일본의해외법인수는약 5,000 개사 (1989 년 ) 약 20,000 개사 (2011 년 ) 로크게증가했는데최근에는서비스기업의해외진출이확대 일본의산업별해외진출현황 ( 법인수기준 ) ( 개 ) 25,000 제조업농림어업광업건설업서비스업 20,000 15,000 10,00

Size: px

Start display at page:

Download "일본의해외법인수는약 5,000 개사 (1989 년 ) 약 20,000 개사 (2011 년 ) 로크게증가했는데최근에는서비스기업의해외진출이확대 일본의산업별해외진출현황 ( 법인수기준 ) ( 개 ) 25,000 제조업농림어업광업건설업서비스업 20,000 15,000 10,00"

예희 어
5 years ago
Views:

IIT INSTITUTE FOR INTERNATIONAL TRADE 국제무역연구원 Trade Brief 2014.11.3. No.64 한국무역협회국제무역연구원서울시강남구영동대로 511 무역센터트레이드타워 4801 호 Tel:02)6000-5159 Fax:02)6000-6190 홈페이지 :http://iit.kita.

1 IIT INSTITUTE FOR INTERNATIONAL TRADE 국제무역연구원 Trade Brief No.64 한국무역협회국제무역연구원서울시강남구영동대로 511 무역센터트레이드타워 4801 호 Tel:02) Fax:02) 홈페이지 : 일본서비스산업의동남아해외진출과시사점 일본서비스기업들은중국, 미국에이어동남아지역을새로운투자처로인식하면서컨설팅, 광고, 외식프랜차이즈, 교육, 생활서비스등을중심으로활로를찾고있다. 한국서비스기업들은한류로구축된긍정적국가이미지활용은물론, 일본서비스기업들이먼저겪은시행착오와투자조언을동남아시장진출전략수립시고려할필요가있다. 1 일본서비스산업의해외진출가속화 일본서비스산업은자국내성장이정체되면서해외진출에서활로개척 일본경제는선진국경제의전형인 경제의서비스화 현상을보이고있지만서비스산업의 GDP 비중은 70% 대에서정체 - 서비스산업의고용비중은 69.5% 로 (2012년) 점진적으로증가하고있어 1인당부가가치는감소추세 일본서비스산업의 GDP 비중추이 ( 명목 ) 일본서비스산업취업자수추이 80 % 서비스업 ( 만명 ) 4,500 서비스업 70 4, ,500 3,000 2, 제조업 + 광업 + 건설 2,000 1,500 제조업 ( 건설업, 광업포함 ) 20 1, 농림수산 농림어업 자료 : 일본내각부및총무성통계국 1

2 일본의해외법인수는약 5,000 개사 (1989 년 ) 약 20,000 개사 (2011 년 ) 로크게증가했는데최근에는서비스기업의해외진출이확대 일본의산업별해외진출현황 ( 법인수기준 ) ( 개 ) 25,000 제조업농림어업광업건설업서비스업 20,000 15,000 10,000 5, 자료 : 미쓰비씨종합연구소 ( ) 2 일본서비스산업의동남아시아시장진출현황 일본內서비스시장이점차포화상태에이르면서중국, 미국에이어동남아지역이서비스기업의새로운투자처로부상 JETRO 에서실시한실태조사 (2013) 에따르면일본서비스기업들이해외진출지역으로써향후중시하는지역은중국 (43.3%), 태국 (9.6%), 미국 (7.4%), 베트남 (4.5%), 싱가폴 (3.7%), 인도네시아 (3.2%) 순으로조사되어동남 아시아 시장에대한높은관심이반영 이미미국, 중국시장에진출한서비스기업들도 아시아 시장을제 2 의시장으로인식 - 중국진출전체서비스기업중 52.2% 가다른국가로도진출했는데이중 84.9% 가 아시아에진출 2

3 - 미국진출전체서비스기업중 89.0% 가다른국가로도진출했는데이중 61.7% 가 아시아에진출 중국진출日서비스기업의투자선호국 미국진출日서비스기업의투자선호국 아시아 61.7% 아시아 중국에만진출했다 47.8% 중국진출후, 다른나라로도진출했다 52.2% 84.9% 호주 1.9% 미국에만진출했다 11.0% 미국외, 타국가로도진출했다 89.0% 호주 3.7% 북미 북미 유럽 4.8% 중남미 1% 7.5% 유럽 30.9% 중남미 1.2% 2.5% 자료 : JETRO, 일본서비스산업해외진출실태조사 ( ) 동남아시아서비스시장에진출한일본서비스기업의업종을살펴보면광고 컨설팅등경영지원전문서비스업의비중이높고국가별로다소 차이는있지만교육, 생활서비스도두드러짐 1) 싱가포르와태국의경우외식프랜차이즈업의비중이상대적으로높음 - 동남아에진출한일본외식프랜차이즈점포수는인도네시아약 1,200개, 필리핀약 500개, 태국약 1,000개, 베트남약 400개로조사됨 교육업종의경우, 구몬 ( 학습지 ) 을제외하면동남아 시장진출이이제막시작된단계이지만, 가계소득의여유분을교육에투자하는중산층이늘면서교육업계에게새로운기회로부상 - 필리핀, 싱가포르의경우교육서비스기업의진출비중이상대적으로높은편 1) 서비스산업해외진출전략에관한기초보고서, 미쓰비씨종합연구소 ( ) 3

