싱가포르꽃송이버섯 시장조사 Product : Cauliflower Mushroom
Ⅰ. 시장통계 2 Ⅱ. 시장트렌드 6 Ⅲ. 경쟁제품현황 11 Ⅳ. 유통구조 23 Ⅴ. 인증및허가등록 27-1 -
Ⅰ 시장통계 1. 글로벌건조버섯수입추이 2. 싱가포르건조버섯수입추이 3. 싱가포르건조버섯생산량추이
1. STATISTICS ANALYSIS - 글로벌기타건조버섯수입추이 2014년싱가포르기타건조버섯수입순위세계 11위규모 싱가포르내건조꽃송이버섯은 HS CODE 0712.39.90 에속하는 것으로파악되었음 < 건조버섯 HS CODE 정보 > KEY INFO 글로벌건조버섯수입상위국은아시아국가가차지함홍콩의 2014년기타건조버섯의수입액은 9,302만 2,447달러로 1위를차지함 건조한채소 ( 원래모양인것, 절단한것, 얇게썬것, 0712.39 부순것, 가루모양인것으로한정하며, 더이상조제 한국 한것은제외한다 ) 기타 0712.39.1090 기타건조버섯 싱가포르 0712.39.90 기타건조버섯 출처 : 한국관세청 (www.customs.go.kr), 싱가포르관세청 (www.customs.gov.sg) 2014년글로벌기타건조버섯총수입액은 10억 848만 639달러로전년대비 20.18% 증가하였으며, 주요수입국에는홍콩, 일본, 태국, 프랑스등이있음 - 최대수입국은홍콩으로, 9,302 만 2,447 달러의기타건조버섯을 수입하였으며이는전년대비 127.50% 증가한수치임 - 2014 년기준, 싱가포르의건조버섯수입순위는글로벌 11 위를 기록했음 < HS CODE 0712.39 글로벌수입규모 > 수출상대국 2012 2013 2014 ( 단위 : 달러, %) 2013/2014 증감률 글로벌 726,897,081 839,167,127 1,008,480,639 20.18 1 홍콩 35,940,896 40,888,327 93,022,447 127.50 2 일본 75,953,564 74,907,338 76,341,880 1.92 3 태국 32,746,336 37,043,665 50,629,363 36.67 4 프랑스 38,948,841 45,740,353 50,625,058 10.68 11 싱가포르 10,411,521 15,718,933 13,140,613-16.40 출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta) - 3 -
2. STATISTICS ANALYSIS - 싱가포르기타건조버섯수입추이 싱가포르의한국기타건조버섯수입량극히미미 2014 년싱가포르의기타건조버섯총수입액은 356 만 9,770 달러로 전년대비 5.01% 증가하였으며, 주요수입국에는중국, 홍콩, 프랑스, 대만, 말레이시아등이있음 - 싱가포르의최대수입상대국은중국으로 2014년 250만 3,037달러의기타건조버섯을수입하였으며이는전년대비 12.69% 감소한수치이자전체수입금액의 70.12% 에해당함 - 홍콩은 2 위로, 2014 년싱가포르는홍콩에서전년대비 312.03% 증가한 62 만 7,553 달러의기타건조버섯을수입하였음 KEY INFO 홍콩내꽃송이버섯이포함되는 HS CODE 0712.39.090는한국수입량이극히적음 싱가포르의한국기타건조버섯을수입량은극히적은것으로파악되었음 - 싱가포르는한국산기타건조버섯을 2012 년과 2013 년에각각 11달러, 723달러규모를수입해전체수입량의 0.02% 를차지하는데그쳤으며 2014 년도의수입금액은확인할수없음 < 싱가포르 HS CODE 0712.39.90 수입추이 > 국가 2012 2013 2014 ( 단위 : 달러, %) 2013/2014 증감률 글로벌 2,811,259 3,399,438 3,569,770 5.01 1 중국 2,106,492 2,866,817 2,503,037-12.69 2 홍콩 236,194 152,308 627,553 312.03 3 프랑스 118,252 159,752 188,865 18.23 4 대만 119,304 136,853 119,949-12.35 5 말레이시아 109,405 6,397 85,209 1,231.92 21 한국 11 723 0 - 출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta) - 4 -
