국내유기농화장품 시장분석과마케팅전략 대한뷰티산업진흥원 원장강유안

Contents 유기농화장품시장동향 유기농화장품브랜드 KBIDI 유기농화장품인증동향 유기농산물시장현황 유기농화장품시장의문제점 유기농화장품마케팅전략 2 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

1. 유기농화장품시장동향 3 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

# 유기농과관련된각종정의 유기농 ( 有機農 ) 화학비료나농약을쓰지아니하고유기물을이용하는농업방식 [ 국어사전 ] 유기농법 일체의화학비료, 유기합성농약 ( 농약, 생장조절제, 제초제 ), 가축사료첨가제등일체의합성화학물질을사용하지않고유기물과자연광석, 미생물등자연적인자재만을사용하는농법 유기농원료 [ 친환경농업육성법 ] 에따른유기농산물또는이유기농산물을이가이드라인에서허용하는물리적공정에따라가공한것 식품의약품안전청에서공지하는국가별유기농인증기관또는국제유기농업운 동연맹 (IFOAM) 에등록된인증기관으로부터유기농원료를인증받은것 [ 식약청가이드라인 ] 유기농화장품 유기농원료, 동식물및그유래원료등으로제조되고, 식품의약품안전청장이정하는기준에맞는화장품 [ 화장품법 ] 4 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

1 유기농화장품시장동향 세계천연 유기농화장품시장규모 (2011 년 ) [2011 년달러평균환율 : 1,107 원적용 ] 구분 금액 비율 출처 화장품시장 3,991억달러 (440조원) 100% Euromonitor 천연 유기농화장품시장 약 90억달러 ( 약10조원 ) 약2.25% Organic Monitor [ 주 ] 2011년 12월에출간된 Organic Monitor에따르면 1) 2011년미국, 독일, 오스트리아의천 연 유기농화장품시장의점유율 : 10% 2) 2015년천연 유기농화장품시장규모 : 140억달러로예상 2011년 12월에출간된 Organic Monitor에따르면 1) 2011년미국, 독일, 오스트리아의전체화장품시장에서천연 유기농화장품시장의점유율 : 10% 2) 2015년천연 유기농화장품시장규모 : 140억달러로예상 국내유기농화장품시장규모 (2011 년 ) 구분 금액 비율 출처 화장품시장 약8조9천원 100% 아모레퍼시픽 유기농화장품시장 약 890억원 약1% [ 주 ] 2011년 12월에출간된 Organic Monitor에따르면 1) 2011년미국, 독일, 오스트리아의천 연 유기농화장품시장의점유율 : 10% 2) 2015년천연 유기농화장품시장규모 : 140억달러로예상 2012년에는국내화장품시장규모가약10조원 ( 아모레퍼시픽추산 ) 을돌파할것으로예상 유기농화장품시장도 1천억원대규모를보일것으로추정됨 세계적추세로보아유기농화장품시장의비중은갈수록확대될것으로기대됨 5 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

1 유기농화장품시장동향 유통채널별현황 [ 단위 : 소비자가기준억원,%] 구분 경로 2010년 2011년 (E) 2012년 (E) 시장규모성장률비중시장규모성장률비중 일반점 2,801 2,700-3.6 3.0 2,600-3.6 2.7 로드숍 원브랜드숍 8,854 11,700 32.1 13.1 13,500 32.1 13.9 멀티브랜드숍 8,173 9,200 12.6 10.3 10,300 12.6 10.6 소계 19,828 23,600 19.0 26.4 26,400 19.0 27.1 백화점 20,789 23,000 10.6 25.7 25,200 9.6 25.9 Shop In Shop 마트 8,331 9,160 9.9 10.3 9,770 6.7 10.0 소계 29,120 32,160 10.4 36.0 34,970 8.7 35.9 방판 19,381 21,600 11.5 24.2 23,300 7.9 23.9 인적판매 직판 2,947 3,000 1.8 3.4 3,000 0.0 3.1 다단계 2,775 2,800 0.9 3.1 3,000 7.1 3.1 소계 25,103 27,400 9.2 30.7 29,300 6.9 30.1 인터넷 1,828 2,100 14.9 2.4 2,350 11.9 2.4 통신판매 홈쇼핑 3,685 4,100 11.3 4.6 4,450 8.5 4.6 소계 5,513 6,200 12.5 6.9 6,800 9.7 7.0 전체 79,564 89,360 12.3 100.0 97,470 9.1 100.0 [ 주 ] 2011(E), 2012(E) 은예측치이며성장률은전년도대비증감률 (%) 임, [ 자료 ] 아모레퍼시픽 MI팀 유기농화장품은인터넷쇼핑몰, 유기농전문매장, 대형마트위주로유통되며, 최근 H&B 숍으로확장 6 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

