주간 해외에너지정책동향(Issue 29)

주간해외에너지정책동향 Issue 29 / 2008.8.1 중국, 에너지전담기구신설 중국국무원은국가에너지개발계획및정책수립을위한전략기구인국가에너지행정청 (National Energy Administration, NEA) 의설립을승인하였음. - 이는각부처및위원회에분산된에너지관련업무의통합차원에서추진된것으로, 국가개발개혁위원회 (NDRC) 의에너지국, 국가에너지영도소조, 과학기술산업위원회의기능이통합될예정임. NEA는전력, 석탄, 석유, 천연가스, 신재생에너지, 에너지절약, 기술개발, 에너지정책및규제, 국제협력의 9개부서로구성될예정임. - 전략적비축유의관리뿐만아니라원유정제산업, CTL, 연료용에탄올산업등도 NEA 의업무영역에포함될전망임. 에너지제품의가격은 NEA가 NDRC에제안한가격을국무원이최종승인하는형식으로결정될전망임. - 또한 NDRC의에너지제품가격의조정역시 NEA의조언및검토를거쳐이루어지게될전망임. (Platts, Xinhua, 2008.7.29) 중국, 에너지전담기구신설 Kyocera, 스페인에태양광발전시설건설 JOGMEC- 잠비아, 광물자원탐사협력 일본철강연맹, 유럽과 CO 2 배출량감축기술공동개발 인도 Essar, 부탄수력발전투자계획 중국, 08 년상반기원유수입량증가 베트남, Ca Ngu Vang 유전원유생산량 2 만 b/d 추정 ExxonMobil-BHP, 호주석유 가스전개발에 $13 억투자예정 석유메이저, 북미지역의새로운가스전주목 Petrobras, 09 년 Tupi 유전시험생산개시 Petroecuador, PDVSA 와공동석유회사설립 볼리비아, 국영전력회사재설립 멕시코, 6 월원유및천연가스생산량증가 콜롬비아, Llanos 분지석유광구분양 볼리비아, PDVSA 와천연가스부문협력 이라크, 북부송유관보안강화로수출증가 요르단 - 이라크, 석유수입용철도연결계획 Dolphin Energy, 러시아 Stroytransgaz 와 TFP 건설계약체결 ConocoPhillips-Adnoc, UAE 가스전공동개발 러시아, 2/4 분기원유생산량감소 Enel, 1,400MW 급그리스풍력발전프로젝트참여 EDF, British Energy 매입 RWE, 폴란드에 800MW 급화력발전소건설계획 프랑스, 에너지신기술개발을위한기금조성 이탈리아 - 일본컨소시엄, 알제리 LNG 플랜트건설수주 ExxonMobil, 나이지리아 LNG 상용화계획 MEND, Shell 의송유관파괴 ANALYSIS 일본정부, 저탄소사회실현을위한행동계획승인 캐나다오일샌드증산, 미국에너지지형변화 EU 에너지시장전망 스페인에너지절약및효율향상계획 2008-2011 이라크유전개발논쟁 REPORT 호주의석탄생산여건변화및과제 Oil Prices (Spot) KEEI 에너지정보통계센터에너지정보분석실

ASIA, AMERICA & MIDDLE EAST Kyocera, 스페인에태양광발전시설건설 일본 Kyocera는 25일스페인아반트리아와 Cuenac에 30MW의태양광발전시설을건설할예정이라고밝혔음. - 08년 9월에 20MW규모의 1기공사가완공될예정이며, 09년 6월에는 10MW를추가건설할예정임. - 86만m2부지에 Kyocera의태양광패널 105,600매를사용하여건설될 20 MW급시설에는 1.8억이투자될예정임. 스페인은태양광전력을일반전기요금보다 3배의가격에구매하는제도를운영하고있으며, 투자회수기간이 10년에불과하므로대형태양광발전시설의건설이잇따르고있음. (asahi.com, 2008.7.26) JOGMEC-잠비아, 광물자원탐사협력 일본 JOGMEC(Japan Oil, Gas and Metals National Corporation) 은잠비아와광물자원탐사사업을공동으로진행하기로합의함. - 향후탐광투자의활성화를위해 JOGMEC과잠비아의광산 광물개발성산하국영기업 ZCCM Investments Holdings Plc간협력을강화하고, JOGMEC의잠비아자원조사활동을적극지원하기로합의함. 잠비아는개정광업법의시행과국내탐광투자를촉진하기위해광구관리를재편및강화하여기업이보유하는휴면광구의반환등을실시할예정임. - 또한지금까지광업투자회사로서의역할만을수행하던 ZCCM Investments Holdings Plc에대해탐광광구의보유, 외국기업및정부기관과의공동조사 (JV조사) 의실시등의역할을부여하는방안을검토하고있음. (JOMEG, 2008.7.25) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 2

일본철강연맹, 유럽과 CO 2 배출량감축기술공동개발 일본철강연맹은 30일제철과정에서발생하는 CO 2 를감축하기위한기술을유럽철강연맹과공동개발한다고발표함. - 일본철강업계는유럽과의협력으로단위생산량당 CO 2 배출량을 50년까지 30% 이상감축할계획임. 또한일본의독자적프로젝트 COURSE 50 에신일본제철및 JFE 스틸등 6개회사를참가시키고, 12년까지정부로부터 100억을지원받아기초연구를진행시킬계획임. - 13년이후 CO 2 배출량을큰폭으로감축할수있도록실험용설비를가동할예정이며, 30년실용화를목표로함. 일본산업의총 CO 2 배출량중철강산업의배출량이 44% 를차지하므로철강산업의 CO 2 배출량감축은시급한과제임. ( 読売新聞, 2008.7.30) 인도 Essar, 부탄수력발전투자계획 인도의 Essar Power는부탄내 500MW급수력발전소건설에 Rs 400억이상을투자하는계획을구상중임. - Essar 단독으로건설프로젝트를실행할지부탄정부와합작할지의여부는확실하지않음. - Essar는 12년까지자사의발전시설용량을현재의 1,200MW에서 6,000MW로증대할계획임. - 부탄은수력발전프로젝트로연간 Rs 150억규모의수익창출이기대함. 06년인도와부탄은수력발전프로젝트와전송시스템의개발및건설을추진하는데합의하였으며, 이를통해인도의증가하는전력수요를충족할수있을것으로기대됨. (The Economic Times, 2008.7.28) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 3

