목차 Ⅰ. 서론 1 1. 연구배경 1 Ⅱ. 본론 3 1. 포장외식시장현황 3 2. 배달외식시장현황 해외포장및배달외식현황 27 Ⅲ. 결론및시사점 33

목차 Ⅰ. 서론 1 1. 연구배경 1 Ⅱ. 본론 3 1. 포장외식시장현황 3 2. 배달외식시장현황 14 3. 해외포장및배달외식현황 27 Ⅲ. 결론및시사점 33

표차례 < 표 Ⅱ-1> 성별경제활동인구 (2012~2016) 3 < 표 Ⅱ-2> 외식산업경기전망지수 (2016년 2~3분기 ) 6 < 표 Ⅱ-3> 자주소비하는배달 / 테이크아웃메뉴 8 < 표 Ⅱ-4> 배달판매를희망하나서비스하지못하는이유 16 < 표 Ⅱ-5> 배달서비스를희망하지않는이유 16 < 표 Ⅱ-6> 배달앱서비스가맹점수수료비교표 22 < 표 Ⅱ-7> 배달앱서비스만족도 23

그림차례 [ 그림 Ⅱ-1] 1인가구연령별 / 소득별외식지출액 (2009/2012/2015) 4 [ 그림 Ⅱ-2] 식품소비트렌드별발현량비중추이 5 [ 그림 Ⅱ-3] 배달음식선택기준 ( 가중평균 ) 7 [ 그림 Ⅱ-4] 조리식품구입이유 9 [ 그림 Ⅱ-5] 음식점배달 포장판매현황 10 [ 그림 Ⅱ-6] 스테이크보스메뉴사진 13 [ 그림 Ⅱ-7] 외부음식이용방법 15 [ 그림 Ⅱ-8] 배달음식이용상황 15 [ 그림 Ⅱ-9] 아이스크림전문점앱 콜센터 딜리버리 서비스예 18 [ 그림 Ⅱ-10] 배달앱의성장현황 18 [ 그림 Ⅱ-11] 배달앱서비스의거래구조 20 [ 그림 Ⅱ-12] 배달앱관련인식평가 21 [ 그림 Ⅱ-13] 배달앱이용자비율 25

그림차례 [ 그림 Ⅱ-14] 배달대행서비스인지소비자의이용경험및이용의향 25 [ 그림 Ⅱ-15] 미국의배달문화 : Uber EATS와 Drizly 28 [ 그림 Ⅱ-16] 2010-2017 중국요식업배달 O2O시장규모 29 [ 그림 Ⅱ-17] 딜리버루앱을통한음식주문페이지 31 [ 그림 Ⅱ-18] 일본홋카이도지역의에키벤 32

포장및배달외식시장현황및전망 Ⅰ. 서론 1. 연구배경 솔로이코노미 (solo economy) 란 1 인가구가급증함에따라이들을타깃으로 한소용량, 소포장제품과서비스등의 1 인가구를아우르는사회 경제적현상을 의미함. 이와같이 1 인가구가주요소비층으로부상함에따라외식업의변화가 2015 년이후 지속되고있으며, HMR(Home Meal Replacement) 의고급화, 혼밥 ( 혼자먹는밥 ) 의 일상화등이주요이슈가되어왔음. 또한, 외식산업과신기술이접목되면서스마트폰을이용한플랫폼서비스인스마트오더 (Smart Order)/ 스마트페이 (Smart pay), 배달대행서비스, 식재료배송서비스, 배달어플리케이션등을일컫는식품관련서비스업과빅데이터등의정보통신기술 (ICT) 과접목한신산업분야인푸드서비스테크놀로지 (Foodservice-Tech) 라는신조어가등장하였음. 해외특히중국의경우, 온라인 / 모바일어플리케이션을이용한배달서비스이용이급증하고있어배달 / 테이크아웃전문점의배달서비스이용율이 94% 정도로매우높은것으로나타남. 반면, 일본은배달시장이덜발달된반면편의점을이용한테이크아웃시장은지속적으로인기가높은편임 (2015 국내외식트렌드조사 ). 한국외식산업연구원 1

정기연구보고서 위와같이포장및배달외식시장이수년전부터이슈가되어왔으며, 기술의발달로 인해계속적으로성장하고있는상황이나이와관련한국내외현황분석을통한정부 / 기업차원의전략적방향에대한가이드는부족한것이현실임. 이에따라, 본보고서는포장및배달외식에대한국내외현황을설명및분석하여 향후정부 / 기업차원의포장및배달외식시장에대한전략적시사점을제공하고자 함. 2 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 Ⅱ. 본론 1. 포장외식시장현황 가. 포장외식이용동기 여성경제활동참가율은매년꾸준히증가하고있으며 ( 통계청경제활동인구조사 (2016), 기혼여성의노동시장참여는가사노동의시간절약을위한재화나서비스구매등소비지출행태에변화를야기함. - 가정간편식등반조리 반가공식품의수요가증가하고있으며국내 HMR시장규모는 2014년생산액기준으로즉석섭취식품 1조 1,609억원, 즉석조리식품 5,851억원등총 1조 7,460억원으로추정되며연평균 11.1% 의성장률을기록, 계속해서증가하는추세임 ( 식약처, 2015). < 표 Ⅱ-1> 성별경제활동인구 (2012~2016) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 남성 14891 천명 15071 천명 15387 천명 15543 천명 15718 천명 여성 10609 천명 10802 천명 11149 천명 11370 천명 11529 천명 자료 : 통계청, 경제활동인구조사 (2016) 한국외식산업연구원 3

정기연구보고서 [ 그림 Ⅱ-1] 1 인가구연령별 / 소득별외식지출액 (2009/2012/2015) 자료 : 통계청, 가계동향조사 * 소비자물가지수로디플레이트함. 2016년 1월 1일 ~2016 년 10월 31일까지소셜미디어빅데이터분석을통한식품소비트렌드분석을통해선정된 식품소비 5대트렌드 중하나로 간편화 트렌드를들수있으며, 이는소비자들이간편하게구입 조달 조리하여빠르고손쉽게취식할수있는식품을선호하는경향성을의미함. 대표적인키워드로간단 / 간편 / 가정간편식, 편리 / 편의점, 스마트폰 / 모바일앱 / 어플, 배달 / 테이크아웃 / 패스트푸드, 소포장, 즉석밥, 편의점도시락, 푸드트럭등을포함함. 특히, 간편화 트렌드는같은기간 7.7% 에서 9.8% 로지속적인확산추세에있는것으로분석됨. - 1인가구의증가는패스트푸드와분식점및김밥전문점등간편한음식의수요를증대시켜포장을통한소비가더욱증가될것임. 4 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 [ 그림 Ⅱ-2] 식품소비트렌드별발현량비중추이 출처 : 한국농촌경제연구원, 농업전망 2017, 122 쪽 2015년농촌경제연구원의식품소비행태조사결과, 1회평균배달 / 포장외식비용은 2만원 ~3만원미만 (41.7%), 1만원 ~2만원미만 (26.3%) 이다수를차지하였으며평균 21,361.94 원으로 2014년조사결과평균 20,864.84 원에비해다소상승한것으로나타남. 한국외식산업연구원 5

