Investor Relation 2018. 3
CONTENTS INVESTOR RELATIONS 2017 회사소개시장전망빅솔론의경쟁력빅솔론의미래 Appendix
회사소개 - 01 Corporate Identity Global Printing Solution Provider BIXOLON 판매 글로벌판매체제구축 - 80 개국 200 여거래처 해외판매법인소유 - 미국, 유럽 국내시장 M/S 부동의 No. 1 생산 생산경쟁력확보 - 다양한 Line-Up - 완벽한신뢰성및서비스 생산전문자회사보유 - 에버린트 Printing Technology R&D R&D 전문인력 50 명 - 전체인원의약 60% 지적재산권으로 R&D 보호 - 특허출원및등록 117 건 Total Solution 확보 ( 설계 디자인 하드웨어 펌웨어 디바이스드라이브 ) 3
회사소개 - 02 주요제품 POS (Point of Sales) SYSTEM 구성 POS SYSTEM 이란? 판매시점에서발생한매출정보를효과적으로집계, 가공, 분석하여경영활동에필요한유용한정보를제공하는시스템으로, 금전등록기 (ECR) 에서벗어나판매시점에서발생되는데이터 ( 판매데이터 ) 의수집역할을하는것입니다. POS SYSTEM 구성 POS SYSTEM 중하드웨어의구성은터치 LCD 가있는모니터와 본체, 카드리더, 돈통, 그리고영수증프린터등으로구성됩니다. POS 프린터의용도 백화점이나할인마트, 레스토랑, 호텔등영수증발행을위해 POS시스템등과함께사용되는소형프린터를지칭하나, 최근도서관 ( 대여표 ), 세탁업 ( 보관증 ), 지폐계수기, 측정장비등으로영수증프린터의응용분야가확대되는추세입니다. 4
회사소개 - 02 주요제품 Label & Mobile Printers Label 프린터란? 공장및택배회사, 의료기관등에서필요정보를바코드와같은 것을이용하여 DATA 를저장하도록하는프린팅기계장치. 공장자동화및물류산업의발달로시장확대중. Mobile 프린터란? 휴대가가능한소형프린터이며, 영수증프린터의용도로주차장, 병원, 배달, AS, 방문판매, 주유소등에서사용되며모바일기기와함께사용처는늘어나는추세라벨인쇄가가능한 Mobile 프린터의경우공장, 창고, 물류등의 Label 프린터와동일용도로사용. 5
회사소개 - 02 주요제품 POS 프린터 MOBILE 프린터 LABEL 프린터프린트메커니즘 POS Printer Label printer Mobile printer Printing Mechanism 6
회사소개 - 03 회사개요 A Better Solution for Your Business 일반현황 사업영역 회사명 대표이사 주소 주식회사빅솔론 (BIXOLON Co., Ltd.) 노현철, 김장환 경기도성남시분당구판교역로 241 번길 20 7 층, 8 층 ( 삼평동, 미래에셋벤처타워 ) POS(Point of Sales) 용 Printer 설립일 2002 년 11 월 14 일 ( 삼성전기에서분사 ) Printer Mechanism 자본금 96 억원 종업원 96 명 (2018 년 3 월현재 ) 해외법인 공장 Europe GmbH ( 독일, 16 명 ) America Inc ( 미국, 13 명 ) 에버린트주식회사 ( 충북충주시충주산단 1 로 170, 7140 평 ) 지분 :100%, 인력 1 명 Label Printer Mobile Printer Web Site http://www.bixolon.com 7
회사소개 - 04 핵심인력 CEO 주요경영진 성명 직책 ( 담당업무 ) 주요경력사항 성명 직책 ( 담당업무 ) 주요경력사항 김영달 회장이사회의장 ( 경영총괄 ) 한국과학기술원전산학박사 카이스트발전기금재단이사 (2004~ 현재 ) 벤쳐기업협회부회장 (2006~ 현재 ) ( 주 ) 아이디스홀딩스대표이사 (1997~ 현재 ) 서울대학교경영학학사 김장환 나경환 대표이사 ( 연구소장 ) 전무이사 ( 개발담당 ) 경기공업대전자공학졸업 삼성전기근무 (1987~2002) - 금형. 프린터부문그룹장 한양대기계공학졸업 한양대대학원기계공학졸업 삼성전기근무 (1992~2002) 포스코재무본부, 경영기획실 노현철 대표이사 ( 경영총괄 ) (1995~1999) ( 주 ) 아이디스경영기획팀장 (2000~2011) 아이디피대표이사 (2005~ 현재 ) 8
