2016 농식품해외시장맞춤조사 Product : 쌀국수제품 Country : 베트남 (Vietnam) - 1 -
Ⅰ. 시장통계 3 1. 통계분석기준설정 5 2. 글로벌수입통계 6 3. 베트남수입통계 7 4. 베트남시장규모 8 5. 쌀국수면종류와조리법 9 Ⅱ. 경쟁제품현지조사 10 1. 분석제품및기준 12 2. 가격정보 14 3. 포장용기 & 유통기한정보 15 4. 원료정보 16 5. 현지조사데이터 17 Ⅲ. 유통구조현황 20 1. 현지유통구조 map 21 2. 추천진출경로 22 3. 유통업체담당자인터뷰 23 Ⅳ. 유통업체현황 25 1. 주요유통채널개관 27 2. 주요유통채널핫이슈 28 3. 유통업체별개요 29 - Satra 29 - AEON Citimart 30 - Co.opmart 31 4. 현지쌀국수프랜차이즈현황 32-2 -
Ⅰ. 시장통계 1. 통계분석기준설정 2. 글로벌수입통계 3. 베트남수입통계 4. 베트남시장규모 5. 쌀국수면종류와조리법
시장통계 OVERVIEW 2015 년글로벌수입규모순위, US 달러기준 2015 년글로벌수입비중 베트남가공국수제품시장규모 ( 단위 : 톤 ) 글로벌수입규모 1위, 미국베트남, 글로벌수입규모 112위베트남수입상대국한국, 1위 2013 년베트남가공국수제품시장규모 406.33 톤 - 4 -
1. 통계분석기준설정 쌀국수, HS CODE 1902.19 에해당 글로벌및베트남수입통계를확인하기위해 HS CODE 기준을설정함 실제 HS CODE를확인하는방법에는한국관세무역개발원에서발간한 관세율표 / 관세율표해설서 /HS 품목별수출입통관편람 을통하거나관세청 UNI-PASS 홈페이지 품목분류정보 를검색혹은관세청 관세법령정보포털 3.0 을활용하는법등이있음. 법적인효력을가진 HS CODE를확정하기위해서는관세청관세평가분류원장에게신청하여야함 표 1.1 통계기준설정통계글로벌수입규모및성장률 HS CODE 1902.19 베트남수입규모및성장률 HS CODE 1902.19 베트남시장규모및성장률국수 (Noodles) 기준 표 1.2 제품 HS CODE 확인가능사이트 분류사이트명 URL HS CODE 한국관세청 관세법령정보포털 3.0 베트남관세청 www.customs.go.kr unipass.customs.go.kr www.customs.go.vn 표 1.3 베트남內쌀국수 HS CODE / HS CODE 분류 국가 HS CODE/HS CODE 품명 한국 파스타 [ 조리한것인지또는육 ( 肉 ) 이나그밖의물품으로속을채운것인지에상관없으며스파게티ㆍ마카로니ㆍ누들ㆍ라자니아 1902 ㆍ뇨키ㆍ라비올리ㆍ카넬로니등과같이그밖의방법으로조제한것을포함한다 ] 와쿠스쿠스조리하지않은파스타 ( 속을채우지않았거나그밖의방법 1902.1 으로조제하지않은것으로한정한다 ) 1902.19 기타 1902.19.1000 국수 베트남 파스타 [ 조리한것인지또는육 ( 肉 ) 이나그밖의물품으로속을 1902 채운것인지에상관없으며스파게티ㆍ마카로니ㆍ누들ㆍ라자니아ㆍ뇨키ㆍ라비올리ㆍ카넬로니등과같이그밖의방법으로조제한 것을포함한다 ] 와쿠스쿠스 1902.19 기타 1902.19.20 라이스버미셀리 (Rice vermicelli) 1902.19.30 투명한버미셀리 (Transparent vermicelli) 1902.19.40 국수 출처 : 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr) - 5 -
2. 글로벌수입통계 글로벌 HS CODE 1902.19 수입 1 위국, 미국 2015년기준글로벌 HS CODE 1902.19의수입규모는약 40억 5,835만 6,000달러로집계됨. 2013 ~ 2015년 3개년의연평균성장률 1) 은 -0.87% 로나타남. HS CODE 1902.19 수입액 1위국가는미국으로 2015년기준약 6억 3,945만 8,000달러를수입하였으며 2013 ~ 2015 년연평균 4.13% 의성장률을나타냄 국가별수입규모, 베트남시장점유율 112 위 2015년기준베트남의 HS CODE 1902.19 수입액은약 347만 8,000달러로집계되었으며, 2013 ~ 2015년연평균 2.18% 의성장률을보이고있음. 2015년기준베트남의글로벌수입점유율은 0.09% 에그침 표 1.4 글로벌 HS CODE 1902.19 품목수입규모 ( 단위 : US 달러, %) 수입국가 2013 2014 2015 2013 ~ 2015 연평균성장률 글로벌 4,129,753,000 4,306,675,000 4,058,356,000-0.87 1 미국 589,683,000 631,592,000 639,458,000 4.13 2 독일 399,440,000 412,651,000 364,852,000-4.43 3 프랑스 322,351,000 304,418,000 300,138,000-3.51 4 일본 263,460,000 253,927,000 244,341,000-3.70 5 캐나다 152,617,000 154,130,000 166,068,000 4.31 112 베트남 3,331,000 3,808,000 3,478,000 2.18 출처 : International Trade Centre(www.trademap.org) 그래프 1.1 국가별 HS CODE 1902.19 품목수입규모비중 (2015 년 ) ( 단위 : %) 출처 : International Trade Centre(www.trademap.org) 건면,( 분 ) 생면 ( 포 ) 에대한통계가따로집계되지않아상위항목인모든면제품으로시장규모로집계하였음 (1/n-1개년)-1 1) 2013 ~ 2015년연평균성장률 = 최신 / 최초연도 - 6 -