3. STATISTICS ANALYSIS 싱가포르버섯생산량추이 싱가포르버섯생산량 2013 년이후감소 국제연합식량농업기구 (United Nations Food and Agriculture Organization) 데이터베이스에따르면, 싱가포르의버섯및송로 (Mushroom and Truffle) 재배량은 2012 년기준 57 톤을기록했음 KEY INFO 2012 년동남아시아 주요국버섯재배규모 ( 단위 : 톤 ) 국가 재배규모 인도네시아 40,659 베트남 23,000 태국 6,820 필리핀 509 싱가포르 57 출처 : 국제연합식량농업기구 - 2009년싱가포르의버섯및송로재배량은급증했으나이후감소하는추세를보이고있음 - 싱가포르의버섯재배량은다른인도네시아, 필리핀, 태국등동남아시아국가들과비교했을때극히낮음. 이러한이유로는현지의낮은재배면적과함께 90% 이상을수입에의존하는싱가포르의식품소비경향이버섯에도반영된것으로사료됨 < 싱가포르버섯생산량추이 > ( 단위 : 톤 ) 2008 2009 2010 2011 2012 연평균증감률 생산량 24 182 117 101 57-8.03% < 싱가포르버섯생산량추이 > ( 단위 : 톤 ) 출처 : 국제연합식량농업기구 (faostat.fao.org) - 5 -
Ⅱ 시장트렌드 1. 한눈에보는싱가포르버섯시장트렌드 2. 싱가포르버섯시장이슈
1. MARKET TREND - 한눈에보는싱가포르버섯시장트렌드 KEY NEWS 1 ü 싱가포르는버섯생산량이극히낮아수입에의존하는경향이크며주로중국및 동남아시아가수입상대국인것으로파악됨 KEY NEWS 2 ü 식용버섯으로는표고버섯과송이버섯이인기가많으며버섯관련요리로는마고탕과향초쌍교등이있음 ü 약용버섯으로는영지버섯이나잎새버섯등이있으며캡슐또는태블릿등의형태로판매되고있음 KEY NEWS 3 ü 버섯뷔페, 대만버섯요리레스토랑, 버섯차카페, 채식주의자용버섯식당등버섯을 전문적으로판매하는요식업체가발달함 KEY NEWS 4 ü 자체조사결과, 꽃송이버섯이유통되고있다는내용을확인할수없었으며효능에 대한언론보도도확인할수없었음 ü 다만, 한국화장품브랜드의꽃송이버섯크림세트가인기리에판매되고있음 Marketing Point 1 ü 싱가포르내버섯전문외식업체들이많으므로그들을타깃수요처로삼고제품을 개발하는것도좋은방안이될수있을것으로보임 Marketing Point 2 ü 꽃송이버섯은아직싱가포르소비자들에게친숙하지않으므로인지도를높이는것이 급선무일것으로판단됨 - 7 -
2. MARKET TREND - 싱가포르버섯시장이슈 싱가포르버섯시장동향 싱가포르의식품시장은수입제품이 90% 이상을차지하고있어 버섯또한중국및동남아시아산제품이자국산제품보다많이 유통되고있음 KEY INFO 국가별버섯제품가격대저가 : 중국, 동남아시아중저가 : 싱가포르중고가 : 한국고가 : EU, 일본 - 중국및동남아시아산버섯의가격은매우저렴한편이며네덜란드 벨기에 일본산버섯들은이들에비해비교적비싼가격에거래되고있음. 한국산버섯은중고가가격임 싱가포르에는식용버섯이약용버섯보다훨씬많으며표고버섯및송이버섯이대표적인식용버섯으로꼽힘 - 대표적인싱가포르의버섯요리로는, 송이버섯을넣고푹끓인 마고탕 ( 蘑菇汤 ) 과우리나라버섯조림과유사한향초쌍교 ( 香炒 双菇 ) 등이있음 - 이외약용버섯으로는영지버섯, 잎새버섯등을꼽을수가있음. 해당버섯들은캡슐이나태블릿형태로판매되고있으며뇌기능개선등의효능을홍보하고있음. 싱가포르소비자들은전반적으로버섯이건강한식품이라는인식을가짐 < 싱가포르버섯요리및건강기능식품 > 마고탕 ( 蘑菇汤 ) 버섯건강기능식품 출처 : 위키피디아및 Qoo10-8 -
요식업체들의천국으로알려져있는싱가포르는버섯전문외식 업체들역시많은편임 - 머쉬룸팟 (Mushroom Pot) 은싱가포르최초의버섯핫포트 (Hot Pot : 쇠고기나양고기에다감자등을섞어서냄비에찐것 ) 레스토 랑으로약 20 여개의수입및야생버섯을조리해판매하고있음 - 대만산버섯을전문적으로취급하는 머쉬룸파크레스토랑 (Mushroom Park Restaurant) 은당사의조리제품이인공조미료를 사용하지않은건강한버섯요리라고홍보하고있음 - 이외에도채식주의자를위한버섯레스토랑, 버섯차등을전문적 으로판매하는머쉬룸카페 (Mushroom Cafe) 등싱가포르버섯 요식업체들이다양하게구성되어있음 특히, 싱가포르는유명한버섯농장관광코스가있어눈길을끌고 있음 - 대표적인버섯관광농장인마이코팜 (Mycofarm) 은싱가포르내최초및전문유기농버섯농장으로, 원목재배방식을통해표고버섯을대량재배하고있음. 입장료는무료이며학생을비롯한해외관광객들이찾아오는관광명소로널리알려져있음 < 싱가포르유명버섯농장마이코팜 > 출처 : 마이온라인투어 (Myonlinetour) - 9 -