중국, 08년상반기원유수입량증가 중국관세당국은 08년상반기평균원유수입량이 365만b/d로전년동기대비 10.5% 상승하였다고발표함. - 중국에대한최대원유수출국은앙골라이며, 사우디아라비아가그뒤를이음. - 베네수엘라로부터의수입량은 20만b/d로두배로증가하였으며, 리비아로부터의수입량또한 9.7만b/d로전년동기대비 39% 증가함. - 러시아로부터의수입량은 25.2만b/d로전년동기대비 20% 감소하였으며, 카자흐스탄으로부터의수입량역시감소함. - 지역별로는아프리카로부터의수입이 123만b/d를차지했으며, 라틴아메리카산원유는 28.7만b/d를차지함. 중국의원유수입국 (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.7.28) 베트남, Ca Ngu Vang 유전원유생산량 2만b/d 추정 7월 25일, 베트남의 SOCO International, Petrovietnam 및태국의 PTTEP 는 Ca Ngu Vang(Golden Tuna) 해상유전내 9-2광구에서원유와가스를발견했다고밝혔음. - Ca Ngu Vang 유전에서는향후 20년간 2만b/d의원유와 70만 ~140만m3 /d 의가스가생산될것으로예상됨. Petrovietnam은 Ca Ngu Vang 유전에서의원유생산에따라 6월현재 29만b/d에머물러있는원유생산량이증가할전망이라고밝힘. (Reuters, 2008.7.28) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 4

ExxonMobil-BHP, 호주석유 가스전개발에 $13억투자예정 Exxon Mobil Corp. 와 BHP Billiton Ltd. 가호주남동부빅토리아州 Bass Strait 지역의 Turrum 석유 가스전개발에 $13억을투자하기로함. - Turrum 유전에는약 930억m3규모의가스와 1억배럴의원유가매장되어있으며, BHP와 Exxon Mobil은각각 50% 의지분을보유하고있음. 동유전은 09년에개발을시작해 11년원유생산이개시될전망임. - BHP는동유전에 $6.25억을투자할것이라고밝히면서, 동프로젝트로남동부호주시장에 1,860m3 /d의가스를공급할수있을것이라고밝힘. - Exxon Mobil은원유생산량이 2만b/d에이를것이라고밝혔으며, 수심 2.5km까지유정 8곳을시추할예정이라고밝힘. (Bloomberg, 2008.7.25, Oil&Gas Journal, 2008.7.28) 석유메이저, 북미지역의새로운가스전주목 Royal Dutch Shell 및 BP의최근동향에따르면, 북미지역의비전통적가스개발이기존의국내소기업에의한개발방식에서메이저중심체제로변화하는것으로나타남. - 7월초, BP는 Chesapeake Energy가소유한오클라호마의 Woodford Shale 가스전을임차하는데 $17.5억을지불한바있으며, 동가스전에서는 140만m3 /d의천연가스가생산됨. - Shell은 British Columbia지역 Montney Basin의타이트가스 (tight gas) 생산업체인 Duvernay Oil에 $59억을투자함. 동지역의비전통적가스전에대한투자는매장지역의교체및생산량증대를위해메이저회사에게는필수적임. - 북미지역의유효세율은모든세금, 로열티, 관세등을고려할때보통대부분의다른국가보다 30%~50% 낮음. - 북미지역의생산비용이다른국가보다 50%~100% 높은반면, 단위이익 (unit profits) 은원유가격이배럴당 $60을상회하는한세계최고임. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 5

북미지역의비전통적가스매장지 (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.7.28) Petrobras, 09년 Tupi 유전시험생산개시 Petrobras는지난해말발견된 Tupi 해상유전에대한시험생산및정밀조사를 09년부터개시할방침이라고밝힘. - Petrobras는 09년 1분기에동유전의정확한매장규모측정을위한정밀조사를개시하면서, 시험적으로 2만 ~3만b/d의원유를생산할계획임. - 또한 10년부터는파일럿분석을병행하면서시험생산규모를 10만b/d 까지확대할수있을것으로분석함. 한편동유전에대한정밀조사는해상플랫폼을설치한후수개월이상지속될것으로예상되며, 정확한매장량과내부압력등유전의다양한특성을조사할계획임. 지난 11월, Petrobras는 Tupi 유전의추정매장량이최대 80억배럴에이를것이라고발표한바있음. - 전문가들은이러한초대형유전의발견으로브라질이세계주요원유수출국으로부상할것으로전망함. (AP, 2008.7.26) Petroecuador, PDVSA와공동석유회사설립 에콰도르의국영석유기업 Petroecuador는자국 Sacha 유전의개발활성화를위해 PDVSA와공동으로석유회사 Río Napo를설립하기로합의함. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 6