3. 베트남수입통계 베트남 HS CODE 1902.19 시장, 지속적으로성장중 2014년베트남의 HS CODE 1902.19 품목총수입액은 380만 8,000 달러로 2012년 215만달러에비해약 1.8배증가하였음. 해당시장수입액규모는 2012년이후부터 2014년도까지지속적인상승세를보였음 한국, 베트남 HS CODE 1902.19 시장점유율 1 위 2012년기준수입상대국 3위였던한국의 2014년점유율이 31.91% 로상승해시장점유율 1위를확보하고있음. 베트남內한국산수입액규모는 2012년 57만달러에서 2013년약 122만 5,000달러를기록하면서 1년사이 2배이상성장하는모습을보임. 한국의뒤를이어태국과이탈리아가각각 29.65%, 19.98% 의점유율로시장점유율 2위, 3위자리를차지하고있음 표 1.6 베트남 HS CODE 1902.19 품목수입규모 ( 단위 : US 달러, %) 수입상대국 2012 2013 2014 2014 년시장점유율 글로벌 2,150,000 3,331,000 3,808,000 100 1 한국 570,000 1,225,000 1,215,000 31.91 2 태국 622,000 791,000 1,129,000 29.65 3 이탈리아 579,000 679,000 761,000 19.98 4 중국 183,000 304,000 228,000 5.99 5 필리핀 36,000 149,000 149,000 3.91 출처 : International Trade Centre(www.trademap.org) 그래프 1.2 베트남 HS CODE 1902.19 품목수입비중 (2014 년 ) ( 단위 : %) 출처 : International Trade Centre(www.trademap.org) 건면,( 분 ) 생면 ( 포 ) 에대한통계가따로집계되지않아상위항목인모든면제품으로시장규모로집계하였음 - 7 -
4. 베트남국수시장규모 베트남가공국수제품시장규모 글로벌리서치기관인 Canadean intelligence는베트남국가의자료를제공하지않음. 따라서가장최근자료로확인되는미농무부의 Vietnam Food Processing Ingredients 2015 Annual Report 보고서를통해 2009년부터 2013년까지의가공국수제품시장규모에관한정보를조사하였음 2009년 ~ 2013년베트남가공국수제품의시장규모를살펴보면, 2009년부터 2013년까지꾸준한성장세를보임. 2009년가공국수제품의시장규모는 323.5 톤을기록하였으며, 2013 년 406.33톤을기록하여 5 개년연평균 5.86% 의꾸준한성장률을기록함 그래프 1.3 베트남가공국수제품시장규모 ( 단위 : 톤 ) 출처 : 미농무부, Vietnam Food Processing Ingredients 2015 Annual Report, 2015.01.23. 쌀국수제품에대한시장규모가집계되지않아상위항목인가공된국수제품시장규모로집계하였음 - 8 -
5. 쌀국수면종류와조리법쌀국수 분 쌀국수면종류중하나인 분 ( 영어 : boon, 베트남어 : Búni) 은쌀을가공해서만든가는흰색면으로, 신선한면은출렁거리고 (jiggly) 끈적거리며건면은매우하얀색상을띰 쌀국수 분 은하노이어디서든볼수있는면종류로조리법은다양한방식으로조리가능함. 게나새우를넣은쌀국수인 분지에우 (Bún riêu) 로조리하거나고기, 토마토, 튀긴두부수프와함께먹는아침식사로조리할수있음. 또한베트남인들은라임과느억맘으로새콤달콤하게간을맞춘국물에담궈먹는 분짜 (Bún chả) 로만들어, 구은돼지고기와함께곁들여먹기도함. 베트남식국수채소샐러드인 분짜이 (Bún Chay) 나베트남식채소샐러드인 고이짜이 (Gơi Chay) 로만들수먹을수도있음 쌀국수 바인포 쌀국수면종류중하나인바인포 ( 베트남어 : Bánh Phở) 는하노이에서가장인기있는메뉴인닭고기 소고기국수수프에들어가는포 (Pho) 로두껍고하얀색을띰 쌀국수 바인포 또한다양한방법으로조리가능하며포면을단순히국수수프에만넣어조리하지않음. 튀겨서만든국수요리인 포싸오 (phở xào) 처럼포면을튀겨서만들기도함. 또한얇게가공된쌀시트를쇠고기저냐와허브를넣고둥글게말아소스에찍어먹는요리인 포쿠온 (phở cuốn) 으로만들기도함. 베트남포요리중비교적먹기편안한요리인 베지테리안포 (Vegetarian Pho) 도있음 2) 표 1.7 베트남내쌀국수면종류와요리 면종류 요리 면종류 요리 분 분짜이 (Bún Chay) 바인포 포쿠온하노이 (Pho Cuon Ha Noi ) 출처 : kitchn(www.thekitchn.com) 2) kitchn, A Guide to Vietnamese Noodles, 2015.05.12. - 9 -
Ⅱ. 경쟁제품현지조사 1. 분석제품및기준 2. 가격정보 3. 포장용기 & 유통기한정보 4. 원료정보 5. 현지조사데이터
