14. 3 월국제곡물시장 시장요약곡물수급 2013/14년도세계곡물수급은전년대비생산량 (8.3% ) 및기말재고량 (7.9% ) 증가전망 ( 기말재고율 0.4%p ) 에따라전체수급여건양호전망대외여건 원자재 국제원자재가격지수는혼조세를보인가운데중국경제불확실성, 우크라이나사태등

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화연 방
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1 목차 월국제곡물시장. 2013/14 국제곡물수급 1 곡물전체 1 쌀 2 대두 3 밀 5 옥수수 국제곡물시장대외여건 8 국제원자재시장 8 국제석유시장 10 세계경제및환율 11 주요국기상 13 국제곡물가격및전망 15 쌀 15 곡물사업처사업개발팀 대두 16 밀 18 옥수수 20

4% 로하향조정 ( 전월 3.5), 원 / 달러환율은하락 (1,060 원대 ) 후상승 (1,070 원대 ) 한가운데달러강세기조지속예상 세계기후환경변화 14년 3-5월까지태평양적도부근의동쪽해수면온도는점차엘리뇨상황으로변해갈것으로전망되며 8월에는 50% 까지높아질것으로예상 2013/14 국제곡물수급곡물전체 곡물전체 1) 생산량은전년대비 8.

2 14. 3 월국제곡물시장 시장요약곡물수급 2013/14년도세계곡물수급은전년대비생산량 (8.3% ) 및기말재고량 (7.9% ) 증가전망 ( 기말재고율 0.4%p ) 에따라전체수급여건양호전망대외여건 원자재 국제원자재가격지수는혼조세를보인가운데중국경제불확실성, 우크라이나사태등불안요인및저가매수세와하반기경기에대한기대감등으로혼조세지속전망 석유 리비아원유생산차질확대와우크라이나사태가유가상승요인으로작용한반면석유공급과잉확대로상승폭은제한적이었으며 이러한상황이지속될전망 세계경제및환율 14년세계경제성장률전망치는 3.4% 로하향조정 ( 전월 3.5), 원 / 달러환율은하락 (1,060 원대 ) 후상승 (1,070 원대 ) 한가운데달러강세기조지속예상 세계기후환경변화 14년 3-5월까지태평양적도부근의동쪽해수면온도는점차엘리뇨상황으로변해갈것으로전망되며 8월에는 50% 까지높아질것으로예상 2013/14 국제곡물수급곡물전체 곡물전체 1) 생산량은전년대비 8.3% 증가한 2,448.2백만톤으로전망 쌀, 밀, 옥수수각각전년대비 0.7%, 8.6%, 12.1% 증가곡물전체교역량은전년대비 17.1% 증가한 349.7백만톤으로전망 쌀, 밀, 옥수수각각전년대비 4.8%, 17.9%, 21.2% 증가곡물전체기말재고율은전년대비 0.4%p 증가한 20.2% 전망 소비량은전년대비 5.8% 증가한 2,412.6백만톤으로전망 기말재고량은전년대비 7.9% 증가한 487.0백만톤으로전망 곡물전체수급및전망 품목별가격및전망 중립종쌀 ( 미국산 ) 기후영향으로중단립종생산국가의생산량감소와이집트쌀수출금지조치해제여부가불확실한가운데수출업체들이수출물량방출을꺼려당분간강보합세전망 장립종쌀 ( 태국산 ) 조곡수매대금마련을위한정부의지속적인재고방출및조곡수매제도의만기에따른농가들의직접적인조곡판매로시장물량이증대하여약보합전망 대두 중국의남미산대두로수입선전환및실질적인남미생산량축소확인이없다면추가적인상승은제한될것으로전망 밀 우크라이나사태지속및미국산겨울밀생장불확실성지속으로인한상승세유지전망되나최근급등에따른부담감및옥수수가격과의과도한스프레드간격에따라상승폭은제한받을것으로전망 옥수수 수급요인이완화됨에따라하방압력을받겠으나밀가격급등및투기세유입으로향후옥수수가격은강보합세전망남미지역가뭄에따른수확량하향조정및시장의외적요인인투기세력을비롯한대외정세불안등으로시장에상승압력은당분간지속전망. 한편단기적으로 3월 USDA 파종의향보고서 (3.31) 및 5월첫 2014/15 년생산량전망치발표등이올해가격등락폭을예측할수있는중요한시점으로전망됨 구 분 2011/ /13(A) 14.2월 (B) 14.3월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 생산량 2, , , , 공급량 2, , , , 소비량 2, , , , 교역량 기말재고량 재고율 (%) (C-A) 0.4%p (C-B) 0.3%p - 1 -

쌀 쌀수급및전망 세계쌀생산량은 474.8백만톤으로전년대비 0.7% 증가전망 주생산국인도네시아 (2.2% ), 태국 (1.5% ) 은증가한반면, 인도 (0.2% ), 중국 (0.5% ), 미국 (3.5% ) 은감소전망 세계쌀생산전망 구 분 2011/12 2012/13(A) 14.2월 (B) 14.

