1. 세계사료산업의원료와구조 1.1. 세계사료산업의원료사료원료는크게곡류, 강피류, 식물성박류, 동물성단백질, 무기질원료등으로구분되며, 우리나라의경우전체원료중에곡류가 51.6%, 식물성박류가 24.8%, 강피류, 동물성단백질, 무기질등이 23.6% 를차지한다. 곡물사료에

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현호 승
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세계사료산업의동향과전망 허 덕 ( 한국농촌경제연구원연구위원 ) 김용택 ( 한국농촌경제연구원선임연구위원 ) 2006 년이후세계곡물가격이크게상승하면서전세계적으로사료생산기업과축산농가의어려움이심화되고있다. 우리나라축산업은농후사료의주원료인사료곡물뿐만아니라, 식물성단백질사료및조사료까지수입에의존하고있어세계곡물가격에크게영향을받는구조이다.

1 세계사료산업의동향과전망 허 덕 ( 한국농촌경제연구원연구위원 ) 김용택 ( 한국농촌경제연구원선임연구위원 ) 2006 년이후세계곡물가격이크게상승하면서전세계적으로사료생산기업과축산농가의어려움이심화되고있다. 우리나라축산업은농후사료의주원료인사료곡물뿐만아니라, 식물성단백질사료및조사료까지수입에의존하고있어세계곡물가격에크게영향을받는구조이다. 따라서국내축산업의국제경쟁력을높이기위해서는안정적인사료확보가중요한과제이다. 그러나세계사료산업이국내축산업발전에매우중요한위치를지니고있음에도세계사료산업에대한조사분석이제대로이루어지지않고있는실정이다. 따라서본고에서는세계사료산업의동향과세계사료산업에서높은비중을차지하는지역의사료산업동향을살펴본다. 세계사료산업의구조와세계사료산업에영향을미치는주요사료기업의실태및세계사료의수급전망등을통하여국내사료산업의동향파악과동시에향후세계사료산업이어떻게변할것인지를전망해본다. * (huhduk@krei.re.kr , yongkim@krei.re.kr ), 세계농업제 151 호 1

2 1. 세계사료산업의원료와구조 1.1. 세계사료산업의원료사료원료는크게곡류, 강피류, 식물성박류, 동물성단백질, 무기질원료등으로구분되며, 우리나라의경우전체원료중에곡류가 51.6%, 식물성박류가 24.8%, 강피류, 동물성단백질, 무기질등이 23.6% 를차지한다. 곡물사료에는옥수수, 소맥, 대맥, 호맥, 수수, 연맥, 쌀등이있으며, 강피류및식품부산물은소맥피, 미강, 단백피, 대두피, 비트펄프, 타피오카, 감귤박, 당밀등이있으며, 유지류는대두유, 옥수수유, 팜유, 코코넛유, 어유, 돈지, 우지, 계유등이있다. 식물성단백질은두류및유실류, 유박류, 발효및제조부산물등으로만들어지며, 동물성단백질은어분, 어즙, 육분등으로만들어진다. 섬유질이풍부한조사료를비롯하여아미노산제제, 라이신등합성단백질사료와비타민사료, 광물질사료, 항생제와같은사료첨가제이외에도다양한사료첨가제등이사료로사용하고있다 세계사료산업의구조 세계사료산업의구성세계사료산업은사료곡물의생산, 혼합, 배분, 제품생산에기여하는기업과개인생산자들이혼합되어있는구조로이루어져있다. 그러나사료생산에중요한역할을하는기업은소수에지나지않는다. 사료공장 (Feed mill) 은동물별로적합한사료를만들기위하여식물과동물사료원료를혼합한다. 렌더링공장 (Rendering plants) 에서는인간이소비하지않는육류찌꺼기등을갈거나조리 (cooking), 압축하여사료로만든다. 단백질사료업체 (Protein blenders) 는가공된식물 (plant) 또는동물단백질원료 (ingredients) 를동물사료로만든다. 일단동물사료가만들어지면사료제품을개별사료공장으로배분한다. 사료첨가제산업 (Animal Feed Additive Industry) 은항생제 (Antibiotics), 비타민 (Vitamins), 미네랄 (Minerals), 아미노산 (Amino Acids), 프리믹스 (Pre-Mixes) 및기타사료첨가제 (Other Animal Feed Additives), 사료효소 (Feed Enzymes), 사료용항산화제 (Feed Acidifiers), 유산균 (Probiotics)) 등을포함한산업이다. 사료중주요비타민으로는비타민 A(vitamin A, retinol), 비타민 E(vitamin E, tocopherol), 비타민 B1(vitamin B1, thiamin), 비타민 B3(vitamin B3, niacin) 그리고비타민 D3(vitamin D3, cholecalciferol) 등이다. 아미노산 (Amino acids) 에는메티오닌 (methionine), 라이신 (lysine), 드레오닌 (threonine) 과트리포판 (tryptophan) 등이

