FKII Issue Report 2011-06 글로벌 IT산업 최신 동향 분석과 시사점 2011. 8
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Ⅰ. 글로벌 IT기업들의 최신 동향과 분석 1. 글로벌 IT기업들의 최신 동향 지난 8월 15 일 인터넷 공룡 구글(Google) 이 모토로라(Motorola) 휴대전화 제조부문인 모토로라 모빌리티(Motorola Mobility) 1) 를 125억 달러에 인수 - 휴대전화 부문 M&A( 인수 합병) 로는 최대 규모이며, 구글은 이번 매입을 위해 모토로라 모빌리티 주식을 주당 40달러에 인수 한편 세계 최대 PC 제조업체인 HP는 지난 8월 18일 PC 사업 분사 와 태블릿 PC 및 스마트폰 생산 부문 철수를 발표 - 태블릿 PC 및 스마트폰 생산 부문 철수에도 불구하고 웹OS 2) ' 비즈니스는 계속 유지하겠다는 입장을 표명 - 이와 함께 HP 는 소프트웨어 기업인 오토노미(Autonomy) 3) 를 103억 달러에 인수 아울러 지난 4 월 삼성전자에 대한 애플(Apple) 의 소송 제기로 촉발 된 애플과 삼성전자 간 특허戰 이 유럽 및 아시아 지역으로 확대 - 애플은 디자인 및 인터페이스 모방을 이유로 삼성전자, HTC, 로라를 상대로 미국, 네덜란드, 한국 등에서 제소 모토 1) 모토로라 모빌리티는 모토로라의 2개 사업부 중 하나로 모바일 기기 및 TV 셋톱박스를 제조하는 모바일 기기 제조 를 담당하고 있으며, 전 세계 휴대전화시장의 2.6%, 미국 휴대전화시장의 15.1% 를 점유 2) 2010년 HP가 12 억 달러에 팜(Palm) 사로부터 인수한 모바일 소프트웨어 3) 영국 2 위의 기업용 소프트웨어 전문업체로 코카콜라, 미국증권거래소 등이 주요 고객사 - 1 -
- 한편, 삼성전자를 포함한 이들 업체는 애플의 데이터분할전송, 전력 제어, 무선데이터통신 부문의 특허 침해에 대해 맞고소로 대응 2. 분석과 전망 구글의 모토로라 모빌리티 인수는 표면적으로 향후 더욱 거세질 것으로 보이는 모바일 관련 특허 분쟁에 대비하기 위한 것이지만, 하드웨어와 소프트웨어 부문의 통합을 통한 수직계열화 달성, 하드웨어 시장으로의 신규 진출 등의 의미도 내포 - ( 모바일 특허 분쟁 대비) 구글의 발표에 따르면, 애플과 마이크로 소프트(Microsoft) 등 경쟁업체에 비해 모바일 관련 보유 특허 수 부족으로 특허 소송에 시달리는 안드로이드(Android) 를 위한 대비책으로 모토로라 모빌리티를 인수 ㆍ연 초 모바일 관련 보유 특허가 번 인수를 통해 약 ㆍ이는 지난 생태계 보호 1,000건에도 미치지 못했던 구글은 이 24,500여건4)에 달하는 특허를 단숨에 확보 7 월 애플과 마이크로소프트가 인수한 노텔 네트웍스(Nortel Networks) 의 특허 6,000여건의 4 배에 달하는 수준으로, 구글은 애플과 마이크로소프트의 노텔 네트웍스 특허 확보에 자극을 받음 - (HW+SW 통합 전략) 구글은 모토로라 모빌리티 인수를 통해 디바 이스와 솔루션, OS 와 제조 부문을 수직계열화함으로써, 안드로이드 플랫폼 중심의 시너지 창출 및 시장주도권 확보를 위한 기반을 마련 ㆍ구글은 자체 스마트폰 제조와 안드로이드 OS(Operating System) 의 유료화 가능성을 열어둠으로써, 따라 구사할 수 있는 전략의 다양성을 확보 미래 스마트폰 관련 비즈니스 상황에 4) 모토로라 모빌리티가 보유하고 있는 특허 17,000 여건, 계류 중인 출원 특허 7,500여건을 포함 - 2 -
