애플펀딩제 85 호투자상품설명서 방위산업체납품대금이상환재원인상품 본자료는 애플펀딩의투자상품설명서입니다. 애플펀딩의 허락없이어떠한형태의이용, 복제, 가공및재배포를금합니다. - 1 -
1. 대출개요 신청사인에프아이티에스 ( 주 ) 는대표이사오영석이특수관계회사 ( 대표자부친소유방산관련납품업체 _ 진우공업사 ) 에서 25년간근무하면서체득한숙련된노하우를바탕으로 2016. 1월에신설된기초무기화학물질및조명탄, 연막탄용부품을방산업체에납품하는업체입니다. - 본건경기도김포시대곶면대곶서로 234번길 78에소재한에프아이티에스 ( 주 ) 소유의공장용지및건물을 2순위첨담보로기설정되어있으며탄약, 연막탄, 조명탄제조에소요되는재료구매자금및운전자금사용목적으로 2.5억원을대출신청합니다. 대출이력 ( 당사대출실행후상환이력 ) 1. 애플 48 호대출금액 : 2.13 억, 기표일 : 2018. 5. 15, 상환일 : 2018. 12. 15 ** 애플 48 호바로가기 : https://www.applefunding.co.kr/invest/detail/a000065 2. 애플 77 호대출금액 : 2 억, 기표일 : 2019. 1. 25, 상환일 : 2019. 5. 24 ** 애플77호바로가기 : https://www.applefunding.co.kr/invest/detail/a000112 주력생산제품 : 전투기및헬기장착용조명탄. 전차, 상륙장갑차, 자주포등에서적레이더를교란하기위해발사되는적외선연막탄. 화생방전투시인체가피습되면중화시키는주사, 군사및일반용비상급수장치 - 삼양화학공업 ( 주 ) : 2018.12월총자산 1,522억원, 2018년매출 667억원, 총자본 943억원 * 상기업체회사소개서첨부참조 생산시설확장을위하여 2017 년공장을신축하여본점이전및운영중에있음. 2018년매출액이 36.3억원대로전년 28.1억원보다 30% 정도증가하였으며, 2019년매출액은 45억으로계획되어영업이익도증가할것으로예상됨. - 2018년도매출액증빙 : 첨부부가세과세표준증명원참조 - 삼양화학공업 ( 주 ) 에대한 2018년 1~12월매출액 : 16.5억 (VAT 포함, 매출매월발생, 세금계산서첨부참조 ) - 2 -
신청사가생산하는제품은국방부 R&D 사업예산으로매년생산량에대한구매계획이이루어지며군사훈련에의하여매년일정물량이제조생산되고연구개발업체에대한수의계약으로이루어지는업종특성으로안정적인판매처확보가되어있는점등을감안하였을시매출및이익등이크게향상될것으로판단되어대출취급하고자함. 당사대출실행조건 : 가. 매출처인삼양화학공업 ( 주 ) 의매출채권에대한채권양수양도계약및채권양도통지서징구 : 연체발생즉시매출처인삼양화학공업 ( 주 ) 에즉각채권양도통지나. 금전소비대차공증 ( 기한이익상실시통장등압류조치 ) 다. 채무법인소유사업장부동산후순위설정 ( 애플48호기표시기설정완료 ) 2. 승인신청내용가. 차주개요 차주명 에프아이티에스 ( 주 ) 사업자번호 255-86-00278 설립일자 2016년 01월 04일 업종 / 업태 제조 / 기초무기화학물질 소재지 경기도김포시대곶면대곶서로 234번길 78 나. 신청여신 과목신청금액이자율기간상환방법자금용도 사업자대출 ( 공장첨담보 ) 2.5 억원연 14.0% 4 개월만기일시재료구입자금및운전자금 다. 첨담보내역 감정평가액 일금이십일억오천칠백삼십오만이천원정 ( 2,157,352,000) 소유자 에프아이티에스 ( 주 ) 기준가치 시장가치 기준시점 조사기간 작성일자 평가기관 2017. 11. 22 2017. 11. 22 2017. 11. 23 태평양감정평가법인 평가내용 공부 사정 종별면적 ( m2 ) 종별면적 ( m2 ) 평가가액 토지 2,413 토지 2,413 1,101,352,000 건물 1,760 건물 1,760 1,056,000,000 합계 2,157,352,000 - 선순위설정금액 : 신한은행 25.2 억설정 ( 실대출잔액 : 20.4억 ) - 당사는담보가용가는없어도후순위설정 - 2017년신축된공장및공장부지가최근남북관계정상화기대감으로평당 40만원상승하였고향후자산가치가점점높아질것으로전망됨. - 3 -