4 광고 컨설팅 등의경영지원전문서비스업의활발한진출은주로日제조업의적극적인동남아 진출에서견인된것으로보이며, 외식프랜차이즈 교육 생활서비스 등은일본내정체된내수시장극복이주원인으로풀이됨 일본서비스산업의동남아국별진출현황 (2011 년, 현지법인수기준 ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 중국태국싱가폴베트남인도네시아말레이시아필리핀 기타서비스업컨설턴트여행및관광마사지및스파의료및복지교육, 학습지원업음식점광고업 자료 : 미쓰비씨종합연구소 ( ) 3 일본서비스기업이꼽은동남아진출 Tip 1 외식프랜차이즈시장 일본미쓰비시종합연구소는동남아의외식프랜차이즈시장을인구 1만명당일본점포수, 현지소비자의외식빈도, 이슬람인구 ( 할랄인증 )등을고려해성숙시장, 성장시장, 잠재시장으로구분 성장시장 ( 베트남, 인도네시아, 캄보디아 ) 에서는가격대는 중저가요리, 매장컨셉은누구든편히먹고쉴수있는 서민적인공간연출 을추천 - 잠재시장 ( 필리핀, 미얀마 등 ) 에서는걸어가면서먹을수있는저렴한메뉴가적합한 것으로나타남 4

5 동남아외식시장의시장성숙도구분 성숙시장 10,000 명당일본요리점포수 (2011 년현재 ) 0.6 성장시장 잠재시장 0 싱가폴미국태국중국베트남인도네시아캄보디아인도필리핀미얀마브루나이 시장특징 타외식점포와의 차별성이중요 디저트류의경쟁사는현재적음 소비자, 현지파트너모두성숙되어시장진입장벽이낮음 시장특징 일본요리는고급요리라는인식보편화 향후진출시중저가의메뉴, 서민적인인테리어를권장 중국내륙지역은성장시장 시장특징 중산층이충분히성숙되어있지않기때문에수도권의부유층을중심으로진출하는 Top down 방식을권장 단가가저렴하고걸어가면서먹을수있는메뉴를추천 자료 : 미쓰비씨종합연구소 ( ) 동남아시아국가대부분, 식음료분야가전체프랜차이즈시장을주도 베트남의경우식음료분야가전체프랜차이즈업태의 38.8% 를 차지하고있으며의류 (19.8%), 교육 (15.7%) 이그뒤를이음. 최근베트남지역에투자하는외국계투자자 ( 사모펀드포함 ) 들의규모가점차 대형화되는추세 베트남에진출한해외프랜차이즈업종및국별현황 ( 기준 ) 업종기업수 ( 개 ) 비중 (%) 식음료 의류 악세서리 교육 기타 24% 미국 28% 기타소매 기타서비스 대여서비스 ( 렌터카 ) 부동산 편의점 피트니스 총계 캐나다 4% 호주 4% 일본 4% 말레이시아 4% 한국 6% 영국 8% 싱가포르 18% 자료 : 베트남산업무역부 (MPIT) 5

6 말레이시아의경우사업방식은마스터프랜차이즈방식이주도적이며, 브랜드별로는 KFC 와맥도널드가약 30% 를점유한것으로나타남 - 말레이시아의식음료프랜차이즈 2) 시장비중은 30.6%(2009 년 ) 34.7%(2013) 으로 확대 말레이시아프랜차이즈업종별현황 ( 단위 : 개수, 비중 %) 개수비중개수비중개수비중개수비중개수비중 식음료 의류 악세서리 서비스 유지보수 학습센터 유치원 보건 미용 편의점 슈퍼마켓 전기전자 ICT 기타 총계 주 : 2013 년도수치는 2013 년 4 월 1 일기준자료 : 말레이시아국내통상 소비자부 동남아시아국별로행정규제가매우상이하기때문에진출시유의필요 미얀마의경우숙련노동자고용시사업개시후 2 년이내에미얀마인을 25% 이상채용해야하고, 차기 2 년이내에는 50% 이상, 그다음 2 년이내에 75% 을고용해야함 베트남의경우 2013 년노동법이변경되면서베트남에서대학을졸업한외국인유학생채용이원천적으로불가능해짐 3) - 본사경력이있는임직원이현지법인으로파견나올경우베트남정부로부터수월하게 노동허가를받을수있지만, 본사경력이없는외국인의경우동종경력 5 년이상의 전문가, 또는기술교육 1 년을받고동종업종에서 3 년이상근무한자여야함 년 1 월이후로는호텔및요식업분야에서외국인 100% 단독투자를허용, 단 1 년 이상의베트남영업실적이있어야신규프랜차이즈가맹점모집을허가 6 2) 해외가맹본부에게특정국가에서가맹점을모집하거나직접가맹점을개설할권리를부여하고대가로안정적인로열티수입을받는방식 3) 법무법인지평지성, 글로벌뉴스레터 ( )

