2019 동향 10 SW TREND 중심사회 09 다변화하고있는증강현실기기산업 Progression of Business Trends in Augmented Reality Devices 김항규 Kim, Hangkyu 선임연구원 Senior Researcher, SPRi hkkim@spri.kr 구글글래스출시와포켓몬고의성공으로다양한 AR(Augmented Reality, 증강현실 ) 기기가등장하였지만대부분의초기모델은소비자시장의장벽을넘지못하였다. 뚜렷한사용처가제시되지못한채소비자의외면을받았던초기의 AR 기기는기업 / 산업용, 스포츠용, 생활용등수요층에맞추는다변화를통해진화하기시작하였다. 국내실감콘텐츠산업도세분화된수요층과진화하는 AR 시장에맞추어나아갈필요가있다. A variety of AR(Augmented Reality) devices emerged following Google s launch of Google Glass Enterprise Edition and success of Pockémon Go. However, most of the initial AR(Augmented Reality) devices failed to present themselves to clearly-defined target customers, unable to make their mark on the consumer market. Now, companies in AR devices market started to evolve with diverse categories of devices such as Enterprise/Industry, Sports, and Lifestyle to suit consumers needs. In the similar vein, domestic industry of immersive content should consider targeting specific customer segmentations as device market does. MONTHLY SOFTWARE ORIENTED SOCIETY
동향 1 TREND 10 성장하는 AR 시장과진화하는 AR 기기산업 2013 년구글글래스가공개된후 2016 년포켓몬고열풍과 2019 년 5G 상용화에따라 AR을포함한실감콘텐츠시장성장에대한기대가날로증가하고있다. 시장조사기관인 Statista 의보고서에따르면 2017 년부터 AR 시장규모가연평균약 60.3% 씩성장하여 2025년에는약 1,982억달러의글로벌시장이형성될것으로기대하고있다. 이에따라 AR 기기물량도연평균약 42% 씩증가할것으로분석되고있다. 그림 1 글로벌 AR 시장규모 ( 좌 ) 와 AR 기기물량의동향과예측 ( 우 ) 250 200 150 100 50 0 35 30 25 20 15 10 5 0 2017 2018 * 2025 * 2019 2020 2021 2022 2023 글로벌 AR 시장규모글로벌 AR 기기물량 (billion U.S. dollars) (millions) 자료 : Statista 2018, IDC 2019, SPRi 차트재구성 AR 기기시장은고성능을지향하며다양한분야에응용이가능한범용기기, 기업의수요에맞춰특화된기능을갖는기업 / 산업용기기, 싸이클링을주타깃으로하는스포츠용기기, 안경과유사한생활용기기로다변화되고있다. 본고에서는다변화하고있는 AR 기기의유형에따라동향을살펴보고, 이를통해국내실감콘텐츠산업이나아갈방향을고찰하도록한다. 그림 2 AR 기기의다변화 프로토타입및초기모델 스포츠용 생활용 기업 / 산업용 범용 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 자료 : 제품공식홈페이지에서이미지와출시일참고, SPRi 구성
