Beauty Explorer BONNE BONNE INVESTOR RELATIONS 본느서울특별시송파대로 22길 5-15 본느빌딩 TEL FAX

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서겨 왕
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CONTENTS DISCLAIMER 본자료에포함된주식회사본느 ( 이하 회사 )

2 CONTENTS DISCLAIMER 본자료에포함된주식회사본느 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는기업회계기준및한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 본자료는향후매출계획등미래에대한 예측정보 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의추정에기인하여성장가능한목표치를경영실적으로반영하고있으며, 예상, 전망, 계획, 기대, E, F 등과같은용어를사용하였습니다. 위 예측정보 는경영환경의변화에따라적지않은영향을받을수있으며, 이러한불확실성에따른현상은미래의경영실적과중대한차이가발생할수도있습니다. 또한각종지표들은현재의시장상황과회사의경영목표및방침을고려하여작성된것으로시장환경의급속한변화및투자환경, 회사의전략적목표수정에의하여그결과가다르게나타날수있습니다. Prologue 01 따라서, 투자자는투자판단을내리기에앞서반드시투자설명서및회사의공시사항을확인하여야하며, 본자료에열거한사항은어떠한경우에도투자자의투자결과에효과를미치지못하므로법적인책임이없습니다. 02 Investment Highlights 03 Appendix

3 1. IDENTITY OF BONNE 2. BRAND 색조메이크업, 코스메슈티컬, 메이크업아티스트, Organic 등철저히세분화된타겟공략 30 여개국수출 2,500 7 개 Brand Name Brand Concept Category Market Area 미국, 캐나다, 영국, 러시아, 폴란드, 루마니아, 아이슬란드, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 호주, 브라질, 홍콩, 대만, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 터키, 베트남, 몽고, 캄보디아, 필리핀, 일본, 중국, 미얀마, 인도네시아, 브루나이, 브라질, 우루과이등 SKU's Brand Launching 화려한컬러감과독특한개성을지닌한류스타들의셀레브리티메이크업과시크하고깊이있는매력을지닌프로모델들의백스테이지메이크업을담아낸 TRENDY&STYLISH Cosmetic Brand INTENSIVE PROFESSIONAL EMOTIONAL 피부의다양한고민과문제, 피부의 현상 에집중하는코스메슈티컬테라피브랜드 메디솔 Makeup Skin Care Cosmeceutical Asia, US, China, Europe Middle-East, Japan Asia, US, Europe ODM BRAND 10~20 대트렌디하고감각적인룩을추구하는여성을위한브랜드 Makeup for teenagers Asia, US, China 스테이지 Q 는메이크업아티스트에의한, 아티스트가즐겨사용하는 REAL Artist Selected Cosmetic 으로전문가의손길을통해만들어진프로페셔널코스메틱 SEPORA-CHINA CO-BRAND Back Stage & professional Makeup China 청정한토양과바람이만들어내는식물, 자연그대로얻어지는순수한물, 계절과시간의흐름에따라만들어지는슬로우공법으로화학적인요소를최소화한브랜드 Personal & Skincare Europe, Asia, Middle-East, Japan 포레스트힐은아마존의신비로운생명력을담고있는천연원료를토대로안전하고신뢰있는품질을실현했으며, 아마존의천연원료와신기술, 독자적인원료의조합으로피부에보다자연스럽고과학적인힐링제공 Skin Care US, Middle-East, Japan P 04 Prologue Prologue P 05

4 BONNE WAS CREATED IN SEOUL TO REFLECT OUR FOUNDER'S PASSION AND SURIOSITY TRANSFORMING THIS BEAUTIFUL WORLD INTO A BRAND 01 COMPANY OVERVIEW 1. 회사소개 2. 주요제품 3. 사업현황 4. 매출현황 5. 실적전망

