< 그림 1> 미국 8 대곡물재배면적변화 (a) 1만에이커 1만에이커 3 27 (b) 주 : 1) 곡물재배면적은비슷한수준으로유지되나

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민식 기
5 years ago
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1 USDA 농업전망 218: 곡물부문 최지선 * 1) 1. 곡물수급전망 식용및사료용곡물가격은마케팅연도 (marketing year) 기준 217/18 년에저점을찍고, 218/19 년부터점차상승할전망이며, 상승세는앞으로 1년간지속될전망이다. 가격회복세에도불구하고, 곡물가격수준은지난 1년보다낮게형성될것으로예측된다. 이에따른곡물의상대적수익률변화가곡물재배면적에도영향을주어, 작물간전환이발생할것으로예상된다. 특히, 옥수수와밀의재배면적이줄고, 콩과수수의재배면적이늘어날것으로전망된다. 이에따라역사상처음으로콩 ( 대두 ) 재배면적이옥수수재배면적을앞지를것으로전망된다. 미국의 8대곡물 ( 옥수수, 면화, 콩, 밀, 수수, 쌀, 보리, 귀리 ) 재배면적은 년에최근년도평균최고치인약 2억 5,7 만에이커를기록한후, 약 2억 5,3 만에이커를유지하고있으며, 향후 1년간은 2억 5,2 만 ~ 2억 5,5 만에이커수준에머물전망이다. 단위면적당수확량이지속적으로증가하면서총생산량이증가할것으로전망되며, 향후 1년간재배면적이가장많이축소될것으로보이는옥수수또한총생산량이증가할것으로보인다. * ( 한국농촌경제연구원연구원, choijis@krei.re.kr). 본고는 USDA Agricultural Projections to 227 의곡물부문을번역및정리함. 218 년세계농업전망 1

2 < 그림 1> 미국 8 대곡물재배면적변화 (a) 1만에이커 1만에이커 3 27 (b) 주 : 1) 곡물재배면적은비슷한수준으로유지되나 (a), 2 억 4,~2 억 6, 만에이커사이에서는연도별변동이큼 (b). 2) 1 에이커 (acre) 는.4ha 또는 1,224 평임. 23 < 표 1> 미국 8 대곡물별재배면적변화 단위 : 백만에이커 옥수수 수수 보리 귀리 밀 쌀 면화 콩 ( 대두 ) 합계 본전망에서는새로운농업법 (Farm Act) 이도입될가능성에도불구하고, 214 농업법에 근거하는농업지원프로그램들이유지될것이라고가정하였다. 또한환경보존프로그램 (Conservation Reserve Program, CRP) 1) 에등록된면적은최근의회에서승인한최대치에 1) 환경보존프로그램은농업활동으로토양침식, 수질오염, 야생동물서식지감소등환경 생태문제를해결하기위하여 1985 농업법 (1985 Farm Bill) 에서공식적으로도입됨. 정부는프로그램에참여하는농업인에게경작면적의일정부분을휴경하 2 세계농업 월호

3 가까운 2 억 4 만에이커를유지한다고가정하였다. 백만에이커 4 < 그림 2> 환경보존프로그램등록면적 주요품목전망 2.1. 옥수수 (Corn) < 그림 3> 미국옥수수용도별소비전망 십억부셸 사료및기타용도 에탄올 3 2 수출 주 : 부셸 (Bushel) 은곡물이나과일의중량단위로, 옥수수 1 부셸은약 31.8kg 임 (corn, ear 기준 ). 거나, 다른식생섭생지 (vegetative cover) 로전환하도록경제적인센티브 ( 직접지불 ) 를제공함. 218 년세계농업전망 3

