 214 년 3 월 215 년 3 월 전년대비 북부 1, % 중부 1, % 자료 : California Department of Water Resources, [214/15 년세계쌀수급전망 ] 구분 213/14 ( 추정 ) 214/15 (2 월전망 ) 214/15 (3 월전망 ) 전월대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 생산량 재배면적 ( 백만 ha) 단수 ( 톤 /ha) 소비량 수출량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -2.2%p 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 여타전망기관과의기말재고량차이를일부수정하여지난관측보와차이가발생함. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 농업관측 215 년 4 월호 15

16 달러화강세, 남미지역수확으로선물가격전월대비하락 선물가격동향및전망 3 월선물가격, 전월대비 1.1% 하락 215 년 3 월국제곡물선물가격지수는전월 (2 월 ) 대비 1.1% 하락한 이다. - 국제곡물선물가격지수는미달러화강세, 남미지역의옥수수와콩수확등으로전월보다하락하였다. 밀선물가격은전월대비 2.% 하락한 186달러 / 톤이다. 풍부한공급여건및미달러화강세, 수출경쟁심화등으로하락하였다. 옥수수선물가격은전월과비슷 (.4% 하락 ) 한 15달러 / 톤이다. 미달러화강세, 산업용옥수수수요감소및남미지역수확진행등하락요인과생산량및재고량전망치하향조정, 월초남미지역의판매지연등상승요인이혼재되었다. 콩선물가격은 36달러 / 톤으로전월대비 1.3 % 하락하였다. 미달러화강세, 남미지역수확등의영향으로전월보다하락하였다. 다만브라질생산량및재고량전망치하향조정, 선물투기세력의저가매수세유입등의상승요인도존재하였다. [ 국제곡물선물가격지수추이 ] 단위 : 21 년 1 월 =1 주 : 선물가격지수는시카고선물가격에 IGC 곡물가중치를이용하여산출됨. 평년은 21 년 ~214 년동안최대, 최소를제외한평균임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT), 국제곡물이사회 (IGC) [ 국제곡물선물가격동향 ] 단위 : 달러 / 톤 16 최고치 1) 212 년 213 년 214 년 215 년 3 월평균변동폭 (%) 2 월 3 월 2) 전월대비전년동월대비 밀 옥수수 콩 주 1) 밀 28 년 2 월 27 일, 옥수수 212 년 8 월 21 일, 콩 212 년 9 월 4 일임. 2) 3 월선물가격은 1 일 ~26 일까지의평균가격임. 자료 : 시카고상품거래소 (CBOT)

17 2/4 분기국제곡물선물가격보합세전망 2/4 분기국제곡물선물가격전분기와비슷할것으로전망 215년 1/4분기국제곡물선물가격지수는전분기대비 3.% 하락한 198.로추정된다. 214년 11월이후러시아곡물수출관세부과논의로상승하던국제곡물선물가격은 1월중순에접어들어하락하였다. - 1/4분기국제곡물선물가격지수는풍부한공급량과달러화강세기조유지로인해전분기대비하락할것으로추정된다. 2/4분기국제곡물선물가격지수는전분기와비슷 (.3% 하락 ) 한 197.4로전망된다. 이는 3월국제곡물선물가격지수와비슷한수준으로향후국제곡물선물가격의보합세를전망하는것이다. - 미연방준비제도 (Fed) 의금리인상연기시사로인한달러화강세기조가완화될것으로전망된다. - 일본기상청은올여름엘니뇨발생가능성을상향조정하였고, ENSO 또한올여름북반구엘니뇨발생가능성을 5% 이상으로예측하고있다. - 콩가공품인대두박및대두유에대한미국의수요가증가함에따라가공용콩수요가증가할것으로전망된다. - 반면국제유가전망치하향조정, 남반구의옥수수와콩수확의원활한진행등하락요인도존재한다. - 미국아칸소, 미네소타, 미주리주에서발생한고병원성조류인플루엔자도향후국제곡물선물가격하락요인으로작용할수있다. 215/16양곡년도파종면적, 거시경제상황변화, 남반구수확진행상황등이 2/4분기국제곡물선물가격변동성을결정할주요요인으로작용할것으로보인다. [ 선물가격지수전망 ] % -3.% 단위 : 2년 1월 =1, % 구분 가격지수 변화율 1/4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 /4분기 ( 추정 ) /4분기 ( 전망 ) 주 : 선물가격지수는주요곡물인밀, 옥수수, 콩, 쌀이포함되며, 국제곡물이사회 (IGC) 곡물가중치를이용하여산출한해당분기의평균선물가격임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 분기별국제곡물가격전망모형 농업관측 215 년 4 월호 17