정기연구보고서 나. 포장외식이용현황 외식시장매출액은 2006-2013 년간연평균 5.8% 의증가추세를나타냄. 음식점유형별로피자, 햄버거등패스트푸드점과분식및김밥전문점등을포함하는기타음식점업의매출액이같은기간 7.2% 증가하여, 일반음식점업의 5.3% 에비해빠른증가세를보임. < 표 Ⅱ-2> 외식산업경기전망지수 (2016년 2~3분기 ) 외식업종별 외식업태별 2016 2/4 2016 3/4 외식산업경기전망지수 소계 70.55 67.51 소계 70.09 66.41 한식음식점업 69.22 64.46 일반음식점업 중식음식점업 69.11 66.57 일식음식점업 79.92 71.17 서양식음식점업 85.56 77.27 기타외국식음식점업 96.34 82.70 기관구내식당업 소계 79.47 74.23 출장음식서비스업 소계 72.17 59.37 소계 73.07 68.89 제과점업 85.33 69.29 기타음식점업 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 80.23 76.52 치킨전문점 67.88 66.00 분식및김밥전문점 69.91 68.53 그외기타음식점업 73.63 66.68 소계 62.62 61.17 주점업 일반유흥주점업 57.82 58.24 무도유흥주점업 66.56 56.84 기타주점업 63.97 62.09 비알콜음료점업 소계 84.96 81.68 자료 : 통계청 외식산업경기전망지수 (2016 2/4~3/4) 6 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 솔로이코노미 (solo economy) 란 1인가구가급증함에따라이들을타깃으로한소용량, 소포장제품과서비스등의 1인가구를아우르는사회 경제적현상을의미함. 2015년소비자 1천가구를대상으로 1인가구와 2인이상가구의외식패턴을비교분석한결과는다음과같음. - 1인가구가주 1회이상배달을이용하는비중 (25.2%) 은 2인이상가구 (29.6%) 보다약간낮은반면, 주 1회이상테이크아웃을이용하는비중 (26.8%) 은 2인이상가구 (25.2%) 보다약간높음. 1인가구의연령대가낮을수록배달및테이크아웃을이용하는비중이증가하여 30대이하 1인가구는 34~37% 임. - 1인가구는배달및테이크아웃음식을선택할때중요하게고려하는기준을음식의맛 (41.9%), 가격 (24.1%), 배달의신속성 (13.3%) 순임. 1인가구가 2인이상가구에비해가격을중요하게고려하는비중이높음. - 1인가구는배달음식으로주로치킨 / 강정 / 찜닭 (53.2%) 을이용하며그다음으로는중화요리는이용함. 테이크아웃으로는 1인가구의경우김밥및분식류 ( 라면, 떡볶이, 칼국수등 ), 2인이상가구는햄버거, 샌드위치, 빵류가가장높음. - 외식시장매출에서 1인고객이차지하는비중은분식, 패스트푸드, 치킨등간편한식사가가능한음식점유형에서상대적으로높은것으로나타남. [ 그림 Ⅱ-3] 배달음식선택기준 ( 가중평균 ) 출처 : 농촌경제연구원 (2016), 1 인가구증가에따른식품시장영향과정책과제 한국외식산업연구원 7

정기연구보고서 < 표 Ⅱ-3> 자주소비하는배달 / 테이크아웃메뉴 ( 단위 : %) 유형 1 인가구 배달 2 인이상가구 1 인가구 테이크아웃 2 인이상가구 치킨, 강정, 찜닭 53.2 56.2 15.0 16.3 중화요리 25.2 19.7 2.6 4.0 피자 7.6 7.4 6.4 11.6 보쌈, 족발 6.1 9.7 6.8 6.9 한식 ( 밥류, 찌개, 비빔밥, 오므라이스, 죽등 ) 4.7 2.6 7.9 5.8 햄버거, 샌드위치, 빵류 1.1 1.5 24.4 27.2 일본식돈까스 / 덮밥 / 카레등 1.1 0.3 3.0 1.4 탕류 ( 해물탕, 부대찌개등 ) 0.4 0.9 1.9 2.9 채소요리 ( 샐러드등 ) 0.4 0.0 0.4 0.4 김밥및분식류 ( 라면, 떡볶이, 칼국수등 ) 0.4 1.5 27.8 18.1 이색외국요리 ( 인도, 태국, 베트남, 터키등 ) 0.0 0.3 2.3 1.1 회, 초밥 0.0 0.0 1.5 4.3 출처 : 농촌경제연구원 (2016), 1 인가구증가에따른식품시장영향과정책과제 수도권지역에서는포장외식의빈도가다소높은편이며, 가구소득이증가할수록, 가구주연령이낮을수록, 가구주교육수준이높을수록포장외식을자주이용하는편임. - 월평균가구소득이 100만원미만인경우 1달에 1회이상조리식품을구입하는비중 (20.4%) 이낮은반면, 월평균가구소득이 500만원대인경우 58.1% 로절반이상을나타냄.( 조리식품 : 조리하여매장에서판매하는식품으로반찬류, 김밥, 순대, 족발, 떡볶이등포함 ) - 1달에 1회이상조리식품을구입하는비중이가구주의연령이 30대이하 (67.4%), 40대 (59.9%) 인가구가높으며, 가구주의연령이 70대이상인경우 (7.9%) 낮은수준을보임. - 가구주의교육수준이전문대졸이상인경우 1달에 1회이상조리식품을구입하는빈도가 59.2% 로높게나타남. 8 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 조리식품을구입하는동기로는 편리해서 (73.2%) 이며, 그다음으로는 맛이좋아서 (17.3%) 임. 전년대비하여맛이좋아서구입한다는의견은 4.5%p 감소한반면, 시간 이없어서와저렴해서구입하는비중은각각 7.6%p, 2.9%p 증가함. [ 그림 Ⅱ-4] 조리식품구입이유 출처 : 농촌경제연구원 (2016), 1 인가구증가에따른식품시장영향과정책과제 * 은 2014 년대비 2015 년의결과가 95% 신뢰수준에서유의한차이가있는것으로나타남 점심식사에쓰는평균외식비용을음식점방문, 주문배달, 포장 / 테이크아웃으로나누어분석한결과, 2014년은각각 7,134원, 6.188원, 5,142원이었으며 2015년에는 8,750원, 7,015원, 5,420원으로모든이용형태에서증가하는것으로나타남. 반면저녁식사의경우, 2014년음식점방문 11,660 원, 주문배달 7,328원, 포장 / 테이크아웃 6,243원에서 2015년 11,790원, 7,812원, 6,223원으로증가폭이점심식사에비해낮았으며포장 / 테이크아웃비용은다소감소하기도하였음. 이는외식업종중패스트푸드의포장 / 테이크아웃비용이 2014년 6,758원에서 2015년 6,177원으로감소된데에서비롯됨. 한국외식산업연구원 9

