Ⅰ. 다국적기업과로컬기업의협력방안 ; 상표권분쟁사례 ( 산업팀孟昭莉수석연구원 ) Ⅱ. SNS 의수익가능성 ( 전략팀鍾星수석연구원 ) Ⅲ. 主要經濟統計 - 1 -
Ⅰ. 다국적기업과로컬기업의협력방안 ; 상표권분쟁사례 - 최근항저우인민법원 ( 杭州市人民法院 ) 이 ' 와하하 ( 娃哈哈 )' 상표권을와하하에귀속시킨다는판결을내림으로써다농 (Danon) 과와하하의상표권분쟁이일단락됨 - 외국의언론매체들은상표권과관련해對중국투자리스크문제가부상하고있음을기사화 - 본보고서에서는 10년간협력관계를유지하던다농과와하하의결별을통해외자기업과로컬기업의협력방안에대해분석 다농과와하하의분쟁경과 연도사건세부내용 다농과와하하의 1996 협력 1997~ ' 와하하 ' 1999 상표권양도다농의지배권 1997 획득 1997~ 와하하가비합자現회사를설립다농과와하하의 2007 분쟁 2008 종심판결 다농그룹, 항저우와하하그룹 ( 杭州娃哈哈集團 ), 홍콩페레그린 (Peregrine, 百富勤 ) 투자그룹은각각 49%, 49%, 2% 의 지분으로합자회사를설립 다농과와하하두회사는 ' 와하하 ' 상표를합자회사에양도하는 상표양도협의 가비준을받지못하자, 1999 년에 상표 사용허가계약 을체결 다농은홍콩페레그린투자그룹이보유한지분 2% 를인수하여 51% 의지분을확보 와하하그룹이비합자회사를설립하고 ' 와하하 ' 상표를계속사용 다농이 40 억위안의낮은가격으로와하하그룹비합자회사의 지분 51% 를인수하는행위에대해분쟁이발생. 다농과와하하는 각각항저우중재위원회와스웨덴스톡홀름중재위원회에중재를 신청 항저우중급인민법원이 ' 와하하 ' 상표권을와하하그룹에귀속 시킨다고판결하자다농은계속해서항소할의지를밝힘 - 2 -
다농의 5 大실수 다농은상표권문제를명확히규명하지않은채사업을추진 - 상표양도협의 를비준받지못하자양측은비공식적으로 상표 사용허가계약 을체결하고적법한절차를생략 - 협력이후 10 년간다농은와하하그룹이비합자회사를설립하고 ' 와하하 ' 상표를사용한것에대해묵인 다농은 51% 의지분을확보하였으나실질적인경영은와하하가주도 - 다농의관리층은와하하회장에게지나치게의존하면서권리를견제하지 못함 - 다농측에서파견한재무, R&D, 마케팅직원들이합자기업과의마찰로 본국으로송환되는등여러가지문제가발생 다농은현지역량을효과적으로활용하지못함 - 다농이최초로체결한 상표사용허가계약 은적법한절차를따르지않아 효력이없음 - 소송과정에서다농은자국상표보호를우선시하는중국법제도를파악하지못함ㆍ와하하가항저우중급인민법원에소송을건데반해, 다농은스웨덴및미국에중재를신청ㆍ분쟁과정에서다농이전문가들을잘활용했다면승산이있었을것으로분석 - 3 -
동종업계의여러기업을인수한다농은자회사간관계를분명하게정립 하지못함 - 다농이인수한러바이쓰 (Robust, 樂百氏 ), 쩡광허 ( 正廣和 ) 등의음료기업 내부에서도다농에대한신뢰가높지않은상황 - 중국유제품사업에참여하지않는다는배타적계약을맺은다농이 멍니우 ( 蒙牛 ) 와요구르트사업협력을맺는등다수의분쟁경험이있음 - 다농은여러자회사의제품가격을직접결정함으로써자회사간가격경쟁을 초래하는등자회사의불만을야기 다농의과거인수행위도부정적인영향을미침 - 러바이쓰를인수한다농은러바이쓰브랜드관리에소홀한결과브랜드 가치가하락 - 다농이인수한맥주기업 2 개사를곧바로매각하는사례를통해 로컬기업들은다농과의협력관계를꺼리는상황 다농의교훈 다국적기업의자본투자방식은이상적인효과를달성하기에역부족 - 다농은와하하와의협력을통해수익은얻었지만민심을잃음ㆍ다농은와하하에 15억위안을투자함으로써 30억 7,000만위안의배당금을획득ㆍ다농은와하하에대한관리부실로사원들에게 " 수익획득에만전념하고기업에는실질적인기여가없다 " 는비난을받음 - 4 -
- 자본운용경영방식에미숙한중국기업은자본운용방식으로지배권과 수익을동시에획득하는행위에대한인지도가낮은편 로컬기업의리더를존중하고기업관리에더욱신중할필요 - 기업의생산, 판매를전적으로와하하에의존하는등관리 통제기능을 상실 - 다농은러바이쓰를인수하는과정에서유통부문에지나치게영향력을 행사한결과기업고위관리자들이집단사직하는사태를초래 - 다농이중국지역에파견한본사고위관리자와인수대상기업고위관리자간 마찰이심화 로컬기업은과거사례에서얻은교훈을통해주주권리이양에신중 - 로컬기업의향방은국유자산과민족기업의흥망에영향을미치기때문에 중국국민이민감하게반응 - 로컬기업은기업통제권을확보하기위해주주발언권과수익권을 분리하는방법을채택 - 중국정부는외국계기업의독점상황을막기위해산업시장점유율이 20% 를상회하는외국계기업에대해반독점조사를단행ㆍ2008년 8월부터실행된 반독점법 을통해산업통제권에대한거시적인조정이추진될전망 다국적기업과의협력과정에서로컬기업은협력후로컬기업의전략적 위상을파악할필요 - 5 -