꽃송이버섯크림세트시중에서유통중 1) 현지조사결과, 싱가포르의현지유통채널에서는꽃송이버섯제 품판매여부를확인할수없었고, 효능에대한정보도다소부 족하여시중에서인지도가극히낮은것으로판단됨 KEY INFO 시중에서꽃송이버섯제품을찾을수없었으며, 유일하게꽃송이버섯크림이유통되고있는것을확인할수있었음 - 하지만한국의한화장품브랜드에서꽃송이버섯크림세트를판매하고있는것을확인할수있었음 - 해당꽃송이버섯크림세트는 60 ~ 75 싱가포르달러 ( 약 5만 500원 ~ 6만 3,110원 ) 에거래되고있으며, 로드샵제품인점을감안하면다소고가에거래되고있으나안티에이징기능의천연성분이함유되어있어인기리에판매되고있음 < 싱가포르내판매되고있는꽃송이버섯크림세트 > 출처 : Qoo10(www.qoo10.sg) 한국의꽃송이버섯이시중에서성공하기위해서는먼저인지도를 제고하는것이무엇보다우선순위일것으로판단됨 시장트렌드출처 - The Mushroom Pot (www.mushroompot.com) - Mycofarm Pte Ltd (www.myonlinetour.com/poi/mycofarm) - 온라인쇼핑몰 Qoo10 (www.qoo10.sg) - 10 -
Ⅲ 경쟁제품현황 1. 싱가포르방문매장정보 2. 싱가포르건조버섯경쟁제품가격현황 3. 싱가포르버섯매장담당자인터뷰 4. 싱가포르경쟁제품현황조사결과 현지매장및온라인쇼핑몰, B2B 사이트조사결과, 꽃송이버섯은 유통되고있지않는것을확인할수있었음. 따라서현지매장내 유통되고있는기타버섯류제품에대한정보를제공함
1. PRODUCT INFORMATION 싱가포르버섯방문매장정보 SHOP #1. Fair Price 이미지 < 매장전경 > < 매장내버섯판매대전경 > Contact Point Tel : +65 6259 0461 Add : #B1-01, Junction 8 Shopping Centre, 9 Bishan Place Singapore 579837, Singapore 규모 - 1973년도에설립된싱가포르최대유통업체 - 자본액 : 22억 6,586만 4,000달러 (2013년기준 ) - 순이익 : 6만 8,947달러 (2013년기준 ) - 매장수 : 140개 (2014년기준 ) 업체 개요 - 싱가포르노동조합연합체 (National Trades Union Congress) 와협력관계를구축하고있음 - 24시간편의점 Cheers by Fairprice, 하이퍼마켓 Fairprice Xtra 등을운영하고있음 - 2009년싱가포르최초로친환경매장인 City Square Mall을개장하였음 - DBS Private Equity, New Hope Group 등과의합작투자로베트남및중국시장진출을추진하고있음 인터뷰 내역 최근건강을고려하는싱가포르소비자들이늘어남에따라매장내에서버섯을비롯한채소의구매가 늘어나고육류의소비가줄어들고있는추세이다. 매장직원 Risa Chung - 12 -
SHOP #2. Cold Storage 이미지 < 매장전경 > < 매장내버섯판매대전경 > Contact Point Tel : +65 6887 3391 Add : #B1-52, 111 Somerset road, Singapore 307591 규모 - 1903년설립된싱가포르에서 2번째로큰슈퍼마켓체인점 - 자본액 : 22억 2,330만달러 (2013년기준 ) - 직원수 : 5,743명 (2013년도기준 ) - 매장수 : 48개보유 (Cold Storage 슈퍼마켓만해당, 2013년도기준 ) 업체 개요 - 호주에서냉동육을수입유통했던것이시초임 - The Fresh Food People 이라는슬로건하에소비자들에게신선한식품을제공하는것을목표로삼음 - 신선함을보장하기위해 1999년신선식품물류센터를설립했음 - 자체 PB 브랜드로프리미엄제품인 First Choice와저가제품인 No Frills를유통하고있음 인터뷰 내역 꽃송이버섯의경우소비자들이전혀알지못하기때문에인지도제고를위해먼저힘쓸필요가있다. 꽃송이버섯요리법에대해싱가포르소비자들에게홍보하는것을추천하는바이다. 매장직원 Tomas Ong - 13 -
