2018 년 12 월 at( 한국농수산식품유통공사 ) 하노이지사 KATI 수출뉴스 캄보디아, 조제분유시장현황 2018 년 12 월 10 일 키워드 : 조제분유 조제분유시장현황 현황 - 캄보디아의출산율은 2015년기준여성당 2.6명일정도로주변국인베트남 (1.96), 태국 (1.5) 보다높은비율을보여주고있으며꾸준한 7% 대의경제성장률로유아식품을비롯한유아용품시장을유망소비재로꼽고있음. (*2019년경제성장률은 7.4% 로예상 ) - 캄보디아는한국조제분유수입국중, 3번째로수입규모가큼 - 캄보디아의조제분유제품수입이두드러짐 < 한국산조제분유수입상위 5 개국수입액 > ( 단위 : USD) 순위 수입국 2014 2015 2016 2017 1 중국 77,678,866 95,744,718 106,575,943 62,373,194 2 베트남 9,400,233 11,586,716 7,584,113 7,652,342 3 캄보디아 1,064,578 1,791,596 3,817,757 4,784,552 4 사우디아라비아 4,299,683 4,117,846 4,267,991 4,127,105 5 러시아 10,438,334 2,928,142 2,336,141 2,248,99 * 출처 : GITS, HS Code: 190110
국별수입규모 주요수입국 - 한국은캄보디아내조제분유수입국상위 4 번째 < 2017년캄보디아내조제분유수입국 > 순위 수입국 수입액 ( 단위 : 1,000USD) 1 말레이시아 22,474 2 프랑스 16,691 3 싱가폴 6,618 4 한국 4,785 5 필리핀 1,951 * 출처 : World Trade Map, 캄보디아 HS Code: 190110 한국산조제분유수입액 - 대캄보디아한국산설탕의수출액은꾸준히증가중 - 2016년이후의수입이두드러짐 - 꾸준히증가할것으로예상됨 < 대캄보디아한국산조제분유수출액 > 연도 2014 2015 2016 2017 한국 HS code: 190110 (Food Preparations For Infants, Retail Sale Nesoi) ( 단위 : USD) * 출처 : GITS, South Korea Export Statistics to Cambodia 1,064,578 1,791,596 3,817,757 4,784,552
제조국별특징 프랑스 - 다양한브랜드의제품이판매중이며, 프랑스제품은조제분유제품을비롯하여, 의약품등전반적으로건강과관련된제품에신뢰를얻고있음 싱가폴 - 프랑스제품과마찬가지로다양한브랜드의제품들이판매중이며제품의신뢰도를얻고있으나, 올해 8월기사에따르면캄보디아정부에서 Dumex사의 Mamil Gold제품에대해서유아들에해로운박테리아가검출되었다는이유로리콜을명령함 - 위의사건으로싱가폴제조분유이미지에타격이있을거라예상 한국 - 남양유업사제품인임페리얼드림, 아이엠마더, Star Grow 총 3가지제품이현지에서판매중 - 다양한금액대형성으로가격적부담을덜음 - 다양한판촉행사 ( 홍보, 강의등 ) 진행중 그외 - Nestle사에생산된 Lactogen, Abbott사에서생산된 Smilac제품이옥외광고, 판매매장내판촉홍보등의꾸준한홍보활동진행중 - 일본제품도캄보디아내조제분유수입국 6위로 Wakodo사의 Wakodo 제품이현지시장에판매중
< 캄보디아내조제분유유통제품 > 제조국가격 (USD) 중량 (g) 제조원제품명 18.8 700 Regilait Bone Nutrition 프랑스 22.5 900 Physiolac Physiolac 25 900 France lait France lait 프랑스 ( 싱가폴 ) 7 400 Dumex Dupro 9 / 17.9 400 / 800 Dumex Super Gold 12 400 Isomil Isiomil Soy infant fomula 싱가폴 19.5 900 inmilk Infant Fotmula 25 900 Nutrimum Nutrimum 13.2 / 25.2 400 / 800 남양임페리얼드림 XO 한국 16.2 / 31.5 400 / 800 남양아이엠마더 7 / 13.7 400 / 800 남양 Star Grow 태국 ( 스위스 ) 미국 11.3 400 Nestle NAN AL 110 14.4 900 Nestle Lactogen 14 / 29.25 400 / 900 Abbott Smiilac Total comfort 11 / 22.05 360 / 820 Abbott Similac Mum 네덜란드 18.18 800 NutriGold NutriGold 호주 25.5 900 Natalplex Natalplex Gold 일본 25~28.6 850 wakodo wakodo * 출처 : 자체조사 (2018년 10월, Lucky supermarket, Aeon mall, Makro)
< 캄보디아내 조제분유 유통제품 사진 > 프랑스 / 프랑스(싱가폴) Bone Nutrition Physiolac France lait Dupro 싱가폴 Isiomil Soy infant fomula 한국 Infant Fotmula Nutrimum 임페리얼 드림 XO 아이엠마더 Star Grow 태국(스위스) NAN AL 110 Super Gold 미국 Smiilac Total comfort Lactogen Similac Mum 네덜란드 호주 일본 NutriGold Natalplex Gold wakodo * 출처: 자체조사 (2018년 10월, Lucky supermarket, Aeon mall, Makro)
유통매장별 판매현황 전통시장 및 소형슈퍼 - 유아용품은 있으나, 조제분유 제품은 찾아보기 어려움 대형유통매장 - 제품의 종류와 제조국에 있어서 다양한 조제분유 제품이 판매중임 - 프랑스, 미국, 한국제품을 선호 편의점 - 유아용품은 있으나, 조제분유 제품은 찾아보기 어려움 유아 용품점 - 대형유통매장과 마찬가지로 다양한 종류의 조제분유를 판매중 - 일반 식료품을 비롯하여 다양한 유아식품, 용품등 판매중 - 유아 용품점이 점차 늘어나고있는 추세 < 유아 용품점 Baby Outlet 사진 > Baby Outlet 내외부 모습 * 출처: 자체촬영 (2018년 10월 10일, Baby Outlet)
판촉행사 유통매장별 판촉행사 유무 - 브랜드별 제품 할인행사가 이뤄짐 - 전통시장, 소형슈퍼, 편의점에서는 분유 판촉행사가 거의 없음 한국산 조제분유 판촉행사 - 제품홍보 (판촉물 제공, 시식) - TV 어린이 퀴즈쇼 - 강의 (임산부대상 임신 육아교실) < 한국산 조제분유 판촉행사 > 임산부대상 임신 육아교실 TV 어린이 퀴즈쇼 * 출처: 캄보디아 at안테나숍 (2018년 9월~10월) 제품홍보
소비자선호 안전성 & 가격 - 안전성을가장많이고려하며, 소득수준에따라중, 저가제품또한선호 출처 1. 주캄보디아대한민국대사관, 캄보디아경제동향, 2018 년 4 월 4 일. http://overseas.mofa.go.kr/kh-ko/brd/m_3104/view.do?seq=1345518annual 2. The world bank, Fertility rate, total(births per woman). https://data.worldbank.org/indicator/sp.dyn.tfrt.in/ 3. 식품음료신문, 조제분유, 저출산불구생산량큰폭증가, 2017 년 12 월 19 일. http://www.thinkfood.co.kr/news/articleview.html?idxno=78341 4. GITS, Commodity: 190110, Food Preparations For Infant Use, Put Up For Retail Sale, Nesoi. https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm 5. World Trade Map, HS Code: 190110 캄보디아의검색값. https://www.trademap.org/country_selproductcountry.aspx?nvpm=1 116 190110 6 1 2 1 1 2 1 6. GITS, South Korea Export Statistics to Cambodia (Commodity: 190110, Food Preparations For Infant Use, Put Up For Retail Sale, Nesoi). https://www.gtis.com/gta/secure/htshts_wta.cfm?commodity=190110&comparison=yearl Y&impexp=E&stat=V&year_=2017&month_=12&country=South%20Korea&partner=Cam bodia&orderby=v6%20desc 7. The Phnom Penh Post, Recall launched on tainted baby formula, 2018 년 8 월 30 일. https://www.phnompenhpost.com/national/recall-launched-tainted-baby-formula