4 육류생산확대에따라사료사용량이증가하면서, 미국산옥수수에대한국내 외수요는향후 1년동안지속적으로증가할전망이다. 대규모재고, 콩과수수에대한세계수요증가로옥수수실질가격과상대순수익률이하락하면서옥수수재배면적이감소하나, 단위면적당수확량이증가하면서수요량을충족시킬것으로보인다. 미국옥수수의용도별소비량을살펴보면다음과같은특징을보인다. (1) 사료및기타 (Feed and Residual Use) 사료및기타용도옥수수생산량은전망기간초기몇년간줄어들것으로보이나, 추후에증가할것으로예상된다. 옥수수가격이낮아지면서, 사료및기타용도수요량이증가하여, 육류생산증가에일조할것으로보인다. 한편, 에탄올생산량이감소하면서가축사료의원료로쓰이는 distillers grain - 증류과정에서생산되는곡물부산물 생산량이줄어들어, 사료용옥수수수요가증가할것으로보인다. (2) 연료 ( 에탄올생산 ) 옥수수는미국에탄올생산의주요공급원료이다. 옥수수를원료로하는에탄올생산은향후 2-3 년동안은천천히증가하다가점차감소하여 1년후에는 216 년과비슷한수준이될것으로예상된다. 이는높은수준의혼합에탄올 (E15 와 E18) 증가과연료효율상승, 화석연료의실제비용증가, 소비자라이프스타일변화, 도시지역교통체계변화등으로인한미국휘발유소비하락등인프라, 지리적제약을반영한결과이다. 옥수수의연료용에탄올수요가하락하는반면, 옥수수의타용도수요는증가하면서전체옥수수생산량중에탄올생산으로사용되는비중은향후 1년동안 38% 이상에서 35% 이하로떨어질것으로보인다. (3) 식품및산업 ( 에탄올생산제외 ) 식용및산업용옥수수수요는전망기간전반부에는현재수준을유지하다가후반부에는점차감소할것으로보인다. 건강한식생활에대한관심이증가하면서고과당옥수수시럽 (HFCS) 의수요가완만하게감소할것으로예상되기때문이다. 4 세계농업 월호

5 (4) 수출향후 1년간미국은세계최대옥수수수출국지위를유지할것으로전망된다. 특히, 저개발국가국민들의소득수준향상과함께육류소비가증가하면서, 사료용옥수수수요가높아질것으로보인다. 미국달러화가점차약화될것으로예상되어, 수출이개선될것으로전망된다. 그러나브라질, 아르헨티나, 우크라이나등과세계시장경쟁이치열해지고, 국내사료용옥수수수요가증가하면서미국의국제옥수수시장점유율은향후 1년간 3% 이하로점차떨어질것으로보인다. < 그림 4> 미국밀국내 외소비전망십억부셸 1.5 내수 1. 수출 밀 (Wheat) 밀재배면적은 218/19 년 4,5 만에이커로감소한후, 점차회복하여 1년후에는 4,8 만에이커가될것으로전망된다. 세계밀시장에서경쟁이치열해지면서미국의밀수출량도전망기간초기에는감소할것으로보인다. 추후에현재수출수준으로회복하겠지만, 전반적으로미국의세계밀시장점유율은지속적으로감소할전망이다. 국내수요는식품, 종자, 사료및기타등여러용도의수요가소폭증가하면서천천히증가할것으로예측된다. (1) 식품 식용밀소비량은미국인구증가율보다다소느리게증가할것으로보인다. 이는성숙한 시장여건과일인당밀가루음식소비량장기전망을반영한결과이다. 218 년세계농업전망 5

6 (2) 사료및기타사료및기타용도밀소비량은향후 1년동안대체적으로안정된수준을유지하겠지만, 전망기간초기에는높은옥수수재고량으로인해옥수수대비밀가격비율이높아사료용밀소비가감소할것으로보인다. 추후옥수수재고가줄어들면서, 옥수수대비밀가격비율이정상수준으로돌아와사료용밀소비가증가할것으로예상된다. 하지만사료및기타용밀소비량은지난 1년평균소비량에비해낮을것으로보인다. (3) 국내생산과수출국내공급량이증가하면서, 미국의밀수입량은향후 1년간천천히감소할것으로예상된다. 특히, 미국산봄밀 (spring wheat) 과듀럼밀 (durum wheat) 생산량이증가하여 217/218 년급격히증가한캐나다산봄밀, 듀럼밀수요를다소감소시킬것으로보인다. 미국의밀수출은장기적으로증가하나, 증가속도가점차낮아질것으로보인다. 러시아, 우크라이나, 유럽연합, 캐나다와의치열한경쟁이장기적으로미국의수출을제한하고, 이에따라미국의세계밀수출시장점유율이낮아질전망이다. 향후 1년안에미국이세계밀수출국 2위자리를유럽연합에게내줄것으로예상된다. 구소련지역 (the former Soviet Union), 유럽연합, 미국, 캐나다가세계밀수출시장의 3/4 을차지할것으로전망된다 콩 ( 대두 ) < 그림 5> 콩국내 외소비전망십억부셸 국내 수출 세계농업 월호

