스마트폰의등장과모바일시장의변화 과 목 : 통신미디어경영 지 도 : 모정훈교수님 일 자 : 2009년 6월 9일 팀 명 : 꽃보다 4학기3조 성 명 : 유 락 (2007452035) 안승일 (2007452034) 김대웅 (2007452027) 김은희 (2007452028) 조원호 (2007452038)
Contents 1 Click 스마트폰이란 to add? Title 2 Click 스마트폰 to add 수요와 Title시장 13 Click 모바일to 플랫폼 add Title 24 Click 어플리케이션 to add Title 마켓플레이스 15 Click 맺음말to add Title 1
1.1 스마트폰정의및특성 1. 스마트폰이란? 스마트폰은일반휴대폰에서진보된능력을가진 PC 와유사한성능을가진휴대폰으로고기능의범용 OS 를내장한휴대폰으로정의한다. 위키피디아 PDA 등에서제공되던개인정보관리기능과, 휴대폰의휴대전화기능을결합한휴대용기기 스마트폰을일반폰과구별짓는가장큰특성은개방성이라할수있다. 즉사용자가원하는프로그램을자유롭게설치 / 삭제가능여부가현저한차이다. 일반휴대폰과스마트폰의특징비교 일반휴대폰 (Feture Phone) 보이스중심서비스 WIPI 기반호스트만접속 카메라, MP3 및멀티미디어기능 SMS/MMS 위주 3rd-party 어플리케이션설치불가 스마트폰 윈도우즈모바일, 심비안, 리눅스등범용 OS 멀티태스킹 / 데이터중심서비스 외부 SD/CF 장치내장 Wi-Fi, Bluetooth 지원 풀브라우징서비스 3rd-party 어플리케이션설치 / 사용가능 서비스오퍼레이터인증필요 자료 : 스마트폰시장 / 기술및연관산업동향리포트, MobileInfo, 2009, 정책연구센터재인용 2
1.2 스마트폰의포지셔닝 1. 스마트폰이란? 다양한모바일기기가등장하면서, 스마트폰은 PC 의대체제보다는컨버전스시대에부합하는 2 nd PC 자리를차지하려는 MID(Mobile Internet Device) 나넷북과경쟁하고있다. 휴대성과기능성에따른디바이스포지셔닝 자료 : 문홍일, MID 의출현과모바일인터넷 / 엔터테인먼트의확대, 2009, 정책연구센터재인용 3
1.2 스마트폰의포지셔닝 1. 스마트폰이란? 스마트폰의가장큰경쟁력은항성전원이켜있어 (always on) 언제어디서나사용이자유롭지만, 가장큰약점은화면크기, 해상도, CPU 속도였으나, 성능의향상으로차츰해결되어가고있다. 하나의단말기가시장독식하지않고공존하면서지속적으로경쟁을펼칠것으로예상됨 일반폰, 스마트폰, 넷북, MID 스펙비교 일반폰스마트폰넷북, MID < 컴퓨팅파워 < = 휴대성 > < 무선인터넷지원 WCDMA, HADPA 및 Wi-Fi 지원 > <= 무게 100g 내외 < < 가격 >, < > 배터리지속시간 24 시간이상 > <= 화면크기 2.5 ~3.8 < 자료 : 문홍일, MID 의출현과모바일인터넷 / 엔터테인먼트의확대, 2009, 정책연구센터재인용 4
1.3 스마트폰시장현황및전망 세계시장 1. 스마트폰이란? 연간두자리수의성장률을기록한휴대폰시장의성장이전세계적으로저조한반면, 스마트폰의성장률은두드러질것으로예상된다. 전세계휴대폰판매량추이 전세계스마트폰판매량추이및전망 2011 년스마트폰판매량은 5.5 억대, 시장점유율은 30.6% 까지상승할전망 5
1.3 스마트폰시장현황및전망 국내시장 1. 스마트폰이란? 국내모바일인프라및서비스수준은글로벌시장을선도하는수준이지만이에비해스마트폰시장은턱없이뒤쳐져있다. 모바일네트워크, 기술, 단말기등이뒤쳐져있는것이아니라스마트폰시장규모나관련어플리케이션 산업이뒤쳐져있는상황 -> T 옴니아 5 만대판매예상, 정확한수치파악불가능 이동통신사들의다양한데이터정액제요금부재및비싼요금, 스마트폰전용요금제없음 이통사의폐쇄적인망정책고수 비싼단말기가격 풀터치스크린의멀티미디어기능강화된휴대폰의등장 ( 햅틱, 쿠키 ) 제조회사 제품명 이동통신사 출시예정 모토롤라 모토프리즘 SKT 2008.12 RIM 블랙배리 Bold 9000 SKT 2009 상반기 Nokia 6210, 6650 SKT HTC Touch Diamond SKT 2009 1분기 Sony Ericsson 엑스페리아 X1 SKT 2009 1분기 Apple iphone KTF 2009 상반기 LG Incite(SU-200, KU-2000) SKT, KTF 2009 상반기 Gigabyte P100 KTF 2009 1분기 구글안드로이드폰 (G1) 2009 상반기 자료 : 정석희, 2009 모바일업계의키워드스마트폰, IT SoC Magazine, 2009.3, 정책연구센터재인용 6
