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효연 한
6 years ago
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1 동향 아이폰이이동통신사실적에미치는영향 12) * 1. 개요 애플사는출시전부터전세계인들의관심을받았던아이폰 2G에이어 2008년 7월아이폰 3G를출시하였다. 일반휴대폰보다높은가격과수익모델에대한애플과이동통신사간의마찰등으로아이폰 2G의판매량이당초의기대에못미치는실적을거둔바있으나새롭게출시된아이폰 3G는가격인하와구글과의협력등으로인한다양한애플리케이션그리고보다많은시장으로의보급확대등으로아이폰 2G에서나타난문제점들을보완했다고볼수있다. 본고에서는미국의 AT&T, 캐나다의 Rogers Wireless, 일본의 Softbank 등아이폰을출시한주요국의이동통신사실적에아이폰이미치는영향을살펴보고자한다. 2. 세계시장에서아이폰의위치 아이폰은미국의애플사에서만든인터넷접속이가능한터치스크린방식의스마트 폰으로카메라, 뮤직플레이어, 인터넷접속등의다양한기능이내장되어있다. 세계 에서가장먼저아이폰이출시된국가는미국으로 2007 년 6 월을시작으로시판되기

2 아이폰이이동통신사실적에미치는영향 시작하였다. 미국의타임지에서는아이폰을가리켜 2007년올해의발명품 으로소개했을정도로출시되기전후로전세계적으로큰관심을모았다. 2008년 7월에는빠른데이터전송속도와 GPS를지원하는아이폰 3G가출시되어서다시한번전세계의주목을받았다. 아이폰은출시후각종통계수치에서그영향력을보여주고있다. 먼저, 판매량에있어서 2009년 1분기약 394만대의판매량으로전년동기 173만대의판매와비교해서두배이상의판매를달성하면서 10.8% 의시장점유율로세계스마트폰시장점유율 3위를기록했다. 이는작년동기대비 5.5% 가상승한수치로아이폰이단일모델로시장점유율이 10% 가넘는다는점에도주목할필요가있다. ( 단위 : 천대 ) 제조업자 2009년 1분기 2008년 1분기시장점유율의판매량시장점유율판매량시장점유율변화율 Nokia 14, % 14, % -3.9% Research in Motion 7, % 4, % 6.6% Apple 3, % 1, % 5.5% HTC 1, % 1, % 1.4% Fujitsu 1, % 1, % -0.3% Others 6, % 9, % -9.3% Total 36, % 32, % 자료 : Gartner(2009) 고객만족도에있어서도아이폰은우위에있다. J.D Power and Associates 2008 Business Wireless Smartphone Customer Satisfaction Study에의하면아이폰은비즈니스무선스마트폰사용자들을대상으로한고객만족도조사에서 1,000점만점에 778점으로 1위로선정되었다고한다. 그뒤를 BlackBerry 제조사인 RIM(703), Samsung(701) 이뒤따르고있다. 고객들이아이폰에특히후한점수를주는부분으로는쉬운작동법과디자인의우수성등이꼽혔다.

3 동향 자료 : J.D Power and Associates Reports(2008) 뛰어난디자인과극대화된다양한컨텐츠등으로아이폰이그동안전세계인들의이목을끌어온것은사실이지만상대적으로높은가격과제한적인모델등으로아이폰이지금과같은인기몰이에한계가있을것이라는시각도여전히존재한다. 2G의경우일반휴대폰보다높은가격과수익모델에대한애플측과통신사업자들간의다툼등으로원래기대치에못미치는판매량을기록한바있었다. 그러나현재 3G 아이폰은기존의 2G에비해가격은낮추고구글과의협력등으로애플리케이션의다양화에있어노력하고있으며판매지역또한아이폰 2G에비해대폭확장해서현재미국, 영국, 캐나다, 일본등약 80개국에서출시되고있다. 3. 아이폰을출시한주요국의이동통신사현황 (1) 미국 AT&T 미국의통신회사 AT&T 의 2009 년 1 분기매출과순익은각각전년동기대비 1%,