7 국 내외수요증가로인해콩 ( 대두 ) 가격이상승하면서, 생산자수익이높아져콩재배면적 이증가할것으로전망된다. 콩재배면적이전망기간동안 9,1~9,2 만에이커로확대되면 서역사상처음으로옥수수재배면적을능가할것으로보인다. (1) 국내수요대두유 (soybean oil) 과대두박 (soybean meal) 수요는향후 1년동안증가할전망이다. 이는낮은사료가격과가축생산증가, 바이오디젤및재생가능한디젤생산의완만한증가, 세계소득수준향상에따른꾸준한수입증가등을반영한결과이다. (2) 수출중국을비롯한세계시장의콩수요증가로미국의수출량이증가할전망이다. 하지만세계최대콩수출국인브라질등라틴아메리카국가들과의경쟁으로미국의세계콩시장점유율은하락할것으로보인다. 미국의대두박수출량증가에도불구하고, 라틴아메리카국가들 ( 특히, 브라질과아르헨티나 ) 과의경쟁으로인해미국의세계대두박수출시장점유율은 16% 에서 1년후에는 14% 로떨어질것으로보인다. (3) 바이오디젤미국에서바이오디젤생산에사용되는대두유는 221/22 년까지 37만톤으로증가할것으로예상되며, 전망기간후반에는매년바이오디젤 3,15 만톤을생산하는데사용될것으로보인다. 218 년세계농업전망 7

8 미국 3 대주요작물가격전망 < 그림 6> 미국콩, 밀, 옥수수농가수취가격 (farm-level prices) 달러 (US$)/ 부셸 15 1 콩 5 밀 옥수수 년대후반의원자재가격상승으로인해미국을비롯한세계국가들의곡물생산량은증가하였고, 그에따라세계시장에서옥수수, 밀, 콩의공급량이크게증가하였다. 그결과미국의콩, 밀, 옥수수농가수취가격은 213년을기점으로크게하락하였다. 주요작물들의명목가격은 217 년에저점을찍고, 점차상승할것으로전망된다. 이러한예측은지속적인세계경제성장과인구증가, 1인당소득증가, 지속적인바이오연료수요증가등을반영한결과이다. 이에따라, 향후 1년동안주요곡물의명목가격은 27 년이전수준이상으로유지될것으로보인다. 한편, 옥수수와콩의실질가격은인플레이션으로인해서완만한수준으로감소할것으로예측되며, 상대적으로밀의실질가격은 227 년까지안정적으로유지될것으로보인다. 8 세계농업 월호

9 2.4. 쌀 (Rice) 백만헌드레드웨이트 * < 그림 7> 쌀국내 외소비전망 국내소비및기타 수출 주 : * 헌드레드웨이트 (hundredweight) 은 5.8kg 임. 218/19 년미국쌀재배면적은가격개선에힘입어빠르게회복되나, 이후에는별다른 변동없이유지될것으로전망된다. 쌀재배면적증가는대부분장립종재배면적증가에서 비롯될것으로보인다. (1) 국내및기타내수및기타용쌀이미국의총쌀생산량에서차지하는비중은향후 1년동안약 6% 수준으로유지될것으로보인다. 이는인구증가율보다약간높은수준이다. 미국쌀수입량은향후 1년동안연평균.6% 보다약간낮은수준으로증가할것으로전망된다. 주로수입되는품종은아시안향미쌀 (Asian aromatic varieties) 로장립종이며, 거의독점적으로태국, 인도, 파키스탄에서수입하고있다. (2) 수출미국의쌀수출은향후 1년초기에급격히증가하여, 연평균 1.2% 성장할것으로전망된다. 그러나 218/19 년이후연평균성장률은 1% 이하로떨어질것으로예상된다. 수출주요대상국가는라틴아메리카이다. 수출증가에도불구하고, 미얀마, 캄보디아, 베트남, 중국의쌀수출량이빠르게늘어나면서미국의세계쌀시장점유율은향후 1년동안 7.5% 에서 7% 로떨어질것으로보인다. 남아메리카는앞으로 1년안에세계쌀수출국 5위권안으로 218 년세계농업전망 9

10 진입할것으로보인다. 현재세계쌀수출 1,2 위를차지하고있는인도와태국은향후 1 년 동안현재순위를유지할것으로보인다. (3) 가격미국쌀가격은향후초기몇년동안떨어졌다가, 이후에는연평균 1.1% 씩상승할것으로예측된다. 이러한가격상승은국내쌀소비의완만한증가, 기타소비및세계수요증가, 상대적으로안정적인재고비율 (Stock to Use Ratio) 등을반영한다 면화 (upland cotton) 1 만베일 < 그림 8> 면화국내 외소비전망 수출 국내방직용면화 주 : 베일 (bale) 은면화를저장, 이동, 판매등을위하여압축하여묶은꾸러미를말하며, 1 bale 은약 218 kg 임. 미국면화재배면적은향후 1년간약 1,1 만에이커를유지할것으로전망된다. 마케팅연도평균가격은파운드당 63센트로, 1년후에는 72센트로상승할것으로예측된다. 면화수출량은 1,38~1,49 만베일사이에서등락을거듭하는한편, 국내방직용면화소비 (domestic mill use) 는서서히증가할것으로보인다. (1) 국내방직용면화국내방직용면화소비는직물용실이나천과같은섬유제품수출수요가늘어나면서향후 1년간미미한수준이긴하나점차증가할것으로보인다. 그러나이러한증가는향후 1년간총면화생산감소량의 1/4 에도미치지못한다. 이런방직용면화소비는 199 년대 1 세계농업 월호