( 공장사진 ) - 4 -
라. 채권보전 내 역 물적담보 부동산 2순위담보 ( 채권최고금액 276,900,000원설정 : 2018.05.15. ) 인적담보 대표이사오영석연대보증 -. 삼양화학공업 ( 주 ) 매출채권에대한채권양수양도계약및채권양도통지서징구 기 타 : 연체발생즉시매출처인삼양화학공업 ( 주 ) 에즉각채권양도통지 -. 금전소비대차공증 마. 자금용도 구분금액비고 재료구입및운전자금 250,000,000 원 3. 에프아이티에스 ( 주 ) 현황 가. 주요재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 총자산 총부채 자본금 자본총계 매출액 영업이익 순이익 2016. 12 1,006 520 170 486 2,152 376 316 2017. 12 4,417 3,441 170 976 2,814 582 471 2018. 12 5,040 3,694 170 1,346 3,630 614 400 나. 차입금현황 ( 단위 : 백만원 ) 차입처 용도 차입금액 담보 비고 신한은행 운전 510 부동산대표소유 APT 등담보보증서신용보증기금 신한은행 시설 2,008 부동산 공장 기업은행 운전 400 보증서 전북은행 운전 160 보증서 중소기업진흥공단 운전 100 신용 kb캐피탈외 차량 69 리스 차량리스및할부 합계 3,247 다. 2018년월별매출액 ( 단위 : 천원 ) 월 금액 부가세 합계 비고 1 68,795 6,879 75,674 2 44,840 4,484 49,324 3 175,066 17,506 192,572 4 427,638 42,763 470,402 5 183,794 18,379 202,174 6 1,039,811 103,981 1,143,793 7 128,700 12,870 141,571 8 853,948 85,394 939,343-5 -
9 106,842 10,684 117,526 10 215,915 21,591 237,506 11 224,847 22,484 247,332 12 186,341 18,634 204,975 합계 3,656,542 365,654 4,022,196 ( 부가가치세과세표준증명원에의한자료임 ) 라. 2019년월별매출액 ( 단위 : 천원 ) 월 금액 부가세 합계 비고 1 136,858 13,686 150,543 2 175,388 17,539 192,927 3 136,695 13,669 150,364 4 585,106 58,511 643,617 합계 1,307,047 103,405 1,137,452 구분 K-610 K-415 Mark-1 비상급수장치화생방무기살포시방산용항공, 헬기방산용적외선차장가정용세균, 독가스예방제품특성조명탄연막유연탄공업용아드로핀 + 해독제키드 ( 실전용, 교보제, 연습용 ) ( 실전용, 교보제, 연습용 ) 고효율정수기 ( 실전용 ) 기술적우수성국방부연구개발제품국방부연구개발제품국방부연구개발제품국제특허 - 6 -
