특별 기고 중국의료시장의발전추이와한국의 진출기회 북경평행세계부사장최창환 1. 중국의료시장의발전전망 빠르게성장하는중국의료시장 중국의의료서비스시장은연평균 18% 로증가하고있으며 2015 년에는약 2.7 조위안에달할것으로예측되며, 중국정부의계획에의하면 2020 년 중국의건강서비스시장은 8 조위안 ( 약 1.29 조 US$) 에달할것임. 28) - 중국 GDP 중위생총지출비는 2000 2013 년간약 7 배증가 중국의료시장진출환경의변화 구분이전현재 정책 고객의의료 서비스수요 외자진입장벽및민영병원관련각종차별정책 공공의료, 임상의료중심 외자병원의진입장벽완화및민영병원관련차별정책폐지. 다수의지방정부 / 의료특구에서는민영병원 ( 외자병원 ) 설립장려및적극유치 소득의증가등으로인해의료서비스에대한수요가대폭증가하고있음. 28) Dorenfest Market Research 54
경쟁환경 병원의외국 과의합작수 요 투자환경 소수의민영병원 ( 대부 분소규모 ) 수요높지않음 자력으로자금조달 특히고급 /Wellness 의료서비스및신수요 과목 ( 재활, 성인병등 ) 에대한증가폭은더 욱큼. 민영병원이지속적으로증가하고있으며브 랜드화 / 대형화되고있음. 타이완, 싱가포르, 미국등다수의외자병원 진출 경쟁이심해짐에따라의료기술 / 브랜드등 에대한수요대폭증가 특히민영병원은우수의료인력소싱및브 랜드화가힘들어외국의료기관과합작수 요비교적큼. 골드만삭스등 Global IB 를포함다수의금 융기관및제약회사, 병원투자전문회사등 이병원사업에적극투자 외자병원의증가 표 1 한국과주요국가의중국진출현황비교 구분한국미국대만홍콩싱가포르 내용 2004년베이징SK아이캉병원, 상하이Ruili병원을기점으로다수의의료기관이중국진출 2014년기준 42개의의료기관이진출 허무지아 1997년설립 : 15개의료기관운영, 중국에서가장유명한외자병원, 최고가병원 최근 MGH(Massachusetts General Hospital), Mayo Clinic 등유명대형병원본격적진출시작 2012년 8월기준 22개병원진출, 대부분중대형병원, 일부는독자병원 창껑병원 : 타이완최대병원, 샤먼시에 2,000병상병원운영, 베이징에칭화대학과합작병원설립 광둥성을중심으로소형클리닉, 대형병원등다수의병원진출 동관동화병원 : 1994년설립, 1,100병상, 중국민영병원경쟁력 1위 유명민영병원을중심으로적극적으로중국진출 Parkway: 9개의의료기관운영, 상하이국제의학센터위탁운영 ( 예정 ) 55
이러한추세는 2020 년까지지속될예정 중국정부의의료 / 건강산업육성정책, 의료특구개발계획, Major 의료그 룹의발전전략등을고려하면, 2020 년까지는현기조와추세가유지될 것으로보임. - 중국국무원은 2013년 9월 [ 건강서비스업발전을촉진시킬일련의의견 ] 에서, 2020년까지건강서비스산업을 8조위안 ( 약 1.29조 US$) 이상의규모로발전시키겠다는지표를포함한정책방향발표 중국위생부 ( 위계위 ) 는사회각계전문가와의공동연구를통해 건강중국 2020 전략 을발표했으며, 주요목표는의료위생서비스및보건수준을 2020년까지개발도상국의상위권까지올리고, 동부지역등일부지역은선진국수준에가깝게발전시키는것임. - 2003년상하이국제의학 Park 개발계획이수립되었고, 2010년이후에는다수의지방정부에서경쟁적으로의료특구를개발하고있음. 2020년에는상하이등대도시지역의주요의료특구및하이난보아오국제의료관광선행구등휴양지내의주요의료관광특구가본격적으로운영될것임. 