18 3 월곡물수입단가전반적상승 곡물수입단가동향및전망 3 월곡물수입단가사료용옥수수와대두박만하락 3 월국내에도착되는곡물의수입단가는사료용옥수수와대두박을제외하고전월대비상승하였다. - 밀수입단가는제분용 339 달러 / 톤, 사료용 251 달러 / 톤으로전월대비각각 4.1%, 5.7% 상승하였다. 이는국제밀가격이반등하여가격이상승하였던시기 ( 작년 11 월중순이후 ) 에구매된것이수입되었기때문이다. - 식용옥수수의수입단가는전월대비소폭 (1.4%) 상승한 227 달러 / 톤인반면, 사료용옥수수는동기간 4.1% 하락한 215 달러 / 톤이었다. [ 식용곡물수입단가 ] [ 사료용곡물수입단가 ] 단위 : 달러 / 톤 단위 : 달러 / 톤 자료 : 관세청 옥수수, 대두박수입단가하락으로수입사료원료가격지수하락 3 월수입사료원료가격지수 (213 년 =1) 는사료용옥수수와대두박수입단가하락으로전원대비.5% 하락한 8.3 이다. - 환율을적용하지않은수입사료원료가격지수는전월대비 2.% 하락한 78.8 로나타났으나대미환율상승 (1.5%) 이지수하락을일부상쇄하였다. - 오리용수입사료원료가격지수는사료용밀수입단가의상승으로상승한반면여타모든축종의지수는.5~.8% 감소하였다. [ 축종별수입사료원료가격지수추이 ] 단위 : 213년 =1 구분 전체 양우 젖소 돼지 닭 오리 월 월 (-.5%) (-.8%) (-.8%) (-.5%) (-.6%) (1.8%) 주 : 수입사료원료가격지수는곡물및여타사료원료의수입단가 (CIF) 를이용하여산출되었으며, 해당월환율을반영함. 215 년 3 월은 1 일 ~2 일까지의평균수입단가로작성됨. 자료 : 관세청, 사료협회, 농협사료 18

19 2/4 분기곡물수입단가소폭하락전망 금년상반기곡물수입단가하락전망 215 년 1/4 분기국내에도착한곡물수입단가 (CIF) 는국제곡물가격이낮은시기에구매되어 전분기대비크게하락한것으로보인다. - 1/4 분기에도착될물량은국제곡물가격이낮았던시기 (8~11 월초 ) 에구매되어수입단가가낮을것으로예상된다. - 1/4 분기식용곡물수입단가는전분기대비 6.4% 하락, 사료용곡물수입단가는동기간 9.8% 하락할것으로추정되어식용보다사료용곡물의수입단가하락폭이클것으로보인다. - 다만 1/4 분기대미환율이전분기대비 1.2% 높을것으로예상되어곡물수입단가하락을제한하는요인으로작용할것으로보인다. 8)1) 215 년 2/4 분기에도착예정인곡물수입단가는구매시기인지난해 4/4 분기와올해 1/4 분기의국제곡물가격변화폭이크지않아전분기와비슷하나하락세는이어갈것으로전망된다 년 2/4 분기에도착예정인물량의대부분은지난연말대비가격이낮았던금년 1~2 월에구매된것으로달러표시곡물수입단가는하락할것으로보인다. - 2/4 분기도대미환율은전분기대비 1.2% 상승할것으로예상되어곡물수입단가하락을제한하는요인으로작용할전망이다. - 2/4 분기식용곡물수입단가는전분기대비.2% 하락, 사료용곡물수입단가는 1.1% 하락할것으로전망된다. - 특히, 식용보다사료용곡물의수입단가하락폭이더클것으로전망되는데이는사료용으로사용되는대두박수입단가가전분기대비 3.5% 하락할것으로예상되기때문이다. 곡물수입단가전망은국제시장에서형성된곡물가격에국내도입시발생하는시차와대미환율을고려하였으나추후해상운임, 대미환율등의변동에따라달라질수있다. [ 분기별수입단가동향및전망 ] 단위 : 2 년 1 월 =1 구분식용사료용 212 년 년 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 ( 추정 ) 2/4 분기 ( 전망 ) (-6.4%) (-.2%) 13.2 (-9.8%) 12.1 (-1.1%) 주 : 수입단가는품목별식용, 사료용의국내수입량가중치를이용하여산출하였고대미환율을반영함. ( ) 는전분기대비감소율임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형 8) 환율은 Global Insight 전망치 (215 년 3 월 15 일기준 ) 를이용하였음. 농업관측 215 년 4 월호 19