5 20.2 20.5 20.5 1.5 - 미 국 5.9 6.3 6.1 6.1-3.5 - 기 타 157.6 160.1 162.7 163.5 2.1 0.5 / 정곡기준 쌀교역량은전년대비 4.8% 증가한 40.9 백만톤수준전망 인도는전년대비 8.3% 감소한 10.

9 4.8 1.3 기말재고량 106.7 111.0 105.0 111.7 0.7 6.4 재고율 (%) 23.2 23.8 22.2 23.6 (C-A) -0.2%p (C-B) 1.4%p / 정곡기준 대두 세계대두생산량은 285.4 백만톤으로전년대비 6.7% 증가전망 주생산국미국 (8.4% ), 브라질 (7.

3 쌀 쌀수급및전망 세계쌀생산량은 474.8백만톤으로전년대비 0.7% 증가전망 주생산국인도네시아 (2.2% ), 태국 (1.5% ) 은증가한반면, 인도 (0.2% ), 중국 (0.5% ), 미국 (3.5% ) 은감소전망 세계쌀생산전망 구 분 2011/ /13(A) 14.2월 (B) 14.3월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 전 체 중 국 인 도 인도네시아 태 국 미 국 기 타 / 정곡기준 쌀교역량은전년대비 4.8% 증가한 40.9 백만톤수준전망 인도는전년대비 8.3% 감소한 10.0 백만톤전망 국가별교역비중 구분 2011/ /13(A) 14.2 월 (B) 14.3 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 공급량 소비량 교역량 기말재고량 재고율 (%) (C-A) -0.2%p (C-B) 1.4%p / 정곡기준 대두 세계대두생산량은 백만톤으로전년대비 6.7% 증가전망 주생산국미국 (8.4% ), 브라질 (7.9% ), 아르헨티나 (9.5% ) 는증가한반면, 중국 (6.5% ) 은감소전망 세계대두생산전망 태국은전년대비 26.9% 증가한 8.5 백만톤전망 베트남은전년대비 10.3% 증가한 7.5 백만톤전망 미국은전년대비 5.3% 감소한 3.2 백만톤전망 쌀기말재고량은전년대비 0.7% 증가한 백만톤수준전망 기말재고율은 23.6% 로전망되어전년대비 0.2%p 감소

구분 2011/12 2012/13(A) 14.2 월 (B) 14.3 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 전체 239.6 267.5 287.7 285.4 6.7-0.8 미국 84.2 82.6 89.5 89.5 8.4 - 브라질 66.5 82.0 90.0 88.5 7.9-1.7 아르헨티나 40.

0% ) 은감소전망 세계밀생산전망 대두교역량은전년대비 8.6% 증가한 108.2 백만톤수준전망 브라질은전년대비 7.4% 증가한 45.0백만톤전망 미국은전년대비 15.9% 증가한 41.6백만톤전망 아르헨티나는전년대비 3.4% 증가한 8.0백만톤전망 국가별교역비중 대두기말재고량은전년대비 22.

2 133.9 142.9 142.9 6.7 - 중 국 117.4 121.0 122.0 121.7 0.6-0.2 인 도 86.9 94.9 92.5 93.5-1.4 1.1 미 국 54.4 61.7 58.0 58.0-6.0 - 호 주 29.9 22.5 26.5 27.0 20.2 1.9 기 타 270.5 222.

8 269.3 269.7 4.2 0.1 교역량 92.3 99.6 109.3 108.2 8.6-1.0 기말재고량 53.5 57.8 73.0 70.6 22.2-3.2 재고율 (%) 20.8 22.3 27.1 26.2 (C-A) 3.9%p (C-B) -0.9%p 미국은전년대비 16.6% 증가한 32.

4 구분 2011/ /13(A) 14.2 월 (B) 14.3 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 전체 미국 브라질 아르헨티나 중국 기타 밀 세계밀생산량은 712.7백만톤으로전년대비 8.6% 증가전망 최대생산국인 EU(6.7% ) 는증가한반면, 인도 (1.4% ), 미국 (6.0% ) 은감소전망 세계밀생산전망 대두교역량은전년대비 8.6% 증가한 백만톤수준전망 브라질은전년대비 7.4% 증가한 45.0백만톤전망 미국은전년대비 15.9% 증가한 41.6백만톤전망 아르헨티나는전년대비 3.4% 증가한 8.0백만톤전망 국가별교역비중 대두기말재고량은전년대비 22.2% 증가한 70.6 백만톤수준전망 기말재고율은 26.2% 로전망되어전년대비 3.9%p 증가 대두수급및전망 구 분 2011/ /13(A) 14.2월 (B) 14.3 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 전 체 E U 중 국 인 도 미 국 호 주 기 타 밀교역량은전년대비 17.9% 증가한 백만톤수준전망 구분 2011/ /13(A) 14.2 월 (B) 14.3 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 공급량 소비량 교역량 기말재고량 재고율 (%) (C-A) 3.9%p (C-B) -0.9%p 미국은전년대비 16.6% 증가한 32.0백만톤전망 캐나다는전년대비 21.2% 증가한 23.0백만톤전망 EU는전년대비 28.2% 증가한 29.0백만톤전망 호주는전년대비 4.5% 증가한 19.5백만톤전망 아르헨티나는전년대비 15.5% 감소한 3.0백만톤전망 국가별교역비중 밀기말재고량은전년대비 4.5% 증가한 183.8백만톤수준전망 기말재고율은 26.1% 로전망되어전년대비 0.2%p 증가