- Río Napo의설립에는 Petroecuador와 PDVSA가각각 70%, 30% 의지분으로참여할예정이며, 동사는향후 25년간매장규모 4.8억배럴의 Sacha 유전개발활성화프로젝트를시행할예정임. Río Napo는유전개발에필요한다양한서비스및기반시설을제공해 Sacha 유전의원유생산량을 4만 ~7만b/d 증가시킨다는목표를설정함. - 현재 Sacha 유전 15광구에서는에콰도르의 Petroamazonas가이와같은개발활성화프로젝트를진행하고있음. - Petroecuador는동합작회사의설립으로 PDVSA의기술력과노하우를도입할수있을것으로기대함. (EFE, 2008.7.26) 볼리비아, 국영전력회사재설립 지난 90년대민영화되었던볼리비아의국영전력회사 ENDE가 7월 28일재설립됨. - 지난 10여년간볼리비아의전력부문은스페인의 TDE, REE, Iberdrola, 콜롬비아의 ISA 등의외국기업들이주로담당해왔으나, ENDE의재설립으로이같은구조가재편될것으로전망됨. ENDE는최근볼리비아정부가추진중인전력망연계사업을담당할예정인것으로알려짐. - 동사업은 $3,800만이투자되는프로젝트로볼리비아 Caranavi, Trinidad 등여러지역의전력망연계를통한안정적인전력공급을목표로하고있으며, 총사업비용가운데 $3,200만은안데스개발공사 (CAF) 의투자로조달할예정임. (EFE, 2008.7.28) 멕시코, 6 월원유및천연가스생산량증가 PEMEX는최근멕시코의 6월원유및천연가스생산량이지난 5월에비해증가했다고발표함. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 7

- 원유생산량은중질유생산감소의영향으로소폭증가한데반해, 천연가스생산량은사상최초로 1.98억m3 /d를넘어선것으로알려짐. 이로써 08년상반기멕시코의원유생산량은 285.6만b/d를기록했으며, 이는전년동기대비 9.7% 하락한수치임. - 같은기간 Cantarell 유전의원유생산량은 114.8만b/d를기록해전년동기대비 45.7만b/d 하락한것으로알려짐. 한편 08년상반기멕시코의원유수출량역시전년동기대비 15.4% 하락한 145.4만b/d에머문것으로알려짐. 멕시코원유 가스생산량및수출 ( 단위 : 천b/d, * 억m3 /d) 08년 6월 08년 5월 YTD 07년상반기대비변화율 원유 2,839 2,797 2,856-9.7% NGLs 372 371 369-10.9 Gas* 1.98 1.94 1.90 +13.5 수출량 1,415 1,356 1,454-15.4% Isthmus-34 7 7 23-26.5 Maya-22 1,299 1,260 1,304-12.2 Olmeca-39 110 89 128-36.7 (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.7.28) 콜롬비아, Llanos 분지석유광구분양 콜롬비아정부가 Llanos 분지의 8개석유광구에대한개발권을분양함. - Llanos 분지에서는콜롬비아전체원유생산량의 70% 에해당하는 34만 b/d의중질유가생산됨. - 콜롬비아정부의원유생산세인상방침이알려졌음에도여러석유기업들이 Llanos 분지의광구분양에높은관심을보임. 콜롬비아국영 Ecopetrol이 Llanos 분지동쪽지역의 3개광구개발권을획득했으며, 이가운데 2개광구는캐나다 Talisman Energy, Royal Dutch Shell과공동개발할예정임. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 8

한편콜롬비아유전개발부문의최대투자기업가운데하나로부상한캐나다의 Pacific Rubiales 역시북부지역의광구개발지분 100% 를획득했으며, Talisman Energy와또다른광구개발에대한공동투자를진행할예정임. 이밖에도 Exxon Mobil, BHP Billiton-SK Energy 컨소시엄, 아르헨티나 Pluspetro-한국석유공사컨소시엄이나머지 3개광구에대한개발권을획득함. (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.7.28) 볼리비아, PDVSA와천연가스부문협력 7월 29일, 에보모랄레스볼리비아대통령은천연가스의탐사및개발증대를위해국영 YPFB와 PDVSA간협력을추진할계획이라고밝힘. - 볼리비아는베네수엘라에이은중남미제 2위의천연가스보유국이나, 개발에필요한충분한장비를확보하지못하고있는실정임. - 따라서 YPFB는 PDVSA가천연가스의탐사및개발에필요한장비를지원해줄것을희망하고있음. YPFB와 PDVSA는볼리비아동부 La Paz와안데스산맥인근의석유 가스전탐사및개발을실시해천연가스의확인매장량및생산량을증대시킬계획임. - 이같은계획을위해 YPFB와 PDVSA는각각 60%, 40% 의지분으로합작회사 Petroandina를설립하기로합의하였으며, 동사는볼리비아의천연가스탐사및개발에약 $9억을투자할예정임. 지난 06년시행된에너지부문국유화조치이후로볼리비아의천연가스생산량과외국인투자는지속적인감소세를보임. - 따라서 PDVSA와의이같은협력은침체된볼리비아의에너지산업에활력을불어넣어줄것으로기대됨. (Reuters, 2008.7.30) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 9

이라크, 북부송유관보안강화로수출증가 미국의이라크재건특별감찰보고 (SIGIR) 에따르면북부 Kirkuk 유전과 Bayji 석유정제시설을연결하는송유관에대한보안조치가강화된이후북부이라크로부터의석유수출이 1년전에비해 10배증가한것으로나타남. 이라크송유관지도 - 03년이라크전이후석유시설이반군단체의공격대상이되었으며, 현재대략 800여개부대가송유관보호를위해주둔하고있음. - 이라크재건특별감찰보고에따르면보안프로젝트시행전월평균수출량은 100만배럴수준에불과하였으나 08년 5월까지의 6개월연속월평균수출량은 1,050만배럴이상이었음. - 이에따라원유가격이배럴당 $90일경우 07년 7월부터 08년 5월까지의북부지역을통한원유수출은약 $82억 ( 총 9,130만배럴 ) 증가함. 또한동보고서는이러한보안조치로수출증가외에도 Bayji에서석유제품생산증가가가능해질것으로파악함. (Reuters, 2008.7.26) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 10