일부의료 ( 관광 ) 특구의우수의료기관유치와이의클러스터링효과로선진적의료서비스가제공될것임. - 중국의 Major 의료기관들은적극적인확장추진전략을채택하고있음. 하이엔드타깃의기관은 1~2선중심으로확장하고있고, 일부매스타깃의기관은이미 3선도시까지확장, 주요 Major 의료기관들의내부사업계획에따르면 2020년경에는상당수가전국적인네트워크를구축할예정 표 2 주요민영 ( 체인화 ) 의료기관의확장현황 타깃병원명과목 고가 허무지 아 종합병 원 의료기 관 총수체인 / 분원분포 5 개도시집중도 진출 도시 베이 징 상하이광저우 / 선전 / 톈진 기타합비율 15 5 8 4 2 1 14 93% AM 부인 / 3 2 2 1 3 100% 56
중고가 Mass Care 소아이메이성형 / 11 6 5 2 1 3 8 73% 얼피부츠밍 55 26 16 3 7 25 26 47% 건강아이캉검진 36 12 8 10 7 11 25 69% 구오빈루이얼치과 24 7 7 8 7 2 22 92% 따지엔건강 130 55 7 11 13 99 31 24% 캉검진아이얼안과 50 44 1 1 3 45 5 10% 자료 : KITA 등 2020 년이후에는시장의성숙등으로신규진입이힘들어질것 2020 년후에는정책기조와시장진입장벽등으로진출이힘들어질가능성 이큼. - 과거중국정부정책방향을고려해볼때외국기술의개방적정책을통 해소기의정책적목표를달성했을시정책방향이보수화될가능성이있 음. - 현재의개방적정책기조는중국전문가들의의견에따르면 2020 년까지 는유지될것으로보임. - 2020 년이후에는다수의의료특구의오픈및민영의료기관들의전국적 네트워크구축으로인해, 신규진입시시장진입장벽이높아질것임. 2. 중국의료시장진출시고려사항 포지셔닝 ( 과목선택및수가 ) 대도시의경우일부의료서비스는이미경쟁이심해지고있음. 수요는크 나공급이적은, 혹은수요가갑작스럽게증가하고있는과목중심으로 의료서비스를제공하는것이유리 57
- 중국은이미고령사회에진입을하였으며, 고령화 / 도시화등으로인해각종성인병등이빠르게증가하고있음. 최근수요가증가하고있으나공급이부족한대표적인과목으로는성인병, 노인관련의료, 재활서비스등이있음. 표 3 상하이시의재활인력현황 (2012) 구분 숫자 중국위생부표준국제표준표준도달도표준도달도 의사 585 1,073 55% 2,000 29% 치료사 754 2,145 35% 11,500 7% 간호사 429 1,006 43% 6,900 6% 전체 1,768 4,224 42% 20,400 9% 자료 : 상하이시재활의료자원조사보고 이미경쟁이본격화된과목으로진출할경우관련특수클리닉을개설하는 것이유리 - 중국의의료미용분야의료기관은많이공급되었으나, 체형관리, 안티에 이징관련전문서비스를제공하는기관은부족, 최근검진센터도많이 보급되고있으나소화기내시경검사를하는곳은극소수 - 기존경쟁이치열한과목의경우특수클리닉을통하여, 차별화및하이 엔드포지셔닝이가능함 외자기관은일반적으로하이엔드포지셔닝으로진출하는것이차별화, 수익성측면에서유리 - 허무지아 ( 미국 ), Parkway ( 싱가포르 ), 허신 ( 타이완 ) 등다수의외자기관 은하이엔드시장을타깃으로진입. - 중산층이상의 Healthcare/Wellness 등고급의료서비스에대한수요지 속적으로증가하고있음. 중국의 29) 고급의료서비스이용자는약 3,000 만 명, 시장규모는연 200 억위안이상에달할것으로예측되나, 관련공급 29) Sina, 2011 년 58