20 215 년 2/4 분기국내식품 사료물가소폭하락전망 국내물가동향및전망 상반기국내식품 사료물가약보합전망 215 년 2 월수입곡물관련국내식품가격 (CPI) 은전월대비.3% 하락하였다. 특히 1 월상승폭이컸던부침가루는전월대비 11.6% 하락하여하락폭이가장큰것으로나타났다. 지난해 1 월부터 1 월까지같은수준을유지하던배합사료가격 (PPI) 은금년 2 월전월대비.4% 상승하였다. [ 생산자및소비자물가지수동향 ] 단위 : 21 년 =1 배합사료 (PPI) 식품 (CPI) 구분 212 년 213 년 214 년 214 년 215 년증감률 (%) 1 월 2 월전월대비전년동기대비 축우 양돈 양계 사료가격 밀가루 국수 라면 두부 식용유 부침가루 장류 빵류 과자류 식품가격 주 : 소비자물가지수 (CPI) 는마케팅비용등이포함되므로생산자물가지수 (PPI) 와서로다른추이를보일수있음. 자료 : 통계청 곡물수입단가하락으로 215 년상반기식품 사료가격은하락세를유지할것으로전망된다 년 1/4 분기수입곡물관련국내식품가격지수는전분기대비.3%, 2/4 분기는전분기대비.7% 하락이예상된다. - 사료가격지수는사료용곡물수입단가하락의영향으로 1/4 분기에전분기대비 1.1%, 2/4 분기는전분기대비 1.7% 하락할것으로전망된다. [ 국내식품 사료가격지수동향및전망 ] 단위 : 21 년 1 월 = 구분식품사료 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 ( 추정 ) 2/4 분기 ( 전망 ) (-.3%) (-.7%) (-1.1%) (-1.7%) 주 : 식품가격지수는밀가루, 부침가루, 국수, 라면, 식용유, 두부, 장류, 과자류, 빵류, 두유, 사료가격지수는축우용, 양돈용, 양계용으로구성되며, 지수는통계청물가가중치를이용하여산출함. ( ) 는전분기대비감소율임. 자료 : 한국농촌경제연구원 (KREI), 식품 사료가격전망모형 2