요르단 - 이라크, 석유수입용철도연결계획 요르단은철도를이용하여이라크로부터석유를수입할계획이며, 인접국가들과의철도연결에드는총비용은 $60억에이를것으로예상됨. 요르단내철도연결예정주요도시 - 사우디, 이라크와요르단의북동부에있는 Azraq, 북부의 Mafraq, Irbid, Amman과공업도시 Zarqa, 요르단의홍해항구인 Aqaba로연결되는총길이 1,000km에달하는철도노선임. - 현재철도노선프로젝트의유일한문제는 13년까지의완공지연에따른비용증가가능성임. 이와별도로지난 6월이라크와요르단은, 요르단의일일석유소비량 10 만b/d 중 10%~30% 에해당하는양을우대가격으로제공하기로한 2006 deal 을갱신하기로동의한바있음. - 요르단은 03년이전수입량가운데절반은무상으로, 나머지절반은우대가격으로연간 550만톤을육로로이라크로부터수입하였음. (AFP, 2008.7.27) Dolphin Energy, 러시아 Stroytransgaz와 TFP 건설계약체결 UAE의 Dolphin Energy는 TFP(Taweelah-Fujairah natural gas pipeline) 건설을위해러시아의 Stroytransgaz와 $4.18억상당의계약을체결함. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 11

- 직경 48인치, 총연장 240km의가스파이프라인건설은 08년 3/4분기에시작하여 10년완공을목표로함. 또한 Dolphin Energy는현재카타르의 Ras Laffan 가스처리시설에서 UAE의 Taweelah 가스인수기지로연결되어있는직경 48인치, 총연장 364km의해저수출파이프라인을통해 UAE에가스를공급하고있음. Dolphin 프로젝트파이프라인 - 동파이프라인을통해약 160만m3 /d(5억8,600만m3/y) 의가스를수송할수있음. 한편 ADNOC(Abu Dhabi National Oil Co.) 은지난 6월, 25년간의파이프라인리스및 ADNOC의 EGDS(Eastern Gas Distribution System) 시설에대한사용계약을 Dolphin과서명함. - EGDS는현재 Abu Dhabi와 Dubai에서 ADNOC가시행중인가스공급시설로향후 Dolphin Energy는 EGDS를이용해카타르에서처리된가스를오만까지확대공급할예정임. (OIL&GAS JOURNAL, 2008.7.28) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 12

ConocoPhillips-Adnoc, UAE 가스전공동개발 ConocoPhillips와 Adnoc는 UAE의 Shah 가스전공동개발에대한잠정협정을체결함. - ConocoPhillips와 Adnoc은진행중인엔지니어링설계에대한비용을분담하고 Shah 가스전개발을위한재원조달을추진할예정임. - 동프로젝트는 Shah 가스전에서의천연가스및컨덴세이트저장시설, 2,800만m3 /d 규모천연가스처리시설설립을포함하며 Ruwais 지역에서의파이프라인건설, 유황수출시설설립을포함함. - 한편최종프로젝트협정은연말에체결될것으로예상되며, 동프로젝트에서 ADNOC와 ConocoPhillips는각각 60% 와 40% 의지분을보유함. (Views Wire, 2008.7.29) EUROPE & AFRICA 러시아, 2/4분기원유생산량감소 러시아의 6월원유생산량이 5월대비 1,300b/d 증가한 975만b/d을기록했으나, 전년동기대비 1.2% 낮은수준임. - 예비자료에따르면생산량이 973만b/d로 07년 5월대비 0.2%, 6월대비 1.4% 감소할것으로예상되었음. - 사할린-1, 사할린-2, Kharyaga 개발등생산물분배협정 (Production Sharing Agreement) 프로젝트의산출량변화가전년대비생산량감소의주요원인임. - 상기세프로젝트로부터의 08년 6월생산량은사할린-1의생산량감소와사할린-2의 2/4분기원유생산지연으로인하여 07년 6월대비 12.3 만b/d 감소한 20.7만b/d를기록함. (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.7.28) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 13

Enel, 1,400MW급그리스풍력발전프로젝트참여 Enel은 Damco Energy 및 International Constructional로부터 1,400MW 규모의풍력발전프로젝트의지분 30% 를매입하였으며, 향후 80% 까지확대할수있는권리를획득하였음. - 동프로젝트는그리스에서풍력자원이가장풍부한 Thrace에서시행될예정임. - 동계약을통해서불가리아에건설될 180MW 규모의풍력발전프로젝트에참여할수있게되었음. 그리스 2개지역에서 63MW 규모의풍력발전소를운영중인 Enel은그리스에서의발전사업을지속적으로확대하고있음. - Enel이 75% 의지분을보유한합작회사인 Enelco는그리스 Viotia에 443MW 규모의가스복합화력발전소건설할예정이며, 동사업은 10 년운영개시를목표로하고있음. Enelco의나머지 25% 지분은 Copelouzos Group와 Gazprom 의합작회사인 Prometheus가보유하고있음. (Enel, 2008.7.28) EDF, British Energy 매입 EDF는영국의원자력발전소운영업체 British Energy를 157억에매입함. - 영국정부가 35% 의지분을보유하고있는 British Energy는 8개의원자력발전소를운영하고있으며발전량은영국전체전력생산량의 20% 에달함. - 영국정부는 British Energy의매입조건으로 90억 ~ 120억을투자하여 3~4기의원자력발전소를추가건설할것을요구한바있으며, 이번매입성사로 EDF는약 240억을투자하기로결정함. BBC에따르면, British Gas의모회사인 Centrica는 British Energy의지분 25% 를보유하기위하여 30억을 EDF에지불할계획임. - 영국정부는원자력발전소운영업체가외국기업에완전히매각되는것을막기위하여 Centrica의 British Energy 지분매입을적극권장하고있음. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 14

