2016 농식품해외시장맞춤조사 Product : 라면 (Instant Noodle) Country : 스페인 (Spain)
Ⅰ. 시장통계 4 1. 통계분석기준설정 6 2. 글로벌수입통계 7 3. 스페인수입통계 8 4. 스페인인스턴트누들시장규모및성장률 9 Ⅱ. 경쟁사분석 10 1. 경쟁사선정 12 2. 경쟁사별현황파악 13 Ⅲ. 경쟁제품현지조사 16 1. 분석제품및기준 18 2. 가격정보 19 3. 포장용기정보 20 4. 기타 21 5. 현지조사데이터 22 Ⅳ. 유통구조현황 25 1. 현지유통구조 map 26 2. 추천진출경로 27 3. 유통업체담당자인터뷰 28
Ⅴ. 통관및검역정보 29 1. 통관및검역절차 32 2. HS 코드및관세율 34 3. FTA 정보 35 4. 통관및검역주의사항 36 5. 통관거부사례 36 6. 제출서류 37 Ⅵ. 라벨링정보 38 1. 라벨표기사항 40 2. 라벨링예시 41 Ⅶ. 식품첨가물정보 42 1. 식품첨가물규정 44 2. 잔류농약규정 45
Ⅰ. 시장통계 1. 통계분석기준설정 2. 글로벌수입통계 3. 스페인수입통계 4. 스페인인스턴트누들시장규모및성장률
시장통계 OVERVIEW 2015 년글로벌수입규모순위, US 달러기준 2015 년글로벌수입비중 2013 ~ 2015 년연평균성장률, US 달러기준 글로벌수입규모 1위, 영국스페인, 수입 11위스페인수입상대국, 한국 38위 2015년스페인 Instant Noodle 시장규모 14,418,000 US달러 - 5 -
1. 통계분석기준설정 (HS CODE) 통계분석기준, HS CODE 1902.30 기타파스타로설정 글로벌수입통계및한국산수출통계를확인하기위해 HS CODE 기준을 설정함 실제 HS CODE를확인하는방법에는한국관세무역개발원에서발간한 관세율표 / 관세율표해설서 /HS 품목별수출입통관편람 을통하거나관세청 UNI-PASS 홈페이지 품목분류정보 를검색하거나관세청 관세법령정보포털 을활용하는법등이있음. 법적인효력을가진 HS CODE를확정하기위해서는관세청관세평가분류원장에게신청하는방법이있음 한국 HS CODE 분류기준표에는라면이 1902.30.1010 으로명시되어 있지만스페인의품목분류기준에따르면라면제품이특정 HS CODE 로분류되지않으므로기타파스타로설정함 표 1.1 통계기준설정 통계 기준 글로벌수입규모및성장률 HS CODE 1902.30 스페인수입규모및성장률 HS CODE 1902.30.1010 스페인시장규모및성장률 Dried & Instant Nooodles 표 1.2 스페인내라면 HS CODE 분류 국가 HS CODE 품명 1902 스파게티 마카로니누들등과같이기타방법으로조제한것 한국 1902.30 기타의파스타 1902.30.1010 라면 1902 스파게티 마카로니누들등과같이기타방법으로조제한것 스페인 1902.30.1010 기타파스타 1902.30.10 건조한것 1902.30.1080 콩을원료로한투명한면 출처 : 한국관세청 (www.customs.go.kr) 표 1.3 제품 HS CODE 확인가능사이트 분류 사이트명 URL 한국관세청 www.customs.go.kr HS CODE UNI-PASS portal.customs.go.kr 스페인관세청 www.aeat.es/wps/portal - 6 -
2. 글로벌수입통계 HS CODE 1902.30 연평균 2.62% 성장 2015년글로벌 HS CODE 1902.30 수입규모는 31억 1,448만 4,990 달러로연평균성장률 1) 2.62% 를기록함. HS CODE 1902.30 수입 1위국가는영국으로 2015년기준 2억 1,990만 1,992 달러를수입하였으며 2013 ~ 2015년연평균 8.68% 의마이너스성장을기록함 2015 년스페인의 HS CODE 1902.30 수입규모는 3,982 만 9,376 달러로 11 위를기록하였으며, 2013 ~ 2015 년연평균 21.49% 증가함 기타파스타시장, 다양한국가별수요 2015년기준스페인의 HS CODE 1902.30 수입규모는전체중 1.28% 를차지하는것으로파악됨. 가장높은수입규모를나타내는영국도 7.06% 에불과하여다양한국가에수요가존재한다고할수있음 표 1.4 글로벌 HS CODE 1902.30 수입규모 ( 단위 : US 달러, %) 수입국가 2013 2014 2015 2013 ~ 2015 연평균성장률 글로벌 2,957,432,794 3,085,149,721 3,114,484,990 2.62 1 영국 263,666,068 245,317,251 219,901,992-8.68 2 캐나다 182,996,804 181,987,191 174,360,364-2.39 3 미국 143,484,644 143,348,927 162,137,465 6.30 4 홍콩 129,738,794 133,463,290 155,198,252 9.37 5 독일 123,697,585 133,778,748 142,720,363 7.41 11 스페인 26,984,919 43,033,762 39,829,376 21.49 출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta) 표 1.5 국가별 HS CODE 1902.30 수입규모비중 (2015 년 ) ( 단위 : %) 출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta) 1) 2013 ~ 2015 년연평균 = ( 최종 / 최초년도 )^(1/ 년도 )-1-7 -