5 1. 회사소개 글로벌고객들과의네트워크구축을바탕으로지속성장달성 2. 주요제품 기초화장품 / 색조화장품등안정적인제품 Portfolio 구축 회사개요 기타 _8% 기초화장품 _35% 회사명 주식회사본느 자본금 3,009 백만원 설립일 2009 년 3 월 9 일 사업영역 제품개발제안 공인된 PL 공급자 마케팅제안 색조및스킨케어브랜드개발 대표이사 임성기 매출실적약 292 억원 (2018 년연결기준 ) 임직원 68 명 ( 계열사포함 ) 주소 서울특별시송파구송파대로 22 길 5-15 본느빌딩 8% 35% 대표이사소개 대표이사임성기 37% Portfolio 주요이력 - 現. ( 주 ) 본느대표이사 - ( 주 ) 네추럴에프앤피 - ( 주 ) 진성에프엠 색조화장품 _37% 20% 눈화장품 _20% P 08 P 09

ODM PIXI 글로벌진출 Giow mist, Tonic 등 HERO 제품판매상승및 2018 년클라이언트 Avon Global, Kat VON D, Fenty Beauty, Patchology NPD 신규런칭으로매출증대 ODM 주요제품 ODM Clients Sales Breakdown ( 단위 :%) PIXI ASW WANDER B.

6 ODM PIXI 글로벌진출 Giow mist, Tonic 등 HERO 제품판매상승및 2018 년클라이언트 Avon Global, Kat VON D, Fenty Beauty, Patchology NPD 신규런칭으로매출증대 ODM 주요제품 ODM Clients Sales Breakdown ( 단위 :%) PIXI ASW WANDER B. SEPHORA 기타 01 왓슨퓨어뷰티멀티펑션비비크림 ODM 판매 1위제품 - 홍콩, 대만, 태국, 말레이시아등아시아전지역과터키에서큰각광 커버력과보습력이뛰어난제품 항산화, 안티폴루션효과 66 FY FY17 7 FY 키엘인스턴트리뉴얼컨센트레이트마스크 키엘스신규거래제품 년 12 월런칭 - 미국뿐아니라중국, 인도등전세계적으로런칭예정 아마존서식식물 3 종추출물함유 바이오셀룰로오스재질 ( 당사특허보유 ) ODM NPD/RE-ORDER ( 단위 :%) 03 픽시 PIXI 글로우미스트 아르간오일함유, 유수분밸런스용미스트 72 NPD RE-ORDER PIXI, WATSONS, Wander Beauty, SEPHORA 등 Long Term Partnership 유지및확대 2019 년 PIXI 등 ODM Clients Sales Volume 확대 2016~2019 년시장 Trend 에맞는 Beauty 제품공급에따라 RE-ORDER 증대 04 세포라셋팅스프레이 화장들뜸방지용세포라 STEADY SELLER 년제품운용주기종료에따라 NPD( 신규제품 ) 비중확대및 2019 Sales 증가기대 ODM Clients 로부터신뢰받는 K-beauty Partner 로서입지구축 FY16 FY17 FY18 P 10 P 11

150만개돌파 MDS 후레쉬비타믹서셀쎄라 원진셀쎄라브랜드콜라보 에센스와분리되어있는순수비타민C 산화, 갈변걱정 NO!

Forever21 입점 일본돈키호테, 아인즈입점 국내롯데홈쇼핑 2회완판 인기증가로 5종 39종으로색상추가확장 2017~2018년터치인솔히어로제품라인등극 2018년트렌드키워드 - GLITTER & PINK

7개판매 ) 2017년 12월 ~2018년 3월낱개환산기준 03 07 터치인솔리얼모이스처리퀴드파운데이션 TIS 메탈리스트리퀴드포일립스틱듀오 ( 스페셜에디션 ) 2018년북미시장순항중 메탈릭 ( 파티 )