4 아이폰이이동통신사실적에미치는영향 9% 씩하락한 305억 7,000만달러와 31억달러로집계되었다. 하지만여기에서주목해야할점은유선사업부, 전화번호부사업부등의저조한실적과는달리이동통신사업부는현재 AT&T에서미국내독점판매중인아이폰의판매호조에힘입어비교적안정적인성장세를보이고있다는점이다. AT&T는 2007년 6월처음애플사와계약을맺고미국시장에독점적으로아이폰을공급하기시작했으며 2008년 7월에는아이폰 3G의공급에들어갔다. 아이폰의독점적인공급이 AT&T의영업실적에크게도움이되었는지의여부는 AT&T의영업실적을보면알수있다. AT&T의유선사업부, 전화번호부사업부등다른분야에서매출이감소한반면 AT&T 이동통신사업부는 2007년 6월아이폰을선보인이후계속되는성장세를보이고있다. 2009년 1분기에는 116억 4,000만달러의매출을기록하며전년동기대비 9.8% 의성장세를기록하였다. ( 단위 : 백만달러 ) 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 이동통신 (Wireless) 9,070 9,513 9,834 10,151 10,605 10,894 11,227 11,523 11,646 유선 (voice) 10,455 10,378 10,164 9,801 9,693 9,519 9,313 8,796 8,506 인터넷 (Data) 5,655 5,746 5,880 5,925 5,927 6,054 6,144 6,203 6,250 전화번호부 (Directory) 1,022 1,155 1,240 1,389 1,398 1, ,302 1,249 기타 (Other) 2,767 2,686 3,014 3,083 3,076 3,016 3,325 3,252 2,920 총매출액 28,969 29,478 30,132 30,349 30,744 30,866 31,342 31,076 30,571 순익 2,848 2,904 3,063 3,136 3,461 3,772 3,230 2,404 3,126 자료 : AT&T 홈페이지, 재구성

5 동향 AT&T Wireless의가입자수역시계속해서증가추세이며시장점유율또한매년증가하는추세이다. AT&T의이러한가입자수증가세는아이폰의영향이큰것으로풀이되고있는데이러한추세는당분간지속될것으로보인다. 또한 AT&T측에서아이폰가입자중약 40% 가다른이동통신사로부터이동한고객이며이들은다른통신사로이동하는비율이현격히낮다고밝힌바있듯이아이폰가입자들의아이폰에대한높은충성도를가지고있다고알려져있다. 1) ( 단위 : 천명 ) 분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 가입자수 62,217 63,673 65,666 70,052 71,367 72,882 74,871 77,009 78,232 자료 : AT&T IR자료 아이폰효과로주목할만한또한가지부문이데이터수익이다. 애플은특정통신사에독점적판매권리를주는대신수익배분을요구하는정책을펴고있는것으로알려져통신사의수익성에대한우려도제기된바있으나실제로는아이폰사용자의데이터사용량이많아애플과의수익배분을상쇄하고도남는다고 AT&T측에서전 한바있다. 2) 이는 AT&T 의 ARPU 추이를살펴보면확실히알수있다 년 1 분 기데이터 ARPU는 달러로전년동기 10.80달러와비교해큰폭으로상승했으며해마다증가하는추세이다. 이러한 AT&T의데이터 ARPU의증가는아이폰의영향이지대한것으로평가된다. 또한데이터 ARPU가전체 ARPU에서차지하는비중이날이갈수록커지고있다는사실도큰의미가있다. 3) 1) 전자신문 ( ) 2) 전자신문 ( ) 3) 인터넷접속트래픽점유율에서도아이폰의영향력을볼수있다. 2009년 2월애드몹 (Admob) 이발표한 Admob Mobile Metrics Report 에의하면아이폰의스마트폰모델별트래픽점유율은세계시장기준으로 33% 에이른다. 이는미국시장으로만본다면 49.5% 에이르는수치이다.