3. 스페인수입통계 스페인 HS CODE 1092.30시장, 상위 5개국수입액약 80% 점유 2015년기준스페인의 HS CODE 1092.30 수입국중상위 5개국의시장점유율이약 80% 에육박하는것으로나타남. HS CODE 1092.30 이 기타파스타 로분류되기때문에세계최대파스타생산국인폴란드와이탈리아의점유율이약 50% 로높게나타남 한국산제품점유율, 1% 미만 한국은 2015년 28만 4,273 달러로스페인내 HS CODE 1092.30시장에서 15위로 0.71% 의낮은시장점유율을기록하였으며 2013 ~ 2015년연평균 32.85% 의성장률보임 표 1.6 스페인 HS CODE 1092.30 수입규모 ( 단위 : US 달러, %) 수입상대국 2013 2014 2015 연평균성장률 글로벌 26,984,919 43,033,762 39,829,376 21.49 1 폴란드 3,068,686 9,192,769 10,735,651 87.04 2 이탈리아 7,092,109 16,139,907 10,012,815 18.82 3 우크라이나 2,452,975 2,937,470 5,902,682 55.12 4 독일 5,555,153 5,551,586 2,906,015-27.67 5 네덜란드 2,726,215 2,328,436 2,093,869-12.36 15 한국 161,067 182,998 284,273 32.85 출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta) 표 1.7 스페인 HS CODE 1092.30 수입규모국가별비중 (2015 년 ) ( 단위 : %) 출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta) - 8 -
4. 스페인 Instant Noodles 시장규모및성장률 인스턴트누들시장연평균 0.98% 성장세 스페인의인스턴트누들시장은 2013년 ~ 2015년 3개년간연평균 1.01% 의마이너스성장을나타남. 2013년 1,471만 5,000 달러였던시장규모가 2014년 1,520민 7,000 달러로증가했지만, 2015년 1,441만 8,000 달러로감소하였음 인스턴트식품소비성장세 2018년, 시장규모 2,200만달러전망 대도시의 20~30대의젊은소비층과 1인가구소비층을중심으로스페인의즉석라면을포함한인스턴트식품소비의성장세가예상됨 또한인스턴트식품중라면을포함한인스턴트누들 (Instant Noodle) 의성장이전망됨. 이는스페인내아시아계이민자의증가와스페인의젊은소비자들이아시아식품에대한거부감이과거에비해감소하여라면에대한수요가증가하는추세임 2016 년시장규모 1,434 만 7,000 달러를시작으로 2018 년에는 1,571 만 8,000 달러에달할것으로전망됨 표 1.8 스페인 Instant Noodles 시장규모 ( 단위 : US 만달러 ) 출처 : Canadean Intelligence(intelligence.canadean.com) - 9 -
Ⅱ. 경쟁사분석 1. 경쟁사선정 2. 경쟁사별현황파악
경쟁사분석 OVERVIEW 점유율상위기업 Unilever N.V. 현지조사기업 Gallina Blanca Foods 온라인스토어확인기업 Nestle S.A. #1. Unilever N.V 기업타입제조업설립년도 1930 취급품목유형인스턴트식품홈페이지 www.unilever.com 주요제품 인스턴트파스타 #2. Gallina Blanca Foods 기업타입제조업설립년도 1937 취급품목유형인스턴트식품홈페이지 www.thegbfoods.com 주요제품 컵라면, 야끼소바 #3. Nestle S.A 기업타입제조업설립년도 1866 년 취급품목유형소스류, 인스턴트식품홈페이지 www.empresa.nestle.es 주요제품 컵라면, 비빔라면, 파스타 - 11 -
1. 경쟁사선정 경쟁사선정방법 1 스페인인스턴트누들시장점유율상위랭크기업 2 스페인온라인스토어내제품유통중인기업 3 현지조사시확인된제조기업 시장점유율 1, 2, 3 위기업, 인스턴트누들분석 스페인인스턴트누들시장의기업별점유율에따라다양한키워드를통해점유율 1, 2, 3위기업의판매제품을분석함 제품선정기준은온라인스토어내판매되고있는제품및점유율 상위기업의제품을전수조사하여의뢰사제품과동종및유사한 제품만을분석대상제품으로선정하는것임 표 2.1 스페인 Pasta & Noodles 시장기업별점유율 (2014 년기준 ) 출처 : Canadean Intelligence(intelligence.canadean.com) 표 2.2 스페인온라인스토어내유통제품도출 키워드 온라인스토어 Fideos( 국수 ), Instante Fideos( 즉석국수 ) Ramen( 라면 ) Amazon Spain (www.amazon.es) ebay Spain (www.ebay.es) Carrefour Spain (www.carrefour.es) 표 2.3 스페인온라인스토어내유통제품도출 점유율상위기업 현지조사기업 온라인스토어확인기업 Unilever N.V. Gallina Blanca Foods Nestle S.A - 12 -
2. 경쟁사별현황파악 Unilever N.V 세계적인생활용품및식료품제조업체로 Unilever 社의브랜드인 Knorr 의제품이스페인내 Pasta&Noodle 시장에서점유율이가장높음 일반적인라면제품보다는인스턴트파스타제품을보유하고있음. 또한컵포장으로된인스턴트파스타를판매함 표 2.4 기업개요 기업타입 취급품목유형 설립년도 제조업 인스턴트식품, 간편식품 1930 년 대표전화 +34-936-81-22-00 주소 홈페이지 Viladecans Business Park,Calle de la Tecnología, 19,08840 Viladecans,Barcelona, Spain www.unilever.com 기타정보 - 제품에대한레시피등을사이트에제시함 - 세계적인인스턴트식품및식료품제조업체로약 87 개국에진출해있으며, 유럽시장에서점유율이높음 출처 : Unilever N.V (www.knorr.es) 표 2.5 제품소개 컵파스타 Nuevos POT S 인스턴트파스타 출처 : Unilever N.V (www.knorr.es) SPAGHETTERIA - 13 -