밀수급및전망 구 분 2011/12 2012/13(A) 14.2 월 (B) 14.3월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 공급량 896.3 855.4 887.7 888.6 3.9 0.1 소비량 697.3 679.4 704.0 704.8 3.7 0.

2%p (C-B) - %p 옥수수 구분 2011/12 2012/13(A) 14.2 월 (B) 14.3 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 전체 886.0 863.4 966.6 967.5 12.1 0.1 미국 313.9 273.8 353.7 353.

0 - 옥수수교역량은전년대비 21.2% 증가한 114.5 백만톤수준전망 미국은전년대비 122.2% 증가한 41.3 백만톤전망 아르헨티나는전년대비 13.5% 감소한 16.0 백만톤전망 브라질은전년대비 20.0% 감소한 20.

2% ), 중국 (5.9% ), EU(10.2% ) 는증가한반면, 브라질 (13.6% ) 은감소전망 세계옥수수생산전망 구분 2011/12 2012/13(A) 14.2 월 (B) 14.3 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 공급량 1,015.

5 밀수급및전망 구 분 2011/ /13(A) 14.2 월 (B) 14.3월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 공급량 소비량 교역량 기말재고량 재고율 (%) (C-A) 0.2%p (C-B) - %p 옥수수 구분 2011/ /13(A) 14.2 월 (B) 14.3 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 전체 미국 중국 브라질 E U 기타 옥수수교역량은전년대비 21.2% 증가한 백만톤수준전망 미국은전년대비 122.2% 증가한 41.3 백만톤전망 아르헨티나는전년대비 13.5% 감소한 16.0 백만톤전망 브라질은전년대비 20.0% 감소한 20.0 백만톤전망 국가별교역비중 옥수수기말재고량은전년대비 17.7% 증가한 백만톤수준전망 기말재고율은 16.8% 로전망되어전년대비 1.2%p 증가 옥수수수급및전망 세계옥수수생산량은 백만톤으로전년대비 12.1% 증가전망 주생산국미국 (29.2% ), 중국 (5.9% ), EU(10.2% ) 는증가한반면, 브라질 (13.6% ) 은감소전망 세계옥수수생산전망 구분 2011/ /13(A) 14.2 월 (B) 14.3 월 (C) 전년 (C/A) 전월 (C/B) 공급량 1, , , 소비량 교역량 기말재고량 재고율 (%) (C-A) 1.2%p (C-B) -0.4%p

국제곡물시장대외여건국제원자재시장 국제원자재가격지수, 3월들어서혼조세 (~3/14일) - 3/14일현재 CRB( 국제상품가격조사회사 CRB가매일발표하는상품가격지수 ) 지수는 0.1% 상승 (2월 +6.7%), 반면 S&P GSCI( 골드만삭스원자재가격지수 ) 는 -0.9%(2월 +4.4%). 농산물 (+5.2%) 과귀금속 (+3.