7 BRAND 터치인솔노포어블럼프라이머의안정적세계시장진입및메탈리스트라인지속판매증가 2018 년국내홈쇼핑안정적진입으로新성장동력육성 BRAND 주요제품 터치인솔노포어블럼프라이머 터치인솔브랜드판매 1위제품 미국아마존프라이머부분전체랭크 3~5위 - 미국세포라온 오프라인 400여개매장입점 - Boxycharm 2월 box 참여및향후지속참여 일본드럭스토어 2,000여개매장입점 2018년연간판매량 150만개돌파 MDS 후레쉬비타믹서셀쎄라 원진셀쎄라브랜드콜라보 에센스와분리되어있는순수비타민C 산화, 갈변걱정 NO! 2017년 4월 GS홈쇼핑런칭 2017년 9월 NS홈쇼핑런칭 터치인솔메탈리스트립스틱 & 섀도우듀오 TIS 메탈리스트리퀴드포일립스틱듀오 ( 로맨틱에디션 ) 미국세포라, ULTA, Urban, Forever21 입점 일본돈키호테, 아인즈입점 국내롯데홈쇼핑 2회완판 인기증가로 5종 39종으로색상추가확장 2017~2018년터치인솔히어로제품라인등극 2018년트렌드키워드 - GLITTER & PINK 에디션 2018년 3월롯데홈쇼핑런칭 ( 시즌1 런칭이후약 20여만개판매 / 1분당 224개판매 / 1초당 3.7개판매 ) 2017년 12월 ~2018년 3월낱개환산기준 터치인솔리얼모이스처리퀴드파운데이션 TIS 메탈리스트리퀴드포일립스틱듀오 ( 스페셜에디션 ) 2018년북미시장순항중 메탈릭 ( 파티 ) 메이크업 2019 Boxycharm 참여 2017년 12월롯데홈쇼핑런칭 2017년 12월 NS홈쇼핑런칭 ( 롯데홈쇼핑런칭연속 2회매진 ) 미라클아일랜드올인원젤 2018 마스카라, 메이크업베이스 러시아, 중동시장진출제품판매호조 카테고리확장 메탈리스트립스틱 ( 시즌 3) 북유럽폴란드시장진출 2018년 10월롯데홈쇼핑 / 2018년 10월롯데홈쇼핑런칭홈앤쇼핑런칭 P 12 P 13

공급에 따라 Global 업체로부터 호평 K-Beauty 위상 증대에 따라 Global

스토어 입점 ODM 250 STORES Watsons, CitySuper, SASA,

107 STORES SEPHORA Raily Rose U&O SASA BREEZE,

ODM 사업 부문 글로벌 주요 매출처 108 STORES 그 외 매출처 TAIWAN

8 3. 사업 현황 BRAND Global Client 발굴로 Market Place 다변화에 성공 Turn Key Base 영업전략으로 빠른 Trend 전환 및 적기 공급에 따라 Global 업체로부터 호평 K-Beauty 위상 증대에 따라 Global 회사들의 주요 ODM Vender로 기능 전 세계 30여 개국 수출 및 2,500여 개 스토어 입점 ODM 250 STORES Watsons, CitySuper, SASA, Logon Watsons 400 STORES USA 15 STORES SINGAPORE 107 STORES SEPHORA Raily Rose U&O SASA BREEZE, SASA, City Super HONGKONG 검증된 품질을 바탕으로 경쟁력을 갖춘 ODM 사업 부문 글로벌 주요 매출처 108 STORES 그 외 매출처 TAIWAN 37 STORES SINGAPORE MALAYSIA Watsons TAIWAN P P 15 14