2019 10 SW 중심사회 11 범용기기 초기시장이후한축을이끌고있는범용 AR 기기는소비자와기업시장을포괄하여고성능, 고사양을지향한다. 범용기기는 50도이상의넓은화각과 3D 객체시각화처럼다른 AR 기기분류에서제공할수없는독보적인강점으로인해다변화의흐름안에서도 AR 기기시장의기술적인면을주도하고있다. 넓은화각과풍부한디스플레이를제공하기위해대부분의기기가 Waveguide 1 기반의디스플레이기술을채택하였지만, 광량이많은야외에서는배터리지속시간이짧고기기의부피가상대적으로크며 300g 이상의무게를가진다는아쉬움이있다. 대표적인범용기기로는 HoloLens, Magic Leap One, DreamGlass 가있다. HoloLens 마이크로소프트 (Microsoft : MS) 에서는 2016년과 2019년에 MR 경험제공을목표로하여 HoloLens 와 HoloLens 2를출시하였다. HoloLens 는윈도우즈라는강력한 OS 플랫폼을기반으로 MS Office 와 Azure 등과같은 MS의다른솔루션과연계가용이한강점을가져많은주목을받았다. 산업용솔루션전문기업인 PTC 와의협업을통해제스처와음성명령기반의핸즈프리 MR 솔루션을제공하기도하였다. 초기에출시된 HoloLens 는앞쪽에무게중심이쏠려불편한착용감을주고화각도 34도로제한적이었지만, HoloLens 2에서는무게를앞뒤로분산하여안정적인착용감을제공하고화각도 52도까지확대하였다. 터치패드없이사용자의제스처기반으로크기조정하기 (Resizing), 잡기 (Grabbing), 끌기 (Dragging), 고정하기 (Holding) 등다양한제어가가능하다. 앞뒤로무게를분산하였음에도 566g 으로여전히무겁고큰부피때문에착용시에다소부담감이있다. Magic Leap One 고성능을지향하는 AR 기기시장에진입한대표스타트업회사로는 Magic Leap가있다. Magic Leap는 2011 년에스타트업으로설립되어, 벤처투자회사를포함한구글, 퀄컴등글로벌 IT 기업으로부터 8년간공개된금액만약 20억달러이상의투자를유치할정도로크게주목을받았다. 리눅스와안드로이드기반의 Lumin OS를개발하여, 보다낮은전력소비와낮은발열량으로제스처인식이나공간오디오등과같은고성능 AR 기능을제공할수있는기술력을확보하였다. 이를기반으로 2018 년에출시한 Magic Leap One 은 50도의넓은화각과 3D 객체시각화, 제스처인식, 공간오디오등다양한고사양기능을제공하는 AR 기기로크게주목을받았다. 기기는헤드셋 Lightwear 와컴퓨팅모듈 Lightpack 으로나뉘어제공되며, 각각 325g 과 415g 으로다소무겁다. 1 광학케이블에서빛을유도하기위해사용된도파관 (Waveguide) 원리로 AR 객체를시각화하는기술, 3D 객체와같은풍부한표현이가능하여 AR 기기에최적화된기술이다양하게사용됨. MONTHLY SOFTWARE ORIENTED SOCIETY
동향 1 TREND 12 DreamGlass 고성능을지향하는범용 AR 기기들이 2~3,000 불이넘는고가로출시됨에따라소비자들은가격면에서부담을느끼기시작했다. 2016 년에스타트업으로 DreamWorld 를설립한 CEO, Kevin Zhong 은최고수준의 AR 기기를개발자들에게편안한가격으로제공함으로써 AR 생태계가활성화되기를바랐으며, 이를위해고사양 AR 기기인 DreamGlass를 799불에출시하였다. 240g이라는크게경량화된무게에도불구하고양안화각이 90도로넓은디스플레이를제공하고 2.5K 고화질해상도와제스처인식등고사양기능을지원한다. 이후일부기능을제거한개인상영관형차기모델인 DreamGlass Air 를공개함으로써 AR 기기대중화에더욱박차를가했다. 공개된차기모델은 2019 년 9월킥스타터사이트에서크라우드펀딩이진행되었다. 그림 3 HoloLens 2( 좌 ), Magic Leap One( 중 ), DreamGlass( 우 ) 자료 : 제품공식홈페이지 기업 / 산업용기기 2 초기 AR 기기시장이후로 B2B 시장을주타깃으로하는기업 / 산업용 AR 기기가다수등장하였다. 범용기기는고성능과다목적을지향했던반면, 기업 / 산업용기기는수요기업과의긴밀한협업을통해뚜렷한목적성을가지고경량화와안정성, 선명한디스플레이에초점을맞추어갔다. 경량화를위해한쪽눈에만화면이비춰지는단안방식의디스플레이가주를이루고, 시야각도 20도안팎으로다소제한적으로제공된다. 대표적인기기로는 Google Glass Enterprise Edition, Optinvent ORA-2, GlassUp F4가있다. 2 범용기기의대표사례와주요판매방향이 B2B 인만큼기업 / 산업용기기와의분류가분명하지않은기기도존재하지만, 본고에서는개발사에서 기업용 또는 산업용 으로명시한기기를기업 / 산업용으로분류