경쟁제품현지조사 OVERVIEW 제품분석결과 BANQUET 분석제품상세 출처 : 현지방문조사 (Satra, AEON citimart, Co.opmart, 2016.10.) VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아방쌀국수건면 ) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이쌀국수건면 ) Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이쌀국수 ) Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수건면 ) Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (Vietnam Food Industries Joint Stock Company, ( 주 ) 베트남식품산업 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây (Binh Tay Food Company, 빈테이식품회사 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.Hồ Chí Minh ( Ho Chi Minh City Union of Trading Co-operatives (Saigon Co.op)), 호시민시연합노동조합 ( 사이공꿉 )) 분석지표 : 가격, 포장용기, 유통기한, 원료, 열량, 중량분석제품 : 현지유통매장방문후확보한 4개社대표제품지표별결과값활용방안 : 지표별평균값및최소 최대확인으로, 현지시장진출시제품현지화 (R&D) 가능 베트남어명칭은굵은글씨처리하였으며베트남어명칭의영어표기와한글표기는괄호안에추가적으로표기하여정보를제공함 - 11 -
1. 분석제품및기준 경쟁제품선정 표 2.1 방문매장 매장명 주소 방문일시 Satra 69 Dong Khoi, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city 2016.10. AEON Citimart 35 45, 22 bis Le Thanh Ton, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city 2016.10. Co.opmart 168 Nguyen Dinh Chieu, 6 ward, district 3, Ho Chi Minh city 2016.10. 출처 : 현지방문조사 (Satra, AEON citimart, Co.opmart, 2016.10.) - 12 -
경쟁제품 VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아방쌀국수건면 ) 표 2.2 분석제품및기준제품명 VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아방쌀국수건면 ) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이쌀국수건면 ) 제조사 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (Vietnam Food Industries Joint Stock Company, ( 주 ) 베트남식품산업 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이쌀국수건면 ) Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이쌀국수 Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수건면 ) Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây (Binh Tay Food Company, 빈테이식품회사 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.Hồ Chí Minh ( Ho Chi Minh City Union of Trading Co-operatives (Saigon Co.op)), 호시민시연합노동조합 ( 사이공꿉 )) Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이쌀국수 ) 분석기준 : 제품상세스펙에서공통적으로확인되는용량, 100g 당가격 ( 동 ), 포장형태, 유통기한, 원료, 총 5 가지항목을분석함 Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수건면 ) - 13 -
2. 가격정보 베트남내유통되는쌀국수제품, 100g당가격평균 6,626 동 3) 경쟁제품들의평균용량은 362g으로나타났으며, 100g당가격은평균적으로 6,626동인것으로파악됨 표 2.3 가격비교 경쟁제품의가장많은용량은 500g 이었으며, 가장적은용량을나타내는제품은 Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam의 Miến Phú Hương Yến Tiệc 제품이었음. 100g당가장높은가격을보인제품또한 Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam의 Miến Phú Hương Yến Tiệc 제품인것으로나타남 제품명용량 (g) 가격 ( 동 ) 100g 당가격 ( 동 ) VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아방쌀국수건면 ) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이쌀국수건면 ) Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이쌀국수 Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수건면 ) 출처 : 현지방문조사 (Satra, AEON citimart, Co.opmart, 2016.10.) 400 25,200 6,300 500 25,200 5,040 300 14,000 4,667 210 26,400 12,571 400 18,200 4,550 그래프 2.1 100g 당가격비교 3) 100 동 = 5.10 ( 외환은행고시일기준, 2016.10.13.) - 14 -