7 일본외식기업들이동남아시장에서실패한주요이유로임대료인상문제, 과도한통역에대한의존, 현지파트너와의불화 등을꼽음 일본외식기업이꼽은동남아해외진출실패이유 매장철수요인 임대료폭등 현지일본어통역자에대한과도한의존 현지파트너와의불화 우수인재의채용과유지 사업타당성분석부족 해외현지규제정보부족 매장철수이유 매장계약이종료되자합리적수준이상의임대료를요구 본사의지시사항을임의대로변경하고, 불완전한번역과통역으로정확한의사전달에실패 서비스의질보다이익을중시하는파트너의경영이념과마찰 파트너역량에대한냉정한평가부족 현지우수인재의잦은이직 해외진출확대속도를못따라가는본사의인재파견 우수한원부자재조달의어려움 비용 - 이익계산상의오판 간판제작및장애인고용규제 등 현지규제정보에대한정보부족 자료 : 미쓰비씨종합연구소 ( ) 2 교육서비스 동남아교육서비스시장은상대적으로경제규모가작은국가에서높은성장세가관찰됨 싱가폴, 태국의교육시장은성장세가미미한반면, 상대적으로경제규모가작은베트남, 필리핀의교육서비스시장은견조한성장세를기록 - 베트남, 필리핀, 인도네시아의교육시장은교육에투자할수있는중산층인구의증가로 2003 년 2011 년중연평균각각 10%, 9.7%, 10.3% 성장 동남아시아의교육시장규모 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 년 2011 년 ( 단위 : 억 ) 6,635 4,688 3,972 3,171 2,931 2,182 1,561 1,798 1,042 1,389 1,010 태국베트남말레이시아싱가폴필리핀인도네시아 8,680 자료 : 미쓰비씨종합연구소 ( ) 7

8 동남아시아대부분직업 / 직무교육에대해서외국자본의투자를허용하는편 라오스의경우에도교육산업이보호산업으로지정되어있지만, 교육부의허가아래기술및직업교육, 예술교육, 직무교육 등에한해외국인투자를허용 4) 특히해외취업을통한이민이많은필리핀의경우, 해외취업에특화된직능교육및어학교육수요가상대적으로높은것이특징 - 필리핀의 10 대청소년 10 명중 4 명은졸업후가족에게송금하기위해해외취업을 고려중인것으로조사됨 5) 인도네시아의경우컴퓨터, 외국어, 미용 등 직업관련교육은외국인투자를허용하고있지만 아직까지외국계교육기관의대규모진출사례는없음 3 생활서비스 미용 피트니스 웨딩등생활서비스업종은타서비스업보다외국자본에대한규제가상대적으로덜한편이지만, 인도네시아나필리핀처럼자국내산업을보호하기위해제한을두는국가도존재 미용의경우베트남, 싱가폴, 태국, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아 등에서는두발관련국가자격증이별도로존재하지않을정도로진입장벽이낮음 미용서비스 미용가격대 국가자격증필요유무 외국자본규제 동남아시아국가별미용서비스시장현황 베트남필리핀말레이시아인도네시아 점포형미용실의가격대는 2,500 10,000 원사이 자격증별도로없음 별도제한없음 3,000 35,000 원까지분포 자격증별도로없음 외국계자본 40% 이하로규정 - 자격증별도로없음 외국계자본 50% 이하 일반적으로 2,500 4,500 원사이에형성 자격증별도로없음 외국계자본투자불허 마사지 / 스파 외국자본규제 별도제한없음 외국계자본 40% 이하로규정 외국계자본 50% 이하 외국계자본투자불허 / 외국인미용사의취업을금지 자료 : 미쓰비씨종합연구소 ( ) 재구성 동남 아 시아국가중인도네시아가상대적으로자국내영세한서비스산업보호를위한제도적규제가강한편인데미용 마사지 스파는외국인투자를금지하고있으며기타생활서비스관련투자는일정수준의지분만허용 8 4) KOTRA, 뜨거워지는라오스교육열 ( ) 5) Manilatimes, Live or Leave ( )