2019 10 SW 중심사회 13 B2B 분야중에서는산업현장과같이두손이자유롭지못하고야외또는출장업무가잦은경우에는시인성, 배터리지속성, 방수 방진에대한요구가더욱높아지게된다. 야외에서의시인성을향상시키기위해대부분 LCD 나 OLED 방식의소형디스플레이를통해영상정보를제공한다. 이와같은방식을업계에서는소형화면태블릿 (Small Screen Tablet) 또는지원현실 (Assistant Reality) 이라고도한다. 증강된현실과실제현실간의혼동을막아안전사고를예방할수있고, 낮은배터리소모로장시간연속적인기기사용이가능하기때문에산업현장에서는이를선호하기도한다. 지속성을향상하기위해배터리교체도가능한형태로제공되고, 산업현장에서사용하는안전모와의결합형태로제공하여기기무게에대한부담도경감시킨다. 대표적인산업용기기로는 Moverio Pro BT- 2000/2200, Realwear HMT-1 이있다. Google Glass Enterprise Edition 구글은초기모델인 Glass Explorer Edition 이소비자시장에서외면을받자 2015 년에소비자용기기개발중지를선언하고 B2B 를겨냥한제품으로개발방향을선회하였다. 기업형모델인 Glass Enterprise Edition 을 2017 년에첫선을보인후, 칩셋업그레이드와카메라성능향상을통해 AR 기능이강화되고실시간원격지원이가능해진두번째모델 Glass Enterprise Edition 2를 2019 년에출시했다. 구글은 B2B 시장에서의안정적인자리매김을위해다양한산업의기업들과긴밀한협업을진행하였다. 구글의 AR 솔루션을활용함으로써농업기기제조회사 AGCO 는생산효율을 25% 향상시켰고, 물류및유통회사 DHL 은물류운영효율을 15% 개선하였으며, 헬스케어회사 Sutter Health 는하루진료시간중평균 2시간을절약할수있게되었다. Optinvent ORA-2 프랑스 AR 기기전문회사인 Optinvent는시야내에서화면을볼수있는 AR 모드와시야가화면으로가려지는것을피하기위해 20도정도아래로내려서사용하는 Glance 모드가제공되는 AR 기기 ORA-2 를출시하였다. Optinvent 는 SW 솔루션회사와의파트너십체결을통해 AR 기기기반의생태계조성과기기경쟁력강화에노력을기울였다. 2013 년에는 AR 솔루션업체인 Wikitude 와의협업을통해 Wikitude 의 SDK 기반 AR 플랫폼을구축하였고, 2017 년에는또다른 AR 솔루션업체인 Crunchfish 와의파트너십체결로제스처인식기능을개발하였다. GlassUp F4 2012 년에설립된이탈리아 AR 기기스타트업회사 GlassUp 은우안앞쪽에광학시스템을두어시각화하는고글형 AR 기기 F4를출시하였다. 6시간이상의장시간이용을위해 4,000mAh 대용량배터리를장착함에따라기업용기기중에서는다소무거운 251g 의기기가되었지만이를보완하기위해밴드형으로제공된다. MONTHLY SOFTWARE ORIENTED SOCIETY
동향 1 TREND 14 Moverio Pro BT-2000/2200 초기시장을주도했던기업중하나인엡손에서는스마트글래스라인업 Moverio에별도의산업용모델인 Moverio Pro BT-2000/2200을 2016 년에출시하였다. 기존에출시했던모델에서방수 방진기능을강화하고별도의배터리팩을추가함으로써산업용 AR 기기의면모를갖추었다. 