3. 포장용기 & 유통기한정보 분석제품모두비닐파우치사용 실제판매중인경쟁제품 5개모두비닐파우치를사용하는것으로조사됨 유통기한평균 24 개월 경쟁제품 5개제품모두유통기한이 24개월로나타났으며쌀국수면은보통 1년안으로소비되어야하는제품인것으로분석됨 표 2.4 패키지샘플 ( 경쟁제품분석 ) 비닐파우치 출처 : 현지방문조사 (Satra, AEON citimart, Co.opmart, 2016.10.) 그래프 2.2 유통기한비교 - 15 -
4. 원료정보 쌀국수, 식품첨가물많이첨가되어있지않아 분석제품대부분쌀이주된성분으로하며많은식품첨가물이들어가지않음. 오직쌀로만제조되는식품은 Bún Gạo Bình Tây 제품과 Co.op mart Bún Khô 제품인것으로조사됨 표 2.5 제품별원료비교 제품명원료제품라벨링 VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아 방쌀국수건면 ) 쌀전분, 소금, 증점제 : 구아검 (E412) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이 쌀국수건면 ) 쌀, 충전제 ( 산화전분처리 (1404)), 염, 유화제 ( 대두레시틴 (322 (I)), 나트륨카르복시메틸셀룰로오스 (466)) Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이 쌀국수 쌀 100 % Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마 좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) 전분, 증점제 ( 전분아세테이트 (1420)), 녹두전분 25.5g / kg Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수 건면 ) 쌀 100 % 출처 : 현지방문조사 (Satra, AEON citimart, Co.opmart, 2016.10.) - 16 -
5. 현지조사데이터 제품정보 베트남현지유통매장방문을통해조사된제품기본스펙및판매매장 정보를하기와같이제공함 구분제품 #1 제품 #2 제품이미지 ( 앞면 ) 제품이미지 제품이미지 ( 뒷면 ) 업체명 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (Vietnam Food Industries Joint Stock Company, ( 주 ) 베트남식품산업 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) 제품스펙 제품명 VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 바인포 봉루아방쌀국수건면 ) ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 바인포 쉬아앤나이쌀국수건면 ) 용량 (g) 400 500 100g 당가격 ( 동 ) 6,300 5,040 포장형태 비닐파우치 비닐파우치 원료 쌀전분, 소금, 증점제 : 구아검 (E412) 쌀, 충전제 ( 산화전분처리 (1404)), 염, 유화제 ( 대두레시틴 (322 (I)), 나트륨카르복시메틸셀룰로오스 (466)) 취급처 유통기한 ( 개월 ) 24 24 판매확인매장 Satra Satra 출처 : 현지방문조사 (Satra, 2016.10.) - 17 -
5. 현지조사데이터 구분제품 #3 제품 #4 제품이미지 ( 앞면 ) 제품이미지 제품이미지 ( 뒷면 ) 업체명 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây (Binh Tay Food Company, 빈테이식품회사 ) Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 에이스쿡베트남 ) 제품명 Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, 분 빈테이쌀국수 Miến Phú Hương Yến Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마좋은만찬 녹두 베미셀리면 ) 용량 (g) 300 210 제품스펙 100g 당가격 ( 동 ) 4,667 12,571 포장형태비닐파우치비닐파우치 원료쌀 100 % 전분, 증점제 ( 전분아세테이트 (1420)), 녹두전분 25.5g / kg 유통기한 ( 개월 ) 24 24 취급처 판매확인매장 출처 : 현지방문조사 (AEON citimart, 2016.10.) AEON citimart AEON citimart - 18 -
5. 현지조사데이터 구분제품 #5 제품이미지 ( 앞면 ) 제품이미지 제품이미지 ( 뒷면 ) 업체명 Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.Hồ Chí Minh ( Ho Chi Minh City Union of Trading Co-operatives (Saigon Co.op)), 호시민시연합노동조합 ( 사이공꿉 )) 제품명 Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 꿉마트 분 쌀국수건면 ) 제품스펙 용량 (g) 400 100g 당가격 ( 동 ) 4,550 포장형태 비닐파우치 원료쌀 100 % 유통기한 ( 개월 ) 24 취급처 판매확인매장 출처 : 현지방문조사 (Co.opmart, 2016.10.) Co.opmart - 19 -