6 아이폰이이동통신사실적에미치는영향 ( 단위 : 달러 ) 분기 2분기 3분기 4분기 분기 2분기 3분기 4분기 분기 Total ARPU Data ARPU % of Total ARPU 16.0% 17.3% 18.4% 19.9% 17.9% 21.5% 22.9% 24.2% 25.7% 23.8% 27.22% 자료 : AT&T IR자료 (2) 캐나다 Rogers Wireless 4) 캐나다의 Rogers Communications 는이동통신 (wireless), 집전화서비스 (home phone service), 캐이블 TV, 인터넷등의서비스를제공하는캐나다제 1위의통신회사이다. 캐나다의 Rogers Wireless 는 2008년전년대비 13% 가증가한 58억 4,000만캐나다달러의네트워크수익을기록했다. postpaid와 prepaid에서각각 537,000명과 67,000 명의순가입자를확보하면서가입자수도꾸준하게증가했다. Postpaid ARPU 역시무선데이터의큰성장이더해져서 2007년에비해 4% 증가해 캐나다달러를기록했고, 무선데이터수익역시 2007년 6억 8천캐나다달러였던것이 2008년에는 9억 4천캐나다달러를기록해약 39% 의성장세를보였다. 데이터수익의비중은날이갈수록점점더커지고있다. 2007년데이터수익이네트워크수익에서차지하는비중이 13% 였던것에비해 2008년에는 16% 로증가하였다. Rogers Wireless의화려한 2008년영업실적은아이폰의수혜를톡톡히본결과라고볼수있다. Rogers Wireless는 2008년 7월애플사의아이폰 3G를출시했다. 아이폰 3G의출시이후 2008년하반기동안약 385,000대의아이폰단말기가입자를확보했는데이중 35% 가신규가입자이고 65% 가기존가입자들이아이폰으로기기변경을한경우이다. 4) Rogers Communications IR 자료

동향 아이폰가입자들의대부분이음성과월데이터패키지에높은가입률을보이고있는이유로아이폰가입자들은전체무선가입자수를기반으로한평균 ARPU에상회하는월별 ARPU를기록하고있다. 아이폰이 Rogers Wireless의 2008년영업실적에크게기여했다고볼수있는이유도바로여기에있다.

7 동향 아이폰가입자들의대부분이음성과월데이터패키지에높은가입률을보이고있는이유로아이폰가입자들은전체무선가입자수를기반으로한평균 ARPU에상회하는월별 ARPU를기록하고있다. 아이폰이 Rogers Wireless의 2008년영업실적에크게기여했다고볼수있는이유도바로여기에있다. 앞에서이미언급했듯이데이터수익이전체네트워크수익에서차지하는비중이날로커지는만큼 Rogers Wireless의아이폰의성공적인런칭이 2008년그들의영업실적에크게기여하였음은물론앞으로의수익에도크게기여할가능성이있다고보인다. 자료 : Rogers Wireless IR 자료 실제로 2009년 Rogers Wireless의 1분기영업실적에서스마트폰 5) 이가지는영향력은컸다. 2009년 1분기 Rogers Wireless의영업실적은음성전용단말기저조한판매에의한실적부진을스마트폰과무선랩탑가입자들의증가로인한가입자수의증가가상쇄해주는구조를보이고있다. 2009년 1분기무선 (wireless) 네트워크수익의증가는무선 postpaid 가입자수의증가와무선데이터부문의매출증가에의한것으로나타나고있는데특히무선데 5) iphone 이이외에도다른스마트폰들도포함하고있음