6 국제곡물시장대외여건국제원자재시장 국제원자재가격지수, 3월들어서혼조세 (~3/14일) - 3/14일현재 CRB( 국제상품가격조사회사 CRB가매일발표하는상품가격지수 ) 지수는 0.1% 상승 (2월 +6.7%), 반면 S&P GSCI( 골드만삭스원자재가격지수 ) 는 -0.9%(2월 +4.4%). 농산물 (+5.2%) 과귀금속 (+3.9%) 은반등지속, 에너지 (-2.3%) 와금속 (-4.1%) 은하락 - 품목별로소맥 (+15.2%), 옥수수 (+3.2%), 美휘발유 (+6.1%), 커피 (+10.0%), 원당 (+4.7%), 금 (+4.3%) 등은상승. 두바이유 (-1.5%), 美천연가스 (-4.0%), 구리 (-7.7%), 알루미늄 (-0.8%) 등은하락 < 원자재지수추이 > < 유가추이 > < 옥수수및구리가격추이 > ($/ 배럴 ) (cents/ 부셸 ) S&P GSCI( 좌 ) CRB 지수 ( 우 ) 옥수수 ( 좌 ) 구리 ( 우 ) ($/ 톤 ) 8000 WTI 두바이 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 주요이슈 우크라이나사태심화, 세계경제및금융시장에부정적파장우려 - 우크라이나에대한러시아의무력침공가능성은높지않고일정시점에서타협점을찾을것으로예상되나, 러시아로서는현사태를더욱악화시켜야향후협상에서유리한고지를점령할수있다는점이우려되는요인 - 러시아-서방간협상장기화, 협상이전추가긴장고조등우크라이나사태관련악재가국제금융시장변동성을확대시킬가능성 ( 특히취약신흥국에대한불안감이높아질여지 ) 중국경기및그림자금융에대한불안고조 - 중국 2월무역수지가 230억달러적자를나타낸가운데 1~2월산업생산, 소매판매, 고정자산투자증가율이모두 5~10년래최저기록 - 지난 3월초에는중국채권의첫디폴트 ( 태양전지제조업체 상하이차오리솔라에너지 ) 가발생함에따라과잉설비기업들을중심으로그림자금융상품디폴트에대한우려가확대 - 한편경기지표부진이이어질경우중국당국은개혁정책을늦추고경기부양조치를모색할가능성도대두 미국 QE( 양적완화 ) 축소지속전망 - 2월고용이혹한에도불구예상을상회하면서미국의경제기초체력이양호한것으로평가. 이에따라 Fed의양적완화축소가이어지고금년내종료될것이라는의견이우세해지고있음 ECB( 유럽중앙은행 ) 의금리인하및양적완화가능성 - 유로존물가가 `13년초 2.0% 에서 `14년 2월 0.8% 로하락하면서디플레압력이점차확대. 이에따라 ECB의정책금리인하및예치금리인하, 미국식양적완화시행가능성등이대두 주요금융지표 - 3월주요국주가는일제히하락한가운데특히유럽약세가두드러짐 (~3/14 일, 美다우 -1.6%, 日 -3.5%, 中 -2.5%, 유럽 -4.6%, 英 -4.1%, 獨 -6.6% 등 ) - 3월주요국국채금리 (10년물 ), 전반적으로큰변동없으나러시아는큰폭상승 ( 美 2월말 2.65% 3/14 일 2.65%, 獨 1.62% 1.55%, 인도 8.86% 8.80%, 러 4.66% 5.69% 등 ) - 환율, 미달러화소폭약세 ( 달러인덱스 2월말 /14 일 , 유로 / 달러 , 엔 / 달러 ) 전망 국제원자재가격은박스권움직임을이어갈전망 - 중국경제불확실성, 우크라이나사태등불안요인은하락압력으로작용할것으로보이나, 저가매수세와하반기경기에대한기대감 ( 원유등수요증대가능성 ) 등이하방경직요인으로작용예상 곡물의경우브라질등의기후여건악화, 우크라이나수출차질등으로상승압력이이어질가능성. 다만가격상승과더불어차익매물출회압력도높아질전망

국제석유시장 세계경제및환율 2 월 17 일 ~ 3 월 14 일까지국제원유가는 104~107$/bbl 에서등락하며 전기대비상승, 리비아의원유생산차질확대와우크라이나사태가 유가상승요인으로작용한반면석유공급과잉의확대로상승폭은제한적 - 두바이원유가는최저치 103.54$/bbl(3 월 14 일 ), 최고치 107.

66$/bbl) - 리비아에서는최대유전 (El-Sharara) 의원유생산이근로자시위로또다시 중단되면서전체원유생산량이 35 만 b/d 하루당배럴 로 1 개월만에 20 만 b/d 가량감소 - 우크라이나크림반도사태로우크라이나를관통 ( 드루즈바남부송유관 ) 하는 러시아의유럽원유수출이감소할수있다는우려제기 - 2 월세계석유수급은공급 (94.