2. 경쟁사별현황파악 Gallina Blanca Foods 오프라인대형유통매장에서가장많이확인되었던제품의제조사로컵라면, 봉지라면등인스턴트누들제품을주력으로하고있으며, 매운맛, 카레맛, 야끼소바맛등다양한제품라인을확보함 이외에도수프나간편식품, 소스류등다양한제품을취급하고있으며 자사제품을활용한요리레시피를소개하여제품마케팅에활용함 표 2.6 기업개요 기업타입 취급품목유형 제조업 인스턴트식품 설립년도 1937 대표전화 +34-934-10-59-09 주소 홈페이지 기타정보 Hospitalet De Llobregat (L'), Barcelona, Spain www.gallinablanca.es - 연매출 : 1억 8,300만달러 - 직원수 : 약 325 명 출처 : Gallina Blanca Foods (www.gallinablanca.es) 표 2.7 제품소개 컵라면 Yatekomo Fideos Orientales 야끼소바 Yatekomo Yakisoba 인스턴트식품 Yatekomo World Tour 출처 : Gallina Blanca Foods (www.gallinablanca.es) - 14 -
2. 경쟁사별현황파악 Nestle S.A. Nestle 社의브랜드중하나인 'Maggi' 는각종소스류제품과수프및인스턴트누들등다양한간편식품을생산하는기업임 주로온라인쇼핑몰인 Amazon Spain, ebay Spain 등을통해유통이 되고있음 국물이있는인스턴트누들이아닌비벼먹을수있는제품이주를 이루고있으며, 컵 파우치포장의제품라인을보유함. 카레맛, 매운맛, 아삼락사 (Asam Laksa) 등아시아소비자를겨냥한제품이주를이룸 표 2.8 기업개요 기업타입 제조업 취급품목유형 소스류, 인스턴트식품 설립년도 1866 대표전화 +34-93-480-51-00 이메일 prensa.nestle@es.nestle.com 주소 Edificio Nestlé, 08950 Esplugues de Llobregat,Barcelona, Spain 홈페이지 www.empresa.nestle.es 기타정보 - 연매출 : 900억달러 - 직원수 : 약 335,000 명 출처 : Nestle (www.empresa.nestle.es) 표 2.9 제품소개 컵라면 Maggi Magic Asia 봉지라면 Maggi Instantanea Sopa 기타 출처 : Nestle (www.empresa.nestle.es) 인스턴트수프제품 - 15 -
Ⅲ. 경쟁제품현지조사 1. 분석제품및기준 2. 가격정보 3. 포장용기정보 4. 기타 ( 성분, 원료, 열량, 규격, 상세스펙등 ) 5. 현지조사데이터
경쟁제품현지조사 OVERVIEW 분석제품상세 Gallina Blanca 社 Gallina Blanca 社 Nestle 社 Nissin 社 Kung-Fu 社 Yatekomo Fideos (Barbacoa) Yatekomo Fideos (CUP) Maggi Yakisoba Yakisoba Kung-Fu Fideo Chino Gamba 분석지표 : 가격, 포장용기, 조리법분석제품 : 현지유통매장방문후확보한 5개社대표제품지표별결과값활용방안 : 지표별평균값및최소 최대값확인으로, 현지시장진출시제품현지화 (R&D) 가능 - 17 -
1. 분석제품및기준 경쟁제품 경쟁제품선정 표 3.1 방문매장 매장명주소방문일시 Carrefour Calle de Fuencarral, 158, 28010 Madrid, Spain 2016. 06 Gallina Blanca 社 Yatekomo Fideos Gallina Blanca 社 Yatekomo Fideos (CUP) Caprabo Av. Vila de Blanes, 120,17310 Lloret de Mar, Girona, Spain 2016. 06 Nestle 社 Maggi Yakisoba DIA 528037 Madrid, Spain 2016. 06 Nissin 社 Yakisoba 출처 : 자체현지조사 ( 스페인대형유통매장, 2016.06) 표 3.2 분석제품및기준제품명 Yatekomo Fideos Orientales 제조사 Gallina Blanca Kung-Fu 社 Kung-Fu Fideo Chino Gamba Yatekomo Fideos Orientales (CUP) Gallina Blanca Maggi Yakisoba Nestle Nissin Yakisoba Kung-Fu Fideo Chino Gamba Nissin Kung-Fu 분석기준 : 제품상세스펙에서공통적으로확인되는용량, 10g 당가격 ( 유로 ), 포장형태, 조리법총 4 가지항목을분석함 - 18 -
2. 가격정보 스페인내유통되는인스턴트누들, 10g당가격평균 0.14유로 경쟁제품들의평균용량은 86.8g으로나타났으며, 10g 당가격은 0.14 유로 2) 로분석됨 경쟁제품중가장많은용량을나나낸제품은 Maggi Yakisoba 였으며 10g 당가장높은가격을보인것은 Yatekomo 의 Fideos Orientales 컵제품으로 10g 당 0.18 유로로나타남 표 3.3 가격비교 제품명용량 (g) 가격 ( 유로 ) 10g 당가격 ( 유로 ) Yatekomo Fideos Orientales 90 0.77 0.09 Yatekomo Fideos Orientales (CUP) 60 1.10 0.18 Maggi Yakisoba 120 1.61 0.13 Nissin Yakisoba 79 0.94 0.12 Kung-Fu Fideo Chino Gamba 85 1.39 0.16 출처 : 자체현지조사 ( 스페인대형유통매장, 2016.06) 표 3.4 10g 당가격비교및평균가격도출 2) 1 유로 = 1,313.42 원 ( 외환은행공시기준, 2016.06.21) - 19 -
