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총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 글로벌물류이슈 1. 글로벌콜드체인물류시장 친디아 (Chindia) 의급부상물류정책 사업동향 1. 인도네시아, 연안항만시설부족이경제성장의걸림돌로작용 2. NYK, 미얀마내륙운송서비스개시 3. FedEx, 전세계 31곳조기배송서비스개시 4. 중국의약품콜드체인물류수요증가물류시장동향 1. Amazon, 투자확대로 3사분기경영실적악화 2. Rinchem, 아 태지역물류사업확장공지사항 1. E-learning 을활용한프로젝트화물및브레이크벌크전문교육

글로벌물류이슈 글로벌콜드체인물류시장 친디아 (Chindia) 의급부상 ㅇ콜드체인이란공급사슬 (supply chain) 내에서부패하기쉬운농수산물등온도민감성 (temperature sensitive) 상품의생산, 보관, 운송, 판매, 소비의전과정을포괄함ㅇ콜드체인에서는적정온도유지를위한효율적인보온, 냉동, 냉장방법과종합운송을보장하기위한효율적인물류계획이관건으로서트럭, 화차, 냉동 or 냉장화물선, 항공등다양한운송모드가동원됨 - 콜드체인은보통 신선냉장유통 이라고통칭되며, 상품과원산지 / 목적지, 그리고유통의세가지는콜드체인의 3요소로꼽히고있음 - 한편콜드체인은과학, 기술, 과정과동일시되고있음 < 콜드체인의개념과콜드체인공급인프라 > 자료 : Welingkar Institute of Management Development &Research, Cold Chain Logistics, 2012.08.17. 글로벌물류이슈 2

ㅇ국제물류시장의주요콜드체인상품으로는바나나, 귤등과일류, 가금, 쇠고기, 돼지고기등육류, 치즈버터등낙농제품, 그리고각종수산물등이있음 - 콜드체인상품중국제적으로가장많은거래되는품목은육류및가금류 (2013 년기준약 4천만톤 ) 이며, 다음이수산물 (2013 년기준약 3천만톤 ) 임ㅇ콜드체인시장이주목받은이유는선진국, 개도국경제모두에게경제성장과기업이윤창출의기회를제공해주기때문임 - 농수산물등주로 1차산업에의존하고있는개도국의경우글로벌콜드체인시장참여를통해소득증대의새로운기회창출이가능함 - 선진국기업은우수한물류인프라와기술, 정보등을바탕으로한수익창출기회가확대됨 ㅇ최근수년간글로벌콜드체인시장은두자리수의가파른성장률을보이기시작했으며, 고속성장은향후더욱가속화될전망임 - 2003년부터 2013년까지지난 10년간전세계냉장화물거래량은약 5천만톤이증가함 ( 연평균성장률 3.6% 를기록 ) - 글로벌콜드체인시장의총매출규모는 2011년약 7백57억달러에서 2017년약 1천5백70 억달러로 6년간 2배이상성장할것으로전망됨 ㅇ글로벌콜드체인시장의성장에힘입어해상부패성냉동화물량도 2003 년 7천1 백60 만톤에서 2013 년 9천8 백10 만톤으로증가함 ( 연평균성장률 2.1%) - 냉동화물운송에는특수냉동선과컨테이너선의두가지모드가사용되며, 특수냉동선보다는컨테이너선의화물량이증가하고있음 ㅇ글로벌콜드체인시장의성장세를이끌고있는요인으로는음식물쓰레기감축필요성의증가및신흥경제국들의콜드체인물류수요증가에다른것임 - 콜드체인물류시장은당초식품안전및음식물쓰레기감축필요성이대두되면서주목받기시작했음 - 최근소득수준향상에따른식생활및기호의변화등으로중국, 인도등신흥경제국에서의콜드체인물류수요증가가두드러지고있음 1) Sandler Research. 글로벌물류이슈 3