7 국제석유시장 세계경제및환율 2 월 17 일 ~ 3 월 14 일까지국제원유가는 104~107$/bbl 에서등락하며 전기대비상승, 리비아의원유생산차질확대와우크라이나사태가 유가상승요인으로작용한반면석유공급과잉의확대로상승폭은제한적 - 두바이원유가는최저치 $/bbl(3 월 14 일 ), 최고치 $/bbl(3 월 3 일 ) 를 나타냈으며 3 월들어하락세진행 ( 일일변동성 : 0.66$/bbl) - 리비아에서는최대유전 (El-Sharara) 의원유생산이근로자시위로또다시 중단되면서전체원유생산량이 35 만 b/d 하루당배럴 로 1 개월만에 20 만 b/d 가량감소 - 우크라이나크림반도사태로우크라이나를관통 ( 드루즈바남부송유관 ) 하는 러시아의유럽원유수출이감소할수있다는우려제기 - 2 월세계석유수급은공급 (94.2 백만 b/d) 이수요 (92.1 백만 b/d) 를 2.1 백만 b/d 초과 (Energy Intelligence) < 국제원유가격추이 > [$/bbl] 유종 월 2월 3월평균 두바이 Brent WTI 전망 석유수급측면에서의유가하락요인과지정학적유가상승요인이 상충되는상황이지속될전망 - 북미지역등비 OPEC 의석유공급증가세가지속되는가운데이라크원유생산증가등으로 OPEC 공급이회복세를보일것으로전망 - 우크라이나사태, 이라크의 4 월총선을앞둔테러증가, 리비아치안불안지속, 남수단내전등으로지정학적원유공급차질우려는심화될것 - 국제원유가는상승요인과하락요인이혼재되면서 3 월말까지현수준에서보합세를유지할것으로전망 2014년세계경제성장률전망치 0.1%p 하향 - Oxford Economics 는 2014년세계경제성장률 (PPP기준 ) 을 3.4% 로 0.1%p 하향조정 - 세계경제의일시적둔화가능성점증 (entering another global 'Soft patch'?) 원 / 달러환율은 3월초 1,060원대로하락후상승 - 원 / 달러환율은미국의 Frozenomics 에따른경기부진으로인한달러약세로하락 ( 원화강세 ) 했으나, 3월중순들어서 1,070원대로상승 ( 원화약세 ) Oxford Economics의세계경제성장률수정전망치 ( 단위 : 전년대비 %, %p) 구분 2012년 2013년 2014년성장률 14. 2월전망 14. 3월전망 ( 수정 ) 변동폭 세계경제 미국 유로존 일본 중국 자료 : Oxford Economics ( 세계경제전망기관 ), 세계경제성장률은 PPP( 구매력평가 ) 기준 전망 2) 선진국의회복은가시화되나, 신흥국리스크커질가능성高 - [ 선진국 ] 2014년미국의성장률은반등하고, 유로존의성장률은양 (+) 전환 - [ 신흥국 ] 우크라이나, 태국, 터키, 베네수엘라등신흥국의정정불안심화, 중국의그림자금융과기업부도리스크등으로신흥국경제불안은지속 주요 IB들은달러강세기조가지속될것으로예상 - 원 / 달러환율은양적완화조치 (QE3) 규모감축 ( 테이퍼링 ) 규모에따라향후방향이결정될것임 ( 감축규모및속도증가 달러강세 ) - 한국의경상수지흑자규모가 2013년에비해감소하며원화가약세기조로전환될가능성에도유의 ( 경상수지흑자크게감소 원화약세 )

원 / 달러환율추이 주요국기상 3) 달러화지수추이 주요기관달러 / 유로전망 미국 : 캘리포니아지역은 2 월동안 3 년째겨울가뭄이진행되고있으며, 기록적인이상고온현상이나타남. 한편, 대평원지역은산발적인강우 강설로가뭄스트레스를일부해소함. 북서부지역은겨울폭풍의영향으로농업용수공급전망이밝아졌으며, 동북부지역은눈이내린날이많아평년보다건조한날씨를보인남부와는대조를이룸.

8 원 / 달러환율추이 주요국기상 3) 달러화지수추이 주요기관달러 / 유로전망 미국 : 캘리포니아지역은 2 월동안 3 년째겨울가뭄이진행되고있으며, 기록적인이상고온현상이나타남. 한편, 대평원지역은산발적인강우 강설로가뭄스트레스를일부해소함. 북서부지역은겨울폭풍의영향으로농업용수공급전망이밝아졌으며, 동북부지역은눈이내린날이많아평년보다건조한날씨를보인남부와는대조를이룸. 2 월간대평원지역은계속되는가뭄, 극한기온, 강풍, 한파의보호막형성이되지못한적은적설량으로인해겨울밀수확전망이평년이하수준으로예상됨. 중서부의계속된한파와폭설로가축역시스트레스를받았으며, 텍사스와플로리다를비롯한남부농업지대도수차례한파영향을받음 아르헨티나 : 곳에따라홍수가발생했으나, 종종내린강우로여름곡물, 유지작물, 면화재배에필요한용수공급이원활해져늦게파종된여름곡물생산전망이밝아짐 브라질 : 2 월초파타고니아와남부주요대두재배지역에폭염과건조스트레스가발생함. 이상고온과이상건조를보인날씨로인해남동부의커피생산에는도움이되지못함. 북부에서는습윤한날씨가지속되어방역및방충등농사활동에는지장이생겼으나옥수수와면화에용수공급이원활해짐 중국 : 겨울내기록적인따뜻한날씨가계속되어겨울밀과유채의동해저항력이약화됨에따라 2 월중순의한파영향은더욱민감하게나타남. 2 월하순다시따뜻한날씨로회복되며북부겨울곡물재배지역을제외한나머지지역에서대부분작물이동면에서깨어남. 남부에서는계속된강우로모내기가활발하게진행됨 러시아 : 남부주요농업지대는이상고온과건조한날씨로봄작물파종이활발하게진행됐으며겨울곡물또한생기를찾음. 2 월말중부와서부농업지대의쌓인눈은한달정도빠르게녹기시작함 유럽 : 독일과폴란드에서발칸반도에이르는지역에서는 2 월중따뜻한날씨로평년보다한달빠르게겨울작물들이동면에서깨어났으며프랑스는밀과유지작물의성장이촉진됨. 한편, 스페인과이탈리아는계속된폭풍으로겨울밀과보리재배지역의토양수분이필요이상높은수준으로유지됨. 영국에서도폭풍에따른홍수유발이있었으나. 겨울밀과유지작물에충분한수분공급이됨 호주 남부퀸즐랜드및뉴사우스웨일즈북부는 월내내뜨겁고건조한날씨가지속됨에따라면화에대한용수공급요구가증가했으며 건조지대의여름작물성숙도가가속됨 지난 월중순부터계속된뜨겁고건조한날씨는건조지대에서곡물수확전망을어둡게함

