KOTRA 자료 13-045 2013.10 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 아세안 6 개국 ( 인도네시아 말레이시아 필리핀 베트남 미얀마 라오스 ), 중남미 3 개국 ( 멕시코 브라질 페루 ), 중동 3 개국 ( 터키 요르단 UAE), CIS( 러시아 ) -
머리말 2008년세계를강타했던미국의금융위기와이어진유럽의재정위기로선진국시장은위축된반면, 신흥국은중산층인구가늘어나면서소비시장이확대되고있습니다. IMF에따르면, 2013년신흥국은전세계 GDP 비중의 50% 를넘어설것으로전망됩니다. 또한 2012년노무라종합연구소 (NRI) 는 2005년 ~2030년동안신흥국의빈곤층에서중산층으로편입하는인구가 35억 2,000만명에달할것으로예상합니다. 이처럼중산층이두터워지고내수시장이팽창함에따라신흥국의프랜차이즈에대한수요도동시에확대되고있습니다. 최근신흥국에서는한류열풍으로한국문화에대한관심이뜨겁게고조되고있는추세이며, 이를바탕으로우리프랜차이즈기업들은 2000년대부터외식, 의료, 의류등다양한분야로진출을시작하였습니다. 그러나우리프랜차이즈기업들의해외진출성적은아직미약한실정입니다. 2013년국내의프랜차이즈브랜드 2,426개중 60여개 ( 약 2.5%) 만이해외에진출하였으며, 진출지역별로는중국 33%, 동남아 32%, 미국 24% 에편중되어있습니다.
프랜차이즈는서비스품질의표준화, 점포경영의매뉴얼화등의특성을가지고있어비교적글로벌화가용이한편입니다. 그러나우리프랜차이즈기업들은규모가영세하고글로벌역량을지닌전문인력이부족하여해외진출이부진한실정입니다. 또한새로운소비시장으로떠오르고있는동남아지역은물론중남미, 중동등신흥지역에대한정보부족이해외진출시커다란장벽으로작용하고있습니다. 성공적인신흥국프랜차이즈진출을위해서는현지문화와시장동향등에대한철저한사전조사를바탕으로현지특성에맞는상품개발이이루어져야하며적극적인판촉활동등을통하여인지도가높은글로벌브랜드와의차별화전략이필요합니다. 이에 KOTRA는해외무역관의시장성검토후 13개국 ( 아세안 6개국, 중남미 3개국, 중동 3개국, CIS 1개국 ) 을선정하고신흥시장에서의프랜차이즈시장개황, 관련제도, 성공사례및진출방안을소개하여우리프랜차이즈기업인들에게도움이되도록책자를내놓게되었습니다. 미진하나마동책자가국내프랜차이즈업계의신흥국진출에도움이되기를바랍니다. 2013년 10월 KOTRA 정보통상지원본부장김성수
목차 Ⅰ. 개관 1 Ⅱ. 인도네시아 7 Ⅲ. 말레이시아 29 Ⅳ. 필리핀 58 Ⅴ. 베트남 85 Ⅵ. 미얀마 110 Ⅶ. 라오스 134 Ⅷ. 멕시코 158 Ⅸ. 브라질 176 Ⅹ. 페루 200 ⅩI. 터키 216 ⅩII. 요르단 233 ⅩIII. UAE 252 ⅩIV. 러시아 279
개관 I 개관 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 에서는 13개국 ( 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 미얀마, 라오스, 멕시코, 브라질, 페루, 터키, 요르단, UAE, 러시아 ) 별프랜차이즈시장현황, 향후전망, 업종별프랜차이즈동향, 산업육성정책및규제동향, 우리기업의진출현황및진출방안등을조사하였음. 동국가에서는중산층의소득이증대되고, 서구식생활양식에익숙한젊은층의비중이증가하는가운데, 높은인기를끌고있는한류의영향으로패스트푸드및외식업과화장품, 의류, 액세서리등패션아이템프랜차이즈가유망한것으로나타났음. 더불어중산층의자기계발에대한욕구가증가하여온라인, 오프라인을활용한교육서비스도주목을받고있으며, 신속한서비스를기반으로한자동차유지보수업도신흥국진출시승산이있을것으로평가됨. 제품및서비스의개발시에는신흥국소비자들의영어구사력이높은수준이아니기때문에상품명, 메뉴, 매뉴얼등에영어와현지어를병기하고, 현지관습, 종교및문화를충분히파악하여현지인의기호성향을반영해야함. 또한신흥국에서는프랜차이즈관련제도, 법규가미비한곳이많아분쟁이발생하면해결이어려울수도있으므로계약체결전에관련법규를자세히검토하고변호사자문은필수임에유의해야함. 점차확대되고있는신흥국프랜차이즈시장으로의진출을위하여현지시장에적합한마케팅전략을수립하고철저한사전준비를바탕으로우리프랜차이즈기업의적극적인움직임이필요한시점임. 1