정기연구보고서 연령대가낮을수록, 소득수준이높을수록외식지출이많은것으로분석. 연령대별로 30대이하연령층에서는 1인가구의지출이 2인이상가구에비해높은수준을나타내었고, 소득계층별로 200만원대이상에서는전반적으로 1인가구의지출이 2인이상가구에비해많은것으로분석됨. 2016년 514개한국외식업중앙회회원사를대상으로한설문조사에서, 현재음식배달이가능한곳은 27%, 포장이가능한곳은 79% 로나타남. 배달의경우에는피자, 치킨 (73%), 중식 (59%) 이다수를차지하였고, 포장의경우햄버거, 샌드위치등패스트푸드 (100%), 피자, 치킨 (98%), 분식, 일식, 비알코올음료점은 88% 가포장판매를하고있음. 이에비해주점업과기타외국식, 한식은상대적으로포장판매율이낮게나타남. [ 그림 Ⅱ-5] 음식점배달 포장판매현황 ( 단위 : %) 출처 : 한국외식업중앙회 (2016.7.), 음식과사람 국내음식점배달 포장판매현황조사 10 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 - 포장용기유형에대한조사결과, 85.5% 는포장용기를별도로구비해포장서비스를제공하였고, 주로플라스틱재질의용기 (54.6%) 를사용하였으며, 그외에는스티로폼 (22.7%) 또는종이용기 (20.6%) 를사용하는것으로조사되었음. 반면포장용기를별도로구비하지않고일회용비닐또는알루미늄포일등을이용해포장서비스를제공하는음식점도 14.3% 로나타남. - 조사대상중 80% 의음식점에서는포장서비스를제공하고있으나, 포장서비스를제공하지않는음식점의경우 62% 가포장판매를희망하지않았으며, 그이유로는 포장시음식의품질이떨어져서, 포장이불가능한음식이어서 로나타남. 반면, 28% 의음식점에서는 포장용기등장비를갖춰야해서, 포장이불가능한음식이어서 의이유로포장서비스를제공하지못한다고응답하였음. - 포장용기를따로구비하는음식점은 85.5% 로조사되었으며주로플라스틱재질 (54.6%), 스티로폼 (22.7%) 또는종이 (20.6%) 를사용하는것으로나타남. 반면포장용기를별도로구비하지않고일회용비닐이나알루미늄포일을이용하는곳도 14.3% 정도였음. 따라서 1인가구의증가, 여성경제활동참여증가에따른간편식의선호현상등의추세로보았을때, 음식점의포장서비스수요는지속적으로증가할것이기때문에업체에서의포장서비스제공시애로사항및소비자측면의불만사항을파악하여개선해나가는것이필요함. 또한지속적인수요에부응하기위해서는포장서비스품목의다양화뿐아니라, 포장재질에도신경을써야하며특히포장을자주이용하며건강문제에예민한젊은층을타겟으로하기위해서는환경호르몬검출에대한불안함을해소할수있는포장용기를선택해야하는데, 기술개발이좀더필요한부분임. 한국외식산업연구원 11

정기연구보고서 다. 포장외식의새로운트렌드 경기불황과청탁금지법 ( 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률 ) 시행이후외 식업계에도다양한변화가나타나고있음. 2016년 10-12 월연속으로각각전년같은시기와비교했을때해당업계일자리가 3 만개씩연속해서줄어들었으며,( 고용노동부 2016/ 매일경제. 2017.2.1.), 한국외식산업연구원의 국내외식업연말특수조사 (2016) 에따르면조사대상외식업체 709곳의 12월평균매출은지난해같은기간보다 36% 감소한것으로나타남. 또한, 김영란법합헌결정이후외식업체의 11.8% 는법의기준 (3만원) 에맞춘신메뉴를출시하거나기존메뉴의가격을인하하는등의방법으로대응하는중임. 특히한정식식당의 23.8% 가메뉴조정을하여적극적으로대응하고있으며일식, 한정식, 육류구이전문점이영향을많이받고있는것으로나타남. - 전체일식당 47.62% 가영향을받았고, 영향을받은업체의경우평균 25.95% 의매출감소가있었음. 이외에도육류구이전문점의 34.38% 와한정식의 33.33% 가김영란법에따른매출감소를경험했다고응답하였으며, 김영란법에따른매출감소율은해당업종별시장전체로환산해보면각각육류구이전문점 5.31%% 와한정식 5.40% 로나타남. 이러한상황에서, 호텔레스토랑의경우기존메뉴구성과유사하게 3만원미만의가성비높은포장도시락을출시하여비즈니스미팅시의식사메뉴로인기를끌고있음. - 세종호텔은청탁금지법이후안심스테이크도시락, 소불고기도시락, 연어스테이크도시락등 1만 ~2만 7000원짜리도시락을재구성하여판매한이후첫달에만 1800개가판매되었고, 매월꾸준히증가하고있는추세임. - 밀레니엄힐튼호텔은 1만원안팎의샌드위치와 3만원대일식도시락을판매하여전년대비 10% 가량증가된매출실적을보이고있음. 신세계조선호텔의샌드위치포장매출은작년대비 40% 가량증가되었음. - 서울웨스틴조선호텔의이탈리안비스트로베키아에누보의테이크아웃샌드위치는 2 만원안팎으로구성해가성비를강화하여작년대비 41% 가량매출이증가하였음. 12 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 또한, 2016년외식업계이슈중 반 ( 半 ) 외식트렌드 는집에서도외식하듯맛과분위기를즐기는트렌드를일컬으며, 이에따라배달과포장외식메뉴도점점다양해지고있음. - 패밀리레스토랑애슐리는포장전문매장 애슐리투고 를런칭하여포장판매뿐아니라, 다양한레스토랑메뉴를소포장형태로받아볼수있는배달서비스도실시중임. - 스테이크전문브랜드스테이크보스는음료, 에이드, 맥주등을담은테이크아웃전용용기위에메인스테이크와사이드메뉴를얹어한컵에제공하여간편하게스테이크를맛볼수있음. 이와유사한브랜드로핵스테이크, 로드스테이크, 컴온스테이크, 삐사감러브스테이크등이활발히영업중임. [ 그림 Ⅱ-6] 스테이크보스메뉴사진 출처 : 스테이크보스홈페이지 (www.steakboss.co.kr) 한국외식산업연구원 13

정기연구보고서 2. 배달외식시장현황 가. 배달외식이용현황 2014 년통계청외식업매출액 83 조 8000 억원을기준으로할때, 배달판매를통한 매출은 10 조원, 포장판매는 9 조 2000 억원으로추정되며향후이부분의수요는급 증할것으로예상됨. 트렌드모니터의 2016년조사결과, 20대, 미혼자, 1인가구는식사시특히외부음식으로끼니를해결하는빈도가높은편임. 음식을배달시키거나외식하는방법이외에도완전 / 반조리식품을구입하거나 (31.3%), 외부음식을포장해서이용하는 (23.2%) 방법도자주이용함. - 배달음식 이라고하면가장많이떠올리는음식은치킨 (88.3%, 중복응답 ) 이었으며, 중국음식 (75.2%) 과피자 (70.2%) 가그뒤를이음. 그밖에족발 / 보쌈 (49.6%) 과패스트푸드 (29.8%) 도배달음식으로많이연상하는음식임. 평소자주시켜먹는배달음식역시치킨 (90.8%, 중복응답 ) 과중국음식 (71.2%), 피자 (63.2%) 순임. - 배달음식을가장많이이용하게되는상황은밥대신다른음식이먹고싶을때 (68.6%, 중복응답 ) 와식사를준비하기가귀찮을때 (65.6%) 이며, 식사준비가귀찮다는이유로배달음식을이용하는경우가가장많은연령대는 20대 (72%) 와 30대 (76%) 등젊은층임. 평소배달음식의이용비중이높은 20대는혼자서밥을먹어야할때 (34.5%) 도배달음식을찾는경향이다른연령에비해훨씬높은특징을보임. - 또한반찬거리가없을때 (36.4%) 나친구및지인들과집에서모임을가질때 (28%) 도배달음식의이용이많은편이었으며, 그다음으로는자녀가원할때 (23%), 혼자서밥을먹어야할때 (17.4%), 식사전 / 후출출할때 (16.7%) 음식을배달시켜먹는다는응답순이었음. 14 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 [ 그림 Ⅱ-7] 외부음식이용방법 ( 단위 : %, 중복응답 ) 출처 : 트렌드모니터 (2017.1.25.), 배달음식및배달앱이용관련인식조사 [ 그림 Ⅱ-8] 배달음식이용상황 ( 단위 : %, 중복응답 ) 출처 : 트렌드모니터 (2017.1.25.), 배달음식및배달앱이용관련인식조사 한국외식산업연구원 15