은부족함 브랜드 중국은의료기관유형에따라의료인력수준의편차가커서환자들은일 반적으로대형공립병원을선호 - 기층의료시설의료진에대한불신등의이유로감기등작은질병의경 우에도기층의료시설을이용하는경우는 37% 에불과하고더많은수가 3 급병원등대형의료기관을선호 - 과장광고및지나친상업화행위, 낮은수준의의료진등으로인해민영 병원에대한선호도는높지않음. 그림 1 작은질병시선택하는의료기관 자료 : 베이징시통계국 신뢰성의한계를극복하기위해다수의민영병원이적극적인마케팅을통 해인지도를제고 - 다수의민영병원그룹을운영하고있는푸지엔성계열민영병원들의 2013 년바이두키워드검색광고지출약 120 억위안으로추정 30) 30) 每日经济新闻 59
외자병원에대한선호도는상대적으로높으므로적절한포지셔닝과마케 팅커뮤니케이션을통해브랜드를제고하는것이중요 - 내자계민영병원보다외자계민영병원은절대수가적음에도불구하고, 경쟁력순위 Top10 에서 50% 를차지 - 허무지아, Parkway 등다수의외자계병원들이하이엔드포지셔닝에성공 표 4 중국민영병원경쟁력순위 (2012년 ) 순위병원지역자본 1 둥관둥화병원광둥합자 ( 홍콩 ) 2 루오양중심병원허난 3 쑤첸인민병원장쑤내자 4 우한아시아심장병병원후베이 5 쑤저우지우롱병원장쑤합자 ( 홍콩 ) 6 샤먼창껑병원푸젠합자 7 난징밍지병원장쑤 ( 타이완 ) 8 베이징허무지아병원베이징합자 ( 미국 ) 9 광둥싼지우뇌과병원광둥내자 10 찬청구중신병원자료 : 중국병원협회 상권선정 중국의료기관의타깃상권은전국부터근린까지다양하므로적절한타깃 지역을선정하는것이중요 상권 크기 비고 전국 한국의약 100배 베이징의일부유명공립병원들은전국에서환자가옴. 베이징 / 톈진 / 허베이광역광역경제권성급대형병원의경우광역경제권 / 성내경제권의면적은한국의 / 성에서환자가쏠림. 약 2배, 인구는약 1.5억 도시 베이징시면적은 서울 + 시급대형공립병원의경우시전역에서경기도 의약 1.5배환자가옴. 60
도시내도베이징시도시화면적은시지역서울보다큼. 베이징시차오양구의면구적은서울의약 80% 근린 - 중국도시에는일반적으로광범위한농촌지역이존재보건소위주, 의원급민영의료기관은치과 / 중의과등을제외하고는소수, 최근근린상권중심의영리성 Family Care Center 증가기미 중국도시의특징 - 중국도시내에는일반적으로도시지역보다큰농촌지역이존재 2013 년기준인구 200 만이상도시중 1 인당 GDP 가 12,000 US$ 이상 인곳은약 30 개 ( 도시지역인구를약 100 만이상이라고가정 ) - 도시내신도시혹은개발구의다수는개발초기인경우가많고, 이경 우상업환경이성숙되는데적지않은시간이필요하므로발전전망을동 태적으로판단해야함. 입지선정시유의점 - 상권의범위및상권내경쟁자를파악하고수요 ( 고급아파트, 고급오피 스등 ) 및의료서비스구매행태, 접근성은물론이고도시계획등을포함 한동태적분석까지고려하여선정을해야함. - 기존 1 선도시 ( 베이징, 상하이, 광저우, 선전 ) 의주요상권에는이미다수 의의료기관들이소재하고있어경쟁이치열하나수요도가장큼. - 신도시지역의경우일반적으로경쟁자는적고인허가가용이하나거주 자가기존도시지역의의료기관을이용하는경우가많음. 61
3. 새로운시장진출기회 Family Care Center 중국의민영 1 차의료기관은중의과, 치과위주였으나, 최근 Family Care Center 성격의 1 차의료기관에대한수요가높아지고있음. - 과거 Family Care Center 의타깃은외국인위주였으나, 향후중국인고 객대상 Family Care Center 도발전할것으로전망 - 의사의복수병원회진, 공립병원의사개원, 1 차의료기관강화, 공립병 원 - 민영병원간협력등관련정책환경이개선 - 유명병원출신 Pay Doctor 증가, 개원을희망하는공립병원의사증가 - 부동산개발회사의분양가상승을위한의료기관유치희망 사업모델 - 대도시내하이엔드주거단지에거주민의수요가많은과목중심으로 1 차의료기관개설 ( 복수과목을개설하는것이효과적 ) - 주요과목 : 가정의학과, 내과, 부인과, 소아과, 치과, 이비인후과, 재활, 양 로 ( 거주형 ) 휴양지내건강관리센터 중국에는약 380 개의유명관광지가있으며 (4A 급 + 5A 급 ) 최근상당수의 관광지및휴양시설에서수익성제고를위한건강관리센터를추진중 - 중국휴양지내건강관리센터는 2013년국무원이하이난보아오국제의료관광선행구 ( 이하하이난의료관광선행구 ) 를지정하며본격화됨. 하이난의료관광선행구의전체토지규모는 20평방킬로미터이고, 2017 년 1기가완공될예정임. 하이난성정부는하이난관광객 (2014년약 62
4 천 7 백만명 ) 의약 10% 를하이난의료관광선행구에유치할계획 - 유명휴양지에는부유층의별장촌이조성되어있고, 요양센터등이있으 므로단기체류관광객이외에장기체류고객의확보도가능 - 휴양지가필요로하는의료 / 건강서비스는대부분재활, 요양, 의료미용, 건강검진 / 관리등한국의료서비스가경쟁력을가지고있는과목들임 사업모델 - 중국유명관광지혹은대도시근교휴양지에서추진중인건강관리센터 와합작 - 주요과목 : 건강검진, 피부과, 안티에이징, 재활, 성인병관리, 중의 ( 한방 ), 요양 재활 / 양로기관 과거중국의료서비스시장은임상위주로발전하였으나최근중국정부 가적극적으로건강서비스산업의발전을추동하며, 이의일환으로재활 의료도본격적으로육성중임 - 2009 년 " 의약위생체제심화개혁관련의견 ( 关于深化医药卫生体制改革的 意见 )" 에서예방 / 임상 / 재활의결합강조 - 2012 년 " 재활병원기본표준 ( 康复医院基本标准 )" 및 "12 차 5 개년기간재활 의료사업업무지도의견 ( 十二五时期康复医疗工作指导意见 )" 등을발표 하며재활의료분야의관리표준과육성 / 발전방향에대한정책제시 특히인구의급속한고령화 (2013 년 60 세이상인구 2 억명돌파, 전체인 구의약 15%) 로인해, 중국정부는실버산업육성을위한다양한정책을 발표하며, 양로와재활의결합을강조하고있음. - 중국고령사업발전 12 차 5 개년계획 ( 老龄事业发展十二五规划, 2011 년, 국 63
무원 ) - 양로서비스업가속발전에관한일련의의견 ( 关于加快发展养老服务业的 若干意见, 2013 년, 국무원 ) 재활이필요한질병의발병률증가및건강에대한기대수준제고등으로 중국의재활의료수요는빠르게증가하고있으나, 인프라 / 인력등의부족 으로다수의관련의료기관이외국과합작을하고있음. 표 5 외국계의료기관의중국의료기관합작교류현황 국가 진출병원 ( 합자 / 합작 / 교류 ) 레버쿠젠 REHA TRAINING 재활센터, Humboldt University 부속병 독일 원, 베를린병원, Mandryk 병원, MEDICAL PARK재활병원등 중문 ( 中文 ) 대학중의학원, 이공대학, 쩐후이 ( 浸会 ) 대학중의학원, 후 홍콩 이리 ( 会立 ) 중의학원, 침구 ( 针灸 ) 학원등 뉴욕주립대학 RUSK재활연구원, University of Washington 재활의학 미국 센터, 태평양재활병원등 Backadalen Äldreboende in Gothenburg 병원, SKANE LUND 대학 스웨덴 병원재활의학과등 이스라엘 Raanana병원재활센터,Loewenstein 병원재활센터등 일본 큐슈대학재활센터, 熊本机能병원등 한국 보바스기념병원등 싱가포르 SGH(Singapore General Hospital) 등 마카오 마카오징후 ( 镜湖 ) 병원등 스위스 Reha Clinic AG 등 자료 : 보건산업진흥원 사업모델 - 주거지대상양로재활서비스제공 ( 낮병동, 재활스테이션, 노인아파트 등 ) - 민영재활병원 : 특히소아재활등의서비스가부족 - 휴양지내재활센터 64