ㅇ중국은글로벌콜드체인시장에서가장확실한이머징마켓으로떠오르고있으며, 소비자기호의변화, e-commerce 및택배산업확대, 글로벌물류기업들의신선식품분야중국진출붐과결합하여향후글로벌콜드체인산업의성장을견인할것으로기대됨 - 소득수준의향상에따라해외식품기호도크게증가하고있음 < 캐나다콜드체인식품의대중국수출추이 ( 단위 : 백만캐나다달러 ) > 농수산물와인육류및식용동물내장 수산물완두콩카놀라, 콜자오일 자료 : Canadian VintNers Association, Statistics CANADA. www.financialpost.com,2013.06.08. 글로벌물류이슈 4

- 2013 년 T-mall, JD, 아마존등세계굴지의 e-commerce 기업들이신선식품영업을개시함 - 콜드체인사업을시작한물류업체로는상하이이궈 (Shanghai Yiguo), SFbest, Too Too Farm 등이있음 丰 - 중국의채소소비량은세계 1위이며, 육류소비량은한국의 40배등으로대규모콜드체인시장을보유하고있음 < 2005~2011 중국주요농수산품생산량 ( 만톤 ) > 자료 : 중국냉장물류발전보고 (2012). - 중국의신선식품시장규모는 4 백억 ~5 백억위안 (2013 년기준 ) 으로추산되고있으며, 2014~2018 년 4 년간연평균성장률은 100% 를넘어설것으로전망됨 2) - 중국의콜드체인산업은 2010 년국가발전개혁위원회에서농산물콜드체인물류발전계획을 발표한이후급격히성장하기시작함 - 콜드체인물류를진작하기위한우대정책, 시장수요의급증, 냉동및보온운반수단의증가에 힘입은것으로풀이되고있음 3) - 2011 년중국국무원은국가물류부문의지속가능발전을위한새로운정령을발표함 - 2012 년말중국의국가통계에따르면, 냉장 (cold storage) 창고의총규모는연 20% 씩급증해 총 8 천 5 백 35 만m2에이른것으로나타남 2) China Cold Chain Logistics Market Research Report 2014-2018. 3) China Cold Chain Logistics Industry Report 2013. 글로벌물류이슈 5

ㅇ한편인도의콜드체인시장은 20~25% 의높은연평균성장률을기록하고있으며, 콜드체인인프라가뒷받침될경우매우큰성장잠재력이있음 - 인도콜드체인시장규모는 2009 년 32억달러수준에서 2015 년 90억달러규모로확대될전망임 - 인도는농업대국으로서다양한기후조건과농업에유리한일조량, 다채로운농산물경작가능성등의잠재력이풍부함 - 반면저장시설및에너지인프라등의부족으로과일 채소등농산물가공률은 8% 에불과, 인도전체생산량 (4천만톤 ) 의약 40% 가매년낭비되고있는것으로보고됨 4) - 인도의연간육류생산량은 4백90 만톤으로세계 8위를기록함 - 수산물부문에있어서도연간약 6백90 만톤을생산, 중국에이어세계 2위의수산대국임 < 인도의콜드체인산업규모 > < 인도의원료상품시설가용률 (2012)> 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2012 2015 자료 : India Brand Equity Foundation 자료 : Global AgriSystem Pvt. Ltd. Report. - 인도는열악한인프라상황을극복하기위해세제혜택등해외직접투자유치를위해다양한유인책을제공하고있음 ㅇ중국과인도의콜드체인시장의성장추세는한국물류산업에새로운성장기회를제공함 - 특히지리적으로인접한중국의경우, 식음료및농수산물, 가공상품등에대한중국인의기호를철저히분석해상품화한뒤확장되고있는중국의 e-commerce 및물류네트워크를활용하여수출화물을창출하는방안을마련할필요가있음 4) 인도는심각한음식쓰레기문제를해결하고콜드체인물류사업을강화하기위해중앙정부조직에식품가공산업부 (Ministry of Food Processing Industries) 를별로도두고있음. 글로벌물류이슈 6