정기연구보고서 - 한국외식산업연구원의 2016년음식점배달및포장판매현황을업종별로분석한결과, 배달서비스를제공하지않는업종은기타외국식, 주점업을제외하고일식 (83%), 한식 (81%), 서양식 (69%) 순이었음. - 배달서비스를제공하지않는음식점 375개업소를대상으로배달희망여부를조사한결과, 배달서비스를희망하는 44% 의음식점에서현재실시하지않는이유로는 배달직원을고용할여건이안돼서 (39%), 배달하면음식의품질이저하되므로 (24%) 라고응답하였고, 배달서비스를희망하지않는 56% 의음식점에서는 배달하면음식품질이저하되므로 (37%), 배달수요가적어서 (26%) 라고응답함. < 표 Ⅱ-4> 배달판매를희망하나서비스하지못하는이유이유 빈도 ( 업소수 ) 비율 (%) 배달종사원구하기어려움 34 16.7 배달종사원고용할여건이안돼서 ( 급여 ) 80 39.2 배달서비스를해도크게매출이늘것같지않아서 32 15.7 배달시음식의품질이저하돼서 48 23.5 기타 10 4.9 합계 204 100 출처 : 한국외식업중앙회 (2016.7.), 음식과사람 국내음식점배달 포장판매현황조사 < 표 Ⅱ-5> 배달서비스를희망하지않는이유배달서비스를희망하지않는이유 빈도 ( 업소수 ) 비율 (%) 배달에대한손님의수요가없어서 60 26.1 배달하지않아도장사가잘돼서 17 7.4 배달서비스를해도크게매출에도움이될것같지않아서 50 21.7 배달시음식의품질이저하돼서 86 37.4 기타 17 7.4 합계 230 100 출처 : 한국외식업중앙회 (2016.7.), 음식과사람 국내음식점배달 포장판매현황조사 16 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 농촌경제연구원의 2015년소비형태별육류소비비중조사결과, 외식소비의경우돼지고기 36.6%, 한우 18.2%, 닭고기 16.4%, 수입쇠고기 13.2% 의순이었고, 외식소비나가정소비에서돼지고기가가장비중이높은것과달리, 배달소비에서는닭고기의비중이 76.3% 으로가장높게나타나배달음식중치킨이가장인기가많은것과같은맥락임. 나. 배달외식새로운트렌드 1인가구증가에따라혼밥족이늘어나고, 스마트폰을활용한음식점정보제공, 예약, 배달등이가능한애플리케이션 ( 앱 ) 의발달로인해외식시장에서의배달시장규모가확대되고있으며, 이에따라대규모레스토랑형식의매장에서소규모매장또는배달위주의매장으로전환하고있는추세임. - MPK그룹의미스터피자는기존레스토랑매장중심의출점전략을배달전문점위주로전환하여현재 30개정도인배달전문매장을 100개로늘리는것을목표로하고있음. - 피자헛매장중 레스토랑전문매장 은전체의 2% 정도이며, 배달전문매당 70%, 매달과레스토랑을함께실시하는곳은 26% 임. - 맥도날드는전체 430여개매장중 370개매장에서배달서비스를실시하고있으며, 수제버거인시그니처버거도배달서비스를도입한이후매장당판매율이최대 50% 증가하고있음. - 스쿨푸드의배달전문매장 스쿨푸드딜리버리 는대표적인맥주안주인노가리포장상품을출시하기도함. 배달에대한수요가확산되면서기존에배달개념이없던외식업종까지배달시장에참여함. - 베스킨라빈스의경우 2016년 2월서울강남구 20여개매장에한해시범적으로운영되던배달서비스매장을 7월말기준전국 800여개매장으로확대하였고, 배달앱과의제휴로배달전용메뉴를출시하기도하였음. - 나뚜루팝, 하겐다즈등도 2016년배달홈서비스를시작한이후로점차적으로확대하고있는상황임. 한국외식산업연구원 17

정기연구보고서 [ 그림 Ⅱ-9] 아이스크림전문점앱 콜센터 딜리버리 서비스예 출처 : 뉴시스 (2016.5.16.) 베스킨라빈스앱 콜센터 딜리버리 서비스확대 [ 그림 Ⅱ-10] 배달앱의성장현황 출처 : 한국농수산식품유통공사 (2015) 외식트렌드조사보고서 18 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 현대인의바쁜생활패턴과 1 인가구의증가, 비싼임대료등의시대상황에맞게맛 집의음식을배달해주는서비스가인기임. 이것은푸드테크라는개념으로설명할수있는데, 미국식품기술자협회의정의에따르면푸드테크는음식의물리적, 생물학적, 화학적구성을연구하는푸드사이언스의응용영역으로, 안전한음식의선택, 저장, 가공, 포장, 유통등에사용돼생산성을향상시키는기술임. - 가장많이활성화된푸드테크영역은음식및식재료배달, 맛집및요리법정보제공, 주문, 예약등이며, 팜테크 ( 농업에 IT기술접목 ), 뉴푸드 ( 기존에없던식품을만드는것 ) 등새로운시장개척도꾸준히이루어지고있음. 푸드테크의대표적서비스는배달앱을들수있으며, 이제는배달음식뿐아니라꽃, 베이커리, 이유식, 다이어트도시락등다양한분야로확장되고있음. 푸드테크는음식주문및예약문화도바꾸고있음. 사전주문앱을통해원하는메뉴 를미리주문할뿐아니라, 레스토랑예약및사전대기를해주는예약앱도인기를 끌고있음. 배달앱이란소비자가앱을통해서주문할수있도록음식점을모아놓은프로그램으로배달앱을통한주문에대해서는배달앱본사에수수료를지불하는방식이며배달의민족, 요기요, 배달통등이대표적임. - 배달앱을이용한소비자는 2014년 18% 에서 2015년 41% 로증가됨. - 배달앱서비스를이용하여배달음식을판매하려는외식업체에서는배달앱홈페이지에회원가입후판매자관리시스템프로그램을다운받음. 이를이용하여배달음식등록, 판매, 배송등배달관련된일체의업무를수행함. - 소비자는배달앱사가제공하는이용약관에동의한후, 배달앱서비스프로그램을휴대폰이나 PC에다운로드받아이를이용하여음식점을찾거나주문할수있음. 배달앱서비스에결재시스템이연결되어있는경우, 배달앱사가소비자에게매출전표를발행하게됨. 한국외식산업연구원 19