3 포함된다. 사료효소는무전분폴리사카라이드 (non-starch polysaccharides, NSPs) 와파이타제 (phytases) 등이포함된다 년사료첨가제시장규모는 154억달러정도이며, 사료첨가물의 3대시장은미국, 유럽, 아시아등이다. 이들 3대시장이전세계시장의 75% 를차지하고있으며, 미국시장은 39억달러시장으로추정된다 1). 동물용항생제 (antibiotics) 시장만은 34억달러일것으로추정되며, 향후에도지속적으로성장할것이예상된다. 현재미국은전세계에서도사료첨가물을가장많이생산하는국가이며, 다음으로는일본, 멕시코, 브라질, 중국순이다. EU는 2006 년 1월에항생제및성장촉진제 (Antibiotic Growth Promoters) 사용을금지했지만, 미국은아직이들의사용을허가하고있다. 항생제 (antibiotics) 의제한적사용으로인하여사료용항산화제와유산균 (feed acidifiers and probiotics) 등과같은대체재사용이크게성장하였다. 효소는분뇨내의인함량 (phosphorous content in manure) 을줄이기때문에밝은전망을가지고있는사료산업의또다른분야이다 세계사료산업의특징세계사료산업의특징은다음과같이요약할수있다. 첫째, 사료산업은식량산업에속하며식품안전문제와직접연계되어있다. 사료안전은안전한육류생산의기반이며, 사료안전은사료자체안전뿐만아니라사람의안전과건강에도직접적인영향을미친다. 둘째, 사료산업은영농과수산업발전에의해크게영향을받는다. 사료산업이발전되기위해서는관련산업인물류산업과유통산업등이잘발전되어있어야한다. 즉물류산업과유통산업등은사료산업의인프라와같은역할을한다. 셋째, 인구증가가사료생산증가를야기하는가장중요한요인으로작용한다. 비록국내수요가낮은수준이라하더라도, 육류수출이증가하면이는사료생산의유지요인이되기도한다. 넷째, 사료산업은수익성이낮은산업이므로, 사료산업의발전을가져오는중요한요인은효율성을확보를위한규모, 상품의동질성, 가격경쟁과브랜드경쟁등과같은경쟁력수준등이다. 다섯째, 기술과자금투입을제약하는요인이크지않고, 생산요소가시장으로부터이탈하기가쉽다. 여섯째, 세계사료시장은수많은지역및국제무대사업자 (player) 시장으로특징된다. 1) 2007 년현재. 세계농업제 151 호 3

4 그럼에도세계사료산업은산업의집중화가높으며산업의경쟁이매우높은산업이다 세계의주요사료회사사료생산을기준으로할때 2010 년현재세계의주요사료회사들은다음과같다. 연간천만톤에서 2천 5백만톤을생산하는사료회사로는 Charoen Pokphand(CP Group, 태국, 1위 ), Cargill( 미국, 2위 ), New Hope Group( 중국, 3위 ), Brasil Foods( 브라질, 4위 ), Land O'Lakes Purina( 미국, 5위 ), Tyson Foods( 미국, 6위 ) 등이있다. 250만톤에서 500만톤을생산하는사료회사로는 Smithfield Foods( 미국, 18위 ), ADM Alliance Nutrition( 미국, 21위 ), Kent Nutrition Group( 미국, 29위 ) 등이있으며, 150만톤에서 250만톤을생산하는사료회사로는 Perdue Farms( 미국, 32위 ), JD Heiskell( 미국, 36위 ) 가있고, 100만톤에서 150만톤을생산하는사료회사로는 Southern States Co-op( 미국 ), 46위 ) 등이있다. 현재까지세계의최고선두사료생산기업은태국의 CP Group, 중국의 New Hope Group 을비롯하여 COFCO, Feed Charoen Pokphand Group 등이있다 년에는중국의 New Hope Group 이생산능력을 2천만톤까지늘려, 2011 년에실제로사료생산 1,540 만톤을기록하였다. 최근북미의사료생산의성장률이다소낮아진반면중국기업들이높은성장률을보이고있다. 2. 세계사료산업의가치사슬구조 사료산업의후방부문 (upstream) 은첨가물 ( 비타민등 ), 동물성단백질 ( 어분, 육분, 골분등 ), 식물성단백질 ( 유채박, 면종박, 대두박등 ), 에너지사료 ( 옥수수, 밀등 ) 와다른원료산업이며, 전방부문 (downstream) 은육류산업, 수산양식등이다 (< 그림 1 참조 >. 한편, 사료원료인곡물을생산하고이곡물을가지고사료를생산하는기업으로부터사료를이용하여고기를소비하는소비자까지각단계별사료산업의가치사슬을그림으로표시하면아래 < 그림 2> 과같이표시할수있다

5 그림 1 사료산업의가치사슬구조 자료 : Beijing Hengzhou Bozhi International Information Consulting, 2012 Deep Research Report on Global and China Feed Industry, 그림 2 사료산업의가치사슬 ( 곡물생산자 소비자 ) 자료 : Jaume Coma, Challenges Facing the Animal Feed Industry, 세계농업제 151 호 5

6 /13 년도사료곡물의국제수급동향 3.1. 세계사료곡물의수급, 교역, 기말재고의추이사료생산에사용되는사료곡물은보리, 옥수수, 기장, 혼합곡물, 귀리, 호밀, 사탕수수등이다. 사료곡물생산은지난 10년간꾸준히증가해왔다. 이처럼사료곡물의생 생산량 1. 미국 2. 중국 3. EU 브라질 5. 인도 표 1 세계사료곡물의품목별 국가별수입량의변화 단위 : 천톤, % 구분 08/09 09/10 10/11 전망 11/12 전망 12/13 예측전년대비 세계합계 1, , , , , 수출량 1. 미국 2. 아르헨티나 3. 우크라이나 4. 브라질 5. EU 세계합계 수입량 1. 일본 2. 멕시코 3. 한국 4. 사우디아라비아 5. 이집트 - 미국 세계합계 소비량 1. 미국 2. 중국 3. EU 브라질 5. 멕시코 - 일본 세계합계 1, , , , 분기말재고량 1. 중국 2. 미국 3. EU 브라질 5. 남아프리카 세계합계 재고율 주 1: ( ) 안의수치는수입국가별비율임. 2: 합계에는기타국가에서의수입도포함. 3: 2011 년 1 월이후의 9.8 수치는속보치임. 자료 : 일본재무성, 무역통계,