- 중국소비자의식품안전에대한의식이제고되고, 중국당국의식품안전규제가강화될경우우리나라농수산물및가공제품의수출기회는더욱커질것으로전망됨 - 인도의경우, 음식물쓰레기감축이국가적과제로대두되어강력한콜드체인인프라구축정책및해외투자유치정책을펴고있는만큼, 이를우리나라콜드체인산업의해외진출기회로활용할수있음 자료 : www.seafoodsource.com, www.financialpost.com, www.marketandmarkets.com, Drewry - Reefer Shipping Market Review & Forecast 등 박성준전문연구원 (( 02-2105-2973, sjpark@kmi.re.kr) 양규석연구원 (( 02-2105-2928, yks8065@kmi.re.kr) 글로벌물류이슈 7

물류정책 사업동향 인도네시아, 연안항만시설부족이경제성장의걸림돌로작용 ㅇ인도네시아는해상무역을위한항만시설의부족으로인해경제성장이지체되고있음 - 최근인도네시아인프라이니셔티브 (Indonesian Infrastructure Initiative) 에의해수행된연구에따르면인도네시아가 1만 7천개의섬으로이뤄진나라임에도불구하고자국내전체화물량의 4% 만이해상을통해운송되고있음 - 이는시설부족으로인한인도네시아연안항만의낮은생산성및그에따른고비용구조에기인함 ㅇ세계적인컨설팅회사인맥킨지 (McKinsey & Company) 의최신연구에따르면현재인도네시아연안항만의생산성은국제무역항대비 50% 수준에머물고있음 - 예를들면항만시설부족으로인한체선및상습적인화물도착지연으로인해화물선이자카르타연안항에입항하기위해서는평균적으로 3일을기다려야하고, 르바란 (Lebaran) 5) 같은휴일기간에는 15일까지기다려야함 - 이로인해실제도로로운송할경우최대 4~5일소요되는거리가해상으로운송시 9~25일까지소요되고있음 - 이처럼인도네시아의해상운송은예측이어렵고운송비용도높아인도네시아주요기업들은수마트라에서자바같은장거리운송을포함하여대부분의화물을도로를통해운송하고있음 - 또한반드시해상을통해운송을해야할경우, 기업은장기간의운송시간에대비해많은재고를보유해야하고, 이는인도네시아물류비상승의주요원인으로작용하고있음ㅇ따라서인도네시아의물류비를줄이고, 원활한화물운송을위해서는연안항만에대한시설투자가이뤄져야하며, 동시에항만내화물대기시간을단축하기위한노력이필요함 - 고효율의항만장비및시설에대한투자및항만관리시스템도입을통해선박의대기시간감축이가능함 - 실제항만에입항하는선박에게온라인을통해사전에세관서류를제출하게할경우선박의대기시간을줄일수있음 - 또한화물선적지연에대한벌금을부과하여화물이항만내에오랜기간쌓여있는것을방지하는효과를기대할수있음 자료 : www.lloydsloadinglist.com, 2014.10.14. 전형모전문연구원 (( 02-2105-2817, hmjeon@kmi.re.kr) 5) ( 회교의 ) 금식기간이끝나는명절 (Idulfitri); 이슬람력 10 번째달 ' 샤왈 ' 의초하루. 물류정책 사업동향 8