3. 포장용기정보 컵라면제품과봉지라면제품 실제판매중인경쟁제품 5 개중 3 개가봉지형태의포장이되어있으며 2 개가컵라면형태로되어있음 하지만컵라면이봉지라면보다매장에더많이진열되어있는모습을 보임. 취식의편의성을강조한컵라면의제품의판매율이더높은것 으로예상됨 표 3.5 패키지샘플 ( 경쟁제품분석 ) 봉지라면제품 컵라면제품 출처 : 자체현지조사 ( 스페인대형유통매장, 2016.06) 표 3.6 매장내부컵라면진열비율 출처 : 자체현지조사 ( 스페인대평유통매장, 2016.06) - 20 -
4. 기타 조리법에따른분류 경쟁사제품 5 개중 3 개가야끼소바와같은비빔라면제품으로나 타났으며, 2 개가일반라면과같이국물라면제품으로분석됨 Nestle 社의 Maggi 브랜드는비벼먹는라면으로제품라인이한정되어있었고, Gallina Blanca 社의 Yatekomo 브랜드제품은국물이있는컵라면과비벼먹는봉지라면으로분류됨. Kung-Fu 社의제품은국물이있는라면으로만한정됨 표 3.7 제품별조리법비교 제품명원료제품이미지 Gallina Blanca 社 Yatekomo Fideos 비빔라면 Nestle 社 Maggi Yakisoba 비빔라면 Nissin 社 Yakisoba 비빔라면 Kung-Fu 社 Kung-Fu Fideo Chino Gamba 국물라면 Gallina Blanca 社 Yatekomo Fideos (CUP) 국물라면 - 21 -
5. 현지조사데이터 제품정보 스페인현지유통매장방문을통해조사된제품기본스펙및취 급업자정보 구분제품 #1 제품 #2 제품이미지 ( 앞면 ) 제품이미지 제품이미지 ( 뒷면 ) 업체명 Gallina Blanca Gallina Blanca 제품명 Yatekomo Fideos Orientales (Barbacoa) Yatekomo Fideos Orientales (CUP) 제품스펙 용량 (g) 90 60 10g 당가격 ( 유로 ) 0.16 0.18 포장형태봉지라면컵라면 조리법비빔라면국물라면 취급처 원산지스페인스페인 판매사정보 Gallina Blanca Gallina Blanca 판매확인매장 Carrefour DIA - 22 -
5. 현지조사데이터 구분제품 #3 제품 #4 제품이미지 ( 앞면 ) 제품이미지 제품이미지 ( 뒷면 ) 업체명 Nestle Nissin 제품명 Maggi Yakisoba Yakisoba - El Original - 제품스펙 용량 (g) 120 79 10g 당가격 ( 유로 ) 0.13 0.12 포장형태봉지라면컵라면 조리법비빔라면비빔라면 원산지우크라이나일본 취급처 판매사정보 Nestle Nissin 판매확인매장 Caprabo Caprabo - 23 -
5. 현지조사데이터 구분제품 #5 제품이미지 ( 앞면 ) 제품이미지 제품이미지 ( 뒷면 ) 업체명 Kung-Fu 제품명 Kung-Fu Fideo Chino Gamba 제품스펙 용량 (g) 85 10g 당가격 ( 유로 ) 0.16 포장형태 봉지라면 조리법 국물라면 취급처 원산지 판매사정보 판매확인매장 태국 Kung-Fu Carrefour
Ⅳ. 유통구조현황 1. 현지유통구조 map 2. 추천진출경로 3. 유통업체담당자인터뷰
1. 현지유통구조 map 수출기업 A 타입즉석식품전문수입유통상 수입유통상 B 타입 C 타입 수입식료품전문수입유통상 한국식품전문수입유통상 온라인채널 오프라인채널 일반 B2C 마켓 - Amazon Spain - ebay Spain 슈퍼마켓온라인마켓 - Carrefour - Mercadona - El Corte Ingles 백화점 - El Corte Ingles 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 - Mercadona - Carrefour - Eroski - DIA - Alcampo 편의점 - Repsol - Seven Eleven 창고형매장 - Promocash - Makro - Costco 최종소비자 주소비층 : 20~30 대직장인, 주부, 노년층 * 출처 : 미국농무부, 스페인유통시장보고서 2015, Canadean Intelligence(intelligence.canadean.com), 유통구조온라인채널백화점슈퍼마켓 / 하이퍼마켓편의점 특징 일반 B2C 온라인마켓을통해인스턴트누들을구매하는비율이증가하고있지만미미한수준임 백화점내수입식품을전문매장이들어섰지만, 백화점을찾는소비자가줄어드는추세임 유럽의경제위기이후, 슈퍼마켓과하이퍼마켓에서저렴한 PB(Private Brand) 상품에대한수요가증가하는추세임 스페인의편의점은 90% 주로주유소에같이위치해있으며, 10% 는 Urban 편의점이라하여일반편의점으로분류됨 유통점유율 1.41% 0.58% 67% 25.97% 창고형매장 2014 년에 Costco 가처음으로진출하여창고형매장이아직일반적이지않음 0.64% 기타 Dollar Store 나일반소매점과같은기타유통매장으로스페인내유통점유율이낮음 4.4% * 출처 : Canadean Intelligence(intelligence.canadean.com)), 해당유통점유율 Noodle&Past' 품목기준유통점유율 - 26 -