1 유기농화장품시장동향 유통채널별현황 - 유기농전문매장 [ 초록마을 ] [ 아이쿱생협 - 자연드림 ] [ 한살림 ] [ 올가 ] 초록마을 : 2011 년 1,500 억원매출, 매년약 30% 의성장률 올가홀푸드 : 연평균약 20% 의성장률을기록 7 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

2. 유기농화장품브랜드 8 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

2 유기농화장품브랜드 아모레퍼시픽 [ 이니스프리 ] 에코레시피라인 [ 프리메라 ] 센서티브아이세럼 에센스, 크림, 아이크림 총 3 종 Ecocert 인증 민감성피부라인 Ecocert 인증 [ 프리메라 ] 베이비퓨어로션 [ 해피바스 ] 비오베베수딩로션 영유아스킨케어제품 Ecocert 인증 프리미엄베이비케어 Ecocert 인증 9 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

2 유기농화장품브랜드 엘지생활건강 유한킴벌리 [ 비욘드 ] 트루에코페이셜오일 [ 그린핑거 ] 베베드포레 식약청 주름개선기능성인증 로션, 크림, 워시 3 종 베이비스킨케어 Ecocert 인증 [ 비욘드 ] 트루에코오가닉링클 에센스 웅진코웨이 [ 네이처런스프롬 ] 인텐시브오르제닉라인 유기농원료함량 98.6% 세럼, 크림, 아이크림 3 종으로구성 Ecocert 인증 10 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

2 유기농화장품브랜드 보령메디앙스 아벤트코리아 [ 퓨어가닉에코라인 ] 에코로션, 바디 & 헤어워시, 크림, 콤팩트파우더핸드메이드솝 7종베이비스킨케어 Ecocert 인증 [ 스킨베리나뛰르 ] 스킨, 로션, 에센스, 화이트닝크림, 세럼 5종 COSMEBIO 및 Ecocert 인증 콧데 [ 오썸 ] 스킨, 로션, 에센스, 화이트닝크림, 세럼 5 종 제주산원료 (JAS 인증 ) Ecocert 인증 감귤, 아스파라거스 브로콜리, 감자, 당근 11 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

3. 유기농화장품인증동향 12 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

3 유기농화장품인증동향 유기농화장품관련인증기관 IFOAM ( 세계유기농업운동연맹 ) International Federation of Organic Agriculture Movement 1972년프랑스에서창립한국제비영리기관 소재지 : 독일본 120개국의 870개회원단체 (2012년현재 ) 미국의 USDA, 호주의 OFC BFA NASAA, 뉴질랜드의 NZBPCC, 일본의 JAS 등여러국가의유기농관련단체들을회원으로관리하는세계적으로가장큰영향력을가진유기농인증단체 유기농업실시후 3년째부터 (2년경과 ) 유기농인증마크표시가능 세계적인유기농업관계자와생태계보호및친환경농법연구하고유기농검증관련표준제시 각국의인증기관은 IFOAM 규약에따라관리감독하는업무를수행 95% 이상 Certified Organic, 70% 이상 Organic 규약제정 13 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

3 유기농화장품인증동향 유기농화장품관련인증기관 IFOAM ( 세계유기농업운동연맹 ) International Federation of Organic Agriculture Movement IFOAM 인증기관은각기관로고밑에 'IFOAM ACCREDITED' 삽입 29 개인증기관중한국 3 곳 (2012.7.16 기준 ) 인증마크 인증기관 전남대학교산학협력단 친환경농산물인증센터 ( 전남 ) ( 유 ) 돌나라유기인증코리아 ( 원주 ) 글로벌유농인영농조합법인 ( 대구 ) 14 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