EDF 와 British Energy 의원자력발전소보유현황 (Reuters, 2008.7.28) RWE, 폴란드에 800MW급화력발전소건설계획 RWE는폴란드국영가스기업인 PGNiG와폴란드에 800MW 규모의가스화력발전소건설논의를진행중임. - 동사업이추진되면폴란드서부의 Wielkopolska 혹은남동부 Podkarpac 에위치한지하가스저장시설인근에 400MW급발전기 2기가건설될것임. - 동프로젝트에는 $31억이투자될예정이며, 폴란드정부의투자액은전체의 50% 가량이될것임. 한편 RWE의폴란드자회사인 RWE Stoen은 2,000MW~3,000MW 규모의석탄및가스화력발전소건설을계획중임. - 지난 6월에는폴란드최대석탄기업인 Kompania Weglowa와공동으로 800MW 규모의석탄화력발전소건설에 15억을투자하기로합의한바있음. (Platts, 2008.7.29) 프랑스, 에너지신기술개발을위한기금조성 프랑스환경장관과재무장관, 고등교육연구부장관은 7월 28일 실증연구기금 ' 을조성하였으며, 프랑스환경에너지관리청 (ADEME) 이동기금을운영할계획임. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 15

- 동기금은에너지신기술 (Nouvelles Technologies de l'energie, NTE), 제 2세대바이오연료, 온실가스포집및저장, 신재생에너지, 온실가스배출량이적은차량개발, 건물의에너지효율개선, 전력망, 에너지저장과변전기연구에사용될것임. - 동기금은프랑스뿐만아니라유럽의산업부문에서 NTE를주도적으로연구하기를희망하고있음. 프랑스대통령은 '07년 10월, Grenelle 환경기구의회의에서 NTE를위한기금을조성하겠다고밝힌바있는데향후 4년동안 10억을대체에너지및모터, 바이오연료, 환경부문에지원할것이라고언급하였음. - Grenelle 환경기구는 NTE를비롯한청정기술연구에대한예산확대를위하여여론지지의필요성을인식하고, 신기술을시범적으로시행하여이에대한대중의인지도를높일계획임. (Europétrole, 2008.7.28) 이탈리아-일본컨소시엄, 알제리 LNG 플랜트건설수주 알제리석유공사 Sonatrach은 Arzew 지역의 LNG 트레인신규건설프로젝트를시행할업체선정을위한공개입찰에서영국과인도네시아의 Petrofak-IKPT를선정한바있음. - 그러나상기컨소시엄이제안한터빈식기관의규모가 Sonatrach의예상 LNG 생산량 430만톤 /yr를수송하기충분하지않다고판단하고결정을취소함. 동프로젝트의 2번째선정후보였던이탈리아와일본의 Snam Projetti-Chiyoda 컨소시엄은 LNG 트레인의규모를 470만톤 /yr로제안하였고, Sonatrach은이에찬성함. - 동계약체결로 Sonatrach은 '12년까지 LNG 생산량을 3,000만톤으로예상하고있으며, 이경우 '07년에비하여 LNG 생산은약 30% 증가할것으로전망됨. Sonatrach은 '12년에 850억m3 /yr의가스수출을목표로하고있으며, 동 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 16

프로젝트는이를위한 LNG 개발프로그램의일환임. - 알제리의가스생산량은 620억m3 /yr이며, 알제리에너지광업부는 '10년에는 850억m3 /yr로확대하기를희망하고있음. (La Tribune, 2008.7.28) ExxonMobil, 나이지리아 LNG 상용화계획 최근 LNG는환경오염이적고경제적인에너지원으로부상하고있는데, 이에따라 ExxonMobil은나이지리아에서 LNG를생산하여판매하기위한프로젝트를진행할계획임. - 동프로젝트는 East Area LNG Ⅱ로명명되었으며, ExxonMobil의자회사가나이지리아의 Nigerian National Petroleum Corp.(NNPC) 과 $13억에계약을체결함. - 나이지리아의 OML 광구 67, 68, 70에서생산되는가스에서 LNG 2억 7,500만배럴을회수할것이며지분구조는 ExxonMobil 51%, NNPC 49% 임. - East Area LNG Ⅱ 프로젝트를통해최대약 5만b/d의 LNG가생산될것으로예상되며, 동프로젝트의투자비용중 $2.2억은나이지리아은행을통하여지원될예정임. 동프로젝트는해상유전에서 LNG 생산, 천연가스및 LNG 수송을위한길이약 200km의신규가스관건설및하역을위한 Bonny River 터미널확대를포함하고있음. (Business Wire, 2008.7.30) MEND, Shell의송유관파괴 나이지리아무장세력 니제르델타해방운동 (Movement for the Emancipation of the Niger Delta, MEND) 은지난 7월 23일 AFP에보낸서한에서 30일이내에니제르델타지역의송유관을파괴하겠다고경고한바있음. - MEND는 7월 28일에 Shell Petroleum Development Company(SPDC) 가 Kula와 Rumuekpe에보유하고있는 2개의송유관을파괴함. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 17