21 이슈 : 215 년 USDA 농업장기전망 개요및주요내용 미국 농무부 (USDA) 는매년 2월미국을포함한세계농산물의생산, 소비, 교역, 가격및농가소득과같은농업관련지표들에대해향후 1년간의장기전망치를발표해왔다. - USDA 농업전망자료는 OECD의 FAO 에서발표하는전망자료와함께대표적인세계농업장기전망자료로인정받고있다. 본고에서는 USDA 농업장기전망중세계곡물교역과가격부분을중심으로정리하였다. 금년 USDA 농업전망치는지난해 1월기준의거시경제변수전망치를바탕으로도출되어지난해하반기부터시작된유가하락세 9) 와현재까지지속되고있는달러화강세가일정부분반영되지못한측면이있어전망치해석에주의할필요가있다. 1) - USDA 농업전망치는각국의거시경제변수전망치, 농업및무역관련정책, 기상등에대한구체적가정을바탕으로도출된것으로실제미래에발생할것을예측했다기보다는제시된구체적인가정과환경하에서도출될수있는기준전망치로서의의미를가진다. 1)2) USDA 농업전망의주요내용은세계농업은단기적으로농산물가격하락에대응한구조적조정이발생하나장기적으로는세계경제성장, Bio연료용농산물수요증대등으로소비량및교역량이증가하며가격또한완만한상승추이가예상된다는것이다. - 단기적으로농산물가격하락에따라경종작물의경우재배면적이줄어들며축산부문의낮은사료비는축산물생산증대에대한유인을제공할수있을것으로예상하였다. - 그러나장기적으로꾸준한세계경제및인구성장과 Bio연료용곡물수요의증가가동인이되어농산물가격이상승추이를나타낼것으로전망되었다. 세계곡물교역장기전망 곡물및면화를포함한경종작물총재배면적은 215년 9억 3,4만 ha에서부터연.5% 씩확대되어 225년 9억 8,2만 ha로증가할것으로전망되었다. - 주로러시아, 우크라이나, 브라질, 몇몇남미및사하라사막이남의아프리카국가들과같이경작가능한유휴농지가존재하며농가가농산물가격에반응하여경작지를조정할수있도록하는정책및제도가갖추어진국가들을중심으로경작지가확대될것으로전망되었다. [USDA 세계곡물교역량장기전망 ] Wheat Soybeans and soybean products Coarse grains 주 : Coarse grains 는옥수수, 보리, 수수, 호밀, 귀리, 기장등을포함하며 soybeans and soybean products 는콩과콩의가공품인대두박및대두유를포함함. 자료 : USDA, USDA Agricultural Projections to 224, ) OPEC, EIA, IMF 등주요유가전망기관에서제공하는유가장기전망치는지난해 6 월부터시작된국제유가하락세를반영하여유가의장기전망치를계속하여하향조정됨. 1) USDA 농업전망에사용된거시경제변수들의전망치에대한설명은지면제약으로생략함. 구체적인거시경제변수에대한가정은 USDA USDA Agricultural Projections to 224, 를참고바람. 농업관측 215 년 4 월호 21

22 이슈 : 215 년 USDA 농업장기전망 단수증가추이완화에따른생산량증가속도의감소는인구증가율감소로일정부분상쇄될것으로보이며소득증가는특히유지류소비증가로나타날것으로예상된다. - 이로인해육류, 밀, 쌀, 잡곡 (coarse grain: 옥수수, 보리, 수수, 호밀, 귀리, 기장등을포함 ) 의소비는향후 1년간각각 15%, 8%, 8%, 15% 증가할것으로전망되는반면유지류소비는동기간 21% 나증가할것으로전망되었다. 전통적인 5개밀수출국 ( 미국, 호주, EU, 아르헨티나및캐나다 ) 은지난 1년간세계밀수출량의 7% 를점유하였으나 224/25년도에는 62% 로축소될것으로전망되었다. - 이러한주요국의밀수출점유율감소전망은주로구소련연방국가들의수출확대에따른것으로이들국가의 224/25년도점유율은 27% 에달할것으로전망되었다. 미국옥수수수출은 211~212년의기상악화에따른생산량감소로인한점유율하락을회복하고향후 1년간꾸준한증가추이를보여 224/25년수출량은 6,35만톤에달할것으로전망되었다. 그러나이러한수출량증가에도점유율은 2년대의평균인 59% 에비해낮은 45% 수준에머무를것으로보인다. - 브라질및구소련연방국가들의옥수수수출량증가가계속되어 224/25년도에는각각 2,53만톤, 2,34만톤에달할것으로전망되었다. 현재의쌀주요수출국인아시아국가들은향후 1년후에도계속해서쌀주요수출국으로남을수있을것으로전망되었다. - 전통적인쌀수출국인태국과베트남은세계수출량의 45% 를차지하며향후 1년간세계쌀수출량증가분의 6% 를이들국가가차지할것으로전망되었다. - 인도의경우정부의정책과재고량에따라쌀수출량변동폭이컸으나 217/18년이후에는베트남에이은 3위쌀수출국에머무를것으로전망되었다. [USDA 주요곡물수출장기전망 ] [ 밀 ] / Former Soviet Union and Other Europe : Prior to 1999, includes Czech Republic. Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia Other FSU & OE 1/ EU Austalia Argentina Canada United States 14 1 / Former Soviet Union. [ 옥수수 ] United States FSU 1/ Brazil Argentina EU China Other [ 콩 ] [ 쌀 ] Other Brazil Argentina Other South America United States Other Burma & Canmbodia 4 India China 3 Thailand 2 Vietanam Pakistan 1 United States South America 자료 : USDA, USDA Agricultural Projections to 224,