ㆍ하지만, 구글의 모토로라 모빌리티 인수에 대한 미국 규제당국의 승인 절차가 필요하기 때문에, 구글이 당장 스마트폰 제조에 개입하지는 않을 것으로 판단 [ 그림 1] 모바일 OS 시장 점유율 추이 자료 : Strategic Analyst - ( 신규시장 진출 모색) 한편, 구글은 모토로라 모빌리티 인수를 통해 스마트폰 제조뿐만 아니라 셋톱박스(Set-Tob Box) 부문도 확보함으 로써, 스마트TV 시장에서의 역량을 강화하고 헬스케어(Healthcare) 부문의 진출 여지를 확보 ㆍ구글이 인수한 모토로라 모빌리티에는 전 세계시장의 12% 를 점유하고 있는 셋톱박스 사업군이 포함되어 있으며, 이를 통해 다양한 방송 관련 특허를 확보 ㆍ구글은 모토로라 모빌리티의 셋톱박스 관련 특허를 활용해 현재 구글 의 스마트TV사업에서 가장 취약한 부문인 콘텐츠 확보에 전력할 것으 로 예상 ㆍ한편, 안드로이드 모토로라 모빌리티가 생산 중인 의료기관용 스마트폰에 구글의 OS를 결합한 구글 헬스케어 서비스 추진도 가능 - 3 -
HP의 PC 사업 분사 및 태블릿 PC 스마트폰 생산 철수와 소프트 웨어 기업 인수는 더 이상 수익성이 낮은 하드웨어 사업의 포기와 함께 소프트웨어 서비스 기업으로의 변화를 의미 - ( 수익성이 낮은 HW 사업 포기) 사업성이 떨어지고 있는 하드웨어 부문보다 비즈니스 소프트웨어 서비스 부문에 전력하겠다는 전략 적 의미를 내포 ㆍ지난 2분기 전 세계 PC 시장에서 HP는 전년 동기 대비 3% 증가한 18.1% 의 점유율을 기록한 선두업체임에도 불구하고 PC 성은 지속적으로 악화 사업의 수익 - (SW 서비스 기업으로의 변신) 소프트웨어 기업인 오토노미 인수 를 통해 IBM 과 같은 소프트웨어 서비스 기업으로의 변화를 모색 ㆍ 한편, PC 부문 분사와 스마트폰 태블릿 PC 사업 중단에도 불구하고 지난 해 12 억 달러에 팜을 인수하면서 확보한 웹OS 분야의 경우, 타 제조사들과의 파트너십 구축 또는 라이선스 제공을 통해 웹OS 분야의 주도권은 계속 유지해 나갈 것으로 예상 5) 5) 참고로, 웹OS 비즈니스는 3분기 3.3억 달러의 손실을 기록 - 4 -
Ⅱ. IT산업계에의 시사점 및 대응방안 1. 시사점 IT산업의 핵심 축이 하드웨어에서 소프트웨어로 이동 - 구글의 모토로라 모빌리티 인수는 과거 주로 하드웨어 기업이 소프 트웨어 기업을 인수하던 형태와는 정반대의 M&A로 소프트웨어가 가장 전략적인 분야임을 시사 IT시장에서 - HP의 제조부문 분사 및 소프트웨어 기업 인수는 경쟁이 심화되고 수익률이 저하됨에 따라 불확실성이 증대되고 있는 하드웨어 사업 의 몰락을 의미 - 애플, 구글의 사례처럼 향후 글로벌 모바일 기업들은 하드웨어와 소프트웨어 역량을 모두 보유하는 방향으로 전개될 전망 ㆍ애플 : OS + 단말 제조( 하청) + 마케팅 ㆍ구글 : OS + 단말 제조( 모토로라 모빌리티 인수) ㆍ마이크로소프트 : OS + 노키아(Nokia) 인수(?) ㆍ삼성전자 & LG 전자 : 단말 제조 + OS(?) 글로벌 소프트웨어 기업은 막강한 자금력과 성장성을 앞세워 본격 적인 규모의 전쟁에 돌입 - 애플, 구글, 마이크로소프트와 같은 글로벌 소프트웨어 기업은 높은 영업이익률과 수익률을 바탕으로 풍부한 현금을 확보하고, 이를 통해 적극적인 M&A를 추진함으로써 성장의 기회를 찾고 IT산업의 주도권을 확보하기 위한 노력을 경주 - 5 -
ㆍ애플과 구글의 현금 자산은 각각 81 조원, 41조원 수준으로 삼성전자의 19조원 대비 2~4배 이상을 보유 민간 부문의 활발한 M&A가 IT산업 구조 개편의 핵심으로 부상 - 글로벌 기업의 적극적인 M&A가 IT산업의 혁신을 주도하고 있으며 산업 질서를 재편 - 애플과 구글로 대변되는 미국 중심의 기업들이 M&A를 주도하고 있으며, 될 것으로 전망 향후 상대적으로 기업 가치가 낮은 유럽 기업들이 타겟이 ㆍ구글은 현재까지 2011년도에만 총 18건의 기업 사냥을 추진하고 있으 며 애플, 마이크로소프트, 아마존 등도 M&A에 적극적인 행보 ㆍ마이크로소프트와 IBM 등은 SAP 인수에 관심을 표명 [ 표 1] 주요 글로벌 IT기업의 M&A 현황 (2010~2011 년) 인수 일자 인수 기업 피인수 기업 비 고 2011.8.15 Google Motorola Mobility 모바일기기 제조업체 2011.8.1 Google