7 산량이크게늘어난것은사료곡물중에옥수수가차지하는비중이크게늘었기때문이다. 세계사료곡물의생산은주로미국에탄올산업에의한옥수수수요증가, 지난 10년간개발도상국의경제성장과소득증가, 개발도상국의인구성장등과같은요인에영향을받는다. 주요생산지역별로중점적으로생산하는사료작물이다소다르다. 북미는옥수수, 보리, 사탕수수, EU는옥수수, 보리, 호밀, 동아시아는옥수수, 보리, 사탕수수, 기장, 남미는옥수수, 사탕수수등이다. 지난 10년간미국은사료곡물생산에서최대생산국의지위를유지하여왔다. 그러나지난 10년간전체사료곡물생산에서차지하는남미와기타신흥시장의비중이크게증가하였고, 미국의비중은 2000 년에 31.6% 에서 2012 년에 25.5% 로떨어졌다. 2012/13 년세계총사료곡물의생산량은미국의감산으로전년대비 2.9% 감소한 11 억 2,120 만톤이될전망이다. 또한전세계사료곡물생산량중에서수출량이차지하는비중은 11.0% 이어서전형적인엷은시장 (thin market) 의구조를지니고있다. 사료곡물의최대수입국은일본이며우리나라도 7.4% 를차지하고있어세계 3위의수입국이다. 세계총사료곡물소비량은미국의소비감소로전년대비 1.1% 감소한 11억 4,230 만톤이될전망이다. 기말재고량은생산량이소비량보다적을것이예상되어전년대비 12.8% 감소한 1억 4,420 만톤으로감소하고, 기말재고비율도 12.6% 로감소할것으로예측된다. 이는 18% 이었던 2008/09 년에비하여 5.4% 나떨어진수준으로현재사료곡물수급및교역구조의취약성을잘보여주고있다 미국의옥수수수급상황미국의 2012/13 년도 (2012 년 9월 ~2013 년 8월 ) 생산량은전년대비 12.8% 감소한 2억 7,380 만톤이될것으로전망된다. 미국의옥수수수요는연료용에탄올생산을위한수출량등이감소할전망이므로전년대비 10.1% 감소한 2억 8,620 만톤이될것으로예상된다. 미국의연료에탄올생산용수요는전년대비 10.2% 감소한 1억 1,430 만톤이될전망이며, 기말재고량은전년대비 39.1% 감소한 1,530 만톤으로감소하고, 기말재고율은 5.3% 가될전망이다. 세계농업제 151 호 7

8 표 2 미국의옥수수수요 단위 : 천톤, % 구분 시장년도 2010/ /2012 전망 2012/13 전년대비전월예측금월예측 (%) 전월대비 (%) 경작면적 ( 만 ha) 수확면적 ( 만 ha) 단위 ( 톤 /ha) 3,569 3, ,719 3, ,921 3, ,934 3, 공급 기초재고 ( 백만톤 ) 생산량 ( 백만톤 ) 수입량 ( 백만톤 ) 합계 ( 백만톤 ) 수요 국내 ( 백만톤 ) 사료용사료용외연료에탄올용수출량 ( 백만 t) 합계 ( 백만 t) 분기말재고량 ( 백만톤 ) 분기말재고율 (%) 자료 : USDA World Agricultural Supply and Demand Estimates (January 2013). 미국의연료용에탄올생산용수요도크게증가할것으로예상된다 년을향 한농업계획 (2012 년 2 월공표 ) 에따르면, 연료용에탄올생산을위한옥수수수요는 2009/10 년도 1 억 1,600 만톤에서 2021/22 년도에는 1 억 3,910 만톤으로증가할것이예 시장년도 표 3 미국의연료용에탄올생산을위한옥수수수급예측 기준년 (09/10) 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 옥수수생산량 ( 백만톤 ) 연료에탄올용 2 옥수수수요량 ( 백만톤 )2/ (34.8%) (35.6%) (35.5%) (35.6%) (35.5%) (35.6%) (35.5%) 에탄올생산량 ( 만킬로리터 ) 4,772 5,212 5,289 5,365 5,442 5,519 5,595 < 참고 > 사료용옥수수수요량 ( 백만톤 ) 옥수수수출량 ( 백만톤 ) 자료 : USDA USDA Agricultural Projections to 2012, February

9 상된다 년 12월에제정된 신에너지법 에서는재생연료의사용량을의무화하였다. 이법에서 " 재생가능연료기준 (RFS) 을설정하여 2022 년까지 360억갤런 ( 약 1억 3,627 만킬로리터, 1갤런은약 리터 ) 을에탄올과차세대재생가능연료를사용하는것을의무화하였다. 즉옥수수를사용한에탄올은 2015 년까지 150억갤런 ( 약 5,678 만킬로리터 ), 나머지 210억갤론 ( 약 7,949 만킬로리터 ) 은셀룰로오스계에탄올등과같은차세대재생가능한연료사용을의무화하였다 /13 년도중국의옥수수수급상황중국의옥수수생산량은전년대비 7.9% 증가한 2억 800만톤이될전망이며, 옥수수수요는국내수요가증가함에따라전년대비 11.2% 증가한 2억 920만톤이될전망이다. 기말재고량은전년대비 1.3% 증가한 6,010 만톤으로증가하고, 기말재고율은 28.7% 가될전망이다. 표 4 중국의옥수수수급상황 구분 연도 2010/ /12( 추정 ) 2012/13( 예측 ) 전년대비 (%) 수확면적 ( 천 ha) 3,250 3,354 3, 단수 ( 톤 /ha) 기초재고 ( 백만톤 ) 공급 생산량 ( 백만톤 ) 수입량 ( 백만톤 ) 합계 ( 백만톤 ) 국내 ( 백만톤 ) 사료용 수요 사료용이외 수출량 ( 백만톤 ) 합계 ( 백만톤 ) 기말재고 ( 백만톤 ) 기말재고율 (%) 자료 : USDA, Production, Supply and Distribution Inline(January 2013), 세계농업제 151 호 9