23 이슈 : 215 년 USDA 농업장기전망 224/25년도에도현재 3대콩수출국인미국, 브라질, 아르헨티나가세계콩수출량의약 88% 를점유할것으로전망되었으며, 현재세계콩수입의 64% 를차지하는중국의콩수입량증가도지속적으로증가하여 1년후에는 1억 77만톤으로점유율 7% 를상회할것으로전망되었다. - 특히, 브라질의 224/25년콩수출량은 215/16년수출량에서 2,18만톤증가하여 6,9만톤에이를것으로예상되어미국을능가하는제1의콩수출국가가될것으로전망되었다. 세계곡물가격장기전망 최근몇년간의가격상승에따른곡물및유지류의생산량증대는국제곡물시장의공급량을 증대시켜가격을하락시켰다. 이러한단기적가격하락은인구증가와경제성장에따른 1 인당 소득증대, 달러가치하락및세계적인 Bio 연료생산증대와같은장기적으로영향을미칠수있는 요인에의해점진적인상승추이로전환되나 27 년애그플레이션이전의가격수준에비해서는 높은수준을유지할것으로전망되었다. 밀가격은낮은옥수수가격과높은밀재고율이반영되어 216/17 년에하락하였다가이후 상승하나상승추이가매우완만하여 224/25 년에도 215/16 년도의가격수준을하회할것으로 전망되었다. - 미국농판가격은 215/16, 216/17, 224/25 년도에각각 5. 달러 / 부셸, 4.65 달러 / 부셸, 4.85 달러 / 부셸이될것으로전망되었다. 옥수수가격은 215/16 년에전년대비하락하는것으로전망되나사료용수요의증대와 Bio 연료용수요증가로인한재고율감소로 216/17 년도부터증가추이로전환될것으로전망 되었다. - 미국농판가격의경우부셸당 214/15 년 3.5 달러에서 216/17 년 3.4 달러로하락한후 217/18 년다시 3.5 달러로회복된후꾸준히상승하여 224/25 년에는 3.75 달러에이를 것으로전망되었다. 콩가격도옥수수가격과유사하게 216/17 년에는전년대비하락하나콩과콩가공품의수요 증가와재배면적감소로 217/18 년이후 완만한상승세로전환될것으로전망되 었다. 쌀가격은 214/15 년을저점으로완만한 상승추이를이어갈것으로전망되었다. - 향후 1 년동안의쌀가격연평균상승률 전망치는 1.1% 이었다. [USDA 미국농판가격장기전망 ] Soybeans Wheat Corn 단위 : 달러 / 부셸 자료 : USDA, USDA Agricultural Projections to 224, 농업관측 215 년 4 월호 23