- 와하하, 러바이쓰, 광밍, 후이위안 ( 匯源 ), 멍니우등의선도기업들은 협력관계체결시다농의발전구도에서자신의전략적위치를파악한후 협력여부를신중하게결정해야함 - 러바이쓰브랜드를 10 년간임대사용한다농이실추시킨러바이쓰의 브랜드가치는만회가어려운상황 - 다국적기업역시전략적판단에따라수익성외의브랜드이미지, 브랜드간마찰여부등을신중히판단할필요 Ⅱ. SNS 의수익가능성 - 웹2.0 시대의도래와함께 Social Network Service( 이하 SNS) 가활성화될전망 -미국페이스북(Facebook) 의2007년사용자증가율이89% 1) 를기록하는등세계 SNS 시장이급성장함에따라벤처투자자들도투자를확대 - 본보고서는 2006년부터경쟁이본격화된 SNS 산업전망에대해분석 웹 2.0 시대의비즈니스전략으로부각된 SNS SNS 는취미, 기호등관심사가유사한사람들을연결하는일종의온라인 커뮤니티 - 초기 SNS 는기능이상대적으로단순한유즈넷 (Usenet), 전자게시판 (BBS), 동창찾기카페등으로사용됨 - 웹 2.0 은이용자와네트워크, 이용자와이용자간의상호작용을강조할 뿐만아니라콘텐츠또한이용자가만들어온라인에공개, 관리및공유 2) 1) comscore (2007. 5.). World Metrix. <http://www.comscore.com/metrix/gs.asp> 2) 미국의페이스북, 링크드인 (LinkedIN), 중국의샤오네이닷컴 ( 校內網 ), 더우반닷컴 ( 豆瓣網 ) 등 - 6 -
웹 2.0 시대 SNS 의특징 - 이메일, 인스턴트메신저 (IM) 등기능지향적인온라인커뮤니티와는달리웹2.0 시대의 SNS는인간중심의서비스가특징ㆍSNS가개인의정체성을표현하는공간을제공함으로써개인의취미, 기호에따라서비스가확대ㆍ온라인사진첩, 게임등다원화서비스를제공 - 웹2.0 시대의 SNS는 ' 개인 ' 을겨냥한서비스로오프라인에서연결된개인의사회적관계를온라인네트워크로구현하며기능을다원화ㆍ웹2.0 시대의 SNS는개인의일상사를지인들과공유할수있도록공간을제공하고, 이용자는이를자기표현의수단으로활용ㆍ사회적네트워크를기반으로여러활동에참여하거나유사한취미나기호에따라인맥을강화 웹 2.0 시대의 SNS 를이용한 e- 비즈니스 - SNS는온라인플랫폼기반의상호연계방식을기본구조로사용ㆍSNS는일종의커뮤니티플랫폼으로개인정보 DB를구축할수있는모듈을제공ㆍSNS는이미지등록, 토론, 취미활동참여등다양한서비스를제공 - SNS를통한광고가수익을창출한비즈니스모델로정착ㆍ일부 SNS 사이트는온라인마켓 (Online Market) 을구축하거나디지털상품 (Digital goods) 3) 을제공ㆍ모바일회사와공동으로패키지서비스를제공 중국의 SNS 는메신저, 동우회등의모델로성장 3) 싸이월드의도토리와같은개념으로페이스북은 ' 디지털선물 (Digital gift)' 을, 텐센트 (Tencent, 騰訊 ) 는 QQ 레드다이아몬드, 그린다이아몬드, 옐로우다이아몬드등을거래 - 7 -
- 페이스북등해외 SNS 사이트는현지화를통해샤오네이닷컴 ( 校內網, www.xiaonei.com), 하이네이닷컴 ( 海內網, www.hainei.com) 등의 서비스를개시 - 기존인스턴트메신저가온라인통신프로그램인 QQ 로업그레이드 - 다양한취미활동을가진이용자를기반으로한더우반닷컴 ( 豆瓣網, www.douban.com), 모스닷컴 ( 魔時網, www.mosh.com) 등이활성화 SNS 플랫폼의현지화운영모델 페이스북은 2008 년마이스페이스 (My Space) 를추월하며북미 SNS 시장을 주도 - 페이스북은 2004 년 2 월에시작하여 2008 년 4 월마이스페이스를추월 하였으며, 같은해 8 월에는사용자가 1.3 억명 4) 에달해웹 2.0 시대의 총아로급부상 - 초기부터대학생을핵심타깃층으로겨냥해온페이스북의현재미국 시장점유율은 85%, 특히 25 세이상의신규사용자수가급증 - 페이스북은최근 2년동안새로운부가가치서비스를지속도입ㆍ페이스북은일평균 2,400장이상의사진자료를업로드할정도로인기있는사진첩서비스를운영중ㆍ2007년 2월페이스북은거래아이템인 ' 디지털선물 ' 을판매ㆍ이어같은해 5월에는인터넷상거래서비스인마켓플레이스 (Market place) 를운영 4) comscore (2008. 