4. 세계사료곡물의가격동향 옥수수의국제가격은옥수수수요와공급동향에따라변동한다. 2008 년 6월에옥수수국제가격은바이오에탄올용수요의증가와주산지인미국의기후불순등으로부셸 ( 약 25kg) 당 7달러전후까지상승하였다. 이후세계적인불황에따른곡물수요의감퇴우려와풍년이예측되는등과같은요인으로, 옥수수가격이부셸당 3~4 달러까지하락하였다.

10 4. 세계사료곡물의가격동향 옥수수의국제가격은옥수수수요와공급동향에따라변동한다 년 6월에옥수수국제가격은바이오에탄올용수요의증가와주산지인미국의기후불순등으로부셸 ( 약 25kg) 당 7달러전후까지상승하였다. 이후세계적인불황에따른곡물수요의감퇴우려와풍년이예측되는등과같은요인으로, 옥수수가격이부셸당 3~4 달러까지하락하였다. 그러나여름이후, 러시아의곡물금수조치, 또한미국산옥수수공급의축소전망과국제유동투기자금의유입등과같은영향으로옥수수가격은다시상승하고, 2011 년 2월중순에는부셸당 7달러를돌파하였으며, 2011 년 6월 10일에는 7달러 87센트를기록하여역대사상최고치를갱신하였다. 그러나 2011 년 9월이후, 유럽채무위기의문제와미국경제의후퇴등과같은외부요인으로옥수수가격은 6달러전후까지하락하였다 월하순이후미국주산지의고온건조에의한작황악화로상승했지만, 최근에는가격상승에따른수요감소등으로가격이다소하락하는추세를보이고있다. 달러 / 부셀 900 그림 3 옥수수시카고시장의추이 ( 헤이세이 ) 주 : 시카고상장 ( 최근기의것 ) 의일일종기치의월평균임. 자료 : 日本農林水産省飼料をめぐる情勢

5. 해상운임 해상운임은 2006 년초에톤당 35달러전후였지만 2006 년 4월이후중국등의선박수요가증가하여해상운임이상승세로돌아섰다. 2007 년에들어서도계속강한선박수요가지속되어해상운임은상승세를유지하였다. 이와같은상승추세와원유가격의상승영향등으로 2008 년 5월에는 140달러를넘는수준까지상승하였다.

11 5. 해상운임 해상운임은 2006 년초에톤당 35달러전후였지만 2006 년 4월이후중국등의선박수요가증가하여해상운임이상승세로돌아섰다 년에들어서도계속강한선박수요가지속되어해상운임은상승세를유지하였다. 이와같은상승추세와원유가격의상승영향등으로 2008 년 5월에는 140달러를넘는수준까지상승하였다. 이후불황에따른상품수요의감소우려와원유가격의하락의영향을받아급락하여, 한때 20 달러대까지하락하였다 년에들어서서는상승기조가유지되고, 2010 년 5월에는 70달러까지상승했으나, 이후는대체로약세를보였다. 최근에는새로운선박공급증가와세계적인경기침체로인하여해상수송수요의감소등으로 40달러중반을유지하고있다. 달러 / 톤 160 그림 4 해상운임의추이 (5 만 ~ 8 만톤급 ) ( 헤이세이 ) 주 1: 2004 년 12 월말까지의일본경제신문에의함. 주 2: 2005 년 1 월이후의수치는 World Maritime Analysis Weekly Report 의수치이며, 2007 년 3 월까지는 6 만 5 천톤급, 2007 년 4 월이후는 7 만 3 천톤급의수치임. 자료 : 日本農林水産省飼料をめぐる情勢. 세계농업제 151 호 11