1.3 스마트폰시장현황및전망 주요단말사제조동향 1. 스마트폰이란? 애플의전년동기두배가넘는 10.7% 로증가했고, 스마트폰전문제조사인 HTC 의시장점유율확대, 삼성전자의빅 5 진입함 전세계주요스마트폰제조사별시장점유율현황및전년동기대비성장률 ( 08.4Q) 자료 : 가트너 2009.3 단말사의라인업강화 대형터치스크린탑재, 사용친화적인 UI 추구, GPS탑재 LBS, SNS 활용단말등장 사업자간 ( 제조사, 이통사, 서비스제공사 ) 합종연횡 LG-MS, 노키아-스카이프 상대시장참여 블랙베리 (B2B -> B2C), 애플 (B2C -> B2B) 7
1.3 스마트폰시장현황및전망 주요플랫폼동향 1. 스마트폰이란? 플랫폼시장은노키아의심비안이주도해왔으나애플과 RIM 이시장점유율을빠르게확대하고있고, 안드로이드까지등장하는등많은변화가일어나고있다. 특히애플과구글은향후영향력이증대할것으로예상된다. 전세계주요스마트폰플랫폼별시장점유율현황및전년동기대비성장률 ( 08.4Q) 자료 : 가트너 2009.3 8
1.3 스마트폰시장현황및전망 주요플랫폼동향 1. 스마트폰이란? 스마트폰플랫폼은당분간은심비안, 윈도우즈모바일, 블랙베리, LiMo, 안드로이드, MAC OS X 등다양한플랫폼이공존할것이며, 2015 년후에는 3 개로좁혀질것으로예상한다. 심비안은휴대폰에가장최적화된 OS로견고한플랫폼이강점. 유럽과아시아를중심으로높은점유율 RIM은꾸준한증가세. 북미시장에서블랙베리성공. 푸시메일등업무용스마트폰으로자리매김 윈도우즈모바일 PC와의호환성높음. 폐쇄적인플랫폼고수. LG와의전략적제휴 (2012년, 50종개발 ) 애플은혁신적인 UI, UNIX 적용멀티태스킹환경및안정된어플리케이션개발환경제공 리눅스는안드로이드포함. 저렴한개발비. 풍부한응용성. 적용로열티 안드로이드는 HTC 의 G1 성고, 삼성전자, 모토롤라등출시계획. 무료라이센스. 점유율증가예상 Palm은 PDA의강자. Palm Pre 호평, 향후새로운주역의가능성있음 9
1.4 스마트폰의부상배경 1. 스마트폰이란? 스마트폰의부상배경은 (1) 모바일네트워크의고도화및단말기의비약적인발전, (2) 범용 OS 의고도화를통한스마트폰단말기의낮아진진입장벽 (3) 휴대폰경쟁력이하드웨어에서소프트웨어로이동으로볼수있다. (1) 모바일네트워크고도화및단말기의비약적인발전 모바일산업중심이보이스위주에서데이터통신위주로이동 네트워크대역폭의확대 시용이용이해진환경구축 ( 풀브라우징 ) 단말기의고기능화 ( 고화소카메라, 3D영상, HD영상, CPU처리속도향상 ) (2) 범용 OS 의고도화를통한스마트폰단말기의낮아진진입장벽 휴대폰개발비용절감과개발기간단축 개발환경공개로단말기의호환성유지가능 (3) 휴대폰의경쟁력이하드웨어에서소프트웨어로이동 하드웨어의부가가치감소및차별화의어려움을소프트웨어로대치 ( 노키아 ) 소프트웨어는다양한어플리케이션, 효과적운용을위한서비스플랫폼 노키아, 애플, RIM은 HW생산과 OS보유를통한수직통합으로경쟁력강화 10
2.1 개인사용자 2. 스마트폰수요와시장 개인사용자는스마트폰을통해풍부한어플리케이션사용경험과더욱개인화된서비스를통해발전된모바일라이프경험을원한다. 유선에서사용했던경험을무선에서도사용하기를원함 기존모바일기기에익숙했던사용자는게임, SNS등도가능한스마트폰사용자로전이 UI의혁신적인발전으로인한사용용이, 단말기의다양화 업무용중심에서개인용엔터테인먼트단말기로변화 자료 : K 리서치, 국내이동전화서비스가입자 76,496 명을대상으로스마트폰구매의향조사결과. 2008.11, 정책연구센터재인용 11