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 국가인도네시아말레이시아필리핀 프랜차이즈시장현황 ( 시장규모 ) 172억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 MOS Burger, Edam Burger, CO Donut / 소매유통 Indomaret, Alfamart ( 정책및규제동향 ) 외국프랜차이즈진입제한관련법령 No.20/2008, 무역부장관령 No.53/2012 시행 / 인도네시아유통법, 투자법에따른외국인투자가능영역제한 ( 우리기업진출사례 ) Bonchon 치킨 ( 유망분야 ) 외식업, 슈퍼마켓, 교육서비스 ( 진출방안 ) 고급쇼핑몰내매장확보, 현지인들의선호도에맞는메뉴개발, 온라인광고등을활용한적극적판촉활동필요 ( 시장규모 ) 통계자료부재 ( 주요업종별브랜드 ) 외식 KFC, McDonald's, Secret Recipe Cakes & Café / 소매유통 7-eleven / 화장품 Loreal, Shiseido ( 정책및규제동향 ) 프랜차이즈산업육성을위한 Franchise Act 1998, 국가프랜차이즈발전계획시행 ( 우리기업진출사례 ) 불고기브라더스, 교촌 F&B, 뚜레주르, 할리스 F&B ( 유망분야 ) 치킨관련외식업및카페 ( 진출방안 ) 프랜차이즈경험이많은파트너발굴, 전략적입지선정및뚜렷한브랜드이미지확보필요 ( 시장규모 ) 110억달러 ('11년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 McDonald's, KFC, Jollibee / 소매유통 Bench, Mercury Drug / 서비스 Caltex, Petron ( 정책및규제동향 ) 특허법, 민법상의무및계약조항, 소매자유화법등을적용 ( 우리기업진출사례 ) 까페베네, 뚜레주르, 더페이스샵 ( 유망분야 ) 외식산업및미용분야 ( 진출방안 ) 독특한브랜드아이덴티티확보가중요하며화장품브랜드진출시기초화장품위주마케팅활동필요 2
개관 국가 프랜차이즈시장현황 베트남 ( 시장규모 ) 3.6억달러 ('09년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 KFC, Pho24, 롯데리아 / 소매유통 Cirkle K, Shop&Go, / 서비스 Crestcom, Sandler System ( 정책및규제동향 ) 산업재산권적용, 기타프랜차이즈관련제도법령도입단계 ( 우리기업진출사례 ) BBQ 치킨, 뚜레쥬르, 까페베네 ( 유망분야 ) 외식업및패션소매유통 ( 진출방안 ) 법인설립후로펌또는현지진출한국기업을통한프랜차이지물색 미얀마 ( 시장규모 ) 통계자료부재 ( 주요업종별브랜드 ) 외식 Ya Kun, YKKO, Moon Bakery / 소매유통 Popular Bookstore, Daiso, ABC Store ( 정책및규제동향 ) 외국인투자법적용, 프랜차이즈관련별도법률부재 ( 우리기업진출사례 ) Moon Bakery, 롯데리아, BBQ ( 유망분야 ) 외식업 ( 패스트푸드 커피전문점등 ) 및교육사업 ( 유아 컴퓨터등 ) ( 진출방안 ) 검증된현지기업과의합작과한류열풍활용 라오스 ( 시장규모 ) 통계자료부재 ( 주요업종별브랜드 ) 외식 The PIZZA Company, SWENSEN'S, Black Canyon / 소매유통 KOLAO 개발사 / 기타피부미용 Wuttisak ( 정책및규제동향 ) 지식재산권관련통합투자촉진법 62조적용, 프랜차이즈관련별도법률부재 ( 우리기업진출사례 ) 없음. ( 유망분야 ) 음식및주점업, 운수업, 교육서비스 ( 진출방안 ) 마스터프랜차이징보다는직접투자를통한초기선점효과확보, 철저한현지적응과변화수용필수 3