12 6. 지역별사료산업전망 2) 6.1. 국제전망무역년도 2012/13 년 (2012 년 10월 2013 년 9월까지 ) 에는브라질이미국보다더많은옥수수를수출할것으로전망된다. 이는지난세기를되돌아볼때매우극적인변화이다. 1979/80 년도에세계옥수수교역에서미국의비중은 80% 였으며, 2/3이상을차지하는경우도자주있었다. 2012/13 년에미국의비중은 24.6% 까지떨어질것으로예상되며, 브라질의비중은 25.1% 까지증가할것으로예상된다. 여러단기와장기발전은브라질의옥수수수출경쟁력을높이고있다. 강우량조건이양호하여 2011/12 년 4분기와 2012/13 년 1분기의옥수수단수를추세치보다더높여주었다. 세계옥수수무역연도 (10월 익년 9월 ) 에는대부분북반구에서의생산, 소비, 무역상황을반영한다. 2012/13 무역연도에는 2011/12 년브라질유통연도 (2012 년 3월부터 2013 년 2월까지 ) 와 2012/13 년 (2013 년 3월부터 2014 년 2월까지 ) 에걸쳐있다. 2년간의브라질생산이수출량결정에매우중요하다. 2012/13 년옥수수무역은 2월에 50만톤증가한 9,750 만톤이될것으로예상된다. 무역년도 (10월 익년 1월 ) 의첫 4개월동안브라질은미국의 590만톤보다 2배이상인 1,375 만톤의옥수수를수출하였다. 3월의브라질의옥수수수출량은수송과항구역량부족으로낮아질것으로예상된다. 그러나 2천 450만톤의수요에맞추기위해서는 8개월평균 130만톤의수출이필요하다. 미국이 2천 400만톤수출을맞추기위해서는매달평균 230만톤의수출이필요하다. 이는최근추세에비하여상대적으로낮은수준이지만, 2013 년 1월 31일옥수수수출량은 550만톤이었다. 이는 1년전의 1,030 만톤에비하여매우낮은수준이다. 지난수준을비교해볼때향후미국의수출액과수출양은매우크게늘어날것으로예상된다. 2월 (3월) 에 2012/13 년미국의옥수수사용은수출양은다소줄고식용, 종자용, 산업용은늘어나는것을반영하기위하여다소조정될것으로예상된다. 옥수수재고수준은보다높아질것으로전망된다. 2012/13 년예상되는옥수수가격은전망범위의낮은수준보다는부셸당 0.05 달러, 높은수준 (6.75 달러 7.65 달러 ) 보다는부셸당 0.35 달러정도낮을수있다. 2) 2013 년 2 월현재전망

13 6.2. 미국전망 2012/13 년미국사료곡물의공급은 1월의전망과변함없이 3억 1,830 만톤으로예상된다. 공급은 2011/12 년의 3억 5,850 만톤보다 11% 낮을것으로예상된다. 2월사료용곡물사용은다소낮아질것이다. 2억 9,940 만톤으로예상되면서사료용사용은 2011/12 년보다 9% 가량낮아질것이며, 이는 2004/05 년이후가장낮은수준이다. 재고이월은 2011/12 년보다 32% 낮은 1,890 만톤으로예상되며, 이는 1995/96 년이후가장낮은수준이다. 옥수수생산의하락이수수, 보리, 귀리 (oats) 의생산증가보다더많기때문에사용량이공급량을초과할것으로예상된다. 유통연도 (9월 익년 8월 ) 의 4개사료작물더하여밀까지합한사료용수요는 1억 2,650 만톤으로변함이없을것으로예상된다. 수수의사료사용이줄어든것은밀사료의증가 (3월 5 월간 ) 로인하여상쇄될것이다. 곡물소비가축단위 (GCAU) 는쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 칠면조생산의증가할것으로예상되기때문에지난달보다다소증가한 91.7 백만가축단위로예상된다. 2012/13 년 2월의가축단위당사료는 2011/12 년의 1.41 톤과비교할때다소낮아진 GCAU 당 1.38 톤으로변함이없을것으로예상된다. 2월에미국옥수수수출은판매와선적이줄어들고브라질과의경쟁이심해지면서 50백만부셸 ( 약 125만톤 ) 정도낮아질것으로예상된다. 미국가격이오르면서브라질과우크라이나의옥수수생산은더늘어날것으로예상된다. 2012/13 년수출은지난시즌의 15억 4,300 만부셸 ( 약 3억 8,575 만톤 ) 보다 42% 감소한 9억부셸 ( 약 2억 2,500 만톤 ) 이될것으로예상된다. 2012/13 년기말재고는 1월보다 30백만톤증가한 632백만톤으로전망된다. 재고 / 소비비율은 1월에전망한 5.3% 보다증가한 5.6% 로전망되는데, 이는 1995/96 년이후가장낮은수준이다. 2012/13 년시즌평균옥수수가격은전망된범위의낮은수준보다는부셸당 0.05 달러, 높은범위의수준 (6.75 달러 7.65 달러 ) 보다는부셸당 0.35 달러낮을것으로예상된다. 옥수수의재고 / 소비비율이낮아지는상태에서시장가격의상승은연간수요를할당하게할것으로전망되며, 재고 / 소비비율이 5.6% 정도를유지하는기간은 2013/14 년에 20.5 일정도에지나지않는다. 그러나새로운유통연도가시작되는 9월이되어새로운옥수수가다시수확되면전망이호전될것이다. 시장의발전은국내의수수사용량을변동시킬것이다. 사료용수수는 25백만톤감소한 100백만톤이될것이다. 이런감소에도불구하고 2012/13 년에는 2011/12 년보다 세계농업제 151 호 13