엡손이선보인산업용모델은글래스형태인 BT-2000 과현장안전모와결합된형태인 BT-2200, 두가지형태이며기존출시되었던모델과동일하게양안의 LCD See-through 방식으로디스플레이를제공한다. Realwear HMT-1 2016 년에산업용 AR 기기전문스타트업으로설립된 Realwear 는안정적인산업현장지원을위한 AR 헤드셋, HMT-1 을 2017 년에출시하였다. Realwear 는퀄컴, Kopin 등유수기업이참여한투자를다수유치하였고, 공개된금액만 3년간약 1억달러가넘을정도로기술력에대한평가가높았다. AR 플랫폼전문기업인 Atheer 와의협업을통해포르쉐의서비스시간을 40% 단축시켰고, 시스코와의파트너십체결로시스코의 Webex Teams 솔루션기반의실시간원격지원서비스를강화하였다. HMT-1은소형화면태블릿형태로영상정보를제공하고, 지속적인산업현장지원을위해한번충전으로 8~9 시간사용이가능하며배터리교체도가능하다. 안정적인실시간원격지원기능과 12 개언어에대한음성명령지원을통해다수의글로벌기업과파트너십을유지하고있다. 그림 4 Google Glass Enterprise Edition 2( 좌 ), GlassUp F4( 중 ), Realwear HMT-1( 우 ) 자료 : 제품공식홈페이지 스포츠용기기 소비자를주타깃으로하는 AR 기기시장도수요층에맞추어다변화가이루어졌으며그중하나로 스포츠용기기가등장하였다. 스포츠용기기는싸이클링과같이두손이자유롭지못한운동을하는
2019 10 SW 중심사회 15 소비자에게길안내, 속도및운동량측정, 실시간그룹커뮤니케이션등과같은기능을제공한다. 주로야외에서사용되기때문에산업용기기와동일하게방수 방진기능이적용되어있고, 밝은빛에서도시인성을잃지않는선명한디스플레이를위해소형디스플레이방식의제품이주를이룬다. 스포츠고글형태로제공되는제품의경우에는개인취향에따라렌즈교체도가능하다. Garmin Varia Vision GPS 기반기기전문업체로시작하여최근에헬스케어기기로사업영역을확대한 Garmin 에서는싸이클링을즐기는사용자가자신의고글측면에직접부착하여라이딩정보를제공받을수있는 Varia Vision을 2016 년에출시하였다. Varia Vision은밝기센서와가속도센서만포함하여고글에부착하는방식으로기기만의무게는 29.7g 으로매우가볍다. 다른헬스케어기기와의연동을통해측정된수치를시각화하기때문에독립적인 AR 기기보다는 Second Screen 형태에가깝다. 동일회사타제품인싸이클링측정기기 (Edge) 나후방표시레이더 (Rear-view Radar Bundle) 등과연동하여주요운동성과, 방향, 속도, 심박수, 운동량, 후방차량접근등을디스플레이에표시해준다. 야외이용시선명한화면제공을위해소형화면태블릿방식으로정보를시각화한다. Kopin Solos 소형디스플레이및웨어러블장비제조전문기업 Kopin 에서도조깅과싸이클링소비자를위한스포츠용 AR 기기인 Solos 를출시하였다. 고글의우안상단에소형의투명디스플레이가부착되어있는형태의제품으로길안내, 속도, 심박수, 운동량등관련정보를시각화한다. 고글프레임과함께제공되어무게가 65g이고사용자의취향에따라고글의렌즈를교체할수있다. 배터리의지속성과기기의경량화를위해심박수센서, GPS, 가속도센서등은스마트폰과같은타기기에의존하며, 고글에는내장스피커가장착되어음악감상이나음성을통한실시간그룹커뮤니케이션이가능하다. EverySight Raptor 이스라엘의스마트글래스전문기업 EverySight에서도 2018 년에싸이클링용 AR 기기인 Raptor 를선보였다. EverySight 의특허기술인 BEAM 을통해서높은휘도로정보를투사하기때문에야외에서도선명한디스플레이가가능하고다른스포츠용기기에비해화각이넓다. 카메라와 GPS 가고글에내장되어영상촬영과위치추적이타기기와의연동없이독립적으로가능하지만, 무게가 98g 으로스포츠용 AR 기기중에서다소무거운편이다. MONTHLY SOFTWARE ORIENTED SOCIETY