Dealmap 위치기반 소셜커머스 업체 2011.7.21 Google Fridge 소셜그루핑 서비스 업체 2011.5.10 Microsoft Skype Communications 무료 VoIP 소프트웨어 제공업체 2011.1.26 Google Flick 트위터 감성 분석 및 영화 추천 엔진 2010.9.20 Apple Polar Rose 얼굴인식 기술 업체 2010.8.9 Amazon Quidsi 온라인 쇼핑몰 2010.6.22 Amazon Amie Street 인디뮤직 온라인 스트리밍 및 다운로드 2010.4.27 Apple Siri 음성검색 소프트웨어 업체 자료 : KISDI, 주요 글로벌 IT 대기업의 최근 M&A 동향과 의의, 2011.8-6 -
- 한편, 구글의 모토로라 모빌리티 인수를 계기로 삼성전자나 마이크 로소프트의 RIM(Research in Motion) 인수에 대한 가능성이 증대 ㆍRIM은 2011년도 2분기 기준 글로벌 스마트폰 시장점유율이 12% 로 하 락했음에도 불구하고, 기업고객 시장에서의 지배력, 자체 OS 보유, 이메일 서버에 대한 보안 안전성 등에서 여전히 매력적인 기업으로 인식 글로벌 IT기업 간 모바일 관련 특허 전쟁이 본격화 - 특허 보유 여부가 향후 자체 사업의 보호 및 사업 전개의 핵심요소 로 부상함으로써 구글, 애플, 마이크로소프트 등의 글로벌 기업들은 모바일 관련 특허 확보를 위한 노력을 경주함으로써 미래의 특허 분쟁에 대비 - 지난 7월 애플과 마이크로소프트가 구글을 제치고 승리한 노텔 네트웍스 특허 경매에서도 알 수 있듯이, 모바일 관련 특허 확보에 혈안이 되고 있음 다수의 글로벌 기업들이 [ 그림 2] 노텔 네트웍스 특허 인수 컨소시엄 참가 업체 자료 : 한국경제, 2011.7.11-7 -
- HP가 PC 스마트폰 태블릿 PC 부문과는 달리 웹OS를 포기하지 않은 이유도 바로 팜이 등록한 특허 때문임 - 현재 시장에 남아 있는 가장 양질의 특허 포트폴리오를 보유하고 있 는 기업으로 평가받고 있는 인터디지털(InterDigital Inc.) 사의 특허 경매에 애플, 노키아, 퀄컴(Qualcomm) 등이 참여할 것으로 예상 ㆍ인터디지털은 현재 약 1,300여개의 특허를 보유 2. 우리의 대응 방안 글로벌 IT기업들의 일련의 움직임이 우리나라 IT산업에 주는 가장 큰 시사점은 IT 시장에서 소프트웨어가 가장 전략적인 분야 라는 것임 이에 따라 국내 기업들은 다음과 같은 대응전략 마련이 필요할 것 으로 사료됨 [ 표 2] 국내 기업의 대응 전략 구 분 기기 제조 통신서비스 IT서비스 소프트웨어 내 용 o모바일 특허 확보 및 분쟁 대응 강화 o자체 OS 확보 또는 멀티 OS 전략 마련 o소프트웨어 분야에 대한 전략적 투자와 적극적 M&A o소프트웨어에 대한 투자 확대 o소프트웨어 기업과의 건전한 생태계 조성 o자체 개발 또는 M&A를 통한 솔루션 확보 o내수시장 탈피 및 적극적인 해외시장 진출 o소프트웨어 기업과의 건전한 생태계 조성 o적극적 M&A를 통한 기업규모 확대 o내수시장 탈피 및 자체 생존 역량 강화 - 8 -
정부 차원에서 IT산업의 핵심 축이 소프트웨어로 이동하고 있는 현실을 명확히 인식하고, 소프트웨어 중심의 IT 생태계 조성을 위한 노력이 필요 - 소프트웨어 산업 육성 정책은 일개 부처가 아닌 범국가적 차원의 추진 노력이 절실 ㆍ이를 위해서는 소프트웨어 관련 정책 수립 시 향후 정책의 신뢰성과 일관성을 유지할 수 있도록, 예산 발주 관리 및 감사 부처의 참여가 반드시 필요 - 정보통신 분야의 싱크탱크(Think Tank) 인 정보통신정책연구원 (KISDI) 과 같이 소프트웨어 분야의 정책 개발을 지원할 소프트웨 어 싱크탱크 설립이 절실한 시점 - 소프트웨어 분야의 근본적인 문제 해결과 발전을 위한 토대를 마련하 기 위해서는 사용자 개발자 공급자 정책입안자 모두가 소프트웨어 인식 제고 및 문화 확산 노력에 참여하는 정책방안 강구가 필요 - 9 -