24 부표 [ 밀선물포지션 ( 비상업 ) 추이 ] [ 밀포워드커브 (Forward Curve)] 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 7월 9월 12월 3월 5월 7월 9월 12월 3월 5월 215년 216년 217년 [ 옥수수선물포지션 ( 비상업 ) 추이 ] 단위 : 만계약 [ 옥수수포워드커브 (Forward Curve)] 단위 : 달러 / 톤 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 7월 9월 12월 3월 5월 7월 9월 12월 3월 5월 215년 216년 217년 [ 콩선물포지션 ( 비상업 ) 추이 ] [ 콩포워드커브 (Forward Curve)] 단위 : 만계약 단위 : 달러 / 톤 비상업순매수 ( 우 ) 비상업매수 ( 좌 ) 비상업매도 ( 좌 ) 월 7월 8월 9월 11월 1월 3월 5월 7월 8월 9월 11월 1월 3월 215년 216년 217년 주 : 순매수포지션 = 매수포지션 - 매도포지션자료 : 미선물거래위원회 (CFTC) 24

25 부표 [ 주요곡물 FOB 수출가격 ] 구분 Australia ASW Western BlackSea Feed BlackSea Milling 밀 Canada CWRS Vancouver US DNS14% PNW US DNS13.5% PNW US HRW Gulf US SRW Gulf 단위 : 달러 / 톤 US SW PNW 구분 Argentina Feed UpRiver 옥수수콩쌀 BlackSea Feed Brazil Feed Paranagua US 3YC Gulf Argentina UpRiver Brazil Paranaqua US 2Y Gulf Thailand 1% grade B US medium 4% Broken (California) , , , , , , , , 주 : 215 년 3 월 FOB 수출가격은 3 월 1 일 26 일까지의평균가격임. 주요곡물 FOB 수출가격은참고자료로서용도, 구매시점, 계약조건등에따라가격이상이하여국내수입단가에직접적으로반영되는데한계가존재함. 자료 : 국제곡물이사회 (IGC) 농업관측 215 년 4 월호 25

26 부표 [ 밀수급동향및전망 ] 생산량 소소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 213/14 ( 추정 ) 214/15 증감률 (%) (2 월전망 ) (3 월전망 ) 전월대비 13/14 대비 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 세계 EU 중국 인도 미국 러시아 캐나다 호주 우크라이나 아르헨티나 브라질 멕시코 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 여타전망기관과의기말재고량차이를일부수정하여지난관측보와차이가발생함. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 26

27 부표 [ 옥수수수급동향및전망 ] 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 213/14 ( 추정 ) 214/15 증감률 (%) (2 월전망 ) (3 월전망 ) 전월대비 13/14 대비 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 태국 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 태국 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 태국 세계 미국 중국 브라질 EU 아르헨티나 인도 우크라이나 멕시코 캐나다 러시아 태국 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 여타전망기관과의기말재고량차이를일부수정하여지난관측보와차이가발생함. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 농업관측 215 년 4 월호 27

28 부표 [ 콩수급동향및전망 ] 생생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 213/14 ( 추정 ) 214/15 증감률 (%) (2 월전망 ) (3 월전망 ) 전월대비 13/14 대비 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 세계 미국 브라질 아르헨티나 중국 인도 캐나다 우크라이나 러시아 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 여타전망기관과의기말재고량차이를일부수정하여지난관측보와차이가발생함. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 28

29 부표 [ 쌀수급동향및전망 ] 생산량 소비량 수출량 기말재고량 구분 평년 (3 개년 ) 213/14 ( 추정 ) 214/15 증감률 (%) (2 월전망 ) (3 월전망 ) 전월대비 13/14 대비 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 세계 중국 인도 베트남 태국 미얀마 브라질 일본 미국 이집트 EU 주 : 공급량 ( 생산량, 이월재고량 ) 전망치는각국정부및민간연구기관의전망보고서를이용하였으며, 공급량이외의전망치는 KREI 국제곡물모형 (GEM-LOCS) 을이용하여추정하였음. 여타전망기관과의기말재고량차이를일부수정하여지난관측보와차이가발생함. 자료 : KREI-KOWGOS(Korean World Grain Outlook System) 농업관측 215 년 4 월호 29