3 유기농화장품인증동향 유기농화장품관련인증기관 USDA ( 미국농무부 ) United States Department of Agriculture 1990년 유기농식품생산법 미국의회통과 1997년규제안발표 2002년 10월 NOP( 유기농검증프로그램 : National Organic Program) 전면시행 2002년부터식품뿐아니라직물, 화장품, 바디케어제품, 일반의약품등으로확대적용 2012년9월현재 USDA' 인증을하는 Agent는총 90개소 ( 미국내 : 49개, 외국 : 41개 ) No. Organic 원료함량 ( 물과소금제외 ) 함량표시 라벨표시 (Principal display panel) USDA/ 개별인증기관마크표시 비고 1 100% 100 percent organic USDA(O), 인증기관 (O) 2 95% ~ Organic or X% organic USDA(O), 인증기관 (O) 3 70% ~ 95% made with organic ingredient " or X% organic USDA(X), 인증기관 (O) 4 ~ 70% X USDA(X), 인증기관 (X) 15 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

3 유기농화장품인증동향 유기농화장품관련인증기관 일본유기농인증기준 JAS (Japan Agricultural Standards) 농림물자의규격화및품질표시의적정화에관한법률 ) 유기인증제도는 1999년개정된 JAS에의해운영 2000년 : 유기농산물및그가공식품의일본농림규격제정 2005년 : 유기축산물및그가공식품의일본농림규격제정 물 식염을제외한 95% 이상의원재료가유기인가공식품은 유기재배농산물, 유기농산물, 오가닉, 유기 으로표시 : 유기 JAS마크부착가능 자료 : 신용광외 (2007) [ 출처 ] 일본의농식품안전관리현황, 자료 : 신용광외 (2007) 16 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

3 유기농화장품인증동향 유기농화장품관련인증기관 Cosmos - Standard AISBL 벨기에브뤼셀에본부를둔국제비영리기구 2003년통합준비 2011년 2월 Cosmos Standard AISBL 출범 2011년 2월공식적인유기농화장품인증기준인 COSMOS Standard 확립 ECOCERT( 프 ), COSMEBIO( 프 ), ICEA( 이 ), BDIH( 독 ), Soil Association( 영 ) 2015년 1월 1일부로 Cosmos-Standard로인증기준단일화 1400여개회사, 24,000여개제품, 40개국가 ( 세계시장의 95% 마켓세어 ) 유기농인증기준 - 2 단계의인증서 : Organic, Natural - COSMOS ORGANIC의라벨은 95% 이상은유기농성분이어야하며, 제품성분중최소 20% 는유기농이어야함. (2015년 1월 1일부터는최소 30% 이상으로엄격하게적용 ) ECOCERT : 10% 17 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

3 유기농화장품인증동향 유기농화장품관련인증기관 Cosmos - Standard AISBL ECOCERT BDIH COSMEBIO ICEA Soil Association 18 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

3 유기농화장품인증동향 국내유기농화장품인증 Ecocert의전체라이센스보유수는 800여개넘음 우리나라는아모레퍼시픽, 한국콜마, 코스맥스, 보령메디앙스등 20여개기업에서라이센스를취득 국내에서시판되고있는국내유기농화장품브랜드는 30여개내외로유기농화장품인증에대한수요는더욱증가할것으로판단됨. [ 참고 ] 2010년국내화장품제조기업으로등록된업소수는 882개소이며이중 591개소에서화장품생산실적이있음 [2011년화장품산업분석보고서 - 한국보건산업진흥원 ] #. 2011년화장품생산실적있는제조업체수 : 640개소 [ 식품의약품안전청,2011.8.24] 19 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