- 동송유관파괴로뉴욕상품거래소의경질저유황유 9월인도분은배럴당 $124.60으로 7월 25일에비하여 $1.34 상승하였음. - Shell은 '08년 3/4분기원유수송량을감축할것이라고발표하였으나정확한물량은밝히지않음. Shell은나이지리아의최대원유 가스생산기업이지만최근 MEND의잦은습격으로원유생산량은 ExxonMobil이 Shell을제치고 1위가됨. - 나이지리아의현재원유생산량은약 180만b/d로 '06년의 260만b/d에서크게감소하였는데이를만회하기위하여나이지리아정부는 '10년에 400만b/d 생산목표를발표한바있음. (AFP, 2008.7.29) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 18

ANALYSIS 1. 일본정부, 저탄소사회실현을위한행동계획승인 개요 일본정부는 7월 29일지구온난화방지책을담은 저탄소사회실현을위한행동계획 을각료회의에서승인하였음. 세부내용 50년까지온실가스를현재보다 60%~80% 감축하는장기목표의실현을위해기술개발및제도확립을위한구체적인목표를제시하였음. - 30년에태양전지도입량을현행보다 40배까지증가시킬방침이고원자력발전도 17년까지 9기를신설하며 50년부터고속증식로 (FBR) 의상용화를계획함. - 20년을목표로향후 5년간무배출시스템전원의비율을 50% 이상으로증가시키기위한기술개발에총 $300억을투자할예정이며, 탄소배출권거래는 10월부터시범적으로운영함. 대폭적인탄소배출량감축을실현하기위한행동계획에서는혁신적기술개발과기존기술보급의필요성도강조했으며, 그중혁신적기술에서는 CO 2 포집및저장 (CCS) 기술을 20년까지실용화하기위해 09년에대규모실증실험을실시할계획임. - CO 2 분리회수비용을 15년에 1톤당약 2,000으로 ( 현재동 4,200) 20 년에는 1,000까지절감하며, 석탄가스화복합발전 (IGCC) 의발전효율을 15년에 48% 로높여 CO 2 분리회수기술과접목해무배출시스템석탄화력발전의실현을계획함. - 30년이후에발전효율을 40% 이상으로향상시키는혁신적태양전지기술을확립하고, 20년 ~ 30년중연료전지 1kW당설비가격을현재의 10분의 1정도 ( 40만) 로낮출목표임. - 또한, 공조 급탕의에너지효율을높이는초고효율히트펌프를개발하고 30년에는설치비용을현재대비 3/4으로, 에너지효율을 1.5배로높 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 19

ANALYSIS 일계획임. 환경에너지국제협력파트너십구상을실현하기위해각국의기술개발정보를공유하는작업을 08년중에실시해서 10년중로드맵을작성할예정임. 시사점 일본정부는저탄소사회실현을위해 6월 9일 후쿠다비전 을발표했으며, 구체적인기술개발행동계획이 '50년까지온실가스배출량을현재보다 60%~80% 감축하는장기목표실현에큰공헌을할것으로전망됨. ( 電氣新聞, 2008.7.30) 2. 캐나다오일샌드증산, 미국에너지지형변화 개요 캐나다의오일샌드원유생산이증가함에따라미국석유기업들은캐나다원유수입을확대하기위해송유관시설확대및정제시설건설이활발해지고있음. 세부내용 미국이캐나다로부터수입하는원유량이급증하고있으며, 이에따라송유관의수송용량확대, 걸프만을비롯한남부지역의정제시설규모역시확대되고있음. 캐나다와미국을잇는 ExxonMobil-Enbridge Pegasus 및 Enbridge Spearhead 송유관은캐나다에서미중서부및걸프만으로원유를수출을원활히하기위해 '06년개 보수작업을개시함. - BP 역시 Chicago-Cushing Viridian 파이프라인의개 보수계획을세운바있음. 7월초 ConocoPhillips 및 TransCanada는 Keystone 송유관확장및수송 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 20

ANALYSIS 용량증대를결정하였음. - Keystone은캐나다서부에서미국중서부에위치한정제시설로원유를수송하기위해건설중이었으며, 금번추가투자를통해동송유관은걸프해안까지연장될예정임. - 당초계획한 Keystone의수송용량은 59만b/d로, $52억이투자되었으며, 이번추가투자를통해수송용량은 12년까지 50만b/d가추가확대될예정임. 그러나생산비용상승및숙련인력부족, 자원확보경쟁국의등장에따라미국이캐나다로부터충분한물량을확보할수있을지는미지수임. - 중국의 State China National Offshore Oil Corp. 과 Sinopec은각각캐나다의 Christina Lake 및 Sinopec은 Northern Lights의지분을매입한바있으며, 한국의석유공사는 Blackgold 광구의지분을획득하였음. 미 - 캐나다원유공급네트워크변화 (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.7.28) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 21