8 아이폰이이동통신사실적에미치는영향 이터수익의급속한증가는스마트폰의이용증가를반영하고있다고볼수있다. 2009년 1분기 Rogers Wireless의무선데이터수익은전년동기대비 43% 가증가한 2억 9천캐나다달러에이르고있는데이는 2008년 1분기데이터수익이전체네트워크수익에서차지하는비중이약 15% 였던데반해 2009년 1분기데이터수익이전체네트워크수익의약 20% 를차지한다는점에서더욱더중요한의미를가진다. 기기 (equipment) 판매수익증가역시도스마트폰판매의증가가반영된것이라고볼수있다. 2009년 1분기무선사업부는 360,000대의스마트폰단말기가입자를확보했다. 이중 40% 는신규가입자이고 60% 는기기변경을한기존고객들로나타났으며이들의대부분이음성과데이터결합패키지에가입되어있어서평균 ARPU를크게상회하는 ARPU를기록하고있다. ( 단위 : 백만캐나다달러 ) 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 매출액 (operating revenue) $1,544 $1,431 $1,522 $1,727 $1,655 운영수익 (operating profit) 자료 : Rogers Communications IR자료 (3) 호주 Optus 싱가포르에기반하고호주, 방글라데시등총 7개국의시장에진출해있는 SingTel Telecommunications Limited(SingTel) 의호주자회사인 Optus는 2009년 1분기아이폰 3G가창출한수요덕분에 2009년 1분기좋은영업실적을보였다. Optus의모바일사업부는 2009년 1분기 17% 의매출증가를기록했고 156,000명의신규가입자를확보했다. 이는전년동기대비 652,000 명이증가한수치이다. 전년대비 postpaid 고객은총 424,000명증가했다. 아이폰, Timeless 6) 그리고무선브로

9 동향 드밴드같은새로운상품과플랜에대한강한수요가가입자증가라는성과를이루어냈다고볼수있다. 기기 (Equipment) 수익역시고성능단말기특히아이폰 3G의판매량의증가로 39% 의성장을보였다. 우량고객의확보로 Blended ARPU도작년대비 4.1% 가성장했는데 SMS와기타데이터수익이 ARPU의 35% 를차지했으며 Non-SMS 데이터수익이 ARPU의 10% 를차지하고있다. ( 단위 : 백만 AUD, %) 구분 2009년 1분기 2008년 1분기 연간변화율 (%) 발신서비스수익 수신서비스수익 서비스수익 1, 기기수익 총모바일수익 ( 매출 ) 12,269 1, 구분 2009년 1분기 2008년 4분기 2008년 1분기 가입자수 ( 천명 ) 7,789 7,633 7,137 ARPU per month(aud) -Prepaid Postpaid Blended 서비스수익에서데이터수익이차지하는비중 (%) - 총데이터 35% 34% 29% - non-sms 데이터 10% 8.7% 6.0% 자료 : SingTel IR자료 6) Timeless plan: 매달 99 오스트레일리아달러의요금으로오스트레일리아내에서는통화량의제한없이무제한으로통화할수있는플랜

10 아이폰이이동통신사실적에미치는영향 (4) 일본 Softbank Corp. 7) 일본에서는일본제 3위의이동통신사인 Softbank가애플과의독점적계약을통해 2008년 7월일본시장에아이폰 3G를출시했다. 그러나출시전많은기대를불러모았던아이폰은당초의예상과는달리일본시장에서는그다지성공적이지못한결과를내고있다. 심지어최근 Softbank는 2009년 5월말까지 2년약정시 8GB 아이폰을공짜로주는행사를펼치기도했다. 이렇게아이폰이일본에서인기가없는이유에대해일본토종단말기를선호하는일본휴대폰시장특징이일본시장에서의아이폰의실적저조의원인이되었을것이라는의견이있다. 연간 5,000만대의판매가형성되는세계최대의휴대폰수요지중하나인일본에는 10개이상의일본토종단말기생산업체가있다. 특징적인것은이러한토종기업들에서만들어진일본토종단말기에대한수요가매우높다는점이다. 세계 1위의노키아가일본시장점유율이 1% 미만인데반해일본기업인샤프의점유율은 25% 에달하고있다는점이이를잘뒷받침해주고있다. 또한 3G 아이폰의경우일본인들에게어필할만한기능을갖추지못했다는것과일본에서적절한마케팅포인트를찾지못한것이실패의원인이라는분석도있다. 3G 아이폰역시많은기능을내장하고있기는하지만이미대부분의일본에서생산되는휴대폰단말기들에는고해상도디스플레이, 디지털 TV, 위성내비게이션서비스, 뮤직플레이어, 디지털카메라의기능이포함되어있으며심지어데빗 (debt) 카드나기차표로휴대폰을사용할수있도록하는칩을포함하고있는모델들도이미많이나와있는실정이다. 이러한일본시장에서 3G 아이폰의기능은이미고성능단말기들을많이접해온일본인들에게는크게주목을끌만한것이아니었을것이다. 마케팅역시마찬가지이다. 애플사의 3G 아이폰에대한마케팅은 사용자들에게좀더빠른인터넷접속을제공하는 3G 무선네트워크의가능 에초점을두고있다. 그러나이러한 3G 접속서비스는일본휴대폰시장에서는이미수년동안이용가능했던평 7) Wall Street Journal( )