14 41% 증가한것이다. 식용과종자용, 산업용수수는 20백만부셸증가한 80백만부셸 ( 약 200만톤 ) 으로예상된다. 결국국내수수의총수요는 5백만부셸 ( 약 12만 5,000 톤 ) 이감소한 180백만부셸 ( 약 450만톤 ) 로예상된다. 수출추세를볼때 2012/13 년수수의수출은 5백만부셸 ( 약 12만 5,000 톤 ) 이증가하여 70백만톤이될것으로예상된다. 수출은총수요 (total disappearance) 의 27% 가될것이다. 2012/13 년의수입은다소늘어난 10억 8,800 만부셸 ( 약 2,720 만톤 ) 이될것으로예상된다. 해외수출은 1천만부셸 ( 약 25만톤 ) 에서 1백만부셸 ( 약 25,000 톤 ) 이감소한 9백만부셸 ( 약 22만 5,000 톤 ) 이될것으로전망을하향조정하였다. 보리가격의전망하한선은부셸당 0.05 달러가인상된 6.15 달러로상한선은변하지않은 6.40 달러로설정하였다. 귀리수급전망은변하지않았다 년 1월사료전망에서는 2012 년 12월모든미국농가들이저장하는건초 (hay) 재고는 1년전보다 15.6% 줄어든총 7,650 만톤으로전망하였다. 동시에이용가능한가축데이터를기반으로조사료소요기준가축단위 (roughage-consumiing-animal unit, RACU) 당건초 (hay) 재고는지난해 1,336 톤에서 1,137 톤으로하락하는것으로전망하였다. 최근 RACU 를이용한결과 2012/13 년 RACU 당건초재고는지난번전망치보다다소오른 RACU 당 1,138 톤으로전망되었다. RACU 가약간감소하기때문에가까운미래의건초 (hay) 공급은여전히부족한상태로남아있을것으로예상된다. 최근 USDA-NASS 농산물가격보고서에서는 2013년 1월건초 (hay) 가격은지난달보다 1달러하락한톤당 191달러로전망하였다. 3) 알파파가격은작년 12월전망치와같이여전히 217달러로예상된다. 다른건초 (hay) 가격은 1월의전망치보다 2달러상승한 144달러이며, 이는 2012 년 1월전망치톤당 132달러보다 9% 상승한것이다. 단기적으로는타이트한공급으로인하여대다수건초 (hay) 가격은높은가격수준을유지할것으로예상된다. 모든건초형태에있어서매년가격이높아지는것은생산시기에가뭄으로많은양의감소가있었기때문이다. 그러나가격상승은모든주에걸쳐일정하게일어나는것은아니다. 미시간, 미네소타, 네브래스카, 위스콘신등의주는 2012 년 1월에서 2013 년 1월까지톤당가격이 100달러정도올랐다. 애리조나, 캘리포니아, 오리건, 텍사스등태평양북서부와남서부주에서는매년가격이하락하였다. 3) 2012 년 1 월톤당 172 달러보다 11% 상승

15 6.3. 교역동향 옥수수중국은세계옥수수교역시장에서다른나라에게는가장중요한기회를주는나라이다. 역사적으로중국은옥수수수출국이었으나, 사료용옥수수수요가크게증가하면서중국의옥수수재고가크게하락하였다. 중국경제가지속적으로발전할수록동물성단백질수요가증가하고, 사료산업이발전하면서중국의사료용수요는지속적으로증가할것이다. 전망기간동안재고가계속적으로감소하면서중국은옥수수의순수입국으로전환될것이다. 미국은세계최대의옥수수수출국이다. 중국에옥수수를수출함에있어충분한경쟁력을갖고있다. 전망기간동안미국은중국옥수수수출의대다수를차지할것으로예상된다. 중국의대아시아옥수수수출이줄어들면서미국은이들지역에대한수출을증가시킬것으로판단된다. 역사적으로중국은옥수수순수출국이었으나이들수출능력이떨어지면서, 미국은캐나다, 멕시코, 캐리비안국가, 남미국가들로의수출을늘리게될것이다 밀미국의밀수출은러시아와우크라이나생산의감소로인하여가까운시일내에크게늘어날것으로전망된다. 생산감소로러시아정부는밀수출금지를행하였고, 우크라이나와카자흐스탄도밀수출을제한할것을요청하였다. 러시아와우크라이나는지정학적유리성 ( 흑해를통한수송등 ) 과이들주요소규모항구들에소규모선박으로수송하기편리한점등으로북아프리카와중동국가들의사료용밀의주요공급국가가되었다. 러시아와우크라이나의수출이정체되면서미국은아마도세계밀무역의비중이더커질것으로예상된다. 이런예상은단기적인전망으로중장기적으로볼때러시아와우크라이나의생산이다시회복될것이고, 북아프리카와중동에밀을수출하는주요국가가될것이다 대두미국대두수출은중국, 북아프리카, 동남아시아. 멕시코, 캐나다등수출이늘어나면서늘어날것으로전망된다. 중국의대두가공공장이빠르게성장하고이런추세는전망기간동안지속될것으로예상된다. 세계농업제 151 호 15