SHOP #3. Giant Super 이미지 < 매장전경 > < 매장내버섯판매대전경 > Tel : +65 6358 2912 Contact Point Add : #01-524, Blk 512 Bishan St 13, Singapore 570512 규모 - 말레이시아대형유통업체로싱가포르에는 2000 년도에처음으로진출했음 - 자본액 : 7 억 2,330 만달러 (2013 년기준 ) - 매장수 : 35 개 업체 개요 - 데어리팜 (Dairy Farm) 이지분의약 10% 를보유하며상시저가정책 (Everyday Low Price) 을쓰고있음 - 싱가포르중산층이하를타깃으로저가제품을판매하고있음 - 가정까지직접배달해주는쇼핑서비스를제공중임 - 매장마다운영시간에약간차이가있으며일반적으로오전 9시에서오후 10시까지운영하고있음 인터뷰 내역 싱가포르소비자들은버섯을구매하는데있어가격을가장고려하므로가능한한저렴한가격대에 유통하라고권하고싶다. 매장직원 - 14 -
SHOP #4. Sheng Shiong 이미지 < 매장전경 > < 매장내버섯판매대전경 > Contact Point Tel : +65 6846 1766 Add : #01-02 Blk 301 Geylang Lorong 15 Bch Building 389344 규모 - 1985년설립된싱가포르유통체인 - 자본액 : 5억 3,657만달러 (2014년기준 ) - 순매출 : 47.6백만싱가포르달러 (2014년기준 ) - 매장수 : 37개 (2015년 4월기준 ) 업체 개요 - 중산층이하의고객을타깃으로합리적인가격을제공하는저가유통매장 - 시장점유율을높이기위해공격적인마케팅전략추진하는중에있음. 그일환으로 The Sheng Siong Show, Sheng Siong Live! 등의 TV 쇼핑프로그램을진행하고있음 - 2013년싱가포르최대규모의태양열패널시스템을만다이 (Mandai) 매장에설치함 인터뷰 내역 꽃송이버섯의효능을소비자들에게널리알릴수만있다면장기적으로충분히수요가생길수있다고 생각한다. 따라서꽃송이버섯의인지도를높이는것이관건이다. 매장직원 - 15 -
2. PRODUCT INFORMATION 싱가포르버섯제품가격현황 싱가포르 Fair Price 가격현황 (2015 년 8 월 8 일기준 ) 2) 제품명 ( 품종 ) 제조사원산지중량 가격 ( 단위당가격 ) 이미지 Mushrooms Singapore 2.80 싱가포르 Farm Fresh Mushroom Kin Yan 싱가포르 150g 달러 (1g당 0.018 ( 흑목이버섯 ) Swiss Brown Mushroom ( 갈색양송이버섯 ) Champ Fungi 말레이시아 200g 3.95 싱가포르달러 (1g당 0.019 Enoki Mushroom ( 팽이버섯 ) Champ Fungi 한국 100g 0.70 싱가포르달러 (1g당 0.007 Maitake ( 잎새버섯 ) Hokuto 일본 100g 2.10 싱가포르달러 (1g당 0.021 Korean 2.10 싱가포르 Bunashi Meji Champ Fungi 한국 150g 달러 (1g당 0.014 ( 만가닥버섯 ) 2) 2015 년 8 월 8 일 1 싱가포르달러 = 841.53 원 - 16 -
싱가포르 Cold Storage 가격현황 (2015 년 8 월 8 일기준 ) 제품명 ( 품종 ) 제조사원산지중량 가격 ( 단위당가격 ) 이미지 Mushrooms Sliced 4.05 싱가포르 Portallella Mushroom Champ Fungi 말레이시아 150g 달러 (1g당 0.27 ( 포타벨라 ) Mushroom White Medium ( 흰색양송이버섯 ) Banken 네덜란드 250g 5.20 싱가포르달러 (1g당 0.02 Swiss Brown ( 갈색 양송이버섯 ) Banken 벨기에 250g 5.20 싱가포르달러 (1g당 0.02 Mushroom 4.80 싱가포르 Sliced ( 슬라이스 Indoguna Singapore 네덜란드 150g 달러 (1g당 0.03 양송이버섯 ) Mushrooms White Button ( 흰색양송이버섯 ) Cold Storage Singapore 말레이시아 200g 4.95 싱가포르달러 (1g당 0.02-17 -