6.). World Metrix. <http://www.comscore.com/metrix/gs.asp> - 8 -
- 2008 년사내평가 5) 에따르면페이스북의현시장가치는 8 억달러로추산 일본최대 SNS 사이트인믹시 (Mixi) 는 2006 년 9 월에상장하여현재 시장가치가 9.7 억달러에달함 - 2004년에개방한믹시는페이스북, 마이스페이스에비해기능이제한적이나서비스면에서차별화를실현ㆍ최근회원가입가능연령을 18세이상으로제한하고, 기존회원의요청에따라일본현지휴대폰및이메일주소를입력해야만등록가능하며익명원칙을적용 - 2008 년 6 월까지믹시의회원수는일본전체네티즌수의 20% 인 1.5 억 명으로일본 SNS 시장점유율의 80% 를차지 - 믹시회원은다른블로그의글을카피하여등재하는활동이보편화되어있으며, 다이어리를타인과공유 6) 하는활동도확산ㆍ믹시는사교또는자아표현의수단일뿐만아니라다이어리와커뮤니티를통해온라인상에서친구를찾는역할을수행 - 2007 년일평균방문자수는 1 억명, 그중 30% 가모바일을통해접속 ㆍ모바일을통한방문자중 20~29 세회원은 65%, 여성회원은 56% 7) 5) The Age (2008. 1. 20). Why you should beware of Facebook. <http://www.theage.com.au/news/general/bewarefacebook/2008/01/18/1200620184398.html?page=fullpage#contentswap2> 6) Toto, Serkan (2008. 7. 20.). Japan s Mixi: A social network as a purely local phenomenon. TechCrunch. <http://www.techcrunch.com/2008/07/20/japans-mixi-a-social-network-as-apurely-local-phenomenon/> 7) Japan's Cellphone Edge (2007. 1.). Mixi Mobile. <http://analytica1st.com/analytica1st/2007/01/mixi-mobile-is-getting-one-hundred-page.html> - 9 -
- 믹시의수익원은회원가입비 ( 총수익의 7% 8) ), Mixi Radio 뮤직유료서비스, 온라인쇼핑몰 (CD, DVD, 도서 ) 및링크사용료등 텐센트 (Tencent, 騰訊 ) 9) 는 QQ 라는메신저서비스를기반으로영역을확대 - 텐센트이용자수는 2008 년중국전체네티즌수의 70% 를상회하는 1.6 억명 - 수익은 2006 년 3.59 억달러 2007 년 5.23 억달러를기록하였으며, 그중 2006 년총수익의 90% 는인터넷과모바일응용부가가치서비스에서 창출 10) - 텐센트는 1999 년 2 월 OICQ( 중국어용메신저프로그램 ) 를출시, 2000 년 8 월모바일 QQ 서비스가동, 2001 년 6 월인터넷부가가치서비스참여, 2005 년 3 월큐존 (qzone) 개설등서비스영역을빠르게확장 SNS 사이트운영모델비교 구분온라인광고 온라인쇼핑몰과링크 부가가치서비스 모바일과의패키지서비스 페이스북 12.5센트 / 분 (2007년) 無디지털선물 AT&T(2007 년 ) Mixi 有 CD, DVD, Books Mixi Radio 有 QQ 총수익의 7% 이하 無 ( 그룹내자발적링크추천은제외 ) QQ Pet QQ Game QQ zone, etc 모바일QQ (2000년) 8) Toto, Serkan (2008. 7. 20.). Japan s Mixi: A social network as a purely local phenomenon. TechCrunch. <http://www.techcrunch.com/2008/07/20/japans-mixi-a-social-network-as-apurely-local-phenomenon/> 9) 메신저서비스플랫폼 QQ를제공하는인터넷서비스전문업체 10) Joffe, Benjamin, et al (2008. 7). Inside QQ report is out. <http://www.plus8star.com/?p=99> - 10 -