정기연구보고서 - 2015년조사에서는전체절반정도 (55.5%) 가앞으로배달앱을이용해보고싶다고응답하였으나, 2017년같은조사에서는 10명중 8명 (79.4%) 이향후배달앱을이용해보고싶다고조사됨. 역시 20~30 대 (10대 72%, 20대 89.5%, 30대 86%, 40대 72%, 50대 77.5%) 와 1인가구 (1인가구 81.7%, 2인가구 79.2%, 3인가구 80.8%, 4인이상가구 78.4%) 의향후이용의향이보다뚜렷함. [ 그림 Ⅱ-11] 배달앱서비스의거래구조 출처 : 정진명 남재원 (2015), 소비자문제연구 배달앱서비스이용자보호방안 20 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 [ 그림 Ⅱ-12] 배달앱관련인식평가 출처 : 한국외식업중앙회 (2016.7.), 음식과사람 국내음식점배달 포장판매현황조사 - 배달앱에대한인식조사결과, 대부분의소비자들은 배달앱을이용하는사람이앞으로 좀더많아질것이다, 배달앱은편하다 등에 80% 이상동의하는것으로나타나향후 전망에대해서긍정적임을알수있음. 배달앱 1위업체 배달의민족 은음식사업다각화를통해음식주문만을위한플랫폼을넘어푸드테크기업으로의확장중임. 이를위해기존의음식주문앱인 배달의민족 외에외식배달서비스인 배민라이더, 신선식품정기배송을하는 배민프레스, 식자재, 레시피를배송하는 배민쿡 을 4대핵심사업으로선정하고서로의시너지를극대화시켜 2015년기준연간거래액이 1조원에달하고있음. 알지피코리아의 요기요 배달통 연합군은음식주문플랫폼에초점을맞추며새로운방법의배달을시도중임. 그예로드론을활용한음식배달, 텍스트음성변환기술을도입한혁신적인주문및전달시스템, 11번가및 G마켓과연계한음식배달서비스등을들수있음. 한국외식산업연구원 21

정기연구보고서 한편, 소비자들은배달앱등록이외식업체에게긍정적인효과를줄것으로생각하는편임. - 배달앱이음식점을경영하는영세상인에게도움이된다고생각하는소비자 (42.4%) 가이에동의하지않는소비자 (28.4%) 보다많았으며, 2015년에조사와비교했을때배달앱이영세상인에게도움이된다는의견 (15년 28.9% 17 년 42.4%) 이대폭증가함. - 또한배달앱에등록된음식점은장사가잘될것같다는인식이 48.3% 으로나타남. 하지만, 보통배달앱은 2~12% 가량의수수료가있어업체들의부담이큰편임. 실제한국여성소비자연합조사에서소규모자영업자들은수수료와광고비, 결제수수료까지지불하면수익이감소해서비스질의저하나음식값상승으로이어질수있다는점을걱정하는것으로나타남. 이런어려움때문에수수료가없는배달앱이출시되기도함. - 서울대학생이만든샤달, 한국배달음식협회에서만든디톡, 한국외식산업협회에서만든트래퍼, 한국외식업중앙회에서만든푸드인등 < 표 Ⅱ-6> 배달앱서비스가맹점수수료비교표 업체명수수료광고비비고 배달의민족 5.5~9% 3~5만원 요기요 12.5% - 배달통 2.5% 3~5만원 출처 : 한국여성소비자연합 (2015), 배달앱서비스의소비환경실태조사 주 1 회결산외부결제수수료별도 월 2 회결산외부결제수수료별도 월 2 회결산외부결제수수료별도 한국소비자원의 3개배달앱대상소비자만족도조사결과, 종합만족도평균은 3.42 점 (5점만점 ) 이었고, 배달통 (3.47점), 배달의민족 (3.43점), 요기요 (3.37점) 순이었음. - 특히, 정보최신성, 정보검색용이성등 정보제공 부문은 3.59점, 결제용이성, 주문후안내등주문 / 배달부문은 3.57를나타내앱주문시스템에대한만족도는높은편이었으나, 배달시간, 음식, 맛에대한신뢰, 앱과동일한음식제공등 약속이행 부문은 3.40 22 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 점, 취소, 환불등에대한신속한안내및처리, 문제에대한즉각적조치등 고객응대 부문은 3.37점으로비교적낮은만족도를보임. - 응답한소비자중 25.9% 는전화주문한음식의양이배달앱으로주문한양보다많다고느낀것으로볼때, 배달앱의신뢰를제고하기위해서는사전에정확한음식의양을공지할필요가있음. < 표 Ⅱ-7> 배달앱서비스만족도 ( 단위 : 점 ) 종합만족도 앱주문시스템음식배달서비스서비스체험정보제공주문 / 배달약속이행고객응대 배달의민족 3.43 3.62 3.60 3.40 3.38 3.37 요기요 3.37 3.56 3.55 3.36 3.34 3.33 배달통 3.47 3.59 3.56 3.51 3.42 3.44 평균 3.42 3.59 3.57 3.40 3.37 3.37 출처 : 한국소비자원 (2015), 3 대배달앱소비자만족도조사. 배달앱서비스는온라인을통해오프라인서비스를제공함으로써소비자에게편리성을주고, 영세한배달음식업자에게는광고및홍보의기회를준다는점에서유용하게활용되고있음. 하지만몇가지문제를짚고넘어가야할것임. 첫째, 배달앱사는홈페이지에 회원간또는회원과제 3자상호간본서비스를매개로한거래에대해서어떠한책임도지지않는다 는내용의면책조항을두고있기때문에문제가생겼을경우거래당사자의불확정으로인하여책임소재가불분명하게됨. - 둘째, 배달앱사는소비자에게광범위한전국의배달음식에대한정보를제공하기때문에각정보를모두검증하여제공하는것은현실적으로불가능함. 또한대부분의배달앱은 회원의게시물에대한신뢰도및정확성에책임을지지않는다 는내용의면책약관을두고있어소비자가피해를볼수있음. - 셋째, 배달앱사는거래에대하여법적책임이없다는고지를하기때문에거래상의중요정보를누락시키기도함. 예를들어, 배달앱서비스는통신판매중개업으로분류되어 농산물원산지표기법 을따라야한다는의무가없으며 청소년보호법 을지킬의무도없으므로청소년이주류등유해음식을주문하는것에대한책임이면책됨. 한국외식산업연구원 23

정기연구보고서 위와같은문제를개선하기위해우선적으로배달앱사는통신판매중개자일뿐아니라전자상거래를위해사이버몰을운영하는자에해당하므로전자상거래법제 10조제 1항에따른정보표시의무를가진다는것을명심해야할것임. - 소비자에게가맹점성명, 주소, 전화번호등최소한의신원정보를반드시표시하고, 배달음식가격, 가능시간, 가능지역등정확한정보를제공해야함. 간혹업데이트를하지않아소비자가피해를보는상황이생길수있으므로신속한업데이트를하는등의관리가선행되어야함. - 후기정보의경우, 배달음식을이용한소비자가실제개선사항을지적하였음에도불구하고가맹점입장에서는인지도제고를위해후기글의삭제를요청하거나임의로삭제하는경우가있음. 또한후기글자체를광고나홍보수단으로이용하는경우가많아소비자들이혼동되기쉬움. 또한, 현재의법령으로는통신판매업자인배달앱사에게모든책임을지우는데는한계가있으므로, 배달음식의원산지를표시하도록의무화하고, 어린이기호식품의경우영양성분을표시하도록하며, 미성년자에대한정보를미리등록하게하여청소년유해식품을주문하지않도록정부의관리 감독을강화할필요가있음. 배달앱과달리, 배달대행앱은매장에서배달직원을따로채용하기힘든경우, 배달만전문으로해주고월회비와건당수수료를지급한다는특징이있으며, 대표적인배달대행앱으로는푸드플라이등을들수있음. - 푸드플라이를운영하는 플라이앤컴퍼니 는 2012년 2월런칭이후매년 2배씩꾸준히성장하고있음. 또한푸드플라이누적고객주문데이터에근거해유명셰프들과함께배달에가장최적화된음식과포장을연구하여직접생산및배달하는서비스인 셰플리 를제공하는등서비스의범위를지속적으로확대하고있음 - 플라이앤컴퍼니 는오토바이를이용해소형물류를배달하는실시간생필품장보기서비스인 마트플라이 서비스도시작하였음. 24 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 [ 그림 Ⅱ-13] 배달앱이용자비율 ( 단위 : %) 출처 : 한국농수산식품유통공사 (2015) 외식트렌드조사보고서 [ 그림 Ⅱ-14] 배달대행서비스인지소비자의이용경험및이용의향 출처 : 한국농수산식품유통공사 (2015) 외식트렌드조사보고서 이렇게소비자들의니즈에부응한음식배달전문서비스들의성공과새로운시도는전체포장 배달외식산업에도영향을주고있음. - 메쉬코리아는음식과생필품배달서비스인 부탁해 와프리미엄당일배송서비스 메쉬프라임 을서비스하고있음. 특히스쿠터, 퀵, 택배기사에게기사용앱을보급하고배송지와가장가까운기사를찾아자동으로배송을지시하게하는것이특징임. 한국외식산업연구원 25