Ⅲ. 유통구조현황 1. 현지유통구조 map 2. 추천진출경로 3. 유통업체담당자인터뷰
1. 현지유통구조 map 수출기업 A 타입쌀국수수입유통업체 수입유통상 B 타입 쌀국수제조 수입유통업체 온라인채널 오프라인채널 홈쇼핑 & B2C 마켓 대형마트온라인마켓 백화점 하이퍼 슈퍼마켓 편의점 재래시장 - HTVC - SCJ - Lazada - Holdeal - Suma - adayrol - LAZADA - Tax - Eden Mall - Parkson - Diamond Plaza - Satra - AEON Citimart - Co.op mart - Big C mart - Vinmart - Vinmart+ - 샵앤고 - 서클 K - Mini stop - B s mart - 재래시장및전통적점포 - 도심재래시장포함 최종소비자 * 출처 : USDA Foreign Agricultural Service, Vietnam Retail Food, 2013.12.11. 유통구조온라인채널식음료전문소매점백화점슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 특징 온라인채널에서는식품을비롯한패션의류, 휴대폰, 조리기구등이가장많이거래되고있음 해외기업이많이진출한다른유통채널과는달리베트남기업이 100% 소유하고운영하고있으며, 로컬소규모업체도포함됨 백화점과같은현대식유통채널은최근 5 년간연평균 18% 씩성장하고있으며, 롯데백화점과같은한국기업도다수진출함 베트남의슈퍼마켓채널은제품의취급범위가넓으나그중 40 ~ 50% 는식품을취급하고있음 편의점 홈쇼핑 기타 베트남내 362 개의편의점이존재하며, 빠른성장속도를보이고있음 한국의 3 대홈쇼핑채널 (CJ, 현대, 롯데 ) 가베트남에진출하며, 베트남홈쇼핑시장이연간 30% 성장할것으로전망되고있음 창고형매장, 드럭스토어, 외식업, 재래시장등이포함됨 * 출처 : USDA Foreign Agricultural Service, Vietnam Exporter Guide', 2015.03.27. - 21 -
2. 추천진출경로 소매유통채널 1) 하이퍼 슈퍼마켓 (Supermarkets/Hypermarkets) 식료품, 일용잡화, 의료품, 화장품등가정용품을모두갖추어놓고판매하는매장 2) 개인소매점 (Independent Retailers) 개인소유의소매점으로대개가족사업으로이루어짐. 체인은 10개미만이어야함 3) 온라인쇼핑몰컴퓨터나모바일을통한 B2C 거래를의미함. 베트남온라인쇼핑몰은한국과달리결제방식으로현금결제수단을이용함 ROUTE #1. 하이퍼 슈퍼마켓 유통시장개방이후, 폭발적시장점유율차지대표적인슈퍼마켓체인 Big C 브랜드는매장외관에한국제품이입점해있음을홍보함. 이러한 하이퍼 슈퍼마켓체인 의경우, 접근이쉬운장소에신규로출점하여소매유통시장점유율을높이고있음이러한배경에는 2009년베트남유통시장이개방되면서많은외국업체들이다수진출하였기때문으로사료됨. 한국의대형쇼핑몰인이마트도 2015년 12월호치민에새롭게입점하였음베트남현지쌀국수취급업체들과인터뷰를진행한결과, 일부수입유통업자들은높은수수료와결제방식으로인해슈퍼마켓과의거래를꺼려함. 따라서신규시장진출시사전에주의할필요가있음 ROUTE #2. 도매상 개인소매점 베트남내가장일반적인식품유통구조베트남가공식품유통구조는일반적인식품유통구조와유사함. 수입업자가외국산식품을수입하여도매 소매상에게유통하며, 식품수입업자들은대부분유통업을겸함 도매상들은주로지역식료품마트나식자재도매상에게납품하는반면, 소매상대부분은수입식품구매력이낮아유통혹은수입업체로부터 조달받음 한국식품을전문적으로취급하는업체들이많아신규업체의진출 경로로많이활용됨 4) ROUTE #3. 온라인쇼핑몰 가장급성장하고있는시장온라인쇼핑몰은 2014년기준소매유통의 2.21% 를점하는 30억불의매출을기록하면서지속적으로시장이확대되는추세임베트남전자상거래시장내에서쇼핑객들이현금결제수단을많이이용함에따라, 배달후현금을결재하는 C.O.D(Cash-On-Delivery service) 가가장인기있는통합서비스로각광받고있음 5) 4) Kita, 2015 유망시장진출보고서베트남, 2015.07. 5) ystats GmbH & Co. KG, Vietnam B2C E-Commerce Market 2015 ID : 3384908, 2015.08. Eastern Daylight Time, Research and Markets: Vietnam Retail - Forecasts 2015 2018, 2015.05. - 22 -