동향 1 TREND 16 그림 5 Garmin Varia Vision( 좌 ), Kopin Solos( 중 ), EverySight Raptor( 우 ) 자료 : 제품공식홈페이지 생활용기기 최근에들어서서산업현장이나스포츠같은특수목적이아닌일상속에서생활정보를제공하는생활용 AR 기기도등장하기시작했다. 생활용기기는일반안경과최대한유사하게디자인되어패션측면에서도거부감이없는제품을만드는것이목표이다. 일반안경의착용패턴과유사한경험을제공하기위해경량화와배터리지속시간에중점을두었다, 이러한기기는주로날씨, 캘린더일정, 문자나전화알림등과같은편의성향상을위한스마트기능을제공한다. North Focals 웨어러블기술전문기업 North는 2019 년에대표적인생활용 AR 기기인 Focals 를세상에내놓았다. North 는 2018 년에 Intel 로부터광학특허기술을구매하여소형레이저를안경의특수필름에반사시켜안구로투영시키는 Laser Beam Scanning 방식으로시각화하였다. 투영된영상은외부에노출되지않고오직착용자에게만가시화되기때문에사생활보호측면에서큰매력이있지만저해상도에매우좁은화각, 그리고착용자동공으로의정확한투영을위한정밀조정이필요하기때문에한기기를여러사용자가착용하기어렵다는아쉬움을가진다. 기기의무게는 72.6g 이고, 배터리는 1회충전으로 16~18 시간사용이가능하다. 캘린더일정, 문자알림, 음성텍스트변환등간단한편의기능과 Alexa 나 Uber 연동기능을지원하며, 반지형태의 Loop 를통해기기제어가가능하다. LAFORGE Shima 패션지향안경류제조전문스타트업회사 LAFORGE Optical 은운전 일반 활동 3가지모드로사용할수있는생활용 AR 기기 Shima 를공개했다. Phantom Display 라는 LAFORGE Optical 의독자기술로착용자의초점거리와관계없이초점에맞춰진상태로 AR 객체를시각화한다. 일반안경의무게와유사한 28g 이며, 2019 년제품홈페이지를통해사전주문방식으로판매중이다.
2019 10 SW 중심사회 17 그림 6 North Focals( 좌 ), LAFORGE Shima( 우 ) 자료 : 제품공식홈페이지 시사점 스마트기기산업내기업들은스마트폰시장의포화에대비해서차세대기기플랫폼을모색하기시작했고그중하나로 AR 기기에주목해왔다. 초기시장의실패를본보기삼아 AR 기기산업은수요층에따른다변화를시도했다. 고성능과고사양을지향하는범용기기, 경량성 안정성 지속성등을강조한기업 / 산업용기기, 길안내와속도 운동량측정등을목표로하는스포츠용기기, 일상생활에서도거부감없이사용할수있는생활용기기등으로세분화되었다. 표 1 AR 기기분류 범용기업 / 산업용스포츠용생활용 대표기기 특징 고화질디스플레이와넓은화각 다양한고성능센서 부피가크고무거움 배터리지속시간이다소길고일부교체도가능 현장산업용은야외사용을위한높은휘도와방수 / 방진지원 주로타기기연동기반 Second Screen 기기 네비, 속도, 운동량등 야외사용을위한높은휘도와방수 / 방진지원 일반안경과유사한디자인과무게 일상편의성기능제공 주된디스플레이방식 Waveguide Waveguide 또는소형디스플레이 소형디스플레이 Laser Beam Scanning 경량성하중중상 화각 (FoV) 기능확장성 상중중하 상중하하 자료 : 제품공식홈페이지기반, SPRi 구성 MONTHLY SOFTWARE ORIENTED SOCIETY
동향 1 TREND 18 국내 AR 기기나 SW 기업도 정확한 수요층 분석을 통해 다변화 시도가 필요한 시점이다. 각각 세분화된 수요층에 대한 정확한 요구 파악과 함께 기기나 SW 솔루션이 개발되어야 한다. 기기의 경우에는 주로 사용되는 장소가 실내거나 실외인지, 사용자가 개인 또는 대중인지 등에 따라 세분화된 수요 분석이 필요하다. SW 솔루션의 경우에는 보안에 대한 요구가 높은 기업에 대해서는 암호화나 개별 서버 솔루션을 제공한다거나, 드론 운전 사용자층을 목표로 할 경우에는 안정적인 실시간 원격 제어가 보장되어야 할 것이다. 또한 기기 업체와 SW 솔루션 업체의 긴밀한 협업을 통한 동반 성장이 이루어져야 한다. 실감콘텐츠 분야는 기기에 대한 의존도가 매우 높기 때문에 이미 앞서 언급했던 해외기업 다수가 이미 많은 파트너십을 체결하고 있다. 국내 실감콘텐츠 산업도 세분화된 수요층 설정, 수요층에 맞는 기기 선정, 기기 업체와의 긴밀한 협업으로 한층 더 도약할 것을 기대해 본다.