ANALYSIS 3. EU 에너지시장전망 개요 EU 회원국의에너지부장관들은 EU의역내단일에너지시장확립지침에관한의견을조율하기위하여 '07년부터논의를지속해오고있음. - '08년 7월에프랑스가 EU의의장국이됨에따라 EU 에너지시장통합정책의향방이주목되고있음. 세부내용 프랑스대통령은에너지를 EU의주요정책으로다루겠다고선언한바있는데, EU 에너지시장의통합방식에대한다양한의견이제시됨. - 프랑스와독일은 EU 집행위원회가요구하였던수직통합기업의분리를적극적으로반대해왔음. 한편, EU의전력망운영자들은공급예비력확보와전력망유동성을위하여전력망을통합하려는움직임을보이고있음. - '06년 11월 4일독일의주요전력망에서발생한사고를계기로전력송배전업체들은 '08년말 ENTSOE라는조직을구성할계획임. - 동조직은유럽의전력송배전업체들의기술교환및 EU 역내공급예비력확보, 회원국간편리한전력송배전을보장하기위한것임. 프랑스와네덜란드, 벨기에의전력망운영자들은 3개국의전력시장을통합하기로결정하였는데이는 3개국간전력거래활성화및전력의유동성을확보하기위해서임. - 프랑스의전력거래소 Powernext, 벨기에 Belpex, 네덜란드 APX의 '08 년상반기기간내평균발전단가는 71%, 최대전력수요시간의평균발전단가는 70% 의동조화추세를보였음. - 이와같은전력가격불안정성의완화를통해소비자들에게안정적인전력가격을보장하였으며, '09년에는독일과룩셈부르크의전력시장도 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 22

ANALYSIS 상기 3개국의통합전력시장에편입될예정임. 또한프랑스와독일, 벨기에, 네덜란드의전력망운영자들은 '08년말부터공동으로향후 15년간의지역전력시장에대한종합평가를발표할예정이며, 이는안정적인전력수급시스템의확립을위한기초자료가될것으로전망됨. 인접국가들과 46개의전력망으로연결되어있는프랑스는유럽의전력수송요충지이며, '09년에다음 4개지역의전력망연계강화를위한논의를가속화할계획임. - 프랑스의북부를영국및아일랜드의전력망과연계하고, 프랑스남부는스페인및포르투갈과연계함. - 남동부는이탈리아, 오스트리아, 스위스, 독일, 슬로베니아, 그리스와연계하고중동부는베네룩스 3국및독일과연계함. - 이러한전력망연계강화는유럽의전력소비자들을위한공급예비력을확보하고통합지역내효율적이고유동성있는투명한공동전력시장창설에대한모델을제시하기위한것임. 시사점 EU의회원국들은안정적인에너지공급을위하여인접성을우선으로전력망을연계하여그통합범위를점차적으로확대하고있으며, 공동대책마련을통해연대를강화하고있음. (Les Echos, 2008.7.29) 4. 스페인에너지절약및효율향상계획 2008-2011 개요 스페인산업관광상업부는최근의고유가현상에대처하기위한방안으로 에너지절약및효율향상계획 2008-2011 을발표함. - 총 4개부문의 31가지방안으로구성된동계획은지난 5월확정된 에 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 23

ANALYSIS 너지계획 2008-2016 을보완하는역할을하게될것으로기대됨. 세부내용 동계획은일반, 운송, 건축물및전력의 4개부문으로구성됨. - 각부문별로는일반 4개, 운송 16개, 건축물 3개, 전력 8개의세부계획을포함하고있음. 스페인정부는신재생에너지등의대체에너지개발을지속적으로추진하되, 단기적으로는에너지절약과효율향상에중점을둔다는방침임. 따라서동계획은오는 11년까지스페인의연간원유수입량의 10% 에해당하는원유 4,400만배럴의에너지소비를감축시킨다는목표를설정함. - 이같은목표달성을위해스페인정부는오는 09년과 10년, 고효율전구 4,900만개를각가정에무상으로분배할예정임. - 또한효율적운전습관의보급을위한캠페인을전개하고, 지하철이용시간확대등을통한대중교통이용률향상방안을추진할방침임. - 이와더불어병원과같은특수한용도의건물을제외한비주거용건축물의실내온도를하절기 26도, 동절기 21도로제한하는방안을포함함. 이외에도동계획은전력서비스기업의육성, 스페인에너지공사 (IEAE) 의예산확대, 에너지인증기업제도입및지원방안등을포함하고있음. 시사점 스페인을비롯한세계각국은현재의고유가상황에대응하기위한다양한부문의종합적대책을마련하고있음. 에너지의대외의존도가매우높은우리나라역시위와같은종합대책마련이시급한것으로판단됨. ( 스페인산업관광상업부, 2008.7.29) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 24

ANALYSIS 5. 이라크유전개발논쟁 개요 현재이라크석유부는전쟁이후 250만b/d 이하로감소한석유생산을증대하려는정책에대해대내적비판과압력에시달리고있음. - 최근의유전공개입찰이후이라크내에서는이라크유전개발에입찰선정방법, 입찰계약방식등에대한혼란으로여러논란이발생됨. 세부내용 이라크석유부는지난 6월 30일기존의 6개의대형유전과 2개의가스전에대해장기서비스계약방식으로공개입찰하였으며, 시행방식측면에서다음과같은논란이제기됨. 이에대해이라크유전실무자들은이라크내의미개발지역에대한외국의투자유치가더바람직하다고비판함. - 또한이들은이라크석유사업에서이라크국영기업 (INOC) 이주도적위치를고수하기를바라며, 그렇지않을경우이라크와 IOC(International Oil Company) 간의파트너십은비관적임을경고함. 이라크석유부의입찰대상기업선정방식또한논란의대상이됨. - 석유부장관알샤흐리스타니에의해제안된방법은가스회사들은가스전만을, 컨소시엄능력이있는기업들은모든유전에입찰을, 그리고개별기업들은최대 3개유전입찰에참여할수있도록제안함. - 그러나석유부의관계자에따르면유전지역을대형유전과초대형유전으로구분하고입찰대상자들은메이저기업과비메이저기업으로구분하여입찰후보를선정할수도있음을시사함. 한편이라크석유부장관은이라크의풍부한석유자원을헐값에처분한다는비판을종식시킬수있는유일한방식은장기서비스계약방식이라고주장함. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 25