3. 유통업체담당자인터뷰 인터뷰대상및일시쌀국수취급바이어대상인터뷰진행 (2016 년 10월 ) - 쌀국수수입 유통상 - 쌀국수제조 수입유통상 Q1. 현재베트남내쌀국수시장현황이어떠한가? 당사내쌀국수제품의수요는꽤높은편으로, 쌀국수제품을건강식으로생각하여소비자들이라면대신에쌀국수제품을선택한다. SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang와의인터뷰中, 2016.10. 쌀국수제품의수요는꽤높은편으로, 요리하기쉬우며라면보다건강식이기 때문에인기가많다. TOTACO head of Im- Export Dept Ms. Thanh 와의인터뷰中, 2016.10. Q2. 당사는어떤유통경로로쌀국수제품을납품하는가? 당사는식당, 호텔, 슈퍼마켓, 편의점등의유통채널을보유하고있으며주로슈퍼 마켓으로제품을공급하고있다. SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang 와의인터뷰中, 2016.10. Q3. 추천유통경로는어떠한곳이있는가? 베트남시장진출을위한최적의유통채널은 METRO Hypermarket 으로, 베트남 소비자들사이에서 METRO Hypermarket 은믿음직스러운제품과서비스를제공하는 업체로인기가높다. SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang 와의인터뷰中, 2016.10. 추천유통채널은슈퍼마켓이며, 그중 Fivimart 와 Vinmart 이다. 이유는해당슈퍼 마켓들은집주변에많이위치해있어쉽게구매할수있으며, 품목을찾기에용이해 주부들과젊은소비자들사이에서인기있는유통채널이다. SHINE SUN INDUSTRY Sales Mr. Bao 와의인터뷰中, 2016.10. - 23 -
3. 유통업체담당자인터뷰 인터뷰대상및일시쌀국수취급바이어대상인터뷰진행 (2016 년 10월 ) - 쌀국수수입 유통상 - 쌀국수제조 수입유통상 Q4. 추천유통채널은어떠한곳이있는가? 당사의주요유통채널은슈퍼마켓으로, Big C mart, Metro mart, Fivimart를추천한다 All Rich Company Saes and Purchase Mr. Phuc와의인터뷰中, 2016.10. 당사는의뢰사가베트남시장에진출하기위한최적의유통채널로 Vinmart 의체인슈퍼마켓과체인미니마켓을추천한다. 이유는 Vinmart 의경우베트남에서급성장하고있는유통채널로, 베트남전역에가장많은지점을보유하고있기때문이다. THQ Vietnam Co., Ltd Purchase Dept Ms. Minh 와의인터뷰中, 2016.10. Q5. 베트남소비자들의주요구매요인은무엇인가? 베트남소비자들은쌀국수제품구매시가격과유통기한을주로고려한다. SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang 와의인터뷰中, 2016.10. 베트남소비자들은쌀국수제품구매시가격과품질을주로고려한다. SHINE SUN INDUSTRY Sales Mr. Bao 와의인터뷰中, 2016.10. Q6. 당사는어떤브랜드의제품을취급하고있는가? 당사는쌀국수제조및유통업체로, Vifon, Ace Cook, Vi Huong, Safoco 등다양 한브랜드의쌀국수제품을취급하고있다. TOTACO head of Im- Export Dept Ms. Thanh 와의인터뷰中, 2016.10. - 24 -
Ⅳ. 유통업체현황 1. 주요유통채널개관 2. 주요유통업체핫이슈 3. 유통업체별개요 - Satra - AEON Citimart - Co.opmart 4. 현지쌀국수프랜차이즈현황
유통업체현황 OVERVIEW 주요유통경로 수출기업 쌀국수전문수입유통상 오프라인채널 하이퍼 슈퍼마켓 주요유통업체리스트 ( 하이퍼 슈퍼마켓 ) No. 유형이름특징 1 2 Satra AEON Citimart - 베트남최고기업중하나인 SATRA 그룹의계열사 - 시내중심에위치하여관광객방문이많음 - 일본계열유통업체 - 무료배달서비스, 무료선물패키지서비스제공 - 2015년기준 27개운영중, 회원카드운영중 3 Co.opmart 4 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 Big C mart 5 VinMart 6 Lotte mart 7 Parkson - 자사 PB 브랜드개발, 제품프로모션진행 - 다수레시피제공 - 프랑스계열유통업체 - 2015년 5월말기준, 28개운영중 - VinMart, VinMart+ 가베트남내가장많은점포수보유 - 상시저가세일진행 - 유명슈퍼마켓중유일하게온라인주문가능 - 주요이용객은한인과고소득소비자층 - 말레이시아계열유통업체 - 백화점, 쇼핑센터사업에주력 주요유통업체운영현황 유통업체 운영현황 Satra AEON Citimart 베트남최고기업중하나인 SATRA 그룹의계열사로시내중심에위치하여관광객방문이많음일본계열유통업체무료배달서비스, 무료선물패키지서비스제공 2015년기준 27개운영중, 회원카드운영중 Co.opmart 자사 PB 브랜드개발, 제품프로모션진행 출처 : Satra(satra-phamhung.com.vn), AEON Citimart(www.aeoncitimart.vn), Co.opmart(www.co-opmart.com.vn) - 26 -
1. 주요유통채널개관 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓개념 슈퍼마켓 : 일용잡화류를판매하는소매점으로보통면적은 280~2,300m2임 하이퍼마켓 : 일용잡화류외의가전제품등의공산품도판매하며가격이저렴한것이특징임. 보통면적은 2,300 m2이상임 베트남현대식유통채널, 점포수확장계획밝혀 베트남내재래식유통채널외에현대식유통채널이늘어나기시작하는추세는 2011년이후부터시작됨. 최근더욱빠른속도로증가하고있으며이에베트남기반로컬유통채널과인터내셔널유통채널모두유통네트워크확장및소비자확보에총력을기울임. 이에 2020년까지 N개의점포오픈계획 등과같이공격적인점포확대계획을곳곳에서밝히고있음자사유통네트워크확대는물론, 베트남내미숙한유통인프라를구축하는데많은투자를하고있으며, 소비자확보를위해프로모션진행, 특가상품판매, 각종이벤트실시, 자사 PB 브랜드개발등다양한시도를하고있음베트남내대표적인하이퍼마켓및슈퍼마켓브랜드로는 Co.opmart, Lotte mart, Vinmart, Big C 등이있으며편의점브랜드로는 Shop & Go, Familymart, Ministop, Citimart B&B 등이있는것으로조사됨. 해당항목에서는베트남내쌀국수를취급하는유통채널 Satra, AEON citimart, Co.opmart 세곳을조사하였음 그래프 4.1 베트남內현대적유통채널별차지비중 - 출처 : DBS Group Research, Industry Focus ASEAN Grocery Retail, 2015.07. - 27 -