싱가포르 Giant 가격현황 (2015 년 8 월 8 일기준 ) 제품명 ( 품종 ) 제조사원산지중량 가격 ( 단위당가격 ) 이미지 Mushrooms Oyster Mushroom ( 느타리버섯 ) N/A 말레이시아 150g 1.20 싱가포르달러 (1g당 0.008 Enoki 0.60 싱가포르 Mushroom ( 느티 Champ Funji 대만 200g 달러 (1g당 0.003 만가닥버섯 ) Golden 0.70 싱가포르 Nameko ( 나도팽나무 Champ Funji 대만 150g 달러 (1g당 0.04 버섯 ) White Shimejihoku to ( 흰만가닥버섯 ) N/A 일본 100g 2.75 싱가포르달러 (1g당 0.03 White Mushroom ( 흰만가닥버섯 ) N/A 말레이시아 150g 1.20 싱가포르달러 (1g당 0.008-18 -
싱가포르 Shing Shiong 가격현황 (2015 년 8 월 8 일기준 ) 제품명 ( 품종 ) 제조사원산지중량 가격 ( 단위당가격 ) 이미지 Mushrooms White Crab Mushroom ( 흰느티만가닥버섯 ) Champ Fungi 일본 150g 1.10 싱가포르달러 (1g당 0.007 0.95 싱가포르 Enoki ( 팽이버섯 ) Champ Fungi 일본 200g 달러 (1g당 0.004 King Oyster Mushroom ( 느타리버섯 ) N/A 대만 200g 1.40 싱가포르달러 (1g당 0.07-19 -
3. PRODUCT INFORMATION - 일본버섯매장담당자인터뷰 Fair Price 버섯판매담당자인터뷰 전반적인꽃송이버섯또는버섯판매추이가어떠한지 - 해당매장은현재꽃송이버섯제품을판매하지않고있다. 버섯제품중에서는조리용팽이버섯과표고버섯이중국인들을대상으로인기가많다. 매장내판매되고있는버섯들의점유율을대략적으로설명하자면팽이버섯이약 30%, 표고버섯이약 30%, 중국산버섯이약 20%, 느타리버섯이약 5%, 갈색버섯이약 5%, 기타 10% 를차지하고있다. 해당매장에서는버섯을어떠한방식으로프로모션하는지 - 해당매장은버섯판매대를따로운영하고있으며현재 20% 할인혜택을제공하고있다. 싱가포르소비자들은버섯을구매할때어떠한점을고려하는지 - 주관적인의견이지만버섯의단맛이나짠맛에의해결정되는것같다. 최근건강을고려하는싱가포르소비자 들이늘어남에따라매장내에서채소의구매가늘어나고육류의소비가줄어들고있는추세이다. 싱가포르내에서버섯이성공하기위해서무엇을고려해야할지 - 싱가포르에서유통되고있는버섯의대다수는수입제품이다. 싱가포르소비자들은일본이나한국산버섯을선호하는편이다. 따라서한국산버섯이싱가포르시장에서성공하기위해서는일본산버섯의가격이나품질을따라잡아야할필요가있다. Cold Storage 버섯판매담당자인터뷰 전반적인꽃송이버섯또는버섯판매추이가어떠한지 - 미안한이야기이지만꽃송이버섯이무엇인지잘모르겠으며시중에유통되는것을한번도본적이없다. 해당매장에서는스파게티용으로쓰이는흰색버섯이인기가많다. 매장내판매되고있는버섯의점유율을대략적으로설명하자면흰색버섯이약 30%, 팽이버섯이약 20%, 표고버섯이약 20%, 갈색버섯이약 15%, 느타리버섯이약 15% 를차지하고있다. 해당매장에서는버섯을어떠한방식으로프로모션하는지 - 버섯제품의경우할인이외에특별히진행하고있는프로모션은없다. 싱가포르소비자들은버섯을구매할때어떠한점을고려하는지 - 신선함이무엇보다중요하다고생각한다. 그다음에는가격과맛이싱가포르소비자들의핵심구매요인이 될것이다. 싱가포르내에서버섯이성공하기위해서무엇을고려해야할지 - 꽃송이버섯의경우소비자들이전혀알지못하기때문에인지도제고를위해먼저힘쓸필요가있다. 꽃송이버섯요리법에대해싱가포르소비자들에게홍보하는것을추천하는바이다. 해당매장은외국인들이자주찾는매장이므로타깃수요층을잘설정해진출전략을수립할필요가있다. - 20 -