정기연구보고서 - 덤앤더머스의 애브리먼스 는우유, 요구르트, 생수, 베이커리, 과일등가정에서자주소비하는식품을매달또는정기적으로배달해주는서비스임. - 허니비즈의 띵동 은업계최초로서울전역으로서비스를확장하였음. 맛집배달부터잔심부름까지소비자가원하는서비스를제공하는맞춤형생활심부름까지하는것이특징임. 따라서, 푸드테크의발전은소비자에게는시간과장소의제약을뛰어넘어편리하고맛있는생활을영위할수있게하고, 공급자는인력과비용의절감과함께소비자의다양한취향과구매형태를데이터화하여새로운서비스개발을가능하게한다는장점을가지고있음. 하지만, 배달앱의고액수수료문제가골목상권착취논란으로비화되면서수수료를 10% 미만으로낮추거나광고수익에의의존도를높이는업체들도생겨남. - 중소기업중앙회의 불공정거래경험률조사 에서백화점과대형마트는각각 29.8%, 15.1% 를기록한반면, 배달앱과거래중인소상공인 200개사중 48% 는 한번이상불공정거래행위를경험했다 고나타남. 가장많은불공정거래유형으로는 광고비의과다요구 (27.5%) 로나타났고, 일방적인정산절차 (26.0%), 판매자에게일방적책임전가 (25.0%), 서면계약서부재 (23.5%), 자체광고제한 (22.5%), 경쟁배달앱과거래제한, 거래상지위남용행위 (21.5%) 이뒤를이음. 이같은피해를감수하면서까지외식업체에서배달앱에가입하는수익향상에대한기 대감때문임. 실제로 53% 는배달앱을가입한후매출이가입하기전보다올랐다고 응답함. 26 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 3. 해외포장및배달외식현황 가. 미국 미국은아침과점심은가볍게, 저녁은가족과함께집에서식사를하는문화가일반적이어서우리나라에비해배달문화가발달하지않았음. 오히려미리만들어진음식 (pre-cook) 시장이급성장하였고, 이에따라음식재료박스를배송하는회사인 블루에이프런 (Blue Apron) 이인기를끌고있음. 하지만최근몇년사이등장한배달전문업체들로인해음식문화가변하고있음. 비즈니스인사이드에의하면, 2015 년기준미국온라인음식배달시장은약 4 조 6 천 억정도이고계속해서늘어나는추세임. 미국통계청은 2016 년 2 분기미국의전자상거래매출액을지난해보다 15.8% 증가한 912 억달러라고발표했으며, 이는 2003 년에비해약 5 배이상커진규모임. 미국에서의배달수요가증가하는것과함께운송업시장이동반성장해향후 5 년간 연평균 1.3% 의성장률로총 822 억달러규모의시장을이룰것으로분석함 (IBIS World). 배달수요가증가함으로써기존장거리운송을주로하던대형운송업체들은소규모지역운송업체들을인수함으로써트럭, 창고등물리적인프라를구축함. - IKEA, LOWES, ZARA 등의상품배송을맡고있는내륙운송업체 XPO는 2012년부터지속적으로총 17개의타운송업체를인수해북미최대의가정배달업체가됨. 규모가작은지역의배달전문업체는기존에배달서비스를제공하지않은업체들의상품을배달함으로써차별화를꾀하고있음. - 우버 (Uber) 의음식배달서비스우버잇츠 (Uber EATS) 는기존에배달서비스를제공하지않는식당의음식배달, 인스타카트 (Instacart), 쉽트 (Shipt) 등은슈퍼마켓전문배달, 한국외식산업연구원 27

정기연구보고서 드리즐리 (Drizly) 는주류전문소매점인 ABC Fine Wine & Spirits 과제휴한주류가정배 달서비스등으로특화됨. 미국의온라인음식배달서비스의시장규모는전체음식배달시장의약 13% 를차지 하고있으며, ' 심리스 (Seamless)' ' 그룹허브 (GrubHub)' 등업체가대표적임. [ 그림 Ⅱ-15] 미국의배달문화 : Uber EATS 와 Drizly 출처 : 대한무역투자진흥공사 (2016.11.21.) 코트라해외시장뉴스 코스트코의우유를구글에서배달한다. 변화하는미국의배달문화 - 아마존은식품배달서비스인 ' 아마존프레쉬 ', 음식배달서비스인 ' 아마존나우 ' 등으로 사업을확장하고있음. 지역내물류창고확보와배달전문업체와의협업을통해자전 거, 도보, 지하철의이용배송이가능한일부대도시에서는당일배송서비스도제공함. 나. 중국 2015-2016 텐센트인터넷트렌드보고서에따르면, 1만1261 명중국인을대상으로 O2O서비스활용현황을조사한결과음식 56.6%, 차량공유 33.7%, 여행 31.7% 순으로높은빈도를나타냈고, 특히음식의경우에는 20대의 66.6% 가사용하는것으로조사됨. 배달이유행하게된이유는중국의 파이창롱문화 와연계시킬수있음. 이는베이징, 28 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 상하이등대도시의교통문제와 1시간이상대기하는식당대기시간을상징하는단어임. 또한 2000년대후반부터한류의영향으로다양한한국드라마가방영되었는데, 드라마에서음식을시켜먹는장면들이많이노출되면서배달에대한인식이긍정적으로바뀌게됨. 이에따라젊은층을주축으로배달서비스가급격히발달하였으며, 중국판 배달의민 족 이라고불리는대표적인배달업체인 어러머 는알리바바그룹으로부터 1 조 4600 억원의투자를받기도함. 인터넷보급및기술개선을통해향후배달시장의성장가능성이더확대될것이므 로, 중국현지에진출하는한국외식업체들은중국의음식배달앱을활용할필요가 있음. [ 그림 Ⅱ-16] 2010-2017 중국요식업배달 O2O 시장규모 ( 단위 : 억위안 ) 출처 : 김철환 (2016.4.5.), 삼성전자뉴스룸 이것모르면중국인이아니지 ~ 중국외식문화뒤흔든 와이마이 시장 한국외식산업연구원 29