2. 주요유통채널핫이슈 Satra, CJ 제일제당, CJ 프레시웨이와 MOU 체결 SATRA 社는지난 9일서울중구소공동롯데호텔에서 CJ제일제당, CJ프레시웨이와베트남현지사업협력에대한양해각서 (MOU) 를체결함. CJ제일제당은 SATRA 가보유하고있는현지유통망에별도의전문판매공간인 CJ 존 을설치하여가공식품입점을확대하기로하였으며양사의제품을조합해현지수요에맞는새로운제품을공동으로개발하여생산하는방안을추진할예정임 CJ프레시웨이는한국산신선과일을 SATRA 산하유통망에독점적으로공급하기로하였으며양사가협력하여당근, 양파, 브로컬리등야채류의냉동전처리제품을공동개발해한국과일본에역수출하는방안을추진할전망임 6) AEON Citimart, 단시간내경쟁력구축 일본계 Aeon사는베트남로컬파트너인 Citimart와 Fivimart와의인수합병을통해, 베트남전지역에형성된유통체인을확보하고, 인수한베트남기업의노하우및경영자원을통해단시간내베트남내시장확장을위한경쟁력을구축함. 2015년초 Aeon사는 Fivimart의지분 30% 와 Citimart 지분의 49% 를인수하였으며, 하노이의 Fivimart 20개와호치민의 Citimart 27개는현재 Aeon 이름으로운영중임 7) Co.opmart Big C 인수에실패한 Saigon Co.opmart 2016년 4월말, 프랑스대기업 Casino 社를모회사로하는 Big C는베트남사업을매각함. 이에 Saigon Co.op 社는베트남최대규모의소매기업인 Big C의인수를희망했지만요구사항을충족하지못해결국실패함. 함께입찰에응한다른기업으로는일본의 AEON 社, 한국의 LOTTE 社, 태국의 TCC Holding 社, 싱가포르의 Dairy Farm 社가있었음 8) 6) econovill, CJ 의큰그림, 제일제당 - 프레시웨이베트남국영유통기업 MOU, 2016.09. 7) Vietnam Investment Review, 'No.1225 April 6-12', 2015. 8) Deal Street Asia News Portal, Vietnam: Saigon Co.op s failure to buy Big C made Thai players stronger in country s retail, 2016.05.02. - 28 -
3. 유통업체별개요 Satra SatraGroup 베트남호치민시가지분전체보유 Satra는 1995년에설립된국영기업으로베트남호치민시가지분전체를보유하고있으며주요사업은유통업과가공식품생산, 농수산물도매유통등으로, 71개의자회사를보유하고있음 그중 Satra mart 는 50,000 여개의상품을판매하는대형매장으로 평균영업시간은오전 9 시 ~ 오후 10 시임 표 4.1 매장정보 기업정보 점포수 2016 년기준, 베트남현지내대형마트 3 개, 소형마트 84 개, 쇼핑센터 2 개, 도매유통단지 1 개 9) 주소 69 Dong Khoi, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city 전화 +84-8-3829-1690 주요판매품목 식료품, 화장품, 생활용품, 과일등 한국산취급여부취급중 ( 김, 과자, 라면, 음료, 과일등 ) 현지매장방문 review 라면코너에함께있었는데너무아래있어서찾기어려웠다. 베트남내규모가작은매장이라쌀국수제품이없을거라고생각했었지만의외로있었다 매장전경 씰국수판매현황 출처 : 현지방문조사 (Satra, 2016.10.), Satra mart(satra-phamhung.com.vn) 9) 점포수는베트남호치민시의국영기업인 Satra 그룹전체기준임 - 29 -
3. 유통업체별개요 AEON Citimart AEON Citimart 활발한규모확장 호치민과빈증성에 2개복합쇼핑센터를운영하던일본계기업 AEON은하노이에 3호점을개점함. 또한하노이지역의 Fivemart 지분 30% 와호치민지역의 Citimart 지분 49% 를인수하여소매매장 47개를확보하였으며 2020년까지 20개의체인점추가개설과 1조 8,000 억동의매출달성을목표로하고있음 표 4.2 매장정보 점포수 2015 년기준, 27 개 기업정보 전화 +08-3827-7636 주소 특징 주요판매품목 35 45, 22 bis Le Thanh Ton, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city 회원카드와자사상품권이있으며무료선물패키지서비스및무료배달서비스를제공함 스낵, 라면, 음료, 과일, 채소, 생활용품, 화장품등 한국산취급여부취급중 ( 라면, 음료, 김, 스낵등 ) 현지매장방문 review 다른두마트에비해가장많은제품이있었다. 매장전경 씰국수판매현황 출처 : 현지방문조사 (AEON Citimart, 2016.010.), AEON Citimart(www.aeoncitimart.vn) - 30 -