11 동향 범한서비스여서일본시장에크게어필할수없었던것으로보인다. (5) 인도 8) 인도에서아이폰이공급되기시작한것은 2008년 8월 Vodafone과 Bharti Airtel의두통신사에의해서이다. 일본과마찬가지로인도시장에서아이폰은그다지성공적이지못한실적을보이고있다. 애플이국가별판매량을제공하지는않지만 Bharti Airtel의한중역이언급한바에따르면, 공식적인아이폰의판매량이 2만대에못미치는것으로나타났다. 이는지난해아이폰판매개시이후, 인도의휴대폰가입자가거의 2천만명이늘어난것과비교한다면아이폰의인도시장에서의실패를결론지어도크게무리는아니다. 그동안인도시장내에서의꾸준한인기를끌고있는노키아의인도시장에서의위치와 8GB가 31000루피 ($649.61), 16GB가 36100루피 ($756.48) 에달하는비싼가 격 9) 그리고아이폰을데이터기기가아닌주로음성통화를하거나문자메시지를주고 받는정도의휴대폰으로인식하는인도인들의 IT 문화가그실패의원인으로꼽히고 있다. 4. 결어 지금까지다양한자료들과데이터를통해아이폰이기존의이동통신사들에게미치는영향에대한현황을분석해보았다. 출시전후로전세계의큰관심을받아온아이폰은그관심만큼이나이동통신사나이동통신시장에미치는영향력을무시할수없는것은사실이다. 특히이동통신산업에서가장성장하고있는부문인데이터매출에서아이폰은그진가를톡톡히보여주고있다. 8) BusinessWeek( ) 9) 애플과 Bharti Airtel에서공급하는아이폰가격기준임

12 아이폰이이동통신사실적에미치는영향 그러나본문에서살펴본것처럼모든시장에서 아이폰효과 가나타나는것은아니다. 미국의 AT&T나캐나다의 Rogers Wireless의경우처럼출시후크게성공한경우도있는반면일본의 Softbank나인도 Vodafone과 Bharti Airtel 같이아이폰에대한세계적인관심과그명성에도불구하고시장에서실패를하는경우도있다. 이러한아이폰영향력의유무나그정도는각나라별통신시장의특성에의해크게영향을받는것으로보인다. 참고자료 전자신문, ( ), AT&T 쌩큐, 아이폰 Admob(2009), AdMob Mobile Metrics Report, AT&T IR( Gartner(2009), Dataquest Insight: Market Share for Mobile Devices, 1Q09, J.D. Power and Associates Reports(2008), iphone Manufacturer Apple Ranks Highest in Business Wireless Smartphone Customer Satisfaction, Rogers Communications IR( SinTel IR( BusinessWeek, ( ), Apple s iphone, an Indian Flop, Prepares for China Wall Street Journal, ( ), Apple s Latest iphone Sees Slow Japan Sales

3 FMC & FMS / / M&A 6 Catch 6 1: M&A 7 2 : 8 3: Low growth 9 FMC FMS 10 FMS / FMC 10 FMC 11 1 : 12 FMS : 0.0% ~ 0.5% (SK ) 12 FMC : 0.5% ~ 3.6% (KT )

2009.11.17 Analyst 3770-3549 Analyst 3770-3478 2010 년투자환경 ( 핵심화두는스마트폰과 FMC & FMS) 유선네트워크의가치재조명 3 FMC & FMS / / M&A 6 Catch 6 1: M&A 7 2 : 8 3: Low growth 9 FMC FMS 10 FMS / FMC 10 FMC 11 1 : 12 FMS : 0.0%