9 전망 전망 - IRI 4) 의 ENSO 예측전망에의하면, 2014 년 3 월에서 5 월까지적도태평양의동쪽해수면온도는점차엘리뇨상황으로변해갈것으로전망되며 3-4 월엘니뇨지수는여전히정상상태를보일확률이 85% 정도이고, 엘니뇨와라니냐가발생할확률은각각 15% 와 5% 정도임. 그러나엘니뇨발생가능성은점차높아져 2014 년 5 월에는 30% 이상, 6 월에는 40%, 8 월에는 50% 정도까지높아질것으로예상됨 기온과강수전망 5) - IRI 의 2014 년 4-6 월까지결과에의하면, 그린란드, 유럽, 미국서남부, 멕시코, 남미, 아프리카, 중동아시아, 중국대부분지역에서평년보다기온이높을것으로예상되나, 페루, 남아프리카공화국및인도남부는평년보다기온이다소낮을것으로예상됨 - 대부분지역에서는평년수준의강수가예상되나, 미국서남부에서는비가평년보다적을것으로예상됨. 인도네시아수마트라, 동남아시아남부, 아르헨티나남부에서도강수가적을것으로예상됨 주요국전망 - 미국 : 2014 년 4-6 월동안캐나다북동부와텍사스, 멕시코를비롯한북미남쪽지역은기온이평년보다높을것으로예상되나, 미국중서부북부지역과캐나다남서부는평년보다다소낮을것으로예상됨. 전반적으로평년수준의강수가예상되나미국남부의멕시코만인접지역, 오리건주를비롯한북서부지역에서는평년보다강수가적을것으로예상됨 - 아르헨티나 : 2014 년 4-6 월동안아르헨티나전역에걸쳐기온은평년보다다소높고, 강수는평년정도로예상됨 - 브라질 : 2014 년 4-6 월동안브라질대부분지역에서기온은평년보다높고, 강수는평년수준을보일것으로예상됨 - 중국 : 2014 년 4-6 월동안중국을비롯한아시아의대부분지역에서평년보다높은기온이예상되며, 강수의경우전반적으로평년에가까울것으로예상됨 - 러시아 : 2014 년 4-6 월동안기온은대부분지역에서평년수준이나남부지역은평년보다따뜻한기후가예상되며, 강수의경우대부분지역에서평년과비슷할것으로예상됨 - 유럽 : 2014 년 4-6 월동안남부유럽을중심으로대부분지역의기온은평년보다높고, 강수량은대부분유럽에서평년에가까울것으로예상됨 - 호주 : 2014 년 4-6 월동안대부분지역에서기온이평년에가까울것으로보이나중부내륙에서는평년보다다소따뜻할것으로예상됨. 강수는전지역에서평년과비슷할것으로예상됨 국제곡물가격및전망쌀 구분 08년 09년 10년 11년 12년 13 년 14년평균 3월 7월 9월 12월 1월 3월 중립종 984 1, ,090 장립종 자료 : Rice Online, Creed Rice / 14. 3월은 12일까지의평균가격 2. 중립종 : 미국산 1등급파쇄립 4% 이하 ( 11년파쇄립 7% 이하 ), 장립종 : 태국산 100%B 중립종 ( 미국 ) : 캘리포니아지역의가뭄에따른 14/15 년파종면적및생산량감소우려와구곡공급물량의축소로가격은강세유지 * 14.2월평균 : US$1,090/ 톤 14.3월평균 1,090 (12일까지) [0.0% -] 장립종 ( 태국 ) 구곡에대한서아프리카지역의수요가존재하지만조곡수매제도의만기및본격적인신곡 (6주내에수출가능 ) 출하를앞두고가격은하향추세 * 14.2월평균 : US$444/ 톤 14.3월평균 435 (12일까지) [2.0% ]

전망 중립종 ( 미국 ) : 기후영향으로인한호주, 러시아, 터키등기타중단립종생산국가의생산량감소와이집트의쌀수출개방여부가불확실한가운데수출업체들이수출물량방출을꺼려당분간강보합세전망 장립종 ( 태국 ) : 조곡수매대금마련을위한정부의지속적인재고방출및조곡수매제도의만기에따른농가들의직접적인조곡판매로시장물량이증대하여약보합전망 - 태국정부는 3월중에 1.