회사소개 - 05 성장연혁 빅솔론은자사브랜드 BIXOLON 을통해 Global Printing Solution Provider 로성장하고있습니다. 도약기 기반구축기 2002.11 코리아프린팅시스템 설립 2003.01 삼성전기 POS Printer 관련사업양수 2004.09 세계시장확대를위한브랜드개발 BIXOLON 2005.01 국내생산법인설립 ( 에버린트 ) 2005.10 BIXOLON America lnc 설립 2005.12 BIXOLON Europe GmbH 설립 자체브랜드개발, 해외법인설립및 국내외판매망구측으로사업기반확보 2007.08 코스닥상장 2007.11 2008.07 성장기 제 44 회무역의날 3 천만불수출의탑 수상 충주자가생산공장설립 ( 대량생산체제구축 ) 2010.08 글로벌강소기업 선정 ( 중소기업청 ) 2010.09 히든챔피언 선정 ( 수출입은행 ) 신규제품군출시 ( 모바일, 라벨 ) 코스닥상장및생산시설확충 2011.10 본점이전 ( 판교테크노벨리 ) 2012. 신사업부문 ( 모바일, 라벨 ) 손익분기달성 2012.11 대통령표창 ( 벤처기업육성 ) 2012. Mobility POS 신제품선도적출시 2013.6 히든챔피언 선정 ( 한국거래소 ) 2013.12 제 50 회무역의날 5 천만불수출의탑 수상 2014.05 월드클래스 300 선정 ( 중소기업청 ) 2015~ 2017 3 개년연속 코스닥라이징스타 선정 2017.12 아이디스홀딩스그룹사에편입 대형거래처개척및신규제품군의시장확대 Mobile, Label 프린터비중증가 (2002 년 ~ 2006 년 ) (2007 년 ~ 2010 년 ) (2011 년 ~ 현재 ) 9
회사소개 - 06 경영실적 안정적매출및수익기반을갖춘산업용프린터업계 Leading Company 단위 : 억원 상기경영실적은 K-IFRS 연결재무제표기준입니다. 10
회사소개 - 06 경영실적 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 CAGR 매출액 ( 억원 ) 792 745 784 808 809 Mechanism 141 125 114 107 66-17% 제 품 별 POS Printer 368 350 360 341 358-1% Mobile Printer 123 109 154 167 195 12% Label Printer 69 84 82 111 103 11% 기타 91 77 74 82 87 미주 181 190 195 161 178 0% 지 역 별 유럽 223 135 129 194 241 2% 중국 57 49 48 27 9-37% 기타 139 152 194 180 163 4% 해외계 600 526 566 562 591 0% 국내계 192 219 218 246 198 1% 비고사업 11 년차사업 12 년차사업 13 년차사업 14 년차사업 15 년차 변화 POINT 최대실적달성이익률성장 환율불안정 Label 성장 Mobile 성장 Project 증가 우량거래처확보미주지역불황 유럽지역호황 Mobile 성장 K-IFRS 별도재무제표기준. 11
시장현황및전망 - 01 시장의특성및전망 높은신뢰성요구 / 지속적인시장성장 시장의특성 시장전망 높은안정성과신뢰성요구 ( 높은진입장벽으로존재 ) - 고객에게영수증발급용으로신뢰성이중시 - 값싼대만및중국산제품에대한진입장벽 ( 가격 < 품질 ) 고객맞춤형제품공급 - 국가별언어, 점포별다양한프로그램제공요구 * 빅솔론은 60여개국 36폰트제공글로벌영업 Network 필수 * 미국및유럽현지법인운영, * 80개국가에 200개이상파트너에게수출품질과더불어높은사후서비스요구 * 현지서비스 Network 구축시스템환경변화에대응하는제품및기술개발필요 * 자체연구소에서 PC환경및 OS와호환성있는프로그램공급 중장기시장은안정적인성장예상 - POS프린터 : 연 8% 성장, Auto-ID : 연 15 ~ 20% 성장모바일적용 Printer 시장의확대 - 스마트폰의보급확대로모바일프린터시장성장 POS 시장규모의확대가능성 - 스마트기기출현으로우호적시장환경조성 - Mobility POS의등장으로 CAT( 신용카드단말기 ) 수요대체가능성다양한신규제품 ( 기술 ) 의출시 - RFID Printer의고성장예상 ( 제조, 창고, 유통부분의비약적발전 ) 세법개정등세계적인추세 - 세수확보및증빙자료로서의역할증대 - 비행기티켓대용, 순번대기표, 영화티켓등응용범위확산 12