9 4. 매출현황 글로벌파트너십을바탕으로한글로벌화장품제조사로도약하는중해외 Buyer 로부터제품력을인정받아 85% 이상의매출을수출로달성 5. 실적전망 2019 년하반기신제품런칭등에따라 ODM 및 BRAND 동반성장전망 매출비중전망 억원 억원 2018년 - STAGE Q 런칭 - 코스닥상장 - 서울문정동사옥이전 억원 억원 억원 억원 억원 억원 억원 연평균성장률약 20% 2017년 - 코넥스시장상장 - 1,000만불수출의탑수상 2014년 - 미국세포라입점 - Miracle Island 런칭 - MEDISOL 런칭 - Stage Q 런칭 2013년 Color Bucket 런칭 2012년 - 터치인솔런칭 - Hong Kong JESSICA CODE Hottest BRANDS AWARD 2012 Awarded touch in SOL - 500만불수출의탑수상 2010년 300만불수출의탑수상 BRAND ODM 억원 2009 년 본느법인설립 내수 수출 89% 88% 85% 94% 전체매출대비 ODM BRAND 북미아시아 ( 중국제외 ) 유럽외기타지역 40% 15% 45% ODM 강세유지되나, BRAND 동반상승기대 ODM 3Q 매출비중증대사유 W 社, A 社, K 社등 NPD 런칭 BRAND 1Q 샘플링프로젝트확대에따른비중증가 BRAND 3Q 매출비중증대는홈쇼핑채널및 F 社 NPD 런칭에기인 FY15 FY16 FY17 FY18 BRAND 북미채널은 4Q 매출집중 P 16 P 17

10 ODM 2019 년 1Q ODM 지역별 Sales Breakdown 북미 61%, 아시아 20%, 유럽 19% BRAND 2019 년 1Q BRAND 지역별 Sales Breakdown 북미 52%, 국내 26%, 중국 11%, 아시아 7% 유럽 3% ODM BRAND 3% 19% 11% 20% 26% 61% 52% 7% P 18 P 19

11 BONNE WAS CREATED IN SEOUL TO REFLECT OUR FOUNDER'S PASSION AND SURIOSITY TRANSFORMING THIS BEAUTIFUL WORLD INTO A BRAND 02 INVESTMENTS HIGHLIGHTS 1. BUSINESS MIX 2. AGGRESSIVE MARKETING 3. MARKET EXPANSION 4. QUANTUM JUMP

12 1. BUSINESS MIX 안정성 (ODM) 과성장성 (BRAND) 을갖춘 Business Mix 2. AGGRESSIVE MARKETING-PLACE 터치인솔을필두로한당사브랜드제품의적극적인마케팅 STAR BRAND QUESTION '19 년 9 월롭스및랄라블라등대형 H&B Store 입점을통한매출확대예정 국내롯데소공동면세점입점진행으로매출확대및안정화 온라인채널공격적영업으로매출상승중 ODM CASH-COW DOG ODM Brand 81% 71% 72% FY16 FY17 FY18 본느 BRAND 제품판매업체수추이 본느 BRAND 판매제품수 (SKU) 추이 29% 28% ODM 매출액 Brand 매출액 133 억 168 억 209 억 32 억 68 억 83 억 ,190 19% FY16 FY17 FY18 FY15 FY16 FY17 FY18 FY15 FY16 FY17 FY18 P 22 P 23

13 PLACE 국내롯데소공동면세점입점진행으로매출확대및안정화 PROMOTION 전방위적디지털마케팅을통한브랜드인지도제고 매출단기성장률 9 층면세점내상위 1% 달성 월매출평균 $ 100,000 달성 중국샤오홍수내인기팔로워 200,000 명노출 중국고객및벤더유치 ( 중국미용뷰티박람회예정 ) 뷰티유튜버 PPL 뷰티파워페이지 < 다다뷰티 > 영상제작 터치인솔면세점월매출 ($) 추이 터치인솔면세점판매제품수 (SKU) 추이 인플루언서연계잡지광고 온라인커뮤니티제휴 PPL $90,000 $100,000 $120,000 $170,000 18,774 19,000 25,000 30,000 3월 4월 5월 ( 예상 ) 6월 ( 예상 ) 3월 4월 5월 ( 예상 ) 6월 ( 예상 ) P 24 P 25