10 전망 중립종 ( 미국 ) : 기후영향으로인한호주, 러시아, 터키등기타중단립종생산국가의생산량감소와이집트의쌀수출개방여부가불확실한가운데수출업체들이수출물량방출을꺼려당분간강보합세전망 장립종 ( 태국 ) : 조곡수매대금마련을위한정부의지속적인재고방출및조곡수매제도의만기에따른농가들의직접적인조곡판매로시장물량이증대하여약보합전망 - 태국정부는 3월중에 1.2백만톤의재고 ( 태국농산물선물거래소를통한선물거래포함 ) 를방출할계획 기후가예상되며시장에서는옥수수대신대두파종량을늘어나생산량이증가할것으로예측됨. 최근중국내가축사료의수요둔화및남미산대두로의수요전환에따라상승세가약화됨. 월중반이후타이트한수급상황및남미생산량감소전망에따른기술적매수세등으로상승세를보임. 아르헨티나로사리오 (Rosario) 항구폐쇄로인한선적지연우려감으로가격이지지받음 - ( 기술적요인 ) 작년 8월경부셸당 $11.6에서 $13.9까지상승하였으나추세강도는강하지못함. 하지만 Forward Curve( 월물간가격차트 ) 는백워데이션을나타내고있어상승세는유지될정망이며투기적매수포지션역시증가세를보이고있어상승압력은가중될것으로예상됨 대두 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 13 년 14년평균 3월 7월 9월 12월 1월 3월 자료 : USDA 고시 CBOT No.2 Yellow Soybean / 14. 3월은 17일까지의평균가격 [ 수출가 ( 사료용 ) 중국경기전망에대한우려와러시아에대한서방국가들의제재로인한세계경기둔화우려로미산대두의수출이감소할것이라는우려가제기되고있는가운데서도미산대두가격은지난달이후꾸준한수출수요로인해강세를유지하며 3월 13일현재 C&F 톤당 632불로전월대비 6.2% 상승하며강세를보임 - 지난해부터지속적인강세를이어오고있는대두박의경우미국내축산경기가호전되고, 수출수요도증가하면서지속적으로강세현상을보이며 3월 13일현재 C&F 톤당 629불로전월대비 2.9% 상승하며강세를보임 [ 선물가 ] 월초수출수요개선으로상승세를보인대두가격은연간수출검역량증가에따른상승압력을받았으나수요자들이남미산대두로대체함에따라구매물량이상당부분취소될것으로예상됨. 또한, 올해봄시즌습한 대두 ( 미국산 ) 대두박 ( 미국산 ) 구분 3 월 7 일현재 (A) 전월평균 (B) 전년동월 (C) 가격변동률 (%) A/B FOB CNF A/C FOB CNF

11 전망 [ 선물가 ] 중국의남미산대두수입선전환및실질적인남미생산량축소확인이없다면추가적인상승은제한될것으로보이며, 부셸당 $13.6~14.6 내조정세예상 [ 수출가 ( 사료용 ) 브라질의대두생산량의하향조정과미국산대두의수요증가로강세를보여왔던미국산대두가격이중국의경기침체와우크라이나사태로인해세계경기침체우려로반락을보이며혼조세를보이고있으나당분간옥수수, 소맥과동조하며강세를유지할전망 향후충분한강우가없다면밀과옥수수재배에차질이예상됨. 우크라이나 - 러시아간정치적분쟁에따른미국오바마대통령의러시아제재조치발언으로러시아에대한우려감이증폭되며매수세유입으로상승세를나타냄 - ( 기술적요인 ) 올해 1월말부셸당 $5.5의저점을기록한이후투기적순매도포지션은축소되어상승여력은축적된상황임. Forward Curve는콘탱고를유지하고있어실물수요세유입이지속되고있으며추세강도역시강세를보임 - 지난해부터지속적으로강세를보여왔던대두박가격은지난해에이어 미국의경기회복에대한기대감으로사료용수요가꾸준히증가하고있는 가운데수출수요도지속되면서이같은추세는당분간이어질것으로전망 밀 [ 수출가 ( 사료용 ) 최근우크라이나와러시아의군사적긴장감이고조되면서소맥가격이급등하고있는가운데사료용밀가격은 3월 13일현재 C&F 톤당 300불로전월대비 4.9% 상승하였으며아직도옥수수가격에비해상대적으로고가를형성하고있기때문에구매는부진한상태임 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 13 년 14년평균 3월 7월 9월 12월 1월 3월 자료 : USDA 고시 KCBT No.2 경질밀 (Hard Red Winter Wheat) / 14. 3월은 17일까지의평균가격 [ 선물가 월초우크라이나사태불안감확산으로상승출발한밀가격은유럽에대한밀공급차질우려감에따라상승폭은 2012년이후최고치를기록함. 불안감해소가되지않은이상일시적상승세를이어나갈것으로예상되나우크라이나흑해항에서곡물수출이정상적으로지속되고있다는소식이전해지며상승폭을제한하기도함. 우크라이나지역의가뭄으로 품 사료용밀 (WORLD-WIDE) 전망 목 3 월 7 일현재 (A) 전월평균 (B) 전년동월 (C) 가격변동률 (%) A/B A/C FOB CNF [ 선물가 우크라이나사태지속및미국산겨울밀생장불확실성지속으로 인한상승세유지전망되나최근급등에따른부담감및옥수수가격과의 과도한스프레드간격에따라상승폭은제한받을것으로전망됨 [ 수출가 최근우크라이나사태와미국중서부지역의혹한으로인해식용 밀가격이강세를보이고있고사료용밀도여전히공급이제한된가운데 강보합세를유지하고있기때문에당분간사료용밀구매는활발하지못한 가운데강보합세가유지될전망임