9 - 숙박업, 여가오락 등 일부업종의경우 51% 이상의지분확보를위해서는현지기업과의 공동투자가필수 인도네시아의생활서비스관련외국인투자제한업종 업종투자제한내용 갤러리, 예술극장 게임서비스업 기타숙박법 ( 모텔, 장 ) 여가오락스포츠 식당, 여행사, 행사대행, 오락, 이벤트, 스포츠시설, 가라오케 외국인지분 67% 까지허용 외국인지분 67% 까지허용, 단지역법과충돌하지않아야함 외국인지분보유 49 51%, 단지역법과충돌하지않아야하며 51% 이상의지분확보를위해서는중소기업과공동투자필수 외국인지분보유 49 51%, 단지역법과충돌하지않아야하며 51% 이상의지분확보를위해서는중소기업과공동투자필수 외국인지분 49 50%, 단지역법과충돌하지않아야하며 51% 이상의지분확보를위해서는중소기업과공동투자필수 자료 : 한국무역협회싱가포르지부, 인도네시아의외국인투자제도, 특히동남아시아여성사이에서미용관련서비스는소득에관계없이여성이일정수준이상반드시지출해야하는서비스로인식하고있고한류를중심으로한국가이미지가한국기업진출에긍정적역할을할것으로기대됨 경제규모와관계없이미용실이용률은 90% 내외이며네일샵, 스파 등 기타서비스이용률은 37 63% 의수준임 동남아시아의미용서비스이용률 (20 49 세여성 ) 미용실 네일샵 마사지및스파 태국 95% 48% 66% 인도네시아 89% 38% 64% 말레이시아 91% 37% 필리핀 97% 63% 78% 베트남 79% 55% 싱가폴 90% 57% 73% 일본 97% 16% 27% 특히베트남의경우결혼적령기인구의증가, 결혼식에대한높은지출성향, 서구식웨딩 문화에대한선호 등으로웨딩 서비스시장이매우빠른성장세를보임 - 드레스, 화장, 화보촬영등원스톱서비스에대한수요가많지만, 현지업체의서비스의질이일정치않아불만이많음. 이는한류와풍부한경험을가진한국기업에게기회로작용할것으로보임 9

10 생활서비스와관련해서는상가임차권의보호가매우중요하며베트남의경우임대인과임차인의구체적인권리의무중매우기본적인부분만법에서규정하고있어많은부분을당사자간에해결해야함 6) 최근베트남부동산경기가악화되자시행사들이건물완공전장기임대차 계약을체결하고임차인에게임대료전액을미리지급할것을요구하는사례가늘고있지만건물완공전의임대계약은법적보호대상이 아니기때문에각별한주의가요구됨 4 요약및시사점 일본서비스기업들은중국, 미국에이어동남아지역을새로운투자처로인식 JETRO 에서실시한실태조사에따르면일본서비스기업들이해외진출지역으로서향후중시하는지역은중국 (43.3%), 태국 (9.6%), 미국 (7.4%), 베트남 (4.5%), 싱가폴 (3.7%), 인도네시아 (3.2%) 순으로조사되어동남 아시아 시장에대한높은관심이반영 동남아시아서비스시장에진출한일본서비스기업은주로경영지원전문서비스 ( 컨설팅, 광고 ), 외식프랜차이즈, 교육, 생활서비스업종으로나타남 일본미쓰비시종합연구소는동남아의외식프랜차이즈시장을인구 1 만명 당일본점포수, 현지소비자의외식빈도, 이슬람인구 ( 할랄인증 ) 등을고려해 성숙시장 ( 싱가폴, 태국 ), 성장시장 ( 베트남, 인도네시아, 캄보디아 ), 잠재시장 ( 필리핀, 미얀마 ) 으로구분 우리나라도협소한국내서비스시장을극복하기위해서비스시장의이머징마켓인동남아 시장진출을모색할필요 한국서비스기업의상대적경쟁우위, 한류를통한긍정적이미지 등으로동남아시아 서비스시장이새로운기회로부상 단, 미성숙한상관행, 법제도의미비, 기존일본서비스기업의실패경험에유의할필요 - 서비스기업의적극적인해외시장개척을위해선정부및수출지원기관에서고용, 상가임대차, 외국인투자제한 등 필수적인행정규제및법률정보를정기적으로 제공할필요 문의국제무역연구원미래무역연구실수석연구원박필재 ( , sos82@kita.net) 10 6) 법무법인지평, 해외업무논단 ( )

2

XXXXXXXXXXX 2003-4-16 1 2 2003-4-16 3 4 40,000 35,000 30,000 수입 수출 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 30,000 25,000 수입 수출 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999