3. 유통업체별개요 Co.opmart Co.opmart 입점시필요정보제공 베트남대형유통업체중하나인 Co.opmart는사업자와개인고객을대상으로입점시필요한구비서류와정보를제공하고있음. 필요한서류는하기에기재함 표 4.3 매장정보 매출액 직원수 N/A 2015 년 Saigon Co.op 기준, 최대 10,000 명 기업정보 점포수 82 개 (2016 년기준 ) 특징 주소 자사 PB 브랜드개발, 제품프로모션진행 KDC My Phuoc, Nguyen Van Linh, Tan Phong ward, District 7, Ho Chi Minh city 전화 +84-8-5410-1468 주요판매품목 한국제품취급품목 현지매장방문 review 식료품, 반찬, 가전제품, 화장품, 의류등과일, 소스류, 음료, 김, 라면등 개인적으로지금까지베트남에서방문한마트중가장지저분했다. 다른꿉마트매장에비해서도많이지저분했다. 쌀국수관련제품들이꽤많은편이었다. 꿉마트라는브랜드의제품이판매하고있었으며가격도더저렴한편이었다. 매장전경 출처 : Co.opmart(www.co-opmart.com.vn), 현지방문조사 (Co.opmart, 2016.10.) Co.opmart 입점관련정보 [ 필요서류 ] 1. 임대료등록양식 ( 홈페이지에서다운로드가능 ) 2. 필수구비서류 - 비즈니스 ( 사업자 ) 등록또는 ID카드 ( 개인 ), 가정등록사본증명서 - 상표등록증명서 ( 필요한경우구비 ) - 상품출처증명서류 - 매장내, 외부, 쇼핑센터, 슈퍼마켓내부에서의활동사진출처 : Co.opmart(www.co-opmart.com.vn) - 31 -
4. 현지쌀국수프랜차이즈현황 대대로내려오는전통쌀국수맛집이인기 베트남현지바이어인터뷰결과, 베트남내유명한쌀국수프랜차이즈매장으로는 Phở 10, Phở 24, Món Huế, Phở nhở, Phở hằng 등이있는것으로파악됨. 그러나베트남현지조사원에따르면, 쌀국수를집에서만들어먹는것은번거롭기때문에밖에서나가서먹는것을더선호하나프랜차이즈매장보다는개인소유의대대로내려오는전통맛집을선호한다고언급하였음. 또한집에서만들어먹을경우에는인스턴트쌀국수면을구매하여간단하게집에서조리해먹기도한다고함 표 4.4 베트남내프랜차이즈현황 1. Phở 10-2003년에첫매장을오픈하였으며베트남에서쌀국수를브랜드화해성공한 1세대프랜차이즈임 - 규모 : 베트남, 필리핀, 한국, 캄보디아, 홍콩등에진출해있으며총 73개의매장을보유하고있음 - 국가 : 베트남 2. Phở 24-2003년첫 Pho24 매장을베트남호치민시에오픈함 - 규모 : 베트남내 16개, 캄보디아내 2개, 인도네시아내 13개, 홍콩내 3개, 마카오내 1개, 한국내 1개, 호주 1개총해외에 37개 pho24 체인점을운영하고있음 - 국가 : 베트남 3. Món Huế - 2007년에설립된베트남중부지방 (Hue 지역 ) 의쌀국수전문점임 - 규모 : 베트남전역에분포해있으며총 60개의매장이있음 - 국가 : 베트남 출처 : Phở 10 Lý Quốc Sư(pho10lyquocsu.com), Phở 24(www.pho24.com.vn), Mon Hue(www.nhahangmonhue.vn) - 32 -
참고문헌 1. Vietnam Food Processing Ingredients 2015 Annual Report 미농무부 2015.01.23 2. A Guide to Vietnamese Noodles kitchn.com 2015.05.12. 3. Vietnam Retail Foods 4. Vietnam Exporter Guide USDA Foreign Agricultural Service USDA Foreign Agricultural Service 2013.12.11. 2015.03.27. 5. 2015 유망시장진출보고서베트남 Kita 2015.07. 6. Vietnam B2C E-Commerce Market 2015 ID : 3384908 7. Research and Markets: Vietnam Retail - Forecasts 2015 2018 ystats GmbH & Co. KG 2015.08. Eastern Daylight Time 2015.05. 8. ndustry Focus ASEAN Grocery Retail DBS Group Research 2015.07. 9. CJ 의큰그림, 제일제당 - 프레시웨이베트남국영 유통기업 MOU econovill 2016.09. 10. No.1225 April 6-12 Vietnam Investment Review 2015. 11. Vietnam: Saigon Co.op s failure to buy Big C made Thai players stronger in country s retail Deal Street Asia News Portal 2016.05.02. 참고사이트 1. 관세법령정보포털 3.0 unipass.customs.go.kr 2. International Trade Centre www.trademap.org 3. Phở 10 Lý Quốc Sư pho10lyquocsu.com 4. Phở 24 www.pho24.com.vn 5. Mon Hue www.nhahangmonhue.vn 6. kitchn www.thekitchn.com 7. Satra satra-phamhung.com.vn 8. AEON Citimart www.aeoncitimart.vn 9. Co.opmart www.co-opmart.com.vn - 33 -