2. 추천진출경로 스페인대형쇼핑몰 1. Vanguard - 매장수 : 141 개 ( 15 년 ) ROUTE #1. 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 스페인소비자들슈퍼마켓방문횟수증가미국농무부의 2015년스페인유통시장보고서에따르면현재스페인의소비자들이슈퍼마켓및하이퍼마켓을방문하는빈도수가증가하고있다고전함 2. Walmart - 매장수 : 78 개 ( 15 년 ) 접근성이용이한지역에도심형미니슈퍼마켓을설립하여고객과의접점을높여스페인내의시장점유율을높이고있는추세임. 또한저렴한 PB(Private Brand) 상품의판매율이높아지며성장에박차를가하고있음 3. RT mart - 매장수 : 159 개 ( 15 년 ) * 출처 : 마트별홈페이지 ROUTE #2. 편의점 편의점점포증가에따른판매기회확대편의점은 Noodle & Pasta 제품유통점유율 2위로스페인에서소비되는제품의약 26% 가편의점에서소비됨 또한스페인의대형백화점을보유한 El Corte Ingles는스페인에서가장큰에너지기업인 REPSOL과합작하여 Supercor Stop&Go라는편의점브랜드를출시하는등대형유통업체들이 2014년이후편의점사업에뛰어들고있음. 이로인해편의점점포수증가의가속화가예상됨 ROUTE #3. 온라인채널 다른유통채널보다비교적쉽게납품가능 Noodle&Pasta 시장에서는온라인을통해판매되는비율이 1.41% 로낮게나타나지만스페인의온라인채널은 2009년부터 2014년까지연평균 3% 로꾸준히성장하고있음 ebay Spain 이나 Amazon Spain 과같이별도의신청양식이나플랫폼이 없이물건을판매할수있는시장은특히수입제품을취급하는판매자들 사이에서각광을받고있음 - 27 -
3. 유통업체담당자인터뷰 인터뷰대상및일시한국라면및일본라면등라면취급바이어대상인터뷰진행 (2016 년 6월 ) - 인스턴트식품수입 유통상 - 한국식품수입 유통상 - 일반식품수입 유통상 Q1. 어떤제품을주로다루는가? 일본과중국등에서수입한아시아식료품을주로취급하고있다 el grupo Oriental Market Purchasing manager Mr. Cristian와의인터뷰中, 2016.06 주로수입산간식제품을판매중이며, 일부아시아식료품도취급하고있다 PRIMAR IBERICA S.A. Purchasing manager Mr. Albert과의인터뷰中, 2016.03 Q2. 어떤종류의인스턴트누들을취급하고있는가? 현재다양한종류의라면을취급하고있으며일본의 Nissin 社의제품을주력으로판매하고있다 el grupo Oriental Market Purchasing manager Mr. Cristian와의인터뷰中, 2016.06 일본의 Nissin 社의컵라면제품의취급하고있다 PRIMAR IBERICA S.A. Purchasing manager Mr. Albert 과의인터뷰中, 2016.03 Q3. 제품의주요납품처는어떻게되는가? 슈퍼마켓중 Carrefour에납품한다. 해당경로가스페인내에서가장일반적이다 el grupo Oriental Market Purchasing manager Mr. Cristian와의인터뷰中, 2016.06 당사는슈퍼마켓과중소형의마트에납품한다. 유통경로는지역에따라달라진다 PRIMAR IBERICA S.A. Purchasing manager Mr. Albert과의인터뷰中, 2016.03 Q4. 라면제품을취급하기위해주의사항이있는가? 라면이스패인에서유통되기위해서는통관및검역은필수적이다. 또한유럽의라벨링규정을스페인에서도동일하게적용하고있기때문에이를준수해야한다 Alpa mart Investment Sourcing manager Ms. Lu와의인터뷰中, 2016.03-28 -
Ⅴ. 통관및검역정보 1. 통관및검역절차 2. HS 코드및관세율 3. FTA 정보 4. 통관및검역주의사항 5. 통관거부사례 6. 제출서류
통관및검역정보 OVERVIEW 반입세관에신고 STEP #1. 적하목록사전제출 STEP #2. 물품반입 STEP #3. 수입신고 STEP #4. 수입신고처리 STEP #5. 관세납부 화물반출 수출기업수행 수입상 / 대리인수행 EU 지역보세구역물품반입 선화증권, 상업송장등필수서류제출 EU 지역세관수리 목적국신고 수출절차별유의사항 수출절차수출전절차적하목록사전제출물품반입수입신고수입신고처리관세납부물품반출및환급 유의사항 - 기업신용조사를통해믿을수있는기업인지확인함 - EU 수출화물의운송인은화물적재 24시간전에적하목록사전제출 - 운송수단에따라적하목록사전제출시간이다름 - 보세구역반입즉시도착신고서작성및제출의의무가있음 - 검사, 샘플채취등검사목적으로세관은포장개봉요구가능 - 수입신고와동시에필수서류제출 - 기제출된수입신고서관련검증서류및추가자료요청가능 - EU 비회원국가에서수입시 EU 공동관세 (CXT) 부과 - 관세를수입업체의계좌로환급해주는것이아니라제품판매후국세청에 신고시공제가능 출처 : 한국관세청 (www.customs.go.kr), 통합무역정보서비스 (www.tradenavi.or.kr) - 30 -
관세및세금 OVERVIEW 2016 년스페인기타파스타관세율정보 HS CODE 품명관세율 1902 파스타 ( 조리한것인지, 육류또는기타물품으로속을채운것인지의여부를불문하며, 스파게티 마카로니 누들 라자니아 뇨끼등과같이기타의방법으로조제한것을포함한다 ) 1902.30 기타파스타 1902.30.10 건조한기타파스타 1902.30.1010 콩을원료로한투명한면 한 EU FTA 협정세율 0% 1902.30.1080 기타 스페인부가가치세정보 스페인에서 HS CODE 1902 류의경우부가가치세 13% 가부과되고있음 TIP_ 제품관세율확인법 관세율을확인하는방법에는관세청 세계HS 정보시스템 을확인하거나, FTA 세율의경우한국무역협회 통합무역정보서비스 (www.tradenavi.or.kr) 의 FTA/ 관세 메뉴를활용하여관세율을조회할수있음. 스페인사이트의경우스페인관세청의관세율조회서비스를통해조회가가능함분류사이트명 URL 관세율 세계 HS 정보시스템 트레이드내비 스페인관세청 www.customs.go.kr/kcshome/wtm_index.po www.tradenavi.or.kr www.aeat.es 보다더정확한품목별 HS CODE 및관세율정보취득을위해서는한국무역협회 트레이드콜센터 혹은 FTA 콜센터 의관세사상담서비스를이용하거나, 전문관세사무소를통해상담을받도록함분류사이트명전화번호 관세율 트레이드콜센터 1566-5114 FTA 콜센터 1380-31 -