옥수수 [ 수출가 최근미국의에탄올수요가꾸준히증가할것으로예상되는가운데 우크라이나사태로인해곡물선적지연에대한우려가지속되면서미국산 옥수수가격은강보합세를보이고있으며, 브라질의옥수수생산량도미국 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 13 년 14년평균 3월 7월 9월 12월 1월 3월 208 148 169 267 272 225 282 208 181 169

12 옥수수 [ 수출가 최근미국의에탄올수요가꾸준히증가할것으로예상되는가운데 우크라이나사태로인해곡물선적지연에대한우려가지속되면서미국산 옥수수가격은강보합세를보이고있으며, 브라질의옥수수생산량도미국 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 13 년 14년평균 3월 7월 9월 12월 1월 3월 자료 : USDA 고시 CBOT No.2 Yellow corn / 14. 3월은 17일까지의평균가격 [ 선물가 월초수출수요개선으로상승세를보인옥수수가격은연간수출검역량증가및미국이상한파에따른실물인도차질우려로매수세가유입되며상승세를유지함. 이후옥수수파종시기를앞두고매수세가유입되었으나작년옥수수풍작에따른이익실현매도세로상승폭이제한됨. 미국농가들의물량판매로현물수급이다소완화됐으며, 최근수출물량감소및차익실현물량증가에따라약세를이어감 - ( 기술적요인 ) 올해 1월최저점이후상승세를이어가고있는가운데부셸당 $4.6의가격지지선으로추가상승가능성은있으나 $4.9 저항선에부딪혀추가적인상승모멘텀이필요한상황. 최근옥수수의투기적순매수포지션확대로향후추가상승가능성이높음 농무성의발표치보다하회할가능성이제기되면서가격을지지하고있으며, 3 월 13 일현재전월대비 5.5% 상승한 C&F 톤당 287 불대를보이고있음 옥수수 ( 미국산 ) 전망 품 목 3 월 7 일현재 (A) 전월평균 (B) 전년동월 (C) 가격변동률 (%) A/B A/C FOB CNF [ 선물가 수급요인이완화됨에따라하방압력을받겠으나밀가격급등및 투기세유입으로향후옥수수가격은강보합세전망 [ 수출가 향후미국산옥수수가격은지난해생산된옥수수의안정된재고를 바탕으로수급면에서비교적안정을유지해나갈것으로예상이되지만 최근우크라이나사태와에탄올수요를비롯한선적지연우려와남미브라질의 옥수수수확량감소우려등으로당분간강보합세를이어갈것으로전망됨

13 참고 1 세계주요곡물생산량및생산전망 (USDA, ' ) 참고 2 해상운임 곡물전체쌀밀옥수수대두 구분 11/ 12 12/ 13 ( 추정 ) 13/ 14( 전망 ) 변동률 (%) 14.2 월 14.3 월전년대비전월대비 생산량 2, , , , 공급량 2, , , , 소비량 2, , , , 교역량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 0.3%p 생산량 공급량 소비량 교역량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 1.4%p 생산량 공급량 소비량 교역량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 0.0%p 생산량 공급량 1, , , 소비량 교역량 기말재고량 기말재고율 (%) %p 0.1%p 생산량 공급량 소비량 교역량 기말재고량 기말재고율 (%) %p -0.9%p 구분 3월 7일현재 (A) 전월평균 (B) 전년동월 (C) 가격변동률 (%) A/B A/C PNW( 미국서해안 ) GULF( 미국걸프 ) 본자료는매월발표되는미농무성 (USDA) 수급보고서및 국제곡물정보분석협의회 전문위원의 자료를바탕으로작성된자료입니다. * 국제곡물정보분석협의회 분야별전문위원 국제원자재시장 : 국제금융센터오정석팀장 / 국제석유시장 : 에너지경제연구원오세신부연구위원 / 세계경제및환율 : 삼성경제연구소김화년수석연구원 / 주요국기상 : 부경대환경대기과학과 오재호교수 / 선물가격 : 삼성선물유태원팀장 / 수출가격 : 사료협회김치영구매본부장 / 자문 : 한국농촌경제연구원성명환연구위원, 충북대농업경제학과윤병삼교수

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~MG1Z.hwp 13. 7월 국제 곡물 시장동향 2013. 7 수급관리처 해외정보팀 목 차 I. 2013/14 국제곡물 수급 동향 1 곡물전체 1 쌀 2 대두 3 밀 5 옥수수 6 II. 국제곡물시장 대외여건 8 국제 원자재 시장 8 국제 석유 시장 10 세계 경제 및 환율 11 주요국 기상 동향 13 III. 국제곡물 가격 동향 및 전망 15 쌀 15 대두 16 밀 18