Giant 버섯판매담당자인터뷰 전반적인꽃송이버섯또는버섯판매추이가어떠한지 - 해당매장은꽃송이버섯제품을판매하지않고있으며싱가포르소비자들도꽃송이버섯을잘모른다. 용타푸 (Yong Tau fu, 싱가포르의샤브샤브요리 ) 국수등에쓰이는팽이버섯이가장많이팔리는제품이다. 매장내버섯의점유율은팽이버섯이 40%, 중국버섯이 20%, 표고버섯이 20%, 흰버섯이 10%, 흑버섯이 5%, 갈색버섯이 5% 이다. 해당매장에서는버섯을어떠한방식으로프로모션하는지 - 해당매장은버섯 2 개를구매시 1 개를무료로제공하는 2+1 방식의프로모션을진행중이며소비자들의 반응이매우좋다. 싱가포르소비자들은버섯을구매할때어떠한점을고려하는지 - 유통매장을찾는소비자들은거의반찬용버섯을구매하고자하는이들이대다수이다. 따라서저렴한가격이 최우선고려요인이며그다음으로는샐러드조리에있어조리하기편리함등을꼽을수있을것이라생각한다. 싱가포르내에서버섯이성공하기위해서무엇을고려해야할지 - 앞서말했듯이소비자들이버섯을구매하는데있어가격이가장큰고려요인이므로가능한한저렴한가격대에 유통할것을권하고싶다. Sheng Shiong 버섯판매담당자인터뷰 전반적인꽃송이버섯또는버섯판매추이가어떠한지 - 해당매장은꽃송이버섯을유통하지않고있다. 버섯중에서는저렴한가격의팽이버섯이가장인기가많으며전반적인판매점유율은팽이버섯이 40%, 표고버섯이 40%, 큰송이버섯이약 5%, 느타리버섯이 5%, 흑버섯이 5%, 흰버섯이 5% 를차지하고있다. 해당매장에서는버섯을어떠한방식으로프로모션하는지 - 해당매장은마감세일을통해버섯프로모션을진행하고있다. 싱가포르소비자들은버섯을구매할때어떠한점을고려하는지 - 싱가포르소비자들은버섯을구매함에있어크기와신선함을고려하고있다. 싱가포르내에서버섯이성공하기위해서무엇을고려해야할지 - 싱가포르식품시장에서건강이트렌드로떠오르고있다. 꽃송이버섯의효능을적절히알리는것이중요할것으로 사료된다. - 21 -
4. PRODUCT INFORMATION - 싱가포르경쟁제품현황조사결과 Summary - 싱가포르현지매장 4 군데를조사한결과, 꽃송이버섯을유통하고있는매장은단한군데도없었으며일부직원 들은꽃송이버섯이무엇인지도모르겠다는반응을보임. 이를미루어보았을때싱가포르내꽃송이버섯제품은 거의없을것으로판단됨 - 시중에서많이팔리고있는버섯은표고버섯이나팽이버섯등식용버섯이대다수였으며약용버섯은거의찾아볼 수없었음. 꽃송이버섯을약용으로유통하고싶다면대형유통매장이아니라다른유통채널을발굴하는것이주효할 것으로보임 - 대형마트들은대부분할인등의프로모션행사를진행하고있으며일부는 1+1 프로모션이나마감세일등의판촉 행사를통해버섯을판매하고있음 - 매장내버섯코너담당자들은꽃송이버섯의인지도를높이는것이선결과제이며이후마케팅활동을추진해야할 것이라고전함. 인지도를높이기위한방법으로는꽃송이버섯조리법등을알려주는것이좋을것이라충고했음 - 22 -
Ⅳ 유통구조 1. 싱가포르버섯유통구조및현황 2. 싱가포르식품유통채널별점유율
1. DISTRIBUTION INFORMATION - 싱가포르버섯유통구조및현황 단순한구조의싱가포르유통채널 싱가포르는국토면적이 697 km2에지나지않아유통구조가짧고 중간도매상이없는경우가대부분이며, 수입자 - 소매상 - 소비자의 KEY INFO 싱가포르의유통시장은크게현대적유통채널, 재래시장, 온라인쇼핑몰등으로구분됨현대적유통채널 : 약 60% 재래시장 : HDB 아파트주변온라인쇼핑몰 : 급성장중 비교적단순한단계로이루어지는경우가대부분임 - 슈퍼마켓, 하이퍼마켓등현대적유통채널이싱가포르전체유통의약 60% 를차지하고있으며개인소규모상점과재래시장등이나머지를차지함 - 재래시장은싱가포르정부가공급하는공공주택인 HDB 아파트주변을중심으로형성하고있음. 해당 HDB 아파트에는국민의약 80% 가거주하는것으로추정됨 싱가포르인들의삶이바빠짐에따라최근온라인쇼핑몰을통한거래가급증하고있음. 미국온라인결제서비스페이팔 (Paypal) 은싱가포르의온라인쇼핑규모가 2015년에 4조 4,000억싱가포르달러규모로성장할것이라고전망함 < 싱가포르업종별주요정보 > 구분현지기업외자계기업 하이퍼마켓 - - Giant 슈퍼마켓편의점재래시장온라인쇼핑몰 - Fairprice - Cold Storage - Four Seasons Gourmet market - Jasons Market Place - NTUC Fairprice - Fair price Xpress - Tekka Wet Market - Geylang Serai Wet Market - Tiong Bahru Wet Market - Lazada - Redmart - HipVan - Lion [SuperIndo] - Meidi-ya - Mustafa - Sheng siong - Isetan - 7 Eleven - Cheers - Rakuten - Amazon - Qoo10 - Taobao/Alibaba - Ebay 출처 : 자체조사결과종합 - 24 -