11 후반미국총면화소비의 6% 를차지하였으나, 수입면과합성섬유소비가증가함에따라 이전수준으로회복되지못하고있다. (2) 수출미국산면화수출량은향후 1년전반에는등락을거듭하다가, 후반에는증가추세로접어들것으로예상된다. 향후 1년동안미국은매년 1,38~1,49 만베일의면화를수출하며, 세계최대의면화수출국지위를유지할것으로보인다. 하지만, 브라질, 인도, 서부아프리카국가들등의면화수출량이증가하면서미국의세계시장점유율은 216/17 년도 4% 에서 227/28 년도 27% 로감소할것으로보인다. 227/28 년도인도, 브라질, 서부아프리카국가들의면화수출량은약 2,3 만베일로현수출량보다두배이상늘어날것으로보인다. 중국의면화수입수요가매년 12% 이상증가하면서 227/28 년까지세계면화교역량의 1/3 이상이중국으로수출될것으로보인다 설탕 (Sugar) 1 만미톤 < 그림 9> 설탕국내소비전망 15 국내유통 1 생산 5 수출 주 : 1 미 ( 美 ) 톤 (short-ton) 은 2, 파운드 ( 약.9 톤 ) 임. (1) 국내유통 (Domestic sugar deliveries) 정제당이옥수수감미료를대체하고, 인구가증가하면서국내설탕유통량은 218/19 년 1,27 만미톤에서 227/28 년 1,49 만미톤으로증가할전망이다. 일인당정제당소비량은감소하나, 정제당이옥수수감미료소비를대체하면서총열량감미료 (caloric sweetener) 218 년세계농업전망 11

12 이용량은꾸준히증가할것으로보인다. 식품및음료부문의수요증가가정제당소비 증가의가장큰이유로보인다. (2) 생산미국설탕생산량은국내설탕유통량보다느리게증가할전망이다. 기대수익이높아지면서설탕생산량은향후 1년동안 7만미톤이상증가할것으로전망된다. 유가상승등생산비용이증가하면서사탕무 (sugar beet) 재배면적이감소하나, 단위면적당수확량과수크로스 (sucrose) 회수율증가로인해생산량증가분이감소분보다높을것으로보인다. 사탕수수재배면적확대로사탕수수당 (cane sugar) 생산량이지속적으로증가할전망이다. 사탕수수는다년생작물이기때문에유가상승등생산비용증가로인한영향을사탕무보다덜받을것으로보인다. (3) 수입총설탕수입량은국내수요가국내공급을초과하면서향후 1년동안약 39% 증가할것으로예측된다. 미국내총설탕공급량중수입량이차지하는비중은 218/19 년 26.2% 에서 226/27년 31.1% 로증가할것으로보인다. 멕시코산설탕수입량은미국으로수입되는멕시코산설탕의양과가격을제한하는내용이담긴협약 (suspension agreement) 에기반하여전망하였다. 미국내설탕수요가증가하면서멕시코산설탕수입량은향후 1년간약 22% 증가할것으로보인다. 그러나멕시코내의설탕수요가증가하면서설탕수출을제한하기때문에, 멕시코산설탕수입량은협정에서정한멕시코수출한도보다낮은수준으로유지될것으로보인다. 쿼터프로그램시행하에서설탕수입량은 218/19 년 19만미톤에서 227/28 년 3 만미톤으로증가할전망이다. (4) 고과당옥수수시럽생산 소비미국고과당옥수수시럽 (HFCS) 의일인당또는총소비는열량감미료소비비중이낮다는점을고려할때, 꾸준히감소할것으로전망된다. 멕시코를비롯한해외수출량이증가하면서, 미국고과당옥수수시럽생산량은향후 1년동안정체될것으로보인다. 12 세계농업 월호

13 참고문헌 USDA USDA Agricultural Projections to 227. Prepared by the Interagency Agricultural Projections Committee. Long-term Projections Report OCE 참고사이트 년세계농업전망 13

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E 03-2018-05 2018 제 213 호 5 월호 세계농업 World Agriculture 2018년세계농업전망 USDA 2018 Agricultural Outlook 해외농업 농정포커스지방농정체제 Ⅱ 세계농식품산업동향농기계산업 Ⅱ 편집자문위원장 한국농촌경제연구원 김수석 선임연구위원 편집자문위원 자문위원한국농촌경제연구원 허 장 선임연구위원 한국농촌경제연구원