NYK, 미얀마내륙운송서비스개시 ㅇ일본해운 종합물류기업인 NYK 가 10월 14일부터미얀마현지협력사인 Silverbird Auto Logistics 와함께완성차내륙운송서비스를시작함 - NYK는 2011년부터일본 ~ 양곤간월 2항차자동차전용선 (PCC) 운항및창고, 출고전검사 (PDI), 통관서비스를제공해왔으며, 이번내륙운송을개시함에따라미얀마의종합물류서비스체계를구축하게됨 - Silverbird Auto Logistics 는미얀마 Phee Group의자회사로서 6), 2015년 NYK와 Phee Group 은현지합자회사를설립할계획임 ㅇ미얀마자동차시장은전통적으로일본으로부터수입한중고차시장중심이었으나, 최근경제성장과함께다양한국가들로부터신차수입이급격히증가하기시작함 - 미얀마자동차시장의급격한성장에따라 NYK는자동차물류를포함한미얀마의고부가가치물류시장을적극적으로공략할계획임 - 2014 년 4월, NYK 는새로운중기 (2014~2018 년 ) 경영계획인 More Than Shipping 2018-Stage 2 를발표하고, 그일환으로자동차물류부분에서새로운이머징마켓진출및서비스네트워크확대를제시함 7) ㅇ미얀마는최근세계적인신흥투자지로각광받고있으며, Damco, UPS 등글로벌물류기업들의진출도이어지고있음 - Damco 는올상반기부터미얀마최초의국제표준창고및 CFS(Container Freight Station) 를운영하기시작했으며, UPS 역시지난 8월부터미얀마에서수출입물류서비스를시작함 - IMF는 2014~2015 년미얀마의잠재성장률을 8.5% 로전망했으며, 미얀마가신흥시장으로부상함에따라화물운송서비스수요도크게증가할것으로예상됨 자료 : www.lloydsloadinglist.com, 2014.10.14. 김세원연구원 (( 02-2105-2982, ksw@kmi.re.kr) 6) Phee Group 은 1993 년미얀마에설립된종합물류기업으로현재미얀마, 싱가포르, 캄보디아, 베트남등에서해운대리점, 해운, 3PL, 창고등물류서비스를제공하고있음. www.pheegroup.com. 7) 세계최대의자동차전용선대를보유하고있는 NYK 는올 1 월카자흐스탄최대의자동차터미널 Tranco Terminal 지분 100% 인수, 6 월멕시코자동차물류기업 CSI Group 지분 30% 인수등최근자동차물류부분에서공격적인투자행보를보이고있음. www.nyk.com. 물류정책 사업동향 9

FedEx, 전세계 31 곳조기배송서비스개시 ㅇ FedEx 는조기배송서비스 International First 의대상지역을확대할방침임 - 추가된서비스지역은오스트리아, 바레인, 벨리즈, 볼리비아, 중국, 체코, 덴마크, 에콰도르, 엘살바도르, 핀란드, 프랑스령기아나, 가이아나, 온두라스, 헝가리, 인도, 인도네시아, 한국, 쿠웨이트, 말레이시아, 니카라과, 노르웨이, 파라과이, 페루, 필리핀, 포르투갈, 폴란드, 싱가포르, 수리남, 스웨덴, 태국, 아랍에미리트등임 - 대상지역의확대로서비스지역은총 97곳이되었으며, 고객들은 FedEx 를통해해당지역에서화물을더욱빠르게운송할수있게되었음ㅇ대상시장의확대는 FedEx 의글로벌성장전략과관련되어있는데, 고객의요구보다앞선진출을통해고객이필요로하는서비스를제공해주는것임 - FedEx의커뮤니케이션 마케팅부문의 Raj Subramaniam 글로벌전략부사장은최근의서비스확장은시간에민감한까다로운화물을수송할필요가있는고객에대해 FedEx의책무를강화하는것이라고언급함ㅇ FedEx 의 International First 대상지역에서화물접수및배송이이뤄질경우영업일기준으로 3일내운송이가능함 - 본서비스는비즈니스문서, 전자제품과같은첨단제품, 의료기기, 임상시험, 엔터테이먼트산업용기기와같이배달시한이촉박한화물이대상임 - FedEx 는배송의정시성을위해홈페이지를통해국가및지역별화물수취마감시간을공지하고있으며, 배송은미국이오전 8시, 유럽은오전 9시그리고아시아와캐나다, 라틴아메리카지역은오전 10시부터시작됨 - International First를이용하기위해서는화물패기지당크기가 150lbs를넘지않아야하지만전체화물총량에대한제한은없으며, 환불보증서비스, 반송서비스가포함된화물운송서비스와같이확장된서비스도옵션으로제공하고있음 - International First 는선적가능한제품과대상지역이넓고시간에민감한화물을제한된시간안에배송가능하기때문에다양한화주들에게합리적인선택대안이될것으로예상됨 자료 : www.bizjournals.com, fedex.com, 2014.10.27. 이홍원연구원 (( 02-2105-2897, hongwon@kmi.re.kr) 물류정책 사업동향 10

중국의약품콜드체인물류수요증가 ㅇ최근브리스톨마이어스스퀴브 (Bristol-Myers Squibb) 사 8) 는중국우시 (Wuxi) 9) 에콜드체인저장시설을개장함 - 1,000 만달러가투자된이시설은수입바이오의약품들을재유통하고중국바이오의약품시장의성장을촉진할것으로기대됨ㅇ중국의약품시장은인구노령화로인해성장하고있음 - 중국의약보건품수출입상회에따르면, 2012 년중국바이오의약품산업의매출액은 280억 9,200 만달러로 2011 년대비 18.4% 증가함 - 바이오의약품산업은중국정부가 12차 5개년개발계획 (2011~2015) 을통해육성하는 7대핵심산업으로선정됨 - 현재중국에는 400개이상의바이오의약품생산기업이있으며매출액기준으로 2012 년바이오의약품산업은중국의약품시장의 5% 를차지함ㅇ중국의약품시장의성장에대응하기위해물류회사는콜드체인물류시설을확장하고있음 - 올해초, Fedex는상하이국제허브에건강관련제품을위한시설을확장함 - 이시설은의료장비, 생물학적재료와의약품저장을위한특수수요및제약회사의유통수요를충족시킴 < 중국의상위 6 개의약품산업단지 > 자료 : www.gscintell.com. 8) 의약품을주력으로생산하는미국국적의세계적인제약회사임. 9) 중국장쑤성남부에있는도시임. 물류정책 사업동향 11

ㅇ 2013 년의료전문물류기업인 Marken 10) 은중국베이징에새로운의약품창고를건설함 - 시설은베이징캐피탈국제공항옆에위치하며, 면적은 850m2임 - 이시설은 GMP(Good Manufacture Practice) 11) 를준수하는온도조절저장뿐만아니라임상시험공급유통서비스를제공함ㅇ중국의바이오의약품수요증가로의약품콜드체인물류서비스수요도함께증가하고있음 - Roland Berger Strategy Consultants 12) 는콜드체인물류수요가매년 25% 증가하여 2017 년에는 770억달러규모가될것으로전망함 - 이중농산품및전자상거래가콜드체인물류시장성장에중요한역할을할것으로예상됨 - 아울러의약품또한백신과혈액제제의운송, 유통과저장의수요에중요한역할을하면서콜드체인물류시장을견인할것으로예상됨ㅇ이번비스톨 -마이어스스퀴브의콜드체인저장시설개장은중국 GSP(Good Supply Practice) 13) 를준수하여국가급면허를받았기때문에물류업계에중요한시사점을줌 - 물류회사가콜드체인사업에서성공하기위해서는콜드체인분야의지식과기술의습득뿐만아니라전국적인네트워크를확보해야함 자료 : www.transportintelligence.com, 2014.10.23. 양규석연구원 (( 02-2105-2928, yks8065@kmi.re.kr) 10) 글로벌의료공급사슬서비스회사로의약품과생명과학산업의사업을하고있음. 11) 의약품제조품질관리기준임. 12) 전세계 36 개국 51 개사무실을가진글로벌전략컨설팅회사로본사는뮌헨에있음. 13) 우수의약품유통관리기준임. 물류정책 사업동향 12