버섯주로슈퍼마켓등으로납품 INTERVIEW 꽃송이버섯은수요가없기때문에따로수입하고있지않다. 버섯들은주로중국과동남아시아에서항공운송을통해수입하고있으며슈퍼마켓과요식업체에납품하고있다. - Ban Choon Marketing Pte Ltd 담당자 Ms. Jen과의인터뷰 싱가포르내꽃송이버섯의인지도가매우낮고일반적으로쉽게접할수없는제품인점을감안하여, 꽃송이버섯과유사할것으로사료되는일반버섯의유통경로를조사함 - 유통업체들을대상으로일반버섯의유통경로를조사한결과, 슈퍼마켓이나요식업체로납품하고있다는응답이대다수였음 - 인터뷰한업체모두항공운송을통해공급받고있었으며일부는버섯업체와독점계약을체결해공급량을안정적으로확보하고있음 중국으로대부분종류의버섯을공급받고있으며모두독점거래중에있다. 슈퍼마켓과일부개인상점으로공급하고있다. - HOCK SENG FOOD Pte Ltd 담당자 Ms. Chrystal과의인터뷰 중국으로부터대부분의버섯을항공운송을통해공급받고있으며주로유기농매장, 프리미엄푸드마켓, 하이퍼마켓에납품하고있다. - Yew Ming Trading Pte Ltd 담당자와의인터뷰 - 하지만유통매장에서약용버섯보다는식용버섯이많이거래된다는점을감안할때이러한유통경로는드문경우인것으로판단됨 영지버섯등일부한약재로쓰이는버섯의경우, 전통시장에서판매하고있음. 특히중국인들이많이찾는차이나타운전통시장의경우여러한약재들이유통되고있는것을확인할수있음 현지유통매장에서판매되고있는여러버섯들을조사한결과, 일부는싱가포르식품브랜드를통해유통하고있는것을확인할수있었음. Indoguna Singaporepte Ltd, Champ Fungi Group 등현지식품업체와의계약을통해진출하는것을고려할수있을것으로판단됨 < 싱가포르건조꽃송이버섯예상유통경로 > 출처 : 자체조사결과종합 - 25 -
2. DISTRIBUTION INFORMATION - 싱가포르식품유통채널별점유율 슈퍼마켓및하이퍼마켓, 유통채널점유율약절반차지 데이터모니터에따르면, 2014 년싱가포르전체식품시장에서가장 높은점유율을차지하고있는유통채널은 46.63% 를차지한슈퍼 마켓 / 하이퍼마켓으로파악되었음 - 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓은 46.63% 의점유율로최근 4 년간싱가포르 식품시장에서가장높은수치를보이고있으며소폭의상승세를 보임 - 그뒤를독립소매상, 편의점, 전문소매상이잇고있으며서비스 스테이션, 백화점, 기타 ( 창고형할인매장, 약국 / 드럭스토어, 자판기 포함 ) 은모두 1% 내외의점유율을보이고있음 < 2014 년싱가포르유통채널별점유율 > ( 단위 : %) 유통채널 2011 2012 2013 2014 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 46.27 46.41 46.51 46.63 독립소매상 21.43 21.35 21.31 21.26 편의점 14.81 14.84 14.88 14.91 전문소매상 13.79 13.72 13.64 13.55 서비스스테이션 1.90 1.92 1.93 1.95 백화점 ( 면세점포함 ) 0.98 0.95 0.93 0.91 기타3) 0.82 0.81 0.80 0.79 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) < 싱가포르유통채널별점유율 > 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) 3) 창고형할인매장, 자동판매기, 약국및드럭스토어가이에해당 - 26 -
Ⅴ 인증및허가등록 1. 싱가포르식품허가등록 2. 싱가포르버섯인증정보
1. LICENSE INFORMATION - 싱가포르식품허가등록 싱가포르식품관련허가등록 < 싱가포르식품관련허가등록절차 > - 싱가포르식품관련허가등록은수입업자등록후수입허가등록및판매제품등록순으로진행됨 KEY INFO AVA E- 라이센싱은하기의웹페이지에서영문으로등록가능함 - AVA( 싱가포르식품안전청 ) 를통해모든등록이가능하며, 각각의절차는아래와같음 수입업자등록 - AVA( 싱가포르식품안전청 ) 에수입업체로등록하기전하기와같은사항을사전준비하여야함 https://licence1.business.go v.sg/ava/authentication/sh owlogin.action STEP 01 사업자등록 STEP 02 UEN 등록 STEP 03 지로계좌등록 STEP 04 신고서제출 