16 7. 요약및정책시사 해외의존도가높은우리나라축산업의국제경쟁력을높이기위해서는안정적인사료확보가중요하다. 본고에서는세계사료산업의동향과세계사료산업에서높은비중을차지하는지역의사료산업동향을살펴보았다. 세계사료산업의구조를살펴보면, 소수의기업이사료생산에중요한역할을담당하고있다. 사료산업중에서도사료첨가제산업은 2010 년의경우시장규모가 154억달러이며, 사료첨가물의 3대시장은미국, 유럽, 아시아등이다. 이중동물용항생제시장만 34억달러일것으로추정되며, 향후에도지속적으로성장할것이예상된다. 현재미국은전세계의가장큰사료첨가물생산국이며, 다음으로는일본, 멕시코, 브라질, 중국순이다. 항생제및성장촉진제사용은금지되고있는추세에있어, 사료용항산화제와유산균등과같은대체재사용이크게성장하였다. 효소시장전망또한밝다. 최근북미의사료생산의성장률이다소낮아진반면중국기업들이높은성장률을보이고있다. 사료곡물생산은지난 10년간꾸준히증가해왔다. 이처럼사료곡물의생산량이크게늘어난것은사료곡물중에옥수수가차지하는비중이크게늘었기때문이다. 지난 10년간미국은사료곡물생산에서최대생산국의지위를유지하여왔지만, 남미와기타신흥시장의비중이크게증가하는추세이다. 미국의 2012/13 년도사료곡물생산량은전년대비 12.8% 감소할것으로전망된다. 미국의옥수수수요는연료용에탄올생산을위한수출량등이감소할전망이므로전년대비 10.1% 감소한 2억 8,620 만톤이될것으로예상된다. 중국의옥수수생산량은전년대비 7.9% 증가할전망이며, 옥수수수요는전년대비 11.2% 증가할전망이다. 미국의옥수수가격은 월하순이후미국주산지의고온건조에의한작황악화로상승했지만, 최근에는가격상승에따른수요감소등으로가격이다소하락하는추세를보이고있다. 해상운임은최근새로운조선 ( 선박 ) 의공급증가와세계적인경기침체로인하여해상수송수요의감소등으로 40달러중반을유지하고있다. 브라질의옥수수수출경쟁력이높아지고있어, 무역년도 2012/13 년 (2012 년 10월 2013 년 9 월까지 ) 에는브라질이미국보다더많은옥수수를수출할것으로전망된다. 미국의곡물의공급량중사료용사용은 2011/12 년보다 9% 가량낮아져 2004/05 년이후가장낮은수준이될전망이지만, 전체사료용수요는변함이없을것으로예상된다. 옥수수의재고 / 소비비율이낮아지는상태에서시장가격의상승은연간수요를할당하게할것으로전망되며, 9월이되면새로운옥수수가다시수확되어전망이호전

17 될것이다. 중국은세계옥수수교역시장에서가장중요한나라이다. 중국경제가지속적으로발전할수록동물성단백질수요가증가하고, 사료산업이발전하면서중국의사료용수요는지속적으로증가할것이다. 역사적으로중국은옥수수순수출국이었으나이들수출능력이떨어지면서, 미국은캐나다, 멕시코, 캐리비안국가, 남미국가들로의수출을늘리게될것이다. 한편, 밀수출의경우중장기적으로볼때러시아와우크라이나의생산이다시회복되면, 북아프리카와중동에밀을수출하는주요국가가될것이다. 미국대두수출은중국, 북아프리카, 동남아시아. 멕시코, 캐나다등수출이늘어나면서늘어날것으로전망된다. 중국의대두가공공장이빠르게성장하고이런추세는전망기간동안지속될것으로예상된다. 현재국제교역에서나타나고있는극심한사료가격의변동은우리나라축산업에크게영향을미칠것으로판단된다. 우리나라도앞으로사료수급및가격의안정화를위해다양한조치들을강구하여야할것으로판단된다. 또한사료원료확보의문제는우리나라축산업발전의저해요인으로작용할가능성이있다. 사료원료가격이높은수준을지속적으로유지된다면, 사료원료의대체를고려하지않을수없다. 당장의사료수급의안정화를위해서는효율성이높은단기정책중심으로우선추진할필요가있지만, 중장기정책은효율성을고려하여정책의타당성을평가후도입하는것이바람직하다. 특히, 사료구매자금지원 과 사료원료구매자금지원 은사료원료수급및가격안정화효과보다는농가와사료업체의경영안정측면에서추진되어야할것이다. 중장기적으로는 부존사료자원이용 과 조사료공급확대 에정책의초점을맞출필요가있다. 한편, 이제까지와같이축산물수요가늘어나는만큼국내에서가축사육두수를증가시키기어려운상황에서사료의수요가줄어들것으로전망된다. 따라서국내가축만을대상으로사료의수요를충족시키기에는어려움이따를것으로보인다. 우리나라사료업계도발전의기반을국내에만머물지않고해외로진출하여야할것이다. 아울러사료원료를보다저렴하게구입하기위해서는사료원료구매및운송단위의규모화를이루어야할것이다. 세계농업제 151 호 17

18 참고문헌 USDA ERS, Feed Outlook, Beijing Hengzhou Bozhi International Information Consulting, 2012 Deep Research Report on Global and China Feed Industry, HighQuest Partners LLC & Soyatech, LLC Opportunities and Challenges for Increasing U.S. Exports to the Global Animal Feed Industry, Jaume Coma, Challenges Facing the Animal Feed Industry,

19 부록 2012/13 년미국사료곡물의전망 부록표 1 미국사료용곡물수요및공급 ( ) 구분 기초재고 생산수입총공급 식품, 종자, 산업용 사료용수출총수요 단위 : 백만부셸, 달러 / 부셸 옥수수 2011/ 월 1,128 12, ,491 1,613 1, ,844 9, 월 9, ,651 1,638 1, ,627 6, 기말재고 3-5월 6, ,034 1, ,886 3, 월 3, ,159 1, , 유통연도합계 1,128 12, ,516 6,437 4,548 1,543 12, / 월 , ,798 1,484 2, ,768 8, 유통연도합계 , ,869 5,887 4, , 수수 2011/ 월 월 월 월 유통연도합계 / 월 유통연도합계 보리 2011/12 6-8월 월 월 월 유통연도합계 /13 6-8월 월 유통연도합계 가격 귀리 2011/12 6-8월 월 월 월 유통연도합계 /13 6-8월 월 유통연도합계 주 1: 유통연도 : 9 월 -8 월 ( 옥수수, 수수 ), 6 월 -5 월 ( 보리, 귀리 ), 2: 유통연도내농가수취가격 ( 월간가격 ) 의가중평균. 자료 : USDA, WAOB(World Agricultural Outlook Board), WASDE(World Agricultural Supply and Demand Estimates) 세계농업제 151 호 19