30 부표 [ 주요곡물수입단가 ] 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유및사료용 대두박 제분용 사료용 식용 사료용 식용 채유및사료용 대두박 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월평균 미국 캐나다 호주 전체 미국 불가리아 루마니아 전체 미국 브라질 세르비아 전체 미국 브라질 우크라이나 전체 미국 중국 ,114 1, ,168 1,172 1,38 1,85 1,162 1,118 1,76 전체 미국 브라질 전체 미국 브라질 아르헨티나 전체 미국 캐나다 363 1, 호주 전체 미국 브라질 루마니아 전체 미국 브라질 프랑스 전체 미국 브라질 아르헨티나 전체 미국 중국 1,18 1,55 1,14 1,125 전체 미국 브라질 전체 미국 브라질 아르헨티나 주 : 215 년 3 월수입단가는 3 월 1 일 ~2 일까지의평균수입가격임. 자료 : 관세청 단위 : 달러 / 톤 전체

31 부표 [ 주요곡물수입량 ] 밀 옥수수 콩 밀 옥수수 콩 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월합계 제분 사료 식용 사료 식용 채유용 대두박 제분 사료 식용 사료 식용 채유용 대두박 미국 호주 기타 전체 미국 유럽 기타 전체 미국 남미 기타 전체 미국 남미 기타 전체 미국 중국 기타 전체 미국 남미 기타 전체 미국 남미 기타 전체 미국 호주 기타 전체 미국 유럽 기타.1..1 전체 미국 남미 기타 전체 미국 남미 기타 전체 미국 중국... 기타 전체 미국 남미... 기타... 전체 미국... 남미 기타 전체 주 : 식용옥수수는 기타옥수수 ( 세번 : 1599) 이며, 식용콩은 기타콩 ( 세번 : 12199) 임. 남미 : 브라질, 아르헨티나, 유럽 : 우크라이나, 루마니아, 세르비아, 불가리아등주로동유럽국가자료 : 관세청 단위 : 만톤 농업관측 215 년 4 월호 31

32 부표 요약 214/15년세계주요곡물수급전월과비슷 세계주요곡물 ( 밀, 옥수수, 콩, 쌀 ) 생산량과기말재고량각각 25억 1,6만톤, 5억 8,47만톤전망 215 년 2/4 분기국제곡물선물가격보합세전망 2/4 분기국제곡물선물가격지수전분기대비.3% 하락전망 215 년 2/4 분기곡물수입단가하락전망 2/4 분기곡물수입단가전분기대비식용.2%, 사료용 1.1% 하락예상 215 년 2/4 분기국내식품 사료물가하락전망 ENSO Monitoring ENSO 예측결과, 215년여름북반구엘니뇨발생가능성은 5~6% 이다. 이후발생가능성은 5% 이상을유지하나점차하락할 것으로전망된다. 자료 : IRI, CPC/IRI ENSO Update, March 19, 215. [ 국제곡물관측보발행예정일 ] : 215 년 5 월호 (4 월 3 일 ) 농업관측 ( 국제곡물 ) 은농산물수입, 가공, 유통관련종사자와최종소비자에게관측정보를제공하여합리적의사결정을지원하고, 향후국제수급및가격변화가국내물가에미치는영향을계측하여정부에제공함으로써물가안정을위한기초자료로활용하고자합니다. 농업관측 ( 국제곡물 ) 은농림축산식품부의지원으로한국농촌경제연구원농업관측센터에서주요국제곡물관련생산량, 소비량, 수출량, 재고량등각종국제통계자료를수집 분석한후수급동향및전망을국제곡물관측시스템 (KOWGOS) 으로분석한것입니다. 전망결과는앞으로세계기상및수급여건의변동에따라달라질수있습니다. 담당자 : 김종진 ( 국제곡물관측 ), 김지연 ( 콩, 거시경제, 국내시장동향및전망 ), 이동주 ( 밀, 쌀, 국제곡물모형운영 ), 채주호 ( 옥수수, 국제시장동향및전망 ) 감수 : 최지현 ( 농업관측센터장 ), 김태훈 ( 곡물관측실장 ) 인터넷홈페이지 TEL: 2) FAX: 2)