4. 유기농산물시장현황 20 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

4 유기농산물시장현황 친환경농산물생산추이 저농약농산물 11.9 12.2 12 무농약농산물 유기농산물 9.7 10.6 전체농산물대비비중 ( 단위 : 천톤, %) 6.2 1519 1369 1054 749 4.4 1235 2.5 712 2.1 1040 980 488 880 1.1 554 257 444 212 320 102 242 77 120 167 21 33 37 68 96 107 115 109 122 123 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 [ 자료 ] 농림수산부통계청 친환경농산물시장 2005 년 1.7 조원 2010 년 5.3 조원성장예상 [ 한국농촌경제연구원 ] 2011 년전체농산물중친환경농산물생산비중 : 10.6% 친환경농산물중유기농산물비중 : 6.6% 전체농산물중유기농산물생산비중 : 0.7% 21 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

4 유기농산물시장현황 친환경농산물인증마크 구분인증로고표시방법비고 유기농산물 유기축산물 유기농산물, 유기축산물또는유기 OO (OO 은농 산물의일반적인명칭 ) 유기재배농산물, 유기재배 OO 또는유기축산 OO 무농약 농산물 무농약농산물또는무농약 OO 무농약재배농산물또는무농약재배 OO 무항생제 축산물 무항생제축산물, 무항생제 OO 또는무항생제사육 OO 저농약 농산물 저농약농산물또는저농약 OO 저농약재배농산물또는저농약재배 OO 2010년부터신규인증중단. 2016년완전폐지 [ 자료 ] 국립농산물품질관리원 22 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

5. 유기농화장품시장의문제점 23 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

5 유기농화장품시장의문제점 유기농원료의해외의존도심화 국내원료 2% 해외원료 98% 원인 원재료부족 유기농산물량절대부족 : 전체농산물중 0.7% 가격경쟁력 단위면적당수확량및수율떨어짐, 높은인건비 원료가격상승 가공시설부족 원재료작물지의가공시설부족 유통과정중변질 소규모화장품원료업체의재고시설부족 24 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

5 유기농화장품시장의문제점 식약청유기농화장품표시 광고가이드라인의문제점노출 강제규정이아닌자율적인규약 가이드라인은업계자율규약의형태로되어있기때문에식약청의사후감독관리가무엇보다중요하나현 실이뒷받침이못되고있음. 따라서국내유기농화장품의품질저하와함께신뢰악화초래 개별항목에관한인증여부가미포함 가이드라인에는제5조 ( 원료의제조공정 ) 부터제11조 ( 폐기물관리 ) 까지유기농화장품이지켜야할사항을명시하고는있으나각과정에대한인증여부는포함하고있지않음. 사후적으로원료자체에대한유기농여부검증은가능하나기타일련의과정에관한검증은어려움 따라서각과정에대한인증심사를할수있는체계가마련되어야함 천연화장품에관한규정의필요성 해외주요유기농인증기관은 Organic과 Natural을구분하여인증마크를부여 소비자들은천연 / 자연화장품을유기농화장품으로오인하는경향이많아천연유기농화장품시장전체에부정적인요소로작용하고있음 25 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

6. 유기농화장품마케팅전략 26 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

7 유기농화장품마케팅전략 국내유기농화장품인증시스템개발및보급 - 특징 국내법을기반으로국제적인기준에맞는최적화된인증시스템개발 해외주요인증기관시스템분석및벤치마킹 국제인증기준과조화를이룰수있는인증시스템 제주테크노파크검사시스템을활용한 One-Stop 인증서비스 인증시스템의시범적용과공청회개최등으로시스템의수정및보완작업 국내유기농화장품시장성장을위한다양한홍보및마케팅 세계유기농화장품학술대회개최및유기농화장품통합정보시스템구축 소비자공청회및소비자참여유기농화장품이벤트 유기농화장품기업지원사업 27 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)

7 유기농화장품마케팅전략 국내유기농화장품인증시스템개발및보급 - 기대효과 기업기업 소비자 합리적인인증비용과인증심사기간의단축제품의가격경쟁력증가및마케팅비용감소가이드라인 + 글로벌인증시스템접목제품의수출경쟁력향상 다양한유기농화장품출시로제품선택의폭확대 차별화되고합리적인유기농화장품정보제공 유기농화장품의신뢰도향상 유기농화장품의질적성장으로국내화장품시장 성장의새로운촉매제역할 28 Copyright by 강유안 (2012. 9. 20)