14 PROMOTION 전방위적디지털마케팅을통한브랜드인지도제고 네이버패션뷰티판메인노출 유튜버, 인플루언서공구 중국왕홍마케팅 인플루언서마케팅 가로수길랩핑카팝업스토어 프레스킷제작 X 인플루언서마케팅 P 26 P 27

15 3. MARKET EXPANSION-U.S SEPHORA 국내최초로색조브랜드 ( 터치인솔 ) 세포라페이버릿존입점으로미국시장진출 미국 SEPHORA 홈페이지 언론보도 루이비통모엣헤네시 (LVMH) 그룹의 해외화장품편집매장 세포라 미국내약 400 개매장페이버릿존입점 P 28 P 29

16 U.S ULTA BEAUTY U.S SAMPLING PROJECT 미국 ULTA 홈페이지 미국 Boxycharm / Boxyluxe 샘플링박스 평점 5 점 52,291 개이상리뷰확보 2019 년 2 월 24 일 오프라인 400 개매장런칭 미국 FabFitFun 샘플링박스 오프라인매장 메탈리스트리퀴드포일립스틱듀오 #2 페니샘플링참여 FALL 2018 P 30 P 31

17 CHINA 2018 년 10 월 SEPHORA CHINA STAGE Q 전국 240 개매장런칭 2019 년 SEPHORA CHINA STAGE Q New SKU 성공적런칭 2019 년 SEPHORA CHINA 판매량평균 3 억 5 천이상달성 (1 월 ~4 월 ) 2019년 2월 Moment Eye Shadow Palette 성공적런칭에따른 SEPHORA CHINA 내 Professional Eye Makeup Brand 로자리매김 판매액추이 ( 단위 : 백만원 ) 카테고리별판매비율 ( 단위 :%) 아이 립 베이스 클렌징 월 2 월 3 월 4 월 2019 년 1 월 2 월 3 월 4 월 RMB 1,863, ,698, ,237, ,415, 원화 ( 환율 165 원기준 ) 316,853,310 원 458,671,560 원 534,234,525 원 398,543,310 원 P 32 P 33

18 CHINA 중국식약처 (CFDA) SKU 30 개이상인증완료 4. Quantum Jump 해외시장적극공략및 ODM 사업확대를통해글로벌히든챔피언등극 2019 년글로벌화장품시장규모 No.2 중국화장품시장공략 2019~ 우호적인시장환경 다른주요시장에비해상위브랜드의집중도가낮아 Watsons 와같은 Drugstore 형태의다양한브랜드를유통하는채널및인터넷구매비중상승추세 중국화장품시장품목별비중 (2017) 현재서구권이나아시아권공통적으로화장품시장의 10% 이상을차지하는색조화장품시장과더불어중국색조화장품시장은향후성장잠재력이높음 스킨케어 헤어케어 색조 구강케어 샤워용품 향수류 선케어 데오그란트 제모용품 54.6% ~2016 글로벌네트워크기반구축 ~2018 중국시장및미국시장확장 글로벌화장품 ODM 전문기업 & 색조메이크업전문기업 Quantum Jump! 코스닥상장을통한색조화장품계의히든챔피언등극 14.9% 미국세포라입점 10.0% 6.4% 1.8% 1.8% 0.2% 0.2% 색조 10.1% 글로벌유통전문채널 OEM&ODM을통한관계구축 터치인솔, 컬러버킷등색조화장품브랜드성공적런칭 코넥스상장 중국식약처인증으로진출본격화 * 자료 : Euromonitor P 34 P 35

19 BONNE WAS CREATED IN SEOUL TO REFLECT OUR FOUNDER'S PASSION AND SURIOSITY TRANSFORMING THIS BEAUTIFUL WORLD INTO A BRAND 03 APPENDIX 1. 주요재무제표 2. 수상경력 해외전시회참가일정 4. 주요주주현황