1. 통관및검역절차 STEP #1. 적하목록사전제출 :ENS (Entry Summary Declaration) 한국에서 EU로수출화물의운송인은화물을적재하기 24시간전에 EU의최초도착항관할세관에적하목록사전제출 (ENS) 할의무가있음. 이는적하목록을사전검토하여보안을강화할목적으로 2010년 12월 31일최초로시행됨 ENS 에기재되어야하는내용으로는물품명, HS CODE 를포함한 화물상세정보와화물운송인, 송하인, 수하인등인적정보및운항 정보가있음 신고예외품목으로는여행용개인물품이나방산물자, 에너지등이있음 STEP #2. 물품반입 운송인및대리인은 EU지역내의보세구역으로물품을반입즉시도착신고서작성및제출을통해도착보고를할의무가있음. 수입물품의하역및검사는세관의허가대상에속함 표 5.1 해외통관애로사항문의처 기관 연락처 관세청해외통관지원센터 - 전화 : 042 472 2197 주스페인한국대사관 - 전화 : +32 91 353 2000 EU 집행위원회 - 전화 : +32 02 298 1566 표 5.2 운송수단에따른 ENS 제출시기기관컨테이너해상화물벌크화물단거리해상화물단거리비행 (4시간이내 ) 장거리비행 (4시간초과 ) 철도 / 운하육로 연락처출발지에서선적 24시간전 EU영역최초항구도착 4시간전 EU영역최초항구도착 2시간전비행기실제이륙시간까지비행기가 EU영역최초공항도착 4시간전 EU 영역내의세관도착 2시간전 EU 영역내의세관도착 1시간전 출처 : 스페인관세청 (www.aeat.es) - 32 -
1. 통관및검역절차 STEP #3. 수입신고 수입신고의대상은 EU 지역으로수입되는 EU 비회원국의물품에한정되고, 수입물품의화주및대리인은수입신고의의무를가짐. 수입신고는인터넷을이용한통관시스템전송방식과서면신고서를세관에제출하는방식이있음 수입신고시선하증권 (Bill of Landing), 상업송장 (Invoice), 포장명세서 (Packing List) 등은필수제출서류에속하며, 원산지증명서나기타요건구비증명자료는선택제출서류임. 원칙적으로수입신고와동시에제출이이뤄져야하지만수입신고인의요청과그에따른세관의승인이있을경우수입신고이후에제출이가능함 STEP #4. 수입신고처리 수입물품의화주가제출한수입신고서가형식적요건을충족하는경우에세관은지체없이이를수리함. 또한세관은수입물품의화주에게이미제출된수입신고서관련서류및추가제출자료나수입물품의검사내용에대해추가적으로요청할수있음 또한세관이필요하다고판단하는경우에는물품선별검사를시행할수있음. ENS 제출시한위반또는불분명한자료를제출했을시첫번째 EU 도착항세관에서압류및검사가가능함. 이에세관은 ENS에제출한정보와실제수입된물품이일치하는지여부를검사함 폭발물, 마약류등위험물로간주되는물품은자주선별검사대상이됨 STEP #5. 관세납부및물품반출 수입물품의화주는관세납부대상물품에대하여보세구역반출 하기에앞서관세를납부할의무를가짐 수입신고가수리되고관세납부가이루어진물품은보세구역에서 즉시반출이가능함 - 33 -
2. HS CODE 및관세율 기타파스타, FTA 체결로관세 0% 라면이속한 HS CODE 1902는조리여부및조제방법을불문한파스타를포함하고있음. 해당품목의기본관세는관련규정인 Regulation 2204/99 에의거하여기본세율 8% 에해당됨 하지만한국과유럽연합은 2011년 7월 1일 FTA를잠정발효했고 2015년 12월 13일전체발효됨. 이에따라서한국과유럽연합은 FTA협정세율을적용하여 HS CODE 1902.30.1010의제품관세는 0% 에해당됨 기타파스타의부가가치세율 13% 부가가치세는모든수입물품에부과되며수입통관시관세와함께부과함. 기타파스타수입시부과해야하는스페인의내국세는부가가치세하나로 13% 의부가가치세가부과되고있음 스페인의부가가치세는 CIF Value* 부가가치세율에의해결정됨 표 5.3 스페인인스턴트누들 HS CODE 분류및관세 국가 HS CODE 품명 관세율 파스타 [ 조리한것인지또는육 ( 肉 ) 이나그밖의물품으로속을채운것인지에상관없으며스파게 1902 티ㆍ마카로니ㆍ누들ㆍ라자니아 (lasagne) ㆍ뇨키 (gn occhi) ㆍ라비올리 (ravioli) ㆍ카넬로니 (cannelloni) 등 한국 과같이그밖의방법으로조제한것을포함한다 ] 와쿠스쿠스 (couscous)( 조제한것인지에상관없다 ) - 1902.30 기타파스타 1902.30.10 인스턴트면류 1902.30.1010 라면 스페인 1902 파스타 [ 조리한것인지또는육 ( 肉 ) 이나그밖의물품으로속을채운것인지에상관없으며스파게티ㆍ마카로니ㆍ누들ㆍ라자니아 (lasagne) ㆍ뇨키 (gn occhi) ㆍ라비올리 (ravioli) ㆍ카넬로니 (cannelloni) 등 - 과같이그밖의방법으로조제한것을포함한다 ] 와쿠스쿠스 (couscous)( 조제한것인지에상관없다 ) 1902.30 기타파스타 한 EU FTA 1902.30.1010 콩을원료로한투명한면 협정세율 1902.30.1080 기타 0% 출처 : 한국관세청 (www.customs.go.kr) - 34 -
3. FTA 정보 한 EU FTA 체결, 관세철폐 한 EU 양측은공산품및임산물전품목에대해관세를철폐키로한 FTA협정에따라 HS CODE 1902.30은관세혜택을받을수있는것으로파악됨 농산물의경우평균 13년의세이프가드적용기간을두는것에반해기존에 8% 의관세를부과하였던라면및파스타제품은 2015년 12 월 13일한 EU FTA가전체발효가됨에따라서관세 0% 로즉시철폐가이루어짐 부가가치세율, 13% 부가가치세는모든수입물품에부과되며수입통관시관세와함께부과됨. 기타파스타수입시부과해야하는스페인의내국세는부가가치세하나로 13% 가부과되고있음 스페인의부가가치세는 CIF Value* 부가가치세율에의해결정됨 표 5.4 한 EU FTA 주요농식품양허유형 품목 한 EU FTA 쌀 쌀및쌀관련 16개세번 양허제외 옥수수 팝콘용옥수수 (630%) 13년종자용옥수수 (328%) 5년 닭고기 냉동가슴, 냉동날개 (20%) 13년냉장육 (10%), 닭고기가공품 (30%) 10년 차류 커피 ( 생두 )(2%) 즉시철폐 면류 라면 (8%), 파스타 (8%) 즉시철폐 출처 : 한국산업통상자원부-FTA(www.fta.go.kr) 표 5.5 한 EU FTA 관련정보 추진현황 원산지증명서 의의 협상개시서명발효발급방식발급자 EU 시장진출확대및관세혜택으로무역규모증가 2007년 5월 7일 2010년 10월 6일 2015년 12월 13일원산지자율증면제도채택인증수출자스스로발급 출처 : 한국산업통상자원부 -FTA(www.fta.go.kr) - 35 -
