2018 BONNE Investor Relations Guide Book Beauty Platform Manager
2018 Contents Prologue Chapter 01_Company Overview Chapter 02_Investment Highlights Appendix
Prologue 1. Identity of BONNE 20 개국수출 ( 미국, 영국, 러시아, 호주, 브라질, 홍콩, 대만, 싱가폴, 말레이시아, 태국, 터키, 베트남, 몽고, 캄보디아, 필리핀, 일본, 중국, 미얀마, 인도네시아, 브루나이등 ) 2,000SKU s 7 개 Brand Launching ODM BRAND Beauty Platform 3
2018 Chapter 01 Company Overview 01. 회사소개 02. 주요제품 03. 사업현황 04. 매출현황
Company Overview 1. 회사소개 회사개요 대표이사임성기 회사명 본느 설립일 대표이사 자본금 2009 년 3 월 9 일 임성기 1,621 백만원 주소서울시송파구문정동 54-8 사업영역 제품개발제안 마케팅제안 공인된 PL 공급자, 색조및스킨케어브랜드개발 매출실적 약 202 억원 ( 별도 2017 년기준 ) 임직원 55 명 (2018 년현재기준 ) 주요이력 現 ( 주 ) 본느대표이사 ( 주 ) 네추럴에프앤피 ( 주 ) 진성에프엠건국대학교졸업 Beauty Platform 5
Company Overview 2. 주요제품 기타 기초화장품 8% 색조화장품 35% 37% 20% 눈화장품 Beauty Platform 6
Company Overview 2. 주요제품 (ODM) ODM 주요제품 2017 년제품별매출구성 82% 7% 4% 3% 5% 왓슨비비크림 PIXI 미스트세포라스프레이키엘마스크기타 왓슨퓨어뷰티멀티펑션비비크림 픽시 PIXI 글로우미스트 아르간오일함유, 유수분밸런스용미스트 세포라셋팅스프레이 키엘인스턴트리뉴얼컨센트레이트마스크 화장들뜸방지용세포라 STEADY SELLER Beauty Platform 7
Company Overview 2. 주요제품 ( 브랜드 ) 브랜드주요제품 2017 년제품별매출구성 22% 4% 10% 17% 32% 15% 노포어블럼메탈리스트립스틱메탈리스트섀도우어드밴스드모이스트미라클아일랜드기타 터치인솔노포어블럼프라이머 터치인솔리얼모이스처리퀴드파운데이션 2017 년북미시장순항중 미라클아일랜드올인원젤 터치인솔메탈리스트립스틱 & 섀도우듀오 러시아시장진출제품판매호조 Beauty Platform 8
Company Overview 2. 주요제품 ( 브랜드 ) MDS 후레쉬비타믹서셀쎄라 TIS 메탈리스트리퀴드포일립스틱듀오 ( 스페셜에디션 ) TIS 메탈리스트리퀴드포일립스틱듀오 ( 로맨틱에디션 ) 2018 마스카라, 메이크업베이스카테고리확장 2018.10 롯데홈쇼핑 / 홈앤쇼핑론칭예정 메탈리스트립스틱 ( 시즌 3) 2018.10 롯데홈쇼핑론칭예정 Beauty Platform 9
Company Overview 3. 사업현황 _ODM 글로벌주요매출처 그외매출처 Beauty Platform 10
Company Overview 3. 사업현황 _Brand 16 개국 750 여개매장입점 10 개국 150 여개매장입점 108 stores HONGKONG Watsons, CitySuper, SASA, Logon 250 stores TAIWAN Watsons 37 stores SINGAPORE MALAYSIA Watsons 400 stores USA SEPHORA Raily Rose U&O 15 stores SINGAPORE SASA 107 stores TAIWAN BREEZE, SASA, City Super Beauty Platform 11
Company Overview 4. 매출현황 300 억원 202 억원 112 억원 150 억원 3 억원 34 억원 62 억원 53 억원 52 억원 59 억원 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 본느법인설립 300 만불수출의탑수상 Color Bucket 런칭 미국세포라입점 Miracle Island 런칭 MEDISOL 런칭 Stage Q 런칭 코넥스시장상장 1,000 만불수출의탑수상 STAGE Q 런칭 코스닥상장준비중 사옥이전예정 터치인솔런칭 Hong Kong JESSICA CODE Hottest BRANDS AWARD 2012 Awarded touch in SOL 500 만불수출의탑수상 Beauty Platform 12
Company Overview 4. 매출현황 내수 수출 전체매출대비 89% 80% 88% 83% 북미 44% 아시아 ( 중국제외 ) 31% 유럽 11% 2014 2015 2016 2017 Beauty Platform 13
2018 Chapter 02 Investments Highlights 01. Business Mix 02. Aggressive Marketing 03. Market Expansion 04. Quantum Jump
Investments Highlights 1. Business Mix FY2015 FY2016 FY2017 Brand ODM 매출액 Brand 매출액 92.4 억 132 억 170 억 19.7 억 17.9 억 32 억 Star Question Brand ODM Cash-Cow Dog ODM 82% 88% 86% 18% 12% 14% 2015 2016 2017 Beauty Platform 15
Investments Highlights 2. Aggressive Marketing - Place 롭스이마트등유수의 H&B Store 입점 국내신세계면세점입점진행으로매출확대및안정화 온라인채널공격적영업으로매출상승중 [ 본느 Brand 제품판매업체수추이 ] [ 본느 Brand 판매제품수 (SKU) 추이 ] 99 112 891 54 63 231 323 493 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Beauty Platform 16
Investments Highlights 2. Aggressive Marketing - Promotion 드라마 PPL 공연메이크업협찬 잡지광고 패션쇼메이크업협찬 STAR PPL 뷰티프로그램 PPL On-line Article 뷰티웹툰연재 Beauty Platform 17