20 부록표 2 밀과잡곡의사료용소비 ( ) 구분옥수수수수보리귀리 사료용곡물 밀사료 2010/ 월 (Q1) 단위 : 백만톤 사육두수 ( 백만 ) 1 두당사료소비량 ( 톤 ) 12-2월 (Q2) 월 (Q3) 월 (Q4) 유통연도합계 / 월 (Q1) 월 (Q2) 월 (Q3) 월 (Q4) 유통연도합계 / 월 (Q1) 유통연도합계 ( 추정 ) 주 : 유통연도, 9 월 -8 월 ( 옥수수, 수수 ), 6 월 -5 월 ( 보리, 귀리 ). 자료 : USDA, WAOB(World Agricultural Outlook Board), WASDE(World Agricultural Supply and Demand Estimates)

21 부록표 3 사료곡물가격 단위 : 달러 / 부셸 구분 옥수수 (No.2 yellow, Central IL) 옥수수 (No.2 yellow, Gulf ports, LA) 수수 (No.2 yellow, Plainview to) 수수 (No.2 yellow, Gulf ports, LA, 달러 /cwt) 2010/ / / / / / / / / / /13 9 월 월 월 얼 월 월 월 월 월 월 월 월 유통연도평균 구분 보리 (No.2 feed, Minneapolis, MN) 보리 (No.3 malting, Minneapolis, MN) 귀리 (No.2, with heavy, Minneapolis, MN) 2010/ / / / / / / / /13 6 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 유통연도평균 주 : 유통연도 : 9 월 -8 월 ( 옥수수, 수수 ), 6 월 -5 월 ( 보리, 귀리 ), 유통연도내월간가격의단순평균. 자료 : USDA-WAOB(World Agricultural Outlook Board), WASDE(World Agricultural Supply and Demand Estimates). 세계농업제 151 호 21

22 부록표 4 주요사료및사료부산물가격 단위 : 달러 / 톤 구분 대두박 (Soybean meal, high protein, Central Illinois, IL) 면실박 (Cottonseed meal, 41% solvent, Memphis, TN) 사료용옥수수글루텐 (21% protein, Midwest) 옥수수글루텐박 (60% protein, Midwest) 2010/ / / / / / / / / / / /13 10 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 유통연도평균 구분 육골분사료 (Meat and bone meal, Central US) 주정박 (Distillers dried grains, Lawrenceburg, IN) 밀분쇄물 (Wheat middings, Kansas City, MO) 알파파건초 (Alfalfa hay, 가중평균가격 ) 2010/ / / / / / / / / / /13 10 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 유통연도평균 주 : 유통연도내월간가격의단순평균 ( 건초제외 ). 자료 : USDA. Agricultural Marketing Service, USDA. National Agricultural Statistics Service, asp

23 부록표 5 옥수수식용, 종자, 산업용수요 단위 : 백만부셸 구분 액상과당시럽 포도당 전분 연료용알코올 음료및제조업용알코올 식용및기타 종자 식용 / 종자용 / 산업용총수요 2010/ 월 (Q1) , , 월 (Q2) , , 월 (Q3) , , 월 (Q4) , , 유통연도합계 , , / 월 (Q1) , , 월 (Q2) , , 월 (Q3) , , 월 (Q4) , , 유통연도합계 , , / 월 (Q1) , , 유통연도합계 ( 추정 ) 자료 : USDA Economic Reasearch Service , , 부록표 6 옥수수가공품과부산물가격 구분 옥수수가루 (Corn meal, Yellow, Chicago, IL, $/1cwt) 옥수수가루 (Corn meal, yellow, New York, NY, $/1cwt) 옥수수전분 (Corn starch, Midwest 3/, $/1cwt) 포도당 (Midwest, /1pound) 액상과당시럽 (42%, Midwest, /1pound) 2011/ / / / / / / / / /13 9 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 유통연도평균 주 1: 유통연도내월간가격의단순평균. 주 2: Bulk-industrial( 조정전자료 ). 자료 : Milling and Baking News. ( 전분제외 ). 세계농업제 151 호 23

24 부록표 7 미국사료곡물수입 단위 : 천톤 구분 2010/ / /13 수입국유통연도합계 6-12 월유통연도합계 6-12 월 6-12 월 귀리 보리 ( 맥아제조용 ) 캐나다 1, ,556 1,072 1,067 핀란드 자메이카 기타 총 1, ,621 1,080 1,069 캐나다 기타 총 보리 ( 맥아제조용제외 ) 캐나다 기타 총 주 1: 유통연도, 6 월 5 월. 2: 사료, 종자등포함 ( 맥아제조용제외 ). 자료 : U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade Statistics. 부록표 8 미국사료곡물수출 단위 : 천톤 옥수수 구분 2010/ / /13 유통연도합계 9 월 -12 월유통연도합계 9 월 -12 월 9 월 -12 월 일본 14,014 5,150 11,503 4,094 2,589 멕시코 7,484 2,014 10,133 3,141 1,484 대한민국 6,123 2,086 3,601 1, 대만 2, , 중국 ,146 2,062 1,282 캐나다 베네수엘라 , 사우디아라비아 총 46,590 15,586 39,184 14,746 6,989 수수멕시코 2, , 총 3,853 1,168 1, / / /13 유통연도합계 6 월 -12 월유통연도합계 6 월 -12 월 6 월 -12 월 보리주요국외 총 주 : 유통연도, 9 월 -8 월 ( 옥수수, 수수 ), 6 월 -5 월 ( 보리 ). 자료 : U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade Statistics

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ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer