52) * 1. 개요 최근시장조사업체들의태블릿 PC 시장전망을살펴보면, Juniper Research 1) 는태블릿출하대수가 2011년 5,520만대에서 5배성장하여 2016년에는 2억 5,300만대에도달할것으로전망했다. 또한 Gartner는 2011년전세계태블릿 PC 판매량인 6,360만대에서 2015년에는 3억 2630만대로급격히성장할것으로전망하였다. 특히애플및안드로이드진영제조업체들이경쟁하던기존태블릿 PC 시장에최근아마존, 반스앤노블등이진입하면서, 기존경쟁구도에변화를가져오고있다. 새로진입한이들은콘텐츠에대한핵심역량을바탕으로보완적인관계에있는태블릿 PC의가격을낮추는전략을취하고있다. 이에본고에서는최근태블릿 PC의경쟁현황과더불어콘텐츠에대한경쟁력을바탕으로새롭게태블릿 PC 시장에진입한업체들에의한태블릿 PC의경쟁구도의변화를살펴보고자한다. 이와함께태블릿 PC 시장의급격한성장전망에따른시사 1) Juniper Research Press Release(2011. 9). Tablet Shipments to Reach 253m by 2016 as New Vendors Converge on Sector, Says Analyst Report by Juniper Research.
점을제공하고자한다. 2. 태블릿 PC 의경쟁구도현황과변화 IDC 의자료에따르면, 2) 2011 년 2 분기전세계태블릿 PC 시장은전년동기대비 303.8% 성장한 1,360만대규모를기록한것으로나타났다. 2분기성장세와더불어하반기전망도개선됨에따라, 2011년미디어태블릿 PC 시장의전망치를 6,250만대규모로상향조정했다. 아이패드2의지속적인인기로 2분기전세계태블릿 PC 시장에서애플은 930만대를출하하며 68.3% 의점유율을차지하였으며, RIM은플레이북출시로 4.9% 의점유율을차지했다. 아이패드2의인기와플레이북의출시로안드로이드기반태블릿 PC 의점유율은전분기 34% 에서 26.8% 로감소했다. Strategy Analytics 의자료에따르면, 3) 2011 년 3 분기태블릿 PC 시장은전년동기 대비 288% 증가한 1,670만대규모를기록한것으로나타났다. 애플은 1,110만대를출하하여 66.6% 의점유율을유지하고있으며, 안드로이드기반의제품은 450만대로 26.9% 를나타내고있다. Microsoft와 RIM도각각 2.4%, 1.2% 의점유율을기록하였다. 2 3분기태블릿 PC 시장의지속적인성장은애플의아이패드및안드로이드진영제조업체들이주도하고있다. 제조업체기준으로삼성이두번째로많은시장점유율을유지하고있지만, 모토로라, HTC, LG, 에이서와아수스등다양한안드로이드진영의제조업체들과경쟁하고있다. 4분기에도애플의태블릿 PC에대한지속적인인기에힘입어미디어태블릿 PC 시장의성장세가지속될전망이다. 특히가격경쟁력을기반으로한안드로이드태블릿 PC들이추가적으로출시됨에따라그성장세가지속될것으로예상된다. 2) IDC Newsletters(2011. 9. 20). Worldwide Quarterly Media Tablet 2Q11. 3) www.bloomberg.com(2011. 10. 21). Android Tablets Gained on IPad in Third Quarter.
Rank OS 출하량 (million Unit) 점유율 1 Apple ios 11.1 66.6% 2 Android 4.5 26.9% 3 Microsoft 0.4 2.4% 4 QNX(RIM) 0.2 1.2% 기타 0.5 2.9% 합계 16.7 100% 자료 : www.marketwatch.com(2011. 10. 21) 하반기에는 HP의태블릿제품생산중단결정에따라 99달러로가격이떨어진터치패드 (TouchPads) 제품을일부소비자들이구입한것으로보인다. 하지만 HP의 OS 플랫폼인 Web OS에대한라이선스및이전계획등의미래비전이분명하지않아 Web OS의영향력은매우단기적이면서한정적인상황이다. 태블릿 PC 시장에서약 9% 의점유율을유지하고있는삼성은현재독일및호주에서애플과의특허분쟁에휘말리고있으며, 모토로라, HTC, 에이서및아수스등이안드로이드진영에서태블릿 PC 경쟁력확보에노력하고있다. 또한최근아마존 (Amazon) 킨들파이어 (Kindle Fire) 출시와이에뒤이은반스앤노블 (Barnes & Noble) 의누크태블릿 (Nook Tablet) 출시로촉발된태블릿 PC의가격경쟁으로기존태블릿 PC 시장의경쟁구도가변화할것으로보인다. 이들콘텐츠제공업체들은자사의태블릿 PC 하드웨어가격을최소화하여시장진입을좀더쉽게하고, 시장소비자를대량유치하기위해노력하고있다. 따라서애플에대항하는안드로이드진영에서중저가태블릿 PC의출시가늘어나안드로이드진영제조업체사이에서의경쟁이심화될전망이다. 동시에안드로이드진영과애플간의경쟁도심화될전망이다. 아마존및반스앤노블은태블릿 PC 판매에서가격을낮추어손해를 4) www.marketwatch.com(2011. 10. 21), Strategy Analytics: Apple & Android Capture 94% Share of Global Tablet Shipments in Q3 2011.
보더라도자사의핵심역량인콘텐츠판매에서이윤을확보하여이를보충한다는전 략이다. 이러한이들의전략은안드로이드진영의태블릿 PC 전문제조업체및애플 에위협이될수밖에없을것이다. 구분 Kindle Fire Nook Tablet ipad Size OS Android 2.3(Customized) Android 2.3(Customized) ios Memory 8GB 16GB 16G to 64GB Battery 8시간 11.5시간 10시간 가격 $199 $249 $499 구글의안드로이드마켓 ( 앱 구글의안드로이드마켓 ( 앱 비교 스토어 ) 을지원하지않음 400만대판매전망 스토어 ) 을지원하지않음 150~200만대판매전망 자료 : online.wsj.com(2011. 11. 8) 자료재구성 - 아마존은 2011 년 11 월에첫번째태블릿 PC 인킨들파이어 (Kindle Fire) 를출시했 다. 5) 안드로이드로구동되는킨들파이어의하드웨어사양은 7 인치의디스플레이에 듀얼코어프로세서를탑재했으나, 카메라, 마이크, 블루투스, GPS 등은탑재하지않 았다. 저장공간은 8GB 로 3G 통신이불가능한와이파이 (WIFI) 모델만을출시했다. 기존태블릿 PC 인아이패드나갤럭시탭, 모토로라줌등과는달리스펙이낮아가격 5) online.wsj.com(2011. 11. 16). Kindle Fire, a Grown-Up E-Reader With Tablet Spark.
은 199달러에불과하다. 또한킨들파이어는실크 (Silk) 브라우저라는아마존고유의웹브라우저를사용하고있고, 구안드로이드버전을아마존서비스에최적화하여탑재하였다. 아마존은실크브라우저를클라우드로가속화된웹브라우저라고설명하며, 빠른속도를강조하였다. 아마존은아마존웹서비스 (Amazon Web Service) 라는클라우드서비스를이용해실크브라우저가탑재된기기에서요청이들어오면, 작업을서버와분담하여처리한다. 그리고아마존의엘라스틱컴퓨팅클라우드 (EC2: Elastic Computing Cloud) 를포함해처리하는데, 웹사이트의복잡도나네트워크상태, 연결지역의캐시콘텐츠상태등을고려해분담해서작업한다. 결과적으로이러한시스템을통해빠른웹서핑이가능한것이다. 그러나현재구글인증을받지못한킨들파이어는안드로이드마켓을사용할수없다. 따라서킨들파이어이용자는수많은안드로이드애플리케이션을포기하고, 킨들파이어에최적화된일부애플리케이션만을사용할수있는상황이다. 하지만아마존은전자책, 음악, 영화, TV프로그램, 게임등필요한콘텐츠를모두보유하고있어, 아마존태블릿 PC 사용자들은이러한콘텐츠를킨들파이어를통해이용할수있다. 반스앤노블은킨들파이어의출시에대응하여 2011년 11월에태블릿 PC인누크태블릿을 249달러에출시했다. 6) 누크태블릿은아마존의킨들파이어에비해 50달러가비싸지만, 하드웨어면에서킨들파이어보다높은사양을제공한다. 7인치화면의누크태블릿은반스앤노블의컬러전자책단말기인누크컬러의 2세대제품이다. 듀얼코어 CPU와 1GB RAM, 16GB 저장장치를탑재해 RAM이나저장장치측면에서킨들파이어보다성능이앞선다. 또한킨들파이어가지원하지않는외부저장장치를이용할수있는마이크로SD 슬롯도제공한다. 누크태블릿은안드로이드기반이지만, 안드로이드 2.3을개조하여최적화하였다. 1세대제품인누크컬러단말기처럼누크태블릿역시구글서비스인안드로이드마켓을이용할수없다. 따라서애플리케이션을다운로드하려면반스앤노블의자체앱스토어에접속해야한다. 이밖에넷플릭스 (Netflix) 와훌루플러스 (Hulu Plus) 의애플리케이션이내장되어있어 TV프로그램 6) online.wsj.com(2011. 11. 8). Barnes & Noble Bets It Can Compete in Tablets.
과영화를볼수있고, 판도라 (Pandora) 의인터넷라디오애플리케이션을통해음악 도들을수있다. 3. 태블릿 PC 의시장전망 시장조사기관인 Gartner 에따르면 7) 2011 년전세계태블릿 PC 판매량은 6,360 만 대로예상되며, 2010 년 1,760 만대에서 261.4% 나증가할전망이다. 또한 2015 년에 는 3 억 2,630 만대로판매량이증가하여당분간태블릿 PC 시장은지속적으로성장 할것으로보인다. ( 단위 : 천대 ) Operating System 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Android 2,512 11,020 22,875 47,263 76,862 116,444 ios 14,685 46,697 69,025 93,801 121,603 148,674 MeeGo 179 476 490 438 261 197 Microsoft 0 0 4,348 12,514 23,472 34,435 QNX 0 3,016 6,274 11,522 17,937 26,123 WebOS 0 2,053 0 0 0 0 Others 235 375 467 476 429 431 계 17,610 63,637 103,479 166,014 240,564 326,304 자료 : www.globalwindow.org(2011. 9. 24) 태블릿 PC 에적용되는 OS 플랫폼별태블릿 PC 판매량의전망을구체적으로살펴 보면, 애플의 ios 가시장의선도적인지위를유지하면서, 안드로이드 OS 가이를빠 르게추격해나갈것으로보인다. 7) www.globalwindow.org(2010. 9. 24), 美, 아마존차세대킨들출시로태블릿 PC 시장경쟁격화 전망, 해외시장정보.
Gartner는 2014년까지애플 (ios) 이전체태블릿 PC 시장의 50% 이상을차지할것으로예상하고있다. 이는애플의태블릿 PC가비슷한가격수준의주요안드로이드태블릿 PC보다사용자에게보다이용하기쉬운인터페이스와경험을제공하고, 다양한애플리케이션과콘텐츠를제공하기때문이라고분석된다. 안드로이드 OS 진영의태블릿 PC는 2012년에 20% 수준의시장점유율을보일것으로예상되며, 이후지속적으로성장하여 2015년에는 46% 수준으로증가할전망이다. 특히기존안드로이드진영의주요태블릿 PC 제조업체와달리기존콘텐츠판매를촉진하는보완적인수단으로중저가태블릿 PC를판매하는아마존및반스앤노블등의시장진입은안드로이드 OS의시장점유율증가에긍정적인영향을줄것으로전망된다. 이외에도스마트폰과태블릿 PC를통합하여지원하는안드로이드 4.0 버전인아스크림샌드위치가출시되어, 시너지효과를가져올것으로기대된다. 안드로이드 4.0 버전인아이스크림샌드위치의가장큰특징은스마트폰 태블릿 PC의 OS 플랫폼을통합하여안드로이드기기이용자에게는일관성있는사용환경을제공하면서, 개발자들에게는통합된애플리케이션개발환경의구축해다양한안드로이드기기에동일한애플리케이션의공급이가능해졌다는점이다. 한편마이크로소프트는차세대운영체제 (OS) 인윈도우 8의프리뷰버전을공개하고, 2012년에이를탑재한태블릿 PC를출시할전망이다. 윈도우 8의가장중요한특징은데스크톱, 노트북등기존 PC는물론, 태블릿 PC 및스마트폰과같은스마트기기에까지모두적용할수있다는점이다. 이외에윈도우 8은모바일기기환경에서그중요성이부각되고있는클라우드및앱관련기능도강화할예정이다. 그리고마이크로소프트는애플리케이션마켓인윈도우스토어를개설하고, 애플리케이션간의상호작용성과접근성을기반으로한클라우드서비스의확충으로현재애플의앱스토어, 구글의안드로이드마켓으로양분되어있는애플리케이션시장의경쟁을더욱심화시킬전망이다. 이와관련하여시장조사기관인 Juniper Research는태블릿 PC 출하대수가 2011년 5,520만대에서 5배성장하여 2016년에는 2억 5,300만대에도달할것으로전망하였
다. 특히 2016년에는태블릿출하량의반이상에이동통신기능이추가될것으로예상하였다. 이동통신기능이추가된태블릿출하대수는현재 WIFI 네트워크접속만가능한태블릿보다훨씬적은수준이지만, 이러한추세는앞으로크게달라질것으로분석하였다. 앞으로태블릿 PC에서네트워크접속이핵심적인역할을담당할것으로보고, 4G 네트워크가이동통신접속에보다나은서비스를제공할것으로전망하였다. 특히신흥시장의유선인프라부족으로태블릿의이동통신기능은반드시도입되어야할것으로예상했다. 4. 시사점 최근시장조사업체들의태블릿 PC 시장전망을살펴보면, 대부분의시장보고서들이급격한성장을예상하고있다. 이러한태블릿 PC의급격한성장전망의요인을크게하드웨어와콘텐츠 애플리케이션측면으로나누어서분석해보면다음과같다. 첫째, 태블릿 PC 성장은하드웨어관점에서 Netbook 수요를대체하며성장한다고볼수있으며, 휴대용게임기, PMP, 내비게이션, e-book, 전자사전등의일부시장도잠식하고있다고분석할수있다. Netbook은기존노트북에비해저가격 저성능으로차별화를이루었지만, 태블릿 PC와 Second PC 포지셔닝을두고경쟁하였다. 하지만최근태블릿 PC 판매량은급격히증가하는반면, Netbook 판매량은감소함에따라두기기간의격차는확대될전망이다. 비록태블릿 PC는콘텐츠를즐기는소비적특성이강한반면, Netbook은업무를위한생산적특징이강하다는차이점을가지고있지만, 태블릿 PC가비즈니스현장에서생산성향상을위한기기로그영역이확대되고있어 Netbook의감소세는더커질것으로보인다. 이외에도빠른부팅속도, 적은전력소모, 다양한오락적인요소, 편리한 User Interface, 경량 / 초슬림에기반을둔휴대성등이태블릿 PC의장점으로부각되고있다. 둘째, 콘테츠 애플리케이션관점에서살펴보면, 태블릿 PC 성장에는 OS 플랫폼
주도형중심에서 OS 플랫폼에보완적인킬러콘텐츠나애플리케이션주도형으로의변화 가뒷받침되고있다. 기존에는특정 OS 플랫폼업체가태블릿 스마트폰시장에서리더십을발휘하고, 콘텐츠및애플리케이션은이러한 OS 플랫폼의전략및진화방향에종속될수밖에없는상황이었다. 하지만최근오픈소스 OS 플랫폼의맞춤화, HTML 5 기반의웹표준, 멀티 OS 플랫폼에대응하는크로스플랫폼의등장은특정 OS 플랫폼에대한콘텐츠 애플리케이션의상호의존성을상대적으로약화시키고있다. 이미아마존이나반스앤노블은기존 OS 플랫폼을자사의서비스에최적화할수있도록맞춤화하는동시에, HTML 5에기반을둔웹중심의서비스를제공하고있다. 그리고자사의콘텐츠 애플리케이션마켓또는웹 ( 서비스 ) 의핵심경쟁력을바탕으로콘텐츠와애플리케이션을독자적으로유통할수있는시스템을구축하고있다. 여기에기존의다양한 OS 플랫폼을위한자사의콘텐츠 애플리케이션을동시에제공하고있어수익성과독립성을함께추구하고있다. 이러한메커니즘을통해자신들의킬러콘텐츠 애플리케이션을이용할수있는태블릿 PC를파격적인낮은가격으로출시하면서, 태블릿 PC의성장에긍정적인영향을미치고있다. 결국앞으로의태블릿 PC의경쟁력은킬러콘텐츠 애플리케이션제공여부와중저가제공능력에따라결정될가능성이높다. 이러한상황에서주요태블릿 PC 제조업체들은다양한크기, 기능및가격을조합하여태블릿 PC 관련제품들을출시할가능성이높아지고있다. 최근울트라북, 8) 슬레이트 PC 9) 등의출시를이러한노력의일부로평가할수있다. 8) 더얇고, 더가볍고, 더오래작동할수있는배터리를장착한노트북, 울트라북의플랫폼특징은얇은두께, 대기모드에서빠른동작모드로의변화, 배터리사용시간을최소 5시간이상, 최대 8시간까지확대, 인텔이인수한보안업체 McAfee를통한개인용 PC의보안강화등으로노트북 PC가태블릿 PC에대항하기위한기능들이주요특징 9) 태블릿, 노트북 PC의장점을하나의단말에서사용하고자하는소비자의기대를반영해만든제품으로, 마이크로소프트의윈도운영체제 (OS) 가깔린태블릿형태의 PC
참고자료 김민식 (2011. 11. 1), 차세대안드로이드 OS 4.0와레퍼런스스마트폰 갤럭시넥서스 공개현황과의미, 방송통신정책, 제23권 20호통권 519호, 정보통신정책연구원. 김민식 (2011. 10. 1), 주요모바일 SW 플랫폼과애플리케이션프로세서의경쟁구조변화와이에따른시사점, 방송통신정책, 제23권 18호통권 517호, 정보통신정책연구원. 김민식 (2011. 8. 16), 아마존의태블릿 PC 진출에따른 ebook 단말기전략변화, 방송통신정책, 제23권 15호통권 514호, 정보통신정책연구원. 김민식 (2011. 8. 1), 2011 년안드로이드태블릿 PC의공격적인출시현황과전망, 방송통신정책, 제23권 15호통권 513호, 정보통신정책연구원. 김민식 (2011. 5. 1), 안드로이드태블릿 PC 전망과크롬 OS의적용가능성, 방송통신정책, 제23권 8호통권 507호, 정보통신정책연구원. 김민식 (2011. 4. 1), 안드로이드태블릿 PC에대한부정적인경쟁력평가분석, 방송통신정책, 제23권 6호통권 505호, 정보통신정책연구원. www.globalwindow.org (2010. 9. 24), 美, 아마존차세대킨들출시로태블릿 PC 시장경쟁격화전망, 해외시장정보. Juniper Research Press Release (2011. 9). Tablet Shipments to Reach 253m by 2016 as New Vendors Converge on Sector, Says Analyst Report by Juniper Research. IDC Newsletters (2011. 9. 20). Worldwide Quarterly Media Tablet 2Q11. www.bloomberg.com (2011. 10. 21). Android Tablets Gained on IPad in Third Quarter. www.marketwatch.com (2011. 10. 21). Strategy Analytics: Apple & Android Capture 94% Share of Global Tablet Shipments in Q3 2011.
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