STEP 05 면허발급 < 싱가포르수입업자등록절차 > 싱가포르에식품을수입하기위해서는회계기업규제청 (ACRA, www.acra.gov.sg) 에사업자등록을하여야함 사업자등록후발급받은 Unique Entity Number(UEN) 을싱가포르세관 (www.customs.gov.sg) 에등록 수출입및환적허가관련비용및면허료, 수수료지급을위해지로처리가가능한지로계좌가개설되어있어야하며, 이역시 AVA에등록하여야함 온라인사업허가서비스 (OBLS) 에관련신고서제출 면허발급에는일반적으로 1일정도소요되며, 신청비용은가공식품의경우는무료로등록가능 출처 : AVA ( 싱가포르식품안전청 ) - 28 -
수입허가등록 - 수입업자가싱가포르수입업자등록후 AVA( 싱가포르식품안전 청 ) 에서규정한하기의절차에따라수입허가를취득하여야함 < 싱가포르수입허가등록절차 > 출처 : AVA(www.ava.gov.sg) 판매제품등록 - 가공식품의경우, AVA( 싱가포르식품안전청 ) 에서하기와 같은서류를요구할수있으니사전준비가장려됨 < 싱가포르판매허가관련서류 > HACCP 인증 ( 위해요소중점 ) GMP ( 우수제조관리기준 ) 의인증 ( 수입업자준비 ) 위생증명서 ( 해당제품관할수출국정부기관등에서발급 ) 수출증명서 ( 해당제품관할수출국정부기관등에서발급 ) 공장라이센스 ( 수출국규제기관에서발급 ) 출처 : AVA ( 싱가포르식품안전청 ) - 상기서류들은온라인으로제출해야하며, ava_import&export_foodstuff@ava.gov.sg 또는 TradeNet 을 통해제출해야함 - 차후 AVA( 싱가포르식품안전청 ) 내에서추가검사등을 상시요구할수있으므로원본서류를보관하고있어야함 - 29 -
2. CERTIFICATION INFORMATION - 싱가포르버섯인증 인증명 HACCP 발행 SGS 기관 Singapore HACCP 인증 성격 권장 내 용 - 미국의위해요소중점관리기준 (Hazard Analysis and Critical Control Points) 의기준을따르는싱가포르의 HACCP 인증으로제품이안전하게생산되었음을입증함 - HACCP 인증을미국은식품의약청에서발행하고있는데비해싱가포르는여러사설검사기관이진행하고있으며이중대표적인기관은글로벌인증기관인 SGS 社임 KEY INFO 현지유통매장을조사한결과싱가포르내 HACCP 인증마크를 부착하고있는여러버섯들을확인할수있음 싱가포르 HACCP 인증기관 SGS Singapore LPQA Singapore BSI Group Singapore Asure Quality Singapore SM Federation - 싱가포르내여러인증기관이 HACCP 인증을발급하고있으며대표적인기관으로는 SGS Singapore 를꼽을수있음 - HACCP 인증신청서를제출할때제품제조시설, 원 부재료설명등에대한서류를제출해야함 - 제품성격에따라생물학적 / 화학적등중점관리시점을선정하고 그것에대한집중검사를실시함. 이검사를통과하면기록물을 제출하고최종적으로 HACCP 인증을취득하게됨 < HACCP 인증취득절차 > 출처 : SGS Singapore - 30 -
인증명 Healthier Choice 싱가포르건강진흥원 발행기관 (Health Promotion Board) 건강식품인증 성격 선택 내 용 - 최근싱가포르인들의건강식품에대한관심이높아지고있는바, 싱가포르건강진흥원에서는이마크를도입함 - 일반적으로건강취득소요기간은약 1 ~ 2달정도가소요되며, 취득비용은무료임 INTERVIEW 현재내부변경작업을진행중이기때문에신청을따로받고있지않으며, 신청재개일은아직미정이다. - 싱가포르건강진흥원과의인터뷰 싱가포르건강진흥원 (Health Promotion Board) 은국민들의안전하고건강한식품구매를장려하기위해식품부분에있어서건강식품인증마크를발급하고있음 - 싱가포르건강진흥원에건강식품인증을취득하기위해서는먼저 Partner Connect(connect.hpb.gov.sg/pc.) 에회사계정을등록해야함 - 계정등록이후제품인증을영양분석표와함께제출해야함. 영양분석표의경우건강진흥원이인증하는시험검사기관에서만 발급받을수있음 - 건조채소의경우건강식품인증을취득하기위해서는지방을 첨가해서는안되며, 나트륨이 120mg/100g 미만이여야만함 < 건강식품인증취득절차 > 출처 : 싱가포르건강진흥원 - 31 -
2015. 8.