2,768 16,593 16,593 삼백만불수출의탑달성 오백만불수출의탑달성 & 홍콩제시카코드올해의브랜드선정 천만불수출의탑달성 기타자본구성요소 -850-850 -850 자본조정 -5-4 -7 이익잉여금 5,710 6,155 8,279 자본총계 9,244 24,804 26,925 Income Statement ( 단위 : 백만원 )

20 1. 주요재무제표본느 ( 연결기준 ) 2. 수상경력 Balance sheet ( 단위 : 백만원 ) 과목 FY17 FY18 FY19.1Q 유동자산 11,920 24,501 23,961 비유동자산 1,331 9,835 9, 자산총계 13,251 34,336 33,728 유동부채 3,697 9,138 6,394 비유동부채 부채총계 4,006 9,533 6,803 자본금 1,621 2,910 2,910 자본잉여금 2,768 16,593 16,593 삼백만불수출의탑달성 오백만불수출의탑달성 & 홍콩제시카코드올해의브랜드선정 천만불수출의탑달성 기타자본구성요소 자본조정 이익잉여금 5,710 6,155 8,279 자본총계 9,244 24,804 26,925 Income Statement ( 단위 : 백만원 ) 과목 FY17 FY18 FY19.1Q 매출액 23,635 29,230 11,051 매출원가 13,760 17,117 6,958 매출총이익 9,875 12,112 4,093 HK s trendy Magazines JESSICACode selected Touch in SOL as the Hottest Korean Cosmetics Brand in 영업이익 4,083 3,432 2,206 법인세비용차감전순이익 3, ,509 당기순이익 2, ,124 P 38 Appendix Appendix P 39

21 해외전시회참가일정 4. 주요주주현황 PLMA ( 네덜란드 ) 2019 년 5 월 21 일 ~22 일 주주현황 ( 단위 : %, 주 ) Beauty Dusseldorf ( 독일 ) 2019 년 3 월 29 일 ~31 일 Make-Up in LA ( 미국 ) 2019 년 2 월 27 일 ~28 일 기관투자자 기타주주 대표이사및특수관계자 Cosmoprof Bologna ( 이탈리아 ) 2019 년 3 월 14 일 ~17 일 중국미용뷰티박람회 2019 뷰티월드두바이 May Apr 코스모프로프볼로냐 Mar Feb 코스메도쿄 Jan ,097, Jun 2019 Asean Beauty 멜버른뷰티엑스포 드럭스토어쇼 July 2019 뷰티콘 LA (8/10 ~ 8/11) TFWA 프랑스 In Cannes (9/29 ~ 10/4) Aug Sep Oct Nov Dec 2019 북미코스모프로크라스베가스 (7/28 ~ 7/30) 2019 호주시드니뷰티엑스포 (8/24 ~ 8/25) 2019 브라질뷰티페어박람회 (9/7 ~ 9/10) INTERCHARM RUSSIA Beauty Show ( 추계 ) (10/23 ~ 10/26) P 40 Appendix Appendix P 41

22 Beauty Explorer BONNE 본느는세계최고를자부하는혁신적인화장품을전세계에판매하는글로벌리더기업입니다. 다양한고객들의욕구를충족시키기위한맞춤식컨셉을기획및제안해드리면서, 각분야의다양한제품을발전시키고고품질, 전자상거래, 대량소매, 그리고직접소비자에게최선을다하고있습니다. 본느는고객사에서요청한완제품개발에따르는제품기획 & 패키징디자인, 마케팅전략등의모든 Full Service 를제공합니다. 화장품과관련한모든제품개발이가능합니다. ( 기초, 색조, 헤어, 바디, 네일제품, 기타 )

슬라이드 1

슬라이드 1 2018 BONNE Investor Relations Guide Book Beauty Platform Manager 2018 Contents Prologue Chapter 01_Company Overview Chapter 02_Investment Highlights Appendix Prologue 1. Identity of BONNE 20 개국수출 ( 미국,