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 국가멕시코브라질페루 프랜차이즈시장현황 ( 시장규모 ) 650억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 OXXO, Sanborns, McDonald's / 소매유통 Walmart / 약국 San Pablo, Doctor Simi ( 정책및규제동향 ) 프랜차이즈프로그램, 산업재산권법 142조 ( 우리기업진출사례 ) 미샤, 커핀그루나루 ( 유망분야 ) 화장품 ( 진출방안 ) 시각적효과를감안한색상마케팅활용방법과외식업의경우자극적인음식을선호하는현지인입맛에맞는메뉴개발필요 ( 시장규모 ) 469억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 McDonald's, Bob's, Subway / 약국 Drogaria Sao Paulo, Drogas Pacheo / 향수 O Boticário ( 정책및규제동향 ) 국가산업재산권관리원 (INPI) 프랜차이즈허가, ABF Franchising 인증제도, 법령 8955(Lei 8955) ( 우리기업진출사례 ) BBQ, 미건의료기 ( 유망분야 ) 자동차수리유지보수, 세탁서비스, 교육서비스 ( 진출방안 ) 다양한이벤트를통한현지이미지구축, 외식사업의경우현지인입맛, 소비행태에맞는철저한사전조사필요 ( 시장규모 ) 9억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 KFC, China Wok, Pardos Chicken / 소매유통 Saga Falabella, Rilpley ( 정책및규제동향 ) 외국인투자진흥법, 국가공정경쟁및지적재산권보호원 (INDECOPI), 카르타헤나협정결안, 법령 662 규정 ( 우리기업진출사례 ) 할리스커피 ( 유망분야 ) 치킨요리, 미용관리 ( 진출방안 ) 외식의경우전통음식에대한자부심이높은현지인특성에맞는메뉴개발, 현지지역전문가채용등을통한현지화노력필요 4
개관 국가터키요르단 UAE 프랜차이즈시장현황 ( 시장규모 ) 350억달러 ('13년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 Burger King, McDonald's, Starbucks / 소매유통 CarrefourSA, Migros / 부동산중개 Remax, Century 21 ( 정책및규제동향 ) 지원정책無, 위생 환경 안전 저작권등은일반법률또는규정에준함 ( 우리기업진출사례 ) BBQ 치킨 ( 유망분야 ) 외식업, 호텔업 ( 진출방안 ) 이슬람문화에맞는서비스와제품개발이필요하며, 이스탄불, 앙카라등주요대도시위주진출전략수립 ( 시장규모 ) 16억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 KFC, Pizza Hut, TGI Fridays, Kalha / 소매유통 Adidas, Nike, Guess / 교육 UC MAS ( 정책및규제동향 ) 외국계프랜차이즈진출지원법규Trademarks Law(No.33), 이외일반계약법, 상법등적용 ( 우리기업진출사례 ) 더페이스샵 ( 유망분야 ) 자동차정비소, 뷰티센터, 커피숍 ( 진출방안 ) 현지어와문화에맞는브랜드네이밍과이미지고안, 현지인력고용을통한지역사회와의친밀도제고필요 ( 시장규모 ) 3억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 Starbucks, Costa Coffee, KFC, Chilis / 소매유통 Carrefour, Waitrose, Al Maya, Spinneys ( 정책및규제동향 ) 프랜차이즈계약시연방민법, 상법적용 ( 우리기업진출사례 ) 더페이스샵, Yogurberry, 레드망고, Bean Story, KimChikin ( 유망분야 ) 베이커리, 교육서비스, 차량점검서비스 ( 진출방안 ) 폭넓은네트워크를보유한에이전트및파트너발굴, 쇼핑몰을소유하고있는현지대형유통기업과 JV 설립을통한진출필요 5
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 국가 러시아 프랜차이즈시장현황 ( 시장규모 ) 40~50억달러 ('12년) ( 주요업종별브랜드 ) 외식 McDonald's, Subway, Burger King, Kroshka- Kartoshka / 소매유통 Zara, Ecoo, Escada ( 정책및규제동향 ) 연방법상지적재산권, 상호권, 세법, 독점및불공정거래법, 상법등적용 ( 우리기업진출사례 ) Missha ( 유망분야 ) 외식업 ( 진출방안 ) 경쟁이덜하며창업비용이낮은시베리아나러시아극동지역으로의진출을적극고려, 열악안물류환경을감안하여신뢰가능한유통업자확보필요 6