ANALYSIS - 또한그는노후유전에서의원유회수율 (EOR) 증대에상당한시간이필요하다는점을고려할때장기서비스계약이가장적합한방식이라고주장함. 석유관련계약방식 - 특허방식 (Concession Agreement): 독점적개발권을가지며, 그생산물의소유권도보유하는방식 - 생산물분배계약 (Prouduction Sharing Agreement): 석유개발후생산물로분배받는방식 - 리스크서비스계약방식 (Risk Service Contract): 석유개발실패에대한위험을부담하되, 상업적으로성공한경우그생산물의일부를시장가격보다저렴하게매수할수있는권한을보유하는방식 - 순수용역계약방식 (Pure Service Contract): 기술적, 금융적용역을제공하고그대가를받는계약형태 - 기술지원계약방식 (Technical Assistance Contract): 금융지원은이루어지지않고단순히기술적지원만을실시하는계약형태 시사점 이라크의유전입찰관련논란은당분간지속될것으로보이며, 현재서방기업들의비공개입찰특혜와관련한형평성시비로이라크내의자원개발방식에대한국민적저항이커지고있는상태임. 또한국영석유회사와이라크석유부간역할분담, 입찰절차상의공정성과투명성에문제가나타나고있음. - 이러한문제는중기적인관점에서이라크의석유수출및향후투자 개발환경에위험요소로작용할것으로보이며, 이외에도석유이권에관한이라크내의첨예한대립상태는정치적해결이우선되어야함을보여주고있음. (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.7.28) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 26

REPORT 호주의석탄생산여건변화및과제 개요 호주의석탄매장량은약 720억톤으로세계 4위수준이며, 호주의 06년석탄 ( 갈탄제외 ) 생산량은 23.2억톤으로 80년이후연평균 5.6% 증가하였음. - 그러나, 호주의석탄산업은가채년수감소와채탄생산성저하등의채탄여건및생산여건의변화에직면하고있음. 세부내용 호주의석탄매장량은약 720억톤으로, 세계 4위수준임. - 호주의석탄자원 ( 갈탄제외 ) 은주로동해안지역인 New South Wales 주 (NSW주) Queensland주 (QLD주) 에부존되어있으며, 호주전체의확인매장량 717.5억톤의 47.5% 인 341.1억톤이 NSW주, 40.9% 인 293.8억톤이 QLD주에매장되어있음. 호주의석탄매장량 - BP통계에따르면 07년호주의석탄 ( 갈탄포함 ) 확인매장량은 766억톤으로알려짐. - 세계에너지위원회 (WEC) 의호주석탄가채매장량평가에의하면, 호주의석탄매장량의규모는 766억톤으로세계 4위에해당됨. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 27

REPORT 호주의석탄자원분포도 호주의석탄 ( 갈탄제외 ) 생산량은 06년 23.2억톤으로 80년이후연평균 5.6% 증가되었음. - 이를채탄방식별로보면노천탄광의생산량이압도적 ( 약 78%) 으로많으며, 06년기준 78% 를차지함. 호주의석탄생산량추이 - 한편주별로살펴보면 QLD주가 1.8억톤으로 56%, NSW주가 1.3억톤으로 41% 를점유함. 그러나호주의석탄매장량에대한가채년수는지속적인감소추세를나타내고있음. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 28

REPORT - 석탄확인매장량을원탄생산량으로구한 06년현재가채년수 (reserve-production ratio) 가 NSW주에서 00년대비 34년이감소된 204 년, QLD주에서 00년 228년대비 129년으로약 100년정도급격한감소경향을보임. - 이러한결과는특히 90년이후 NSW주에서 150년, QLD주에서 246년이나급격히감소한것임. 호주의주별석탄가채년수 호주석탄산업의생산성은원탄기준시 01년및 02년 1인 시간당 8.6 톤을정점으로감소추세를보임. 호주채탄방식별석탄산업생산성추이 - 이러한감소경향은노천탄광이나갱내탄광이마찬가지이며, 03년이후 NSW주, QLD주모두에서석탄의채탄생산성이저하되고있는실정임. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 29

REPORT - 노천탄광의경우대형채탄설비사용으로집약적인석탄생산이가능하기때문에일반적으로생산성이높은편임. 이에따라, QLD주의경우노천탄광이많은편이어서 NSW주에비해상대적으로생산성이높음. - 이외에, 호주석탄광은노천탄광의채탄여건악화와갱내탄광의심부화에의한운반거리증가, 연료 기자재등의가격상승, 노무비상승에대한기술적대응을필요로함. 호주정부는채탄대상지역확대로석탄매장가채년수가증대되고, 생산성또한점진적으로회복될것으로예상함. - 호주정부는수출항구인근내륙의매장지역, 노천탄광에서갱내탄광으로채탄대상지역이확대됨에따라가채년수가다시증대될것으로예상하고있으나, 호주내석탄수송비용및채탄비용증가로석탄가격이영향을받을것으로예상됨. - 또한, 03년이후호주의채탄생산성저하는생산량증가에따른신규종업원채용및신규개발대비여유인력확보등에의한것으로, 향후기존탄광의증산및신규개발탄광의상업적생산량달성으로생산성이회복될것으로기대함. 시사점 우리나라의호주석탄의수입점유율은 07년기준 37.3% 정도로, 석탄수입국의생산여건및가격변화등의석탄수입여건변화에따른대비가필요함. 호주의석탄의가채년수및채탄생산성저하에따른석탄가격상승예상에따른대응책으로, 석탄수입선의다변화와해외석탄자원개발의적극적인참여가중요시됨. (www.ieej.or.jp, 2008.7) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.1 30