4. 통관및검역주의사항 알레르기유발물질에대한규제 유럽연합은식품의성분표시규정 (Directive 2003/89/EC) 에따라서소비자의건강을위해성분표시규정을제정함. 알레르기를일으킬수있는물질이나성분이식품의제조에사용되었는지제품의라벨에표기해야함 EU 집행위원회에서정한알레르기유발물질로는우유, 과일, 땅콩, 계란, 갑각류, 밀등이포함됨. 해당물질이표기되어있지않은경우 통관이거부되는사례가있음 5. 통관거부사례 스페인파스타통관거부사례 표 5.6 파스타통관거부사례 제품명 파스타 품목 가공식품 원산지 독일 통관거부일자 2014년 10월 1일 거부유형 성분 ( 금지, 기준치초과 ) 통지타입 경고 통지근거 업체자체점검 위반 미승인콩성분검출 조치상황소비자로부터회수 ( 리콜 ) < 식품의성분표시규정 (Directive 2003/89/EC > 관련법규 정보 미승인콩성분검출 ( 분석결과 : 3.2mg/kg - ppm) - 알레르기반응을일으킬수있는식품인콩류, 밀, 글루텐등은표기없이첨가하면안됨 출처 : 유럽연합집행위원회 (ec.europa.eu) - 36 -
6. 제출서류 수입신고서 : 수입신고시에제출해야하는서류로써재품명, HS CODE, 원산지, 중량등의정보가기입되어있음
Ⅵ. 라벨링정보 1. 라벨표기사항 2. 라벨링예시
라벨링정보 OVERVIEW 인스턴트누들라벨링필수표기사항 출처 : 자체현지조사 ( 스페인 El Corte Ingles, 2016.06) 출처 : 유럽연합집행위원회 (ec.europa.eu) 인스턴트누들라벨링표기사항상세 항목 표기언어 글자크기 설명유럽연합의공식언어중하나이상으로표기되어야하며, 판매국의언어로기재하는것을원칙으로함가독성을위해높이가 1.2mm 이상의글자크기로표기 제품명또는설명 제품의명확한명칭표시및사용법기재 구성성분 순중량 제품을구성하는모든성분표기 순중량및소포장식품개수함께기재 알레르기유발성분 알레르기를유발할수있는특정성분기재 원산지 유통기한 원산지국가명반드시기재 명확한유통기한을명시 - 39 -
1. 라벨표기사항 라벨링에관한새로운규정제정 유럽연합의집행위원회는 2014년 12월 13일소비자에게식품정보제공에관한새로운규정 Regulation No 1169/2011 을제정하여 2016년 12월 13일부터시행될예정임 강화된알레르기유발성분지침 새로시행될소비자식품정보제공에관한규정에서는기존의라벨링규정인 Regulation No 2000/13/EC 에서알레르기유발성분의범위를가공식품에서식당이나카페에서제공하는요리까지확대함 알레르기유발성분에대해서는 Regulation No 1169/2011 의부록 2 에기재되어있음 포장식품라벨필수표기사항및필수표기제외제품 제품명 구성성분 특정성분및성분함량 순중량 유통기한 보관법 원산지 신선과일및야채 탄산수 치즈, 버터, 우유및발효된크림 단일성분으로만들어진제품으로, 성분과제품명이동일한경우 출처 : 유럽연합집행위원회 (ec.europa.eu) 표 6.1 유럽연합라벨표기사항상세 항목 설명 1 제품명 법적으로허가를받은명확한제품의명칭을표기해야함 2 구성성분 각구성성분은명확한명칭을함량에따라내림차순으로표기해야함 3 알레르기유발성분 알레르기나과민성을일으킬수있는특정물질을표시해야함 4 순중량 식품의순중량을리터, 밀리미터, 센티미터, 그램, 킬로그램을사용하여표기해야함 5 유통기한 EU 집행위원회에서정한규정에따라년, 월, 일순으로기재해야함 6 보관법제품의보관조건에대해표시해야하며, 개봉후의보관법을기재해야함 7 원산지 제품의원산지를의무적으로표기해야함 8 사용방법 식품의취식방법및용도에대해적절히표시해야함 9 알코올도수 도수 1.2% 이상의알코올음료에만해당됨 출처 : 유럽연합집행위원회 (ec.europa.eu) - 40 -
2. 라벨링예시 출처 : Amazon Spain (www.amazon.es) 출처 : 자체현지조사 ( 스페인대형유통매장, 2016.06) - 41 -
Ⅶ. 식품첨가물정보 1. 식품첨가물규정 2. 잔류농약규정
식품첨가물정보 OVERVIEW 컵라면성분 ( 예시 ) 밀가루, 팜유, 식품첨가물 (Sodium Carbonates, Potassium Carbonates, Triphosphates) HSCODE 1902.30 수출시주의해야하는식품첨가물기준치 출처 : 자체현지조사 ( 스페인대형유통매장, 2016.06) 제품명성분기준 (g/kg) Noodles konjac (E-425) 10000 mg/kg Glutamic Acid (E-620) 10000 mg/kg Monosodium Glutamate (E-621) 10000 mg/kg Monopotassium Glutamate (E-622) 10000 mg/kg Calcium Diglumate (E-623) Monoammonium Diglumate (E-624) Magnesium Diglumate (E-625) Guanylic Acid (E-626) Disodium Quanylate (E-627) Dipotassium Quanylate (E-628) Calsium Quanylate (E-629) Inosinic Acid (E-630) Disodium Inosinate (E-631) Dipotassium Inosinate (E-632) Calcium Inosinate (E-633) Calcium 5`-Ribonucleotides (E-634) Disodium 5`-Ribonucleotides (E-635) Phodphoric Acid Soybeen Hemicellulose Magnessium Dihydrogen Diphsphate 10000 mg/kg 10000 mg/kg 10000 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 2000 mg/kg 10000 mg/kg 2000 mg/kg 출처 : 유럽연합집행위원회 (ec.europa.eu) - 43 -