아시아지역의문화적요인이 SNS 활성화를견인 - 아시아지역은커뮤니티에대한관심도가높으며익명화현상이두드러짐ㆍ2008년중국 SNS 10개 11) 사이트를대상으로 35일간조사한결과, 클럽참여및다이어리기능사용률이각각 87.2% 와 78.7% 로 1, 2위를차지하였으며, 실명사용률은 53.8% 에불과 - 아시아지역에서인스턴트메신저사용이활성화된것이 SNS 와모바일 패기지서비스의성공을견인 결론및제언 SNS 사이트를활용한비즈니스모델은고객의이탈을방지하고, 고객 커뮤니티를활성화시키는방향으로추진되어야함 - 텐센트는기존 IM 서비스와 SNS 를접목시키면서다양한서비스를 제공하여기존사용자의이탈을방지 - 믹시는모바일과함께패키지서비스를제공함으로써기존사용자유지 인터넷비즈니스성공모델을벤치마킹하여지역별맞춤형부가가치서비스를 개발 - 기존사용자층의수요에맞는유연한서비스를개발할필요 ㆍ더우반닷컴과믹시는사용자의기호와댓글을통해온 오프라인고객을 연결하는서비스를제공 ㆍ활동영역, 취미, 기호등을통해관계를구축하는 SNS 커뮤니티는 e- 비즈니스모델과결합하여 C2C 서비스를개발, 보급 11) 샤오네이닷컴, 잔쭤닷컴 ( 占座網 ), 마이스페이스, 하이네이닷컴, 마이닷컴 ( 螞蟻網 ), 이치닷컴 ( 一起網 ), 카이신 001 닷컴 ( 開心網 ), 360 취안닷컴, Facekoo 닷컴등大度博策 ( 北京 ) 科技咨詢公司 (2008). "SNS 網站用戶行為報告書 ". - 11 -
- 비즈니스모델을도입할때에는현지사용자의특성을고려한고객중심의서비스를개발해야함ㆍ온라인게임시장의 70% 가 30세이하인점을고려하여온라인게임에 SNS를접목 - 12 -
Ⅲ. 主要經濟統計 區分單位 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 1 분기 2 분기 GDP 경상금액억위안 135,823 159,878 183,868 211,923 249,530 61,491 69,128 성장률 % 10.0 10.1 10.4 11.6 11.9 10.6 10.1 工業生産指數전년대비 % 17.0 16.7 16.4 16.6 18.5 16.4 15.9 消費物價指數전년대비 % 1.2 3.9 1.8 1.5 4.8 8.0 7.8 貿易額 固定資産投資 수출 억달러 4,382.3 5,933.2 7,619.5 9,691 12,180 3,059 3,607 수입 억달러 4,127.6 5,612.3 6,599.5 7,916 9,558 2,645 3,031 투자금액 억위안 55,567 70,477 88,774 109,870 137,239 21,845 46,557 전년대비 % 27.7 26.8 26.0 24.0 24.8 24.6 27.1 FDI 실행금액억달러 535.1 606.3 603.3 694.7 747.7 274 250 株價指數 M2 선전 종가 3,479.80 3,067.57 2,836.61 6,647.14 17,700.62 13,692.84 9,370.78 상하이 종가 1,497.0 1,266.5 1,161.1 2,675.5 5,261.56 3,580.15 2,736.10 통화량 억위안 221,223 254,107 298,756 345,578 403,401 423,055 443,141 증가율 % 19.6 14.9 17.6 15.7 16.7 16.3 17.4 參考資料 : 1. 中國統計年鑑 2. 中國國家統計局 3. SSE 399001 Component Index 주 : 월별고정자산투자는도시고정자산투자, 분기별고정자산투자는전사회고정자산투자수치임. 도시고정자산투자는전사회고정자산투자의약 80% 를차지 - 13 -