마. 2019 년사업계획 ( 단위 : 백만원 ) 구분 품 명 금액 비고 KMARK-1( 해독제키트 ) 600 MLM( 해상위치표시탄 ) 200 P3( 대전차로케트탄 ) 300 삼양화학공업 ( 주 ) K415( 적외선차창연막유도탄 ) 550 BTDS( 이동형생물독소감시기 ) 300 적외선차폐연막통 300 K-909 200 KM16 대인지뢰 200 402M 연습용수류탄 200 고려화공 22M 축사탄 200 공중폭팔모기탄발사기 100 소화기기계가공부품 300 K417( 연습용수류탄 ) 800 기타 비상급수장치 100 폐수처리장치 100 합 계 4,500 바. 자격 / 인증 1) 벤처기업인증. 연구전담부서. ISO9001 : 2015 2) 특허제10-1823005호비상급수장치의관리시스템및방법 3) 특허제10-1823000호비상급수장치및그의제어방법 예상매출 25 억원 예상매출 10 억원 예상매출 10 억원 4. 인적담보 성명생년월일주소지관계채무관련비고 경기도고양시일산동구 오영석 67. 10. 03 백석로 26.5 대표이사 연대보증 301 동 301 호 ( 흰돌마을 ) 5. 투자등급평가 항목 안전성 신뢰도 환급성 평가요소 DSCR 매출규모 ( 백만원 ) 업력 주변입지 종업원수 신용등급 상환방법 담당자 인정점수 실적 893% 3,630 3 년경기도김포 12 명 6 등급구체적긍정 등급 A 등급 A 등급 A 등급 A 등급 A 등급 C 등급 A 등급 A 등급 점수 20 점 20 점 10 점 10 점 10 점 6 점 10 점 10 점 평가합계점수 96 점애플펀딩등급 AAA - 7 -
6. 상환가능성에대한의견 리스크요인 해소가능성 이자불입 - 차주사주요매출처삼양화학공업 ( 주 ), 방위사업청등신용상태가양호한업체와 꾸준한거래를이어오고있음. - 삼양화학공업 ( 주 ) 에대한매출은매월발생됨 (2019 년세금계산서합계표참조 ) 상환재원 삼양화학공업 ( 주 ) 등매출대금으로상환 -. 삼양화학공업 ( 주 ) 매출채권에채권양수양도계약및채권양도통지서징구 : 연체발생즉시매출처인삼양화학공업 ( 주 ) 에즉각채권양도통지 - 8 -
7. 종합의견 가. 에프아이티에스 ( 주 ) 는대표이사오영석이특수관계회사 ( 부친소유방산업체 ) 에서 25 년간근무하면서체득한 숙련된노하우를바탕으로 2016 년신설된방위산업체임 나. 주력생산제품이전투기및헬기장착용조명탄. 전차, 상륙장갑차, 자주포등에서적레이더를교란하기위해 발사되는적외선연막탄. 화생방전투시인체가피습되면중화시키는주사. 군사및일반용비상급수장치임 다. 에프아이티에스 ( 주 ) 가생산하는제품은경쟁이아닌 R&D 사업으로국방부예산으로매년생산량에대한 구매계획이이루어지며군사훈련에의하여매년일정물량제조생산되고연구개발업체에대한수의계약으로 이루어지는업종특성으로안정적인판매처확보가되어있는점. 라. 2018 년매출액이 36.3 억원대로전년 28.1 억원보다 30% 정도증가하였으며, 2019 년매출액은 45 억으로 계획되어영업이익도크게증가할것으로예상됨. 마. 2017 년신축된공장및공장부지가최근남북관계정상화기대감으로평당 40 만원상승하였고향후 자산가치는점점높아질것으로전망됨. 바. 방위산업체인삼양화학공업 ( 총자산 1,522억원, 2018년매출 667억원, 총자본 943억원 ) 의매출채권양수도계약체결및연체시즉시통지조건을확약하며, 대표이사의동종업계 25년근무경력과회사의기술력이우수하고생산제품이국방부예산에의하여발주되는점등을감안하면대출금회수에큰무리가없을것으로사료되어취급하고자함. - 끝 - - 9 -
주식회사애플펀딩홈페이지주소 www.applefunding.co.kr/ < 고객문의 > TEL : 02-6900-0700 FAX : 02-6900-0702 E-mail : info@applefunding.co.kr 카카오플러스친구 : https://pf.kakao.com/_ryexixl 본자료는 애플펀딩의투자상품설명서입니다. 애플펀딩의 허락없이어떠한형태의이용, 복제, 가공및재배포를금합니다. - 10 -