1. 식품첨가물규정 유럽연합 (EU) 식품위생및안전관련법규제정 유럽연합 (EU) 집행위원회산하보건및소비자보호총국 (Directorate General for Health and Consumer Protection) 은식품첨가물에대해세부내용을담은새로운규정 'Commission Regulation 1130/2011' 을제정하여 2013년 6월 1일부터운용함 'Commission Regulation 1130/2011' 에는유럽식품과학위원회 (EU/scientific Committee on Food) 와유럽식품안정성당국 (European Food Safety Authority) 에의해승인된식품첨가물이기재되어있으며, 'Commission Regulation 1130/2011' 에기재되어있지않은식품첨가물은유럽시장에서유통 판매에어려움이있음 표 7.1 HS CODE 1902.30 을포함하는 Noodles 식품첨가물기준 제품명성분기준 (mg/kg) Noodles 출처 : 유럽연합집행위원회 (ec.europa.eu) konjac (E-425) 10000 mg/kg Glutamic Acid (E-620) 10000 mg/kg Monosodium Glutamate (E-621) 10000 mg/kg Monopotassium Glutamate (E-622) 10000 mg/kg Calcium Diglumate (E-623) 10000 mg/kg Monoammonium Diglumate (E-624) 10000 mg/kg Magnesium Diglumate (E-625) 10000 mg/kg Guanylic Acid (E-626) 500 mg/kg Disodium Quanylate (E-627) 500 mg/kg Dipotassium Quanylate (E-628) 500 mg/kg Calsium Quanylate (E-629) 500 mg/kg Inosinic Acid (E-630) 500 mg/kg Disodium Inosinate (E-631) 500 mg/kg Dipotassium Inosinate (E-632) 500 mg/kg Calcium Inosinate (E-633) 500 mg/kg Calcium 5`-Ribonucleotides (E-634) 500 mg/kg Disodium 5`-Ribonucleotides (E-635) 500 mg/kg Phodphoric Acid 2000 mg/kg Soybeen Hemicellulose 10000 mg/kg Magnessium Dihydrogen Diphsphate 2000 mg/kg - 44 -
2. 잔류농약규정 스페인잔류농약규정 2008 년유럽연합 (EU) 은식품및사료에대해잔류농약기준을설정 하는 Regulation 396/2005 에의해통일됨 신선식품의경우 378 종을설정하여잔류농약기준을적용하고있으며, 가공식품의경우원재료인신선식품의잔류농약기준이동일하게 적용됨 표 7.2 스페인밀가루제품의농약잔류허용량기준 농약잔류량기준치 (1 일섭취량기준 ) 카바릴 (Carbary) 카펜트라존에틸 (Carfentrazone-ethyl) 클로르메퀘트 (Chlormequat) 클로르피리포스 (Chlorpyrifos (F)) 델타메트린 (Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)) 디클로르보스 (Dichlorvos) 다이쿼드 (Diquat) Dithiocarbamates Fenitrothion Fenvalerate Glyphosate Imidacloprid Pirimiphos-methyl Paraquat Methomyl 페르메트린 (Permethrin) 0.5 mg/kg 0.05 mg/kg 2.0 mg/kg 0.05 mg/kg 2.0 mg/kg 0.01 mg/kg 0.05 mg/kg 1.0 mg/kg 0.05 mg/kg 0.2 mg/kg 10.0 mg/kg 0.1 mg/kg 5.0 mg/kg 0.02 mg/kg 0.02 mg/kg 0.05 mg/kg 출처 : 유럽연합집행위원회 (ec.europa.eu) 자세한잔류농약기준은하기에서검색가능함 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database-redirect/index_en.htm - 45 -
참고문헌 1. 스페인유통시장보고서 미국농무부 2015. 2. Regulation 2204/99 유럽연합집행위원회 1999. 3. Regulation No 1169/2011 유럽연합집행위원회 2014. 4. Regulation No 2000/13/EC 유럽연합집행위원회 2000. 참고사이트 1. 한국관세청 www.customs.go.kr 2. 스페인관세청 www.aeat.es 3. Global Trade Atlas (www.gtis.com/gta) 4. Canadean Intelligence www.intelligence.canadean.com 5. 통합무역정보서비스 www.tradenavi.or.kr 6. 한국산업통상자원부-FTA www.fta.go.kr 7. 유럽연합집행위원회 www.ec.europa.eu 8. Amazon Spain www.amazon.es - 46 -