2.2 기업사용자 2. 스마트폰수요와시장 기업사용자는업무생산성향상을위해이동성에매우높은관심을가지면서스마트폰에대한관심이증가하고있다. 비용절감과업무생산성및효율성을향상시키는데모바일어플리케이션과솔루션이기여 물류, 금융, 영업, 유통등의업종에서그룹웨어와연동해스마트폰으로각종업무처리 가트너 2011년까지포춘 500대기업들의 50% 아상이고객들과모바일단말기를통해직접상호작용할것으로전망 12
3.1 모바일플랫폼개요 3. 모바일플랫폼 스마트폰을중심으로하여모바일플랫폼의주도권을차지하기위한단말기제조사, 이동통신사, 소프트웨어사업자등관련사업자들의주도권싸움이치열하다. (1) 글로벌기업의비지니스영역을넘나드는시도 애플의아이폰, 구글의 G1 (2) 모바일플랫폼의성공여부는개발자의생태계의풍부함이원천 개방형플랫폼은개발자의혁신을장려 네트워크효과기적용되어참여자모두에게선순환되는구조정립 (3) 개방형모바일플랫폼 안드로이드, 심비안 13
3.1 모바일플랫폼비교 3. 모바일플랫폼 주요스마트폰 OS 의트렌드와장단점 자료 : 스트라베이스 14
3.1 모바일플랫폼개방성 3. 모바일플랫폼 모바일플랫폼의성공의중요요인은얼마나많은양질의어플리케이션을확보하느냐이다. 이를위해, 플랫폼개방을통해풍부한소프트웨어개발자생태계를확보하는데전력을기울이고있다. 모바일플랫폼개방성비교 자료 : 김차겸, 변화하는이동통신게임의룰 : 모바일 2.0 을중심으로, 인피데스 2008.6 15
4.1 어플리케이션마켓플레이스개요 4. 어플리케이션마켓플레이스 모바일플랫폼의중심으로한생태계구축을노력으로어플리케이션확보경쟁치열, 애플앱스토어사상유례없는성공으로스마트폰시장의이슈로떠오르며, 범용 OS 사업자, 단말제조사, 이동통신사등거의모든사업자들이어플리케이션마켓플레이스를선보이거나계획을가지고있다. 16
4.2 어플리케이션마켓플레이스비교 4. 어플리케이션마켓플레이스 주요플랫폼사업자의어플리케이션마켓플레이스비교 자료 : TBA (To be announced) 17
4.2 어플리케이션마켓플레이스비교 4. 어플리케이션마켓플레이스 (1) 단말제조사마켓플레이스 단말제조사들은이동통신사의단말기가격인하압력이점점심화되고, 단말기판매수익은감소함에따라일희성의단말기판매수익외에지속적인서비스수익원이요구됨. 노키아는단말기, OS, 컨텐츠및서비스등의수직결합전략을통해가치사슬을전방위구축 애플 앱스토어를통해어플리케이션판매에서수직결합하는새로운형태의비지니스모델을선보임 (2) 이동통신사의마켓플레이스 기존의주도권을유지하고정체된무선인터넷시장에활로를제공하여 ARPU 증대 스마트폰에보조금지원확대, 집중적인광로를통한프로모션 기존어플리케이션유통인프라에마켓플레이스기능을추가하여레버리지효과기대
5.1 맺음말 5. 맺음말 마지막으로, 궁극적으로는전화기능과무선인터넷을기반으로하는업무용또는엔터테인먼트기능을가진스마트폰 ( 손안의 PC) 에대한사용자가증가할것이며, 혁신적인단말기또는킬러어플리케이션이개발된다면국내에서도조기활성화가가능하다. (1) 단말제조사는독자적인모바일플랫폼을보유하고있지못하기때문에, 다수의모바일플랫폼진영에참여하는것이바람직하다. 또한단말기제조부분에서는강점을보유하고있기때문에고가에서저가까지다양한모델의단말기라인업을구축하고확보된기술에대한국제특허관리에소흘하지말아야한다. 모바일개발자네트워크 (LG), 삼성어플리케이션즈스토어 ( 삼성 ) 를통한개발자지원프로그램의활성화에노력해야한다. (2) 이동통신사는폐쇠적인망정책을빨리개선해야하며, 스마트폰활성화를위한저렴한비용의데이터 전용요금제를준비해야한다. (3) 정부는스마트폰어플리케이션시장은국경이존재하지않은무한한시장으로스마트폰소프트웨어 개발자육성지원이필요하다. 19
# 참조문헌 5. 맺음말 SW Insight 정책리포트 스마트폰의 Key Enabler : 소프트웨어 정책연구센터유지은 SW Insight 정책리포트 스마트폰이 IT 시장에미치는영향 삼성경제연구소권기덕수석연구원 IT SoC Magazine 2009년모바일업계의키워드스마트폰 정석희 하나금융그룹산업연구시리즈 스마트폰보급확대가핸드셋및관련산업에미치는영향, 하나금융연구소 한국소프트웨어진흥원 SW산업동향 스마트폰 OS시장의경쟁구도와전망 20
# 별첨 2009 년예상되는모바일어플리케이션시장 6 대트렌드 자료 : telecomasia, 2008.12 스트라베이이스재구성 21
22 End of Paper