Investments Highlights 3. Market Expansion - USA 루이비통모엣헤네시 (LVMH) 그룹의해외화장품편집매장세포라미국내약 350 개매장페이버릿존입점 U.S. 세포라매출전망 (2017 년도 ) ( 단위 : 억원 ) 8 18 자료 : 당사추정치 30!! 30 50 2016 2017 2018 Beauty Platform 18
Investments Highlights 3. Market Expansion - USA 미국세포라홈페이지 언론보도 Beauty Platform 19
Investments Highlights 3. Market Expansion - China STAGE Q STAGE Q Beauty Platform 20
Investments Highlights 3. Market Expansion - China 2017 년글로벌화장품시장규모 No.2 우호적인시장환경 다른주요시장에비해상위브랜드의집중도가낮아 Watsons 와같은 Drugstore 형태의다양한브랜드를유통하는채널및인터넷구매비중상승추세 현재서구권이나아시아권공통적으로화장품시장의 10% 이상을차지하는색조화장품시장비중이중국은 6.9% 에불과해향후성장잠재력이높음 중국화장품시장품목별비중 (2016) 4% 4% 4% 스킨케어 7% 색조 10% 7% 16% 48% 헤어케어오랄케어목욕용품유아용품세트상품기타 자료 : Euromonitor, 한국투자증권 Beauty Platform 21
Investments Highlights 4. Quantum Jump 2018 년 ~ ~2016 년 ~2017 년 글로벌화장품 ODM 전문기업 & 색조메이크업전문기업 글로벌네트워크기반구축 글로벌유통전문채널 OEM&ODM 을통한관계구축 터치인솔, 컬러버킷등색조화장품브랜드성공적런칭 코넥스상장 중국시장및미국시장확장 미국세포라입점 중국식약처인증으로진출본격화 투자자금을통한생산인프라구축 Quantum Jump! 코스닥상장을통한색조화장품계의히든챔피언등극 Beauty Platform 22
2018 Appendix 01. 주요재무제표 02. 수상경력 03. 당사주요브랜드현황 04. 당사주요주주현황
Appendix 1. 주요재무제표 - 본느 Balance sheet Income Statement ( 단위 : 천원 ) 과 목 FY2015 FY2016 FY2017 유동자산 7,154,840 8,720,727 11,068,317 비유동자산 924,536 626,137 1,121,380 자산총계 8,079,376 9,346,864 12,189,698 유동부채 2,623,610 2,952,662 3,291,461 비유동부채 295,164 185,875 255,157 부채총계 2,918,774 3,138,537 3,546,618 자본금 540,450 1,621,350 1,621,350 자본잉여금 2,886,250 1,805,350 2,767,928 자본조정 - (25) (850,000) 이익잉여금 1,733,903 2,781,651 5,103,801 자본총계 5,160,603 6,208,327 8,189,698 ( 단위 : 천원 ) 과 목 FY2015 FY2016 FY2017 매출액 11,215,343 15,029,386 20,218,372 매출원가 7,526,468 10,022,509 13,726,831 매출총이익 3,688,875 5,006,877 6,491,540 판관비 2,330,631 2,606,404 3,276,716 영업이익 1,358,244 2,400,473 3,214,823 경상이익 2,020,533 1,660,947 2,793,047 법인세비용 204,847 613,198 581,6166 당기순이익 1,815,686 1,047,749 2,211,431 Beauty Platform 24
Appendix 2. 수상경력 2011 년 : 삼백만불수출의탑달성 2012 년 : 오백만불수출의탑달성 2012 년 : 홍콩제시카코드올해의브랜드선정 2016 년 : 천만불수출의탑달성 HK s trendy Magazines JESSICACode selected Touch in SOL as the Hottest Korean Cosmetics Brand in 2012. Beauty Platform 25
Appendix 3. 브랜드 Brand Name Brand Concept Category Market Area 화려한컬러감과독특한개성을지닌한류스타들의셀레브리티메이크업과시크하고깊이있는매력을지닌프로모델들의백스테이지메이크업을담아낸 TRENDY&STYLISH Cosmetic Brand INTENSIVE * PROFESSIONAL * EMOTIONAL 피부의다양한고민과문제, 피부의 현상 에집중하는코스메슈티컬테라피브랜드 메디솔 Makeup Skin Care Cosmeceutical Asia, US, China, Europe Asia, US, Europe 10~20 대트렌디하고감각적인룩을추구하는여성을위한화장품 Makeup for teenagers Asia, US, China 스테이지 Q 는메이크업아티스트에의한, 아티스트가즐겨사용하는 REAL Artist Selected Cosmetic 으로전문가의손길을통해만들어진프로페셔널 코스메틱브랜드 Back Stage & professional Makeup Asia, US, China 청정한토양과바람이만들어내는식물, 자연그대로얻어지는순수한물, 계절과시간의흐름에따라만들어지는슬로우공법으로화학적인요소를최소화한깨끗한화장품이여러분을찾아갑니다. 포레스트힐은아마존의신비로운생명력을담고있는천연원료를토대로안전하고신뢰있는품질을실현합니다. 아마존의천연원료와신기술과독자적인원료의조합으로피부에보다자연스럽고과학적인힐링을제공합니다 Personal & Skincare Skin Care Europe, Asia US Beauty Platform 26
Appendix 4. 당사주요주주현황 대표이사및 특수관계자 73% 기관투자자 21% 기관투자자유치실적 IDV-IP 8.9 % 아주IB 8.9 % HMC투자증권 3.5 % 기타주주 6% 2017.06.23 상환전화우선주 (692,700 주 ) 보통주전환 Beauty Platform 27