정기연구보고서 다. 홍콩 유로모니터는 2016년홍콩음식배달시장규모가 4억2320 만홍콩달러를기록할것으로예상함. - 홍콩은여성의경제참여율이높아외식은매우일반적인편이며, 약 30% 이상이하루한번이상외식을한다고조사됨. - 미국의우버이츠 (UberEats), 영국계딜리버루 (Deliveroo), 독일계푸드판다 (foodpanda), 홍콩현지브랜드인딜리버리리퍼블릭 (Delivery Republic) 등세계적인글로벌기업들이홍콩배달서비스시장에 2014년부터본격적으로진출했으며, 점점경쟁이치열해지고있음. 음식배달업체들은타겟고객층을세분화하여집중적으로공략하고있음. - 딜리버루의경우, 프리미엄레스토랑과양질의음식배달을우선으로함. 실제로파트너십을맺은레스토랑들은건강, 프리미엄, 정갈함을내세우고있는것이특징이며, 이에따라타겟고객층은사회활동을하는중상층의 20대중반이상임. - 푸드판다의경우 다양한 음식을빠르게배달하는것에더욱큰비중을두고있음. 이에딜리버루에서주문가능한업체보다푸드판다에서주문가능한업체가많으며, 가격대도다양하고종류도많아젊은소비자들이더많이이용하고있음. 30 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 [ 그림 Ⅱ-17] 딜리버루앱을통한음식주문페이지 출처 : 대한무역투자진흥공사 (2016.11.19.) 코트라해외시장뉴스 홍콩에도배달문화가뜬다 라. 일본 일본푸드서비스협회에따르면 2015 년일본의외식시장규모는전년대비 2.2% 증가 하여약 2,450 달러이며이중포장도시락가게와반찬가게등의소매업시장규모는 약 694 달러로전년대비 5.4% 증가함. 일본은 4 명중 1 명이 65 세이상인초고령화사회로, 고령자를위한영양식. 간병식 등차별화된도시락 반찬택배서비스가발달하였음. 한국외식산업연구원 31

정기연구보고서 도시락 반찬택배서비스를제공하는대표적인외식체인업체는와타미로, 2014년기준전국 430곳에배달거점을구축하여하루에 28만여개도시락 반찬을판매함. - 와타미도시락 반찬택배서비스의특징은전담영양사가관리하는주 5일코스의매일다른메뉴를제공하는것, 조리후바로급속냉각시켜재료의풍미와식감을최대한유지한다는점, 매일지정된시간에동일한직원이배달하는것등을들수있음. 일본은도시락종류나맛, 가격면에서뿐아니라사회전반의문화에두루영향을미 칠정도로발달한나라이며, 미국의뉴욕지하철재개장행사때일본의에키벤 ( 기차도 시락 ) 이소개되었을정도로외국인들에게도일본도시락은인기가있음. 에키벤은 그지방토지의역사를배경으로특산품이나농산품을이용하여만든도시락 으로정의되며일반적인에키벤과지역특산에키벤으로나뉨. 일반적인에키벤은양식, 일식, 중식, 한식을망라하여전세계의음식을일본화한것이고, 지역특산에키벤은지역고유의절기음식, 향토음식을기반으로지역의생활용품인대나무바구니등을활용하는등지역의특색을최대한반영하는것이특징임 [ 그림 Ⅱ-18] 일본홋카이도지역의에키벤 굴밥 ( 앗케시 ) 오징어밥 ( 모리 ) 이시카라연어밥 ( 삿포로 ) 청어도시락 ( 하코디테 ) 출처 : 농촌진흥청 (2016.4.1.) RDA 인테러뱅제 169 호 벤또? 도시락! 32 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 Ⅲ. 결론및시사점 국내포장및배달외식현황 1 인가구와여성의경제활동참가율의증가에따라포장및배달외식시장도커지고 있으며, 모바일어플리케이션은이를더욱촉진시키고있음. 2016년소셜미디어빅데이터분석을통한식품소비트렌드분석결과, 간편화, 건강 / 안전지향, 고급 / 다양화, 윤리적소비, 합리화 로도출되었으며, 이중간단 / 간편 / 가정간편식, 편리 / 편의점, 스마트폰 / 모바일앱 / 어플, 배달 / 테이크아웃 / 패스트푸드, 소포장, 즉석밥, 편의점도시락, 푸드트럭등을포함하는의미인 간편화 트렌드는포장및배달외식시장의증가와상통하는것을알수있음. 2016년통계청외식산업경기전망지수에따르면, 전체업종으로는 3/4분기 67.51에서 4/4분기 70.55로증가하고, 외식시장매출액은 2006-2013 년간연평균 5.8% 의증가추세를나타냄. - 음식점유형별로피자, 햄버거등패스트푸드점과분식및김밥전문점등을포함하는기타음식점업의매출액이같은기간 7.2% 증가하여, 일반음식점업의 5.3% 에비해빠른증가세를보임. 특히, 1인가구의증가는외식시장에전반적인변화를가져옴. - 1인가구가주 1회이상배달을이용하는비중 (25.2%) 은 2인이상가구 (29.6%) 보다약간낮은반면, 주 1회이상테이크아웃을이용하는비중 (26.8%) 은 2인이상가구 (25.2%) 보다약간높음. 한국외식산업연구원 33

정기연구보고서 - 또한전체매출에서 1 인고객이차지하는비중은분식, 패스트푸드, 치킨등간편한식 사가가능한음식점유형에서상대적으로높은것으로나타남. 수도권지역에서는타지역에비해포장외식의빈도가다소높은편이며, 가구소득이증가할수록, 가구주연령이낮을수록, 가구주교육수준이높을수록포장외식을자주이용하는편임. - 월평균가구소득이 500만원대인경우반찬류, 김밥등의조리식품구입비중이 58.1% 로절반이상을나타냄. - 1달에 1회이상조리식품을구입하는비중은가구주의연령이 30대이하 (67.4%), 40 대 (59.9%) 에서높음. - 가구주의교육수준이전문대졸이상인경우 1달에 1회이상조리식품을구입하는빈도가 59.2% 로높게나타남. 점심식사시의평균외식비용을음식점방문, 주문배달, 포장 / 테이크아웃으로나누어 분석한결과, 2014 년은각각 7,134 원, 6.188 원, 5,142 원이었으며 2015 년에는 8,750 원, 7,015 원, 5,420 원으로모든이용형태에서증가하는것으로나타남. 2016년 514개한국외식업중앙회회원사대상조사결과, 현재음식배달이가능한곳은 27%, 포장이가능한곳은 79% 이며, 주로플라스틱재질의용기 (54.6%) 를사용하여포장서비스를제공하였고, 포장용기를별도로구비하지않고일회용비닐이나알루미늄포일을이용하는곳도 14.3% 정도임. - 배달서비스를현재실시하지않는이유는 배달직원을고용할여건이안돼서 (39%), 배달하면음식의품질이저하되므로 (24%) 등임. 경기불황과청탁금지법 ( 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률 ) 시행이후외식업체의매출은전년같은기간에비해 36% 감소하였음. 또한법의기준인 3만원에맞춘신메뉴를출시하거나기존메뉴의가격을인하하는등의방법으로대응하고있음. - 호텔레스토랑의경우기존메뉴구성과유사하게 3만원미만의가성비높은포장도시락을출시하여비즈니스미팅시의식사메뉴로인기를끌고있음. 34 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 1인가구증가에따라혼밥족이늘어나고, 스마트폰을활용한음식점정보제공, 예약, 배달등이가능한애플리케이션 ( 앱 ) 의발달로인해외식시장에서의배달시장규모가더욱더확대되고있으며, 아이스크림등배달개념이없던외식업종도배달서비스를시작함. 푸드테크는음식의물리적, 생물학적, 화학적구성을연구하는푸드사이언스의응용영역으로, 안전한음식의선택, 저장, 가공, 포장, 유통등에사용돼생산성을향상시키는기술이며, 대표적인서비스로배달앱을들수있음. - 배달앱을이용한소비자는 2014년 18% 에서 2015년 41% 로증가됨. 2015년조사에서는전체절반정도 (55.5%) 가앞으로배달앱을이용해보고싶다고응답하였으나, 2017 년같은조사에서는 10명중 8명 (79.4%) 이향후배달앱을이용해보고싶다고조사되어향후이용이증가될것으로예측됨. 소비자들은배달앱등록이외식업체에게긍정적인효과를줄것으로생각하는편이나, 보통배달앱은 2~12% 가량의수수료가있어가맹점의부담이큰편이며, 배달앱과업체사이에 광고비과다요구, 일방적인정산절차 등불공정거래행위가일어나고있음. 그럼에도불구하고외식업체에서배달앱을이용하는이유는매출이증가할것이라는 기대감때문이며, 조사결과실제로 53% 의외식업체에서배달앱가입후매출이올 랐다고응답함. 해외포장및배달외식현황 미국은배달수요의증가와운송업시장의증가추세에따라최근몇년사이에온라 인음식배달시장이급격히커지고있음. ' 심리스 (Seamless)' ' 그룹허브 (GrubHub)' 등 업체가대표적임. 중국은바쁜젊은세대들의라이프스타일, 한류드라마확산과인터넷보급및기술 개선등여러현상들이맞물려음식배달앱에의한주문비중이빠른속도로증가하 한국외식산업연구원 35