특수클리닉 공공의료 / 임상중심으로발전해온중국의료의특징으로인해웰니스분 야의특수클리닉공급이부족 - 비만클리닉은지방흡입과중의중심으로발전 - 소아과는질병중심으로발전되어성장발달클리닉등웰니스과목이부족 - 베이징, 상하이의민영검진센터의약 10% 정도만이소화기내시경검사 진행 특수클리닉개설시차별화, 의료기술로인한하이엔드포지셔닝등다양 한장점이있음. 사업모델 - 중국병원과특수클리닉중심으로과실합작 - 특수클리닉을중심으로한전문병원개설 4. 중국의료시장진출의과제와제언 자본투자 한국의료기관들은한국의관련법률및환경으로인해해외투자가쉽지 않으므로성공적인해외진출과해외에서의장기적인발전에한계가있음. - 타이완, 싱가포르등영리성의료기관이가능한국가의외국의료기관들 은영리성병원중심으로중국진출을하고있으며, 합자법인등기업형 투자를통한중국진출을선호 - 대부분한국의료기관들은법률적인제약등으로의료기관의원장이개 인적으로투자하거나혹은컨설팅 / 위탁운영등자본투자가필요없는진 65
출방식을선호 - 개인투자의경우규모있는투자가힘들고, 컨설팅 / 위탁운영은장기적인 발전에제약이있음. 금융기관과의공동진출등자본투자를수반한진출이장기적으로유리 - 다수의중국파트너들은신뢰성등을이유로한국파트너가자본투자를 병행하기를희망함. - 투자지분에따라의사결정등의참여폭이커짐. - 중국에서는의료기관도 IPO, 금융기관의투자유치, M&A 등다양한방 식으로 Exit 이가능함. 기업화 중국의료서비스시장에서성공하기위해서는기업형경영이필요함. - 중국민영의료기관들은의료와행정이분리된경영을선호하고있으며, 마케팅, 자금조달, 확장등에서기업화된운영을하고있음. - 한국같이의료진이직접병원을경영하고, 비기업형으로운영하는시스 템으로는중국의기업형병원들과경쟁하기어려움. - 일례로다수의의료기관이중국진출시시장조사, 사업전략수립, 법률 검토등을내부혹은비전문적인지인등을통해추진하고있어, 잘못된 사업전략수립, 리스크가높은계약을체결하는경우가자주발생 의료와경영을분리하고, 내부전문가채용혹은외부전문기업을활용하 여기업화된시스템으로운영해야성공가능성이높음. - 일부중국민영병원, 외자병원은 Medical MBA 출신이병원을경영하고 있으며, 다수의대형병원은각방면의전문가를채용하여기업화된운 66
영을하고있음. 통합적진출 의료서비스뿐만아니라고객서비스, 정보시스템, 의료장비등이통합된 패키지형형태의진출이성공가능성이높음. - 성형등의료미용과목이외의의료서비스는중국내브랜드가부족함. - 브랜드가부족한과목들은고객서비스 / 의료시스템등을통해차별화및하이엔드브랜딩을모색해야함. 모타이완검진센터는중국진출시당일내검진결과보고등의료시스템의선진성을강조하며하이엔드로포지셔닝 - 일례로최근중국내관심이높아지고있는고급건강관리분야의경우, 한국의맞춤형건강관리솔루션 / 시스템과같이진출할경우차별화된경 쟁우위확보가가능함. 정부지원 한국의료기관은우수한의료서비스를보유하고있으나성장환경, 제도 등의이유로인해중국진출에어려움을겪고있음. - 정부의적극적인지원은한국의료서비스의성공적중국진출에큰도움이 될수있음. - 중국진출을추진하는의료기관에대해금융기관이더욱적극적으로투 자 / 지원할수있는환경조성이필요 - 의료기관의중국진출시시장조사, 사업전략수립, 파트너링등의서비스 를제공할수있는민간컨설팅회사및의료수출전문회사의육성이필요 67