물류시장동향 Amazon, 투자확대로 3사분기경영실적악화 ㅇ Amazon 의 3사분기순매출은 20.4% 증가한반면, 운영비용은 23.4% 증가하며경영실적이악화됨 - Amazon 경영실적발표에따르면, 약 4억 3,700만달러의분기손실이발생한것으로나타남 - Amazon 은미동부해안에위치한브루클린에 Amazon Fresh Service 를도입하는등새로운제품출시와 Web Service 확장등물류부문에많은자본을투자함 - 또한기존경쟁업체인 Google, Apple, Alibaba, Paypal 등과의경쟁이심화되고, 인도, 이탈리아, 스페인, 중국등에대한네트워크투자가진행되면서많은비용이발생한것으로나타남 - Amazon 은순매출이 20% 이상증가했음에도불구하고, 이러한지속적인투자로인해경영실적은오히려악화된것으로판단됨ㅇ최근미국뿐아니라글로벌물류네트워크확장을위한 Amazon 의지속적인투자는고객서비스수준향상을통해고객만족도를높임으로써향후 Amazon 의경영성과에긍정적인영향을미칠것으로예상됨 자료 : www.transportintelligence.com, 2014.10.27. Rinchem, 아 태지역물류사업확장 민경창연구원 (( 02-2105-2741, kcmin0525@kmi.re.kr) ㅇ화학물류기업인 Rinchem 이대만의 Chimei Logistics 를인수함 - Rinchem 은 Chimei 사의창고, 운송시스템등을인수하여아시아 태평양지역에서영향력을확대하고자함 - 이번인수를통해한국, 일본, 중국, 싱가포르, 대만지역에서증가하는화학물질및가스등을원활히공급하기위해새로운물류서비스를제공하고자함 - Rinchem 은대만의타이난과학공원 (Tainan Science Park) 에 3만 6천 ft² 의물류시설을소유하게되며, 이시설은대만에서가장큰가오슝항만 (the port of Kaohsiung) 과가까워전략적인입지로평가받고있음 - 물류시설인수외에도운송차량과물류정보시스템을확충하고직원, 전문가등을충원할계획임 - 현재 Rinchem 은북미, 아시아, 유럽, 중동지역에서반도체, 화학, 페인트, 석유, 가스등다양한산업계에물류서비스를제공하고있음 자료 : www.logistics-business-review.com, 2014.10.12 김은미연구원 (( 02-2105-2835, usea1004@kmi.re.kr) 물류시장동향 13

[ E-learning 을활용한프로젝트화물및브레이크벌크전문교육 ] 한국해양수산개발원과한국국제물류협회가아래와같이 프로젝트화물및브레이크벌크전문교육 을실시하오니, 많은관심부탁드립니다. ㅇ일시 : 2014 년 11 월 3 일 ( 월 )~4 일 ( 화 ) 9:00~18:00(2 일 ) ㅇ장소 : 전경련회관타워 3 층 ( 회의실 파인 ) ㅇ주관 : 한국해양수산개발원, 한국국제물류협회 ㅇ후원 : 글로벌물류기업 CEO 포럼 ㅇ교육프로그램 - 11 월 3 일월요일 시간 주요내용 비고 09:00~09:20 Registration 09:20~09:30 개회사및환영사 임진수 KMI 부원장 09:30~09:45 글로벌물류동향및전망 이성우실장 09:45~10:00 중견물류기업의해양플랜트물류시장진출방안 신석현우주해운항공부사장 10:00~10:50 Breakbulk Market Trends Capt. Arun Ukamanal 10:50~11:00 커피브레이크 11:00~12:00 Chartering & insurance Capt. Arun Ukamanal 12:00~13:30 점심 13:30~15:30 ODC Force and Lever Ⅰ Capt. Arun Ukamanal 15:30~15:45 커피브레이크 15:45~17:30 ODC Force and Lever Ⅱ Capt. Arun Ukamanal - 11 월 4 일화요일 시간주요내용비고 09:00~09:20 Registration 09:20~10:40 Proper Blocking & Bracing Capt. Arun Ukamanal 10:40~10:50 커피브레이크 10:50~12:00 Cargo Operations of Vessels Capt. Arun Ukamanal 12:00~13:30 점심 13:30~15:15 Road Operation Capt. Arun Ukamanal 15:15~15:30 커피브레이크 15:30~17:00 Case Study Capt. Arun Ukamanal 17:00~17:30 질의응답 17:30~17:50 Award of certificates 17:50~18:00 Closing Ceremony 프로그램변동가능 전문교육 14

ㅇ참가신청 : 2014 년 10월 30일 ( 목 ) 18:00 까지 - 신청방법 : 별첨신청서를아래담당자의이메일로송부 한국해양수산개발원김세원연구원 (T. 02-2105-2982, ksw@kmi.re.kr), 한국국제물류협회임택규차장 (T. 02-733-8000, itg@kiffa.or.kr) 본교육은좌석이한정된관계로선착순참가접수를받을예정이므로, 관심기업은위의이메일로반드시참가신청을해주시기바랍니다. 포워딩, 하역, 운송등관련분야에 3년이상종사하신분에게적합한워크숍입니다. 동교육은영어로진행됩니다. 전문교육 15

[ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] 센터이용문의 16