정기연구보고서 고있음향후배달시장의성장가능성이더확대될것으로예상하는바, 중국에진출 하려는한국외식업체들은음식배달앱을활용하여야할것임. 홍콩은여성의경제참여율이높아외식이보편적이며, 미국의 우버이츠 (UberEats), 영국계 딜리버루 (Deliveroo), 독일계 푸드판다 (foodpanda), 홍콩현지브랜드인 딜리버리리퍼블릭 (Delivery Republic) 등세계적인글로벌기업들이홍콩배달서비스시장에 2014년부터진출하였음. 일본의포장도시락, 반찬가게등소매업시장규모는지속적으로증가하고있으며, 특 히, 고령자를위한영양식, 간병식등차별화된도시락및반찬택배서비스가발달하 였음. 정부차원의전략적접근방안 최근배달앱이용이많아졌음에도아직까지는전화로음식을주문하는것이일반적 (65.1%) 이나 20~30 대와 1 인가구의경우에는배달앱의이용비중이타집단에비해 상대적으로높게나타났기때문에향후배달앱의이용은더욱늘어날것임. 따라서배달앱및배달대행앱과관련하여앞서언급된문제들을정부차원에서접근 하여해소할필요가있음. 현재, 배달앱사는통신판매중개업으로분류되어거래에대하여법적책임이없다는고지를하기때문에문제가생겼을시책임회피의소지가있음. 대표적인 3개배달앱대상소비자만족도조사에서도취소, 환불등에대한신속한안내및처리, 문제에대한즉각적조치등 고객응대 부문의점수가비교적낮게나타난것도이와비슷한맥락이라고보여짐. 한편, 포장및배달서비스를희망하는외식업체가지적한음식품질의저하문제를 해결하기위한메뉴개발및포장기술개발등은일선업체에서는현실적으로쉽지 않으므로정부가정책적으로지원할필요가있음. 36 www.kfiri.org

포장및배달외식시장현황및전망 외식기업차원의전략적접근방안 소비자의지속적인수요에부응하기위해서는포장및배달서비스확대가필연적임. 하지만, 포장및배달시가장큰문제점으로지적된음식품질의저하를최소화하기 위해서는우선적으로포장및배달시에도기존의품질이유지될수있는메뉴의선 정이중요함. 소비자입장에서는음식점방문시경험한음식의품질과포장및배달시경험하는음식의품질이동일할것이라는기대를갖고있으므로, 품질관리가쉽지않은메뉴는과감히포장및배달서비스를제공하지않고, 이에대한충분한설명을제공하는것도방법임. - 비교적품질유지가쉬운메뉴만배달및포장서비스대상메뉴로선정하고, 필요하다면식재료를별도로포장하여매장안에서먹는것과유사한맛을낼수있도록조리법을함께제공해주는것도제안함. - 배달서비스제공비율이낮은한식과일식의경우, 바쁜현대인들이집에서직접만들기에는어렵고복잡한조리법을가진경우가많기때문에식재료의배달및포장서비스를통해쉬운조리법까지제공한다면 1인가구나 2~3인가구의니즈를충족할수있을것임. 포장의경우포장서비스품목의다양화뿐아니라, 포장재질에도신경을써야함. 특히포장을자주이용하며건강문제에예민한젊은층을타겟으로하기위해서는환경호르몬검출에대한불안함을해소할수있는포장용기를선택해야하는데, 이는기술개발이좀더필요한부분임. 포장및배달시플라스틱이나비닐등환경호르몬이검출되지않는소재를사용하는경우문제는비용이증가되어당장은소비자에게부과되는음식값이증가할수있으나, 환경과건강을생각하는외식업체이미지를소비자에게지속적으로심어준다면장기적으로는긍정적인효과가있을것임. 한국외식산업연구원 37

정기연구보고서 또한, 1인가구의증가로소용량메뉴의배달을원하는소비자가증가하고있으나아직 1인분배달은보편적이지않음. 조사결과외식업체의 74% 정도가포장서비스를제공하고있으나, 배달은 41.7% 정도이고, 1인분량을배달하는업체는이중 51.2% 에불과하였음. 소용량메뉴배달시인건비나포장비용등의문제로인해업체입장에서수익이나지않기때문인데, 이를고객과분담하는것도방법이될수있음. 소비자들은비용을조금더지불하고서라도주문하려는의향이있을수있으니소비자니즈에대한심층적인조사가필요함. 배달서비스확대시배달직원고용등의현실적인문제들을해결하기위해배달앱 및배달대행앱을활용할수있으며지금까지배달앱및배달대행업은주로서울강남 상권을중심으로운영되었으나점차지역적범위를확대하고있는추세임. 미국의우버잇츠 (Uber EATS), 드리즐리 (Drizly) 의사례를참고하여, 대규모의배달서 비스업체와경쟁하기위해신규배달앱업체의경우에는기존배달서비스와다른특 화된서비스를제공할필요가있음. 배달음식에대한이미지조사결과에서, 배달음식은안전한먹거리이다 26.3%, 배달음식은믿음이간다 23.0% 에그친것으로보아여전히배달음식의안전성과신뢰성부분은개선이필요함. 또한배달앱에등록된음식점에대한신뢰도를조사한결과, 24.7% 만이신뢰할수있다고응답하였으며, 배달앱에등록된음식점은대체로맛집일것이라는인식도낮은응답을보였음 (15.7%). 따라서, 배달서비스를제공하는외식업체에서는음식의안전성과신뢰성을제고하기위한노력을우선적으로해야할것임. 배달앱을이용하는경우배달앱상에업체및음식에대한정보를최대한공개하는것은소비자의선택에도움을줄뿐아니라신뢰를제고시킬수있는방법임. 38 www.kfiri.org

한국외식산업연구원정기보고서한외연제 1601-6 호포장및배달외식시장현황및전망 발행일 : 2016 년 12 월 30 일발행처 : 한국외식산업연구원발행인 : 장수청원장연구책임자 : 차성미객원연구원 ( 한양여자대학교외식산업과교수 ) 발행처정보 : 서울시중구동호로 12 길 87 1 층 (TEL : 02-6191-2908)