시장현황및전망 - 02 시장및경쟁사현황 : 모바일영수증시장 ( 모바일 ) * 일본, 중일사 (2017, 2016, 2015, 2014), 프린터시장의전모 Mobile Receipt Printers Total 692,800 units (2016) SEWOO 2.9% SII 1.6% Woosim 6.2% Fujitsu 7.2% 25.7% 7.9% 32.9% Brother 15.6% Mobile Receipt Printers Total 683,400 units (2015) SEWOO 2.9% Woosim 4.0% Fujitsu 2.5% 5.3% Brother 13.9% 20.3% 31.9% Epson 19.3% +0.7% Mobile Receipt Printers Total 512,700 units (2014) Panasonic 1.9% Fujitsu 26.5% 3.9% SEWOO 3.9% 6.8% Woosim 6.8% 31.2% Brother 18.9% +9% Mobile Receipt Printers Total 405,100 units (2013) Citizen Systems 2% Seiko Instruments 2.7% SEWOO 4.9% 7.4% 24.4% Woosim 12.3% 22.2% Brother 21% 13
시장현황및전망 - 02 시장및경쟁사현황 : 모바일프린터시장 ( 모바일 & 라벨 ) * 일본, 중일사 (2017, 2016, 2015, 2014), 프린터시장의전모 All Mobile Printers Total 1,377,000 units (2016) All Mobile Printers Total 1,062,100 units (2014) Toshiba Tec 2.3% Datamax O'neil 2.8% WOOSIM 3.1% Fujitsu 1.9% Toshiba Tec 2.4% Datamax O'neil 3.3% Woosim 3.3% SEWOO 1.5% Fujitsu 3.6% 3.3% SII 0.8% Intermec 1.0% Sewoo 1.9% 4.0% 20.3% 19.4% Brother 9.1% Sato 6.7% Brother 9.9% SATO 5.5% ZEBRA 30.5% 16.6% ZEBRA 32.0% 15.1% +5.1% All Mobile Printers Total 1,311,800 units (2015) WOOSIM 2.1% 2.7% All Mobile Printers Total 901,800 units (2013) TSC 1.4% Sewoo 1.5% Datamax O'neil 3.6% Intermec 1.7% Sewoo 2.2% 3.3% SATO 5.5% Toshiba Tec 2.9% Woosim 5.5% Fujitsu 1.5% SII 1.2% Sato 5.8% 20.3% Epson 10.1% Brother 7.2% 19.4% Datamax O'neil 6.3% ZEBRA 31.3% 16.6% ZEBRA 32.2% 10.0% Brother 9.4% +0.7% 14
시장현황및전망 - 02 시장및경쟁사현황 : 포스프린터시장 * 일본, 중일사 (2017, 2016, 2015, 2014), 프린터시장의전모 POS Thermal Printers Total 5,262,000 units (2016) 41.2% Citizen Systems 2.3% Transact 4.2% Epson 33.4% SAM4S 4.6% 7.6% 6.8% POS Thermal Printers Total 4,674,000 units (2015) Fujitsu 1.9% SAM4S 2.3% Citizen Systems 3.2% 35.5% Transact 4.4% Epson 37.4% 8.7% 7.1% POS Thermal Printers Total 4,217,000 units (2014) * Without Chinese Company 37.4% Citizen Systems 3.9% Transact 4.1% 8.3 % Epson 37.5% 8.8% POS Thermal Printers Total 3,713,000 units (2013) Sewoo 4.0% 32.5% Citizen Systems 3.2% Transact 5.4% 8.6% Epson 37.4% 8.7% 15
빅솔론의경쟁력 - 01 원천기술개발능력보유 15 년간의전문개발인력과지적재산권으로보호된기술확보 핵심원천기술보유 객관적으로검증된제품기술력 핵심전문인력 R&D 인원 50 명 - 전체인원의 60% 10 년이상근무인원 40% 디자인 / 설계 생산제품디자인적용 CPU/ 프린트구동부설계 Interface/ 전원부설계 국가별다양한폰트개발 소프트웨어 POS시스템과의원활한통신기술 기기별디바이스드라이브개발 응용유틸리티개발 하드웨어 / 펌웨어 Set 개념의제품개발력확보 Control board 펌웨어개발 CPU setup Hardware 제어 / 프린팅알고리즘 프린트메커니즘개발 지적재산권보유현황 ( 총 151 건 ) 117 55 62 25 1 24 10 8 2 5 5 특허등록및출원실용신안상표권의장 주요해외인증 단위 : 건 미국 FCC 유럽 CE 중국 CCC 독일 GS * 기타 ISO 9001 품질인증을비롯, 러시아 GOST-R, 우크라이나 GOST-U, 미국 UL, 국내 MIC, 유럽 CB, 호주 C-TICK 인증획득 해외국내 16
빅솔론의미래 01 주요제품이력 2003 / 2007 Direct thermal 라벨프린터 Thermal transfer 라벨프린터 Transportation & logistics / Healthcare / Manufacturing 1998 Thermal 영수증인쇄기술 Dot matrix 기술 Inkjet 인쇄기술 Retail / Hospitality / Banking 2002 2 inch Direct Thermal 4 inch Direct Thermal 4 inch Thermal Transfer 1993 Thermal 인쇄기술 Impact 프린팅메카니즘 EFT / Cash registers / OEM 3 inch Thermal 2 inch Thermal 3 inch Dot Matrix 3 inch Thermal Front Exit 3 inch Inkjet 17 5
빅솔론의미래 02 향후제품출시 2015 Hub Solutions 2018 mpos Hub 프린터출시 Retail / Hospitality 2012 Mobile Solutions Bluetooth POS 프린터적용 mpos Docking station Embedded 기술적용 Retail / Hospitality Hub Printer Industrial Label Printer 개발 Factory / Logistics 2002 2006 Mobile Printers Bluetooth technology WiFi technology Bluetooth WiFi Thermal printer Field workforce / Route accounting / Public safety Bluetooth WiFi DT/TT printer Docking Station 2 inch 3 inch 4 inch 2 inch Compact 18 6
빅솔론의미래 - 03 Vision GLOBAL 2 ND PLAYER in Industrial Printer 글로벌경영 고객감동서비스 최고의기술력 창의적인재육성 Better Solution for your Business 고객에게최적의솔루션과최고의기술지원서비스를제공하여고객의성공을돕는기업. 19
Appendix - 01 요약대차대조표 단위 : 백만원 IFRS - 별도 IFRS - 연결 과 목 2017년 (17기) 2016년 (16기) 2015년 (15기) 2017년 (17기) 2016년 (16기) 2015년 (15기) 유동자산 108,025 68,446 71,017 120,196 84,560 89,965 비유동자산 42,237 63,981 54,446 41,389 52,771 37,908 자산총계 150,262 132,426 125,463 161,585 137,331 127,872 유동부채 12,972 12,718 12,458 22,041 15,614 14,312 비유동부채 913 1,372 1,345 1,042 1,545 1,644 부채총계 13,885 14,090 13,803 23,083 17,159 15,956 자본금 9,619 5,100 5,100 9,619 5,100 5,100 자본잉여금 5,485 10,027 10,027 5,485 10,027 10,027 이익잉여금 130,300 112,352 102,557 131,866 113,295 102,816 자본총계 136,377 118,337 111,660 138,502 120,172 111,916 20
Appendix - 02 요약손익계산서 단위 : 백만원 IFRS - 별도 IFRS - 연결 과 목 2017년 (17기) 2016년 (16기) 2015년 (15기) 2017년 (17기) 2016년 (16기) 2015년 (15기) 매출액 80,933 80,775 78,364 89,445 87,575 83,861 매출원가 57,824 57,499 54,468 58,565 56,742 53,696 매출총이익 23,109 23,275 23,896 30,880 30,833 30,165 영업이익 13,478 12,261 14,734 14,136 13,207 15,006 법인세비용차감전순이익 24,729 16,236 23,141 22,045 17,280 23,532 법인세비용 4,431 2,706 3,984 4,136 2,922 4,102 당기순이익 20,298 13,531 19,156 20,622 14,359 19,430 총포괄손익 20,773 12,939 19,751 21,073 13,713 20,025 21